Post on 12-Jan-2015
Principales problemas y perspectivas
Reunión mensual CARBAP
26 de agosto del 2009
Soc. Rural de 25 de Mayo (BA)
ADONDE ESTAMOS EN GANADOS Y CARNES?
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES
•Desplazamiento de la ganadería a suelos y zonas más pobres, forzado y “sostenido” por la agricultura (granos).
•Políticas públicas orientadas a “pisar” el precio al consumidor , concentrando los “actores”y basadas en
•Control de precios
•Control de volúmenes a exportar
•Subsidios a la producción
•Crecimiento del engorde a corral “subsidio dependiente” en detrimento del engorde pastoril.
•Sequía masiva y prolongada.
EVOLUCION DE PRECIOS Y COSTOS
Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios
CRIA: Precios: +42% Costos: +96%
SUBSIDIOS A FEED LOTSpara faena con destino exclusivo a consumo
Desequilibró la cadena
RESULTADOS FEED LOTevolución kg netos 180-300
Precio compra 3,75 $/kg
Precio venta 3,80 $/kg
Margen bruto -55 $
Valores al 20-8-2009
Compensación 300 $
Resultado neto 245$
% S/ compra neta 40%
% S/ venta neta 22%
Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana
2,41 $/CAB/DIA
Fuente: ONCCA y datos propios
CONCENTRACION DEL NEGOCIOLa oferta de feed lot ha representado entre el 60 y e 70% del consumo definido ( 40% de la faena total)
Hasta el 24 de agosto habían cobrado subsidio cerca de 900 empresas
20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados
50 ( 5,5%)representan más del 40% de los subsidios.
Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas
Los subsidios representan 12% del valor de la venta del total de ganado vendido en Argentina
El “EFECTO TENAZA”El “EFECTO TENAZA”Los subsidio para faenas de Los subsidio para faenas de
consumo interno consumo interno y y
La discriminación a las La discriminación a las exportaciones exportaciones
Han producido cambios Han producido cambios significativos en las faenas significativos en las faenas
A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 5 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA. 2009 estimado proyectando 1° cuatrimestre con ajuste propios
Como consecuencia cae sistemáticamente el peso de faena
Fuente: ONCCA hasta 11/08 y 2009 con datos propios
ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan cerca del el 50% de la faena total! (en julio representó más del 50,5%)
Se habla de liquidación de vacas, pero el tema es más
complejo
TAN PREOCUPANTE QUE EL INCREMENTO DE FAENA DE VACAS ES
EL ENVEJECIMIENTO DEL RODEOFuente: ONCCA y SENASA
EN ESTE CONTEXTO QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO
NACIONAL?
Para “paliar las consecuencias generadas por las condiciones desfavorables del sector” (SIC)Por ternero vendido , en un período de 15-17 meses desde la gestación hasta el destete y hasta 300 cabezas por productor
Mientras tanto en la “fiesta” de los subsidios al feed lot, por 3 meses de engorde, para la categoría de menor valor y SIN LIMITE de cabezas.
300 $
36 $
DEMANDA
PERSPECTIVAS
LA DEMANDA INTERNA
En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 70 kgs/hab./año. (en junio 75 kg)
Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas)
Los precios al consumidor ( básicamente en carnicerías) han crecido por encima de los valores del ganado y de la carne mayorista.
Esto último y el potencial crecimiento del valor del “recupero” permitirán atenuar los aumentos de precios al consumidor cuando suba el ganado.
Control de precios
SCI
ROE ROJO
Fuente: SAGPYA y Corsecuer
LOS CUEROS COMIENZAN A RECUPERAR ACTIVIDAD Y SE ESPERAN NIVELES DE PRECIO RAZONABLES PARA FIN DE AÑO
“ CARTEL” QUE PERJUDICA AL SECTOR DE GANADOS Y CARNES
En Uruguay los cueros se están pagando entre 45 y 50% más caros
Los precios en Argentina no responden a la caída de precios internacionales sino a un oligopsolio consentido por el Gobierno.
El Gobierno subió el impuesto a la exportación del 17% al 22% incrementando la “protección”.
Los “recuperos” están entre 0 y 0,10$/kg res para consumo y 0 y – 0,15$/kg para exportadores (incluye una parte de vaca).
El margen de la Faena se incrementó entre 20 y 40 $/kg vivo lo que implica hoy un “extramargen” del 4 y 5% sobre valor res.
MARGEN PARA ABSORVER PARCIALMENTE SUBAS EN EL GANADO
La recuperación del valor de cuero (recuperación de los mercados y caídas de la faena) gererará un margen de absorción ante futuros aumentos de ganado de por lo menos un 5% .
El aumento significativo de los márgenes minoristas en los últimos 4 meses permitirá absorber entre 7y 10% de aumentos del ganado.
Si se da previsibilidad a las exportaciones se podría absorber otro 5% con “subsidios” de cortes exportados
En resumen: se podría absorber hasta un 15% de aumento de ganado sin que impacte a pleno en los precios al consumidor.
LA DEMANDA EXTERNA:
•Caída del consumo mundial en carne vacuna, estimado en un 2,2% estará atenuada por una caída de la producción del 1,8%.
•La demanda que se congeló” en el último trimestre del 2008, está recuperando actividad.
•Las exportaciones argentinas recuperaron volúmen, a buen precio.
Datos: SENASA
OFERTA
PERSPECTIVAS
Fuente: SENASA hasta 2° 2008 2009 y 2010 estimaciones propias
Vacas 22,3 22,3 22,6 23,4 23,9 23,7 22,1 20,0 21,0
Terneros 13,5 14,0 14,2 14,4 13,3 11,0 10,4
Como están los pagos de los subsidios a los feed lots ?
PASO DE:250 kk
a845 kk
PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES
Estimaciones propias, base SENASA
La oferta pastoril estará “diezmada” por las ventas anticipadas a feed lots y faena previas al invierno
Las perspectivas climáticas indican una recuperación de lluvias para septiembre/octubre lo que implicará retención de haciendas para engorde pastoril y menor oferta de invernada para corrales.
El esquema de subsidios se irá complicando y la caída de oferta de reposición hará que los corrales reduzcan su actividad hasta que el aumento de los precios de venta “compensen” la caída de los subsidios.
La caída de la oferta pastoril y de los feed lots provocarán reducción de la oferta del último bimestre del 2009 que caerá por debajo de la demanda con lo que los precios comenzarán a subir en números significativos.
Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta.
Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios.
Para el 2010 y 2011 se espera una caída de la oferta equivalente a 15% menos que la del 2008 (-500 mil Tn) que profundizará el esquema de altos precios .
No se visualiza posibilidades reales de importación
CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.
NUEVAS MEDIDAS ANUNCIADAS 31-7-08 y el 20-8-09
1.ENCAJES (ROE ROJO)Sin encaje para los 4 cortes del R+L y 3 cortes de la rueda, termoprocesados y menudenciasBaja del 65 al 30% del resto de los cortes
2.EMISIÓN DE de ROE’s en 5 días hábiles
3.Nuevo Plan Ganadero (nuevo???) Plan más terneros (hasta 16.500/500 vacas) Modernizacion consumo Cuarteo Tipificación
PRINCIPALES BARRERAS A REMOVER Y ACCIONES
SUBSIDIOS A FEED LOTS
FALTA DE PREVISIBILIDAD EN EXPORTACIONES
MODIFICAR ESQUEMA EN CUEROS
“BLANQUEAR” EXCESO DE MARGENES COMERCIALES QUE PERMITIRAN ABSORVER PARCIALMENTE FUTUROS AUMENTOS DEL GANADO
BENEFICIOS IMPOSITIVO PARA CRIA (1 AÑO)
Muchas Muchas graciasgracias
Preguntas? Preguntas?
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