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PRODUCTOS DE PANADERIA EN EE UU
Clasificación de los productos de panadería en EE UU ___________________________________ 2 Ventas _______________________________________________________________________ 3 Exportaciones __________________________________________________________________ 4 Importaciones _________________________________________________________________ 8 Comercio exterior con América ___________________________________________________ 12 Consumo ____________________________________________________________________ 19 Canales de comercialización _____________________________________________________ 21 Logística _____________________________________________________________________ 22 Empresas comercializadoras _____________________________________________________ 25 Precios ______________________________________________________________________ 27
TABLAS
Tabla 1: Clasificación de productos de panadería según el código Naics ______________________ 2 Tabla 2: Clasificación de los productos de panadería por posición arancelaria _________________ 2 Tabla 3: Exportaciones de productos de panadería por posición arancelaria __________________ 6 Tabla 4: Países destino de las exportaciones de productos de panadería _____________________ 7 Tabla 5: Importaciones de productos de panadería por posición arancelaria __________________ 9 Tabla 6: Proveedores de las importaciones estadounidenses de productos de panadería ________ 11 Tabla 7: Exportaciones de productos de panadería hacia América por posición arancelaria ______ 14 Tabla 8: Países destino de de las exportaciones estadounidenses de productos de panadería hacia
América ______________________________________________________________________ 15 Tabla 9: Importaciones de productos de panadería desde América por posición arancelaria ____ 17 Tabla 10: Países origen de las importaciones estadounidenses de productos de panadería desde
América ______________________________________________________________________ 19 Tabla 11: Principales empresas productoras __________________________________________ 25 Tabla 12: Precios de productos de panadería (tortas) ___________________________________ 28 Tabla 12: Precios de productos de panadería (galletas) _________________________________ 29 Tabla 12: Precios de productos de panadería (pan) ____________________________________ 29
GRÁFICAS
Gráfica 1: Ventas estadounidenses de productos de panadería ____________________________ 3 Gráfica 2: Establecimientos de productos de panadería por estados ________________________ 4 Gráfica 3: Exportaciones estadounidenses ____________________________________________ 5 Gráfica 4: Exportaciones mensuales de productos de panadería ____________________________ 5 Gráfica 5: Exportaciones de productos de panadería por distrito de salida ____________________ 8 Gráfica 6: Importaciones estadounidenses de productos de panadería ______________________ 8
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Gráfica 7: Importaciones mensuales de productos de panadería ___________________________ 9 Gráfica 8: Distrito de entrada de las importaciones de productos de panadería _______________ 12 Gráfica 9: Exportaciones de productos de panadería hacia América ________________________ 13 Gráfica 10: Exportaciones mensuales de productos de panadería hacia América ______________ 13 Gráfica 11: Importaciones mensuales de productos de panadería hacia América ______________ 16 Gráfica 12: Importaciones estadounidenses de productos de panadería desde América ________ 16 Gráfica 13: Gasto promedio anual de alimentos, 2006 __________________________________ 20 Gráfica 14: Consumo per cápita de productos de panadería, 2007 _________________________ 20 Gráfica 15: Consumo promedio de productos de panadería EE UU por edad, 2007 ____________ 21 Gráfica 16: Puertos de entrada de las importaciones de productos de panadería _____________ 23 Gráfica 17: Aduana terrestres de entrada de las importaciones de productos de panadería _____ 24 Gráfica 18: Puertos marítimos de entrada de las importaciones de productos de panadería _____ 24 Gráfica 19: Aeropuertos de entrada de las importaciones de productos de panadería __________ 25
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
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Productos de panadería en EE UU/Inteligencia de mercados
El consumo per cápita de los estadounidenses es de 116 unidades al año
Por: Legiscomex.com
Febrero 18 del 2009
México fue el principal destino de las ventas internacionales de productos de panadería
realizados por EE UU a América, al concentrar el 46,2%, lo que equivale a USD90 millones.
Le siguieron Bahamas, con USD10 millones; Panamá, con USD9 millones; Bermudas, con
USD8 millones, y República Dominicana, con USD7 millones.
En EE UU, los productos de panadería, especialmente el pan, son considerados alimentos que
forman parte del consumo diario en los hogares. Principalmente, por que son conocidos en el
ámbito nacional, se utilizan como acompañantes de otros platos y tienen un precio asequible.
Los productos de panadería se han ido adaptando a las necesidades de mercado, en un entorno
social en donde se dispone de menos tiempo para la ingesta de alimentos y se antepone la comida
al instante. Este tipo de bienes se encuentran en diversas presentaciones, listos para el consumo
y en un sinnúmero de variedades, según los requerimientos del demandante.
Así mismo, se han adecuado para el cuidado de la salud. En diversos supermercados
estadounidenses forman parte de la oferta productos integrales, con altos porcentajes de fibra, sin
azúcares y nutritivos, así como con complementos vitamínicos y saborizantes naturales. Son
alimentos que buscan formar parte de la dieta alimenticia, bajo el cumplimiento de los estándares
internacionales de salud.
De acuerdo con la Oficina de Estadística de Trabajo de EE UU, en este país el consumo de
productos de panadería alcanzó las 166 unidades por persona y registró un incremento del 2,5%,
en los tres últimos años, al pasar de 158 unidades, en el 2004, a 166 unidades, en el 2007.
Igualmente, las ventas internacionales se incrementaron en un 23%, al pasar de USD996
millones, a USD1.225 millones. Canadá y México son los principales países receptores de las
exportaciones de este alimento, al concentrar el 71,1% del total de las ventas externas, en el
2008.
Las importaciones alcanzaron USD2.544 millones y crecieron en un 7,4%. Sobresale la demanda
de bizcochos, diferentes a los congelados, con un 29,1% y otros productos horneados similares,
con un 12,9%. México y Colombia fueron los principales proveedores de las compras
estadounidenses de estos alimentos, ya que agruparon el 87,2%, equivalente a USD411 millones.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
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Clasificación de los productos de panadería en EE UU
De acuerdo con el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial (Naics, por su sigla en
inglés), los productos de panadería en EE UU están clasificados bajo el código 3118 que incluye
los siguientes elementos:
Tabla 1: Clasificación de productos de panadería según el código Naics
Código Naics Descripción
31181 Bread and bakery product manufacturing
31182 Cookie, cracker, and pasta manufacturing
31183 Tortilla manufacturing
Fuente: Naics.
Según el Arancel Armonizado de EE UU (HTS, por su sigla en inglés), los productos de panadería
se clasifican en la partida 1905 que hace referencia a productos de panadería, pastelería o
galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para
medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o féculas, en hojas, y
productos similares.
Tabla 2: Clasificación de los productos de panadería por posición arancelaria
Posición
arancelaria Descripción
1905100000 Crispbread.
1905200000 Gingerbread and the like.
1905300020 Sweet biscuits, waffles and wafers, frozen.
1905300040 Sweet biscuits, waffles and wafers, nesoi.
1905310000 Cookies (sweet biscuits).
1905320000 Waffles and wafers.
1905400000 Rusks, toasted bread and similar toasted
products.
1905901041
Pastries, cakes, similar baked products and
puddings, whether or not containing chocolate,
fruit, nuts or confectionery, frozen.
1905901049
Bread, biscuits and similar baked products,
whether or not containing chocolate, fruit, nuts
or confectionery, frozen.
1905901050
Pastry, cakes, and similar sweet baked products,
and puddings, whether or not containing
chocolate, fruit, nuts or confectionery, nesoi.
1905901080
Bread, biscuits and similar baked products,
whether or not containing chocolate, fruit, nuts
or confectionery, nesoi.
1905909030 Corn chips and similar crisp savory snack foods.
1905909060 Pizza and quiche.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
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Posición
arancelaria Descripción
1905909090
Communion wafers, empty capsules of a kind
suitable for pharmaceutical use, sealing wafers,
rice paper and similar products. Fuente: Usitc.
Ventas
Según las últimas cifras disponibles de Naics, en el 2006 las ventas de productos de panadería
alcanzaron USD54.245 millones y registraron un crecimiento promedio anual, durante los tres
últimos años, del 1,9%, al pasar de USD52.282 millones, en el 2004, a USD54.245 millones, en el
2006.
Del mismo modo, registraron un crecimiento promedio del 1,1%, en comparación con el 2005,
cuando se efectuaron ventas por USD53.666 millones.
Gráfica 1: Ventas estadounidenses de productos de panadería
California concentró el mayor número de industrias panaderas, con un 16,1% del total, lo que
equivale a 1.624, seguido por Nueva York, con 1.146; Texas, con 668; Nueva Jersey, con 496;
Florida, con 488, y Pensilvania, con 468.
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Gráfica 2: Establecimientos de productos de panadería por estados
Exportaciones
Durante el 2008, las ventas internacionales de productos de panadería fueron de USD1.225
millones, de acuerdo con cifras de la Comisión de Comercio Internacional (Usitc, por su sigla en
inglés). De esta forma, registraron un crecimiento, en comparación con el año anterior, del 23%,
al pasar de USD996 millones a USD1.225 millones.
Así mismo, las ventas externas de estos productos, durante los tres últimos años, presentaron un
incremento promedio anual del 20,6%.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
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Gráfica 3: Exportaciones estadounidenses
En el 2008, las ventas internacionales del mes de octubre, de productos de panadería, fueron las
más representativas, con el 9,6% del total, lo que equivale a USD118 millones, seguido por
septiembre, con USD109.244 millones; noviembre, con USD108 millones; agosto, con USD107
millones; julio, con USD106 millones, y diciembre, con USD102 millones. Estos meses
concentraron el 53,1% del total de las exportaciones estadounidenses.
Gráfica 4: Exportaciones mensuales de productos de panadería
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Tostadas de maíz y productos similares saborizados y crujientes fue el producto que más se
exportó, al concentrar el 19,7% (USD241 millones).
Le siguieron pan, bizcochos y productos similares al horno, con o sin chocolate, frutas, nueces o
confitería, con el 18,6% (USD228 millones); galletas (bizcochos dulces), con el 13,9% (USD170
millones), y pan, bizcochos y productos similares horneados, con o sin chocolate, frutas, nueces o
confitería congelados, con el 12,1% (USD148 millones). Estos productos agruparon el 64,2% de
las exportaciones.
Tabla 3: Exportaciones de productos de panadería por posición arancelaria
Posición
arancelaria Descripción
2007 2008 Participación
2008
USD miles
1905909030 Corn chips and similar crisp savory
snack foods 199.603 241.014 19,7%
1905901080
Bread, biscuits and similar baked
products, whether or not containing
chocolate, fruit, nuts or
confectionery, nesoi
198.683 227.717 18,6%
1905310000 Cookies (sweet biscuits) 121.578 170.227 13,9%
1905901049
Bread, biscuits and similar baked
products, whether or not containing
chocolate, fruit, nuts or
confectionery, frozen
120.543 147.763 12,1%
1905909090
Communion wafers, empty capsules
of a kind suitable for pharmaceutical
use, sealing wafers, rice paper and
similar products
103.516 131.453 10,7%
1905901050
Pastry, cakes, and similar sweet
baked products, and puddings,
whether or not containing chocolate,
fruit, nuts or confectionery, nesoi
79.793 105.498 8,6%
1905909060 Pizza and quiche 56.313 66.577 5,4%
1905320000 Waffles and wafers 48.908 55.890 4,6%
1905901041
Pastries, cakes, similar baked
products and puddings, whether or
not containing chocolate, fruit, nuts
or confectionery, frozen
39.356 48.793 4,0%
1905400000 Rusks, toasted bread and similar
toasted products 23.045 24.521 2,0%
1905100000 Crispbread 4.076 5.064 0,4%
1905200000 Gingerbread and the like 777 523 0,0%
Total
exportaciones 996.191 1.225.039 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.
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En el 2008, Canadá fue el principal destino de las ventas internacionales de productos de
panadería, ya que concentró el 64,4% del mercado, equivalente a USD789 millones. Le siguieron
México, con USD90 millones; Japón, con USD53 millones; Corea, con USD24 millones, y Reino
Unido, con USD21 millones. Este grupo de países concentró el 79,8% del mercado.
Tabla 4: Países destino de las exportaciones de productos de panadería
No País 2007 2008
Variación Participación
2008 USD miles
1 Canadá 642.596 788.873 22,80% 64,4%
2 México 80.307 90.027 12,10% 7,3%
3 Japón 43.243 52.964 22,50% 4,3%
4 Corea 17.389 24.144 38,80% 2,0%
5 Reino Unido 18.747 21.032 12,20% 1,7%
6 Filipinas 11.072 14.727 33,00% 1,2%
7 Emiratos Árabes
Unidos 11.219 13.216 17,80% 1,1%
8 Taiwán 8.004 10.427 30,30% 0,9%
9 Bahamas 8.454 10.142 20,00% 0,8%
10 Australia 7.513 9.741 29,60% 0,8%
11 Panamá 7.344 9.102 23,90% 0,7%
12 Singapur 10.362 8.724 -15,80% 0,7%
13 Bermuda 7.644 8.025 5,00% 0,7%
14 Arabia Saudita 7.449 8.010 7,50% 0,7%
15 Hong Kong 6.240 7.050 13,00% 0,6%
Subtotal 887.583 1.076.204 21,30% 87,9%
Otros 108.608 148.834 37,00% 12,1%
Total
exportaciones 996.191 1.225.039 23,00% 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.
Detroit fue el principal distrito de salida para las exportaciones estadounidenses de productos de
panadería, al concentrar el 31,7% del total de las ventas externas, lo que equivale a USD388
millones.
El segundo lugar lo ocupó Buffalo con USD151 millones, seguido por Seattle, con USD116
millones, y Los Ángeles, con USD80 millones.
Así mismo, el distrito de Savannah fue el que presentó mayor crecimiento en sus ventas
internacionales, con un 171%, al pasar de USD8 millones, en el 2007, a USD22 millones, en el
2008. Le siguieron Los Ángeles, con un 39,4%; Buffalo, con un 37,4%, y Houston-Galveston, con
un 27,1%.
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Gráfica 5: Exportaciones de productos de panadería por distrito de salida
Importaciones
En el 2008, las compras externas de productos de panadería alcanzaron USD2.544 millones y
registraron un crecimiento del 7,4%, en comparación con el 2007, ya que pasaron de USD2.369
millones a USD7.098 millones.
Del mismo modo, durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008 se incrementaron en un
7,8%, al pasar de USD2.188 millones a USD2.544 millones.
Gráfica 6: Importaciones estadounidenses de productos de panadería
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En el 2008, octubre fue el mes más representativo para las compras externas de productos de
panadería, con el 11,1% del total (USD282 millones), seguido por septiembre, con el 10,6%
(USD268 millones); noviembre, con el 9,1% (USD232 millones); agosto, con el 8,8% (USD223
millones), julio, con el 8,2% (USD209 millones), y diciembre, con el 7,8% (USD198 millones).
Gráfica 7: Importaciones mensuales de productos de panadería
Bizcochos dulces, diferentes a los congelados fueron los productos más importados por EE UU,
debido a que concentraron el 29,1% del mercado.
Le siguieron bizcochos y otros productos horneados similares, con el 12,9% (USD328 millones);
pasteles, tortas, productos horneados, dulces similares, pudín con o sin contenido de chocolate,
frutas, nueces o confitería, congelados, con el 12,8% (USD327 millones); pan, bizcochos y otros
productos horneados similares, con o sin contenido de chocolate, frutas, nueces o confitería,
congelados con, el 8,6% (USD219 millones), y pasteles, tortas, productos horneados, dulces
similares, pudín con o sin contenido de chocolate, frutas, nueces o confitería, con el 7,7%
(USD196 millones).
Tabla 5: Importaciones de productos de panadería por posición arancelaria
Posición
arancelaria Descripción
2007 2008 Participación
2008
USD miles
1905310049 Sweet biscuits, other than frozen,
nesoi 632.707 739.351 29,1%
1905901090 Biscuits and other similar baked
products, nesoi 303.404 328.346 12,9%
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Posición
arancelaria Descripción
2007 2008 Participación
2008
USD miles
1905901041
Pastries, cakes and similar sweet
baked products, puddings, whether
or not containing chocolate, fruit,
nuts or confectionery, frozen
297.329 326.737 12,8%
1905901049
Bread, biscuits and other similar
baked products, whether or not
containing chocolate, fruit, nuts or
confectionery, frozen
214.865 219.290 8,6%
1905901050
Pastry, cakes, and similar sweet
baked products, and puddings,
whether or not containing chocolate,
fruit, nuts or confectionery
217.021 196.002 7,7%
1905320049 Waffles and wafers, other than
frozen, nesoi 206.666 194.594 7,6%
1905320029 Waffles and wafers, frozen,nesoi 89.625 107.628 4,2%
1905901070 Bread, nesoi 85.736 92.639 3,6%
1905909030 Corn chips and similar crisp savory
snack foods 85.852 89.177 3,5%
1905909090
Communion wafers, empty capsules
of a kind suitable for pharmaceutical
use, sealing wafers, rice paper and
similar products
62.580 80.940 3,2%
1905200000 Gingerbread and the like 39.781 43.808 1,7%
1905909060 Pizza and quiche 41.125 40.081 1,6%
1905310041
Sweet biscuits, other than frozen,
containing peanuts or peanut
products
19.978 22.046 0,9%
1905400000 Rusks, toasted bread and similar
toasted products 20.335 20.397 0,8%
1905100000 Crispbread 16.984 18.090 0,7%
Subtotal 2.333.986 2.519.124 99,0%
Otros 34.665 25.067 1,0%
Total
importaciones 2.368.651 2.544.191 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com
Canadá fue el principal proveedor de las importaciones estadounidenses de productos de
panadería, al concentrar el 46,5% de estas, lo que equivale a USD1.184 millones. Le siguieron
México, con un USD397 millones; Alemania, con USD104 millones; Italia, con USD100 millones, y
China, con un USD56 millones. Este grupo de países concentró el 72,3% del mercado.
Por su parte, Tailandia incrementó en mayor proporción las ventas externas de estos productos
hacia EE UU con un 68,3%, al pasar de USD28 millones, en el 2007 a USD41 millones, en el 2008.
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Febrero 18 del 2009 11 de 31
Le siguieron India, en un 45,2%; Israel, en un 33,5%; Japón, en un 22,4%, y México, en un
15,3%.
Por su parte, disminuyeron las compras internacionales provenientes de Francia (6,9%), Bélgica
(2,6%), y Países Bajos (0,20%).
Tabla 6: Proveedores de las importaciones estadounidenses de productos de panadería
No País 2007 2008
Variación Participación
2008 USD miles
1 Canadá 1.122.272 1.183.930 5,50% 46,5%
2 México 343.824 396.571 15,30% 15,6%
3 Alemania 93.899 104.285 11,10% 4,1%
4 Italia 96.512 99.483 3,10% 3,9%
5 China 51.315 55.851 8,80% 2,2%
6 Reino Unido 50.003 50.733 1,50% 2,0%
7 Dinamarca 43.195 46.258 7,10% 1,8%
8 Francia 49.555 46.126 -6,90% 1,8%
9 Japón 36.422 44.572 22,40% 1,8%
10 India 27.909 40.536 45,20% 1,6%
11 Tailandia 22.494 37.866 68,30% 1,5%
12 Israel 27.438 36.628 33,50% 1,4%
13 Países Bajos 28.942 28.888 -0,20% 1,1%
14 Bélgica 27.997 27.276 -2,60% 1,1%
15 Indonesia 23.38 26.418 13,00% 1,0%
Subtotal 2.045.157 2.225.420 8,80% 87,5%
Otros 323.495 318.771 -1,50% 12,5%
Total
importaciones 2.368.651 2.544.191 7,40% 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com
Detroit fue el principal distrito de entrada de las importaciones de productos de panadería al
concentrar el 25% de estas, seguido por Nueva York, con el 15%; Buffalo, con el 14,3%; Laredo,
con el 10,5%, y Seattle, con el 7,5%.
Con un 23,5%, Chicago fue el distrito de entrada que más incrementó sus importaciones al pasar
de USD43 millones, en el 2007, a USD53 millones, en el 2008, seguido por San Juan con un
21,1%; San Diego, con un 20,3%, y Pembina, con un 19%.
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Febrero 18 del 2009 12 de 31
Gráfica 8: Distrito de entrada de las importaciones de productos de panadería
Comercio exterior con América
En el 2008, las exportaciones estadounidenses de productos de panadería hacia América fueron
de USD195 millones, según cifras del Usitc. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio
del 23,7%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD157
millones.
Al comparar el comportamiento de las ventas internacionales, durante los tres últimos años, se
observa un incremento del 19,5%, al pasar de USD137 millones, en el 2006, a USD195 millones,
en el 2008.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 13 de 31
Gráfica 9: Exportaciones de productos de panadería hacia América
Las ventas externas hacia América fueron más representativas en el mes de octubre, con USD23
millones, seguido por agosto, con USD19 millones; noviembre, con USD17 millones; septiembre y
julio con USD16 millones, cada uno, y diciembre, con USD15 millones.
Gráfica 10: Exportaciones mensuales de productos de panadería hacia América
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Febrero 18 del 2009 14 de 31
Tostadas de maíz y productos similares saborizados y crujientes fue el principal producto
exportado hacia América, al concentrar el 27,7%. Le siguieron pan, bizcochos y productos
similares horneados, con o sin chocolate, frutas, nueces o confitería, con el 16,6%; galletas
(bizcocho dulce), con el 15,7%, y pasteles, tortas, productos horneados, dulces similares, pudín,
con o sin contenido de chocolate, frutas, nueces o confitería, con el 9%.
Tabla 7: Exportaciones de productos de panadería hacia América por posición arancelaria
Posición
arancelaria Descripción
2007 2008 Participación
2008
USD miles
1905909030 Corn chips and similar crisp savory
snack foods 39.998 53.988 27,7%
1905901080
Bread, biscuits and similar baked
products, whether or not containing
chocolate, fruit, nuts or
confectionery, nesoi
19.427 32.321 16,6%
1905310000 Cookies (sweet biscuits) 23.799 30.486 15,7%
1905901050
Pastry, cakes, and similar sweet
baked products, and puddings,
whether or not containing chocolate,
fruit, nuts or confectionery, nesoi
13.396 17.565 9,0%
1905909090
Communion wafers, empty capsules
of a kind suitable for pharmaceutical
use, sealing wafers, rice paper and
similar products
18.399 13.744 7,1%
1905901041
Pastries, cakes, similar baked
products and puddings, whether or
not containing chocolate, fruit, nuts
or confectionery, frozen
10.066 13.287 6,8%
1905901049
Bread, biscuits and similar baked
products, whether or not containing
chocolate, fruit, nuts or
confectionery, frozen
9.283 13.229 6,8%
1905320000 Waffles and wafers 9.364 10.178 5,2%
1905909060 Pizza and quiche 9.850 5.993 3,1%
1905400000 Rusks, toasted bread and similar
toasted products 3.060 3.401 1,7%
1905100000 Crispbread 375 366 0,2%
1905200000 Gingerbread and the like 391 176 0,1%
Total
exportaciones 152.874 167.926 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 15 de 31
En las ventas externas que EE UU realizó hacia América, México fue el principal destino de estas,
al concentrar el 46,2%, lo que equivale a USD90 millones. Le siguieron Bahamas, con un 5,2%
(USD10 millones); Panamá, con un 4,7% (USD9 millones); Bermuda, con un 4,1% (USD8
millones); República Dominicana, con un 3,6% (USD7 millones), y Brasil, con un 3,5% (USD6
millones). Este grupo de países concentró el 67,3% del mercado.
Tabla 8: Países destino de de las exportaciones estadounidenses de productos de panadería hacia América
No País 2007 2008 Participación
2008 USD miles
1 México 80.307 90.027 46,2%
2 Bahamas 8.454 10.142 5,2%
3 Panamá 7.344 9.102 4,7% 4 Bermuda 7.644 8.025 4,1%
5 República
Dominicana 6.851 6.898 3,54%
6 Brasil 1.618 6.860 3,52%
7 Trinidad y
Tobago 4.63 6.035 3,1%
8 Costa Rica 5.022 5.953 3,1%
9 Antillas
holandesas 4.171 5.947 3,1%
10 Jamaica 4.406 5.347 2,7% 11 Honduras 3.178 4.777 2,5% 12 Ecuador 1.678 4.292 2,2%
13 Guatemala 3.661 4.154 2,1%
14 Islas Caimán 2.779 2.984 1,5% 15 Venezuela 1.486 2.680 1,4% Subtotal 143.23 173.224 89,0%
Otros 14.178 21.511 11,0%
Total
importaciones 157.408 194.735 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com
Diciembre fue el mes más representativo para las compras internacionales de productos de
panadería desde América, al concentrar el 9,4% (USD44 millones) del total, seguido por octubre,
con USD43 millones; abril, con USD41 millones; junio, con USD40 millones; mayo y julio, con
USD39 millones, cada uno, y enero, con USD38 millones.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 16 de 31
Gráfica 11: Importaciones mensuales de productos de panadería hacia América
Durante el 2008, las importaciones de productos de panadería desde América fueron de USD472
millones y registraron un crecimiento promedio anual del 11,2%, al pasar de USD397 millones, en
el 2006, a USD472 millones, en el 2008. Del mismo modo, durante los tres últimos años se
incrementaron, en un 9,1%.
Gráfica 12: Importaciones estadounidenses de productos de panadería desde América
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 17 de 31
Bizcochos dulces, diferentes a los congelados fueron los productos más importados por EE UU
desde América, ya que concentraron el 45,3% de las compras externas, lo que equivale a USD235
millones.
Le siguieron pasteles, tortas, productos horneados, dulces similares, pudín con o sin contenido de
chocolate, frutas, nueces o confitería, con USD83 millones; hostias, cápsulas vacías de uso
farmacéutico, obleas tapadas, papel de arroz y productos similares, con USD47 millones, y
tostadas de maíz y productos similares saborizados y crujientes, con USD43 millones.
Tabla 9: Importaciones de productos de panadería desde América por posición
arancelaria
Posición
arancelaria Descripción
2007 2008 Participación
2008
USD miles
1905310049 Sweet biscuits, other than frozen,
nesoi 183.018 213.777 45,3%
1905901050
Pastry, cakes, and similar sweet
baked products, and puddings,
whether or not containing chocolate,
fruit, nuts or confectionery
73.582 82.877 17,6%
1905909090
Communion wafers, empty capsules
of a kind suitable for pharmaceutical
use, sealing wafers, rice paper and
similar products
33.390 47.085 10,0%
1905909030 Corn chips and similar crisp savory
snack foods 35.253 42.522 9,0%
1905901070 Bread, nesoi 25.995 30.581 6,5%
1905901090 Biscuits and other similar baked
products, nesoi 22.284 23.768 5,0%
1905320049 Waffles and wafers, other than
frozen, nesoi 23.415 14.548 3,1%
1905901041
Pastries, cakes and similar sweet
baked products, puddings, whether
or not containing chocolate, fruit,
nuts or confectionery, frozen
7.173 4.791 1,0%
1905400000 Rusks, toasted bread and similar
toasted products 3.151 4.335 0,9%
1905320041
Waffles and wafers, other than
frozen, containing peanuts or
peanut products
12.894 3.686 0,8%
1905901049
Bread, biscuits and other similar
baked products, whether or not
containing chocolate, fruit, nuts or
confectionery, frozen
3.045 2.327 0,5%
1905310029 Sweet biscuits, frozen,nesoi 263 590 0,1%
1905320029 Waffles and wafers, frozen,nesoi 314 492 0,1%
1905100000 Crispbread 203 408 0,1%
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 18 de 31
Posición
arancelaria Descripción
2007 2008 Participación
2008
USD miles
1905909060 Pizza and quiche 421 297 0,1%
Subtotal 424.401 472.084 100,0%
Otras 139 4 0,001%
Total
importaciones 424.540 472.088 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.
México fue el principal origen de las compras estadounidenses de productos de panadería
provenientes de América, al concentrar el 82,8% del total, lo que equivale a USD391 millones. Le
siguieron Colombia, con USD21 millones; El Salvador, con USD13 millones; Brasil, con USD11
millones, y Jamaica, con USD5 millones. Este grupo de países concentró el 93,2% del mercado.
Durante el 2008, las importaciones provenientes de Panamá aumentaron en un 112,7%, seguido
por Ecuador (61,4%), El Salvador (38,3%) y Trinidad y Tobago (36,7%). Por su parte,
disminuyeron las compras externas de Venezuela (72,2%), Brasil (30,6%), Honduras (17,8%), y
Argentina (7%).
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 19 de 31
Tabla 10: Países origen de las importaciones estadounidenses de productos de
panadería desde América
No País 2007 2008
Variación Participación
2008 USD miles
1 México 338.438 390.764 15,5% 82,8%
2 Colombia 18.062 20.656 14,4% 4,4%
3 El Salvador 9.248 12.793 38,3% 2,7%
4 Brasil 15.45 10.715 -30,6% 2,3%
5 Jamaica 4.796 5.109 6,5% 1,1%
6 Costa Rica 3.51 4.298 22,4% 0,9%
7 Venezuela 14.956 4.152 -72,2% 0,9%
8 Argentina 4.321 4.017 -7,0% 0,9%
9 República
Dominicana 2.839 3.620 27,5% 0,8%
10 Panamá 1.09 2.319 112,7% 0,5%
11 Perú 1.658 1.941 17,1% 0,4%
12 Trinidad y
Tobago 1.368 1.870 36,7% 0,4%
13 Honduras 2.171 1.785 -17,8% 0,4%
14 Uruguay 1.42 1.707 20,2% 0,4%
15 Ecuador 1.032 1.666 61,4% 0,4%
Subtotal 420.356 467.411 11,2% 99,0%
Otros 4.184 4.677 11,8% 1,0%
Total
importaciones 424.54 472.087 11,2% 100,0%
Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com
Consumo
Durante el 2006, el gasto promedio anual en alimentos por persona alcanzó USD6.111 y registró
un crecimiento del 18% en los últimos seis años, cuando fue de USD5.158. De este total, el
55,9% se derivó del consumo en casa y el 44,1%, de alimentos adquiridos fuera de la casa.
En el consumo de casa, la compra de carnes agrupó el 23% del total del gasto, lo que equivale a
USD797, seguidor por frutas y vegetales, con el 17% (USD592); cereales y productos de
panadería, con el 13% (USD446), y productos diarios, con el 11%, según información del
Departamento de Comercio.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 20 de 31
Gráfica 13: Gasto promedio anual de alimentos, 2006
El consumo promedio anual per cápita en unidades de productos de panadería fue de 166. De
esta forma, registró un incremento del 2,5%, en los tres últimos años, al pasar de 158 unidades,
a 166 unidades. En comparación con el 2006, la demanda de estos productos aumentó en un
4,4%.
Gráfica 14: Consumo per cápita de productos de panadería, 2007
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 21 de 31
Los consumidores potenciales de productos de panadería se ubicaron entre los 35 y 44 años, con
un promedio de 371 unidades al año, ya que la mayoría son padres de familia y los incluyen en
sus compras cotidianas para el hogar. Le siguieron las personas entre los 45 y 54 años (361
unidades); entre los 55 y 64 años (327 unidades), mayores de 65 años (289 unidades), y entre
25 y 34 años (282 unidades).
Gráfica 15: Consumo promedio de productos de panadería EE UU por edad, 2007
Canales de comercialización
Según un informe de la Secretaría de Economía de México, entre los canales de comercialización
más utilizados en EE UU se encuentran:
Mayoristas:
Cuando un productor o exportador de la industria de panadería decide utilizar como canal de
comercialización un mayorista debe estar preparado para atender un gran número de clientes,
puesto que estos manejan grandes volúmenes de venta. Sin embargo, la distribución es más
sencilla para el industrial porque son menores los puntos de distribución hacia los que dirige su
bien y a su vez, los mayoristas se convierten en los comercializadores al detalle del producto.
Para los productos de panadería, sobresalen tres tipos de mayoristas:
Comerciante-mayorista. Adquieren los bienes y se hacen cargo de su venta y posterior
distribución. Conocen los mercados locales, por lo que tienen una relación cercana con
minoristas y detallistas.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 22 de 31
Compañías manufactureras. Tienen su propia fuerza de ventas en oficinas separadas a
las plantas. Realizan ventas por comisión y son responsables del almacenamiento y
transporte de la mercancía.
Agentes y corredores. Suministran su servicio principalmente a pequeñas industrias. No
toman posesión de los productos que representan ni los almacenan.
Distribución y comercialización al menudeo:
En el mercado de la panadería estadounidense se tienen en cuenta dos tipos de canales de
comercialización para las ventas al menudeo: las tiendas de alimentos y los servicios de
alimentos. Estas dos clases de canal venden el producto al consumidor final.
Las tiendas de alimentos. Son establecimientos al menudeo, en donde al menos el 50%
de sus ventas se destina al consumo fuera de la tienda. Allí se encuentran los
supermercados, las tiendas de cadena y los hipermercados, entre otros.
Los servicios de alimentos. Proporciona alimentos para ser consumidos dentro o fuera
del establecimiento en un periodo inmediato. Por ejemplo, hoteles, cines, teatros, clubes
sociales, colegios, asilos y hospitales, entre otros.
Maquila a marcas propias:
La función principal de este canal consiste en adoptar la marca de otras compañías para distribuir
en EE UU los productos. Esta forma de distribución reduce los costos de comercialización,
publicidad y mercadeo.
Logística
Entre enero y noviembre del 2008, el modo de transporte terrestre agrupó el 99,6% (USD2.325
millones) de las importaciones estadounidenses, desde los países miembro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés), de los productos del capítulo 19
que hacen referencia a preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y
productos de pastelería.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 23 de 31
Gráfica 16: Puertos de entrada de las importaciones de productos de panadería
Detroit (Michigan), con el 30,6%, fue la principal aduana terrestre receptora de las compras
internacionales de los productos del capítulo 19.
Le siguieron Buffalo-Niagara Falls (New York), con USD567 millones; Laredo (Texas), con USD286
millones; Puerto Huron (Michigan), con USD255 millones; Blaine (Washington), con USD103
millones, e Hidalgo (Texas), con USD71 millones, según cifras la Oficina de Transporte de EE UU.
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 24 de 31
Gráfica 17: Aduana terrestres de entrada de las importaciones de productos de
panadería
Por su parte, San Juan fue el principal puerto marítimo de ingreso de las compras internacionales
de productos de panadería, al acumular el 95,5% del total, equivalente a USD8,6 millones,
seguido por Newark (Nueva Jersey), con USD216.747; Tampa (Florida), con USD77.932; Islas
Vírgenes de EE UU, con USD53.971, y Miami, con USD45.672.
Gráfica 18: Puertos marítimos de entrada de las importaciones de productos de
panadería
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 25 de 31
Por su parte, el aeropuerto más representativo para la entrada de importaciones de estos
productos fue Cheveland (Ohio), con USD112.171. Le siguieron Chicago (Illinois), con USD5.709,
y Tampa (Florida), con USD4.416.
Gráfica 19: Aeropuertos de entrada de las importaciones de productos de
panadería
Empresas comercializadoras
Entre las principales empresas productoras y comercializadoras de productos de panadería se
encuentran:
Tabla 11: Principales empresas productoras
Empresa Actividad Dirección Teléfono/fax
Bordenave's
Marin Baking,
LLC
produces and distributes
bread, cake, and related
products
San Rafael CA 94901
Bimbo
Bakeries U. S.
A. (H Q)
Headquartered in Texas,
Bimbo Bakeries USA is a
part of Group Bimbo, an
international leader in the
baking industry
14401 Statler Blvd.
Fort Worth, TX 76155
1 817 864-2500 / 1 817 615-
3186
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 26 de 31
Empresa Actividad Dirección Teléfono/fax
Interstate
Bakeries
Corp.,
Brown's
Bakery Div
Wholesale baker and
distributor of snack cakes,
pastries, bread, doughnuts,
croutons and stuffing.
505 Downs St.
Defiance, OH 43512
1 419 784-3330 /
Fax : 1 419 784-5346
Coco's Bakery
Restaurants
Inc
Coco's are casual dining
family restaurants serving
signature entrees in
addition to freshly baked
breads, pies, muffins,
cakes, biscuits and more.
5780 Fleet St, Ste 250
Carlsbad, CA 92008
+1 760 804-5750
Fax : +1 760 476-5141
Perfection
Bakeries Inc
produces bread and other
bakery products from its
seven bakeries in three
midwestern states.
Products include breads,
buns, rolls, English muffins,
and donuts, as well as
bread and muffin mixes.
350 Pearl St
Fort Wayne, IN 46802-
1508
1 260 424-8245
Fax : +1 260 424-1477
Mrs Bairds
Bakeries
produces bakery products
under the brand name Mrs
Bairds's, including several
varieties of breads, cakes
and sweet goods
515 Jones St
Fort Worth, TX 76102 1 817 212-2000
Freihofer
Baking Co
Freihofer Baking Co
produces bakery products,
including sliced breads (slit
tops, white breads, soft
rye, italiano, wheat breads,
grain and nut breads) and
buns and rolls.
55 Paradise Ln
Bay Shore, NY 11706
1 631 273-6000
Fax : 1 631 273-2654
Ausmac Inc N.D
5100 Rivergrade Rd
Baldwin Park, CA 91706-
1406
1 626 338-3000
Gold Medal
Bakery Inc
N.D
21 Penn St
Fall River, MA 02724-
1276
1 508 674-5766
Fax : 1 508 674-6090
Archer Daniels
Midland
Company -
ADM (HQ)
The Wheat Processing
segment includes activities
related to the production of
wheat flour for use
primarily by commercial
bakeries, food companies,
foodservice companies and
retailers
4666 Faries Parkway
Box 1470
Decatur, IL 62525
1 217 424-5200
Fax : 1 217 424-5447
Mrs. Rios Corn
Products
Products include corn
tortilla chips, corn tortillas,
taco shells, and a variety of
215 W. Avenue N
San Angelo, TX 76903
1 325 653-5640 /
Fax : 1 325 657-0825
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 27 de 31
Empresa Actividad Dirección Teléfono/fax
flour tortilla products.
Dawn Food Products, Inc
Produces baked goods and
ingredients to customers in
the food industry, including
food service companies,
institutional bakeries,
restaurants, retail outlets
and supermarkets. Products
include frozen dough,
icings, ingredients, mixes,
bases, pre-baked products,
and fully baked products.
3333 Sargent Rd
Jackson, MI 49201
1 517 789-4400
Fax : 1 517 789-4465
Tyson Foods,
Inc. (H Q
produce corn tortillas and
chips, taco shells, tostadas,
heat-pressed flour tortillas
and nacho chips
2210 W. Oaklawn Dr.
Springdale, AR 72762
1 479 290-4000
Fax : 1 479 290-7984
Domino's Pizza Distribution, LLC
Prepared flour mixes and
doughs
8271 Anderson Ct.
Odenton, MD 21113
1 410 305-0535 /
Fax : 1 410 305-0525
Fuente: Kompass
Precios
En el mercado estadounidense se encuentran gran diversidad de productos de panadería. Para
este estudio se tomaron como referencia los siguientes precios:
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 28 de 31
Tabla 12: Precios de productos de panadería (tortas)
Fuente: www.thamel.com
Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU
Febrero 18 del 2009 29 de 31
Tabla 13: Precios de productos de panadería (galletas)
Fuente: www.thamel.com
Tabla 14: Precios de productos de panadería (pan)
Fuente: Amy E´s bakery