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PyMES de San Luis
Octubre, 2008
Agenda
PyMES de San LuisOctubre 2008
¿Qué es el Mapa PyMES?
Antigüedad y forma jurídica
Informatización elemental
Condición de ocupación
Perfil del personal y variación en el empleoFinanciamiento e inversiones
Exportaciones
¿Qué es el Mapa PyMES?
PyMES de San LuisOctubre 2008
El Monitoreo aplicado a Pequeñas y Medianas Empresas (MAPA PyME) inicia su gestión en el año 2007 como resultado de la iniciativa de la SEPYME y la DPEyC.
El mismo está centrado en los siguientes aspectos críticos:
• Dimensión cuantitativa del sector, exportaciones, inversión, innovación tecnológica, cantidad de ocupados, producción y financiamiento entre otros.
• Dinámicas sectoriales de los últimos cinco años y nuevas modalidades de articulación e integración en cadenas de valor, clusters, etc.
• Factores que restringen su competitividad y el crecimiento sostenido de mediano plazo.
¿Qué es el Mapa PyMES?
PyMES de San LuisOctubre 2008
Son consideradas PyMES:• Las que tienen más de 4 ocupados y menos de 250.
• Y se presentan como pequeños y medianos contribuyentes.
La población objeto del MAPA PyME, está formada por las empresas cuya actividad principal corresponde a los siguientes sectores de actividad:
• Industria• Comercio• Hoteles• Restaurantes• Transporte
Se visitan 13 localidades que concentran el 84,2% de la población provincial.
Antigüedad y forma jurídica:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Antes de 1991
Periodo 1991 - 1999
Período 2000 - 2002
Después de 2003
Total
Industria 67 23 5 5 100Comercio 17 35 7 41 100Hoteles 4 23 15 58 100Restaurantes 0 12 42 46 100Resto de Servicios 13 37 42 8 100
Total SAN LUIS 29 29 18 24 100Total PAIS 29 36 14 21 100
Sector de ActividadInicio de actividad del local
UnipersonalSociedad de
HechoSoc.
ColectivaS.R.L S.A. Cooperativa Otra Total
Industria 22 0 0 10 68 0 0 100Comercio 26 3 0 33 37 0 1 100Hoteles 38 26 0 11 25 0 0 100Restaurantes 52 0 0 47 1 0 0 100Resto de Servicios 68 0 0 5 26 1 0 100
Total SAN LUIS 38 3 0 19 40 0 0 100Total PAIS 28 7 1 29 31 1 3 100
Sector de ActividadForma Jurídica
Informatización elemental:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Si No TotalIndustria 18 82 100Comercio 3 97 100Hoteles 40 60 100Restaurantes 0 100 100Resto de Servicios 4 96 100
Sector de ActividadEmpresas que poseen página web
Empresas del País, que poseen página web
Si 28%
No72%
Empresas de San Luis, que poseen página web
Si 11%
No89%
• Las PyMES Hoteleras (40%) son las que más espacios virtuales poseen en Internet.
Condición de ocupación del local:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Alquila Propietario Comodato Otra TotalIndustria 5 80 0 15 100Comercio 8 88 1 3 100Hoteles 13 87 0 0 100Restaurantes 88 12 0 0 100Resto de Servicios 39 61 0 0 100
Total SAN LUIS 21 74 0 5 100Total PAIS 52 39 7 2 100
Sector de ActividadCondición de ocupación
• Las industrias, comercios y hoteles son mayoritariamente propietarios de sus instalaciones.
• En tanto que el 88% de los restaurantes, son inquilinos.
• Las PyMES de la provincia son un 35% más propietarias que el promedio nacional.
Perfil del personal y variación en la ocupación:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Personal Asalariado
PropietariosPersonal no Asalariado
Personal Contratado
Personal Temporario
Personal de Agencia
Total
Industria 90 3 0 1 1 5 100Comercio 80 11 2 4 3 0 100Hoteles 69 20 1 1 4 5 100Restaurantes 73 17 7 0 3 0 100Resto de Servicios 68 7 5 11 9 0 100
Total SAN LUIS 81 7 2 4 3 3 100Total PAIS 86 6 2 3 2 1 100
Perfil del personalSector de Actividad
Sector de ActividadVariación
06/04Industria 28,8Comercio 26,4Hoteles 45,9Restaurantes 65,7Resto de Servicios 40,7
Total SAN LUIS 32,8Total PAIS 40,0
• Todos los sectores aumentaron el personal ocupado desde el CNE ‘04.
• Los sectores que tienen una relación directa con el turismo, evidencian mayor tasa de crecimiento.
• En San Luis, las PyMEs generaron 32,8% nuevos puestos de trabajo.
Financiamiento y su destino:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Sector de ActividadSolicitó
financiamiento
Industria 62Comercio 34Hoteles 26Restaurantes 14Resto de Servicios 37
Total SAN LUIS 41Total PAIS 39
Activos FijosCompra de Insumos
Pago de Pasivos
Actualización tecnológica
Capital de Trabajo
Innovación Otros Total
Industria 28 10 4 21 33 1 3 100Comercio 11 0 0 0 56 0 33 100Hoteles n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/dRestaurantes 10 90 0 0 0 0 0 100Resto de Servicios 88 0 5 7 0 0 0 100
Total SAN LUIS 35 7 3 12 29 0 14 100Total PAIS 30 11 10 5 38 0 6 100
Principal destino del financiamiento
Sector de Actividad
• El 62% de las Industrias solicitaron financiamiento.• Las PyMES sanluiseñas solicitaron un 2% más de financiamiento que el resto de sus pares nacionales.• La inversión en Actualización tecnológica es un 140% mayor en San Luis, que en el promedio nacional.
Altas tasas de interés
Sit. eco. financiera
comprometida
Negativa constante de la
banca
Incertidumbre sobre la
economía
Disp. de capital propio
Disp. de otras fuentes de
financiamientoOtras Total
Industria 34 1 6 0 55 2 2 100Comercio 53 20 0 7 11 9 0 100Hoteles n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/dRestaurantes 21 1 0 47 31 0 0 100Resto de Servicios 1 7 0 0 92 0 0 100
Total SAN LUIS 33 9 1 8 44 4 1 100Total PAIS 27 6 11 35 8 5 8 100
Razones
Sector de Actividad
Razones por las que no solicitan financiamiento:
PyMES de San LuisOctubre 2008
• El principal motivo por el cual las pequeñas y medianas empresas no solicitan financiamiento, es porque “disponen de capital propio” (44%). Un 36% más que el promedio nacional.
• Mientras que el 33% siente como mayor restricción las “altas tasas de interés”.
Destino de las inversiones:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Sector de Actividad Año 2007Industria 33Hoteles 3Restaurantes 0
Total SAN LUIS 22Total PAIS 26
• El 22% las PyMES planificaron invertir en el 2007, y pensaban hacerlo en los siguientes destinos:
Expansión del local 11Incorporación de Maquinaria 33Desarrollo de nuevos productos 4Modernización de procesos 47Licencias de fabricación 0Otro 5Total 100
Principal destino de la inversión en %
En 2006 las empresas que invirtieron, lo hicieron en los siguientes destinos:
Expansión del local
Incorporación de Maquinaria
Desarrollo de nuevos
productos
Modernización de procesos
Licencias Otro Total
Industria 10 68 1 15 1 5 100Hoteles 0 0 54 46 0 0 100Restaurantes 0 0 90 10 0 0 100Total Comercio y Resto de Serv. 0 0 62 38 0 0 100
Sector de Actividad
Destino de la inversión
Exportaciones:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Evolución de las exportaciones de las PyMES I ndustriales
0
5
10
15
20
25
30
35
Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006
%
Total Industria San Luis Total Industria País
Perfil de las PyMES industriales que exportan:
PyMES de San LuisOctubre 2008
Empresas de San Luis, que exportan
Ocasionales14%
Reacción Rápida0%
Resto16%
Consolidadas70%
Nuevas0%
• Las PyMES industriales de la provincia se encuentran un 24% más consolidadas que sus pares en el resto del país.
Empresas nacionales, que exportan
Ocasionales24%
Reacción Rápida7%
Resto15% Consolidadas
46%
Nuevas8%
Muchas gracias por su atención
San Luis, octubre de 2008