Post on 01-Jan-2016
Primer Semestre 2012
ESTUDIO DE MERCADO COSMÉTICOS E HIGIENE
PERSONAL
Déficit Fiscal : superávit
del 2% del PBI
Saldo de la Balanza Comercial
$ 2,547’ millones
(2% del PBI)
Con exportaciones
$ 22,110’ millones
Indicador Riesgo país
entre los menores de la
región
Reservas Internacionales
Netas
PERÚ
Fuente: MEF, BCRP
Elaboración: IEDEP-CCL
US$ 60, millones
Inflación : 4%
↑ PBI : 6%
Inversión Privada
14 % del PBI
COYUNTURA ECONOMICA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
Inversión Pública
41 % del PBI
PBI MUNDIAL 2002- 2011 Variación % promedio mayor al 6%
Fuente: Fondo Monetario Internacional
CRECIMIENTO DEL PBI PERUANO
- 1980-2015 -
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2013*
2014*
2015*
12% 13% 7%
9%
7%
5%* 10% 6%* 6%*
6%*
Expresados en millones de soles (*) Proyecciones Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Cosensus Forecast 2012
Fuente: Fondo Monetario Internacional
PBI Acumulado 2002 – 2011
-Variación Porcentual-
PERÚ: Índice de Competitividad Global - Ubicación Mundial -
Por primera vez, el Perú se ubica en la primera mitad, a nivel
mundial, en términos de competitividad.
2007 2008 2009 2010 2011
86
83
78
73
67
86
83
78
73
67
Fuente: BCRP- Doing Bussiness Report
Elaboración: COPECOH
Asia Pacífico
Europa Occidental
Latinoamérica
Norteamérica
Europa Oriental
Medio Oriente y África
Australia
US
$ M
illo
ne
s a
pre
cio
pú
blic
o
Al 2011 : $ 330,000’
CRECIMIENTO DEL MERCADO COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A NIVEL MUNDIAL
330 mil millones de US$ Elab. COPECOH
Asia
Pacífico
Europa
Occidental Latinoamérica
Norteamérica
USA-Canadá
Europa
Oriental
Medio
Oriente
África
Australia
PARTICIPACI{ON DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A NIVEL MUNDIAL AL 2011
REGIÓN ANDINA
LATINOAMÉRICA
Elab: COPECOH
50 mil millones US$
10 mil millones US$
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS
E HIGIENE PERSONAL AL 2011
TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI REAL (SIN FACTOR PRECIO) DE PERÚ
-POR SECTORES- PRIMER SEMESTRE 2012
PBI GLOBAL
CONSTRUC-CIÓN
COSMÉ-TICOS
COMER-CIO
OTROS SERVI-CIOS
ELECTRI-CIDAD
AGROPE-CUARIOS
MINERIA E HIDROCAR
BUROS
MANU-FACTURA
PESCA
Fuente: BCRP,INEI, IEDEP
6% 15%
7% 7% 6% 4% 4% 0%
-12%
12%
(*) Con incremento de precios
3% *
PBI REAL EN VALORES ABSOLUTOS (SIN FACTOR PRECIO) DE PERÚ
-POR SECTORES - PRIMER SEMESTRE 2012
PBI GLOBAL
COMER-CIO MANUFAC-TURA AGROPE-CUARIO
CONSTRUC-CIÒN
MINERIA HIDROCAR-
BUROS
COSMÈ-TICOS ELECTRICI-DAD
AGUA
PESCA OTROS SERVICIOS
IMPUESTOS Y
DERECHOS DE IMPORTA-
CION
117,872`
18,878 16,545`
9,337` 7,745` 5,569`
2,766` 2,766` 457`
45,802`
11,179`
VALORES ABSOLUTOS EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES FUENTE: BCRP
14% 8% 16% 7% 5% 2% 2% 0,4% 39% 9%
Datos expresados en millones de soles
Datos expresados en millones de dólares
Fuente - SUNATELAB. : COPECOH
• Proyección de crecimiento
** Avance al primer semestre 2012
’
’
287%
106%
14%(*)
13% 14%
9%
TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PERÚ
- ANUAL EN SOLES -
S./
MIL
LON
ES
15%(*) 15%(*)
16%(*)
’
’ ’
’ ’
’
’
’
’
’
’ ’
’ ’
’
’
’
2,766’ **
48%
Datos expresados en millones de dólares
Fuente - SUNATELAB. : COPECOH
• Proyección de crecimiento
** Avance al primer semestre 2012
150%
140% 8%
21%
16%
14% (*)
’
Fuente de Tipo de Cambio: MEF
TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PERU
- ANUAL EN DÓLARES -
USD
$
MIL
LON
ES
15% (*)
16% (*)
16% (*)
’
’ ’
’ ’
’
’
’
’
’ ’
’ ’
’
’
’
’
1,034 **
50%
Datos expresados en millones de soles
Datos expresados en millones de dólares
Fuente - SUNATELAB. : COPECOH
* Proyección de crecimiento
AVANCE SEMESTRAL DEL MERCADO DEL SECTOR DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
- PERÚ -
48% 52%
1er Semestre Soles : S./ 2,415’
AÑO 2011 Soles Total: S./ 5,046’(*)
14% 2do Semestre Soles: S./ 2,651’
48% 52%
1er Semestre: S./ 2,766’
AÑO 2012 Soles Total: S./ 5,752’ (*)
14%
CANASTA BÁSICA FAMILIAR Según tipos de Gasto-2007-2011
42%
17% 9%
11%
4% 4%
9% 4%
ALIMENTOS
ALQUILER DE VIVIENDA Y COMBUSTIBLE
CUIDADOS DE LA SALUD
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
VESTIDO Y CALZADO
ESPARCIMIENTO DIVERSIÓN Y CULTURA
OTROS GASTOS
Año 2007 2008 2009 2010 2011
GASTO TOTAL 483.3 496.6 515.6 532.1 548.9 % de variación 3% 4% 3% 3%
BELLEZA E HIGIENE PERSONAL
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL PSICOGRAFICO PERÚ ..
23%
49%
28%
A
B
C
Participación expresada en millones de soles
28% C
14% A+B
35% D
• Modernos • Cosmopolitas • Innovadores, informados • Buscan productos de calidad y servicio • Valoran mucho su imagen y les importa su estatus • Segmento mixto y más joven que el promedio de la
población.
Ingreso Promedio Mensual: S./ 10,420.00
• Buscan reconocimiento de la sociedad • Abiertos a la innovación e interesados en su
apariencia • Ven en las marcas una distinción de estatus y
diferencia • Segmento mixto y de edad promedio
Ingreso Promedio Mensual: S./ 3,100.00
• Buscadores constantes del progreso (personal o familiar)
• Emprendedores (obreros, empleados formales e informales)
• Prácticos y modernos (carreras cortas para progreso social)
Ingreso Promedio Mensual: S./ 1,540.00
Fuente : Arellano Marketing , Ipsos APOYO y COPECOH
RAZONES DE CONSUMO
CALIDAD
MARCA
PROMOCIÓN
ORIGEN
PRECIO
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Sustentado en fuentes primarias del estado, brindados por la Superintendencia Nacional de Aduanas, el Ministerio de la Producción, la Conasev y entrevistas a las principales empresas del sector.
Muestra = 383
Para la determinación de la muestra, se consideró:
Nivel de Confianza 95%
Margen de error 5% Universo de operaciones realizadas 78`173
FICHA TÉCNICA
$0
$1,000
$2,000
$3,000
DÓLARES SOLES
$878
S/. 2,415
$1,034
S/. 2,766
2011-1 2012-1
Datos expresados en millones de dólares
Fuente - SUNATELAB. : COPECOH
Datos expresados en millones de dólares y soles T/C 2.675
´
18%
15%
´
´ ´
MERCADO PERUANO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL
- Semestre 2011-1 Vs. Semestre 2012-1-
Datos expresados en millones de dólares
Fuente - SUNAT
ELAB. : COPECOH
Participación expresada en millones de soles
S./ 2,766’ S./ 2,415’
PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS PERÚ PRIMER SEMESTRE
2011 Vs 2012 28%
22%18%
17%
8% 7%
Fragancias Capilares Higiene Personal
Maquillaje Tratamiento Facial Tratamiento Corporal
LA ARMONIA Y LA BELLEZA POR SI SOLAS PERSUADEN
OCTUBRE DEL 2012
William Shakespeare