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Date (year-month-day)
Daimler México, S.A. de C.V.
Road Show Daimler 12
2
Fuerte presencia en México
Santiago Tianguistengo Capacidad Instalada 29,000 unidades Capacidad Instalada 34,000 unidadesSaltillo Coahuila
García, Nuevo León Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí Centro de Distribución de Partes
Daimler México
3Fuente : Emisor
2. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
10. Daimler Servicios Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M. E.N.R.
7. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
3. Daimler TractocamionesS. de R.L de C.V.
99%99%
99%
99% 99%99%
5. Mercedes-Benz Desarrollo
de Mercados, S. de R.L. de C.V.
6. Polomex, S.A. de C.V.
4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.
26%
Emisor de la deudaEmisor de la deuda
11. DAIPRODCO México S de RL de CV
99.%
1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2. Unidad de Vehículos Comerciales3. Planta Freightliner Saltillo4. Prestadora de servicios5. Comercializadora de vehículos comerciales usados.6. Joint venture con MarcoPolo.7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora).8. Entidad de Servicios Financieros.9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y
foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).10. Prestadora de Servicios.11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento.
8. Daimler Financial
Services México, S. de
R.L.de C.V.
1. Daimler México, S.A.de CV
99%99.9%
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México
Daimler México
4
División de CamionesDesarrollo Mercado de Camiones y Tractocamiones al 1er. Trimestre 2012
6,2446,183
25,463
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
1,226870
5,546
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
Mercado Total
Fuente : Emisor
Daimler Total(Unidades) (Unidades)
Total Exportaciones(Unidades)
56,011
16,29012,664
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
Daimler México
1%41%
29%
5Fuente : Emisor
450560
3,475
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
División de AutobusesMercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012
Total DaimlerTotal Mercado
7,129
1,220 1,409
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
(Unidades) (Unidades)
Daimler México
+15.5% -19.6%
6
1,470
323371
1,7091,362
6,076
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTDMB Smart
Fuente : Emisor
División de AutosMercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012
Total de Automóviles Mercedes-Benz y smart(Unidades)
Daimler México
+23.4%
7Fuente : Emisor
División de VanesVenta de Vanes Mercedes-Benz 1er. Trimestre 2012
555249
1,747
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
Total de Vanes Mercedes-Benz(Unidades)
Daimler México
+123%
8Fuente : Emisor
División FinancieraPortafolio al 1er. Trimestre 2012
994 711
9,903
4,202
1T 2012 Ytd
989 597
10,559
2,950
1T 2011 YtdMillones MXNMillones MXN
15,095 15,810
Daimler México
+4.74%
9
Cifras Claves: Daimler México
55.56%51.48%Razón Financiera de Capital Industrial
23.86%17.42%Razón Financiera de Capital
1,9391,563Liquidez Bruta
4,6023,972Ingresos Totales
517273Resultados Operativos
1T 2012 YTD1T 2011 YTD
Daimler México
Fuente : Emisor
10
517
1,468
273
2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
Millones MXN
Fuente: Emisor
24%
13%
17%
24%
22%
1T YTD 2012
Camiones Doméstico Autobuses DomésticoExportación División FinancieraDivisión Autos
Daimler MéxicoResultado Operativo al 1er. Trimestre 2012 y contribuciones pordivisión
Daimler México
+89%
11
Certificados Bursatiles
24.9%
Deuda Bancaria
75.1%
Fuente: Emisor
Daimler MéxicoPerfil de Deuda al 1er. Trimestre de 2012
Deuda total $15,275 Millones de Pesos
Venc
imie
ntos
Daimler México
2014 $1,950
2013 $ 925
2012 $8,649
2014 $1,501
2012 $2,250
Deuda por Moneda
77%
23%
MXN USD
Date (year-month-day)
Grupo Daimler1T 2012
13
Historia
• Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión.
• Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad.
• Los planes de inversión en investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad.
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
14
Daimler AG Cifras Claves del Balance-Miles de Millones de Euros-
-2.0-0.5Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind.
1.41.2Utilidad Neta
2.12.0EBIT
27.024.7Ingresos
45.4%46.4%Razón de Capital
10.112.0Liquidez Neta del Negocio Industrial
Negocio Industrial
13.611.9Liquidez Bruta
26.5%26.3%Razón de Capital
Daimler Group
1T 2011YTD 1T 2012 YTD
31 diciembre 2011 31 Marzo 2012
Grupo Daimler
Fuente: Garante y Emisor
15
Divisiones del Grupo Daimler
-Millones de Euros-
-Millones de Euros-Fuente: Garante y Emisor
3,1403,034Daimler Servicios Financieros
-1,267-1,215Reconciliación
730831Autobuses Daimler
2,0881,977Vans Mercedes-Benz
7,3836,242Camiones Daimler
14,93713,860Automóviles Mercedes-Benz
1T 2012 YTD
1T 2011 YTD
Ingresos por Divisiones344350Daimler Servicios Financieros
86-131Reconciliación
-67-33Autobuses Daimler
168173Vans Mercedes-Benz
383462Camiones Daimler
1,2521,288Automóviles Mercedes-Benz
1T 2012 YTD
1T 2011 YTD
EBIT por Divisiones
Grupo Daimler
16
La identidad de Daimler como pionero automotriz es impulsada por su liderazgo en tecnologías, fuertes marcas y alcance global
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
Lideres en Tecnología Marca Influencia en Mercados
Autos Camiones Vanes Autobuses Servicios Financieros
17
Cuatro Temas Centrales de la Estrategia Corporativa de Daimler
Fortalecer la actividad principal
Desarrollar nuevos mercados
Líder en “Tecnología Verde” y Seguridad
Dar forma a conceptos de movilidad
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
18
Excelencia Global: Estrategia para Vehículos Comerciales
Grupo Daimler
1
2
3
4
Administración delos ciclos
ExcelenciaOperacional
Crecimiento y Explotación de Mercados
Generación de Productos Futuros
Fuente: Garante y Emisor
Efectividad
&Eficiencia
Crecimiento Estratégico&
Nuevos Productos
19
Daimler Camiones implementó una plataforma mundial para motores de uso pesado
Posicionamiento de Daimler Camiones en el mercado mundial
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
20
Productos destacados
Auman Heavy Truck Motor Detroit DD16
Fuente: Garante y Emisor
Mercedes-Benz Actros
Camiones BharatBenz
Grupo Daimler
21
Reposicionamiento del negocio de autobuses en Europa y Norteamérica
Reorganización en el negocio de la marca Setra
Cierre de la operaciones de Orion; continuando con el servicio y refacciones
Reposicionar el negocio en Norte America
(GLOBE2013)
Optimizar la estructura organizacional con un menor número de empleados
Reducir los costos fijos y de materiales
Balancear la producción entre localidades con mayor y menor costo laboral
Enfocarnos en un portafolio de productos con menor complejidad
Incrementar la participación de mercado en Europa Occidental y aumentar la presencia fuera de Europa
Reposicionar el negocio de Europa
(GLOBE2013)
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
22
Disminuye la venta de unidades principalmente en Brasil
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
23
La estrategia de automóviles: Seguimos nuevos caminos, pero no a expensas de antiguas fortalezas
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
24
Equilibrio en venta de unidades
Fuente: Garante y Emisor
-Venta de unidades en miles -
Grupo Daimler
1T 2011 YTD 1T 2012 YTD
25
Beneficio: Para el 2015 serán establecidas dos redes flexibles de fabricación
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
26
Beneficio: Arquitecturas comunes de los vehículos y la estrategia de módulo que permite el uso eficiente de los recursos
Tracción Trasera
Tracción Delantera
Tracción Trasera El
ectri
cida
d/El
ectró
nico
s
Inte
rior
Exte
rior
Car
roce
ría
Tren
mot
riz
Cha
sise
s
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
27
Mas por venir: Por lo menos 10 modelos adicionales en todas las series para el 2015
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
28
Productos: Cumpliendo con responsabilidad
Consumo de combustible combinado por cada 100 km/l
6.0ML 250 BlueTEC 4MATIC E 300 BlueTEC HYBRID
4.2SLS AMG E-CELL
0
Grupo Daimler
Fuente: Garante y Emisor
29
Productos: Continua el éxito de nuestra Clase-C
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
30
Productos: La ofensiva de las SUVS
Fuente: Garante y Emisor
Nueva Clase-GL
Nueva Clase-M
Nueva Clase-GLK
Grupo Daimler
31
Productos: La nueva Clase-A
Grupo Daimler
32
Concepto Mercedes-Benz estilo Coupé
Fuente: Garante y Emisor
Grupo Daimler
33
Daimler Camiones
Autobuses Daimler
Mercedes-Benz Autos
Daimler Financial Services
Nuestras Marcas
Grupo Daimler
34Date (year-month-day)DAIMLER 12
Características de la Emisión
35
Características de la Emisión
Grupo Daimler
Emisora: Daimler México, S.A de C.V. Clave de Pizarra: DAIMLER 12 Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (CB´s) Monto de la Emisión: Hasta $1,000,000,000.00 (un mil) millones de pesos 00/100 M.N. Número de Títulos: Hasta $10,000,000 (diez millones) de títulos Calificación otorgada por: “mxAAA” por Standard & Poor’s [“AAA (mex)” por Fitch México] Garantía: Irrevocable e incondicional de Daimler AG Vigencia de los CBs: 728 (setecientos veintiocho) días, aproximadamente 2 (dos) años Fecha de Construcción de Libro*: [20 de Junio de 2012]
Fecha de Emisión y Liquidación*: [22 de Junio de 2012]
Tasa de referencia: TIIE 28 días Mecanismo de Oferta: Construcción de libro y asignación discrecional a Tasa Única Amortización de Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
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