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Sector Azucarero Colombiano
asocaña
Sector azucarero colombiano 2009-2010
Sector AzucareroColombiano
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURROCali, mayo de 2010
Sector Azucarero Colombiano
Sector Azucarero ColombianoSector Azucarero Colombiano
asocaña
Valle del Cauca
Cauca
Risaralda
Caldas
El cluster del azúcar en Colombia
“Clusters son concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en un campo particular.”
Michael Porter
Sector Azucarero Colombiano
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asocañaComposición del Cluster del Azúcar
• 13 Ingenios
• 12 cogeneradores de energía
• 5 con destilerías de alcohol carburante
• Más de 1.700 Cañicultores
• 1 productor de Papel
• 1 empresa Sucroquímica
• Más de 40 empresas de Alimentos
• 3 de Gaseosas
• 8 de vinos y licores
• Más de 50 Proveedores Especializados
75%
25%
75%
25%
Propiedad de proveedores de caña
Propiedad de Ingenios
208.000 hectáreas sembradas en caña en 2009
Fuente: Cenicaña
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Entorno económico
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asocaña2009: el año donde la economía mundial tocó fondo
Crecimiento económico mundial 2008-2011
3,0
7,9
0,90,4
-1,2
2,4
-0,6
6,6
-4,1
-2,4
-5,2
0,4
4,2
8,7
1,0
3,1
1,9 2,2
4,3
8,7
1,82,6
2,0
4,0
Mundial Asia en desarrollo
Unión Europea
Estados Unidos
Japón Colombia
2008 2009 2010 2011
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
A Colombia no le fue tan mal comparado con las principales economías del mundo y las de la región como :- Brasil: -0,2%- Chile: -1,5%- México: -6,5%- Venezuela: -3,3%
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Sector Azucarero ColombianoSector Azucarero Colombiano
asocañaCrecimiento industrial y agrícola: el sector fue el gran dinamizador
-27,4
-3,9
-3,2
-0,6
2,2
2,9
4,4
5,4
6,3
10,4
22,8
4,7
1,0
Café pergamino
Banano
Papa
Hortalizas
Arroz
Palma africana
Flores
Plátano
Otras frutas
Yuca
Caña de azúcar
Productos agrícolas
Agropecuario Nacional
-20,2
-19,3
-17,1
-11,8
1,5
4,2
15,1
-6,3
Otros bienes manufacturados
Equipo de transporte
Tejidos de punto y ganchillo
Productos minerales no metálicos
Carnes y pescados
Bebidas
Azúcar y panela
25 industrias
Los
que
más
con
trib
uyer
on
a la
baj
aLo
s ún
icos
que
cr
ecie
ron
TOTA
L
PIB productos agrícolas 2008-2009
PIB industria manufacturera 2008-2009
Fuente: DANE
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2009: un año positivo para el sector azucarero
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asocaña2009: producción todo el año en condiciones climáticas y productivas favorables
Toneladas de caña por hectárea
(TCH)
Toneladas de azúcares
producidos por hectárea
(TAH)
Rendimiento Comercial %
Precipitaciónanual (mm)
2005 119,60 14,10 11,86 1.023
2006 118,40 14,00 11,85 1.252
2007 113,90 13,20 11,70 1.403
2008 120,90 13,90 11,58 1.664
2009 120,30 14,20 11,97 1.115
Fuente: Cenicaña
=~
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asocaña
El incremento de 23% en la caña molida durante 2009 fue el resultado de un clima favorable, mayor rendimiento agrícola y el alto inventario de caña luego del bloqueo a la producción de finales de 2008
La molienda de caña se incrementó 23%
Fuente: Asocaña.
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asocañaLo que a su vez incrementó la producción de azúcar y de etanol
Fuente: Asocaña.
28%
27%
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asocañaLa desaceleración económica afectó el consumo nacional; por su parte, las ventas de los ingenios ganaron participación en el total
Fuente: Asocaña.
-3,7%
90% 92%
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asocañaLa cantidad exportada en 2009 se dobló frente a 2008 y el valor exportado fue el más alto de la historia (US$429 millones)
Fuente: Asocaña.
120%
256%
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asocañaLos destinos de exportación se diversificaron
2008
2009
28 destinos, 4 de los cuales representaron el 90% del total exportado
55 destinos diferentes con menor concentración
Fuente: Asocaña.
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asocañaEl sector está abierto a la competencia internacional
0%
5%
10%
15%
20%
25%
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
ene-
10
feb-
10
mar
-10
abr-
10
Arancel para el azúcar blanco derivado del Sistema Andino de Franja de Precios %
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (SGCAN).
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asocañaA pesar de la recuperación actual del precio interno, éste se ha reducido en términos reales desde 2001
Índice de precios de azúcar al productor vs IPP e IPC total nacional (base 100=ene-01)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
ene-
01
jun-
01
nov-
01
abr-
02
sep-
02
feb-
03
jul-0
3
dic-
03
may
-04
oct -
04
mar
-05
ago-
05
ene-
06
jun-
06
nov-
06
abr-
07
sep-
07
feb-
08
jul-0
8
dic-
08
may
-09
oct-
09
mar
-10
IPP total IPP Azúcar IPC total
Fuente: DANE
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Sector Azucarero ColombianoSector Azucarero Colombiano
asocaña
10,8
28,4
16,1
0
5
10
15
20
25
30
35
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
ene-
10
feb-
10
mar
-10
abr-
10
Azúcar Crudo Azúcar Blanco
El precio internacional, si bien se ha reducido luego de un alza pronunciada, aún está muy por encima del promedio de 20 años
Fuente: Reuters. Cálculos de Asocaña.
Precio internacional del azúcar crudo y blanco promedio mensual (centavos de dólar por libra)
Prom. 20 años: 10,2
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asocaña
• Inicio del programa en octubre-05: Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Caldas y Quindío
• Febrero-06: Bogotá
• Junio - 07: Bucaramanga
• Marzo – 09: Tolima y Huila, para cubrir el 75% del país
• Junio – 09: Antioquia y Chocó
• Abril – 10: Costa y resto del país
Mezcla actual: E8
El programa de oxigenación de gasolina con etanol se amplió a todo el país
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asocañaMercado Eléctrico Colombiano
Cogeneradores con venta de excedentes:
Ingenios:
• Castilla
• Tumaco
• Incauca
• Carmelita
• Pichichí
• Providencia
• Riopaila
• Risaralda
• Mayagüez
• Proenca (La Cabaña)
Otros:
• Papeles Nacionales
• Coltejer
Capacidad total de generación de energía en Colombia 2009 (MW)
Fuente: UPME.
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asocañaCogeneración de energía en aumento
Capacidad Instalada de Cogeneración (MW)
Energía limpia: Susceptible de recibir bonos de carbono
Disponibilidad de más de 300 días al año (periodo de molienda)
2009 2010 2013
185234
264
160
Inversión: Más de US$ 324 millones
2011 2012
208
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asocañaY en acuerdos internacionales• Pendientes de aprobación:
• Estados Unidos: sigue pendiente de presentación y aprobación en el Congreso de ese país. Colombia recibió 50 mil toneladas de azúcar y PCA; liberación inmediata y recíproca del etanol
• Unión Europea (en proceso de cierre)• Recibimos 62 mil toneladas de azúcar + 20 mil de PCA (>70%)
• Otorgamos la tercera parte en una desgravación a 15 años
• Alcohol libre de arancel
• Canadá:• Recibimos liberación inmediata en crudo y a 17 años en blanco;
• Recibimos liberación inmediata del etanol
• EFTA:• Los resultados son diferentes por país pero en general los productos de interés
quedaron excluidos o sujetos al SGP
• TLC en progreso:• Panamá
• Corea del Sur
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asocañaUna situación financiera saludable
Ingenios
Promedio empresas del sector real en
Colombia
2008 2009 2009
Ingresos operacionales ($ millones) (Var. 48%) 2.365.683 3.501.462
Utilidades
Operacionales ($ millones) (Var 281%) 132.316 503.903
Netas ($ millones) (Var 710%) 41.293 334.634
Rentabilidad
Margen operacional (%) 5,6% 14,4% 8,2%
Margen utilidad neta (%) 1,7% 9,6% 6,3%
Rentabilidad del activo (%) 0,8% 5,4% 6,0%
Rentabilidad del patrimonio (%) 1,1% 7,6% 7,0%
Liquidez
Razón corriente (activos ctes/pasivos ctes) 1,1 1,3 1,5
Endeudamiento
Razón de endeudamiento (%) 33% 29% 34%
Nota: A las utilidades netas de 2008 se les excluyó una pérdida de 64 mil millones de pesos por laliquidación contable que realizó de éstas un ingenio por la venta de empresas no relacionadas con el sector.
Fuente: Supersociedades para 16.496 empresas del sector real, ingenios en 2008 y 80% de los ingenios en 2009. La restante información de 2009 fue tomada de balances preliminares.
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asocaña¿Qué se espera para 2010?
Promedio 2006-2007 2009 2010 e
Variación09/10
Producción
Azúcar (miles ton) 2.346 2.598 2.200 -15%Alcohol Carburante (millones litros) 269 324 348 7%
Consumo Interno
Azúcar (miles ton) 1.652 1.651 1.680 2%Alcohol Carburante (millones litros) 273 338 348 3%
Exportaciones
Azúcar (miles ton) 821 1.054 650 -39%Alcohol Carburante (millones litros) 0 0 0
Fuente: Cálculos de Asocaña.
-En 2009 la producción fue excepcional pues se cosechó el área en caña que no había podido cosecharse en 2008. - En 2010 la situación se normaliza, por lo que aparece una reducción en la producción de azúcar frente a 2009 - Lo cierto es que las cifras de 2010 son similares a las de años anteriores, teniendo en cuenta que se va a destinar una mayor producción a etanol
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El sector está comprometido con el desarrollo social y el
cuidado del medio ambiente
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Objetivo:
Conservar la biodiversidad, el suministro de agua a la población y la producción agroindustrial a través del cuidado de las cuencas de los ríos Tuluá-Morales, Guabas, Zabaletas, Amaime, Nima, Bolo, Frayle, Desbaratado y Palo, en el valle geográfico del río Cauca.
Participan:
-Asocaña
-The Nature Conservancy (TNC)
- CVC
- Asociaciones de usuarios de ríos
- Vallenpaz
•Cultivadores de caña
•Municipios
•Ecopetrol
•Organismos multilaterales
En marcha el programa de conservación: AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD
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asocaña
• Las inversiones en educación han sido superiores a 20 mil millones de pesos en los últimos 6 años.
• Más de 11 mil estudiantes se benefician anualmente de los programas educativos.
• Las alianzas con el Ministerio de Educación, las universidades y el SENA han fortalecido la formación de los trabajadores, así como el desarrollo de iniciativas como proyectos productivos, útiles para aumentar los ingresos familiares.
El sector fortalece su red educativa
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asocañaLos ingenios se adhieren al pacto global
• Pacto Global: idea presentada en 1999 por ONU, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
• Busca involucrar a las empresas en la gestión de los principales retos sociales y medioambientales del mundo, así como incorporar el desarrollo sostenible en las decisiones empresariales.
• La adhesión de Asocaña y de la mayoría de ingenios al Pacto Global, en enero de 2010, ratifica su compromiso de realizar acciones empresariales responsables, para generar desarrollo sostenible.
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asocañaY al Better Sugar Initiative (BSI)
• La BSI promueve prácticas azucareras responsables para contribuir a lograr la viabilidad en el largo plazo: promueve la aplicación de prácticas anticorrupción, cumplimiento de las disposiciones legales nacionales e internacionales, el respeto de las normas laborales, del medio ambiente y de la diversidad biológica
• En enero de 2010, el sector azucarero se hizo parte de Better Sugarcane Initiative (BSI), organización voluntaria, sin fines lucrativos y abierta a todos los que apoyan la producción y el uso de caña de azúcar en el mundo.
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El resultado: una fuerte contribución socioeconómica
del sector azucarero en la economía nacional y regional
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asocañaLos ingenios son grandes generadores de empleo directo e indirecto
Fuente: Cuaderno No. 31 de Fedesarrollo, enero de 2010.
Los ingenios azucareros tienen un gran efecto multiplicador en la generación de empleo en Colombia.
x 40x 28
# de empleados generados por la actividad de los ingenios - 2007
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asocañaEl efecto multiplicador de los ingenios se observa en diversas variables económicas
VariableEfecto multiplicador de los
ingenios sobre la cadena hacia atrás (# de veces)
Empleo 28,4 – 40*
Producción intermedia 10,5
Impuestos a la producción 10,3
Remuneración a los asalariados 6,8
PIB 3,9
Fuente: Cuaderno No. 31 de Fedesarrollo, enero de 2010.
* 28,4 si se considera la cadena de los ingenios hacia atrás; 40 veces si se considera la cadena completa
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asocañaLa remuneración de los colaboradores de los ingenios muestra un crecimiento por encima de la industria nacional
Fuente: DANE.
80
100
120
140
160
180
200
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IRH Ingenios IRH Industria Nacional
IRH: Indice de remuneración por horas
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asocañaEn municipios cañicultores la calidad de vida es mejor que en otros municipios agrícolas
50 55 60 65 70 75
Arroz
Café
Flores
Nacional
Banano
Caña
Arroz Café Flores Nacional Banano Caña
ICV 55 56 58 63 66 70
Índice de calidad de vida (ICV Promedio)
Fuente: Cuaderno No. 31 de Fedesarrollo, enero de 2010.
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asocaña¿Qué puede explicar la situación actual de los municipios, además del impacto directo?
• Si no es la inversión pública …• … lo más probable es que sea la inversión del sector privado, y
en estos municipios, de los ingenios.
Entre 2003 y 2008, el gasto de los ingeniosazucareros en RSE medido como porcentaje desus utilidades operacionales se incrementó en75,3%.
En 2007, este rubro correspondió al 15,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
12,05 15,97 17,97 14,17 15,78 21,12
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
Por
cent
aje
Inversiones en RSE como porcentaje de las utilidades operacionales de los ingenios
Fuente: Supersociedades, Asocaña. Cálculos de Fedesarrollo
Fuente: Cuaderno No. 31 de Fedesarrollo, enero de 2010.
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El sector azucarero colombiano, motor de progreso
y bienestar del valle del río Cauca.
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Sector azucarero colombiano 2009-2010
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