Segmento Affluent & Lujo en México

Contexto

Base de la Pirámide 38 %

Clase baja superior 20 %

Contexto

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) - INEGI (2012)

58%

Base de la Pirámide 38 %

Clase baja superior 20 %

Clase media baja 17 %

Clase media 14 %

Contexto

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) - INEGI (2012)

58%

31%

Base de la Pirámide 38 %

Clase baja superior 20 %

Clase media baja 17 %

Clase media 14 %

Clase media alta 9 %

Clase alta 2 %

Contexto

11%

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) - INEGI (2012)

58%

31%

D/ E 26.4 %

D+ 18.5 %

C- 17.1 %

C Típico 17 %

C+ 14.2% %

A/B 6.8 %

AMAI

Fuente: Actualización Regla AMAI NSE 8x7

44.9%

34.1%

14% Se consideró la mitad superior del NSE C+. Por eso, la suma es del 14%

Target Aspiracional •  Sofisticación •  Código Monocorde •  Tendencias Globales

Europa

Norteamérica

México es Heterogéneo

Lujo es: 56% Experiencia y Satisfacción

24% Exclusividad

11% Calidad

5% Personalización

4% No prioritario

Lujo en crecimiento Valor: 14 mil MDD

Crece a doble dígito, más del 10% anual

Se prevee que llegue al 15% en 2 años

Fuente: Euromonitor International

El Mundo Affluent

CUENTAN CON:

15

Perfil Socio Demográfico en México

42% 58% EDAD 25 a 35 años 35% 36 a 50 años 49% 51 a 65 años 17%

Fondo / Inversión

88% 100%

OCUPACIÓN Empresario 62%

Director de Área 26% Director General 12%

EDUCACIÓN Maestrías y/ Diplomados 43%

Licenciatura Completa 45% Licenciatura Incompleta 5%

Doctorado 4% Preparatoria 2%

Carrera Técnica 1%

El Segmento Affluent en México representa, aproximadamente, el 11% de la población, y tiene las siguientes características:

Tarjetas de Crédito

Smartphone Propiedad fuera de la Ciudad

Recreación / vacacionar 81% La Renta 19%

Limpieza 97% Jardinería 44%

Cocina 39% Niñera/Nana 22%

Chofer 17% Personas mayores 3%

16

Estilo de Vida

ACOMPAÑADOS

79%

Casado 70%

Unión Libre 9%

INDIVIDUAL

21%

Soltero 14%

Divorciado 6%

Viudo 1%

Hijos (promedio) 2

Menos de $250,000.00 2%

$251,000 y $350,000 40% $351,000 y $450,000 27% $451,000 y $550,000 13% Más de $551,000 18%

En los últimos 2 años compraron un auto de agencia, en promedio con un costo de:

$427,833

En general es un segmento que busca cercanía de personas que sean un apoyo, ya sea en el ámbito personal (participación en clubes) o para hacer su vida más fácil (servicio para su casa). Casi 6 de cada 10, tienen actividades altruistas.

Personal de Servicio (promedio) 2.2

¿CON QUIÉN VIVEN? ¿QUÉ PERSONAL TIENEN DE APOYO EN CASA ?

GRUPOS CON LOS QUE PARTICIPAN

SI 75

NO 25%

SI 57

NO 43%

Club Deportivo / Social

Institución Altruista / Beneficencia

17

Autopercepción

Se consideran personas con una actitud positiva ante la vida, lo cual los ha llevado al cumplimiento de metas. Es un segmento con una autopercepción positiva.

Con Actitud Activa

Emprendedor Trabajador

Exitoso Responsable

Proactivo Dinámico

Audaz Perseverante

Positiva Entusiasta

SOY UNA PERSONA…

P8 Con un solo adjetivo, ¿cómo se describiría?

Base: 600

Satisfecha Feliz

Triunfadora Plena Única

Confío en mi Personalidad Alegre

Creativo Amable

Confiable Sencillo Sincero Serio

60%

19%

21%

18

Los Aspectos para ser Feliz

La salud y la cercanía con sus redes familiares y amigos se consideran fundamentales para sentirse felices.

Viajar 74%

Tener tiempo de calidad 70%

Convivir con amigos 65%

Relaciones afectivas 82%

Tener salud 92%

Disfrutar con familia 88%

Crecer profesionalmente 69%

Tener dinero 59%

Sexo 52%

Actividades recreación

51%

Constaste Actualización

50%

Reconocimiento de logros

44%

Apoyar en causas altruistas

40%

Tener el Auto deseado 28%

SER FELIZ

P10 ¿Qué aspectos de su vida considera importantes para ser feliz?

Base: 600 Cantidad de aspectos: 9.3

19

Los Aspectos para ser Exitoso

El crecimiento profesional y estar actualizado, son determinantes para el éxito.

Reconocimiento de Logros 55%

Relaciones Afectivas 50%

Constante Actualización

60%

Crecer profesionalmente

75%

Tener salud 65%

Disfrutan con Familia 49%

Tener dinero 48%

Tiempo de calidad 47%

Viajar 44% Trabajo con un

cargo importante 36%

Apoyar en causas altruistas

25%

Tener el Auto deseado 26%

SER EXITOSO

P11 ¿Qué aspectos de su vida considera importantes para ser exitoso?

Base: 600 Cantidad de aspectos: 7

Actividades de recreación

26%

Patrones de Compra y Consumo

1° Calidad atención al detalle 2° Marca 3° Atención personalizada 4° Servicio que ofrezcan 5° Precio 6° Disponible en varios lugares 7° Disponible en lugares exclusivos

Drivers de compra Segmento Affluent

Rank

ing

Comprar relojes 59%

Llevar mis finanzas solo 58

Salir con amigos a Bares/antros 58

Asistir a cursos y conferencias 56

Comprar alimentos gourmet 54

Ir a club deportivo o social 52

Ir a gimnasio 50

Asistir con especialistas 44

Llevar mis finanzas con ayuda de un tercero 44

Comprar joyería 44

Acudir a tratamientos de belleza 41

Comprar alimentos orgánicos 39

Comprar cosméticos 36

Comprar ropa 90% Comprar zapatos 84 Viajar a destinos nacionales 81 Viajar a destinos internacionales 80 Comprar artículos de tecnología 78 Comer o cenar en restaurantes 77

Salir a museos, teatro, cine o conciertos 70

Comprar alimentos para el hogar 65

Comprar accesorios 64

Comprar perfumes 63

Comprar artículos de higiene y cuidado personal 63

Comprar electrodomésticos 62

Comprar productos para el hogar 62

22

Actividades con las que se involucran

Se involucran directamente en el proceso de compra y toma de decisión respecto a las actividades que les son más relevantes.

P12 ¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbra realizar? Es decir, ¿en cuáles se involucra en la decisión y el proceso de…?

Base: 600 Cantidad de menciones: 15.7

% Mujeres: 87%

Mujeres: 74%

Mujeres: 71% Mujeres: 69%

Mujeres: 69%

Mujeres: 68%

Mujeres: 67%

Mujeres: 64%

Mujeres: 61%

Mujeres: 57%

Mujeres: 49%

Mujeres: 54%

Mujeres: 51%

Mujeres: 47%

Mujeres: 50%

Internet 17%

Boutiques o Tiendas Especializadas

27%

23

Lugares de Compra

Se involucran directamente en el proceso de compra y toma de decisión respecto a las actividades que les son más relevantes.

Supermercados 26%

Internet 25%

Tiendas departamentales

89%

Centros comerciales

79%

Supermercados 61%

Catálogos 59%

Tiendas de conveniencia

44%

Catálogos 29%

Cantidad de lugares: 3.8

Tiendas departamentales

75%

Centros comerciales

70%

Tiendas de conveniencia

67%

Boutiques o Tiendas Especializadas

29%

Cantidad de lugares: 3.1

24

Formas de pago en las compras… Se involucran directamente en el proceso de compra y toma de decisión respecto a las actividades que les son más relevantes.

P15 ¿Cómo realiza los pagos de sus compras para usted? P16 ¿Cómo realiza los pagos de sus compras para su hogar?

Base: 600

Con tarjeta de crédito

88%

Para tí En efectivo

65%

Con tarjeta de debito 57%

Tarjeta departamental

33%

Cheque 8%

Vales de despensa 8%

Con tarjeta de crédito

84%

En efectivo 63%

Con tarjeta de debito 54%

Tarjeta departamental

25%

Vales de despensa 10%

Cheque 7%

Cantidad de pagos: 2.6

Cantidad de pagos: 2.4

Para su hogar

25

Las Tarjetas que tienen Manejan mas de dos tarjetas en promedio, siendo Banamex Platinum la más utilizada.

P22 Podría indicarnos, ¿qué tarjetas de crédito tiene?

Base: 600

American Express Gold Elite 29%

American Express Platinum 35%

Oro Bancomer 26%

Bancomer Platinum 25%

Banamex Platinum 40%

Ixe Oro 13%

UniSantader-K 13%

Scotia Travel Premium

9%

Scotia Travel Oro 8%

No quiso compartir información: 23%

Cantidad de tarjetas que tiene: 2.4 %

Banorte s/e 2 HSBC s/e 2 Inbursa Oro 1 Santander s/e 1 HSBC Platinum 1 Santander Black Platinum 1 HSBC Oro 1 Inbursa 1 Banorte Platinum 1 Santander Fiesta Rewards 1 Amex Centurion 0.4

26

La mejor manera de comunicarse con ellos

Los medios electrónicos sobresalen.

P33 Para usted, ¿cómo es la mejor manera en que una marca o servicio debería comunicarse con usted?

Base: 184

Correo  directo  

21%  

Correo  electrónico  

63%  

Televisión  abierta  13%  

Revistas  editadas  en  México  

33%  

Revistas  editadas  en  el  extranjero  

28%  

Televisión  de  paga  

37%  

SiAos  Web  Oficiales  de  

Marcas  de  Lujo  

34%  SiAos  Web  sobre  Lujo  

25%  

SiAos  Web  de  revistas  impresas  

21%  

Revistas  Online  

20%  Periódico  Online  13%  

Affluent y Lujo

Lujo

56% Experiencia y Satisfacción

24% Exclusividad

11% Calidad

5% Personalización

4% No prioritario

El segmento Affluent en México percibe al lujo como una Experiencia personal, donde se busca satisfacción por el consumo de un bien o servicio. También se considera que el lujo implica Exclusividad, lo cual es indicador de que México sigue siendo un país emergente en este tipo de consumo.

29

Momentos relacionados con el Lujo

Los viajes y las experiencias que se tienen, son uno de los principales momentos asociados con el lujo.

P25 ¿Podría describirnos un momento de su vida que esté relacionado con el lujo?

Base: 600 Cantidad de menciones: 1.2

Viajes  /  vacaciones  

36%  Hoteles  

exclusivos  

9%  

Poseer  un  auto  

8%  ComparAr  con  seres  queridos  

6%  

Viajar  en  1ra  clase  4%  

Cenar  en  restaurantes  exclusivos  4%  

Comida  /  excelente  comida  

4%  

30

Les gusta viajar…

Tienen diversos destinos favoritos; no se identifica alguno que sea contundente debido a que la búsqueda de la experiencia es lo más relevante.

P25 ¿Podría describirnos un momento de su vida que esté relacionado con el lujo?

Base: 600

47% Destino Internacional 53% Destino Nacional 3.2 viajes por placer 3.8 por negocio

Cancún 20 % Bahías de Huatulco 6 Los Cabos, Baja California 4 Puerto Vallarta 3 Acapulco 2 Riviera Maya 1 Ixtapa 1 Playa del Carmen 1 Mérida 1 Cuernavaca 1 Puebla 1 San Miguel de Allende 1 Cozumel 1

New York 6 % París 6 Las Vegas 4 Miami 4 Madrid 2 Barcelona 1 Londres 1 San Diego 1 Roma 1 San Francisco 1 Orlando 1 Bali 1 Los Ángeles 1 Vancouver 1 Dubái 1 San Antonio 1

Alta calidad: cuidar el detalle 53% Exclusividad / exclusivo 19%

Costoso 14% Único 7%

Servicio 7% Prestigio 5%

Atención personalizada 5% Poco accesible / poco común 5%

Original / innovador 5% Satisface mis necesidades 4%

Comodidad / confort 4%

Una marca / servicio de lujo debe…

Mención Múltiple: 1.5

32

Características para un evento de lujo Los eventos son considerados de lujo cuando cumplen con las expectativas de servicio y exclusividad.

Servicio 48% Exclusividad 47%

ü  Exclusividad 16%

ü  Tener invitados especiales 7

ü  Tener clase / buen gusto 7

ü  Ubicación exclusiva 7

ü  Costoso / ostentoso 5

ü  Fuera de lo común 3

ü  Acceso limitado 2

ü  Prestigioso 2

ü  Código de vestimenta 2

ü  Calidad / alta calidad 19%

ü  Buen servicio / personalizado 17

ü  Comida / comida gourmet 7

ü  Bebida / bebidas de calidad 5

ü  Comodidad 5 ü Organización 4 ü  Excelencia 4 ü  Tener detalles 2

ü  Edecanes hermosas / selección de personal 2

Ambiente 27%

Elegancia / glamour 11%

Único 4

Buen ambiente 4

Divertido 2

Baile/ música 2

Decoración 2

P28.1 ¿Qué características debe tener un evento de lujo?

Base: 600 Cantidad de características: 1.5

33

El referente de un Evento de Lujo en México Los eventos de lujo se valoran con base en la experiencia generada.

Fiestas 3% Presentación de automóviles 3 Servicio / atención 3 Inauguraciones 3 Opera 3 invitados especiales 3 No sabe 14

Bodas  13%  

Cena  importante  10%  

Comidas  gourmet  /  alta  

calidad  7%  

Bebidas  de  Calidad  5%  

Conciertos  4%  

Base: 600

P28.2 Podría describirnos un Evento de Lujo al que haya asistido.

Cantidad de eventos que asistió: 1.2

Tipologías

37% 26% 31% 6%

68% Exterior / Show Off 32% Interior / Self -satisfaction

Trendy Affluent To Be Pleased Classic

4 Tipologías

37%

Trendy

•  Imagen vanguardista (a la moda) •  Trendsetter: busca modelos originales y

vanguardistas •  Le gusta siempre distinguirse de los demás con

las cosas que compra/usa. •  Siempre que ve algo que le gusta, lo compra

sin importar el precio •  ‘Hedonista’ y consume el lujo como

indulgencia y disfrute individual.

31%

Affluent To Be

•  Le gusta el “show off” •  Considera que su imagen es clásica,

elegante y sofisticada; sin embargo, es visible el logotipo de la marca en las prendas y accesorios que usa

•  Disfruta hablar de las marcas que compra

•  Goza de visitar lugares reconocidos (restaurantes, bares, antros y ciudades).

26%

Pleased

•  Consideran  que  ?enen  todas  las  cosas  que  necesitan  para  disfrutar  de  la  vida  

•  El  lujo  es  parte  de  un  es?lo  de  vida  y  representa  bienestar.  

6%

Classic

•  La riqueza de su familia se ha conservado por generaciones, incluso tienen más dinero y lujos que sus padres y abuelos.

•  Consideran que su hogar debe reflejar su personalidad, gustan de comprar las mismas marcas que ven con sus conocidos. Les gusta la exclusividad con sus grupos amicales.

“

“Mi abuela siempre decía que la clase de la gente

se veía en traje de noche y en traje de baño”

Catering de Lujo, DF

 ”