Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Abril Abril –– Junio delJunio del 20032003

Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Objetivo

Conocer la situación que prevalece en materia de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la Z.M.G.

Se darSe daráá a Conocera Conocer EEmpresarios mpresarios AAutoridadutoridadeses

•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO

•Se realizó durante el mes de julio

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

A quién se le aplicó?

385385 Establecimientos

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Agencia de autosArtesanías en vidrioArtículos escolaresArtículos escolaresArtículos para el hogarCelularesCerrajeríaClínica dermatológicaClínica medicaClínica para mujeresComerciantes de CalzadoCompra - Venta de autos usadosDecoración de interioresDistribución de equipo medicoDistribuidores ferreteros y eléctricos.Equipo autoeléctricoEquipos contra incendiosEscuela de computaciónEstacionamientoEstéticaFabricante de vitralesFabricantes de muebles forjadoFarmaciaImprentas

Informática y ComputaciónJoyería y RelojeríaLavanderíaLibreríaMaterial para ConstrucciónMensajería y paqueteríaMuebleríaOpticaPapeleríaPedicurísta y podólogoProductos fotográficosProductos naturistasRefaccionaria automotrizRestauranteRotulistasTienda de abarrotesTienda de artesaníasTienda de deportesTienda de pinturasTienda de ropaTienda DepartamentalVenta de colchas y edredonesVenta de equipos para oficinaVenta de mochilas y bolsas

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

En dónde se aplicó?

1313 Zonas de la Z.M.G.

Cubriendo: •Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque

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¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo, ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo, durante el trimestre Abril durante el trimestre Abril -- Junio?Junio?1.1.

94%99%97%97%90%

6%1%3%3%10%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%Ab

r - J

un 0

2

Jul -

Sep

02

Oct -

Dic

02

Ene

- Mar

03

Abr -

Jun

03

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuál fue el movil del robo? ¿Cuál fue el movil del robo? 2.2.

Mercancía25%

Efectivo53%

No especificó

22%

Efectivo40%

No especificó

60%

Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cómo clasifica el acto delictivo?¿Cómo clasifica el acto delictivo?3.3.

Asalto sin violencia

14%

Robo(Cortinazo)

14%

Asalto con violencia

32%

Robo(Hormiga)40%

Robo(Hormiga)40%

No contestó20%

Asalto con violencia

20%

Asalto sin violencia

20%

Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Clasificación de los delicuentesClasificación de los delicuentes4.4.

Grupo de jóvenes

36%

Banda Organizada

18%

Persona sola32%

Niños5%

No especificó

9%

Persona Sola33%

No especificó

67%

Enero - Marzo 2003

Abril - Junio 2003

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

En caso de que haya utilizado un arma, ¿de qué En caso de que haya utilizado un arma, ¿de qué tipo era?tipo era?5.5.

De fuego23%

Ninguna9%

No especificó

45%

Punzo cortante

23%

De fuego41%

Ninguna0%

No especificó45%

Punzo cortante14%

Enero - Marzo 2003

Abril - Junio 2003

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Presentó alguna denuncia del robo(s) asalto(s) a ¿Presentó alguna denuncia del robo(s) asalto(s) a las autoridades correspondiente ?las autoridades correspondiente ?6.6.

¿Que resultador ha obtenido? ¿Que resultador ha obtenido?

Positivos 14%Negativos 41%

20%

80%

55%45%

Ene Mar 03 Abr - Jun 03

Si

SiNoNo

Si22%

No75%

No contestó

3%

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7.7. Los costos por la seguridad que usted emplea, Los costos por la seguridad que usted emplea, ¿Le repercute en las utilidades de sus ventas ?¿Le repercute en las utilidades de sus ventas ?

Repercuten en promedio 1%, 2% y 8% de las utilidades

Si64%

No36%

Repercuten en promedio 9.3%de

las utilidades

Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cómo ha percibido el clima de la seguridad en la ¿Cómo ha percibido el clima de la seguridad en la ciudad en los últimos 3 meses?ciudad en los últimos 3 meses?8.8.

Regular16%

Malo62%

No contestó2%

Bueno20%

Regular73%

Malo27%

Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

9.9. ¿ Se han tomado medidas para mejorar la ¿ Se han tomado medidas para mejorar la seguridad de la zona?seguridad de la zona?

66% 72% 64% 72%

34% 28% 36% 28%48%

52%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2do trim 02 3er trim 02 4to trim 02 1er trim 03 2do trim 03

No Si

Circuito cerrado 26.3%Patrullas 23.4%Vigilancia 15.4%Elementos seguridad 13.1%Policía 11.4%Rejilla 2.9%Otro 2.3%Sensores 2.3%Alarma 1.7%Espejos 1.1%

¿Cuáles?

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10.10. ¿Realizó la empresa algún trámite ante entidades ¿Realizó la empresa algún trámite ante entidades de gobierno en los últimos tres meses?de gobierno en los últimos tres meses?

89.4% 10.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No Si

Tiempo promedio : 40 días

32.1%28.6%

14.3% 14.3%

7.1%3.6%

Lice

ncia

Ayu

ntam

ient

o

Pro

cura

duría

Hac

iend

a

Via

lidad

Mun

cipi

o G

dl

17.1%25.7%

57.1%

Fede

ral

Est

atal

Mun

icip

al

No89%

Si9%

No contestó

2%

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Se ha visto en la necesidad de ofrecer dinero ¿Se ha visto en la necesidad de ofrecer dinero para agilizar algún trámite?para agilizar algún trámite?11.11.Enero - Marzo 2003

No92%

Si4%

No contestó

4%

Abril - Junio 2003

31.231.2% Federal% Federal68.8 68.8 % % LocalLocal

Ante Autoridad:

9.19.1% Federal% Federal90.9 90.9 % % LocalLocal

Ante Autoridad:

Permaneció igual14%

Empeoró3%

Mejoró74%

No contestó5%

SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

12.12. Durante este trimestre, la infraestructura pública que Durante este trimestre, la infraestructura pública que utiliza su establecimiento:utiliza su establecimiento:

Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003

Permaneció Igual56%

No contestó2% Mejoró

21%

Empeoró21%

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuál fue el comportamiento de las ventas de su ¿Cuál fue el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre Abril negocio durante el trimestre Abril -- Junio vs. el Junio vs. el trimestre anterior?trimestre anterior?

13.13.

Disminuyeron36%

Aumentaron21%

Permanecieron igual43%

Disminuyeron9%

Aumentaron20%

Permanecieron igual71%

2002 2003

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿A qué atribuye ese comportamiento ?¿A qué atribuye ese comportamiento ?14.14.

5.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

12.0%

14.0%

48.0%

Otro

No sabe

Gobierno/ Impuestos

Servicio

Ventas

Preferencia/ uso producto

Precios

Temporada

Salarios

Economía

OtrosAltaClientesComprasConstruccionesCostosCulturaDarse a conocerEstacionamientoPersonalPromociones

2003

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en ¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo trimestre del año anterior ?comparación con el mismo trimestre del año anterior ?15.15.

Disminuyeron72%

Permanecieron Igual9% Aumentaron

19%

Abril - Junio 2003

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Ubique usted el rango de ventas que registró su Ubique usted el rango de ventas que registró su negocio durante el trimestre Abril negocio durante el trimestre Abril -- JunioJunio16.16.

72.1%

67.8%

21.1%

26.8%

0.5%2.9%

0.0%1.0% 2.6%

0.3%2.1%

0.0%0.8%0.3%

0.3%0.0%

0.3%0.5%0.3%

0.5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 -

5

0

5

1 -

100

10

1 -

150

15

1 -

200

20

1 -

500

50

0 - 1

,000

1,00

1 - 1

,500

1,50

1 - 2

,500

2,50

1 - 3

,000

3,00

1 - 5

,000

20022003

Promedio de ventas

2002 : $ 113,600

2003 : $ 98,951

m.p.

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Qué métodos de publicidad o promoción de ¿Qué métodos de publicidad o promoción de ventas utiliza en su negocio ?ventas utiliza en su negocio ?

tarjetas0.5%

Descuentos26.6%

Internet0.5%

Directorio0.5%

Radio1.4%Fuerza ventas

1.8%

Prensa19.3%

Promociones39.4%

Televisión10.1%

17.17.2003

% de ventas que fue realizado por este

personal

¿Su empresa cuenta con una fuerza de ventas ?¿Su empresa cuenta con una fuerza de ventas ?

93.8%

4.2% 2.1%

0 1 a 10 Más de 10

Número de personas

12.5% 12.5%

6.3% 6.3%

18.8%12.5%

31.3%

0% 5% 20% 25% 40% 50% 80%

Promedio=42.2%

18.18.

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

2003

Comportamiento de costosComportamiento de costos(Abril (Abril -- Junio vs. Enero marzo)Junio vs. Enero marzo)19.19.

Permaneció Igual59%

Amentaron23%

Disminuyó18%

2002

No contestó3%

Aumentaron6%

Permanecieron igual

89%

Disminuyeron2%

2003

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuél fue el origen principal del aumento de ¿Cuél fue el origen principal del aumento de costos ?costos ?

2.86%

2.86%

2.86%2.86%2.86%

2.86%

5.71%

5.71%5.71%

8.57%

8.57%

11.43%14.29%

22.86%

Costos de Producción

Impuestos

Mano de Obra

Sueldos

Temporada

Todo

Gobierno

Mercancia

Renta

Materia Prima

Proveedores

Inflación

Dólar

Gasolina

20.20.

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

2003

¿Cuál es el origen de sus mercancías ?¿Cuál es el origen de sus mercancías ?21.21.

E.U.76%

Otro10%

Europa7%

China3%

España4%

PROCEDENCIA DE LAS

MERCANCÍAS

IMPORTADAS 8.2%

36.1%38.0%

22.0%

40.0%

55.6%

Importada Estatal Nacional

2002 2003

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

2003

22.22. ¿Cuál es su mejor temporada de ventas en el año¿Cuál es su mejor temporada de ventas en el año ??

9.0%

19.4%14.0%

24.6%19.0%

13.5%

58.0%

35.9%

0.0%3.4%

0

3.2%

1ertrimestre

2dotrimestre

3ertrimestre

4totrimestre

Nocontestó

Variable

2002 2003

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su empresa durante el trimestre actual vs el trimestre empresa durante el trimestre actual vs el trimestre anterioranterior ??

Aumentaron un 31.7%

Disminuyeron un 19.2%

23.23.

No contestó3%

Aumentaron3%

Disminuyeron3%

Permanecieron igual91%

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

2002 2003

Aumentaron17%

Disminuyeron41%

Permanecieron igual42%

No. personasPromedio 4.24 3.7 -12%

24.24.Señale ¿cuántas personas empleó en su negocio durante Señale ¿cuántas personas empleó en su negocio durante el trimestre actual, en comparación con el trimestre el trimestre actual, en comparación con el trimestre anterior?anterior?

Ene - Mar 2003 Abr - Jun 2003

%

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Abr - Jun 03 / Ene - Mar 03

25.25.¿Cómo espera que sea el comportamiento de las ventas ¿Cómo espera que sea el comportamiento de las ventas de su negocio durante el siguiente semestre en de su negocio durante el siguiente semestre en comparación al mismo del año anterior? comparación al mismo del año anterior?

Se estimaba que las ventas Se estimaba que las ventas aumentarán en un 29.4%aumentarán en un 29.4%

Se estima que las ventas Se estima que las ventas aumentarán en un 26.0%aumentarán en un 26.0%

No contestó3% Aumentarán

22%

Permanecerán igual73%

Disminuirán2%

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

2002 2003

Aumentarán52%

Permanecerán igual37%

Disminuirán11%

26.26. ¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios ¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios para mantenerse actualizado?para mantenerse actualizado?

No80%

Si19%

No contestó1%

Abr - Jun 2003

Ene. - Mar. 2003

No contestó4%

No81%

Si15%

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Del total de ventas ¿qué porcentaje son a crédito Del total de ventas ¿qué porcentaje son a crédito y qué porcentaje al contado ?y qué porcentaje al contado ?27.27.

Contado94%

Crédito6% Plazo promedio otorgado

en crédito

52.6 días

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

67%

28%

0% 0%6%

0%

1-5 % 6-10 % 11-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 %

57.10%

28.60%

7.10% 7.10%0% 0%

1-5 % 6-10 % 11-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 %

¿Qué porcentaje representa la cartera vencida ¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación de las ventas ?con relación de las ventas ?

¿Y con su cartera de crédito ?¿Y con su cartera de crédito ?

Promedio: 8.56%

Promedio: 9.29%

28.28.

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

63%

11%0%

21%

0% 5%

1-5 % 6-10 % 11-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 %

¿Con respecto a las ventas, qué porcentaje ¿Con respecto a las ventas, qué porcentaje representaron sus cuentas incobrables ?representaron sus cuentas incobrables ?

Promedio: 8.56%

29.29.

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ¿Cuáles son sus principales fuentes de financiamiento y en qué porcentaje ?financiamiento y en qué porcentaje ?

Socios82.3%

Proveedores17.0%

Bancos0.7%

30.30.

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1.0%

87.7%

9.7%1.6% 0% 0.5%

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo Nocontestó

¿Como considera será el ambiente de negocios para lo ¿Como considera será el ambiente de negocios para lo que resta del año ?que resta del año ?

5.8%

93.1%

2.2% 4.4% 0.3% 0.6%

Muy Bueno Bueno Regular Malo Nocontestó

Nocontestó

¿Y para el próximo ?¿Y para el próximo ?

31.31.

32.32.

VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿Cuál piensa usted será el principal problema para los negocios ¿Cuál piensa usted será el principal problema para los negocios en el futuro próximo ?en el futuro próximo ?33.33.

7.49%

1.60%

1.60%1.60%1.60%

1.60%1.60%

1.60%2.14%

2.14%5.88%

5.88%

8.02%

9.09%

9.63%

12.30%

26.20%Impues to s

Expans ió n

Bajo s s a la rio s

Dinero

Eco no mía

Ins eguridad

P recio s

Co rrupció n

Ventas

Capita l

Co mpetenc ia

Co s to s

Empleo

Falta cultura

Recurs o s eco nó mico s

Renta

Otro s

OtrosClientesDólarCompetitividadConstrucción paso a desnivelCrisisDesinformaciónFalta lectoresGobiernoImportacionesPirateríaPoder adquisitivoProductos

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¿Su empresa tiene planes de expansión en el ¿Su empresa tiene planes de expansión en el próximo futuro ?próximo futuro ?34.34.

No90%

Si10%

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¿En qué problemas le gutaría que lo apoyara la ¿En qué problemas le gutaría que lo apoyara la Cámara de Comercio, Servicios y turismo?Cámara de Comercio, Servicios y turismo?35.35.

Publicidad y promoción 33.1%Seguridad 13.1%Continúe apoyo 9.2%Ninguno 8.2%Apoyo 7.5%Apoyo empleados 4.3%Ventas 3.9%Apoyo varios aspectos 2.6%Bajar impuestos 2.3%Expansión 2.0%Capacitación 1.6%Cultura 1.3%Apoyo todos establecimientos 1.3%Más apoyo 1.3%Capacitación 1.0%

Costos 1.0%Precios 1.0%Apoyo tiendas 0.7%No sabe 0.7%Apoyo comerciantes 0.7%Apoyo negocios chicos 0.3%Corrupción 0.3%Financiamiento 0.3%Fiscal 0.3%Información 0.3%Préstamos 0.3%Proyecto crecimiento 0.3%Trabajadores 0.3%Trámites 0.3%Economía 0.3%

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