Servicios Globales de Exportación en LAC:

Diagnóstico y perspectivas

Bogotá, Colombia. 24 y 25 de Noviembre de 2011

Pablo M. GarciaInternational Trade Senior Economist (pgarcia@iadb.org)

I Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de

Servicios (ALES)

El Sector de Integración y Comercio del BID

Principales Líneas de Trabajo

INT es el departamento del BID encargado de apoyar la inserción internacional de los países de la Región, buscando maximizar las oportunidades de la misma. Esto lo hacemos mediante operaciones de préstamo y cooperaciones técnicas no reembolsables , así como mediante asistencia técnica especializada.

APorque el énfasis en el comercio de servicios?

Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria.

C

Contenido

Reflexiones FinalesD

B Diagnóstico y áreas de actuación del BID• Un ejemplo

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales).

2. El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial.

3.Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento.

4. Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.

A

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

Bienes

Servicios

Exportaciones Mundiales Miles de Billones de US$

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

AFuente: BID-INT en base a OMC

- IMF

2006 2007 2008 2009-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

BienesServicios Profe-sionales

Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el total mundial

Exportaciones Mundiales

Tasa de Crecimiento

1975 1990 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Servicios Totales

Fuente: BID-INT en base a OMC Fuente: UNCTAD

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

A

Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos delOECD B

Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010

2005 2010p

29.3

9321.6

67

6.5

42

ITO BPO KPO

El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010

Porque el énfasis en el comercio de servicios?

B Diagnóstico y áreas de actuación del BID

Contenido

LAC posee características únicas con las que los destinos asiáticos no pueden competir. La región debería consolidarse como un excelente MULTILINGUAL NEARSHORE DESTINATION

Habilidad para atender 5 mercados diferentes

Centro America

Sud America

USA InglesUS A Español España Español

Portugal & Portuguese

Mercado Latinoamericano

C

LAC “Value Proposition”

• PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD DE LAS OPERACIONES: Es muy difícil escalar operaciones en la región y la restricción activa en general es el capital humano.

• MARCO NORMATIVO: el marco normativo del comercio internacional ha sido diseñado principalmente para el comercio de bienes y no siempre es el óptimo para el comercio de servicios (FTZ, doble tributación, clausulas migratorias, propiedad intelectual, etc.)

• PROMOCION INTERNACIONAL: las agencias de promoción de exportaciones y de inversiones recién se están acostumbrando a las especificidades de la promoción de este sector.

• DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA: es un sector relativamente desconocido en los países lo que dificulta la priorización de políticas de desarrollo a nivel gubernamental.

• FALTA DE INFORMACION CUANTITATIVA: si bien existen algunas iniciativas a nivel nacional, aun persiste una gran carencia de información confiable, homogénea y comparable.

Diagnóstico

B

• Muchos de los países de LAC alcanzan o aun exceden las capacidades en infraestructura y tecnología de la India o Filipinas

• Nuestras operaciones se están enfocando en acciones relacionadas con el capital humano, los aspectos regulatorios y la promoción del sector

Source: IDB calculations with data from the EIU World Investment Service and AT Kearney Global Services Location Index 2011

Lógica de nuestras intervenciones

B

• Desarrollo del capital humano: i) Programas de entrenamiento especifico para la industria (finishing schools); ii) registros de capacidades.

• Desarrollo de las capacidades de oferta de la industria: i) Actividades de capacity-building en las organizaciones del sector; ii) Promoción y facilitación de acceso al financiamiento; iii) Programas de matching grants para mejorar el acceso a servicios de desarrollo empresarial.

• Mejoras de los marcos normativos y apoyos a las negociaciones en servicios: i) adaptación de la normativa del comercio internacional a los servicios; ii) Diseño de incentivos; iii) Acuerdos de doble tributación; iv) Negociaciones multilaterales.

• Promoción de la Industria: i) Apoyos a las agencias de promoción nacional; ii) unidades de investment after care; iii) Apoyo a las redes regionales (ALES, RED IBERO, etc); iv) Outsource2LAC.

• Investigación aplicada: i) LAC Offshoring Revolution; ii) BPO Scorecard (Columbia University); iii) Compatibilidades de incentivos (University of London); iv) encuestas de percepción por país; v) Diagnóstico y estrategias de posicionamiento por país.

Principales áreas de actuación:

B

…el ejemplo.

Contenido

OBJETIVO: contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay, incrementando el empleo y la inversión en el sector.

RESULTADOS ESPERADOS: Crecimiento del 55% en las exportaciones del sector, del 66% en las inversiones y del 28,4% en el empleo.

SECTORES PRIORIZADOS: i) Servicios de la Industria Farmaceutica; ii) Servicios de back office y procesos; iii) Servicios asociados a las TICs; y iv) Logística.

MONTO: US$13 millones (Financiamiento BID US$ 10 millones)

EJECUTOR: URUGUAY XXI

URUGUAY: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación

Estrategia de intervención

Incentivos a la localización

Exportaciones a Inversiones

Demanda internacional por tercerización

Oferta de oportunidades locales

Exceso de oferta de

oportunidaes

Demanda de capacidades

Oferta de capacidades

Exceso de demanda

Empleo en el sector

Salario en el sector

Estrategia de intervención

Incentivos a la localización

Exportaciones a Inversiones

Demanda internacional por tercerización

Oferta de oportunidades locales

Demanda de capacidades

Oferta de capacidades

Exceso de demanda

Empleo en el sector

Salario en el sector

Mediante una estrategia agresiva e innovadora de promoción se puede influir para captar una cantidad mayor de oportunidades de

inversión en el país

Estrategia de intervención

Incentivos a la localización

Exportaciones a Inversiones

Demanda internacional por tercerización

Oferta de oportunidades locales

Demanda de capacidades

Oferta de capacidades

Exceso de demanda

Empleo en el sector

Salario en el sector

Pero actuar solo sobre la demanda internacional puede crear un mayor exceso de demanda en el mercado laboral aumentando las presiones salariales y minando una de las principales ventajas de

localización

Estrategia de intervención

Incentivos a la localización

Exportaciones a Inversiones

Demanda internacional por tercerización

Oferta de oportunidades locales

Demanda de capacidades

Oferta de capacidades

Empleo en el sector

Salario en el sector

En consecuencia la estrategia del programa es influir sobre la demanda internacional y SIMULTANEAMENTE sobre la oferta de

capacidades locales

Componentes de Intervención

Generación de capacidades para la industria de servicios globales

Actualización del marco regulatorio y fortalecimiento institucional

Apoyos a sectores específicos con alto potencial de crecimiento

Promoción de inversiones y exportaciones de servicios1

3

2

4

Participantes

Prom

oció

n

Examen de Inglés

Registro de Capacidades

Exámenes Sectoriales

Alta Calificación

Alta Calificación

Finishing Schools

Curso de Inglés para Offshoring

Cursos de Capacidades Sectoriales

para Offshoring

Baja Calificación

Feria Virtualde Empleo

Baja Calificación

Actualización

EMPLEO

Empl

eado

s de

las

Empr

esas

Par

ticip

ante

s

ESCALABILIDAD, REGISTRO Y FINISHING SCHOOLS

Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria.

C

• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

Factores…

C

Mercado potencial en los próximos cinco años

Billones de US$

Vertical BPO Horizontal BPO0

40

80

120

160

200Chart Title

Fuente: NASSCOM

BPOs VERTICALES

C

VERTICAL BPOs CONSOLIDADOS

Banking Capital Markets

InsuranceManufacturing

BPOs VERTICALES EMERGENTESTechnology

TelecomTravel & Transportation

Media&PublishingPharmaceuticals & Life

SciencesEnergy

• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.

Factores…

C

Cloud Solution Types

CLOUD SOURCING

C

IaaS (Infrastructure as

a service)• Virtualized Servers

• Storage and Network Capability

PaaS (Platform as a service)

• Operating Systems

• Development Platforms and Middleware

SaaS (Software as a Service)

• Applications delivered over internet

• ASP-Applications Services Providers

BPaaS (Business Process as a

Service)• Evolving category of outsourced BPO where providers deliver discrete services via the Cloud

• Implica un cambio en los modelos de negocios de la empresa de IT (pay per use vs flat rate)

• El nuevo cloud business model no es basa en bajos costos laborales offshore sino en la maximización del uso del hardware y software (el factor de escalabilidad cambia).

• Desarrollo aun incipiente en LAC que debe atender los problemas de seguridad.

• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.

• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.

Factores…

C

INFORMATION SECURITY

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

IT SERVICE MANAGEMENT

CLIENT CONTACT MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES

Market/Certification (n)

CMMI Appraise

d (42)ISO 9000

(58)

CMMI or ISO 9000

(62)ISO 27001 / BS7799 (44) ISO 14001 (27) ISO 20000 (22) COPC (16) P-CMM (12)

ISO 13485 (Medical

Devices) (10)

URAC (Health

Mgmt) (4)

All 56% 77% 83% 59% 36% 29% 21% 16% 13% 5%

Back Office (25) 52% 72% 80% 56% 32% 32% 16% 16% 16% 4%

Health Care BPO (20) 30% 75% 75% 55% 20% 20% 25% 5% 10% 5%

IT (20) 95% 95% 100% 40% 55% 40% 30% 20% 30% 10%

Logistics (5) 40% 40% 60% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0%

Pharmaceutical (5) 40% 80% 80% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0%

PROCESS QUALITY HEALTHCARE INDUSTRY

1. Las certificaciones de calidad son las mas demandadas y son un criterio para calificar(necesarias para competir)

2. Creciente demanda por certificaciones en information security and environmental management y se transforman en un elemento de diferenciación.

CERTIFICACIONESTipos de Certificaciones por empresas

Muestra de las principales 70 empresas del mercado

C

• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.

• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.

• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.

Factores…

C

• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

• CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.

• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.

• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.

• TIER 2/3 CITIES: de forma creciente se están instalando operaciones en ciudades mas pequeñas como complemento a la falta de escala en las ciudades tier 1.

Factores…

C

DAlgunas Reflexiones Finales

Reflexiones finales1.Enorme Potencial….apenas explorado!

2.El sector es sumamente cambiante y es necesario lograr condiciones flexibles para adaptarse a los cambios.

3. Hoy el factor limitante para el desarrollo del sector es el Capital Humano y es necesario poner énfasis en ello.

4.Industria relevante para apoyar procesos de desarrollo local o regional (Ciudades en contextos regionales vs países aislados).

5. Se observan incipientes presiones proteccionistas que pueden retrasar el desarrollo del sector .

6. Fuerte desconocimiento del sector. D

Pablo M. GarciaInternational Trade Senior Economist

pgarcia@iadb.org

Muchas Gracias!