Post on 02-Aug-2022
Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES
Rafael Durban
Director de Relaciones Institucionales y Secretario Ejecutivo de ARIAE
VIII CURSO DE REGULACION DE ARIAE
“Suministro de Energía y Protección del consumidor”
Cartagena de Indias, 22 al 26 de Noviembre de 2010
2
Índice
Las “claves” del sector del petróleo
Los mercados internacionales de crudo y productos
petrolíferos
Las distintas actividades
El sector del petróleo en España
Calidad de los productos en España: cumplimiento de
especificaciones
Control de calidad de los productos petrolíferos en
España y seguridad instalaciones suministro2
3
Las claves del sector del
petróleo
4
Las claves del sector del petróleo
Fundamentos del sector petróleo
Actividad internacional y liberalizada.
Sector estratégico y arma política.
Mercados de crudo y productos.
Dos áreas de negocio diferenciadas.
Exploración y producción (Upstream)
Refino, logística y comercialización (Downstream)
Fuerzas del mercado.
Países productores/consumidores.
Grandes compañías.
Consumidores.
5
Las claves del sector del petróleo
Las fases de la industria
150100
60
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE
REFINO
VENTA Y DISTRIBUCIÓN
VENTA ELECTRICIDAD
REGASIFICACIÓNTRANSPORTE
LICUEFACCIÓN
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓNExtracciónExtracción
Planta de
licuefacción
Transporte
YacimientoYacimiento
AlmacenamientoSubterráneo
Planta de
regasificación
Transporte
Distribución
Transporte
ExtracciónExtracción
Planta de
licuefacción
Transporte
YacimientoYacimiento
AlmacenamientoSubterráneo
Planta de
regasificación
Transporte
Distribución
Transporte
PETRÓLEO
GAS NATURAL
ELECTRICIDAD
GENERACIÓN
6
El petróleo es ...
• el principal motor de las economías mundiales.
• representa el 35% de las materias primas energéticas.
• mantiene prácticamente el monopolio del sector transporte.
• es la principal fuente de ingresos de muchas economías
mundiales.
• origen último de conflictos internacionales.
• y presencia cotidiana en nuestras vidas.
Las claves del sector del petróleo
Petróleo y economía
7
Petróleo
35%
Gas natural
24%
Electricidad
12%
Carbón
29%
10
100
1.000
10.000
100.000
100 1.000 10.000 100.000PIB (US$/persona)
Co
ns
um
o e
ne
rgía
(Kg
/pe
rso
na
)
IndiaEgipto
ChinaIrán
Sudáfrica
Argentina
VenezuelaMéxico
A. Saudí
Portugal
Grecia
España
Italia Japón
Kuwait
U.K.
Canada
AustraliaUSA Noruega
Consumo energía / PIB 2009
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010, IMF
Básico para el desarrollo
Las claves del sector del petróleo
8
Consumo Europa (Mtep)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1990 2007 2015 2020 2025 2030
Hogares
Industria
Transporte
95%
14% 15%
5%
86% 85%
Transporte Industria Hogar
Gas y otras
Petroleo
El petróleo mantiene una
cuota importante en el
consumo europeo.
El 95% del sector de
transporte.
Cuota decreciente en otros
sectores.
… y casi el 100% del sector transporte
AIE, World Energy Outlook 2009 & Key World Statistics 2009
Datos
2007
Las claves del sector del petróleo
9
Las claves del sector del petróleo
Alta sensibilidad social
La economía mundial y la sensibilidad respecto al sector
2008: El Petróleo y el
miedo a la recesión2009 :El Petróleo y
recuperación económica
10
Desequilibrio oferta demanda: países productores vs. consumidores
Consumo crudo: 84,07 M Barriles/día
73.3
22.8
198.9
5.65
127.7
3.08
754.2
7.15 42.2
25.99
136.9
19.3
Reservas crudo: 1.333,1 kM Barriles
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
Oriente Medio: 56,6% reservas mundiales de crudo, 8,7% del consumo
Países OCDE: 53,4% consumo mundial de crudo, 6,8 % de las reservas
La influencia geopolítica
Las claves del sector del petróleo
Desequilibrio oferta-demanda
11
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Producción Consumo
Mtm
Arabia Saudi EEUU Rusia
Irán Mexico Venezuela
China Noruega Iraq
Canadá Reino Unido Emiratos Arabes
Kuwait Nigeria Libya
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Producción ConsumoM
tm
EEUU Japón China
Alemania Rusia Corea del Sur
India Francia Italia
Brasil Mexico Canada
Reino Unido España Arabia Saudi
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
PRODUCTORES DE CRUDO CONSUMIDORES DE CRUDO
Las claves del sector del petróleo
12Fuente: Platt´s Brent Dated Mid y CNE
Precio del Brent 1997 - 2010 (USD/Bbl)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
ene-
97
may
-97
sep-9
7
ene-
98
may
-98
sep-9
8
ene-
99
may
-99
sep-9
9
ene-
00
may
-00
sep-0
0
ene-
01
may
-01
sep-0
1
ene-
02
may
-02
sep-0
2
ene-
03
may
-03
sep-0
3
ene-
04
may
-04
sep-0
4
ene-
05
may
-05
sep-0
5
ene-
06
may
-06
sep-0
6
ene-
07
may
-07
sep-0
7
ene-
08
may
-08
sep-0
8
ene-
09
may
-09
sep-0
9
ene-
10
may
-10
1999 2000 - 11 sep
Crecimiento
No OPEP
El
Niño
Crisis
Asiática
So
bre
ofe
rta
IraK
Expansión
OPEP
Recortes
OPEP
Recuperación
Asiática
Liderazgo OPEP
Poca capacidad
excedentaria
Banda objetivo
precios OPEP
Incertidumbre Geopolítica
Recesión
Atentados
Divisions OPEP
1997-1998
Esta
bilid
ad
20-25 USD/Bbl
Guerra de
IraK
11 sep 2001 - Hoy
Posguerra de IraK
Crisis
Nuclear
Irán
Huracán
Rita
Conflicto
Israel Líbano
Crisis
Financiera
Reeq
uilib
rio
Incertidumbre Económica
Las claves del sector del petróleo
La influencia geopolítica
13
El 42% de las importaciones
provienen de áreas políticamente
“inestables”
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
En 2009 las importaciones de Europa
representaron el 94% del consumo total
de la Unión Europea
709,1
193,8
665,3
0
200
400
600
800
Crudo
milo
ne
s t
on
ela
da
s
Consumo 2009
Producción 2009
Importaciones
2009
58,1%
41,9%
Zonas estables Zonas inestables
La garantía de suministro
Las claves del sector del petróleo
14
La componente económica
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Mil
es d
e B
bl/
día
Demanda OCDE Demanda no OCDE
Demanda mundial creciente hasta 2007
En 2009 únicamente crecen los países no
miembros de la OECD
Reducción participación petróleo en la
matriz energética
Crecimiento de ciertas áreas (China)
Medidas reducción consumo (UE)
• Ahorro energético
• Incremento eficiencia
• Política fiscal
1,41%
Fuente: AIE 2010
El consumo mundial de crudo
Las claves del sector del petróleo
0 3000 6000 9000 12000
USA y Canada
Oriente Medio
Africa
Rusia
Otros OCDE
Latinoamérica
Asia
Resto
Carbón Crudo Gas Electricidad
15Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010, AIE World Energy Outlook 2009
Inversiones acumuladas en infraestructuras para el
suministro de energía 2008/2030 (kM US$)
Consumo China (Miles de Bbl/día) Año 2009
0
20
40
60
80
100
120
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
5
203
0
MB
bl/
d
Demanda OCDE Demanda OCDE (sin UE)
Demanda UE Demanda No OCDE1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
Consumo Crudo China
Previsiones de demanda
Las claves del sector del petróleo
16
Las claves del sector del petróleo
La importancia de la tecnología
Presión
Medioambiental
Especificaciones
de Carburantes y
Motores
COMISION
EUROPEA
Fabricantes de
Vehículos
ACEA
Fabricantes
vehículos
Tecnología de
Vehículos
Refinadores
EUROPIA
Refinadores
Tecnología de
Refino
Consumidores
E&P
Geofísica.
Perforación direccional
Desarrollos en aguas profundas
y condiciones climáticas
adversas
Simulación yacimientos
Refino
Especificaciones productos
Incremento destilados medios
Reducción de emisiones
17
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
18
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Mercados
Conjunto de transacciones en un área geográfica.
Los precios son consecuencia de todas las transacciones de compra/venta de referencias comunes.
En una cotización subyace:
la situación del propio entorno de mercado geográfico.
los cambios e influencias de otros mercados internacionales.
situaciones directamente relacionadas con el negocio, como cierres de refinerías, explotación de nuevos campos, puesta en operación nuevas instalaciones, nivel de stocks en el mundo...
variables de influencia general como: paridad US$, tipos de interés...
Todo cambio en un mercado tiene incidencia en el resto, pero mercados de referencia son aquellos cuyas transacciones son la base para formación de precios.
19
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Mercados: ventajas e inconvenientes
Los mercados internacionales aportan ventajas...
• Diversificación de la oferta.
• Mayor dinamismo.
• Más oportunidades.
... pero también inconvenientes:
• Mayor volatilidad.
• Generan riesgos:
• Económicos.
• Geopolíticos.
20
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Las fuerzas que mueven el mercado
MERCADO
ECONOMICAS POLITICAS
ESTRUCTURALES TECNOLOGICAS
PAISES
CONSUMIDORESCOMPAÑIAS
ORGANIZACIONES
RIESGO Y VOLATILIDAD
21
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Las fuerzas que mueven el mercado
Los precios internacionales del crudo obedecen a todo tipo de fuerzas:
Económicas: El incremento de producciones es un arma para obtener más
ingresos.
Políticas: Los países productores, conscientes de su importancia mundial, lo
utilizan políticamente.
Estructurales: Las posibilidades reales de venta de un tipo de crudo en un
mercado.
Tecnológicas: Los crudos se valoran en función del rendimiento en productos
que de él se pueden obtener (% de gasolina, gasóleo, fuel, etc..) según el
tipo de refinería.
Otros factores: desequilibrio entre las zonas de gran demanda y las de
producción (volatilidad).
22
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Mercados. Desglose precio de productos
Componentes del precio final.
• Cotización internacional (Ci CIF): Producto referencia en el mercado
internacional
• Logística primaria: Paso por terminal del producto una vez ingresado en el
país.
• Logística capilar: Transporte desde el terminal hasta el punto de venta.
• Costes variables: Mantenimiento y suministros.
• Costes fijos: Personal, estructura, seguros y amortizaciones.
• Remuneración al canal: Comisiones al dealer -sólo en abanderadas-.
23
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
El crudo y los productos se negocian en mercados
internacionales
NY
NWE
Med
Arab Gulf
Singapur
USGCWest Coast
24
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
... sin embargo, no siempre fue así.
• Punto inflexión: Aparición mercados internacionales
ANTES DE 1980
Desde 1973 la OPEP determina
unilateralmente el precio del crudo en sus
reuniones periódicas.
Eliminación de las concesiones y
nacionalización de los activos petrolíferos
en los países productores.
1979: el mercado spot supone solo el 10%
de las transacciones.
DESPUES DE 1980
Importancia creciente del mercado spot.
Aparece el departamento de “trading” en las
grandes petroleras internacionales.
1983: Se crean los futuros sobre crudo en el
NYMEX de Nueva York.
El mercado fija el precio del crudo
diariamente en base a la oferta y demanda.
Se desarrollan los mercados spot y a futuro
de productos petrolíferos.
Hoy el mercado spot representa el 50%de las
transacciones.
25
MERCADOS DE INFLUENCIA DIRECTA EN EUROPA
MERCADOS DE MENOR INFLUENCIA EN EUROPA
OTROS MERCADOS
NY
NWE
MED
Arab Gulf
Singapur
MOVIMIENTOS PRINCIPALES
USGC
West
Coast
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Mercados de referencia para la zona UE
Brent Dated (Platt´s)
Referencia en Europa
WTI Cushing 1 month
Referencia en USA y Latam
Ural
Cesta OPEC
Media de crudos OPEC
Indicador de precio
26
CRUDOS
MERCADO SPOT FUTUROS Y OTROS
Futuros ICE Brent 1 mes
Referencia en Europa
Futuros NYMEX crudos
Referencia en USA y LatamExisten muchos crudos,
pero todos forman precio
a partir de la referencia
internacional +/- un
diferencial en US$/Bbl,
según calidad
Principales referencias internacionales: CrudosMercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Premium Unleaded 10 ppm (MED) y
Gasoline 10 ppm (NWE)
Referencia GASOLINA SIN PLOMO
Europa
ULSD 10 ppm
Referencia GASOLEO DE AUTOMOCION
Europa
FO 1%
Referencia Fuelóleos
27
PRODUCTOS PETROLIFEROS
MERCADO SPOT FUTUROS Y OTROS
Futuros ICE productos 1 mes
Referencia en Europa
Futuros NYMEX productos
Referencia en USA y LatamExisten muchos productos,
pero todos forman precio a
partir de las referencias
internacionales +/- un
diferencial, según
especificaciones
Principales referencias internacionales: Productos petrolíferos
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
28
Balance mundial de productos:
Cambios de oferta - demanda de productos influyen en otros mercados.
Temporada estival de gasolinas en USA.
Apertura / cierre de instalaciones de refino.
Estacionalidad:
Temporada estival en USA y EUROPA: Incremento consumo de
gasolinas y descenso del GLP.
Temporada invernal en Europa: Incremento consumo de gasóleo, fuel y
GLP.
Paridad:
Los precios de los productos se realizan en US$.
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Factores internacionales
29
Calidad: productos de mayor calidad (ej. menor contenido de azufre)
implican mayor precio.
Balance local de producción:
El esquema de refino y la demanda determinan productos
deficitarios o excedentarios.
Concepto de alternativa de suministro.
El sector petrolero utiliza en general la alternativa de suministro,
que responde a la siguiente pregunta:
¿Cuál es la alternativa de compra/venta de mi
cliente/suministrador?
El precio se fija en un punto de la banda entre la alternativa del
que compra y de la del que vende.
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Factores locales
30
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Cotización internacional del crudo
La combinación de estos factores determina la alta volatilidad del crudo.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Brent Platt's Dated Mid (US$/Bbl)
Fuente: Platt´s
31
Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos
Cotizaciones internacionales de productos
Los precios de productos siguen la tendencia del crudo.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ene-09
feb-09mar-09
abr-09may-09
jun-09jul-09
ago-09
sep-09
oct-09nov-09
dic-09ene-10
feb-10mar-10
abr-10may-10
jun-10jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
$/T
m
20
30
40
50
60
70
80
90
100
$/B
bl
Prem Unleaded 10 ppm Cargoes CIF MED Mid Tm FO 1% Cargoes FOB MED Mid Tm
ULSD 10 ppm CIF MED Mid Tm DTD Brent Mid ($/Bbl)
Fuente: Platt’s
32
Las distintas actividades
Exploración y Producción
33
• Ubicar los lugares con estructuras geológicas, en los cuales puedan
haber quedado atrapados petróleo o gas.
• Fases upstream: Sísmica, sondeos, pruebas de producción, puesta en
producción (desarrollo del campo).
• Negocio de riesgo: la asignación de probabilidades es importante.
• Negocio internacional.
• Intensivo en capital con periodo de maduración largo.
• Influencia de la situación política.
Exploración y Producción
Exploración y Producción
34
Exploración y Producción
E&P. Esquema de producción
Refinería
Oil field
Instalaciones
de Producción
Offshore
Oleoducto Sondeo de
Producción
Onshore
Campo de
crudo o
gas
Terminal
25
30
35
40
45
50
La duración de las reservas
35
Ratio Rvas/Producción (años)
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010 , Credit Suisse, Order of Merit 2010
0 5 10 15 20
Exploración y Producción
36
Exploración y Producción
La contabilización de las reservas
POSIBLES
PROBABLES
DESARROLLADAS
NO DESARROLLADAS
Cantidades de petróleo que se anticipa serán
recuperadas comercialmente de yacimientos
conocidos.
Clasificación: Probabilidad de que las
cantidades a ser recuperadas igualen o
excedan la estimación.
• Probadas > 90%
• Probables > 50%
• Posibles > 10%
Incremento de reservas:
• Por extracción primaria
• Por mejora de recuperación
Reservas probadas de petróleo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Ara
bia S
audi
Venezuela
Iran
Irak
Kuw
aitUAE
Rusia
Libia
Kaza
khstan
Nig
eria
Canad
aUSA
Chin
a
Bra
zil
Mexi
co
Noru
ega
Mil
lon
es
de
ba
rril
es
Eurasia
10%
Europa
1%
Resto de
America
15%
Asia y
Oceania
3%Africa
9%
Oriente
Medio
57%
Norte
America
5%
37
Distribución de reservas por países Distribución de reservas por zonas
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
Unidad: Millones de barriles
Exploración y Producción
38
Exploración y Producción
Áreas de desarrollo futuro
Condiciones climatológicas adversas
Extracción aguas profundas
Recuperación yacimientos maduros
Extracción crudos pesados
39
Las distintas actividades
Refino
40
• Refino: conjunto de procesos que convierten el crudo en unos productos
terminados mediante procesos de separación y/o transformación.
• España: tres compañías con capacidad de refino (diez refinerías), con una
capacidad total de 65 MTm/año.
• Resultado económico por cada barril procesado de una refinería depende de:
• Coyuntura internacional: distintos márgenes según área geográfica.
• Mercado local: productos deficitarios o excedentarios .
• Esquema de refino propio y del tipo de crudo => No hay dos instalaciones ni
dos crudos iguales.
• Gestión de refino (contratos compra-venta, intercambios).
Refino
Refino en el mundo
41
21,1
6,7
3,3
25,0
7,9
26,8
13,4
6,8
17,7
24,4
9,78,0
Producción (Millones Barriles/ día)
Capacidad de Refino (Millones Barriles/ día)
Refino
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
42
GASES LICUADOS
NAFTAS
GASOLINAS
QUEROSENOS
GASOLEOS
FUELOLEOS
ACEITES
ASFALTOS
COQUE
COMBUSTIBLE DOMESTICO E INDUSTRIAL
MATERIA PRIMA PETROQUIMICA BASICA
MATERIA PRIMA PETROQUIMICA BASICA
AUTOMOCION Y AVIACION
REACTORES AVIACION
AUTOMOCION Y CALEFACCION
INDUSTRIA, GENERACION ELECTRICA Y
MAQUINAS DE GRANDES BUQUES
LUBRICANTES, AISLANTES, ETC
CARRETERAS E IMPERMEABILIZACION
COMBUSTIBLE FABRICACION ELECTRODOS
P
E
T
R
O
L
E
OELECTRICIDAD
AUTOCONSUMO O VENTA A TERCEROS
Crudo y productos
Refino
43
Refino
La transformación –refino-
Conjunto de procesos que convierten el crudo en productos terminados:
Separar: Fracciones de hidrocarburos según rangos de ebullición (cortes)
Purificar: Eliminación de agua, sal, azufre y ciertos hidrocarburos.
Convertir: Productos pesados a ligeros.
Mezclar: Productos para obtener especificaciones.
CRUDO
SEPARACION
PURIFICACION
CONVERSION
MEZCLA
LPG
GASOLINA
GASOLEO
QUEROSENO
FUEL
ELECTRICIDAD
PROCESOS DE
REFINO
44
Refino
La refinería
Refinería: Conjunto de fábricas –unidades- dónde se realizan los siguientes procesos:
• Recepción de crudo y materias primas.
• Transformación mediante diferentes procesos.
• Almacenaje y distribución.
Tipos de procesos:
• Topping (destilación directa)
• Vacío
• Hidrotratamientos
• Desulfuración
• FCC
• Hidrocraker
• Visbreaking
• Cocker
• Cogeneración
• Unidades auxiliares (vapor, tratamientos efluentes)
45
Refino
Definición de margen
P1
P2
P3
S (Prod x Precio)i - S (M.P. x Precio)i - CV
MARGEN DE REFINO =
Crudo Procesado
CRUDOS
OTRAS
M.P.
PROD. FINALES
PRODUC
TORES
OTROS
SISTEMAS
REFINO
PROD.
INTERM.
MER
CA
DO
1
MER
CA
DO
2
P1
P2
P3
46
Refino
Esquema de refino
DESTILACIÓN
ATMOSFÉRICA
REFORMADO
CATALÍTICO
HIDROTRATAMIENTO
(desulfuración)
DESTILACIÓN
VACÍO FCC
COKER
NAFTA
KEROSENO
GASOIL
HIDROCRAKER
H2
RESIDUO
ATMOSFERICO
RESIDUOVACIO
GAS/GLP
GASOLINA
QUEROSENO
DIESEL
GAS/GLP
GASOLINA
ASFALTO
FUELOIL
COQUE
H2
CRUDO
CONVERSION PROFUNDA
HYDROSKIMMING
CONVERSION SIMPLE
47
Las distintas actividades
Logística
48
• Almacenamiento y transporte de crudo y productos petrolíferos desde los
centros de producción hasta los puntos de consumo.
• Básica: se realiza principalmente a través de buques tanque y la red de
poliductos de CLH.
• Capilar: a través de camiones cisterna.
• Los GLP tienen su propia red logística: factorías nodriza y centros de
almacenamiento y envasado, camiones cisterna y ferrocarril y almacenes de
distribuidores de GLP envasado.
• La construcción, mantenimiento y gestión de las reservas estratégicas en
España se realiza a través de CORES.
Logística
49FUENTE: CORES , mayo 2010
ALMACENISTAS
Constitución reservas estratégicas y control
existencias mínimas.
Existencias mínimas de seguridad:
Actualmente: 92 días
Estratégicas (CORES):
Actualmente (desde 1 Abril 2009), 40 días.
Desde 31 de Diciembre del 2010 mínimo
45 días.
Operativas:
Actualmente 50 días.
Logística
Almacenamiento estratégico: CORES
50FUENTE: CLH
ALMACENISTASSalidas CLH Año 2009
por Canal
Salidas CLH Año 2009 Canal
Terrestre
Logística
Actividad del Operador Principal
51
Las distintas actividades
Comercialización
52
REFINERÍAS
GASOLINAS:
-SIN PLOMO 95
-SIN PLOMO 98
GASÓLEOS:
-AUTOMOCIÓN
-AGRICOLA
-CALEFACCIÓN
FUELÓLEOS
QUEROSENOS
AUTOMOVILISTA
CLIENTE
PROFESIONAL
-Taxis
-TransportistasCLIENTE
DIRECTO
-Empresas transporte
-Industrias
-Instituciones
-Viviendas
PRODUCTOS CANALES
ESTACIONES
DE SERVICIO
VENTAS
DIRECTAS
MERCADOS
FUENTE: CNE 2009
Comercialización
Canales de distribución
53
VV.DD.
VENTAS GENERALES
Menor volumen de compra
Atendidos por la red de ventas del Grupo
PEQUEÑOS REVENDEDORES
Revenden el producto
Suelen tener depósitos propios
DISTRIBUIDORES
Pequeños transportistas con trato directo con el cliente
GRANDES CLIENTES
Gran potencial de compra
Generalmente consumen más de un producto/ servicio
Necesitan asistencia técnica y trato diferenciado
Ofertas globales con condiciones económicas especiales
Comercialización
El canal de ventas directas
54
Comercialización
Red EE.SS en Europa
FUENTE: PFC ENERGY, Downstream Monitoring Service 2008
55FUENTE: CNE
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
AL
EM
AN
IA
AU
ST
RIA
BE
LG
ICA
DIN
AM
AR
CA
ES
PA
ÑA
FIN
LA
ND
IA
FR
AN
CIA
GR
EC
IA
HO
LA
ND
A
IRL
AN
DA
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
PO
RT
UG
AL
RE
INO
UN
IDO
SU
EC
IA
EVOLUCIÓN Nº EE.SS. (2000-2008)
CAGR 1,6%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
AL
EM
AN
IA
AU
ST
RIA
BE
LG
ICA
DIN
AM
AR
CA
ES
PA
ÑA
FIN
LA
ND
IA
FR
AN
CIA
GR
EC
IA
HO
LA
ND
A
IRL
AN
DA
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
PO
RT
UG
AL
RE
INO
UN
IDO
SU
EC
IA
EVOLUCIÓN Nº EE.SS./ 1.000 vehículos (2000-2008)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
ALE
MA
NIA
AU
ST
RIA
BE
LG
ICA
DIN
AM
AR
CA
ES
PA
ÑA
FIN
LA
ND
IA
FR
AN
CIA
GR
EC
IA
HO
LA
ND
A
IRLA
ND
A
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
PO
RT
UG
AL
RE
INO
UN
IDO
SU
EC
IA
m3/p
un
to v
en
ta
Promedio ventas GNA/punto venta(2000-2008)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ALE
MA
NIA
AU
ST
RIA
BE
LG
ICA
DIN
AM
AR
CA
ES
PA
ÑA
FIN
LA
ND
IA
FR
AN
CIA
GR
EC
IA
HO
LA
ND
A
IRLA
ND
A
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
PO
RT
UG
AL
RE
INO
UN
IDO
SU
EC
IA
m3/p
un
to v
en
ta
Promedio ventas GOA/punto de venta(2000-2008)
Comercialización
Indicadores Red EE.SS en Europa
56FUENTE: CNE (datos 2008)
Elevado nivel de concentración
Cuota de mercado del principal operador la más elevada de Europa, si bien presenta un
perfil decreciente en los últimos años
Alto nivel de alineamiento en precios
Obligación comercialización biocarburantes mayor nº de operadores presentes en la
cadena de distribución
0
4.295
8.590
12.885
17.180
21.475
25.770
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
RE
INO
UN
IDO
HO
LA
ND
A
AU
ST
RIA
AL
EM
AN
IA
GR
EC
IA
IRL
AN
DA
SU
EC
IA
BE
LG
ICA
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
FIN
LA
ND
IA
DIN
AM
AR
CA
ES
PA
ÑA
PO
RT
UG
AL
FR
AN
CIA
nº
pu
nto
s d
e v
en
ta
HH
I
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI Y Nº PUNTOS DE VENTA
ÍNDICE HHI Total puntos venta Total puntos de venta considerados
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
BE
LG
ICA
HO
LA
ND
A
RE
INO
UN
IDO
IRL
AN
DA
GR
EC
IA
AU
ST
RIA
AL
EM
AN
IA
ITA
LIA
SU
EC
IA
FR
AN
CIA
LU
XE
MB
UR
GO
PO
RT
UG
AL
FIN
LA
ND
IA
ES
PA
ÑA
DIN
AM
AR
CA
nº
pu
nto
s d
e ve
nta
Cu
ota
acu
mu
lad
a
NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS OPERADORES Y Nº PUNTOS DE VENTA
C1 C2 C3 Total puntos venta
Comercialización
Nivel de concentración Red EE.SS en Europa
57
Comercialización
PVP UE en €/lt (Gasolina 95)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
HO
L
R.U
ITA
FIN
AL
E
DIN
BE
L
SU
E
PO
R
FR
A
IRL
AU
S
LU
X
ES
P
GR
E
UE
-14
UE
-10
UE
-6
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010
58
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
GR
E
ITA
HO
L
BE
L
DIN
ES
P
LU
X
PO
R
IRL
AL
E
SU
E
AU
S
FIN
FR
A
R.U
.
UE
-14
UE
-12
UE
-6
Comercialización
PVP UE en (c€/lt) Gasóleo A
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010
59
Depende de los países.
La UE fija valores mínimos.
Instrumento de recaudación (pueden suponer hasta un 75 % del
precio final).
Instrumento de planificación energética.
Potencian el consumo de ciertos productos frente a otros.
Potencian ciertas áreas geográficas.
Impuestos especiales (IIEE):
Cantidad fija por unidad de volumen.
Impuesto valor añadido (IVA):
Porcentaje sobre PAI+IIEE
Comercialización
Impuestos
60
Comercialización
Impuestos especiales (€/lt) Gasolina 95
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
BE
LG
ICA
DIN
AM
AR
CA
AL
EM
AN
IA
GR
EC
IA
ES
PA
ÑA
FR
AN
CIA
IRL
AN
DA
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
HO
LA
ND
A
AU
ST
RIA
PO
RT
UG
AL
FIN
LA
ND
IA
SU
EC
IA
RE
INO
UN
IDO
ME
DIA
UE
-14
ME
DIA
UE
-6
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010
61
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
BE
LG
ICA
DIN
AM
AR
CA
AL
EM
AN
IA
GR
EC
IA
ES
PA
ÑA
FR
AN
CIA
IRL
AN
DA
ITA
LIA
LU
XE
MB
UR
GO
HO
LA
ND
A
AU
ST
RIA
PO
RT
UG
AL
FIN
LA
ND
IA
SU
EC
IA
RE
INO
UN
IDO
ME
DIA
UE
-14
ME
DIA
UE
-6
Comercialización
Impuestos especiales (€/lt) Gasóleo A
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010
62
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07G
RE
CIA
ES
PA
ÑA
FR
AN
CIA
IRL
AN
DA
ITA
LIA
PO
RT
UG
AL
Comercialización
Impuestos especiales (€/kg) Fuelóleo
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010
63
Comercialización
Impuesto IVA (%)
0
5
10
15
20
25
30
BELG
ICA
DIN
AM
ARCA
ALEM
ANIA
GRECIA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLA
NDA
ITALIA
LUXEM
BURG
O*
HO
LAND
A
AUSTR
IA
PORTU
GAL
FINLA
NDIA
*
SUEC
IA
REIN
O U
NIDO
*
Gasolina 95 Gasoil Auto Fuel oil
*Luxemburgo ,Reino Unido y Finlandia no reportan IVA de Fuelóleo
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010
PVP periodo estival
2000 2005
60
GASOLINA 2005
AUTO OIL I
(Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II
(Directiva 2003/17/CE)
Hasta 1999 2009
Aromáticos (% v/v) 42 35
Benceno (% v/v) 5 1
Olefinas (% v/v) 18
Oxígeno (% m/m) 2,7
Etanol (% v/v) 5
Directiva 98/70/EC Prohíbe comercializar GA con plomo en la UE a partir 1/1/2000, aunque periodo
transitorio hasta 1/1/2005 en casos especiales
AUTO OIL I
(Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II
(Directiva 2003/17/CE)
Directiva 2003/17/EC establece que a partir de 2005 estará disponible en todo el territorio GNA max 10
mg/kg azufre, y a partir de 2009 obligatorio.
2009
3,7
10
Directiva
2009/30/CE
Directiva 2009/30/CEDirectiva 2009/30/EC aumenta el contenido máximo de oxígeno (3,7%) y de etanol (10%) para facilitar la
introducción de biocarburantes, pero garantizando hasta 2013 la comercialización con un 2,7% y un 5%
Azufre (% mg/kg) 500 150 50 1050/10 10
Las especificaciones de los productos en Europa:
Gasolinas
Comercialización
64
Cetano (min)
2000 2005
49 51
GASÓLEO A 2005
AUTO OIL I
(Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II
(Directiva 2003/17/CE)
Hasta 1999 2009
Densidad 15º (kg/m3) 860 845
Destilación 95º 360
Poliaromáticos (% m/m) 11
Oxígeno (% m/m) 2,7
Azufre (% mg/kg) 500 350 50 1050/10
AUTO OIL II
(Directiva 2003/17/CE)
Directiva 2003/17/EC establece que a partir de 2005 estará disponible en todo el territorio
GOA max 10 mg/kg azufre, y a partir de 2009 obligatorio, si bien esta última fecha se revisará
como máximo el 31 de diciembre de 2005.
2009
10
Directiva
2009/30/CE)
FAME (%v/v) 7,0
Directiva 2009/30/CE)Directiva 2009/30/EC establece un limite máximo de contenido en FAME del 7,0%
Las especificaciones de los productos en Europa:
Gasóleos
Comercialización
65
66
Las distintas actividades
GLP
67
GLP
Procesos del Negocio
IMPORTACION
REFINERIAS
CENTROS ALMACENAMIENTO
/PLANTAS DE ENVASADO
CAMION CISTERNA
BARCO
FERROCARRIL
FACTORIA
NODRIZA
APROVISIONAMIENTOTRANSPORTE
PRIMARIO
68
GRANELCANALIZADOEESS
TRANSPORTE SECUNDARIO ALMACEN DISTRIBUIDOR
ENVASADO
CENTROS ALMACENAMIENTO
PLANTAS DE ENVASADO
INDUSTRIA
EESS C.COMERCIAL VIVIENDAS
TRANSPORTE CAPILAR
GLP
Comercialización GLP
69FUENTE: CNE, CORES and AEGLP
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
abr-
00
jul-00
oct
-00
ene-0
1
abr-
01
jul-01
oct
-01
ene-0
2
abr-
02
jul-02
oct
-02
ene-0
3
abr-
03
jul-03
oct
-03
ene-0
4
abr-
04
jul-04
oct
-04
ene-0
5
abr-
05
€/K
g
BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA
PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ITALIA
GLP
Consumo y Precio GLP en la UE
Tres países destacan por su
elevado consumo: Italia, Francia
y España.
Carácter residual del consumo de
GLP automoción, excepto Italia y
Holanda.
España Menor precio del GLP envasado
de la UE, aún incluyendo, a diferencia del
resto de los países de la UE, los costes de
reparto domiciliario.
Consumo GLP
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Au
str
ia
Belg
ica-L
ux
Ale
man
ia
Din
am
arc
a
Esp
añ
a
Fin
lan
dia
Fra
ncia
Gra
n B
reta
ña
Gre
cia
Irla
nd
a
Italia
Ho
lan
da
Po
rtu
ga
l
Su
ecia
Mil
es d
e T
m
GLP Comercial GLP Automoción
Precio GLP envasado
70
El sector del petróleo en España
Ñ
O
A
B
C
U
H
D
EF
G
I
J
L
N
MK
Q
R
W
V
TS ARGELIA
FRANCIA
P
O
R
T
U
G
A
L
P
22
15
16
1 2
25
20
1917
143
5
47
6
1112
1323
8
9
10
24
18
21
26
E&P: Cuencas Sedimentarias y Concesiones de Explotación.- Producción
Producción
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mile
s d
e t
ep
Petroleo Gas
71Fuente: CNE 2009
El sector del petróleo en España
El Refino en España
72Fuente: CNE 2009
REFINERIA CAPAC.
MTm/a
FCC EQ.
MTm/a
CARTAGENA 5,0
LA CORUÑA 6,0 4,5
PUERTOLLANO 7,5 5,1
TARRAGONA 9,0 3,9
BILBAO 11,0 4,1
TENERIFE 4,5 0,6
ALGECIRAS 12,0 2,6
HUELVA 5,0 1,2
ASESA 1,3
CASTELLÓN 5,5 3,6
LA CORUÑA
HUELVA
PUERTOLLANO
BILBAO
TARRAGONA
CASTELLÓN
CARTAGENA
SAN ROQUE
TENERIFE
ASESA
El sector del petróleo en España
73FUENTE: COMPAÑÍAS Y CNE (datos a 31-dic-09)
La logística en España
CORUÑA
OLEODUCTO CLH (3.855 Km)
REFINERÍA
OLEODUCTO REPSOL YPF (358 Km)
BARCELONA
GERONALÉRIDA
VALENCIA
ALICANTE
CARTAGENA
MOTRIL
ALGECIRAS
MÁLAGA
HUELVA
ROTA
SEVILLA
MÉRIDA
ALCÁZARVILLAVERDE
TORREJÓNSALAMANCA
VALLADOLID
VIGO
GIJÓN
LEON
BURGOS
RIVABELLOSA
BILBAO
PAMPLONA
MONZALBARBA
PUERTOLLANO
CORDOBA
TARRAGONA
CASTELLÓN MAHÓN
PALMAIBIZA
SANTANDER
SAN SEBASTIÁN
ZARAGOZA
ALMERÍA
GRANADA
BARAJAS
ALBUIXECH
CEUTAMELILLA
TENERIFE
LOECHES
LA MUELA
SAN ROQUE
COMPAÑÍA INST. miles m 3
CLH 66 6.768
DECAL 2 858
T. PORTUARIAS 3 536
EUROENERGO 1 333
FORESTAL ATL 1 255
SECICAR 1 241
TERQUIMSA 1 227
ESERGUI 1 220
T. CANARIOS 4 206
PETROCAN 2 193
RELISA 1 192,2
DISA 7 189
MEROIL 1 161
PTROVAL 1 139
SARAS 1 133
DUCAR 3 120
FELGUERA 1 110
ATLAS 2 80
PETROLOGIS 1 73,4
SHELL 1 62
AGIP 1 56
CHEVRON 1 55
CMD 4 45
FORESA 1 32
TERQUISA 1 9
GOIL RENT PARK 1 8,6
CEPSA AVIAC 3 4
SLCA 8 3,1
MITRASA 1 0
LOG. JUNTDOS 1 0,2
BIOGAL 1 0,2
BERCIANA 1 0,1
GASTECO 1 0,1
SIMONOIL 1 0,1
34 COMPAÑÍAS 127 11.311
El sector del petróleo en España
74
• País nº 15 en cuanto a consumo de productos petrolíferos.
Consumo mundial productos petrolíferos
Fuente. BP statistical review of World Energy 2010
El sector del petróleo en España
75FUENTE: CNE y CORES
Destilados
Ligeros
Destilados
Medios
Productos
pesados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
% C
on
sum
o
68.410
73.99474.05173.70871.62770.22068.883
66.00264.36961.871
56.823
74.976
72.577
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
kT
m
GLP Gasolinas Gasóleos
Querosenos Fuelóleos Otros
Demanda creciente de destilados medios
Comercialización en España
El sector del petróleo en España
76
MAR DEL NORTE
GOLFO PERSICO
AFRICA
Logística Primaria GLP
Fuente: CNE 2009
0
10
20
30
40
50
60
Importación Refinerías
%
FERROCARRIL
CAMION CISTERNA
BENSGIJÓN
SANTURCE
VENTA DE BAÑOS
SAN FERNANDO
PINTO
PUERTOLLANO
DOS HERMANASLINARES
CEBOLLA
VICÁLVARO
MOS
GAJANO
PALOS DE MOGUER
MÉRIDA
TENERIFEISLAS CANARIAS
MONTORNES
TARRAGONA
Mª DE HUERVA
PELIGROS
CASTELLÓNALCUDIA
IBIZA
ALICANTE
ESCOMBRERAS
PATERNA
SAN ROQUE
BARCELONA
CÁRTAMA
CARTAGENA
ZUERA
CEUTAMELILLA
1KOALAGAS
Nº de
instalaciones
Compañías
2ATLAS
11CEPSA
7DISA
3VITOGAS ESPAÑA
19REPSOL BUTANO
El sector del petróleo en España
77
140 CAMIONES CISTERNA BUNKER: 6 GABARRAS 32 UNIDADES MANT. EESS
37 INSTALACIONES
DE ALMACENAMIENTO
3.855 km.
OLEODUCTO
2 BB.TT.
CENTRO MOTORES OTRAS ACTIVIDADES
SUMTRO. AERONAVES 29 INSTALACIONES
AEROPORTUARIAS
4 REDES DE HIDRANTE
48 DISPENSERS 139 UNIDADES REPOSTADORAS
Fuente: CLH
Logística. Medios de CLH.
24,24
7,90
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
€/m
3
EVOLUCIÓN PRECIO CLH(€ constantes 2009/m3)
El sector del petróleo en España
Fuente: CNE
Puntos de venta
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CUOTAS POR OPERADOR
38,9%
7,1%16,0%
6,7%5,4%
26,0%
Repsol Cepsa
BP GALP
Grupo DISA Otros
78
Estaciones de servicio en España
El sector del petróleo en España
79
PVP = PAI + IIEE + IVM + IVA
Media 2009 (c€/l)
Fuente: CNE 2009
PAI: Precio antes de impuestos.
• Depende de las cotizaciones internacionales y
estructurales del área geográfica.
II.EE.: Impuestos especiales.
• Cantidad fija por unidad de volumen.
• Instrumento de planificación energética y
fiscal de los países.
I.V.M.: Impuesto de Venta Minorista
• Sobre determinados hidrocarburos
• Tramo estatal 2,4 c€/l
• Tramo autonómico del IVMDH:
Gna. 95: 1,7 c€/lt en Madrid y 2,4 c€/lt en
Galicia, Asturias, C. Valenciana, Castila-La
Mancha y Cataluña.
Go. A: 1,2 c€/lt en Galicia, 1,7 c€/lt en
Madrid, 2,0 c€/lt en Asturias y 2,4 c€/lt en
Castilla-La Mancha y Cataluña.
IVA: Impuesto de valor añadido.
• Porcentaje sobre PAI + II.EE. + I.V.M.
El sector del petróleo en España
Mercados. Formación de precios
80
Gasolina 95
Fuente: CNE. Datos año 2009
Gasóleo A
Componentes PVP Gasolina 95 y Gasóleo A en España
El sector del petróleo en España
0,44110,3198
0,1388
0,1357
0,39569
0,41193
0,1561
0,1388
1,1317
1,0062
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2008 2009
€/lt
Gasolina 95
Ci/TC Margen IE IVA PVP
0,5542
0,3279
0,1359
0,1409
0,30200
0,31824
0,1587
0,1259
1,1508
0,9130
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2008 2009
€/lt
Gasóleo A
Ci/TC Margen IE IVA PVP
81
Calidad de los productos en España: cumplimiento de
especificaciones
82
Los productos que se comercializan están sometidos a una normativa de
calidad, las especificaciones. Estas especificaciones se publican
mediante Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado.
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido
en azufre de los combustibles para uso marítimo
Recogen las principales características, que deben cumplir con carácter
obligatorio, referidas tanto a comportamiento en la utilización, como a sus
impactos sobre el medio ambiente.
Continua mejora de calidad de los productos como consecuencia de las
crecientes exigencias medioambientales.
Especificaciones de Productos Petrolíferos
Calidad comercial: Especificaciones
83
Tipos de Especificaciones
Referidas a:
Volatilidad: Presión de Vapor, Punto de Inflamación, Curva de Destilación
Combustión: Índices de Octano y Cetano, Punto de Humo, Poder
Calorífico,Residuo Carbonoso
Comportamiento en Frío y Fluidez: Densidad, Punto de
Cristalización, Viscosidad, Punto de Obstrucción Filtro Frío, Punto de
Enturbiamiento
Contaminación Atmosférica y Corrosión: Azufre, Benceno,
Aromáticos, Corrosividad
Estabilidad y Naturaleza Química: Estabilidad Térmica, Gomas,
Estabilidad a la Oxidación, Tolerancia al Agua, Contenido en Agua
Calidad comercial: Especificaciones
Gasolinas
Producto elaborado en base a:
Mezclas de fracciones primarias de la destilación (Naftas Ligeras)
Productos procedentes de Procesos de Mejora de Octano (Reformado, Alquilación, Isomerización, etc)
Productos procedentes de procesos de Conversión: FCC y Coquización
Petroquímicos y gases disueltos (Butanos y Butilenos).
Utilización: Básicamente transporte (terrestre y aviación)
Especificaciones críticas:
Curva de Destilación, presión de vapor.
Contenido en azufre.
Número de Octano Research (RON) y Motor (MON).
Nivel de Plomo.
Características antidetonantes ® comp. ramificados y aromáticos
Elevar Octano®Aditivos base Plomo y oxigenados éteres y alcoholes
Calidad comercial: Especificaciones
85
Especificaciones más relevantes Gasolinas sin plomo
Calidad comercial: Especificaciones
Mínimo Máximo
Densidad kg/m3 720 775
Indice octano research - 95 -
Indice octano motor - 85 -
Verano kPa 45 60
Invierno kPa 50 80
Olefinas % v/v - 18
Aromáticos % v/v - 35
Benceno % v/v - 1
Metanol % v/v - 3
Etanol % v/v - 10
Alcohol isopropílico % v/v - 12
Alcohol tert-butilíco % v/v - 15
Alcohol iso-butílico % v/v - 15
Eteres (5 o más C) % v/v - 22
Otros compuestos % v/v - 15
Contenido de Azufre mg/kg 10
Contenido de Plomo g/l 0,005
Color
Aspecto
verde
claro y brilante
Características UnidadesRD 61/2006
Presión de
vapor
Análisis de los
Hidrocarburos
Oxigenados
Gasóleos
Producto obtenido por destilación directa del crudo con tratamientos posteriores o resultado procesos de conversión.
Gran variedad de usos: Transporte (terrestre y marítimo)
Calefacción y generación electricidad
Especificaciones críticas: Curva de Destilación
Densidad
Contenido en azufre
Número de Cetano
Comportamiento en frío
Combustible alimentación motores diesel: Explosión provocada por la auto-ignición de los hidrocarburos.
Tiempo de retardo: al que transcurre desde el inicio de la inyección de combustible y el comienzo del autoencendido de la mezcla.
Detonación diesel: Cuando gran parte del combustible se inyecta antes del comienzo de la ignición, y se produce una combustión violenta.
Los hidrocarburos parafínicos no ramificados reúnen las mejores cond.de auto-ignición.
Calidad comercial: Especificaciones
87
Especificaciones más relevantes Gasóleo A (RD 61/2006)Calidad comercial: Especificaciones
Características Unidades Mínimo Máximo
Número de cetano 51 -
Indice de cetano 46 -
Densidad a 15 ºC kg/m3 820 845
Hidrocarcuburos policiclícos aromáticos % m/m - 11
Contenido en azufre mg/kg - 10
Viscosidad cinemática a 40º C mm2/s 2 4,5
Punto de Inflamación ºC > 55
Punto obstrucción filtro frío (invierno) ºC -10
Punto obstrucción filtro frío (verano) ºC 0
Agua mg/kg - 200
Partículas sólidas (contaminación total)mg/kg - 24
Contenido de cenizas % m/m - 0,01
Contenido en FAME % v/v - 7
RD 61/2006
88
Especificaciones más relevantes Gasóleo B (RD 61/2006)Calidad comercial: Especificaciones
Características Unidades Mínimo Máximo
Número de cetano 49 -
Indice de cetano 46 -
Densidad a 15 ºC kg/m3 820 880
Viscosidad cinemática a 40º C (invierno) mm2/s 2 4,5
Viscosidad cinemática a 40º C (verano) mm2/s-
5,2
Contenido en azufre % peso - 0,1
Punto de inflamación ºC > 60 -
Punto de obstrucción filtro frío (invierno)ºC - -10
Punto de obstrucción filtro frío (verano) ºC-
0
Residuo carbonoso % peso - 0,3
Color rojo
RD 61/2006
89
Especificaciones más relevantes Gasóleo C (RD 61/2006)Calidad comercial: Especificaciones
Características Unidades Mínimo Máximo
Densidad a 15 ºC kg/m3 - 900
Viscosidad cinemática a 40º C mm2/s - 7
Contenido en azufre % peso - 0,1
Punto de inflamación ºC > 60 -
Punto de obstrucción filtro frío (invierno) ºC - -6
Punto de obstrucción filtro frío (verano) ºC - -6
Residuo carbonoso % peso - 0,35
Color azul
RD 61/2006
Producto obtenido por destilación directa del crudo o como subproducto de otros procesos de conversión.
Es el producto residual de la destilación => valor económico inferior al crudo.
Aplicaciones principales:
Combustible industrial
Transporte marítimo (bunker)
Propiedades críticas:
Viscosidad
Contenido de azufre
El mercado prima el fuelóleo de destilación directa por su estabilidad y compatibilidad de mezcla.
Fuelóleos
Calidad comercial: Especificaciones
91
Especificaciones Fuelóleos (RD 61/2006)
(*) Posibilidad de utilizar fuelóleos de mayor contenido en azufre en instalaciones de combustión que tengan unas emisiones de
SO2 iguales o inferiores a 1700 mg/Nm3, refinerías de petróleo cuando la media mensual de sus emisiones sea igual o inferior a
1.700 mg/Nm2 y grandes plantas de combustión contempladas en RD 430/2004
RD 61/2007
Caracteristicas Unidades Límites
Color - negro
Viscosidad cinemática a 50 º C (máxima) mm2/s 380
Azufre (máximo) % en peso 1 (*)
Punto de inflamación (mínimo) ºC 65
Agua y sedimento (máximo) % volumen 1
Agua (máximo) % volumen 0,5
Potencia calorífica superior (mínima) kcal/kg 10000
Potencia calorífica inferior (mínima) kcal/kg 9500
Calidad comercial: Especificaciones
Queroseno
Producto obtenido por destilación directa del crudo con tratamientos posteriores.
Utilización:
Combustible de aviación (reactores).
Iluminación (queroseno lampante)
Especificaciones críticas:
Punto de cristalización
Índice de separación de agua
Corrosividad para diversos metales
Contenido en aromáticos
Especificaciones de fabricación muy estrictas.
Calidad comercial: Especificaciones
93
Especificaciones Queroseno JET A-1 (norma internacional)
Características Unidades Mínimo Máximo
Densidad a 15 ºC Kg/m3
775 840
Punto de inflamación ºC 38 -
Punto de cristalización ºC - -47
Viscosidad a -20ºC mm2/s - 8
Arómaticos % V/V - 25
Olefinas % V/V - 5
Azufre total % m/m - 0,3
Azufre Mercaptanos % m/m - 0,002
Punto de humo mm 25 -
Calor de combustión kJ/kg 10.223 -
Transparencia y brillo claro y brillante
Calidad comercial: Especificaciones
Los gases licuados del petróleo (GLP)
Mezclas de hidrocarburos de tres y cuatro átomos de carbono (propanos y butanos).
Deben cumplir especificaciones:
Contenido en Propano/Butano
Contenido en olefinas
Densidad, humedad, poder calorífico, etc.
Provienen de la Destilación Directa del Crudo (0,5-2,0 % s/crudo), de los procesos Catalíticos (Reformado, Hydrocracking, FCC, etc) y de los procesos
Térmicos (Coker, Pyrólisis, etc)
Se utilizan como combustible doméstico e industrial.
Existen dos tipos comerciales:
Butano (80% butano; 20% propano)
Propano (80% propano, 20% butano)
Calidad comercial: Especificaciones
95
Especificaciones más relevantes del Butano comercial (RD 61/2006)
UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO
CA
RA
CT
ER
ÍST
ICA
S
Densidad 15ºC Kg/l 0,560
Azufre total g/Nm3 0,05
Azufre corrosivo 1 b
Presión de vapor a 50 ºC Kg/cm2 7,5
Residuo volátil (evaporación
del 95% del volumen) ºC +2
Poder calorífico Kcal/Kg 10.700 11.800
CO
MP
OS
ICIÓ
N
Hidrocarburo C2 % 2
Hidrocarburo C3 % 20
Hidrocarburo C4 % 80
Hidrocarburo C5 % 1,5
Olefinas totales En volumen 20
Diolefinas+Acetilenos Partes/millón 1.000
Olor Característico Característico
Calidad comercial: Especificaciones
96
Especificaciones más relevantes del Propano comercial (RD 61/2006)
UNIDAD LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN
MÍNIMO MÁXIMO
CA
RA
CT
ER
ÍST
ICA
S
Densidad 15ºC Kg/l 0,502 0,535
Azufre total g/Nm3 0,05
Azufre corrosivo 1 b
Presión vapor 37,8 ºC kg/cm2 10 16
Residuo volátil (evaporación
del 95% del volumen) ºC -31
Poder calorífico Kcal/Kg 10.800 11.900
CO
MP
OS
ICIÓ
N
Hidrocarburo C2 % 2,5
Hidrocarburo C3 % 80 ---
Hidrocarburo C4 % --- 20
Hidrocarburo C5 % 1,5
Olefinas totales En volumen 35
Diolefinas+Acetilenos Partes/millón 1.000
Olor Característico Característico
Calidad comercial: Especificaciones
97
Especificaciones más relevantes del GLP auto (RD 61/2006)
UNIDAD LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN
MÍNIMO MÁXIMO
CA
RA
CT
ER
ÍST
ICA
S
Densidad 15ºC Kg/l --- ---
Azufre total g/Nm3 --- 0,05
Corrosión Clase 1
Presión vapor 40 ºC kg/cm2 --- 15,8
Indice Octano (MON)
89 ---
CO
MP
OS
ICIÓ
N
Hidrocarburo C2 % 2,5
Hidrocarburo C3 % 20 ---
Hidrocarburo C4 % --- 80
Hidrocarburo C5 % 1,5
Olefinas totales En volumen 6
Diolefinas+Acetilenos Partes/millón 1.000
Olor Característico Característico
Calidad comercial: Especificaciones
98
Combustibles de uso marítimo
Cualquier combustible líquido derivado del petróleo destinado a ser usado a bordo de una embarcación, incluidos los definidos en la norma ISO 8217
Tipos:
Combustible diesel para uso marítimo (MDO): aquel cuya viscosidad o densidad se sitúe dentro de los límites establecidos para las calidades DMB y DMC
definidas en tabla I de ISO 8217
Gasóleo para uso marítimo (MGO): aquel cuya viscosidad se sitúe dentro de los límites determinados para las calidades DMX y DMA definidas en tabla I de ISO
8217
Fuelóleo para uso marítimo (IFO)
Propiedades críticas:
Viscosidad
Contenido de azufre
Calidad comercial: Especificaciones
99
Control de calidad de los productos petrolíferos en España
y seguridad instalaciones suministro
100
Control de calidad de productos petrolíferos
La alteración de la composición o calidad de bienes destinados al consumo
conlleva:
Responsabilidad administrativa
Responsabilidad civil
Responsabilidad penal
Corresponde a la autoridad competente (Estado, CC.AA. y Corporaciones
locales) promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores
y usuarios.
Control de Calidad y Seguridad
REFINERIA
TERMINAL LOGÍSTICO
EE.S.
CONTROL
REFINERO
CONTROL
COMPAÑÍA LOGÍSTICA
CONTROL
OPERADOR
Control de calidad de productos petrolíferos
CONTROL CC.AA.
(RD 61/2006)
Control de Calidad y Seguridad
102
Operador al por mayor
Puede establecer sistemas de inspección o seguimiento para el control del origen,
volumen y calidad de los combustibles en EE.S. donde tenga implantada su imagen
Compañía logística
Verifica la calidad de los productos al introducirlos en la red logística
Asegura la calidad del producto en el punto de salida de su red logística
Comunidades Autónomas (RD 61/2006)
Control del cumplimiento de las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y
combustibles de uso marítimo mediante muestreos frecuentes y representativos,
según requisitos norma europea. Especial control del %S.
Comunicación anual de los resultados de los muestreos al MITyC
Presentación a la CE de informes anuales sobre calidad y volúmenes comercializados
de los productos petrolíferos
Control de calidad de productos petrolíferos
Control de Calidad y Seguridad
103
Control de calidad de productos petrolíferos: Formularios a remitir anualmente al MITyC por las CCAA
Control de Calidad y Seguridad
104
Control de calidad de productos petrolíferos: Formularios a remitir anualmente al MITyC por las CCAA
Control de Calidad y Seguridad
105
Régimen de infracciones (Ley 34/1998):
Cada Estado Miembro determina el régimen de sanciones aplicable
Se considera falta muy grave “cualquier manipulación fraudulenta tendente a alterar
el precio o calidad de los productos petrolíferos o de los gases combustibles ...”
Se considera falta muy grave “el incumplimiento por parte de los titulares de las
instalaciones de su obligación de mantener las (…) adecuadas condiciones de
conservación e idoneidad”
Se considera falta grave “la comercialización de hidrocarburos líquidos bajo una
imagen de marca que no se corresponda con el auténtico origen y calidad de los
mismos”
Se considera falta grave “el incumplimiento de cuantas obligaciones formales se
impongan a quienes realicen actividades de suministro al público de productos
petrolíferos (…) en garantía de los derechos de los consumidores y usuarios”
Régimen de Infracciones Control de calidad
Control de Calidad y Seguridad
106
Seguridad Técnica instalaciones: Marco Normativo Sectorial
NORMAS LEGALES
LEY 34/1998, DEL SECTOR DE HIDROCABUROS (Ley 12/2007)
REAL DECRETO-LEY 15/1999
REAL DECRETO-LEY 6/2000
REAL DECRETO-LEY 5/2005 Y LEY 24/2005
DESARROLLOS REGLAMENTARIOS
A PARTIR DE LEY 34/98
DESARROLLOS REGLAMENTARIOS
ANTERIORES (DT 2ª LEY 34/98)
RD 1716/2004: EMS (modificado por RD 1766/2007)
RD 1523/1999:
ITC MI-IP03 (consumo en instalación)
ITC MI-IP04 (suministro a vehículos)
RD 919/2006: Reglamento Técnico GLP
PENDIENTE GRAN PARTE DESARROLLO
REGLAMENTARIO
LEY 34/1998
RD 2362/76: Inv. y explotac. hidrocarburos
RD 2487/94: Distrib. al por mayor y VV.DD.
RD 1095/95: Distrib.en inst. de venta al público
RD 1562/98: ITC-MI02 (almacenamiento)
RD 2085/94: ITC-MI01 (refinerías)
RD 1085/92: Reglamento Actividad GLP
Control de Calidad y Seguridad
Los biocarburantes en España
107
108Fuente: CNE
Capacidad de Producción (2009)
BIODIESEL 3.919.211 Tm/año
BIOETANOL 441.000 Tm/año
Los Biocarburantes en España
BIOETANOL
BIODIESEL
TARRAGONA
109
Consumo y producción en España
2006 2007 2008 2009
BIOETANOL Producción (Tm) 321.000 284.131 273.377 365.710 (e)
Consumo (Tm) 179.000 177.000 138.490 235.526
Capacidad (Tm) 441.000 456.000 456.000 441.000
BIODIESEL Producción (Tm) 124.577 148.777 191.621 794.930 (e)
Consumo (Tm) 63.000 303.000 586.428 1.011.729
Capacidad (Tm) 248.310 815.190 2.070.020 3.919.211
Fuente: APPA, CORES, AOS, IDAE.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2006 2007 2008 2009
KT
m
Producción BioE
Consumo BioE
Capacidad BioE
Produccion BioD
Consumo BioD
Capacidad BioD
Obligación de comercialización en España (I)
La Orden ITC/2877/2008 (I)
Ámbito objetivo:
bioetanol, biodiésel, biogas, biometanol, biodimetileter,
bioETBE, bioMTBE, biocarburantes sintéticos, biohidrógeno,
aceite vegetal puro y “otros biocarburantes”.
Ámbito subjetivo:
Operadores al por mayor, ventas no realizadas a otros
operadores
Consumidores y comercializadores al por menor importadores
110
Objetivos:
CNE Entidad de Certificación
2009 2010
% Nº Certificados
(est)
Valor M€*
(est)
% Nº Certificados
(est)
Valor M€*
(est)
Objetivos de biocarburantes
en gasolina2,5 % 158.949 56 3,9 % 268.962 94
Objetivos de biocarburantes
en diésel2,5 % 620.550 217 3,9 % 1.056.347 370
Objetivo Global 3,4% 1.060.118 371 5,83% 1.981.167 693
* Pago compensatorio: 350 €/certificado
Obligación de comercialización en España (II)
La Orden ITC/2877/2008 (y II)
111
Publicación Orden ITC/2877/2008 octubre 2008 INICIO OBLIGACIÓN 1/1/09
Nº sujetos obligados aprox. 65
Necesidad de verificación información sujetos verificación aprox. 30
Sistema almacenamiento indiferenciado CLH reglas de cómputo biocarburante
especificas
Condiciones de acreditación del biocarburante:
Estar al corriente obligaciones fiscales y gravámenes importación
Mezclas con carburantes fósiles dentro de la UE
Criterios de sostenibilidad una vez sean exigibles
No hay periodo de prueba del sistema
Obligación de comercialización en España (III)
Especificidades del sistema español
112
Áreas de actuación
La CNE como Entidad Certificación Biocarburantes
113
La actividad de certificación
La CNE como Entidad Certificación Biocarburantes
100 sujetos obligados
Certificación mensual y cierre anual
Herramienta informática (SICBIOS) vía web CNE
Volumen estimado: 1 millón certificados (2009), 2 millones (2010)
Inicio 1 octubre de 2009
114
La actividad de control del mercado
La CNE como Entidad Certificación Biocarburantes
Mercado de producto
Mercado estimado: gasolinas y gasóleos automoción
Seguimiento de los parámetros de desarrollo del mercado
Seguimiento de las aspectos de calidad
Informes mensuales, semestrales y anuales
Inicio actividad enero de 2010
Mercado de certificados
Ordenación y control del mercado de certificados
Valor estimado: 400 M€ (2009), 750 M€ (2010)
Inicio actividad: enero 2010
115
La actividad de sostenibilidad
La CNE como Entidad Certificación Biocarburantes
Elaboración de procedimientos y normativa
Informes periódicos sobre sostenibilidad
Coordinación con otros países europeos
Criterios marco de la Directiva 2009/28/CE:
1.La reducción de emisiones de GEIs MINIMO 35 %
2.Los biocarburantes no se producirán a partir de materias
primas procedentes de tierras de alto valor en cuanto a
biodiversidad ni …..
3...se fabricarán a partir de materias primas procedentes de
tierras con elevadas reservas de carbono.
4. ..cumplir requisitos sobre buenas prácticas agrarias y
medioambientales.
116
La actividad de regulación
La CNE como Entidad Certificación Biocarburantes
Informe anual de propuestas de mejora de la regulación
Puesta al día de las instrucciones y circulares
Implantación objetivos 2011-2020
Desarrollos realizados:
Circular 2/2009 (procedimientos de certificación)
Circular 1/2010 (fondo de pagos compensatorios)
SICBIOS Instrucciones de cumplimentación (2009)
Proximos desarrollos:
Criterios de sostenibilidad
117
118
FIN DE LA PRESENTACION
Muchas gracias
Rafael Durban
Director de Relaciones Institucionales
Secretario Ejecutivo de ARIAE
Tel.: + 34 91 - 4329634
E-mail: rdr@cne.es
www.cne.es
ww.ariae.org
El “Suministro de Energía y Protección del consumidor”Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES