1

@ ONSUMIENDO

2

“Los Misterios de la economía”, Eduardo Escobar

Columna en El Tiempo 15 de septiembre de 2015

“Hoy, cualquier pendejo sabe más cosas y mejor

que un rey iletrado de antes y tiene más dientes

y menos piojos. El lujo no es desdeñable. Las

pieles de oso de la caverna no son mejores que la

deliciosa seda. Los inconformes con el estado de

cosas ignoran u ocultan que jamás hubo tantos

millonarios como hoy, que un mayor número de

personas come como debe ser y hasta como no debe

ser, pues la peste de la obesidad amenaza incluso

a los pobres posmodernos. Muchos pasan hambre,

pero también he visto ricos condenados a la

consunción por mantener la talla de la camiseta.”

@ ONSUMIENDO

3

¿QUÉ SE COME CON LOS OJOS CERRADOS?

@ ONSUMIENDO

4DEPENDE

@ ONSUMIENDO

5

¿SALE EL SOL?

@ ONSUMIENDO

6

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL

¿QUÉ ES UN SHOPPER?

7

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

EL

@ ONSUMIENDO

9

COLOMBIANO DE 2000-2014

@ ONSUMIENDO

10

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

@ ONSUMIENDO

feb.-01; 2.243

mar.-03; 2.958

jun.-08; 1.663

feb.-09; 2.511

ene.-13; 1.769

ago.-15; 3.019

ene.

-01

abr.

-01

jul.-

01

oct

.-0

1

ene.

-02

abr.

-02

jul.-

02

oct

.-0

2

ene.

-03

abr.

-03

jul.-

03

oct

.-0

3

ene.

-04

abr.

-04

jul.-

04

oct

.-0

4

ene.

-05

abr.

-05

jul.-

05

oct

.-0

5

ene.

-06

abr.

-06

jul.-

06

oct

.-0

6

ene.

-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

abr.

-08

jul.-

08

oct

.-0

8

ene.

-09

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

PESOS POR DÓLAR

11

OLD NORMAL

NORMAL

“NEW NORMAL”

@ ONSUMIENDO

12

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO

13

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

14

AGRICULTURA; 9.013

MINERIA; 15.203

INDUSTRIA; 18.516

ELECT/GAS/AGUA; 6.240

CONSTRUCCIÓN; 24.517

COMERCIO; 28.688

TRANSPORTE; 19.394

ESTABL/FINANCIEROS; 46.958

SERVICIOS SOCIALES; 31.615

IMPUESTOS; 27.313

(5.000)

5.000

15.000

25.000

35.000

45.000

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S D

EL 2

00

5

¿QUE HIZO CRECER AL PIB POR OFERTA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL

CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)

CONSUMO HOGARES;

137.798

GASTO PÚBLICO; 37.516

INVERSION; 108.200

EXPORTACIONES; 37.947

IMPORTACIONES; (99.842)

(110.000)

(60.000)

(10.000)

40.000

90.000

140.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S D

E 2

00

5

¿QUE HIZÓ CRECER AL PIB POR LA DEMANDA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL

CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)

El consumo de hogares basado en el apalancamiento financiero, ha sido la

clave del éxito de la economía colombiana en los últimos años.

@ ONSUMIENDO

15

45

9

44

7 44

1

46

0

44

5 44

1 43

7

44

9

45

3

44

0

43

0

43

4

44

8

45

6

47

0

48

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE

@ ONSUMIENDO

16

EL EFECTO

NUTELLA

PREMIUNIZACIÓN

DEL SHOPPER

@ ONSUMIENDO

17

4% 6% 6%1%

5% 2%

10%

18% 19%

17%

23%

11%

12%

11% 11%

9%

11%

3%

1%

1% 0%

1%

2%

1%

19%

25% 25%

29%

22%

21%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

43%

31%34%

37%32%

53%

0%1%

0%0%

1%1%

0%0%

0%0%

0%0%3%

2%1% 3% 2%

2%1%1%

1% 2% 1%1%3% 1%

1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

1%

1% 0%1%

2%

1%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

04. Fidelidad

@ ONSUMIENDO

18

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

19

41% 43% 45%37%

49%

59%

1%2%

2%

1%

2%

1%

24%25%

30%

20%

19%

13%5%

6%

3%

4%

3%3%3%

3%1%

4%

2%2%3%

3%2%

2%

2%2%

0%0%

0%

0%

0%0%

14%15% 13%

25%

18%14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0%

1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0%

0%

0%

0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

20

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

6

2

1 1

4

3

1

2

2000 2014

@ ONSUMIENDO

21

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

22

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ ES UN COMPRADOR INTELIGENTE?

23

@ ONSUMIENDO

12%

29%

36%

12% 13%

29%

41%

20%24%

17%

29% 26%

16%

26% 28%

16%

26%23%

002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)

421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)

516-CULTURADIVERSION Y

ESPARCIMIENTO(G)

571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

(G)

637-GASTOSVARIOS (G)

PROMEDIO

VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA

VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014

10%

23%

28%

21%

17%

20%

16%

21%20%

6%

11%10%

15%

9%

14%

10% 9%11%

002-ALIMENTOS(G)

223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)

421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)

516-CULTURADIVERSION Y

ESPARCIMIENTO(G)

571-TRANSPORTEY

COMUNICACIONES(G)

637-GASTOSVARIOS (G)

PROMEDIO

VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA

VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014

24

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL

C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA

¿QUÉ ES UN DESCUENTO?

25

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

ene.

-04

abr.

-04

jul.-

04

oct

.-0

4

ene.

-05

abr.

-05

jul.-

05

oct

.-0

5

ene.

-06

abr.

-06

jul.-

06

oct

.-0

6

ene.

-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

abr.

-08

jul.-

08

oct

.-0

8

ene.

-09

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO

BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES

@ ONSUMIENDO

Relative market share13%

Pocket share40%

Concentración del mercado según Herfindal Index

5%

Brand development

index BDI5%

Brand penetration %

14%

Top Of mind %5%

Top Of heart7%

Reservation Price2%

Share of Investment

9%

PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%

DE LAS UTILIDADES

LAS HACE MERCADEO

(2014)

En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.

19

,8%

19

,4%

20

,4%

21

,0%

20

,3%

2010 2011 2012 2013 2014

APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES

@ ONSUMIENDO

12,4% DEL PIB DE COLOMBIA

LO HACE MERCADEO

(2014)

En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron enColombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimopor medio de los modelos de Marketing Metrics quedesarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, queestima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejandover que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valoragregado.

12

,43

%

11

,88

%

12

,50

% 12

,75

%

12

,42

%2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.

11,7%

12,9%

15,3%

17,6%

17,7%

17,9%

18,1%

19,8%

20,7%

002-ALIMENTOS (G)

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)

421-SALUD (G)

Total general

637-GASTOS VARIOS (G)

469-EDUCACIÓN (G)

341-VESTUARIO Y CALZADO (G)

223-VIVIENDA (G)

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)

UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014

26,4%

8,3%

16,3%

7,3%6,5%

7,2%

23,4%

7,0%

17,6%

6,4%

UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS

DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA

2010 2011 2012 2013 2014

@ ONSUMIENDO

29

COLOMBIANO DE 2000-2014-2016

@ ONSUMIENDO

30

¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.

@ ONSUMIENDO

31

Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.

@ ONSUMIENDO

32

En un estudio de Bancolombia se muestra la fuerte correlación entre precio del petróleo, tipo de cambio y confianza del consumidor deFedesarrollo y deja claro que existen otros factores que deben explicar la tendencia adicional, como las noticias políticas.

@ ONSUMIENDO

33

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%en

e.-1

1

feb

.-11

mar

.-11

abr.

-11

may

.-1

1

jun

.-11

jul.-

11

ago

.-11

sep

.-1

1

oct

.-11

no

v.-1

1

dic

.-11

ene.

-12

feb

.-12

mar

.-12

abr.

-12

may

.-1

2

jun

.-12

jul.-

12

ago

.-12

sep

.-1

2

oct

.-12

no

v.-1

2

dic

.-12

ene.

-13

feb

.-13

mar

.-13

abr.

-13

may

.-1

3

jun

.-13

jul.-

13

ago

.-13

sep

.-1

3

oct

.-13

no

v.-1

3

dic

.-13

ene.

-14

feb

.-14

mar

.-14

abr.

-14

may

.-1

4

jun

.-14

jul.-

14

ago

.-14

sep

.-1

4

oct

.-14

no

v.-1

4

dic

.-14

ene.

-15

feb

.-15

mar

.-15

abr.

-15

may

.-1

5

jun

.-15

jul.-

15

ago

.-15

DINAMICA ANUAL DE GASTOS Y COMPRAS

GASTO INGRESOS -3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

ene.

-11

mar

.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

mar

.-1

5

may

.-1

5

jul.-

15

SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA

El ingreso y el gasto de los hogares vienen con una dinámica positiva, más cabe anotar que en 7 de 8 meses del año, el ingreso de loshogares ha crecido más que su gasto, dejando ver una importante contención de compra.

@ ONSUMIENDO

34

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO;

11,34%

UNIDADES; 6,29%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ene.-

09

feb.-

09

mar.

-09

abr.

-09

may.-

09

jun.-

09

jul.

-09

ago.-

09

sep.-

09

oct.

-09

nov.-

09

dic

.-09

ene.-

10

feb.-

10

mar.

-10

abr.

-10

may.-

10

jun.-

10

jul.

-10

ago.-

10

sep.-

10

oct.

-10

nov.-

10

dic

.-10

ene.-

11

feb.-

11

mar.

-11

abr.

-11

may.-

11

jun.-

11

jul.

-11

ago.-

11

sep.-

11

oct.

-11

nov.-

11

dic

.-11

ene.-

12

feb.-

12

mar.

-12

abr.

-12

may.-

12

jun.-

12

jul.

-12

ago.-

12

sep.-

12

oct.

-12

nov.-

12

dic

.-12

ene.-

13

feb.-

13

mar.

-13

abr.

-13

may.-

13

jun.-

13

jul.

-13

ago.-

13

sep.-

13

oct.

-13

nov.-

13

dic

.-13

ene.-

14

feb.-

14

mar.

-14

abr.

-14

may.-

14

jun.-

14

jul.

-14

ago.-

14

sep.-

14

oct.

-14

nov.-

14

dic

.-14

ene.-

15

feb.-

15

mar.

-15

abr.

-15

may.-

15

jun.-

15

jul.

-15

ago.-

15

VARIACION DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

-6,2%

3,2%

1,4%

0,5%

-5,2%

5,2%

4,5%4,1%

-5,5%

2,6%

3,5%3,8%

-4,7%

4,4%

3,6%

3,0%

-3,8%

4,7%

5,4% 5,4%

-2,9%

6,3%

5,0% 4,8%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑOPASADO

LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOSANTERIORES -NACIONAL-

PROMEDIO-TOTAL (T )

DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15

Como consecuencia de lo mencionado, el gasto de los hogares crece de manera importante en pesos y consolida su tendencia positivaen el crecimiento anual; aunque en lo corrido del año y en el acumulado de 12 meses, aun crece menos que el año pasado.

@ ONSUMIENDO

35

RETO

2016 SERÁ AÑO

ÚNICO, PORQUE

SERÁ EL PRIMERO

DE QUE TENGA LA

ECONOMÍA CON

EL NUEVO DÓLAR

@ ONSUMIENDO

36

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.

Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF

2014

CONFIRMADO

2015

ESTIMADO

PORQUE EL

AÑO NO HA

ACABADO

2016

PROYECTADO

GRAFICO DE

TENDENCIA

2014-2016P

Panama 6,2% 6,1% 6,4%

Peru 2,4% 3,8% 5,0%

Bolivia 5,4% 4,3% 4,3%

World 3,4% 3,5% 3,8%

Colombia 4,6% 3,4% 3,7%

Ecuador 3,6% 1,9% 3,6%

Chile 1,8% 2,7% 3,3%

Mexico 2,1% 3,0% 3,3%

United States 2,4% 3,1% 3,1%

Latin America and the Caribbean 1,3% 0,9% 2,0%

European Union 1,4% 1,8% 1,9%

Brazil 0,1% -1,0% 1,0%

Argentina 0,5% -0,3% 0,1%

Venezuela -4,0% -7,0% -4,0%

@ ONSUMIENDO

37

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI

@ ONSUMIENDO

•ESCENARIO NEGATIVO

•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS

•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS

•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS

•ESCENARIO MODERADO

•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO

•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA

•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS

•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN

•ESCENARIO POSITIVO

•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA

•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%

•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS

•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%en

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6

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6

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4

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.-1

4

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5

ago

.-1

5

DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA

OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

ene.

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6

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6

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.-1

5

HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA

TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO

@ ONSUMIENDO

38

5,3%

4,41%

4,91%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

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7,0%ju

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5

abr.

-15

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5

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5

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.-1

5

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.-1

5

PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES

GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO

@ ONSUMIENDO

39

40

DATOS BASES PARA

FORECAST 2016

@ ONSUMIENDO

240

241

242

243

244

245

246

247

248

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250

DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS

41

@ ONSUMIENDO

ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES

sep-15 Guatemala

oct-15 Argentina Elecciones Regionales Colombia - Perú | Uruguay - Colombia Semana de Receso

nov-15 España Posible Reforma Tributaria Chile - Colombia | Colombia - Argentina Vacaciones Calendario A

dic-15 Venezuela - Asamblea Vacaciones Calendario B

ene-16 Entrada Calendario B

feb-16 Entrada Calendario A

mar-16 Bolivia - Colombia | Colombia - Ecuador

abr-16 Peru Predial

may-16 Republica Dominicana

jun-16 Copa América Centenario Vacaciones Calendario A y B

jul-16 Bicentenario de la independencia Argentina Entrada Calendario A

ago-16 Juegos Olimpicos en Rio Renta Personas Natuales Entrada Calendario B

sep-16 Colombia - Venezuela | Brasil - Colombia

oct-16 Paraguay - Colombia Semana de Receso

nov-16 Estados Unidos Colombia - Chile | Argentina - Colombia Vacaciones Calendario A

dic-16 Sale Ban Ki-moon de la ONU Vacaciones Calendario B

ene-17 Asume Presidente de Estados Unidos Entrada Calendario B

feb-17 Centenario de la Constitución Méxicana Entrada Calendario A

mar-17 Colombia - Bolivia | Ecuador - Colombia

abr-17 Francia

may-17

jun-17 Vacaciones Calendario A y B

jul-17 Entrada Calendario A

ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B

sep-17 Alemania - Elecciones Federales Colombia - Brasil

oct-17 500 años de la reforma protestante de Martin Lutero Colombia - Paraguay | Perú - Colombia Semana de Receso

nov-17 Chile y Honduras Vacaciones Calendario A

dic-17 Vacaciones Calendario B

AÑO DE LOS SUELOS | AÑO DE LA LUZ

AÑO DE LAS LEGUMBRES | AÑO DE LOS CAMELIDOS

42

@ ONSUMIENDO

2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017

Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok

Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)

Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2

The Visit Deadpool 3° película de Wolverine

Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman

Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno

Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII

The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie

The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3

Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers

Legend Angry Birds Alien 5

The Walk Warcraft Pitch Perfect 3

The Finest Hours Leal Condorito en 3D

Kidnap Frozen 2

Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2

Crimson Peak G.I.Joe 3

St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Jem and the Holograms Assassin's Creed

The Last Witch Hunter Star Trek 3

Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2

Spectre Ahora me ves 2

The Peanuts Movie The Conjuring 2

Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2

Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3

Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter

The Good Dinosaur Sex and the City 3

The Martian The Expendables 4

Midnight Special Hail, Caesar!

Creed Shin-chan, el magnífico

Xmas Adventure Movie

Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones

Sisters Ice Age: Collision Course

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora

Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2

Joy

The Revenant43

@ ONSUMIENDO

1,7%

4,0%

6,6%

4,0%

4,9%

4,6%

3,1%

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3,8%

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3,8%4,0%

-1,3%

2,1%

4,4%

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5,0%4,8%

5,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

3,1%

PIB; 3,5%

3,8%HOGARES; 4,0%

4,8%

GASTO; 5,2%

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-1,0%

0,0%

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

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@ ONSUMIENDO

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COLOMBIANO DE 2000- ……………….

@ ONSUMIENDO

Compra menos

Comprar lo mismo

Comprar mejor de lo mismo

Comprar cosas

deseadas

Consumir menos

Consumir lo mismo

Consumir mejor

Consumir mas

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@ ONSUMIENDO

#1- SHAMELESS

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

DYNAMICS#2 – CHANNELS

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

MORE#3 – GIVE-ME

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@ ONSUMIENDO

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Elegida como caso de éxito

Harvard, por ser la única

empresa de confecciones del

mundo, que crece a doble dígito

por más de 10 años,

teniendo solo un día

con descuentos.

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PRERETAIL#4 –

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@ ONSUMIENDO

IT´S NEWEST#5 – USED

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GROWING#6 – SIZE 62

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LIFESTYLE#7 – SHIPPING

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MonDieu!67

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CONSUMPTION#8 – EDUCATED

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@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

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@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

EL

ES EL QUE NO EDUCA AL

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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#9 - COLOMBIANIZATION

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

PREMIUMNIZATION#10–

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

SHOW OFF#11 – LUXURY

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@ ONSUMIENDO

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TENDENC AS11

1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo

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@ ONSUMIENDO

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Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

… pero el shopper irá más rápido

DEJEMOS UN

MEJOR PAIS PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES HIJOS

PARA NUESTRO

PAIS.

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@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR

MERCADEO PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES

CONSUMIDORES PARA

NUESTRO PAIS.

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@ ONSUMIENDO

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SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COMPONIENDO EN EL ASUNTO: ANDI

E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

@ ONSUMIENDO