Post on 11-Aug-2020
Rodríguez Alemán Carlos
Institución
Banobras
Nafin
Bancomext
SHF
Banjército
Bansefi
TOTAL
Resumen de la Banca de Desarrollo
468
340,542 723
El presente reporte está elaborado con información disponible al 2 de mayo de 2017.
Fuentes: CNBV (Reportes R12, R24) y BANXICO.
Marzo - 2017
(mdp) (mdp)
686,746 2,644
Análisis Financiero con Información Oportuna
Información consolidada con subsidiarias
Activo Total Resultado NetoAcumulado
121,554 394
67,096 567
41,264 79
1,721,688 4,875
464,484
DirectorioVicepresidencia Técnica
Lic. Gloria Paola Fragoso ContrerasVicepresidentaTel. 14547640
gfragoso@cnbv.gob.mx
Dirección General de Análisis e Información
Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General
Tel. 14547650raguirre@cnbv.gob.mx
Dirección General Adjunta de Análisis y Administración
Mto. Francisco Moisés Santana FigueroaDirector General Adjunto
Tel. 14547652fsantana@cnbv.gob.mx
Equipo de Soporte de Tarjetas Oportunas
Act. Ramón A. Mena SánchezDirector
Tel. 14547688rmena@cnbv.gob.mx
Dirección General de Análisis e Información
Rodríguez Alemán Carlos
Marzo - 2017 Notas
Activos Bancarios = + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización + Préstamo de Valores + Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros + Deudores por Reporto + Cartera Comercial + Cartera Consumo + Cartera Vivienda + Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal
Pasivos Bancarios = + Depósitos de Exigibilidad Inmediata + Depósitos a Plazo + Títulos de Crédito Emitidos + Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores + Colaterales Vendidos o Dados en Garantía + Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros + Obligaciones en Operaciones de Bursatilización
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Activos 340,542 360,521 362,686 314,593 -5.5 8.2 1,721,688
Disponibilidades y Cuentas de margen 24,104 29,168 19,556 15,610 -17.4 54.4 83,253
Inversiones en valores 123,894 127,166 120,506 121,971 -2.6 1.6 688,925
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 1,524 1,103 978 2,448 38.1 -37.7 22,100
Deudores por reporto 9,244 11,847 19,440 11,850 -22.0 -22.0 19,863
Cartera vigente 173,662 181,624 190,554 157,204 -4.4 10.5 845,402
Créditos como AFGF */ 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Cartera vencida 1,926 2,014 2,044 841 -4.4 129.0 25,242
Estimaciones preventivas -3,722 -3,781 -3,730 -2,638 -1.6 41.1 -36,427
Otros activos 9,910 11,379 13,338 7,308 -12.9 35.6 72,273
Pasivos 316,546 336,688 339,396 293,556 -6.0 7.8 1,588,574
Depósitos de exigibilidad inmediata 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Depósitos a plazo 101,677 109,848 115,549 83,848 -7.4 21.3 507,022
Títulos de crédito emitidos 27,848 28,718 29,015 28,307 -3.0 -1.6 227,357
Préstamos interbancarios y de otros organismos 44,159 53,032 49,165 53,243 -16.7 -17.1 148,138
Acreedores por reporto 121,461 121,440 119,930 120,518 0.0 0.8 593,477
Otros pasivos 21,402 23,651 25,737 7,640 -9.5 180.1 85,386
Capital contable 23,996 23,833 23,291 21,037 0.7 14.1 133,114
Capital contribuido 24,290 24,290 24,290 22,590 0.0 7.5 90,963
Capital ganado -294 -457 -999 -1,553 -35.7 -81.1 40,722
Participacion no controladora 0 0 0 0 0.7 2.8 1,428
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 1,478 864 1,136 30.1 8,710 614 408 456 432
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 210 145 99 111.3 798 65 65 80 64
Ingresos por intereses de inversiones en valores 2,094 1,222 1,178 77.8 10,116 873 596 626 597
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 870 555 221 294.7 5,683 316 266 289 276
Ingresos por intereses de cartera de crédito 2,563 1,693 1,822 40.6 15,106 870 799 894 863
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 60 44 55 10.0 1,798 16 17 27 20
Gastos por intereses de la captación tradicional -1,352 -865 -866 56.1 -9,693 -487 -415 -450 -430
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -283 -198 -198 42.9 -1,274 -85 -91 -107 -89
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 2,548 1,645 1,161 119.4 11,274 903 799 846 815
Otros gastos por intereses -138 -87 -14 893.4 -2,562 -50 -31 -56 -55
Estimación preventiva para riesgos crediticios -285 -141 -380 -25.0 -1,653 -144 -60 -82 -94
Margen financiero ajustado por creación de reservas 1,192 722 756 57.8 7,057 470 348 374 338
Comisiones y tarifas (neto) 138 84 178 -22.7 1,695 54 31 53 78
Gastos de administración y promoción -435 -278 -367 18.5 -3,331 -157 -143 -134 -349
Resultado del otorgamiento de crédito 895 529 567 57.9 5,420 367 236 293 67
Resultado por intermediación -1 108 15 -109.5 357 -110 42 67 30
Otros ingresos (egresos) de la operación 135 83 142 -5.1 932 52 63 20 -1,724
Resultado de la operación 1,029 720 724 42.1 6,709 309 341 380 -1,627
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 5 4 -39 -112.0 7 0 2 3 6
Impuestos a la utilidad (neto) -311 -166 -110 183.3 -1,840 -144 -79 -88 350
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0
Resultado neto 723 558 576 25.5 4,875 165 263 294 -1,272
Participación no controladora 0 0 0 7.7 -7 0 0 0 0
Resultado neto con participación de las subsidiarias 723 558 576 25.5 4,883 165 263 294 -1,272
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16 B. Des
Número de Módulos 0 0 2,492
Número de comisionistas 0 0 1,989
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 0.00 0.00 12
Número de operaciones realizadas 0 0 11,214
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo -
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
Bancomext
Dirección General de Análisis e Información
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
0.9 0.9
0.7 0.5
1.3 1.4
2.8 2.8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
951 861
4.9
3.8
0.0
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
0
240
480
720
960
1,200
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des
Inversiones en valores 123,681 56 157 123,894 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des
Sin restricción 2,196 56 157 2,409 35,897 -3,752 -5,936 -1,908 -5,287
Deuda Gubernamental 196 0 157 353 12,128 -3,814 -6,003 -1,973 -2,799
Deuda Bancaria 2,000 0 0 2,000 14,546 0 0 0 0
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 5,787 0 0 0 -316
Acciones 0 56 0 56 3,436 0 0 0 0
Reportadas 121,485 0 0 121,485 580,941 -3,814 -6,003 -1,973 -2,483
Deuda Gubernamental 121,485 0 0 121,485 577,318 0 0 0 0
Deuda Bancaria 0 0 0 0 2,531 63 67 65 -2,489
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 -16 -14 -14 -16
Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628
En Préstamo o Garantía 0 0 0 0 5,759 0 0 0 0
Deuda Gubernamental 0 0 0 0 5,743 62 67 65 -861
Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 16 14 14 16
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0
Acciones 0 0 0 0 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Apoyo financiero total n.a. 213,924 222,403 188,730 n.a. n.a. n.a.
Cartera total 175,589 183,639 192,598 158,045 -4.4 11.1 870,644
Comercial 175,476 183,525 192,481 157,914 -4.4 11.1 810,617
Empresas 145,942 149,361 157,303 129,261 -2.3 12.9 306,158
Entidades financieras 24,372 25,199 26,207 19,891 -3.3 22.5 251,285
Bancarias 17,389 17,057 17,101 15,477 1.9 12.4 99,452
No Bancarias 6,983 8,142 9,106 4,414 -14.2 58.2 151,834
Entidades gubernamentales 5,162 8,966 8,971 8,762 -42.4 -41.1 253,174
Estados y Municipios 0 0 0 0 n.a. n.a. 150,634
Otros 5,162 8,966 8,971 8,762 -42.4 -41.1 102,540
Consumo 14 14 15 18 -1.1 -20.8 29,362
Tarjeta de Crédito 0 0 0 0 n.a. n.a. 233
Personales 14 14 15 18 -1.1 -20.7 27,194
Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381
Automotriz 0 0 0 0 n.a. -100.0 1,244
Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 310
Vivienda 99 99 102 114 -0.7 -13.2 29,607
Crédito como AFGF * 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Garantías** n.a. 30,285 29,805 30,685 n.a. n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 1.10 1.10 1.06 0.53 0.00 0.56 2.90
Comercial 1.09 1.09 1.06 0.53 0.00 0.57 1.58
Empresas 1.29 1.32 1.27 0.59 -0.03 0.70 2.95
Entidades financieras 0.16 0.16 0.16 0.33 0.00 -0.17 1.51
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 29.38 29.05 28.17 23.98 0.33 5.40 0.63
Vivienda 5.36 5.32 5.20 5.85 0.04 -0.50 41.28
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 2.12 2.06 1.94 1.67 0.06 0.45 4.18
Comercial 1.92 1.88 1.81 1.53 0.04 0.40 2.65
Empresas 2.15 2.14 2.05 1.68 0.01 0.46 3.85
Entidades financieras 0.88 0.86 0.83 0.95 0.03 -0.07 2.98
Entidades gubernamentales 0.49 0.50 0.49 0.50 -0.00 -0.01 0.86
Consumo 37.17 38.20 32.00 28.74 -1.03 8.43 1.78
Vivienda 11.04 11.07 7.33 11.92 -0.03 -0.88 30.82
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
Tasa de interés activa 1 5.65 5.39 5.03 4.23 0.26 1.42 6.55
Tasa de interés pasiva 2 4.37 4.16 3.79 2.95 0.21 1.42 5.13
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.28 1.23 1.24 1.28 0.04 -0.00 1.42
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Número de créditos garantizados n.a. 6,356 6,428 5,713 n.a. n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.a. 26,138 25,408 23,738 n.a. n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 30,285 29,805 30,685 n.a. n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
IMOR 1.10 1.10 1.06 0.53 0.00 0.56 2.90
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 80.61 79.74 78.73 75.57 0.87 5.04 95.56
MIN (flujo 12 meses) 2 1.56 1.50 1.49 1.50 0.06 0.06 1.78
ROA (flujo 12 Meses) 3 0.25 0.29 0.21 0.33 -0.04 -0.08 0.44
ROE (flujo 12 Meses) 4 3.83 4.43 3.29 4.91 -0.60 -1.08 5.99
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.56 0.55 0.55 0.53 0.01 0.03 0.86
ICAP 6 n.d. 19.51 19.02 12.70 n.a. n.a. n.d.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
Bancomext
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des
Bancomext
19.51
0.56
1.10
80.61
1.56
0.253.83
2.90
95.56
1.78
0.44 5.99
0.86
16.16
4.7
5.0
5.4
5.8
6.1
6.5
0.0
7.0
14.0
21.0
28.0
35.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
0
50
100
150
200
250
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
0.0
2.8
5.6
8.4
11.2
14.0
0.0
9.0
18.0
27.0
36.0
45.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Activos 67,096 64,173 64,793 61,272 4.6 9.5 1,721,688
Disponibilidades y Cuentas de margen 8,238 7,310 7,444 7,585 12.7 8.6 83,253
Inversiones en valores 14,042 14,194 15,039 14,564 -1.1 -3.6 688,925
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,100
Deudores por reporto 3,700 2,300 3,901 5,490 60.9 -32.6 19,863
Cartera vigente 38,674 37,773 35,858 31,586 2.4 22.4 845,402
Créditos como AFGF */ 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Cartera vencida 446 437 433 365 2.0 22.3 25,242
Estimaciones preventivas -513 -469 -453 -390 9.3 31.4 -36,427
Otros activos 2,509 2,628 2,572 2,072 -4.5 21.1 72,273
Pasivos 53,399 50,654 51,653 49,461 5.4 8.0 1,588,574
Depósitos de exigibilidad inmediata 11,779 9,778 9,505 8,616 20.5 36.7 27,194
Depósitos a plazo 32,142 31,044 30,601 30,472 3.5 5.5 507,022
Títulos de crédito emitidos 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,357
Préstamos interbancarios y de otros organismos 270 210 210 210 28.6 28.6 148,138
Acreedores por reporto 5,819 5,966 5,924 6,507 -2.5 -10.6 593,477
Otros pasivos 3,388 3,657 5,413 3,656 -7.3 -7.3 85,386
Capital contable 13,697 13,518 13,140 11,811 1.3 16.0 133,114
Capital contribuido 4,853 4,853 4,853 4,853 0.0 0.0 90,963
Capital ganado 8,844 8,666 8,287 6,958 2.1 27.1 40,722
Participacion no controladora 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,428
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 1,261 822 1,067 18.1 8,710 438 394 428 408
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 57 36 42 35.5 798 21 17 19 17
Ingresos por intereses de inversiones en valores 237 154 143 64.9 10,116 82 74 80 75
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 49 34 59 -16.2 5,683 15 13 22 29
Ingresos por intereses de cartera de crédito 1,159 759 923 25.6 15,106 400 373 387 368
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 202 124 169 19.3 1,798 78 56 68 52
Gastos por intereses de la captación tradicional -316 -203 -201 57.4 -9,693 -113 -95 -108 -103
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -4 -2 -2 42.0 -1,274 -1 -1 -1 -1
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 123 79 66 86.5 11,274 44 41 38 27
Otros gastos por intereses -2 -1 -1 191.8 -2,562 0 -1 0 0
Estimación preventiva para riesgos crediticios -132 -72 -59 124.4 -1,653 -60 -17 -55 -15
Margen financiero ajustado por creación de reservas 1,129 750 1,009 11.9 7,057 379 378 373 393
Comisiones y tarifas (neto) 141 90 155 -9.0 1,695 51 42 48 178
Gastos de administración y promoción -545 -351 -492 10.8 -3,331 -194 -180 -171 -394
Resultado del otorgamiento de crédito 725 489 671 8.0 5,420 235 239 250 176
Resultado por intermediación 7 5 2 270.9 357 2 4 1 -2
Otros ingresos (egresos) de la operación 41 27 15 173.6 932 13 12 15 7
Resultado de la operación 773 522 688 12.3 6,709 251 256 266 182
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0 0 n.a. 7 0 0 0 0
Impuestos a la utilidad (neto) -205 -136 -223 -7.8 -1,840 -69 -74 -62 -53
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0
Resultado neto 567 385 465 21.9 4,875 182 181 204 129
Participación no controladora 0 0 0 n.a. -7 0 0 0 0
Resultado neto con participación de las subsidiarias 567 385 465 21.9 4,883 182 181 204 129
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16 B. Des
Número de Módulos 0 0 2,492
Número de comisionistas 0 0 1,989
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 0.00 0.00 12
Número de operaciones realizadas 0 0 11,214
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo -
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
Banjército
Dirección General de Análisis e Información
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
4.7 4.9
0.5 0.7
4.44.7
9.610.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
1,575
1,93514.3
15.1
13.6
14.0
14.4
14.8
15.2
15.6
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des
Inversiones en valores 10,906 0 3,135 14,042 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des
Sin restricción 5,986 0 2,229 8,215 35,897 0 0 0 -5,287
Deuda Gubernamental 647 0 1,730 2,377 12,128 0 0 0 -2,799
Deuda Bancaria 5,339 0 0 5,339 14,546 0 0 0 0
Otros títulos de deuda 0 0 499 499 5,787 0 0 0 -316
Acciones 0 0 0 0 3,436 0 0 0 0
Reportadas 4,920 0 907 5,827 580,941 0 0 0 -2,483
Deuda Gubernamental 4,920 0 907 5,827 577,318 0 0 0 0
Deuda Bancaria 0 0 0 0 2,531 0 0 0 -2,489
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 0 0 0 -16
Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628
En Préstamo o Garantía 0 0 0 0 5,759 0 0 0 0
Deuda Gubernamental 0 0 0 0 5,743 0 0 0 -861
Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0
Acciones 0 0 0 0 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Apoyo financiero total n.a. 38,210 36,291 31,950 n.a. n.a. n.a.
Cartera total 39,120 38,210 36,291 31,950 2.4 22.4 870,644
Comercial 0 0 0 0 n.a. n.a. 810,617
Empresas 0 0 0 0 n.a. n.a. 306,158
Entidades financieras 0 0 0 0 n.a. n.a. 251,285
Bancarias 0 0 0 0 n.a. n.a. 99,452
No Bancarias 0 0 0 0 n.a. n.a. 151,834
Entidades gubernamentales 0 0 0 0 n.a. n.a. 253,174
Estados y Municipios 0 0 0 0 n.a. n.a. 150,634
Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 102,540
Consumo 28,655 27,641 25,631 21,463 3.7 33.5 29,362
Tarjeta de Crédito 233 234 220 204 -0.4 14.3 233
Personales 27,174 26,175 24,235 20,221 3.8 34.4 27,194
Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381
Automotriz 1,240 1,223 1,162 960 1.4 29.1 1,244
Otros 7 9 13 77 -22.0 -91.1 310
Vivienda 10,465 10,569 10,660 10,487 -1.0 -0.2 29,607
Crédito como AFGF * 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Garantías** n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 1.14 1.14 1.19 1.14 -0.00 -0.00 2.90
Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58
Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95
Entidades financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 0.12 0.11 0.11 0.08 0.01 0.04 0.63
Vivienda 3.94 3.86 3.81 3.32 0.08 0.62 41.28
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 1.31 1.23 1.25 1.22 0.08 0.09 4.18
Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65
Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85
Entidades financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
Consumo 1.23 1.13 1.13 1.04 0.10 0.19 1.78
Vivienda 1.44 1.39 1.45 1.52 0.05 -0.08 30.82
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
Tasa de interés activa 1 10.26 10.12 9.78 8.98 0.14 1.28 6.55
Tasa de interés pasiva 2 3.07 2.98 2.73 2.16 0.10 0.91 5.13
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 7.19 7.14 7.05 6.81 0.04 0.37 1.42
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Número de créditos garantizados n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
IMOR 1.14 1.14 1.19 1.14 -0.00 -0.00 2.90
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 131.74 131.38 131.60 132.15 0.36 -0.41 95.56
MIN (flujo 12 meses) 2 7.90 7.84 7.68 7.30 0.06 0.60 1.78
ROA (flujo 12 Meses) 3 3.06 3.05 2.94 2.74 0.01 0.32 0.44
ROE (flujo 12 Meses) 4 15.14 15.16 14.89 14.27 -0.01 0.87 5.99
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 4.21 4.21 4.19 4.08 -0.00 0.13 0.86
ICAP 6 n.d. 21.63 20.77 20.41 n.a. n.a. n.d.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
Banjército
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des Banjército
21.63
4.21
1.14
131.74
7.90
3.0615.14
2.90
95.56
1.78
0.44 5.99
0.86
16.16
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
0.0
0.3
0.6
0.8
1.1
1.4
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Activos 686,746 695,853 708,131 626,638 -1.3 9.6 1,721,688
Disponibilidades y Cuentas de margen 12,950 12,876 13,400 12,879 0.6 0.6 83,253
Inversiones en valores 275,292 268,174 289,246 227,377 2.7 21.1 688,925
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 19,837 22,090 23,104 21,127 -10.2 -6.1 22,100
Deudores por reporto 430 8,050 2,000 1,560 -94.7 -72.4 19,863
Cartera vigente 362,846 369,904 369,321 346,397 -1.9 4.7 845,402
Créditos como AFGF */ 977 1,048 1,071 1,302 -6.7 -24.9 1,058
Cartera vencida 3,426 3,765 3,599 2,163 -9.0 58.4 25,242
Estimaciones preventivas -9,307 -9,212 -9,113 -8,966 1.0 3.8 -36,427
Otros activos 20,295 19,159 15,501 22,799 5.9 -11.0 72,273
Pasivos 643,543 653,545 667,551 587,043 -1.5 9.6 1,588,574
Depósitos de exigibilidad inmediata 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Depósitos a plazo 213,772 244,833 221,003 202,621 -12.7 5.5 507,022
Títulos de crédito emitidos 95,443 95,498 102,553 100,702 -0.1 -5.2 227,357
Préstamos interbancarios y de otros organismos 44,878 37,582 45,939 45,459 19.4 -1.3 148,138
Acreedores por reporto 266,177 245,399 271,964 209,343 8.5 27.1 593,477
Otros pasivos 23,272 30,232 26,092 28,918 -23.0 -19.5 85,386
Capital contable 43,203 42,308 40,580 39,596 2.1 9.1 133,114
Capital contribuido 21,535 21,535 21,535 20,635 0.0 4.4 90,963
Capital ganado 21,668 20,773 19,045 18,961 4.3 14.3 40,722
Participacion no controladora 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,428
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 3,262 1,504 1,899 71.8 8,710 1,759 670 834 777
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 218 141 143 52.2 798 77 69 72 69
Ingresos por intereses de inversiones en valores 5,418 2,839 2,327 132.8 10,116 2,579 1,372 1,467 1,418
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 328 236 214 53.5 5,683 92 133 103 82
Ingresos por intereses de cartera de crédito 6,913 4,454 4,502 53.6 15,106 2,459 2,144 2,311 2,111
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 82 59 70 18.4 1,798 24 9 49 65
Gastos por intereses de la captación tradicional -4,659 -2,989 -2,639 76.6 -9,693 -1,670 -1,462 -1,527 -1,348
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -355 -230 -304 16.9 -1,274 -125 -111 -120 -135
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 4,272 2,789 2,149 98.8 11,274 1,483 1,355 1,434 1,398
Otros gastos por intereses -418 -221 -265 57.9 -2,562 -197 -131 -90 -90
Estimación preventiva para riesgos crediticios -193 -99 -276 -30.1 -1,653 -94 -59 -40 381
Margen financiero ajustado por creación de reservas 3,069 1,405 1,623 89.1 7,057 1,665 611 794 1,158
Comisiones y tarifas (neto) 186 120 154 20.6 1,695 66 45 75 85
Gastos de administración y promoción -648 -478 -548 18.4 -3,331 -171 -189 -288 -639
Resultado del otorgamiento de crédito 2,607 1,047 1,230 112.0 5,420 1,560 467 581 605
Resultado por intermediación 691 881 -118 -687.7 357 -189 352 529 -584
Otros ingresos (egresos) de la operación 223 155 187 19.0 932 68 112 42 -2,485
Resultado de la operación 3,521 2,083 1,299 171.0 6,709 1,439 931 1,152 -2,464
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0 0 n.a. 7 0 0 0 0
Impuestos a la utilidad (neto) -878 -345 -358 145.3 -1,840 -533 -181 -164 702
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0
Resultado neto 2,644 1,738 941 180.8 4,875 906 750 988 -1,762
Participación no controladora 0 0 0 n.a. -7 0 0 0 0
Resultado neto con participación de las subsidiarias 2,644 1,738 941 180.8 4,883 906 750 988 -1,762
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16 B. Des
Número de Módulos 0 0 2,492
Número de comisionistas 0 0 1,989
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 0.00 0.00 12
Número de operaciones realizadas 0 0 11,214
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo -
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
Banobras
Dirección General de Análisis e Información
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
0.8 0.7
0.30.1
1.41.7
2.5 2.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
2,227
2,960
5.8
7.1
0.0
2.4
4.8
7.2
9.6
12.0
0
900
1,800
2,700
3,600
4,500
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des
Inversiones en valores 270,147 0 5,144 275,292 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des
Sin restricción 3,352 0 5,144 8,496 35,897 10,089 11,586 6,450 -5,287
Deuda Gubernamental 156 0 5,144 5,300 12,128 10,940 12,869 6,725 -2,799
Deuda Bancaria 0 0 0 0 14,546 0 0 0 0
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 5,787 -316 -80 537 -316
Acciones 3,196 0 0 3,196 3,436 0 0 0 0
Reportadas 265,950 0 0 265,950 580,941 11,256 12,949 6,188 -2,483
Deuda Gubernamental 265,754 0 0 265,754 577,318 0 0 0 0
Deuda Bancaria 196 0 0 196 2,531 -851 -1,283 -275 -2,489
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 0 0 0 -16
Acciones 0 0 0 0 0 17 29 4 -1,628
En Préstamo o Garantía 845 0 0 845 5,759 0 0 0 0
Deuda Gubernamental 845 0 0 845 5,743 -867 -1,312 -279 -861
Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0
Acciones 0 0 0 0 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Apoyo financiero total n.a. 408,447 407,419 375,848 n.a. n.a. n.a.
Cartera total 366,271 373,668 372,920 348,560 -2.0 5.1 870,644
Comercial 365,136 372,461 371,687 347,079 -2.0 5.2 810,617
Empresas 106,401 107,363 107,386 106,466 -0.9 -0.1 306,158
Entidades financieras 24,011 24,373 24,618 8,757 -1.5 174.2 251,285
Bancarias 19,183 19,255 19,265 8,757 -0.4 119.1 99,452
No Bancarias 4,829 5,119 5,353 0 -5.7 n.a. 151,834
Entidades gubernamentales 234,724 240,725 239,683 231,856 -2.5 1.2 253,174
Estados y Municipios 150,634 150,059 147,782 142,664 0.4 5.6 150,634
Otros 84,090 90,666 91,901 89,192 -7.3 -5.7 102,540
Consumo 10 10 10 10 -0.2 -1.1 29,362
Tarjeta de Crédito 0 0 0 0 n.a. n.a. 233
Personales 6 6 6 6 0.0 0.0 27,194
Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381
Automotriz 4 4 4 4 -0.5 -2.7 1,244
Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 310
Vivienda 149 150 152 170 -1.0 -12.6 29,607
Crédito como AFGF * 977 1,048 1,071 1,302 -6.7 -24.9 1,058
Garantías** n.a. 34,779 34,499 27,288 n.a. n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 0.94 1.01 0.97 0.62 -0.07 0.31 2.90
Comercial 0.92 0.99 0.95 0.60 -0.07 0.32 1.58
Empresas 3.16 3.45 3.29 1.97 -0.29 1.19 2.95
Entidades financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 97.47 96.13 95.85 95.23 1.35 2.25 0.63
Vivienda 35.48 34.65 34.34 34.65 0.83 0.83 41.28
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 2.54 2.47 2.44 2.57 0.08 -0.03 4.18
Comercial 2.11 2.13 2.09 2.08 -0.02 0.03 2.65
Empresas 5.04 5.32 5.16 4.39 -0.27 0.65 3.85
Entidades financieras 1.01 1.22 1.23 0.93 -0.21 0.08 2.98
Entidades gubernamentales 0.89 0.79 0.81 1.05 0.10 -0.16 0.86
Consumo 97.10 96.85 96.21 95.37 0.25 1.73 1.78
Vivienda 28.55 27.43 27.24 28.50 1.12 0.05 30.82
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
Tasa de interés activa 1 6.29 5.94 5.56 4.90 0.35 1.40 6.55
Tasa de interés pasiva 2 5.03 4.82 4.45 3.67 0.21 1.36 5.13
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.26 1.12 1.12 1.22 0.14 0.03 1.42
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Número de créditos garantizados n.a. 48 47 46 n.a. n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.a. 136,134 131,894 107,453 n.a. n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 34,779 34,499 27,288 n.a. n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
IMOR 0.94 1.01 0.97 0.62 -0.07 0.31 2.90
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 92.75 92.60 92.13 93.63 0.15 -0.88 95.56
MIN (flujo 12 meses) 2 1.52 1.37 1.35 1.44 0.15 0.09 1.78
ROA (flujo 12 Meses) 3 0.44 0.36 0.19 0.36 0.08 0.08 0.44
ROE (flujo 12 Meses) 4 7.13 5.84 3.09 5.78 1.30 1.35 5.99
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.45 0.45 0.44 0.50 -0.00 -0.06 0.86
ICAP 6 n.d. 14.89 13.75 14.04 n.a. n.a. n.d.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
Banobras
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des Banobras
14.89
0.45
0.94
92.75
1.52
0.447.13
2.90
95.56
1.78
0.44 5.99
0.86
16.16
31.5
32.4
33.3
34.2
35.1
36.0
0.0
24.0
48.0
72.0
96.0
120.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
300
320
340
360
380
400
420
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
25.8
26.4
27.0
27.6
28.2
28.8
29.4
0.0
24.0
48.0
72.0
96.0
120.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Activos 41,264 42,917 37,010 46,492 -3.8 -11.2 1,721,688
Disponibilidades y Cuentas de margen 5,120 3,719 4,293 5,574 37.7 -8.1 83,253
Inversiones en valores 27,842 34,066 23,741 32,109 -18.3 -13.3 688,925
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,100
Deudores por reporto 4,850 1,629 4,421 4,670 n.a. 3.9 19,863
Cartera vigente 1,856 1,977 2,028 2,174 -6.1 -14.6 845,402
Créditos como AFGF */ 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Cartera vencida 133 136 137 124 -2.0 7.8 25,242
Estimaciones preventivas -182 -180 -172 -151 1.4 20.4 -36,427
Otros activos 1,645 1,569 2,561 1,992 4.9 -17.4 72,273
Pasivos 39,057 40,742 34,881 44,454 -4.1 -12.1 1,588,574
Depósitos de exigibilidad inmediata 15,415 8,963 11,329 18,644 72.0 -17.3 27,194
Depósitos a plazo 5,969 5,532 5,323 5,091 7.9 17.2 507,022
Títulos de crédito emitidos 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,357
Préstamos interbancarios y de otros organismos 400 437 433 540 -8.6 -26.0 148,138
Acreedores por reporto 9,943 12,534 12,546 12,560 -20.7 -20.8 593,477
Otros pasivos 7,330 13,277 5,250 7,618 -44.8 -3.8 85,386
Capital contable 2,207 2,174 2,129 2,038 1.5 8.3 133,114
Capital contribuido 1,933 1,933 1,933 1,933 0.0 0.0 90,963
Capital ganado 274 241 196 105 13.7 161.9 40,722
Participacion no controladora 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,428
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 330 195 209 57.5 8,710 135 90 104 88
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 18 11 10 85.6 798 7 6 6 5
Ingresos por intereses de inversiones en valores 507 316 289 75.1 10,116 191 150 165 142
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 61 30 37 63.7 5,683 30 15 15 20
Ingresos por intereses de cartera de crédito 55 37 56 -2.4 15,106 19 18 19 19
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 1 1 1 55.8 1,798 0 0 0 1
Gastos por intereses de la captación tradicional -111 -72 -81 36.7 -9,693 -39 -36 -36 -34
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -7 -5 -6 27.3 -1,274 -2 -3 -2 -2
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 195 124 98 99.2 11,274 71 61 63 62
Otros gastos por intereses 0 0 0 n.a. -2,562 0 0 0 0
Estimación preventiva para riesgos crediticios -32 -29 -32 0.4 -1,653 -3 1 -29 -15
Margen financiero ajustado por creación de reservas 298 166 178 67.7 7,057 132 91 75 73
Comisiones y tarifas (neto) 400 261 389 2.9 1,695 139 141 120 182
Gastos de administración y promoción -559 -346 -528 5.8 -3,331 -213 -180 -166 -201
Resultado del otorgamiento de crédito 140 82 39 260.0 5,420 58 51 30 55
Resultado por intermediación 9 6 -4 -328.7 357 3 3 3 7
Otros ingresos (egresos) de la operación 15 13 42 -64.8 932 2 21 -9 23
Resultado de la operación 164 100 77 112.3 6,709 64 75 24 84
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0 0 -13.7 7 0 0 0 0
Impuestos a la utilidad (neto) -85 -53 -23 263.8 -1,840 -32 -44 -8 -31
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0
Resultado neto 79 47 54 47.0 4,875 32 31 16 54
Participación no controladora 0 0 0 n.a. -7 0 0 0 0
Resultado neto con participación de las subsidiarias 79 47 54 47.0 4,883 32 31 16 54
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16 B. Des
Número de Módulos 2,492 2,171 2,492
Número de comisionistas 1,989 1,740 1,989
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 11.86 5.89 12
Número de operaciones realizadas 11,214 7,288 11,214
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo -
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
Bansefi
Dirección General de Análisis e Información
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
7.38.4
0.6
0.2
0.3
0.98.2
9.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
112
159
6.2
7.6
0.0
1.8
3.6
5.4
7.2
9.0
0
36
72
108
144
180
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des
Inversiones en valores 9,211 17,579 1,051 27,842 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des
Sin restricción 7,354 9,520 1,051 17,925 35,897 0 0 0 -5,287
Deuda Gubernamental 0 5,377 1,047 6,424 12,128 0 0 0 -2,799
Deuda Bancaria 7,002 2,523 0 9,525 14,546 0 0 0 0
Otros títulos de deuda 351 1,620 5 1,976 5,787 0 0 0 -316
Acciones 0 0 0 0 3,436 0 0 0 0
Reportadas 1,858 8,059 0 9,916 580,941 0 0 0 -2,483
Deuda Gubernamental 766 7,576 0 8,342 577,318 0 0 0 0
Deuda Bancaria 0 0 0 0 2,531 0 0 0 -2,489
Otros títulos de deuda 1,092 483 0 1,575 1,092 0 0 0 -16
Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628
En Préstamo o Garantía 0 0 0 0 5,759 0 0 0 0
Deuda Gubernamental 0 0 0 0 5,743 0 0 0 -861
Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0
Acciones 0 0 0 0 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Apoyo financiero total n.a. 2,140 2,193 2,329 n.a. n.a. n.a.
Cartera total 1,990 2,114 2,165 2,298 -5.9 -13.4 870,644
Comercial 1,320 1,376 1,304 1,142 -4.1 15.5 810,617
Empresas 75 77 80 94 -1.9 -19.9 306,158
Entidades financieras 1,245 1,299 1,224 1,048 -4.2 18.7 251,285
Bancarias 0 0 0 0 n.a. n.a. 99,452
No Bancarias 1,245 1,299 1,224 1,048 -4.2 18.7 151,834
Entidades gubernamentales 0 0 0 0 n.a. n.a. 253,174
Estados y Municipios 0 0 0 0 n.a. n.a. 150,634
Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 102,540
Consumo 670 738 861 1,155 -9.2 -42.0 29,362
Tarjeta de Crédito 0 0 0 0 n.a. n.a. 233
Personales 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Nómina 381 435 523 677 -12.6 -43.8 381
Automotriz 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,244
Otros 289 302 339 478 -4.2 -39.5 310
Vivienda 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,607
Crédito como AFGF * 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Garantías** n.a. 26 28 31 n.a. n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 6.70 6.44 6.33 5.38 0.26 1.32 2.90
Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58
Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95
Entidades financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 19.91 18.46 15.92 10.71 1.45 9.21 0.63
Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.28
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 9.15 8.50 7.94 6.58 0.65 2.57 4.18
Comercial 2.00 1.96 2.00 1.12 0.04 0.88 2.65
Empresas 1.84 1.84 1.61 0.85 -0.00 0.99 3.85
Entidades financieras 2.01 1.97 2.03 1.15 0.04 0.86 2.98
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
Consumo 22.77 20.25 16.47 11.94 2.52 10.83 1.78
Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.82
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
Tasa de interés activa 1 4.96 4.68 4.25 3.50 0.27 1.45 6.55
Tasa de interés pasiva 2 3.26 3.09 2.85 2.16 0.17 1.10 5.13
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.70 1.59 1.40 1.35 0.11 0.35 1.42
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Número de créditos garantizados n.a. 6,460 5,380 9,697 n.a. n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.a. 51 66 171 n.a. n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 26 28 31 n.a. n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
IMOR 6.70 6.44 6.33 5.38 0.26 1.32 2.90
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 208.32 201.78 191.17 161.29 6.54 47.03 95.56
MIN (flujo 12 meses) 2 2.43 2.28 2.09 1.85 0.15 0.58 1.78
ROA (flujo 12 Meses) 3 0.37 0.35 0.31 0.28 0.02 0.09 0.44
ROE (flujo 12 Meses) 4 7.65 7.35 6.55 6.18 0.30 1.46 5.99
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 5.47 5.35 5.28 5.13 0.12 0.34 0.86
ICAP 6 n.d. 20.97 18.80 21.53 n.a. n.a. n.d.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
Bansefi
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des Bansefi
20.97
5.47
6.70
208.32
2.43
0.377.65
2.90
95.56
1.78
0.44 5.99
0.86
16.16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
2
2
2
2
2
2
2
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Activos 464,484 496,016 503,541 388,834 -6.4 19.5 1,721,688
Disponibilidades y Cuentas de margen 30,674 32,784 15,698 31,203 -6.4 -1.7 83,253
Inversiones en valores 214,597 231,842 240,020 169,550 -7.4 26.6 688,925
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. -1,238 968 253 3,717 -227.8 -133.3 22,100
Deudores por reporto 0 152 20 470 -99.9 -100.0 19,863
Cartera vigente 198,922 201,579 212,135 166,996 -1.3 19.1 845,402
Créditos como AFGF */ 80 85 94 107 -5.3 -25.0 1,058
Cartera vencida 2,123 2,160 2,178 1,583 -1.7 34.2 25,242
Estimaciones preventivas -5,813 -5,699 -5,639 -4,618 2.0 25.9 -36,427
Otros activos 25,139 32,146 38,782 19,826 -21.8 26.8 72,273
Pasivos 435,540 467,286 475,432 362,833 -6.8 20.0 1,588,574
Depósitos de exigibilidad inmediata 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Depósitos a plazo 116,414 133,912 143,471 130,855 -13.1 -11.0 507,022
Títulos de crédito emitidos 99,190 98,707 90,340 67,246 0.5 47.5 227,357
Préstamos interbancarios y de otros organismos 21,390 26,615 30,350 26,688 -19.6 -19.9 148,138
Acreedores por reporto 190,076 199,610 202,689 128,048 -4.8 48.4 593,477
Otros pasivos 8,470 8,442 8,581 9,997 0.3 -15.3 85,386
Capital contable 28,944 28,729 28,109 26,002 0.7 11.3 133,114
Capital contribuido 20,477 20,477 20,477 19,677 0.0 4.1 90,963
Capital ganado 7,039 6,860 6,233 5,092 2.6 38.2 40,722
Participacion no controladora 1,428 1,393 1,399 1,233 2.5 15.8 1,428
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 1,260 857 1,158 8.8 8,710 403 322 535 518
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 261 168 140 86.1 798 93 81 86 77
Ingresos por intereses de inversiones en valores 653 444 338 93.5 10,116 209 247 197 157
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 3,693 2,487 1,626 127.1 5,683 1,205 1,237 1,250 1,223
Ingresos por intereses de cartera de crédito 3,139 2,048 1,866 68.3 15,106 1,091 968 1,081 1,018
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 15 10 38 -59.4 1,798 5 4 7 18
Gastos por intereses de la captación tradicional -2,643 -1,689 -1,685 56.9 -9,693 -954 -832 -857 -840
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -130 -84 -77 68.0 -1,274 -45 -39 -45 -46
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 3,364 2,268 1,080 211.4 11,274 1,096 1,162 1,106 1,085
Otros gastos por intereses -370 -264 -11 3,309.2 -2,562 -107 -184 -80 -5
Estimación preventiva para riesgos crediticios -492 -257 -307 60.6 -1,653 -236 -95 -162 -324
Margen financiero ajustado por creación de reservas 767 600 851 -9.9 7,057 167 227 373 194
Comisiones y tarifas (neto) 543 370 593 -8.5 1,695 173 175 195 222
Gastos de administración y promoción -875 -534 -788 11.1 -3,331 -341 -272 -262 -223
Resultado del otorgamiento de crédito 435 436 656 -33.7 5,420 -1 130 306 194
Resultado por intermediación -101 -34 -168 -39.9 357 -67 25 -59 22
Otros ingresos (egresos) de la operación 417 282 330 26.4 932 135 139 143 -589
Resultado de la operación 751 684 818 -8.2 6,709 67 294 390 -373
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 4 9 3 37.3 7 -5 9 0 3
Impuestos a la utilidad (neto) -286 -238 -78 268.4 -1,840 -48 -167 -71 135
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0
Resultado neto 468 455 743 -36.9 4,875 13 136 319 -236
Participación no controladora -7 -10 -10 -25.8 -7 2 -5 -5 13
Resultado neto con participación de las subsidiarias 476 465 753 -36.8 4,883 11 141 324 -249
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16 B. Des
Número de Módulos 0 0 2,492
Número de comisionistas 0 0 1,989
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 0.00 0.00 12
Número de operaciones realizadas 0 0 11,214
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo -
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
Nafin
Dirección General de Análisis e Información
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
1.4 1.2
0.60.6
1.3
0.8
3.3
2.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
1,3311,044
5.2
3.8
0.0
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
0
320
640
960
1,280
1,600
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des
Inversiones en valores 195,081 6,501 13,015 214,597 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des
Sin restricción 10,636 6,501 4,627 21,764 35,897 -7,993 -8,397 -2,722 -5,287
Deuda Gubernamental 7,198 6,028 4,489 17,715 12,128 -6,292 -8,046 -2,348 -2,799
Deuda Bancaria 1,527 193 133 1,852 14,546 0 0 0 0
Otros títulos de deuda 1,821 281 5 2,107 5,787 0 0 0 -316
Acciones 90 0 0 90 3,436 0 0 0 0
Reportadas 182,226 0 8,388 190,614 580,941 -6,292 -8,046 -2,348 -2,483
Deuda Gubernamental 179,918 0 8,388 188,306 577,318 0 0 0 0
Deuda Bancaria 2,309 0 0 2,309 2,531 -1,701 -352 -374 -2,489
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 0 -1 0 -16
Acciones 0 0 0 0 0 -1,645 -301 -323 -1,628
En Préstamo o Garantía 2,219 0 0 2,219 5,759 0 0 0 0
Deuda Gubernamental 2,209 0 0 2,209 5,743 -56 -50 -51 -861
Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0
Acciones 10 0 0 10 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Apoyo financiero total n.a. 263,270 277,399 226,007 n.a. n.a. n.a.
Cartera total 201,045 203,738 214,313 168,579 -1.3 19.3 870,644
Comercial 200,810 203,499 214,062 168,300 -1.3 19.3 810,617
Empresas 50,469 52,786 60,485 43,364 -4.4 16.4 306,158
Entidades financieras 137,052 135,440 135,889 112,014 1.2 22.4 251,285
Bancarias 49,150 51,806 53,818 49,118 -5.1 0.1 99,452
No Bancarias 87,902 83,634 82,071 62,897 5.1 39.8 151,834
Entidades gubernamentales 13,289 15,274 17,688 12,921 -13.0 2.8 253,174
Estados y Municipios 0 0 0 0 n.a. n.a. 150,634
Otros 13,289 15,274 17,688 12,921 -13.0 2.8 102,540
Consumo 13 12 12 12 12.0 14.9 29,362
Tarjeta de Crédito 0 0 0 0 n.a. n.a. 233
Personales 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381
Automotriz 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,244
Otros 13 12 12 12 12.0 14.9 310
Vivienda 141 142 145 160 -0.9 -11.9 29,607
Crédito como AFGF * 80 85 94 107 -5.3 -25.0 1,058
Garantías** n.a. 59,531 63,086 57,429 n.a. n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 1.06 1.06 1.02 0.94 -0.00 0.12 2.90
Comercial 1.05 1.05 1.01 0.93 -0.00 0.12 1.58
Empresas 1.09 1.11 1.00 0.00 -0.02 1.09 2.95
Entidades financieras 1.14 1.15 1.15 1.40 -0.01 -0.26 1.51
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 26.84 30.61 31.11 20.72 -3.77 6.12 0.63
Vivienda 7.25 8.15 7.94 8.91 -0.90 -1.66 41.28
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 2.89 2.80 2.63 2.74 0.09 0.15 4.18
Comercial 2.45 2.35 2.21 2.33 0.10 0.12 2.65
Empresas 1.47 1.40 1.32 1.45 0.07 0.02 3.85
Entidades financieras 3.00 2.93 2.83 2.88 0.07 0.12 2.98
Entidades gubernamentales 0.50 0.50 0.50 0.54 0.00 -0.04 0.86
Consumo 25.30 34.54 34.88 28.19 -9.24 -2.89 1.78
Vivienda 5.96 5.91 5.99 6.65 0.05 -0.70 30.82
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
Tasa de interés activa 1 5.40 5.22 4.82 4.03 0.18 1.37 6.55
Tasa de interés pasiva 2 4.54 4.32 3.93 2.70 0.22 1.85 5.13
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 0.86 0.90 0.89 1.33 -0.05 -0.48 1.42
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Número de créditos garantizados n.a. 376,962 459,299 886,370 n.a. n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.a. 152,991 164,572 141,822 n.a. n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 59,531 63,086 57,429 n.a. n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
IMOR 1.06 1.06 1.02 0.94 -0.00 0.12 2.90
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 103.12 102.55 103.37 103.05 0.56 0.06 95.56
MIN (flujo 12 meses) 2 1.05 1.08 1.08 1.46 -0.04 -0.42 1.78
ROA (flujo 12 Meses) 3 0.22 0.30 0.29 0.35 -0.09 -0.13 0.44
ROE (flujo 12 Meses) 4 3.81 5.34 4.96 5.21 -1.53 -1.40 5.99
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.67 0.66 0.69 0.84 0.01 -0.16 0.86
ICAP 6 n.d. 13.28 13.26 13.88 n.a. n.a. n.d.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
Nafin
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des Nafin
13.28
0.67
1.06
103.12
1.05
0.223.81
2.90
95.56
1.78
0.44 5.99
0.86
16.16
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
0
50
100
150
200
250
300
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
0.0
1.4
2.8
4.2
5.6
7.0
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Activos 121,554 113,652 120,660 118,473 7.0 2.6 1,721,688
Disponibilidades y Cuentas de margen 2,166 3,367 5,839 5,816 -35.7 -62.8 83,253
Inversiones en valores 33,259 35,155 34,430 30,871 -5.4 7.7 688,925
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 1,976 2,542 2,775 812 -22.3 143.5 22,100
Deudores por reporto 1,638 1,738 6,396 9,170 -5.7 -82.1 19,863
Cartera vigente 69,442 61,653 62,341 55,907 12.6 24.2 845,402
Créditos como AFGF */ 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Cartera vencida 17,187 17,178 17,148 17,231 0.1 -0.3 25,242
Estimaciones preventivas -16,890 -16,762 -16,674 -16,427 0.8 2.8 -36,427
Otros activos 12,775 8,782 8,404 15,093 45.5 -15.4 72,273
Pasivos 100,489 92,487 99,742 100,760 8.7 -0.3 1,588,574
Depósitos de exigibilidad inmediata 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Depósitos a plazo 37,048 31,498 44,076 33,287 17.6 11.3 507,022
Títulos de crédito emitidos 4,877 4,825 4,681 6,357 1.1 -23.3 227,357
Préstamos interbancarios y de otros organismos 37,041 39,572 39,355 49,072 -6.4 -24.5 148,138
Acreedores por reporto 0 0 0 0 n.a. n.a. 593,477
Otros pasivos 21,523 16,592 11,630 12,043 29.7 78.7 85,386
Capital contable 21,065 21,166 20,918 17,713 -0.5 18.9 133,114
Capital contribuido 17,876 17,876 17,876 16,276 0.0 9.8 90,963
Capital ganado 3,190 3,290 3,042 1,437 -3.0 122.0 40,722
Participacion no controladora 0 0 0 0 -1.5 21.6 1,428
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 1,120 648 721 55.4 8,710 472 430 219 520
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 34 21 53 -35.9 798 12 10 11 10
Ingresos por intereses de inversiones en valores 1,206 867 721 67.3 10,116 339 471 396 320
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 682 422 345 97.9 5,683 260 204 218 187
Ingresos por intereses de cartera de crédito 1,276 797 1,004 27.0 15,106 479 419 378 509
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 1,436 685 992 44.8 1,798 752 562 122 238
Gastos por intereses de la captación tradicional -613 -395 -336 82.3 -9,693 -217 -185 -210 -205
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -495 -318 -464 6.6 -1,274 -177 -154 -164 -158
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 773 495 547 41.2 11,274 278 245 250 187
Otros gastos por intereses -1,634 -937 -1,047 56.1 -2,562 -698 -653 -283 -195
Estimación preventiva para riesgos crediticios -519 -322 -474 9.5 -1,653 -197 -191 -131 -141
Margen financiero ajustado por creación de reservas 601 326 247 143.4 7,057 275 238 88 379
Comisiones y tarifas (neto) 287 196 256 12.0 1,695 91 101 95 11
Gastos de administración y promoción -270 -160 -293 -8.1 -3,331 -109 -87 -74 -318
Resultado del otorgamiento de crédito 618 362 210 194.9 5,420 257 252 109 73
Resultado por intermediación -249 -206 -7 3,580.1 357 -43 -140 -66 35
Otros ingresos (egresos) de la operación 102 17 -21 -584.3 932 85 0 17 305
Resultado de la operación 471 173 182 158.9 6,709 298 112 60 413
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas -1 0 -5 -74.4 7 -1 0 0 18
Impuestos a la utilidad (neto) -75 10 -109 -30.9 -1,840 -86 0 11 -125
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0
Resultado neto 394 183 68 477.6 4,875 211 113 71 307
Participación no controladora 0 0 0 -14.3 -7 0 0 0 0
Resultado neto con participación de las subsidiarias 394 183 68 477.6 4,883 211 113 71 307
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16 B. Des
Número de Módulos 0 0 2,492
Número de comisionistas 0 0 1,989
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 0.00 0.00 12
Número de operaciones realizadas 0 0 11,214
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo -
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SHF
Dirección General de Análisis e Información
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
1.5 1.6
2.8
1.6
1.34.0
4.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
-1,032
548
-6.3
2.9
-7.2
-4.8
-2.4
0.0
2.4
4.8
-1,200
-800
-400
0
400
800
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des
Inversiones en valores 13,570 4,384 15,306 33,259 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des
Sin restricción 6,374 373 15,306 22,053 35,897 -3,632 -2,853 -5,416 -5,287
Deuda Gubernamental 3,931 373 0 4,304 12,128 -3,632 -2,853 -5,416 -2,799
Deuda Bancaria -1,322 0 0 -1,322 14,546 0 0 0 0
Otros títulos de deuda 3,615 0 15,306 18,920 5,787 0 0 0 -316
Acciones 151 0 0 151 3,436 0 0 0 0
Reportadas 4,501 4,010 0 8,512 580,941 -3,632 -2,853 -5,416 -2,483
Deuda Gubernamental 4,476 4,010 0 8,486 577,318 0 0 0 0
Deuda Bancaria 26 0 0 26 2,531 0 0 0 -2,489
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 0 0 0 -16
Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628
En Préstamo o Garantía 2,695 0 0 2,695 5,759 0 0 0 0
Deuda Gubernamental 2,689 0 0 2,689 5,743 0 0 0 -861
Deuda Bancaria 5 0 0 5 5 0 0 0 16
Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0
Acciones 0 0 0 0 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Apoyo financiero total n.a. 121,109 121,977 109,784 n.a. n.a. n.a.
Cartera total 86,630 78,831 79,489 73,138 9.9 18.4 870,644
Comercial 67,875 60,082 60,787 53,400 13.0 27.1 810,617
Empresas 3,271 3,275 3,279 3,305 -0.1 -1.1 306,158
Entidades financieras 64,605 56,807 57,508 50,094 13.7 29.0 251,285
Bancarias 13,729 14,207 14,551 11,286 -3.4 21.7 99,452
No Bancarias 50,875 42,600 42,957 38,809 19.4 31.1 151,834
Entidades gubernamentales 0 0 0 0 n.a. n.a. 253,174
Estados y Municipios 0 0 0 0 n.a. n.a. 150,634
Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 102,540
Consumo 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,362
Tarjeta de Crédito 0 0 0 0 n.a. n.a. 233
Personales 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194
Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381
Automotriz 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,244
Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 310
Vivienda 18,754 18,749 18,702 19,738 0.0 -5.0 29,607
Crédito como AFGF * 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058
Garantías** n.a. 42,278 42,489 36,646 n.a. n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 19.84 21.79 21.57 23.56 -1.95 -3.72 2.90
Comercial 8.02 9.07 8.99 9.91 -1.05 -1.89 1.58
Empresas 99.52 99.52 99.44 99.20 0.00 0.32 2.95
Entidades financieras 3.39 3.86 3.83 4.02 -0.46 -0.63 1.51
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
Vivienda 62.61 62.56 62.49 60.49 0.05 2.12 41.28
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)B. Des
Cartera total 19.50 21.26 20.98 22.46 -1.77 -2.96 4.18
Comercial 7.99 8.86 8.79 9.85 -0.86 -1.85 2.65
Empresas 77.72 76.91 76.80 76.35 0.81 1.37 3.85
Entidades financieras 4.47 4.94 4.92 5.46 -0.47 -0.99 2.98
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78
Vivienda 47.53 47.18 46.74 40.87 0.35 6.66 30.82
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
Tasa de interés activa 1 15.00 14.28 13.59 11.38 0.72 3.62 6.55
Tasa de interés pasiva 2 13.98 13.24 12.46 9.52 0.74 4.46 5.13
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.02 1.04 1.13 1.86 -0.02 -0.84 1.42
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des
Número de créditos garantizados n.d. 21,895 22,290 26,454 n.a. n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.d. 0 79,011 71,207 n.a. n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 18,307 18,437 16,513 n.a. n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
B. Des
IMOR 19.84 21.79 21.57 23.56 -1.95 -3.72 2.90
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 92.44 91.70 88.98 77.35 0.75 15.10 95.56
MIN (flujo 12 meses) 2 3.61 3.43 3.24 3.31 0.18 0.30 1.78
ROA (flujo 12 Meses) 3 0.49 0.33 0.20 -0.93 0.16 1.42 0.44
ROE (flujo 12 Meses) 4 2.88 1.94 1.22 -6.28 0.94 9.16 5.99
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 1.39 1.40 1.42 1.34 -0.01 0.05 0.86
ICAP 6 n.d. 14.87 14.04 13.41 n.a. n.a. n.d.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
SHF
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des SHF
14.87
1.39
19.84
92.44
3.61
0.492.88
2.90
95.56
1.78
0.44 5.99
0.86
16.16
59.2
60.0
60.8
61.6
62.4
63.2
0.0
24.0
48.0
72.0
96.0
120.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
0
20
40
60
80
100
120
140
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
36.4
39.2
42.0
44.8
47.6
50.4
0.0
18.0
36.0
54.0
72.0
90.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
Dirección General de Análisis e Información
Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%)
Activos 1,721,688 1,773,131 1,796,822 1,556,302 -2.9 10.6
Disponibilidades y Cuentas de margen 83,253 89,223 66,231 78,668 -6.7 5.8
Inversiones en valores 688,925 710,598 722,983 596,442 -3.0 15.5
Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 22,100 26,704 27,110 28,104 -17.2 -21.4
Deudores por reporto 19,863 25,716 36,178 33,210 -22.8 -40.2
Cartera vigente 845,402 854,510 872,237 760,264 -1.1 11.2
Créditos como AFGF */ 1,058 1,133 1,165 1,409 -6.6 -24.9
Cartera vencida 25,242 25,690 25,539 22,306 -1.7 13.2
Estimaciones preventivas -36,427 -36,103 -35,781 -33,190 0.9 9.8
Otros activos 72,273 75,661 81,160 69,089 -4.5 4.6
Pasivos 1,588,574 1,641,402 1,668,656 1,438,107 -3.2 10.5
Depósitos de exigibilidad inmediata 27,194 18,740 20,834 27,261 45.1 -0.2
Depósitos a plazo 507,022 556,667 560,023 486,173 -8.9 4.3
Títulos de crédito emitidos 227,357 227,748 226,589 202,612 -0.2 12.2
Préstamos interbancarios y de otros organismos 148,138 157,447 165,452 175,212 -5.9 -15.5
Acreedores por reporto 593,477 584,949 613,054 476,976 1.5 24.4
Otros pasivos 85,386 95,851 82,703 69,873 -10.9 22.2
Capital contable 133,114 131,729 128,166 118,196 1.1 12.6
Capital contribuido 90,963 90,963 90,963 85,963 0.0 5.8
Capital ganado 40,722 39,373 35,804 30,999 3.4 31.4
Participacion no controladora 1,428 1,393 1,399 1,233 2.5 15.8
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *
Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16
Margen financiero 8,710 4,889 6,190 40.7 3,821 2,313 2,576 2,743
Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 798 523 488 63.7 275 248 274 243
Ingresos por intereses de inversiones en valores 10,116 5,842 4,997 102.5 4,274 2,911 2,931 2,709
Ingresos por intereses de operaciones de reporto 5,683 3,765 2,500 127.3 1,918 1,868 1,897 1,817
Ingresos por intereses de cartera de crédito 15,106 9,789 10,174 48.5 5,317 4,721 5,069 4,888
Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 1,798 922 1,325 35.7 876 649 273 394
Gastos por intereses de la captación tradicional -9,693 -6,213 -5,807 66.9 -3,480 -3,026 -3,187 -2,961
Gastos por intereses de préstamos interbancarios -1,274 -838 -1,052 21.1 -436 -398 -439 -431
Gastos por operaciones de reporto y cobertura 11,274 7,399 5,101 121.0 3,875 3,663 3,737 3,574
Otros gastos por intereses -2,562 -1,510 -1,337 91.6 -1,052 -1,000 -510 -345
Estimación preventiva para riesgos crediticios -1,653 -919 -1,528 8.2 -734 -421 -498 -208
Margen financiero ajustado por creación de reservas 7,057 3,970 4,663 51.3 3,087 1,892 2,078 2,535
Comisiones y tarifas (neto) 1,695 1,121 1,725 -1.8 574 534 587 758
Gastos de administración y promoción -3,331 -2,147 -3,016 10.5 -1,185 -1,052 -1,095 -2,124
Resultado del otorgamiento de crédito 5,420 2,945 3,373 60.7 2,476 1,375 1,570 1,169
Resultado por intermediación 357 760 -280 -227.4 -403 286 474 -492
Otros ingresos (egresos) de la operación 932 576 695 34.0 355 348 228 -4,463
Resultado de la operación 6,709 4,281 3,788 77.1 2,428 2,009 2,272 -3,786
Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 7 13 -41 -116.9 -6 11 3 27
Impuestos a la utilidad (neto) -1,840 -929 -900 104.4 -911 -546 -383 978
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0
Resultado neto 4,875 3,366 2,847 71.2 1,510 1,474 1,892 -2,781
Participación no controladora -7 -10 -10 -25.8 2 -5 -5 13
Resultado neto con participación de las subsidiarias 4,883 3,375 2,857 70.9 1,507 1,479 1,897 -2,794
* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.
Feb-17 Dic-16
Número de Módulos 2,492 2,171
Número de comisionistas 1,989 1,740
Monto de Operaciones realizadas (mdp) 11.86 5.89
Número de operaciones realizadas 11,214 7,288
Indicadores de Comisionistas
Banca de Desarrollo
Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)
Marzo - 2017
MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses
CN = Comisiones Netas
Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción
EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
Dirección General de Análisis e Información
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Activos Productivos Netos (mdp)
Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas
Cartera Vigente
1.4 1.4
0.70.5
1.31.5
3.5 3.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)
GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN
5,164
7,507
4.6
6.0
0.0
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
0
1,800
3,600
5,400
7,200
9,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)
Resultado Neto ROE (Der)
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Margen Financiero (Flujo mensual)
Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero
Portafolio de Valores (mdp)
Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la
VentaCons. a Vto. TOTAL
Inversiones en valores 622,597 28,519 37,809 688,925 Mar-17 Feb-17 Mar-16
Sin restricción 35,897 16,450 28,514 80,862 -5,287 -5,601 -3,596
Deuda Gubernamental 12,128 11,778 12,567 36,473 -2,799 -4,033 -3,011
Deuda Bancaria 14,546 2,715 133 17,395 0 0 0
Otros títulos de deuda 5,787 1,901 15,814 23,502 -316 -80 537
Acciones 3,436 56 0 3,491 0 0 0
Reportadas 580,941 12,069 9,295 602,304 -2,483 -3,954 -3,548
Deuda Gubernamental 577,318 11,586 9,295 598,199 0 0 0
Deuda Bancaria 2,531 0 0 2,531 -2,489 -1,568 -585
Otros títulos de deuda 1,092 483 0 1,575 -16 -15 -14
Acciones 0 0 0 0 -1,628 -272 -319
En Préstamo o Garantía 5,759 0 0 5,759 0 0 0
Deuda Gubernamental 5,743 0 0 5,743 -861 -1,295 -265
Deuda Bancaria 5 0 0 5 16 14 14
Otros títulos de deuda 0 0 0 0
Acciones 10 0 0 10
Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%)
Apoyo financiero total n.a. 1,047,099 1,067,682 934,648 n.a. n.a.
Cartera total 870,644 880,200 897,776 782,570 -1.1 11.3
Comercial 810,617 820,944 840,321 727,834 -1.3 11.4
Empresas 306,158 312,860 328,533 282,491 -2.1 8.4
Entidades financieras 251,285 243,119 245,446 191,805 3.4 31.0
Bancarias 99,452 102,325 104,735 84,637 -2.8 17.5
No Bancarias 151,834 140,793 140,711 107,168 7.8 41.7
Entidades gubernamentales 253,174 264,964 266,342 253,539 -4.4 -0.1
Estados y Municipios 150,634 150,059 147,782 142,664 0.4 5.6
Otros 102,540 114,905 118,560 110,875 -10.8 -7.5
Consumo 29,362 28,415 26,529 22,657 3.3 29.6
Tarjeta de Crédito 233 234 220 204 -0.4 14.3
Personales 27,194 26,195 24,255 20,245 3.8 34.3
Nómina 381 435 523 677 -12.6 -43.8
Automotriz 1,244 1,227 1,166 964 1.4 29.0
Otros 310 323 364 567 -4.1 -45.4
Vivienda 29,607 29,709 29,761 30,669 -0.3 -3.5
Crédito como AFGF * 1,058 1,133 1,165 1,409 -6.6 -24.9
Garantías** n.a. 166,899 169,906 152,078 n.a. n.a.
*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.
**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)
Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)
Cartera total 2.90 2.92 2.84 2.85 -0.02 0.05
Comercial 1.58 1.62 1.57 1.34 -0.04 0.24
Empresas 2.95 3.04 2.86 2.17 -0.09 0.78
Entidades financieras 1.51 1.56 1.55 1.90 -0.05 -0.39
Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo 0.63 0.64 0.68 0.69 -0.02 -0.06
Vivienda 41.28 41.08 40.86 40.33 0.20 0.96
* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i
Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual
(pp)
Cartera total 4.18 4.10 3.99 4.24 0.08 -0.06
Comercial 2.65 2.62 2.54 2.58 0.03 0.06
Empresas 3.85 3.89 3.68 3.54 -0.04 0.31
Entidades financieras 2.98 3.01 2.94 3.25 -0.03 -0.28
Entidades gubernamentales 0.86 0.77 0.78 1.01 0.10 -0.15
Consumo 1.78 1.69 1.69 1.67 0.09 0.11
Vivienda 30.82 30.47 30.08 27.06 0.35 3.77
*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i
Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
Tasa de interés activa 1 6.55 6.26 5.87 5.11 0.29 1.44
Tasa de interés pasiva 2 5.13 4.90 4.52 3.56 0.23 1.58
Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.42 1.36 1.35 1.55 0.06 -0.14
1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m
Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%)
Número de créditos garantizados n.a. 411,721 493,444 928,280 n.a. n.a.
Valor del monto del crédito inducido n.a. 315,314 400,951 344,391 n.a. n.a.
Monto garantizado n.a. 142,928 145,854 131,945 n.a. n.a.
*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.
Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)
Var anual (PP)
IMOR 2.90 2.92 2.84 2.85 -0.02 0.05
Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 95.56 95.04 94.65 93.55 0.51 2.00
MIN (flujo 12 meses) 2 1.78 1.71 1.68 1.83 0.07 -0.04
ROA (flujo 12 Meses) 3 0.44 0.43 0.33 0.35 0.01 0.09
ROE (flujo 12 Meses) 4 5.99 5.86 4.51 4.58 0.13 1.41
Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.86 0.86 0.87 0.92 0.00 -0.06
ICAP 6 n.d. 16.16 15.46 14.19 n.a. n.a.
5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
Negociación
Futuros
Marzo - 2017
Forwards
Marzo - 2017 Banca de Desarrollo
Oper. c/derivados netas
Por Tipo
Cobertura
6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales
Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)
Futuros
Forwards
Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas
1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)
2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses
Opciones
Swaps
Paquetes de derivados
IMOR
Liquidez
MIN
ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)
Eficiencia Operativa
ICAP
B. Des
16.16
0.86
2.90
95.56
1.78
0.445.99
39.7
40.0
40.3
40.6
41.0
41.3
41.6
0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% IMOR
Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
mmdp Apoyo Financiero
Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías
23.8
25.2
26.6
28.0
29.4
30.8
32.2
0.0
0.9
1.8
2.7
3.6
4.5
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
%% Pérdida Esperada
Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)
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