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OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN EL SECTOR PESCA EN
RUSIA Y LOS PAISES CISPROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010
Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group
Grupo de empresas ProdCop p
Uno de los Sistema de I d E H operadores más
importantes del mercado de
productos pesqueros en Rusia con
Uno de los operadores más
importantes en el d d l
Sistema de integración y
distribución de equipos de
procesamiento en la
Importador y exportador
estadounidense de pescados y
i
Empresa en Hong Kong con oficina de representación
en Shanghai -d d l en Rusia, con
cadena de distribución en todo
el país
mercado de la cosmética
procesamiento en la industria de la alimentación
mariscos.Empresa localizada en San Diego, CA
proveedora de las empresas de Rusia
y de EEUU
• Uno de los más grandes distribuidores de pescado y marisco p yen Rusia
• Clientes: minoristas, mayoristas, yHORECA, industria procesadora
Planta de producciónPlanta de producción
E 2008 P dC h t h
PRODUCTOS DE
En 2008 ProdCo ha puesto en marcha sus propias instalaciones de proceso
PROCESO DE BASE
PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO
Pescados y mariscos rebozados
PRODUCCIÓN
14,000 tonsrebozados,
rollitos primavera, buñuelos y pastelillos
4 000 tons4,000 tons
RUSIA EN DATOSRUSIA EN DATOS
• Atravesó ambiciosos planes de crecimiento del PBI
• Crecimiento de la reserva monetaria desde $12 bill en 1999 h t $630 bill 2008
• El crecimiento de los ratios (hasta 30% p.a.) lidera el crecimiento del FMCG
1999 hasta $630 bill en 2008• Reducción de la inflacción del
20% en 2000 al 10% en 2008
PIB de Rusia 1999- 2007, $ billGoskomstat, 2008 Mercado minorista en Rusia, $ mill
8001,0001,200
Goskomstat, 2008
400,000
500,000
Rosstat, 2008
200400600800
100,000
200,000
300,000
01999 2001 2003 2005 2007
02002 2003 2004 2005 2006 2007
R i d tRusia en datos
• El crecimiento de la producción doméstica (5,5-6,5% p.a.) requiere mayor abastecimiento de materia primamateria prima
• Política estatal – Las barreras arancelariaspara producto terminado (Grupo arancelariop p ( p16) están impulsando y apoyando a los productores rusos
Importación de materia prima para laEvolución de la Producción Nacional (%) 2004-2007 Goskomstat, 2007
25 00030,000
Importación de materia prima para la alimentación , US Mill
State Customs Committee, 2008
5 00010,00015,00020,00025,000
05,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Efecto de la crisis
• La economía rusa se ha visto más afectadadurante la crisis que otras
í BRIC (B ileconomías BRIC (Brasil, Rusia, India y China)
• PIB - 11%
• Producción -14.2%
Consumidores Consumidores rusos
• Ausencia de conservadurismo Los rusos son bastante abiertos a la innovación en productos de alta calidadproductos de alta calidad
• Preferencias:
PPP per capita en Rusia (Purchasing Power Parity) per capita, $
Renaissance Capital, 2008
Preferencias:– Salud– Oportunidad – Alto 10000
12000
14000
16000
Oportunidad Alto potencial de los alimentos congelados
2000
4000
6000
8000
10000
– Nacional 0
2000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
El mercado del pescado y El mercado del pescado y marisco
• Mercado 2008 – $8.2 billion (RBC, 2008)C i i t 20% l• Crecimiento – 20% anual
• El nivel en el consumo ruso de 20 kg porpersona todavía no se ha alcanzadopersona todavía no se ha alcanzado.
• El Black Tiger duplicó su consumo anualdesde 2002 (State Customs Committee 2007)desde 2002 (State Customs Committee, 2007).
• Se requiere el impulso de nuevas especies.• El Sushi se está convirtiendo en una tradición• El Sushi se está convirtiendo en una tradición
en Rusia.
Segmentos de mercado
Segmento económico
Por debajo de $3 por kg
Segmento económico
Por debajo de $3 por kg
Segmento medio
De $3 a $10 por kg
Segmento medio
De $3 a $10 por kg
Segmento superior
Por encima de $10 por kg
Segmento superior
Por encima de $10 por kg
Pescado enteroPescado enteroLangostino de aguastempladas ‐ Penaeus
Vannamei
Langostino de aguastempladas ‐ Penaeus
Vannamei
Salmon HG y en filetesSalmon HG y en filetes
Pescado y marisco para la cocina japonesa
Pescado y marisco para la cocina japonesa
Delicatesen:Delicatesen:Pescado HG/HGTPescado HG/HGT
Fil t d dFil t d d
Salmon HG y en filetesSalmon HG y en filetes
Calamares/ filetes de calamarCalamares/ filetes de calamar
Langostino Tigre
Penaeus spp
Langostino Tigre
Penaeus spp
Delicatesen:
• Langostino Black Tiger•Vieiras• Langosta
Delicatesen:
• Langostino Black Tiger•Vieiras• Langosta
Filetes de pescadoFiletes de pescado
Langostino de agua fríaLangostino de agua fría
Penaeus sppPenaeus spp
Mejillones y viandasMejillones y viandas
Mezcla de mariscosMezcla de mariscos
PulpoPulpo
Filetes de pescado y pescado de buen
acabado
Filetes de pescado y pescado de buen
acabadoPulpoPulpo acabadoacabado
El mercado hoy
La mayor parte del pescado y marisco se vende en bolsas IQF, IVP o granel.El mercado de los filetes está creciendo de modo continuado - ProdCo duplicó las ventas de filetes en menos de un año.
El mercado hoy
Productos congelados
Ahumados, salados & marinados
El mercado hoy
Los productos de surimiLos productos de surimi congelado y refrigerado son muy popularesy p p
El mercado de rebozadosEl mercado de rebozados y precocinados crece rapidamente p
Mercado Mercado minorista
• Rápido crecimiento 30-40% anual (AC Nielsen, 2007)• Gran potencial – hasta 200% - para las cadenas de
distribucióndistribución• Expansión regional• Desarrollo tanto para los ya existentes como para
f tnuevos formatos• 600% de mercado potencial para las marcas privadas
TOP 10 MINORISTAS RUSOS 2008
No. Nombre Tipo Facturación 2008, $ mill
Facturación 2007, $ million Crecim. % Cambio ranking
1 X5 Retail Group Multyformat 5 284,30 3 551,50 48,79 02 Magnit Multiformat 3 676,60 2 505,00 46,77 +13 Metro Cash & Carry Cash & Carry 3 490,70 2 557,80 36,47 -1y y4 Auchan Hypermarket 3 000,00 2 020,00 48,51 05 Real Hypermarket 1 500,00 na na na6 Kopeika Multiformat 1 490,00 979,00 52,20 +37 Diksi Multiformat 1 433,20 1 009,20 42,01 +18 Lenta Cash & Carry 1 287,00 1 016,00 26,67 -19 7th Cotinent Multiformat 1 272 00 957 80 32 80 +19 7th Cotinent Multiformat 1 272,00 957,80 32,80 +110 O'Key Multiformat 1 193,00 700,00 70,43 +7
22 126,80 15 296,30 44,65
HORECAHORECA
• Boom de los restaurantes en Rusia• 2008 Volumen de mercado $14 6• 2008 – Volumen de mercado – $14.6
billones• Crecimiento de los establecimientos de• Crecimiento de los establecimientos de
tipo informal – 30% anual• Gran potencial de crecimiento – hastaGran potencial de crecimiento hasta
400%• Previsión de la tendencia hacia -
pescado y marisco refrigerado y vivo, empanizado, arrebozado, semipreparado, productos étnicossemipreparado, productos étnicos
Producción
• Media EBIT (beneficio• Media EBIT (beneficio despues intereses e impuestos) es 35-40% y la p ) yrecuperación de la inversión 3 años máximo
• Régimen preferencial para los productores rusosos p oducto es usos
• La industria procesadora y suministradora se vuelvesuministradora se vuelve muy estable y rentable
Proceso de importación
La planta exportadora debe comunicar a la Institucion rusacomunicar a la Institucion rusa (RSHN) para la inspecciónLa planta exportadora recibe la a p a a e po ado a ec be aaprobación y es incluida en la lista de plantas aprobadas.El importador solicita al RSHN recibir el permiso de importación para una cantidad y volumen determinado de producto que se espera importar del
t d tióexportador en cuestión.
Importaciones enImportaciones enRusia
L t d Al k La aventura de Alaska Pollock
I t i d d Importaciones de pescado en Rusia
Importaciones rusas de productos pesquerosPartida arancelaria 03‐ (tons)
1,625,350
2,013,3892,000,000
2,500,000
1,312,437
1,625,350
1,000,000
1,500,000
500,000
0
2007 2008 2009
Del total, Peru exportó menos de 2.000 tons en 2009en 2009
I t i d d Importaciones de pescado en Rusia
Desglose de las Importaciones, 2009
16 75%
3.10% 1.90%Pescado
16.75% WR/HG/HGT
Filetes de P d84.08% Pescado
Сrustáceos
Almejas
I t i d d Importaciones de pescado en Rusia
Importaciones de filetes de pescado, tons
339,181
300,000
350,000
400,000
184,737200,000
250,000
112,598
50,000
100,000
150,000
0
2007 2008 2009
Las importaciones de filetes de pescado se triplicó en 3 años
I t i d d Importaciones de pescado en Rusia
Importaciones de langostino de aguas templadas, tons
8 631
9,94210,000
12,000
tons
8,631
6,000
8,000
4,117
2 000
4,000
L i t i d ó d
0
2,000
2007 2008 2009
Las importaciones de camarón de aguastempladas se duplicó en 3 años
Mill Millones de amantes del pescado esperan por de amantes del pescado esperan por
ustedes