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Carlos Lozada Contreras Director General de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
Lima, 16 abril de 2015
Ministerio de
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
TRANSPORTE INTERMODAL:
ILO-BOLIVIA-BRASIL
PUERTO - FERROCARRIL Foro Internacional
Integración Latinoamericana y los
Procesos de Descentralización
Análisis del Contexto Variación (%) PBI Perú 2003 - 2012
3
• La economía peruana se posiciona
como una de las de mejor desempeño
en América Latina, especialmente
durante la última década.
• La economía mantiene un alto ritmo de
desarrollo, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 7% desde el 2006.
• El Producto Bruto Interno (PBI) se
habrá casi duplicado en comparación
con las cifras del 2005, y triplicado
respecto al año 2000
• PBI asciende 230 mil millones US$
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13/E 14/E 15/E
Var
. % P
BI R
eal EEUU
China
Zona Euro
Mundo
Perú
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Mile
s d
e U
SD
Nuevo escenario:
Globalización, integración regional y
logística
En un escenario de avance de la
globalización y la integración
regional.
El Perú ha registrado en los últimos
años un crecimiento muy
importante en sus exportaciones.
Se ha generado un creciente
interés en la logística integral
como vehículo para incrementar
la competitividad del comercio,
hecho derivado de la evolución
en la dinámica del comercio
exterior mundial y regional.
6 9
54
,9
7 0
25
,7
7 7
13
,9
9 0
90
,7
12
80
9,2
17
36
7,7
23
83
0,1
28
09
3,8
31
01
8,5
27
07
0,5
35
80
3,1
46
37
6,0
47
41
0,6
42
47
3,9
39
32
6,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Millones de US$)
Fuente: BCRP
Elaboración: MTC - OGPP
Visión del Sector
Complementariedad
Productividad Diversificación Productiva Educación Salud Seguridad
Integración de Mercados
Comercio nacional e internacional
Menores Costos Logísticos
Competitividad
5
Objetivos Estratégicos del MTC
• Proyecto principal: Pavimentar el 100% de la Carretera Longitudinal de la Sierra
Asfaltar el 85% de la Red Vial Nacional.
• Proyecto principal: Línea 2 Ate – Callao – Aeropuerto Jorge Chavez.
Consolidar la Red Ferroviaria del Paíes.
• Proyecto principal: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Inclusión Digital.
Aeropuertos, Puertos Ferrocarriles Hidrovias
Se han identificado 57 cadenas logísticas (productos)
Se han identificado 22 corredores viales logísticos por donde se mueven los productos.
Hay dos ejes estructurantes y 20 corredores logísticos
Preponderancia del nodo logístico de Lima - Callao
NOMBRE
LONGITUD
EJES PRINCIPALES EJES
ALIMENTADORES TOTAL
KM KM KM
02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951
20 Corredores Logísticos 9,644 12,122 21,766
TOTAL 11,662 14,055 25,717
El reto del movimiento de carga en el Perú
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO Puerto marítimo/Fluvial
Aeropuerto CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
CONSUMO
Centro de acopio
Principal centro de consumo
Principal centro de producción
Centro de distribución / almacenaje
90%
8%
2%
8
Enfoque del MTC: Logístico Infraestructura, Servicios y Logística como factor articulador del crecimiento económico.
0.5
Red Vial Departamental
PATS
Red Vial Vecinal
CARRETERAS REHABILITADAS Y MEJORADAS
PUENTES DEFINITIVOS Y MODULARES
CONCESIONES
TELECOMUNICACIONES
LOGÍSTICA
18 Plataforma
s
57 Cadena
s
25,717
Km. Red
Infraestructura Nacional
Infraestructura Regional y Local
Servicios Logísticos
(13,000
km)
Generadores de Carga
(Productores)
Mercado Internacional
Mercado Nacional
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (Rutinario y Periódico)
Plataformas Logísticas
PRO
REGION
PDL (Plan de Desarrollo
Logístico )
PUERTOS/AEROPUERTOS/FERROCARRILES
Enfoque del MTC: Inclusión Digital Infraestructura como factor articulador de una Sociedad de la Información que apunta al desarrollo de su población.
0.5
Hospitales y otros centros de salud
Centros educativos Comisarías Centro de agregación
de demanda Centro de
audiovisuales
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
Compromisos por concesiones
Proyectos FITEL
LOGÍSTICA
Proyectos Servicios Plan de Desarrollo de Sociedad de la
Información
Redes regionales de fibra óptica
Estrategias
Telesalud Teleducación Tele-
capacitación Tele-seguridad
Privado
Público
10
Costos Logísticos Elevado costo logístico influye en el precio de los productos de consumo nacional y la competitividad de la oferta exportable
29,40%
11,36% 10,63% 6,90%
12,70%
6,28% 7,31% 11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Menos de 5 M
US$
Entre 5 MUS$ y
50 MUS$
Entre 50M US$ y
500M US$
Más de 500M
US$
Transporte y distribución
Gestión de inventarios y
almacenaje
Costo logístico en relación al valor del producto (%) Costo logístico según tamaño de empresas en América Latina
• Elevados costos de transporte
• Altos niveles (costos) de inventarios
• Altas Mermas y pérdidas de mercancía
• Menor desarrollo de nuevos productos y negocios
• Incremento de fletes y disminución de la accesibilidad a mercados internacionales
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos en Transportes – PDSLT 2012” Fuente: Centro Logístico de Latinoamérica, Bogotá, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en América Latina
Pro
ble
mát
ica
7% 8% 9%
24%
34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Singapur OECD EstadosUnidos
AméricaLatina
Perú
ESCENARIO DE DESARROLLO: Priorizar las conexiones transversales con países vecinos Las conexiones norte-sur son garantizadas por el modo carretero y cabotaje
COLOMBIAECUADOR
BRASIL
BO
LIV
IA
CH
ILE
OCÉANO PACÍFICO
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
LIMA
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Desaguadero
Puno
Talara Sullana
Tarma
Cusco
Callao
San Juan de Marcona
Áreas logísticas de distribución urbana y
consolidación de cargas
Áreas logísticas de apoyo en frontera
Áreas logísticas de consolidación de
cargas regionales
Zonas de Actividad Logística (ZAL)
portuarias
Centros de Carga Aérea
Plataformas multimodales
LEYENDA
Red prioritaria de carga carretera
Red preferente de carga carretera
Red complementaria de carga carretera
Red prioritaria de navegación fluvial
COLOMBIAECUADOR
BRASIL
BO
LIV
IA
CH
ILE
OCÉANO PACÍFICO
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
LIMA
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Desaguadero
Puno
Talara Sullana
Tarma
Cusco
Callao
San Juan de Marcona
Áreas logísticas de distribución urbana y
consolidación de cargas
Áreas logísticas de apoyo en frontera
Áreas logísticas de consolidación de
cargas regionales
Zonas de Actividad Logística (ZAL)
portuarias
Centros de Carga Aérea
Plataformas multimodales
LEYENDA
Red ferroviaria actual
Red ferroviaria propuesta
Red prioritaria de navegación fluvial
Cabotaje
Escenario 1: Internacionalización
Red carretera, fluvial y logística
Escenario 1: Internacionalización
Red ferroviaria, fluvial, cabotaje y logística
La Carretera “Longitudinal de la Costa” (Panamericana Norte y Sur) cuenta con 2,635 Km.
5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar. Actualmente se han presentado dos
iniciativas privadas autosostenibles: Sullana – Frontera Ecuador Panamericana Sur: Tramo Ica – Dv.
Quilca
Características Cantidad (Km)
%
Red Vial Nacional 2,635 -
Pavimentada 2,635 100 %
Doble Calzada 587 22%
Concesionada 1,731 66%
14
Longitudinal de la Costa
14
Estado de la Longitudinal de la Sierra
(Dic.2014)
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 3,503
Pavimentada 2,869 82 %
No Pavimentada 634 18 %
Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %
La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuenta con 3,503 Km.
Actualmente se cuentan con tres Iniciativas Estatales: Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5
Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinal de la Sierra serán intervenidos en obras públicas.
Longitudinal de la Sierra
15
La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con 1,809 Km.
Dos tramos de este eje viene siendo intervenida por el MTC como Obra Pública por PROVIAS Nacional
Dos tramos serán intervenidas en una Asocoación Pública – Privada – APP
Un tramo concesionado “IIRSA Norte”
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 1,809
Pavimentada 1,491 82 %
No Pavimentada 319 18 %
Estado de la Longitudinal de la Selva
(Dic.2014)
Longitudinal de la Selva
16
Infraestructura Ferroviaria en evaluación
PROYECTO TRAMOS LONGITUD
KM
NACIONAL 1,700
Ferrocarril del Sur Medio Andahuaylas - San Juan de Marcona
600
Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650
Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450
BINACIONAL 1540 Corredor Ferroviario
Bioceánico Central Perú- Bolivia
Ilo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz – Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos
340
Corredor Bioceánico Perú - Brasil
Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar
1,200
URBANO 67
Línea 3 del Metro de Lima Av. Universitaria – Av. Túpac Amaru – Av. Pizarro – Av. Tacna – Av. Arequipa – Av. Benavides.
32
Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina – Sanchez Carrión – Javier Prado
35
TOTAL 3,307
Sistema Ferroviario Nacional y
Principales Proyectos Ferroviarios
Actualmente se cuenta con: 8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929
Km de extensión.
Sistema Ferroviario Existente
18
CONCESIONES INVERSIÓN ESTADO
M USD ACTUAL
Proyecto Bahía Islay (TISUR) 140 Construcción
Fase 2 A de ampliación del Muelle Sur del
Callao (DP World) 191 Por iniciar
Terminal Portuario Callao (Muelle Norte) 884 Concesionado
Terminal Portuario de Paita 267 Concesionado
Terminal Portuario Gral San Martín (Pisco) 215 Concesionado
Terminal Portuario San Juan de Marcona 149 En estudio
Terminal Portuario de Minerales - Callao 120 Concesionado
Terminal Portuario de Yurimaguas 44 Concesionado
Terminal Portuario de Salaverry 220 Iniciativa Privada
Terminal Portuario de Chimbote 74 Iniciativa Privada
Terminal Portuario de Ilo 230 Iniciativa Privada
Terminal Portuario Pucallpa (Fluvial) 55 En Estudio
Terminal Portuario de Iquitos (Fluvial) 25 En Estudio
T O T A L E S (MM USD) 2,614
Inversión comprometida
Enfoque Logístico: Puertos
18
1999
2006
2009
2010
2011
2014
CONSORCIO PORTUARIO YURIMAGUAS Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma
US$ 37 MM
CONSORCIO APM TERMINALS Terminal Norte Multipropósito del Callao
US$ 760 MM
TISUR Puerto de atraque directo de Matarani
US$ 830.9 MM
DP WORLD PERÚ Terminal de Contenedores - Muelle Sur
US$ 617 MM
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS Terminal Portuario de Paita
US$ 214 MM
CONSORCIO TRANSPORTADORA CALLAO Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
US$ 1020 MM
CONSORCIO PARACAS Terminal Portuario General San Martín - Pisco
US$ 131 MM
3,610 MM USD
Inversion
20
Ubicación: Moquegua
Nombre o razón social del solicitante: Consorcio
Multiport Ilo, empresa integrada por Andino Investment
Holding S.A.A. (80%) y Empresa Gambell Perú S.A.
(20%)
Descripción: Consiste en la ampliación, adecuación y modernización del Terminal Portuario y su correspondiente área de respaldo, lo cual permitirá el manejo de carga de contenedores, granos limpios. Minerales, liquida,
fraccionada y rodante como un terminal Portuario
Multipropósito.
Inversión estimada (con IGV): US$ 232.23 millones (Etapa 1 obligatoria y 2,3, 4 en función de la demanda)
Modalidad: Concesión - Autosostenible
Plazo de la concesión: 30 años
Fecha de adjudicación prevista: 2016
Región
Moquegua
Iniciativa Privada
TERMINAL PORTUARIO DE ILO
Integración Regional
Perú y Bolivia vienen impulsando un proceso de integración en
diversos campos y como Estados miembros de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) requieren de la ejecución de
proyectos y actividades que necesariamente tienen que ser
concordados por las partes, tanto a nivel de encuentros bilaterales
como en Reuniones de los Consejos Sectoriales, entre los cuales se
encuentra el Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento (COSIPLAN).
En este contexto se enmarca el transporte intermodal y la
vinculación ferroviaria Ilo – Bolivia – Brasil.
Lineamientos de política nacional del
sector transporte
La política sectorial de transporte se orienta, entre otros, a:
• Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte
en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo
ordenado de la infraestructura de transporte.
• Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los
servicios de transporte y de logística vinculados.
• Apoyo a la integración nacional e internacional.
• Contribución a la consolidación del proceso de
descentralización del país.
Política Sectorial de Transportes
Lineamientos de política nacional del sector transporte
Lineamientos de política y estrategia de desarrollo del sistema ferroviario
• Desarrollo de infraestructura ferroviaria existente y nueva sustentada en
el crecimiento del tráfico de cargas.
• Conexiones ferroviarias internacionales en el marco de la integración
regional con países vecinos, en concordancia con el desarrollo de
infraestructura a nivel nacional.
• Servicios ferroviarios de transporte masivo de pasajeros en el área
metropolitana de Lima y otras ciudades.
Lineamientos estratégicos del Sistema Portuario Nacional
• Potenciar la modernización de infraestructuras y la conectividad.
• Fomentar la competitividad de los servicios portuarios.
• Impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor
añadido como parte de las cadenas de suministro.
La vinculación Ilo – Bolivia - Brasil
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central
El Gobierno de Bolivia viene impulsando el proyecto Corredor Ferroviario
Bioceánico Central, que propone conformar un eje ferroviario uniendo la
Red Oriental y Red Andina de ferrocarriles bolivianos, su interconexión
con el ferrocarril brasileño que va del puerto de Santos hasta la frontera
con Bolivia (Puerto Suarez), y la conexión con el puerto de Ilo en Perú, a
través de un tramo ferroviario en territorio peruano.
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central forma parte de la Agenda
Prioritaria de Proyectos de Integración (API) del COSIPLAN, que
posibilitará la vinculación e intercambio comercial de Brasil, Bolivia y
Perú, y en consecuencia es parte de la cartera de proyectos que son
materia de estudio en el marco de COSIPLAN.
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central
Longitud total: 2 229 km: 1 888,5 km en Bolivia/ 340,5 km en Perú
Los estudios de este proyecto es
realizado por el Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, de
Bolivia, con financiamiento del BID. Actualmente, cuenta con
resultados de los estudios de
mercado, de ingeniería,
ambientales y un estudio
estratégico del corredor.
Estudios técnicos, requieren ser
evaluados por el Perú puesto que
involucran posibles inversiones en
infraestructura de transportes en
nuestro territorio.
Esta tarea ya fue iniciada en una
reunión realizada a fines de
octubre en La Paz, con el
Viceministro de Transportes de
Bolivia, y continúan las
coordinaciones de los equipos
técnicos de ambos países.
Algunas consideraciones sobre el
proyecto
• En primer lugar, el Gobierno del Perú ha expresado su decidido apoyo al
Gobierno Plurinacional de Bolivia, para la realización de tan importante
proyecto.
• Se trata de un proyecto de gran magnitud con una perspectiva de corto,
mediano y largo plazo, cuya gestión y operación implicará cierta
complejidad por corresponder a transporte intermodal binacional y/o
trinacional.
• Es un proyecto intermodal que involucra infraestructura ferroviaria (Bolivia y
Perú) y portuaria (Perú), que necesariamente compromete el desarrollo de un
importante puerto en el sur del país, acorde con las proyecciones de tráfico
de carga en el horizonte del proyecto.
• El actual puerto de Ilo presenta limitaciones en su infraestructura e
instalaciones, así como en su acceso, por lo que aun con mejoras, en el largo
plazo no sería el puerto requerido para el Corredor Ferroviario Bioceánico
Central, esto será materia de estudio.
Acciones en ejecución y previstas
• El MTC ha elaborado el Plan de Desarrollo Ferroviario, que se encuentra en
revisión final para su pre publicación; en dicho Plan se considera el proyecto
Corredor Ferroviario Bioceánico Central, como uno de los proyectos
ferroviarios de conexión internacional con los países vecinos.
• Como parte de las acciones del Perú en apoyo del proyecto Corredor
Ferroviario Bioceánico Central, el MTC próximamente convocará la
elaboración de un estudio a nivel de perfil del tramo ferroviario del corredor
en territorio peruano, estudio que considera el análisis de mercado, la
evaluación de alternativas de trazo, así como de posibles alternativas
portuarias; para el efecto ya se ha preparado los correspondientes términos
de referencia.
• El MTC, ha conformado un equipo técnico en el Viceministerio de Transportes,
que coordina con los técnicos de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del
Viceministerio de Transportes de Bolivia, la revisión de los estudios elaborados
por el consultor contratado por dicha entidad, como documentos de
referencia para el estudio de perfil a realizarse.