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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Resumen de escenario

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Procesamiento de créditos y pagos

Cierre de proyectos

Scenario Explorer

Abrir leyendaDescripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

El escenario empresarial Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyecto) se utiliza para gestionar todo el proceso de la venta de servicios y productos basados en proyectos a clientes. Este escenario integra las ofertas de venta y los pedidos de cliente con la gestión de proyectos y le permite crear facturas de cliente por el tiempo y los gastos registrados para un proyecto de cliente. Se pueden crear facturas según el tiempo y los materiales, los precios fijos o una combinación de ambos. Una vez emitida la factura de cliente se pueden supervisar los pagos de cliente. Este escenario también soporta el análisis de la rentabilidad del proyecto basada en los ingresos y en los costes del proyecto.

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Ciclo de aprovisionamiento (servicios)

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)

Gestión de tiempos de personal: Registro de tiempos de empleados

Reembolso de gastos

Cierre financiero

Del marketing a la oportunidad

Jefe de proyecto

Contable de deudores

Encargado de facturación

Agente comercial

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Resumen de escenario

Scenario Explorer

Abrir leyendaDescripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

El escenario empresarial Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyecto) se utiliza para gestionar todo el proceso de la venta de servicios y productos basados en proyectos a clientes. Este escenario integra las ofertas de venta y los pedidos de cliente con la gestión de proyectos y le permite crear facturas de cliente por el tiempo y los gastos registrados para un proyecto de cliente. Se pueden crear facturas según el tiempo y los materiales, los precios fijos o una combinación de ambos. Una vez emitida la factura de cliente se pueden supervisar los pagos de cliente. Este escenario también soporta el análisis de la rentabilidad del proyecto basada en los ingresos y en los costes del proyecto.

Ciclo de aprovisionamiento (servicios)

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)

Gestión de tiempos de personal: Registro de tiempos de empleados

Reembolso de gastos

Cierre financiero

Jefe de proyecto

Contable de deudores

Encargado de facturación

Agente comercial

<Nombre de rol><Nombre de rol>

<Nombre de rol>

Leyenda

Proceso controlado principalmente por el usuario

Proceso controlado principalmente por el sistema

El sistema no soporta el proceso manual

Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)

Proceso relevante para Finanzas

Escenario relacionado

Pulsador de información con información adicional

Cerrar leyenda

i

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Del marketing a la oportunidad

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Procesamiento de créditos y pagos

Cierre de proyectos

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de ofertas de venta

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El escenario empresarial Creación de ofertas de venta le permite crear una oferta de venta con plazos y condiciones de precio fijos en caso de que un cliente solicite una oferta para productos o servicios. La oferta de venta también se puede generar a partir de una oportunidad o un lead. Puede indicar los detalles necesarios en la oferta de venta, tales como la cuenta, los productos o servicios y, opcionalmente, los datos solicitados por si debiera verificarse la disponibilidad del producto. Además, también puede indicarse texto libre como información adicional del cliente. Se puede determinar el coste de ventas utilizando la valoración del producto, lo que le permitirá evaluar la rentabilidad de la oferta de venta. En la oferta de venta se pueden realizar ajustes en el precio y en los descuentos. Una vez creada, la oferta de venta debe enviarse al cliente. Luego se enviará un formulario de oferta de venta al cliente según las opciones de salida.

Información adicional

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Procesamiento de créditos y pagos

Cierre de proyectos

Creación de ofertas de venta

Aprobar oferta de venta

Crear oferta de venta

i i

X

Realizado por Agente comercial

En el centro de trabajoNueva operación

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Guía rápida Pedidos de cliente

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de pedidos de cliente

Scenario Explorer

Descripción del proceso

Creación de ofertas de venta

Procesamiento de créditos y pagos

En el centro de trabajoPedidos de cliente

Procesamiento de entrega saliente

Creación de facturas de cliente

Creación de pedidos de cliente

Crear un pedido de cliente

Aprobar un pedido de cliente

X

El proceso empresarial Creación de pedidos de cliente le permite crear un pedido de cliente con plazos y condiciones de precios fijos cuando un cliente pide productos o servicios. Se puede crear el pedido a partir de una oferta, copiando todas las condiciones de la oferta al pedido o introduciendo los detalles necesarios en el pedido, como el cliente, los productos o servicios, la fecha solicitada y la información del cliente como texto adicional. Se verifica la disponibilidad del producto y el sistema le informará al respecto. El sistema puede determinar el coste de la venta con la valoración del producto, lo que le permite evaluar la rentabilidad del pedido. Después de crear el pedido, libérelo a logística. Se puede enviar un formulario de confirmación de pedido al cliente, dependiendo de las opciones de salida. También se puede generar el pedido de cliente automáticamente mediante la comunicación Business-to-Business.

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Cierre de proyectos

Información adicional

Realizado por Agente comercial

i i

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Guía rápida Pedidos de cliente

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Planificación del proyecto

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El escenario empresarial Planificación de proyectos le permite crear, planificar y estructurar su proyecto, así como preparar y ocupar su equipo de proyecto.

Este paso también puede ser realizado antes de crear la oferta de venta o el pedido de cliente, de modo que puede utilizar el proyecto para calcular ofertas de venta y pedidos de cliente.

Información adicional

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Ejecución de proyectos

Creación de facturas de cliente

Planificación de proyectos

Liberar proyecto

Crear línea base

Planificar proyecto

Crear proyecto

iiii

En el centro de trabajoGestión de proyectos

…

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

X

Creación de solicitudes de factura

Realizado por Jefe de proyecto

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase tambiénCreación de proyectos Guía rápida Proyectos

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Creación de facturas de cliente

Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Ejecución del proyecto

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Ejecución de proyectos incluye la liberación del proyecto con la creación de línea base, el perfeccionamiento de la planificación del proyecto, la preparación del equipo y la ocupación del personal.

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Ejecución de proyectos

Pedir servicios basados en tiempo

Realizar trabajo de proyecto

Planificar proyecto

Revisar planificación del proyecto

iiii

En el centro de trabajoGestión de proyectos

…

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

X

Información adicional

Realizado por Jefe de proyecto, miembro del equipo de proyecto

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Guía rápida Registro de tiempos

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de solicitudes de factura

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Creación de solicitudes de factura le permite crear una solicitud de factura para el tiempo y los gastos relacionados con el proyecto y liberar la solicitud de factura a la facturación a clientes.

Información adicional

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitud de factura

Liberar solicitud de factura de proyecto

Crear solicitud de factura de proyecto

i i

Realizado por Encargado de facturación

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Creación de facturas de cliente

Procesamiento de créditos y pagos

X

Cierre de proyectos

En el centro de trabajoFacturación a clientes

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional

Véase también Cree una solicitud de factura de proyecto para un proyecto de cliente

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente

Scenario Explorer

Descripción del proceso Información adicional

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Liberar factura

Solicitudes de transferencia de factura

i

En el centro de trabajoFacturación a clientes

Realizado por Encargado de facturación

En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente solicitudes para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas solicitudes a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas solicitudes de factura en una factura o partirlas en distintas facturas.

i

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de créditos y pagos

X

Cierre de proyectos

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento de facturas de cliente

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de sus clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.

Los pagos se pueden efectuar manualmente o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.

Información adicional

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida

Compensar un pago

Asignar un pago

Procesar un estado de cuenta bancaria

Introducir un aviso de pago

iiii

Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso

Realizado por Contable de deudores

En el centro de trabajoCréditos

…

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

X

Cierre de proyectos

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Compensar manualmente un pago entrante

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de sus clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.

Los pagos se pueden efectuar manualmente o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.

Información adicional

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación desolicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Realizado por Contable de deudores

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

…

En el centro de trabajoCréditos

Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida

Compensar un pago

Asignar un pago

Procesar un estado de cuenta bancaria

Introducir un aviso de pago

iiii

Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso

X

Cierre de proyectos

El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los concilia con los pagos creados en el sistema.Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.

X

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Asignar un pago manualmente

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de sus clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.

Los pagos se pueden efectuar manualmente o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.

Información adicional

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Realizado por Contable de deudores

En el centro de trabajoCréditos

Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante

Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes

Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio

Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores

Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crédito

Procesamiento de pagos iniciados internamente por débito directo

Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas

i

i

i

i

i

i

i

i

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

…

Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida

Compensar un pago

Asignar un pago

Procesar un estado de cuenta bancaria

Introducir un aviso de pago

X

Cierre de proyectos

Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso

iiii

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Asignar un pago manualmente

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Cierre del proyecto

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Cierre de proyectos le permite cerrar el proyecto una vez se haya completado.

Información adicional

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Creación de solicitudes de factura

Creación de facturas de cliente

Procesamiento de créditos y pagos

Cierre de proyectos

Cerrar proyecto

X

i

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Realizado por Jefe de proyecto

En el centro de trabajoGestión de proyectos

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional

Véase también Guía rápida de Cockpit de cierreActividades de cierre - Cierre del ejercicio

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LiquidarGestionar

Gestionar proyecto

Dar salida y programar asignación

Crear factura Aceptar pagoContabilizar en el libro

Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Ventajas para su empresa

Scenario Explorer

ResumenEste escenario integra el Customer Relationship Management, la gestión de proyecto y la prestación de servicios con la contabilidad financiera y de gestión para permitir que las medianas empresas puedan vender servicios profesionales. Además proporciona capacidades del ciclo de vida del proyecto que ayudan a gestionar y prestar los servicios.

SAP Business ByDesign soporta todo el escenario de gestión de pedidos – desde la gestión de pedidos, la gestión de proyecto y los registros de tiempo y gastos hasta la liquidación de facturas.

Puede aumentar la velocidad de los ingresos, disminuir el coste de los servicios de venta y de entrega y mejorar la satisfacción del cliente efectuando las entregas en la fecha prevista y con el presupuesto planificado para aumentar la rentabilidad

Proporciona escenarios empresariales integrados para los clientes centrándose en los servicios profesionales de registro de pedidos, ejecución de asignación a la contabilidad financiera y de proyecto

El ciclo de vida del proyecto proporciona una vista holística de los proyectos, desde la planificación y ejecución del proyecto a la facturación y supervisión del proyecto, incluyendo análisis eficientes

Recursos integrados para estimar las necesidades del tiempo de trabajo y los costes de personal, así como para planificar los itinerarios de servicio óptimos. Se pueden supervisar y facturar las posiciones de gasto en las ofertas y pedidos de cliente.

Aumentar las ventas mediante ventas de servicios externos incluyendo el aprovisionamiento y la integración financiera de costes externos

Soporta la facturación del proyecto y la gestión de ingresos, tanto la gestión de viajes como la facturación de precio fijo

Proporciona información precisa de tiempos y gastos ya facturados o sin facturar Proceso escalable para el reconocimiento de ingresos soportando distintos principios de

contabilidad Los análisis integrados y los informes proporcionan una vista precisa de los costes e ingresos

del proyecto en fecha/hora, que conducen a un negocio más rentable

Ventajas clave

Cumplir

Realizar servicios

Crear confirmaciones de tiempo y gastos

Pedido

Crear oportunidad

Crear oferta de venta

Crear pedido de cliente

Ventajas para su empresa

Escenario/Procesos

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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Flujo de escenario

Leyenda y variantes

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Planificación de proyectos

Ejecución de proyectos

Ciclo de aprovisionamiento (servicios)

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)

Reembolso de gastos

Cierre financiero

Creación de facturas de cliente

Creación de solicitudes de factura

Cierre de proyectos

Procesamiento de créditos y pagos

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Del marketing a la oportunidad

Gestión de tiempos de personal: Registro de tiempos de empleados

Nueva operación

Pedidos de cliente

Gestión de proyectos

Facturación a clientes

Créditos Gestión de proyectos

Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Escenarios relacionados

Proceso controlado principal-mente por el usuario

Proceso relacionado con Finanzas

Centro de trabajo

Escenario/Procesos

Scenario FlowFlujo de escenario

Ventajas para su empresa

+ Información adicional

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Información adicional

Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Más información

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+

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VV

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