Фармрынок Украины: между прошлым и будущим...

39
1 Фармрынок Украины: между прошлым и будущим Конференция «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.) Леонид Гуляницкий, доктор технических наук, профессор, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

description

Фармрынок Украины: между прошлым и будущим Конференция «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.). Леонид Гуляницкий , доктор технических наук, профессор, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Фармрынок Украины: между прошлым и будущим...

Page 1: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

1

Фармрынок Украины: между прошлым и будущим

Конференция «Фармбюджет-2011»(Киев, 27.05.10 г.)

Леонид Гуляницкий, доктор технических наук, профессор,

Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

Page 2: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не

будет?М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Дорожная карта1. Глобальная экономика: медленное

выздоровление?2. Украина в зеркале статистики3. Фармрынок Украины: контекст и

перспективы

2

Page 3: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

3

I. Глобальная экономика: медленное

выздоровление?

Page 4: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

4

ЕС – о мировом ВВП

Источник: Eurostat, 2010

Страна 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 EU (27 countries) 3,9  2,0  1,2  1,3  2,5  2,0  3,2  2,9  0,7  -4,2  1,0  1,7 Euro area (16 countries) 3,9  1,9  0,9  0,8  2,2  1,7  3,0  2,8  0,6  -4,1  0,9  1,5 

Germany 3,2  1,2  0,0  -0,2  1,2  0,8  3,2  2,5  1,3  -5,0  1,2  1,6 Estonia 10,0  7,5  7,9  7,6  7,2  9,4  10,0  7,2  -3,6  -14,1  0,9  3,8 Greece 4,5  4,2  3,4  5,9  4,6  2,2  4,5  4,5  2,0  -2,0  -3,0  -0,5 Spain 5,0  3,6  2,7  3,1  3,3  3,6  4,0  3,6  0,9  -3,6  -0,4  0,8 France 3,9  1,9  1,0  1,1  2,5  1,9  2,2  2,4  0,2  -2,6  1,3  1,5 Italy 3,7  1,8  0,5  0,0  1,5  0,7  2,0  1,5  -1,3  -5,0  0,8  1,4 Latvia 6,9  8,0  6,5  7,2  8,7  10,6  12,2  10,0  -4,6  -18,0  -3,5  3,3 Lithuania 3,3  6,7  6,9  10,2  7,4  7,8  7,8  9,8  2,8  -14,8  -0,6  3,2 Hungary 4,9  4,1  4,4  4,3  4,9  3,5  4,0  1,0  0,6  -6,3  0,0  2,8 Poland 4,3  1,2  1,4  3,9  5,3  3,6  6,2  6,8  5,0  1,7  2,7  3,3 Portugal 3,9  2,0  0,8  -0,8  1,5  0,9  1,4  1,9  0,0  -2,7  0,5  0,7 Romania 2,4  5,7  5,1  5,2  8,5  4,2  7,9  6,3  7,3  -7,1  0,8  3,5 United Kingdom 3,9  2,5  2,1  2,8  3,0  2,2  2,9  2,6  0,5  -4,9  1,2  2,1 Turkey 6,8  -5,7  6,2  5,3  9,4  8,4  6,9  4,7  0,9  -4,7 4,7  4,5 Iceland 4,3  3,9  0,1  2,4  7,7  7,5  4,6  6,0  1,0  -6,5  -1,1  1,9 United States 4,1  1,1  1,8  2,5  3,6  3,1  2,7  2,1  0,4  -2,4  2,8  2,5 Japan 2,9  0,2  0,3  1,4  2,7  1,9  2,0  2,4  -1,2  -5,2  2,1  1,5 

Page 5: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

5

ВВП в странах и весях

Источник: EUROPEAN ECONOMY 2/2010

Регион/Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011USA 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5Japan 2 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5Asia (excl, Japan) 9,1 9,7 6,8 5,3 8,2 7,5China 11,6 13 9,7 8,7 10,3 9,4India 9,8 9 6,7 5,7 8,1 8Latin America 5,6 5,8 4,2 -1,8 4,2 4Brazil 4 6,1 5,1 -0,2 5,7 4,5CIS 8,3 8,6 5,5 -7,1 3,7 4,2Russia 7,7 8,1 5,6 -7,9 3,7 4Sub-Saharan Africa 6,7 6,9 5,6 2 4,7 5,9World (incl. EU) 5,2 5,2 2,9 -0,9 4 4

Page 6: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

6

Глобальная экономика: глядя из Лондона

Источник: The Economist Intelligence Unit Limited (27.03.2010 )

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

World GDP growth 3,6 4 3,9 1,7 -2,2 2,8 2,4 2,8 3 3,1

EU27 GDP growth 2 3,2 2,8 0,7 -4,1 0,9 1,1 1,6 1,9 2

Euro area GDP growth 3,8 3 2,6 0,6 -4 0,9 1 1,5 1,8 2

Eastern Europe growth 5,6 7,3 7,3 4,6 -6 2,1 3,6 4,3 4,3 4,3

US CPI 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,3 1,7 1,3 1,9 2,5 2,8

EU27 CPI 2 2,1 2,3 3,4 0,7 1,2 1,7 2,1 2,1 2,1

Oil price (Brent;US$/b) 54,4 65,4 72,7 97,7 62,0 78 73 80 84,5 83,5

US$:€ (av) 1,25 1,26 1,37 1,47 1,39 1,35 1,37 1,42 1,44 1,45

Page 7: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Общий госдолг за 2009 г.

77Источник: Eurostat, НБУ, 2010

Italy

Gre

ece

Bel

gium

Eur

o ar

ea (1

6 co

untri

es)

Hun

gary

Fran

ceP

ortu

gal

EU

(27

coun

tries

)G

erm

any

Mal

taU

nite

d K

ingd

omA

ustri

aIre

land

Net

herla

nds

Cyp

rus

Spa

inP

olan

dFi

nlan

dS

wed

enD

enm

ark

Latv

iaS

love

nia

Slo

vaki

aC

zech

Rep

ublic

Lith

uani

aR

oman

iaУк

раин

аB

ulga

riaLu

xem

bour

gE

ston

ia

020406080

100120140

115.8115.1

15.2

% В

ВП

Page 8: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Дефицит бюджета – Европа и мы(на начало 2010 г.)

8

0

2

4

6

8

10

12

14

1614.3 13.6

11.5 11.29.4 9 8.9 8.3 7.5 7.1

6 6 5.9 5.33.3

Источник: Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, 2010

Page 9: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Другая головная боль в еврозоне – безработица

9Источник: Eurostat, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Page 10: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Экономика США пошла в рост…

10Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Page 11: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

… чем обеспечен этот рост?

11Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Page 12: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Прогноз экономики США

12

Месяц Млн дол.

Апрель 2010 14745,6

Май 2010 14746

Июнь 2010 14746

Июль 2010 14897

Август 2010 14897

Сентябрь 2010 14897

Октябрь 2010 15061

Ноябрь 2010 15061

Декабрь 2010 15061`А

прел

ь 20

10

`Май

201

0

`Ию

нь 2

010

`Ию

ль 2

010

`Авг

уст

2010

`Сен

тябр

ь 20

10

`Окт

ябрь

201

0

`Ноя

брь

2010

`Дек

абрь

201

014500

14600

14700

14800

14900

15000

15100

Млн

дол

.

Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)

Page 13: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Что-то это напоминает?

13Источник: Е.Сусин, 2010

Page 14: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Средняя цена на металл по 8 регионам мира

14Источник: Торговая система Metaltorg.ru (22.05.10)

Page 15: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Прогноз среднемесячного курса дол/евро

1515

Месяц Прогноз

Апрель 2010 1,3417

Май 2010 1,268

Июнь 2010 1,246

Июль 2010 1,279

Август 2010 1,343

Сентябрь 2010 1,397

Октябрь 2010 1,433

Ноябрь 2010 1,462

Декабрь 2010 1,474`А

прел

ь 20

10

`Май

201

0

`Ию

нь 2

010

`Ию

ль 2

010

`Авг

уст

2010

`Сен

тябр

ь 20

10

`Окт

ябрь

201

0

`Ноя

брь

2010

`Дек

абрь

201

01.11.151.2

1.251.3

1.351.4

1.451.5

дол/

евро

Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)

Page 16: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Россия: былое и думы(динамика основных индикаторов)

16Источник: ИНП РАН (24.02.2010)

 Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВВП 5,6 -7,9 7,5 5,1 2,2 2,4

Потребление домашних хозяйств 11,3 -8,1 5,7 7,8 6,3 5,3

ВВП по ППС на душу нас. по отношению к США 38,8 34,7 38,2 39,9 40,6 41,7

Индекс потребительских цен 13,4 8,8 7,4 7,5 7,5 6,9

Page 17: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

17

II. Украина в зеркале статистики

Page 18: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Номинальный ВВП: дорасли-с?

1818Источник: ГКС, 2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ном

инал

ьны

й В

ВП

(млр

д.гр

н)

Page 19: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

ВВП без ретуши

1919Источник: ГКС, 2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-20

-10

0

10

20

30

40

Реальный ВВП Индекс-дефлятор ВВП

% п

риро

ста,

год

к го

ду

Page 20: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Инфляция и потребители

20Источник: ГКС

100,9

102,9

101,5

101,4100,9

100,5101,1

99,9 99,8

100,8

101,1

100,9

101,8

99,3

100,4

101,8

103,6

100,2

100,7101,4

101,9

101,0

100,4

101,1

101,8 101,9

100,9

99,7

101,9 101,9

103,0 103,0

98

100

102

104

січен

ь

люти

й

бере

зень

квіте

нь

трав

ень

черв

ень

липе

нь

серп

ень

вере

сень

жовт

ень

лист

опад

груд

ень

січен

ь

люти

й

бере

зень

квіте

нь

2009 2010

%

ІСЦ ІЦВ

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у 2009-2010рр.(до попереднього місяця)

Page 21: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Чи є чим здачу давати?

2121Источник: НБУ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-15000

-10000

-5000

0

5000

Саль

до в

неш

нето

ргов

ого

обор

ота,

м

лн.д

ол. С

ША

Page 22: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Стареем… Мудреем?

2222Источник: ГКС, 2010

2005

2006

2007

2008

2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 65 і понад років45-64 років25-44 років15-24 років0-14 років

2005

2006

2007

2008

2009

45400

45600

45800

46000

46200

46400

46600

46800

47000

47200

Тыс.

чел

овек

Page 23: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Насчет пороха в пороховнице

23Источник: ГКС

  2004 2005 2006 2007 2008 2009

Общий коэффициент природного сокращения (на 1000 жителей)

–7,0 –7,6 –6,4 –6,2 –5,3 –4,2

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)

9 9 9,8 10,2 11 11,1

Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей)

16 16,6 16,2 16,4 16,3 15,3

Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года (на 1000 новорожденных)

9,5 10 9,8 11 10 9,3

Page 24: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Долги и резервы – надолго ли хватит?

2424Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Международные резервы (млрд. дол.)Внешний корпоративный долг (млрд. дол.)Внешний госдолг (% ВВП, на конец года)Внешний корпоративный долг (% ВВП)Валовый внеший долг (% ВВП)

Page 25: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

По балансу ли долги?

2525Источник: Economist Intelligence Unit, 25.03.2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Баланс сводного бюджета Госдолг

% В

ВП

Page 26: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Курсовые судьбы гривны

2626Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

2

4

6

8

10

12

HRN:US$ (ср) HRN:€ (ср)

За 1

грн

Page 27: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

27

ІІІ. Фармрынок Украины: контекст и перспективы

Page 28: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Сколько веревочке виться?

Источник: ГКС, Economist Intelligence Unit, 201028

-20 -15 -10 -5 0 5 10 150

5

10

15

20

25

302000

2007

2002

2003

2004

2005

2012

2001

2008

2009

20102011

20062013

2014

Page 29: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Душа просит ВВП (US$ по рыночному курсу)

2929Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ВВ

П н

а ду

шу

(US$

)

Page 30: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Чем располагаем - рады ли?

3030Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-10

-5

0

5

10

15

20

25Ре

альн

ый

расп

олаг

аем

ый

дохо

д (г

/г, %

)

Page 31: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Расходы сводного бюджета на здравоохранение

3131Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Расх

оды

на

ЗО (%

ВВП)

Page 32: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Инфляция на ФР (дефлятор ЛС, к декабрю, накопит. итогом)

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

2004200520062007200820092010

міс

Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Page 33: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Индекс физического объема(к декабрю предыд.года, накопит. итогом)

33Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.600

0.700

0.800

0.900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2004200520062007200820092010

міс

Page 34: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Прогноз 2010–2012

Доля рецептурных,

%

2009 2010 2011 2012

58,8 58,5 59 59,4

34

Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»

Доля рецептурных ЛС

Page 35: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Прогноз 2010–2012

Доля импортных

ЛС

2009 2010 2011 2012

0,723 0,718 0,723 0,726

35

Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»

Доля импортных ЛС

Page 36: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Прогноз 2010–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.042.4

26.631.3

26.2

6.00.5

9.0

-15.7

12.9 12.7 14.6

УмеренныйПессимист.

% г

/г, п

о от

нош

ению

к д

олл.

вы

раж

ению

36Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Объем розничного рынка ЛС

Page 37: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Украина: риски в 2010-2012 гг.• Политические:

– Политическая нестабильность в государстве → уменьшение поступления/отток иностранного капитала.

– Взаимопроникновение бизнеса и власти → подавление внутреннего рынка и среднего бизнеса (перераспределение доходов в пользу отдельных ФПГ).

• Внутриэкономические:– Низкий рост реальных располагаемых доходов.– Застой в финансовой системе.– Неурожай зерновых.– Снижение спроса на жилье и здания. 37

Page 38: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

Украина: риски в 2010-2012 гг.• Инфляционные:

– Рост цен на импортируемые газ и нефть.– Существенное повышение стоимости услуг ЖКХ.

• Внешнеэкономические:– Проблемы с ростом экономики в странах –

основных импортерах украинской продукции.– Неблагоприятная конъюнктура на мировых

товарных рынках (металлургия, химия).– Существенный рост мировых цен на нефть.– Кардинальное изменение политической ситуации

в мире.

38

Page 39: Фармрынок Украины:  между прошлым и будущим Конференция  «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.)

39

Благодарю за внимание!

Вопросы?

Исходные данные: Государственный комитет статистики Украины (ГКС), Национальный банк Украины (НБУ), U.S. Census Bureau, Eurocommission (EC), Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, Financial Forecast Center, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, metaltorg.ru, «PharmXplorer»