АНАЛИЗ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ

СОГЛАШЕНИЙ

Расселл Дамтофт Федеральная комиссия по торговле США

Москва

24 сентября 2012 г.

Изложенная здесь точка зрения принадлежит докладчику и может не отражать

позицию Федеральной комиссии по торговле и еѐ членов.

2

Проблема, которую надо решить

• Монополист создаѐт искусственный дефицит своего продукта, уменьшая общий выход продукции на рынок.

• На конкурентных рынках соперники рассматривают это как возможность увеличить сбыт, увеличив своѐ производство и снижая цену.

• Заключая соглашения, ограничивающие торговлю, а также путѐм слияния компании могут коллективно осуществлять монопольную власть, тем самым причиняя тот же вред конкуренции, что и монополист.

3

Элементы доказательства

1. Соглашение

– Две стороны или больше

– Не обязательно явное или письменное

2. Необоснованное ограничение торговли

3. Антиконкурентный эффект

– Презюмируется, если речь идѐт о картелях и

прочих соглашениях, которые

противозаконны сами по себе (per se)

– В остальных случаях надо доказывать

(правило здравого смысла)

Доказательство наличия соглашения

4

5

Соглашения, противозаконные сами по себе • Фиксация цен:

– Соглашение о повышении, снижении и сохранении цен.

– Соглашение не вести переговоров по цене.

– Соглашение об ограничении или запрете на скидки, льготы или продвижение на рынке.

– Соглашение о формуле цены или ценовом ориентире.

• Конкурсное мошенничество: – ротация конкурсных предложений (конкуренты по очереди

предлагают наименьшую цену),

– подавление конкурсных заявок,

– дополняющая заявка (конкурент соглашается подать заявку с большей ценой)

• Распределение рынка: соглашение об отсутствии конкуренции в отношении определѐнных районов, потребителей или продуктов.

6

Условия, благоприятствующие сговору

• Небольшое количество продавцов или

покупателей (концентрированный

рынок)

• Стандартизированная продукция

• Частые контакты между конкурентами

• При прозрачных ценах обман

обнаружить легче

7

Как доказывать наличие соглашения

• Лучше всего – прямые улики, но их может не быть.

• Признаки возможной фиксации цен: – конкуренты одновременно поднимают цены;

– конкуренты одновременно ликвидируют скидки;

– конкуренты ссылаются на «общеотраслевые» цены;

– объявления о повышении цен одинаково сформулированы и совпадают по времени.

• Одних признаков недостаточно, т. к. они могут объясняться и законным поведением.

• Наличие соглашения можно логически вывести из поведения, но должны быть доказательства, «исключающие возможность самостоятельных действий [сторон]».

Параллельное поведение конкурентов

• Самого по себе параллельного поведения и

осознанного параллелизма недостаточно, чтобы

доказать наличие соглашения

• Параллельное поведение на концентрированном

рынке может быть результатом независимого

восприятия рыночной ситуации

• Должны быть прямые или косвенные

доказательства того, что обвиняемые

сознательно придерживались общей схемы,

призванной добиться противозаконной цели.

8

Необходимость дополнительных доказательств

• Где имеет место параллельное поведение, дополнительная информация, указывающая на возможность соглашения, может быть такой:

– поведение вопреки собственным интересам (например, повышение цен при переизбытке продукции)

– объяснение поведения – явная отговорка

– возможность соглашения (например, встречи)

– структурные признаки рынка, допускающие возможность соглашения

9

10

Пример: публикации «Фастлайн»

• Компания «Фастлайн» опубликовала руководства по закупке оборудования для ферм и была «важнейшим средством» рекламы в отношении фермеров соответствующего района.

• Торговое объединение, представляющее дилеров по продаже оборудования для ферм, было обеспокоено снижением цен под давлением публикации «Фастлайн» рекламы, где фигурировали сниженные цены на новое фермерское оборудование.

11

Пример: публикации «Фастлайн» • Члены торгового объединения угрожали отозвать

или снять свою рекламу у «Фастлайн», если компания не перестанет публиковать материалы, в которых фигурируют цены на новое фермерское оборудование.

• Перед угрозой потери существенного дохода от рекламы «Фастлайн» перестал принимать рекламные объявления, где упоминаются цены на новое оборудование.

• Вывод о наличии соглашения о бойкоте можно сделать на основе отказа членов объединения размещать объявления, благодаря которым сбывалась бóльшая часть их продукции. При отсутствии сговора это решение противоречило бы их собственным интересам.

Пример: «Джей-ти-си петролеум» • Речь шла о коммерческих предложениях по

контрактам на строительство дорог в штате Иллинойс.

• «Джей-ти-си», строительная компания по укладке

дорог. По еѐ словам:

– другие компании согласились не конкурировать друг с другом

при подаче конкурсных предложений местным властям

– и производители согласились не конкурировать друг с другом.

•

12

Производитель Производитель Производитель

Истец

Джей-ти-си Компания-

ответчик

Компания-

ответчик

Компания-

ответчик

Компания-

ответчик

Государств.

заказчик

Государств.

заказчик

Государств.

заказчик

«Джей-ти-си петролеум»

• Нет прямого доказательства соглашения или

сговора.

• Все производители уладили разногласия до

рассмотрения дела в апелляционном суде. У

суда остался один вопрос: был ли сговор у

других компаний-укладчиков.

• Вопрос: имелись ли косвенные доказательства

наличия соглашения? То есть имеется ли

экономически логичное объяснение ПОМИМО

существования картеля?

13

«Джей-ти-си петролеум»

• Суд счѐл, что соглашение имело место

– налицо условия для сговора

– у производителей есть стимул сохранять высокие

цены, т. к. они соревнуются только по цене, а

заводы нельзя использовать для других целей

– легко выявить обманщиков

• Суд решил, что подрядчики подключили к

своему сговору и производителей, поручив им

реализовывать картельное соглашение

укладчиков, отказываясь продавать продукцию

тем из них, кто игнорировал картель.

14

Необоснованное ограничение торговли

15

16

Как различать конкурентные соглашения

• Необходимо уметь отличать антиконкурентные соглашения от прочих соглашений между конкурентами, особенно соглашений, способствующих конкуренции.

– Картельное соглашение считается вредным и противозаконным само по себе. Рыночную власть, фактический ущерб потребителям и компенсационные льготы расследовать не надо.

– Другие соглашения между конкурентами, ограничивающие конкуренцию, требуют более тщательного изучения целей договорѐнности и рыночных условий – иначе не определить, нанесѐн ли вред конкуренции.

• Компании могут сотрудничать с конкурентами на благо конкуренции: с целью снижения цен, повышения качества, разработки новых или улучшенных продуктов или услуг, достижения других целей.

• Сложные виды хозяйственной деятельности иногда требуют сотрудничества.

17

Соглашения на благо конкуренции

• Сотрудничество на благо конкуренции может

относиться к любому аспекту коммерческой

деятельности:

– НИОКР

– производству

– оптовому сбыту

– маркетингу

• Сотрудничающие стороны часто заключают

соглашения, определяющие деятельность совместного

предприятия и коммерческую деятельность его сторон.

18

Возможные варианты соглашений, способствующих конкуренции

• Совместное предприятие – Ассоциация кредитных карт

– Альянс по строительству фабрики или другого объекта, позволяющего сэкономить средства

– Групповое приобретение

– Предложение нового продукта

• Торговое объединение – Профессиональные или отраслевые

– Сбор или распространение информации, лоббирование, формулирование этических стандартов

• Орган стандартизации – Компьютеры

– Телекоммуникации

Пример: три тенора

• Паваротти, Каррерас и Доминго записали несколько концертов, совпавших по времени с финалами Кубка мира. – 1990: «Полиграм»

– 1994: «Уорнер»

– 1998: СП «Полиграм»/»Уорнер»

• Соглашение 1998 г. не позволяло компаниям «Полиграм» и «Уорнер» заниматься активным маркетингом альбомов 1990 и 1994 гг., конкурировавших с альбомом 1998 г.

• Совместное предприятие по выпуску концерта 1998 г. объединило опыт и знания обеих фирм и было законно

• Но соглашение об отсутствии конкуренции с ранее выпущенными альбомами выходило за рамки СП и было признано незаконным.

19

20

Пример: СП по дроблению камней • Конкурирующие между собой урологи согласились

сообща купить прибор для дробления камней и пользоваться им

– Врачи объединили капитал с целью приобретения аппарата и совместного его использования

– Врачи разделил финансовый риск прибылей/убытков

• Врачи согласились взимать единую «плату за аппарат»

– В буквальном смысле соглашение о фиксации цен

– Признано вторичным по отношению к соглашению и обоснованно необходимым для выполнения целей совместного предприятия

• Однако инвесторы-урологи согласились также взимать единую «профессиональную плату» за врачебные услуги

– Отсутствует разделение рисков между собой

– Соглашение о ценах не имеет обоснованного отношения к главному соглашению (незаконно)

Практические правила

• Некоторые практические правила помогают

различать сотрудничество на благо конкуренции и

картели

• Есть ли совместная производственная

деятельность?

– Соглашения об СП предполагают совместную работу

сторон СП для увеличения производства или снижения

затрат.

– В отличие от них, картели не предполагают настоящего сотрудничества.

• Скрытный характер соглашения

– СП обычно действуют открыто.

– Картели обычно действуют скрытно 21

Антиконкурентный эффект

22

23

Шаги при конкурентном анализе

1. Может ли соглашение причинить вред

потребителям?

– Потенциальная цена конечных результатов.

2. Обладают ли стороны СП рыночной властью?

– Доля рынка, альтернативные поставщики,

продукты-заменители, условия входа на рынок.

3. Обосновано ли соглашение с точки зрения

эффективности?

– Позволяет внедрить новый продукт, снизить

затраты, повысить качество, добиться верности

покупателей к СП.

24

Шаги при конкурентном анализе

4. Имеется ли существенно менее ограничительный

способ достижения той же цели?

– Обосновано ли соглашение по охвату?

– Есть ли более обоснованная альтернатива?

– Удовлетворяет ли альтернатива законные потребности СП?

5. Оцените относительные масштабы и значение

конкурентных и антиконкурентных последствий.

– Величина потенциального вреда.

– Величина потенциальной выгоды.

Антиконкурентный эффект

• Каков антиконкурентный эффект, о котором следует не забывать? – Сокращение производства

– Рост цен

– Снижение качества продукции/услуг

• Как возникает этот антиконкурентный эффект? – Снижение у сторон соглашения мотивации к

конкуренции

– Уход других конкурентов с рынка

25

26

Пример: справедливая система распределения • Дилер компании «Крайслер» в сельской

местности начинает продажу машин через «Интернет».

• Благодаря небольшим накладным расходам машины продаются со скидкой.

• Конкурирующие дилеры «Крайслер» образовали ассоциацию, чтобы разрешить проблемы в связи с этим дилером.

• Члены ассоциации сообща попытались заставить «Крайслер» поставлять дилеру-конкуренту меньше машин.

• В числе антиконкурентных эффектов: прекращение или снижение конкуренции среди автодилеров и блокирование новаторского метода продажи.

27

Пример: справедливая система распределения

• Они это делали, сообща угрожая отказаться продавать некоторые машины «Крайслер» и ограничить гарантийные услуги, предоставляемые потребителям, если «Крайслер» не выполнит их требований.

• В жалобе ФКТ утверждалось, что соглашения этой ассоциации с дилерами – членами ассоциации с целью принуждения «Крайслера» ограничить количество машин, продаваемых дилеру-сопернику, были сами по себе противозаконной формой группового бойкота.

• По согласительной договорѐнности, ассоциации запрещалось участвовать в бойкоте каких бы то ни было автопроизводителей или потребителей, способствовать такому бойкоту или угрожать им.