09 Formulación-SNIP
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¿A quiénes?
2
A quiénes debemos beneficiar
Población afectada
Ahora respondamos la pregunta 2
Quiénes y cuántos son los afectados por el problema
Teoría Microeconómica
Concepto 1: La curva de demanda
P
Q
10
100
Refleja la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien o servicio.
5
180
15
70
A
B
C
Punto A (100, 10):
A un precio de 10, los demandantes están dispuestos a consumir 100.
O, todos los demandantes que están dispuestos a pagar 10, consumirían 100 del bien o servicio.
A mayor precio, menor cantidad demandada, y viceversa.
Concepto 2: La curva de oferta
P
Q
10
100
Refleja la relación entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien o servicio.
5
120
15
40
A
B
C
Punto A (100, 10): A un precio de 10, los productores están dispuestos a producir 100.
O, todos los productores que están dispuestos a recibir 10, producirán o enviarán al mercado 100 del bien o servicio.
A mayor precio, mayor cantidad ofrecida.
Concepto 3: El punto de equilibrio
D
O
Q
P
100
10 A
Equilibrio del mercado o competitivo
La curva de demanda (D) y la curva de oferta (O) se intersectan en el punto A, llamado también punto de equilibrio.
Punto A: Punto de equilibrio (100, 10) En este punto se determinan el precio del bien o servicio (10) y la cantidad transada (100).
El punto A muestra una combinación de precio y cantidad donde los compradores y los productores coinciden en sus expectativas.
Concepto 4: Elasticidad Medida de sensibilidad
P
Q
D
P1 = 7
Q1 = 100
P2 = 5
Q2 = 150
Elasticidad precio de la demanda (ep)
Mide la variación porcentual de la cantidad demanda ante la variación porcentual del precio del bien o servicio
ep =
ΔQ Q
ΔP P
=
Q2 – Q1
Q1
P2 – P1
P1
Ejemplo:
ep =
150 – 100
100
5 – 7
7
=
50
100
– 2
7
= – 1,75
Si el precio del bien o servicio disminuye en 1%, entonces la cantidad demandada aumenta en 1,75%
ep > 1
Concepto 5: Excedente del consumidor y excedente del productor
Q Miles Kg /dia
P S/. x Kg
1
1
D
O
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
Excedente del Consumidor
Excedente del Productor
12 A
B
C
D
Excedente del consumidor Es lo que ganan los consumidores que están dispuestos a pagar por el bien un precio mayor a su precio de mercado y no lo pagan. Está representado por el área del triángulo amarillo.
Excedente del productor
Punto A: Los consumidores que están dispuestos a pagar 11 soles por el bien sólo pagan 7 soles ya que éste es su precio de mercado. Se ahorran 4 soles.
Es lo que ganan los productores que están dispuestos a recibir por el bien un precio menor al precio de mercado pero reciben el precio de mercado. Está representado por el área del triángulo azul.
Punto D: Los productores que están dispuestos a recibir 4,80 soles por el bien reciben 7 soles ya que éste es su precio de mercado. Ganan 2,20 soles más.
Sin embargo, no olviden los siguientes conceptos
Concepto 6. Bien Público Concepto 7. Externalidades - Positivas El beneficiario de una acción no retribuye al
causante de la acción (caso proyecto de forestación).
- Negativas El causante de una acción no compensa al
sufriente de la acción (caso actividad minera contaminante).
Concepto 8: Función de Producción
Insumo Anchoveta TM
Producto Harina de Pescado TM
10
100 200
30
80
300
Identificando la población afectada Enfoque social
“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender
hoy y de aquí 10 años”
POBLACION DE REFERENCIA
(en el ámbito de intervención del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACION AFECTADA
(POBLACION
CARENTE)
2,497
habitantes
(70%)
POBLACION
NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION APLAZADA
499 habitantes
(20%)
Ejemplo 1: Alto grado de contaminación por aguas servidas
POBLACION DE REFERENCIA
NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO
POBLACION AFECTADA
(POBLACION CARENTE)
NUMERO DE VIVIENDAS SIN RED DE DESAGUE
POBLACION
NO AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
ZONA OCCIDENTAL DE
LA CIUDAD (40% DE
VIVIENDAS SIN
DESAGUE)
POBLACION APLAZADA
POBLACION DE REFERENCIA
NUMERO DE HABITANTES
MAYORES DE 6 AÑOS DE EDAD
POBLACION AFECTADA
(POBLACION CARENTE)
NUMERO DE ANALFABETOSMAYORES DE 6 AÑOS DE
EDAD
POBLACION NO AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
- TOTAL DE ANALFABETOS DE 6 A 20 AÑOS
- 50% ANALFABETOS >20 AÑOS
POBLACION APLAZADA
Ejemplo 2: Alto grado de analfabetismo
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro producto”
POBLACION DEL AREA DE
MERCADO
3,567 demandantes
(100%)
DEMANDA POTENCIAL
(CON LA NECESIDAD O INTERESADOS)
2,497 demandantes
(70%)
POBLACION SIN LA NECESIDAD,
NO INTERESADOS
1,070 demandantes
(30%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICION A
PAGAR)
1,998 demandantes
(80%)
POBLACION SIN DISPOSICION A PAGAR
499 demandantes
(20%)
Identificando la demanda potencial (Enfoque de mercado o privado)
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Considerar el área de influencia.
Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán en la post-inversión
Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)
Población total
Población de
referencia
Población demandante potencial
Población demandante efectiva
Población del
área de influencia
Población
vinculada al PIP
Población con
necesidades
Población que
busca atención
15
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN
DEMANDANTE
TIPO DE PIP POBLACIÓN DE REFERENCIA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Educación Población del área de influencia
por grupos de edades
Población en edad escolar (de
acuerdo con el nivel educativo).
Población en edad escolar que
acude a la IE para matricularse.
Salud Población del área de influencia
por grupos de edades y/o sexo,
relacionados con los servicios
de salud analizados
Grupo de población que tiene
necesidad de los servicios de
salud
Grupo de población que acude
al establecimiento de salud.
Riego Familias que tienen terrenos
aptos para la actividad agrícola
en el área de influencia
Familias que se dedican a la
actividad agrícola y tienen déficit
hídrico
Familias que solicitan el servicio
a la organización de usuarios.
Carreteras Población total del área de
influencia
Población con necesidad de
trasladarse (viaje)
Población que busca
trasladarse
Sistema de
transportes
Población total del área de
influencia
Población con necesidad de
trasladarse (viaje)
Población que busca
trasladarse
Electrificación
Rural
Población total de la localidad Abonados domésticos (Nº de
hogares), Abonados
comerciales, Abonados de Uso
General, Abonados de Pequeña
Industria
Abonados que solicita
conectarse al sistema eléctrico.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA
Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)
TIPO DE PIP DEMANDA- INDICADORES
Educación Nº de matrículas
Salud Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego M3 de agua/año
Carreteras Tráfico de vehículos: IMDa
Sistema de
transportes
Nº Pasajeros/hora/sentido
Electrificación Rural Nº Kwh - mes
Agua Potable Nº Litros /segundo
Alcantarillado Nº Litros /segundo
Residuos sólidos NºTM residuos/día
Pistas y veredas IMD vehículos
IMD peatones
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?.
Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.
¿Cuánto?
3
Tamaño o Dimensionamiento
¿Cuánto debemos producir de servicio?
Esta es realmente una pregunta clave (10%)
Estudio de Mercado
Método:
Balance Oferta-Demanda
Primero definamos qué es tamaño y pongamos algunos ejemplos
• Educación Alumnos/año
• Salud Atenciones/año
• Agua potable M3/año, litros/segundo
• Electricidad Kilovatios – hora
• Residuos sólidos TM/día
• Riego M3/año, litros/hectárea/año
• Reforestación Plantones/año
• Camal municipal Cabezas/día, TM/año
“el tamaño se define como cantidad de producto por unidad de tiempo”
Pero también hay otras medidas especiales de tamaño
• Salud Camas
• Telefonía Líneas
• Agua potable Conexiones domiciliarias
• Electricidad Medidores
• Transporte terrestre Buses
• Biblioteca Libros
• Infraestructura vial Kilómetros
• Estaciones de bomberos Máquinas
ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual
El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántas atenciones curativas se puede ofrecer? ¿Cuántos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? ¿Cuántos M3 de agua potable se puede entregar a la población?
Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad.
Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.
OFERTA OPTIMIZADA
¿Qué variables o factores influyen en el tamaño de un proyecto?
• Población afectada
• Déficit social (balance oferta y demanda)
• Distribución espacial
• Inversión total y financiamiento
• Economías de escala y tecnología
• Localización
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y fluctuaciones temporales
• Normas reguladoras de espacio
• Cobertura institucional
• Impacto ambiental
• Valoración del riesgo
Estimemos el tamaño del proyecto y para ello empecemos con el Estudio de Mercado - Enfoque
social*
¿Qué cantidad de producto (servicio) requiere la población afectada (carente) para satisfacer su necesidad?
Definamos un método para responder la pregunta precedente. Usemos el método del balance oferta-demanda.
DEFICIT = OFERTA - DEMANDA
* A diferencia del enfoque social, el enfoque privado de la demanda consiste en determinar qué cantidad están dispuestos a adquirir los consumidores en determinadas condiciones.
Fórmula general
GRADO
NÚMERO DE
AULAS
OPERATIVAS
ALUMNOS
ATENDIDOS
CAPACIDAD
SEGÚN
NORMA 2009
Primer 5 171 125
Segundo 6 175 150
Tercero 5 166 125
Cuarto 5 125 125
Quinto 3 111 75
Sexto 4 149 100
Total 28 898 700
Personal docente: 30 docentes
Capacidad en número de alumnos:
25 alumnos por docente;
Capacidad actual 750 ALUMNOS
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en
buen estado y 2 años de
antigüedad.
Capacidad actual 480 ALUMNOS
Oferta actual: ¿?
Oferta optimizada: ¿?
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO
ESTIMACIÓN Infraestructura física
Capacidad en número de alumnos:
25 alumnos por aula;
Capacidad actual 700 ALUMNOS
Un ejemplo bien simple*: Aplicación del caso general del método del balance oferta-demanda
El municipio urbano “X” tiene 364.040 habitantes en 2007 (año base o año cero). Toda la población vive afectada por el problema de la basura y el alcalde ha decidido solucionarlo de una vez por todas. La producción per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/día (coeficiente de emisión de residuos sólidos). El municipio cuenta con seis camiones de 20 TM/viaje que realizan dos turnos diarios. Asuma una tasa de crecimiento poblacional de 1,3% anual. Asuma además que la capacidad de recolección no se amplía durante todo el periodo (240 TM/día) y se mantiene en el mismo nivel de servicio. Estime la demanda esperada y el déficit social para los próximos 20 años usando el método del balance oferta-demanda.
* Aunque en la vida real el ejemplo es más complejo
Paso 1: Cálculo de la demanda esperada
DEMANDA ESPERADA = POBLACION AFECTADA * COEFICIENTE TECNICO
Ejemplo: Cálculo de la demanda esperada en el año 0.
Población afectada (año 0) = 364.040 habitantes
Coeficiente técnico = 0,8 kg / habitante / día
DEMANDA ESPERADA = 364.040 * 0,8 / 1.000 = 291.23 TM / DIA
En primer lugar, debemos definir la unidad de medida.
La demanda esperada en un año X está definida por la cantidad de residuos sólidos, expresada en toneladas métricas (TM), que produce un habitante por día.
¿Y cuál será la demanda esperada en el año 10?
Paso 2: Estimación de la población afectada con una tasa de crecimiento asumida
“la fórmula geométrica es la más utilizada para fines de proyección de la población”
Ejemplo: Proyección de la población afectada del Distrito “X” Po = Población en el año base o año cero (2007): 364.040 habitantes Pn = Población en el año “n” r = Tasa de crecimiento poblacional: 1,3% anual (o 0,013) t = Número de años entre el año base y el año “n” ¿Población afectada en el año 1 del proyecto? (2008) ¿Población afectada en el año 10 del proyecto? (2017)
P2008 = 364.040 * (1 + 0,013)1 = 368.773 habitantes
P2017 = 364.040 * (1 + 0,013)10 = 414.232 habitantes
Pn = Po * (1 + r) ^ t
Está definida como la capacidad de la que se puede disponer de manera óptima con los recursos disponibles y efectivamente utilizables.
Paso 3: Cálculo de la oferta optimizada
No confundir con nivel de recojo que hacen los camiones recolectores. Algunos de ellos pueden estar recogiendo muy por debajo de su capacidad o pueden estar “dejando” la carga en el camino.
Ejemplo: Estimación de la capacidad de recolección en el año 0.
Número de camiones recolectores (año 0) = 6 camiones
Capacidad = 20 TM / turno
Número de turnos = 2
CAPACIDAD DE RECOLECCION = 6 * 20 * 2 = 240 TM / DIA
(1) (2) (3) (4)
AÑO POBLACION DEMANDA (TM/DIA) OFERTA (TM/DIA) DEFICIT (TM/DIA)
0 2007 364,040 291.23 240.00 -51.23
1 2008 368,773 295.02 240.00 -55.02
2 2009 373,567 298.85 240.00 -58.85
3 2010 378,423 302.74 240.00 -62.74
4 2011 383,342 306.67 240.00 -66.67
5 2012 388,326 310.66 240.00 -70.66
6 2013 393,374 314.70 240.00 -74.70
7 2014 398,488 318.79 240.00 -78.79
8 2015 403,668 322.93 240.00 -82.93
9 2016 408,916 327.13 240.00 -87.13
10 2017 414,232 331.39 240.00 -91.39
11 2018 419,617 335.69 240.00 -95.69
12 2019 425,072 340.06 240.00 -100.06
13 2020 430,598 344.48 240.00 -104.48
14 2021 436,196 348.96 240.00 -108.96
15 2022 441,866 353.49 240.00 -113.49
16 2023 447,610 358.09 240.00 -118.09
17 2024 453,429 362.74 240.00 -122.74
18 2025 459,324 367.46 240.00 -127.46
19 2026 465,295 372.24 240.00 -132.24
20 2027 471,344 377.08 240.00 -137.08
(1) Población crece al 1,3% anual durante todo el periodo.
(2) Demanda esperada: Población * (0,8 kg/hab/día) / 1000 hasta el año 2027
(3) Oferta optimizada: se supone que no se amplía la capacidad de recolección y se mantendrá en 240 TM/día,
dos viajes de seis vehículos recolectores de 20 TM/viaje
(4) Deficit Social = Oferta optimizada - Demanda esperada = (3) - (2)
Paso 4: Cálculo del déficit social usando Excel
Resumen de tamaño del proyecto
Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada
Dimensión preliminar. Considere alternativas de escala diferente
Confronte hipótesis de tamaño con principales factores incidentes
Ajuste el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o inconveniencias
Ajuste o valide la hipótesis de población objetivo
1
2
3
4
5