1. 2 INDICE Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 14 Producción19...

2

INDICE

Introducción 3

Estudio 4

Entorno y Perspectivas Económicas 14

Producción 19

Tecnología 32

Ventas 36

Costos 40

Inversión 43

Empleo 48

Capacitación 60

Apoyos 66

Comercio Exterior 68

3

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2006, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,179 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

4

ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

5

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

-Procesos

-Principales productos elaborados

-Capacidad de producción

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

6

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2006, con relación al año anterior.

7

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- Únicamente el 12.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el52.3% lo considera normal.

- El 35.5% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2006 en relación al año anterior.

8

ESTUDIO

8

Limitantes y Oportunidades.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 83.8%, le siguen el Comercio informal 79.8%y la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 76.4%, los trámites gubernamentales 62.9% y la liquidez57.5%.

La Coordinación con proveedores es de las variables considerada como oportunidades pero solo para el 43.3% de los empresarios.

La variable que menos les afecta es el abastecimiento de materia prima.

9

ESTUDIO

Producción:

-El 78.9% de la industria se dedica a la cadena completa de procesos de Diseño- Corte – Producción - Venta.

-El 49.1% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias

- Para el 25.5% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 48.0% permaneció igual y para el 26.5% creció. Esto implica un crecimiento promedio de 1.7%.

-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en este semestre es de 73.4% en promedio.

-Los insumos son en un 87.7% nacionales y 12.3% del exterior

-La Tecnología es nacional en un 54.0% y del exterior 46.0%. Principalmente procede de Estados Unidos 17.6%, de Japón 47.1%, Alemania 14.7% y de Italia 5.9%.

10

ESTUDIO

Tecnología:

La Tecnología es nacional en un 54.0% y del exterior 46.0%. Principalmente procede de Estados Unidos 17.6%, de Japón 47.1%, Alemania 14.7% y de Italia 5.9%.

El 5.3% tiene problemas con la tecnología que utiliza

El 31.5% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología

11

ESTUDIO

Ventas:

El volumen de ventas del primer semestre del 2006, con relación al mismo semestre del 2005, para el 28.8% de los entrevistados creció, para el 43.9% permaneció igual y para el 28.0% disminuyó. Esto implica un comportamiento promedio del –2.9%

Precios de venta:

Para el 4.7% disminuyeron, para el 68.2% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 27.1%.

Destino de las ventas:

El 45.5% de las ventas fueron locales, 27.6% regionales, 26.7% nacionales y 0.2% fueron de exportación.

12

ESTUDIO

Costos

-Los costos se incrementaron en el semestre para el74.5% de los entrevistados, permanecieron igual para el 24.5% y disminuyeron para un 1.0%. Esto implica un crecimiento promedio del 10.8%

-Los incrementos en los costos son principalmente en materia prima donde se incrementaron en 9.8%, en servicios un 8.7% y mano de obra un 6.7%

13

ESTUDIO

Inversiones:

El 22.1% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el primer semestre del 2006, de esta inversión el 41.4% fue en maquinaria y equipo, el 30.3% en Capital de trabajo, 17.9% en Infraestructura, 7.6% en investigación y desarrollo y 2.4% en capacitación.

Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 20.0% de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, de esta inversión se destinará el 31.8% a Maquinaria y Equipo, el 26.9 a Capital de trabajo, el 21.8% a Infraestructura, el 17.2 a Capacitación y un 2.3% a Investigación y desarrollo.

14

ESTUDIO

Empleo:

El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de enero a junio de 2006 mostró una disminución de 1.3%. De enero a junio de 05 hubo una disminución del 0.6%

Estructura del personal :- El 63.6% del personal es de producción, 3.2% es de administración y 17.9% es de ventas

Durante el primer semestre de 2006, 31.6% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 19.2% menciona haber recortado personal.

En cuanto al próximo semestre el 27.9% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 5.8% recortarán personal.

15

ESTUDIO

Capacitación

El 67.6% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta es para el 48.1% cuando se requiere, y para el 31.2% al contratar personal. Solamente el 20.8% la da periódicamente.

El 91.7% de este 67.6% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 8.3% se la da otra institución

La capacitación otorgada es principalmente en administración y en producción.

El 33.8% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en ventas, administración y mercadotecnia.

16

ESTUDIO

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- Solo el 1.9% de las empresas del vestido entrevistadas exporta.

De las empresas que no exportan el 34.6% comentan no hacerlo por falta de financiamiento principalmente, la segunda causa es por desconocimiento que es de 21.3% y en tercer lugar para el 16.9% por insuficiente capacidad instalada.

Importaciones.- El 9.8% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el primer semestre de 2006.

El 70.0% de las importaciones es materia prima, el 20% es producto terminado y el 10.0% es maquinaria.

17

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

18

Coyuntura2do Sem 2005

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,179 Muestra 170 Submuestra 168

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

8.6%2.7%

7.5% 8.9%12.1%

56.3%

18.2%

41.3%

61.8%

52.3%

35.1%

79.0%

51.3%

29.3%35.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006

Favorable

Normal

Adverso

19FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er Sem 2006

18.50%

8.7%

27.5%

33.3%

21.5%

44.40%

59.3% 58.8%

52.0%

43.0%

37.10%32.0%

13.8% 14.6%

35.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%


Mejor

Igual

Peor

Opinión: Situación Económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con el

mismo semestre del año anterior



35.5%39.3%

15.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Mejor Igual Peor

1er sem 2006

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el presente

semestre en relación al semestre anterior?


Opinión: Factores que Afectan a las Empresas

Import

aciones Ile

gales

Com

erc

io in

form

al

Bloque Asiático

Trámites gubernamentales

Liquid

ez

Entorno económico nacional

Ofe

rta d

el m

ercado (C

om

pete

ncia

)

Acceso al crédito

Dem

anda del m

erc

ado (

Venta

s)

TLC

Economía de EU

Unión Europea

Abaste

cim

iento

de m

at

prim

a

América Latina

Coordinación con

Limitante Oportunidad No le afecta

Otras limitantes

Aspecto laboral no actualizado legalmente

La corrupción en puertos de entrada

al país

Falta de apoyo por el gobierno para bajar tasas de

interés

Piratería China



Su empresa está enfocada a los procesos de:Coyuntura

1er Sem 2006

78.9%86.1%

72.5%

1.8%

6.6%

11.3%1.8%

0.8%

3.8% 3.7%

1.6%1.3%

12.8%4.9%

2.5%

0.9%8.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Otro

Compra - Venta

Diseño - Venta

Diseño - Corte

Diseño - Corte -Ventas

Diseño - Corte -Producción - Ventas


Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias:

28.9%

49.1%

71.1%65.6%

34.4%

50.9%

1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006

Si

No



Principales Productos Elaborados

47.3% 50.0%

30.8% 33.5%28.0%

16.5% 21.3% 17.8%

5.5% 0.8%2.5%

43.0%

2.3% 0.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Otros

Bebé

Textiles

Niño/Niña

Caballero

Dama




OtrosBordadostelasMantelesColchas

Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año

26.5%

48.0%

25.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

creció permanecio igual bajo

1er sem 2006


Comportamiento promedio de la producción en el semestre:

Incremento de 1.7%


Coyuntura2do Sem 2005Diseño

¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?

¿Utiliza diseños existentes en el mercado?61.3% 68.0%

19.2%32.0%

80.8%

38.8%

0%

100%


Si No

67.9%80.0%

32.1%

3.4%20.0%

96.6%

0%

100%

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006


Capacidad de Producción Utilizada Promedio

77.9%

88.3%

67.7%78.9%

73.4%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006



Origen de los insumos de la empresa

87.7% 12.3%

94.3% 5.7%

84.6% 15.4%

89.3% 10.7%1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

Nacional

Importados



¿Está enterado de la reducción de aranceles a algunos productos textiles de importación?

84.5%

21.8% 15.5%

78.2%

0.0%

100.0%

1er sem 2005 1er sem 2006

No Si

73.9%46.7%

26.1%53.3%

1er sem 2005 1er sem 2006A los que les beneficia: ¿En cuanto estima que será la disminución de sus costos?

1er semestre 2005: 24.7%1er semestre 2006: 16.4%



Procedencia de la Tecnología

79.7% 81.3%

30.8%21.8%

54.0%

69.2% 78.2%

46.0%

20.3%18.7%

0%

100%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Extranjera

Nacional



Procedencia de la TecnologíaCoyuntura

1er Sem 2006

Japón 47.1%

EU 17.6%

Alemania 14.7%

Italia 5.9%

Corea 5.9%

Taiwán 2.9%

Francia 2.9%

Asia 2.9%

Extranjera:


Universo 1,205 Muestra 130 Submuestra 100

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.1% 5.3%

97.3% 94.7%

2.7%4.8%

89.9%95.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

No

Si



¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

44.1%

31.5%

68.5%41.7%

55.9%58.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


No

Si



Comportamiento de las Ventas

13.2%4.0%

28.0%

43.9%

31.1% 34.9%

17.2%28.0%

11.5%19.0%

55.6%

39.2%

61.1% 71.3%

41.8%-1.4%

-2.2%

-2.9%

-7.7%

-11.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1er sem 20021er sem 20031er sem 20041er sem 20051er sem 2006

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

Disminuyeron

Igual

Aumentaron

Promedio



Comportamiento de precios de venta promedio

33.3%

18.2%27.1%

68.2%

18.9%

3.3% 4.7%

21.5%

36.7%

60.0%62.8%

69.6%

54.7%

12.0% 8.9%

-9.5%

-0.2%

2.6%2.9%2.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

Disminuyeron

Igual

Aumentaron

Promedio



¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

45.5% 27.6% 26.7% 0.2%

66.0% 16.6% 17.1% 0.3%

28.8% 19.7% 49.0% 2.4%

72.2% 12.5%14.7% 0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

Local

regional

Nacional

Exportaciones



Comportamiento de costos promedio

33.3%27.5%

74.5%

24.5%

1.4% 1.7% 1.0%

75.0%

45.8%

52.5%71.1%

23.6%

54.7%

12.0%1.4%

10.7%

3.4%

10.8%

4.2%

2.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Disminuyeron

Igual

Aumentaron

Promedio



Incremento de costos promedio en el semestre

10.4%

6.7%

8.1%

9.8%

4.5%

3.2%

8.8%

2.7%

10.5%11.1%

7.8%

6.7%

14.4%

3.6% 3.9%4.6%

14.2%

2.8%3.0%2.6%

3.5%3.5%

10.3%

2.5%

3.4%

1.8%

10.0%

1.1%0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006

Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte demercancías

Comercialización

Inmuebles einstalaciones



29.8%

9.7%16.5%

8.2%

22.1%

70.2%

90.3%83.5%

91.8%

77.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Si

No

Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año?



Inversión de la Empresadurante el 1er semestre

34.8%

42.6%

51.7%

75.0%

41.8%

50.1%

31.8% 30.3%

16.2%

9.2% 7.6%1.5%

10.5%

17.9%

7.9%5.0%

2.4%

12.1%23.3%

8.3%

10.8%5.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Maquinaria yEquipo

Capital de Trabajo

Investigación yDesarrollo

Infraestructura

Capacitación



¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?

5.3%

10.1%

6.7%

20.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Si



Inversión futura de la empresaCoyuntura

1er Sem 2006

35.7%

45.0%

70.0%

33.3%

53.6%

21.7%

0.0%0.0%

21.8%

0.0%

10.0%

17.2%

31.8%

1.4%

26.9%

20.0%

2.3%5.7%

0.0%

3.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Maquinaria yEquipo

Capital de Trabajo

Investigación yDesarrollo

Infraestructura

Capacitación


19,881

20,340

19,658

18,94219,110

19,024 18,646

19,10619,076

19,108

19,304 19,305

19,770 19,921

19,683

18,55818,532

18,338

18,323

18,460

18,568

19,01619,020

y = -61.475x + 96885

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

ene-

04

feb

-04

mar

-04

abr-

04

may

-04

jun

-04

jul-

04

ago

-04

sep

-04

oct

-04

no

v-04

dic

-04

ene-

05

feb

-05

mar

-05

abr-

05

may

-05

jun

-05

jul-

05

ago

-05

sep

-05

oct

-05

no

v-05

dic

-05

ene-

06

feb

-06

mar

-06

abr-

06

may

-06

jun

-06

Empleo

Lineal (Empleo)

Trabajadores AseguradosCoyuntura

1er Sem 2006

Variación Ene–Jun 06:

-1.3%

Variación Ene–Jun 05:

-0.6%

Tendencia de linea de empleo= -61.4


Estructura de personal de la empresaCoyuntura

1er Sem 2006

13.4% 11.2%

7.6%17.9%

13.2%13.2%

63.9%

56.6%

81.2%

63.6%

30.2%22.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006

Ventas

Producción

Administrativos


44.6%

5.9%

36.0%

16.8%

31.6%

13.0%

19.2%15.5%20.3% 20.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Empresasquecontrataronpersonal

Empresasquerecortaronpersonal

Comportamiento del persona en el 1er semestre del año



21.9%

27.9%

3.3%

20.8%

16.3%

5.8%

20.5%

6.3%

12.3% 18.8%

8.2%

11.0%10.0%

5.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Empresas quecontrataránpersonal

No sabe

Empresas querecortaránpersonal

Comportamiento del personal planeado para el próximo semestre



Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)


12.3%

48.7% 59.4%

39.1%

21.2%18.9%

26.4%

4.2%12.9%

0.7%0.4% 0.1%

1.8% 3.5%0.7%0.6%

0.6%

14.6%17.4%

7.4%

2.6% 4.5%2.1%

$881.92

$923.12

$1,045.29

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


$800.00

$850.00

$900.00

$950.00

$1,000.00

$1,050.00

$1,100.00

mas de 10 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 1sm - 2 sm

menos o igual a 1 sm

No sueldo, solocomisiónNo recibe sueldo

Salario promedio


0.9% 0.0% 4.5%

79.1%92.6% 87.5%

20.0%7.4% 7.9%

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Superiores a las de ley

Las de ley

No recibe

¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?



Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos

Ro

tac

ión

Au

se

nti

sm

o

Dis

po

nib

ilid

ad

de

RH

ca

lifi

ca

do

s

Pro

ble

ma

sS

ind

ica

les

1°

3°4°

2°

El 20.6% de los entrevistados mencionaron tener algun problema en el área de recursos humanos



57.7%

48.8%

67.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006

Si

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?Coyuntura

1er Sem 2006


20.8%

48.1%

31.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

periodica cuando se requiere al contratarpersonal

1er sem 2006

¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?



Coyuntura 1er Sem 2006¿Quién la proporciona?

91.70%

8.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Personal interno Otra institución

1er sem 2006


12.0%14.0%

8.5%

14.0%

16.8%

8.0%6.8%

11.9%

15.4%16.9%

6.0%

9.7%

6.8%

0.0% 0.3%1.7%

8.0%

11.1%10.2%

20.0%18.6%17.7%

7.4%7.7%

12.0%

20.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%


Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

¿En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente?



29.7%

33.8%

57.5%

49.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006

Si

¿Necesita capacitación su empresa?Coyuntura

1er Sem 2006


9.5%

4.8%

12.2%

15.5%

22.0%

19.5%

6.9%8.5%

22.0%

11.0%

6.5% 6.1%

0.0% 0.0%

13.4%10.3%

12.5%14.6%

11.3%10.7%

15.5%

19.8%

9.5%

4.3%

10.1%8.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%


Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

producción

Operación

Otro

Diseño

¿En que áreas o puestos de la empresa necesita?Coyuntura

1er Sem 2006



Car

rete

ras

En

ergí

a el

ectr

ica

Tel

ecom

un

icac

ion

es

Ad

uan

as

Aer

opu

erto

Tra

nsp

orte

urb

ano

¿Que infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?

1°

2°

3°

4°

5°

6°


11.3%

1.9%

2.4%

6.2%7.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Si

¿La empresa exporta?Coyuntura

1er Sem 2006


0.7%

13.3%

1.7%

8.1%8.1%

17.0%

24.7%

2.4% 3.3%0.7%

18.9%

1.2%

8.9%10.3%

20.4%

30.1%

21.3%

3.3%1.2% 1.7%

22.0% 22.9%

34.6%

15.7% 15.0%16.9%

10.0%

4.7%

13.3%15.1%

8.0%

30.0%

24.7%26.4%

2.7%

34.0%

29.4%

37.0%

9.3%

38.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Otros

No es rentable

No cumple normas

Trámites

Desconocimiento

Falta de calidad

Falta de diseño

Financiamiento

Insuficiente cap. Inst.

¿Por qué no exporta?Coyuntura

1er Sem 2006


31.5%

68.5%

30.3%40.0%

69.7%60.0%


Potencialmente exportadora Por desarrollar

Empresas que no exportanLa empresa es considerada:



83.9%

38.7%

50.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%


Si

¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora?



22.7%

17.5%

9.8%

17.6%

8.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1er sem2002

1er sem2003

1er sem2004

1er sem2005

1er sem2006

Si

¿La empresa importa?Coyuntura

1er Sem 2006


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Maquinaria Materia Prima Producto terminado

Otros

Unión Europea

América Latina y elCaribeTLC

Asiático10.0%

20.0%

70.0%

¿Qué importa?Origen de las importaciones



11.0%9.4%

20.1%19.3%

35.8%

31.5%

10.1%8.3% 7.8%

14.0%15.5%13.2%

16.5%16.6%

15.6%

20.2%

17.4%

14.3%

0.9%1.5%

0.9%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%


Asistencia técnicaespecializada

Promocióninternacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos yexposiciones

Otros

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?Coyuntura

1er Sem 2006



Empresas afiliadas a CANAIVE participantes en la muestra

Si37%

No63%

73

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOLópez Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.

Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx

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