1 Evolución del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y su participación en el Sistema Financiero –...
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1
Evolución del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA y su participación en el
Sistema Financiero – Políticas de Crédito
1
Sr. JUAN CARLOS FABREGAPRESIDENTE
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
13 DE SEPTIEMBRE de 2010
2
EL BANCO
1Brasil: Sucursales San Pablo y Río de Janeiro, y Subagencia Porto Alegre
2Paraguay: Sucursal Asunción y Subagencias Concepción, Encarnación y Villarica
Más de 650 Sucursales y de 1.000 Cajeros Automáticos Propios cubren todas la Provincias del País.
Sucursales y Representaciones propias en el Exterior
Empresa madre del Grupo Empresario Nación.
3
GRUPO EMPRESARIO NACIÓN
4
POSICIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO
JUNIO/2010
5
3.110
1.131
2.356
3.270
2.564
1.045
5.903
9.710
8.174
17.105
4.678
52.0266.017
6.831
8.422
9.178
10.208
11.581
11.740
12.607
16.775
39.947
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000
BNA
SANTANDER RIO
GALICIA
FRANCES
MACRO
BAPRO
HSBC BANK
CIUDAD
CITIBANK
CREDICOOP
OTROS
Dic'03
Junio'10
PRÉSTAMOS Total del sistema Dic’03: $59.046 millones
Junio’10: $185.332 millones
22%
9%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
28%
14%
10%
16%
8%
4%
2%
2%
6%
4%
29%
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
5%% Var.
Dic'03 - Jun'10
BNA 389%
TOTAL DEL SISTEMA
214%
Ranking de Préstamos del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
6
$ 22.693
$ 9.873
$ 6.690
$ 7.642
$ 3.098
$ 4.633
$ 26.938
$ 95.278
$ 28.902
$ 21.440
$ 20.153
$ 18.865
$ 18.270
$ 14.067
$ 13.165
$ 12.277
$ 8.780$ 3.907
$ 2.937
$ 4.353
$ 1.883
$ 74.287
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
BNA
BAPRO
SANTANDER RIO
FRANCES
MACRO
GALICIA
HSBC BANK
CIUDAD DE BS. AS.
CREDICOOP
STANDARD BANK
OTROS
Dic'03 Junio'10
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
29%
9%
7%
6%
6%
6%
4%
4%
4%
3%
22%
DEPÓSITOS Total del sistema Dic’03: $94.647 millones
Junio’10: $325.484 millones
24%
10%
7%
8%
3%
5%
3%
5%
2%
4%
29%
% Var.
Dic'03 - Jun'10
BNA 320%
TOTAL DEL SISTEMA
244%
Ranking de Depósitos del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
7
$ 34.783
$ 22.081
$ 14.106
$ 4.889
$ 21.187
$ 14.121
$ 6.724
$ 5.721
$ 6.489
$ 55.224
$ 35.214
$ 29.589
$ 27.520
$ 26.202
$ 25.152
$ 19.087
$ 15.768
$ 14.238
$ 13.479
$ 2.953
$ 118.156
$ 118.211
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
BNA
BAPRO
SANTANDER RIO
MACRO
GALICIA
FRANCES
HSBC BANK
CIUDAD
CREDICOOP COOP
CITIBANK
OTROS
Dic'03 Junio'10
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
27%
8%
7%
6%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
27%
ACTIVOS Total del sistema
Dic’03: $188.278 millonesJunio’10: $442.616 millones
18%
12%
8%
3%
11%
7%
4%
3%
2%
3%
29%
% Var. Dic'03 -
Jun'10
BNA 240%
TOTAL DEL SISTEMA 135%
Ranking de Activos del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
8
PATRIMONIO NETO: Total del sistema Dic'03 $22.902 millones
Junio'10 $50.023 millones
$ 3.068
$ 1.216
$ 934
$ 1.681
$ 1.750
$ 9.667
$ 3.610
$ 2.868
$ 2.862
$ 2.782
$ 2.271
$ 2.260
$ 2.090
$ 1.850
$ 1.840
$ 385
$ 9.385
$ 1.353
$ 767
$ 1.773
$ 590
$ 17.923
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
BNA
MACRO
SANTANDER RIO
HIPOTECARIO
FRANCES
HSBC BANK
GALICIA
CITIBANK
BAPRO
CIUDAD
OTROS
Dic'03 Junio'10
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
13%
5%
4%
7%
8%
2%
3%
6%
8%
3%
41%
19%
7%
6%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
4%
36%
% Var. Dic'03 -
Jun'10
BNA 215%
TOTAL DEL SISTEMA 118%
Ranking de Patrimonio Neto del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $
9
(1) Incluye Bs. En locación financiera, Part. En otras Sociedades, Créditos Diversos, Bs. De Uso, Bs. Diversos, Bs. Intang. (excepto mandas Jud.) y Fil. Ext.(2) Incluye Oblig. Diversas y Previsiones. (*) Consolidado en moneda extr. y pesos expresado en millones.
VARIACION
ACTIVO DIC’03 DIC’05 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10JUL’10 DIC’09
JUL’10 DIC’03
Disponibilidades 7.634 2.884 9.384 11.320 14.688 21.711 7.023 14.077Títulos Públicos y Privados 9.809 20.031 23.093 22.606 23.843 35.251 11.408 25.442
Préstamos 8.174 10.936 17.972 26.229 35.825 40.333 4.508 32.159Otros Créd. Int. Fciera. 1.890 7.586 8.867 7.518 8.488 9.698 1.210 7.808
Dif. x Mandas (Nto Amort.) 1.303 1.232 0 0 0 0 0 -1.303Part. Pend. de Imputación 105 42 34 84 8 26 18 -79
Otros (1) 5.247 6.620 6.924 6.830 7.092 7.421 329 2.174
TOTAL ACTIVO 34.162 49.331 66.274 74.587 89.944 114.440 24.496 80.278
PASIVODepósitos 22.683 33.037 49.628 56.753 67.178 91.348 24.170 68.665
O. Obl. P/int. Fi nanciera 7.868 10.862 8.293 8.308 10.874 10.720 -154 2.852Part. Pend. de Imputación 42 23 86 422 31 49 18 7
Otros (2) 750 582 1.449 1.644 2.866 2.441 -425 1.691
TOTAL PASIVO 31.343 44.504 59.456 67.127 80.949 104.558 23.609 73.215
TOTAL PAT. NETO 2.819 4.827 6.818 7.460 8.995 9.882 887 7.063
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL DIC’03 – JULIO’10 (*)
10
EVOLUCION DE PRÉSTAMOS SALDOS POR SECTOR DIC’01 – JULIO’10(*)
VARIACIÓNSALDOS
POR SECTOR
DIC’01 DIC’03 DIC’05 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10JUL’10 DIC’09
JUL’10 DIC’01
PÚBLICO 3.999 5.362 5.880 6.663 7.792 15.382 18.451 3.069 14.452
FINANCIERO 118 35 1 238 344 118 135 17 17
PRIVADO 7.346 5.676 6.670 11.769 18.956 21.209 22.617 1.408 15.271
CART. ACTIVA
4.030 55% 2.415 43% 5.660 85% 11.366 97% 18.521 98% 20.741
98% 22.233
98%1.492 18.203
CART. MOROSA
3.316 45% 3.261 57% 1.010 15% 403 3% 435 2% 468 2% 384(**) 2% -84 -2.932
PREVISIONES -2.066 62% -2.899 89% -1.615 160% -698 173% -863 198% -884 189% -870 222% 14 1.196
TOTAL PRÉSTAMOS
NETO9.397 8.174 10.936 17.972 26.229 35.825 40.333 4.508 30.936
(*) Consolidado en moneda extranjera y pesos – expresado en millones.
(**) La Cartera Morosa de $ 384 representa el 0,93 % sobre un total de Préstamos de $41.203.
11
0
1.000
2.000
3.000
4.000
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL'10
025.00050.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000
CART. MOROSA
CLIENTES
Clientes
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL'10
0
300.000
600.000
900.000
CART. ACTIVA
CLIENTES
Montos en millones de Pesos Clientes
PRESTAMOS S.P.N.F.: EVOLUCIÓN DE LAS CARTERAS ACTIVA Y MOROSA DIC’01 – JULIO’10
Montos en millones de Pesos
12
0,931,271,612,163,85
8,05
29,45
21,78
0
5
10
15
20
25
30
35
DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10
% DE CARTERA MOROSA SOBRE TOTAL DE PRÉSTAMOS
Porcentajes
EVOLUCIÓN CARTERA MOROSA
13
CARTERA DE PRÉSTAMOS SPNF –SALDOS CONTABLES EN MILLONES DE PESOS
CARTERA MOROSA
$ 3.26157,46%
CARTERA ACTIVA$ 2.41542,54%
TOTAL DIC'2003$ 5.676
CARTERA ACTIVA$ 22.23398,30%
CARTERA MOROSA
$ 3841,70%
TOTALJULIO'2010
$ 22.617
14
CARTERA DE PRÉSTAMOS SPNF –CANTIDAD DE CLIENTES
CARTERA MOROSA
33.9364%
CARTERA ACTIVA840.273
96%
TOTAL DE CLIENTES A
JULIO'10874.209
CARTERA ACTIVA 274.450
75%
CARTERA MOROSA
91.942 25%
TOTAL DE CLIENTES A
DIC'03366.392
15
34.51332.94932.78232.83441.67191.942
47.494 33.936
820.589
274.450
317.839
412.428
482.932577.590
735.698
840.273
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Dic'03 Dic'04 Dic'05 DIC'06 DIC'07 DIC '08 DIC'09 JUL'10
Cartera Irregular Cartera Activa
Cantidad de Clientes
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES S.P.N.F. DIC’03 – JULIO’10
16
EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS SALDOS POR SECTOR DIC’01 – JULIO’10 (*)
SALDOS POR
SECTORDIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10
% VAR. JUL’10- DIC’01
PÚBLICO 3.999 9.259 5.362 5.090 5.880 6.718 6.663 7.792 15.382 18.451 361%
FINANCIERO118 375 35 8 1 364 238 344 118 135 14%
PRIVADO 7.346 6.832 5.676 5.981 6.670 7.991 11.769 18.956 21.209 22.617 208%
PREVISIONES -2.066 -2.911 -2.899 -2.652 -1615 -735 -698 -863 -884 -870 -58%
TOTAL PRÉSTAMOS
NETO9.397 13.555 8.174 8.427 10.936 14.338 17.972 26.229 35.825 40.333 329%
SALDOS POR
SECTORDIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10
% VAR. JUL’10- DIC’01
PUBLICO 1.681 4.246 8.211 16.904 17.116 27.393 28.786 34.815 38.268 56.502 3261%
FINANCIERO 34 58 41 342 524 276 261 229 612 873 2468%
PRIVADO 8.982 11.853 14.431 12.891 15.397 16.395 20.581 21.709 28.298 33.973 278%
TOTAL DEPOSITOS 10.697 16.157 22.683 30.137 33.037 44.064 49.628 56.753 67.178 91.348 754%
(*) Consolidado en moneda extranjera y pesos – expresado en millones.
17
EVOLUCIÓN DE LAS CARTERAS TOTALES DEPRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS – DIC’01 – JULIO’10
$ 40.333
$ 35.825$ 26.229
$ 13.555$ 9.397
$ 8.174 $ 8.427
$ 10.936
$ 14.338
$ 17.972
$ 91.348
$ 67.178
$ 56.753
$ 49.628
$ 44.064
$ 33.037$ 30.137
$ 22.683
$ 16.157$ 10.697
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
DIC'01 DIC'02 DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10
Cartera de Préstamos (Neto de Previsiones)
Cartera de Depósitos
Millones de Pesos
18
EVOLUCIÓN DE PRESTAMOS Y DEPÓSTIOSSECTOR PÚBLICO – DIC’01 – JULIO’10
$ 18.451
$ 15.382
$ 7.792$ 9.259$ 3.999
$ 5.362
$ 5.090 $ 5.880 $ 6.718
$ 6.663
$ 56.502
$ 38.268
$ 34.815
$ 28.786$ 27.393
$ 17.116$ 16.904
$ 8.211
$ 4.246
$ 1.681
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
DIC'01 DIC'02 DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10
Cartera de Préstamos - Sector Público
Cartera de Depósitos - Sector Público
Millones de Pesos
19
ESTADO DE RESULTADOS EVOLUCIÓN DIC’01 – DIC’09 (*)
(*) Expresado en millones de Pesos
CONCEPTO DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09INGRESOS
FINANCIEROS 1.590 6.630 1.766 2.189 2.896 3.677 4.435 6.099 7.342
EGRESOS FINANCIEROS (965) (5.801) (2.251) (1.171) (1.353) (1.569) (2.268) (3.808) (2.787)
MARGEN FINANCIERO
625 829 (485) 1.018 1.543 2.108 2.167 2.291 4.555
INGRESOS POR SERVICIOS 318 458 393 444 589 701 893 1.241 1.376
EGRESOS POR SERVICIOS (34) (51) (45) (55) (74) (98) (132) (160) (211)
MARGEN POR SERVICIOS
284 407 348 389 515 603 761 1.081 1.165
GTOS. DE ADM. (730) (993) (878) (963) (1.101) (1.313) (1.599) (2.143) (2.713)SUBSIDIARIAS 15 (113) (42) 38 60 59 36 (23) 18
FIL. EN EL EXTERIOR 49 81 122 57 72 93 108 82 4AMOR. DE MANDAS 0 0 (201) (335) (385) (1.296) (120) (190) (184)
OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérd y Ut. Div.) (243) (957) 376 (120) (135) 410 (341) (447) (471)
IMP. A LAS GCIAS. 0 0 0 (28) (270) (82) (272) 0 (1.159)
RDO. DEL PERIODO 0 (746) (760) 56 299 582 740 651 1.215
20
ESTADO DE RESULTADOS EVOLUCIÓN JULIO’09 – JULIO’10 (MILLONES DE PESOS)
CONCEPTO JUL’09 DIC’09 JUL’10INGRESOS FINANCIEROS 4.129 7.342 4.775EGRESOS FINANCIEROS (1.569) (2.787) (2.059)
MARGEN FINANCIERO 2.560 4.555 2.716INGRESOS POR SERVICIOS 757 1.376 937EGRESOS POR SERVICIOS (114) (211) (143)MARGEN POR SERVICIOS 643 1.165 794
GASTOS DE ADMINISTRACION (1.543) (2.713) (1.888)SUBSIDIARIAS 76 18 57
FILIALES EN EL EXTERIOR 19 4 2AMORTIZACION DE MANDAS (121) (184) (53)
OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérdidas y Ut. Diversas) (631) (471) (276)IMPUESTO A LAS GANANCIAS (427) (1.159) (470)
RESULTADO DEL PERIODO 576 1.215 882
21
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09
MIL
LO
NES
DE
PES
OS
RESULTADO DEL EJERCICIO
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000 $ 1.215
EVOLUCIÓN GENERAL DEL BANCO
22
CARTERA DE PRÉSTAMOSSECTOR PRIV. NO FCIERO. DIC’03 – JUL’10
CARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROCARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)
SEGMENTO DIC’03 DIC’09 JUL’10VAR.
JUL’10 DIC’09
VAR.
JUL’10 DIC’03
GRANDES EMPRESAS 1.387.002 5.201.787 5.924.518 14% 327%
PYMES 248.305 12.956.946 16.354.926 26% 6487%
VINCULADAS 307.610 962.768 920.756 -4% 199%
COOPERATIVAS 258.527 718.273 817.102 14% 216%
BANCA MINORISTA 876.177 7.146.319 7.555.668 6% 762%
TOTAL 3.077.621 26.986.093 31.572.970 17% 926%
23
CARTERA ACTIVA DE RIESGO: PRÉSTAMOS S.P.N.F. JUL’10 (Miles de Pesos)
GRANDES EMPRESAS. 19%
BANCA MINORISTA. 24%
COOPERATIVAS. 3%
VINCULADAS. 3%
PYMES. 51%
TOTAL $ 31.572.970
24
CARTERA DE CLIENTES SECTOR PRIV. NO FCIERO. - DIC’03 – JUL’10
CARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROCARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
CANTIDAD DE CLIENTESCANTIDAD DE CLIENTES
SEGMENTOSEGMENTO DIC’03DIC’03 DIC’09DIC’09 JUL’10JUL’10 JUL’10 JUL’10 DIC’09DIC’09
JUL10 JUL10 DIC’03DIC’03
GRANDES EMPRESAS
112 224 241 8% 115%
PYMES 150.880 331.942 344.216 4% 128%
COOPERATIVAS 204 202 194 -4% -5%
BCA. MINORISTA 123.254 488.221 495.622 2% 302%
TOTALESTOTALES 274.450274.450 820.589820.589 840.273840.273 2%2% 206%206%
25
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Ejercicio 2003 Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010
JUL’03 $32.115 – JUL’04 $37.392 – JUL’05 $46.703 – JUL’06 $56.074 – JUL’07 $69.640JUL’08 $106.526 – JUL´09 $113.940 – JUL’10 $158.281
ING. POR SERVICIOS: COMPARATIVO DE MOVIMIENTOSEVOLUCIÓN A JUL’10 (MILES DE PESOS)
$ 158.281
26
Total del sistema $76.227 millones
$ 7.335
$ 5.950
$ 5.765
$ 5.396
$ 4.707
$ 3.852
$ 3.185
$ 2.498
$ 2.251
$ 2.064
$ 9.275
$ 22.414$ 1.535
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000
SANTANDER RIO
BNA
GALICIA
MACRO
BAPRO
FRANCES
CIUDAD
HSBC BANK
STANDARD
CITIBANK
PATAGONIA
CREDICOOP
OTROS
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA: Ranking del Sist. Financiero JUNIO’10 (*) En Mill de $
(*)Datos extraídos del B.C.R.A.
12%
10%
8%
7%
6%
5% 4%
3%
3%
3%
29%
Hipotecarios
Personales
Tarjetas de Crédito
8%
2%
27
EVOLUCIÓN DE ALTA DE PRÉSTAMOS
28
Cifras en Miles de Pesos
ALTAS DE PRESTAMOS - TOTAL BANCO BANCA COMERCIAL e INDIVIDUOS
(*) Tipo de cambio al 03/09/10
CANT. OPERAC.
MONTOCANT.
OPERAC.MONTO
CANT. OPERAC.
MONTOCANT.
OPERAC.MONTO
CAP. DE TRABAJ O 83.344 7.549.256 102.184 10.241.294 125.835 9.514.412 91.874 7.508.099INVERSIONES 13.595 5.016.971 23.105 5.761.958 25.727 20.813.758 6.596 16.253.632TOTAL BANCA COMERCIAL
96.939 12.566.228 125.301 16.010.118 151.562 30.328.170 98.470 23.761.731
CANT. OPERAC.
MONTOCANT.
OPERAC.MONTO
CANT. OPERAC.
MONTOCANT.
OPERAC.MONTO
TOTAL BANCA INDIVIDUOS
181.617 2.418.921 264.157 3.744.208 160.301 1.661.893 126.127 1.529.531
TOTAL BANCA COMERCIAL E INDIVIDUOS
278.556 14.985.149 389.458 19.754.326 311.863 31.990.063 224.597 25.291.262
DIC'2008 DIC'2009 AÑO 2010 - AL 03/ 09/ 10
AÑO 2010 - AL 03/ 09/ 10DIC'2008 DIC'2009
DESCRIPCIONDIC'2007
DESCRIPCIONDIC'2007
29
Cifras en Miles de Pesos
ALTAS DE PRESTAMOS - TOTAL BANCO BANCA COMERCIAL e INDIVIDUOS
(*) Tipo de cambio al 03/09/10
CANT. OPER.
MONTOCANT. OPER.
MONTOCANT. OPER.
MONTOCANT. OPER.
MONTO
CAP. DE TRABAJ O 81.998 2.187.485 100.644 3.628.384 124.393 4.197.426 90.889 4.547.764INVERSIONES 13.173 4.435.653 22.429 4.534.251 25.033 19.889.452 5.929 14.747.013
95.171 6.623.138 123.073 8.162.635 149.426 24.086.878 96.818 19.294.777CAP. DE TRABAJ O 1.346 5.361.771 1.540 6.612.910 1.442 5.316.986 985 2.960.335INVERSIONES 407 572.854 676 1.227.707 664 914.798 645 1.496.084
1.753 5.934.626 2.216 7.840.617 2.106 6.231.784 1.630 4.456.419EUROS INVERSIONES 15 8.464 12 6.866 30 9.508 22 10.534
15 8.464 12 6.866 30 9.508 22 10.53496.939 12.566.228 125.301 16.010.118 151.562 30.328.170 98.470 23.761.731
CANT. OPER.
MONTOCANT. OPER.
MONTOCANT. OPER.
MONTOCANT. OPER.
MONTO
181.617 2.418.921 264.157 3.744.208 160.301 1.661.893 126.127 1.529.531
278.556 14.985.149 389.458 19.754.326 311.863 31.990.063 224.597 25.291.262
TOTAL BANCA INDIVIDUOS
TOTAL BANCA COMERCIAL E INDIVIDUOS
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009AÑO 2010 - AL
03/ 09/ 10
TOTAL OP. EN EUROS (* )TOTAL BCA. COMERCIAL
DESCRIPCION
AÑO 2010 - AL 03/ 09/ 10
AÑO 2009
TOTAL OP. EN PESOS
MONEDA DESCRIPCION
PESOS
TOTAL OP. EN DÓLARES (* )
DÓLARES
AÑO 2007 AÑO 2008
30
EVOLUCIÓN ALTAS DE PRESTAMOS
REG. 400 y 401 – AL 03.09.2010
Cifras en Miles de Pesos
Operaciones en Dólares: Tipo de cambio al 03/09/10
TOTAL BANCO
CANT. 11.248
MONTO $ 1.837.790
CANT. 15.130
MONTO $ 2.606.492
CANT. 9.568
MONTO $ 1.491.726
CANT. 35.946
MONTO $ 5.936.009
AÑO 2008
TOTAL REG. 400 Y 401
AÑO 2009
TOTAL
AÑO 2010 - AL 03.09.10
31
NUESTRAS TARJETAS
32
Exclusiva para productores agropecuarios. Permite contratar servicios para el campo o comprar todas las materias primas que la actividad exija.
TARJETAS DE CRÉDITO PROPIAS DEL BNA
Tarjeta de crédito empresa. Posibilita abonar a los proveedores de insumos y otro tipo de bienes o servicios.
Le acerca a Ud y a su familia, la manera mas conveniente para financiar sus compras y disfrutar de promociones exclusivas.
33
PRODUCTO:Es una Tarjeta de Crédito empresa, marca propia del BNA, exclusivamente orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas.
OBJETIVO:
Brindar un medio de pago confiable que permita financiar las compras realizadas a los proveedores mayoristas, promoviendo así la evolución comercial, el desarrollo y el crecimiento de las Pymes argentinas.
USUARIOS:Toda micro, pequeña y mediana Empresa, excepto productores agropecuarios primarios.
PROVEEDORES:
Grandes cadenas proveedoras de insumos, bienes y servicios. Proveedores solicitados por las Pymes.
ALCANCE:PymeNación tiene cobertura en todo el territorio nacional de la República Argentina. (Opera únicamente en pesos argentinos).
PYMENACION
34
FINANCIACION:
Pago Contado Pago Diferido Plan de Cuotas Plan de Cuotas Diferidas
INTERES: 14,00 % TNA
BENEFICIOSUSUARIOS:
Cancelación Anticipada Seguro de Vida sobre Deuda Débito Automático Cobertura por Robo o Extravío Programa Sumapuntos Mayor Poder de Negociación Más Seguridad, Más Control Un Crédito en el Bolsillo Productos y Servicios del Banco
BENEFICIOSPROVEEDORES:
Más Volumen de Venta Acreditación a las 72 Hs. Clientes Precalificados, Sin RiesgosProductos y Servicios del Banco
PYMENACION
35
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
JUL'03 JUL'04 JUL'05 JUL'06 JUL'07 JUL'08 JUL'09 JUL'10
MASTER VISA AGRONACIÓN NATIVA
Miles d
e P
esos
TARJETAS DE CRÉDITO EVOLUCIÓN DE CONSUMOS
1037%
J UL'03 J UL'10 % Var. J UL'03 - J UL'10
NATIVA $ 0 $ 144.100.643 -AGRONACIÓN $ 218.984 $ 46.576.229 21169%VISA $ 11.638.359 $ 88.820.785 663%MASTER $ 21.819.796 $ 103.396.712 374%
TOTAL $ 33.677.139 $ 382.894.369
36
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
JUL'09 JUL'10
MASTER VISA AGRONACIÓN NATIVA
Miles d
e P
esos
112%
TARJETAS DE CRÉDITO EVOLUCIÓN DE CONSUMOS
J UL'09 J UL'10 % Var.
NATIVA $ 73.499.747 $ 144.100.643 96%AGRONACIÓN 33.238.017$ $ 46.576.229 40%VISA 62.960.414$ $ 88.820.785 41%MASTER 84.636.056$ $ 103.396.712 22%
TOTAL $ 180.834.487 $ 382.894.369
37
EVOLUCIÓN DE LA TARJETA NATIVA
560.550 737.749
5.000
105.000
205.000
305.000
405.000
505.000
605.000
705.000
JUL'09 JUL'10
TARJETAS
31,61 %
$ 73.500 $141.101
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
JUL'09 JUL'10
MONTOS CONSUMO MENSUAL
96,06%
Miles d
e P
esos
38
TARJETAS DE CRÉDITO: EVOLUCIÓN DE CUENTAS CON CONSUMO
AGRONACION2% VISA
21%
MASTER16%
BANCAT3%
NATIVA58%
Participación de Cuentas con Consumo – Total a JUL’10: 558.766
JUL'09JUL'09 DIC.'09DIC.'09 JUL'10JUL'10 JUL'10 - DIC'09JUL'10 - DIC'09 JUL'10 - JUL'09JUL'10 - JUL'09
MASTERMASTER 85.17085.170 87.67087.670 90.69790.697 3,45%3,45% 6,49%6,49%
VISAVISA 106.533106.533 111.665111.665 115.929115.929 3,82%3,82% 8,82%8,82%
BANCATBANCAT 15.06815.068 15.35215.352 14.23514.235 -7,28%-7,28% -5,53%-5,53%
NATIVANATIVA 220.822220.822 270.818270.818 326.736326.736 20,65%20,65% 47,96%47,96%
AGRONACIONAGRONACION 13.33013.330 10.71210.712 11.16911.169 4,27%4,27% -16,21%-16,21%
440.923440.923 496.217496.217 558.766558.766 12,61%12,61% 26,73%26,73%
39
050.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000
JUL'03 JUL'04 JUL'05 JUL'06 JUL'07 JUL'08 JUL'09 JUL'10
0
200.000
400.000
600.000
Participación Consumo Mensual Tarjeta de Débito Maestro Total Tarjetas Activas
Montos en Miles de Pesos Tarjetas Activas
EVOLUCIÓN DE LA TARJETA MAESTRO
J UL'03 J UL'09 J UL'10 % Var. J UL'10-J UL'03
% Var. J UL'10-J UL'09
Consumo Mensual 38.799$ 285.279$ 429.152$ 1006% 50%
Tarjetas Activas 141.985 431.187 548.114 286% 27%
40
LINEAS DE CREDITO
DEL BNACaracterísticas del Financiamiento
41
FINANCIAMIENTOa la INVERSIÓN
PRODUCTIVA
Reglamentación N° 400 Y 401
42
USUARIOS:
MIPyMES Sectores Agropecuarios, Indus-triales, Comercio, Turismo, Transporte, Minería,Pesca, De Servicios, Salud, etc;Mercado Interno / Exportación.
DESTINOS:
Adquisición de BIENES DE CAPITAL de origen NACIONAL y EXTRANJERO; Instalaciones. Otras Inversiones; CAP. TRABAJO incr. Gastos EVOLUCIÓN; Importación de BIENES de CAPITAL;Carrocerías para VEHICULOS de PASAJEROS, fabricados en el PAÍS.
% APOYO: Bienes nuevos, capital trabajo y evolución
Instalaciones, montaje y otros: 100% Bienes usados: 70%
PLAZOS: Capital de trabajo incremental 5 AÑOS Gastos de evolucíón 1 AÑO Restantes destinos 10 AÑOS
CONDICIONES GENERALESLINEA 400
43
OPERACIONES EN PESOS
FIJA 14 %- BS. DE CAPITAL Y OT. INV. DE O. NACIONAL
- INSTAL. Y MONTAJE
PRIMEROS 5 AÑOS
A PARTIR DEL 6º AÑO TASA VARIABLE BADLAR + 4 ppa.
FIJA 14%
ADQUISICION DE BS DE CAPITAL
ORIGEN EXTR. Y RODADOS EN GRAL.
PRIMEROS 5 AÑOS
A PARTIR DEL 6º AÑO TASA VARIABLE
FIJA 16%
BADLAR + 4ppa.
GASTOS DE EVOLUCION
NORTE GRANDE: JUJUY, SALTA, TUCUMAN, LA RIOJA, CATAMARCA, SGO. DEL ESTERO, MISIONES, CHACO, FORMOSA, CORRIENTES Y DTOS DE SANTA FE (GRAL OBLIGADO, 9 DE JULIO, VERA, SAN JAVIER, SAN JUSTO Y SAN CRISTOBAL)
Desde 12,5%
(*) BONIFICADO POR EL BNA
LINEA 400 – CONDICIONES GENERALES
TASA DE INTERES (*)
OPERACIONES EN DÓLARES
LIBOR + MARGEN
44
DESTINO BS DE CAPITAL NUEVOS DE ORIGEN NACIONAL CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, OTROS EQUIPOS, TECNOLOGIA Y PROYECTOS DE INV.
MONTO $800.000 (todos los destinos)
% APOYO Hasta el 80%
LINEA 400 CONDICIONES ESPECIALES
ACTIVIDADES DIVERSAS
USUARIOS
SECT. ECONOMICOS QUE DESARROLLEN ACTIV. DE: PSICICULTURA – IND. MANUFAC.– CONSTRUCCION – ELECT., GAS Y AGUA – TRANSPORTE – COMERCIO – INFORMATICA – ENSEÑANZA – SERV. SOCIALES
Y DE SALUD; DE SANEAMIENTO; DE ESPARC.,CULT. Y DEPORTIVOS – INVEST. Y DESARROLLO.
En pesosMODALIDAD
45
INTERES (*)
TASA FIJA DURANTE TODO EL PERÍODO
DE AMORTIZACIÓN
- NORTE GRANDE: 9,5 % al 10,5 % TNA
- RESTO DEL PAIS:11 % al 12 % TNA
PLAZO 5 AÑOSPERIODO DE GRACIA 6 MESES
LINEA 400 CONDICIONES ESPECIALES
ACTIVIDADES DIVERSAS
(*) Tasa de Interés bonificada por la SSEPyMEyDR y el BNA
46
DESTINO Inversiones con destino amplio Capital de trabajo.
MONTO Invers. y/o capital de trabajo $800.000 Gastos de evolución $100.000
% APOYO Inversiones: Evaluación de cada casoCapital de Trabajo: Hasta el 100 %
USUARIOS Productores de ganado vacuno, porcino y aviar Productores de otras carnes alternativas
PLAZO Inversiones 8 años Capital de Trabajo 24 meses
INTERES Del 6,5% a 8%
Dependiendo de la región geográfica, bonificada por MAGyP y BNA
CONDICIONES ESPECIALES
PRODUCCIÓN DE GANADOS Y CARNES
LINEA 400
MODALIDAD En pesos
47
DESTINO Inversiones con criterio amplio Capital de trabajo
MODALIDAD En pesos
MONTO
Inversiones $800.000 Capital de Trabajo
• Productores Tamberos, hasta $300.000 • Industrias Lácteas, hasta $500.000
USUARIOS Productores Tamberos Pequeñas y medianas Industrias Lácteas
PLAZO
Inversiones 8 años• Período de gracia 18 meses
Capital de Trabajo 24 meses• Período de gracia 6 meses
INTERÉS
CONDICIONES ESPECIALES
SECTOR LECHERO
Del 6,5% a 8%Dependiendo de la región geográfica,
bonificada por MAGyP y BNA
LINEA 400
% APOYO 100%
48
DESTINO Compra de maquinaria de uso agrícola y/o ganadero nueva, fabricada en el país.
MODALIDAD En pesos
MONTO $ 500.000
USUARIOS Productores agropecuarios de todo el país(excepto productores tamberos, quienes son asistidos
por las condiciones especiales para tal sector)
PLAZO 5 años
INTERÉS
LINEA 400 -CONDICIONES ESPECIALES-
COMPRA DE MAQUINARIA AGRICOLA DE PRODUCCION NACIONAL
Del 6,5% a 8%Dependiendo de la región geográfica,
bonificada por MAGyP y BNA
% APOYO 100%
49
DESTINO Inversiones y/o adquisición de bienes de
capital nuevos de origen nacional Constitución de capital de trabajo
MODALIDAD En pesos
MONTO Inv. y/o adq. Bs. Capital: hasta $800.000 Const. Capital de Trabajo: hasta $300.000
USUARIOS
Alojamiento hotelero y parahotelero Empresas gastronómicas Empresas de servicios turísticos
PLAZO Inversiones 60 meses
• Período de gracia 6 meses Capital de Trabajo 24 meses
INTERÉS
CONDICIONES ESPECIALES
SECTOR TURISMO
Fija del 12,5% TNAbonificada por SSEPyMEyDR y BNA
LINEA 400
50
DESTINOAdquisición de maquinaria agrícola nueva
fabricada en el país por AGCO ARGENTINA S.A.
MODALIDAD En pesos
ACUERDO CON AGCO ARGENTINA S.A.
PLAZO 5 años
INTERÉS
CONDICIONES ESPECIALES PARA CRÉDITOS CON TASA DE INTERÉS BONIFICADA A CARGO DE EMPRESAS
Desde el 12% TNA
LINEA 400
DESEMBOLSOconforme la factura pro-forma en pesos
que emita AGCO ARGENTINA S.A.
51
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL
BICENTENARIO
Decreto N°783/2010
52
OBJETIVOS
Apuntalar las políticas de crecimiento, profundizando el proceso de incremento de
la productividad y producción de bienes y servicios para el mercado interno y la
exportación.
USUARIOSEmpresas de cualquier dimensión y sector
económico, que reúnan los requisitos exigidos por el BNA y el BCRA para operar a crédito, y
califiquen como sujeto de crédito.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO
DESTINO
Financiar Proyectos de Inversión, con criterio amplio, que cuenten con dictamen favorable de la
UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS, conformada por los Ministerios de Economía y
Finanzas Públicas; lndustria y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Pesca, y las Secretarías de
Comercio Interior; de lndustria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; y de Agricultura,
Ganadería y Pesca
MODALIDAD En pesos
53
PLAZO Hasta 5 (cinco) años.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO
COMISIONES No se percibirán
INTERES 9,90% TNA, vencida.
OTRAS CONDICIONES
En todos los casos los solicitantes presentarán sus proyectos ante las
autoridades de la UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS, es decir que el ingreso no se
realizará a través del BNA directamente.
Una vez recibido los proyectos con dictamen favorable emitido por la UNIDAD DE
EVALUACION DE PROYECTOS, el Banco procederá a su evaluación y a determinar si
su riesgo es asumible.
54
OTRAS LINEAS DE INVERSION
55
PROGR. ESTÍMULO AL CRECIMIENTO DE LAS
MIPYMES
CONVENIOS CON VASSALLI Y AGROINDUSTRIAL SAN VICENTE
(Bienes Nuevos y Usados)
BAIBOR + 7,5 PPA
HASTA 5 AÑOS
HASTA 60 MESES
TASA FIJA13%
OTRAS LÍNEAS PARA INVERSIÓN y AGROPECUARIA
FINANC. PLAN DE RENOVACIÓN
FLOTA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA
Resto del País
Norte Grande
TASA 12,00% (1)
TASA 10,50% (1)
(1) Tasa de interés bonificada por el Ministerio de Industria y Turismo y del BNA
5 AÑOS
BS. CAPITAL E INVERSIONES
CAPITAL DE TRABAJO
HASTA 24 MESES
TASA FIJA10%
FINANCIAMIENTO MOLINOS HARINEROS DE TRIGO CAMPAÑA 2009/2010
TASA 7% (2)
180 díasAGROPECUARIA ESPECIFICA
(2) Tasa de interés bonificada por el MAGyP y el BNA
56
LÍNEAS PARA COMERCIO EXTERIOR
Convenio con Credit Suisse para importación Bienes de capital o servicios
Prefinanciación de exportaciones (u$s)
Financiación de importaciones ($ o u$s)
Financiación de exportaciones ($ o u$s)
Financiación a empresas exportadoras (en u$s)
Avales de importación en moneda extranjera(u$s o Euro)
Financiación destinada a la participación en ferias,exposiciones o salones internacionales ($)
57
MODALIDADY PLAZO
EN PESOS Y HASTA 20 AÑOS
HASTA EL 80 % DEL VALOR DE COMPRAPARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS QUE NOSUPEREN EL VALOR DE $ 450.000.
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
DESTINOADQUISICIÓN Y/O CAMBIO DE VIVIENDA ÚNICA
FAMILIAR, Y DE OCUPACIÓN PERMANENTE
PROPORCIÓN DEL APOYO
USUARIOSEMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIAAUTÓNOMOS
INTERÉS
PRIMEROS 3 AÑOS TASA FIJA ANUAL de 12,75 %A PARTIR DEL 4° AÑO TASA VARIABLE CON TOPE (VARIACIÓN ÍNDICE DE SALARIO – NIVEL GRAL.)
ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL SIN COSTO ADICIONAL ALGUNOCANCELACIÓN
NACION CASA PROPIA
58
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
ESTÁ CON TODOS