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Panorama del mercado

de carnes bovinasen el bloque

Mercosur

SAGO-FISUR 200885º Exposición Agrícola, Ganadera e

Industrial de OsornoNoviembre 2008

Ing. Horacio F. Gutiérrez

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Para destacar del bloque Mercosur:

• Aporta el 20% de la producción mundial de carne bovina

• Sus importaciones son poco significativas• Es un bloque netamente exportador (42,8% del total mundial)• Como bloque consume el 15% del total del consumo mundial

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Sin embargo,el comportamiento de los

países integrantes del bloque es muy dispar

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Participación del bloque en el Mundo

FAO - Mercado mundial de carnes bovinas

En miles de Ton. peso res - Año 2007

Región/País Producción Importación Exportación Consumo

Argentina 3.246 1 511 2.736

Brasil 8.985 32 2.007 7.010

Chile 248 170 15 403

Paraguay 420 ? 85 ?

Uruguay 507 10 381 136

Total bloque 13.406 213 2.999 10.285

Total Mundial 67.090 7.107 7.009 67.157

Participación 20,0% 3,0% 42,8% 15,3%

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Tendencias en producción

Evolución de la producción

En miles de Ton. peso res - Años 2005 y 2008

País 2005 2008 Variación

Argentina 3.131 2.987 -4,61%

Brasil 8.776 9.108 +3,78%

Chile 216 265 +23,06%

Paraguay 271 382 +40,71%

Uruguay 560 622 +11,05%

Total bloque 12.954 13.364 +3,06%

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Algunas reflexiones derivadas de la

observación de los cuadros anteriores

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Los niveles de consumo per cápita en los países del bloque

son de los más altos del Mundo.

Por esta razón, las variaciones en los precios tienen un alto

impacto en los ingresos de los consumidores.

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Tendencias en consumo per cápita

Evolución del consumo per cápita

En kilos por habitante por año - Años 2005 y 2008

País 2005 2008 Variación

Argentina 61,38 66,01 +7,54%

Brasil 36,30 37,00 +1,93%

Chile 25,07 23,18 -7,57%

Paraguay 35,17 35,90 +2,07%

Uruguay 35,19 38,49 +9,37%

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Tendencias en exportaciones

Evolución de las exportaciones

En miles de Ton. peso res - Años 2005 y 2008

País 2005 2008 Variación

Argentina 771 350 -54,6%

Brasil 2.197 2.000 -8,9%

Chile 21 6 -71,3%

Paraguay 201 310 +54,2

Uruguay 442 490 +10,9

Total bloque 3.632 3.156 -13,11%

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Tendencias en precios (hasta mayo)

Tendencia del precio del kilo vivo

En U$D por kilo en pié - Años 2007 y 2008

País Ene. 2007 May. 2008 Variación

Argentina 0,75 0,97 +29,3%

Brasil 0,86 1,53 +77,9%

Chile 0,97 1,56 +60,8%

Paraguay 0,95 1,44 +51,5%

Uruguay 0,99 1,33 +34,3%

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Las exportaciones de carnes “extra-bloque” representan el 91% del total de la región; la caída de las exportaciones argentinas (400 mil Ton.) serán compensadas en parte por Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Argentina era hasta 2005 el principal exportador “intra-bloque”, ahora se prevé que lo sea Paraguay que estaba cuarto, en tanto Argentina pasa al segundo lugar.

Los mercados de Chile y Rusia abastecidos tradicionalmente por Argentina, pasan a ser provistos por Brasil, Paraguay y Uruguay.

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El crecimiento de Paraguay y Uruguay proviene de un importante aumento de su productividad, por:

• desarrollo de un plan integral con políticas sanitarias, comerciales y de incorporación tecnológica

• mejoramiento de la competitividad y mayor presencia en los mercados internacionales

• asi pudieron recibir mayores beneficios del efecto “precio”

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En términos generales, a pesar del aumento de la demanda y de los precios internacionales, no se prevería un fortalecimiento de la producción en la región.

En algunos de sus países, los altos rendimientos agrícolas compiten por el uso de la tierra y desplazan la actividad ganadera.

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Stock ganadero y superficie sembrada

en ArgentinaMillones de has. Millones de

cabezas 32,0

30,6

29,8

28,528,328,2

27,827,0

53,6

57,6

59,0

60,059,6

58,2

56,955,9

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

Sup. Sembrada Bovinos Vac.

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El consumo de carne bovina en la región creció entre 2005 y 2008 a una tasa efectiva del 2,6% mientras que la producción regional lo hizo sólo al 1,4%.

Si esta tendencia se mantiene ó se fortalece, se estima que en el mediano plazo la oferta regional no será suficiente para atender la demanda externa.

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De todas maneras, todas estas reflexiones y pronósticos

ahora quedan supeditadas a la evolución de la crisis financiera mundial.

Sin embargo, los países de la región siguen teniendo

enormes ventajas competitivas para proveer al Mundo de carnes bovinas de excelente calidad comestible.

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CHILE: Producción, importación y consumo de carne bovina

Años Producción Importación Consumo Oferta tot.

Miles ton. Ton. p.res kg/hab. Miles ton.

1998 256,3 97.129 24,8 353,41999 226,4 115.752 23,2 342,22000 226,4 127.738 23,1 354,12001 217,6 127.136 22,2 344,72002 200,0 153.159 22,1 348,62003 192,0 183.890 23,1 367,52004 208,3 189.336 23,9 384,32005 215,6 212.264 24,6 400,22006 237,6 131.816 21,7 357,12007 241,7 160.538 23,5 390,2

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Producción de carne vacuna en la Argentina

(Millones de Ton. – 2002/2008)

2,68 2,68

3,02

3,13

2,99

3,20 3,2

2,42,52,62,72,82,9

33,13,23,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Millones tn

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Consumo per cápita en la Argentina (Kgs. por habitante,

por año)

6264

6164

69

82

50

55

60

65

70

75

80

85

2003 2004 2005 2006 2007 Agosto2008

Kg. Per cápita

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Mercado de carnes:situación actual

• Caída en las exportaciones 770.000 ton. (2005) a 370.000 ton. (2008).

• Aumento de la demanda de los mercados “naturales” de la Argentina, que son los que más han mejorado sus precios.

• Atraso de los precios internos en relación a los internacionales.

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Esta situación puede originar decisiones políticas de alto

impacto sobre la producción, las exportaciones y el

consumo.

En Argentina, los controles de precios internos afectaron los

ingresos del productor, frenaron las exportaciones y

las expectativas de producción

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Mercado Mundial “desabastecido”

• Unión Europea: por las restricciones sanitarias a Brasil y autoexclusión de Argentina.

• Corea y Japón: por el mal de la vaca loca en Estados Unidos y Canadá.

• Estados Unidos: por mejores valores de importación en otros mercados.

• Chile: restricciones sanitarias a Brasil, autoexclusión de Argentina y limitaciones de Paraguay.

Causas• Problemas sanitarios en Brasil.• Efecto “K” en la Argentina.• Límites físicos de Uruguay y Paraguay.• Techo productivo en Australia y Nueva Zelanda.• Vaca loca en Estados Unidos y Canadá.

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Mercado Mundial “desabastecido”

• Desaparición de la diferencia de precios entre mercado “no aftósico” y “aftósico”.

• Demanda que supera a la oferta y que se estanca.

• Fuerte impacto del alza de los combustibles, granos y fertilizantes en los costos de producción.

• Importancia de la vaca loca, aftosa, trazabilidad, identificación, poder de los consumidores.

• Comercio de carne a pasto predomina sobre carne a grano.

• Decisivo papel del Mercosur.• Competencia en el uso del suelo.

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Mientras tanto, varios factores concurren a aumentar la demanda internacional y por ende los precios de la carne bovina:

• aumento generalizado de los precios de los alimentos

• el aumento de la población mundial y sobre todo del nivel de ingresos

• situaciones sanitarias afectaron el consumo de sustitutos (influenza aviar)

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Mercado mundial de carnes bovinas - Países seleccionadosEXISTENCIAS - En miles de cabezas

País 2004 2005 2006 2007 2008 Dif.08/04

India 283.103 282.500 282.300 282.000 281.700 -0,50%Brasil 165.492 169.567 173.816 180.300 187.087 13,05%China 134.672 137.818 140.435 139.442 139.721 3,75%UE (27) 90.375 89.319 89.672 88.463 87.650 -3,02%Argentina 50.768 50.167 50.166 51.164 51.062 0,58%Australia 26.640 27.270 27.782 28.846 29.202 9,62%México 28.437 27.572 26.949 26.644 26.489 -6,85%Fed. Rusa 22.285 21.100 19.850 19.000 18.370 -17,57%Canadá 13.540 13.510 13.790 13.917 14.187 4,78%Pakistán 14.555 14.925 14.655 14.155 13.945 -4,19%Otros 61.362 58.014 57.020 55.849 49.756 -18,91%Total 891.229 891.762 896.435 899.780 899.169 0,89%EEUU 94.888 95.438 96.702 97.003 96.669 1,88%Total 986.117 987.200 993.137 996.783 995.838 0,99%

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Mercado mundial de carnes bovinas - Países seleccionadosPRODUCCIÓN - En miles de Ton. res c/hueso

País 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004

Brasil 7.975 8.592 9.020 9.470 9.710 21,76%UE (27) 8.245 8.090 8.150 8.175 8.125 -1,46%China 6.759 7.115 7.050 7.480 7.730 14,37%Argentina 3.130 3.200 3.100 3.200 3.170 1,28%India 2.130 2.250 2.375 2.500 2.655 24,65%México 2.099 2.125 2.175 2.200 2.225 6,00%Australia 2.081 2.102 2.183 2.197 2.075 -0,29%Fed. Rusa 1.590 1.525 1.430 1.370 1.340 -15,72%Canadá 14.965 1.523 1.391 1.310 1.230 -91,78%Pakistán 975 1.000 1.057 1.089 1.100 12,82%Otros 9.147 9.336 9.508 9.336 9.375 2,49%Total 59.096 46.858 47.439 48.327 48.735 -17,53%EEUU 11.261 11.318 11.981 12.096 12.171 8,08%Total 70.357 58.176 59.420 60.423 60.906 -13,43%

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Exportación de carne vacunaPaíses seleccionados - En miles de

toneladas

Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 proy.Brasil 1.175 1.610 1.845 2.084 2.189 2.200Australia 1.264 1.369 1.388 1.430 1.400 1.360India 439 492 617 681 735 800Nueva Zelandia 558 594 577 530 496 525Uruguay 325 354 417 460 385 415Argentina 386 616 754 552 532 535Canadá 383 603 596 477 457 450U. Europea-25 388 363 253 218 139 100China 43 61 91 99 102México 12 18 31 38 40Otros 224 263 289 236 343 269Total países extranjeros 5.197 6.437 6.975 6.968 6.956 6.969EE.UU. 1 209 316 519 649 687Total 6.339 6.646 7.291 7.487 7.605 7.656

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Importación de carne vacunaPaíses seleccionados - En miles de

toneladas

Importadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 proy.EE.UU. 1.363 1.669 1.632 1.399 1.384 1.329Rusia 720 719 978 939 1.030 1.130Japón 851 634 686 678 686 650U. Europea-25 463 641 711 717 638 550México 370 296 335 383 410 420Corea 444 224 250 298 308 310Egipto 123 173 221 291 300 300Canadá 274 123 151 180 242 250Filipinas 129 161 137 136 153 160Taiwán 98 80 92 101 100Hong Kong 81 81 92 92 93Otros 158 1.346 1.486 1.599 1.722 1.773Total 5.074 6.221 6.794 6.841 7.237 7.226

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La posibilidad de aprovechar estas ventajas competitivas y

la creciente demanda de carnes bovinas de calidad, en beneficio de la ganadería de

nuestros países, está en nuestras propias manos ...

... y en la de nuestros Gobiernos !

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN