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PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONESECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONESPAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONESECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONES

JAVIER MERLE PONSJAVIER MERLE PONSDirector de Desarrollo SustentableDirector de Desarrollo SustentableCEMEX EspañaCEMEX España

ZARAGOZA Noviembre 2004ZARAGOZA Noviembre 2004

JAVIER MERLE PONSJAVIER MERLE PONSDirector de Desarrollo SustentableDirector de Desarrollo SustentableCEMEX EspañaCEMEX España

ZARAGOZA Noviembre 2004ZARAGOZA Noviembre 2004

2

CEMEX a nivel mundial, español y aragonésCEMEX a nivel mundial, español y aragonés

Referentes económicosReferentes económicos

Aspectos positivos del mercado del cementoAspectos positivos del mercado del cemento

Amenazas para el crecimiento y propuestas de Amenazas para el crecimiento y propuestas de

soluciónsolución

Agenda Agenda

3

• Tercer mayor productor de cemento del mundo

– Capacidad total: 83 MM tons

– Operaciones en 33 países

– 25,500 empleados

CEMEX es una empresa CEMEX es una empresa global en continuo global en continuo

crecimientocrecimiento

• Mayor productor mundial de cemento blanco del mundo

• Mayor comercializador de cemento y clínker del mundo

4

TenerifeTenerife

Fábricas de cementoFábricas de cemento 88

MoliendasMoliendas 2 2

TerminalesTerminales 27 27

Plantas de hormigónPlantas de hormigón 7777

Plantas de agregadosPlantas de agregados 1616

Plantas de morteroPlantas de mortero 1111

CEMEX es líder en España en CEMEX es líder en España en cemento, hormigones y morteroscemento, hormigones y morteros

5

CEMEX en AragónCEMEX en Aragón

7 plantas de 7 plantas de HormigónHormigón

1 Planta de Mortero1 Planta de Mortero

2 Canteras de Áridos2 Canteras de Áridos

1 fábrica de cemento 1 fábrica de cemento en Morata de Jalónen Morata de Jalón

Fuente: CEMEX España

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Ventas de cemento en C. AragónVolumen

M

Monzalbarba

Río Ara

Pina de EbroCalatorao

Calamocha

Teruel

HuescaZARAGOZAZARAGOZA

HUESCAHUESCA

TERUELTERUEL

Garrapinillos

MezalochaMuel

%

Vol esc izda% Var esc dcha

Las ventas de CEMEX España en Aragón están en torno al millón de ton de cemento

6

Inversiones de CEMEX EspañaInversiones de CEMEX España

296,4

538,7

22,4 37,40

100

200

300

400

500

600

Aragón

España

Períodos 1900 – 2000 y 2000 - 2010Períodos 1900 – 2000 y 2000 - 2010Períodos 1900 – 2000 y 2000 - 2010Períodos 1900 – 2000 y 2000 - 2010

7

CEMEX a nivel mundial, español y aragonésCEMEX a nivel mundial, español y aragonés

Referentes económicosReferentes económicos

Aspectos positivos del mercado del cementoAspectos positivos del mercado del cemento

Amenazas para el crecimiento y propuestas de Amenazas para el crecimiento y propuestas de

soluciónsolución

Agenda Agenda

8

1.094

18629

1.639

19138

2.108

216400

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1990 2000 2010

Mundial

Europa

España

Demanda de cementoDemanda de cemento Millones de toneladasMillones de toneladas

9

31,034,6

38,442,2 44,1 46,2 46,2

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004E

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Consumo español de cementoConsumo español de cemento

LA DEMANDA ESPAÑOLA DE LA DEMANDA ESPAÑOLA DE CEMENTO SE MANTIENE EN CEMENTO SE MANTIENE EN NIVELES RECORDNIVELES RECORD

Consumo

Per-cápita

Consumo

total

Millones

TonsKg.

- - Consumo per cápitaConsumo per cápita- - Consumo per cápitaConsumo per cápita

10

CementCementoo(100%)(100%)•MS MS cemento griscemento gris 36% 36%•MS MS cemento blancocemento blanco 55% 55%

GranelGranel(74%)(74%)

EnsacadoEnsacado (26%)(26%)

HormigónHormigón (58%)(58%)•MS 18%MS 18%

Mortero secoMortero seco (3%)(3%)•MS 28%MS 28%

PrefabricadoPrefabricadoss (13%)(13%)

15% 15% de nuestro cemento se distribuye a través de nuestras propias de nuestro cemento se distribuye a través de nuestras propias hormigoneras y plantas de morteroshormigoneras y plantas de morteros

Mercado español de CEMEX en Mercado español de CEMEX en cemento y derivadoscemento y derivados

MS = participación de mercado

11

CEMEX a nivel mundial, español y aragonésCEMEX a nivel mundial, español y aragonés

Referentes económicosReferentes económicos

Aspectos positivos del mercado del cementoAspectos positivos del mercado del cemento

Amenazas para el crecimiento y propuestas de Amenazas para el crecimiento y propuestas de

soluciónsolución

Agenda Agenda

12

ResidencialResidencial

5.7%5.7%

7.0%7.0%

5.8%5.8%

3.6%3.6%

7.6%7.6%

2.2%2.2%

2.0%2.0%

-0.5%-0.5%

Obra públicaObra pública

3.3%3.3%

2.2%2.2%

2.3%2.3%

2.5%2.5%

Construcción no residencialConstrucción no residencial

20012001

20022002

20032003

2004E2004E

% of total% of totalconsumptionconsumption

Expectativas a largo plazoExpectativas a largo plazo

Plan de infraestructurasPlan de infraestructuras

97.000 M€ en 97.000 M€ en 2000-20072000-2007

Fondos púbicosFondos púbicos (53%) (53%)

Fondos europeosFondos europeos (28%) (28%)

Particip. privadaParticip. privada (19%) (19%)

A la espera del nuevo PlanA la espera del nuevo Plan

Factores dinamizadoresFactores dinamizadores::- Bajas tasas de interésBajas tasas de interés - IInnmigramigraccionion- Inversionistas europeos en Inversionistas europeos en

viviendasviviendas

En diseño nuevo Plan de En diseño nuevo Plan de Vivienda Vivienda (2005-2008)(2005-2008)

Creciendo con PIBCreciendo con PIB

43%43% 36% 36% 21% 21%

Distribución del consumo de Distribución del consumo de cementocemento

13

ferrocarrilesferrocarriles

CarreterasCarreteras

AguasAguas

AeropuertosAeropuertos

PuertosPuertos

OtrosOtros

36%

16%

7%8%16%

17%

Plan infraestructuras previstoPlan infraestructuras previsto 2000- 2000-0707

Los proyectos en curso finalizaránLos proyectos en curso finalizarán

En diseño nuevo En diseño nuevo plan plan

infrainfraeestructurstructurasas 2005-2015 2005-2015

PrioriPrioridaddad enen carreteras y ferrocarrilescarreteras y ferrocarriles

Descentralización de las Descentralización de las

infraestructuras de transportesinfraestructuras de transportes

Completado aproximadamente el Completado aproximadamente el 40% 40% deldel

planplan original original de de infrainfraeestructurstructurasas

Situación Situación Post Post electoral electoral

El Plan de Infraestructuras El Plan de Infraestructuras continuará pilotando la actividad continuará pilotando la actividad del sector públicodel sector público

14

0

100

200

300

400

500

600

700

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Bajas tasas de interésBajas tasas de interés (16.5% (16.5% een 1990 vs 3.75% n 1990 vs 3.75% een 2003)n 2003)

IInnmigration migration

- 1.5 M immigrant- 1.5 M immigrantees legals legaleses(4% (4% poblaciónpoblación

- - CrecimientoCrecimiento 0.4 M/ 0.4 M/añoaño

- 20% - 20% de la demanda de nueva de la demanda de nueva construcciónconstrucción

Inversión de ciudadanos Inversión de ciudadanos comunitarioscomunitarios

- 18% - 18% deldel total total de ventas de ventas residencialesresidenciales

- 15% - 15% deldel total total nueva construcciónnueva construcción

Viviendas comenzadasViviendas comenzadas ((milesmiles))

Indicadores favorables para la Indicadores favorables para la construcción residencialconstrucción residencial

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CEMEX a nivel mundial, español y aragonésCEMEX a nivel mundial, español y aragonés

Referentes económicosReferentes económicos

Aspectos positivos del mercado del cementoAspectos positivos del mercado del cemento

Amenazas para el crecimiento y propuestas de Amenazas para el crecimiento y propuestas de

soluciónsolución

Agenda Agenda

16

Cumplimiento de Cumplimiento de KyotoKyoto

Impuestos Impuestos medioambientalesmedioambientales

Dumping Dumping medioambiental de medioambiental de competidorescompetidores

Aspectos Aspectos medioambientalesmedioambientales

Factores deFactores decostoscostos Importaciones Importaciones

Mano de obraMano de obra

ElectricidadElectricidad

Energías primariasEnergías primarias

Mayoritariamente Mayoritariamente de países fuera de de países fuera de Kyoto.Kyoto.Favorecidas por Favorecidas por la geografía la geografía españolaespañola

Factores desestimulantes para las Factores desestimulantes para las inversiones a medio/largo plazoinversiones a medio/largo plazo

17

0

2

4

6

8

'98 '99 '00 '01 '02 '03

0

2

4

6

8

10

12

14

Millones toneladas

% del Consumo

Evolución de las importaciones de Evolución de las importaciones de cemento en Españacemento en España

ImportImportacioneaciones: volumes: volumenn & & porcentaje mercadoporcentaje mercado

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•Mejora de las Mejora de las asignaciones a la asignaciones a la industriaindustria

•Utilización de biomasa Utilización de biomasa y residuos. Kyoto y residuos. Kyoto considera una tasa considera una tasa cero de emisión de cero de emisión de CO2 para la biomasaCO2 para la biomasa

•Fabricación de Fabricación de cementos con menor cementos con menor porcentaje de clinkerporcentaje de clinker

•65% del CO2 generado 65% del CO2 generado procede del procesoprocede del proceso

•Imposible comprar Imposible comprar CO2 por competencia CO2 por competencia países fuera Kyotopaíses fuera Kyoto

•El Sector cementero El Sector cementero está un 26% por encima está un 26% por encima emisiones de 1990emisiones de 1990

•Se quiere mantener la Se quiere mantener la capacidad productiva y capacidad productiva y de empleo de la de empleo de la industriaindustria

•Reducción de la Reducción de la producción nacional producción nacional con cierre de con cierre de instalacionesinstalaciones

•Aumento de Aumento de importacionesimportaciones

•Reducción de empleoReducción de empleo

3. 3. Consecuencias de la Consecuencias de la no resoluciónno resolución 1. 1. ProblemaProblema 2. 2. Medios para resolverloMedios para resolverlo

Déficit 3 Mtons Déficit 3 Mtons Déficit 3 Mtons Déficit 3 Mtons ResultadoResultado

FactoresFactores

Mayor competitividadMayor competitividadde la industria de la UEde la industria de la UEMayor competitividadMayor competitividad

de la industria de la UEde la industria de la UEPérdida de riquezaPérdida de riqueza

del Paísdel PaísPérdida de riquezaPérdida de riqueza

del Paísdel País

La industria cementera frente a La industria cementera frente a KyotoKyoto

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• La valoración de residuos como combustibles de La valoración de residuos como combustibles de sustitución en cementeras es una práctica segura y sustitución en cementeras es una práctica segura y beneficiosa para el medio ambiente :beneficiosa para el medio ambiente :

– Por una parte, se aprovecha el contenido energético de los residuos

– Adicionalmente se resuelve el problema social de la eliminación de los residuos

– Las temperaturas de proceso y los tiempos de residencia de los gases, garantizan la completa destrucción de los residuos.

Valoración de residuos Valoración de residuos como combustiblecomo combustible

                        

• Práctica habitual y contrastada en Europa, donde mas del 13% de la energía consumida por las fábricas de cemento proviene de combustibles alternativos

– Las plantas con combustibles alternativos están sometidas a rigurosos límites de emisiones y sistemas de control ambiental.

–Existe una Directiva europea que establece condiciones especiales para las fábricas de cemento que apliquen esta práctica.

20

•Ampliar período de Ampliar período de vigencia de tarifas y su vigencia de tarifas y su estructura hasta 31.12.2010 estructura hasta 31.12.2010 como mínimo.como mínimo.

•Diseño de fórmulas de Diseño de fórmulas de gestión de demanda en el gestión de demanda en el mercado liberalizado, mercado liberalizado, adaptadas a necesidades adaptadas a necesidades del Operador del sistemadel Operador del sistema

•Establecer un esquema Establecer un esquema marco de contratos marco de contratos bilaterales que satisfagan a bilaterales que satisfagan a proveedores y proveedores y consumidores.consumidores.

•El mercado El mercado liberalizado no ofrece liberalizado no ofrece precios equivalentes precios equivalentes a los actuales de a los actuales de tarifa con gestión de tarifa con gestión de demanda.demanda.

•Necesarias para el Necesarias para el sistema las medidas sistema las medidas de gestión de de gestión de demandademanda

•Los precios actuales Los precios actuales de la electricidad de la electricidad industrial están al industrial están al nivel de los nivel de los competidores competidores europeoseuropeos

MEDIOS PARA RESOLVERLOMEDIOS PARA RESOLVERLO

La problemática eléctricaLa problemática eléctrica

PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA

21

LlanoLlano

ValleValle

25,99 % 7,17 %

66,84 %

Distribución de consumos de la Distribución de consumos de la fábrica de Moratafábrica de Morata

Gran consumo en valle y reducido en Gran consumo en valle y reducido en

puntapunta

Interrumpible con potencias Interrumpible con potencias

residuales nulasresiduales nulas

Consumo anual : 107 GwhConsumo anual : 107 Gwh

La fábrica de Morata es una La fábrica de Morata es una garantía para la gestión de la garantía para la gestión de la

demanda en Aragóndemanda en Aragón

La industria cementera contribuye en La industria cementera contribuye en gran medida a la gestión de la demanda gran medida a la gestión de la demanda eléctricaeléctrica

Punta

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PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONESECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONESPAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONESECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONES

JAVIER MERLE PONSJAVIER MERLE PONSDirector de Desarrollo SustentableDirector de Desarrollo SustentableCEMEX EspañaCEMEX España

ZARAGOZA Noviembre 2004ZARAGOZA Noviembre 2004

JAVIER MERLE PONSJAVIER MERLE PONSDirector de Desarrollo SustentableDirector de Desarrollo SustentableCEMEX EspañaCEMEX España

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