1 “Perspectivas regionales sobre la Petroquímica” Marzo, 2010.

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“Perspectivas regionales sobre la

Petroquímica”

Marzo, 2010Marzo, 2010


Aquí y ahora en México

¿Cómo llegamos aquí en México?

Aquí y ahora en el mundo

Que sigue para la Industria Petroquímica Estatal

Contenido

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Alimentos

Agricultura

Artículos para la construcción

Industria automotriz

Eléctrica y electrónica

Transporte

Muebles y decoración

Ropa

Empaques

Recubrimientos

Textil

Recubrimientos

Medicina y salud

Cosméticos

Artículos para el hogar

Otros bienes de consumo

Resinas

Plásticos

Fibras

Elastómeros

Solventes

Agentes tenso activos

Adhesivos

Recubrimientos

Pesticidas

Fertilizantes

Farmacéuticos

Jabones y detergentes

Productos químicos finos

Otros

Urea

Óxido de etileno y etilen glicol

Cloruro de vinilo

Dicloroetano

Acrilonitrilo

Etilbenceno

Estireno

Ciclohexano

Caprolactama

Acido terftálico

Dimetil tereftalato

Ácido Acético

Tereftalato de polietileno

Otros

Etileno

Propileno

Butadieno

Butileno

Benceno

Tolueno

Xilenos

Metano

Líquidos delGas Natural

Etano

Propano

Butano

Condensados

Gasoleo y coque

Petróleo

Crudo

Cadenas productivas de la Industria Petroquímica

Materias primas

Petroquímicos

precursores básicos

Petroquímicos precursores Intermedios

Productos

Finales

Aplicaciones

Gas

Natural

Metanol

Amoniaco

Gas de Refinería

Naftas

Fuente: Sener, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2006



Complejos Petroquímicos

Tula

Escolín

Camargo

Cosoleacaque

C.P. Zona Coatzacoalcos Independencia

TR TOPOLOBAMPO

TR GUAYMAS

TR SALINA CRUZ, OAX.BTQ. JOSÉ COLOMO

Complejos Petroquímicos Zona Coatzacoalcos

Morelos

Cangrejera

Pajaritos

Cosoleacaque

Capacidad Productos y subproductosCentro

Cosoleacaque

Cangrejera

Morelos

Pajaritos

Independencia

4,288

4,113

937

222

Amoniaco

Etileno, Polietileno BD y Aromáticos

Etileno, Polietileno AD, Acrilonitrilo y Óxido de Etileno

Etileno y Cloruro de Vinilo

Metanol y Esp. petroquímicas

Plantas

4

10

6

2

3

Infraestructura y capacidad de proceso, 2008 (Mton)

Capacidad Productos y subproductosCentro

Cosoleacaque

Cangrejera

Morelos

Pajaritos

Independencia

1,890

Amoniaco y Anhídrido Carbónico

Etileno, Polietileno AD, Acrilonitrilo y Óxido de Etileno

Etileno y Cloruro de Vinilo

Metanol y Esp. petroquímicas

Plantas

Infraestructura y capacidad de proceso, 2009 (Mton)

Escolín, Tula y Camargo operaciones suspendidas


Desarrollo de la industria petroquímica en México durante las últimas tres décadas

Crecimiento Crecimiento

acelerado acelerado

Estancamiento Estancamiento EconómicoEconómico

Congelamiento Congelamiento de Inversiónde Inversión Nuevas Nuevas

Inversiones Inversiones

Pérdida de Pérdida de CompetitividadCompetitividad

Disponibilidad Disponibilidad de materias de materias

primasprimas Balanza comercial de Balanza comercial de petroquímicos petroquímicos

deficitaria y crecientedeficitaria y creciente


80´s 90´s 94 00 Hoy

Plantas de Plantas de escala escala

mundialmundial

Precios de Precios de mercado mercado cerradocerrado

Crecimiento de Crecimiento de petroquímicos con petroquímicos con

ventajas ventajas competitivas en competitivas en Medio Oriente y Medio Oriente y

Asia Asia


Pemex Petroquímica

Participación de PPQ en el Gasto de Pemex

Participación de PPQ en la Inversión de Pemex

Participación de PPQ en los ingresos de Pemex

Participación de PPQ en el personal de Pemex


Que significa aquí y ahora para la industria petroquímica Mundial

Cambio fundamental, aparece el “Nuevo Golfo”

Crecimiento en China e India

Un nuevo valor para la energía


Cambio fundamental, aparece el “Nuevo Golfo”

Crecimiento de 20.1 y 8.9 millones de toneladas de etileno y propileno respectivamente en los siguientes 5 años.Se tienen en programa 20 nuevos complejos petroquímicos en diferentes etapas.


Crecimiento de economía China

China esta considerara como la segunda economía mundial con un PIB de 7,043 miles de millones, en el ultimo año presento un crecimiento real de 11.4 %


EnergíaCrudo

Los precios del crudo han estado en niveles históricos altos, en el mediano plazo, esto continuará ya que los factores que sostienen este nivel de precios se mantendrán:

Crecimiento moderado de la oferta OPEP y no OPEP

Decisiones de producción de la OPEP (entre los factores de decisión, la estabilidad del dólar)

Limitada capacidad adicional OPEP

Inventarios comerciales mundiales apretados

Cuellos de botella en refinación

Riesgos geopolíticos, por tanto preocupaciones de la disponibilidad de la oferta

Incremento de los costos de extracción



Gas

A principios de la década, los precios de gas se incrementaron relevantemente para Norteamérica, restándole competitividad.

En el último par de años, otras regiones del mundo vieron incrementos en sus precios.

Al igual que el crudo, en el gas, las mayores reservas se encuentran concentradas en unos cuantos países, en algunos de ellos la estabilidad política es una variable importante.

Una de las opciones para satisfacer los mercados relevantes de otras partes del mundo, es el Gas natural licuado, en Norteamérica y Europa se han proyectado varias terminales, de las cuales al final solo unas cuantas serán realizadas.

Estas dos regiones han enfrentado competencia por los cargamentos spot de GNL, lo cual continuará poniendo presión a los precios en momentos puntuales.

Las diferencias que se tenían en los niveles de precios de gas en las diferentes regiones del mundo tenderán a disminuir, regresando cierta competitividad a los productos derivados del gas natural que se elaboren en Norteamérica.

Energía


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Los precios de gas natural a futuro serán superiores a los niveles experimentados durante la recesión de 2008-2009,

Se proyecta un precio promedio de 5.5 a 6.0 USD/MMbtu para el periodo 2010-2015.

La producción se ha incrementado considerablemente y las reservas se han incrementado en 50% en tan solo una década.

Perspectivas del gas natural


Renovables

Los altos precios del crudo están dando incentivos para el desarrollo de energías renovables.

Un factor importante en su desarrollo, también será la postura que tomen los Gobiernos respecto al cambio climático.

En el caso de los biocombustibles, su desarrollo en el largo plazo dependerá de:

Apoyo Gubernamental

Las presión de Organizaciones No Gubernamentales (preferencia a la alimentación versus la producción de energía)

La limitación de áreas cultivables

Asimismo, el desarrollo de los biocombustibles elevaría la demanda de tierras cultivables e incrementando los requerimientos de fertilización.

Energía



El mercado petroquímico nacional crece a un ritmo del 5% anual, principalmente en base a importaciones.

Producción a ventas de Petroquímicos 1997-2008(Miles de toneladas)

Fuente: SENER, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, tabla de comercio exterior rama petroquímica 2005-2007

En 2007 y 2008 no incluye el residuo largo

4,0163,357 3,143 3,142 3,438 3,197 3,057 3,154

5,161

6,489

4,160

Importación nacional de Petroquímicos

3,886

Cerca del 90% de la reducción de la producción en PPQ corresponde a amoniaco.



AñoImportaciones

(MM USD)Exportaciones

(MM USD)Balanza (MM

USD)1999 7,725 2,955 -4,7702000 8,946 3,574 -5,3722001 9,374 3,402 -5,9722002 9,298 3,381 -5,9172003 10,763 4,856 -5,9072004 12,811 6,100 -6,7112005 14,857 7,689 -7,1692006 16,573 8,202 -8,3712007 18,107 9,218 -8,890

Balanza comercial sector químico y petroquímico

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Evolución del portafolio de negocio de PEMEX Petroquímica

De 1980 al 2012, la producción de petroquímicos aumentará en casi 2 millones de toneladas, no obstante la afectación al mercado del amoniaco.


¿Qué significa todo esto para México?

La nueva realidad: un Mercado Regional

Los productores de Norteamérica se enfocarán en el mercado regional.

Deja de ser el proveedor global

Mercado con crecimiento superior a la oferta local.

Competencia de producto no tradicional.

Desarrollar nuevas habilidades de marketing y aplicación de tecnología.



Cuales son las “nuevas” palancas de la industria

Para productores locales, estrategia de nicho, defensa de mercados.

Diversificación de oferta y modernización tecnológica.

Costo de la energía es similar para las regiones marginales.

Para quienes puedan incursionar en el extranjero, oportunidad de internacionalización.

Competitividad de las regiones (globalización).

Cooperación/integración entre productores de las cadenas.



Impulsar proyectos petroquímicos con inversión propia y/o alianzas

Alianza con Unigel en planta de Acrilonitrilo

Modernización tecnológica en productos petroquímicos seleccionados.

Diversificación en la oferta de grados de polímeros al mercado nacional

Optimización de nuestros procesos productivos.

Utilización de nafta por crudo para la producción de aromáticos

Generar sinergias con otros organismos subsidiarios de Pemex.

Aprovechamiento de activos subutilizados o fuera de uso.

Desarrollar líneas de negocio donde existan las ventajas competitivas.

Empresa socialmente responsable

Uso de tecnologías limpias, cumplimiento a la regulación ambiental.

¿Qué esta haciendo Pemex Petroquímica?

Que sigue para la industria Petroquímica Estatal


Parque ecológico Jaguaroundi

Reforestación de áreas perturbadas.

Educación Ambiental, para

crear cultura de

sustentabilidad.Conservación de la biodiversidad en los

remanentes de selva alta perennifolia,

humedales, sabana y vegetación riparia

Area de Salvaguarda


• Consolidación de las nuevas zonas relevantes: Medio Oriente, China e India

• Una Nueva realidad de precios de Energía.

• Competidores regionales con presencia global.

• Norteamérica: Mercado Regional

• Oportunidades de crecimiento aún existentes en México. Existe un mercado atractivo.

• Futuro …..

En conclusión, donde estamos?


“Perspectivas regionales sobre la

Petroquímica”

Marzo, 2010Marzo, 2010

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Planta Acrilonitrilo Morelos


Tratamiento Químico Pta. AN

Planta Tratamiento Efluentes C.P.

Morelos

Evaporación

RecuperaciónReacción Purificación

Planta ACH

Acrilonitrilo

Acetona

ACH

HCN

Propileno

Amoníaco

CPDI

Aire

Laguna de Pajaritos

Planta Acrilonitrilo

Tratamiento químico de efluentes

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C.P. CangrejeraC.P. Cangrejera

200Oxígeno

120Óxido de etileno

150Estireno

2,451BTX (Incluye Paraxileno)

315Polietileno de baja densidad

600Etileno

Inició operaciones en 1980.Plantilla laboral de 3 mil 256 trabajadores.

Capacidad instalada de 4 millones 113 mil toneladas.

MTA

Petrolíferos

** Operación Suspendida,1 Flux Oil, Etilbenceno, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirólisis, Glicoles, NitrógenoResiduo Largo 5,345 MTA

Otros1 277

25

Estabilizadora de Crudo**

Hidrodesulfurizadora de Naftas

MBD200

86

Productos


2009 MM$ Mton.

Ventas Nacional*

7,700 653

% %

Ventas vs PPQ 40 25

*No Incluye ventas Interorganismos

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C.P. MorelosC.P. Morelos

60Acrilonitrilo

200Polietileno de alta densidad

280Óxido de etileno-Glicoles

323Oxígeno

600Etileno


MTAProductos

1 Acetonitrilo, Acido cianhídrico, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirólisis, Glicoles, Nitrógeno, Propileno Grado Químico

127Otros1


26

300Polietileno lineal de baja densidad


2009 MM$ Mton.

Ventas Nacional*

6,571 640

% %

Ventas vs PPQ 34 24


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C.P. PajaritosC.P. Pajaritos

182Etileno

405Cloruro de vinilo


Capacidad instalada de 937 mil toneladas.

MTAProductos

1 Dicloroetano y Acido Clorhídrico

350Otros1

27


2009 MM$ Mton.

Ventas Nacional*

1,166 198

% %

Ventas vs PPQ 6 7


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C.P. CosoleacaqueC.P. Cosoleacaque

480592480592480592480592

Amoniaco IVAnhídrido carbónicoAmoniaco VAnhídrido carbónicoAmoniaco VIAnhídrido carbónicoAmoniaco VIIAnhídrido carbónico



MTAProductos

Plantas IV y V operación suspendida

28


2009 MM$ Mton.

Ventas Nacional*

3,617 1,130

% %

Ventas vs PPQ 19 42


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C.P. IndependenciaC.P. Independencia

35172

15

Metanol I*Metanol II*Especialidades Petroquímicas

Inició operaciones en 1962.Plantilla laboral de 957 trabajadores.

Capacidad instalada de 222 mil toneladas.

MTAProductos

*Operación Suspendida

29


2009 MM$ Mton.

Ventas Nacional**

265 73

% %

Ventas vs PPQ 1 3

**No Incluye ventas Interorganismos

1 “Perspectivas regionales sobre la Petroquímica” Marzo, 2010.

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