1 REFERENCIA EMPRESARIAL Aguas Andinas 2006. 2 Contenido 1.Descripción de las Empresas objeto de...
-
Upload
aurora-dominguez-maestre -
Category
Documents
-
view
219 -
download
3
Transcript of 1 REFERENCIA EMPRESARIAL Aguas Andinas 2006. 2 Contenido 1.Descripción de las Empresas objeto de...
1
REFERENCIA EMPRESARIALAguas Andinas
2006
2
Contenido1. Descripción de las Empresas objeto de análisis
2. Fuente de información
3. Variables comparadas
3
Descripción de las Empresas objeto de análisis
EMPRESASPOBLACIÒN A
ATENDERTIPO DE
EMPRESASERVICIOS
PRESTADOSFILIALES
CALIFICACIÒN DE RIESGO
REGULACIÒN
TARIFARIA
COMPONENTES TARIFARIOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Aguas Andinas S.A
5,085,311 Privada
Agua potableRecolecciòn ASTratamiento y Disposiciòn ASServicos de interconexiòn
Aguas CordilleraAguas ManhuequeAguas Los DominicosEcorilesAnamGestiòn y Servicios
AA+ 1988
1. Cargo fijo mensual por cliente2. Cargo variable por consumo de agua potable en periodo de no punta3. Cargo variable por consumo de agua potable en periodo de punta4. Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en periodo de punta5. Cargo variablen por servicios de alcantarillado de aguas servidas
SAP 4.6C
EAAB 6.778.691 Pùblica
AcueductoAlcantarillado sanitario y pluvial
Aguas de Bogotà
AA+ 1993
1. Costo medio administrativo2. Costo medio de operaciòn3. Costo medio de inversiòn4. Tasa retributiva
SAP 4.6C
4
Fuentes de información
• Acueducto de Bogotá: informes corporativos anuales, tablero de control corporativo.
• Aguas Andinas S.A: Aguas Andinas informe a inversionistas, pagina web www.aguasandinas.cl, www.siss.cl, Memorias anual 2005 – Aguas Andinas, Humphreys ltda Clasificadora de Riesgos – Informe 2006
5
Datos ComparadosDatos Financieros
• Ebitda
• Activos, pasivos y patrimonio
• Ingresos por usuarios - m3
• Ventas del servicio por usuario
• Costos de Explotaciòn m3 –
usuarios
• Gastos administrativos /
usuario / mes
• Utilidad Neta / usuarios
• Rentabilidad / patrimonio
• Apalancamiento
• Deuda financiera
Generales de empresa
• Indicador de Pérdidas
• Redes de acueducto
Datos Comerciales
• Factura media mensual USD
• Número de reclamos por
facturación
6
Datos Comparados
Datos del Servicio
• Suscriptores Acueducto
• Cobertura Acueducto
• Cobertura Alcantarillado
• Volumen Producido
• Volumen de agua Facturado
• Nivel de micro medición
• Volumen Tratado de aguas
servidas
7
Indicador de pérdidas ( Eficacia )
Porcentaje de pèrdidas de agua en que la Empresa incurre en su operaciòn normal durante todo el año
Datos Generales de la Empresa
447.98
584.43
274.29
405.18
8.9
9.6
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
Volumen suministrado Mill m3 447.98 584.43
Volumen facturado Mill m3 274.29 405.18
Perdidad por usuario facturado m3 mes 8.9 9.6
EAAB Aguas Andinas S.A
IANC 37.96
IANC 30.7
8
Datos Generales de la Empresa
Redes de Acueducto
11.429
8.453
0,005
0,007
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
Redes Acueducto KM 8.453 11.429
Redes de acueducto por cliente 0,005 0,007
EAAB Aguas Andinas S.A
9
Nivel de Micro medición ( Eficacia )
Dato Servicio de Acueducto
99
93.90
1,302,157
1,575,403
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Micromediciòn 99 93.90
Cuentas con micromedición 1,575,403 1,302,157
EAAB Aguas Andinas S.A
10
Cobertura Acueducto ( Eficacia )
Poblaciòn con servicio de agua / Poblaciòn total en el àrea de servicio
Datos del Servicio
99
100
97
98
1.617.793
1.550.008
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
EAAB Aguas Andinas S.A
1.500.000
1.520.000
1.540.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
1.640.000
Cobertura Acueducto
Cobertura de Alcantarillado
Cuentas de acueducto
11
Datos del Servicio
Capacidad de almacenamiento
140
52
564
745
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Tanques de almacenamiento 52 140
Capacidad de almacenamiento miles de m3 564 745
EAAB Aguas Andinas S.A
12
Datos del Servicio
Capacidad de almacenamiento0.025
0.022
0.348
0.481
0.021
0.021
0.022
0.022
0.023
0.023
0.024
0.024
0.025
0.025
0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
Almace por cuenta / consumo por usuario 0.025 0.022
Almacenamiento por cuenta 0.348 0.481
EAAB Aguas Andinas S.A
13
Datos del servicioTratamiento aguas servidas
77.97
262.7
35.71
69
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Tratamiento y disposición de aguas servidas m3tratados/año/usuarios
77.97 262.7
Cobertura de tratamiento % 35.71 69
EAAB Aguas Andinas S.A
14
Datos Comerciales
Factura media mensual USD
13,59
14,87
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
Aguas Andinas EAAB
15
Datos Comerciales
124,401
30,223
34,453
78,226
0.048
0.022
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
Número de reclamos por facturacion 78,226 34,453
Reclamos Operativos 124,401 30,223
Reclamos facturación por usuario 0.048 0.022
EAAB Aguas Andinas S.A
Reclamos por facturación y operativos
16
Datos ComercialesReclamos operativos por km de red y m3 suministrado
1.5
7.5 277.7
51.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
Reclamos operativos por km 7.5 1.5
Reclamos operativos por mill m3 suministrado 277.7 51.7
EAAB Aguas Andinas S.A
17
Datos FinancierosEbitda
470440
219
28246,67
63,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Ingresos Corrientes Mill USD 470 440
Ebitda Mill USD 219 282
Margen Ebitda 46,67 63,9
EAAB Aguas Andinas S.A
18
Datos Financieros
Ingresos por m3 Producido y por usuarios
284
291
1,71
1,09
280
282
284
286
288
290
292
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
Ingreso por cuenta USD año cuenta 291 284
Ingreso m3 facturado USD m3 1,71 1,09
EAAB Aguas Andinas S.A
1,049
0,753
284
291
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
280
282
284
286
288
290
292
Ingreso corriente por m3 USD m3 1,049 0,753
Ingreso por cuenta USD año cuenta 291 284
EAAB Aguas Andinas S.A
Ingresos por m3 facturado y por usuarios
19
Datos Financieros
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Ventas de servicios en Mll USD
Agua potable 204,6 298,5
Aguas servidas 187,1 168,5
Otros ingresos regulados 17,8 2,6
Negocios no regulados 32,5 0,4
Aguas Andinas EAAB
20
Datos FinancierosVentas por usuarios
285,19
131,99120,73
11,51 20,97
290,51
184,51
104,15
1,60 0,25
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Ventas ($MM) / usuario: 285,19 290,51
Agua potable /usuario 131,99 184,51
Aguas servidas / usuario 120,73 104,15
Otros ingresos regulados / usuario 11,51 1,60
Negocios no regulados / usuario 20,97 0,25
Aguas Andinas EAAB
21
Datos financieros Costos de explotación USD
9,41
11,00
1.275,5
2.104,3
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
Costo de explotación / usuario /mes
9,41 11,00
Costo de explotación / kms red /mes
1.275,5 2.104,3
Aguas Andinas EAAB
22
Datos financieros Costos de explotación USD
39,7
24,936,0
64,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Costo de explotación / m3producidos / mes
24,9 39,7
Costo de explotación / m3facturados / mes
36,0 64,9
Aguas Andinas EAAB
23
Datos Financieros
548,3
237,1
1,94
1,08
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Deuda financiera mill US$ 548,3 237,1
Periodo de pago de la deudafinanciera
1,94 1,08
Aguas Andinas EAAB
24
Datos financierosGastos administrativos por usuario mes
2,81
9,12
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Aguas Andinas EAAB
Gastos administrativos por usuario mes USD
25
Datos financierosUtilidad neta / usuarios
103,96
54,31
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Aguas Andinas EAAB
Utilidad neta USD / usuario
26
Datos Financieros
21,6%
5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Aguas Andinas EAAB
Rentabilidad sobre patrimonio %
27
Datos Financieros USD / Cuentas
1,893
946.46
804
466.12
1,088
480.36
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
EAAB 1,893 804 1,088
Aguas Andinas S.A 946.46 466.12 480.36
Activo Pasivo Patrimonio
28
Apalancamiento
Dato Financiero
57,5%
42,5%
49,2%
50,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Pasivos / Activos 49,2% 42,5%
Patrimonio / Activo 50,8% 57,5%
Aguas Andinas EAAB
29
Otros datos importantes de Aguas Andinas
• Área de concesión dividida en 4 zonas: Zona Cordillera mapun, Zona Antilco, Zoma Mapocho, Zona Maipo.
• Durante el 2005 los niveles de atención telefónica: resolvimos el 83% de los requerimientos en el primer contacto y solucionamos el 80% de los reclamos urgentes en menos de 4,5 horas.
30
GRACIAS