1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Febrero del 2013.

1

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL

SECTOR AGROALIMENTARIO

Febrero del 2013

CONTENIDO

2

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Expectativas para el 2013 y 2014

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores

Eventuales del Campo

3

I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El PIB Primario para el tercer trimestre del 2012 registró una repunte del 1.7%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 3.3% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura, particularmente por la mayor producción de avena forrajera, caña de azúcar, frijol, tomate rojo, alfalfa verde, uva, chile verde, aguacate, papa, cebolla, papaya, sorgo forrajero, tomate verde, trigo en grano y mango.

El PIB agroindustrial al tercer trimestre del 2012 refleja un crecimiento del 1.74%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+1.68%), como en la industria de bebidas y tabaco (+1.95%).

El IGAE Primario para el mes de Noviembre registró una mejora muy favorable del 9.5%, versus un incremento del 4.1% para la economía en su conjunto. El crecimiento en la actividad primaria fue resultado del alza en la Agricultura. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA reportaron un incremento en la producción de cultivos como caña de azúcar, trigo y maíz en grano, frijol, maíz y avena forrajera, cebada en grano, manzana, sorgo forrajero, uva, plátano, papa, limón, sorgo en grano, alfalfa verde, tomate rojo, nuez, papaya, cebolla y café cereza.

La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una mejora del 5.5% en Noviembre del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industria alimentaria registró un aumento del 2.74%. Estos resultados se comparan con un decremento del 0.86% para el total de las industrias manufactureras.

5


El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.5% al 14.3% (Mes de Noviembre y 4º. Trim. del 2012, respectivamente) del total nacional.

En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para Diciembre del presente año es mayor versus el mismo mes del año pasado (+8.32%). En general, para el 2012 hubo un incremento en el registro de los trabajadores eventuales versus los años anteriores.

De acuerdo al INEGI, al cierre del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 6.1%, muy en línea con la cifra para la economía en su conjunto (+6.2%).

Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 3.42% al mes de Octubre del 2012, versus un crecimiento del 4.07% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Octubre del 2012 registró un incremento en el déficit del 7.38%.

Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Septiembre del presente año, versus el año anterior; el café; el chile bell; los productos de panadería; los pepinos; la cebolla; la carne de bovino y la carne de cerdo, con crecimientos de dos dígitos.

6


Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Octubre del 2012, versus el año anterior, sobresalen con aumentos de dos dígitos, el maíz amarillo; la fructosa; la pasta de soya; el maíz blanco, y las manzanas.

Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el cierre del 2012, registraron una cifra récord histórica, con un incremento del 7.32% versus el año anterior.

En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de enero del presente año hay un incremento nominal del 2.0% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al cierre del 2012 hay una mejora nominal del 17.8%, versus el año anterior.

Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al tercer trimestre del 2012, un monto de 463.5 millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 14.1% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 7.81% corresponde a la actividad primaria.

El presente mes se registró un cambio en el contenido del Reporte Mensual del Banco de México de: “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, por lo cual las láminas contenidas en esta sección (41 a 47) difieren de las presentadas en reporte anteriores. En general, las diferentes variables apuntan a un mejor expectativa para la economía nacional.

7

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

PARA MÉXICO

8

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

9

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

I II III IV I II III IV I* II* III

4.4

7.5

5.1

4.2 4.3

2.9

4.43.9

4.94.4

3.3

2010* 20122011*

10

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

r/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

Denominación

2011r/ 2012

Trimestre

Anual

Trimestre9

meses1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.r/ 3er.

PIB Total 4.3 2.9 4.4 3.9 3.9 4.9 4.4 3.3 4.2

Actividades Primarias (‑)2.2 (‑)8.4 0.7 0.3 (‑)2.6 6.7 11.1 1.7 6.6

Actividades Secundarias 5.2 3.1 3.8 3.8 4.0 4.8 4.1 3.6 4.2

Actividades Terciarias 4.5 3.8 5.6 5.1 4.8 5.3 4.6 3.3 4.4

11

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES

PRIMARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0


-0.4

4.0

5.8

2.3

-2.2

-8.4

0.7 0.3

6.7

11.1

1.7

2010* 20122011*

12

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES

SECUNDARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0


4.7

8.0

6.5

5.2 5.2

3.1

3.8 3.8

4.8

4.13.6

2010* 20122011*

13

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES

TERCIARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0


4.7

7.7

4.24.5 4.5

3.8

5.6

5.1 5.3

4.6

3.3

2010* 20122011*

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Actividades Primarias

IGAE

2.8

4.5

9.5

4.1

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE NOVIEMBRE DE 2012

(% VARIACIÓN ANUAL)

Fuente: INEGI 14

90

100

110

120

130

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASON

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2008 2009 2010 20112007 2012

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

(ÍNDICE 2003=100)

Fuente: INEGI 15

90

100

110

120

130



2008 20092007 2010 2011 2012

90

100

110

120

130



2008 20092007 2010 2011 2012

16

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD

(ÍNDICE 2003=100) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

90

100

110

120

130

140

150

160



2220112010200920082007 2012

17

INVERSIÓN FIJA BRUTA A NOVIEMBRE DE 2012

(Índice base 2003=100)

Fuente: INEGI

18

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2002 I

2002 II

2002 III

2002 IV

2003 I

2003 II

2003 III

2003 IV

2004 I

2004 II

2004 III

2004 IV

2005 I

2005 II

2005 III

2005 IV

2006 I

2006 II

2006 III

2006 IV

2007 I

2007 II

2007 III

2007 IV

2008 I

2008 II

2008 III

2008 IV

2009 I

2009 II

2009 III

2009 IV

2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV

2011 I

2011 II

2011 III

2011 IV

2012I

2012II

2012 III

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

80

90

100

110

120

130

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2007 2008 2009 2010 2011 2012

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A DICIEMBRE DE 2012

(ÍNDICE BASE 2003=100)

19Fuente: INEGI

80

85

90

95

100

105

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASON

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012

80

85

90

95

100

105

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASON

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo20112008 2009 2010 2012

20

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/

NOVIEMBRE DE 2012 (ÍNDICE 2008=100)Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

21

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE DICIEMBRE 2011 A DICIEMBRE

2012)

Fuente: INEGIFuente: INEGI

22

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

6,535

429

-7,800

-5,361

-8,049-9,953

-7,916

-5,690

-8,811-7,587

-6,133

-10,083

-16,183

-4,764-3,251

-1,288 -1,063

453

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

Fuente: Global Trade Atlas

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO

(OCTUBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)

23

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

12,42511,977 9,77715,322

20,07426,530

36,08240,973

54,620

65,015

81,48883,676

83,211

72,445

93,515100,356

83,26185,218

Fuente: Global Trade Atlas

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS


24

-50,000

-45,000

-40,000

-35,000

-30,000

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0-638-1,187

-1,511-1,795-2,676-3,745-5,761-8,938

-13,622-16,561

-22,750

-27,851

-32,707-30,313

-41,409

-46,283

-37,885

-42,032

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA


25

26

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (DICIEMBRE DEL 2012)

Fuente:INEGI

ConceptoDiciembre* Enero-Diciembre*

Millones de Dólares

Variación % anual

Millones de Dólares

Variación % anual

Exportaciones Totales 30,169.6 3.6 370,914.6 6.2Petroleras 3,876.3 (-)19.3 53,078.5 (-)5.9No petroleras 26,293.3 8.1 317,836.1 8.5Agropecuarias 951.5 1.7 10,937.0 6.1Extractivas 365.7 (-) 22.3 4,906.5 20.7Manufactureras 24,976.1 8.9 301,992.7 8.4

Automotrices 7,043.4 6.0 88,377.2 11.6No automotrices 17,932.7 10.2 213,615.5 7.1

Importaciones Totales 29,207.9 0.3 370,751.6 5.7Petroleras 2,856.5 (-) 9.3 41,138.5 (-)3.7No petroleras 26,351.3 1.4 329,613.1 7.0Bienes de consumo 4,170.1 (-) 1.3 54,272.4 4.8

Petroleras 1,152.4 (-) 2.2 18,668.8 (-)1.6No petroleras 3,017.7 (-) 0.9 35,603.6 8.5

Bienes intermedios 21,632.1 0.8 277,911.1 5.3Petroleras 1,704.2 (-) 13.6 22,469.7 (-)5.3No petroleras 19,928.0 2.3 255,441.4 6.3

Bienes de capital 3,405.7 (-) 1.4 38,568.1 10.1Saldo de la Balanza Comercial 961.7 S.S. 163.0 S.S.

27

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2005 1er

2005 2do

2005 3er

2005 4to

2006 1er

2006 2do

2006 3er

2006 4to

2007 1er

2007 2do

2007 3er

2007 4to

2008 1er

2008 2do

2008 3er

2008 4to

2009 1er

2009 2do

2009 3er

2009 4to

2010 1er

2010 2do

2010 3er

2010 4to

2011 1er

2011 2do

2011 3er

2011 4to

2012 1er

2012 2do

2012 3er

2012 4o.

% part

28

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

(AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012)

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

12.71

14.27 14.3214.39

29

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

(% PARTICIPACIÓN; DICIEMBRE DE 2012)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

86.50%

13.50%

No Agropecuaria Agropecuaria

30

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 - 2011(MILLONES DE PERSONAS)


0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2011-IV 2012-IV

29.6 29.6

11.2 11.4

6.7 6.9Primario

Secundario

Terciario

Total */47.8 48.2

TASA DE DESOCUPACIÓN A DICIEMBRE DEL 2012

(PORCENTAJE DE LA PEA)


31

32

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012-2011

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)


0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2011-IV 2012-IV

9.0

8.0

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, DICIEMBRE DE

2012)

Fuente: CNA con datos del IMSS

33

34

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

35

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE ENERO DEL 2013

(ENERO DE 2003=100)

Fuente: INEGI

88.7

91.6

89.2

88.5

91.2 92

.392

.391

.789

.789

.393

.0 95.5

93.4

92.4

90.6

89.5 90

.895

.493

.693

.497

.296

.395

.598

.997

.694

.0 94.9

94.2

99.0

100.

0

75

80

85

90

95

100

105

A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E

2010 2011 2012 2013

COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A NOVIEMBRE DE 2012


FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

36

COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A NOVIEMBRE DE 2012


37

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 25 DE ENERO DEL

2013)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan38

Argentina

Brasil

México

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Ene

200

5M

ar

2005

Ma

y 20

05Ju

l 20

05S

ep 2

005

Nov

200

5E

ne 2

006

Ma

r 20

06M

ay

2006

Jul 2

006

Sep

200

6N

ov 2

006

Ene

200

7M

ar

2007

Ma

y 20

07Ju

l 20

07S

ep 2

007

Nov

200

7E

ne 2

008

Ma

r 20

08M

ay

2008

Jul 2

008

Sep

200

8N

ov 2

008

Ene

200

9M

ar

2009

Ma

y 20

09Ju

l 20

09S

ep 2

009

Nov

200

9E

ne 2

010

Ma

r 20

10M

ay

2010

Jul 2

010

Sep

201

0N

ov 2

010

Ene

201

1M

ar

2011

Ma

y 20

11Ju

l 20

11S

ep 2

011

Nov

201

1E

ne 2

012

Ma

r 20

12M

ay

2012

Jul 2

012

Sep

201

2N

ov 2

012

Ene

201

3

INPC

Subyacente

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A ENERO DEL

2013)

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

39

40

5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2013-2014

Nota:A partir del presente mes se ha registrado un cambio en el contenido del reporte del Banco de México de: “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, por lo cual las láminas contenidas en esta sección difieren de las presentadas en reporte anteriores.

41

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA

ECONOMÍA(ENERO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.

42

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL

IMSS(ENERO DEL 2013)


43

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL

(ENERO DEL 2013)


44

EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO(ENERO DEL 2013)


45

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO(ENERO DEL 2013)


46

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO(ENERO DEL 2013)


47

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS(ENERO DEL 2013)


48

III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

49

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

2.52

-2.81

6.78

2.181.67

-3.24

2.67

-3.67

6.17

-6.000

-4.000

-2.000

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

III trim.2012

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 3er. Trim. 2012)

(Variación porcentual anual acumulada)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.

50

4.11

3.55

2.72 2.58

1.62

(0.44)

1.49

2.34

1.74

-1.000

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

III trim 2012

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 3er. Trim. 2012)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

51

3.32

2.63

1.752.34

1.37

(0.55)

2.041.67 1.68

7.27 7.07

6.27

3.42

2.47

(0.07)(0.37)

4.67

1.95

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

III trim 2012

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2012)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 52

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

53

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OCT_2011OCT_2012

-3,4

01

-3,5

02 -2,8

81 -2,5

18

-4,7

20

-6,0

23

-2,9

68

-3,4

48

-4,5

64

-3,4

73

-3,7

29

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(OCTUBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2012.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

54

55

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO - OCTUBRE 2011-2012(MILLONES DE DÓLARES)

2011 2012

ENE-OCT ENE-OCT Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total -1,063 453 1,515 -142.60

Exportaciones Totales 289,409 309,275 19,865 6.86Importaciones Totales 290,472 308,822 18,350 6.32

Exportaciones Agroalimentarias 17,717 18,324 607 3.42Agropecuarias 6,875 6,880 5 0.07

Agroindustriales 10,842 11,444 602 5.55

Importaciones Agroalimentarias 21,190 22,053 863 4.07Agropecuarias 9,111 7,588 -1,523 -16.71

Agroindustriales 12,079 14,464 2,385 19.75

Saldo Agroalimentario -3,473 -3,729 -256 7.38Agropecuarias -2,236 -709 1,527 -68.30

Agroindustriales -1,237 -3,020 -1,783 144.17

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2012-2011

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas

Concepto


ENERO – OCTUBRE 2011-2012

(millones de dólares)2011 2012

ENE-OCT ENE-OCT Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 17,717.0 18,324.0 607 3.43

Cerveza de Malta 1,752.9 1,855.3 102 5.84Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,690.0 1,401.5 -288 -17.07Aguacates (paltas) 707.4 730.9 24 3.32Tequila 700.9 718.3 17 2.47Los demás de café sin tostar ni descafeinar 501.3 601.2 100 19.93Los demás animales vivos de la especie bovina 657.4 547.7 -110 -16.68Los demás de azucar 584.6 466.7 -118 -20.16Los demás artículos de confitería sin cacao 382.9 377.5 -5 -1.41Chile "Bell" 258.6 325.4 67 25.86Los demás, productos de panadería 259.7 315.3 56 21.42Galletas dulces (con adición de edulcorane) 262.7 282.9 20 7.71Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 190.0 279.9 90 47.29Cebollas 250.0 278.1 28 11.25Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, ref. 162.7 274.6 112 68.80Los demás frutos del genero capsicum o pimienta, fr, rf 282.1 272.9 -9 -3.27Los demás Piernas Paletas y sus trozos, sin deshuesar 211.5 257.7 46 21.87Otros 8,862.4 9,337.9 475 5.37

ConceptoVariación 2012-2011


56


ENERO – OCTUBRE 2011-2012

(MILLONES DE DÓLARES)2011 2012

ENE-OCT ENE-OCT Absoluta Relativa (%)

Importaciones Agroalimentarias 21,190 22,053 863 4.07

Maíz amarillo 1,930.4 2,160.7 230 11.93Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,322.3 1,018.5 -304 -22.98Semilla de nabo (nabina) o de colza 764.2 759.4 -5 -0.63Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 747.9 660.0 -88 -11.75Leche en polvo o en pastillas. 570.4 610.9 41 7.11Trigo comun 827.1 556.5 -271 -32.72Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 498.0 538.0 40 8.02fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 449.0 521.3 72 16.10Pasta de Soya 367.0 494.5 127 34.73Maíz blanco (harinero) 365.6 458.5 93 25.43Las demás, preparaciones alimenticias 392.5 411.8 19 4.92Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 733.5 385.8 -348 -47.41Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 386.7 350.7 -36 -9.30Aceite en Bruto de Palma 327.6 343.9 16 4.96Las demás, preparaciones alimenticias que contengan cacao 243.0 257.7 15 6.06Manzanas 180.9 237.8 57 31.50Arroz con cascara (arroz paddy) 245.8 232.2 -14 -5.54Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 375.6 200.8 -175 -46.55Otros 10,462.6 11,854.2 1,392 13.30

Nota: Excluye sector Pesquero

ConceptoVariación 2012-2011


57

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

58

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; 2012 AL MES DE

DICIEMBRE)

Fuente: Banco de México 59

84.5

60.0 58.768.3 73.0

98.7106.9 109.1 113.4

121.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

(miles de millones de Pesos)

*/ Al Mes de Diciembre del 2012.

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012)

Banca Comercial

95%

BancaDesarrollo

5%

Agroind.59%

Agrop.41%

Fuente: Banco de México

(Total 121,717 Millones de Pesos)

60

COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL

(AVANCE A DICIEMBRE DEL 2012)

61

62

COLOCACIÓN FIRA(AVANCE ENERO DEL 2013)

63

1/ Del total Acum. 1999-2012, el 50.1% proviene de los Estados Unidos, 14.9% de España, 13.3% de los Países Bajos, 4.2% de Canadá, 2.8% de Reino Unido, 2.5% Suiza, 2.1% de Alemania y 1.8% de Islas Vírgenes.

2/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de septiembre del 2012

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)1999 – 3er Trim. 2012

(MILLONES DE DÓLARES) 1/

Fuente: Secretaría de Economía

Acum. 1999 – 2012

/2Año 2011

% Part. Tot.

Año 2012%

Part. Tot.

2011 (3er Trim.) 2012

Agroalimentario 32,350.3 3,288.40 15.79% 463.50 3.55%

Agropecuario 827.5 22.3 0.11% 36.2 0.28%

Agroindustrial31,522.8 3,266.10 15.68% 427.30 3.28%

Total 304,635.4 20,823.30 100% 13,045.10 100%

Sector

64

4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES

65

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE

CADA MES(DICIEMBRE DEL 2012)

Fuente: IMSS

Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246127,606125,821127,277101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192008 141,927148,295147,210145,399105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,5652009 138,672149,254158,949129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561125,1232010 159,472158,892170,276145,757107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881127,1542011 159,929161,817161,152137,524112,100 96,241 93,884 98,049 100,440107,210123,225147,9092012 174,599179,918190,534160,284117,271100,981 93,026 98,274 101,749114,775144,401160,211

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Febrero del 2013.

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