1er Informe 2015
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Resumen
La minería en México es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana, representa entre el 1.1 y 1.5% de la econmía global. Es una actividad económica que se realiza en 24 de las 32 entidades; y en 9 de ellas, el sector minero representa entre el 1% y 21% del PIB estatal. En el 2013, la producción minera de México ocupó el lugar número 12 a nivel mundial. Al mismo tiempo se ubicó en los 10 primeros lugares en la explotación de metales como plata, bismuto, fluorita, wollastonita, celestita, cadmio, sulfato de sodio, diatomita, molibdeno, plomo, sal zinc, barita, grafito, oro, yeso, arena sílica, cobre y manganeso. De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la industria minera genera efectos positivos dentro de las comunidades cercanas a las instalaciones, dado que brinda mayores fuentes de trabajo, mayor infraestructura en la región y mejor calidad de servicios.
A nivel internacional el sector minero ha sufrido impactos negativos como la tendencia generalizada
a la baja de los precios de diversos minerales. En Estados Unidos se observan caídas en el valor de la producción total en octubre y noviembre de
2014. Asimismo, de los metales que más se producen en el país el cobre muestra la menor producción en toneladas, mientras la plata, el molibdeno, el zinc y el plomo se mantienen estables.
Son 5 estados, de los 50 que integran a Estados Unidos, los que concentran la producción minera. Ellos son: Nevada con 13%, Arizona con 11%, Minnesota y Utah con 6% cada uno y Alaska con 5%.
La balanza comercial respecto a la minería de Estados Unidos presenta un balance positivo. En los últimos años en México, la minería mexicana además de lidiar con situaciones adversas por el
panorama internacional, también ha enfrentado nuevas regulaciones tributarias que incrementaron los impuestos y eliminaron las deducciones fiscales de los gastos de exploración. Estos impactos redujeron la competitividad del sector.
Resumen
La producción minera en México presenta una tendencia a la baja. De los 4 grupos que componen la producción, los metales preciosos fueron los que tuvieron una mayor contracción seguidos de los metales no metalicos. En sentido opuesto, la producción de metales no ferrosos aumentó debido en gran medida al auge en la producción de bismuto y zinc.
La producción mexicana de plata representa el 20.8% de la producción mundial, no obstante, contabiliza varios meses con tasas de crecimiento negativas como resultado de la baja internacional en los precios.
La industria minera registro un descenso como sector generador de divisas. En el 2013 en este rubro, la minería cayó 19.2%, por lo que fue superado por las remesas .
La balanza comercial del sector minero en México es positiva, sin embargo al cierre de 2013 esta brecha entre exportaciones e importaciones se redujo, debido al descenso de las exportaciones.
A pesar de las condiciones del mercado minero, el PIB del sector creció 3.4% durante el tercer trimestre de 2014, en cuanto a los Servicios relacionados a la minería disminuyó 5.2% como consecuencia directa de servicios petroleros que también se incluyen en esta cuenta.
Las entidades federativas con mayor participación minera son: Sonora, Zacatecas y Durango quienes contribuyen con el 37.4% del PIB del sector.
Fuente: Trade Map
Internacional: Exportadores e Importadores
81015
35083
7368
4011
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
Australia
Brasil
Chile
Sudafrica
Perú
Canadá
EU
Indonesia
México
Ucrania
Rusia
Suecia
Kazajstán
Irán
India
Filipinas
España
Congo
Bolivia
Turquía
Miles de dólares
Principales Países Exportadores en Minería (2013)
0 20,000 40,000 60,000 80,000
China
Japón
Corea
Alemania
India
España
Bélgica
Reino Unido
EU
Canadá
Taipei Chino
Francia
Bulgaria
Finlandia
Italia
Rusia
Holanda
Zambia
Austria
Arabia Saudita
Millones de dólares
Principales Países Impotadores en Minería (2013)
México en 30° lugar
Fuente: World Mining Data Fuente: Trade Map
Fuente: Trade Map
Internacional: Producción
103
0 100 200 300 400 500
ChinaAustralia
Estados UnidosRusiaPeru
SudáfricaCanadaMexicoGhana
UzbekistanIndonesia
BrasilColombiaArgentina
Nueva PapuaChileMali
SudanKazakhstan
Tanzania
Miles de Toneladas
Oro (2012)
229
0 200 400 600 800
BoliviaPerú
GuatemalaArgentina
MéxicoChile
AustraliaEstados Unidos
HondurasCanadá
ChinaCorea
TailandiaPortugal
Reino UnidoBrasil
BélgicaDinamarca
FilipinasJapón
Millones de dólares
Plata (2011)
1486
0 4,000 8,000 12,000 16,000
ChilePerú
AustraliaIndonesia
CanadáEstados Unidos
BrasilMéxicoEspañaCongo
Papua Nueva GuineaArgentinaMongolia
FilipinasKazajstán
TurquíaPortugal
SudafricaRepública Lao
Bulgaria
Miles de dólares
Cobre (2013)
Fuente: Trade Map
Fuente: World Mining Data
Internacional: Producción
1119
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
PerúMéxico
AustraliaE.U.
BélgicaRusia
TurquíaBolivia
SudafricaMarruecosMacedonio
IrlandaSueciaCorea
HolandaTayikistán
SerbiaIrán
EspañaPolonia
Millones de dólares
Plomo (2013)
137
0 200 400 600 800
PerúAustralia
BoliviaEstados Unidos
BélgicaIrlandaCanadáSuecia
MéxicoNamibiaTurquía
KazajstánIndiaItalia
EspañaFrancia
AlemaniaHolandaPortugal
Mongolia
Millones de dólares
Zinc (2013)
11
0 20 40 60 80 100 120
ChinaEstados Unidos
ChilePeru
MéxicoCanada
ArmeniaRusia
IranMongoliaArgentina
UzbekistanCorea del Sur
KazakhstanKirguistán
Miles de Toneladas
Molibdeno (2012)
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
Internacional: Precios de los Minerales
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Dóla
res p
or O
nza
Precio Internacional de la Plata
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Dóla
res p
or O
nza
Precio Internacional del Oro
80100120140160180200220240260280
Índi
ce
Índice de Precios de Metales
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
Internacional: Precios de los Minerales
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Cent
avos
de
dóla
r por
Lib
ra
Precio Internacional del Zinc
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Cent
avos
de
dóla
r por
Lib
ra
Precio Internacional del Molibdeno
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Cent
avos
de
dóla
r por
Lib
ra
Precio Internacional del Cobre
40
60
80
100
120
140
160
180
Cent
avos
de
dóla
r por
Lib
ra
Precio Internacional del Plomo
%A/A %M/Md-13 5.26 0.2e-14 6.82 1.1f-14 6.15 0.1
m-14 7.72 1.7a-14 9.17 2.1m-14 9.58 1.0j-14 10.40 1.6j-14 9.19 0.1a-14 9.59 0.7s-14 9.29 1.3o-14 10.40 -1.0n-14 9.25 -0.1
Fuente: FRED
% del PIB %A/A2001 0.01 -28.22002 0.01 -13.92003 0.01 16.02004 0.02 109.72005 0.03 33.72006 0.07 151.32007 0.10 37.72008 0.17 62.72009 0.08 -52.02010 0.13 64.02011 0.17 31.22012 0.15 -12.8
Fuente: Banco Mundial
Estados Unidos: Producción
Producción Minera
Renta Minera
80
90
100
110
120
130
140Ín
dice
(20
07=1
00)
Producción Minera
Tendencia
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
% d
el P
IB
Renta Minera
FluoritaGrafitoEstroncioAntimonioZincPlataCromoCobre
Fuente: USGS
Estados Unidos: Producción
Principales Minerales Importados de México (2013)
Nevada 13% Arizona
11%
Minnesota 6%
Utah 6%
Alaska 5%
Otros 59%
Participación en la Producción minera por Estado
10,000,000
8,390,000
4,490,000
4,300,000
3,810,000
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000
Nevada
Arizona
Minnesota
Utah
Alaska
miles de dólares
Ranking de Estados por Valor de Producción Minera
Total %A/A2005 3.5 93.62006 4.8 38.02007 5.8 22.02008 6.5 11.22009 3.5 -46.12010 5.6 59.12011 7.7 37.62012 7.0 -8.12013 7.4 4.7
Total %A/A2005 2.9 41.82006 2.9 -0.42007 3.4 16.12008 4.5 31.92009 2.9 -35.62010 3.4 17.32011 4.2 23.02012 4.1 -2.22013 3.5 -13.2
Fuente: Trade Map
Estados Unidos: Comercio
Importaciones Mineras (mmdd)
Exportaciones Mineras (mmdd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9m
iles d
e m
illon
es d
e dó
lare
s Valor de las Exportaciones Mineras
1
2
3
4
5
mile
s de
mill
ones
de
dóla
res
Valor de las Importaciones Mineras
Producción Total Producción Metales Preciosos
Total %A/A Total %A/As-13 16,539 -11.3 s-13 8,599 -17.2o-13 15,862 -17.3 o-13 7,945 -25.1n-13 14,602 -26.3 n-13 7,103 -36.2d-13 15,485 -22.2 d-13 7,845 -26.7e-14 14,829 -22.5 e-14 6,586 -36.2f-14 15,415 -14.8 f-14 7,072 -30.9
m-14 16,883 -11.8 m-14 8,592 -18.8a-14 15,220 -8.9 a-14 6,992 -18.6m-14 16,044 -3.5 m-14 7,297 -14.0j-14 16,448 0.1 j-14 7,817 -4.7j-14 16,241 3.9 j-14 7,759 -1.1a-14 16,044 -3.9 a-14 7,191 -14.4s-14 15,578 -5.8 s-14 6,931 -19.4
Fuente: INEGI
México: Producción
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Mill
ones
de
peso
s
Producción de Metales Preciosos
Producción Total Metales Preciosos Tendencia
2,3004,3006,3008,300
10,30012,30014,30016,30018,30020,30022,300
Mill
ones
de
peso
s
Producción Total
Producción Total en Valor (miles de millones) Tendencia
Producción Metales no Ferrosos Producción Minerales no Metálicos
Total %A/A Total %A/As-13 4,834 -9.1 s-13 1,152 1.6o-13 4,686 -13.5 o-13 1,177 10.8n-13 4,246 -24.4 n-13 1,111 4.7d-13 4,410 -26.8 d-13 1,154 6.9e-14 5,105 -7.9 e-14 1,029 -14.6f-14 5,240 11.3 f-14 1,057 -4.9
m-14 5,003 -4.8 m-14 1,161 -0.5a-14 4,962 3.9 a-14 1,171 -2.0m-14 5,352 9.9 m-14 1,204 3.5j-14 5,535 10.1 j-14 1,218 -1.8j-14 5,247 16.0 j-14 1,253 3.3a-14 5,447 7.5 a-14 1,274 6.4s-14 5,410 11.9 s-14 1,146 -0.6
Fuente: INEGI
México: Producción
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Mill
ones
de
peso
s
Producción de Minerales no Metálicos
Producción Total Minerales no Metálicos Tendencia
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Mill
ones
de
peso
s
Producción de Metales no Ferrosos
Producción Total Metales no Ferrrosos Tendencia
Producto PosiciónParticipación
%1 20.82 12.42 18.52 23.93 18.44 7.54 3.45 4.05 4.15 4.16 3.66 4.4 Producción Plata
8 1.5 Total %A/A8 0.7 s-13 3,906 -18.58 3.6 o-13 4,004 -17.08 3.1 n-13 3,868 -26.69 2.6 d-13 3,251 -36.2
10 2.7 e-14 3,507 -26.710 1.2 f-14 3,095 -31.7
m-14 3,352 -36.0Fuente: CAMIMEX a-14 3,438 -14.8
m-14 3,255 -16.7j-14 3,197 -15.3j-14 3,303 -4.3a-14 3,522 -4.3s-14 3,143 -9.9
Fuente: INEGI
México: Participación en la Producción Minera Mundial
Participación en la Producción Minera Mundial (2013)
Celestia
Diatomita
Cadmio
Plata
México
Bismuto
YesoOro
FluoritaWollastonita
Sulfato de Sodio
Arena Sílica
Molibdeno
CobreManganeso
PlomoSal
ZincBarita
Grafito
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Mill
ones
de
peso
s
Plata
Producción Plata Tendencia
Producción Bismuto Producción Fluorita
Total %A/A Total %A/As-13 19 -16.4 s-13 247 -3.2o-13 18 -14.2 o-13 253 -5.1n-13 19 1.0 n-13 240 -6.7d-13 15 -10.0 d-13 242 -11.3e-14 7 4.0 e-14 248 -5.9f-14 18 12.4 f-14 234 0.8
m-14 19 16.8 m-14 237 4.8a-14 20 8.9 a-14 248 1.8m-14 19 6.9 m-14 250 -0.7j-14 17 15.4 j-14 253 0.5j-14 17 15.7 j-14 253 0.8a-14 17 59.2 a-14 264 3.9s-14 30 17.1 s-14 260 5.2
Fuente: INEGI
México: Producción por Minerales
05
10152025303540
Mill
ones
de
peso
s
Bismuto
Producción Bismuto Tendencia
0
50
100
150
200
250
300
Mill
ones
de
peso
s
Fluorita
Producción Flourita Tendencia
Producción Wollastonita Producción Celestia
Total %A/A Total %A/As-13 10.3 -12.5 s-13 4.5 75.2o-13 11.7 31.0 o-13 5.5 137.2n-13 11.6 18.1 n-13 3.5 90.7d-13 16.5 105.7 d-13 1.1 11.8e-14 17.8 143.8 e-14 2.3 14.1f-14 9.4 3.3 f-14 1.9 -66.9
m-14 9.0 -19.2 m-14 3.0 -28.6a-14 8.7 -21.1 a-14 4.8 76.4m-14 14.8 32.8 m-14 2.9 -12.3j-14 13.4 39.9 j-14 4.0 14.7j-14 12.2 31.7 j-14 6.8 37.9a-14 12.5 2.3 a-14 6.0 41.4s-14 9.7 -5.9 s-14 5.7 25.2
Fuente: INEGI
México: Producción por Minerales
0
5
10
15
20
Mill
ones
de
peso
s
Wollastonita
Producción Wollastonita Tendencia
012345678
Mill
ones
de
peso
s
Celestia
Producción Celestita Tendencia
Producción Plomo Producción Zinc
Total %A/A Total %A/As-13 506 18.5 s-13 871 -16.4o-13 496 -0.2 o-13 923 -14.2n-13 470 -3.4 n-13 915 1.0d-13 476 -4.0 d-13 899 -10.0e-14 465 -9.4 e-14 1,108 4.0f-14 462 -10.9 f-14 949 12.4
m-14 438 -0.9 m-14 953 16.8a-14 432 1.3 a-14 904 8.9m-14 409 0.2 m-14 879 6.9j-14 437 7.6 j-14 915 15.4j-14 430 0.5 j-14 963 15.7a-14 465 6.1 a-14 979 59.2s-14 442 -12.6 s-14 1,020 17.1
Fuente: INEGI
México: Producción por Minerales
0
100
200
300
400
500
600
Mill
ones
de
peso
s
Plomo
Producción Plomo Tendencia
0
500
1,000
1,500
2,000
Mill
ones
de
peso
s
Zinc
Producción Zinc Tendencia
Fuente: Trade Map
2012 2013 %A/AAutomotriz 88,377 97,781 10.6Electrónica 74,875 77,837 4.0
Petróleo 52,956 49,493 -6.5Remesas 22,438 21,892 -2.4
Minero-met 22,720 18,356 -19.2Turismo 12,739 13,949 9.5
Fuente : Camimex
Divisas generadas por los sectores
México: Comercio
China 31%
Rep. de Corea 24%
Bélgica 8%
Holanda 5%
Japón 4%
Otros 28%
Principales Importadores de México (3T-14)
China 45%
Rep. de Corea 19%
Canadá 6%
Perú 6%
Holanda 5%
Otros 19%
Principales Importadores (2013)
Total %A/A Exp no petrolerasn-13 400 -9.8 1.43d-13 509 39.2 1.84e-14 362 25.3 1.56f-14 425 33.4 1.60
m-14 478 7.0 1.62a-14 437 2.4 1.44m-14 441 21.5 1.44j-14 566 32.8 1.91j-14 455 44.6 1.51a-14 352 -25.4 1.19s-14 456 16.6 1.49o-14 333 -6.8 0.99
Fuente: INEGI
Exportaciones Extractivas mdp
México: Comercio
50
150
250
350
450
550
650
Mill
ones
de
peso
s
Exportaciones Extractivas
Valor Extractivas Tendencia
Total %A/A3T-13 130 3.84T-13 138 10.91T-14 130 2.42T-14 137 1.83T-14 134 3.4
Total %A/A3T-13 83 5.14T-13 83 -0.91T-14 80 6.52T-14 66 -9.33T-14 78 -5.2
Fuente: INEGI
Servicios relacionados a la minería*
*Los servicios incluyen exploración de minerales metálicos, no metálicos e hidrocarburos. Perforación de pozos de petróleo y gas.
PIB Real Trimestral
México: PIB
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB real Minería
PIB Real Trimestral Tendencia
Mile
s de
30
50
70
90
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios relacionados a la Minería*
Servicios Relacionados Tendencia
Mill
ones
de
Fuente: INEGI
México: PIB
50 26
10
0 10 20 30 40 50 60
SonoraZacatecasCoahuila
ChihuahuaDurango
San Luis PotosíNuevo León
B. C. SurJalisco
GuanajuatoMéxicoHidalgo
QuerétaroAguascalientes
YucatánPueblaOaxacaChiapas
Baja CaliforniaQuintana Roo
MichoacánSinaloa
VeracruzTabasco
ColimaGuerreroMorelosNayarit
Distrito FederalTamaulipasCampeche
Tlaxcala
PIB real por Entidad Federativa (2013)
miles de millones de pesos
Sonora 36%
Zacatecas 18%
Coahuila 7%
Chihuahua 7%
Durango 4%
Otros 28%
Participación en la Producción Minera Nacional
IGAE Índice de Actividad Industrial
índice %A/A Total %A/As-13 97.2 0.0 s-13 138.1 1.5o-13 98.3 1.9 o-13 145.7 5.0n-13 98.6 -0.8 n-13 151.6 10.5d-13 98.0 0.3 d-13 157.4 17.4e-14 97.1 -0.7 e-14 138.9 1.5f-14 97.1 -0.5 f-14 137.8 1.0
m-14 96.7 0.3 m-14 152.1 4.4a-14 95.8 -1.2 a-14 147.3 1.7m-14 96.0 0.0 m-14 154.0 2.1j-14 95.3 -1.2 j-14 147.8 1.5j-14 94.9 -2.0 j-14 148.3 3.4a-14 95.4 -1.9 a-14 150.3 3.5s-14 94.6 -2.7 s-14 142.7 3.3
Fuente: INEGI
México: Otros Indicadores
9092949698
100102104106108110
base
200
8=10
0
IGAE Minería
85
95
105
115
125
135
145
155
165
base
200
8=10
0
Índice de Actividad Insutrial, Minería