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ESTUDIO DE MERCADO

I.- Estudio de Mercado

2

1.1. MARCO DE DESARROLLO

En la actualidad, contar con una carrera profesional se ha convertido en un

factor fundamental para la obtención de empleo; es por ello que cada vez es más la

cantidad de alumnos en las escuelas de nivel superior.

En la zona conurbana de Tampico, Madero y Altamira existe una gran diversidad

de instituciones educativas públicas y privadas que ofrecen diferentes licenciaturas; los

alumnos inscritos en cada una de ellas se ven en la necesidad de acreditar las

asignaturas y cumplir con una serie de requisitos para poder obtener su título

profesional.

La mayoría de los estudiantes de nivel medio superior y superior tienen que

cursar materias relacionadas con matemáticas, sin embargo esto es un reto para

muchos, ya que no cuentan con una base sólida de parte de su escuela de

procedencia y aunado con las exigencias de la carrera se ven inmersos en un

panorama complicado viéndose en la necesidad de sumar esfuerzos para aprobar una

materia que muchas veces representó un dolor de cabeza desde la primera vez que la

cursaron.

Las matemáticas son fundamentales en la vida cotidiana y aún más en los

diferentes empleos donde laboran profesionistas de distintos perfiles; de hecho, en el

plan de estudios de todas las ingenierías están incluidas en forma especializada y en

las otras licenciaturas se estudian en forma básica.

Debido a que existe un gran número de estudiantes de nivel medio superior y

superior en la zona de Tampico – Madero y Altamira que cursan materias del área de

matemáticas y que se han visto en la necesidad de buscar asesorías en casas

particulares (por la inexistencia de una institución formal) surge la idea de crear un

centro de asesoría especializado en matemáticas de nivel medio superior y superior

dirigido principalmente a los alumnos que se les dificulte la comprensión de las

asignaturas de esta área.


3

1.2. SERVICIO OFRECIDO

1.2.1 Definición del servicio

El Colegio Newton es un centro de asesoría enfocado al área de matemáticas,

las asesorías son impartidas por profesionistas de la rama de ingeniería o licenciatura

que cuentan con el dominio de los temas. Los temas están dirigidos a estudiantes que

cursan el nivel medio superior y superior principalmente en la zona de Tampico –

Madero y Altamira. Los principales temas que se imparten son:

Matemáticas Básicas:

Álgebra

Aritmética

Matemáticas especializadas

Cálculo diferencial

Aplicaciones del cálculo diferencial

Cálculo integral

Técnicas de integración

Las asesorías se ofrecen en forma grupal o individual, se tiene un límite máximo

de 10 personas por grupo, ya que se brinda una atención personalizada, además se

ofrecen asesorías individuales en caso de que la persona lo requiera.

En caso de ser necesario, los temas se imparten con ayuda de programas

computacionales con el fin de reforzar el aprendizaje y mejorar el nivel de

comprensión. El software más importante utilizado es el siguiente:

Matlab

Matcad

Derive


4

Las asesorías grupales consisten en la explicación de 1 o más temas a un

conjunto de estudiantes (conformado entre 2 y 10 personas) de manera simultánea. La

dinámica de estudio consiste en la explicación y resolución de diversos ejercicios por

parte del instructor y posteriormente de los alumnos. Los grupos de estudio

generalmente están constituidos por amigos o compañeros de la misma institución

educativa (que con frecuencia se encuentran cursando la misma materia con el mismo

maestro) y que presentan una situación similar.

Las asesorías individuales se ofrecen a las personas que la soliciten, en este

caso, el asesorado debe especificar el tema y la situación en la que se encuentra con

el objetivo de que los ejercicios utilizados en la asesoría se enfoquen a las

necesidades específicas de su situación. Este servicio ofrece una atención completa

del asesor hacia el alumno brindando una mayor posibilidad de que el estudiante

mejore su nivel de conocimiento y dominio del tema.

Tanto las asesorías grupales como las individuales son solicitadas por parte de

los estudiantes y tienen un costo por hora.

El costo de la asesoría es diferente dependiendo del tipo de atención brindada

(individual o grupal) y para solicitarlas se debe indicar con anticipación la fecha, hora,

tema y tipo de asesoría así como un aproximado de las horas con el objeto de

seleccionar los ejercicios y temas adecuados así como para reservar un lugar en la

fecha indicada.

1.2.2. Beneficios y necesidades que cubiertas

Las asesorías ofrecidas por el Colegio Newton son de forma personalizada y se

enfocan a temas específicos solicitados por los alumnos, de esta manera los

estudiantes mejoran su comprensión y habilidad para resolver problemas y obtienen

una mayor seguridad de acreditar esa materia o examen que antes veían como

“imposible o difícil de pasar”.


5

Los asesores son profesionistas capacitados en el área de matemáticas y

además son docentes de instituciones educativas de nivel superior, uno de ellos cuenta

con un currículum que respalda su trabajo ya que ha estado en concursos de ciencias

básicas a nivel nacional y ha preparado a otros alumnos de una institución prestigiada

en este tipo de eventos.

El logotipo del Colegio Newton es el siguiente

El eslogan publicitario es:

Te brindamos conocimiento para que obtengas seguridad

ColegioNewton

specialistas en

atemáticas


6

1.3. EL MERCADO META

1.3.1. Determinación del mercado meta

El Colegio Newton está dirigido principalmente a estudiantes de nivel medio

superior y superior en la zona conurbana de Tampico, Madero y Altamira que cursan

materias de matemáticas y presentan dificultad en la comprensión de los temas de tal

manera que se encuentran en posibilidad de reprobar.

1.3.2. Estimación del mercado meta

Tomando en cuenta que el mercado meta son estudiantes de nivel medio

superior y superior, se estima que las edades de éstos oscilan entre 15 y 22 años.

Según el censo de población y vivienda del INEGI efectuado el año 20001 y

publicado en Internet se tienen los siguientes datos:

Área geográfica Población de 15 a 24 años que

asiste a la escuela (año 2000)

Altamira 7,566

Cd. Madero 18,743

Tampico 26,116

Total = 52,425

A partir de los datos proporcionados por el SIMBAD2 se obtuvo que la población

de Tampico, Madero y Altamira entre 15 y 24 años que asiste a la escuela es de 52

425 en el año 2000.

1 http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/simbad/default.asp?c=73

2 Sistema Municipal de Basa de Datos del INEGI


7

Considerando que las materias de matemáticas se imparten de la siguiente

manera:

Institución Semestres

del plan

Semestres con

matemáticas

% de semestres

con matemáticas

Nivel medio superior 6 3 50 %

Nivel superior 9 3 33.33%

Promedio 41%

Se infiere que aproximadamente el 41% de los alumnos entre 15 y 24 años que

asisten a la escuela llevan materias de matemáticas.

52 425 = 100%

X = 41 % 21 494.25 21 494

Existen aproximadamente 21,494 estudiantes que cursan materias de

matemáticas en instituciones de nivel medio superior y superior en la zona de

Tampico, Madero y Altamira en el año 2000.

Suponiendo que existe un 20% de reprobación, se calcula que el porcentaje de

alumnos que presentan una situación desfavorable en esas materias en el año 2000

es:

21 494 = 100%

X = 20 % 4 298.8 4 300

Debido a que en los censos anteriores del INEGI no proporcionan de forma

específica la información correspondiente al mercado meta, se calculará un estimado

de la población del año 2006 y posteriormente se estimará el mercado meta de este

mismo año.


8

Año 1990 1995 2000

Altamira 82,585 113,810 127,664

Madero 160,331 171,091 182,325

Tampico 272,690 279,933 295,442

Población 515,606 564,834 605,431

605431

564834

515606

R2 = 0.9939

500000

520000

540000

560000

580000

600000

620000

640000

660000

680000

1990 1995 2000 Año

Po

bla

ció

n

Población total estimada en el año 2006 = 670 000

Si en el año 2000 la población de Tampico, Madero y Altamira es de 605431 y

en este año el mercado meta fue de 4300, dicho mercado representa el 0.71% con

respecto a la población.


9

Suponiendo que este porcentaje sigue constante, en el año 2006 el mercado

meta estimado sería el siguiente:

670 000 100%

X 0.71 % 4758.59 4760

Mercado Meta estimado

Se calcula que 4 760 alumnos de nivel medio superior y superior (en Tampico,

Madero y Altamira se encuentran en una situación de posible reprobación en materias

relacionadas con matemáticas.


10

1.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

1.4.1. Tamaño de la muestra

Para el cálculo se utilizarán los siguientes parámetros:

Error máximo aceptable 3% se

Nivel de confianza 90% p

Universo o población 4760 N

a) Determinar n’ (tamaño de la muestra sin ajustar)

poblaciónladeVarianza

muestraladeVarianzamuestraladelprovisionaTamaño

V

s

___

_______n´

2

3

s2 = p (1 – p) = 0.9 (1 – 0.9) = 0.09

V = se2 = (0.03)2 = 0.0009

1000009.0

09.0´ n

b) Determinar n (tamaño de la muestra)

9894.97021.1

100

4760

1001

100

`1

´

N

n

nn

Se ajusta el tamaño de la muestra a 100 encuestas

3 la fórmula se tomó del libro: Metodología de la Investigación, Segunda edición. Hernández et al. (2000,

pag. 211).


11

1.4.2. Encuesta

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer el número de horas de

asesorías de matemáticas demandadas por los alumnos de instituciones educativas de nivel superior en la zona de Tampico, Madero y Altamira. Por favor marque con una X la respuesta que más coincida con su opinión. Sus respuestas son de suma importancia para ofrecer un servicio adecuado a sus necesidades. 1. ¿Ha requerido el servicio de asesorías particulares o grupales de alguna

materia relacionada con matemáticas?

____Si ____No 2. ¿A qué tipo de asesorías particulares de matemáticas asistiría?

____Individual ____Grupal ____Ninguna 3. ¿Cuál es el número de horas que asiste a la semana a las asesorías

particulares de matemáticas?

____0 ____1 ____2 ____3 ____4 ____Otro(especifique) 4. ¿Estaría dispuesto a pagar $60 la hora para recibir una asesoría particular de

matemáticas (de manera individual) en un instituto formal? ____Si ____No ____En caso de NO, proponga una cuota 5. ¿Estaría dispuesto a pagar $40 la hora para recibir una asesoría particular de

matemáticas (de manera grupal) en un instituto formal, sabiendo que ésta puede ser de 2 a 10 personas?

____Si ____No ____En caso de NO, proponga una cuota

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN


12

1.4.3. Resultados de la encuesta

Después de aplicadas 100 encuestas se obtuvo que la demanda anual es de 66

hrs. a la semana donde 26 corresponden a las asesorías individuales (39%) y 40 a las

de grupo4 (61%) es decir, 66 hrs. * 50 semanas = 3300 hrs. anuales.

1.4.4. Proyección de la demanda

La demanda anual estimada para el año 2006 es la siguiente:

Alumnos Porcentaje

4780 100%

100 X % 2.09 %

Extrapolación de la demanda

Horas Porcentaje

3300 2.09%

X 100% 157,740 horas al año

Debido a que no existen datos históricos respecto a este rubro, para realizar la

proyección de la demanda, se utilizarán las estimaciones de %PIB. 5

Año %PIB Año %PIB

2001 -0.3 2009 5

2002 0.9 2010 8

2003 1.3 2011 12

2004 4.4 2012 17.8

2005 3 2013 22.8

2006 4.04 2014 25.8

2007 3.42 2015 23.8

2008 3.5

4 Ver el resultado de la encuesta en los anexos

5 http://www.banxico.com.mx/kIndiceAlfabetico/FSindicealfabetico.html (años 2001 - 2005)

http://www.banxico.com.mx/fBoletines/Boletines/FSBoletines.html (años 2006 - 2007) Los años 2008 – 2015 fueron calculados mediante el uso de líneas de tendencia

http://www.banxico.com.mx/kIndiceAlfabetico/FSindicealfabetico.html

http://www.banxico.com.mx/fBoletines/Boletines/FSBoletines.html


13

Proyección del %PIB

y = -0.0014x5 + 14.216x

4 - 57060x

3 + 1E+08x

2 - 1E+11x + 5E+13

R2 = 0.8563

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


14

Ajustando el PIB

Año %PIB

2001 -0.3

2002 0.9

2003 1.3

2004 4.4

2005 3

2006 4.04

2007 3.42

2008 3.5

2009 4

2010 4

2011 4

2012 4

2013 4

2014 4

2015 4

Debido a que el PIB en los últimos 6 años no ha sobrepasado el 4.5% anual,

se determinó que el valor % máximo es 4%, por ello, las proyecciones del 2009 – 2015

se ajustaron a este valor.

Se proyectó la demanda a partir de la siguiente fórmula:

Demanda n = Demanda n-1 * (1 + PIB n)

Año Demanda (hrs./año)

2006 157,740

2007 163,135

2008 168,844

2009 175,598

2010 182,622

2011 189,927

2012 197,524

2013 205,425

2014 213,642

2015 222,188


15

1.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Debido que el Colegio Newton está dirigido a un mercado de la zona de

Tampico – Madero y Altamira y dado que no existe una institución formal enfocada a

brindar asesorías de matemáticas a estudiantes de nivel medio superior y superior, se

investigaron los precios de giros similares.

Profesora Leticia Cervantes.

Dirección: Calle Arquitecto # 306 Col. Unidad Modelo.

Teléfono: 228-15-53

Servicio: Regularización de matemáticas, física y química.

Precio: $ 50.00 en casa de la profesora.

Horario: De Lunes a Sábado

08:00 a.m. – 10:00 a.m.

04:00 p.m. – 06:00 p.m.

Planes: Mínimo 2 hrs. por sesión.

Alumnos

Asesorados:

Aproximadamente de 1 a 6 alumnos por día.

Proyecciones

222188213642

205425197524

189927182622

175598168844163135157740

0

50000

100000

150000

200000

250000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyección de la demanda


16

Profesora Araceli Díaz.

Dirección: No proporcionada.

Teléfono: 044(833) -285-72-59


Precio: $ 80.00 por 1 alumno.

$ 50.00 por 2 alumnos.


08:00 a.m. – 12:00 p.m.

04:00 p.m. – 08:00 p.m.

Planes: De 11/2 a 2 hrs. y solamente a domicilio.

Alumnos

Asesorados:


Profesor Ing. Carlos Rodríguez

Dirección: No investigada.

Teléfono: 126-59-58, 044(833) -150-85-43


Precio: $ 50.00 en casa del profesor.

$ 60.00 a domicilio.

$1,200.00 Paquete de 12 sesiones.


08:00 a.m. – 02:00 p.m.

04:00 p.m. – 08:00 p.m.

Planes: Mínimo 2 hrs. por sesión.

Paquete de 12 sesiones.

Alumnos

Asesorados:



17

Profesora Gloria Alicia.

Dirección: Calle privada Tavera # 1415 Col. Sierra Morena.

Teléfono: 217-27-81


Precio: Se realiza un examen de diagnostico con escala del

1 al 10 con un costo de $ 500.00 Clase: $100


08:00 a.m. – 02:00 p.m.

04:00 p.m. – 08:00 p.m.

Planes: Planeación Personalizada según las aptitudes del

alumno.

Alumnos

Asesorados:


Sumando las horas de los competidores, se obtuvo que se ofertan anualmente

16,800 hrs.6, es decir en promedio = 4,200 hrs. por maestro; sin embargo, se sabe que

existe Quántica (En la colonia Petrolera, entre Zacamixtlhe y Cacalilao) y el Ing.

Francisco Hernández Hernández, trabajador de la U.T. que también brindan estos

servicios, por lo cual se sumaron 8400 hrs. a las calculadas, teniendo así una oferta

aproximada de 25,200 hrs./año.

Proyección de la oferta

Año Oferta

2006 25,200

2007 26,062

2008 26,974

2009 28,053

2010 29,175

2011 30,342

2012 31,556

2013 32,818

2014 34,131

2015 35,496

6 El detalle del cálculo de la oferta se encuentra en el Anexo


18

Proyecciones

157740163135 168844 175598

182622189927

197524205425

213642222188

35496341313281831556303422917528053269742606225200

0

50000

100000

150000

200000

250000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyección de la demanda

Proyección de la oferta

2. ESTIMACIÓN DE VENTAS

Para estimar las ventas se tomó un Factor de Seguridad (FS) = 4 y se consideró

que las asesorías individuales abarcan el 39% y las grupales el 61% del total.

Año Demanda Hrs./año

Oferta Hrs./año

DPI FS Ventas

Hrs./año

Ventas A. Individual

Hrs./año

Ventas A. Grupal Hrs./año

2006 157,740 25,200 132,540 4 33,135 12,923 20,212

2007 163,135 26,062 137,073 4 34,268 13,365 20,904

2008 168,844 26,974 141,870 4 35,468 13,832 21,635

2009 175,598 28,053 147,545 4 36,886 14,386 22,501

2010 182,622 29,175 153,447 4 38,362 14,961 23,401

2011 189,927 30,342 159,585 4 39,896 15,560 24,337

2012 197,524 31,556 165,968 4 41,492 16,182 25,310

2013 205,425 32,818 172,607 4 43,152 16,829 26,323

2014 213,642 34,131 179,511 4 44,878 17,502 27,375

2015 222,188 35,496 186,692 4 46,673 18,202 28,470

Demanda potencial Insatisfecha


19

3. ANÁLISIS DE PRECIOS

Los precios de las asesorías impartidas en el Colegio Newton se determinaron

basándose en los ofrecidos por la competencia.

Debido a que el giro del negocio es un servicio se ha determinado que éste se

constituye en un 50% por materia nacional y en un 50% por los salarios mínimos, sin

embargo, con el objeto de facilitar los cálculos y debido a que no fue posible encontrar

dicha proyección en forma específica, se utilizaron las proyecciones generales de la

inflación publicadas por el Banco de México.7

7 http://www.banxico.com.mx/fBoletines/Boletines/FSBoletines.html (años 2006 - 2010)

Los años 2011 – 2015 fueron calculados mediante el uso de líneas de tendencia

Ventas estimadas

1292313365 13832

14386 14961 15560 16182 1682917502 18202

2847027375

263232531024337

23401225012163520904

20212

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asesorías individuales

Asesorías grupales

http://www.banxico.com.mx/fBoletines/Boletines/FSBoletines.html


20

Proyecciones de la inflación

Año %Inflación

2006 3.4

2007 3.49

2008 3.51

2009 3.5

2010 3.5

2011 3.45

2012 3.35

2013 3.25

2014 3.1

2015 3

Se utilizó como criterio tomar 3% como valor mínimo en la inflación, tomando

como base las proyecciones del Banco de México en el mes de Mayo.

Proyecciones de la inflación y = -0,015x2 + 60,261x - 60520

R2 = 0,922

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


21

Colegio Newton

Dirección Salvador Díaz Mirón #514 entre César López

de Lara e Isauro Alfaro. Zona centro – Tampico.

Teléfono 2 - 20 - 21 - 22

Servicio Asesorías grupales e individuales del área de

matemáticas. Principalmente enfocado a

estudiantes de nivel superior.

Instructores 3 instructores que son docentes de en escuelas

de nivel superior.

Precio Asesoría grupal: $ 40 hora

Asesoría individual: $60 hora

Horario de servicio Lunes a sábado de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a

21:00 hrs.

Domingo de 9:00 a 14:00.

A pesar de que se manejan 2 precios, se ha tomado como precio $60 por hora

para realizar los cálculos de la proyección.

Año Precio Asesoría individual

Precio Asesoría

grupal

2006 60 40

2007 62 41

2008 64 43

2009 67 44

2010 69 46

2011 71 47

2012 74 49

2013 76 51

2014 78 52

2015 81 54


22

Plan de ventas

Ingresos anuales

Año Horas de asesoría

individual

Precio por

hora

Ingresos de asesoría

individual

Horas de asesoría grupal

Precio por

hora

Ingresos de asesoría

grupal

Ingresos totales anuales

2006 12,923 60 775,359 20,212 40 808,494 1,583,853

2007 13,365 62 829,862 20,904 41 865,326 1,695,188

2008 13,832 64 889,055 21,635 43 927,048 1,816,103

2009 14,386 67 956,978 22,501 44 997,875 1,954,853

2010 14,961 69 1,030,091 23,401 46 1,074,112 2,104,204

2011 15,560 71 1,108,255 24,337 47 1,155,616 2,263,871

2012 16,182 74 1,191,197 25,310 49 1,242,102 2,433,299

2013 16,829 76 1,279,107 26,323 51 1,333,770 2,612,876

2014 17,502 78 1,371,510 27,375 52 1,430,121 2,801,631

2015 18,202 81 1,469,161 28,470 54 1,531,946 3,001,107

Proyección de precios

40414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Precio individual

Precio grupal


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1.8. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

1.8.1. Publicidad

La publicidad del Colegio Newton se realizará a través de los siguientes medios

informativos.

Establecimiento de una página WEB, tentativamente: www.colegionewton.com

Tarjetas de presentación

Anuncio clasificado (el domingo) en el periódico de mayor circulación de la zona.

Lonas publicitarias

Una tarjeta de presentación es la siguiente

http://www.colegionewton.com/


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El anuncio del periódico se muestra a continuación:

¿Estás a punto de reprobar tu semestre por culpa de las matemáticas?

¿Quieres aprender lo de un mes en tan sólo dos días?

¿El maestro no se da a entender?

¿Necesitas más ejercicios para comprender mejor los temas vistos en clases?

. . . o simplemente quieres reforzar tus conocimientos

para obtener una mejor calificación

No lo pienses más ….

Ven y aparta tu lugar con nosotros

Experimenta una nueva forma de aprendizaje mediante el uso de software especializado.

Contamos con catedráticos capacitados. (Lugares distinguidos en el Concurso de Ciencias Básicas

a nivel Nacional)

Salvador Díaz Mirón # 514

Entre César López de Lara e Isauro Alfaro, zona centro, Tampico

Teléfono 2 - 20 – 21 – 22 www.colegionewton.com


25

Este es un ejemplo del prototipo de las lonas publicitarias:

1.8.2. Promociones

Se manejará un formato de tarjetas de promoción en la cual se registrarán los

pagos de los asesorados, cuando el alumno acumule $300 las siguientes 2 horas serán

gratis. Cuando la promoción se haga efectiva se recogerá la tarjeta y se le entregará

una nueva.

1.8.3. Relaciones públicas

Por el momento no se contempla este rubro como medio de comunicación.

Fecha Monto Firma

www.colegionewton.com


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1.9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Debido a que la empresa es de servicios y su giro son asesorías el canal de

distribución será el siguiente:

Productores - consumidores. Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se utiliza

cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos.

En este caso se trata de una sucursal única y el servicio ofrecido se brinda

directamente al consumidor final.

Productores Consumidor

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