· 2 Indice 1. Perspectiva general y contexto 2. Evolución del Mercado de los productos impresos...

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Este Informe se enmarca dentro del proyecto Acciones de desarrollo de mercados, Divulgación Sectorial para la industria Gráfica de la Comunidad Valenciana, financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007 – 2013.

INFORME DE EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS GRÁFICOS

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Indice

1. Perspectiva general y contexto

2. Evolución del Mercado de los productos impresos a. Libros b. Catálogos c. Directorios d. Revistas e. Periódicos f. Publicidad g. Artículos de papelería de oficina h. Impresión Comercial i. Seguridad j. Embalajes impresos k. Etiquetas

3. Procesos de Impresión a. Litografía Offset b. Litografía de hojas c. Offset de bobina de secado en frío d. Offset de bobina de termosecado e. Huecograbado f. Flexografía g. Serigrafía h. Tipografía i. Impresión Digital j. Electrofotografía k. Chorro de tinta l. Otros procesos de Impresión

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4. Mercados geográficos

a. Europa Occidental i. Austria ii. Bélgica

iii. Dinamarca iv. Finlandia v. Francia vi. Alemania vii. Grecia

viii. Irlanda ix. Italia x. Países Bajos xi. Noruega xii. Portugal

xiii. España xiv. Suecia xv. Suiza xvi. Reino unido xvii. Otros países de Europa Occidental

b. Europa del este i. Bulgaria ii. República Checa

iii. Hungría iv. Polonia v. Rumanía vi. Rusia vii. Eslovenia

viii. Ucrania ix. Otros países de Europa del Este

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1. Perspectiva general y contexto

Este informe describe los cambios en el mercado europeo de la impresión y los sitúa dentro de su contexto. Asimismo, describe cuáles son los factores que determinan la demanda de impresión y los cambios producidos en el mercado debido a los avances tecnológicos. El principal factor determinante es de carácter económico, y a él se une el consiguiente impacto en el gasto en publidad, que afecta de manera directa a las actividades de promoción, publicidad, periódicos y revistas. El sector de la impresión se está transformando, sobre todo en la Europa Occidental más desarrollada, debido a que el uso de internet, el correo electrónico y los mensajes SMS está sustituyendo a muchos productos que antes se imprimían.

El sector de la impresión en Europa en 2008 es un sector consolidado que experimenta una importante desaceleración a medida que se van notando la crisis crediticia y las economías se debilitan, provocando el cierre de un número considerable de empresas. En 2008, el mercado en la mayoría de países de Europa Occidental mostrará, a corto plazo, un descenso significativo con respecto a los niveles del periodo 2006-07 como resultado de la reducción de los presupuestos destinados a impresión. Sin embargo, a largo plazo la situación del sector de la impresión es más grave, ya que el mercado muestra importantes descensos. La década prodigiosa – sin inflación y en constante expansión – ya sólo es un recuerdo y a medida que la inflación crece de manera significativa, la mayoría de las economías de Europa Occidental sufren una recesión técnica. Los indicadores económicos proporcionados por profesionales estadísticos, bancos centrales y analistas de los distintos países se revisaron a la baja continuamente durante la preparación de este informe. Pese al pesimismo de los titulares de prensa, es probable que este bajón económico sea cíclico y que la economía se recupere en algún momento cercano. Sin embargo, en el sector de la impresión ha habido un cambio fundamental.

Por primera vez desde el nacimiento de los tipos móviles, las imprentas tienen un verdadero competidor, y ya no se trata simplemente de los que tienen una prensa y son un obstáculo a la hora de de aumentar los precios a niveles razonables. Internet hace muchas de las cosas a las que se dedican las imprentas; en la red la información queda registrada durante mucho tiempo; promociona, educa y entretiene; y posibilita la realización de transacciones mediante servicios como la banca electrónica y las tiendas virtuales. Gran parte de ello lo obtiene a costa de productos que antes se imprimían – directorios, cheques, catálogos, anuncios clasificados en periódicos y revistas, membretes y sobres – y el volumen de impresión ha descendido de manera considerable. La conexión no es concreta ni mucho menos. A medida que los periódicos pierden lectores, las editoriales responden con más color, más páginas y más secciones y lanzan nuevos títulos y productos financiados por la publicidad que contribuyen a mantener la demanda de impresión. Los lectores obtienen más cosas con los periódicos. Gran parte del contenido de revistas y periódicos en la web se financia con la versión impresa y gran parte del presupuesto para desarrollo de las editoriales y corporaciones se destina a la versión electrónica en detrimento de la versión convencional. Las organizaciones pueden elegir entre una gran variedad de medios para llegar a su público meta, y los combinan de la manera que mejor les conviene. Durante los últimos años se ha experimentado mucho a medida que las organizaciones, los profesionales del marketing y los diseñadores prueban y aprenden acercan de los nuevos medios de comunicación. La nueva horneada de empleados no considera que la impresión sea

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especialrmente atractiva. Las estadísticas muestran que la estrecha relación entre la impresión y la actividad económica, en particular el PIB, se ha roto en los mercados desarrollados. Parte del motivo es que la deflación de precios como competencia ha aumentado, y la globalización ha desplazado a Europa del Este y Asia algunos productos para los que el tiempo no es un factor clave. Otra razón es la mejora en las previsiones de demanda y la capacidad de las imprentas para producir tiradas cortas de manera más rentable, lo que da como resultado que se pidan cantidades y tiradas más pequeñas y no se hagan pedidos innecesarios. La cada vez mayor concienciación con respecto al medio ambiente y el deseo de minimizar los efectos en el mismo reducirá aún más el exceso de pedidos por parte de aquellos clientes interesdos en minimizar el impacto que producen en el medio ambiente. Las tiradas más cortas son una buena noticia para las imprentas que cuenten con el equipamiento adecuado si pueden cobrar por las puestas a punto y ajustes del equipo y aumentar su valor añadido. Una de las principales razones del descenso del mercado de la impresión es la sustitución de productos impresos por otros electrónicos. Una vez que los consumidores se habitúan a utilizar internet para reservar un vuelo, gestionar sus finanzas, comprar libros, comida e incluso coches, cambian de manera irreversible y puede que los productos impresos no satisfagan sus exigencias. Pueden elegir las facturas electrónicas y dejar de recibir la versión impresa. Una vez que se ha perdido, este volumen no puede sustituirse.

Sin embargo, también hay oportunidades para el sector de la impresión. Muchos correos electrónicos no llegan a su destino, quedan bloqueados por los filtros para spam y los cortafuegos internos de las empresas, y a los correos que sí llegan muchas veces se les echa un vistazo superficial y se borran. Los consumidores hacen sus búsquedas en las páginas web de manera anónima, de modo que se pueden perder clientes potenciales. Los productos impresos pueden ayudar a llevar clientes potenciales a un sitio web, y un micrositio personalizado puede atraer visitantes mediante ofertas. Los folletos, el correo directo y las revistas pueden generar posibles clientes ofreciendo alguna ventaja si los consumidores se fijan en ellos. Los profesionales del marketing hablan del “recorrido del cliente” y la impresión desempeña un importante papel a la hora de encontrar clientes potenciales, seleccionar a los susceptibles de serlo, convertirlos en clientes y después transformarlos en clientes aún más valiosos. Las empresas de impresión tienen que entender cómo utilizan sus clientes las nuevas tecnologías, y después deben descubrir que ellos pueden ayudarles. Algunos imprentas importantes, como Arvato, ayudan activamente a sus clientes a optimizar sus comunicaciones, mientras que otras hablan mucho y no hacen nada, aunque las tornas están empezando a cambiar. El mercado se ha transformado y las imprentas están teniendo que cambiar para mantener sus negocios. Las empresas de impresión reaccionarán al descenso del valor de pedidos medio y de la facturación total a los principales clientes. Algunos intentan trabajar con métodos electrónicos y ofrecen servicios electrónicos; esta estrategia se generalizará en las empresas que sean capaces de reaccionar. Más frecuente hoy en día es ofrecer servicios adicionales y aprovechar mejor el valor asociado a los trabajos de imprenta, de modo que las imprentas puedan implicarse en el diseño y la gestión de bases de datos, ofreciendo una versión web de un diseño, utilizando el correo electrónico y los mensajes SMS, ocupándose del depósito y almacenamiento, la gestión de existencias y la reposición directa de productos, la tramitación de respuestas y el cumplimiento de pedidos, y los servicios de atención telefónica. Habitualmente todo esto se llevará a cabo junto con un tercer proveedor, ofreciendo así una mayor variedad de productos y servicios ya que el proveedor se convierte en un proveedor de servicios.

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Previsiones económicas

Existen muchas previsiones económicas fiables. La base de datos Pira International recoge datos de varias previsiones como base para el modelo que ofrece para la industria de la impresión. La tabla 2.1 muestra la previsión máxima del PIB del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2008, expresada en precios actuales. Desde que se publicaron estas previsiones, las tasas de crecimiento previstas se han reducido a medida que continúa la crisis crediticia. Pira International ha revisado las cifras de 2008 ligeramente a la baja ya que el crecimiento se ha ralentizado, aunque el aumento de la inflación eleva los precios actuales. En 2008, la confianza de los consumidores en toda Europa es baja y el fantasma de la recesión acecha a muchas economías. La demanda de impresión se ha estancado en muchos países, y los proveedores de impresiones están aprovechando nuevas fuentes de ingresos para incrementar sus actividades de impresión convencional. El mercado de la impresión en Europa Occidental descenderá en 8.000 millones de euros entre 2007 y 2009, casi un 7% (tabla 2.2) En Europa del Este hay una desaceleración durante este periodo, pero todavía existe un crecimiento real.

TABLA 2,1 Europa: PIB por país en precios actuales, 2003-13 (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austria 270,8 259,6 245,8 259,9 297,9 333,6 347,2 364,2 382,9 403,0 424,1 Bélgica 328,8 317,9 302,6 319,6 361,4 404,0 417,7 439,8 461,6 484,0 507,6 Dinamarca 225,5 216,6 208,0 221,8 248,5 278,2 283,5 288,8 298,0 309,9 322,3 Finlandia 174,7 167,5 157,6 168,4 195,2 217,5 227,7 238,0 250,2 262,8 276,7 Francia 1.910,8 1.822,7 1.719,2 1.807,8 2.039,7 2.265,1 2.347,6 2.467,4 2.601,0 2.743,9 2.895,5 Alemania 2.590,9 2.431,1 2.249,0 2.340,6 2.646,7 2.910,6 2.965,6 3.077,4 3.214,5 3.366,4 3.529,0 Grecia 205,1 203,6 199,0 215,7 250,7 288,1 307,6 329,7 353,7 379,9 408,0 Irlanda 166,9 163,3 161,8 176,1 206,0 231,6 243,1 260,2 280,3 301,6 325,5 Italia 1.598,9 1.529,9 1.431,2 1.491,7 1.676,8 1.856,3 1.908,5 1.975,0 2.055,0 2.141,9 2.239,8 Países Bajos 571,1 540,0 510,0 538,6 612,4 687,5 714,2 750,0 789,6 831,7 876,9 Noruega 238,6 229,0 243,0 270,9 311,9 365,7 375,3 382,5 391,2 400,7 410,7 Portugal 165,9 158,5 149,4 156,5 177,9 198,2 206,3 216,9 229,0 242,1 255,8 España 937,5 924,7 910,2 988,7 1.146,4 1.292,6 1.358,0 1.445,6 1.550,7 1.666,5 1.794,0 Suecia 330,1 316,3 295,3 316,0 362,7 400,4 408,7 430,8 455,7 480,3 502,3 Suiza 344,4 321,4 300,0 311,4 337,7 376,4 378,6 385,1 389,5 395,4 401,7 Reino Unido 1.935,2 1.918,4 1.806,7 1.928,1 2.208,9 2.257,2 2.382,0 2.552,9 2.731,6 2.906,0 3.087,8 Europa Occidental

9.222,6 10.403,1 11.995,2 11.520,7 10.888,9 11.511,9 13.080,9 14.363,0 14.871,4 15.604,1 16.434,6

Bulgaria 21,2 21,8 21,9 25,4 31,6 39,3 44,5 50,2 56,6 63,6 71,2 República Checa

96,7 96,9 100,3 114,8 139,7 168,7 180,6 193,5 207,7 224,5 241,9

Hungría 89,4 90,4 88,9 90,6 110,3 123,6 130,3 138,3 147,5 157,9 169,5 Polonia 229,6 223,7 244,5 274,3 334,8 359,0 383,2 410,2 438,9 470,1 504,1 Rumanía 63,0 66,8 79,5 98,5 132,2 149,7 171,3 193,5 220,7 251,9 288,3 Rusia 456,8 523,4 614,7 793,6 1.027,4 1.353,3 1.606,8 1.862,2 2.133,4 2.437,0 2.758,9 Eslovaquia 35,2 37,3 38,5 45,0 59,7 70,9 78,6 87,0 95,1 103,8 112,7 Eslovenia 31,1 29,5 28,3 30,7 36,7 42,4 45,2 48,7 52,6 56,9 61,5 Ucrania 53,1 57,4 69,3 85,5 111,9 145,7 176,8 200,9 214,1 227,2 247,4 Otros países de Europa del Este

212,8 222,3 242,4 301,4 381,5 449,7 510,1 571,6 639,6 714,8 798,6

Europa del Este 961,5 1.114,1 1.289,0 1.369,5 1.528,2 1.859,8 2.365,8 2.902,2 3.327,4 3.756,1 4.206,3

Toda Europa 10.184,1 11.517,2 13.284,2 12.890,2 12.417,2 13.371,7 15.446,7 17.265,2 18.198,8 19.360,2 20.640,9

Fuente: Fondo Monetario Internacional

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TABLA 2.2 Europa: valor de los ingresos del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austria 3.848 3.884 3.910 3.895 3.899 3.803 3.689 3.674 3.683 3.642 3.630 Bélgica 4.476 4.508 4.504 4.517 4.535 4.423 4.300 4.315 4.336 4.286 4.258 Dinamarca 2.917 2.930 2.948 3.007 3.016 2.951 2.896 2.851 2.840 2.813 2.799 Finlandia 1.973 2.025 2.060 2.076 2.090 2.041 1.974 1.964 1.973 1.947 1.938 Francia 17.476 17.605 17.603 17.580 15.597 17.166 16.817 16.731 16.726 16.586 16.531 Alemania 29.765 29.527 29.207 28.915 28.626 27.866 27.083 26.870 26.760 26.604 26.484 Grecia 2.044 2.117 2.177 2.200 2.226 2.194 2.173 2.193 2.259 2.234 2.248 Irlanda 1.740 1.763 1.815 1.875 1.935 1.926 1.870 1.893 1.930 1.948 1.982 Italia 18.003 17.942 17.709 17.610 17.505 17.110 16.681 16.546 16.502 16.387 16.330 Países Bajos 6.274 6.287 6.255 6.231 6.256 6.133 5.993 5.965 5.967 5.910 5.888 Noruega 3.328 3.381 3.397 3.374 3.394 3.324 3.274 3.260 3.261 3.232 3.220 Portugal 1.903 1.875 1.837 1.812 1.803 1.762 1.729 1.727 1.733 1.725 1.724 España 10.191 10.369 10.585 10.680 10.808 10.650 10.388 10.326 10.335 10.308 10.313 Suecia 4.468 4.545 4.586 4.657 4.675 4.579 4.502 4.474 4.474 4.440 4.426 Suiza 2.942 2.939 2.933 2.918 2.909 2.832 2.736 2.722 2.724 2.693 2.681 Reino Unido 23.576 24.073 24.242 24.280 24.450 23.878 23.192 23.212 23.303 23.108 23.061 Otros paísesl de Europa Occidental:

746 838 906 826 830 825 779 888 1.017 1.013 1.031

Europa Occidental

135.670 136.606 136.673 136.453 136.555 133.462 130.076 129.610 129.823 128.877 128 544

Bulgaria 158 171 183 190 202 212 223 232 243 255 268 República Checa

1.449 1.530 1.644 1.685 1.761 1.849 1.901 2.011 2.123 2.240 2.363

Hungría 768 809 846 887 925 967 1.016 1.061 1.110 1.165 1.223 Polonia 2.245 2.424 2.574 2.616 2.715 2.835 2.915 3.058 3.208 3.369 3.537 Rumanía 597 657 695 733 774 819 862 909 961 1.019 1.080 Rusia 3.797 4.183 4.573 4.718 4.992 5.286 5.531 5.874 6.232 6.606 7.002 Eslovenia 417 438 458 466 485 504 515 535 557 579 602 Ucrania 455 536 578 591 616 650 674 705 745 793 845 Otros países de Europa del Este

858 1.019 1.234 1.224 1.283 1.347 1.319 1.587 1.913 2.016 2.122

Europa del Este 10.744 11.765 12.786 13.112 13.752 14.469 14.956 15.971 17.092 18.042 19.044

Toda Europa 146.414 148.372 149.458 149.564 150.307 147.932 145.032 145.582 146.915 146.919 147.588 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

El gráfico 2.1 muestra la evolución de los ingresos del mercado de la impresión por país en Europa Occidental y el gráfico 2.2 la de Europa del Este. El gráfico 2.3 compara la evolución de los ingresos del mercado de la impresión en Europa Occidental y toda Europa. El descenso general en Europa Occidental queda compensado en cierto grado por la expansión en Europa del Este. Después del pronunciado descenso que durará hasta 2009 habrá una cierta recuperación en el conjunto del mercado de la impresión a medida que los proveedores introducen nuevos servicios de mayor valor añadido para aumentar sus actividades tradicionales de impresión convencional y acabado. El mercado de la impresión en Europa está valorado en 148.000 millones de euros en 2008, un 1% más que en 2003, en gran parte debido al fuerte crecimiento experimentado en Europa del Este; para 2013 se prevé un ligero aumento (tabla 2.3). La tabla 2.3 no muestra cómo está aumentando la variedad de productos que producen las imprentas pero sí muestra la menor dependencia de la impresión convencional por parte de las imprentas dominantes en Europa Occidental.

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GRÁFICO 2.1 Europa Occidental: valor de los ingresos del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

Fuente: Pira International Ltd

GRÁFICO 2.2 Europa del Este: valor de los ingresos del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de

2008)


Valor

(en m

illone

s de e

uros

)

Austria Francia Italia España Otros países

Bélgica Alemania Países Bajos Suecia

Dinamarca Grecia Noruega Suiza

Finlandia Irlanda Portugal Reino Unido

Valor

(en m

illone

s de e

uros

)

Bulgaria Polonia Eslovenia

República Checa Rumanía Ucrania

Hungría Rusia Otros países

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GRÁFICO 2.3 Europa: valor de los ingresos del mercado de la impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)


TABLA 2.3 Europa: valores de los ingresos del mercado de la impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %)

2008-11 Crecimiento

(en %) 2008-13

Crecimiento (en %) 2003-13

Todo tipo de impresión Valor (en millones de euros) 146.414 149.458 149.564 147.932 1,0 146.915 147.588 -0,7 -0,2 0,8 Cartón y papel de impresión Volumen (en miles de toneladas) 47.390,9 48.054,8 49.397,5 49.380,1 4,2 50.348,1 50.041,1 2,0 1,3 5,6 Total de tintas y colorantes Volumen (en toneladas) 1.163.026 1.152.045 1.168.322 1.128.891 -2,9 1.118.985 1.098.472 -0,9 -2,7 -5,6 Valor (en millones de euros) 4.207,6 4.340,5 4.750,2 5.247,1 24,7 6.527,2 7.305,6 24,4 39,2 73,6 Tinta convencional Volumen (en toneladas) 1.135.084 1.116.145 1.119.912 1.067.760 -5,9 1.007.472 958.038 -5,6 -10,3 -15,6 Valor (en millones de euros) 3.563 3.472 3.546 3.805 6,8 3.884 3.991 2,1 4,9 12,0 Tintas y colorantes digitales Volumen (en toneladas) 27.942 35.900 48.410 61.131 118,8 111.513 140.434 82,4 129,7 402,6 Valor (en millones de euros) 644 869 1.204 1.442 123,8 2.644 3.316 83,3 129,9 414,7 Equipos de impresión Valor (en millones de euros) 158.243 166.426 176.563 190.810 20,6 209.223 214.563 9,6 12,4 35,6 Todas las planchas metálicas Área (en miles de metros cuadrados) 7.371 6.549 6.500 5.664 -23,2 5.891 6.232 4,0 10,0 -15,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Val

or (e

n m

illon

es d

e eu

ros)

Europa Occidental

Toda Europa

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El cartón y el papel de impresión aumentaron un 4,2% durante el periodo 2003-08, sobre todo debido al crecimiento en Europa del Este y al constante descenso en la longitud de las tiradas, lo que significa un número mucho mayor de puestas a punto y ajustes de equipos, claramente puesto de manifiesto por el fuerte aumento del volumen de planchas de aluminio. La mayor eficacia de las prensas modernas y el esfuerzo por reducir los desperdicios generados en la calibración quedan demostrados por la menor utilización de papel y la muy reducida cantidad de tintas convencionales, que conlleva menos desaprovechamiento y sobrante de tinta. Se prevé que el volumen de tintas digitales crecerá más de un 400% durante el periodo 2003-13, mientras el volumen de tintas convencionales descenderá en un 15,6%. Esto muestra el cambio de la impresión convencional a la digital durante este periodo. La utilización de tintas convencionales también está descendiendo debido a que las imprentas gestionan sus existencias de tinta de manera más eficaz mediante el uso de sistemas retornables de almacenamiento a granel para grandes volúmenes y cartuchos para prensas offset. La mayor gama de colores ayuda a los impresores a obtener colores directos sin necesidad de mezclar tintas especiales, y las mezclas crean una gran cantidad de tinta sobrante. Las cifras de ingresos de Europa Occidental muestran claramente la tendencia a abandonar la impresión y encuadernación convencionales de tinta sobre papel, con la mayoría de empresas buscando nuevos productos y servicios que ofrecer(tabla 2.4). El mercado de la impresión en Europa Occidental descendió un 1,6% durante el periodo 2003-08, el consumo de papel y cartón aumentó un 0,3%, y el volumen total de tintas descendió un 5,3%. Se prevé que el volumen de papel y tinta descienda a un ritmo mayor que los ingresos del mercado de la impresión. Los cambios son más evidentes en el periodo de 2006 a 2013. Durante dicho periodo, se prevé que el valor de impresión descienda un 5,8%, el volumen de papel un 3,9% y el volumen de tinta un 10,2%. El hueco que dejan se está compensando con nuevos servicios distintos a la impresión. Durante este periodo, la industria ha hecho grandes progresos en cuanto a la adopción de técnicas de producción eficientes y se ha conseguido una considerable reducción de desperdicios. Las tiradas y plazos de entrega medios para la producción de trabajos se han reducido notablemente durante este periodo, como pone de manifiesto el crecimiento de colorantes digitales y el aumento de planchas de aluminio. Si el abanico de actividades permaneciera constante, la utilización de papel y de tinta aumentaría ya que el número de puestas a punto y ajustes sería mucho mayor. Pero esto no ha sucedido, en parte porque las imprentas han adoptado tecnologías de impresión digital que suponen un menor desperdicio y en parte porque muchas están ofreciendo servicios adicionales para mantener su flujo de ingresos. Estos servicios normalmente forman parte de la cadena de valor de la impresión para la base de clientes existente, así que las empresas encuentran nuevas oportunidades en áreas como los acabados con valor añadido, diseño y pruebas de prototipos, preparación y gestión de datos, gestión de almacenamiento y existencias, envio y distribución de correo, tramitación de envíos y cumplimiento de pedidos. La utilización de tecnología se está generalizando para ofrecer nuevos servicios y ayudar a controlar los costes. Este cambio tiene menos incidencia en las imprentas de Europa del Este, donde la impresión y el acabado convencionales de tinta sobre papel siguen siendo claves (tabla 2.5).

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TABLA 2.4 Europa Occidental: valores de los ingresos del mercado de la impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11 Crecimiento

(en %) 2008-13

Crecimiento (en %)

2003-13

Todo tipo de impresión Valor (en millones de euros) 135.670 136.673 136.453 133.462 - 1,6 129.823 128.544 -2,7 -3,7 -5,3 Cartón y papel de impresión Volumen (en miles de toneladas) 42.521 42.472 43.430 42.639 0,3 42.641 41.717 0,0 -2,2 -1,9 Total de tintas y colorantes Volumen (en toneladas) 1.071.897 1.048.793 1.062.147 1.015.305 -5,3 976.054 954.073 -3,9 -6,0 -11,0 Valor (en millones de euros) 42.521 42.472 43.430 41.988 -1 ,3 41.565 40.036 -1,0 -4,6 -5,8 Tinta convencional Volumen (en toneladas) 1.045.568 1.015.345 1.017.155 959.018 -8,3 874.599 826.567 -8,8 -13,8 -20,9 Valor (en millones de euros) 3.281 3.152 3.218 3.418 4,2 3.401 3.456 -0,5 1,1 5,3 Tintas y colorantes digitales Volumen (en toneladas) 26.329 33.448 44.992 56.287 113,8 101.456 127.506 80,2 126,5 384,3 Valor (en millones de euros) 607 808 1.118 1.325 118,5 2.402 2.989 81,3 125,5 392,7 Equipos de impresión Valor (en millones de euros) 6.841 5.924 5.771 4.926 -28,0 5.033 5.319 2,2 8,0 -22,2 Todas las planchas metálicas Área (en miles de metros cuadrados) 139.279 143.622 152.718 164.613 18,2 180.846 181.596 9,9 10,3 30,4


TABLA 2.5 Europa del Este: valores de los ingresos del mercado de la impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11 Crecimiento

(en %) 2008-13

Crecimiento (en %)

2003-13

Todo tipo de impresión Valor (en millones de euros) 10.744 12.786 13.112 14.469 34,7 17.092 19.044 18,1 31,6 77,3 Cartón y papel de impresión Volumen (en miles de toneladas) 4.870 5.583 5.967 6.741 38,4 7.707 8.324 14,3 23,5 70,9 Total de tintas y colorantes Volumen (en toneladas) 91.129 103.252 106.175 113.586 24,6 142.930 144.400 25,8 27,1 58,5 Valor (en millones de euros) 320 381 415 504 57,7 725 862 43,7 70,9 169,5 Tinta convencional Volumen (en toneladas) 89.515 100.800 102.757 108.742 21,5 132.873 131.471 22,2 20,9 46,9 Valor (en millones de euros) Tintas y colorantes digitales 282 320 329 388 37,3 483 535 24,7 38,1 89,6 Volumen (en toneladas) Valor (en millones de euros) 1.613 2.452 3.418 4.844 200,3 10.057 12.928 107,6 166,9 701,4 Equipos de impresión 38 61 86 117 210,0 242 327 106,9 179,8 767,3 Valor (en millones de euros) Todas las planchas metálicas 530 625 729 738 39,3 858 912 16,3 23,7 72,3 Área (en miles de metros cuadrados)


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2. Evolución del mercado de los productos impresos Este capítulo ofrece datos de los productos impresos por país para el periodo 2003-13. Para las imprentas es importante conocer el modo en el que evolucionarán los distintos sectores. Es muy improbable que dedicarse a la impresión tipográfica de artículos de papelería para empresas conduzca al éxito a largo plazo. Las expectativas de crecimiento varían dependiendo del sector, y la variedad de actividades también está cambiando. Los productos impresos se dividen en 11 sectores:

• Libros: incluye los títulos publicados en tapa dura y blanda categorizados según la identificación ISBN para títulos de

interés general, educación y ficción general. • Catálogos: folletos de venta y pedidos por correo para consumidores en general y empresas, y a veces folletos

vacacionales. • Directorios: guías y libros informativos. • Revistas: publicaciones periódicas, para consumidores y b2b (de empresa a empresa). • Periódicos: el valor de la impresión excluye los costes editoriales y publicitarios. • Publicidad: incluye los productos convencionales (carteles, flyers, folletos, propaganda, publicidad para puntos de

venta) y los alternativos como mensajes de correo directo y de marketing directo. • Artículos de papelería de oficina: formularios corporativos, membretes, tarjetas de cortesía, blocs y tarjetas de visita. • Impresión comercial: folletos generales, propaganda, información de producto, manuales, informes de empresas,

tarjetas, cartas de menús, calendarios, carpetas, sobres, extractos de transacciones, mapas, tarjetas de felicitación, materiales efímeros generales, etc.

• Seguridad: moneda, cheques, pasaportes y documentos de identidad, comprobantes, licencias, tarjetas de crédito, certificados, bonos, sellos, billetes y entradas y garantías.

• Embalajes impresos: corrugados y rígidos, envases y embalajes flexibles; incluye el valor de la impresión pero no el contenido.

• Etiquetas: etiquetas individuales y etiquetas aplicadas a productos, botellas y contenedores de plástico, para pegar y autoadhesivas, más algunos sistemas de documentos multiparte utilizados para realizar el seguimiento de productos a través de una cadena de sumunistro.

Además de la impresión convencional de tinta sobre papel, las imprentas están encontrando otras maneras de añadir valor a muchos productos. A medida que la demanda de comunicaciones publicitarias personalizadas aumente, algunas imprentas ofrecerán servicios de gestión de datos y envío de correo, y también mensajes de texto, correo electrónico y sitios web personalizados (PURL). La impresión de periódicos se amplía de la ordenación e inserción a actividades de distribución y suscripciones. Las revistas intentan captar más atención, con novedosos soportes de portada y embalajes para atraer a los compradores ocasionales. Las imprentas de materiales efímeros ofrecerán servicios de gestión de existencias y distribución en vez de sólo entregar productos impresos a granel. Una parte considerable de la impresión industrial forma parte de un proceso de fabricación más amplio; no se tiene en cuenta en este informe ya que no lo realizan los proveedores de productos impresos especializados sino que se considera una fase decorativa de la producción. El informe tampoco tiene en cuenta la impresión textil

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de tejidos, alfombras y tapicerías; la decoración de cristaleras, azulejos y superficies laminadas; ni la impresión serigráfica de productos de formas irregulares como paneles de control de TV, ordenadores y mandos a distancia.

El gráfico 3.1 muestra el mercado europeo por cuota de producto. La impresión de embalajes representa el 27,2% de todos los tipos de impresión en 2008, seguido por la impresión comercial y la publicitaria. La impresión publicitaria es el sector de crecimiento más rápido en Europa, seguido por el comercial y el de revistas; los embalajes impresos también están creciendo (tabla 3.1). Los sectores de los libros, catálogos, directorios, periódicos, artículos de papelería de oficina y productos de seguridad muestran descensos entre 2003 y 2013 a medida que los métodos alternativos se generalizan. La tabla 3.2 y el gráfico 3.2 muestran la evolución de la cuota de los distintos productos. Las revistas, la impresión publicitaria, comercial, de embalajes y etiquetas aumentarán su cuota de mercado; los que la pierden son los periódicos, libros, catálogos y directorios; los que más salen perdiendo son los sectores de impresión de productos de seguridad y de artículos de papelería de oficina.

GRÁFICO 3.1 Europa: cuota de valor del mercado de la impresión por producto, 2008


Embalajes 27,2%

Etiquetas 3,3%

Libros 4,2% Embalajes

27,2% Etiquetas 3,3%

Libros 4,2%

Catálogos 3,7%

Directorios 0,5%

Revistas 10,0%

Periódicos 4,3%

Publicidad 22,1%

Papelería de oficina 1,1% Seguridad

0,9%

Comercial 22,7%

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TABLA 3.1 Europa: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11

Crecimiento (en 2008-13%)

Libros 6.535,9 6.540,1 6.465,6 6.208,9 -5,0 6.004,2 5.894,5 -3,3 -5,1

Catálogos 5.962,1 5.809,5 5.705,4 5.473,0 -8,2 5.282,7 5.172,2 -3,5 -5,5

Directorios 779,3 754,2 745,3 730,8 -6,2 732,2 736,9 0,2 0,8

Revistas 14.562,0 14.957,1 14.905,2 14.787,5 1,5 14.810,8 14.922,6 0,2 0,9

Periódicos 6.637,0 6.646,8 6.584,4 6.405,5 -3,5 6.381,3 6.391,8 -0,4 -0,2

Publicidad 31.766,7 32.609,0 32.530,1 32.619,4 2,7 33.086,3 33.561,9 1,4 2,9

Artículos de papelería 1.967,3 1.767,8 1.724,5 1.629,5 -17,2 1.562,8 1.523,5 -4,1 -6,5

Seguridad 1.666,7 1.449,4 1.450,8 1.293,1 -22,4 1.149,1 1.085,1 -11,1 -16,1

Comercial 32.717,8 33.414,4 33.515,8 33.577,3 2,6 32.994,3 33.013,8 -1,7 -1,7

Embalajes 39.092,1 40.511,3 40.963,0 40.290,9 3,1 40.022,6 40.396,1 -0,7 0,3

Etiquetas 4.737,2 5.008,9 4.984,4 4.915,7 3,8 4.888,6 4.889,7 -0,6 -0,5 Total 146.414,1 149.458,4 149.564,3 147.931,6 1,0 146.915,1 147.588,3 -0,7 -0,2


TABLA 3.2 Europa: evolución de la cuota del valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en %) 2003 2005 2006 2008 2011 2013 Cambio

relativo (en %)

2003-08

Cambio relativo (en %)

2008-13


2003-13 Libros 4,46 4,38 4,32 4,20 4,07 3,96 -4,1 -2,4 -11,2

Catálogos 4,07 3,89 3,81 3,70 3,58 3,48 -7,3 -2,7 -14,4

Directorios 0,53 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 -5,5 3,1 -7,6

Revistas 9,95 10,01 9,97 10,00 10,03 10,03 2,5 3,7 0,9

Periódicos 4,53 4,45 4,40 4,32 4,30 4,26 -2,8 1,8 -6,0

Publicidad 21,70 21,82 21,75 22,06 22,39 22,55 3,6 5,6 3,9

Artículos de papelería 1,34 1,18 1,15 1,10 1,06 1,02 -16,5 -4,3 -24,1

Seguridad 1,14 0,97 0,97 0,87 0,78 0,73 -21,7 -13,7 -35,8

Comercial 22,35 22,36 22,41 22,69 22,92 23,05 1,5 1,6 3,2

Embalajes 26,70 27,11 27,39 27,24 27,08 27,14 4,0 3,0 1,6

Etiquetas 3,24 3,35 3,33 3,32 3,31 3,29 4,7 2,2 1,6 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,9 3,4 0,0 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

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GRÁFICO 3.2 Europa: evolución de la cuota del valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13

[De arriba abajo y de izquierda a derecha: Libros, Periódicos, Comercial, Catálogos , Puclicitaria, Embalajes, Directorios, Papelría de oficina, eiquetas, revistas y seguridad.]


Libros Los libros disfrutan de una buena salud relativa; en Europa se publica una amplia variedad de títulos y formatos para ocio, material de referencia y educativo. Muchos de los libros de alto valor y a todo color y de los títulos con plazos de entrega no urgentes destinados a Europa se imprimen en Asia, mientras que los títulos que pueden necesitar rápidas reediciones se mantienen cerca del mercado minorista final. La producción de libros impresos en un solo color, que incluye trabajos literarios y ediciones en rústica, es un negocio de calidad y con plazos de tiempo urgentes. A diferencia de la producción de libros en color, que se deslocaliza con más facilidad, la producción de libros de un único color se caracteriza por tiradas más cortas y frecuentes reediciones, con las editoriales exigiendo rápidos tiempos de entrega. Por lo tanto, la proximidad es clave para proporcionar el alto nivel de servicio que exigen los clientes sofisticados. La impresión de libros tuvo un valor de 6.200 millones de euros en 2008, un 5% menos que en 2003; para 2013 se prevé una disminución del 5,1% (tabla 3.3).

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TABLA 3.3 Libros: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 134,7 133,3 128,6 120,5 -10,6 112,2 106,8 -6,9 -11,3

Bélgica 239,9 233,7 228,0 215,8 -10,0 205,0 196,6 -5,0 -8,9

Dinamarca 323,9 317,1 322,0 304,7 -5,9 284,1 275,6 -6,8 -9,6

Finlandia 97,3 98,1 98,5 94,5 -2,9 89,2 87,1 -5,6 -7,8

Francia 706,2 703,5 692,3 657,8 -6,9 627,5 608,5 -4,6 -7,5

Alemania 851,4 822,2 805,4 764,0 -10,3 728,7 712,7 -4,6 -6,7

Grecia 84,6 87,8 88,3 84,1 -0,6 81,7 81,0 -2,8 -3,6

Irlanda 129,2 133,6 135,4 131,4 1,7 124,8 123,1 -5,0 -6,3

Italia 579,7 559,3 551,4 533,2 -8,0 516,1 508,3 -3,2 -4,7

Países Bajos 240,2 233,6 229,2 216,4 -9,9 202,8 194,9 -6,3 -9,9

Noruega 224,7 223,8 220,6 203,9 -9,3 188,1 179,1 -7,8 -12,2

Portugal 70,6 66,3 64,9 62,9 -10,9 62,1 61,7 -1,3 -1,9

España 364,7 369,1 367,2 350,9 -3,8 328,5 318,2 -6,4 -9,3

Suecia 335,4 336,7 331,4 315,7 -5,9 300,7 288,2 -4,7 -8,7

Suiza 100,9 98,6 97,2 91,2 -9,5 85,2 82,4 -6,6 -9,7

Reino Unido 1.616,4 1.637,0 1.621,8 1.546,9 -4,3 1.473,3 1.429,0 -4,8 -7,6

Otros países de Europa

Occidental 34,1 40,6 36,3 35,0 2,8 42,1 41,5 20,1 18,6

Europa Occidental 6.133,7 6.094,3 6.018,5 5.728,9 -6,6 5.451,9 5.294,8 -4,8 -7,6

Bulgaria 8,9 9,6 9,7 9,9 11,8 10,4 10,7 4,6 7,3

República Checa 48,8 51,7 50,2 54,6 11,9 62,2 66,9 13,8 22,5

Hungría 40,4 41,9 42,4 44,2 9,4 48,3 50,9 9,4 15,2

Polonia 74,2 78,9 78,5 76,9 3,7 77,8 79,5 1,2 3,4

Rumanía 28,2 30,7 31,6 34,3 21,5 39,0 42,5 13,8 24,1

Rusia 123,5 139,3 142,8 162,9 31,9 195,4 220,7 20,0 35,5

Eslovenia 23,4 23,7 23,5 24,1 3,1 25,2 26,1 4,6 8,2

Ucrania 22,5 26,5 26,1 26,8 18,8 28,4 30,2 6,1 13,0

Otros países de Europa del Este 32,3 43,3 42,3 46,4 43,8 65,7 72,2 41,6 55,6 Europa del Este 402,1 445,8 447,2 480,0 19,4 552,4 599,8 15,1 24,9 Toda Europa 6.535,9 6.540,1 6.465,6 6.208,9 -5,0 6.004,2 5.894,5 -3,3 -5,1 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

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Catálogos El mercado europeo de catálogos impresos ha descendido un 8,2% desde 2003 ya que las alternativas, sobre todo la venta online al por menor , son cada vez más populares. Durante los próximos cinco años, la impresión de catálogos descenderá otro 5,5% hasta llegar a los 5.200 millones de euros en 2013 (tabla 3.4). Los catálogos son todavía un sector importante, pero la producción de catálogos de interés general de largas tiradas y muchas páginas está en declive. Algunas imprentas especializadas de Europa, como Pindar y Stibo, ayudan a sus clientes con software a medida para la producción de catálogos y trabajan para ampliar las posibilidades del software.

TABLA 3.4 Catálogos: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08 2011 2013 Crecimiento

(en %) 2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 121,6 118,1 113,0 106,7 -12,3 100,2 95,4 -6,1 -10,6 Bélgica 116,9 112,3 109,1 103,0 -11,9 97,5 93,1 -5,3 -9,6 Dinamarca 22,4 21,5 21,8 21,3 -5,2 20,4 20,1 -4,0 -5,4 Finlandia 79,8 78,9 78,8 75,4 -5,6 71,0 69,0 -5,9 -8,4 Francia 1.055,9 1.028,9 1.001,1 952,5 -9,8 910,0 877,6 -4,5 -7,9 Alemania 924,0 873,2 854,2 815,5 -11,7 783,1 768,0 -4,0 -5,8 Grecia 36,4 36,9 36,7 35,0 -3,8 34,1 33,6 -2,7 -4,0 Irlanda 123,1 125,2 127,0 127,4 3,5 125,3 126,2 -1,6 -1,0 Italia 1.186,9 1.117,7 1.101,6 1.056,8 -11,0 1.014,7 995,0 -4,0 -5,8 Países Bajos 101,9 97,7 96,0 93,8 -8,0 91,1 89,4 -2,9 -4,8 Noruega 70,4 68,5 68,6 67,9 -3,5 67,4 67,3 -0,8 -1,0 Portugal 30,4 27,9 27,1 26,5 -12,7 26,5 26,3 -0,3 -0,8 España 157,9 156,1 154,0 148,3 -6,1 139,9 135,6 -5,6 -8,6 Suecia 56,2 55,3 54,2 52,6 -6,4 51,1 49,4 -2,9 -6,1 Suiza 135,0 129,2 126,4 119,8 -11,3 113,0 109,5 -5,7 -8,6 Reino Unido 1.540,1 1.533,6 1.507,5 1.411,2 -8,4 1.317,0 1.257,6 -6,7 -10,9 Otros países de Europa Occidental 32,1 37,6 33,4 31,6 -1,4 37,2 36,1 17,6 14,3

Europa Occidental 5.791,3 5.618,5 5.510,6 5.245,3 -9,4 4.999,5 4.849,2 -4,7 -7,6 Bulgaria 4,4 4,9 5,0 5,7 27,4 6,5 7,2 15,1 26,5 República Checa 30,5 32,5 32,1 37,7 23,4 46,1 52,0 22,3 38,0 Hungría 14,6 15,0 15,4 17,3 18,4 20,4 22,6 17,8 30,4 Polonia 5,1 5,4 5,4 5,5 7,3 5,8 6,1 5,7 11,2 Rumanía 13,9 15,0 15,7 18,4 31,9 22,5 25,7 22,4 39,9 Rusia 69,8 78,7 82,1 101,2 44,9 130,1 153,0 28,6 51,2 Eslovenia 8,8 9,1 9,1 10,1 14,1 11,4 12,4 12,7 22,5 Ucrania 10,8 12,5 12,6 13,6 25,8 15,2 17,0 12,4 25,2 Otros países de Europa del Este 12,7 17,9 17,3 18,4 44,5 25,3 27,2 37,5 47,9

Europa del Este 170,8 191,0 194,8 227,7 33,3 283,3 323,0 24,4 41,9 Toda Europa 5.962,1 5.809,5 5.705,4 5.473,0 -8,2 5.282,7 5.172,2 -3,5 -5,5 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Directorios El mercado europeo de directorios ha descendido de 769 millones de euros en 2003 a 730 millones de

euros en 2008. En Europa del Este, los directorios experimentaron un aumento del 27% durante el periodo 2003-08 y se prevé que en 2013 el aumento llegue al 37% (tabla 3.5). Hay muchos especialistas en directorios, como Einsa en España, Elanders en Suecia, Hansaprint en Finlandia, y RR Donelly y BGP en el Reino Unido. Los especialistas en directorios atraviesan un momento de éxito constante y están

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desarrollando los directorios y los infomedios. Dominan la producción de directorios en Europa con prensas especializadas de secado en frío para la impresión de directorios de gran número de páginas y sistemas automatizados de gestión de secciones, encuadernado y embalaje para aumentar la eficiencia de la producción de directorios.

TABLA 3.5 Directorios: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 14,7 13,6 13,1 12,2 -16,9 11,4 10,8 -6,9 -11,6 Bélgica 54,3 53,7 52,3 49,3 -9,3 46,6 44,5 -5,4 -9,7 Dinamarca 5,8 5,4 5,5 5,2 -10,6 4,9 4,8 -6,1 -8,5 Finlandia 16,0 15,6 15,6 15,2 -4,6 14,8 14,5 -2,7 -4,9 Francia 100,1 94,2 92,3 87,6 -12,5 83,4 80,6 -4,7 -8,0 Alemania 124,4 113,8 110,9 104,0 -16,4 97,9 94,9 -5,8 -8,7 Grecia 11,1 10,4 10,4 9,9 -10,6 9,6 9,4 -3,1 -4,3 Irlanda 7,5 7,4 7,6 7,6 1,4 7,4 7,5 -1,9 -1,0 Italia 94,6 85,9 84,3 80,4 -15,1 76,7 74,7 -4,6 -7,0 Países Bajos 28,3 25,8 25,3 24,1 -14,7 22,9 22,1 -5,3 -8,5 Noruega 10,3 9,7 9,7 9,5 -7,3 9,4 9,3 -1,8 -2,2 Portugal 4,8 7,9 7,6 7,1 46,9 6,8 6,6 -4,4 -7,4 España 70,9 66,6 66,0 62,9 -11,3 58,7 56,6 -6,6 -9,9 Suecia 13,9 13,2 12,9 12,2 -12,1 11,5 10,9 -5,9 -10,6 Suiza 9,4 8,7 8,5 8,0 -15,5 7,4 7,2 -6,7 -10,0 Reino Unido 93,5 90,8 89,6 84,6 -9,6 79,6 76,6 -5,8 -9,5 Otros países de Europa Occidental 3,6 4,1 3,6 3,5 -2,5 4,1 4,0 18,8 16,4 Europa Occidental 663,1 626,7 615,1 583,2 -12,1 553,1 535,1 -5,2 -8,2 Bulgaria 1,2 1,3 1,4 1,5 25,2 1,7 1,9 14,2 25,5 República Checa 8,4 8,6 8,5 9,5 13,1 11,1 12,3 17,4 29,3 Hungría 4,6 5,0 5,2 5,7 24,3 6,7 7,4 16,7 28,9 Polonia 12,1 12,2 12,3 12,4 2,2 13,0 13,6 4,6 9,9 Rumanía 3,7 4,5 4,7 5,4 46,1 6,5 7,4 20,0 36,0 Rusia 71,3 77,3 79,8 93,2 30,8 114,4 131,1 22,7 40,7 Eslovenia 3,4 3,5 3,5 3,8 11,9 4,3 4,6 11,3 20,5 Ucrania 3,0 3,4 3,4 3,8 28,0 4,3 4,9 14,2 28,8 Otros países de Europa del Este 8,4 11,6 11,3 12,2 45,3 17,1 18,6 39,9 52,4 Europa del Este 116,1 127,5 130,1 147,6 27,1 179,2 201,8 21,3 36,7 Toda Europa 779,3 754,2 745,3 730,8 -6,2 732,2 736,9 0,2 0,8 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Revistas Las revistas impresas incluyen las publicaciones de consumo general, las publicaciones b2b (de negocio a negocio) y monográficos y publicaciones científicas, técnicas y médicas. Existen oportunidades para publicar de manera conjunta cuando las editoriales producen títulos para minoristas, fabricantes de coches, líneas aéreas y primeras marcas. El mercado es flexible y cambiante y se lanzan muchos títulos nuevos para sustituir a los que desaparecen. Las editoriales están dedicando gran parte de sus recursos a las versiones en internet y muchos de los anuncios clasificados están emigrando a internet. Este mercado es uno de los de mayor éxito, ya que las imprentas ofrecen ventajas a las editoriales y a los consumidores les siguen gustando las revistas impresas. En 2008 el mercado está valorado en 14.800 millones de euros, un 1,5% más que en 2003; se prevé un aumento

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del 0,9% para 2013 (tabla 3.6). Las cifras de este mercado se ven impulsadas por los novedosos soportes de portadas y los regalos que incorporan para atraer la atención en los quioscos y puestos de venta de prensa.

TABLA 3.6 Revistas: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 297,2 306,1 297,4 287,2 -3,4 276,2 268,8 -3,8 -6,4 Bélgica 552,7 561,4 552,3 537,4 -2,8 525,4 514,1 -2,2 -4,3 Dinamarca 362,1 369,1 378,3 369,6 2,1 356,1 353,2 -3,6 -4,4 Finlandia 536,1 564,7 565,3 551,2 2,8 529,5 520,9 -4,0 -5,5 Francia 1.220,8 1.255,8 1.243,7 1.218,0 -0,2 1.198,6 1.185,3 -1,6 -2,7 Alemania 2.853,5 2.844,0 2.804,1 2.714,4 -4,9 2.642,8 2.620,8 -2,6 -3,4 Grecia 203,7 219,4 222,1 217,9 7,0 218,6 221,2 0,3 1,5 Irlanda 216,4 229,0 235,3 240,1 11,0 240,4 246,0 0,1 2,4 Italia 1.706,5 1.704,1 1.690,9 1.669,1 -2,2 1.648,7 1.645,6 -1,2 -1,4 Países Bajos 845,5 851,5 840,6 817,2 -3,3 789,6 774,3 -3,4 -5,3 Noruega 454,0 468,3 472,2 468,1 3,1 464,9 465,8 -0,7 -0,5 Portugal 161,4 157,9 156,8 160,1 -0,8 166,1 170,3 3,7 6,4 España 835,7 877,1 884,7 886,8 6,1 872,7 874,4 -1,6 -1,4 Suecia 249,4 260,0 260,6 263,5 5,7 266,7 266,3 1,2 1,1 Suiza 663,7 674,2 669,1 647,3 -2,5 623,5 615,2 -3,7 -5,0 Reino Unido 2.505,6 2.601,6 2.594,9 2.516,2 0,4 2.438,3 2.395,3 -3,1 -4,8 Otros países de 76,1 93,2 84,7 84,7 11,3 105,5 107,1 24,6 26,5 Europa Occidental Europa Occidental 13.740,4 14.037,3 13.953,0 13.649,0 -0,7 13.363,5 13.244,6 -2,1 -3,0 Bulgaria 16,8 18,3 18,9 21,5 27,6 25,0 27,8 16,3 29,2 República Checa 154,1 165,4 164,0 191,1 24,0 232,4 261,9 21,6 37,0 Hungría 63,9 66,3 69,9 82,2 28,7 101,2 115,7 23,1 40,7 Polonia 105,0 112,8 114,7 119,9 14,1 130,6 141,3 9,0 17,9 Rumanía 55,0 60,1 64,5 79,1 43,7 101,0 119,0 27,8 50,5 Rusia 277,2 314,4 336,1 436,1 57,3 584,3 704,6 34,0 61,6 Eslovenia 42,5 44,1 45,2 51,2 20,4 59,2 65,6 15,5 28,0 Ucrania 42,7 50,2 51,6 58,5 37,0 69,1 79,8 18,2 36,4 Otros países 64,3 88,2 87,3 98,9 53,7 144,5 162,4 46,1 64,2 de Europa del Este Europa del Este 821,6 919,8 952,2 1.138,5 38,6 1.447,3 1.678,0 27,1 47,4 Toda Europa 14.562,0 14.957,1 14.905,2 14.787,5 1,5 14.810,8 14.922,6 0,2 0,9 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Periódicos Los valores del mercado de la impresión de periódicos son los referentes a la impresión; no tienen en cuenta los costes editoriales, ni los ingresos publicitarios y de circulación. Gran parte del mercado está cerrado; las editoriales tienen sus propias plantas en las que imprimen únicamente sus títulos, pero hay un fuerte crecimiento en la subcontratación de impresión de periódicos. Las cifras incluyen los diarios y semanarios de pago, y las cabeceras de anuncios gratuitos y productos más recientes como Metro. Pira International calcula el mercado para la impresión de periódicos en sólo un poco más de 6.400 millones de euros en 2088, un 3,5% menos que en 2003; se prevé una disminución de un 0,2% más para 2013 (tabla 3.7). Esto parece contradictorio ya que se habla mucho acerca del descenso de la difusión de periódicos y lectores, sobre todo entre los jóvenes. Las editoriales de periódicos han destinado muchos recursos a descubrir cómo detener este descenso de la circulación, pero sin éxito. Sin embargo, el descenso del valor de la impresión de periódicos es menos drástico, porque muchas cabeceras producen más páginas y secciones y utilizan más color. Muchas

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prensas nuevas tienen capacidad de termosecado semi-comercial para una o dos bobinas, y algunos suplementos ahora se imprimen en planta en vez de en imprentas de revistas comerciales. La otra fuente de ingresos para las imprentas de periódicos es la de vender su capacidad para otro tipo de productos, como las comunicaciones y folletos de las administraciones locales, que muchas veces se reparten con el periódico mediante la red de distribución.

TABLA 3.7 Periódicos: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11


Austria 77,4 72,1 69,7 65,1 -15,9 60,4 57,4 -7,2 -11,7 Bélgica 91,2 89,4 87,3 81,5 -10,6 76,2 72,5 -6,5 -11,1 Dinamarca 106,9 102,0 103,8 97,5 -8,8 90,1 87,1 -7,6 -10,7 Finlandia 132,6 134,6 135,6 130,2 -1,8 123,0 120,4 -5,5 -7,5 Francia 692,1 673,7 658,2 609,4 -11,9 565,3 537,4 -7,2 -11,8 Alemania 1.133,3 1.076,8 1.058,4 993,2 -12,4 936,8 912,5 -5,7 -8,1 Grecia 77,9 78,5 79,2 75,3 -3,3 73,1 72,5 -3,0 -3,7 Irlanda 43,4 44,7 45,6 44,7 3,1 43,0 42,9 -3,9 -4,2 Italia 479,1 461,3 456,8 436,3 -8,9 416,9 408,8 -4,4 -6,3 Países Bajos 111,6 106,0 103,7 96,5 -13,5 88,9 84,6 -7,8 -12,3 Noruega 493,3 479,2 476,2 445,2 -9,8 415,8 400,7 -6,6 -10,0 Portugal 65,0 59,3 57,5 54,0 -16,9 51,5 50,1 -4,5 -7,3 España 327,5 323,2 322,2 306,5 -6,4 285,7 276,4 -6,8 -9,8 Suecia 908,2 888,0 875,1 828,7 -8,8 784,5 749,6 -5,3 -9,5 Suiza 124,3 118,4 116,8 109,0 -12,3 101,0 97,4 -7,3 -10,6 Reino Unido 343,7 342,1 337,9 319,8 -6,9 302,1 291,2 -5,5 -8,9 Otros países de 28,6 33,2 29,8 29,0 1,1 35,0 34,7 20,9 20,0 Europa Occidental Europa Occidental 5.236,0 5.082,4 5.013,9 4.721,7 -9,8 4.449,2 4.296,2 -5,8 -9,0 Bulgaria 24,0 26,0 26,4 27,8 15,8 29,9 31,5 7,6 13,3 República Checa 162,5 174,0 170,6 188,5 16,0 217,9 238,0 15,6 26,3 Hungría 146,8 151,4 155,5 166,9 13,7 188,5 204,0 13,0 22,2 Polonia 211,4 227,0 221,6 206,8 -2,2 196,4 189,6 -5,0 -8,3 Rumanía 77,7 84,1 88,8 101,8 31,0 122,5 139,4 20,3 36,9 Rusia 526,8 595,4 605,6 671,0 27,4 782,3 867,6 16,6 29,3 Eslovenia 80,5 83,6 83,4 86,5 7,4 91,3 95,5 5,6 10,4 Ucrania 61,4 72,5 73,2 79,4 29,4 89,8 100,6 13,1 26,6 Otros países 109,9 150,3 145,2 155,0 41,1 213,4 229,6 37,7 48,1 de Europa del Este Europa del Este 1.401,0 1.564,4 1.570,4 1.683,7 20,2 1.932,1 2.095,6 14,7 24,5 Toda Europa 6.637,0 6.646,8 6.584,4 6.405,5 -3,5 6.381,3 6.391,8 -0,4 -0,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Publicidad impresa La publicidad impresa abarca la publicidad convencional y alternativa, el correo directo, los

productos transaccionales y transpromocionales, carteles y pancartas, puntos de venta, folletos y panfletos, cupones y encartes publicitarios. No incluye el valor de la publicidad en revistas y periódicos. El nivel de actividad depende del gasto general en publicidad, y esto se corresponde con la actividad económica; en 2008 hay un descenso significativo de la publicidad al tiempo que la confianza se resiente. En 2008 el mercado de la impresión publicitaria está valorado en un poco menos de 32.700 millones de euros, un 2,7% más que en 2003; se prevé un aumento del 2,9% hasta llegar a los 33.500 millones de euros en 2013 (tabla 3.8).

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TABLA 3.8 Publicidad: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11


Austria 895,5 894,8 873,2 855,9 -4,4 835,4 821,3 -2,4 -4,0 Bélgica 1.346,3 1.320,9 1.304,7 1.287,1 -4,4 1.275,4 1.259,6 -0,9 -2,1 Dinamarca 449,0 442,4 456,2 452,3 0,7 442,1 442,8 -2,3 -2,1 Finlandia 144,7 146,3 149,6 149,5 3,3 147,0 147,9 -1,6 -1,0 Francia 3.199,1 3.261,0 3.260,7 3.288,9 2,8 3.329,7 3.354,5 1,2 2,0 Alemania 7.843,4 7.678,0 7.600,1 7.451,3 -5,0 7.346,0 7.344,1 -1,4 -1,4 Grecia 436,5 460,7 467,5 462,9 6,1 468,7 477,0 1,2 3,1 Irlanda 341,4 350,5 361,8 374,6 9,7 380,6 393,2 1,6 5,0 Italia 5.733,8 5.621,0 5.551,5 5.417,3 -5,5 5.291,3 5.240,1 -2,3 -3,3 Países Bajos 733,3 711,9 709,4 708,7 -3,3 703,6 702,8 -0,7 -0,8 Noruega 293,9 292,1 293,0 287,5 -2,2 282,5 281,0 -1,7 -2,3 Portugal 365,2 348,9 344,0 347,1 -5,0 356,0 361,9 2,6 4,3 España 1.999,4 2.088,3 2.106,2 2.118,5 6,0 2.091,6 2.098,9 -1,3 -0,9 Suecia 425,1 427,7 429,1 435,3 2,4 441,6 441,9 1,5 1,5 Suiza 680,4 668,1 666,5 655,9 -3,6 642,5 640,9 -2,0 -2,3 Reino Unido 4.738,1 4.902,2 4.925,2 4.901,7 3,5 4.875,2 4.869,9 -0,5 -0,6 Otros países de 163,7 198,1 180,0 181,2 10,7 227,5 231,6 25,5 27,8 Europa Occidental Europa Occidental 29.788,8 29.812,9 29.678,8 29.375,4 -1,4 29.136,7 29.109,5 -0,8 -0,9 Bulgaria 37,7 48,8 51,6 60,9 61,3 73,5 83,7 20,7 37,5 República Checa 294,2 384,5 382,1 447,0 52,0 545,2 616,2 22,0 37,8 Hungría 150,4 195,0 201,8 225,1 49,7 264,3 292,8 17,4 30,1 Polonia 264,2 409,1 420,5 448,0 69,6 498,4 548,0 11,2 22,3 Rumanía 131,5 175,5 186,5 220,9 68,0 274,2 317,3 24,1 43,6 Rusia 761,9 1.067,3 1.085,1 1.237,5 62,4 1.484,7 1.670,7 20,0 35,0 Eslovenia 83,4 103,7 107,4 124,6 49,3 146,8 165,0 17,9 32,5 Ucrania 101,5 145,5 150,8 174,7 72,1 210,6 246,2 20,5 40,9 Otros países 153,1 266,7 265,6 305,2 99,4 452,0 512,6 48,1 68,0 de Europa del Este Europa del Este 1.978,0 2.796,1 2.851,3 3.244,0 64,0 3.949,6 4.452,5 21,8 37,3 Toda Europa 31.766,7 32.609,0 32.530,1 32.619,4 2,7 33.086,3 33.561,9 1,4 2,9 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Artículos de papelería de oficina: La papelería de oficina incluye membretes, tarjetas de cortesía, tarjetas de visita, sobres e impresos corporativos. Los artículos de identidad corporativa seguirán siendo un mercado importante, pero los impresos y membretes están disminuyendo a medida que se generalizan el correo electrónico y otras comunicaciones electrónicas. Esto conduce a la sustitución de productos impresos por productos virtuales, sobre todo en Europa Occidental, donde el mercado disminuyó un 22% durante el periodo 2003-08; para 2013 se prevé un descenso del 13% (tabla 3.9). En toda Europa, la impresión de papelería de oficina tiene un valor de 1.630 millones de euros en 2008, habiendo disminuido desde los 2.000 millones de euros de 2003; para 2013 se prevé otro descenso del 6,5%. Las alternativas electrónicas no están tan consolidadas en Europa del Este, y esta región es la que está manteniendo fuerte el sector.

22

TABLA 3.9: Artículos de papelería de oficina valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11 Crecimiento

(en %) 2008-13

Austria 44,7 42,9 39,8 34,4 -23,1 29,1 25,4 -15,3 -26,3

Bélgica 29,9 28,0 26,4 23,2 -22,4 20,2 17,9 -13,0 -22,8

Dinamarca 6,0 5,4 5,4 5,0 -16,7 4,5 4,3 -9,6 -14,3

Finlandia 14,5 14,4 14,3 13,3 -7,9 12,2 11,6 -8,3 -12,6

Francia 131,5 107,1 103,8 96,1 -26,9 89,1 84,3 -7,3 -12,3

Alemania 340,0 267,0 257,6 235,5 -30,7 215,9 204,8 -8,3 -13,0

Grecia 30,9 31,3 31,0 28,8 -7,0 27,1 26,2 -5,7 -9,0

Irlanda 34,6 29,8 30,4 30,2 -12,7 29,5 29,6 -2,5 -2,1

Italia 363,5 336,3 326,6 303,6 -16,5 281,9 269,3 -7,1 -11,3

Países Bajos 129,9 119,0 115,0 105,7 -18,6 96,2 90,0 -9,1 -14,9

Noruega 22,6 22,2 21,7 19,8 -12,6 17,9 16,8 -9,4 -15,0

Portugal 13,4 11,6 11,0 10,1 -24,4 9,4 8,9 -6,9 -11,8

España 94,0 83,9 82,2 76,4 -18,7 69,4 65,5 -9,2 -14,3

Suecia 29,2 28,9 28,0 25,7 -11,8 23,6 21,9 -8,4 -15,0

Suiza 30,2 28,3 27,5 25,2 -16,7 22,8 21,6 -9,2 -14,3

Reino Unido 433,3 365,5 356,8 328,6 -24,2 301,1 283,3 -8,4 -13,8

Otros países de 9,7 10,2 9,2 9,0 -7,2 11,0 11,0 22,0 21,9

Europa Occidental Europa occidental 1.758,0 1.531,9 1.486,8 1.370,7 -22,0 1.261,0 1.192,3 -8,0 -13,0

Bulgaria 2,9 3,2 3,3 3,5 20,6 3,9 4,2 11,3 19,9

República Checa 17,7 18,7 18,3 20,5 15,9 24,0 26,5 17,3 29,1

Hungría 10,3 10,6 10,9 11,8 13,9 13,4 14,5 13,7 23,3

Polonia 47,4 50,4 50,1 49,3 4,1 50,2 51,5 1,7 4,3

Rumanía 9,4 10,4 10,8 12,0 27,7 14,1 15,7 17,0 30,2

Rusia 89,2 102,9 105,2 119,7 34,2 143,2 161,4 19,7 34,8

Eslovenia 8,2 8,2 8,2 8,7 6,3 9,5 10,1 8,4 15,2

Ucrania 7,6 9,1 9,1 9,7 28,0 10,8 12,0 11,3 23,1

Otros países 16,5 22,4 21,8 23,5 42,2 32,7 35,5 39,2 51,1

de Europa del Este Europa del Este 209,3 235,9 237,7 258,8 23,7 301,8 331,2 16,6 28,0 Toda Europa 1.967,3 1.767,8 1.724,5 1.629,5 -17,2 1.562,8 1.523,5 -4,1 -6,5 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

23

Impresión de seguridad La impresión de seguridad incluye artículos como cheques, moneda, licencias, tarjetas bancarias, pasaportes y documentos de identidad. Las cifras excluyen productos ocasionales, sistemas de verificación, de gestión de efectivo, etc, que son suministrados por algunos de los gigantes de la impresión de seguridad como De La Rue, Giesecke & Devrient y Gemalto. Algunos productos de protección de marcas y anti-falsificaciones foramn parte de las características de valor añadido de embalajes y etiquetas; no se incluyen en estas cifras. En 2008 el mercado de la impresión de seguridad en Europa está un poco por debajo de los 1.300 millones de euros, un 22,4% menos que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 16,1% hasta llegar a los 1.090 millones de euros (tabla 3.10).

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TABLA 3.10 Seguridad: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Austria 29,1 25,0 24,4 21,1 -27,4 17,9 16,2 -15,1 -23,2

Bélgica 38,0 32,0 31,6 27,5 -27,6 23,6 21,5 -13,9 -21,7

Dinamarca 39,2 33,5 34,4 30,0 -23,7 25,4 23,4 -15,4 -21,8

Finlandia 17,1 15,1 15,4 13,8 -19,3 12,1 11,5 -12,3 -16,8

Francia 235,8 205,6 205,8 183,3 -22,3 162,6 152,9 -11,3 -16,6

Alemania 414,1 347,9 346,7 305,2 -26,3 267,8 252,8 -12,3 -17,2

Grecia 17,7 15,5 15,9 14,2 -19,6 12,8 12,3 -9,8 -13,3

Irlanda 30,1 27,2 28,2 26,0 -13,6 23,3 22,5 -10,5 -13,6

Italia 106,2 89,6 90,0 80,6 -24,1 71,7 68,3 -11,0 -15,3

Países Bajos 69,0 58,6 58,2 50,9 -26,3 43,5 40,0 -14,4 -21,5

Noruega 37,7 32,7 32,6 28,0 -25,8 23,5 21,4 -15,9 -23,7

Portugal 12,2 9,9 9,8 8,8 -28,1 7,9 7,6 -9,6 -13,8

España 64,7 57,0 57,7 51,8 -20,0 45,0 42,2 -13,1 -18,4

Suecia 55,5 48,5 48,5 43,1 -22,4 37,9 34,9 -12,1 -18,9

Suiza 46,1 39,3 39,2 34,0 -26,1 29,0 26,9 -14,7 -21,1

Reino Unido 376,7 333,1 333,8 295,3 -21,6 258,0 239,9 -12,6 -18,8

Otros países de 8,9 9,2 8,4 7,8 -13,3 8,8 8,6 13,6 10,3

Europa Occidental Europa occidental 1.598,2 1.379,6 1.380,5 1,221,3 -23,6 1.071,0 1.002,8 -12,3 -17,9

Bulgaria 1,2 1,2 1,2 1,1 -3,2 1,1 1,1 -3,3 -6,0

República Checa 7,3 7,0 6,9 7,3 0,1 8,1 8,7 10,9 18,7

Hungría 5,0 4,7 4,8 4,9 -1,4 5,2 5,5 6,4 11,2

Polonia 13,0 12,6 12,5 11,6 -10,4 11,0 10,7 -5,7 -7,8

Rumanía 3,8 3,9 4,0 4,0 6,0 4,3 4,4 5,6 10,1

Rusia 26,9 27,7 28,3 30,2 12,2 33,7 36,6 11,7 21,5

Eslovenia 3,1 3,0 3,0 2,8 -7,1 2,8 2,7 -3,1 -4,5

Ucrania 2,9 3,1 3,1 2,9 1,3 2,9 2,9 -1,5 -0,2

Otros países 5,4 6,7 6,5 6,8 25,4 9,0 9,6 33,2 41,7

de Europa del Este Europa del Este 68,5 69,8 70,3 71,8 4,7 78,1 82,3 8,8 14,6 Toda Europa 1.666,7 1.449,4 1.450,8 1.293,1 -22,4 1.149,1 1.085,1 -11,1 -16,1 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

25

Impresión comercial La impresión comercial abarca una gran variedad de productos impresos: manuales, boletines, folletos, carpetas, blocs, documentos financieros, tarjetas de felicitación e impresión de materiales efímeros en general. La variedad de este mercado ofrece a las imprentas la oportunidad de añadir más servicios, y muchas ofrecen algunos como la gestión de existencias, el diseño y el cumplimiento de pedidos. En 2008 Pira International valora el mercado de la impresión comercial en 33.600 millones de euros, un 2,6% más que en 2003. Se prevé que el mercado descienda un 1,7% hasta los 33.000 millones en 2011 y que después se estabilice (tabla 3.11).

26

TABLA 3,11 Impresión comercial: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11 Crecimiento

(en %) 2008-13

Austria 1.097,1 1.090,3 1.068,7 1.051,4 -4,2 1.015,5 980,9 -3,4 -6,7

Bélgica 558,3 536,2 531,3 524,7 -6,0 505,5 459,0 -3,7 -12,5

Dinamarca 421,1 415,6 428,6 422,3 0,3 395,0 377,4 -6,5 -10,6

Finlandia 208,5 206,7 210,6 211,8 1,6 205,7 189,2 -2,9 -10,7

Francia 4.072,7 4.314,2 4.309,1 4.294,6 5,4 4.182,8 4.136,1 -2,6 -3,7

Alemania 6.211,2 5.939,8 5.904,6 5.806,8 -6,5 5.490,3 5.462,2 -5,5 -5,9

Grecia 566,8 592,1 604,9 603,8 6,5 638,9 599,8 5,8 -0,7

Irlanda 350,0 369,4 384,0 401,6 14,7 401,3 413,0 -0,1 2,9

Italia 2.818,0 2.744,7 2.748,0 2.759,0 -2,1 2.632,0 2.629,4 -4,6 -4,7

Países Bajos 2.052,2 2.023,0 2.014,6 1.993,1 -2,9 1.926,1 1.885,8 -3,4 -5,4

Noruega 946,8 976,3 954,8 947,1 0,0 921,0 896,2 -2,8 -5,4

Portugal 671,8 637,8 626,9 620,8 -7,6 614,4 610,2 -1,0 -1,7

España 2.976,6 3.058,0 3.090,5 3.098,9 4,1 2.959,5 2.952,6 -4,5 -4,7

Suecia 1.603,3 1.677,2 1.732,8 1.716,4 7,1 1.668,3 1.665,1 -2,8 -3,0

Suiza 439,7 426,8 426,1 417,0 -5,2 393,4 377,6 -5,7 -9,5

Reino Unido 5.918,9 6.155,7 6.186,6 6.127,7 3,5 5.896,2 5.831,4 -3,8 -4,8

Otros países de 170,8 207,5 188,9 189,8 11,1 228,3 230,3 20,3 21,4

Europa Occidental Europa Occidental 31.083,8 31.371,1 31.411,0 31.186,9 0,3 30.074,2 29.696,1 -3,6 -4,8

Bulgaria 19,3 24,2 25,3 29,0 50,6 34,1 38,2 17,5 31,6

República Checa 132,4 169,2 169,0 198,9 50,3 243,9 277,0 22,6 39,3

Hungría 79,8 98,8 103,9 119,9 50,2 145,2 164,5 21,1 37,2

Polonia 593,5 676,8 693,2 729,9 23,0 801,9 874,5 9,9 19,8

Rumanía 66,1 86,4 92,0 109,0 65,0 135,2 156,6 24,1 43,7

Rusia 493,2 642,9 674,6 821,8 66,6 1.046,5 1,227,9 27,4 49,4

Eslovenia 50,8 61,6 63,1 71,1 39,9 81,6 90,2 14,8 26,9

Ucrania 51,9 73,2 75,2 85,2 64,0 100,6 116,1 18,1 36,2

Otros países 137,1 200,2 198,5 225,7 64,6 331,0 372,8 46,7 65,2

de Europa del Este Europa del Este 1.624,1 2.033,3 2.094,7 2,390,4 47,2 2,920,0 3,317,8 22,2 38,8 Toda Europa 32.707,8 33.404,4 33.505,8 33.577,3 2,7 32.994,3 33.013,8 -1,7 -1,7 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

27

Embalajes impresos Los mercados del embalaje están bien definidos y bastante fragmentados. El informe considera tres sectores principales dentro de los productos impresos: cajas plegables, embalajes flexibles y cartón corrugado. No incluye los embalajes de metal, plásticos rígidos y vidrio. El sector de los embalajes impresos está creciendo mucho en Europa del Este, que sigue el modelo occidental de sistemas de distribución y métodos de venta al por menor. El mercado de embalajes impresos en Europa está valorado en 40.300 millones de euros en 2008, un 3,1% más que en 2003; se prevé un modesto crecimiento del 0,3% en Europa para 2013 y un descenso del 2,6% en Europa Occidental (tabla 3.12).

28

TABLA 3.12 Embalajes impresos: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Austria 964,7 1.031,6 1.089,1 1.073,3 11,3 1.053,2 1.077,8 -1,9 0,4

Bélgica 1.253,3 1.331,5 1.390,9 1.373,5 9,6 1.362,5 1.383,1 -0,8 0,7

Dinamarca 1.062,2 1.111,8 1.122,5 1.115,5 5,0 1.093,0 1.085,0 -2,0 -2,7

Finlandia 602,3 650,6 655,8 650,8 8,0 636,0 633,5 -2,3 -2,7

Francia 5.493,3 5.356,9 5.419,7 5.207,6 -5,2 5.026,6 4.976,2 -3,5 -4,4

Alemania 8.219,8 8.373,1 8.320,5 7.868,6 -4,3 7.482,1 7.360,9 -4,9 -6,5

Grecia 510,2 568,3 565,2 580,9 13,9 610,1 626,2 5,0 7,8

Irlanda 408,2 437,7 455,3 470,0 15,1 475,9 492,7 1,3 4,8

Italia 4.474,0 4.514,9 4.543,7 4.330,4 -3,2 4.129,6 4.079,4 -4,6 -5,8

Países Bajos 1.656,4 1.709,7 1.721,9 1.711,5 3,3 1.690,9 1.693,5 -1,2 -1,1

Noruega 648,6 691,3 687,9 707,4 9,1 727,4 736,4 2,8 4,1

Portugal 451,0 452,0 451,6 414,5 -8,1 385,9 376,2 -6,9 -9,2

España 3.006,8 3.188,8 3.228,7 3.228,8 7,4 3.169,8 3.178,1 -1,8 -1,6

Suecia 674,2 724,5 756,9 758,3 12,5 760,3 770,9 0,3 1,7

Suiza 606,9 630,6 630,5 616,8 1,6 600,7 598,2 -2,6 -3,0

Reino Unido 5.308,3 5.536,1 5.573,8 5.593,4 5,4 5.608,1 5.629,5 0,3 0,6

Otros países de 194,8 241,8 224,3 225,6 15,8 282,9 290,9 25,4 28,9


Bulgaria 37,7 41,0 43,0 46,4 22,9 51,2 55,7 10,4 20,1

República Checa 550,3 588,2 641,6 651,2 18,3 687,2 758,3 5,5 16,4

Hungría 234,7 239,8 259,7 270,5 15,2 296,0 324,1 9,4 19,8

Polonia 840,5 904,7 917,4 1.069,9 27,3 1.296,7 1.475,5 21,2 37,9

Rumanía 193,4 209,3 219,7 219,4 13,4 227,0 237,0 3,5 8,0

Rusia 1.181,9 1.328,5 1.384,5 1.414,4 19,7 1.506,3 1.612,1 6,5 14,0

Eslovenia 90,8 94,2 96,8 98,0 7,9 100,9 105,8 3,0 7,9

Ucrania 140,4 170,2 173,7 182,3 29,9 199,2 220,1 9,2 20,7

Otros países 287,2 384,2 388,2 411,8 43,4 563,2 618,9 36,8 50,3

de Europa del Este Europa del Este 3.557,0 3.960,2 4.124,5 4.364,0 22,7 4.927,6 5.407,5 12,9 23,9 Toda Europa 39.092,1 40.511,3 40.963,0 40.290,9 3,1 40.022,6 40.396,1 -0,7 0,3 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

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Etiquetas Hay muchos tipos de etiquetas impresas: etiquetas con pegamento líquido de gran volumen para botellas y contenedores de vidrio y plástico, etiquetas autoadhesivas permanentes y resellables, etiquetas para impresos multiparte, etiquetas de sellado retráctil y etiquetas personalizada. El futuro mercado de las etiquetas incluirá las etiquetas inteligentes, hechas mediante la colocación de tintas conductoras, y polímeros conductores o semiconductores en la superficie del papel o cartón. Las etiquetas inteligentes son un sector en crecimiento y muchas imprentas de etiquetas lo observan con interés de cara al futuro. En 2008 el mercado de las etiquetas impresas está valorado en poco menos de 5.000 millones de euros, un 3,8% más que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 0,5% (tabla 3.13). Existe un crecimiento potencial si las imprentas pueden obtener beneficios con la impresión de etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), pero esto todavía no es una realidad comercial.

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TABLA 3.13 Etiquetas: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11 Crecimien

to (en %)

2008-13 Austria 171,3 181,8 178,2 175,3 2,3 171,7 169,5 -2,0 -3,3

Bélgica 195,2 204,6 202,8 200,2 2,6 198,5 196,4 -0,9 -1,9

Dinamarca 118,3 124,1 128,4 127,5 7,8 124,9 125,4 -2,1 -1,7

Finlandia 124,3 134,7 136,5 135,5 9,0 132,5 132,4 -2,2 -2,3

Francia 568,5 602,1 592,9 570,0 0,3 550,4 537,4 -3,4 -5,7

Alemania 849,8 870,9 852,6 807,1 -5,0 768,3 750,4 -4,8 -7,0

Grecia 68,3 76,2 78,7 80,7 18,2 84,6 88,3 4,8 9,4

Irlanda 56,1 60,7 64,7 72,2 28,7 78,6 85,0 8,8 17,6

Italia 460,4 474,6 465,5 443,3 -3,7 422,4 411,5 -4,7 -7,2

Países Bajos 305,8 317,9 317,2 315,2 3,1 311,3 310,3 -1,2 -1,5

Noruega 125,3 133,4 136,7 139,6 11,4 142,7 145,9 2,2 4,5

Portugal 57,0 57,6 54,8 50,3 -11,8 46,7 44,3 -7,0 -12,0

España 293,0 317,2 320,3 320,1 9,2 314,0 314,3 -1,9 -1,8

Suecia 117,6 126,3 126,9 127,3 8,3 127,8 127,3 0,4 0,0

Suiza 105,5 110,4 110,3 107,9 2,3 105,1 104,6 -2,6 -3,0

Reino Unido 701,6 744,1 751,8 753,0 7,3 753,6 757,0 0,1 0,5

Otros países de 23,9 30,2 27,5 27,7 15,7 34,7 35,3 25,3 27,7


Bulgaria 4,2 4,6 4,7 5,0 19,1 5,5 5,9 10,0 17,5

República Checa 42,2 44,6 42,0 42,7 1,2 45,1 45,4 5,7 6,5

Hungría 17,1 17,5 17,7 18,6 8,7 20,5 21,7 10,2 16,6

Polonia 78,6 84,3 89,8 104,6 33,1 126,7 147,0 21,1 40,5

Rumanía 13,9 15,0 14,9 14,9 6,7 15,3 15,4 3,3 3,5

Rusia 175,6 198,5 194,0 198,2 12,9 211,2 216,6 6,5 9,3

Eslovenia 22,4 23,2 22,8 23,1 3,0 23,7 24,2 2,8 4,8

Ucrania 10,5 12,2 12,2 12,8 21,7 14,0 15,3 9,3 19,2

Otros países 30,9 42,0 40,5 42,9 38,9 58,8 62,9 36,9 46,6

de Europa del Este Europa del Este 395,5 441,9 438,5 462,8 17,0 520,8 554,4 12,5 19,8 Toda Europa 4.737,2 5.008,9 4.984,4 4.915,7 3,8 4.888,6 4.889,7 -0,6 -0,5 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

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3. Procesos de impresión Las actividades comerciales de impresión en Europa emplean una amplia variedad de tecnologías de impresión. La impresión digital está aumentando de manera inexorable su cuota de mercado, desarrollando nuevos productos para crear oportunidades de mercado. Esto ha animado a los fabricantes de tecnologías convencionales a introducir preconfiguraciones y controles digitales. Los proveedores e imprentas refinan y desarrollan constantemente los métodos para mejorar la calidad y la productividad, a la vez que se hace el producto final más atractivo y útil para los consumidores y anunciantes. Este capítulo analiza los principales procesos utilizados: litografía offset, segmentada en offset de hojas, offset de bobina de termosecado y offset de bobina de secado en frío; rotograbado y huecograbado en hojas; flexografía, incluyendo la conversión; serigrafía; impresión tipográfica, con rotativa y en relieve; digital, incluyendo la electrofotografía (impresión láser) y la imrpesión de chorro de tinta. Otros procesos de impresión son los sistemas híbridos, la tampografía, la termografía y un volumen sin clasificar, pero que por lo general no es significativo.

La impresión offset es el proceso dominante en Europa y la offset de hojas es el mayor sector individual, seguido por la flexografía,empujada por la inclusión de los embalajes corrugados impresos (tabla 4.1). Todos los principales procesos de impresión convencionales muestran descensos entre 2033 y 2013, aunque en Europa del Este hay un verdadero crecimiento. La serigrafía será la que sufra un descenso más acusado. En 2008 la impresión offset representa el 51,1% de toda la impresión comercial en Europa, y más del 56% en Europa del Este, seguida por la flexografía y el huecograbado (tabla 4.2). La impresión digital representa más del 10% de toda la impresión en Europa, liderada por Europa Occidental (gráfico 4.1). La impresión litográfica es preponderante, pero sufre un descenso relativo a medida que las tecnologías digitales siguen ganado cuota de mercado. Para 2013 la impresión litográfica representará menos de la mitad del mercado, mientras la digital habrá un 17,6%, un aumento relativo de dos tercios desde 2003 (tabla 4.3 y gráfico 4.2).

TABLA 4.1 Europa: valor del mercado de la impresión por proceso, (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Offset de hojas 33.308,6 33.678,5 33.100,1 32.057,1 -3.8 31.484,2 31.039,7 -1.8 -3.2 Offset de bobina de termosecado 28.093,7 28.662,7 28.584,5 27.288,9 -2.9 25.893,8 25.265,4 -5.1 -7.4

Offset de bobina de secado en frío 20.494,5 20.089,3 20.615,6 19.914,6 -2.8 18.193,5 16.706,3 -8.6 -16.1

Toda la impresión offset

81.896,8 82.430,5 82.300,2 79.260,7 -3.2 75.571,6 73.011,3 -4.7 -7.9

Huecograbado 19.597,6 19.126,1 18.779,0 17.418,9 -11.1 16.153,3 15.280,2 -7.3 -12.3 Flexografía 31.768,4 32.194,8 32.240,9 30.959,6 -2.5 29.999,8 29.240,8 -3.1 -5.6 Tipografía 1.895,4 2.055,2 2.046,4 1.971,8 4.0 1.888,9 1.850,5 -4.2 -6.2 Serigrafía 3.322,3 3.191,9 2.809,4 2.307,2 -30.6 2.063,8 1.731,3 -10.5 -25.0 Toda la impresión digital

7.583,0 9.921,4 11.046,2 15.687,9 106.9 20.768,8 26.150,1 32.4 66.7

Electrofotografía 5.090,9 6.816,7 7.298,4 10.891,3 113.9 14.933,9 18.096,1 37.1 66.2 Chorro de tinta 2.492,0 3.104,7 3.747,8 4.796,5 92.5 5.834,9 8.053,9 21.6 67.9 Otros 350,6 538,5 342.2 325.6 -7.1 468.9 324.2 44.0 -0.4 Total 146.414,1 149.458,4 149.564,3 147.931,6 1.0 146.915,1 147.588,3 -0.7 -0.2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

32

TABLA 4.2 Europa: valor del mercado de la impresión y cuota del valor de mercado de la impresión por proceso, 2008

Valor (en millones de

euros) Cuota de valor (% ) Europa

Occidental Europa del Este Toda Europa Europa

Occidental Europa

del Este Toda Europa

Offset de hojas 28.745,9 3.311,3 32.057,1 21,5 22,9 21,7 Offset de bobina de termosecado 25.241,0 2.047,9 27.288,9 18,9 14,2 18,4 Offset de bobina de secado en frío 17.157,8 2.756,8 19.914,6 12,9 19,1 13,5 Toda la impresión offset 71.144,7 8.115,9 79.260,7 53,3 56,1 53,6 Huecograbado 16.553,1 865,7 17.418,9 12,4 6,0 11,8 Flexografía 27.957,6 3.002,1 30.959,6 20,9 20,7 20,9 Tipografía 1.036,7 935,1 1.971,8 0,8 6,5 1,3 Serigrafía 2.075,0 232,1 2.307,2 1,6 1,6 1,6 Toda la impresión digital 14.410,3 1.277,5 15.687,9 10,8 8,8 10,6 Electrofotografía 10.003,3 888,0 10.891,3 7,5 6,1 7,4 Chorro de tinta 4.407,0 389,5 4.796,5 3,3 2,7 3,2 Otros 284,8 40,9 325,6 0,2 0,3 0,2 Total 133.462,2 14.469,4 147.931,6 100,0 100,0 100,0 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd GRÁFICO 4.1 Europa: cuota del valor del mercado de la impresión por proceso, 2008


Serigrafía 1,6%

Eletrofotografía 7,4%

Chorro de tinta 3,2%

Otros 0,2% Offset de hojas

21,7%

Offset de bobina de termosecado 18,5%

Offset de bobina de secado en frío 13,5%

Huecograbado 11,8%

Flexografía 20,9%

33

TABLA 4.3 Europa: evolución de la cuota del valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en %)

2003 2005 2006 2008 2011 2013 Cambio relativo (en %) 2003-08


2008-13


2003-13 Offset de hojas 22,7 22,5 22,1 21,7 21,4 20,8 -4,7 -1,3 -3,8 Offset de bobina de termosecado 19,2 19,2 19,1 18,5 17,8 17,2 -3,8 -3,7 -6,6

Offset de bobina de secado en frío 14,0 13,4 13,8 13,5 12,5 11,3 -3,8 -7,5 -15,8

Toda la impresión offset 55,9 55,2 55,0 53,6 51,6 49,4 -4,2 -3,6 -7,8 Huecograbado 13,4 12,8 12,6 11,8 11,1 10,4 -12,0 -5,8 -11,4 Flexografía 21,7 21,5 21,6 20,9 20,6 19,9 -3,5 -1,7 -4,8 Tipografía 1,3 1,4 1,4 1,3 0,8 1,3 2,6 -39,6 -5,6 Serigrafía 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 -31,2 -9,2 -24,3 Toda la impresión digital 5,2 6,6 7,4 10,6 14,1 17,6 104,3 33,6 66,0 Electrofotografía 3,5 4,6 4,9 7,4 10,3 12,3 111,8 39,2 67,6 Chorro de tinta 1,7 2,1 2,5 3,2 3,9 5,2 88,8 20,7 62,5 Otros 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 -8,1 44,4 -0,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd GRÁFICO 4.2 Europa: evolución de la cuota del valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13

[De arriba abajo y de izquierda a derecha: De hojas, Tipografía, Offset de bobina de termosecado, Serigrafía, Offset de bobina de secado en frío, Electrofotografía, Huecograbado, Chorro de tinta, Flexografía, Otros.] Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Litografía offset En 2008, el 53,6% de la impresión comercial en Europa corresponde a la litografía offset, pero la cuota está descendiendo a medida que las tecnologías digitales mejoran en calidad y productividad y ofrecen prestaciones que el mercado demanda. Para 2013 el valor de la impresión offset representará menos del 50% de todo el valor por primera vez desde que la tipografía fue derrocada, y la digital representará el 17,6% del mercado. En términos absolutos, el mercado de la impresión litográfica todavía está creciendo en Europa del Este pero desciende en Europa Occidental, donde llegó a su pico máximo en torno a 2005. Esto refleja la mayor

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competitividad entre imprentas y las mejoras de la productividad que repercuten en los clientes para mantener su actividad. En 2008 el mercado de la litografía en Europa es de 79.300 millones de euros, un 3,2% menos que en 2003; su punto álgido fue entre 2006 y 2007 (tabla 4.4). Durante los próximos cinco años sufrirá un descenso relativamente pronunciado del 8% hasta llegar a los 73.000 millones de euros, liderado por Europa Occidental.

TABLA 4.4 Offset: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11


Austria 2.518,1 2.550,8 2.527,1 2.388,6 -5.1 2.211,6 2.095,0 -7.4 -12.3 Bélgica 2.421,6 2.350,3 2.349,5 2.209,1 -8.8 2.044,9 1.917,9 -7.4 -13.2 Dinamarca 1.681,8 1.658,0 1.677,1 1.604,0 -4.6 1.479,8 1.392,6 -7.7 -13.2 Finlandia 1.217,8 1.248,7 1.248,6 1.194,5 -1.9 1.106,8 1.044,8 -7.3 -12.5 Francia 9.573,3 9.464,0 9.366,6 8.859,0 -7.5 8.223,6 7.747,3 -7.2 -12.5 Alemania 13.133,2 12.727,4 12.527,1 12.051,3 -8.2 11.198,4 10.683,9 -7.1 -11.3 Grecia 1.220,0 1.259,8 1.264,9 1.216,7 -0.3 1.195,5 1.145,0 -1.7 -5.9 Irlanda 1.221,4 1.238,3 1.272,3 1.250,9 2.4 1.190,6 1.175,9 -4.8 -6.0 Italia 9.641,3 9.381,6 9.266,2 8.797,3 -8.8 8.165,4 7.744,1 -7.2 -12.0 Países Bajos 3.310,4 3.216,2 3.201,9 3.032,5 -8.4 2.772,9 2.623,6 -8.6 -13.5 Noruega 2.227,9 2.227,7 2.207,0 2.110,8 -5.3 1.975,2 1.868,2 -6.4 -11.5 Portugal 1.190,1 1.135,9 1.122,6 1.057,9 -11.1 989.0 941.0 -6.5 -11.0 España 5.410,1 5.472,9 5.493,9 5.246,0 -3.0 4.799,7 4.518,7 -8.5 -13.9 Suecia 3.073,2 3.106,0 3.141,0 3.016,0 -1.9 2.838,3 2.711,6 -5.9 -10.1 Suiza 1.962,1 1.914,1 1.895,5 1.786,7 -8.9 1.642,3 1.552,1 -8.1 -13.1 Reino Unido 15.857,2 15.951,8 15.908,6 14.880,0 -6.2 13.784,9 12.983,5 -7.4 -12.7 Otros países de 403.7 492.6 457.2 443.5 9.8 485.6 468.1 9.5 5.5 Europa Occidental Europa Occidental 76.063,2 75.396,1 74.927,0 71.144,7 -6.5 66.104,6 62.613,2 -7.1 -12.0 Bulgaria 108.8 125.4 132.5 145.3 33.6 163.3 174.6 12.3 20.1 República Checa 764.6 872.8 898.9 981.1 28.3 1.119,2 1.231,0 14.1 25.5 Hungría 426.6 458.6 496.7 528.3 23.8 589.5 608.6 11.6 15.2 Polonia 1.106,9 1.294,3 1.332,5 1.416,9 28.0 1.557,2 1.682,8 9.9 18.8 Rumanía 331.8 394.8 413.2 455.4 37.2 528.3 586.4 16.0 28.8 Rusia 2.049,7 2.599,2 2.773,7 3.132,5 52.8 3.705,1 4.166,2 18.3 33.0 Eslovenia 276.9 297.5 307.4 330.0 19.2 356.1 376.9 7.9 14.2 Ucrania 257.4 323.6 340.2 370.6 44.0 421.6 474.7 13.8 28.1 Otros países de Europa del Este 510.8 668.2 678.2 755.8 48.0 1.026,7 1.097,0 35.8 45.2

Europa del Este 5.833,5 7.034,4 7.373,2 8.115,9 39.1 9.467,0 10.398,1 16.6 28.1 Toda Europa 81.896,8 82.430,5 82.300,2 79.260,7 -3.2 75.571,6 73.011,3 -4.7 -7.9 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Litografía de hojas La litografía de hojas es el mayor sector de Europa. Está valorado en 32.000 millones de euros en

2008, casi un 4% menos que en 2003; para 2013 se prevé un descenso de 1.000 millones más (tabla 4.5). Parte del descenso se debe a la menor demanda, pero otro factor es el de la mejora de la productividad, como ayudas automatizadas y formatos más eficaces con el desarrollo de prensas de retiración largas. Las empresas del sector de la impresión han tenido que cobrar precios más bajos para mantener su cuota de mercado y obtener trabajo. Desde 2003 ha habido una considerable deflación en el mercado de la impresión de hojas y no hay muchos signos de que esta tendencia vaya a cambiar durante los próximos cinco años.

35

TABLA 4.5 Litografía de hojas: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 1.011,5 1.032,0 1.007,0 958,7 -5,2 919,6 893,8 -4,1 -6,8 Bélgica 976,3 955,6 936,0 885,5 -9,3 847,9 813,1 -4,2 -8,2 Dinamarca 680,0 677,2 674,1 646,5 -4,9 618,4 601,0 -4,3 -7,0 Finlandia 493,1 509,1 501,5 483,5 -1,9 463,8 448,6 -4,1 -7,2 Francia 3.851,9 3.831,2 3.725,8 3.542,7 -8,0 3.398,1 3.273,8 -4,1 -7,6 Alemania 5.210,6 5.035,5 4.856,7 4.650,1 -10,8 4.427,1 4.300,1 -4,8 -7,5 Grecia 523,8 542,6 531,3 509,7 -2,7 513,0 498,1 0,6 -2,3 Irlanda 747,5 765,5 781,8 779,0 4,2 761,7 764,1 -2,2 -1,9 Italia 3.912,3 3.824,2 3.717,5 3.546,3 -9,4 3.397,8 3.295,4 -4,2 -7,1 Países Bajos 1.339,2 1.311,8 1.283,7 1.225,1 -8,5 1.160,6 1.125,2 -5,3 -8,2 Noruega 884,0 890,0 867,2 835,1 -5,5 808,6 782,8 -3,2 -6,3 Portugal 475,5 455,6 440,5 415,3 -12,7 399,2 386,5 -3,9 -6,9 España 2.181,2 2.223,9 2.193,0 2.108,4 -3,3 1.996,7 1.924,2 -5,3 -8,7 Suecia 1.209,6 1.230,8 1.223,4 1.182,5 -2,2 1.151,1 1.125,1 -2,7 -4,9 Suiza 789,1 775,8 755,2 716,9 -9,1 682,2 660,1 -4,9 -7,9 Reino Unido 6.434,6 6.540,1 6.430,5 6.081,3 -5,5 5.851,9 5.658,5 -3,8 -7,0 Otros países de Europa Occidental 163,8 201,2 183,6 179,3 9,4 203,0 200,3 13,2 11,8

Europa Occidental 30.884,2 30.802,1 30.108,8 28.745,9 -6,9 27.600,8 26.750,7 -4,0 -6,9 Bulgaria 46,2 52,5 54,9 60,4 30,8 68,0 72,9 12,7 20,7 República Checa 314,1 354,2 363,0 399,1 27,1 458,8 508,6 15,0 27,4 Hungría 152,0 161,1 172,3 184,5 21,4 207,3 214,7 12,3 16,3 Polonia 491,5 564,3 574,2 609,4 24,0 668,4 721,3 9,7 18,4 Rumanía 137,2 161,1 167,6 186,1 35,7 217,3 242,8 16,8 30,5 Rusia 844,6 1.058,5 1.123,5 1.280,9 51,7 1.528,7 1.732,0 19,3 35,2 Eslovenia 114,0 120,6 123,5 133,1 16,8 144,2 153,0 8,3 14,9 Ucrania 105,6 130,9 136,8 150,1 42,1 171,9 194,9 14,5 29,9 Otros países de Europa del Este 219,4 273,2 275,4 307,7 40,3 418,7 448,8 36,1 45,9

Europa del Este 2.424,4 2.876,3 2.991,3 3,311,3 36,6 3.883,4 4.289,0 17,3 29,5 Toda Europa 33.308,6 33.678,5 33.100,1 32.057,1 -3,8 31.484,2 31.039,7 -1,8 -3,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Offset de bobina de secado en frío La offset de bobina de secado en frío es la impresión offset de menor calidad; la

impresión se seca penetrando en el papel, que normalmente es papel no estucado. El proceso se utiliza para la impresión de periódicos, directorios, libros de uno y dos colores, impresos corporativos y papelería continua, y preimpresión de correo directo y extractos. El mercado para la impresión offset de secado en frío no es muy halagüeño; en 2008 desciende un 2,8% respecto a los niveles de 2003; para 2013 se prevé un descenso significativo del 16,1% hasta los 16.700 millones de euros. El descenso es más acusado en Europa Occidental que en Europa del Este; uno de los factores que lo provocan es que la impresión de periódicos pasa a utilizar un modelo de externalización de la producción en plantas más modernas y eficientes.

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TABLA 4.6 Bobina de secado en frío: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Austria 632,5 621,7 630,6 599,4 -5,2 526,6 466,7 -12,1 -22,1 Bélgica 582,9 548,9 567,2 538,9 -7,5 475,6 420,4 -11,8 -22,0 Dinamarca 471,5 477,0 502,0 512,3 8,7 476,6 437,7 -7,0 -14,6 Finlandia 297,9 292,0 299,1 283,5 -4,8 245,4 214,8 -13,4 -24,2 Francia 2.354,5 2.231,3 2.269,3 2.136,5 -9,3 1.861,5 1.633,5 -12,9 -23,5 Alemania 3.208,3 3.038,3 3.090,1 3.025,9 -5,7 2.700,5 2.437,1 -10,8 -19,5 Grecia 286,9 281,4 289,6 274,1 -4,5 249,8 221,1 -8,9 -19,3 Irlanda 152,8 140,7 146,8 135,1 -11,6 111,7 97,3 -17,3 -28,0 Italia 2.301,4 2.149,8 2.183,4 2.067,6 -10,2 1.804,1 1.595,1 -12,7 -22,9 Países Bajos 822,4 769,6 787,7 746,1 -9,3 643,5 568,9 -13,8 -23,8 Noruega 541,3 518,1 526,2 499,9 -7,6 438,0 384,7 -12,4 -23,1 Portugal 290,0 263,0 265,5 246,0 -15,2 213,3 187,3 -13,3 -23,8 España 1.343,7 1.305,8 1.346,7 1.282,4 -4,6 1.103,5 968,8 -14,0 -24,5 Suecia 744,6 720,7 747,5 713,5 -4,2 629,4 558,9 -11,8 -21,7 Suiza 484,7 453,7 460,8 432,4 -10,8 373,0 327,9 -13,7 -24,2 Reino Unido 3.913,4 3.755,5 3.842,3 3.557,4 -9,1 3.073,8 2.685,1 -13,6 -24,5 Otros países de Europa Occidental 98,4 115,6 110,3 106,9 8,7 110,4 99,3 3,2 -7,1

Europa Occidental 18.527,1 17.683,1 18.065,0 17.157,8 -7,4 15.036,5 13.304,5 -12,4 -22,5 Bulgaria 36,0 41,8 44,7 48,3 34,2 53,3 56,2 10,5 16,4 República Checa 260,7 299,1 310,4 332,2 27,4 371,4 400,0 11,8 20,4 Hungría 184,0 198,7 217,7 228,0 23,9 250,6 255,6 9,9 12,1 Polonia 340,4 402,2 420,5 441,2 29,6 478,3 509,6 8,4 15,5 Rumanía 112,3 134,2 141,6 152,8 36,1 173,5 188,5 13,5 23,3 Rusia 696,5 886,8 954,6 1.054,8 51,4 1.220,1 1.343,2 15,7 27,3 Eslovenia 94,4 102,3 107,0 113,1 19,8 120,2 125,4 6,3 10,9 Ucrania 88,5 112,3 119,8 129,0 45,9 145,0 161,0 12,4 24,8 Otros países de Europa del Este 154,7 228,9 234,3 257,3 66,4 344,6 362,2 33,9 40,8

Europa del Este 1.967,4 2.406,2 2.550,6 2.756,8 40,1 3.157,0 3.401,7 14,5 23,4 Toda Europa 20.494,5 20.089,3 20.615,6 19.914,6 -2,8 18.193,5 16.706,3 -8,6 -16,1 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Offset de bobina de termosecado La offset de bobina de termosecado se utiliza para la impresión de revistas, catálogos, folletos, encartes publicitarios y para la impresión comercial general. La gran mayoría es un proceso de cuatricomía y algunas máquinas ofrecen colores directos adicionales o barnizado y estucado. La offset de bobina de termosecado también se utiliza para la papelería continua. Los fabricantes de papelería continua están intentando expandir su mercado, y algunos fabricantes de envases están utilizando la prensa Drent VSOP (sistema de impresión variable sleeve offset) por su corte variable. El mercado europeo de termosecado está valorado en 27.300 millones de euros en 2008, un 3% menos que en 2003. Llegó a su máximo en 2006-07 y descenderá un 7,4% durante el periodo 2008-13 hasta alcanzar los 25.300 millones de euros (tabla 4.7).

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TABLA 4.7 Bobina de termosecado: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 874,2 897,1 889,4 830,5 -5,0 765,4 734,6 -7,8 -11,6 Bélgica 862,3 845,8 846,3 784,7 -9,0 721,4 684,5 -8,1 -12,8 Dinamarca 530,3 503,8 500,9 445,2 -16,0 384,8 353,9 -13,6 -20,5 Finlandia 426,8 447,6 448,0 427,4 0,1 397,6 381,4 -7,0 -10,8 Francia 3.366,9 3.401,5 3.371,6 3.179,8 -5,6 2.964,0 2.840,0 -6,8 -10,7 Alemania 4.714,3 4.653,6 4.580,3 4.375,3 -7,2 4.070,8 3.946,6 -7,0 -9,8 Grecia 409,3 435,8 444,0 432,8 5,7 432,7 425,8 0,0 -1,6 Irlanda 321,0 332,0 343,7 336,8 4,9 317,3 314,5 -5,8 -6,6 Italia 3.427,6 3.407,6 3.365,3 3.183,5 -7,1 2.963,5 2.853,6 -6,9 -10,4 Países Bajos 1.148,9 1.134,8 1.130,5 1.061,4 -7,6 968,8 929,6 -8,7 -12,4 Noruega 802,6 819,7 813,6 775,7 -3,3 728,7 700,8 -6,1 -9,7 Portugal 424,5 417,3 416,6 396,6 -6,6 376,5 367,2 -5,1 -7,4 España 1.885,2 1.943,2 1.954,3 1.855,2 -1,6 1.699,5 1.625,7 -8,4 -12,4 Suecia 1.119,0 1.154,4 1.170,1 1.120,0 0,1 1.057,8 1.027,6 -5,6 -8,2 Suiza 688,3 684,6 679,5 637,4 -7,4 587,1 564,1 -7,9 -11,5 Reino Unido 5.509,2 5.656,2 5.635,9 5.241,3 -4,9 4.859,2 4.639,9 -7,3 -11,5 Otros países de Europa Occidental 141,5 175,8 163,3 157,3 11,2 172,2 168,4 9,5 7,1

Europa Occidental 26.652,0 26.910,9 26.753,2 25.241,0 -5,3 23.467,2 22.558,0 -7,0 -10,6 Bulgaria 26,6 31,1 32,9 36,7 37,8 41,9 45,5 14,2 24,1 República Checa 189,8 219,5 225,5 249,7 31,6 289,0 322,4 15,7 29,1 Hungría 90,6 98,9 106,7 115,7 27,7 131,7 138,4 13,8 19,6 Polonia 275,0 327,8 337,8 366,3 33,2 410,5 451,9 12,1 23,4 Rumanía 82,4 99,6 104,0 116,6 41,4 137,5 155,0 18,0 33,0 Rusia 508,6 653,9 695,6 796,9 56,7 956,2 1.091,0 20,0 36,9 Eslovenia 68,5 74,6 76,9 83,8 22,3 91,7 98,4 9,5 17,5 Ucrania 63,4 80,4 83,6 91,5 44,4 104,7 118,8 14,4 29,7 Otros países de Europa del Este 136,7 166,1 168,4 190,8 39,5 263,4 286,0 38,1 49,9

Europa del Este 1.441,7 1.751,8 1.831,3 2.047,9 42,0 2.426,6 2.707,4 18,5 32,2 Toda Europa 28.093,7 28.662,7 28.584,5 27.288,9 -2,9 25.893,8 25.265,4 -5,1 -7,4 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Huecograbado El proceso de huecograbado cuenta con dos campos comerciales principales, los embalajes y

las publicaciones. El huecograbado para embalajes se utiliza para imprimir de manera periódica un gran volumen de envases repetidos para marcas grandes y minoristas. Las imprentas mantienen los cilindros en sus existencias para posibilitar la rápida entrega de las reimpresiones. El rotograbado ofrece impresión de calidad muy alta sobre papeles de baja calidad para catálogos y folletos, y es rentable para las tiradas largas. El desarrollo en el campo del grabado de cilindros ha reducido el tiempo y el coste que implicaba la preimpresión del huecograbado. La maquinaria más reciente es de más de 4 metros de ancho, y puede imprimir a más de 26m/s y producir 30.000 páginas en color por segundo. El huecograbado está descendiendo ya que los clientes demandan rápidos plazos de entrega y tiradas más cortas para la impresión general. Sin embargo, hay algunos puntos a su favor. En 2006 las súper plantas Polestar y Prinovis de huecograbado entraron en funcionamiento en el Reino Unido, después de una importante inversión. Así, se ha acabado con la capacidad

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establecida en el mercado del Reino Unido y descenderá durante los próximos cinco años. Se prevé que la impresión en huecograbado muestre un auténtico aumento en Europa del Este hasta llegar a poco más de 1.000 millones de euros en 2013, pero esto no contrarrestra el descenso en Europa Occidental. El mercado europeo está valorado en 17.400 millones de euros en 2008, un 11,1% menos que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 12.3%(tabla 4.8).

TABLA 4.8 Huecograbado: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 332,0 241,6 232,0 212,6 -36,0 195,1 181,5 -8,2 -14,6 Bélgica 430,3 404,8 390,6 342,8 -20,3 302,0 271,1 -11,9 -20,9 Dinamarca 322,2 313,9 310,5 281,9 -12,5 253,5 234,9 -10,0 -16,7 Finlandia 219,3 212,9 208,1 182,6 -16,7 158,2 142,6 -13,4 -21,9 Francia 1.946,7 1.906,6 1.866,7 1.702,5 -12,5 1.556,7 1.449,4 -8,6 -14,9 Alemania 7.619,2 7.292,4 7.091,0 6.228,6 -18,3 5.688,5 5.359,1 -8,7 -14,0 Grecia 187,7 205,1 199,1 196,5 4,7 200,8 192,7 2,2 -2,0 Irlanda 55,2 62,0 62,9 68,2 23,4 70,7 71,4 3,8 4,8 Italia 2.830,3 2.744,9 2.678,1 2.466,0 -12,9 2.266,8 2.128,1 -8,1 -13,7 Países Bajos 1.354,1 1.332,0 1.317,6 1.231,2 -9,1 1.135,8 1.078,0 -7,7 -12,4 Noruega 415,7 404,8 394,9 357,7 -14,0 323,2 298,1 -9,6 -16,7 Portugal 97,1 90,7 88,1 78,7 -18,9 71,4 66,3 -9,3 -15,7 España 1.074,4 1.089,5 1.083,6 1.010,8 -5,9 923,1 865,3 -8,7 -14,4 Suecia 581,0 578,1 577,1 530,6 -8,7 488,4 458,9 -7,9 -13,5 Suiza 218,8 211,6 206,9 188,0 -14,1 170,1 158,7 -9,5 -15,6 Reino Unido 1.116,0 1.114,8 1.140,9 1.372,8 23,0 1.275,2 1.210,8 -7,1 -11,8 Otros países de Europa Occidental 100,9 120,7 110,1 101,6 0,7 108,1 102,0 6,4 0,4

Europa Occidental 18.901,2 18.326,3 17.958,1 16.553,1 -12,4 15.187,8 14.268,8 -8,2 -13,8 Bulgaria 12,9 14,0 14,7 15,6 21,1 16,9 17,5 8,5 12,3 República Checa 95,1 103,6 104,2 110,6 16,3 122,6 129,3 10,8 16,9 Hungría 41,1 41,5 44,0 45,0 9,5 48,2 47,6 7,1 5,7 Polonia 136,6 150,2 153,3 157,0 14,9 165,8 172,1 5,6 9,6 Rumanía 41,2 45,9 47,0 49,5 20,3 54,7 57,7 10,6 16,7 Rusia 250,1 296,2 307,6 329,5 31,8 369,2 393,1 12,0 19,3 Eslovenia 34,2 34,4 34,7 35,6 3,9 36,5 36,6 2,6 2,8 Ucrania 32,2 38,3 39,9 42,3 31,5 46,7 50,7 10,4 19,7 Otros países de Europa del Este 53,1 75,8 75,5 80,7 52,1 104,9 106,9 30,0 32,5

Europa del Este 696,3 799,8 820,9 865,7 24,3 965,5 1.011,4 11,5 16,8 Toda Europa 19.597,6 19.126,1 18.779,0 17.418,9 -11,1 16.153,3 15.280,2 -7,3 -12,3 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Flexografía La impresión flexográfica se utiliza para imprimir embalajes (de cartón corrugado, flexibles y de envases), etiquetas, sobres, periódicos y libros; productos sanitarios y de higiene, y bolsas y sacos. La reutilización de las planchas para aplicaciones repetidas es muy simple y sencilla. La tecnología de preimpresión y prensa ha reducido el tiempo de calibración y el desperdicio, y ha conducido a grandes mejoras en la calidad. Esto está llevando a la recuperación pero el volumen global cayó de los 31.700 millones de 2003 a los 31.000 de 2008; para 2013 se prevé un descenso del 5,6% (tabla 4.9).

39

TABLA 4.9 Flexografía: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 701,7 762,4 774,1 768,6 9,5 760,1 753,5 -1,1 -2,0 Bélgica 1.271,3 1.330,5 1.358,8 1.354,9 6,6 1.354,3 1.332,0 0,0 -1,7 Dinamarca 702,4 735,4 763,4 760,4 8,3 746,3 737,2 -1,9 -3,0 Finlandia 361,4 390,2 400,8 398,8 10,3 389,1 380,4 -2,4 -4,6 Francia 4.343,6 4,347,1 4.354,2 4.087,2 -5,9 3.831,9 3.641,8 -6,2 -10,9 Alemania 6.764,0 6.638,7 6.596,4 6.267,3 -7,3 5.873,7 5.632,8 -6,3 -10,1 Grecia 426,2 454,6 473,5 460,2 8,0 470,8 462,6 2,3 0,5 Irlanda 315,6 329,7 350,4 359,0 13,8 351,1 356,6 -2,2 -0,7 Italia 4.032,8 3,889,3 3.871,0 3.608,0 -10,5 3.342,4 3.172,6 -7,4 -12,1 Países Bajos 1.096,1 1.110,1 1,133,8 1.110,3 1,3 1,072,4 1.063,5 -3,4 -4,2 Noruega 434,6 474,4 478,8 498,1 14,6 525,2 533,9 5,4 7,2 Portugal 448,3 413,6 409,9 386,3 -13,8 373,1 363,6 -3,4 -5,9 España 2.646,6 2.728,8 2.769,4 2.672,9 1,0 2.485,5 2.371,0 -7,0 -11,3 Suecia 506,3 538,4 559,1 562,0 11,0 562,6 561,5 0,1 -0,1 Suiza 514,0 519,1 528,7 513,7 -0,1 495,1 492,1 -3,6 -4,2 Reino Unido 4.274,3 4.332,3 4.309,7 3.971,8 -7,1 3.682,5 3.448,2 -7,3 -13,2 Otros países de Europa Occidental 182,3 211,3 178,9 177,8 -2,5 279,6 282,5 57,3 58,9

Europa Occidental 29.021,5 29.206,0 29.311,1 27.957,6 -3,7 26.595,5 25.585,9 -4,9 -8,5 Bulgaria 10,2 9,7 9,3 8,5 -17,0 8,1 9,5 -4,3 12,2 República Checa 407,2 444,6 456,6 488,8 20,0 545,8 592,9 11,7 21,3 Hungría 177,5 197,4 190,0 197,5 11,2 218,3 264,1 10,5 33,7 Polonia 710,0 766,5 765,0 802,9 13,1 897,3 929,9 11,8 15,8 Rumanía 134,2 137,4 155,4 168,8 25,7 191,2 211,3 13,3 25,2 Rusia 983,1 968,8 914,8 909,2 -7,5 953,5 978,2 4,9 7,6 Eslovenia 35,7 41,7 36,6 29,9 -16,3 28,9 27,3 -3,5 -8,9 Ucrania 100,4 126,6 120,6 123,3 22,8 128,3 135,0 4,1 9,6 Otros países de Europa del Este 188,4 296,1 281,6 273,3 45,0 432,8 506,7 58,4 85,4

Europa del Este 2.746,9 2.988,9 2.929,9 3.002,1 9,3 3.404,2 3.654,8 13,4 21,7 Toda Europa 31.768,4 32.194,8 32.240,9 30.959,6 -2,5 29.999,8 29.240,8 -3,1 -5,6 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Serigrafía Durante algún tiempo, la serigrafía ha estado sufriendo mucha presión por parte de la impresión de chorro de tinta en formato ancho y la offset de hojas de gran formato. No puede utilizar fácilmente la tecnología digital para ser más eficiente, por lo que seguirá descendiendo. Es muy conveniente para utilizar como parte de un proceso de fabricación, como la fabricación de bombillas o el salpicadero de un vehículo. El valor de la impresión serigráfica en Europa cayó el 30%, de los 3.300 millones de euros de 2003 a sólo 2.300 millones en 2008; para 2013 se prevé un descenso hasta llegar a 1.700 millones de euros(tabla 4.10).

40

TABLA 4.10 Serigrafía: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 89,1 86,4 77,6 63,5 -28,8 57,2 49,5 -9,9 -22,1 Bélgica 103,8 99,2 85,0 69,3 33,2 62,5 52,1 -9,9 -24,8 Dinamarca 66,2 64,0 58,0 48,6 -26,5 44,4 38,5 -8,7 -20,9 Finlandia 45,4 45,4 38,6 31,6 -30,4 28,1 23,3 -11,1 -26,3 Francia 402,9 383,8 328,9 265,3 -34,2 235,8 196,6 -11,1 -25,9 Alemania 671,1 624,6 536,0 439,8 -34,5 392,0 332,8 -10,9 -24,3 Grecia 47,6 47,8 49,3 44,8 -5,9 45,9 42,8 2,5 -4,5 Irlanda 40,6 40,2 36,2 31,0 -23,6 28,4 24,8 -8,3 -19,9 Italia 360,7 311,5 277,0 211,2 -41,4 176,0 145,9 -16,7 -30,9 Países Bajos 141,2 135,8 116,0 95,8 -32,1 85,8 72,4 -10,4 -24,4 Noruega 76,1 74,0 70,3 61,0 -19,8 58,1 52,4 -4,8 -14,1 Portugal 45,7 42,3 35,1 28,0 -38,7 24,9 20,6 -11,2 -26,6 España 239,0 235,5 200,4 163,3 -31,6 143,3 118,2 -12,3 -27,7 Suecia 102,0 100,2 82,3 65,8 -35,5 58,0 46,7 -12,0 -29,1 Suiza 71,1 67,4 59,0 48,4 -32,0 43,4 37,1 -10,3 -23,4 Reino Unido 570,9 559,1 487,5 394,6 -30,9 355,0 299,4 -10,0 -24,1 Otros países de Europa Occidental 16,4 19,2 15,6 12,9 -21,4 13,5 11,6 4,9 -10,0

Europa Occidental 3.089,7 2.936,4 2.552,8 2.075,0 -32,8 1.852,2 1.564,6 -10,7 -24,6 Bulgaria 3,4 3,4 3,6 3,3 -3,6 2,9 2,3 -10,5 -28,6 República Checa 35,1 34,6 37,6 35,4 1,0 33,3 28,2 -6,1 -20,5 Hungría 18,5 17,0 16,4 13,9 -24,7 11,7 7,8 -16,2 -44,2 Polonia 52,7 53,8 50,9 44,1 -16,2 37,5 28,2 -15,0 -36,0 Rumanía 13,5 13,7 14,6 13,6 1,0 12,6 10,4 -7,1 -23,3 Rusia 82,4 89,2 90,3 82,7 0,4 75,4 60,2 -8,8 -27,3 Eslovenia 8,7 8,1 8,5 7,7 -11,0 6,8 5,5 -12,5 -29,4 Ucrania 10,4 11,4 11,0 9,8 -5,7 8,7 6,8 -11,8 -30,3 Otros países de Europa del Este 8,1 24,3 23,6 21,5 165,8 22,7 17,3 5,5 -19,7

Europa del Este 232,6 255,5 256,6 232,1 -0,2 211,6 166,7 -8,8 -28,2 Toda Europa 3.322,3 3.191,9 2.809,4 2.307,2 -30,6 2.063,8 1.731,3 -10,5 -25,0 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Tipografía La impresión tipográfica todavía se utiliza comercialmente en Europa. Algunos periódicos antiguos utilizan la impresión tipográfica rotativa con tipos y moldes de metal; y las pequeñas empresas de mercados más pequeños todavía utilizan la tipografía. Varias empresas de Malta han utilizado la tecnología tipográfica durante los últimos dos años. El grueso del pequeño mercado es la impresión en relieve de plásticos y etiquetas. Un pequeño pero ruidoso grupo de entusiastas de la tipografía promueven su utilización para libros y carteles y tratan de hacerse con el mercado retro, pero sigue siendo una actividad con poco tirón. El mercado de de la tipografía en Europa Occidental tenía un valor de poco más de 1.000 millones de euros en 2008, y el de Europa del Este era de 935 millones de euros; la tipografía tiene una mayor cuota de mercado en Europa del Este (tabla 4.11).

41

TABLA 4.11 Tipografía: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11


Austria 41,9 44,9 44,5 42,1 0,3 37,6 36,7 -10,7 -12,7 Bélgica 52,0 57,1 57,5 58,9 13,4 51,4 46,9 -12,8 -20,4 Dinamarca 37,2 36,7 37,0 33,1 -11,1 25,6 22,3 -22,7 -32,7 Finlandia 36,7 37,1 36,9 32,7 -11,0 25,5 22,3 -22,2 -31,7 Francia 147,2 144,2 146,3 131,2 -10,9 115,4 106,8 -12,0 -18,6 Alemania 207,8 187,9 186,8 159,9 -23,0 125,7 118,7 -21,4 -25,8 Grecia 57,0 67,3 65,4 68,8 20,8 64,0 60,7 -7,0 -11,9 Irlanda 14,5 14,7 15,6 14,7 1,4 12,6 12,8 -14,6 -13,4 Italia 112,7 107,4 108,0 95,9 -14,9 86,1 76,5 -10,1 -20,2 Países Bajos 70,1 64,4 64,6 55,2 -21,2 48,8 40,4 -11,6 -26,8 Noruega 34,7 34,3 34,0 30,5 -12,1 25,2 24,3 -17,4 -20,3 Portugal 16,8 17,1 16,9 16,3 -2,9 13,0 12,6 -20,2 -22,5 España 68,9 68,7 69,2 61,7 -10,4 50,2 47,8 -18,6 -22,5 Suecia 30,2 30,4 31,0 28,3 -6,3 24,9 23,4 -11,9 -17,0 Suiza 30,5 29,7 30,3 27,4 -10,2 24,7 22,6 -9,8 -17,5 Reino Unido 196,4 197,3 193,7 173,7 -11,6 130,0 120,5 -25,2 -30,7 Otros países de Europa Occidental 6,2 7,5 6,8 6,3 1,3 5,3 6,0 -16,0 -4,3

Europa Occidental

1.160,8 1.146,6 1.144,7 1.036,7 -10,7 865,9 801,4 -16,5 -22,7

Bulgaria 13,2 15,4 15,6 16,4 23,8 17,6 17,9 7,3 9,2 República Checa 98,0 112,8 111,1 112,7 15,1 118,9 121,7 5,5 8,0 Hungría 57,9 62,7 64,2 65,7 13,5 70,4 69,3 7,2 5,4 Polonia 135,9 153,3 149,1 150,5 10,7 156,4 158,0 3,9 5,0 Rumanía 47,5 56,8 57,7 60,3 27,1 66,0 69,3 9,4 14,9 Rusia 264,7 336,5 336,1 353,8 33,7 388,8 404,4 9,9 14,3 Eslovenia 39,4 42,6 42,8 44,8 13,7 47,3 48,8 5,5 8,8 Ucrania 33,4 42,3 42,3 44,1 32,1 47,7 50,5 8,3 14,7 Otros países 44,7 86,3 82,8 86,6 93,9 110,0 109,2 26,9 26,1 de Europa del Este Europa del Este 734,6 908,6 901,6 935,1 27,3 1.023,1 1.049,1 9,4 12,2 Toda Europa 1.895,4 2.055,2 2.046,4 1.971,8 4,0 1.888,9 1.850,5 -4,2 -6,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Impresión digital La impresión digital está despegando en Europa. Representa el 10,6% del valor de la impresión en Europa en 2008 y se espera que crezca hasta el 17,6% en 2013. Este fuerte crecimiento se debe en gran medida a los nuevos productos y servicios, desde la impresión a la carta y económica de pequeñas tiradas a aplicaciones de datos variables de alto valor, incluyendo el correo directo, productos transaccionales y transpromocionales. La industria ha adoptado de manera entusiasta la maquinaria de chorro de tinta de formato ancho para imprimir carteles y expositores de puntos de venta como parte del sector gráfico, no como un sector de señalizaciones aparte. El mercado europeo digital está valorado en 15.700 millones de euros en 2008, un 107% más que en 2003; se prevé un aumento del 67% hasta llegar a los más de 26.000 millones en 2013 (tabla 4.12).

42

TABLA 4.12 Toda la impresión digital: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Austria 156,9 209,6 229,9 318,0 102,6 408,9 504,5 28,6 58,7 Bélgica 182,9 239,1 259,3 372,9 103,9 501,8 623,8 34,6 67,3 Dinamarca 102,4 131,6 155,9 217,5 112,5 283,4 368,1 30,3 69,3 Finlandia 86,9 114,8 136,6 194,2 123,5 256,0 317,9 31,8 63,7 Francia 1.049,3 1.354,4 1.515,2 2.118,8 101,9 2.759,8 3.386,8 30,3 59,8 Alemania 1.311,7 1.661,3 1.933,0 2.671,6 103,7 3.416,5 4.309,4 27,9 61,3 Grecia 96,6 127,7 139,1 199,2 106,2 273,4 338,5 37,3 69,9 Irlanda 84,5 116,5 128,2 192,8 128,1 264,8 331,4 37,3 71,9 Italia 1.011,9 1.266,3 1.405,0 1.926,2 90,4 2.457,8 3.057,9 27,6 58,8 Países Bajos 291,3 370,8 381,8 591,6 103,1 827,5 992,3 39,9 67,7 Noruega 132,1 170,1 180,7 257,2 94,7 341,6 433,6 32,8 68,6 Portugal 92,8 118,8 127,6 184,4 98,7 249,2 311,0 35,2 68,6 España 730,4 965,4 1.045,1 1.482,2 102,9 1,922,4 2.385,5 29,7 60,9 Suecia 167,8 219,9 257,8 367,5 119,0 489,8 615,6 33,3 67,5 Suiza 129,0 161,5 178,7 249,2 93,2 323,7 401,0 29,9 60,9 Reino Unido 1.458,3 1.917,9 2.127,8 2.985,9 104,8 3.954,5 4.914,2 32,4 64,6 Otros países de Europa Occidental 35,0 51,5 55,9 81,0 131,7 122,7 159,5 51,4 96,9

Europa Occidental 7,119,9 9.197,2 10,257,5 14.410,3 102,4 18.853,8 23.451,1 30,8 62,7 Bulgaria 9,4 14,0 14,1 22,7 142,5 32,9 45,3 44,7 99,5 República Checa 43,6 65,7 71,1 114,4 162,3 167,3 249,9 46,2 118,4 Hungría 43,4 64,0 73,1 113,9 162,7 164,6 222,1 44,6 95,0 Polonia 94,6 142,1 157,7 256,2 170,9 376,5 555,6 47,0 116,9 Rumanía 26,5 42,4 43,1 69,4 161,2 103,1 141,8 48,6 104,4 Rusia 153,7 257,4 281,4 464,2 202,1 703,3 977,7 51,5 110,6 Eslovenia 20,9 30,8 34,4 54,2 159,1 76,6 104,4 41,3 92,4 Ucrania 19,7 32,5 35,0 57,6 192,1 86,6 123,8 50,3 115,0 Otros países de Europa del Este 51,3 75,5 78,9 124,9 143,5 204,1 278,5 63,4 122,9

Europa del Este 463,1 724,2 788,7 1.277,5 175,9 1.915,0 2.699,0 49,9 111,3 Toda Europa 7.583,0 9.921,4 11,046,2 15.687,9 106,9 20.768,8 26.150,1 32,4 66,7 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Electrofotografía La electrofotografía abarca la impresión láser de hoja y en línea más otras tecnologías

minoritarias como la deposición mediante haz de iones de Delphax y la magnetografía de Oce y Nipson. Hay aplicaciones de un único color, de color de realce y de cuatricomía; y HP Indigo y Xeikon ofrecen más colores y blanco opaco. La electrofotografía es la tecnología imperante en la impresión comercial digital durante 2003-13. La mayor parte de las imprentas de mediano y gran tamaño han invertido en prensas y están usándolas de manera más eficaz para nuevos productos; la eletrofotografía está sustituyendo a parte de la impresión de embalajes realizada con litografía y serigrafía. Su magnífica calidad iguala fácilmente a la que ofrece la impresión offset y ha posibilitado muchos mercados nuevos, como los álbumes digitales o fotolibros para empresas y consumidores. En 2008 la eletrofotografía está valorada en 10.900 millones de euros, la mayor parte en Europa Occidental; en 2013 su valor será de más de 18.000 millones cuando el crecimiento en Europa del Este empiece a ponerse al mismo nivel (tabla 4.13).

43

TABLA 4.13 Electrofotografía: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 104,0 144,0 155,8 222,1 113,5 290,4 342,7 30,8 54,3 Bélgica 120,2 161,1 173,5 261,8 117,8 364,3 436,4 39,2 66,7 Dinamarca 59,2 80,1 88,4 134,6 127,2 186,1 226,2 38,3 68,1 Finlandia 58,0 80,2 87,6 132,2 127,9 180,9 217,2 36,8 64,3 Francia 755,6 982,0 1.058,2 1,535,9 103,3 2.049,9 2.422,1 33,5 57,7 Alemania 958,2 1.216,3 1.301,1 1.912,7 99,6 2.549,1 3.046,9 33,3 59,3 Grecia 65,7 88,7 98,7 146,0 122,3 206,7 250,3 41,5 71,3 Irlanda 58,7 82,9 90,9 144,2 145,7 204,3 252,5 41,7 75,1 Italia 693,5 879,3 948,9 1.372,5 97,9 1.817,6 2.156,6 32,4 57,1 Países Bajos 206,0 268,1 291,4 432,0 109,7 579,6 696,4 34,2 61,2 Noruega 84,5 113,7 123,2 185,5 119,5 256,2 308,5 38,1 66,3 Portugal 69,2 88,6 95,4 141,1 104,0 193,7 233,4 37,3 65,4 España 518,1 696,0 760,8 1.125,7 117,3 1.495,7 1.775,5 32,9 57,7 Suecia 104,9 142,5 157,6 238,3 127,2 330,7 402,0 38,8 68,7 Suiza 82,4 107,9 116,9 173,2 110,3 234,5 282,3 35,4 63,0 Reino Unido 791,5 1.114,8 1.180,5 1.782,8 125,2 2.495,5 2.983,4 40,0 67,3 Otros países de Europa Occidental 25,0 41,0 41,3 62,7 150,3 100,6 122,5 60,5 95,5

Europa Occidental 4.754,7 6.287,3 6.770,2 10.003,3 110,4 13.536,0 16.154,9 35,3 61,5 Bulgaria 7,3 11,0 10,6 17,4 138,8 25,8 33,4 48,0 92,0 República Checa 26,7 39,7 38,7 64,3 141,0 98,3 136,1 53,0 111,8 Hungría 33,1 47,9 49,6 83,3 151,5 130,2 176,4 56,3 111,8 Polonia 66,7 103,1 103,0 170,4 155,5 257,1 357,9 50,9 110,1 Rumanía 19,6 30,5 30,1 50,6 158,9 79,0 110,4 56,1 118,1 Rusia 119,7 197,0 198,2 336,6 181,3 529,7 746,1 57,3 121,6 Eslovenia 16,9 24,4 23,8 39,8 135,3 59,3 80,2 49,0 101,6 Ucrania 15,4 25,3 25,2 42,1 173,8 64,6 91,9 53,6 118,6 Otros países de Europa del Este 31,0 50,7 48,9 83,6 169,7 154,0 208,8 84,1 149,8

Europa del Este 336,2 529,5 528,1 888,0 164,1 1.397,9 1.941,3 57,4 118,6 Toda Europa 5.090,9 6.816,7 7.298,4 10.891,3 113,9 14.933,9 18.096,1 37,1 66,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Chorro de tinta La impresión de chorro de tinta se utiliza para muchas aplicaciones gráficas e industriales; este informe tiene en cuenta los siguientes productos gráficos:

Señalizaciones: carteles internos y externos, pancartas publicitarias , lonas publicitarias para cubrir edificios, distintivos para vehiculos, gráficos para expositores, puntos de venta. Impresión commercial: propaganda, folletos, manuales, carpetas impresiones de obras artísticas. Editorial: libros, periódicos, revistas. Artículos de papelería de oficina: tarjetas de visita, trajetas de cortesía, sobres, impresos corporativos. Embalajes: envases, embalajes flexibles, metal y plástico. Etiquetas impresas: papel, láminas, autoadhesivas, fundas retráctiles, notas de seguimiento.

Productos transaccionales y transpromocionales: facturas, extractos, documentos, algunos con mensajes promocionales. Seguridad: tarjetas de plástico, billetes de lotería de rasca y gana, entradas y tickets.

44

Las empresas de impresión y las plantas que se ocupan de la impresión de facturas y extractos de las principales instituciones financieras están adoptando la impresión de chorro de tinta con gran entusiasmo. Las tasas de crecimiento son menores que las de la electrofotografía, dado que los mercados de señalizacíones de formato ancho ya estaban bien establecidas antes del 2003 y es ahora cuando los principales proveedores están tomándose este mercado en serio y ofreciendo sistemas de alta calidad. El mercado de la impresión de chorro de tinta en Europa está valorado en 4.800 millones de euros en 2008; crecerá hasta alcanzar más de 8.000 millones de euros en 2013, cuando el crecimiento se acelerará de manera notable con la llegada de completos sistemas de alta calidad de HP, Kodak, Screen y Fujifilm con Agfa (tabla 4.14). El mercado global de la impresión dará signos de un auténtico descenso durante este periodo. La tabla 4.15 muestra los sectores por productos en Europa Occidental.

TABLA 4.14 Chorro de tinta: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 52,9 65,6 74,1 95,92 81,2 118,4 161,8 23,5 68,7 Bélgica 62,7 78,0 85,8 111,17 77,2 137,5 187,4 23,7 68,6 Dinamarca 43,2 51,5 67,5 82,94 92,2 97,2 142,0 17,2 71,2 Finlandia 28,9 34,6 49,0 62,04 114,7 75,1 100,7 21,0 62,3 Francia 293,6 372,4 457,0 582,86 98,5 709,8 964,7 21,8 65,5 Alemania 353,5 445,0 631,9 758,89 114,7 867,4 1.262,5 14,3 66,4 Grecia 30,9 38,9 40,4 53,17 72,1 66,7 88,3 25,5 66,0 Irlanda 25,9 33,6 37,3 48,64 88,1 60,5 78,9 24,5 62,2 Italia 318,3 387,0 456,1 553,61 73,9 640,3 901,3 15,7 62,8 Países Bajos 85,3 102,7 90,4 159,60 87,1 247,9 295,9 55,3 85,4 Noruega 47,6 56,4 57,5 71,74 50,7 85,4 125,2 19,1 74,5 Portugal 23,7 30,2 32,2 43,30 83,1 55,5 77,6 28,2 79,1 España 212,3 269,5 284,4 356,54 67,9 426,7 609,9 19,7 71,1 Suecia 63,0 77,4 100,2 129,19 105,2 159,1 213,6 23,1 65,3 Suiza 46,6 53,6 61,8 75,96 62,9 89,1 118,7 17,3 56,3 Reino Unido 666,8 803,1 947,3 1.203,09 80,4 1.459,0 1.930,8 21,3 60,5 Otros países de Europa Occidental 9,9 10,5 14,6 18,37 84,9 22,1 37,0 20,2 101,5

Europa Occidental 2.365,2 2.909,9 3.487,3 4.407,03 86,3 5.317,8 7.296,2 20,7 65,6 Bulgaria 2,1 3,0 3,5 5,31 155,7 7,1 11,9 33,8 124,0 República Checa 17,0 26,0 32,4 50,19 195,8 68,9 113,8 37,4 126,7 Hungría 10,2 16,2 23,5 30,58 198,9 34,5 45,6 12,7 49,2 Polonia 27,9 39,0 54,7 85,82 207,7 119,4 197,7 39,2 130,4 Rumanía 7,0 11,9 12,9 18,73 167,6 24,0 31,4 28,3 67,5 Rusia 34,0 60,4 83,2 127,58 275,3 173,7 231,6 36,1 81,5 Eslovenia 4,0 6,4 10,6 14,45 259,0 17,3 24,2 20,0 67,1 Ucrania 4,4 7,2 9,7 15,55 256,4 22,0 31,9 41,3 105,3 Otros países de Europa del Este 20,3 24,8 30,0 41,30 103,5 50,2 69,6 21,5 68,6

Europa del Este 126,8 194,8 260,6 389,5 207,1 517,1 757,7 32,8 94,5 Toda Europa 2.492,0 3.104,7 3.747,8 4.796,53 92,5 5.834,9 8.053,9 21,6 67,9 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

45

TABLA 4.15 Europa Occidental: valor de mercado de la impresión de chorro de tinta para gráficos por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)


2003-08

2013 Crecimiento (en %)

2008-13

Crecimiento (en %)

2003-13 Señalizaciones: 1.369,65 1,762,42 28,7 2.364,23 34,1 72,6 Comercial 26,19 116,22 343,8 254,38 118,9 871,4 Editorial: 40,64 112,28 176,2 228,37 103,4 461,9 Artículos de papelería de oficina 116,79 195,51 67,4 295,45 51,1 153,0

Embalajes 217,09 690,62 218,1 1.236,69 79,1 469,7 Etiquetas 134,00 301,16 124,8 518,09 72,0 286,6 Correo directo 159,46 365,82 129,4 559,26 52,9 250,7 Productos transaccionales y transpromocionales 210,08 701,09 233,7 1.605,25 129,0 664,1

Seguridad 91,30 161,92 77,4 234,50 44,8 156,9 Total 2.365,19 4.407,03 86,3 7.296,23 65,6 208,5 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Otros procesos de impresión Otros procesos de impresión incluyen la tampografía, la termografía y datos sin

clasificar; asciende a 326 millones de euros en 2008 y se mantendrá en ese nivel en 2013 tras un ascenso en 2011 (tabla 4.16).

TABLA 4.16 Otros procesos de impresión: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013

Austria 8,3 13,9 10,0 9,7 17,0% 12,6 9,6 Bélgica 14,0 22,7 15,9 15,2 8,3% 19,5 14,4 Dinamarca 4,8 8,2 5,1 5,3 10,7% 7,3 5,3 Finlandia 5,6 10,4 6,4 6,8 22,2% 9,4 6,8 Francia 13,0 3,1 1,9 2,0 -84,6% 2,8 2,1 Alemania 57,8 74,2 44,9 47,0 -18,7% 64,9 47,4 Grecia 8,9 14,8 8,5 7,3 -18,0% 8,7 5,4 Irlanda 8,3 14,1 9,6 9,3 11,8% 11,9 8,8 Italia 13,1 8,4 5,1 5,3 -59,3% 7,4 5,4 Países Bajos 10,9 25,3 15,5 16,6 52,5% 23,4 17,3 Noruega 6,6 12,1 8,2 8,7 30,6% 12,3 9,4 Portugal 12,0 18,8 11,8 10,6 -11,7% 12,9 8,9 España 21,7 24,4 17,9 12,8 -41,2% 10,5 6,4 Suecia 7,2 13,1 8,2 8,5 18,3% 11,9 8,7 Suiza 16,8 29,2 18,9 18,6 10,7% 24,6 18,0 Reino Unido 103,2 168,7 111,4 99,5 -3,6% 120,6 84,2 Otros países de Europa Occidental 1,7 3,0 1,9 1,7 -0,8% 2,2 1,5 Europa Occidental 313,8 464,2 301,3 284,8 -9,3% 363,1 259,5 Bulgaria 0,6 1,3 0,7 0,6 1,8% 1,2 0,7 República Checa 4,9 10,4 5,6 6,0 22,6% 16,3 10,3 Hungría 2,6 4,9 2,8 2,8 5,3% 6,9 4,0 Polonia 8,3 14,1 7,6 7,3 -11,5% 17,8 10,6 Rumanía 2,0 3,8 2,2 2,2 8,9% 5,5 3,4 Rusia 13,7 25,7 14,2 14,3 4,5% 36,7 22,7 Eslovenia 1,5 3,0 1,7 1,8 15,3% 4,4 2,8 Ucrania 1,7 3,8 2,1 2,1 22,5% 5,4 3,4 Otros países de Europa del Este 1,5 7,3 3,9 3,9 155,0% 11,6 6,8 Europa del Este 36,8 74,3 40,9 40,9 11,1% 105,8 64,7 Toda Europa 350,6 538,5 342,2 325,6 -7,1% 468,9 324,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Lt

46

4 Mercados geográficos

Europa representa un poco menos de la tercera parte del mercado de la impresión mundial, junto con Norteamérica y Asia. Alemania es el país

de Europa con mayor mercado, es el tercero del mundo después de Estados Unidos y Japón, y está seguido por el Reino Unido, Francia, Italia y

España. Rusia domina el mercado de Europa del Este, seguida por Polonia y la República Checa.

Este informe define Europa Occidental como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos,

Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Otros países de Europa Occidental incluyen Luxemburgo, Islandia, Malta y Chipre. Europa del

Este es el grupo de países del antiguo bloque oriental; varios son miembros de la UE, pero únicamente Eslovenia es miembro del euro. Sus

economías se están abriendo y empiezan a cumplir los criterios occidentales de desarrollo. En la región de los Balcanes, los principales

mercados de impresión son Bulgaria y Rumanía, más la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia, Rusia y Ucrania. Otros países de Europa

del Este incluyen Croacia, Montenegro, Eslovaquia, los estados bálticos de Bielorrusia, Estonia y Letonia, y otros países de la antigua Unión

Soviética. Europa del Este no incluye Turquía ni otros estados de Oriente Medio.

La mayoría de los mercados en Europa Occidental son bastante más grandes que sus homólogos en Europa del Este. Rusia, Polonia y la

República Checa son los mercados más importantes de Europa del Este y crecen más a medida que sus economías se van abriendo y

expandiendo. La tabla 5.1 muestra los ingresos de los mercados de la impresión por país. Los mercados de la impresión en Europa del Este se

están expandiendo con mayor rapidez que sus homólogos de Europa Occidental. Los países de Europa del Este y los estados miembros de la

UE de Europa Occidental tienen características distintas, pero estas diferencias van disminuyendo a medida que Europa del Este va

desarrollando sus posibilidades y el acceso a capital y conocimientos especializados. La impresión offset es el proceso dominante en 2008, sobre

todo en Europa del Este, la flexografía y el huecograbado son importantes y la impresión digital crece rápidamente (tabla 5.2). La impresión

comercial y de embalajes son los mayores sectores de mercado, seguidos de cerca por la impresión publicitaria (tabla 5.3). La impresión de

periódicos, libros, catálogos, directorios, papelería de oficina y la impresión de seguridad muestran descensos durante el periodo 2003-13.

47

TABLA 5.1 Europa: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Austria 3.848,1 3.909,5 3.895,1 3.803,1 -1,2 3.683,1 3.630,3 -3,2 -4,5 Bélgica 4.475,9 4.503,7 4.516,7 4.423,2 -1,2 4.336,5 4.258,3 -2,0 -3,7 Dinamarca 2.917,0 2.947,8 3.007,0 2.950,9 1,2 2.840,3 2.798,9 -3,7 -5,1 Finlandia 1.973,2 2.059,5 2.076,0 2.041,2 3,4 1.973,0 1.938,1 -3,3 -5,1 Francia 17.476,0 17.603,1 17.579,8 17.165,9 -1,8 16.726,0 16.530,8 -2,6 -3,7 Alemania 29.764,8 29.206,5 28.915,3 27.865,7 -6,4 26.759,7 26.484,1 -4,0 -5,0 Grecia 2.044,0 2.177,1 2.199,9 2.193,5 7,3 2.259,2 2.247,6 3,0 2,5 Irlanda 1.740,1 1.815,3 1.875,2 1.925,9 10,7 1.930,1 1.981,6 0,2 2,9 Italia 18.002,7 17.709,3 17.610,3 17.109,9 -5,0 16.502,0 16.330,4 -3,6 -4,6 Países Bajos 6.274,0 6.254,6 6.231,2 6.133,2 -2,2 5.966,7 5.887,6 -2,7 -4,0 Noruega 3.327,7 3.397,5 3.373,9 3.324,0 -0,1 3.260,7 3.219,9 -1,9 -3,1 Portugal 1.902,8 1.837,2 1.812,0 1.762,2 -7,4 1.733,5 1.724,1 -1,6 -2,2 España 10.191,2 10.585,3 10.679,6 10.649,8 4,5 10.334,8 10.312,9 -3,0 -3,2 Suecia 4.467,8 4.586,1 4.656,5 4.578,8 2,5 4.473,9 4.426,5 -2,3 -3,3 Suiza 2.942,2 2.932,6 2.918,0 2.832,0 -3,7 2.723,9 2.681,4 -3,8 -5,3 Reino Unido 23.576,4 24.241,9 24.279,7 23.878,4 1,3 23.302,6 23.060,8 -2,4 -3,4 Otros países de Europa Occidental

746,2 905,7 826,4 824,8 10,5 1.017,0 1.031,3 23,3 25,0

Europa Occidental 135.670,1 136.672,7 136.452,6 133.462,2 -1,6 129.822,9 128.544,5 -2,7 -3,7 Bulgaria 158,5 183,1 190,5 212,4 34,0 242,9 267,8 14,4 26,1 República Checa 1.448,5 1.644,4 1.685,2 1.849,1 27,7 2.123,3 2.363,2 14,8 27,8 Hungría 767,6 846,2 887,3 967,0 26,0 1.109,7 1.223,4 14,8 26,5 Polonia 2.245,0 2.574,2 2.616,0 2.834,9 26,3 3.208,4 3.537,3 13,2 24,8 Rumanía 596,7 694,9 733,2 819,1 37,3 961,5 1.080,3 17,4 31,9 Rusia 3.797,1 4.572,9 4.718,1 5.286,2 39,2 6.232,1 7.002,3 17,9 32,5 Eslovenia 417,5 458,0 466,1 504,1 20,7 556,7 602,1 10,4 19,4 Ucrania 455,2 578,5 591,1 649,8 42,8 745,0 845,0 14,6 30,0 Otros países de Europa del Este

857,8 1.233,5 1.224,4 1.346,7 57,0 1.912,7 2.122,4 42,0 57,6

Europa del Este 10.743,9 12.785,7 13.111,8 14.469,4 34,7 17.092,2 19.043,9 18,1 31,6 Toda Europa 146.414,1 149.458,4 149.564,3 147.931,6 1,0 146.915,1 147.588,3 -0,7 -0,2


48

TABLA 5.2 Europa: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Offset de hojas 33.308,6 33.678,5 33.100,1 32.057,1 -3,8 31.484,2 31.039,7 -1,8 -3,2 Offset de bobina de termosecado

28.093,7 28.662,7 28.584,5 27.288,9 -2,9 25.893,8 25.265,4 -5,1 -7,4

Offset de bobina de secado en frío

20.494,5 20.089,3 20.615,6 19.914,6 -2,8 18.193,5 16.706,3 -8,6 -16,1


81.896,8 82.430,5 82.300,2 79.260,7 -3,2 75.571,6 73.011,3 -4,7 -7,9

Huecograbado 19.597,6 19.126,1 18.779,0 17.418,9 -11,1 16.153,3 15.280,2 -7,3 -12,3 Flexografía 31.768,4 32.194,8 32.240,9 30.959,6 -2,5 29.999,8 29.240,8 -3,1 -5,6 Tipografía 1.895,4 2.055,2 2.046,4 1.971,8 4,0 1.888,9 1.850,5 -4,2 -6,2 Serigrafía 3.322,3 3.191,9 2.809,4 2.307,2 -30,6 2.063,8 1.731,3 -10,5 -25,0 Toda la impresión digital

7.583,0 9.921,4 11.046,2 15.687,9 106,9 20.768,8 26.150,1 32,4 66,7

Electrofotografía 5.090,9 6.816,7 7.298,4 10,891,3 113,9 14.933,9 18.096,1 37,1 66,2 Chorro de tinta 2.492,0 3.104,7 3.747,8 4.796,5 92,5 5.834,9 8.053,9 21,6 67,9 Otros 350,6 538,5 342,2 325,6 -7,1 468,9 324,2 44,0 -0,4 Total 146.414,1 149.458,4 149.564,3 147.931,6 1,0 146.915,1 147.588,3 -0,7 -0,2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.3 Europa: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08 2011 2013 Crecimiento

(en %) 2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Libros 6.535,9 6.540,1 6.465,6 6.208,9 -5,0 6.004,2 5.894,5 -3,3 -5,1 Catálogos 5.962,1 5.809,5 5.705,4 5.473,0 -8,2 5.282,7 5,.72,2 -3,5 -5,5 Directorios 769,3 744,2 735,3 730,8 -5,0 732,2 736,9 0,2 0,8 Revistas 14.562,0 14.957,1 14.905,2 14.787,5 1,5 14.810,8 14.922,6 0,2 0,9 Periódicos 6.637,0 6.646,8 6.584,4 6.405,5 -3,5 6.381,3 6.391,8 -0,4 -0,2 Publicidad 31.766,7 32.609,0 32.530,1 32.619,4 2,7 33.086,3 33.561,9 1,4 2,9 Artículos de papelería de oficina

1.967,3 1.767,8 1.724,5 1.629,5 -17,2 1.562,8 1.523,5 -4,1 -6,5

Seguridad 1.666,7 1.449,4 1.450,8 1.293,1 -22,4 1.149,1 1.085,1 -11,1 -16,1 Comercial 32.717,8 33.414,4 33.515,8 33.577,3 2,6 32.994,3 33.013,8 -1,7 -1,7 Embalajes 39.092,1 40.511,3 40.963,0 40.290,9 3,1 40.022,6 40.396,1 -0,7 0,3 Etiquetas 4.737,2 5.008,9 4.984,4 4.915,7 3,8 4.888,6 4.889,7 -0,6 -0,5 Total 146.414,1 149.458,4 149.564,3 147.931,6 1,0 146.915,1 147.588,3 -0,7 -0,2


49

El mercado de los equipos de impresión en Europa sufrió un agudo descenso del 23% durante el periodo 2003-08, pero se prevé un crecimiento del 20% hasta alcanzar los 6.200 millones de eurosen 2013, en gran parte debido a la adopción de equipos de impresión de chorro de tinta (tabla 5.4). Se prevé que el único punto positivo durante los próximos cinco años sea la impresión de chorro de tinta. El mercado europeo de las planchas presensibilizadas de aluminio es de 190 millones de metros cuadrados en 2008, un 20,6% más que en 2003, ya que las tiradas medias de los trabajos de impresión offset es menor y se utiliza más color, incluyendo colores directos adicionales y equipos de procesos mejorados. En 2005, la utilización de la tecnología CtP (de ordenador a plancha) superó el procesamiento de imágenes en planchas convencionales en Europa; la CtP es la tecnología dominante en 2008 y la CtP térmica está creciendo mucho (tabla 5.5). Los próximos cinco años serán buenos para las planchas, con un crecimiento del 12,4% en volumen hasta 2013. Las imprentas europeas han adoptado con entusiasmo la tecnología digital de procesamiento de imágenes y la base instalada de CtP y de impresoras digitales está experimentando un fuerte crecimiento (tabla 5.6).

TABLA 5.4 Europa: mercado de equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Offset de hojas 1.635,2 1.458,4 1.486,8 1.329,7 -18,7 1.357,7 1.380,2 2,1 3,8 Offset de bobina de secado en frío

662,0 554,1 535,2 359,2 -45,7 353,9 345,0 -1,5 -3,9

Offset de bobina de termosecado

740,3 526,1 504,4 404,8 -45,3 375,3 342,9 -7,3 -15,3

Huecograbado 397,5 337,1 330,1 228,0 -42,6 235,3 229,5 3,2 0,7 Flexografía 803,9 718,7 679,2 608,6 -24,3 566,5 618,1 -6,9 1,6 Serigrafía 335,4 251,5 204,6 146,1 -56,4 141,6 113,4 -3,1 -22,4 Preimpresión 526,4 514,1 468,7 413,2 -21,5 406,0 403,6 -1,7 -2,3 Postimpresión 483,8 416,9 395,8 373,1 -22,9 341,4 375,4 -8,5 0,6 Repuestos 1.396,1 1.194,2 1.151,2 965,7 -30,8 944,4 952,0 -2,2 -1,4 Electrofotografía 152,6 228,9 336,8 373,3 144,6 394,6 424,0 5,7 13,6 Chorro de tinta 237,5 348,9 407,2 462,0 94,5 774,6 1.047,5 67,7 126,7 Total 7.370,9 6.548,8 6.499,9 5.663,7 -23,2 5.891,2 6.231,6 4,0 10,0

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.5 Europa: mercado de planchas metálicas (en miles de metros cuadrados) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Todas las planchas 166.426,2 176.563,4 190.810,1 20,6 209.222,8 214.562,7 9,6 12,4 Planchas CtP 88.569,9 109.185,4 151.582,4 140,4 183.192,8 199.797,5 20,9 31,8 CtP de luz visible/violeta 32.252 38.560 53.414 127,5 71.581 77.433 34,0 45,0 CtP térmicas 56.318 70.625 98.168 148,1 111.612 122.365 13,7 24,6


50

TABLA 5.6 Europa: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número) 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Instalaciones Sistemas CtP 5.227 7.663 10.974 11.872 12.738 13.554 14.293 14.983 Prensas digitales de color 2.643 3.590 5.890 7.046 8.283 9.585 10.986 12.455 Prensas digitales de un solo color

15.724 19.444 23.109 24.341 25.525 26.681 27.817 28.955

Líneas de impresión de chorro de tinta

3.675 4.956 6.516 7.508 8.576 9.753 11.126 12.699

Ventas Sistemas CtP 1.647 1.540 1.440 1.310 1.220 1.141 Prensas digitales en color 2.625 2.750 2.876 3.095 3.255 3.488 Prensas digitales de un solo color

1.846 1.770 1.725 1.701 1.704 1.684


3.420 3.600 3.950 4.550 5.157 5.875


Las imprentas europeas utilizarán más de 1,1 millones de toneladas de tintas, barnices y colorantes digitales en 2008, un 2,9% menos que en 2003, y se prevé que el volumen descienda ligeramente durante los próximos tres años (tabla 5.7). El volumen de tinta convencional descenderá de los 1,13 millones de toneladas de 2003 hasta las poco más de 958.000 toneladas en 2013. Las tintas y colorantes digitales experimentan un fuerte crecimiento, de las 28.000 toneladas de 2003 hasta las más de 140.000 en 2013. El valor del mercado de las tintas es de 5.200 millones de euros en 2008, un 24,7% más que en 2003, debido a la utilización de tintas y colorantes digitales de mayor coste. El valor de las tintas convencionales creció un 6,8%, debido a que se emplea más color y grados de curación de radiación más caros y a los aumentos de precio consecuencia del aumento del precio del petróleo. Europa utilizará 49,4 millones de toneladas de cartón y papel de impresión en 2008 (tabla 5.8). El consumo en Europa aumentará lentamente, sobre todo debido al crecimiento experimentado en Europa del Este y a la reducción general de las tiradas; las tiradas más cortas aumentan la proporción relativa de desperdicio en la calibración a pesar de los esfuerzos exitosos por reducir el despilfarro. El papel de prensa y las categorías no estucadas sufren un descenso general.

51

TABLA 5.7 Europa: tinta y colorantes por proceso, 2003-13 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Volumen (en toneladas)

Offset de hojas 128.824 130.094 127.917 125.867 -2,3 121.573 118.891 -3,4 -5,5 Secado en frío 221.858 231.959 238.962 230.178 3,8 210.376 200.000 -8,6 -13,1 Termosecado 159.622 165.616 164.881 157.512 -1,3 150.928 147.287 -4,2 -6,5

Huecograbado 244.123 227.843 215.934 207.288 -15,1 188.036 181.315 -9,3 -12,5 Flexografía 335.003 319.232 332.305 308.476 -7,9 288.124 274.162 -6,6 -11,1

Serigrafía 39.654 36.213 34.779 33.513 -15,5 32.993 32.225 -1,6 -3,8 Tipografía 6.000 5.188 5.134 4.926 -17,9 4.323 4.157 -12,3 -15,6

Electrofotografía 9.121 13.357 18.567 22.230 143,7 40.292 48.227 81,3 116,9 Chorro de tinta 18.821 22.543 29.843 38.901 106,7 71.221 92.208 83,1 137,0

Total 1.163.026 1.152.045 1.168.322 1.128.891 -2,9 1.107.865 1.098.472 -1,9 -2,7 Todas las tintas convencionales

1.135.084 1.116.145 1.119.912 1.067.760 -5.9 996,352 958,038 -6,7 -10,3

Todas las tintas y colorantes digitales

27.942 35.900 48.410 61.131 118.8 111.513 140.434 82,4 129,7

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 750,8 661,0 638,7 694,0 -7,6 741,8 771,3 6,9 11,1 Secado en frío 445,8 490,7 517,5 614,0 37,7 625,8 637,4 1,9 3,8 Termosecado 396,6 390,9 379,7 442,5 11,6 509,3 512,1 15,1 15,7

Huecograbado 461,5 458,1 474,9 505,9 9,6 564,7 562,2 11,6 11,1 Flexografía 1.240,6 1.225,4 1.295,9 1.304,2 5.1 1.278,3 1.250,7 -2,0 -4,1

Serigrafía 251,5 230,8 224,6 227,0 -9,7 151,8 236,9 -33,1 4,3 Tipografía 16,4 14,8 15,2 17,2 4,8 11,7 19,5 -32,0 13,1

Electrofotografía 256,1 372,8 516,8 624,3 143,7 1.125,4 1.345,5 80,3 115,5 Chorro de tinta 388,1 496,0 686,9 817,8 110,7 1.518,5 1.969,9 85,7 140,9

Total 4.207,6 4.340,5 4.750,2 5.247,3 24,7 6.527,8 7.306,8 24,4 39,2 Todas las tintas convencionales

3.563,3 3.471,7 3.546,5 3.805,1 6,8 3.883,8 3.991,0 2,1 4,9


644,3 868,8 1.203,7 1.442,1 123,8 2.644,0 3.315,8 83,3 129,9

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.8 Europa: volumen de sustratoss, 2003-13(en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Mecánico estucado 5.905,0 6.010,9 6.248,7 6.310,0 6,9 6.507,5 6.599,9 3,1 4,6 Estucado exento de pasta mecánica

6.537,0 6.758,0 7.075,7 7.313,8 11,9 7.676,6 7.658,1 5,0 4,7

Mecánico no estucado

3.562,3 3.662,6 3.903,8 3.789,0 6,4 3.882,0 3.722,3 2,5 -1,8

No estucado exento de pasta mecánica

5.189,1 5.289,4 5.393,7 5.269,0 1,5 5.236,3 5.051,4 -0,6 -4,1

Papel de prensa 11.716,8 11.437,6 11.599,0 11.636,1 -0,7 11.849,6 11.678,5 1,8 0,4 Cartón y papel de embalaje

14.480,7 14.896,2 15.176,6 15.062,2 4,0 15.196,0 15.330,9 0,9 1,8

Total 47.390,9 48.054,8 49.397,5 49.380,1 4,2 50.348,1 50.041,1 2,0 1,3 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

52

Europa Occidental Los mercados desarrollados de Europa Occidental están entre los más avanzados del mundo, y las imprentas utilizan nuevas tecnologías para aprovechar sus ventajas comerciales. Los fabricantes líderes de prensas de offset de hojas, termosecado, secado en frío, huecograbado y flexografía tienen sus oficinas centrales en Europa, y mucha de la tecnología digital, sobre todo la de chorro de tinta, se desarrolla en Europa. Entre 2003 y 2008 la industria ha sufrido, y ha habido muchos cierres y cambios de propietarios con el estancamiento del mercado. El sector en Europa Occidental está bajo una gran presión debido a la desaceleración económica y la crisis crediticia. Por lo general, cuando una empresa cierra, algún competidor compra sus equipos y los reorganiza. 2008 estuvo salpicado de cierres de empresas del sector de la impresión y revisiones a la baja de proveedores de equipos líderes a medida que sus clientes posponían o cancelaban los pedidos de prensas hechos en la feria Drupa. Durante los últimos cinco años, las economías de Europa Occidental han estado entre las de mejores resultados del mundo. El euro se está recuperando frente al dólar y la mayoría del resto de monedas, pero llegan la desaceleración y la recesión, y los precios de las energías y los alimentos han aumentado la inflación a un 3,5% aproximadamente, aunque puede que la inflación no sea un gran problema ahora mismo. La depresión en los mercados inmobiliario y de la construcción ha conducido a una pérdida de confianza de los consumidores. El sector de la impresión depende de la economía general, así que experimentará una desaceleración como la de la economía. La tabla 5.9 y el gráfico 5.1 muestran el fuerte descenso del mercado de la impresión, de más 7.000 millones de euros durante el periodo 2003-13, después de un ligero aumento hasta 2006-07. Las estimaciones difieren, pero las perspectivas para 2008 y 2009 no son buenas, y los fabricantes de equipos se quejan del bajón de las ventas a pesar del optimismo mostrado en Drupa. KBA y Heidelberg han anunciado un descenso en las ventas y Heidelberg planea realizar una reestructuración y recortar costes.

53

TABLA 5.9 Europa: valor de los ingresos del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Austria 3.848 3.884 3.910 3.895 3.899 3.803 3.689 3.674 3.683 3.642 3.630 Bélgica 4.476 4.508 4.504 4.517 4.535 4.423 4.300 4.315 4.336 4.286 4.258 Dinamarca 2.917 2.930 2.948 3.007 3.016 2.951 2.896 2.851 2.840 2.813 2.799 Finlandia 1.973 2.025 2.060 2.076 2.090 2.041 1.974 1.964 1.973 1.947 1.938 Francia 17.476 17.605 17.603 17.580 17.597 17.166 16.817 16.731 16.726 16.586 16.531 Alemania 29.765 29.527 29.207 28.915 28.626 27.866 27.083 26.870 26.760 26.604 26.484 Grecia 2.044 2.117 2.177 2.200 2.226 2.194 2.173 2.193 2.259 2.234 2.248 Irlanda 1.740 1.763 1.815 1.875 1.935 1.926 1.870 1.893 1.930 1.948 1.982 Italia 18.003 17.942 17.709 17.610 17.505 17.110 16.681 16.546 16.502 16.387 16.330 Países Bajos 6.274 6.287 6.255 6.231 6.256 6.133 5.993 5.965 5.967 5.910 5.888 Noruega 3.328 3.381 3.397 3.374 3.394 3.324 3.274 3.260 3.261 3.232 3.220 Portugal 1.903 1.875 1.837 1.812 1.803 1.762 1.729 1.727 1.733 1.725 1.724 España 10.191 10.369 10.585 10.680 10.808 10.650 10.388 10.326 10.335 10.308 10.313 Suecia 4.468 4.545 4.586 4.657 4.675 4.579 4.502 4.474 4.474 4.440 4.426 Suiza 2.942 2.939 2.933 2.918 2.909 2.832 2.736 2.722 2.724 2.693 2.681 Reino Unido 23.576 24.073 24.242 24.280 24.450 23.878 23.192 23.212 23.303 23.108 23.061 Otros países de Europa Occidental

746 838 906 826 830 825 779 888 1.017 1.013 1.031

Europa Occidental 135.670 136.606 136.673 136.453 136.555 133.462 130.076 129.610 129.823 128.877 128.544 Bulgaria 158 171 183 190 202 212 223 232 243 255 268 República Checa 1.449 1.530 1.644 1.685 1.761 1.849 1.901 2.011 2.123 2.240 2.363 Hungría 768 809 846 887 925 967 1.016 1.061 1.110 1.165 1.223 Polonia 2.245 2.424 2.574 2.616 2.715 2.835 2.915 3.058 3.208 3.369 3.537 Rumanía 597 657 695 733 774 819 862 909 961 1.019 1.080 Rusia 3.797 4.183 4.573 4.718 4.992 5.286 5.531 5.874 6.232 6.606 7.002 Eslovenia 417 438 458 466 485 504 515 535 557 579 602 Ucrania 455 536 578 591 616 650 674 705 745 793 845 Otros países de Europa del Este

858 1.019 1.234 1.224 1.283 1.347 1.319 1.587 1.913 2.016 2.122

Europa del Este 10.744 11.765 12.786 13.112 13.752 14.469 14.956 15.971 17.092 18.042 19.044 Toda Europa 146.414 148.372 149.458 149.564 150.307 147.932 145.032 145.582 146.915 146.919 147.588


GRÁFICO 5.1 Europa Occidental: valor del mercado de la impresión, 2003-13 (en miles de millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)


Val

or (e

n m

iles d

e m

illon

es

deeu

ros)

54

Los mercados de la impresión en Europa Occidental muestran un descenso desde 2003. Pira International prevé que el mercado continuará descendiendo hasta 2009, y después se recuperará, pero el mercado general será menor que el de 2003 en términos reales, con un descenso más acusado durante el periodo 2006-08. La impresión digital es el único sector que muestra un crecimiento significativo dado que la mayoría de operaciones de mediano y gran tamaño utilizan esta tecnología y algunas de las empresas más grandes eligen abandonar la tecnología de impresión convencional (tabla 5.10). La impresión de embalajes es el mayor sector por producto en 2008, seguido de por la impresión comercial y publicitaria (tabla 5.11).

TABLA 5.10 Europa Occidental: valor del. mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Offset de hojas 30.884,2 30.802,1 30.108,8 28.745,9 -6,9 27.600,8 26.750,7 -4,0 -6,9 Offset de bobina de termosecado

26.652,0 26.910,9 26.753,2 25.241,0 -5,3 23.467,2 22.558,0 -7,0 -10,6


18.527,1 17.683,1 18.065,0 17.157,8 -7,4 15.036,5 13.304,5 -12,4 -22,5


76.063,2 75.396,1 74.927,0 71.144,7 -6,5 66.104,6 62.613,2 -7,1 -12,0

Huecograbado 18.901,2 18.326,3 17.958,1 16.553,1 -12,4 15.187,8 14.268,8 -8,2 -13,8 Flexografía 29.021,5 29.206,0 29.311,1 27.957,6 -3,7 26.595,5 25.585,9 -4,9 -8,5 Tipografía 1.160,8 1.146,6 1.144,7 1.036,7 -10,7 865,9 801,4 -16,5 -22,7 Serigrafía 3.089,7 2.936,4 2.552,8 2.075,0 -32,8 1.852,2 1.564,6 -10,7 -24,6 Toda la impresión digital

7.119,9 9.197,2 10.257,5 14.410,3 102,4 18.853,8 23.451,1 30,8 62,7

Electrofotografía 4.754,7 6.287,3 6.770,2 10.003,3 110,4 13.536,0 16.154,9 35,3 61,5 Chorro de tinta 2.365,2 2.909,9 3.487,3 4.407,0 86,3 5.317,8 7.296,2 20,7 65,6 Otros 313,8 464,2 301,3 284,8 -9,3 363,1 259,5 27,5 -8,9 Total 135.670,1 136.672,7 136.452,6 133.462,2 -1,6 129.822,9 128.544,5 -2,7 -3,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.11 Europa Occidental: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Libros 6.133,7 6,094,3 6,018,5 5,728,9 -5,7 5,451,9 5,294,8 -4,8 -7,6 Catálogos 5.791,3 5,618,5 5,510,6 5,245,3 -8,5 4,999,5 4,849,2 -4,7 -7,6 Directorios 653,1 616,7 605,1 583,2 -10,7 553,1 535,1 -5,2 -8,2 Revistas 13.740,4 14,037,3 13,953,0 13,649,0 0,3 13,363,5 13,244,6 -2,1 -3,0 Periódicos 5.236,0 5,082,4 5,013,9 4,721,7 -8,9 4,449,2 4,296,2 -5,8 -9,0 Publicidad 29.788,8 29.812,9 29.678,8 29.375,4 -0,4 29.136,7 29.109,5 -0,8 -0,9 Artículos de papelería de oficina

1.758,0 1.531,9 1.486,8 1.370,7 -21,2 1.261,0 1.192,3 -8,0 -13,0

Seguridad 1.598,2 1.379,6 1.380,5 1.221,3 -22,8 1.071,0 1.002,8 -12,3 -17,9 Comercial 31.093,8 31.381,1 31.421,0 31.186,9 0,3 30.074,2 29.696,1 -3,6 -4,8 Embalajes 35.535,1 36.551,1 36.838,5 35.926,9 2,1 35.095,0 34.988,6 -2,3 -2,6 Etiquetas 4.341,7 4.566,9 4.545,9 4.452,9 3,6 4.367,8 4.335,2 -1,9 -2,6 Total 135.670,1 136.672,7 136.452,6 133.462,2 -0,7 129.822,9 128.544,5 -2,7 -3,7


55

Las imprentas de Europa Occidental compraron menos equipos en 2008, un 23% menos que en 2003, llegando a los 6.000 millones de euros;

para 2013 se prevé una recuperación hasta llegar a los 6.400 millones de euros, principalmente debido al fuerte crecimiento de los equipos de

chorro de tinta ya que se dispone de mayores posibilidades (tabla 5.12). Las imprentas de Europa Occidental fueron pioneras en la adopción de

tecnología CtP y de impresión digital, y el mercado de la CtP está muy saturado (tabla 5.13). Durante los próximos cinco años habrá sustituciones

de equipos y las imprentas más pequeñas comprarán filmadoras de luz violeta de pequeño formato y bajo coste. Todavía existe un buen mercado

para las prensas digitales, sobre todo las líneas de chorro de tinta (tabla 5.14). La mayoría del aumento en instalaciones será en máquinas de

mayor productividad que ofrezcan fiabilidad y una producción más rentable. A medida que las imprentas comerciales adquiean más experiencia

con la tecnología digital, irán instalando maquinaria de refuerzo para garantizar la continuidad del suministro.

TABLA 5.12 Europa Occidental: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11

Crecimiento (en %) 2008-

13 Offset de hojas 1.972,8 1.757,6 1.767,5 1.583,9 -19,7 1.537,9 1.541,9 -2,9 -2,7


662,0 554,1 535,2 359,2 -45,7 353,9 345,0 -1,5 -3,9


740,3 526,1 504,4 404,8 -45,3 375,3 342,9 -7,3 -15,3

Huecograbado 397,5 337,1 330,1 228,0 -42,6 235,3 229,5 3,2 0,7

Flexografía 803,9 718,7 679,2 608,6 -24,3 566,5 618,1 -6,9 1,6

Serigrafía 335,4 251,5 204,6 146,1 -56,4 141,6 113,4 -3,1 -22,4

Preimpresión 526,4 514,1 468,7 413,2 -21,5 406,0 403,6 -1,7 -2,3

Postimpresión 483,8 416,9 395,8 373,1 -22,9 341,4 375,4 -8,5 0,6

Repuestos 1.480,5 1.269,0 1.221,4 1.029,2 -30,5 989,5 992,5 -3,9 -3,6

Electrofotografía 152,6 228,9 336,8 373,3 144,6 394,6 424,0 5,7 13,6

Chorro de tinta 237,5 348,9 407,2 462,0 94,5 774,6 1.047,5 67,7 126,7 Total 7.792,8 6.922,8 6.850,8 5.981,5 -23,2 6.116,5 6.433,8 2,3 7,6

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.13 Europa Occidental: planchas de impresión. 2003-13 (en miles de metros cuadrados) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %) 2008-

13

Todas las planchas 139.279 143.622 152.718 164.613 18,2 180.846 181.596 9,9 10,3

Planchas CtP 58.497 78.992 97.740 134.464 129,9 162.762 173.424 21,0 29,0

CtP de luz visible/violeta 21.629 28.457 34.160 46.853 116,6 62.896 65.884 34,2 40,6

CtP térmicas 36.869 50.535 63.580 87.611 137,6 99.866 107.540 14,0 22,7 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

56

TABLA 5.14 Europa Occidental: prensas digitales y de preimpresión. 2003-13 (número) 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 4.952 7.250 10.366 11.097 11.747 12.347 12.897 13.407

Prensas digitales en color 2.511 3.400 5.501 6.475 7.475 8.515 9.635 10.815

Prensas digitales de un solo color

15.020 18.500 21.805 22.935 24.014 25.060 26.100 27.140


3.163 4.223 5.290 6.030 6.798 7.638 8.598 9.678

Ventas Sistemas CtP 1.462 1.300 1.200 1.100 1.020 951

Prensas digitales en color 2.433 2.500 2.600 2.800 2.950 3.154

Prensas digitales de un solo color

1.738 1.660 1.610 1.600 1.600 1.577


3.083 3.200 3.500 4.000 4.500 5.084


El mercado de la tinta en Europa Occidental aumentará en valor, sobre todo debido al aumento del precio del petróleo. El volumen de tinta convencional descendió más de un 8% durante el periodo 2003-08 y se prevé un descenso del 14% para 2013 (tabla 5.15). Se prevé que el consumo de papel y cartón en Europa Occidental sufra un descenso del pico alcanzado en 2006-07 y las categorías de menor calidad descenderán de manera más drástica (tabla 5.16). El descenso es menor que el bajón general del mercado más amplio de la impresión ya que las tiradas más cortas aumentan la proporción relativa de desperdicio en la calibración.

57

TABLA 5.15 Europa Occidental: tinta y colorantes por proceso. 2003-13 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Volumen (en toneladas) Offset de hojas 119.447 118.970 116.348 112.855 -5,5 106.553 102.436 -5,6 -9,2

Secado en frío 210.473 217.764 223.640 212.889 1,1 190.817 178.837 -10,4 -16,0

Termosecado 144.299 145.755 144.463 135.689 -6,0 124.914 117.621 -7,9 -13,3

Huecograbado 235.449 218.307 206.490 196.981 -16,3 176.894 169.477 -10,2 -14,0

Flexografía 306.037 289.577 302.098 278.564 -9,0 255.617 240.246 -8,2 -13,8

Serigrafía 24.285 20.200 19.451 17.611 -27,5 15.781 14.237 -10,4 -19,2

Tipografía 5.580 4.773 4.665 4.430 -20,6 4.022 3.713 -9,2 -16,2

Electrofotografía 8.519 12.320 17.223 20.417 139,7 36.546 43.115 79,0 111,2

Chorro de tinta 17.811 21.129 27.768 35.869 101,4 64.909 84.391 81,0 135,3 Total 1.071.897 1.048.793 1.062.147 1.015.305 -5,3 976.054 954.073 -3,9 -6,0 Todas las tintas convencionales

1.045.568 1.015.345 1.017.155 959.018 -8,3 874.599 826.567 -8,8 -13,8


26.329 33.448 44.992 56.287 113,8 101.456 127.506 80,2 126,5

Valor (en millones de euros. precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 705,3 605,5 580,6 622,9 -11,7 651,0 668,7 4,5 7,4

Secado en frío 429,5 467,8 490,6 574,3 33,7 574,0 577,2 -0,1 0,5

Termosecado 362,0 348,2 336,9 386,5 6,8 428,9 417,3 11,0 8,0

Huecograbado 446,6 440,7 456,1 483,1 8,2 534,4 529,0 10,6 9,5

Flexografía 1.154,2 1.133,6 1.200,9 1.202,1 4,1 1,161,4 1.125,1 -3,4 -6,4

Serigrafía 167,9 142,1 138,6 132,7 -21,0 39,8 119,9 -70,0 -9,6

Tipografía 15,6 13,9 14,1 15,7 0,7 10,6 17,8 -32,3 13,4

Electrofotografía 238,8 343,0 478,4 572,0 139,6 1,018,2 1.199,4 78,0 109,7

Chorro de tinta 367,8 464,9 639,1 753,3 104,8 1,383,9 1.789,2 83,7 137,5 Total 3.887,7 3.959,7 4.335,2 4.742,9 22,0 5.802,9 6.444,8 22,3 35,9 Todas las tintas convencionales

3.281,1 3.151,8 3.217,7 3.417,6 4,2 3.400,6 3.455,9 -0,5 1,1


606,6 807,9 1.117,5 1.325,3 118,5 2.402,3 2.988,9 81,3 125,5


58

TABLA 5.16 Europa Occidental: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Mecánico estucado 5.450,0 5.365,4 5.528,0 5.421,0 -0,5 5.388,5 5.300,9 -0,6 -2,2

Estucado exento de pasta mecánica

5.860,0 6.016,4 6.248,4 6.209,8 6,0 6.291,0 6.202,1 1,3 -0,1

Mecánico no estucado 3.189,0 3.248,3 3.462,0 3.325,4 4,3 3.395,6 3.200,2 2,1 -3,8


4.550,2 4.582,1 4.674,8 4.544,6 -0,1 4.503,6 4.307,3 -0,9 -5,2

Papel de prensa 9.883,4 9.324,4 9.330,9 9.123,5 -7,7 9.045,9 8.665,5 -0,9 -5,0 Cartón y papel de embalaje

13.588,4 13.935,1 14.186,2 14.014,6 3,1 14.016,9 14.041,1 0,0 0,2

Total 42.521,0 42.471,7 43.430,4 42.638,9 0,3 42.641,5 41.717,1 0,0 -2,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Austria El mercado de la impresión en Austria está valorado en 3.800 millones de euros en 2008, un 1,3% menos que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 4,5%. Domina la impresión offset, y la impresión digital es la que crece a un ritmo más rápido a lo largo del periodo que abarca este informe. La impresión de embalajes, el mayor sector en Austria, es el único sector que crecerá realmente en los próximos cinco años; el resto de sectores muestra descensos hasta 2013. Las imprentas de Austria gastarán 157 millones de euros en equipos en 2008, un 29% menos que en 2003, y se prevé que el mercado permanezca estático hasta 2013. La tecnología CtP es la que predomina, y la térmica se lleva la mayor parte. El mercado austriaco para las prensas digitales de un solo color está bien cubierto en 2008 (tablas 5.17 a 5.23).

TABLA 5.17 Austria: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Offset de hojas 1.011,5 1.032,0 1.007,0 958,7 -5,2 919,6 893,8 -4,1 -6,8 Offset de bobina de termosecado

874,2 897,1 889,4 830,5 -5,0 765,4 734,6 -7,8 -11,6


632,5 621,7 630,6 599,4 -5,2 526,6 466,7 -12,1 -22,1

Toda la impresión offset 2.518,1 2.550,8 2.527,1 2.388,6 -5,1 2.211,6 2.095,0 -7,4 -12,3 Huecograbado 332,0 241,6 232,0 212,6 -36,0 195,1 181,5 -8,2 -14,6 Flexografía 701,7 762,4 774,1 768,6 9,5 760,1 753,5 -1,1 -2,0 Tipografía 41,9 44,9 44,5 42,1 0,3 37,6 36,7 -10,7 -12,7 Serigrafía 89,1 86,4 77,6 63,5 -28,8 57,2 49,5 -9,9 -22,1 Toda la impresión digital 156,9 209,6 229,9 318,0 102,6 408,9 504,5 28,6 58,7 Electrofotografía 104,0 144,0 155,8 222,1 113,5 290,4 342,7 30,8 54,3 Chorro de tinta 52,9 65,6 74,1 95,9 81,2 118,4 161,8 23,5 68,7 Otros 8,3 13,9 10,0 9,7 17,0 12,6 9,6 30,2 -1,2 Total 3.848,1 3.909,5 3.895,1 3.803,1 -1,2 3.683,1 3.630,3 -3,2 -4,5


59

TABLA 5,18 Austria: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Libros 134,7 133,3 128,6 120,5 -10,6 112,2 106,8 -6,9 -11,3 Catálogos 121,6 118,1 113,0 106,7 -12,3 100,2 95,4 -6,1 -10,6 Directorios 14,7 13,6 13,1 12,2 -16,9 11,4 10,8 -6,9 -11,6 Revistas 297,2 306,1 297,4 287,2 -3,4 276,2 268,8 -3,8 -6,4 Periódicos 77,4 72,1 69,7 65,1 -15,9 60,4 57,4 -7,2 -11,7 Publicidad 895,5 894,8 873,2 855,9 -4,4 835,4 821,3 -2,4 -4,0 Artículos de papelería de oficina

44,7 42,9 39,8 34,4 -23,1 29,1 25,4 -15,3 -26,3

Seguridad 29,1 25,0 24,4 21,1 -27,4 17,9 16,2 -15,1 -23,2 Comercial 1.097,1 1.090,3 1.068,7 1.051,4 -4,2 1.015,5 980,9 -3,4 -6,7 Embalajes 964,7 1.031,6 1.089,1 1.073,3 11,3 1.053,2 1.077,8 -1,9 0,4 Etiquetas 171,3 181,8 178,2 175,3 2,3 171,7 169,5 -2,0 -3,3 Total 3.848,1 3.909,5 3.895,1 3.803,1 -1,2 3.683,1 3.630,3 -3,2 -4,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,19 Austria: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2

008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Offset de hojas 62,7 53,7 53,4 47,0 -25,0 44,1 43,6 -6,2 -7,4 Offset de bobina de secado en frío

21,6 18,0 17,0 10,6 -51,2 10,1 9,9 -17,8 -19,2


24,2 16,5 15,4 13,4 -44,7 10,5 9,5 -21,7 -29,3

Huecograbado 6,9 4,4 4,2 2,9 -58,3 3,0 2,9 3,1 -0,8 Flexografía 18,2 17,3 16,4 14,4 -21,3 14,7 15,8 2,5 9,8 Serigrafía 9,1 6,8 5,8 4,1 -55,1 4,0 3,5 -2,2 -14,0 Preimpresión 15,0 14,0 12,1 10,8 -27,8 10,8 10,5 0,0 -2,9 Postimpresión 13,8 11,1 10,4 9,8 -28,8 8,8 9,7 -10,3 -0,9 Repuestos 42,9 35,5 33,7 28,2 -34,2 26,5 26,3 -6,1 -6,7 Electrofotografía 3,2 4,8 7,2 7,7 142,6 7,9 8,4 2,0 8,4 Chorro de tinta 5,0 7,4 8,0 8,6 72,0 15,9 17,6 85,5 105,3 Total 222,5 189,5 183,5 157,4 -29,3 156,2 157,5 -0,8 0,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.20 Austria: planchas de impresión. 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 4.853 5.112 5.419 5.557 14,5 6.125 6.117 10,2 10,1 Planchas CtP 2.038 2.812 3.468 4.539 122,7 5.513 5.842 21,4 28,7

CtP de luz visible/violeta 754 1.013 1.212 1.582 109,9 2.130 2.219 34,7 40,3 CtP térmicas 1.285 1.799 2.256 2.957 130,2 3.382 3.622 14,4 22,5


60

TABLA 5.21 Austria: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 164 240 348 367 394 413 432 449 Prensas digitales en color 55 74 122 144 166 183 207 232 Prensas digitales de un solo color

329 405 484 509 533 538 560 582


71 95 115 131 148 170 192 216

Ventas Sistemas CtP 49 43 40 37 34 32 Prensas digitales en color 54 55 58 60 63 68 Prensas digitales de un solo color

39 37 36 34 34 34


67 70 76 89 100 113

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.22 Austria: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Volumen (en toneladas) Offset de hojas 3.912 3.991 3.895 3.767 -3,7 3.557 3.429 -5,6 -9,0 Secado en frío 6.904 7.269 7.442 7.011 1,6 6.233 5.833 -11,1 -16,8 Termosecado 4.926 5.131 5.048 4.745 -3,7 4.384 4.135 -7,6 -12,9 Huecograbado 4.136 2.881 2.669 2.531 -38,8 2.275 2.158 -10,1 -14,8 Flexografía 7.399 7.564 7.981 7.658 3,5 7.333 7.103 -4,2 -7,3 Serigrafía 877 791 756 715 -18,5 658 630 -8,0 -12,0 Tipografía 161 140 142 136 -15,7 122 114 -10,0 -16,1 Electrofotografía 186 282 396 453 143,2 786 917 73,5 102,3 Chorro de tinta 393 476 590 771 96,2 1.446 1.744 87,6 126,2 Total 28.894 28.527 28.919 27.788 -3,8 26.795 26.061 -3,6 -6,2 Todas las tintas convencionales

28.315 27.769 27.932 26.564 -6,2 24.563 23.401 -7,5 -11,9


579 758 987 1.224 111,3 2.232 2.660 82,4 117,4

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 23,1 20,3 19,4 20,8 -10,1 21,7 22,4 4,5 7,7 Secado en frío 14,1 15,6 16,3 18,9 34,2 18,8 18,8 -0,9 -0,5 Termosecado 12,4 12,3 11,8 13,5 9,4 15,1 14,7 11,4 8,5 Huecograbado 7,9 5,8 5,9 6,2 -20,9 6,9 6,7 10,7 8,5 Flexografía 27,9 29,7 31,8 33,1 18,4 33,4 33,3 0,8 0,7 Serigrafía 6,0 5,5 5,4 5,4 -11,1 1,7 5,2 -69,1 -3,5 Tipografía 0,5 0,4 0,4 0,5 6,8 0,3 0,6 -31,7 17,4 Electrofotografía 5,2 7,9 11,0 12,7 143,1 21,8 25,4 72,1 100,4 Chorro de tinta 8,1 10,5 13,6 16,2 99,5 30,8 36,9 90,5 128,2 Total 105,2 108,0 115,6 127,3 21,0 150,5 164,1 18,2 28,9 Todas las tintas convencionales

91,9 89,6 91,0 98,4 7,1 97,8 101,7 -0,6 3,4


13,3 18,3 24,6 28,9 116,6 52,7 62,4 82,4 116,0


61

TABLA 5.23 Austria: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Mecánico estucado 152,3 131,3 152,1 130,0 -14,6 143,8 138,6 10,6 6,6 Estucado exento de pasta mecánica

153,0 143,9 118,6 132,6 -13,3 138,6 135,2 4,5 2,0

Mecánico no estucado 56,1 66,6 67,4 76,7 36,8 78,2 72,2 2,0 -5,9 No estucado exento de pasta mecánica

109,2 112,1 119,2 103,6 -5,1 101,5 95,0 -2,1 -8,3

Papel de prensa 246,0 229,0 218,9 193,4 -21,4 185,9 174,4 -3,9 -9,8 Cartón y papel de embalaje 386,3 401,8 371,0 377,2 -2,3 369,8 366,7 -2,0 -2,8 Total 1.102,9 1.084,6 1.047,3 1.013,6 -8,1 1.017,8 982,1 0,4 -3,1


Bélgica En 2008, el mercado de la impresión en Bélgica es de 4.400 millones de euros, descendiendo ligeramente con respecto a 2003 y 2006 y 2007. El descenso se acelerará, siendo del 3,7% en 2013 llegando a 4.250 millones de euros. La impresión flexográfica está muy bien representada en Bélgica. De Schutter, Amcor, Reynders y los grupos multinacionales son activos; proveedores clave como EskoArtwork tienen sus oficinas centrales en Bélgica. El de los embalajes es el mayor sector, seguido por la publicidad y las revistas, justo por delante de los trabajos comerciales generales. En Bélgica está Agfa, uno de los líderes mundiales de equipos de preimpresión y planchas, y el gruupo Ghent PDF es una de las voces importantes en el desarrollo y estandarización de la tecnología PDF. El mercado de los equipos en Bélgica es de 188 millones de euros en 2008, un 30% menos que en 2003 (tablas 5.24 a 5.30)

TABLA 5.24 Bélgica: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 976,3 955,6 936,0 885,5 -9,3 847,9 813,1 -4,2 -8,2 Offset de bobina de termosecado

862,3 845,8 846,3 784,7 -9,0 721,4 684,5 -8,1 -12,8


582,9 548,9 567,2 538,9 -7,5 475,6 420,4 -11,8 -22,0

Toda la impresión offset 2.421,6 2.350,3 2.349,5 2.209,1 -8,8 2.044,9 1.917,9 -7,4 -13,2 Huecograbado 430,3 404,8 390,6 342,8 -20,3 302,0 271,1 -11,9 -20,9 Flexografía 1,271,3 1.330,5 1,358,8 1.354,9 6,6 1,354,3 1.332,0 0,0 -1,7 Tipografía 52,0 57,1 57,5 58,9 13,4 51,4 46,9 -12,8 -20,4 Serigrafía 103,8 99,2 85,0 69,3 -33,2 62,5 52,1 -9,9 -24,8 Toda la impresión digital 182,9 239,1 259,3 372,9 103,9 501,8 623,8 34,6 67,3 Electrofotografía 120,2 161,1 173,5 261,8 117,8 364,3 436,4 39,2 66,7 Chorro de tinta 62,7 78,0 85,8 111,2 77,2 137,5 187,4 23,7 68,6 Otros 14,0 22,7 15,9 15,2 8,3 19,5 14,4 28,8 -4,8 Total 4.475,9 4.503,7 4.516,7 4.423,2 -1,2 4.336,5 4.258,3 -2,0 -3,7


62

TABLA 5.25 Bélgica: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 239,9 233,7 228,0 215,8 -10,0 205,0 196,6 -5,0 -8,9 Catálogos 116,9 112,3 109,1 103,0 -11,9 97,5 93,1 -5,3 -9,6 Directorios 54,3 53,7 52,3 49,3 -9,3 46,6 44,5 -5,4 -9,7 Revistas 552,7 561,4 552,3 537,4 -2,8 525,4 514,1 -2,2 -4,3 Periódicos 91,2 89,4 87,3 81,5 -10,6 76,2 72,5 -6,5 -11,1 Publicidad 1.346,3 1.320,9 1.304,7 1.287,1 -4,4 1.275,4 1,259,6 -0,9 -2,1 Artículos de papelería de oficina

29,9 28,0 26,4 23,2 -22,4 20,2 17,9 -13,0 -22,8

Seguridad 38,0 32,0 31,6 27,5 -27,6 23,6 21,5 -13,9 -21,7 Comercial 558,3 536,2 531,3 524,7 -6,0 505,5 459,0 -3,7 -12,5 Embalajes 1.253,3 1.331,5 1.390,9 1.373,5 9,6 1.362,5 1.383,1 -0,8 0,7 Etiquetas 195,2 204,6 202,8 200,2 2,6 198,5 196,4 -0,9 -1,9 Total 4.475,9 4.503,7 4.516,7 4.423,2 -1,2 4.336,5 4.258,3 -2,0 -3,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.26 Bélgica: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 76,4 62,8 62,7 54,9 -28,2 51,4 50,1 -6,4 -8,8 Offset de bobina de secado en frío

20,3 15,9 15,2 9,5 -53,2 9,1 8,9 -17,3 -18,9


24,3 15,2 14,3 12,7 -47,8 9,7 8,7 -23,7 -31,7

Huecograbado 8,9 7,3 7,1 4,6 -48,1 4,6 4,3 -1,1 -8,1 Flexografía 33,2 30,2 28,8 25,1 -24,3 26,2 25,8 4,4 3,0 Serigrafía 10,6 7,9 6,3 4,5 -57,9 4,4 5,7 -2,1 26,8 Preimpresión 16,8 16,1 14,0 12,3 -26,8 12,7 11,7 3,2 -5,0 Postimpresión 15,7 12,8 12,0 11,4 -27,3 10,4 11,4 -9,3 0,3 Repuestos 51,6 42,0 40,1 33,7 -34,6 32,1 31,6 -4,9 -6,2 Electrofotografía 3,7 5,4 8,0 9,1 147,5 9,9 10,7 8,5 17,1 Chorro de tinta 5,9 8,8 9,3 9,8 66,5 18,4 21,2 87,6 116,3 Total 267,4 224,4 218,0 187,7 -29,8 188,8 190,1 0,6 1,3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.27 Bélgica: planchas de impresión. 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 4.637 4.680 5.006 4.936 6,5 5.441 5.458 10,2 10,6 Planchas CtP 1.947 2.574 3.204 4.032 107,0 4.897 5.212 21,4 29,3 CtP de luz visible/violeta 720 927 1.120 1.405 95,1 1.892 1.980 34,7 40,9 CtP térmicas 1.227 1.647 2.084 2.627 114,0 3.005 3.232 14,4 23,0


63

TABLA 5.28 Bélgica: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


380 468 571 600 628 675 702 730


84 112 133 152 171 197 222 250


45 43 42 43 43 42


78 81 88 103 116 131

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.29 Bélgica: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 3.776 3.696 3.620 3.479 -7,9 3.279 3.119 -5,7 -10,3 Secado en frío 6.810 6.854 7.081 6.625 -2,7 5.875 5.435 -11,3 -18,0 Termosecado 4.540 4.530 4.541 4.266 -6,0 3.960 3.724 -7,2 -12,7 Huecograbado 5.360 4.826 4.493 4.082 -23,8 3.521 3.223 -13,7 -21,0 Flexografía 13.406 13.202 14.009 13.500 0,7 13.066 12.558 -3,2 -7,0 Serigrafía 1.087 1.007 978 1.002 -7,8 901 880 -10,1 -12,2 Tipografía 188 161 155 148 -21,0 140 131 -5,7 -11,6 Electrofotografía 215 316 441 534 148,1 986 1.167 84,6 118,5 Chorro de tinta 467 566 683 899 92,7 1.678 2.071 86,6 130,3 Total 35.849 35.158 36.001 34.536 -3,7 33.406 32.309 -3,3 -6,4 Todas las tintas convencionales

35.167 34.276 34.877 33.102 -5,9 30.742 29.071 -7,1 -12,2


682 882 1.125 1.434 110,2 2.664 3.239 85,9 125,9

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 22,3 18,8 18,1 19,2 -13,9 20,0 20,4 4,3 6,1 Secado en frío 13,9 14,7 15,5 17,9 28,5 17,7 17,6 -1,1 -1,8 Termosecado 11,4 10,8 10,6 12,2 6,7 13,6 13,2 11,9 8,7 Huecograbado 10,2 9,7 9,9 10,0 -1,5 10,6 10,1 6,3 0,5 Flexografía 50,6 51,7 55,8 58,3 15,2 59,5 58,9 1,9 1,0 Serigrafía 7,5 7,1 6,9 7,5 0,5 2,5 8,0 -66,8 6,7 Tipografía 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 0,6 -31,7 13,3 Electrofotografía 6,0 8,8 12,3 15,0 148,0 27,4 32,4 83,1 116,5 Chorro de tinta 9,6 12,5 15,7 18,9 95,9 35,8 43,9 89,5 132,3 Total 132,1 134,7 145,3 159,5 20,7 187,5 205,0 17,5 28,5 Todas las tintas convencionales

116,5 113,4 117,3 125,7 7,9 124,3 128,7 -1,1 2,5


15,7 21,2 28,0 33,8 116,0 63,2 76,3 86,6 125,3


64

TABLA 5,30 Bélgica: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 265,0 289,3 308,1 286,4 8,1 291,3 280,7 1,7 -2,0 Estucado exento de pasta mecánica

329,3 373,9 409,5 355,5 8,0 394,9 385,3 11,1 8,4

Mecánico no estucado 189,3 199,0 205,8 240,8 27,2 263,9 243,6 9,6 1,2 No estucado exento de pasta mecánica

211,1 220,5 207,2 193,3 -8,4 192,4 180,2 -0,5 -6,8

Papel de prensa 306,3 310,6 289,5 236,5 -22,8 230,0 215,8 -2,7 -8,8 Cartón y papel de embalaje 741,7 745,0 737,1 750,1 1,1 751,7 745,3 0,2 -0,6 Total 2.042,5 2.138,2 2.157,3 2.062,6 1,0 2.124,2 2.050,9 3,0 -0,6


Dinamarca El mercado de la impresión en Dinamarca ha experimentado un ligero crecimiento durante los últimos cinco años, con un aumento del 1,2% hasta llegar a poco menos de 3.000 millones de euros en 2008. Durante los próximos cinco años seguirá un tendencia al descenso, coun una caída del 5,1% en 2013 descendiendo a los 2.800 millones de euros. La impresión offset y la flexografía son importantes, la digital crece fuertemente, y el de los embalajes es el mayor sector, seguido de la impresión publicitaria y comercial (tablas 5.31 a 5.37).

TABLA 5.31 Dinamarca: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



530,3 503,8 500,9 445,2 -16,0 384,8 353,9 -13,6 -20,5


471,5 477,0 502,0 512,3 8,7 476,6 437,7 -7,0 -14,6

Toda la impresión offset 1.681,8 1.658,0 1.677,1 1.604,0 -4,6 1.479,8 1.392,6 -7,7 -13,2 Huecograbado 322,2 313,9 310,5 281,9 -12,5 253,5 234,9 -10,0 -16,7 Flexografía 702,4 735,4 763,4 760,4 8,3 746,3 737,2 -1,9 -3,0 Tipografía 37,2 36,7 37,0 33,1 -11,1 25,6 22,3 -22,7 -32,7 Serigrafía 66,2 64,0 58,0 48,6 -26,5 44,4 38,5 -8,7 -20,9 Toda la impresión digital 102,4 131,6 155,9 217,5 112,5 283,4 368,1 30,3 69,3 Electrofotografía 59,2 80,1 88,4 134,6 127,2 186,1 226,2 38,3 68,1 Chorro de tinta 43,2 51,5 67,5 82,9 92,2 97,2 142,0 17,2 71,2 Otros 4,8 8,2 5,1 5,3 10,7 7,3 5,3 38,0 0,2 Total 2.917,0 2.947,8 3.007,0 2.950,9 1,2 2.840,3 2.798,9 -3,7 -5,1


65

TABLA 5.32 Dinamarca: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 323,9 317,1 322,0 304,7 -5,9 284,1 275,6 -6,8 -9,6 Catálogos 22,4 21,5 21,8 21,3 -5,2 20,4 20,1 -4,0 -5,4 Directorios 5,8 5,4 5,5 5,2 -10,6 4,9 4,8 -6,1 -8,5 Revistas 362,1 369,1 378,3 369,6 2,1 356,1 353,2 -3,6 -4,4 Periódicos 106,9 102,0 103,8 97,5 -8,8 90,1 87,1 -7,6 -10,7 Publicidad 449,0 442,4 456,2 452,3 0,7 442,1 442,8 -2,3 -2,1 Artículos de papelería de oficina

6,0 5,4 5,4 5,0 -16,7 4,5 4,3 -9,6 -14,3

Seguridad 39,2 33,5 34,4 30,0 -23,7 25,4 23,4 -15,4 -21,8 Comercial 421,1 415,6 428,6 422,3 0,3 395,0 377,4 -6,5 -10,6 Embalajes 1.062,2 1.111,8 1.122,5 1.115,5 5,0 1.093,0 1.085,0 -2,0 -2,7 Etiquetas 118,3 124,1 128,4 127,5 7,8 124,9 125,4 -2,1 -1,7 Total 2.917,0 2.947,8 3.007,0 2.950,9 1,2 2.840,3 2.798,9 -3,7 -5,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,33 Dinamarca: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



15,9 13,8 13,5 9,0 -43,2 9,1 9,3 -7,5 -5,7


16,0 10,7 10,2 7,6 -52,6 7,0 6,3 -7,9 -17,3

Huecograbado 6,7 5,7 5,6 3,8 -43,0 3,9 3,7 1,0 -3,2 Flexografía 19,0 16,7 16,2 14,3 -24,7 14,4 16,3 1,0 14,1 Serigrafía 6,8 5,1 4,3 3,1 -53,7 3,1 2,6 -0,9 -17,1 Preimpresión 11,1 10,5 9,3 8,2 -26,4 8,3 8,2 1,7 0,5 Postimpresión 10,2 8,4 8,0 7,6 -25,3 6,8 7,5 -10,7 -1,4 Repuestos 30,8 25,6 24,8 20,5 -33,5 19,8 20,0 -3,4 -2,3 Electrofotografía 1,8 2,7 4,1 4,7 158,2 5,0 5,5 7,9 18,1 Chorro de tinta 4,0 5,8 7,3 7,4 85,8 13,0 19,3 75,1 160,1 Total 159,8 136,3 135,2 114,5 -28,4 116,9 124,9 2,1 9,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.34 Dianamarca: planchas de impresión. 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 3.231 3.312 3.585 3.821 18,3 4.212 4.252 10,2 11,3 Planchas CtP 1.357 1.822 2.294 3.121 130,0 3.790 4.061 21,4 30,1 CtP de luz visible/violeta 502 656 802 1.088 116,8 1.465 1.543 34,7 41,9 CtP térmicas 855 1.165 1.493 2.034 137,8 2.326 2.518 14,4 23,8


66

TABLA 5.35 Dinamarca: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


187 230 293 309 323 345 359 373


58 77 100 113 128 140 157 177


23 22 22 22 22 22


58 60 66 73 82 93

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.36 Dinamarca: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08 2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 2.630 2.619 2.607 2.540 -3,4 2.392 2.306 -5,9 -9,2 Secado en frío 4.187 4.082 4.191 3.759 -10,2 3.133 2.810 -16,6 -25,2 Termosecado 3.672 3.937 4.019 4.055 10,4 3.968 3.878 -2,2 -4,4 Huecograbado 4.014 3.742 3.572 3.356 -16,4 2.956 2.793 -11,9 -16,8 Flexografía 7.407 7.296 7.871 7.576 2,3 7.200 6.950 -5,0 -8,3 Serigrafía 779 648 628 563 -27,7 486 451 -13,6 -20,0 Tipografía 120 104 106 104 -13,1 104 94 -0,2 -9,5 Electrofotografía 106 157 225 275 158,8 504 605 83,5 120,3 Chorro de tinta 336 374 537 705 109,7 1.187 1.869 68,3 165,0 Total 23.252 22.960 23.757 22.934 -1,4 21.930 21.756 -4,4 -5,1 Todas las tintas convencionales

22.809 22.429 22.994 21.954 -3,8 20.239 19.282 -7,8 -12,2


442 531 762 980 121,5 1.691 2.474 72,5 152,5

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 15,5 13,3 13,0 14,0 -9,8 14,6 15,1 4,2 7,4 Secado en frío 8,6 8,8 9,2 10,1 18,6 9,4 9,1 -7,1 -10,6 Termosecado 9,2 9,4 9,4 11,6 25,4 13,6 13,8 17,9 19,1 Huecograbado 7,6 7,6 7,9 8,2 8,1 8,9 8,7 8,5 5,9 Flexografía 28,0 28,6 31,3 32,7 17,0 32,8 32,6 0,1 -0,4 Serigrafía 5,4 4,5 4,5 4,2 -21,2 1,2 3,7 -71,0 -12,3 Tipografía 0,3 0,3 0,3 0,4 10,1 0,3 0,4 -30,8 19,2 Electrofotografía 3,0 4,4 6,2 7,7 158,7 14,0 16,8 82,0 118,2 Chorro de tinta 6,9 8,2 12,4 14,8 113,2 25,3 39,6 70,8 167,3 Total 84,5 85,1 94,2 103,8 22,8 120,2 139,8 15,7 34,6 Todas las tintas convencionales

74,6 72,5 75,6 81,3 9,0 80,9 83,4 -0,6 2,5


9,9 12,6 18,6 22,5 126,9 39,3 56,4 74,6 150,5


67

TABLA 5,37 Dianmarca: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 80,0 85,0 89,6 84,2 5,2 84,7 81,6 0,6 -3,1 Estucado exento de pasta mecánica

76,9 112,2 112,2 108,2 40,7 116,9 114,0 8,0 5,4

Mecánico no estucado 39,3 40,8 42,3 36,6 -6,7 37,7 34,8 3,0 -5,0 No estucado exento de pasta mecánica

83,9 83,8 85,0 82,9 -1,2 80,9 75,8 -2,4 -8,6

Papel de prensa 247,0 230,8 218,9 196,4 -20,5 184,2 172,8 -6,2 -12,0 Cartón y papel de embalaje 236,3 228,6 243,6 226,8 -4,0 224,3 222,4 -1,1 -1,9 Total 763,4 781,3 791,6 735,1 -3,7 728,6 701,4 -0,9 -4,6


Finlandia El mercado de la impresión en Finlandia está valorado en un poco más de 2.000 millones de euros, un 3,4% más que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 5,1%. El mayor sector es el offet, pero, como en todos los mercados desarrollados, la proporción está disminuyendo a medida que las máquinas digitales crecen fuertemente. El mayor sector por producto de Finlandia es el de embalajes impresos, seguido por las revistas, con sólidas exportaciones a Rusia y Escandinavia (tablas 5.38 a 5.44).

TABLA 5.38 Finlandia: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



426,8 447,6 448,0 427,4 0,1 397,6 381,4 -7,0 -10,8


297,9 292,0 299,1 283,5 -4,8 245,4 214,8 -13,4 -24,2

Toda la impresión offset 1.217,8 1.248,7 1.248,6 1.194,5 -1,9 1.106,8 1.044,8 -7,3 -12,5 Huecograbado 219,3 212,9 208,1 182,6 -16,7 158,2 142,6 -13,4 -21,9 Flexografía 361,4 390,2 400,8 398,8 10,3 389,1 380,4 -2,4 -4,6 Tipografía 36,7 37,1 36,9 32,7 -11,0 25,5 22,3 -22,2 -31,7 Serigrafía 45,4 45,4 38,6 31,6 -30,4 28,1 23,3 -11,1 -26,3 Toda la impresión digital 86,9 114,8 136,6 194,2 123,5 256,0 317,9 31,8 63,7 Electrofotografía 58,0 80,2 87,6 132,2 127,9 180,9 217,2 36,8 64,3 Chorro de tinta 28,9 34,6 49,0 62,0 114,7 75,1 100,7 21,0 62,3 Otros 5,6 10,4 6,4 6,8 22,2 9,4 6,8 39,1 0,8 Total 1.973,2 2.059,5 2.076,0 2.041,2 3,4 1.973,0 1.938,1 -3,3 -5,1


68

TABLA 5.39 Finlandia: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 97,3 98,1 98,5 94,5 -2,9 89,2 87,1 -5,6 -7,8 Catálogos 79,8 78,9 78,8 75,4 -5,6 71,0 69,0 -5,9 -8,4 Directorios 16,0 15,6 15,6 15,2 -4,6 14,8 14,5 -2,7 -4,9 Revistas 536,1 564,7 565,3 551,2 2,8 529,5 520,9 -4,0 -5,5 Periódicos 132,6 134,6 135,6 130,2 -1,8 123,0 120,4 -5,5 -7,5 Publicidad 144,7 146,3 149,6 149,5 3,3 147,0 147,9 -1,6 -1,0 Artículos de papelería de oficina

14,5 14,4 14,3 13,3 -7,9 12,2 11,6 -8,3 -12,6

Seguridad 17,1 15,1 15,4 13,8 -19,3 12,1 11,5 -12,3 -16,8 Comercial 208,5 206,7 210,6 211,8 1,6 205,7 189,2 -2,9 -10,7 Embalajes 602,3 650,6 655,8 650,8 8,0 636,0 633,5 -2,3 -2,7 Etiquetas 124,3 134,7 136,5 135,5 9,0 132,5 132,4 -2,2 -2,3 Total 1.973,2 2.059,5 2.076,0 2.041,2 3,4 1.973,0 1.938,1 -3,3 -5,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.40 Finlandia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



9,9 8,5 8,0 5,0 -49,6 4,7 4,6 -20,8 -23,0


11,2 8,1 7,6 6,9 -38,8 5,2 4,7 -23,6 -31,2

Huecograbado 4,6 3,9 3,8 2,5 -45,7 2,4 2,2 -2,7 -9,3 Flexografía 9,2 8,8 8,5 7,7 -15,7 7,5 8,6 -2,5 11,5 Serigrafía 4,6 3,6 2,9 2,0 -56,1 2,0 2,9 -3,4 41,9 Preimpresión 7,5 7,4 6,4 5,9 -21,0 5,8 5,8 -2,3 -1,0 Postimpresión 7,0 5,9 5,5 5,3 -24,2 4,7 5,2 -10,7 -1,3 Repuestos 20,4 17,5 16,7 14,2 -30,4 13,1 13,5 -7,5 -5,1 Electrofotografía 1,8 2,7 4,0 4,6 159,0 4,9 5,3 6,7 15,4 Chorro de tinta 3,6 3,9 5,3 7,6 111,1 10,1 19,2 31,9 152,2 Total 107,5 94,3 93,0 83,2 -22,5 80,6 92,0 -3,1 10,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,41 Finlandia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 2.322 2.477 2.650 2.809 21,0 3.097 3.153 10,2 12,2 Planchas CtP 975 1.362 1.696 2.295 135,3 2.787 3.011 21,4 31,2 CtP de luz visible/violeta 361 491 593 800 121,7 1.077 1.144 34,7 43,0 CtP térmicas 615 871 1.103 1.495 143,2 1.710 1.867 14,4 24,9


69

TABLA 5.42 Finlandia: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


183 226 288 303 317 335 349 363

Ventas Sistemas CtP 25 21 20 18 17 16

Prensas digitales en color 32 33 34 37 39 42

Prensas digitales de un solo color 23 22 21 21 21 21

Líneas de impresión de chorro de tinta 43 45 49 56 64 72

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.43 Finlandia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 1.907 1.969 1.940 1.900 -0,4 1.794 1.721 -5,6 -9,4 Secado en frío 3.371 3.627 3.748 3.609 7,1 3.238 3.028 -10,3 -16,1 Termosecado 2.320 2.410 2.394 2.244 -3,3 2.043 1.903 -9,0 -15,2 Huecograbado 2.732 2.538 2.393 2.174 -20,4 1.844 1.696 -15,2 -22,0 Flexografía 3.811 3.872 4.133 3.974 4,3 3.754 3.586 -5,5 -9,8 Serigrafía 769 653 627 556 -27,6 492 434 -11,5 -21,9 Tipografía 82 74 71 67 -17,7 60 53 -10,6 -21,5 Electrofotografía 104 157 223 270 159,6 490 581 81,5 115,3 Chorro de tinta 244 251 390 575 135,2 916 1.773 59,4 208,5 Total 15.341 15.552 15.918 15.369 0,2 14.632 14.776 -4,8 -3,9 Todas las tintas convencionales

14.992 15.144 15.305 14.524 -3,1 13.226 12.421 -8,9 -14,5


348 408 613 845 142,5 1.406 2.354 66,5 178,7

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 11,3 10,0 9,7 10,5 -6,9 11,0 11,2 4,5 7,2 Secado en frío 6,9 7,8 8,2 9,7 41,4 9,7 9,8 0,0 0,4 Termosecado 5,8 5,8 5,6 6,4 9,8 7,0 6,8 9,7 5,6 Huecograbado 5,2 5,1 5,3 5,3 2,9 5,6 5,3 4,5 -0,7 Flexografía 14,4 15,2 16,4 17,2 19,3 17,1 16,8 -0,5 -2,1 Serigrafía 5,3 4,6 4,5 4,2 -21,1 1,2 3,6 -71,4 -14,4 Tipografía 0,2 0,2 0,2 0,2 4,3 0,2 0,3 -32,6 11,1 Electrofotografía 2,9 4,4 6,2 7,6 159,5 13,6 16,1 80,0 113,3 Chorro de tinta 5,0 5,5 9,0 12,1 139,1 19,5 37,6 61,9 211,2 Total 57,1 58,6 65,1 73,2 28,3 84,9 107,4 16,0 46,8 Todas las tintas convencionales

49,1 48,7 49,9 53,6 9,1 51,7 53,7 -3,4 0,3


8,0 9,9 15,2 19,6 146,6 33,1 53,7 68,8 173,5


70

TABLA 5.44 Finlandia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 168,6 161,7 162,2 163,4 -3,1 158,1 155,5 -3,2 -4,8 Estucado exento de pasta mecánica

96,9 84,5 85,0 90,4 -6,8 94,6 93,2 4,6 3,1

Mecánico no estucado 72,9 68,0 90,4 118,5 62,6 113,7 107,1 -4,1 -9,6 No estucado exento de pasta mecánica

54,3 58,1 57,3 51,1 -5,9 53,3 51,0 4,2 -0,4

Papel de prensa 260,1 240,2 188,2 192,9 -25,8 198,6 190,3 3,0 -1,4 Cartón y papel de embalaje 271,1 267,0 270,8 289,2 6,7 293,0 293,5 1,3 1,5 Total 924,1 879,6 853,8 905,6 -2,0 911,2 890,6 0,6 -1,7


Francia Francia es el tercer país de Europa en términos de mercado de impresión. En 2008 está valorado en 17.200 millones de euros, un 1,8% menos que en 2003; para 2013 se prevé una disminución del 3,7% hasta los 16.500 millones de euros. El mayor sector por producto en Francia es el de embalajes, y la impresión publicitaria muestra un auténtico crecimiento entre 2003 y 2013 (tablas 5.45 a 5.51).

TABLA 5.45 Francia: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 3.851,9 3.831,2 3.725,8 3.542,7 -8,0 3.398,1 3.273,8 -4,1 -7,6 Offset de bobina de termosecado

3.366,9 3.401,5 3.371,6 3.179,8 -5,6 2.964,0 2.840,0 -6,8 -10,7


2.354,5 2.231,3 2.269,3 2.136,5 -9,3 1.861,5 1.633,5 -12,9 -23,5


9,573,3 9.464,0 9.366,6 8.859,0 -7,5 8.223,6 7.747,3 -7,2 -12,5

Huecograbado 1.946,7 1.906,6 1.866,7 1.702,5 -12,5 1.556,7 1.449,4 -8,6 -14,9 Flexografía 4.343,6 4.347,1 4.354,2 4.087,2 -5,9 3.831,9 3.641,8 -6,2 -10,9 Tipografía 147,2 144,2 146,3 131,2 -10,9 115,4 106,8 -12,0 -18,6 Serigrafía 402,9 383,8 328,9 265,3 -34,2 235,8 196,6 -11,1 -25,9 Toda la impresión digital

1.049,3 1.354,4 1.515,2 2.118,8 101,9 2.759,8 3.386,8 30,3 59,8

Electrofotografía 755,6 982,0 1.058,2 1.535,9 103,3 2.049,9 2.422,1 33,5 57,7 Chorro de tinta 293,6 372,4 457,0 582,9 98,5 709,8 964,7 21,8 65,5 Otros 13,0 3,1 1,9 2,0 -84,6 2,8 2,1 41,4 3,0 Total 17.476,0 17.603,1 17.579,8 17.165,9 -1,8 16.726,0 16.530,8 -2,6 -3,7


71

TABLA 5,46 Francia: valor dle mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 706,2 703,5 692,3 657,8 -6,9 627,5 608,5 -4,6 -7,5 Catálogos 1.055,9 1.028,9 1.001,1 952,5 -9,8 910,0 877,6 -4,5 -7,9 Directorios 100,1 94,2 92,3 87,6 -12,5 83,4 80,6 -4,7 -8,0 Revistas 1.220,8 1.255,8 1,243,7 1.218,0 -0,2 1.198,6 1.185,3 -1,6 -2,7 Periódicos 692,1 673,7 658,2 609,4 -11,9 565,3 537,4 -7,2 -11,8 Publicidad 3,199,1 3.261,0 3.260,7 3,.88,9 2,8 3.329,7 3.354,5 1,2 2,0 Artículos de papelería de oficina

131,5 107,1 103,8 96,1 -26,9 89,1 84,3 -7,3 -12,3

Seguridad 235,8 205,6 205,8 183,3 -22,3 162,6 152,9 -11,3 -16,6 Comercial 4.072,7 4.314,2 4.309,1 4.294,6 5,4 4.182,8 4.136,1 -2,6 -3,7 Embalajes 5.493,3 5.356,9 5.419,7 5.207,6 -5,2 5.026,6 4.976,2 -3,5 -4,4 Etiquetas 568,5 602,1 592,9 570,0 0,3 550,4 537,4 -3,4 -5,7 Total 17.476,0 17.603,1 17.579,8 17.165,9 -1,8 16.726,0 16.530,8 -2,6 -3,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,47 Francia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



76,9 64,6 61,0 37,7 -51,0 35,7 34,8 1,5 -1,2


87,0 61,3 57,0 40,3 -53,7 38,9 35,0 -3,4 -13,2

Huecograbado 40,5 34,5 33,8 23,1 -43,0 23,7 22,8 2,7 -1,1 Flexografía 111,0 98,6 92,3 83,5 -24,8 74,2 85,2 -11,2 2,0 Serigrafía 41,1 30,4 24,5 17,1 -58,5 16,5 12,1 -3,5 -29,0 Preimpresión 62,2 62,9 54,6 49,1 -21,0 49,2 47,6 0,0 -3,2 Postimpresión 57,3 50,0 46,8 44,3 -22,6 40,1 44,3 -9,5 0,0 Repuestos 175,2 147,5 139,1 113,7 -35,1 107,9 108,0 -5,1 -5,1 Electrofotografía 23,1 33,0 48,8 53,4 131,0 55,5 59,1 4,1 10,8

Chorro de tinta 27,4 42,1 49,6 55,8 103,5 95,0 130,2 70,4 133,5 Total 926,5 812,7 793,7 677,9 -26,8 690,3 729,3 1,8 7,6

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.48 Francia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 17.977 18.482 19.573 21.090 17,3 23.247 23.110 10,2 9,6 Planchas CtP 7.550 10.165 12.527 17.227 128,2 20.922 22.070 21,4 28,1 CtP de luz visible/violeta 2.792 3.662 4.378 6.003 115,0 8.085 8.384 34,7 39,7 CtP térmicas 4.759 6.503 8.149 11.224 135,9 12.837 13.685 14,4 21,9


72

TABLA 5.49 Francia: prensas digitales y de preimpresión. 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 623 912 1.291 1.397 1.463 1.536 1.605 1.659 Prensas digitales en color 399 540 845 994 1.148 1.289 1.459 1.638 Prensas digitales de un solo color

2.387 2.940 3.348 3.521 3.687 3.795 3.953 4.110


393 524 700 798 899 1.020 1.148 1.292





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.50 Francia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 14.898 14.817 14.410 13.921 -6,6 13.143 12.560 -5,6 -9,8 Secado en frío 26.589 27.563 28.209 26.845 1,0 24.138 22.551 -10,1 -16,0 Termosecado 18.338 18.417 18.166 16.913 -7,8 15.498 14.472 -8,4 -14,4 Huecograbado 24.250 22.732 21.475 20.269 -16,4 18.152 17.235 -10,4 -15,0 Flexografía 45.804 43.132 44.892 40.724 -11,1 36.970 34.332 -9,2 -15,7 Serigrafía 3.080 2.541 2.487 2.231 -27,6 1.921 1.831 -13,9 -17,9 Tipografía 728 624 601 567 -22,1 538 512 -5,0 -9,7 Electrofotografía 1.354 1.924 2.692 3.135 131,6 5.549 6.479 77,0 106,7 Chorro de tinta 2.238 2.704 3.639 4.781 113,6 8.664 11.573 81,2 142,0 Total 137.278 134.454 136.571 129.386 -5,7 124.572 121.544 -3,7 -6,1 Todas las tintas convencionales

133.686 129.826 130.240 121.469 -9,1 110.358 103.493 -9,1 -14,8


3.592 4.628 6.331 7.916 120,4 14.214 18.052 79,5 128,0

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 88,0 75,4 71,9 76,8 -12,7 80,3 82,0 4,5 6,7 Secado en frío 54,3 59,3 61,9 72,5 33,4 72,7 72,8 0,2 0,5 Termosecado 46,0 44,0 42,4 48,2 4,7 53,2 51,4 10,4 6,6 Huecograbado 46,0 45,9 47,5 49,7 8,1 54,9 53,8 10,3 8,2 Flexografía 173,0 169,1 178,7 176,0 1,7 168,2 161,0 -4,4 -8,5 Serigrafía 21,2 17,8 17,7 16,8 -21,0 4,9 15,1 -70,7 -10,0 Tipografía 2,0 1,8 1,8 2,0 -1,3 1,4 2,2 -32,6 11,7 Electrofotografía 37,9 53,6 74,8 87,8 131,5 154,2 179,8 75,6 104,7 Chorro de tinta 46,2 59,5 83,8 100,4 117,2 184,7 245,2 84,0 144,2 Total 514,9 526,4 580,4 630,2 22,4 774,4 863,3 22,9 37,0 Todas las tintas convencionales

430,7 413,4 421,8 442,0 2,6 435,5 438,4 -1,5 -0,8


84,2 113,1 158,5 188,2 123,6 338,9 424,9 80,1 125,8


73

TABLA 5,51 Francia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 1.008,3 942,2 985,4 932,9 -7,5 931,7 897,7 -0,1 -3,8 Estucado exento de pasta mecánica

963,0 922,5 934,5 956,7 -0,7 1,016,0 991,4 6,2 3,6

Mecánico no estucado 389,8 397,9 475,5 389,4 -0,1 398,3 367,7 2,3 -5,6 No estucado exento de pasta mecánica

776,2 772,0 755,4 758,6 -2,3 731,2 684,9 -3,6 -9,7

Papel de prensa 920,9 844,5 835,0 762,3 -17,2 766,5 719,1 0,6 -5,7 Cartón y papel de embalaje 2.193,6 2.224,3 2.251,2 2.149,2 -2,0 2.112,9 2.095,0 -1,7 -2,5 Total 6.251,7 6.103,5 6.237,0 5.948,9 -4,8 5.956,7 5.755,8 0,1 -3,2


Alemania Muchas de las principales imprentas y proveedores de equipos tienen sus oficinas centrales en Alemania. Con 27.800 millones de euros en 2008, Alemania es el mayor mercado de impresión de Europa, pero ha descendido un 6,4% desde 2003 y para 2013 se prevé una caída del 5%. El gran número de habitantes de Alemania mantiene a las principales imprentas de huecograbado, y varias de las principales editorales han conservado sus intereses en vez de deshacerse de ellos, como ha sucedido en el Reino Unido y Francia. El valor del huecograbado está descendiendo a medida que aparecen nuevas máquinas y sistemas de preimpresión que ofrecen mayor eficiencia y productividad y las imprentas de huecograbado se reorganizan para ofrecer mejor precio. En Alemania, el sector de los embalajes es un poco mayor que el publicitario; se prevé que la publicidad y las revistas son los sectores que van a mostrar los menores descensos en 2013 (tablas 5.52 a 5.58).

TABLA 5.52 Alemania: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



4.714,3 4.653,6 4.580,3 4.375,3 -7,2 4.070,8 3.946,6 -7,0 -9,8


3.208,3 3.038,3 3.090,1 3.025,9 -5,7 2.700,5 2.437,1 -10,8 -19,5


13.133,2 12.727,4 12.527,1 12.051,3 -8,2 11.198,4 10.683,9 -7,1 -11,3

Huecograbado 7.619,2 7.292,4 7.091,0 6.228,6 -18,3 5.688,5 5.359,1 -8,7 -14,0 Flexografía 6.764,0 6.638,7 6.596,4 6.267,3 -7,3 5.873,7 5.632,8 -6,3 -10,1 Tipografía 207,8 187,9 186,8 159,9 -23,0 125,7 118,7 -21,4 -25,8 Serigrafía 671,1 624,6 536,0 439,8 -34,5 392,0 332,8 -10,9 -24,3 Toda la impresión digital

1.311,7 1.661,3 1.933,0 2.671,6 103,7 3.416,5 4.309,4 27,9 61,3

Electrofotografía 958,2 1.216,3 1.301,1 1.912,7 99,6 2.549,1 3.046,9 33,3 59,3 Chorro de tinta 353,5 445,0 631,9 758,9 114,7 867,4 1.262,5 14,3 66,4 Otros 57,8 74,2 44,9 47,0 -18,7 64,9 47,4 38,1 0,7 Total 29.764,8 29.206,5 28.915,3 27.865,7 -6,4 26.759,7 26.484,1 -4,0 -5,0


74

TABLA 5.53 Alemania: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 851,4 822,2 805,4 764,0 -10,3 728,7 712,7 -4,6 -6,7 Catálogos 924,0 873,2 854,2 815,5 -11,7 783,1 768,0 -4,0 -5,8 Directorios 124,4 113,8 110,9 104,0 -16,4 97,9 94,9 -5,8 -8,7 Revistas 2.853,5 2.844,0 2.804,1 2.714,4 -4,9 2.642,8 2.620,8 -2,6 -3,4 Periódicos 1.133,3 1.076,8 1.058,4 993,2 -12,4 936,8 912,5 -5,7 -8,1 Publicidad 7.843,4 7.678,0 7.600,1 7.451,3 -5,0 7.346,0 7.344,1 -1,4 -1,4 Artículos de papelería de oficina

340,0 267,0 257,6 235,5 -30,7 215,9 204,8 -8,3 -13,0

Seguridad 414,1 347,9 346,7 305,2 -26,3 267,8 252,8 -12,3 -17,2 Comercial 6.211,2 5.939,8 5.904,6 5.806,8 -6,5 5.490,3 5.462,2 -5,5 -5,9 Embalajes 8.219,8 8.373,1 8.320,5 7.868,6 -4,3 7.482,1 7.360,9 -4,9 -6,5 Etiquetas 849,8 870,9 852,6 807,1 -5,0 768,3 750,4 -4,8 -7,0 Total 29.764,8 29.206,5 28.915,3 27.865,7 -6,4 26.759,7 26.484,1 -4,0 -5,0

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.54 Alemania: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



98,9 88,0 83,1 53,4 -46,1 51,8 51,9 8,6 8,7


117,6 82,5 76,2 54,5 -53,7 53,0 48,2 -2,8 -11,5

Huecograbado 158,3 131,9 128,5 84,4 -46,7 86,5 84,3 2,6 0,0 Flexografía 165,6 150,5 139,9 130,9 -21,0 113,7 125,9 -13,1 -3,8 Serigrafía 68,5 49,4 39,9 28,3 -58,7 27,4 16,6 -3,2 -41,6 Preimpresión 108,9 104,4 89,8 86,0 -21,0 78,9 79,1 -8,3 -8,0 Postimpresión 95,2 83,0 77,0 71,9 -24,4 64,3 71,0 -10,6 -1,2 Repuestos 304,7 254,8 239,6 205,7 -32,5 185,7 185,1 -9,8 -10,0 Electrofotografía 29,3 40,9 60,0 66,5 126,8 69,1 74,4 3,9 11,9 Chorro de tinta 35,8 50,4 68,6 82,1 129,3 116,1 175,9 41,4 114,2 Total 1.588,8 1.365,1 1.326,5 1.177,3 -25,9 1.113,5 1.176,0 -5,4 -0,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.55 Alemania: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 23.173 23.355 24.597 28.947 24,9 31.307 31.501 8,2 8,8 Planchas CtP 9.733 12.845 15.742 23.645 142,9 28.176 30.084 19,2 27,2 CtP de luz visible/violeta 3.599 4.628 5.502 8.239 129,0 10.888 11.429 32,2 38,7 CtP térmicas 6.134 8.218 10.240 15.406 151,2 17.288 18.655 12,2 21,1


75

TABLA 5.56 Alemania: prensas digitales y de preimpresión. 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 855 1.252 1.756 1.916 1.990 2.092 2.185 2.289 Prensas digitales en color 506 685 1.052 1.238 1.429 1.603 1.814 2.037 Prensas digitales de un solo color

3.027 3.728 4.169 4.385 4.592 4.719 4.915 5.111


473 631 911 1.038 1.171 1.246 1.402 1.579





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.57 Alemania: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 20.153 19.475 18.784 18.272 -9,3 17.122 16.497 -6,3 -9,7 Secado en frío 37.229 37.709 38.322 36.936 -0,8 33.152 31.339 -10,2 -15,2 Termosecado 24.988 25.078 24.736 23.954 -4,1 22.483 21.591 -6,1 -9,9 Huecograbado 94.911 86.948 81.575 74.157 -21,9 66.328 63.724 -10,6 -14,1 Flexografía 71.327 65.868 68.009 62.447 -12,5 56.669 53.102 -9,3 -15,0 Serigrafía 4.348 3.312 3.176 2.720 -37,4 2.368 2.036 -12,9 -25,2 Tipografía 1.212 1.015 980 940 -22,5 763 720 -18,8 -23,3 Electrofotografía 1.717 2.383 3.310 3.904 127,4 6.901 8.150 76,8 108,8 Chorro de tinta 2.697 3.231 5.032 6.227 130,9 10.587 15.245 70,0 144,8 Total 258.582 245.020 243.925 229.557 -11,2 216.372 212.405 -5,7 -7,5 Todas las tintas convencionales

254.167 239.406 235.583 219.426 -13,7 198.884 189.009 -9,4 -13,9


4.414 5.615 8.342 10.131 129,5 17.488 23.395 72,6 130,9

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 119,1 99,1 93,7 100,9 -15,3 104,6 107,7 3,7 6,8 Secado en frío 76,1 81,1 84,1 99,7 31,1 99,8 101,2 0,1 1,5 Termosecado 62,7 59,9 57,7 68,3 8,8 77,2 76,6 13,1 12,3 Huecograbado 180,1 175,6 180,3 182,0 1,0 200,5 199,0 10,2 9,4 Flexografía 269,4 258,2 270,7 269,8 0,2 257,8 249,0 -4,4 -7,7 Serigrafía 30,0 23,2 22,6 20,4 -31,8 5,6 16,8 -72,5 -18,0 Tipografía 3,4 3,0 3,0 3,3 -1,8 2,3 3,8 -32,4 14,0 Electrofotografía 48,1 66,3 91,9 109,4 127,3 191,7 226,2 75,3 106,8 Chorro de tinta 55,7 71,1 115,8 130,8 134,7 225,7 323,0 72,6 147,0 Total 844,6 837,6 919,8 984,6 16,6 1,165,3 1.303,3 18,4 32,4 Todas las tintas convencionales

740,8 700,2 712,1 744,5 0,5 747,9 754,2 0,5 1,3


103,8 137,4 207,7 240,1 131,3 417,4 549,1 73,8 128,7


76

TABLA 5,58 Alemania: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 1.401,5 1.344,5 1.392,4 1.331,3 -5,0 1.316,5 1.268,4 -1,1 -4,7 Estucado exento de pasta mecánica

924,6 984,3 1.034,6 1.058,4 14,5 1.003,4 979,2 -5,2 -7,5

Mecánico no estucado 1.222,6 1.231,8 1.330,4 1.156,1 -5,4 1.175,1 1.084,7 1,6 -6,2 No estucado exento de pasta mecánica

961,4 981,6 970,6 954,2 -0,7 946,1 886,2 -0,9 -7,1

Papel de prensa 2.280,6 2.265,2 2.226,4 2.180,6 -4,4 2.116,1 1.985,3 -3,0 -9,0 Cartón y papel de embalaje 3.164,5 3.291,8 3.392,4 3.237,3 2,3 3.206,9 3.179,6 -0,9 -1,8 Total 9.955,1 10.099,1 10.346,8 9.917,9 -0,4 9.764,1 9.383,4 -1,6 -5,4

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Grecia El mercado de la impresión en Grecia está valorado en 2.200 millones de euros en 2008, un 7% más que

en 2003; para 2013 se prevé un aumento del 2,5%. Este crecimiento lo encabezan la impresión de embalajes y etiquetas, y se prevé un importante crecimiento durante todo el periodo (tablas 5.59 a 5.65).

TABLA 5,59 Grecia: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 523,8 542,6 531,3 509,7 -2,7 513,0 498,1 0,6 -2,3 Offset de bobina de termosecado

409,3 435,8 444,0 432,8 5,7 432,7 425,8 0,0 -1,6


286,9 281,4 289,6 274,1 -4,5 249,8 221,1 -8,9 -19,3

Toda la impresión offset 1.220,0 1.259,8 1.264,9 1.216,7 -0,3 1.195,5 1.145,0 -1,7 -5,9 Huecograbado 187,7 205,1 199,1 196,5 4,7 200,8 192,7 2,2 -2,0 Flexografía 426,2 454,6 473,5 460,2 8,0 470,8 462,6 2,3 0,5 Tipografía 57,0 67,3 65,4 68,8 20,8 64,0 60,7 -7,0 -11,9 Serigrafía 47,6 47,8 49,3 44,8 -5,9 45,9 42,8 2,5 -4,5 Toda la impresión digital 96,6 127,7 139,1 199,2 106,2 273,4 338,5 37,3 69,9 Electrofotografía 65,7 88,7 98,7 146,0 122,3 206,7 250,3 41,5 71,3 Chorro de tinta 30,9 38,9 40,4 53,2 72,1 66,7 88,3 25,5 66,0 Otros 8,9 14,8 8,5 7,3 -18,0 8,7 5,4 19,2 -26,1 Total 2.044,0 2.177,1 2.199,9 2.193,5 7,3 2.259,2 2.247,6 3,0 2,5


77

TABLA 5.60 Grecia: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 84,6 87,8 88,3 84,1 -0,6 81,7 81,0 -2,8 -3,6 Catálogos 36,4 36,9 36,7 35,0 -3,8 34,1 33,6 -2,7 -4,0 Directorios 11,1 10,4 10,4 9,9 -10,6 9,6 9,4 -3,1 -4,3 Revistas 203,7 219,4 222,1 217,9 7,0 218,6 221,2 0,3 1,5 Periódicos 77,9 78,5 79,2 75,3 -3,3 73,1 72,5 -3,0 -3,7 Publicidad 436,5 460,7 467,5 462,9 6,1 468,7 477,0 1,2 3,1 Artículos de papelería de oficina

30,9 31,3 31,0 28,8 -7,0 27,1 26,2 -5,7 -9,0

Seguridad 17,7 15,5 15,9 14,2 -19,6 12,8 12,3 -9,8 -13,3 Comercial 566,8 592,1 604,9 603,8 6,5 638,9 599,8 5,8 -0,7 Embalajes 510,2 568,3 565,2 580,9 13,9 610,1 626,2 5,0 7,8 Etiquetas 68,3 76,2 78,7 80,7 18,2 84,6 88,3 4,8 9,4 Total 2.044,0 2.177,1 2.199,9 2.193,5 7,3 2.259,2 2.247,6 3,0 2,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.61 Grecia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



12,5 8,2 7,8 4,8 -61,5 4,8 4,7 -17,1 -18,6


13,9 8,2 7,7 6,8 -50,8 5,7 5,2 -17,2 -24,4

Huecograbado 3,9 3,7 3,6 2,7 -31,8 3,1 3,0 14,8 13,9 Flexografía 14,8 10,3 10,0 8,5 -42,5 9,1 10,3 7,3 21,3 Serigrafía 4,9 3,8 3,7 2,9 -40,6 3,2 5,3 11,3 84,8 Preimpresión 9,5 7,8 6,8 5,9 -37,7 6,5 6,0 10,9 2,1 Postimpresión 8,7 6,2 5,9 5,7 -34,9 5,3 6,0 -6,0 6,8 Repuestos 22,5 16,8 16,2 13,2 -41,1 13,2 13,7 -0,4 3,4 Electrofotografía 2,0 3,0 4,6 5,1 152,6 5,6 6,1 10,4 20,4 Chorro de tinta 3,5 4,4 4,4 4,6 31,3 8,9 9,8 93,4 112,6 Total 117,8 91,5 89,7 75,9 -35,6 80,4 84,3 6,0 11,2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.62 Grecia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 2.354 2.528 2.716 2.633 11,8 2.945 3.002 11,9 14,0 Planchas CtP 989 1.391 1.738 2.151 117,5 2.651 2.867 23,3 33,3 CtP de luz visible/violeta 366 501 608 749 105,0 1.024 1.089 36,7 45,3 CtP térmicas 623 890 1.131 1.401 124,9 1.626 1.778 16,1 26,9


78

TABLA 5.63 Grecia: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


208 256 318 335 351 383 399 414


41 55 64 73 82 96 108 121





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.64 Grecia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 2.026 2.099 2.055 2.003 -1,1 1.984 1.911 -0,9 -4,6 Secado en frío 3.232 3.532 3.715 3.654 13,0 3.524 3.381 -3,6 -7,5 Termosecado 2.234 2.323 2.318 2.170 -2,9 2.079 1.959 -4,2 -9,7 Huecograbado 2.339 2.445 2.291 2.340 0,0 2.341 2.291 0,1 -2,1 Flexografía 4.495 4.511 4.882 4.586 2,0 4.542 4.361 -1,0 -4,9 Serigrafía 1.192 1.185 1.112 1.171 -1,8 1.071 1.003 -8,5 -14,4 Tipografía 86 78 90 96 11,3 86 76 -10,2 -20,9 Electrofotografía 118 174 251 298 153,2 560 669 87,7 124,6 Chorro de tinta 220 283 322 393 78,9 815 851 107,4 116,7 Total 15.941 16.629 17.035 16.710 4,8 17.002 16.502 1,7 -1,2 Todas las tintas convencionales 15.604 16.172 16.463 16.019 2,7 15.628 14.981 -2,4 -6,5 Todas las tintas y colorantes digitales

337 457 573 691 104,8 1.374 1.521 98,9 120,1

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 12,0 10,7 10,3 11,1 -7,7 12,1 12,5 9,6 12,9 Secado en frío 6,6 7,6 8,2 9,9 49,3 10,6 10,9 7,5 10,7 Termosecado 5,6 5,6 5,4 6,2 10,3 7,1 7,0 15,5 12,4 Huecograbado 4,4 4,9 5,1 5,7 29,4 7,1 7,2 23,3 24,6 Flexografía 17,0 17,7 19,4 19,8 16,7 20,7 20,5 4,3 3,2 Serigrafía 8,2 8,3 7,9 8,8 7,1 3,1 9,8 -65,1 11,8 Tipografía 0,2 0,2 0,3 0,3 41,0 0,3 0,5 -22,3 43,9 Electrofotografía 3,3 4,8 7,0 8,3 153,1 15,5 18,6 86,2 122,5 Chorro de tinta 4,5 6,2 7,4 8,2 81,9 17,4 18,0 110,5 118,6 Total 61,9 66,1 70,9 78,4 26,7 93,9 104,9 19,7 33,8 Todas las tintas convencionales 54,1 55,0 56,5 61,8 14,3 61,0 68,3 -1,4 10,5 Todas las tintas y colorantes digitales

7,8 11,1 14,4 16,6 111,9 32,9 36,6 98,3 120,6


79

TABLA 5,65 Grecia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 69,5 76,5 74,1 75,8 9,0 70,1 67,5 -7,5 -10,9 Estucado exento de pasta mecánica 46,1 70,5 70,6 66,5 44,2 69,9 68,2 5,0 2,5 Mecánico no estucado 15,5 21,1 22,3 12,2 -21,4 11,7 10,8 -4,2 -11,6 No estucado exento de pasta mecánica

54,2 54,5 56,6 53,1 -2,1 54,0 50,6 1,8 -4,6

Papel de prensa 91,4 98,5 108,6 107,0 17,1 108,6 101,9 1,5 -4,8 Cartón y papel de embalaje 141,2 157,1 160,5 152,3 7,9 149,4 148,1 -1,9 -2,8 Total 417,9 478,2 492,7 466,9 11,7 463,7 447,1 -0,7 -4,2


Irlanda El mercado de la impresión en Irlanda creció un 10,7% durante el periodo 2003-08 hasta llegar a los 1.900 millones de euros, y el denominado tigre celta ha mostrado un fuerte crecimiento económico. El proceso dominante es el offset, sobre todo el de hojas; la impresión digital, sobre todo la electrofotografía, se está utilizando con gran entusiasmo. Después de la actual desaceleración habrá un crecimiento continuo; con una tasa de crecimiento prevista del 2,9% el mercado estará un poco por debajo de los 2.000 millones de euros en 2013. El mayor sector es el de los embalajes, seguido de cerca por la impresión comercial y publicitaria. Habrá un auténtico crecimiento en la impresión publicitaria, de embalajes, de revistas y comercial, con un aumento particularmente fuerte del porcentaje de impresión de etiquetas hasta 2013 (tablas 5.66 a 5.72).

TABLA 5,66 Irlanda: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 747,5 765,5 781,8 779,0 4,2 761,7 764,1 -2,2 -1,9 Offset de bobina de termosecado

321,0 332,0 343,7 336,8 4,9 317,3 314,5 -5,8 -6,6


152,8 140,7 146,8 135,1 -11,6 111,7 97,3 -17,3 -28,0

Toda la impresión offset 1.221,4 1.238,3 1.272,3 1.250,9 2,4 1.190,6 1.175,9 -4,8 -6,0 Huecograbado 55,2 62,0 62,9 68,2 23,4 70,7 71,4 3,8 4,8 Flexografía 315,6 329,7 350,4 359,0 13,8 351,1 356,6 -2,2 -0,7 Tipografía 14,5 14,7 15,6 14,7 1,4 12,6 12,8 -14,6 -13,4 Serigrafía 40,6 40,2 36,2 31,0 -23,6 28,4 24,8 -8,3 -19,9 Toda la impresión digital

84,5 116,5 128,2 192,8 128,1 264,8 331,4 37,3 71,9

Electrofotografía 58,7 82,9 90,9 144,2 145,7 204,3 252,5 41,7 75,1 Chorro de tinta 25,9 33,6 37,3 48,6 88,1 60,5 78,9 24,5 62,2 Otros 8,3 14,1 9,6 9,3 11,8 11,9 8,8 27,6 -6,1 Total 1.740,1 1.815,3 1.875,2 1.925,9 10,7 1.930,1 1.981,6 0,2 2,9


80

TABLA 5,67 Irlanda: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 129,2 133,6 135,4 131,4 1,7 124,8 123,1 -5,0 -6,3 Catálogos 123,1 125,2 127,0 127,4 3,5 125,3 126,2 -1,6 -1,0 Directorios 7,5 7,4 7,6 7,6 1,4 7,4 7,5 -1,9 -1,0 Revistas 216,4 229,0 235,3 240,1 11,0 240,4 246,0 0,1 2,4 Periódicos 43,4 44,7 45,6 44,7 3,1 43,0 42,9 -3,9 -4,2 Publicidad 341,4 350,5 361,8 374,6 9,7 380,6 393,2 1,6 5,0 Artículos de papelería de oficina

34,6 29,8 30,4 30,2 -12,7 29,5 29,6 -2,5 -2,1

Seguridad 30,1 27,2 28,2 26,0 -13,6 23,3 22,5 -10,5 -13,6 Comercial 350,0 369,4 384,0 401,6 14,7 401,3 413,0 -0,1 2,9 Embalajes 408,2 437,7 455,3 470,0 15,1 475,9 492,7 1,3 4,8 Etiquetas 56,1 60,7 64,7 72,2 28,7 78,6 85,0 8,8 17,6 Total 1.740,1 1.815,3 1.875,2 1.925,9 10,7 1.930,1 1.981,6 0,2 2,9

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,68 Irlanda: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



5,1 4,1 3,9 2,4 -53,0 2,1 2,1 -28,2 -30,6


8,0 8,0 7,7 5,4 -32,6 5,6 5,3 4,5 -1,7

Huecograbado 1,1 1,1 1,1 0,9 -19,5 1,1 1,1 16,6 21,7 Flexografía 7,7 7,5 7,4 6,3 -17,6 6,8 7,5 7,3 18,5 Serigrafía 4,1 3,2 2,7 2,0 -51,8 2,0 1,5 -0,5 -25,9 Preimpresión 5,8 6,5 5,8 5,2 -9,9 5,7 5,7 8,7 9,5 Postimpresión 5,4 5,2 5,0 5,0 -8,2 4,6 5,3 -7,1 6,6 Repuestos 17,0 16,0 15,7 12,9 -24,2 12,8 12,8 -0,9 -0,7 Electrofotografía 1,8 2,8 4,2 5,0 179,2 5,5 6,2 10,5 23,0 Chorro de tinta 2,2 3,8 4,0 5,8 160,8 8,1 13,2 40,3 128,8 Total 88,9 86,8 86,6 75,2 -15,4 77,5 83,3 3,1 10,8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,69 Irlanda: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 2.266 2.389 2.627 2,588 14,2 2.927 3.165 13,1 22,3 Planchas CtP 952 1.314 1.681 2,114 122,1 2.634 3.022 24,6 43,0 CtP de luz visible/violeta 352 473 588 737 109,3 1.018 1.148 38,2 55,9 CtP térmicas 600 841 1.094 1.377 129,6 1.616 1.874 17,4 36,1


81

TABLA 5.70 Irlanda: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


185 228 314 331 346 378 394 410


35 46 58 67 75 87 98 110





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,71 Irlanda: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 2.891 2.961 3.024 3.061 5,9 2.946 2.931 -3,8 -4,2 Secado en frío 2.535 2.690 2.876 2.843 12,1 2.584 2.497 -9,1 -12,2 Termosecado 1.190 1.162 1.175 1.069 -10,1 930 862 -13,1 -19,4 Huecograbado 688 739 724 811 18,0 825 849 1,7 4,6 Flexografía 3.328 3.271 3.612 3.577 7,5 3.387 3.362 -5,3 -6,0 Serigrafía 304 259 266 250 -17,6 237 219 -5,4 -12,7 Tipografía 73 65 66 66 -9,6 61 57 -8,2 -13,6 Electrofotografía 105 162 231 294 179,9 553 675 87,9 129,5 Chorro de tinta 200 244 297 424 111,4 739 1.014 74,5 139,4 Total 11.314 11.553 12.271 12.397 9,6 12.261 12.467 -1,1 0,6 Todas las tintas convencionales 11.009 11.147 11.743 11.679 6,1 10.969 10.777 -6,1 -7,7 Todas las tintas y colorantes digitales

305 407 528 718 135,0 1.292 1.689 80,0 135,4

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 17,1 15,1 15,1 16,9 -1,1 18,0 19,1 6,5 13,3 Secado en frío 5,2 5,8 6,3 7,7 48,1 7,8 8,1 1,3 5,1 Termosecado 3,0 2,8 2,7 3,0 2,0 3,2 3,1 4,8 0,4 Huecograbado 1,3 1,5 1,6 2,0 52,5 2,5 2,7 25,2 33,2 Flexografía 12,6 12,8 14,4 15,5 23,0 15,4 15,8 -0,3 2,0 Serigrafía 2,1 1,8 1,9 1,9 -10,1 0,6 1,8 -70,0 -4,3 Tipografía 0,2 0,2 0,2 0,2 14,5 0,2 0,3 -30,5 20,8 Electrofotografía 2,9 4,5 6,4 8,2 179,8 15,4 18,7 86,4 127,3 Chorro de tinta 4,1 5,4 6,8 8,9 114,9 15,8 21,5 77,2 141,5 Total 48,5 49,8 55,5 64,3 32,6 78,7 91,0 22,4 41,5 Todas las tintas convencionales 41,4 40,0 42,2 47,2 13,9 47,6 50,8 0,9 7,6 Todas las tintas y colorantes digitales

7,1 9,9 13,3 17,1 141,9 31,1 40,2 81,6 134,7


82

TABLA 5,72 Irlanda: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 58,5 56,2 61,0 55,6 -4,9 57,7 55,6 3,7 -0,1 Estucado exento de pasta mecánica 40,9 43,9 39,3 39,9 -2,4 43,4 42,4 8,9 6,3 Mecánico no estucado 1,4 3,6 2,9 2,8 100,9 2,8 2,6 1,0 -6,7 No estucado exento de pasta mecánica

35,9 35,6 34,2 32,3 -10,0 32,1 30,0 -0,7 -7,0

Papel de prensa 100,4 80,7 97,7 107,0 6,6 96,8 90,8 -9,6 -15,2 Cartón y papel de embalaje 95,7 99,4 99,7 99,6 4,1 99,6 98,7 0,0 -0,9 Total 332,8 319,4 334,7 337,3 1,4 332,3 320,1 -1,5 -5,1


Italia Italia rivaliza con Francia por el tercer puesto en Europa. Su mercado es de 17.100 millones de euros en 2003, un 5% menos que en 2003; se prevé que descienda un 4,6% hasta 2013. El principal proceso es el offset pero el huecograbado toene una buena presencia en el mercado italiano; Cerutti, un proveedor líder de huecograbado, está radicado en Italia. La impresión publicitaria es el mayor sector en Italia, seguido de cerca por la impresión de embalajes (tablas 5.73 a 5.79).

TABLA 5,73 Italia: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



3.427,6 3.407,6 3.365,3 3.183,5 -7,1 2.963,5 2.853,6 -6,9 -10,4


2.301,4 2.149,8 2.183,4 2.067,6 -10,2 1.804,1 1.595,1 -12,7 -22,9

Toda la impresión offset 9.641,3 9.381,6 9.266,2 8.797,3 -8,8 8.165,4 7.744,1 -7,2 -12,0 Huecograbado 2.830,3 2.744,9 2.678,1 2,466,0 -12,9 2.266,8 2.128,1 -8,1 -13,7 Flexografía 4.032,8 3.889,3 3.871,0 3.608,0 -10,5 3.342,4 3.172,6 -7,4 -12,1 Tipografía 112,7 107,4 108,0 95,9 -14,9 86,1 76,5 -10,1 -20,2 Serigrafía 360,7 311,5 277,0 211,2 -41,4 176,0 145,9 -16,7 -30,9 Toda la impresión digital 1.011,9 1,.66,3 1.405,0 1.926,2 90,4 2.457,8 3.057,9 27,6 58,8 Electrofotografía 693,5 879,3 948,9 1.372,5 97,9 1.817,6 2.156,6 32,4 57,1 Chorro de tinta 318,3 387,0 456,1 553,6 73,9 640,3 901,3 15,7 62,8 Otros 13,1 8,4 5,1 5,3 -59,3 7,4 5,4 39,5 1,5 Total 18.002,7 17.709,3 17.610,3 17.109,9 -5,0 16.502,0 16.330,4 -3,6 -4,6


83

TABLA 5,74 Italia: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 579,7 559,3 551,4 533,2 -8,0 516,1 508,3 -3,2 -4,7 Catálogos 1.186,9 1.117,7 1.101,6 1.056,8 -11,0 1.014,7 995,0 -4,0 -5,8 Directorios 94,6 85,9 84,3 80,4 -15,1 76,7 74,7 -4,6 -7,0 Revistas 1.706,5 1.704,1 1.690,9 1.669,1 -2,2 1.648,7 1.645,6 -1,2 -1,4 Periódicos 479,1 461,3 456,8 436,3 -8,9 416,9 408,8 -4,4 -6,3 Publicidad 5.733,8 5.621,0 5.551,5 5.417,3 -5,5 5.291,3 5.240,1 -2,3 -3,3 Artículos de papelería de oficina

363,5 336,3 326,6 303,6 -16,5 281,9 269,3 -7,1 -11,3

Seguridad 106,2 89,6 90,0 80,6 -24,1 71,7 68,3 -11,0 -15,3 Comercial 2.818,0 2.744,7 2.748,0 2.759,0 -2,1 2.632,0 2.629,4 -4,6 -4,7 Embalajes 4.474,0 4.514,9 4.543,7 4.330,4 -3,2 4.129,6 4.079,4 -4,6 -5,8 Etiquetas 460,4 474,6 465,5 443,3 -3,7 422,4 411,5 -4,7 -7,2 Total 18.002,7 17.709,3 17.610,3 17.109,9 -5,0 16.502,0 16.330,4 -3,6 -4,6

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,75 Italia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



78,3 62,3 58,7 36,5 -53,5 34,6 34,0 -28,5 -29,9


92,5 60,8 56,4 57,5 -37,8 38,6 35,0 -32,8 -39,2

Huecograbado 58,8 49,7 48,5 33,4 -43,2 34,5 33,5 3,2 0,3 Flexografía 106,3 88,2 82,1 73,6 -30,8 64,7 73,5 -12,1 -0,1 Serigrafía 36,8 24,7 20,6 13,6 -63,1 12,3 12,3 -9,5 -9,5 Preimpresión 62,8 63,3 54,7 49,9 -20,5 48,6 49,0 -2,7 -1,9 Postimpresión 57,8 50,3 46,9 44,2 -23,6 39,6 43,8 -10,3 -0,9 Repuestos 175,0 144,2 136,0 112,4 -35,7 102,1 103,6 -9,2 -7,9 Electrofotografía 21,2 29,5 43,8 47,7 124,9 49,2 52,6 3,3 10,4 Chorro de tinta 31,1 43,8 49,5 48,8 56,9 85,7 115,7 75,5 136,8 Total 927,2 794,4 773,3 658,8 -28,9 645,7 686,3 -2,0 4,2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,76 Italia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 18.210,4 18.428,6 19.476,1 20.553,8 12,9 22.655,6 22.805,0 10,2 11,0 Planchas CtP 7.648,4 10.135,7 12.464,7 16.789,3 119,5 20.390,0 21.778,7 21,4 29,7 CtP de luz visible/violeta

2.828 3.651 4.356 5.850 106,9 7.879 8,274 34,7 41,4

CtP térmicas 4.820 6.484 8.108 10.939 126,9 12.511 13.505 14,4 23,5 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

84

TABLA 5.77 Italia prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 628 919 1.282 1.407 1.453 1,525 1.593 1.658 Prensas digitales en color 366 496 755 888 1.026 1,143 1.294 1.452 Prensas digitales de un solo color

2.191 2.698 2.992 3.147 3.295 3.365 3.505 3.644


426 568 665 757 854 920 1.035 1.165





387 402 440 482 542 612


85

TABLA 5.78 Italia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 15.131 14.791 14.378 13.935 -7,9 13.141 12.643 -5,7 -9,3

Secado en frío 27.068 27.612 28.157 26.876 -0,7 24.133 22.659 -10,2 -15,7

Termosecado 17.924 17.744 17.479 16.367 -8,7 15.020 14.131 -8,2 -13,7

Huecograbado 35.257 32.728 30.809 29.360 -16,7 26.431 25.305 -10,0 -13,8

Flexografía 42.526 38.589 39.910 35.950 -15,5 32.247 29.909 -10,3 -16,8

Serigrafía 2.357 1.892 1.837 1.630 -30,8 1.422 1.312 -12,8 -19,5

Tipografía 651 506 506 451 -30,7 403 375 -10,8 -17,0

Electrofotografía 1.243 1.723 2.414 2.801 125,5 4.920 5.768 75,6 105,9

Chorro de tinta 2.432 2.810 3.632 4.594 88,9 7.815 10.902 70,1 137,3

Total 144.589 138.395 139.120 131.964 -8,7 125.533 123.004 -4.9 -6,8

Todas las tintas convencionales

140.915 133.862 133.075 124.568 -11,6 112.798 06.334 -9,4 -14,6


3.675 4.533 6.046 7.396 101,3 12.736 16.670 72,2 125,4

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 89,4 75,3 71,7 76,9 -14,0 80,3 82,6 4,4 7,3

Secado en frío 55,3 59,4 61,8 72,6 31,2 72,6 73,2 0,1 0,9

Termosecado 45,0 42,4 40,8 46,6 3,7 51,6 50,2 10,6 7,5

Huecograbado 66,9 66,1 68,1 72,0 7,7 79,9 79,0 10,9 9,7

Flexografía 160,6 151,3 158,8 155,3 -3,3 146,7 140,3 -5,6 -9,7

Serigrafía 16,2 13,3 13,0 12,2 -24,6 3,5 10,8 -71,1 -11,8

Tipografía 1,8 1,5 1,5 1,6 -12,2 1,0 1,7 -36,8 4,1


Chorro de tinta 50,2 61,8 83,6 96,5 92,1 166,6 230,9 72,7 139,4

Total 520,4 519,0 566,5 612,3 17,7 739,0 828,7 20,7 35,3


435,3 409,2 415,9 437,4 0,5 435,7 437,7 -0,4 0,1


85,1 109,8 150,6 174,9 105,7 303,3 391,0 73,4 123,5


86

TABLA 5,79 Italia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 660,7 700,0 706,6 693,1 4,9 668,1 643,7 -3,6 -7,1 Estucado exento de pasta mecánica

963,0 953,4 1.001,8 1.013,6 5,3 921,6 899,3 -9,1 -11,3


487,5 488,7 504,4 498,8 2,3 500,6 468,9 0,4 -6,0

Papel de prensa 722,0 691,1 711,8 705,4 -2,3 706,2 662,6 0,1 -6,1 Cartón y papel de embalaje 1.725,1 1.778,7 1.820,4 1.875,0 8,7 1.788,6 1.773,4 -4,6 -5,4 Total 4.955,9 5.024,8 5.148,1 5.190,1 4,7 4.994,1 4.825,4 -3,8 -7,0


Países Bajos El mercado de la impresión en los Países Bajos está valorado en 6.100 millones de euros en 2008, un 2,2% menos que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 4% llegando a los 5.900 millones de euros. El principal sector en los Países Bajos es el de la impresión comercial, seguido por la de embalajes y la publicitaria (tablas 5.80 a 5.86).

TABLA 5,80 Países Bajos: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



1.148,9 1,134,8 1.130,5 1.061,4 -7,6 968,8 929,6 -8,7 -12,4


822,4 769,6 787,7 746,1 -9,3 643,5 568,9 -13,8 -23,8

Toda la impresión offset 3.310,4 3.216,2 3.201,9 3.032,5 -8,4 2.772,9 2.623,6 -8,6 -13,5 Huecograbado 1.354,1 1.332,0 1.317,6 1.231,2 -9,1 1.135,8 1.078,0 -7,7 -12,4 Flexografía 1.096,1 1.110,1 1.133,8 1.110,3 1,3 1.072,4 1.063,5 -3,4 -4,2 Tipografía 70,1 64,4 64,6 55,2 -21,2 48,8 40,4 -11,6 -26,8 Serigrafía 141,2 135,8 116,0 95,8 -32,1 85,8 72,4 -10,4 -24,4 Toda la impresión digital

291,3 370,8 381,8 591,6 103,1 827,5 992,3 39,9 67,7

Electrofotografía 206,0 268,1 291,4 432,0 109,7 579,6 696,4 34,2 61,2 Chorro de tinta 85,3 102,7 90,4 159,6 87,1 247,9 295,9 55,3 85,4 Otros 10,9 25,3 15,5 16,6 52,5 23,4 17,3 41,2 4,1 Total 6.274,0 6.254,6 6.231,2 6.133,2 -2,2 5.966,7 5.887,6 -2,7 -4,0


87

TABLA 5,81 Países Bajos: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 240,2 233,6 229,2 216,4 -9,9 202,8 194,9 -6,3 -9,9 Catálogos 101,9 97,7 96,0 93,8 -8,0 91,1 89,4 -2,9 -4,8 Directorios 28,3 25,8 25,3 24,1 -14,7 22,9 22,1 -5,3 -8,5 Revistas 845,5 851,5 840,6 817,2 -3,3 789,6 774,3 -3,4 -5,3 Periódicos 111,6 106,0 103,7 96,5 -13,5 88,9 84,6 -7,8 -12,3 Publicidad 733,3 711,9 709,4 708,7 -3,3 703,6 702,8 -0,7 -0,8 Artículos de papelería de oficina

129,9 119,0 115,0 105,7 -18,6 96,2 90,0 -9,1 -14,9

Seguridad 69,0 58,6 58,2 50,9 -26,3 43,5 40,0 -14,4 -21,5 Comercial 2.052,2 2.023,0 2.014,6 1.993,1 -2,9 1.926,1 1.885,8 -3,4 -5,4 Embalajes 1.656,4 1.709,7 1.721,9 1.711,5 3,3 1.690,9 1.693,5 -1,2 -1,1 Etiquetas 305,8 317,9 317,2 315,2 3,1 311,3 310,3 -1,2 -1,5 Total 6.274,0 6.254,6 6.231,2 6.133,2 -2,2 5.966,7 5.887,6 -2,7 -4,0

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,82 Países Bajos: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 95,3 78,3 78,2 69,0 -27,6 63,9 62,9 -7,3 -8,8 Offset de bobina de secado

en frío 28,8 22,3 21,2 13,2 -54,4 12,3 12,1 -19,9 -21,5


32,2 20,8 19,5 17,1 -47,0 13,1 11,8 -23,1 -30,6

Huecograbado 28,1 24,1 23,9 16,7 -40,7 17,3 17,0 3,6 1,7 Flexografía 29,3 25,2 24,0 21,8 -25,6 20,8 24,5 -4,7 12,5

Serigrafía 14,4 10,8 8,6 6,2 -57,2 6,0 4,6 -2,7 -26,2 Preimpresión 23,9 22,4 19,3 18,4 -23,2 17,5 18,4 -4,6 0,0

Postimpresión 20,8 17,8 16,6 15,8 -23,7 14,3 15,8 -9,8 -0,3 Repuestos 68,2 55,4 52,8 44,5 -34,7 41,3 41,8 -7,2 -6,2

Electrofotografía 6,3 9,0 13,4 15,0 138,3 15,7 17,0 4,6 13,2 Chorro de tinta 8,0 11,6 9,8 13,0 62,2 33,2 36,7 156,0 182,8

Total 355,3 297,7 287,4 250,5 -29,5 255,4 262,5 2,0 4,8 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,83 Países Bajos: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 6.261,8 6.326,9 6.739,7 7.213,7 15,2 7.951,4 8.081,4 10,2 12,0 Planchas CtP 2.629,9 3.479,8 4.313,4 5.892,5 124,1 7.156,2 7.717,7 21,4 31,0 CtP de luz visible/violeta 972 1.254 1.508 2.053 111,2 2.765 2.932 34,7 42,8 CtP térmicas 1.658 2.226 2.806 3.839 131,6 4.391 4.786 14,4 24,7


88

TABLA 5.84 Países Bajos: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


651 802 942 990 1,037 1,073 1,118 1,162


114 152 192 218 246 356 401 451





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,85 Países Bajos: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 5.179 5.074 4.965 4.814 -7,1 4.489 4.317 -6,8 -10,3 Secado en frío 9.073 9.195 9.459 8.960 -1,2 7.890 7.381 -11,9 -17,6 Termosecado 6.405 6.352 6.306 5.906 -7,8 5.357 5.040 -9,3 -14,7 Huecograbado 16.867 15.881 15.157 14.658 -13,1 13.243 12.818 -9,7 -12,6 Flexografía 11.559 11.015 11.690 11.063 -4,3 10.346 10.026 -6,5 -9,4 Serigrafía 1.466 1.136 1.098 939 -35,9 829 693 -11,8 -26,2 Tipografía 255 221 212 205 -19,7 183 166 -10,5 -19,0 Electrofotografía 369 525 741 882 138,9 1.569 1.863 78,0 111,3 Chorro de tinta 654 746 720 1.371 109,6 3.026 3.606 120,7 163,1 Total 51.827 50.145 50.347 48.797 -5,8 46.932 45.910 -3,8 -5,9 Todas las tintas convencionales 50.804 48.873 48.886 46.545 -8,4 42.337 40.442 -9,0 -13,1 Todas las tintas y colorantes digitales

1.023 1.271 1.461 2.252 120,2 4.595 5.469 104,0 142,8

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 30,6 25,8 24,8 26,6 -13,2 27,4 28,2 3,2 6,1 Secado en frío 18,5 19,8 20,8 24,2 30,5 23,7 23,8 -1,8 -1,4 Termosecado 16,1 15,2 14,7 16,8 4,7 18,4 17,9 9,3 6,3 Huecograbado 32,0 32,1 33,5 36,0 12,4 40,0 40,0 11,3 11,3 Flexografía 43,7 43,2 46,5 47,8 9,5 47,1 47,0 -1,5 -1,6 Serigrafía 10,1 8,0 7,8 7,1 -30,2 1,9 5,7 -72,7 -19,1 Tipografía 0,7 0,6 0,6 0,7 1,7 0,5 0,8 -32,1 13,9 Electrofotografía 10,3 14,6 20,6 24,7 138,8 43,6 51,7 76,5 109,3 Chorro de tinta 13,5 16,4 16,6 28,8 113,1 64,5 76,4 124,1 165,4 Total 175,6 175,7 185,9 212,6 21,1 267,2 291,6 25,7 37,1 Todas las tintas convencionales 151,7 144,6 148,7 159,2 4,9 159,1 163,5 0,0 2,7 Todas las tintas y colorantes digitales

23,8 31,0 37,1 53,5 124,3 108,1 128,1 102,1 139,5


89

TABLA 5,86 Países Bajos: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 130,8 141,2 129,0 139,8 6,9 121,9 117,5 -12,8 -16,0 Estucado exento de pasta mecánica 212,3 224,3 232,4 248,1 16,9 252,1 246,0 1,6 -0,9 Mecánico no estucado 80,6 48,7 49,5 70,4 -12,7 72,6 67,0 3,0 -4,9 No estucado exento de pasta mecánica

209,5 240,4 278,1 211,1 0,8 207,2 194,1 -1,8 -8,1

Papel de prensa 586,5 463,5 490,3 489,5 -16,5 443,9 416,5 -9,3 -14,9 Cartón y papel de embalaje 463,0 485,0 534,9 550,8 19,0 591,7 586,7 7,4 6,5 Total 1.682,7 1.603,2 1.714,2 1.709,7 1,6 1.689,4 1.627,7 -1,2 -4,8


Noruega Se prevé que el mercado de la impresión en Noruega descienda 100 millones de euros entre 2003 y 2013. El

mercado ha permanecido prácticamente estático en 3.300 millones de euros desde 2003, y se prevé un descenso del 3,1% hasta llegar a los 3.200 millones de euros en 2013. Los recursos de petróleo y gas de Noruega ayudan a proteger su economía, y los bosques ayudan a mantener las papeleras y fábricas de celulosa. En el mercado noruego domina la impresión comercial, seguida por la de embalajes. Se prevé que la impresión de embalajes va a crecer a lo largo del periodo hasta 2013 (tablas 5.87 a 5.93).

TABLA 5,87 Noruega: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 884,0 890,0 867,2 835,1 -5,5 808,6 782,8 -3,2 -6,3


802,6 819,7 813,6 775,7 -3,3 728,7 700,8 -6,1 -9,7


541,3 518,1 526,2 499,9 -7,6 438,0 384,7 -12,4 -23,1

Toda la impresión offset 2.227,9 2.227,7 2.207,0 2.110,8 -5,3 1.975,2 1.868,2 -6,4 -11,5

Huecograbado 415,7 404,8 394,9 357,7 -14,0 323,2 298,1 -9,6 -16,7

Flexografía 434,6 474,4 478,8 498,1 14,6 525,2 533,9 5,4 7,2

Tipografía 34,7 34,3 34,0 30,5 -12,1 25,2 24,3 -17,4 -20,3

Serigrafía 76,1 74,0 70,3 61,0 -19,8 58,1 52,4 -4,8 -14,1

Toda la impresión digital 132,1 170,1 180,7 257,2 94,7 341,6 433,6 32,8 68,6


Chorro de tinta 47,6 56,4 57,5 71,7 50,7 85,4 125,2 19,1 74,5

Otros 6,6 12,1 8,2 8,7 30,6 12,3 9,4 41,7 8,0

Total 3.327,7 3.397,5 3.373,9 3.324,0 -0,1 3.260,7 3.219,9 -1,9 -3,1


90

TABLA 5,88 Noruega: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 224,7 223,8 220,6 203,9 -9,3 188,1 179,1 -7,8 -12,2

Catálogos 70,4 68,5 68,6 67,9 -3,5 67,4 67,3 -0,8 -1,0

Directorios 10,3 9,7 9,7 9,5 -7,3 9,4 9,3 -1,8 -2,2

Revistas 454,0 468,3 472,2 468,1 3,1 464,9 465,8 -0,7 -0,5

Periódicos 493,3 479,2 476,2 445,2 -9,8 415,8 400,7 -6,6 -10,0

Publicidad 293,9 292,1 293,0 287,5 -2,2 282,5 281,0 -1,7 -2,3

Artículos de papelería de oficina

22,6 22,2 21,7 19,8 -12,6 17,9 16,8 -9,4 -15,0

Seguridad 37,7 32,7 32,6 28,0 -25,8 23,5 21,4 -15,9 -23,7

Comercial 946,8 976,3 954,8 947,1 0,0 921,0 896,2 -2,8 -5,4 Embalajes 648,6 691,3 687,9 707,4 9,1 727,4 736,4 2,8 4,1 Etiquetas 125,3 133,4 136,7 139,6 11,4 142,7 145,9 2,2 4,5 Total 3.327,7 3.397,5 3.373,9 3.324,0 -0,1 3.260,7 3.219,9 -1,9 -3,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,89 Noruega: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



19,6 15,0 14,1 8,8 -55,1 8,4 8,2 -19,0 -21,0


23,0 14,4 13,4 12,4 -46,4 9,3 8,4 -24,4 -31,7

Huecograbado 8,6 7,3 7,2 4,8 -43,9 4,9 4,7 1,5 -3,2 Flexografía 11,8 10,8 10,2 7,5 -36,1 10,2 8,1 34,7 7,9 Serigrafía 7,8 5,9 5,2 3,9 -49,4 4,1 3,7 3,4 -6,8 Preimpresión 13,1 12,1 10,5 8,0 -38,8 9,6 7,8 19,8 -2,7 Postimpresión 11,7 9,7 9,0 8,6 -26,8 7,8 8,6 -9,0 0,6 Repuestos 31,8 25,4 24,0 19,4 -39,0 19,1 17,9 -1,3 -7,9 Electrofotografía 2,6 3,8 5,7 6,4 149,4 6,9 7,5 7,7 16,8 Chorro de tinta 4,3 6,4 6,2 6,9 60,4 11,4 17,9 66,3 160,1 Total 165,8 137,4 131,9 110,3 -33,5 114,1 114,7 3,4 4,0

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,90 Noruega: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 4.126,2 4.291,0 4.548,5 4.548,9 10,2 5.014,1 5.100,7 10,2 12,1 Planchas CtP 1.733,0 2.360,0 2.911,1 3.715,7 114,4 4.512,7 4.871,1 21,4 31,1 CtP de luz visible/violeta 641 850 1.017 1.295 102,1 1.744 1.851 34,7 42,9 CtP térmicas 1.092 1.510 1.894 2.421 121,7 2.769 3.021 14,4 24,8


91

TABLA 5.91 Noruega: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


218 269 308 324 339 359 374 388


32 42 52 59 67 80 90 101





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,92 Noruega: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 3.419 3.442 3.354 3.281 -4,0 3.127 3.003 -4,7 -8,5 Secado en frío 6.338 6.642 6.807 6.549 3,3 5.934 5.565 -9,4 -15,0 Termosecado 4.216 4.276 4.212 3.958 -6,1 3.646 3.408 -7,9 -13,9 Huecograbado 5.179 4.827 4.543 4.259 -17,8 3.768 3.544 -11,5 -16,8 Flexografía 4.583 4.707 4.937 4.963 8,3 5.067 5.034 2,1 1,4 Serigrafía 725 605 578 518 -28,5 458 416 -11,5 -19,7 Tipografía 137 120 129 130 -5,2 123 102 -5,3 -21,9 Electrofotografía 151 223 313 379 150,0 693 825 83,2 117,9 Chorro de tinta 351 409 458 580 65,3 1.043 1.392 79,9 140,0 Total 25.100 25.251 25.331 24.617 -1,9 23.861 23.289 -3,1 -5,4 Todas las tintas convencionales

24.597 24.619 24.560 23.659 -3,8 22.125 21.072 -6,5 -10,9


502 632 771 958 90,8 1.736 2.217 81,2 131,3

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 20,2 17,5 16,7 18,1 -10,4 19,1 19,6 5,5 8,3 Secado en frío 13,0 14,3 14,9 17,7 36,5 17,9 18,0 1,0 1,7 Termosecado 10,6 10,2 9,8 11,3 6,6 12,5 12,1 11,0 7,3 Huecograbado 9,8 9,7 10,0 10,5 6,3 11,4 11,1 9,0 5,9 Flexografía 17,3 18,5 19,6 21,4 23,9 23,1 23,6 7,5 10,1 Serigrafía 5,0 4,2 4,1 3,9 -22,1 1,1 3,4 -70,8 -12,0 Tipografía 0,4 0,4 0,4 0,5 20,2 0,3 0,6 -27,8 29,5 Electrofotografía 4,2 6,2 8,7 10,6 149,9 19,3 22,9 81,7 115,9 Chorro de tinta 7,2 9,0 10,5 12,2 68,0 22,2 29,5 82,6 142,1 Total 87,8 90,0 94,9 106,1 20,9 126,9 140,8 19,6 32,7 Todas las tintas convencionales

76,3 74,8 75,7 83,3 9,3 85,4 88,4 2,5 6,1


11,5 15,2 19,2 22,8 98,3 41,5 52,4 82,2 129,9


92

TABLA 5,93 Noruega: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



40,1 45,5 43,3 45,6 13,7 44,2 43,2 -2,9 -5,2


39,0 38,8 40,2 38,1 -2,5 36,4 34,1 -4,5 -10,5

Papel de prensa 199,8 173,6 173,7 169,9 -15,0 159,6 149,7 -6,1 -11,9 Cartón y papel de embalaje 126,6 137,3 143,9 148,5 17,3 147,9 146,7 -0,4 -1,2 Total 509,1 501,2 521,3 527,2 3,6 515,6 493,9 -2,2 -6,3


Portugal El mercado de la impresión en Portugal está valorado en 1.760 millones de euros en 2008, un 7,4% menos que en 2003; para 2013 se prevé un descenso del 2,2%. Todos los procesos de impresión convencionales muestran importantes descensos a lo largo de todo el periodo, sobre todo la impresión offset de secado en frío y la serigrafía, mientras la digital muestra un fuerte crecimiento. El mayor sector en Portugal es el de la impresión comercial, seguido por la de embalajes y la publicitaria. Durante los próximos cinco años, la impresión de revistas y publicitaria muestra un gran crecimiento, mientras que la impresión de seguridad y la de etiquetas son las que presentan los mayores descensos (tablas 5.94 a 5.100).

TABLA 5,94 Portugal: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



424,5 417,3 416,6 396,6 -6,6 376,5 367,2 -5,1 -7,4


290,0 263,0 265,5 246,0 -15,2 213,3 187,3 -13,3 -23,8

Toda la impresión offset 1.190,1 1.135,9 1.122,6 1.057,9 -11,1 989,0 941,0 -6,5 -11,0 Huecograbado 97,1 90,7 88,1 78,7 -18,9 71,4 66,3 -9,3 -15,7 Flexografía 448,3 413,6 409,9 386,3 -13,8 373,1 363,6 -3,4 -5,9 Tipografía 16,8 17,1 16,9 16,3 -2,9 13,0 12,6 -20,2 -22,5 Serigrafía 45,7 42,3 35,1 28,0 -38,7 24,9 20,6 -11,2 -26,6 Toda la impresión digital 92,8 118,8 127,6 184,4 98,7 249,2 311,0 35,2 68,6 Electrofotografía 69,2 88,6 95,4 141,1 104,0 193,7 233,4 37,3 65,4 Chorro de tinta 23,7 30,2 32,2 43,3 83,1 55,5 77,6 28,2 79,1 Otros 12,0 18,8 11,8 10,6 -11,7 12,9 8,9 22,1 -15,5 Total 1.902,8 1.837,2 1.812,0 1.762,2 -7,4 1.733,5 1.724,1 -1,6 -2,2


93

TABLA 5,95 Portugal: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 70,6 66,3 64,9 62,9 -10,9 62,1 61,7 -1,3 -1,9 Catálogos 30,4 27,9 27,1 26,5 -12,7 26,5 26,3 -0,3 -0,8 Directorios 4,8 7,9 7,6 7,1 46,9 6,8 6,6 -4,4 -7,4

Revistas 161,4 157,9 156,8 160,1 -0,8 166,1 170,3 3,7 6,4 Periódicos 65,0 59,3 57,5 54,0 -16,9 51,5 50,1 -4,5 -7,3 Publicidad 365,2 348,9 344,0 347,1 -5,0 356,0 361,9 2,6 4,3


13,4 11,6 11,0 10,1 -24,4 9,4 8,9 -6,9 -11,8

Seguridad 12,2 9,9 9,8 8,8 -28,1 7,9 7,6 -9,6 -13,8 Comercial 671,8 637,8 626,9 620,8 -7,6 614,4 610,2 -1,0 -1,7 Embalajes 451,0 452,0 451,6 414,5 -8,1 385,9 376,2 -6,9 -9,2 Etiquetas 57,0 57,6 54,8 50,3 -11,8 46,7 44,3 -7,0 -12,0

Total 1.902,8 1.837,2 1.812,0 1.762,2 -7,4 1.733,5 1.724,1 -1,6 -2,2 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,96 Portugal: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



9,6 7,6 7,1 4,3 -54,6 4,1 4,0 -20,1 -22,2


10,9 7,4 6,8 6,2 -43,1 4,7 4,2 -24,4 -31,4

Huecograbado 2,0 1,6 1,6 1,1 -47,2 1,1 1,0 1,8 -2,1 Flexografía 9,6 9,4 8,7 6,9 -27,9 7,2 7,8 3,9 12,1 Serigrafía 4,7 3,4 2,6 1,8 -61,3 1,7 1,4 -3,5 -20,0 Preimpresión 6,8 6,6 5,6 4,9 -27,3 5,1 5,0 3,6 1,9 Postimpresión 6,1 5,2 4,8 4,5 -25,1 4,2 4,6 -8,7 1,7 Repuestos 18,6 15,3 14,3 11,8 -36,9 11,1 11,0 -5,9 -6,3 Electrofotografía 2,1 3,0 4,4 4,9 131,9 5,2 5,7 7,1 16,2 Chorro de tinta 2,4 3,4 3,5 3,9 61,4 7,4 8,1 92,3 109,8 Total 97,7 82,9 79,3 67,6 -30,8 68,0 68,9 0,7 2,0


TABLA 5,97 Portugal: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 2.191,0 2.174,8 2.299,8 2.373,9 8,3 2.437,1 2.452,3 2,7 3,3 Planchas CtP 920,2 1.196,1 1.471,9 1.939,1 110,7 2.193,4 2.341,9 13,1 20,8 CtP de luz visible/violeta 340 431 514 676 98,6 848 890 25,4 31,7 CtP térmicas 580 765 957 1.263 117,8 1.346 1.452 6,5 14,9


94

TABLA 5.98 Portugal: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


218 269 308 324 339 359 374 388


32 42 52 59 67 80 90 101





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.99 Portugal: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 1.839 1.762 1.704 1.632 -11,3 1.544 1.483 -5,4 -9,1 Secado en frío 3.353 3.381 3.485 3.348 -0,1 3.066 2.915 -8,4 -12,9 Termosecado 2.259 2.171 2.125 1.947 -13,8 1.776 1.660 -8,8 -14,8 Huecograbado 1.210 1.082 1.013 937 -22,5 832 789 -11,2 -15,8 Flexografía 4.728 4.103 4.226 3.849 -18,6 3.600 3.428 -6,5 -10,9 Serigrafía 351 301 288 277 -21,1 268 251 -3,2 -9,4 Tipografía 82 69 64 60 -27,5 56 51 -6,9 -15,4 Electrofotografía 124 174 243 288 132,4 524 624 82,1 116,8 Chorro de tinta 168 219 256 319 89,9 677 735 112,1 130,0 Total 14.113 13.262 13.405 12.657 -10,3 12.343 11.935 -2,5 -5,7 Todas las tintas convencionales

13.821 12.869 12.906 12.050 -12,8 11.141 10.576 -7,5 -12,2


292 393 499 607 108,0 1.202 1.359 97,9 123,7

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 10,9 9,0 8,5 9,0 -17,1 9,4 9,7 4,7 7,5 Secado en frío 6,9 7,3 7,7 9,0 31,9 9,2 9,4 2,1 4,2 Termosecado 5,7 5,2 5,0 5,5 -2,1 6,1 5,9 9,9 6,2 Huecograbado 2,3 2,2 2,2 2,3 0,2 2,5 2,5 9,4 7,1 Flexografía 17,9 16,1 16,8 16,6 -6,8 16,4 16,1 -1,5 -3,3 Serigrafía 2,4 2,1 2,0 2,1 -14,0 0,7 2,1 -68,5 -0,7 Tipografía 0,2 0,2 0,2 0,2 -8,1 0,1 0,2 -32,7 10,6 Electrofotografía 3,5 4,8 6,7 8,1 132,3 14,6 17,3 80,6 114,8 Chorro de tinta 3,5 4,8 5,9 6,7 93,1 14,4 15,6 115,4 132,0 Total 53,1 51,7 55,0 59,6 12,2 73,5 78,7 23,3 32,1 Todas las tintas convencionales

46,2 42,0 42,4 44,8 -3,0 44,5 45,8 -0,8 2,3


6,9 9,7 12,6 14,8 112,7 29,0 32,9 96,4 122,6


95

TABLA 5,100 Portugal: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 57,6 66,8 61,0 66,2 14,8 57,7 55,6 -12,8 -16,0 Estucado exento de pasta

mecánica 76,1 74,0 80,9 83,8 10,1 81,8 79,8 -2,4 -4,7

Mecánico no estucado 8,4 9,3 10,8 10,6 25,5 10,7 9,8 1,0 -6,7 No estucado exento de pasta

mecánica 73,9 64,4 128,2 84,3 14,2 85,2 79,8 1,0 -5,4

Papel de prensa 86,4 92,0 94,1 78,6 -9,0 73,0 68,5 -7,1 -12,8 Cartón y papel de embalaje 161,5 156,5 225,6 179,4 11,1 173,1 171,6 -3,5 -4,4

Total 463,9 462,9 600,6 502,8 8,4 481,4 465,1 -4,3 -7,5 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

España España representa el quinto mayor mercado de impresión de Europa. Está valorado en 10.650 millones de euros en 2008, un 4,5% más que en 2003 y se prevé un descenso del 3,2% para 2013 llegando a los 10.300 millones de euros. El fuerte crecimiento económico español ha impulsado el sector de la impresión, que está bien representado por empresas líderes como Einsa en directorios y Arvaro en impresión comercial (tablas 5.101 a 5.107).

TABLA 5.101 España: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 2.181.2 2.223.9 2.193.0 2.108.4 -3,3 1.996.7 1.924.2 -5,3 -8,7


1.885.2 1.943.2 1.954.3 1.855.2 -1,6 1.699.5 1.625.7 -8,4 -12,4


1.343.7 1.305.8 1.346.7 1.282.4 -4,6 1.103.5 968,8 -14,0 -24,5

Toda la impresión offset 5.410.1 5.472.9 5.493.9 5.246.0 -3,0 4.799.7 4.518.7 -8,5 -13,9

Huecograbado 1.074.4 1.089.5 1.083.6 1.010.8 -5,9 923.1 865.3 -8,7 -14,4

Flexografía 2.646.6 2.728.8 2.769.4 2.672.9 1,0 2,485.5 2.371.0 -7,0 -11,3

Tipografía 68,9 68,7 69,2 61,7 -10,4 50,2 47,8 -18,6 -22,5

Serigrafía 239,0 235,5 200,4 163,3 -31,6 143,3 118,2 -12,3 -27,7

Toda la impresión digital 730,4 965,4 1,045.1 1,482.2 102.9 1,922.4 2.385.5 29,7 60,9

Electrofotografía 518,1 696,0 760.8 1,125.7 117.3 1,495.7 1.775.5 32,9 57,7

Chorro de tinta 212,3 269,5 284.4 356.5 67.9 426.7 609,9 19,7 71,1

Otros 21,7 24,4 17,9 12,8 -41,2 10,5 6,4 -17,4 -49,9

Total 10.191.2 10.585.3 10.679.6 10.649.8 4.5 10.334.8 10.312.9 -3,0 -3,2


96

TABLA 5,102 España: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 364,7 369,1 367,2 350,9 -3,8 328,5 318,2 -6,4 -9,3

Catálogos 157,9 156,1 154,0 148,3 -6,1 139,9 135,6 -5,6 -8,6

Directorios 70,9 66,6 66,0 62,9 -11,3 58,7 56,6 -6,6 -9,9

Revistas 835,7 877,1 884,7 886,8 6,1 872,7 874,4 -1,6 -1,4

Periódicos 327,5 323,2 322,2 306,5 -6,4 285,7 276,4 -6,8 -9,8

Publicidad 1.999,4 2,088,3 2.106,2 2.118,5 6,0 2.091,6 2.098,9 -1,3 -0,9


94,0 83,9 82,2 76,4 -18,7 69,4 65,5 -9,2 -14,3

Seguridad 64,7 57,0 57,7 51,8 -20,0 45,0 42,2 -13,1 -18,4

Comercial 2.976,6 3.058,0 3.090,5 3.098,9 4,1 2.959,5 2.952,6 -4,5 -4,7

Embalajes 3.006,8 3.188,8 3.228,7 3.228,8 7,4 3.169,8 3.178,1 -1,8 -1,6 Etiquetas 293,0 317,2 320,3 320,1 9,2 314,0 314,3 -1,9 -1,8 Total 10.191,2 10.585,3 10.679,6 10.649,8 4,5 10.334,8 10.312,9 -3,0 -3,2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,103 España: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



51,9 37,8 36,2 22,6 -56,5 21,2 20,6 -20,0 -22,1


58,0 35,5 33,4 29,6 -48,9 22,7 20,4 -23,2 -31,1

Huecograbado 22,3 19,7 19,6 13,7 -38,7 14,0 13,6 2,6 -0,5 Flexografía 79,7 61,9 58,7 48,7 -38,9 48,1 50,7 -1,3 4,1 Serigrafía 24,4 18,6 14,9 10,5 -56,9 10,0 6,3 -4,8 -39,7 Preimpresión 39,7 37,8 33,1 28,0 -29,3 30,4 27,9 8,6 -0,5 Postimpresión 37,1 30,1 28,4 27,5 -26,0 24,8 27,6 -9,7 0,5 Repuestos 114,1 91,0 87,0 72,6 -36,4 68,2 66,7 -6,0 -8,2 Electrofotografía 15,8 23,4 35,1 39,1 146,9 40,5 43,3 3,6 10,8 Chorro de tinta 22,2 30,5 30,9 33,9 52,7 57,1 82,8 68,6 144,3 Total 608,7 509,1 500,9 436,0 -28,4 438,9 459,5 0,7 5,4

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,104 España: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 11.405,1 11.999,0 12.888,2 11.745,4 3,0 12.946,4 13.143,3 10,2 11,9 Planchas CtP 4.790,1 6.599,4 8.248,4 9.594,2 100,3 11.651,8 12.551,9 21,4 30,8 CtP de luz visible/violeta 1.771 2.377 2.883 3.343 88,8 4.503 4.768 34,7 42,6 CtP térmicas 3.019 4.222 5.366 6.251 107,1 7.149 7.783 14,4 24,5


97

TABLA 5.105 España: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 352 516 764 789 866 897 936 968 Prensas digitales en color 274 370 619 729 841 941 1,065 1,195 Prensas digitales de un solo color

1.637 2.016 2.454 2.581 2.702 2.769 2.884 2.999


284 379 428 488 550 613 690 777





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.106 España: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 8.436 8.601 8.481 8.285 -1,8 7.722 7.382 -6,8 -10,9 Secado en frío 14.888 15.746 16.351 15.662 5,2 13.840 12.909 -11,6 -17,6 Termosecado 10.465 10.778 10.780 10.152 -3,0 9.187 8.583 -9,5 -15,5 Huecograbado 13.384 12.991 12.466 12.035 -10,1 10.763 10.289 -10,6 -14,5 Flexografía 27.909 27.075 28.553 26.633 -4,6 23.980 22.352 -10,0 -16,1 Serigrafía 1.442 1.211 1.177 1.050 -27,2 966 820 -8,0 -21,9 Tipografía 432 383 366 349 -19,1 326 290 -6,7 -17,0 Electrofotografía 928 1.364 1.935 2.298 147,5 4.049 4.749 76,2 106,7 Chorro de tinta 1.594 1.957 2.264 2.901 82,0 5.209 6.650 79,6 129,2 Total -´Ç 80.104 82.375 79.362 -0,1 76.042 74.024 -4,2 -6,7 Todas las tintas convencionales

76.955 76.784 78.175 74.164 -3,6 66.785 62.625 -10,0 -15,6


2.522 3.320 4.200 5.198 106,1 9.258 11.399 78,1 119,3

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 49,9 43,8 42,3 45,7 -8,3 47,2 48,2 3,2 5,4 Secado en frío 30,4 33,9 35,9 42,3 39,0 41,7 41,7 -1,5 -1,4 Termosecado 26,3 25,8 25,2 28,9 10,1 31,6 30,5 9,1 5,3 Huecograbado 25,4 26,2 27,6 29,5 16,3 32,5 32,1 10,2 8,8 Flexografía 105,4 106,1 113,6 115,1 9,2 109,1 104,8 -5,2 -8,9 Serigrafía 9,9 8,5 8,4 7,9 -20,6 2,2 6,8 -71,5 -14,4 Tipografía 1,2 1,1 1,1 1,2 2,5 0,8 1,4 -33,5 9,0 Electrofotografía 26,0 38,0 53,7 64,4 147,4 112,5 131,8 74,8 104,8 Chorro de tinta 32,9 43,0 52,1 60,9 85,1 111,1 140,9 82,3 131,2 Total 307,4 326,4 359,9 396,0 28,8 488,7 538,1 23,4 35,9 Todas las tintas convencionales

248,5 245,4 254,0 270,7 8,9 265,1 265,4 -2,1 -1,9


58,9 81,0 105,9 125,3 112,6 223,5 272,7 78,4 117,7


98

TABLA 5,107 España: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 288,2 334,8 344,4 331,5 15,0 325,7 313,8 -1,8 -5,4 Estucado exento de pasta mecánica

426,2 443,8 468,8 488,1 14,5 508,4 496,1 4,2 1,6


332,4 333,6 318,3 305,1 -8,2 307,7 288,2 0,9 -5,5

Papel de prensa 528,2 529,2 567,2 581,0 10,0 595,0 558,2 2,4 -3,9 Cartón y papel de embalaje 913,6 971,1 909,7 932,4 2,1 973,1 964,8 4,4 3,5 Total 2.668,2 2.812,2 2.799,3 2.838,0 6,4 2.898,4 2.795,1 2,1 -1,5


Suecia El mercado europeo sueco está valorado en 4.600 millones de euros en 2008, un 2,5% más que en 2003; se prevé un descenso del 3,3% para 2013. La impresión offset es particularmente importante en Suecia. El mayor sector en Suecia es el de la impresión comercial, seguido por la de embalajes y la de periódicos. La impresión de revistas y embalajes crecerá durante los próximos cinco años, y el mercado de las etiquetas se mantendrá estático hasta 2013 (tablas 5.108 a 5.114).

TABLA 5,108 Suecia: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



1.119,0 1.154,4 1.170,1 1.120,0 0,1 1.057,8 1.027,6 -5,6 -8,2


744,6 720,7 747,5 713,5 -4,2 629,4 558,9 -11,8 -21,7

Toda la impresión offset 3.073,2 3.106,0 3.141,0 3.016,0 -1,9 2.838,3 2.711,6 -5,9 -10,1 Huecograbado 581,0 578,1 577,1 530,6 -8,7 488,4 458,9 -7,9 -13,5 Flexografía 506,3 538,4 559,1 562,0 11,0 562,6 561,5 0,1 -0,1 Tipografía 30,2 30,4 31,0 28,3 -6,3 24,9 23,4 -11,9 -17,0 Serigrafía 102,0 100,2 82,3 65,8 -35,5 58,0 46,7 -12,0 -29,1 Toda la impresión digital 167,8 219,9 257,8 367,5 119,0 489,8 615,6 33,3 67,5 Electrofotografía 104,9 142,5 157,6 238,3 127,2 330,7 402,0 38,8 68,7 Chorro de tinta 63,0 77,4 100,2 129,2 105,2 159,1 213,6 23,1 65,3 Otros 7,2 13,1 8,2 8,5 18,3 11,9 8,7 39,8 1,9 Total 4.467,8 4.586,1 4.656,5 4.578,8 2,5 4.473,9 4.426,5 -2,3 -3,3


99

TABLA 5,109 Suecia: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 335,4 336,7 331,4 315,7 -5,9 300,7 288,2 -4,7 -8,7 Catálogos 56,2 55,3 54,2 52,6 -6,4 51,1 49,4 -2,9 -6,1 Directorios 13,9 13,2 12,9 12,2 -12,1 11,5 10,9 -5,9 -10,6 Revistas 249,4 260,0 260,6 263,5 5,7 266,7 266,3 1,2 1,1 Periódicos 908,2 888,0 875,1 828,7 -8,8 784,5 749,6 -5,3 -9,5 Publicidad 425,1 427,7 429,1 435,3 2,4 441,6 441,9 1,5 1,5 Artículos de papelería de oficina

29,2 28,9 28,0 25,7 -11,8 23,6 21,9 -8,4 -15,0

Seguridad 55,5 48,5 48,5 43,1 -22,4 37,9 34,9 -12,1 -18,9 Comercial 1,603,3 1.677,2 1.732,8 1.716,4 7,1 1,668,3 1,665,1 -2,8 -3,0 Embalajes 674,2 724,5 756,9 758,3 12,5 760,3 770,9 0,3 1,7 Etiquetas 117,6 126,3 126,9 127,3 8,3 127,8 127,3 0,4 0,0 Total 4,.67,8 4.586,1 4.656,5 4.578,8 2,5 4,473,9 4,426,5 -2,3 -3,3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,110 Suecia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



25,3 20,9 20,1 12,6 -50,3 12,1 11,9 -18,1 -19,3


30,1 20,1 19,1 17,8 -40,9 13,4 12,2 -24,5 -31,2

Huecograbado 12,1 10,5 10,5 7,2 -40,5 7,4 7,2 3,4 0,5 Flexografía 12,9 12,2 11,9 10,9 -15,6 10,9 11,7 -0,1 7,2 Serigrafía 10,4 7,9 6,1 4,2 -59,3 4,1 2,2 -4,4 -47,3 Preimpresión 16,5 16,4 14,5 13,3 -19,6 13,2 12,8 -0,7 -3,4 Postimpresión 15,2 13,0 12,4 11,8 -22,4 10,7 11,9 -9,2 0,3 Repuestos 45,8 38,2 36,8 31,2 -31,9 29,1 28,6 -6,6 -8,3 Electrofotografía 3,2 4,8 7,3 8,3 158,2 9,0 9,8 8,2 18,5 Chorro de tinta 5,6 8,8 10,9 13,4 138,1 21,3 33,3 58,4 147,9 Total 238,0 204,7 202,1 177,7 -25,3 176,0 186,1 -1,0 4,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,111 Suecia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 5.862,3 6.161,8 6.667,5 7.155,3 22,1 7.886,9 8.070,4 10,2 12,8 Planchas CtP 2.462,2 3.389,0 4.267,2 5.844,7 137,4 7.098,2 7.707,2 21,4 31,9 CtP de luz visible/violeta 910 1.221 1.491 2.037 123,7 2.743 2.928 34,7 43,8 CtP térmicas 1.552 2.168 2.776 3.808 145,4 4.355 4.779 14,4 25,5


100

TABLA 5.112 Suecia: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


331 408 519 546 572 612 638 663


84 112 155 177 199 228 257 289





90 94 103 120 135 152


101

TABLA 5.113 Suecia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08 2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 4.678 4.760 4.732 4.647 -0,7 4.452 4.316 -4,2 -7,1

Secado en frío 8.837 9.355 9.790 9.455 7,0 8.614 8.160 -8,9 -13,7

Termosecado 5.799 5.949 5.984 5.648 -2,6 5.240 4.952 -7,2 -12,3

Huecograbado 7.238 6.893 6.639 6.317 -12,7 5.695 5.457 -9,8 -13,6

Flexografía 5.339 5.342 5.765 5.600 4,9 5.428 5.294 -3,1 -5,5

Serigrafía 631 536 528 481 -23,9 428 402 -10,9 -16,4

Tipografía 184 163 150 141 -23,7 133 116 -5,3 -17,3

Electrofotografía 188 279 401 486 158,9 895 1.075 84,1 121,1

Chorro de tinta 499 562 798 1.123 125,0 1.942 3.017 72,9 168,6

Total 33.394 33.839 34.786 33.898 1,5 32.828 32.789 -3.2 -3,3


32.706 32.997 33.587 32.288 -1,3 29.991 28.697 -7.1 -11,1


687 841 1.199 1.610 134,2 2.837 4.092 76,2 154,2

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 27,6 24,2 23,6 25,6 -7,2 27,2 28,2 6,1 9,9

Secado en frío 18,1 20,1 21,5 25,5 41,3 25,9 26,4 1,6 3,2

Termosecado 14,6 14,2 14,0 16,1 10,6 18,0 17,6 11,8 9,2

Huecograbado 13,7 13,9 14,7 15,5 12,9 17,2 17,0 11,1 9,9

Flexografía 20.2 20.9 22.9 24.2 20.0 24.7 24.8 2.1 2.6

Serigrafía 4.3 3.8 3.7 3.6 -17.0 1.1 3.3 -70.3 -8.3

Tipografía 0.5 0.5 0.5 0.5 -3.3 0.3 0.5 -33.3 6.9

Electrofotografía 5.3 7.8 11.1 13.6 158.8 24.9 29.8 82.5 119.0

Chorro de tinta 10.3 12.4 18.4 23.6 128.7 41.4 63.9 75.5 170.9

Total 114.6 117.8 130.4 148.3 29.4 180.7 211.6 21.9 42.7


99.0 97.7 100.9 111.1 12.2 114.5 117.8 3.0 6.1


15.6 20.1 29.5 37.2 138.9 66.3 93.8 78.1 151.9

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,114 Suecia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 83,5 84,3 86,5 83,4 0,0 81,8 78,8 -2,0 -5,6


129,8 116,2 116,2 111,5 -14,1 113,5 110,8 1,9 -0,6

Mecánico no estucado 82,7 71,6 62,4 62,0 -25,1 62,6 57,8 1,0 -6,7


109,8 110,5 106,1 100,7 -8,2 99,5 93,2 -1,2 -7,4

Papel de prensa 435,8 421,3 456,0 442,0 1,4 457,5 429,2 3,5 -2,9 Cartón y papel de embalaje 301,5 290,7 274,2 263,6 -12,6 272,6 270,3 3,4 2,6 Total 1.143,1 1.094,6 1.101,4 1.063,1 -7,0 1.087,6 1.040,1 2,3 -2,2


102

Suiza El mercado de impresión de Suiza está valorado en 2.800 millones de euros en 2008, un 3,7% menos que en 2003; se prevé un descenso del 5,3% hasta llegar a los 2.700 millones en 2013. La impresión publicitaria es el mayor sector en Suiza, seguido por el de la impresión de revistas y el de embalajes impresos (tablas 5.115 a 5.121).

TABLA 5,115 Suiza: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



688,3 684,6 679,5 637,4 -7,4 587,1 564,1 -7,9 -11,5


484,7 453,7 460,8 432,4 -10,8 373,0 327,9 -13,7 -24,2

Toda la impresión offset 1.962,1 1.914,1 1.895,5 1.786,7 -8,9 1.642,3 1.552,1 -8,1 -13,1 Huecograbado 218,8 211,6 206,9 188,0 -14,1 170,1 158,7 -9,5 -15,6 Flexografía 514,0 519,1 528,7 513,7 -0,1 495,1 492,1 -3,6 -4,2 Tipografía 30,5 29,7 30,3 27,4 -10,2 24,7 22,6 -9,8 -17,5 Serigrafía 71,1 67,4 59,0 48,4 -32,0 43,4 37,1 -10,3 -23,4 Toda la impresión digital 129,0 161,5 178,7 249,2 93,2 323,7 401,0 29,9 60,9 Electrofotografía 82,4 107,9 116,9 173,2 110,3 234,5 282,3 35,4 63,0 Chorro de tinta 46,6 53,6 61,8 76,0 62,9 89,1 118,7 17,3 56,3 Otros 16,8 29,2 18,9 18,6 10,7 24,6 18,0 32,0 -3,5 Total 2.942,2 2.932,6 2.918,0 2.832,0 -3,7 2.723,9 2.681,4 -3,8 -5,3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,116 Suiza: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 100,9 98,6 97,2 91,2 -9,5 85,2 82,4 -6,6 -9,7 Catálogos 135,0 129,2 126,4 119,8 -11,3 113,0 109,5 -5,7 -8,6 Directorios 9,4 8,7 8,5 8,0 -15,5 7,4 7,2 -6,7 -10,0 Revistas 663,7 674,2 669,1 647,3 -2,5 623,5 615,2 -3,7 -5,0 Periódicos 124,3 118,4 116,8 109,0 -12,3 101,0 97,4 -7,3 -10,6 Publicidad 680,4 668,1 666,5 655,9 -3,6 642,5 640,9 -2,0 -2,3 Artículos de papelería de oficina

30,2 28,3 27,5 25,2 -16,7 22,8 21,6 -9,2 -14,3

Seguridad 46,1 39,3 39,2 34,0 -26,1 29,0 26,9 -14,7 -21,1 Comercial 439,7 426,8 426,1 417,0 -5,2 393,4 377,6 -5,7 -9,5 Embalajes 606,9 630,6 630,5 616,8 1,6 600,7 598,2 -2,6 -3,0 Etiquetas 105,5 110,4 110,3 107,9 2,3 105,1 104,6 -2,6 -3,0 Total 2.942,2 2.932,6 2.918,0 2.832,0 -3,7 2.723,9 2.681,4 -3,8 -5,3


103

TABLA 5,117 Suiza: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



16,3 13,1 12,4 7,6 -53,1 7,2 7,0 -20,1 -22,1


18,3 12,4 11,5 10,2 -44,5 7,8 7,0 -23,6 -31,1

Huecograbado 4,5 3,8 3,8 2,5 -44,0 2,6 2,5 1,6 -1,9 Flexografía 12,9 11,8 11,2 10,4 -19,5 9,6 10,8 -7,7 4,3 Serigrafía 7,3 5,3 4,4 3,1 -57,1 3,0 2,4 -2,6 -24,5 Preimpresión 12,0 10,5 9,1 8,9 -25,8 8,0 8,1 -10,0 -8,3 Postimpresión 10,8 8,3 7,8 7,3 -32,6 6,5 7,2 -10,9 -1,7 Repuestos 34,2 27,6 26,2 22,3 -34,7 20,3 20,2 -9,1 -9,4 Electrofotografía 2,5 3,6 5,4 6,0 139,0 6,4 6,9 5,6 14,5 Chorro de tinta 4,2 6,1 6,7 6,9 67,1 11,9 16,8 71,7 141,3 Total 177,4 147,5 143,0 124,5 -29,8 119,7 124,7 -3,9 0,2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,118 Suiza: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 3.677,3 3.730,9 3.953,3 4.306,7 17,1 4.747,0 4.830,7 10,2 12,2 Planchas CtP 1.544,5 2.052,0 2.530,1 3.517,9 127,8 4.272,3 4.613,3 21,4 31,1 CtP de luz visible/violeta 571 739 884 1.226 114,7 1.651 1.753 34,7 43,0 CtP térmicas 973 1.313 1.646 2.292 135,5 2.621 2.861 14,4 24,8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.119 Suiza: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


260 320 378 397 416 434 452 470


62 83 91 104 117 128 144 162






104

TABLA 5.120 Suiza: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 3.052 3.000 2.921 2.817 -7,7 2.638 2.532 -6,3 -10,1 Secado en frío 5.435 5.548 5.685 5.381 -1,0 4.782 4.479 -11,1 -16,8 Termosecado 3.775 3.745 3.688 3.423 -9,3 3.105 2.905 -9,3 -15,1 Huecograbado 2.725 2.523 2.380 2.238 -17,9 1.984 1.887 -11,4 -15,7 Flexografía 5.420 5.151 5.451 5.119 -5,6 4.777 4.639 -6,7 -9,4 Serigrafía 638 523 516 466 -27,0 422 387 -9,3 -16,9 Tipografía 128 110 108 103 -19,5 92 80 -10,7 -22,3 Electrofotografía 148 211 297 354 139,6 635 755 79,6 113,5 Chorro de tinta 348 389 492 620 78,4 1.088 1.250 75,4 101,5 Total 21.669 21.199 21.539 20.521 -5,3 19.523 18.914 -4,9 -7,8 Todas las tintas convencionales

21.174 20.599 20.749 19.547 -7,7 17.801 16.910 -8,9 -13,5


495 601 789 974 96,7 1.723 2.005 76,9 105,9

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 18,0 15,3 14,6 15,6 -13,8 16,1 16,5 3,7 6,3 Secado en frío 11,1 11,9 12,5 14,5 30,8 14,4 14,5 -0,9 -0,4 Termosecado 9,5 8,9 8,6 9,8 2,9 10,7 10,3 9,3 5,7 Huecograbado 5,2 5,1 5,3 5,5 6,2 6,0 5,9 9,2 7,3 Flexografía 20,5 20,2 21,7 22,1 8,1 21,7 21,8 -1,7 -1,6 Serigrafía 4,4 3,7 3,7 3,5 -20,4 1,0 3,2 -70,7 -8,9 Tipografía 0,4 0,3 0,3 0,4 2,0 0,2 0,4 -32,0 15,5 Electrofotografía 4,1 5,9 8,3 9,9 139,5 17,6 21,0 78,1 111,6 Chorro de tinta 7,2 8,6 11,3 13,0 81,4 23,2 26,5 78,1 103,3 Total 80,3 79,9 86,2 94,2 17,3 111,0 120,0 17,8 27,3 Todas las tintas convencionales

69,0 65,4 66,6 71,3 3,3 70,2 72,6 -1,6 1,8


11,3 14,5 19,6 22,9 102,6 40,8 47,4 78,1 106,9

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,121 Suiza: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



149,8 143,9 156,3 143,2 -4,4 146,1 142,6 2,0 -0,4

Mecánico no estucado 38,6 42,2 40,2 34,5 -10,5 29,9 27,6 -13,4 -20,1 No estucado exento de pasta mecánica

129,8 127,8 130,3 120,5 -7,2 121,1 113,4 0,5 -5,9

Papel de prensa 314,3 266,5 268,7 252,9 -19,5 252,1 236,5 -0,3 -6,5 Cartón y papel de embalaje 326,0 327,6 330,6 320,2 -1,8 315,2 312,5 -1,6 -2,4 Total 1.101,3 1.049,9 1.066,6 1.011,8 -8,1 997,2 960,6 -1,4 -5,1


Reino Unido La impresión en el reino Unido está valorada el 23.900 millones de euros en 2008, un 1,3% más que en 2003 pero menos que el pico alcanzado en 2006. El Reino Unido es el segundo mayor mercado de impresión de Europa. La impresión convencional de tinta sobre papel está descendiendo y muchas imprentas ofrecen servicios adicionales. Las imprentas del Reino Unido observarán un descenso del 3,4% en el mercado para llegar a los 23.000 millones en 2013. La impresión comercial es el mayor sector del mercado, seguido de cerca

105

por el de la impresión de embalajes y la publicitaria. El mercado de equipos de impresión del Reino Unido es de 910 millones de euros, un 25% menos que en 2003; hay pronunciados descensos en los que respecta a las prensas de termosecado dado que el mercado se está ajustando a la llegada de dos grandes plantas de huecograbado y hay importantes cierres. Durante los próximos cinco años habrá una recuperación en las ventas de las prensas de termosecado pero no llegará al nivel de 2003. Los equipos de chorro de tinta tienen mucha presencia en el Reino Unido; muchos proveedores líderes están radicados en las proximidades de Cambridge y muchas empresas punteras como SMP Group y Real Digital International son pioneras en la producción de grandes volúmenes de alta calidad (tablas 5.122 a 5.128).

TABLA 5.122 Reino Unido: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



5.509,2 5.656,2 5.635,9 5.241,3 -4,9 4.859,2 4.639,9 -7,3 -11,5


3.913,4 3.755,5 3.842,3 3.557,4 -9,1 3.073,8 2.685,1 -13,6 -24,5

Toda la impresión offset 15.857,2 15.951,8 15.908,6 14.880,0 -6,2 13.784,9 12.983,5 -7,4 -12,7 Huecograbado 1.116,0 1.114,8 1.140,9 1.372,8 23,0 1.275,2 1.210,8 -7,1 -11,8 Flexografía 4.274,3 4.332,3 4.309,7 3.971,8 -7,1 3.682,5 3.448,2 -7,3 -13,2 Tipografía 196,4 197,3 193,7 173,7 -11,6 130,0 120,5 -25,2 -30,7 Serigrafía 570,9 559,1 487,5 394,6 -30,9 355,0 299,4 -10,0 -24,1 Toda la impresión digital 1.458,3 1.917,9 2.127,8 2.985,9 104,8 3.954,5 4.914,2 32,4 64,6 Electrofotografía 791,5 1,114,8 1.180,5 1.782,8 125,2 2.495,5 2.983,4 40,0 67,3 Chorro de tinta 666,8 803,1 947,3 1.203,1 80,4 1.459,0 1.930,8 21,3 60,5 Otros 103,2 168,7 111,4 99,5 -3,6 120,6 84,2 21,2 -15,3 Total 23.576,4 24.241,9 24.279,7 23.878,4 1,3 23.302,6 23.060,8 -2,4 -3,4

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,123 Reino Unido: valor del mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 1.616,4 1.637,0 1.621,8 1.546,9 -4,3 1.473,3 1.429,0 -4,8 -7,6 Catálogos 1.540,1 1.533,6 1.507,5 1.411,2 -8,4 1.317,0 1.257,6 -6,7 -10,9 Directorios 93,5 90,8 89,6 84,6 -9,6 79,6 76,6 -5,8 -9,5 Revistas 2.505,6 2.601,6 2.594,9 2.516,2 0,4 2.438,3 2.395,3 -3,1 -4,8 Periódicos 343,7 342,1 337,9 319,8 -6,9 302,1 291,2 -5,5 -8,9 Publicidad 4.738,1 4.902,2 4.925,2 4.901,7 3,5 4.875,2 4.869,9 -0,5 -0,6 Artículos de papelería de oficina

433,3 365,5 356,8 328,6 -24,2 301,1 283,3 -8,4 -13,8

Seguridad 376,7 333,1 333,8 295,3 -21,6 258,0 239,9 -12,6 -18,8 Comercial 5.918,9 6.155,7 6.186,6 6.127,7 3,5 5.896,2 5.831,4 -3,8 -4,8 Embalajes 5.308,3 5.536,1 5.573,8 5.593,4 5,4 5.608,1 5.629,5 0,3 0,6 Etiquetas 701,6 744,1 751,8 753,0 7,3 753,6 757,0 0,1 0,5 Total 23.576,4 24.241,9 24.279,7 23.878,4 1,3 23.302,6 23.060,8 -2,4 -3,4


106

TABLA 5,124 Reino Unido: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



122,5 108,8 103,3 62,7 -48,8 59,0 57,2 47,5 42,9


136,0 103,4 96,8 47,3 -65,3 65,2 58,6 38,0 24,0

Huecograbado 23,2 20,2 20,7 18,6 -19,8 19,4 19,1 4,3 2,5 Flexografía 105,4 98,2 91,4 84,0 -20,3 71,3 83,1 -15,2 -1,1 Serigrafía 58,3 44,3 36,3 25,4 -56,4 24,8 19,9 -2,3 -21,5 Preimpresión 88,3 86,6 75,4 72,8 -17,6 68,5 73,0 -5,9 0,3 Postimpresión 82,3 68,9 64,7 61,6 -25,1 55,9 61,7 -9,4 0,2 Repuestos 225,7 199,8 187,0 146,0 -35,3 141,0 140,9 -3,4 -3,5 Electrofotografía 24,2 37,5 54,4 62,0 156,0 67,6 72,8 9,1 17,5 Chorro de tinta 60,9 90,9 102,8 117,6 93,1 195,3 245,6 66,2 108,9 Total 1.213,5 1.127,2 1.092,2 909,6 -25,0 968,2 1.023,1 6,4 12,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,125Reino Unido: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 25.761,1 26.951,2 28.759,9 33.305,9 29,3 36.711,7 36.119,7 10,2 8,4 Planchas CtP 10.819,7 14.823,2 18.406,3 27.205,7 151,4 33.040,5 34.494,4 21,4 26,8 CtP de luz visible/violeta 4.000 5.340 6.433 9.480 137,0 12.768 13,104 34,7 38,2 CtP térmicas 6.819 9.483 11.973 17.726 159,9 20.273 21,390 14,4 20,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,126 Reino Unido: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 1.032 1.511 2.168 2.314 2.457 2.575 2.689 2.780 Prensas digitales en color 418 566 980 1.154 1.332 1.570 1.776 1.994 Prensas digitales de un solo color

2.500 3.080 3.886 4.088 4.280 4.620 4.812 5.004


892 1.191 1.444 1.646 1.856 2.096 2.359 2.655




Líneas de impresión de chorro de tinta 842 874 955 1,097 1,235 1,395


107

TABLA 5.127 Reino Unido: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 24.886 25.294 24.870 23.896 -4,0 22.633 21.709 -5,3 -9,2 Secado en frío 43.507 45.833 47.154 44.248 1,7 39.571 36.844 -10,6 -16,7 Termosecado 30.480 30.998 30.758 28.162 -7,6 25.591 23.789 -9,1 -15,5 Huecograbado 13.902 13.292 13.125 16.345 17,6 14.868 14.397 -9,0 -11,9 Flexografía 45.073 42.985 44.434 39.575 -12,2 35.528 32.508 -10,2 -17,9 Serigrafía 4.109 3.478 3.293 2.955 -28,1 2.780 2.408 -5,9 -18,5 Tipografía 1.031 909 891 843 -18,3 809 760 -4,0 -9,9 Electrofotografía 1.418 2.184 3.003 3.639 156,6 6.756 7.980 85,7 119,3 Chorro de tinta 4.898 5.832 7.543 9.449 92,9 17.808 20.364 88,5 115,5 Total 169.305 170.804 175.072 169.110 -0,1 166.346 160.758 -1,6 -4,9 Todas las tintas convencionales

162.988 162.788 164.526 156.022 -4,3 141.782 132.414 -9,1 -15,1

All digital ink and 6.317 8.016 10.546 13.088 107,2 24.564 28.344 87,7 116,6 colourant Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 147,1 128,7 124,1 131,9 -10,3 138,3 141,8 4,8 7,5 Secado en frío 88,9 98,6 103,5 119,5 34,3 119,1 119,0 -0,3 -0,4 Termosecado 76,5 74,1 71,8 80,3 4,9 87,9 84,4 9,5 5,2 Huecograbado 26,4 26,8 29,0 40,1 52,0 44,9 45,0 12,1 12,1 Flexografía 170,2 168,5 176,8 171,0 0,5 161,7 152,5 -5,5 -10,8 Serigrafía 28,3 24,4 23,4 22,2 -21,6 6,6 19,8 -70,4 -10,7 Tipografía 2,9 2,6 2,7 3,0 3,6 2,0 3,4 -31,8 14,3 Electrofotografía 39,7 60,8 83,4 101,9 156,5 187,7 221,4 84,1 117,3 Chorro de tinta 101,2 128,3 173,6 198,4 96,1 379,7 431,4 91,4 117,4 Total 681,2 712,9 788,4 868,3 27,5 1,127,9 1,218,7 29,9 40,4 Todas las tintas convencionales

540,3 523,8 531,3 567,9 5,1 560,5 565,9 -1,3 -0,4

All digital ink and 140,9 189,1 257,0 300,3 113,1 567,4 652,8 88,9 117,4 colourant

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,128 Reino Unido: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



1.212,2 1.258,2 1.325,0 1.186,9 -2,1 1.203,0 1.173,9 1,4 -1,1


863,8 841,2 868,0 851,6 -1,4 808,3 757,1 -5,1 -11,1

Papel de prensa 2.508,5 2.345,9 2.339,5 2.204,8 -12,1 2.161,1 2.027,5 -2,0 -8,0 Cartón y papel de embalaje 2.290,8 2.321,8 2.376,3 2.281,7 -0,4 2.234,3 2.215,3 -2,1 -2,9 Total 8.033,9 7.877,5 8.065,0 7.620,6 -5,1 7.486,1 7.198,7 -1,8 -5,5


Otros países de Europa Occidental Incluye Chipre, Malta, Islandia, Luxemburgo, Liechtenstein y varios estados independientes más pequeños. Estos mercados de impresión fragmentados representan 825 millones de euros en 2008, un 10,5% más que en 2003; para 2013 se prevé un aumento del 25% (tablas 5.129 a 5.135).

108

TABLA 5,129 Otros países de Europa Occidental: valor del mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 163,8 201,2 183,6 179,3 9,4 203,0 200,3 13,2 11,8 Offset de bobina de termosecado 141,5 175,8 163,3 157,3 11,2 172,2 168,4 9,5 7,1 Offset de bobina de secado en frío 98,4 115,6 110,3 106,9 8,7 110,4 99,3 3,2 -7,1 Toda la impresión offset 403,7 492,6 457,2 443,5 9,8 485,6 468,1 9,5 5,5 Huecograbado 100,9 120,7 110,1 101,6 0,7 108,1 102,0 6,4 0,4 Flexografía 182,3 211,3 178,9 177,8 -2,5 279,6 282,5 57,3 58,9 Tipografía 6,2 7,5 6,8 6,3 1,3 5,3 6,0 -16,0 -4,3 Serigrafía 16,4 19,2 15,6 12,9 -21,4 13,5 11,6 4,9 -10,0 Toda la impresión digital 35,0 51,5 55,9 81,0 131,7 122,7 159,5 51,4 96,9 Electrofotografía 25,0 41,0 41,3 62,7 150,3 100,6 122,5 60,5 95,5 Chorro de tinta 9,9 10,5 14,6 18,4 84,9 22,1 37,0 20,2 101,5 Otros 1,7 3,0 1,9 1,7 -0,8 2,2 1,5 31,3 -8,1 Total 746,2 905,7 826,4 824,8 10,5 1.017,0 1,031,3 23,3 25,0

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,130 Otros países de Europa Occidental: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 34,1 40,6 36,3 35,0 2,8 42,1 41,5 20,1 18,6 Catálogos 32,1 37,6 33,4 31,6 -1,4 37,2 36,1 17,6 14,3 Directorios 3,6 4,1 3,6 3,5 -2,5 4,1 4,0 18,8 16,4 Revistas 76,1 93,2 84,7 84,7 11,3 105,5 107,1 24,6 26,5 Periódicos 28,6 33,2 29,8 29,0 1,1 35,0 34,7 20,9 20,0 Publicidad 163,7 198,1 180,0 181,2 10,7 227,5 231,6 25,5 27,8 Artículos de papelería de oficina

9,7 10,2 9,2 9,0 -7,2 11,0 11,0 22,0 21,9

Seguridad 8,9 9,2 8,4 7,8 -13,3 8,8 8,6 13,6 10,3 Comercial 170,8 207,5 188,9 189,8 11,1 228,3 230,3 20,3 21,4 Embalajes 194,8 241,8 224,3 225,6 15,8 282,9 290,9 25,4 28,9 Etiquetas 23,9 30,2 27,5 27,7 15,7 34,7 35,3 25,3 27,7 Total 746,2 905,7 826,4 824,8 10,5 1.017,0 1.031,3 23,3 25,0


109

TABLA 5,131 Otros países de Europa Occidental: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



2,1 3,3 3,0 1,9 -12,1 2,1 2,1 -3,9 -4,0


2,5 3,2 2,8 2,5 2,2 2,3 2,1 -8,5 -15,9

Huecograbado 2,1 2,2 2,0 1,4 -34,3 1,6 1,6 19,5 16,6 Flexografía 2,6 4,8 3,8 3,3 27,1 5,4 3,8 63,9 14,1 Serigrafía 1,7 1,5 1,2 0,8 -50,4 0,9 0,6 13,9 -30,7 Preimpresión 2,8 3,2 2,6 2,3 -18,9 3,0 2,2 32,6 -2,7 Postimpresión 2,6 2,6 2,2 2,1 -17,1 2,4 2,8 14,8 30,0 Repuestos 5,7 6,8 5,9 4,9 -12,7 5,8 5,0 16,3 2,1 Electrofotografía 0,8 1,4 1,9 2,2 184,4 2,7 3,0 25,2 37,3 Chorro de tinta 0,7 1,2 1,6 2,2 201,0 3,0 5,1 32,4 130,3 Total 29,8 36,8 32,9 29,1 -2,3 34,4 33,4 18,2 14,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,132 Otros países de Europa Occidental: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 972,0 1.221,5 1.213,1 1.029,4 5,9 1.196,4 1.235,5 16,2 20,0 Planchas CtP 408,2 671,8 776,4 840,9 106,0 1.076,8 1.179,9 28,1 40,3 CtP de luz visible/violeta 151 242 271 293 94,1 416 448 42,0 53,0 CtP térmicas 257 430 505 548 112,9 661 732 20,6 33,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.133 Otros países de Europa Occidental: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


79 97 137 144 150 186 194 202


13 18 22 25 28 32 36 40






110

TABLA 5.134 Otros países de Europa Occidental: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 634 618 610 605 -4.4 590 577 -2.5 -4.8

Secado en frío 1,117 1,125 1,166 1,130 1.1 1,110 1,049 -1.8 -7.1

Termosecado 766 754 733 708 -7.6 646 630 -8.8 -10.9

Huecograbado 1,257 1,239 1,166 1,111 -11.6 1,066 1,021 -4.1 -8.1

Flexografía 1,923 1,896 1,744 1,771 -7.9 1,723 1,703 -2.7 -3.9

Serigrafía 129 122 106 87 -32.9 74 64 -14.8 -25.8

Tipografía 30 31 28 26 -13.7 23 18 -8.5 -29.8

Electrofotografía 45 80 105 128 185.1 175 232 36.7 81.2

Chorro de tinta 71 76 116 137 92.6 270 336 96.7 144.9

Total 5,972 5,941 5,775 5,703 -4.5 5,676 5,630 -0.5 -1.3

Todas las tintas convencionales 5,856 5,785 5,554 5,438 -7.1 5,232 5,063 -3.8 -6.9

Todas las tintas y colorantes digitales 116 156 221 265 128.4 444 567 67.7 114.2

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 3.1 3.1 3.1 3.3 7.5 3.6 3.6 7.8 8.6

Secado en frío 1.6 1.8 2.0 2.6 62.2 2.9 3.0 13.4 15.0

Termosecado 1.7 1.6 1.5 1.8 4.9 2.0 2.0 9.9 10.9

Huecograbado 2.1 2.3 2.3 2.5 14.3 2.9 2.9 18.1 17.0

Flexografía 5.7 5.9 5.5 6.0 5.4 6.2 6.3 2.4 4.3

Serigrafía 1.4 1.3 1.2 1.0 -28.2 0.9 0.8 -10.9 -18.1

Tipografía 0.1 0.1 0.1 0.1 32.9 0.1 0.1 -11.3 -13.5


Chorro de tinta 1.4 1.7 2.7 2.9 104.2 5.7 8.5 97.0 192.7

Total 18.5 20.0 21.4 24.1 30.5 32.8 37.8 35.8 56.4

Todas las tintas convencionales 15.8 16.1 15.7 17.5 10.9 19.1 19.5 8.9 11.2

Todas las tintas y colorantes digitales 2.7 4.0 5.7 6.6 143.9 13.7 18.3 106.8 175.4


111

TABLA 5.135 Otros países de Europa Occidental: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas) 2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %)

2003-08 2011 2013 Crecimiento (en %)

2008-11 Crecimiento (en %) 2008-13

Mecánico estucado 32.7 23.9 23.3 23.7 -27.6 22.1 21.3 -6.8 -10.2 Estucado exento de pasta mecánica

19.7 21.7 19.5 19.6 -0.2 18.7 18.3 -4.4 -6.7

Mecánico no estucado 2.8 4.3 3.7 3.7 30.8 2.8 2.6 -23.0 -28.9


18.4 18.3 15.8 15.5 -15.9 12.8 12.0 -17.2 -22.4

Papel de prensa 49.1 41.8 46.3 44.7 -9.0 45.4 42.6 1.5 -4.8 Cartón y papel de embalaje

50.0 51.4 44.0 44.1 -11.8 38.4 38.1 -13.0 -13.7

Total 172.7 161.4 152.6 151.3 -12.4 140.2 134.8 -7.3 -10.9 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd

Europa del Este Europa del Este se ha beneficiado de la excepcional estabilidad económica y política de los últimos diez años. Diez países de Europa del Este son miembros de la UE y han introducido importantes reformas y abierto sus economías. La fuerza laboral constituida en buena parte por trabajadores con un buen nivel de formación, baratos y trabajadores, junto con mucha actividad emprendimiento empresarial, ha propiciado la creación de nuevas y prósperas empresas. La mayoría de países han tenido importantes tasas de crecimiento pero hay signos de desaceleración. Los salarios están empezando a subir y hay falta de mano de obra. Las pobres infraestructuras, como las carreteras deficientes, y las interrupciones en el suministro eléctrico están reduciendo la actividad comercial. La inflación está aumentando en varios países y el impacto de la desaceleración y la crisis crediticia hacen que las perspectivas parezcan difíciles. El crecimiento en 2008 fue fuerte hasta mediados de año, porque la demanda doméstica estaba aumentando y porque el comercio dentro de Europa del Este ha empezado a compensar las débiles exportaciones a Europa Occidental. El mercado de la impresión en Europa del Este es uno de los pocos sectores en crecimiento del mundo, liderado por Rusia, Polonia y la República Checa. El mercado de la impresión general en Europa del Este muestra un crecimiento estable durante el periodo 2003-13 (gráfico 5.2). El principal proceso es el offset, y la flexografía tambiés es muy importante, sobre todo debido a la deslocalización de la impresión de embalajes de Europa Occidental, donde los costes son más elevados. En Europa del Este, el de los embalajes es el mayor sector por producto en 2008, seguido de por la impresión publicitaria, que es el sector que más rápido crece. Todos los sectores experimentarán crecimiento durante el periodo 2003-13; la impresión de revistas, catálogos y publicidad aumentará más rápidamente ya que los propietarios de marcas y los minoristas esperan que aumente el nivel del bienestar económico.

112

GRÁFICO 5.2 Europa del Este: valor del mercado de la impresión, 2003-13 (en miles de millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.136 Europa del Este: valor del mercado de la impresión por país, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bulgaria 158 171 183 190 202 212 223 232 243 255 268 República Checa 1,449 1,530 1,644 1,685 1,761 1,849 1,901 2,011 2,123 2,240 2,363 Hungría 768 809 846 887 925 967 1,016 1,061 1,110 1,165 1,223 Polonia 2,245 2,424 2,574 2,616 2,715 2,835 2,915 3,058 3,208 3,369 3,537 Rumanía 597 657 695 733 774 819 862 909 961 1,019 1,080 Rusia 3,797 4,183 4,573 4,718 4,992 5,286 5,531 5,874 6,232 6,606 7,002 Eslovenia 417 438 458 466 485 504 515 535 557 579 602 Ucrania 455 536 578 591 616 650 674 705 745 793 845 Otros países de Europa del Este

858 1,019 1,234 1,224 1,283 1,347 1,319 1,587 1,913 2,016 2,122

Total 10,744 11,765 12,786 13,112 13,752 14,469 14,956 15,971 17,092 18,042 19,044 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.137 Europa del Este: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) Crecimiento (en %) 2008-11 2008-13

Offset de hojas 2,424.4 2,876.3 2,991.3 3,311.3 36.6 3,883.4 4,289.0 17.3 29.5


1,441.7 1,751.8 1,831.3 2,047.9 42.0 2,426.6 2,707.4 18.5 32.2


1,967.4 2,406.2 2,550.6 2,756.8 40.1 3,157.0 3,401.7 14.5 23.4


5,833.5 7,034.4 7,373.2 8,115.9 39.1 9,467.0 10,398.1 16.6 28.1

Huecograbado 696.3 799.8 820.9 865.7 24.3 965.5 1,011.4 11.5 16.8

Flexografía 2,746.9 2,988.9 2,929.9 3,002.1 9.3 3,404.2 3,654.8 13.4 21.7 Tipografía 734.6 908.6 901.6 935.1 27.3 1,023.1 1,049.1 9.4 12.2 Serigrafía 232.6 255.5 256.6 232.1 -0.2 211.6 166.7 -8.8 -28.2 Toda la impresión digital

463.1 724.2 788.7 1,277.5 175.9 1,915.0 2,699.0 49.9 111.3

Electrofotografía 336.2 529.5 528.1 888.0 164.1 1,397.9 1,941.3 57.4 118.6 Chorro de tinta 126.8 194.8 260.6 389.5 207.1 517.1 757.7 32.8 94.5 Otros 36.8 74.3 40.9 40.9 11.1 105.8 64.7 158.8 58.2 Total 10,743.9 12,785.7 13,111.8 14,469.4 34.7 17,092.2 19,043.9 18.1 31.6


Val

or (e

n m

iles d

e m

illon

es d

e ur

os)

113

TABLA 5.138 Europa del Este: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 402.1 445.8 447.2 480.0 19.4 552.4 599.8 15.1 24.9 Catálogos 170.8 191.0 194.8 227.7 33.3 283.3 323.0 24.4 41.9 Directorios 116.1 127.5 130.1 147.6 27.1 179.2 201.8 21.3 36.7 Revistas 821.6 919.8 952.2 1,138.5 38.6 1,447.3 1,678.0 27.1 47.4 Periódicos 1,401.0 1,564.4 1,570.4 1,683.7 20.2 1,932.1 2,095.6 14.7 24.5 Publicidad 1,978.0 2,796.1 2,851.3 3,244.0 64.0 3,949.6 4,452.5 21.8 37.3 Artículos de papelería de oficina

209.3 235.9 237.7 258.8 23.7 301.8 331.2 16.6 28.0

Seguridad 68.5 69.8 70.3 71.8 4.7 78.1 82.3 8.8 14.6 Comercial 1,624.1 2,033.3 2,094.7 2,390.4 47.2 2,920.0 3,317.8 22.2 38.8 Embalajes 3,557.0 3,960.2 4,124.5 4,364.0 22.7 4,927.6 5,407.5 12.9 23.9 Etiquetas 395.5 441.9 438.5 462.8 17.0 520.8 554.4 12.5 19.8 Total 10,743.9 12,785.7 13,111.8 14,469.4 34.7 17,092.2 19,043.9 18.1 31.6


El mercado de la maquinaria de impresión en Europa Occidental está deprimido, pero en Europa del Este se prevé que crezca un 25% durante el periodo 2003-13 hasta alcanzar más de 837 millones de euros. Estas cifras no incluyen los equipos traspasados de socios de Europa Occidental y los obtenido de la amplia red global de distribuidores de segunda mano. Se prevé que las ventas de equipos de flexografía y serigrafía van a descender. Las ventas de equipos eletrofotográficos y de chorro de tinta muestran un crecimiento muy fuerte a partir de una base muy baja. Las ventas de prensas de hojas pasarán de los 255 millones de euros en 2008 a más de 342 millones en 2013. Las planchas litográficas crecerán mucho, de menos de 19 millones de metros cuadrados en 2003 a casi 33 millones en 2013. La cuota de planchas CtP creció del 23% en 2003 al 65% en 2008, y se prevé que llegue al 80% en 2013; las planchas CtP térmicas serán el 56% del mercado de planchas CtP en 2013. Los sistemas CtP serán adoptados con entusiasmo por las imprentas más grandes y las empresas especialistas que suministrarán planchas a las imprentas especializadas. Las instalaciones de prensas digitales crecerán fuertemente hasta 2013. Las cifras tienen en cuenta únicamente las máquinas más avanzadas – 95 ppm (páginas por minuto) y superiores, con una resolución mínima de 600 ppp (puntos por pulgada) para la impresión de bobina y de hoja en blanco y negro, y las prensas digitales de alta calidad y las impresoras en color de producción “ligera”. Muchas de las operaciones comerciales en Europa del Este aumentarán esta capacidad con impresoras más pequeñas, de grupo de trabajo menos productivo y edición gráfica, tanto láser como de chorro de tinta. Las imprentas de Europa del Este consumirán 113.500 toneladas de tinta y colorante en 2008, de un valor de más de 500 millones de euros. Se prevé que esto crezca un 71% hasta más de 800 millones de euros en 2013, sobre todos debido a un aumento del 180% en las tintas y colorantes digitales, pero en las tintas y barnices convencionales también habrá mucho crecimiento. Europa del Este es un mercado en crecimiento muy atractivo para el papel y el cartón, el crecimiento más fuerte se prevé en las categorías estucadas de alta calidad. En términos generales el volumen aumentará de poco menos de 5 millones de toneladas en 2003 a 8,3 millones en 2013 (tablas 5.139 a 5.143).

114

TABLA 5.139 Europa del Este: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 175.3 223.3 250.3 254.6 45.3 310.8 341.6 22.1 34.2 Offset de bobina de secado en frío 46.3 41.8 49.7 56.7 22.3 65.3 61.8 15.3 9.0 Offset de bobina de termosecado 34.6 37.6 48.8 56.9 64.6 62.4 60.2 9.8 5.8 Huecograbado 4.7 5.5 4.5 3.8 -20.3 4.2 4.9 11.6 30.8 Flexografía 54.8 56.5 57.6 50.8 -7.3 51.9 48.7 2.0 -4.1 Serigrafía 19.9 19.0 14.3 12.4 -37.5 12.0 9.8 -3.5 -21.0 Preimpresión 23.9 25.7 45.1 23.3 -2.5 24.3 24.7 4.4 6.1 Postimpresión 26.3 28.4 32.4 28.7 9.1 30.2 30.9 5.5 7.8 Repuestos 96.5 109.4 125.7 121.8 26.3 140.3 145.7 15.2 19.6 Electrofotografía 7.2 17.7 24.6 25.7 256.9 27.8 29.7 8.1 15.6 Chorro de tinta 10.7 19.6 28.7 33.6 214.4 62.6 79.1 86.0 135.1 Total 500.2 584.4 681.6 668.3 33.6 791.9 837.1 18.5 25.3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Lt TABLA 5.140 Europa del Este: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 18,963 22,804 23,845 26,197 38.1 28,376 32,967 8.3 25.8 Planchas CtP 4,551 9,578 11,446 17,119 276.1 20,431 26,373 19.3 54.1 CtP de luz visible/violeta

1,851 3,795 4,400 6,561 254.5 8,685 11,549 32.4 76.0

CtP térmicas 2,700 5,782 7,045 10,557 291.0 11,746 14,825 11.3 40.4 Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.141 Europa del Este: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 275 413 608 775 991 1,207 1,396 1,576 Prensas digitales en color 132 190 389 571 809 1,071 1,351 1,641 Prensas digitales de un solo color

704 944 1,304 1,407 1,511 1,621 1,717 1,815


512 733 1,226 1,478 1,778 2,115 2,528 3,021




Líneas de impresión de

chorro de tinta 336 400 450 550 657 791


115

TABLA 5.142 Europa del Este: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 9,377 11,124 11,569 13,011 38.8 15,019 16,455 15.4 26.5

Secado en frío 11,385 14,195 15,322 17,289 51.8 19,559 21,163 13.1 22.4

Termosecado 15,323 19,861 20,418 21,824 42.4 26,014 29,667 19.2 35.9

Huecograbado 8,674 9,536 9,444 10,307 18.8 11,142 11,838 8.1 14.9

Flexografía 28,966 29,655 30,207 29,912 3.3 32,507 33,917 8.7 13.4

Serigrafía 15,369 16,013 15,328 15,903 3.5 28,331 17,989 78.2 13.1

Tipografía 420 415 469 496 18.0 301 444 -39.4 -10.5

Electrofotografía 602 1,037 1,344 1,813 200.9 3,746 5,111 106.6 182.0

Chorro de tinta 1,011 1,414 2,075 3,032 199.9 6,312 7,817 108.2 157.8

Total 91,129 103,252 106,175 113,586 24.6 142,930 144,400 25.8 27.1


89,515 100,800 102,757 108,742 24.6 132,873 131,471 22.2 20.9


1,613 2,452 3,418 4,844 24.6 10,057 12,928 107.6 166.9


Secado en frío 16.3 22.9 26.9 39.7 143.6 51.8 60.2 30.6 51.6

Termosecado 34.6 42.7 42.9 56.0 61.7 80.4 94.8 43.7 69.3

Huecograbado 14.8 17.3 18.8 22.8 53.6 30.3 33.3 33.2 46.2

Flexografía 86.4 91.8 95.0 102.1 18.2 116.8 125.7 14.4 23.1

Serigrafía 83.7 88.7 86.0 94.4 12.8 177.2 117.0 87.7 24.0

Tipografía 0.8 0.9 1.1 1.5 81.6 1.1 1.7 -29.2 10.3


Chorro de tinta 20.3 31.1 47.8 64.5 217.8 134.6 180.8 108.5 180.1

Total 319.9 380.8 415.0 504.3 57.7 790.1 862.0 56.7 70.9


282.2 319.9 328.8 387.5 37.3 548.4 535.1 41.5 38.1


37.7 60.9 86.2 116.8 210.0 241.7 326.9 106.9 179.8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.143 Europa del Estel: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 455.0 645.5 720.7 889.0 95.4 1,119.0 1,299 25.9 46.1


677.0 741.7 827.3 1,104.0 63.1 1,385.6 1,456.0 25.5 31.9

Mecánico no estucado 373.3 414.2 441.9 463.6 24.2 486.4 522.1 4.9 12.6


638.9 707.4 718.8 724.4 13.4 732.7 744.1 1.1 2.7

Papel de prensa 1,833.4 2,113.2 2,268.0 2,512.6 37.0 2,803.7 3,013.0 11.6 19.9 Cartón y papel de embalaje 892.3 961.1 990.5 1,047.6 17.4 1,179.1 1,289.8 12.6 23.1 Total 4,869.9 5,583.0 5,967.1 6,741.2 38.4 7,706.6 8,324.0 14.3 23.5


116

Bulgaria Bulgaria tiene un gobierno de coalición y las relaciones entre sus dos principales miembros, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el Movimiento Nacional para la Estabilidad y el Progreso (NMSP), son problemáticas. Cada vez hay más peticiones de que se aumente el gasto gubernamental pero el objetivo a largo plazo de adoptar el euro significa que esto no sucederá. El crecimiento del PIB alcanzó un 6,2% en 2007 y debería permanecer en el 6% en 2008-09. A principios de 2008 la inflación era considerable, del 15%. El mercado de la impresión en Bulgaria está valorado en 212 millones de euros en 2008, un 34% más que en 2003, para 2013 se prevé un aumento del 26%. El proceso dominante es el offset, y la tecnología digital se está empezando a utilizar de manera generalizada por todo el país (tablas 5.144 a 5.150).

TABLA 5.144 Bulgaria: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 46.2 52.5 54.9 60.4 30.8 68.0 72.9 12.7 20.7

Offset de bobina de termosecado 26.6 31.1 32.9 36.7 37.8 41.9 45.5 14.2 24.1

Offset de bobina de secado en frío 36.0 41.8 44.7 48.3 34.2 53.3 56.2 10.5 16.4

Toda la impresión offset 108.8 125.4 132.5 145.3 33.6 163.3 174.6 12.3 20.1

Huecograbado 12.9 14.0 14.7 15.6 21.1 16.9 17.5 8.5 12.3

Flexografía 10.2 9.7 9.3 8.5 -17.0 8.1 9.5 -4.3 12.2

Tipografía 13.2 15.4 15.6 16.4 23.8 17.6 17.9 7.3 9.2

Serigrafía 3.4 3.4 3.6 3.3 -3.6 2.9 2.3 -10.5 -28.6

Toda la impresión digital 9.4 14.0 14.1 22.7 142.5 32.9 45.3 44.7 99.5


Chorro de tinta 2.1 3.0 3.5 5.31 155.7 7.1 11.9 33.8 124.0

Otros 0.6 1.3 0.7 0.6 1.8 1.2 0.7 103.0 6.3

Total 158.5 183.1 190.5 212.4 34.0 242.9 267.8 14.4 26.1


117

TABLA 5.145 Bulgaria: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 8.9 9.6 9.7 9.9 11.8 10.4 10.7 4.6 7.3

Catálogos 4.4 4.9 5.0 5.7 27.4 6.5 7.2 15.1 26.5

Directorios 1.2 1.3 1.4 1.5 25.2 1.7 1.9 14.2 25.5

Revistas 16.8 18.3 18.9 21.5 27.6 25.0 27.8 16.3 29.2

Periódicos 24.0 26.0 26.4 27.8 15.8 29.9 31.5 7.6 13.3

Embalajes 37.7 41.0 43.0 46.4 22.9 51.2 55.7 10.4 20.1

Etiquetas 4.2 4.6 4.7 5.0 19.1 5.5 5.9 10.0 17.5

Publicidad 37.7 48.8 51.6 60.9 61.3 73.5 83.7 20.7 37.5

Artículos de papelería de oficina 2.9 3.2 3.3 3.5 20.6 3.9 4.2 11.3 19.9

Seguridad 1.2 1.2 1.2 1.1 -3.2 1.1 1.1 -3.3 -6.0

Comercial 19.3 24.2 25.3 29.0 50.6 34.1 38.2 17.5 31.6

Total 158.5 183.1 190.5 212.4 34.0 242.9 267.8 14.4 26.1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.146 Bulgaria: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 3.8 4.6 5.3 5.3 40.4 6.3 6.8 19.9 28.5

Offset de bobina de secado en frío 0.9 0.7 0.9 1.0 18.7 1.1 1.0 11.1 2.4

Offset de bobina de termosecado 0.6 0.7 0.9 1.0 59.7 1.1 1.0 10.3 15.9

Huecograbado 0.1 0.1 0.1 0.1 -14.3 0.1 0.1 8.5 21.0

Flexografía 0.2 0.2 0.2 0.2 -8.9 0.1 0.1 -33.4 -31.7

Serigrafía 0.3 0.3 0.2 0.2 -25.8 0.2 0.2 -5.3 -23.1

Preimpresión 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 -5.5 -2.0

Postimpresión 0.4 0.4 0.5 0.4 8.6 0.4 0.4 2.1 3.3

Repuestos 1.7 1.9 2.2 2.1 30.2 2.4 2.5 13.3 16.7


Chorro de tinta 0.1 0.3 0.4 0.4 193.5 0.9 0.8 99.0 80.7

Total 8.6 10.0 11.7 11.7 36.5 13.5 13.8 16.0 18.4


118

TABLA 5.147 Bulgaria: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 461 532 562 616 33.6 597 671 -3.2 8.9

Planchas CtP 111 223 270 403 263.8 430 537 6.7 33.3

CtP de luz visible/violeta 45 89 104 154 242.9 183 235 18.3 52.3

CtP térmicas 66 135 166 248 278.2 247 302 -0.5 21.5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.148 Bulgaria: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


15 20 26 28 30 30 32 33


8 12 17 20 24 29 35 41






119

TABLA 5.149 Bulgaria: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 179 203 212 237 32.9 263 280 10.9 17.8

Secado en frío 210 252 275 310 47.3 337 356 9.0 14.9

Termosecado 280 345 358 382 36.4 439 490 15.0 28.2

Huecograbado 160 167 169 185 15.7 195 205 5.2 10.4

Flexografía 108 96 96 85 -21.6 78 89 -8.3 4.5

Serigrafía 277 271 265 279 0.7 487 307 74.8 10.1

Tipografía 6 5 7 7 14.0 4 6 -40.5 -10.9


Chorro de tinta 15 22 28 36 139.8 87 96 139.4 164.9

Total 1,248 1,383 1,437 1,557 24.7 1,960 1,916 25.9 23.1

Todas las tintas convencionales 1,220 1,340 1,382 1,485 24.7 1,804 1,732 25.9 23.1

Todas las tintas y colorantes digitales 28 43 55 72 24.7 156 184 25.9 23.1


Secado en frío 0.3 0.4 0.5 0.7 136.3 0.9 1.0 25.8 42.4

Termosecado 0.6 0.7 0.8 1.0 54.9 1.4 1.6 38.6 59.7

Huecograbado 0.3 0.3 0.3 0.4 49.6 0.5 0.6 29.6 40.5

Flexografía 0.3 0.3 0.3 0.3 -10.3 0.3 0.3 -3.4 13.4

Serigrafía 1.5 1.5 1.5 1.7 9.8 3.0 2.0 84.1 20.7

Tipografía 0.01 0.01 0.02 0.02 75.4 0.01 0.02 -30.4 9.7


Chorro de tinta 0.3 0.5 0.6 0.8 154.2 1.8 2.2 139.8 187.8

Total 4.6 5.4 5.9 7.2 55.7 11.5 12.0 61.2 67.3

Todas las tintas convencionales 3.9 4.3 4.4 5.4 36.9 7.7 7.2 43.9 35.1

Todas las tintas y colorantes digitales 0.7 1.1 1.4 1.8 164.0 3.8 4.7 112.9 163.6

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.150 Bulgaria: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)2003 2005 2006 2008 Growth (%) 2011

2003-08 2013 Crecimiento (en %)

2008-11 Crecimiento (en %) 2008-13

Mecánico estucado 5.2 7.4 8.4 8.9 70.6 9.7 11.3 9.2 26.7


13.9 16.1 16.5 21.8 56.7 26.1 27.4 19.6 25.6

Mecánico no estucado 2.3 2.5 2.6 2.8 19.3 2.6 2.8 -4.4 2.6


7.6 7.6 8.7 8.4 9.7 8.8 8.9 5.3 7.0

Papel de prensa 50.8 52.5 49.9 51.9 2.2 55.0 59.1 5.9 13.8 Cartón y papel de embalaje 9.8 12.1 12.4 13.9 42.0 15.3 16.7 9.8 20.1 Total 89.7 98.2 98.6 107.7 20.1 117.5 126.2 9.1 17.3


120

República Checa El crecimiento del PIB en la República Checa se ralentizó al 5,3% en 2008, la tasa más baja desde 2005; esto refleja un bajón en la demanda doméstica. El gobierno de coalición afronta rebeliones y oposición a las reformas. La inflación aumentará en 2008 hasta casi un 7%, motivado por el aumento en los precios regulados y los impuestos indirectos, pero descenderá en 2009, a medida que los efectos se dejen notar en la economía. El mercado de la impresión en la República Checa es de 1.800 millones de euros en 2008, casi un 28% más que en 2003; para 2013 se prevé un aumento del 28% hasta 2013. El mayor sector es el de la impresión flexográfica, gran parte del cual está deslocalizado de Europa Occidental, seguido por la impresión de hojas. Las imprentas checas invirtieron 88 millones de euros en equipos y repuestos nuevos en 200, casi un 25% más que en 2003,; para 2013 se prevé un crecimiento ligeramente superior hasta alcanzar los 111 millones (tablas 5.152 a 5.157).

TABLA 5.151 República Checa: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 314.1 354.2 363.0 399.1 27.1 458.8 508.6 15.0 27.4 Offset de bobina de termosecado

189.8 219.5 225.5 249.7 31.6 289.0 322.4 15.7 29.1


260.7 299.1 310.4 332.2 27.4 371.4 400.0 11.8 20.4

Toda la impresión offset 764.6 872.8 898.9 981.1 28.3 1,119.2 1,231.0 14.1 25.5 Huecograbado 95.1 103.6 104.2 110.6 16.3 122.6 129.3 10.8 16.9 Flexografía 407.2 444.6 456.6 488.8 20.0 545.8 592.9 11.7 21.3 Tipografía 98.0 112.8 111.1 112.7 15.1 118.9 121.7 5.5 8.0 Serigrafía 35.1 34.6 37.6 35.4 1.0 33.3 28.2 -6.1 -20.5 Toda la impresión digital

43.6 65.7 71.1 114.4 162.3 167.3 249.9 46.2 118.4

Electrofotografía 26.7 39.7 38.7 64.3 141.0 98.3 136.1 53.0 111.8 Chorro de tinta 17.0 26.0 32.4 50.19 195.8 68.9 113.8 37.4 126.7 Otros 4.9 10.4 5.6 6.0 22.6 16.3 10.3 171.7 72.5 Total 1,448.5 1,644.4 1,685.2 1,849.1 27.7 2,123.3 2,363.2 14.8 27.8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.152 República Checa: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 48.8 51.7 50.2 54.6 11.9 62.2 66.9 13.8 22.5 Catálogos 30.5 32.5 32.1 37.7 23.4 46.1 52.0 22.3 38.0 Directorios 8.4 8.6 8.5 9.5 13.1 11.1 12.3 17.4 29.3 Revistas 154.1 165.4 164.0 191.1 24.0 232.4 261.9 21.6 37.0 Periódicos 162.5 174.0 170.6 188.5 16.0 217.9 238.0 15.6 26.3 Embalajes 550.3 588.2 641.6 651.2 18.3 687.2 758.3 5.5 16.4 Etiquetas 42.2 44.6 42.0 42.7 1.2 45.1 45.4 5.7 6.5 Publicidad 294.2 384.5 382.1 447.0 52.0 545.2 616.2 22.0 37.8 Artículos de papelería de oficina 17.7 18.7 18.3 20.5 15.9 24.0 26.5 17.3 29.1 Seguridad 7.3 7.0 6.9 7.3 0.1 8.1 8.7 10.9 18.7 Comercial 132.4 169.2 169.0 198.9 50.3 243.9 277.0 22.6 39.3 Total 1,448.5 1,644.4 1,685.2 1,849.1 27.7 2,123.3 2,363.2 14.8 27.8


121

TABLA 5.153 República Checa: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 25.9 31.7 35.1 35.3 36.3 43.2 47.9 22.4 35.7 Offset de bobina de secado en frío

6.1 5.2 6.1 6.9 13.3 7.8 7.4 12.6 6.4


4.5 4.7 6.0 6.9 52.5 7.4 7.2 11.8 20.5

Huecograbado 0.6 0.7 0.6 0.5 -21.6 0.5 0.7 10.8 42.3 Flexografía 8.1 8.4 9.0 8.3 1.8 8.3 7.9 0.5 -4.5 Serigrafía 2.8 2.4 1.8 1.5 -46.2 1.4 1.1 -7.0 -24.0 Preimpresión 3.5 3.3 5.8 3.2 -8.5 3.0 3.9 -5.9 21.5 Postimpresión 3.5 3.7 4.2 3.7 3.4 3.8 3.8 2.5 4.7 Repuestos 13.8 15.0 17.1 16.6 20.2 18.9 20.0 13.8 20.5 Electrofotografía 0.6 1.3 1.8 1.9 225.7 2.0 2.1 5.1 12.0 Chorro de tinta 1.3 2.6 3.6 3.6 180.6 8.3 8.8 131.2 144.8 Total 70.8 79.0 91.0 88.3 24.8 104.6 110.8 18.5 25.4

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.154 República Checa: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 2,259 2,579 2,656 2,899 28.3 3,165 3,733 9.2 28.8 Planchas CtP 542 1,083 1,275 1,894 249.4 2,279 2,987 20.3 57.7 CtP de luz visible/violeta 221 429 490 726 229.2 969 1,308 33.4 80.1 CtP térmicas 322 654 785 1,168 263.2 1,310 1,679 12.1 43.7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.155 República Checa: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


56 75 94 102 109 114 121 128


68 98 158 190 229 282 337 403

Ventas Sistemas CtP 22 31 2

9 25 24 22

Prensas digitales en color 14 18 20

21 21 23


Líneas de impresión de

chorro de tinta 43 52 5

8 73 88 105


122

TABLA 5.156 República Checa: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 1,215 1,370 1,404 1,568 29.1 1,775 1,951 13.2 24.4

Secado en frío 1,499 1,778 1,887 2,108 40.6 2,329 2,520 10.5 19.5

Termosecado 2,030 2,469 2,485 2,630 29.5 3,060 3,489 16.4 32.7

Huecograbado 1,185 1,235 1,199 1,317 11.2 1,414 1,513 7.4 14.9

Flexografía 4,294 4,411 4,708 4,870 13.4 5,212 5,502 7.0 13.0

Serigrafía 2,050 1,988 1,888 1,917 -6.5 3,293 2,087 71.7 8.8

Tipografía 63 56 69 76 19.5 47 75 -37.6 -1.0


Chorro de tinta 123 189 258 355 187.7 842 989 137.0 178.4

Total 12,507 13,575 13,996 14,973 19.7 18,235 18,484 21.8 23.4


12,336 13,308 13,640 14,487 19.7 17,130 17,137 21.8 23.4


171 266 357 486 19.7 1,105 1,347 21.8 23.4


Secado en frío 2.1 2.9 3.3 4.8 125.6 6.2 7.2 27.5 48.0

Termosecado 4.6 5.3 5.2 6.7 47.1 9.5 11.1 40.2 65.2

Huecograbado 2.0 2.2 2.4 2.9 43.7 3.8 4.3 32.3 46.2

Flexografía 12.8 13.7 14.8 16.6 29.8 18.7 20.4 12.7 22.6

Serigrafía 11.2 11.0 10.6 11.4 2.0 20.6 13.6 81.0 19.3

Tipografía 0.12 0.12 0.17 0.23 83.9 0.17 0.28 -27.1 22.0


Chorro de tinta 2.5 4.2 5.9 7.6 204.9 17.9 22.9 137.4 202.5

Total 42.6 48.4 52.3 62.6 47.0 95.2 102.1 51.9 62.9


38.8 42.1 43.5 51.3 32.4 69.7 69.0 35.9 34.4


3.9 6.4 8.8 11.3 194.0 25.5 33.1 124.7 191.9


123

TABLA 5.157 República Checa: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 61.5 87.2 108.2 99.8 62.4 115.1 133.7 15.4 33.9

Estucado exento de pasta mecánica 74.9 82.1 88.7 130.9 74.9 171.4 180.1 30.9 37.6

Mecánico no estucado 48.6 63.6 75.9 79.4 63.4 87.1 93.5 9.8 17.8


44.8 46.1 46.0 41.4 -7.4 41.9 42.6 1.2 2.7


Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Hungría La coalición de gobierno del Partido Socialista Húngaro (MSZP) y el Partido Liberal Húngaro (SZDSZ) se

rompió en abril de 2008 cuando el SZDSZ la abandonó tras la derrota sufrida en un referéndum. Esto creó un gobierno en minoría muy presionado. El crecimiento real del PIB es de un relativamente flojo 2% en 2008, pero se espera que se recobre en 2009 según vayan disminuyendo los efectos de las medidas de austeridad. Se prevé que la inflación anual media caiga al 6,5% en 2008 y al 4,3% en 2009, cuando los cambios en los precios regulados y en los subsidios repercutan en los cálculos. El mercado de la impresión húngaro se acerca a los 1.000 millones de euros en 2008, un 26% más que en 2003; se prevé un aumento similar hasta llegar a los 1.220 millones en 2013 (tablas 5.158 a 5.164).

TABLA 5.158 Hungría: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 152.0 161.1 172.3 184.5 21.4 207.3 214.7 12.3 16.3 Offset de bobina de termosecado 90.6 98.9 106.7 115.7 27.7 131.7 138.4 13.8 19.6 Offset de bobina de secado en frío 184.0 198.7 217.7 228.0 23.9 250.6 255.6 9.9 12.1 Toda la impresión offset 426.6 458.6 496.7 528.3 23.8 589.5 608.6 11.6 15.2 Huecograbado 41.1 41.5 44.0 45.0 9.5 48.2 47.6 7.1 5.7 Flexografía 177.5 197.4 190.0 197.5 11.2 218.3 264.1 10.5 33.7 Tipografía 57.9 62.7 64.2 65.7 13.5 70.4 69.3 7.2 5.4 Serigrafía 18.5 17.0 16.4 13.9 -24.7 11.7 7.8 -16.2 -44.2 Toda la impresión digital 43.4 64.0 73.1 113.9 162.7 164.6 222.1 44.6 95.0 Electrofotografía 33.1 47.9 49.6 83.3 151.5 130.2 176.4 56.3 111.8 Chorro de tinta 10.2 16.2 23.5 30.58 198.9 34.5 45.6 12.7 49.2 Otros 2.6 4.9 2.8 2.8 5.3 6.9 4.0 151.0 46.2 Total 767.6 846.2 887.3 967.0 26.0 1,109.7 1,223.4 14.8 26.5


124

TABLA 5.159 Hungría: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 40.4 41.9 42.4 44.2 9.4 48.3 50.9 9.4 15.2 Catálogos 14.6 15.0 15.4 17.3 18.4 20.4 22.6 17.8 30.4 Directorios 4.6 5.0 5.2 5.7 24.3 6.7 7.4 16.7 28.9 Revistas 63.9 66.3 69.9 82.2 28.7 101.2 115.7 23.1 40.7 Periódicos 146.8 151.4 155.5 166.9 13.7 188.5 204.0 13.0 22.2 Embalajes 234.7 239.8 259.7 270.5 15.2 296.0 324.1 9.4 19.8 Etiquetas 17.1 17.5 17.7 18.6 8.7 20.5 21.7 10.2 16.6 Publicidad 150.4 195.0 201.8 225.1 49.7 264.3 292.8 17.4 30.1 Artículos de papelería de oficina

10.3 10.6 10.9 11.8 13.9 13.4 14.5 13.7 23.3

Seguridad 5.0 4.7 4.8 4.9 -1.4 5.2 5.5 6.4 11.2 Comercial 79.8 98.8 103.9 119.9 50.2 145.2 164.5 21.1 37.2 Total 767.6 846.2 887.3 967.0 26.0 1,109.7 1,223.4 14.8 26.5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.160 Hungría: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



2.9 2.4 2.9 3.2 9.9 3.5 3.2 10.7 -1.4


2.2 2.1 2.8 3.2 47.9 3.4 3.1 10.0 11.6

Huecograbado 0.3 0.3 0.2 0.2 -22.7 0.3 0.3 7.1 21.1 Flexografía 3.5 3.7 3.7 4.1 16.0 3.3 3.5 -19.1 -14.3 Serigrafía 1.7 1.3 1.0 0.9 -49.4 0.8 0.6 -5.4 -25.8 Preimpresión 2.1 1.7 3.1 2.0 -8.5 1.6 2.0 -19.2 2.3 Postimpresión 1.9 1.9 2.2 1.9 2.1 2.0 2.0 2.4 3.6 Repuestos 7.0 7.1 8.4 8.1 15.7 8.9 9.0 9.9 11.6 Electrofotografía 0.7 1.6 2.3 2.4 239.9 2.6 2.7 7.3 12.0 Chorro de tinta 0.8 1.6 2.6 2.4 187.7 4.2 4.7 73.8 95.7 Total 36.4 38.9 46.8 45.2 24.0 51.1 52.4 13.2 16.1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.161 Hungría: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 1,345 1,446 1,565 1,665 23.8 1,818 1,991 9.2 19.5 Planchas CtP 323 607 751 1,088 237.2 1,309 1,592 20.3 46.4 CtP de luz visible/violeta 131 241 289 417 217.7 556 697 33.4 67.2 CtP térmicas 191 367 463 671 250.5 753 895 12.1 33.4


125

TABLA 5.162 Hungría: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


69 93 122 132 142 151 160 169


41 59 96 116 140 141 168 201





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.163 Hungría: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 588 623 667 725 23.4 802 824 10.5 13.6 Secado en frío 716 801 893 977 36.5 1,061 1,081 8.6 10.7 Termosecado 1,433 1,640 1,742 1,805 26.0 2,065 2,229 14.4 23.5 Huecograbado 512 494 506 536 4.7 556 557 3.8 4.0 Flexografía 1,872 1,958 1,959 1,967 5.1 2,084 2,451 5.9 24.6 Serigrafía 1,211 1,105 1,092 1,118 -7.7 1,151 1,188 3.0 6.3 Tipografía 33 28 30 30 -10.9 17 21 -44.3 -30.4 Electrofotografía 59 94 126 170 186.5 349 465 105.2 173.2 Chorro de tinta 74 117 187 232 212.4 421 494 81.0 112.5 Total 6,499 6,861 7,202 7,560 16.3 8,505 9,309 12.5 23.1 Todas las tintas convencionales 6,365 6,650 6,888 7,158 12.5 7,736 8,350 8.1 16.7 Todas las tintas y colorantes digitales

134 211 313 402 200.9 770 959 91.2 138.2

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 2.9 3.1 3.3 4.0 38.7 4.8 5.1 22.2 29.5 Secado en frío 1.0 1.3 1.6 2.2 118.9 2.8 3.1 25.4 37.1 Termosecado 3.2 3.5 3.7 4.6 43.0 6.4 7.1 37.9 53.8 Huecograbado 0.9 0.9 1.0 1.2 35.4 1.5 1.6 27.9 32.3 Flexografía 5.6 6.1 6.2 6.7 20.3 7.5 9.1 11.5 35.2 Serigrafía 6.6 6.1 6.1 6.6 0.6 12.2 7.7 83.9 16.5 Tipografía 0.07 0.06 0.07 0.09 37.1 0.06 0.08 -34.9 -14.3 Electrofotografía 1.7 2.7 3.6 4.9 186.4 10.0 13.3 103.5 170.7 Chorro de tinta 1.5 2.6 4.3 4.9 231.1 9.0 11.4 81.3 130.9 Total 23.4 26.3 29.9 35.3 50.6 54.3 58.5 53.6 65.6 Todas las tintas convencionales 20.2 21.1 21.9 25.5 25.8 35.3 33.8 38.7 32.7 Todas las tintas y colorantes digitales

3.2 5.3 7.9 9.9 207.2 19.0 24.7 92.3 150.7


126

TABLA 5.164 Hungría: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 49.0 69.5 67.5 75.2 53.6 82.8 96.1 10.1 27.8 Estucado exento de pasta mecánica 58.3 70.0 79.6 103.3 77.2 114.3 120.1 10.6 16.2 Mecánico no estucado 43.2 48.5 50.6 53.5 23.9 52.8 56.6 -1.4 5.9 No estucado exento de pasta mecánica

30.7 33.9 35.9 32.5 5.9 32.3 32.8 -0.7 0.9



Polonia El gobierno de coalición de centro-derecha de la Plataforma Cívica (PO) y el Partido Campesino Polaco (PSL) ofrece buenas perspectivas de estabilidad política, aunque si hay presiones podría no sobrevivir todo el mandato hasta 2010. Habrá un enfoque más liberal en cuanto a política económica que el de su predecesor, con el crecimiento económico descendiendo de un 6,6% en 2007 a un 5,3% en 2008 y un 4,2% en 2009, dado que la demanda externa se debilita y la política monetaria, más estricta, afecta a la demanda doméstica. La inflación ha subido del 2,5% en 2007 al 4,4% en 2008 y se prevé que descienda ligeramente en 2009. Muchos polacos que se habían marchado a Gran Bretaña e Irlanda a trabajar están regresando porque los sueldos en Polonia aumentan. El desempleo se aproximaba al 20% en 2003 pero en la mayor parte del país ha desaparecido. Los tipos de interés subieron del 4% en 3007 al 6% a mediados de 2008, y es probable otro aumento ya que los efectos de la crisis crediticia fortalecen más al zloty frente al euro. Esa puede ser una de las razones por la que los polacos están volviendo de Gran Bretaña, pero daña a los exportadores polacos, y la impresión y los embalajes son elementos importantes de exportación. El mercado de la impresión en Polonia se valora en 2.800 millones de euros en 2008, un 26,3% más que en 2003. La industria se ha modernizado mucho durante los últimos diez años, con las inversiones provenientes de Europa Occidental y Norteamérica. Orza y otras empresas locales han hecho importantes inversiones en tecnología moderna. La impresión offset y el huecograbado se han beneficiado de la inversión extranjera. La impresión de embalajes es el mayor sector por producto, seguido por la impresión comercial y publicitaria. Las imprentas polacas invirtieron 154 millones de euros en equipos nuevos en 2008, menos que en 2006 pero un 27% más que en 2003. Para 2013 se prevé que el mercado se recobre hasta alcanzar los 190 millones (tablas 5.165 a 5.171).

127

TABLA 5.165 Polonia: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



275.0 327.8 337.8 366.3 33.2 410.5 451.9 12.1 23.4


340.4 402.2 420.5 441.2 29.6 478.3 509.6 8.4 15.5

Toda la impresión offset 1,106.9 1,294.3 1,332.5 1,416.9 28.0 1,557.2 1,682.8 9.9 18.8 Huecograbado 136.6 150.2 153.3 157.0 14.9 165.8 172.1 5.6 9.6 Flexografía 710.0 766.5 765.0 802.9 13.1 897.3 929.9 11.8 15.8 Tipografía 135.9 153.3 149.1 150.5 10.7 156.4 158.0 3.9 5.0 Serigrafía 52.7 53.8 50.9 44.1 -16.2 37.5 28.2 -15.0 -36.0 Toda la impresión digital 94.6 142.1 157.7 256.2 170.9 376.5 555.6 47.0 116.9 Electrofotografía 66.7 103.1 103.0 170.4 155.5 257.1 357.9 50.9 110.1 Chorro de tinta 27.9 39.0 54.7 85.82 207.7 119.4 197.7 39.2 130.4 Otros 8.3 14.1 7.6 7.3 -11.5 17.8 10.6 142.9 45.5 Total 2,245.0 2,574.2 2,616.0 2,834.9 26.3 3,208.4 3,537.3 13.2 24.8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.166 Polonia: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 74.2 78.9 78.5 76.9 3.7 77.8 79.5 1.2 3.4 Catálogos 5.1 5.4 5.4 5.5 7.3 5.8 6.1 5.7 11.2 Directorios 12.1 12.2 12.3 12.4 2.2 13.0 13.6 4.6 9.9 Revistas 105.0 112.8 114.7 119.9 14.1 130.6 141.3 9.0 17.9 Periódicos 211.4 227.0 221.6 206.8 -2.2 196.4 189.6 -5.0 -8.3 Embalajes 840.5 904.7 917.4 1,069.9 27.3 1,296.7 1,475.5 21.2 37.9 Etiquetas 78.6 84.3 89.8 104.6 33.1 126.7 147.0 21.1 40.5 Publicidad 264.2 409.1 420.5 448.0 69.6 498.4 548.0 11.2 22.3 Artículos de papelería de oficina

47.4 50.4 50.1 49.3 4.1 50.2 51.5 1.7 4.3

Seguridad 13.0 12.6 12.5 11.6 -10.4 11.0 10.7 -5.7 -7.8 Comercial 593.5 676.8 693.2 729.9 23.0 801.9 874.5 9.9 19.8 Total 2,245.0 2,574.2 2,616.0 2,834.9 26.3 3,208.4 3,537.3 13.2 24.8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.167 Polonia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



8.8 7.8 9.2 10.1 14.7 11.1 10.3 9.0 1.7


6.6 7.0 9.0 10.2 54.4 10.6 10.0 8.3 15.2

Huecograbado 0.7 1.0 0.8 0.7 5.4 0.8 1.2 5.6 69.5 Flexografía 14.2 14.5 15.0 13.9 -1.8 13.7 12.4 -1.7 -10.9 Serigrafía 3.2 3.2 2.4 2.0 -37.2 1.8 1.5 -8.4 -26.1 Preimpresión 4.0 5.2 9.0 5.0 25.6 4.6 6.2 -9.3 24.0 Postimpresión 5.5 5.7 6.5 5.6 2.3 5.7 5.7 1.0 2.2 Repuestos 23.5 26.9 30.4 28.2 20.3 31.8 33.2 12.6 17.6 Electrofotografía 1.4 3.4 4.8 4.9 245.3 5.1 5.5 3.6 11.1 Chorro de tinta 2.4 3.9 6.0 8.1 237.3 14.4 18.4 79.4 129.0 Total 121.1 142.1 162.8 154.1 27.2 178.5 189.8 15.8 23.2


128

TABLA 5.168 Polonia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 3,905 4,566 4,701 4,999 28.0 5,458 6,255 9.2 25.1 Planchas CtP 937 1,918 2,256 3,267 248.5 3,930 5,004 20.3 53.2 CtP de luz visible/violeta 381 760 867 1,252 228.5 1,670 2,191 33.4 75.0 CtP térmicas 556 1,158 1,389 2,015 262.3 2,259 2,813 12.1 39.6

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.169 Polonia: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


140 187 250 270 290 298 316 334


113 161 270 326 392 489 584 698






129

TABLA 5.170 Polonia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 1,901 2,182 2,221 2,395 26.0 2,585 2,767 8.0 15.6 Secado en frío 2,171 2,656 2,826 3,092 42.4 3,309 3,532 7.0 14.2 Termosecado 2,652 3,320 3,366 3,493 31.7 3,941 4,445 12.8 27.2 Huecograbado 1,702 1,790 1,764 1,869 9.8 1,913 2,014 2.4 7.8 Flexografía 7,488 7,605 7,887 8,000 6.8 8,568 8,629 7.1 7.9 Serigrafía 2,844 2,702 2,535 2,560 -10.0 4,330 2,709 69.1 5.8 Tipografía 95 87 93 94 -0.9 53 75 -43.4 -20.3 Electrofotografía 119 202 262 348 191.1 689 942 98.1 171.0 Chorro de tinta 237 283 435 706 198.3 1,458 2,091 106.4 196.1 Total 19,209 20,828 21,389 22,557 17.4 26,846 27,205 19.0 20.6 Todas las tintas convencionales

18,853 20,343 20,691 21,503 17.4 24,700 24,172 19.0 20.6


356 485 697 1,054 17.4 2,146 3,033 19.0 20.6

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 9.2 10.9 11.2 13.1 41.7 15.6 17.3 19.3 31.8 Secado en frío 3.1 4.3 5.0 7.1 128.4 8.8 10.0 23.5 41.5 Termosecado 6.0 7.1 7.1 9.0 49.6 12.2 14.2 36.0 58.5 Huecograbado 2.9 3.3 3.5 4.1 42.0 5.2 5.7 26.1 37.1 Flexografía 22.3 23.6 24.8 27.3 22.3 30.8 32.0 12.8 17.1 Serigrafía 15.5 15.0 14.2 15.2 -1.9 27.1 17.6 78.2 16.0 Tipografía 0.19 0.19 0.22 0.28 52.5 0.19 0.28 -33.9 -1.8 Electrofotografía 3.4 5.8 7.5 10.0 191.0 19.7 26.9 96.5 168.5 Chorro de tinta 4.8 6.2 10.0 15.0 216.1 31.1 48.4 106.7 221.7 Total 67.5 76.3 83.5 101.1 49.9 150.6 172.3 49.0 70.4 Todas las tintas convencionales

59.2 64.3 65.9 76.1 28.4 99.8 97.0 31.3 27.6


8.2 12.0 17.5 25.1 205.5 50.8 75.3 102.6 200.4

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.171 Polonia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 176.1 249.8 253.4 306.1 73.9 373.9 434.0 22.1 41.8 Estucado exento de pasta mecánica

181.6 179.8 202.0 226.2 24.6 332.9 349.8 47.2 54.6

Mecánico no estucado 165.3 170.1 175.2 159.6 -3.5 180.7 193.9 13.2 21.5 No estucado exento de pasta mecánica

68.4 82.8 98.5 108.6 58.8 104.4 106.0 -3.9 -2.4

Papel de prensa 233.1 281.1 302.1 377.1 61.8 397.8 427.5 5.5 13.4 Cartón y papel de embalaje 199.7 205.3 223.6 222.1 11.2 264.0 288.7 18.8 30.0 Total 1,024.2 1,169.0 1,254.8 1,399.7 36.7 1,653.6 1,800.0 18.1 28.6


Rumanía Es probable que los resultados de las elecciones en noviembre de 2008 provoquen que no haya un único partido en mayoría. Los dos principales partidos son el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Patido Democrático Liberal (PDL). Es probable que el PDL obtenga un mejor resultado en las elecciones. Se prevé que el deficit presupuestario va a superar el 3% del PIB en 2008, ya que el gasto gubernamental se eleva en año de elecciones. Habrá un crecimiento real del PIB del 7% en 2008, pero el endurecimiento de las políticas reducirán el crecimiento a un 5% aproximadamente en 2009. La inflación es del

130

8% en 2008 y descenderá al 5% en 2009. El mercado de la impresión en Rumanía está valorado en 819 millones de euros en 2008, un 37% más que en 2003; para 2013 se prevé un crecimiento del 32%. Las imprentas rumanas gastaron 34 millones de euros en equipos en 2008; la cuota más grande fue para las prensas de hojas. En 2013 el mercado estará valorado en 42 millones de euros, un 24% más que en 2008; los equipos digitales estarán en cabeza. En 2008 se consumirán casi dos millones de metros cuadrados de planchas de aluminio, un 37% más que en 2003; para 2013 se prevé un aumento del 21% (tablas 5.172 a 5.178).

TABLA 5.172 Rumanía: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



82.4 99.6 104.0 116.6 41.4 137.5 155.0 18.0 33.0


112.3 134.2 141.6 152.8 36.1 173.5 188.5 13.5 23.3

Toda la impresión offset 331.8 394.8 413.2 455.4 37.2 528.3 586.4 16.0 28.8 Huecograbado 41.2 45.9 47.0 49.5 20.3 54.7 57.7 10.6 16.7 Flexografía 134.2 137.4 155.4 168.8 25.7 191.2 211.3 13.3 25.2 Tipografía 47.5 56.8 57.7 60.3 27.1 66.0 69.3 9.4 14.9 Serigrafía 13.5 13.7 14.6 13.6 1.0 12.6 10.4 -7.1 -23.3 Toda la impresión digital 26.5 42.4 43.1 69.4 161.2 103.1 141.8 48.6 104.4 Electrofotografía 19.6 30.5 30.1 50.6 158.9 79.0 110.4 56.1 118.1 Chorro de tinta 7.0 11.9 12.9 18.73 167.6 24.0 31.4 28.3 67.5 Otros 2.0 3.8 2.2 2.2 8.9 5.5 3.4 155.9 59.4 Total 596.7 694.9 733.2 819.1 37.3 961.5 1,080.3 17.4 31.9

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.173 Rumanía: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 28.2 30.7 31.6 34.3 21.5 39.0 42.5 13.8 24.1 Catálogos 13.9 15.0 15.7 18.4 31.9 22.5 25.7 22.4 39.9 Directorios 3.7 4.5 4.7 5.4 46.1 6.5 7.4 20.0 36.0 Revistas 55.0 60.1 64.5 79.1 43.7 101.0 119.0 27.8 50.5 Periódicos 77.7 84.1 88.8 101.8 31.0 122.5 139.4 20.3 36.9 Embalajes 193.4 209.3 219.7 219.4 13.4 227.0 237.0 3.5 8.0 Etiquetas 13.9 15.0 14.9 14.9 6.7 15.3 15.4 3.3 3.5 Publicidad 131.5 175.5 186.5 220.9 68.0 274.2 317.3 24.1 43.6 Artículos de papelería de oficina

9.4 10.4 10.8 12.0 27.7 14.1 15.7 17.0 30.2

Seguridad 3.8 3.9 4.0 4.0 6.0 4.3 4.4 5.6 10.1 Comercial 66.1 86.4 92.0 109.0 65.0 135.2 156.6 24.1 43.7 Total 596.7 694.9 733.2 819.1 37.3 961.5 1,080.3 17.4 31.9


131

TABLA 5.174 Rumanía: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



2.6 2.4 2.8 3.2 21.8 3.7 3.5 14.8 9.7


2.0 2.1 2.8 3.2 63.9 3.5 3.4 14.0 24.2

Huecograbado 0.3 0.3 0.3 0.2 -36.5 0.2 0.2 10.6 -2.3 Flexografía 2.7 2.6 3.1 2.7 0.0 2.9 2.8 8.7 5.1 Serigrafía 1.3 1.2 0.9 0.8 -38.2 0.8 0.6 -3.5 -19.1 Preimpresión 1.4 1.4 2.5 1.2 -10.2 1.4 1.1 12.0 -8.0 Postimpresión 1.5 1.5 1.8 1.6 11.2 1.7 1.8 4.8 8.0 Repuestos 4.9 5.4 6.3 6.1 25.1 7.1 7.3 15.9 19.9 Electrofotografía 0.4 1.0 1.4 1.5 249.9 1.6 1.7 7.2 15.3 Chorro de tinta 0.6 1.2 1.4 1.6 149.4 2.9 3.5 81.0 118.0 Total 25.5 29.1 34.5 33.7 31.9 39.9 41.8 18.6 24.3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.175 Rumanía: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 1,407 1,674 1,752 1,931 37.2 1,931 2,339 0.0 21.1

Planchas CtP 338 703 841 1,262 273.7 1,390 1,872 10.2 48.3

CtP de luz visible/violeta 137 279 323 484 252.2 591 820 22.2 69.4

CtP térmicas 200 424 518 778 288.5 799 1,052 2.7 35.2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.176 Rumanía: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Instalaciones Sistemas CtP 16 23 34 44 56 67 78 89

Prensas digitales en color 8 11 22 33 46 61 76 93

Prensas digitales de un solo color 41 55 74 80 86 92 97 103


28 40 59 71 86 98 117 140





16 19 22 26 31 37


132

TABLA 5.177 Rumanía: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 530 623 648 731 37.8 841 932 15.0 27.4

Secado en frío 651 807 870 984 51.2 1,108 1,212 12.6 23.2

Termosecado 874 1,107 1,133 1,210 38.3 1,429 1,644 18.2 35.9

Huecograbado 513 547 540 589 14.9 632 676 7.2 14.7

Flexografía 1,416 1,364 1,603 1,682 18.8 1,826 1,961 8.6 16.6

Serigrafía 993 1,001 982 1,026 3.3 1,827 1,189 78.1 15.9

Tipografía 24 22 27 29 19.4 18 28 -38.2 -4.4


Chorro de tinta 59 86 103 156 162.9 293 381 88.4 144.8

Total 5,095 5,618 5,983 6,510 27.8 8,187 8,312 25.8 27.7


5,001 5,472 5,803 6,251 27.8 7,681 7,640 25.8 27.7


94 146 180 259 27.8 505 672 25.8 27.7

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

Offset de hojas 2.6 3.1 3.3 4.0 55.0 5.1 5.8 27.1 45.4

Secado en frío 0.9 1.3 1.5 2.3 142.5 2.9 3.4 30.0 52.5

Termosecado 2.0 2.4 2.4 3.1 57.1 4.4 5.3 42.4 69.3

Huecograbado 0.9 1.0 1.1 1.3 48.6 1.7 1.9 32.1 46.0

Flexografía 4.2 4.2 5.0 5.7 35.9 6.6 7.3 14.3 26.5

Serigrafía 5.4 5.5 5.5 6.1 12.6 11.4 7.7 87.7 27.0

Tipografía 0.05 0.05 0.06 0.09 83.8 0.06 0.10 -27.8 17.8 Electrofotografía 1.0 1.7 2.2 3.0 194.8 6.1 8.3 103.3 178.7 Chorro de tinta 1.2 1.9 2.4 3.3 178.6 6.3 8.8 88.7 165.9 Total 18.2 21.2 23.4 28.9 58.3 44.5 48.6 54.2 68.4 Todas las tintas convencionales 16.0 17.6 18.9 22.6 40.8 32.2 31.5 42.7 39.5 Todas las tintas y colorantes digitales

2.2 3.6 4.6 6.3 186.1 12.3 17.1 95.6 172.0


133

TABLA 5.178 Rumanía: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 8.3 11.8 14.1 42.4 408.5 51.7 60.1 22.1 41.7 Estucado exento de pasta mecánica

19.1 23.3 17.4 18.4 -4.1 21.1 22.2 14.9 20.8

Mecánico no estucado 1.5 3.3 4.2 5.2 235.6 5.6 6.0 8.1 16.0 No estucado exento de pasta mecánica

23.6 25.7 33.5 35.3 49.3 34.6 35.1 -1.9 -0.4


Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Rusia Rusia es la economía principal de Europa del Este. Su rápido crecimiento está impulsado por su riqueza

de recursos como los minerales, el petróleo y el gas. Rusia está intentando volver a establecerse como un actor clave en la escena mundial. Vladimir Putin, el anterior presidente y actual primer ministro, mantiene la influencia política, y puede eclipsar al nuevo presidente, Dmitry Medvedev. Es probable que la discusión internacional con respecto al conflicto de Rusia con Georgia se acalle, pero las relaciones con el Oeste seguramenta seguirán siendo tensas a causa del conflicto militar y el suministro energético. El crecimiento del PIB se ralentizará en 2009, como resultado del estancamiento en la producción de petróleo, la alta inflación, el endurecimiento en la política monetaria y la actual apreciación real de la moneda. Los altos precios del petróleo, las inversiones extranjeras y los efectos de una anterior relajación fiscal están alimentando las presiones inflacionarias. La inflación estaba por encima del 15% en junio pero debería disminuir en la segunda mitad de 2008. Se prevé que la fuerte expansión de las importaciones y el crecimiento más lento en las exportaciones reduzcan el superávit de la balanza comercial al 3,5% del PIB en 2009, a pesar del alto precio del petróleo.

Hay oportunidades en el sector de la impresión. Los emprendedores imprimen para el mercado local y el de exportación. Durante los últimos cinco años, un capital importante se ha invertido en el sector de la impresión ya que se ha abierto a la inversión privada después de un periodo de dominación estatal. Se está gastando dinero en equipos modernos de impresión de periódicos y comercial de proveedores líderes de Europa Occidental. Sin embargo, el boom probablemente haya pasado ya, y la tasa de crecimiento general del sector de la impresión ha descendido a la tasa de crecimiento media de la economía rusa. La gestión está mejorando, sobre todo la gestión de la producción; se centra en la reducción de costes y la formación de los trabajadores. Las empresas se diferencian unas de otras por el tipo de servicio. El mercado de la impresión en Rusia es de 5.300 millones de euros en 2008, un 39,2% más que en 2003; se prevé que en 2013 crezca un 32,5% a poco más de 7.000 millones de euros. El proceso dominante es el offset, pero la impresión digital está aumentando; el primer sistema de impresión Kodak Versamark VT3000 de Rusia se instaló en el banco Russian Standard Bank, el mayor banco privado de

134

préstamos minoristas del país. Se utiliza para personalizar impresos preconfigurados que se envían a clientes repartidos por 450 ciudades. El de los embalajes es el mayor sector por producto de Rusia, seguido por la impresión publicitaria y la comercial, que están experimentando un boom. Las planchas CtP, lideradas por la tecnología térmica, están bien representadas en Rusia; muchos fabricantes de planchas producen para las imprentas de mediano y pequeño tamaño (tablas 5.179 a 5.185).

TABLA 5,179 Rusia: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 844.6 1,058.5 1,123.5 1,280.9 51.7 1,528.7 1,732.0 19.3 35.2 Offset de bobina de termosecado

508.6 653.9 695.6 796.9 56.7 956.2 1,091.0 20.0 36.9


696.5 886.8 954.6 1,054.8 51.4 1,220.1 1,343.2 15.7 27.3

Toda la impresión offset 2,049.7 2,599.2 2,773.7 3,132.5 52.8 3,705.1 4,166.2 18.3 33.0 Huecograbado 250.1 296.2 307.6 329.5 31.8 369.2 393.1 12.0 19.3 Flexografía 983.1 968.8 914.8 909.2 -7.5 953.5 978.2 4.9 7.6 Tipografía 264.7 336.5 336.1 353.8 33.7 388.8 404.4 9.9 14.3 Serigrafía 82.4 89.2 90.3 82.7 0.4 75.4 60.2 -8.8 -27.3 Chorro de tinta 153.7 257.4 281.4 464.2 202.1 703.3 977.7 51.5 110.6 Toda la impresión digital

119.7 197.0 198.2 336.6 181.3 529.7 746.1 57.3 121.6

Electrofotografía 34.0 60.4 83.2 127.58 275.3 173.7 231.6 36.1 81.5 Otros 13.7 25.7 14.2 14.3 4.5 36.7 22.7 157.1 58.6 Total 3.797.1 4.572.9 4.718.1 5.286.2 39.2 6.232.1 7.002.3 17.9 32.5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,180 Rusia: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 123,5 139,3 142,8 162,9 31,9 195,4 220,7 20,0 35,5 Catálogos 69,8 78,7 82,1 101,2 44,9 130,1 153,0 28,6 51,2 Directorios 71,3 77,3 79,8 93,2 30,8 114,4 131,1 22,7 40,7 Revistas 277,2 314,4 336,1 436,1 57,3 584,3 704,6 34,0 61,6 Periódicos 526,8 595,4 605,6 671,0 27,4 782,3 867,6 16,6 29,3 Embalajes 1.181,9 1.328,5 1.384,5 1.414,4 19,7 1.506,3 1.612,1 6,5 14,0 Etiquetas 175,6 198,5 194,0 198,2 12,9 211,2 216,6 6,5 9,3 Publicidad 761,9 1.067,3 1.085,1 1.237,5 62,4 1.484,7 1.670,7 20,0 35,0 Artículos de papelería de oficina

89,2 102,9 105,2 119,7 34,2 143,2 161,4 19,7 34,8

Seguridad 26,9 27,7 28,3 30,2 12,2 33,7 36,6 11,7 21,5 Comercial 493,2 642,9 674,6 821,8 66,6 1.046,5 1.227,9 27,4 49,4 Total 3.797,1 4.572,9 4.718,1 5.286,2 39,2 6.232,1 7.002,3 17,9 32,5


135

TABLA 5,181 Rusia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 41,8 56,9 65,3 70,6 68,7 86,5 98,0 22,6 38,9 Offset de bobina de secado en frío

16,3 15,6 18,9 22,1 34,9 25,7 24,9 16,7 12,9


12,2 14,0 18,5 22,1 81,6 24,6 24,3 16,0 27,8

Huecograbado 1,7 2,0 1,7 1,2 -27,3 1,4 1,5 12,0 18,4 Flexografía 19,6 18,3 18,0 13,7 -30,3 14,5 13,0 6,2 -4,6 Serigrafía 6,8 7,0 5,3 4,7 -30,7 4,6 3,8 -3,1 -19,5 Preimpresión 8,0 9,2 16,2 7,1 -11,6 8,9 6,7 25,8 -5,4 Postimpresión 9,3 10,2 11,7 10,5 12,8 11,0 11,4 5,2 8,5 Repuestos 28,9 33,3 38,9 38,0 31,2 44,3 45,9 16,7 20,8 Electrofotografía 2,6 6,6 9,2 9,7 280,2 10,5 11,4 8,0 17,2 Chorro de tinta 3,7 6,1 9,2 13,2 252,5 21,0 31,9 59,7 142,3 Total 151,0 179,2 212,9 212,8 40,9 253,1 272,7 18,9 28,1

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.182 Rusia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 5.532 7.015 7.486 8.455 52,8 9.231 10.963 9,2 29,7 Planchas CtP 1.328 2.946 3.593 5.525 316,1 6.647 8.771 20,3 58,7 CtP de luz visible/violeta 540 1.168 1.381 2.118 292,2 2.825 3.841 33,4 81,4 CtP térmicas 788 1.779 2.212 3.407 332,6 3.821 4.930 12,1 44,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.183 Rusia: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


251 336 494 533 573 614 650 688


137 196 401 484 582 710 849 1,014






136

TABLA 5,184 Rusia: tintas y colorantes por proceso, 2003-132003 2005 2006 2008 Crecimiento

(en %) 2011 2013 Crecimiento

(en %) Crecimiento (en %)

2003-08 2008-11 2008-13

Volumen (en toneladas) De hojas 3.266 4.094 4.345 5.033 54,1 5.912 6.645 17,5 32,0 De secado en frío 4.017 5.298 5.820 6.728 67,5 7.707 8.528 14,6 26,8 Termosecado 5.425 7.320 7.642 8.350 53,9 10.054 11.714 20,4 40,3 Huecograbado 3.115 3.532 3.539 3.923 25,9 4.261 4.601 8,6 17,3 Flexografía 10.367 9.612 9.432 9.059 -12,6 9.105 9.078 0,5 0,2 Serigrafía 5.537 5.930 5.713 6.018 8,7 10.767 6.933 78,9 15,2 Tipografía 149 145 165 177 18,8 107 160 -39,4 -9,3 Electrofotografía 214 386 504 687 220,5 1.419 1.965 106,5 185,9 Chorro de tinta 293 438 663 1.050 257,9 2.120 2.645 101,9 152,0 Total 32,382 36.755 37,822 41.023 26,7 51.452 52.268 25,4 27,4 Todas las tintas convencionales

31.875 35.931 36.655 39.287 26,7 47.914 47.659 25,4 27,4


508 824 1.167 1.737 26,7 3.539 4.610 25,4 27,4

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 15,9 20,4 21,8 27,5 73,3 35,7 41,4 29,9 50,6 Secado en frío 5,7 8,5 10,2 15,4 168,7 20,4 24,2 32,2 57,0 Termosecado 12,3 15,7 16,0 21,4 74,8 31,1 37,4 45,1 74,7 Huecograbado 5,3 6,4 7,0 8,7 62,8 11,6 12,9 33,8 49,3 Flexografía 30,9 29,8 29,7 30,9 0,0 32,7 33,6 5,8 8,8 Serigrafía 30,1 32,8 32,1 35,7 18,5 67,3 45,1 88,5 26,3 Tipografía 0,29 0,32 0,40 0,53 82,8 0,38 0,60 -29,2 11,7 Electrofotografía 6,2 11,1 14,4 19,8 220,3 40,6 56,2 104,8 183,3 Chorro de tinta 5,9 9,6 15,2 22,3 279,3 45,2 61,2 102,3 173,8 Total 112,6 134,8 146,9 182,4 61,9 285,0 312,7 56,3 71,5 Todas las tintas convencionales

100,6 114,1 117,2 140,2 39,4 199,3 195,4 42,1 39,3


12,1 20,7 29,7 42,2 249,1 85,8 117,3 103,5 178,3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,185 Rusia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Mecánico estucado 60,4 85,7 94,2 132,6 119,5 201,8 234,3 52,2 76,6 Estucado exento de pasta mecánica

116,8 130,5 150,4 213,0 82,3 269,0 282,7 26,3 32,7


228,1 286,8 277,4 287,0 25,9 295,8 300,4 3,1 4,7

Papel de prensa 699,2 874,3 924,2 938,6 34,2 1.050,3 1.128,7 11,9 20,2 Cartón y papel de embalaje 221,5 265,8 263,0 294,0 32,7 334,4 365,8 13,7 24,4 Total 1.351,1 1.673,8 1.744,9 1.905,3 41,0 2.200,6 2.364,7 15,5 24,1


Eslovenia Eslovenia ostentó la presidencia de la UE durante la primera mitad de 2008. La coalición gobernante liderada por el Partido Demócrata Esloveno (SDS) perdió el poder ante los partidos de centro-izquierda en las elecciones generales del 21 de septiembre de 2008. Es

137

probable que Eslovenia continúe su tradición política de gobernar en consenso, lo que significa que la reforma social y económica será lenta.

El crecimiento del PIB fue del 6,1% en 2007 pero se moderará al 4,5% en 2008 y al 4% en 2009, a medida que la expansión de las inversiones disminuye el ritmo excepcionalmente rápido que había desde 2007. La inflación subirá del 3,8% en 2007 al 5,6% en 2008 y volverá a caer en 2009 a medida que la actividad económica se ralentiza más. En 2008 el mercado de la impresión en Eslovenia está valorado en poco más de 500 millones de euros, un 20,7% más que en 2003; para 2013 se prevé un crecimiento del 19,4% (tabla 5.186 a 5.192).

TABLA 5.186 Eslovenia: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 114,0 120,6 123,5 133,1 16,8 144,2 153,0 8,3 14,9 Offset de bobina de termosecado 68,5 74,6 76,9 83,8 22,3 91,7 98,4 9,5 17,5 Offset de bobina de secado en frío 94,4 102,3 107,0 113,1 19,8 120,2 125,4 6,3 10,9 Toda la impresión offset 276,9 297,5 307,4 330,0 19,2 356,1 376,9 7,9 14,2 Huecograbado 34,2 34,4 34,7 35,6 3,9 36,5 36,6 2,6 2,8 Flexografía 35,7 41,7 36,6 29,9 -16,3 28,9 27,3 -3,5 -8,9 Tipografía 39,4 42,6 42,8 44,8 13,7 47,3 48,8 5,5 8,8 Serigrafía 8,7 8,1 8,5 7,7 -11,0 6,8 5,5 -12,5 -29,4

Toda la impresión digital 20,9 30,8 34,4 54,2 159,1 76,6 104,4 41,3 92,4 Electrofotografía 16,9 24,4 23,8 39,8 135,3 59,3 80,2 49,0 101,6 Chorro de tinta 4,0 6,4 10,6 14,45 259,0 17,3 24,2 20,0 67,1 Otros 1,5 3,0 1,7 1,8 15,3 4,4 2,8 151,7 57,5 Total 417,5 458,0 466,1 504,1 20,7 556,7 602,1 10,4 19,4

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,187 Eslovenia: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 23,4 23,7 23,5 24,1 3,1 25,2 26,1 4,6 8,2 Catálogos 8,8 9,1 9,1 10,1 14,1 11,4 12,4 12,7 22,5 Directorios 3,4 3,5 3,5 3,8 11,9 4,3 4,6 11,3 20,5 Revistas 42,5 44,1 45,2 51,2 20,4 59,2 65,6 15,5 28,0 Periódicos 80,5 83,6 83,4 86,5 7,4 91,3 95,5 5,6 10,4 Embalajes 90,8 94,2 96,8 98,0 7,9 100,9 105,8 3,0 7,9 Etiquetas 22,4 23,2 22,8 23,1 3,0 23,7 24,2 2,8 4,8 Publicidad 83,4 103,7 107,4 124,6 49,3 146,8 165,0 17,9 32,5 Artículos de papelería de oficina 8,2 8,2 8,2 8,7 6,3 9,5 10,1 8,4 15,2 Seguridad 3,1 3,0 3,0 2,8 -7,1 2,8 2,7 -3,1 -4,5 Comercial 50,8 61,6 63,1 71,1 39,9 81,6 90,2 14,8 26,9 Total 417,5 458,0 466,1 504,1 20,7 556,7 602,1 10,4 19,4


138

TABLA 5,188 Eslovenia: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 7,2 8,2 9,1 8,8 22,9 10,4 11,0 17,7 24,9 Offset de bobina de secado en frío 2,2 1,8 2,1 2,3 5,3 2,5 2,2 6,5 -3,1

Offset de bobina de termosecado 1,6 1,6 2,0 2,3 41,7 2,4 2,2 5,8 9,7 Huecograbado 0,2 0,2 0,2 0,2 -9,6 0,2 0,3 2,6 24,3

Flexografía 0,7 0,8 0,7 0,6 -11,5 0,4 0,4 -30,3 -42,4 Serigrafía 0,7 0,9 0,7 0,6 -17,3 0,6 0,5 -7,0 -23,4

Preimpresión 0,9 0,9 1,6 1,0 15,3 0,8 1,2 -22,3 13,9 Postimpresión 1,0 1,0 1,2 1,0 -2,2 1,0 1,0 -1,4 -2,2

Repuestos 3,6 3,9 4,4 4,2 15,9 4,6 4,7 7,5 10,3 Electrofotografía 0,4 0,8 1,1 1,2 218,0 1,2 1,2 2,3 6,6

Chorro de tinta 0,3 0,6 1,2 1,0 246,3 2,1 2,8 113,8 181,5 Total 18,9 20,8 24,3 23,3 23,3 26,0 27,3 11,8 17,3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.189 Eslovenia: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 1.174 1.261 1.303 1.399 19,2 1.302 1.433 -7,0 2,4 Planchas CtP 282 530 626 914 224,5 937 1.147 2,5 25,4 CtP de luz visible/violeta 115 210 241 350 205,8 398 502 13,7 43,3 CtP térmicas 167 320 385 564 237,3 539 645 -4,4 14,3

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.190 Eslovenia: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


35 47 58 63 68 69 73 77


16 23 45 55 66 71 85 101






139

TABLA 5,191 Eslovenia: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 441 466 478 523 18,7 558 587 6,6 12,2 Secado en frío 541 604 643 707 30,7 739 769 4,5 8,8 Termosecado 735 844 856 895 21,7 991 1,094 10,6 22,2 Huecograbado 426 410 400 424 -0,7 421 428 -0,5 1,1 Flexografía 377 414 377 298 -20,9 276 253 -7,5 -15,1 Serigrafía 825 750 727 762 -7,5 1,309 836 71,7 9,7 Tipografía 16 13 16 17 5,3 10 15 -41,8 -12,0 Electrofotografía 30 48 60 81 168,1 159 211 95,6 160,0 Chorro de tinta 29 47 84 99 236,8 212 215 114,7 118,0 Total 3.421 3.596 3.642 3.806 11,3 4.674 4.409 22,8 15,8 Todas las tintas convencionales 3.361 3.502 3.497 3.626 11,3 4.304 3.982 22,8 15,8 Todas las tintas y colorantes digitales

60 94 145 180 11,3 371 426 22,8 15,8

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 2,1 2,3 2,4 2,9 33,5 3,4 3,7 17,9 28,0 Secado en frío 0,8 1,0 1,1 1,6 109,6 2,0 2,2 20,6 34,7 Termosecado 1,7 1,8 1,8 2,3 38,2 3,1 3,5 33,4 52,2 Huecograbado 0,7 0,7 0,8 0,9 28,4 1,1 1,2 22,6 28,7 Flexografía 1,1 1,3 1,2 1,0 -9,5 1,0 0,9 -2,6 -7,9 Serigrafía 4,5 4,2 4,1 4,5 0,8 8,2 5,4 80,9 20,2 Tipografía 0,03 0,03 0,04 0,05 62,0 0,03 0,05 -32,0 8,4 Electrofotografía 0,9 1,4 1,7 2,3 168,0 4,5 6,0 94,0 157,6 Chorro de tinta 0,6 1,0 1,9 2,1 256,9 4,5 5,0 115,1 136,9 Total 12,4 13,7 15,1 17,7 43,0 27,8 28,0 56,7 57,7 Todas las tintas convencionales 11,0 11,3 11,4 13,3 21,5 18,7 17,0 40,9 27,6 Todas las tintas y colorantes digitales

1,5 2,4 3,7 4,4 203,7 9,1 11,0 104,0 147,8

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,192 Eslovenia: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en % )2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11

Mecánico estucado 3,1 4,4 4,9 5,5 75,0 5,8 6,8 6,4 Estucado exento de pasta mecánica

44,4 48,5 56,7 90,7 104,3 98,1 103,1 8,2

Mecánico no estucado 8,5 8,4 11,0 11,6 37,3 11,2 12,0 -3,9 No estucado exento de pasta mecánica

22,2 23,2 22,3 25,7 15,6 22,9 23,2 -10,9

Papel de prensa 19,5 17,5 21,8 30,1 53,9 33,3 35,8 10,7 Cartón y papel de embalaje 32,5 27,7 33,7 39,0 20,0 37,8 41,3 -3,2 Total 130,3 129,7 150,4 202,6 55,5 209,1 222,2 3,2


140

Ucrania Las presiones políticas y la relación con la vecina Rusia significa que no es probable que la actual coalición de gobierno de los partidos de la revolución naranja – el Bloque Yuliya Tymoshenko (BYT) del primer ministro y el propresidencial Nuestra Ucrania-Autodefensa del Pueblo (OU-PSD) sobreviva mucho tiempo. La falta de consenso politico acumulada hasta el año presidencial de 2010 significa que habrá pocas reformas estructurales; la inflación alta y el déficit de la balanza comercial son los principales peligros para la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento del PIB es probable que disminuya al 6% en 2009, y el aumento de los costes de las importaciones y el fuerte crecimiento del volumen de importaciones se traducirá en un menor crecimiento del sector de la impresión. La inflación es muy alta – llegó a más del 31% a mediados de 2008 - y la presión económica ha ralentizado la transferencia de empresas estatales. El crecimiento de la producción industrial se está recuperando de la ralentización sufrida a principios de 2008. El mercado de la impresión en Ucrania está valorado en 650 millones de euros en 2008, un 43% más que en 2003; para 2013 se prevé un crecimiento del 30%·. El proceso offset todavía es el predominante y la impresión digital crece rápidamente (tablas 5.193 a 5.199).

TABLA 5,193 Ucrania: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 105,6 130,9 136,8 150,1 42,1 171,9 194,9 14,5 29,9 Offset de bobina de termosecado 63,4 80,4 83,6 91,5 44,4 104,7 118,8 14,4 29,7 Offset de bobina de secado en frío 88,5 112,3 119,8 129,0 45,9 145,0 161,0 12,4 24,8 Toda la impresión offset 257,4 323,6 340,2 370,6 44,0 421,6 474,7 13,8 28,1 Huecograbado 32,2 38,3 39,9 42,3 31,5 46,7 50,7 10,4 19,7 Flexografía 100,4 126,6 120,6 123,3 22,8 128,3 135,0 4,1 9,6 Tipografía 33,4 42,3 42,3 44,1 32,1 47,7 50,5 8,3 14,7 Serigrafía 10,4 11,4 11,0 9,8 -5,7 8,7 6,8 -11,8 -30,3 Toda la impresión digital 19,7 32,5 35,0 57,6 192,1 86,6 123,8 50,3 115,0 Electrofotografía 15,4 25,3 25,2 42,1 173,8 64,6 91,9 53,6 118,6 Chorro de tinta 4,4 7,2 9,7 15,55 256,4 22,0 31,9 41,3 105,3 Otros 1,7 3,8 2,1 2,1 22,5 5,4 3,4 153,9 59,8 Total 455,2 578,5 591,1 649,8 42,8 745,0 845,0 14,6 30,0


141

TABLA 5,194 Ucrania: valor de mercado de impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 22,5 26,5 26,1 26,8 18,8 28,4 30,2 6,1 13,0 Catálogos 10,8 12,5 12,6 13,6 25,8 15,2 17,0 12,4 25,2 Directorios 3,0 3,4 3,4 3,8 28,0 4,3 4,9 14,2 28,8 Revistas 42,7 50,2 51,6 58,5 37,0 69,1 79,8 18,2 36,4 Periódicos 61,4 72,5 73,2 79,4 29,4 89,8 100,6 13,1 26,6 Embalajes 140,4 170,2 173,7 182,3 29,9 199,2 220,1 9,2 20,7 Etiquetas 10,5 12,2 12,2 12,8 21,7 14,0 15,3 9,3 19,2 Publicidad 101,5 145,5 150,8 174,7 72,1 210,6 246,2 20,5 40,9 Artículos de papelería de oficina 7,6 9,1 9,1 9,7 28,0 10,8 12,0 11,3 23,1 Seguridad 2,9 3,1 3,1 2,9 1,3 2,9 2,9 -1,5 -0,2 Comercial 51,9 73,2 75,2 85,2 64,0 100,6 116,1 18,1 36,2 Total 455,2 578,5 591,1 649,8 42,8 745,0 845,0 14,6 30,0

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.195 Ucrania: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 10,4 14,0 15,9 15,9 52,1 19,4 22,0 22,3 38,7 Offset de bobina de secado en frío 2,0 1,9 2,3 2,5 24,3 2,8 2,7 11,3 7,0 Offset de bobina de termosecado 1,5 1,7 2,2 2,5 67,3 2,7 2,6 10,6 21,1 Huecograbado 0,2 0,3 0,2 0,2 -26,1 0,2 0,2 10,4 24,8 Flexografía 2,0 2,4 2,4 1,7 -17,0 2,0 1,8 17,6 8,3 Serigrafía 0,8 0,9 0,7 0,6 -27,0 0,6 0,5 -4,5 -19,2 Preimpresión 0,9 1,2 2,0 0,9 -6,8 1,1 0,8 23,1 -3,1 Postimpresión 1,1 1,3 1,5 1,3 15,6 1,3 1,4 2,3 6,5 Repuestos 4,8 5,9 6,8 6,4 33,9 7,5 8,0 17,6 25,6 Electrofotografía 0,3 0,8 1,2 1,2 270,0 1,3 1,4 5,5 15,5 Chorro de tinta 0,3 0,7 1,1 1,2 242,7 2,7 3,4 121,9 186,7 Total 24,5 31,2 36,1 34,3 40,1 41,4 44,9 20,8 30,9

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.196 Ucrania: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 714 897 943 1.028 44,0 1.122 1.368 9,2 33,1 Planchas CtP 171 377 453 672 292,0 808 1.094 20,3 62,9 CtP de luz visible/violeta 70 149 174 257 269,4 343 479 33,4 86,1 CtP térmicas 102 228 279 414 307,5 464 615 12,1 48,5


142

TABLA 5.197 Ucrania: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


32 43 62 67 72 75 79 84


18 25 49 59 71 90 107 128





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5,198 Ucrania: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08


2008-11

Crecimiento (en %)

2008-13 Volumen (en toneladas) Sheet-fed 408 506 529 590 44,4 665 748 12,7 26,8 Coldset 501 652 699 773 54,3 844 928 9,2 20,1 Heatset 689 927 959 1.022 48,3 1.195 1.404 17,0 37,5 Huecograbado 401 457 459 504 25,6 539 593 7,0 17,7 Flexografía 1.059 1.256 1,243 1.228 16,0 1.225 1.253 -0,2 2,0 Serigrafía 698 745 719 749 7,4 1.322 866 76,4 15,6 Tipografía 19 18 20 21 11,5 12 18 -41,3 -13,1 Electrofotografía 28 50 64 86 211,9 173 242 101,7 182,0 Chorro de tinta 32 52 78 109 243,9 268 301 145,7 175,8 Total 3.833 4.663 4.770 5,081 32,6 6.243 6.354 22,9 25,1 Todas las tintas convencionales 3.774 4.561 4.629 4,886 32,6 5,802 5,811 22,9 25,1 Todas las tintas y colorantes digitales

59 102 142 195 32,6 441 543 22,9 25,1

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 2,0 2,5 2,7 3,2 62,4 4,0 4,7 24,6 44,6 Secado en frío 0,7 1,1 1,2 1,8 147,6 2,2 2,6 26,1 48,8 Termosecado 1,6 2,0 2,0 2,6 68,4 3,7 4,5 41,0 71,2 Huecograbado 0,7 0,8 0,9 1,1 62,4 1,5 1,7 31,8 49,8 Flexografía 3,2 3,9 3,9 4,2 32,7 4,4 4,6 5,1 10,8 Serigrafía 3,8 4,1 4,0 4,4 17,1 8,3 5,6 85,8 26,7 Tipografía 0,04 0,04 0,05 0,06 71,7 0,04 0,07 -31,5 7,1 Electrofotografía 0,8 1,4 1,8 2,5 211,8 5,0 6,9 100,0 179,3 Chorro de tinta 0,6 1,1 1,8 2,3 264,5 5,7 7,0 146,1 199,6 Total 13,4 17,0 18,4 22,2 66,3 34,8 37,7 56,5 69,5 Todas las tintas convencionales 11,9 14,5 14,8 17,4 46,1 24,1 23,8 38,4 36,5 Todas las tintas y colorantes digitales

1,4 2,6 3,6 4,8 235,2 10,7 13,9 122,3 189,2


143

TABLA 5,199 Ucrania: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



40,0 39,2 43,9 68,9 72,1 89,4 94,0 29,8 36,4


49,0 39,3 42,9 42,4 -13,5 46,6 47,3 10,0 11,7

Papel de prensa 127,6 133,2 180,5 204,9 60,6 227,1 244,1 10,8 19,1 Cartón y papel de embalaje 51,3 47,5 52,1 59,8 16,5 71,4 78,1 19,3 30,5 Total 284,1 286,3 368,0 437,5 54,0 516,9 556,6 18,2 27,2

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd Otros países de Europa del Este Se incluyen los estados bálticos, Serbia, Croacia, Macedonia, Montenegro, y otros

estados de la antigua Unión Soviética. Son una parte importante, están valorados en 2.200 millones de euros en 2008, con un acusado aumento respecto a los 878 millones de 2003, debido a que los países introducen reformas rápidamente y crecen después de muchos años de estancamiento. El crecimiento se moderará durante los próximos cinco años pero aún así este grupo de países crecerá el 57%, hasta casi los 3.500 millones de euros en 2013. El sector que crece más rápidamente es el de la impresión publicitaria, más del triple entre 2003 y 2013 a medida que los mercados se abren y el consumo interno aumenta de manera notable. Se espera que el mercado de la maquinaria de impresión crezca rápidamente, excepto en el huecograbado y la serigrafía, pero estará dominado por equipos de segunda mano, así que no será de mucha importancia para los principales proveedores de equipos (tablas 5.200 a 5.206).

TABLA 5.200 Otros países de Europa del Este: valor de mercado de la impresión por proceso, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 219,4 273,2 275,4 307,7 40,3 418,7 448,8 36,1 45,9 Offset de bobina de termosecado

136,7 166,1 168,4 190,8 39,5 263,4 286,0 38,1 49,9


154,7 228,9 234,3 257,3 66,4 344,6 362,2 33,9 40,8

Toda la impresión offset 510,8 668,2 678,2 755,8 48,0 1,026,7 1,097,0 35,8 45,2 Huecograbado 53,1 75,8 75,5 80,7 52,1 104,9 106,9 30,0 32,5 Flexografía 188,4 296,1 281,6 273,3 45,0 432,8 506,7 58,4 85,4 Tipografía 44,7 86,3 82,8 86,6 93,9 110,0 109,2 26,9 26,1 Serigrafía 8,1 24,3 23,6 21,5 165,8 22,7 17,3 5,5 -19,7 Toda la impresión digital 51,3 75,5 78,9 124,9 143,5 204,1 278,5 63,4 122,9 Electrofotografía 31,0 50,7 48,9 83,6 169,7 154,0 208,8 84,1 149,8 Chorro de tinta 20,3 24,8 30,0 41,30 103,5 50,2 69,6 21,5 68,6 Otros 1,5 7,3 3,9 3,9 155,0 11,6 6,8 196,6 74,2 Total 857,8 1.233,5 1.224,4 1.346,7 57,0 1.912,7 2.122,4 42,0 57,6


144

TABLA 5.201 Otros mercados de Europa del Este: valor de mercado de la impresión por producto, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Libros 32,3 43,3 42,3 46,4 43,8 65,7 72,2 41,6 55,6 Catálogos 12,7 17,9 17,3 18,4 44,5 25,3 27,2 37,5 47,9 Directorios 8,4 11,6 11,3 12,2 45,3 17,1 18,6 39,9 52,4 Revistas 64,3 88,2 87,3 98,9 53,7 144,5 162,4 46,1 64,2 Periódicos 109,9 150,3 145,2 155,0 41,1 213,4 229,6 37,7 48,1 Embalajes 287,2 384,2 388,2 411,8 43,4 563,2 618,9 36,8 50,3 Etiquetas 30,9 42,0 40,5 42,9 38,9 58,8 62,9 36,9 46,6 Publicidad 153,1 266,7 265,6 305,2 99,4 452,0 512,6 48,1 68,0 Artículos de papelería de oficina

16,5 22,4 21,8 23,5 42,2 32,7 35,5 39,2 51,1

Seguridad 5,4 6,7 6,5 6,8 25,4 9,0 9,6 33,2 41,7 Comercial 137,1 200,2 198,5 225,7 64,6 331,0 372,8 46,7 65,2 Total 857,8 1.233,5 1.224,4 1.346,7 57.0 1.912,7 2.122,4 42.0 57.6

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.202 Otros países de Europa del Este: valor de los equipos de impresión, 2003-13 (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Offset de hojas 14,3 19,4 21,1 25,3 76,3 31,3 33,5 23,7 32,6 Offset de bobina de secado en frío

4,4 4,0 4,6 5,3 20,1 7,1 6,5 34,3 23,6


3,3 3,6 4,5 5,3 61,7 6,8 6,4 27,9 20,0

Huecograbado 0,5 0,5 0,4 0,4 -22,0 0,5 0,5 30,0 15,8 Flexografía 3,8 5,6 5,5 5,7 51,4 6,6 6,8 15,8 18,7 Serigrafía 2,3 1,8 1,3 1,2 -49,8 1,3 1,0 12,0 -11,2 Preimpresión 2,7 2,5 4,2 2,6 -5,8 2,7 2,4 5,8 -5,7 Postimpresión 2,1 2,7 3,0 2,7 27,2 3,4 3,4 26,8 29,1 Repuestos 8,4 10,0 11,2 12,1 44,6 14,9 15,1 23,4 25,2 Electrofotografía 0,7 1,7 2,3 2,4 264,5 3,1 3,2 26,4 32,0 Chorro de tinta 1,0 2,5 3,3 2,2 113,2 6,1 4,8 174,9 116,3 Total 43,5 54,2 61,4 65,1 49,6 83,7 83,6 28,6 28,5

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.203 Otros países de Europa del Este: planchas de impresión, 2003-13 (en miles de metros cuadrados)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Todas las planchas 2.166 2.834 2.876 3.205 48,0 3.753 4.213 17,1 31,5 Planchas CtP 519,8 1.190,1 1.380,3 2.094,2 302,9 2.702.0 3.370.6 29,0 60,9 CtP de luz visible/violeta 211 472 531 803 279,7 1.149 1.476 43,1 83,9 CtP térmicas 308 718 850 1.292 318,8 1.553 1.895 20,3 46,7

Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International L d

145

TABLA 5.204 Otros países de Europa del Este: prensas digitales y de preimpresión, 2003-13 (número)

2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013


65 87 123 132 142 178 189 200


82 117 130 157 189 205 245 293





Nota: puede que los totales no cuadren debido al redondeo Fuente: Pira International Ltd TABLA 5.205 Otros países de Europa del Este: tintas y colorantes por proceso, 2003-13

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11


Volumen (en toneladas) Offset de hojas 848 1.057 1.065 1.209 42,5 1.619 1.722 34,0 42,4 Secado en frío 1.080 1.346 1.409 1.610 49,1 2.123 2.235 31,8 38,8 Termosecado 1.205 1.889 1.876 2.037 69,1 2.839 3.159 39,4 55,1 Huecograbado 661 904 868 961 45,4 1.210 1.251 26,0 30,2 Flexografía 1.987 2.938 2.903 2.723 37,0 4.133 4.702 51,8 72,7 Serigrafía 935 1.521 1.408 1.474 57,7 3.045 1.873 106,7 27,1 Tipografía 15 40 43 46 214,4 32 46 -29,8 0,1 Electrofotografía 56 99 124 171 207,2 413 550 141,7 222,2 Chorro de tinta 148 180 239 289 95,4 612 605 112,2 109,7 Total 6.933 9.973 9.935 10.519 51,7 16.027 16.143 52,4 53,5 Todas las tintas convencionales

6.730 9.694 9.573 10.059 51,7 15.002 14.988 52,4 53,5


203 279 363 459 51,7 1.025 1.155 52,4 53,5

Valor (en millones de euros, precios y tipos de cambio constantes de 2008) Offset de hojas 3,1 3,1 3,1 3,3 7,5 3,6 3,6 7,8 8,6 Secado en frío 1,6 1,8 2,0 2,6 62,2 2,9 3,0 13,4 15,0 Termosecado 1,7 1,6 1,5 1,8 4,9 2,0 2,0 9,9 10,9 Huecograbado 2,1 2,3 2,3 2,5 14,3 2,9 2,9 18,1 17,0 Flexografía 5,7 5,9 5,5 6,0 5,4 6,2 6,3 2,4 4,3 Serigrafía 1,4 1,3 1,2 1,0 -28,2 0,9 0,8 -10,9 -18,1 Tipografía 0,1 0,1 0,1 0,1 32,9 0,1 0,1 -11,3 -13,5 Electrofotografía 1,3 2,3 3,0 3,7 185,0 7,8 9,4 111,2 153,9 Chorro de tinta 1,4 1,7 2,7 2,9 104,2 5,7 8,5 97,0 192,7 Total 18,5 20,0 21,4 23,9 29,3 32,1 36,6 34,2 52,9 Todas las tintas convencionales

15,8 16,1 15,7 17,3 9,8 18,6 18,7 7,2 7,8


2,7 4,0 5,7 6,6 142,6 13,5 17,9 104,9 171,0


146

TABLA 5,206 Otros países de Europa del Este: volumen de sustratos, 2003-13 (en miles de toneladas)

2003 2005 2006 2008 Crecimiento (en %) 2003-08

2011 2013 Crecimiento (en %) 2008-11



127,9 152,1 172,0 230,8 80,4 263,3 276,7 14,1 19,9


164,6 161,9 153,7 143,2 -13,0 145,4 147,7 1,5 3,1

Papel de prensa 363,3 379,3 404,5 465,9 28,2 526,6 565,9 13,0 21,5 Cartón y papel de embalaje 193,1 204,2 200,0 208,4 7,9 213,0 233,0 2,2 11,8 Total 1.003,1 1.087,2 1.138,2 1.316,9 31,3 1.441,4 1.557,4 9,5 18,3


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