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SEMINARIO TALLER

PlaneamientoEstratégico y el Balanced

ScorecardHerramientas para una gestión empresarial

eficazCPC Mag. Carlos Sotelo Luna

El Plan Estratégico◦ Visión y Misión

◦ Análisis FODA

◦ Objetivos

◦ Estrategias

◦ Políticas

◦ Implementación estratégica

◦ Presupuesto de Operaciones

◦ Evaluación y Control

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Quién soy ? Somos ?

Dónde estoy ? Estamos ?

A donde voy ? Vamos ?

Es posible lograr mi ( nuestro )sueño?

Cuándo ?

Con qué ?

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Muestra el tipo de organización que se quiere llegar a ser, o cómo queremos ser vistos.

Implanta la dirección en la cual trabajamos.

Muestra el trecho por recorrer para lograr el estado futuro.

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Para qué existe la organización ?

Qué debe hacer ? Clara, concisa y concretamente.

Es relevante y claramente entendida por todos.

Debe ser orientada al cliente, enfocándose en los productos y servicios.

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Estamos en condiciones de lograr nuestra Visión ?

Nos dejarán lograr nuestra Visión ?

Podremos cumplir nuestra Misión ?

Nos dejarán cumplir nuestra Misión ?

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Factores internos y externos que incidirán

en la Visión y Misión

Empresa

Clientes

Proveedores

Competencia

Accionistas

Directos

Indirectos

Político Económico

Social Tecnológico

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DECLARACION

DE VISION Y

DE MISION

POLITICAS OBJETIVOSACCIONES

DE CORTO

PLAZO

ASIGNACION

DE

RECURSOS

MEDICION Y

EVALUACION

DE

RESULTADOS

ESTRATEGIAS

EVALUACION DE

ASPECTOS

INTERNOS

EVALUACION DE

ASPECTOS

EXTERNOS

Retroalimentación

FORMULACION ESTRATEGICAIMPLEMENTACION

ESTRATEGICA

EVALUACION

ESTRATEGICA

ESQUEMA GENERAL

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

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Las Fortalezas generan Ventajas competitivas◦ Son cualidades de la organización que resaltan por ser

mejores (superiores) a los similares de los competidores

Las Debilidades generan Desventajas competitivas◦ Son cualidades de la organización que resaltan por ser

menores (inferiores) a los similares de los competidores

El análisis interno nos permite identificar los Factores críticos de Éxito (FCE)

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Son los 3 a 8 resultados, absolutos y esenciales, para el logro de los objetivos.

Como regla responden a: lo “necesario y suficiente”.

Son medibles, por ejemplo, aumento de 20% en colocaciones a nuevos clientes de la banca empresarial mediante un mejor servicio.

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ENTORNO◦ Impacto en la empresa◦ Factores sociales y culturales◦ Factores demográficos◦ Factores políticos y jurídicos◦ Situación económica Crecimiento de la economía

Tasa de interés

Inflación y devaluación

◦ Factor tecnológíco

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Competidores actuales

Competidores potenciales

Competencia internacional

Competencia de otros sectores

Clientes

Proveedores

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RELACIONES ENTRE LAS FUERZAS

EXTERNAS CLAVE Y UNA ORGANIZACION

“SEPTEC”

Fuerzas Sociales

Fuerzas Económicas

Fuerzas Políticas

Fuerzas Tecnológicas

Fuerzas Ecológicas

Fuerzas Competitivas

Competidores

Proveedores

Distribuidores

Acreedores

Clientes

Empleados

Comunidades

Gerentes

Accionistas

Sindicatos

Gobiernos

Asociaciones comerciales

Grupos especiales de interés

Productos

Servicios

Mercados

Ambiente natural

OPORTUNIDADES Y

AMENAZAS DE UNA

ORGANIZACION

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Las OPORTUNIDADES son necesidades insatisfechas o inadecuadamente insatisfechas , posibles de satisfacer (Oportunidades de negocio).

Las AMENAZAS ó RIESGOS son aquellos problemas que podrían presentarse a la empresa, que provienen del mercado ó entorno.

Se analiza la situación actual de la empresa mediante:- El análisis de factores externos o entorno

competitivo, para detectar oportunidades yriesgos para la empresa.

- La evaluación de factores internos para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa respecto a la competencia

Se diagnostica dónde estamos, cómo estamos, y hacia dónde podemos ir.Se determinan los factores preliminares del éxito.

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Son las Reglas o Guías que expresan los límites dentro de los cuales deben ejecutarse las actividades empresariales.

Respaldan los objetivos y guía la Toma de decisiones.◦ “ Se reinvertirá el 10% de las utilidades en desarrollo e

investigación”◦ “ Se evaluará semestralmente al personal respecto de

sus objetivos planteados, de no alcanzar sus objetivos 2 períodos consecutivos, implicará su retiro de la empresa”

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De Producción◦ El Plan de producción debe ser coordinado con el área

de Ventas.

Financieras◦ Toda inversión en proyectos nuevos debe sustentarse

en una rentabilidad real no menor al 15% de tasa efectiva.

Comerciales◦ Los costos de distribución no deberán superar el 10%

del precio de venta.

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De Largo Plazo◦ Investigación y desarrollo de nuevos productos◦ De Inversiones◦ De formación de cuadros gerenciales

De Corto Plazo◦ De compras◦ De ventas◦ De inventarios

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Son los propósitos que esperamos alcanzar en un plazo determinado y en una determinada calidad, en concordancia con la posición competitiva determinada.

Tienen las siguientes características :◦ Evaluables, cuantificables.

◦ Comprendidos por todos los miembros de la organización.

◦ Innovadores; pero realistas

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“ La estrategia es la ciencia y el arte de emplear las destrezas y los recursos de una empresa para lograr sus objetivos básicos en las condiciones más ventajosas” THOMAS NICHOLS.

“ La estrategia comprende las formulaciones de objetivos a largo plazo y la elección de acciones y asignación de recursos para lograr esos objetivos ” ANDREWS y CHANDLER

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ESTRATEGIAS BASICAS

• LIDERAZGO EN COSTOS

• DIFERENCIACION

• CONCENTRACION O ENFOQUE

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

• INTENSIVO

• INTEGRADO

• POR DIVERSIFICACION

Un método de enfocar directa y eficientemente nuestros esfuerzos a :

-Desarrollar ventajas competitivas claves

-Mejorar o implementar procesos claves

-Lograr objetivos concretos

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Provee un potencial acceso a una gran variedad de mercados

Contribuye significativamente a la percepción de valor agregado en nuestros productos y servicios

Es dificil de ser imitada

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La definición de un indicador que nos muestre la mejora en un resultado clave (Factor Crítico) con respecto a la mejora o implantación de un proceso

El continuo monitoreo de este indicador

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ESTRATEGIA nos conduce a......

Niveles de calidad internacionales,

Una maximización de la utilidad sobre patrimonio ( R.O.E.),

Alta Competividad Una mayor captación de recursos, y

Un mayor índice de crecimiento sostenible

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Desarrollando el plan estratégico general y a nivel de unidad presupuestal, y sus objetivos específicos respectivos (ej. Aumentar la participación de mercado, incorporando a nuevos clientes)

Identificando los (3 a 8) Factores Críticos (FCs), desde el punto de vista del cliente, para alcanzar tal meta.(ej. Reducción del plazo de entrega de los productos ó servicios)

Identificando los procesos claves para el cumplimiento de los FCªs según lo pide el cliente (ej. Reducción del plazo de entrega)

Midiendo el cumplimiento de FCs y las mejoras en ProcesosClaves mediante”benchmarking” interno y externo (ej. Aumento en clientela / aceleración del proceso)

Asegurando el desarrollo de ventajas competitivas

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Aquellos procesos que afectan más notablemente el cumplimiento de un Factor Crítico (FC), por ejemplo, el 20% de los “cuellos de botella” en un servicio al cliente que causa un 80% de la demora.

Por ejemplo, una etapa en el procesamiento de entrega de un pedido.

Son medibles. Se determinan en base a encuestas

estratégicas a clientes objetivos.

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Determinación de las Acciones de corto plazo

Asignación de Funciones y Responsabilidades

Asignación de Recursos

Alineamiento de Objetivos y Estrategias con la Visión y Misión de la empresa

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Mejora en procesos claves

Implementación de estrategias

Desarrollo de competitividades

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Gerente - Propietario

Empleados

Estructura Simple

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Director Ejecutivo

Administra

ción

Ventas Producción Finanzas

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Director Ejecutivo

Lácteos Golosinas Helados Chocolates

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Plan FinancieroPlan de Marketing

Plan Estratégico

Plan de

Recursos Humanos Plan Administración

Plan de Producción

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Organización

Entorno

ORGANIZACIÓN DESALINEADA SIN PLAN ESTRATEGICO

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Entorno

ORGANIZACIÓN DESALINEADA CON PLAN ESTRATEGICO

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Entorno

ORGANIZACIÓN ALINEADA CON EL PLAN ESTRATEGICO

Servicio al cliente

Modernización tecnológica

Reingeniería organizacional

Plan global de mercadeo

Calidad total

Plan estratégico de talento humano

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Se realizan a nivel de unidad operativa

Están dirigidos a optimizar o desarrollar eficientes procesos claves

Por requerir interactuar con otras áreas funcionales, deben tener el apoyo de la alta gerencia.

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El Presupuesto económico financiero es la cuantificación del plan en términos monetarios y tiempo (oportunidad).

Permite proyectar el Flujo de Caja (necesidades de financiamiento y/o inversión permanente y temporal)

Permite proyectar los resultados y la posición financiera en determinados plazos

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Mide los resultados alcanzados comparándolo con los planeados.

Identifica las causas de los resultados alcanzados

Ajusta las fases del Plan necesarios para optimizar la operación el mismo en el (los) siguiente (s) período (s) - RETROALIMENTACION

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Indicadores financieros

Indicadores NO financieros

Control presupuestal

Balanced Scorecard

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El Planeamiento estratégico es un proceso en el que los miembros clave de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo.

Es indispensable para lograr la vitalidad y el crecimiento organizacional, espcialmente en entornos de alta competitividad como los actuales.

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Debe ser de conocimiento de todos los estamentos de la organización.

Debe ser contínua. Es un proceso permanente.

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