20120305 barometro se_amarzo

Informe de Barómetro Informe de Barómetro Informe de Barómetro Informe de Barómetro EmpresarialEmpresarial

5 de marzo 2012www sea eswww.sea.es

Situación actual del Mercado• Se produce un importante repunte en el porcentaje de empresas que considera que su mercado seencuentra en recesión, 20 puntos porcentuales en los últimos cuatro meses. Las empresas en fuerterecesión de mercado pasan del 25% de octubre de 2011 al 31% actual, mientras que las empresas con ligera

ió t d l 19% l 33%recesión repuntan del 19% al 33%.

• El saldo neto entre las respuestas de reactivación frente a las que reflejan situación de recesión yestancamiento se sitúa en (– 78 puntos). Uno de los peores valores de los últimos informes, hace unosmeses este valor neto era de (‐53). Por lo que empeoramos en 25 puntos.

• Destacar la tendencia descendente que se produce en el porcentaje de empresas que considera almercado reactivado, con el 11% del total.

3133

38

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25

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30

1 10

10

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento LigeraReactivación

FuerteReactivación

SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012

Actualidad Próximos meses

% Empresas con Ligera o Fuerte Recesión del Mercado Se produce un deterioro de

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0Otoño-

Invierno2008

may-09 jul-09 oct-09 dic-09 feb-10 may-10 oct-10 mar-11 oct-11 mar-12

20 puntos. Nos situamos en valores cercanos a los del octubre de 2009. Y tan sólo diez puntos mejor que en la

-53-50

-47-44

-51

-44

-60

-50

-40

-30 peor situación de la crisis (mayo 2009). Cambio de tendencia tras la pequeña mejora que se dio desde

-70,25-74,9

-71,2 -69-64

-80

-70 diciembre de 2009 a marzo de 2011.

De nuevo, la evolución real del % Empresas con Ligera o Fuerte Recesión del Mercado (Próximos meses)

mercado ha sido peor que lo previsto por las empresas. Nos encontramos ante la mayor ruptura entre las previsiones y la realidad. Mes de

% Empresas con Ligera o Fuerte Recesión del Mercado (Próximos meses)

-10

0Otoño-

Invierno2008

may-09 jul-09 oct-09 dic-09 feb-10 may-10 oct-10 mar-11 oct-11 mar-12

octubre de 2011 (42% en recesión frente al 64%).

Las previsiones siguen reflejando una mayor recesión para el mercado

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-41-36

-4250

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una mayor recesión para el mercado que la actual, para el 69% de las empresas, cinco puntos superior a

los actuales. -67

-57 -57

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3SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012

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SectoresSector Metal

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• El sector metal es el que peor evolución presenta en losúltimos meses, con un 68% de las empresas en recesión, (35%fuerte y 33% ligera).

23

3335

5 47

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40

• El saldo neto del mes de febrero se sitúa en el peor valordesde el inicio de la crisis.

• Previsiones: se produce un trasvase de las empresas que0

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento LigeraReactivación

FuerteReactivación


consideran al mercado en ligera recesión a fuerte recesión,donde las empresas con fuerte recesión se situarán en el 43%

Sector Madera

50

60• En el sector madera podemos decir que se cumplen lasprevisiones de finales de 2011 pero con una mayor intensidad de

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12

36 38

50

20

30

40

50la esperada. El 81% consideran al mercado en recesión (36%fuerte y 45% ligera).

• Las previsiones tampoco son nada optimistas, aumentando elporcentaje de empresas en fuerte recesión de mercado con el

612 9

3

0

10

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación


porcentaje de empresas en fuerte recesión de mercado con el50% de los encuestados y con una ligera reactivación para el 6%.


Sectores

• En estos cuatro meses aumentan en dos puntos las empresas en recesión (70% fuerte recesión y 20%

Construcción

70 7380

ligera recesión). Pasamos del 88% al 90% actual.•Hace un año y medio el porcentaje de empresas en recesión era del 53%.•En cuanto a las previsiones para los próximos meses, podemos destacar que se mantendrá la 10

20

6

2120

40

60

, p qmisma situación, sin visos de mejora.0

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento

Actualidad Próx. Meses

Sector Vinícola

55,5

39

60• El sector vitivinícola presenta un comportamiento más estable que el resto de sectores, donde un 16,5% de las empresas consideran al mercado en recesión.

5,5

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20

40•Repunte en las empresas que consideran al mercado estancado, mientras que descienden las empresas con ligera reactivación, que actualmente suponen casi un tercio del total de las bodegas.

5,5

0Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación

Actualidad Próx. Meses

•Para los próximos meses se espera un repunte en el porcentaje de empresas en ligera recesión, el 39%.


Nivel de Pedidos Actual70

58,560

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47

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3739

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30

• La cartera de pedidos de las empresas alavesas ha empeorado en los últimos meses al aumentar el porcentaje global de lasempresas con debilidad en cartera Pasamos del 65% de octubre de 2011 al 72% en febrero de 2012

0Metal Químico Construcción Vinícola Madera Servicios Total

Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto

empresas con debilidad en cartera. Pasamos del 65% de octubre de 2011 al 72% en febrero de 2012.

•La evolución de la cartera sigue un comportamiento paralelo a la situación de mercado. La peor situación la tenemos en el sectorde la construcción con un 100% de las empresas con debilidad en la cartera de pedidos (70% muy débil) seguidos por el sector de lamadera con el 85% de las empresas y metal con el 74%.

•El saldo neto global entre pedidos “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los ‐63 puntos,

•Por sectores, el metal, madera y servicios empeoran respecto al informe anterior, con aumentos de 16 puntos en debilidad decartera para el metal. Por otro lado, el sector de construcción se sigue manteniendo en los mismos valores, mientras que el sectorquímico y vinícola mejoran al aumentar las empresas con pedidos normales o ligeramente altos.


¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?¿ p p% Caída PEDIDOS - Desde octubre 2010 a febrero 2012

4445

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0

5

SERVICIOS QUIMICO BODEGAS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL

% CAIDA OCTUBRE 10 % CAIDA MARZO 2011% CAIDA OCTUBRE 2011 % CAIDA FEBRERO 2012

• Los sectores con peor situación respecto a los porcentajes de caídas de sus carteras son la madera, metal y construcción, condisminuciones en sus carteras del 26% para los dos primeros y 44% para la construcción.

•La peor evolución la tenemos de nuevo en la madera y construcción, mientras que el resto de sectores presentan pequeñasmejoras, en especial en el sector servicios al descender del 18% al 12%.j p

•Bajos porcentajes de caídas en la cartera de pedidos lo tenemos en el sector químico y bodegas.

•Por otro lado, aumentos significativos los tenemos en los sectores químico, bodegas y metal con aumentos medios del 5%, 9% y17%, respectivamente.


Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory• Los datos de las ventas al sector exterior siguen siendo mucho mejores que los destinados al mercadonacional.

• El 46% de las empresas que opera en el mercado exterior ha aumentado sus ventas (perdemos siete puntosrespecto a los 22 que habíamos mejorado en el informe de octubre). Por el lado contrario las empresas quetienen dirigidas sus ventas al mercado nacional, sólo el 12% han aumentado sus ventas respecto al añoanterior. Empeoramos respecto hace cuatro meses.p p

• Por otro lado, el 63% de las empresas que venden en principalmente al mercado nacional han disminuido susventas, cuestión que sólo se produce para el 16% de las exportadoras.

Datos Globales

% Caída nacional: 24,5%46

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% Caída exterior: 16%

_____________________

% Subida nacional: 14%12

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% Subida exterior: 15%

12

0

10

Ventas al mercado español Ventas a la exportación

8

Superior Igual Inferior


Evolución Facturación• Los peores comportamientos siguen produciéndose en la construcción y madera con menores facturaciones interanuales para el95% y el 82% respectivamente, aumentando en los últimos meses 7 y 15 puntos porcentuales respectivamente.

•Por otro lado los sectores que mejor comportamiento presentan son el del metal servicios y vinícola con el 30% 29% y 50% de•Por otro lado, los sectores que mejor comportamiento presentan son el del metal, servicios y vinícola con el 30%, 29% y 50% delas empresas con mayor facturación respecto al año anterior. Pero a pesar de ser los sectores con mejor comportamiento, laevolución de los dos primeros es negativa y sólo el sector vinícola mejora respecto a octubre de 2011.

• En cuanto al saldo neto de los distintos sectores, sigue aumentando en el caso de la construcción con (‐95), nueve puntosh l l d d l ld lrespecto hace unos meses. Muy mal comportamiento vemos en la madera con un aumento del saldo neto en 30 puntos que le

sitúa en (‐73 puntos). Destacar por otro lado los buenos datos del sector del vino con un saldo neto positivo de 39 puntos frente al(‐12) anterior.

• En la madera se duplica el porcentaje de empresas conmenores facturaciones interanuales (del 40% al 84% actual).• La construcción empeora 10 puntos.

95

8280

100

p p• El resto de sectores, pequeñas mejoras, de 5 p.p. en elmetal y de 8 p.p. en servicios.

30

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50 53

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40

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0

9

2924

11

25

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18 1511

0

20

M l Q í i C ió Vi í l M d S i i T l

9

Metal Químico Construcción Vinícola Madera Servicios Total



Evolución Facturación% Empresas con Menor Facturación (2008-2012)

0%1er C ierre may-09 jul-09 o ct-09 dic-09 feb-10 may-10 o ct-10 mar-11 o ct-11 feb-12

-40%

-30%

-20%

-10% Semestre2008

2008

-54%-59% -59%

-49%-46% -48% -49%

-61%-70%

-60%

-50%

-40%

•Tras alcanzar la peor situación en mayo de 2009 con el 80% de las empresas con menor facturación, y una

-80%-77% -75%

-71%

-90%

-80%

Tras alcanzar la peor situación en mayo de 2009 con el 80% de las empresas con menor facturación, y unalenta pero continuada recuperación a lo largo de dos años y medio hemos vuelto a un importante repunteen dicho porcentaje, hasta alcanzar el 61% de las empresas, lo que supone un aumento de 12 puntosporcentuales en sólo cuatro meses.

• Nos encontramos ante la mayor variación entre dos informes desde que se iniciaron estos estudios en2008. El saldo neto entre “superior” e “inferior” facturación se sitúa en (‐37) puntos.


¿Cuál es el comportamiento de la facturación?¿ p% Caída FACTURACION - Desde octubre 2010 a febrero 2012

3335 35

35

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2123 22

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16

5

10

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0SERVICIOS QUIMICO MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL

% CAIDA OCTUBRE 10 % CAIDA MARZO 11% CAIDA OCTUBRE 11 % CAIDA FEBRERO 12

Datos Globales

% Medio caída: 24%

• La construcción se estanca en los últimos informes con caídas respecto al añoanterior del 35%.

•Le siguen los sectores afines como el de la madera, que es quien más empeoraen los últimos meses y pasa del 19% al 29% de caída. Evolución negativa tambiénl l i i l 22% d íd % Medio subida: 15%

2012 Horquilla caída (16‐35%)

la tenemos en el sector servicios con el 22% de caída.

•Por el lado contrario, bajos niveles de caída son los que se producen en lossectores químico y metal con el 16% y 19%, respectivamente. Destacando en elcaso del metal la mejora de ocho puntos.


Evolución Empleop• Un 37% ha disminuido su creación de empleo respecto alaño anterior,

•Por sectores, madera y la construcción son los que peores60

6761

47 50

89

5560

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90

comportamientos presentan al no haber creado más empleoque en 2011 en ninguna de sus empresas.

•Los mejores comportamientos lo presenta el sectorbodeguero con un 28% de las empresas con mayores creaciónde empleo, seguidos por el metal y servicios en valores en

208

0

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0

17 1311

45 47 50

2025

11

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0

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30

40

50

p , g p ytorno al 20%.



Necesidad de Ajuste de Mano de Obra• El 43% tiene necesidad de realizar ajustes de manode obra a corto plazo, (incremento de 12 p.p. respecto alos datos de hace un año y 6 respecto a octubre 2011),

•Por sectores nos encontramos con la necesidad de

Necesidad de Ajuste de Mano de Obra(Actualidad)

5760Por sectores nos encontramos con la necesidad dehacer fuertes ajustes a corto plazo en el sector de laconstrucción con el 58% de las empresas encuestadas.Por el lado contrario destacar al sector químico dondesólo un 8% tiene intención de hacer fuertes ajustes a

t l i l d l t14

29

20

40

corto plazo y ninguna empresa en el caso del sectorvitivinícola. 0

Fuerte ajuste Bajo ajuste Mantenimiento


Previsión Inversiones – Próximos meses

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• El 58% prevé mantener las inversiones, el • El peor comportamiento lo presenta otra vez la construcción, con el 89%


Disminución Mantenimiento Aumento

El 58% prevé mantener las inversiones, el36% disminuirlas y tan sólo un 6%aumentarlas. Valores similares a los deoctubre 2011.

A l i

El peor comportamiento lo presenta otra vez la construcción, con el 89%de las empresas que esperan disminuir las inversiones, aumentan 19 puntosporcentuales respecto a octubre de 2011. Madera repunta en 10 p.p. (48%)y servicios con el 46% es quien presenta peor evolución al aumentar casi 30p.p.

• Aumenta un poco las empresas que tienenintención de disminuir sus inversiones enlos próximos meses.

•Por el lado contrario destacar los aumentos de inversión en el sectorvinícola para el 28% de las empresas y los mantenimientos de metal yquímico con el 77% y 75%, respectivamente.


Otros Indicadores¿CÓMO LE AFECTA LA SITUACION ACTUAL?

• En los últimos meses apenas se producen casicambios a nivel global El 48% considera que la crisis

95

80

90

100

cambios a nivel global. El 48% considera que la crisispuede afectar seriamente a su empresa.

• Los sectores que mayor negatividad presentan,vuelven a ser construcción con un 95% (aumenta en 5p p ) ymadera con un 68% (+1 p p )

27

61

27 2530

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27

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68

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48

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50

60

70

p.p.) ymadera con un 68% (+1 p.p.).

•Por el lado contrario destacar al sector químico ybodegas, donde el 50% y el 61%, respectivamente,consideran que es una oportunidad par consolidar laempresa.

065 6

0

10

20

Metal Químico Construcción Vinícola Madera Servicios Total

Oportunidad de consolidación de la empresaEs una crisis de la que saldrán reforzadosP d f i l

p

¿QUÉ FACTORES LE PREOCUPAN?

• Las cuestiones que más preocupan son, la debilidad dela economía española para el 82% de los encuestados y

Puede afectar seriamente a la empresa

Factores Económicos - Marzo 201282

80

90

la economía española para el 82% de los encuestados, yla dificultad de cobro de los clientes para el 54%.

• Por sectores destacar, que es al sector de laconstrucción a quien más le preocupa la dificultad decobro de sus clientes con el 68%, y que es en el sector

Factores Económicos - Marzo 2012

32

54

34 3540

50

60

70

%

cobro de sus clientes con el 68%, y que es en el sectorquímico donde más preocupa el incremento del preciode las materias primas, para el 92%.

613

15

0

10

20

30

Debilidad Eco. Debilidad Eco. Dificultad cobro Dificultad Incrementos Incremento Dificultad Fortaleza Otras


Internac. Española clientes contratac.trabajadores

salariales precios mmpp mantenim. decrédito

(apreciación)Euro

preocupaciones

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