Dr. Walter Mendizábal Anticona

CICLO 2015-I Módulo: 1 Unidad: 2 Semana: 3

DERECHO CIVIL VII SUCESIONES Clases de sucesiones y testamentos

CLASES DE SUCESIONES

La sucesión testamentaria o voluntaria:

Es aquella en que la transmisión patrimonial

opera por voluntad del causante expresada en un

testamento. En esta clase de sucesión es la

voluntad del testador la que prima para

determinar la forma en que debe distribuirse el

patrimonio hereditario y quienes deben ser los

beneficiarios del mismo.

• En nuestro sistema, la voluntad del testador no es irrestricta

sino que su eficacia está condicionada al cumplimiento de

ciertas formalidades y limitaciones.

• Para que se considere que hay sucesión testada, la voluntad

del causante debe estar expresada en un acto jurídico

especial como es el testamento, de tal modo que cuando éste

exista nos encontraremos ante un caso de sucesión

testamentaria.

• Es por ello, que a la muerte del causante debe investigarse,

primero si existe o no testamento que haya otorgado, siendo

requisito previo para iniciar un trámite de sucesión intestada

el certificado negativo de testamento de los Registros

Públicos a nombre del causante, y si en el curso de un

proceso de esta naturaleza se ubicara un testamento, daría

lugar al corte del procedimiento respectivo.

CLASES DE SUCESIONES

La sucesión intestada:

Es la establecida por la ley, cuando el causante

no ha dejado expresada su voluntad mediante un

testamento o, de haberlo hecho ha sido declarado

nulo. Se caracteriza por ser a título universal, pues

en ella sólo existen herederos legales que reciben

todo o una parte alícuota de una herencia, no hay

sucesores a título particular o legatarios del misma

cualidad.

La sucesión contractual

• Si el titular del patrimonio aún no ha fallecido y por

ende no se ha abierto su sucesión hay prohibición

para celebrar pactos sobre esa sucesión futura

• La sucesión contractual, se encuentra

expresamente prohibida en nuestra legislación a

tenor de lo prescrito en los artículos 678° y 1405°.

Se refiere a tres situaciones:

• Pacto de Constitución: Por el cual el causante

pacta con un tercero a fin de dejarle todo o parte

de su patrimonio en herencia.

EL TESTAMENTO

Del latín:

testaio mentis: testimonio de la voluntad o testimonio de la mente.

Acto jurídico por el cual, una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos.

Es la declaración de última voluntad que hace una persona disponiendo de sus bienes y los asuntos que le atañen, para después de su muerte.

Admite actos de carácter no patrimonial como pudiera ser el reconocimiento de hijos. Art. 686 C.C.

CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO

• Personal e indelegable: no se permite delegación alguna. Sólo lo hace el testador. Art. 690 C.C. no se puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. Época colonial existió el testamento por comisario.

• Unilateral: nuestro ordenamiento no permite la sucesión contractual, la única intención que vale es la del testador expresada en el testamento, no se permiten pactos sucesorios. Voluntad del testador. Art. 814 C.C., es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas, ni conjunta, ni múltiple. Ejem: los cónyuges. La declaración debe ser expresada con libertad absoluta, sin influencia extraña ni intervención de otra voluntad.

CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO

• Formal o Solemne;

Acto ad solemnitatem.

Debe cumplirse determinados requisitos, las formalidades constituyen garantía por la importancia del acto, bajo pena de nulidad. Nulidad absoluta contenida en el art. 219 inc. 6 del C.C. “.. El acto jurídico es nulo cuando no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

• Es un acto jurídico sui generis. No es un contrato, No hay acuerdo de voluntades ni al momento de su otorgamiento ni después del fallecimiento del testador.

CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO

• Es expresión de la última voluntad; ésta se consolida, sino es revocada, con la muerte del causante. Se sostiene que hasta que no se produzca el fallecimiento, el testamento resulta simplemente un proyecto. No se debe entender como acto de voluntad del último momento de la vida, sino que es la última voluntad de la persona, manifestada con efecto post mortem.

• Es revocable: La revocabilidad es inherente a la esencia del testamento como declaración de última voluntad. Acto jurídico concluido y perfecto, a pesar de que puede revocarse. La forma más solemne es expresión de mayor certeza más no de mayor eficacia.

CAPACIDAD PARA TESTAR

• Cualquier persona puede tener la

capacidad para testar siempre que no

se encuentre comprendida en las

causales de incapacidad para testar.

PROHIBICIÓN O INCAPACIDAD PARA TESTAR

a. Los menores de edad, salvo los casos previstos art. 46 del C.C. Varones de 16 años casados o que obtengan título oficial para ejercer una profesión u oficio, mujeres casadas mayores de 16 años. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste.

b. Los retardados mentales

c. Los que adolecen de deterioro mental que impide expresar su libre voluntad.

d. Los que están sujetos por interdicción civil.

PROHIBICIÓN O INCAPACIDAD PARA TESTAR

e. Los ebrios habituales

f. Los toxicómanos

g. Los que carecen en el momento de testar, por cualquier causa, aunque transitoria de la lucidez mental y la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto.

h. Los que se encuentren privados de discernimiento.

Las demás personas relativamente incapaces, como los pródigos, los que incurren en mala gestión y los que sufren pena que lleva anexa interdicción civil tienen la facultad plena para testar, a pesar de estar sujetos a curatela.

CAPACIDAD DEL TESTADOR

El derecho exige la capacidad de goce, para todas las personas que van a suceder y la capacidad de ejercicio para quien va a otorgar testamento, sólo los mayores de edad pueden hacerlo. Pueden hacerlo también los varones mayores de 16 años que hayan contraído matrimonio o hayan obtenido título oficial que los autoriza a ejercer profesión u oficio y las mujeres mayores de 14 años que hayan contraído matrimonio.

Los analfabetos, ciegos, testamento por escritura pública. Art. 697 C.C.

Mudos y Sordomudos, testamento cerrado u ológrafo.

FORMALIDADES O REQUISITOS DEL

TESTAMENTO

Art. 695 C.C.:

Todo testamento debe ser por escrito.

Contener la fecha y lugar de su otorgamiento.

El nombre del testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo hará a ruego de un testigo testamentario que él designe, esto no es aplicable en el testamento ológrafo.

Debe expresar la capacidad legal del testador.

Debe señalar con precisión al heredero o legatario.

CLASES DE TESTAMENTOS

A. Testamentos Ordinarios:

Testamento por escritura pública.

Testamento cerrado.

Testamento ológrafo.

B. Testamentos Especiales:

Testamento Militar.

Testamento Marítimo.

Testamento de peruano otorgado en el Extranjero.

TESTAMENTOS ORDINARIOS

• Testamento por Escritura Pública

• Testamento Cerrado

• Testamento Ológrafo

TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA

Testamento auténtico, público o abierto, lo otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos y ante un Notario Público.

Ventajas: Da seguridad a los términos de la voluntad del

testador.

No puede ser falsificado.

Desventajas: Es muy oneroso.

Permite conocer anticipadamente la voluntad del testador.

Es el que otorga el testador o causante, en presencia de los testigos

y ante notario público.

Formalidades:

- manifestación de voluntad.

- intervención de personas (interviene el notario publico y dos

testigos hábiles).

- intervención del notario (el escribe el testamento de su puño y

letra).

- debe ser leído, claro e indistintamente por dos personas (notario y

testador o testigo testamentario que elija el testador).

- firma, el testador, dos testigos y el notario deben formar cada uno

de las paginas del testamento (siempre debe estar inscrito en el

registro de testamento para su valor absoluto y probatorio, así mismo

se deben inscribir las modificaciones, ampliaciones, revocaciones,

sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad y caducidad).

TESTAMENTO POR ESCRITURA PUBLICA:

FORMALIDADES

• a. La manifestación de voluntad: Debe ser personal, normalmente

el testador entrega al notario el testamento escrito que ha

redactado con anterioridad. Los mudos, los sordomudos y quienes

se encuentran imposibilitados de hablar no pueden otorgar este

testamento, pues si bien se pueden expresar por sí mismos su

voluntad entregando al notario las disposiciones escritas, no podría

cumplirse el requisito de que el testador deber ser oído.

• b. Intervención de personas: Además del testador la ley exige

la intervención de un Notario Público y de dos testigos hábiles.

c. Intervención de Notario: El notario debe escribir el testamento de

su puño y letra en su registro de Escrituras Públicas, del principio

al fin y en el mismo acto.

TESTAMENTO POR ESCRITURA PUBLICA:

FORMALIDADES

. d. El testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas: El notario y el testador : El testigo testamentario que éste elija.

• e. Firma: Cada una de las páginas del testamento debe ser

firmada por el testador, los testigos y el notario.

El testamento otorgado en esta forma tiene valor absoluto y

probatorio de todo instrumento público. El testamento debe

inscribirse en el Registro de Testamentos, así como las

modificaciones, ampliaciones, revocaciones, sentencias

ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad y caducidad.

• La falta de inscripción no invalida el testamento, ya que ella sirve

solamente para proteger intereses de terceros.

TESTAMENTO CERRADO

Llamado místico en Francia y secreto en Italia.

Lo otorga el testador en una hoja de papel con firma y lo guarda en un sobre que cierra en privado, dejando constancia en diligencia posterior ante notario y dos testigos.

El notario da fe, en la cubierta y en su protocolo, que ese sobre contiene la última voluntad del testador.

TESTAMENTO CERRADO

• Comprende dos documentos:

El pliego interior, en el que el otorgante expresa su voluntad bajo su firma.

La cubierta sobre cerrado, en el cual, se extiende el acta notarial que autentica su otorgamiento.

• El objeto, es permitir que una persona pueda testar utilizando el elemento de autenticidad que proporciona la intervención notarial en su otorgamiento, pero sin que se conozca las disposiciones testamentarias antes de su muerte.

TESTAMENTO CERRADO

Ventajas:

frente al testamento por Escritura Pública

No requiere persona alguna distinta al testador que se entere de su contenido, por ello se dice que tiene carácter secreto.

Puede reconocerse hijos extramatrimoniales.

Desventajas:

Tiene como inconveniente que obliga a seguir un procedimiento judicial de apertura de testamento a las muerte del causante que es oneroso.

Puede ser sustituido o extraviarse o puede ser ocultado maliciosamente.

Formalidades:

- Que cada pagina este firmada por el testador y que sea colocado en

sobre cerrado.

- que el testador entregue personalmente al notario el testamento cerrado

en presencia: De dos testigos manifestándole que se trata de un

testamento si es mudo lo escribirá en la cubierta.

- El testador, testigo y notario, firmaran en el acta que extiende este ultimo

(notario), en la cubierta del testamento.

- El testamento cerrado quedara en poder del notario, salvo los casos en

que el testador solicite la restitución de este testamento lo que el notario

le entregara ante 2 testigos.

• El notario, esta encargado de la custodia del testamento cerrado, el cual

lo presentara ante el juez, cuando este se lo ordene, después de muerto

el testador, mediante una resolución con citación de los presuntos

herederos o legatarios, si el juez comprueba que la cubierta esta

deteriorada dispondrá que este testamento solo valga como testamento

ológrafo, siempre que cumpla los requisitos (sea totalmente escrito,

fechada, firmada por el propio testador).

FORMALIDADES

1. La redacción

La ley no exige formalidad alguna en este aspecto, puede utilizarse cualquier papel, puede ser a mano o utilizando algún medio técnico.

Debe estar con fecha y firmado por el testador. El ciego y el analfabeto están impedidos de otorgar esta clase de testamento.

2. El cierre

El testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o con una cubierta clausurada.

FORMALIDADES

3. Presentación

El testador personalmente debe entregar al notario el referido documento cerrado ante dos testigos hábiles, manifestando que contiene un testamento, el testador mudo o imposibilitado de hablar, lo hará por escrito en la cubierta.

4. Unidad del Acto

Ante la entrega del testamento por el testador al notario hasta la firma en el registro de este último, las formalidades deben cumplirse, estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, debiendo éste entregar al testador copia certificada del acta.

APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO

• Debe ser solicitada ante el Juez Competente, por la parte interesada, la que deberá acreditar la muerte del testador y la existencia de testamento.

• El juez competente, ordena que el notario presente el testamento, citándose para ello, al mismo tiempo, a los presuntos herederos o legatarios – art. 701 C.C. y 817 y ss del C.P.C.

• El juez competente para lo relativo a la sucesión, es el del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país- art. 663 C.C.

TESTAMENTO OLÓGRAFO

• Es aquel que es escrito, fechado, firmado por el puño y letra

del testador, constituye un instrumento privado desde la

fecha de su otorgamiento hasta su comprobación judicial y

consiguiente protocolización y conversión en instrumento

público.

• No puede ser otorgado por analfabeto, ciego y por todos

aquellos que tengan un impedimento de escribir.

• La persona que conserve en su poder un testamento

ológrafo, esta obligada a presentarlo al juez competente

dentro de los 30 días de conocer que el testador murió, bajo

responsabilidad.

• Si el testamento estuviera escrito en idioma diferente al

castellano, el juez nombrara un traductor oficial.

TESTAMENTO OLÓGRAFO Es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su

puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de testigos ni notario.

Debe ser protocolizado en el período de 1 año contado desde la muerte del testador, art. 707 C.C.

No puede ser otorgado por analfabetos, ciegos y por los que tengan impedimentos de escribir, mientras que el mudo, sordomudo y los que por cualquier causa están imposibilitados de hablar sólo pueden testar de esta manera, como también por el testamento cerrado.

La doctrina es uniforme en exigir que este testamento sea

manuscrito por su propio otorgante, aunque el C.C. no lo

exige expresamente.

Constituye la forma más simple de testar, pues basta con saber

escribir. La redacción es libre.

TESTAMENTO OLÓGRAFO Ventajas:

Reflejadas en la simplicidad de otorgarlo.

Garantiza la reserva en otorgarlo.

Facilidad de revocarlo. Con sólo romperlo.

No hay testigos que puedan hablar, ni conflictos entre los

familiares del causante.

Facilita la pericia caligráfica Desventajas:

Constituyen las influencias a las que puede estar sujeto el

testador.

Posibilidad de pérdida u ocultación.

La necesidad de seguir un procedimiento judicial de

protocolización y su mayor onerosidad respecto a los demás

testamentos.

TESTAMENTO OLÓGRAFO: FORMALIDAD

1. Redacción: Debe ser hecha por el testador y a mano. Puede ser en otro idioma, el Juez en ese caso nombrar un traductor oficial. Puede ser en una o varias páginas, no hay forma especial de hacerlo.

2. Fecha: La fecha va a servir para determinar la capacidad del testador, sin son dos o más testamentos se sabe cuál es anterior.

3. Firma: Debe ponerse el nombre y apellido para evitar conflictos, resulta aconsejable firmas todas las páginas, debe utilizarse la forma habitual, es aceptable el seudónimo o el título del testador cuando no exista duda que se trata de la persona.

TESTAMENTO OLOGRAFO

3. Efectos posteriores:

La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.

Presentado el testamento con la copia certificado de la partida de defunción del testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación de los presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá fin entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la autenticidad de la firma del testador mediante el cotejo o el reconocimiento de testigos.

Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de sus requisitos de forma, el Juez mandará protocolizar el expediente, lo cual hará el notario. La protocolización es requisito para que el testamento produzca sus efectos.

TESTAMENTOS ESPECIALES Y OTORGADOS EN EL

EXTRANJERO

• Testamento Militar

• Testamento Marítimo

• Testamento Otorgado en

el extranjero

• Comprobación

testamentaria

TESTAMENTO MILITAR

Pueden otorgarlo determinadas personas en situaciones especiales: Acuartelados o participando en operaciones bélicas.

Puede tratarse de miembros de las fuerzas armadas, los miembros de las fuerzas policiales, los prisioneros de guerra o civiles que participen en dichas situaciones. Art. 712 del C.C.

TESTAMENTO MILITAR

Formalidades:

Debe constar por escrito y debe ser firmado por el testador, ante un superior u otro oficial- ejm: capitán, jefe de del puesto, comandante o destacamento, o comando-, y con la presencia de dos testigos. Puede realizarse también ante el médico o capellán.

Efectos:

El testamento se hará llegar a la brevedad posible y por conducto regular, al respectivo Cuartel General, donde se dejará constancia.

TESTAMENTO MILITAR

Luego será remitido al Ministerio que corresponde , que lo enviará al juez de primera instancia donde el testador tuvo su último domicilio.

La caducidad de este testamento se produce a los tres meses desde que el testador deje de estar de campaña y llegue a un lugar donde es posible otorgar testamento en las formas ordinarias.

Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán al Juez, en cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial.

TESTAMENTO MARÍTIMO

• Es aquel que pueden otorgar los navegantes en un buque durante la travesía acuática o de cabotaje. Puede tratarse de oficiales, tripulantes y pasajeros a bordo, que se encuentre embarcado en un buque de guerra peruano o de barcos mercantes de bandera peruana.

• El capitán del barco o su reemplazante hace las veces de notario.

• El requisito universal exigido es que las naves se encuentren en navegación (mar, lago o río).

TESTAMENTO MARITIMO: FORMALIDADES

1. Este testamento debe constar por escrito y firmado por el testador, por la persona ante la cual se otorga y por los testigos.

2. Es testamento marítimo se otorga ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en quien éste delegue la función y en presencia de 2 testigos.

3. Se extenderá por duplicado con las firmas en original.

4. Será anotado en el diario de bitácora.

TESTAMENTO MARITIMO: EFECTOS

Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera agente consular, el comandante de la nave le entregará, bajo cargo uno de los ejemplares del testamento, el referido agente lo remitirá al Ministerio de Defensa si el testamento hubiera sido otorgado en un buque de guerra o la Dirección General de Capitanías si fuese otorgado en un barco mercante.

Al retorno de la nave al Perú, los dos ejemplares o el ejemplar

restante si dejó uno al Cónsul en puerto extranjero, serán

entregados al Ministerio de Defensa si el buque es de guerra, o a

la capitanía del puerto de destino para su remisión al a Dirección

General de Capitanías.

En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a

cada copia certificada del acta que acredite la defunción.

TESTAMENTO MARITIMO. CADUCIDAD

El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador, si tuviera los requisitos de un testamento ológrafo caduca al año.

Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán ante el Juez cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial.

TESTAMENTO OTORGADO EN EL

EXTRANJERO

Testamento en escritura pública o cerrado que al no encontrarse el testador en el territorio peruano, otorga ante el agente consular peruano, que tiene funciones de notario público. Art. 721 C.C.

Será válido en el Perú el testamento ológrafo otorgado en el extranjero, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase de testamento.

TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

• Es el otorgado en el extranjero tanto, por peruanos como por quienes no lo son.

• Estos testamentos pueden ser:

a. Otorgado ante cónsul peruano, para los peruanos que residan o se hallen en el extranjero, bajo las modalidades del testamento por escritura público, testamento cerrado, según las exigencias de nuestro C.C.

b. Otorgado ante funcionario extranjero: otorgados en otros países por peruanos o extranjeros ante funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo los testamento mancomunados, verbal, y las modalidades incompatibles con al ley peruana.

c. El testamento ológrafo otorgado en el

extranjero: la ley peruana le reconoce su

validez, sea peruano o extranjero su

otorgante, siempre que haya sido escrito,

fechado y firmado por el propio testador,

siempre que haya sido escrito, fechado y

firmado, por el propio testador, que son sus

requisitos previstos en el art. 707 del C.C.

LEGITIMA

• Legítima es un derecho de sucesión sobre determinada porción del patrimonio del causante, protegido por la ley. Este derecho no es idéntico a la vocación hereditaria que la ley atribuye tanto a los descendientes, a los ascendientes o al cónyuge, como a los parientes colaterales; es un llamamiento a la sucesión formulado sin tener en cuenta desprendimientos que se hayan operado por anteriores enajenaciones a título gratuito o que deban operarse, abierto el juicio sucesorio, por causa de disposiciones adoptadas en el testamento.

• El titular de la porción legítima de una sucesión, lo es en su calidad de heredero del causante y tiene derecho a que se lo declare tal si fuere omitido por este último en su testamento.

GRACIAS