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5 de Febrero de 2013
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Proyectos de MN en la Región
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Cronograma de la Privatización
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• Panamá
• Colombia
• Chile
• Perú
• México
• Caribe
• Paquistán
• Asia
• Reino Unido/Europa
5
Éxito Parcial
• Ecuador
• Brasil
• Costa Rica
• Argentina
• Honduras
• Venezuela
• India
• Indonesia
Éxitosos
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Cartagena - Manga
6
2013 – 1.2 MTEU
1993 – 0.22 MTEU
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7
Panama – Balboa/Cristobal/MIT/CCT
3.2 MTEU
2.0 MTEU
0.97 MTEU
0.52 MTEU
10,000 TEU
200,000 TEU
1993
2012
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Proceso Dinámico
Expectativa Inicial - $$$$ Extranjeros
Falta de Interés Internacional
Sociedades Locales – Usuarios + estado
Retiro del estado
Inversión y Participación Internacional
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Mas Modelos que Puertos
9
BOT
Licencia
Concesión Venta total
Construcción
Privada
Alquiler
Recursos
BOO
Contrato de
Operación
Plazo Largo
Plazo corto
BOL
Opciones
extensión
Venta Parcial
Instalaciones
Existentes Regulación de
Tarifas
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Sistemas Favorecidas
PAÍS CONCESIÓN LICENCIA OPERACIONES VENTA
Colombia
Brasil
Panamá
Argentina
Perú
Mexico
Reino Unido
Europa
Asia
Africa
USA
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Elementos Críticos
• Compromiso del gobierno/estabilidad
• Mercado - trafico
• Iniciativa local
• Proceso de Regulación
• Plazo/garantias
• Infraestructura, accesos, navegación
• Financiación
• Compromiso del gobierno/estabilidad
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Maduración del Proceso
Mejoras eficiencia/procesos
Inversiones - Equipos básicos
Inversiones mayores
Expansión a los limites, renovación
Exportación de tecnología
Proyectos Nuevos
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Tendencias en 2013
• Concesiones maduras
• Pocos instalaciones existentes
• Proyectos “Greenfield” - mayores
• Consolidación de instalaciones, hubs
• Operaciones automatizadas, remotas
• Consolidación – líquidos, gráneles
• Secunda ronda de los plazos
• Participación - navieros y operadores
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Proyectos en Desarrollo o Consideración
• Panamá – Pacifico
• Ecuador – Guayaquil
• Costa Rica
• El Salvador
• Peru - Callao
• México
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• Argentina
• Honduras
• Colombia
• Brasil
• Haití
• Chile
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• Contenedores – carga suelta
• Construido en 2008
• Licitación en preparación
La Union – El Salvador
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Tendencias
Tarifas
CAPEX
OPEX
Inversión Requerida
Licencias, permisos
Cambio – dólar EE.UU.
Rentabilidad
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Requisitos Portuarios
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Requisito 1990 2013 Factor
Longitud – muelle (m) 300 450 1.5
Profundidad (m) 12.50 16.50 1.3
Alcance – grúa pórtico (cajas) 13 24 - 26 1.8
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Requisitos - 2013
• Proyectos de Gran Tamaño
– Rompeolas
– Dragado
– Relleno
– Licencias ambientales
– Acceso terrestre
– Buques mas grande
– Presión – eficiencia y productividad
– Trasbordo y consolidación
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Costo de la Construcción
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Obras Marítimas y Equipos 1990 2013 Aumento
Muelle de contenedores (US$/m lineal) $ 37,500 $ 75,000 2.0
Grúa Pórtico (US$ x millones) $ 5.00 $ 8.50 1.7
Dragado (US$/m3) $ 2.00 $ 7.50 3.8
Relleno (US$/m3) $3.50 $15.00 4.3
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Tarifas
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Fuente IBRD Port Reform Toolkit ,2007
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Ingresos - desde 1990
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Ingreso (total) por TEU 1990 2012 Factor
Colombia $2,000 $175 0.09
Panamá $650 $150 0.23
Brasil $750 $300 0.40
Republica Dominicana $550 $120 0.22
Haití $675 $750 1.11
Miami $125 $150 1.20
Perdemos en cada
contenedor pero ganamos
bien en el volumen!!
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Financiación
• 1990 – 1995 euforia de los bancos (Asia)
• 1995 – 2000 falta de confianza en AL
• 2000 – 2007 mucho interés, pocos
proyectos
• 2008 – 2011 retiro de los bancos privados
• 2012 - interés fuerte de los multilaterales
• 2013 – regreso de los bancos europeos
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Requisitos Básicos - Promotor
• Flujo de caja positivo - 5 años
• Plazo de re-embolso – 10 a 15 años
• IRR – 23 a 25%
• Espacio para crecimiento/expansión
• Plazo de la licencia o concesión
• Protección competitiva
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Requisitos Básicos - Bancos
• Fundamentales de Mercado
• Experiencia del promotor
• Estabilidad de tarifas
• Participación – naviero o operador
• IRR – 23 a 25%
• Plazo de la licencia o concesión
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Apoyo del Estado mas critico cada día
• Estrategia Nacional de Transporte
• Inversión en la infraestructura
• Ferrocarril
• Carreteras
• Navegación
• Fluvial
• Licencias y Permisos
• Participación activa
• Consistencia
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Conclusiones
• Exitoso para la región
• Retos críticos muy cercano
• Se acabaron las instalaciones existentes
• Se necesite apoyo del sector publico
• Mega-proyectos
• Mega compañías
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