3. Estudio de demanda en destino. Integrado comparativo noviembre 2012
5. Estudio de demanda en destino - Integrado global 2012-2013
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Integrado General 2012 - 2013
ESTUDIO DE DEMANDA EN DESTINO
1. Objetivo del Trabajo.
2. Metodología.
3. Resultados.
Indice
1.Objetivo
Determinar el perfil del turista, la organización del
viaje, los grados de satisfacción, la percepción del
destino y gasto promedio.
2. Metodología
Investigación cualicuantitativa, a través de encuestas por muestreo, con las siguientes particularidades técnicas:
Tipo de Muestra: Aleatoria
Nivel de Confianza: 95 %
Tamaño de la muestra: 20.000 casos.
Tipo de Estudio: Tracking en 4 ondas mensuales de 5.000 casos cada uno.-
Margen de Error: 1,4%.
Método de encuesta: Entrevista coincidental
Método de obtención de información:
Se empleó un cuestionario estructurado, de 20 minutos de duración, con preguntas abiertas y cerradas.
Target: Turistas mayores de 18 años.
Plaza: Ciudad de Posadas, Reducciones de San Ignacio, Cruz de Santa Ana, Parque Nacional Iguazú y Parque Provincial Moconá
Fecha de Relevamiento:
Del 1 al 30 Abril.- Temporada alta y baja. Del 6 de Julio al 5 Agosto. Temporada alta.- Del 1 de Noviembre al 30 Noviembre de 2012. Temporada Media.- Del 2 de Enero al 31 de Enero de 2013. Temporada alta.
3. Resultados
A continuación se presentan los resultados integrados obtenidos en los diferentes
estudios realizados de Abril, Julio-Agosto, Noviembre 2012 y Enero 2013.
Estos resultados son producto de las encuestas realizadas en cada destino ponderadas por la cantidad de visitantes recibido por cada uno
de ellos.
1. Perfil del turista
1.1 Principales Países “de origen”
Espontánea – Respuesta Única
América del Norte: 0,5% Europa y resto del mundo: 2,6%
Resto de América: 8,0%
Brasil y Paraguay: 10,7%
Argentina: 78,4%
1.2 Principales Países de origen Comparativo Abril | Julio - Agosto | Noviembre | Enero
Espontánea – Respuesta Única
Abril Julio -Agosto Noviembre Enero Global
Argentina 79,9% 92,3% 69,8% 71,5% 78,4%
Brasil 8,7% 3,1% 9,6% 9,1% 7,6%
Paraguay 2,2% 1,5% 3,2% 5,3% 3,1%
Resto de América 5,1% 1,8% 13,2% 11,7% 8,0%
EEUU y Canadá 1,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,5%
Europa y Resto de Mundo 3,1% 1,2% 3,8% 2,2% 2,6%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
! A partir de Noviembre notamos una baja del visitante nacional, correspondiendo a la vez a una suba del visitante extranjero que se mantiene en el estudio de enero.
1.3 Principales provincias de origen Espontánea – Respuesta Única
78,4%
0,2%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,7%
0,8%
0,9%
0,9%
0,9%
1,0%
1,0%
1,9%
2,8%
3,4%
4,6%
5,2%
5,5%
8,6%
11,5%
25,3%
Tierra del Fuego
La Rioja
Santa Cruz
San Juan
Jujuy
Catamarca
Santiago del Estero
San Luis
Formosa
Salta
La Pampa
Neuquén
Chubut
Tucumán
Río Negro
Mendoza
Chaco
Entre Ríos
Corrientes
Santa Fe
Córdoba
C.A.B.A.
Misiones
Resto de Buenos Aires (Prov. y GBA)
Observamos que las provincias con mayor cantidad de habitantes, siendo la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son el potencial turístico correspondiendo a más del 40% de visitas. Luego se dispersa la proporción por provincias más cercanas a Misiones.
!
2.- Hábitos de compra y consumo
2.1 Medio de Transporte a través de cuál ingreso a Misiones
! 5 visitantes de cada 10, accede a la provincia en auto particular. Lo
que sugiere desarrollar servicios de información en ruta y difusión
en Estaciones de Servicios.
0,9%
3,6%
21,1%
21,8%
52,5%
Otros
Bus charter (Servicio especial)
Bus de Línea
Aéreo de línea de Servicio Comecial
Auto Particular
2.2 ¿Con quién viaja?
!
Observamos a la pareja en un vínculo de viaje, ya sea con o sin niños, que representan casi 8 de cada 10 visitantes a los destinos turísticos de Misiones. Recomendando configurar el mix de servicios turísticos para que existan actividades para disfrutar en familia con niños!
Solo 8,8%
Pareja sin niños 35,8% En Familia
42,1%
Amigos 13,3%
2.3 Cuántas veces, a lo largo de su vida, ha visitado
Posadas | Cruz de Santa Ana | Ruinas de San Ignacio | Cataratas del Iguazú | Saltos del Moconá
!
Es fundamental destacar que el mayor grado de repitencia de visita se ha generado en la localidad de Posadas, lo que indica el lugar de promoción hacia otros destinos y que es un destino al que debe darse eventos y espectáculos que mantengan la repitencia. También se observamos a Santa Ana y Moconá con alto nivel de primer visita ya que son puntos turísticos relativamente nuevos tanto en obra, caminos y promoción.
Cantidad de Visitas Global Moconá Posadas San
Ignacio Santa Ana
Iguazú
1° Visita 66,4% 92,6% 24,5% 72,9% 90,0% 60,5%
2° a 5° Visitas 23,5% 5,9% 25,6% 22,9% 9,8% 37,6%
6° a 10° Visitas 2,1% 1,3% 7,3% 2,1% 0,0% 0,9%
Más de 10 Visitas 8,0% 0,1% 42,7% 2,2% 0,2% 0,9%
Totales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2.5 «Razones por las que eligió este destino»
Se presentan las primeras 15 menciones por localidad
Respuesta Espontánea | Múltiple
Cantidad de Visitas Iguazú Posadas San
Ignacio Santa Ana
Moconá Global
Conocer / Curiosidad 60,5% 30,2% 59,2% 78,3% 85,7% 59,0%
Recomendación / Comentarios 24,9% 21,8% 33,3% 41,1% 62,5% 36,6%
Historia / Cultura 0,0% 0,0% 36,7% 0,4% 0,3% 8,3%
Vacaciones / Turismo / Paseo 6,2% 23,7% 6,8% 14,8% 23,6% 12,0%
Visita a familiares y amigos 0,5% 32,9% 1,7% 2,1% 1,6% 7,9%
Belleza / Maravilla Natural 13,0% 1,9% 3,2% 0,6% 11,5% 6,8%
Por la naturaleza / Conservación /Selva / Verde 10,7% 2,0% 1,5% 1,2% 20,2% 6,4%
Ciudad de paso a otros destinos 0,1% 13,6% 11,4% 7,1% 0,4% 6,0%
Porque es una de las 7 maravillas 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2%
Por publicidad 3,5% 0,0% 0,5% 4,3% 21,1% 4,8%
Recuerdos /Visitas Anteriores 13,2% 0,7% 5,6% 0,4% 1,4% 5,3%
Por descanso / tranquilidad 1,8% 17,5% 1,1% 0,9% 1,4% 4,1%
Me gusta la ciudad 7,0% 4,2% 1,5% 0,1% 1,4% 2,8%
Deporte / Turismo Aventura 0,0% 8,1% 1,2% 2,5% 10,9% 3,4%
Trámites / Negocio / Profesión 0,0% 14,9% 0,8% 0,3% 0,3% 2,9%
Conocer es muy importante en el motivo de elección pero esto nos sirve sólo para la primer visita, por es Importante trabajar en la curiosidad y en los Comentarios y recomendación. Esto hace pensar en que quizás la publicidad y promoción a través de figuras o referentes de opinión puede ser una gran herramienta aprovechando la curiosidad también del turista., reforzando la publicidad en redes sociales para generar más curiosidad. Y facilitar mediante las redes que los turistas puedan transmitir y recomendar la experiencia vivida en Misiones.
!
2.6 ¿En qué tipo de alojamiento
pasará su estadía?
!
Observamos a la “casa de familia” como
fundamental, ya que estos turistas
debido a las recomendaciones o
comentarios de sus familiares deciden
visitar la provincia. Luego nos
encontramos con el hotel 3 estrellas y
cabañas / bungalow como económico
para el grupo familiar de viaje; en
cambio el hotel 1 estrella y hostel hace
referencia a la pareja sin niños o solos.
Es importante destacar al Misionero que
decide recorrer la provincia, haciendo
noche en su casa.
6,6%
1,4%
1,6%
1,6%
1,9%
3,3%
4,5%
4,5%
5,6%
5,7%
6,8%
7,1%
8,5%
10,8%
12,9% 17,3%
No sabe / no contesta
Lodge
Apart Hotel
Hotel 5 Estrellas
Hosteria
Camping
Casa | Dtos | Hab de alquiler temporal
Residencial
Hotel 2 Estrellas
Hostel
Hotel 4 Estrellas
Cabaña / bungalow
Hotel 1 Estrella
Hotel 3 Estrellas
Vive en Misiones
Casa de familiares
2.7 ¿Cuántas noches tiene pensado pasar en la provincia de Misiones?
Promedio: 4,3
!
Se recomienda en función del dato de pernocte, trabajar en la creación
de circuitos según cantidad de días. De esta manera se podría utilizar la
estrategia de atar lugares de alto tráfico con lugares a posicionar,
redundando en mayor contribución por región.
2,1%
6,2%
13,8% 15,0% 14,5%
7,4% 7,5% 7,3%
13,3% 12,9%
1 noche 2 noches 3 noches 4 noches 5 noches 6 noches 7 noches 8 noches o más
No hace noche
Es de misiones
2.8 ¿Se dirige a otro lugar
de la provincia?
SI; 57,9%
NO; 42,1%
!
Resulta fundamental tomar el 42,1% de personas que no “circularán
por la provincia” como un indicador de gestión para lograr bajar ese
porcentaje generando más flujo hacia toda la provincia.
2.9 ¿A qué otro lugar de la provincia se dirige?
4,1%
8,6%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,8%
0,9%
1,2%
1,3%
3,2%
5,2%
5,8%
7,6%
10,1%
11,9%
37,9%
No sabe / No Contesta
Otros
Aristóbulo del valle
Loreto
Apóstoles
Leandro N. Alem
Salto Encantado
Jardín América
Montecarlo
Eldorado
Oberá
Cruz de Santa Ana
Salto Moconá
Posadas
Reducciones de San Ignacio
Wanda |Piedras preciosa
Cataratas del Iguazú
3. Organización y planificación
previa del viaje
3.1 Forma de organización
de su viaje
!
9 de cada 10 visitantes organiza su viaje de forma particular, permite reforzar el
concepto de «siembra de productos y actividades turísticas» de diferentes destinos
del interior de la provincia tanto al nivel web como dentro de la provincia.
Es importante también, evaluar la estrategia general para cuantificar y balancear la
inversión de promoción y estimulo hacia el canal de comercialización (agencias) o
hacia el consumidor final.
No contesta; 1,5%
Otros; 0,2%
Mutual; 0,8%
Agencia de Turismo; 7,8%
Particular; 89,8%
3.2 ¿Con cuánto tiempo de anticipación planeó su viaje?
Respuesta espontánea
8,6%
39,8%
33,9%
14,2%
4,6% 1,4%
No planificó Menos de 1 mes de 1 a 4 meses de 5 a 8 meses de 9 a 12 meses Más de un año
!
Es interesante poder disponer de una estrategia que se enfoque a la siembra del destino de acuerdo al calendario anual. A la vez, observamos que 1 de cada 2 personas toma decisiones rápido, nos indica que las campañas de última hora sirven para incentivar a la visita.
3.3 ¿Por lo general, en qué meses, suele tomar vacaciones?
Respuesta espontánea | Múltiple
!
Las tendencias vacacionales principales son Enero, Febrero, Julio y Diciembre. Se recomienda aprovechar los feriados para potenciar la siembre de turistas para todo el año.
9,9%
8,6%
2,9%
0,7%
0,6%
1,6%
21,5%
0,3%
0,3%
1,8%
3,4%
21,2%
53,8%
Dependen de cuando le den las vacaciones en …
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
3.4 Cuáles fueron sus fuentes de consulta donde encontró información
Respuesta guiada y múltiple.
!
Resulta muy interesante destacar a internet como medio de búsqueda de información, que sumado a los comentarios de amigos y familiares que en la actualidad, muchos de ellos, son hechos via facebook, youtube y twiter. Por esto recomendamos profundizar las acciones en redes sociales, facilitando al turista transmitir su experiencia positiva y contar con una web del destino amigable
0,9%
0,3%
0,7%
1,2%
1,5%
2,8%
4,4%
6,7%
6,9%
9,7%
10,4%
17,3%
26,6%
63,2%
68,6%
Otros
Embajada / Consulado
Casa de Misiones en Bs. As.
Folletos
Cine
Radios
Guía especializada
Agencia de viajes
Revistas
Diarios
Carteles
Televisión
Visitas anteriores
Comentarios de Amigos / familiares
Internet
4.- Percepción de Destino
4.1 ¿Cuando usted piensa en Misiones qué imágenes y/o palabras llegan a su mente?
4.2 Cuándo usted piensa en Misiones, que imágenes y/o palabras se le viene a la mente
Se presentan las primeras 15 menciones
Es importante tener presente la fuerza que cobra la tierra colorada, acompañando a la selva, naturaleza y cataratas para el desarrollo de una discursiva y merchandising relacionado.
!
3,2%
3,5%
3,7%
3,8%
4,0%
4,0%
4,2%
4,4%
6,6%
7,4%
12,2%
19,6%
33,1%
41,7%
50,2%
Agua
Paisaje
Tucán
Paz y tranquilidad / descanso
Calor / Clima
Reducciones de San Ignacio
Vegetación / flora
Tabaco / Té
Cascadas / Saltos / Ríos / arroyos
Verde
Yerba Mate
Naturaleza / belleza natural
Tierra Colorada
Selva
Cataratas del Iguazú
4.3 Si tuviese que ser un promotor turístico de la provincia de Misiones, ¿Cuáles serían los tres
principales cosas que recomendaría ver o visitar?
1,0%
1,1%
1,3%
1,6%
2,9%
3,0%
3,7%
4,4%
5,2%
11,7%
13,7%
18,0%
28,8%
45,4%
92,1%
Apóstoles
Salto Berrondo
Montecarlo (museos, …
Salto Tabay (Jardin América)
Oberá
Saltos / Rios / Arroyos
La Aripuca (Iguazú)
Costanera de Posadas
Salto Encantado
Wanda / piedras preciosas
Cruz de Santa Ana
Posadas
Saltos del Moconá
Reducciones de San Ignacio
Cataratas del Iguazú
La fuerza que generan las Cataratas del Iguazú sobre la mente el turista, nos muestra lo importante que la comunicación de la provincia sea lideradapor este ícono mundial. A tomar en cuenta la imagen de alto impacto de las piedras preciosas y la aripuca siendo lugares que no son tan comunicados, pero debido a lo extraño que son generan alta recordación y recomendación
!
4.4 Gasto per cap promedio por persona
$ 83,6
$ 117,6
$ 109,0
$ 128,0
$ 293,8
ALMUERZO
CENA
RECUERDOS
RECREACIÓN
HOSPEDAJE
Con un total de $ 732,0 una persona podrá almorzar, cenar, realizar actividades de recreación, llevar algún recuerdo del lugar y pasará la noche en Misiones.
!
4.5 Gasto per cap promedio por persona
$ 66,7
$ 69,5
$ 85,8
$ 200,2
$ 90,2
$ 120,9
$ 100,3
$ 302,1
$ 90,0
$ 119,9
$ 116,4
$ 150,0
$ 316,0
$ 87,5
$ 115,3
$ 129,3
$ 175,7
$ 357,1
ALMUERZO
CENA
RECUERDOS
RECREACIÓN
HOSPEDAJE
Enero Noviembre Julio - Agosto Abril
4.6 Si tuviera que calificar a Misiones como destino turístico a recomendar, que nota pondría
evaluando los siguientes aspectos: Siendo 1 (Muy Malo) y 10 (Excelente)
Se recomienda comunicar los cuatros aspectos mejor calificados utilizando los medios y acciones propias para reforzar estos conceptos ya que son de alta utilidad para atraer a más visitantes.
!
7,50
8,16
8,22
8,31
8,37
8,44
8,44
8,52
8,58
8,70
8,73
Servicios de Salud / Emergencias
Sistema de señalización en rutas
Restaurantes / Gastronómica
Hotelería / Alojamiento
Información al turista
Limpieza de lugares que visitó
Calidad de rutas
Seguridad
Atención al turista
Excursiones y paseos
Conservación de la naturaleza
4.7 ¿Volvería a visitar Misiones?
SI; 96,3%
NO; 0,3% No sabe;
3,4%
Nos encontramos con una altísima tasa de visitantes que volverían a la provincia. Esto marca el alto grado de satisfacción con el destino y favorece el boca a boca.
!
Muchas gracias