5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta...
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ProMéxico y la
promoción de la oferta o oc ón d o
exportable de productos
del mar
Septiembre 2013
I. La demanda: importaciones
mundiales de Productosmundiales de Productos
Pesqueros
II.La oferta: II.exportaciones
desde México
de Productos
pesqueros
IIIProMéxico y el III.Modelo Intex
Para fomentar
Exportaciones delExportaciones del
sector
I. La demanda:
a. importaciones mundiales de
Productos Pesqueros:
1 S1. Serie larga
2. Regiones
Visión General Del Mercado Mundial de
Productos Pesqueros, 2012*/q ,
5
2
4
11
234
5
3
Países Importadores
Top 5: (46% de lasimportaciones mundiales)
5
Países Exportadores
Top 5: (38% de lasexportaciones mundiales)
1. Japón
2. Estados Unidos
3. China
4 E
1: China
2: Noruega
3: Estados Unidos
C d4. España
5. Francia
4. Canadá
5. ChileNota: */ Se consideran todas las especies contenidas en el capitulo 3 del sistema armonoizado de comercio
Comportamiento Histórico de las importaciones en
el Mundo de Productos Pesqueros
79,743 82,461
95,264 92,402
90,000
100,000
)
Análisis de la demandaTMCA = 8.7% TMCA = 7.8%
62,11368,321
74,178,
73,755
40 000
50,000
60,000
70,000
80,000
de
dó
lare
s (m
dd
)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Mil
lon
es d
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9-20
12)
Europa Occidental35,000
40,000
rom
edio
md
d20
0
Asia-Pacífico
20,000
25,000
30,000
Imp
orta
cion
es(P
r
NAFTA
Europa Oriental5 000
10,000
15,000
Dinamismo: TMCA (2009-2012)
Tam
año:
I Europa Oriental
América Latina África Medio Oriente0
5,000
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Mundo: Importaciones de Productos
Pesqueros por país, 2012 */
15%
14%
Japón
Estados Unidos
Mundo: Top 20 Países Importadores de Productos pesqueros, 2012 (Participación)
6%
6%
5%
5%
China
España
Francia
Italia
Concentración del Mercado
Top 10 65 0%5%
4%
4%
3%
Italia
Alemania
Suecia
Corea Del Sur
Top 10 = 65.0%
3%
3%
3%
3%
Hong Kong
Tailandia
Países Bajos (Holanda)
Reino Unido
3%
2%
2%
2%
Rusia
Dinamarca
Canadá
Portugal
Concentración del Mercado
Top 11-20 = 23.0%
2%
2%
2%
1%
Portugal
Bélgica
Polonia
Brasil
Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd
*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.
Mundo: Importaciones de Productos
Pesqueros, 2012 */
6%
3%
Fracción 03021400: Salmón del Pacífico, fresco o refrigerado.
Fracción 03061792: Camarones congelados de la especie "Penaeus".
Mundo: Top 20 Productos Pesqueros Importados, 2012 (Participación)
2%
2%
1%
1%
Fracción 03061720: Los demás camarones y langostinos.
Fracción 03061700: Los demás camarones y langostinos congelados.
Fracción 03034300: Atunes listados o bonitos de vientre rayado (barriletes).
Fracción 03054100: Ahumados de salmón del Pacífico
Concentración del Mercado
Top 10 19 0%1%
1%
1%
1%
Fracción 03054100: Ahumados de salmón del Pacífico.
Fracción 03047500: Filetes de abadejo de Alaska.
Fracción 03061799: Camarones y langostinos congelados, incluso con cáscara.
Fracción 03047190: Filetes congelados de bacalao.
Top 10 = 19.0%
1%
1%
1%
1%
Fracción 03048100: Filetes congelados de salmones del Pacífico.
Fracción 03044100: Filetes de salmones del Pacífico.
Fracción 03036700: Abadejo de Alaska congelado.
Fracción 03046100: Tilapias(Oreochromis Spp ) 1%
1%
1%
1%
Fracción 03046100: Tilapias(Oreochromis Spp.)
Fracción 03075910: Pulpos congelados.
Fracción 03034400: Atunes ojo grande.
Fracción 03021400: Salmón del Atlántico.
Concentración del Mercado
Top 11-20 = 10.0%
1%
1%
1%
1%
Fracción 03044100: Filetes de salmones del Atlántico.
Fracción 03038990: Los demás pescados congelados.
Fracción 03031201: Los demás salmones del Pacífico.
Fracción 03056200: Bacalao. 1%Fracción 03056200: Bacalao.
Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd
*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.
II.La oferta: II.exportaciones
desde México
de Productosde Productos
Pesqueros
México: Exportaciones de Productos
Pesqueros, 2005-2012
Exportaciones de México: Capítulo 03
(Millones de dólares)
900
1,000 944
833
600
700
800
565590
693649
692 641
ares
400
500
600
Mil
lon
es d
e D
óla
100
200
300
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TMCA: 4.8% TMCA: 6.4%
México: Exportaciones de Productos
Pesqueros, 2012
43%
21%
0306: Crustáceos.
0303: Pescado congelado
México: Exportaciones por Partida, 2012 (Participación %)
Hong Kong,
México: Países destino de productos pesqueros, 2012
(Participación)
21%
15%
11%
6%
0303: Pescado congelado.
0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas.
0302: Pescado fresco o refrigerado.
0304 Fil d á d d
g g,
10% España, 10%
Japón, 5%
Italia, 3%6%
3%
1%
0304: Filetes y demás carne de pescado.
0305: Pescado seco, salado o en salmuera.
0308: Invertebrados acuáticos. Estados
Unidos, 56%
Vietnam, 2%
0%0301: Peces vivos.
México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8 dígitos)
Subpartida Número de Productos Monto (mdd) Var. % anual Top 3 Destinos
Resto=14%
p ( ) p
0306: Crustáceos. 12 356 -14.0% 1.Estados Unidos, 2.Hong Kong, 3.Francia.
0303: Pescado congelado. 19 175 12.9% 1.España, 2.Japón, 3.Guatemala.
0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas.17 127 -38.3% 1.Estados Unidos, 2.Italia, 3.Hong Kong.
0302: Pescado fresco o refrigerado. 19 94 -21.0% 1.Estados Unidos, 2.Japón, 3.Canadá.
0304: Filetes y demás carne de pescado. 13 52 57.6% 1.Estados Unidos, 2.Venezuela, 3.España.
0305: Pescado seco, salado o en salmuera. 11 23 53.3% 1.Hong Kong, 2.Noruega, 3.Estados Unidos.
0308 I b d á i 5 6 NUEVO 1 Japón 2 Estados Unidos 3 Hong Kong
Fuente: Global Trade Atlas.
0308: Invertebrados acuáticos. 5 6 NUEVO 1.Japón, 2.Estados Unidos, 3.Hong Kong.
0301: Peces vivos. 5 1 -50.0% 1.Corea del Sur, 2.Estados Unidos, 3.Japón.
Total 101 833 -11.8%
México: Exportaciones de Productos
Pesqueros, 2012 */
17%
14%
Fracción 03061701: Los demás camarones y langostinos.
F ió 03061301 C l i d á d á d
México: Top 20 Productos Pesqueros Exportados, 2012 (Participación)
14%
10%
6%
6%
Fracción 03061301: Camarones, langostinos y demás decápodos.
Fracción 03034201: Atunes de aleta amarilla.
Fracción 03062901: Los demás crustáceos sin congelar, incluidos la harina, polvo …
Fracción 03075999: Los demás pulpos.
Concentración del5%
4%
3%
3%
Fracción 03079999: Los demás moluscos, incluidos la harina, polvo y ""pellets"" …
Fracción 03026999: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Fracción 03037999: Los demás pescados congelados, excepto los hígados, huevas …
Fracción 03028999: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Concentración del Mercado
Top 10 = 70.0%
3%
3%
3%
2%
Fracción 03062101: Langostas.
Fracción 03034501: Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul.
Fracción 03055999: Los demás pescados secos.
Fracción 03023501: Atunes comunes de aleta azul. 2%
2%
2%
1%
Fracción 03023501: Atunes comunes de aleta azul.
Fracción 03035301: Sardinas.
Fracción 03073101: Mejillones vivos, frescos o refrigerados.
Fracción 03041999: Los demás filetes congelados.
F ió 03042999 L d á fil f f i d
Concentración del Mercado
Top 11-20 = 17.0%
1%
1%
1%
1%
Fracción 03042999: Los demás filetes frescos o refrigerados.
Fracción 03037101: Sardinas congeladas.
Fracción 03061601: Camarones y langostinos de agua fría.
Fracción 03038999: Los demás pescados congelados.
México: Exportaciones Totales 2012 = 833 mdd
*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.
IIIProMéxico y el
Modelo de III.integración de
empresas
Para fomentarPara fomentar
Exportaciones del
sector
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL
SECTOR PESQUERO EN MEXICO
La mayoría de las especies de importancia comercial se encuentran y p paprovechadas a su máximo rendimiento sostenible.
C l i i l l l d l d ió lCualquier incremento en el volumen y valor de la producción actual sólo puede provenir de la incorporación de:
Especies Sub explotadas (mero, lenguado y curvina, entre otras) Acuacultura: camarón, botete, mojarra, etc.Productos con valor agregado
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL
SECTOR PESQUERO EN MEXICO
Requerimientos del sector: Propuesta de Valor:
• Cumplimiento de las normas yCumplimiento de las normas yregulaciones que exigen losprincipales paísesconsumidores
El Modelo de Integración de
• Ajustar la oferta exportable afactores de Estacionalidad dela demanda
Integración de Empresas para el sector pesquero
• Apoyo para el desarrollo deproyectos acuícolas
• Financiamiento con tasas
p qbusca impulsar su desarrollo y/o el
i t d Financiamiento con tasaspreferenciales
• Desarrollo de nuevos productoscon valor agregado
incremento de sus exportaciones.
con valor agregado• Desconocimiento de las
características del productoque exigen los principalesque exigen los principalesmercados
Modelo Integrador de Empresas Modelos
Iniciativa de promoción y de desarrollo de oferta exportable, que implica la asignación de apoyos, para acelerar la concreción de negocios.
C ifi iEsquemas
Apoyar la promoción y exportación de las
ObjetivosCertificaciones
Estudios de Mercado
C d di ib ió lempresas del sector
Fortalecer e Incrementar la competitividad del
sector
Centros de distribución en el
exterior
Diagnóstico empresarialsector
Mejorar las prácticas en la gestión de las
empresas
A l ibilid d d di ifi ió
Diagnóstico empresarial
Promoción de oferta exportable
Aumentar las posibilidades de diversificación
de mercados
Beneficiar a un mayor numero de productores.
Participación en Ferias Internacionales
Bolsas de Viaje
Estudios de Logística
Consultoría
Asesoramiento técnico
Modelo de Integración de Oferta
Exportable
• Acelera el acceso de los productores al mercado de exportaciónmercado de exportación.
• Integrar a los productores y demás t ó i t fi agentes económicos en torno a figuras
organizacionales que ofrezcan ventajas comparativas de gestión integralVentajas de la
aplicación del
• Integrar los apoyos del sector público y privado, así como de las instituciones de
aplicación del Modelo al Sector
p ,crédito que ayuden a los productores a incorporarse a la exportación
• Promover el interés de las empresas en invertir en el desarrollo de su planta
• Permite la transferencia de conocimientos
Modelo de Integración de Oferta
Exportable
PROMEXICO al vincularse con instituciones del Gobierno Federal y Banca de
Apoyos Financieros y Tecnológicos.
PROMEXICO al vincularse con instituciones del Gobierno Federal y Banca de Desarrollo ofrece diversos programas de Apoyo financiero y tecnológico, impulsando proyectos de alto impacto. fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores agrícolas, pesqueros y pecuarios mexicanos.g , p q y p
1. Apoyos Tecnológicos.
Capacitación Empresarial y transferencia de Tecnología.
Asistencia Técnica.
2. Apoyos Financieros.
Apoyos para la Formación de Sujetos de CréditoApoyos para la Formación de Sujetos de Crédito
Reducción a la Prima de Garantía
Coberturas de Precios
Tasa de Interés Preferencial
Oportunidades de Exportación para México
de Productos Pesqueros en América
a) Oportunidades de Aumento de cuota: 4,677 mdd
Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(3 106 dd E d U id )(3,106 mdd – Estados Unidos)
Subpartida 030489: Filetes Congelados de los demás pescados.(580 mdd – Estados Unidos)
S b tid 030389 L d á d t l hí dSubpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(232 mdd – Estados Unidos)
Subpartida 030232: Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado).(147 mdd – Estados Unidos)( )
Subpartida 030616: Camarones, langostinos y demás decápodos congelados.(128 mdd – Estados Unidos)
Otros productos: (484 mdd – Estados Unidos)Otros productos: (484 mdd Estados Unidos)
b) Nuevas Oportunidades: 395 mdd
Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.(287 mdd – Estados Unidos)
AméricaM
(287 mdd Estados Unidos)
Otros productos: (108 mdd – Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Colombia)
MontoOportunidad5,072 mdd
Oportunidades de Exportación para México
de Productos Pesqueros en Asia-Pacífico
a) Oportunidades de Aumento de cuota: 176 mdd
Subpartida 030353 : Sardinas.(131 dd T il di )(131 mdd – Tailandia)
Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(45 mdd – Tailandia)
b) Nuevas Oportunidades: 922 mdd
Subpartida 030232: Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado).(310 mdd – Tailandia, China)
Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(237 mdd – Tailandia)
Subpartida 030354: Caballas.(89 mdd – Tailandia)
Otros productos: (286 mdd Tailandia China)
Asia-Pacífico
Otros productos: (286 mdd – Tailandia, China)
PacíficoMontoOportunidad1,098 mdd
Oportunidades de Exportación para México de
Productos Pesqueros en Europa Occidental
Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(340 dd R i U id )
a) Nuevas Oportunidades: 717 mdd
(340 mdd – Reino Unido)
Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(52 mdd – Reino Unido)
Subpartida 030289: Pescado fresco o refrigerado.(34 mdd – Reino Unido)
Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.( dd R U d )
Otros productos: (278 mdd – Reino Unido, Francia)
(13 mdd – Reino Unido)
Europa OccidentalOccidentalMontoOportunidad717 mdd
Oportunidades de Exportación para México de
Productos Pesqueros en Europa Oriental-África-M.O
Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados,
a) Nuevas Oportunidades: 294 mdd
p p , p g ,huevas.(179 mdd – Egipto)
Subpartida 030354: Caballas.(35 mdd – Turquía)
Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.(15 mdd – Israel)
Otros productos: (65 mdd – Turquía, Israel)
Europa Oriental-Áf i M OÁfrica-M.O.MontoOportunidad294 mdd
¡Muchas gracias!
Elena Achar Samra
Titular de la Unidad deTitular de la Unidad de
Promoción de Exportaciones