5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta...
Transcript of 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta...
![Page 1: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/1.jpg)
ProMéxico y la
promoción de la oferta o oc ón d o
exportable de productos
del mar
Septiembre 2013
![Page 2: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/2.jpg)
I. La demanda: importaciones
mundiales de Productosmundiales de Productos
Pesqueros
II.La oferta: II.exportaciones
desde México
de Productos
pesqueros
IIIProMéxico y el III.Modelo Intex
Para fomentar
Exportaciones delExportaciones del
sector
![Page 3: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/3.jpg)
I. La demanda:
a. importaciones mundiales de
Productos Pesqueros:
1 S1. Serie larga
2. Regiones
![Page 4: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/4.jpg)
Visión General Del Mercado Mundial de
Productos Pesqueros, 2012*/q ,
5
2
4
11
234
5
3
Países Importadores
Top 5: (46% de lasimportaciones mundiales)
5
Países Exportadores
Top 5: (38% de lasexportaciones mundiales)
1. Japón
2. Estados Unidos
3. China
4 E
1: China
2: Noruega
3: Estados Unidos
C d4. España
5. Francia
4. Canadá
5. ChileNota: */ Se consideran todas las especies contenidas en el capitulo 3 del sistema armonoizado de comercio
![Page 5: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/5.jpg)
Comportamiento Histórico de las importaciones en
el Mundo de Productos Pesqueros
79,743 82,461
95,264 92,402
90,000
100,000
)
Análisis de la demandaTMCA = 8.7% TMCA = 7.8%
62,11368,321
74,178,
73,755
40 000
50,000
60,000
70,000
80,000
de
dó
lare
s (m
dd
)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Mil
lon
es d
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9-20
12)
Europa Occidental35,000
40,000
rom
edio
md
d20
0
Asia-Pacífico
20,000
25,000
30,000
Imp
orta
cion
es(P
r
NAFTA
Europa Oriental5 000
10,000
15,000
Dinamismo: TMCA (2009-2012)
Tam
año:
I Europa Oriental
América Latina África Medio Oriente0
5,000
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
![Page 6: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/6.jpg)
Mundo: Importaciones de Productos
Pesqueros por país, 2012 */
15%
14%
Japón
Estados Unidos
Mundo: Top 20 Países Importadores de Productos pesqueros, 2012 (Participación)
6%
6%
5%
5%
China
España
Francia
Italia
Concentración del Mercado
Top 10 65 0%5%
4%
4%
3%
Italia
Alemania
Suecia
Corea Del Sur
Top 10 = 65.0%
3%
3%
3%
3%
Hong Kong
Tailandia
Países Bajos (Holanda)
Reino Unido
3%
2%
2%
2%
Rusia
Dinamarca
Canadá
Portugal
Concentración del Mercado
Top 11-20 = 23.0%
2%
2%
2%
1%
Portugal
Bélgica
Polonia
Brasil
Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd
*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.
![Page 7: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/7.jpg)
Mundo: Importaciones de Productos
Pesqueros, 2012 */
6%
3%
Fracción 03021400: Salmón del Pacífico, fresco o refrigerado.
Fracción 03061792: Camarones congelados de la especie "Penaeus".
Mundo: Top 20 Productos Pesqueros Importados, 2012 (Participación)
2%
2%
1%
1%
Fracción 03061720: Los demás camarones y langostinos.
Fracción 03061700: Los demás camarones y langostinos congelados.
Fracción 03034300: Atunes listados o bonitos de vientre rayado (barriletes).
Fracción 03054100: Ahumados de salmón del Pacífico
Concentración del Mercado
Top 10 19 0%1%
1%
1%
1%
Fracción 03054100: Ahumados de salmón del Pacífico.
Fracción 03047500: Filetes de abadejo de Alaska.
Fracción 03061799: Camarones y langostinos congelados, incluso con cáscara.
Fracción 03047190: Filetes congelados de bacalao.
Top 10 = 19.0%
1%
1%
1%
1%
Fracción 03048100: Filetes congelados de salmones del Pacífico.
Fracción 03044100: Filetes de salmones del Pacífico.
Fracción 03036700: Abadejo de Alaska congelado.
Fracción 03046100: Tilapias(Oreochromis Spp ) 1%
1%
1%
1%
Fracción 03046100: Tilapias(Oreochromis Spp.)
Fracción 03075910: Pulpos congelados.
Fracción 03034400: Atunes ojo grande.
Fracción 03021400: Salmón del Atlántico.
Concentración del Mercado
Top 11-20 = 10.0%
1%
1%
1%
1%
Fracción 03044100: Filetes de salmones del Atlántico.
Fracción 03038990: Los demás pescados congelados.
Fracción 03031201: Los demás salmones del Pacífico.
Fracción 03056200: Bacalao. 1%Fracción 03056200: Bacalao.
Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd
*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.
![Page 8: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/8.jpg)
II.La oferta: II.exportaciones
desde México
de Productosde Productos
Pesqueros
![Page 9: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/9.jpg)
México: Exportaciones de Productos
Pesqueros, 2005-2012
Exportaciones de México: Capítulo 03
(Millones de dólares)
900
1,000 944
833
600
700
800
565590
693649
692 641
ares
400
500
600
Mil
lon
es d
e D
óla
100
200
300
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TMCA: 4.8% TMCA: 6.4%
![Page 10: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/10.jpg)
México: Exportaciones de Productos
Pesqueros, 2012
43%
21%
0306: Crustáceos.
0303: Pescado congelado
México: Exportaciones por Partida, 2012 (Participación %)
Hong Kong,
México: Países destino de productos pesqueros, 2012
(Participación)
21%
15%
11%
6%
0303: Pescado congelado.
0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas.
0302: Pescado fresco o refrigerado.
0304 Fil d á d d
g g,
10% España, 10%
Japón, 5%
Italia, 3%6%
3%
1%
0304: Filetes y demás carne de pescado.
0305: Pescado seco, salado o en salmuera.
0308: Invertebrados acuáticos. Estados
Unidos, 56%
Vietnam, 2%
0%0301: Peces vivos.
México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8 dígitos)
Subpartida Número de Productos Monto (mdd) Var. % anual Top 3 Destinos
Resto=14%
p ( ) p
0306: Crustáceos. 12 356 -14.0% 1.Estados Unidos, 2.Hong Kong, 3.Francia.
0303: Pescado congelado. 19 175 12.9% 1.España, 2.Japón, 3.Guatemala.
0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas.17 127 -38.3% 1.Estados Unidos, 2.Italia, 3.Hong Kong.
0302: Pescado fresco o refrigerado. 19 94 -21.0% 1.Estados Unidos, 2.Japón, 3.Canadá.
0304: Filetes y demás carne de pescado. 13 52 57.6% 1.Estados Unidos, 2.Venezuela, 3.España.
0305: Pescado seco, salado o en salmuera. 11 23 53.3% 1.Hong Kong, 2.Noruega, 3.Estados Unidos.
0308 I b d á i 5 6 NUEVO 1 Japón 2 Estados Unidos 3 Hong Kong
Fuente: Global Trade Atlas.
0308: Invertebrados acuáticos. 5 6 NUEVO 1.Japón, 2.Estados Unidos, 3.Hong Kong.
0301: Peces vivos. 5 1 -50.0% 1.Corea del Sur, 2.Estados Unidos, 3.Japón.
Total 101 833 -11.8%
![Page 11: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/11.jpg)
México: Exportaciones de Productos
Pesqueros, 2012 */
17%
14%
Fracción 03061701: Los demás camarones y langostinos.
F ió 03061301 C l i d á d á d
México: Top 20 Productos Pesqueros Exportados, 2012 (Participación)
14%
10%
6%
6%
Fracción 03061301: Camarones, langostinos y demás decápodos.
Fracción 03034201: Atunes de aleta amarilla.
Fracción 03062901: Los demás crustáceos sin congelar, incluidos la harina, polvo …
Fracción 03075999: Los demás pulpos.
Concentración del5%
4%
3%
3%
Fracción 03079999: Los demás moluscos, incluidos la harina, polvo y ""pellets"" …
Fracción 03026999: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Fracción 03037999: Los demás pescados congelados, excepto los hígados, huevas …
Fracción 03028999: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.
Concentración del Mercado
Top 10 = 70.0%
3%
3%
3%
2%
Fracción 03062101: Langostas.
Fracción 03034501: Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul.
Fracción 03055999: Los demás pescados secos.
Fracción 03023501: Atunes comunes de aleta azul. 2%
2%
2%
1%
Fracción 03023501: Atunes comunes de aleta azul.
Fracción 03035301: Sardinas.
Fracción 03073101: Mejillones vivos, frescos o refrigerados.
Fracción 03041999: Los demás filetes congelados.
F ió 03042999 L d á fil f f i d
Concentración del Mercado
Top 11-20 = 17.0%
1%
1%
1%
1%
Fracción 03042999: Los demás filetes frescos o refrigerados.
Fracción 03037101: Sardinas congeladas.
Fracción 03061601: Camarones y langostinos de agua fría.
Fracción 03038999: Los demás pescados congelados.
México: Exportaciones Totales 2012 = 833 mdd
*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.
![Page 12: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/12.jpg)
IIIProMéxico y el
Modelo de III.integración de
empresas
Para fomentarPara fomentar
Exportaciones del
sector
![Page 13: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/13.jpg)
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL
SECTOR PESQUERO EN MEXICO
La mayoría de las especies de importancia comercial se encuentran y p paprovechadas a su máximo rendimiento sostenible.
C l i i l l l d l d ió lCualquier incremento en el volumen y valor de la producción actual sólo puede provenir de la incorporación de:
Especies Sub explotadas (mero, lenguado y curvina, entre otras) Acuacultura: camarón, botete, mojarra, etc.Productos con valor agregado
![Page 14: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/14.jpg)
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL
SECTOR PESQUERO EN MEXICO
Requerimientos del sector: Propuesta de Valor:
• Cumplimiento de las normas yCumplimiento de las normas yregulaciones que exigen losprincipales paísesconsumidores
El Modelo de Integración de
• Ajustar la oferta exportable afactores de Estacionalidad dela demanda
Integración de Empresas para el sector pesquero
• Apoyo para el desarrollo deproyectos acuícolas
• Financiamiento con tasas
p qbusca impulsar su desarrollo y/o el
i t d Financiamiento con tasaspreferenciales
• Desarrollo de nuevos productoscon valor agregado
incremento de sus exportaciones.
con valor agregado• Desconocimiento de las
características del productoque exigen los principalesque exigen los principalesmercados
![Page 15: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/15.jpg)
Modelo Integrador de Empresas Modelos
Iniciativa de promoción y de desarrollo de oferta exportable, que implica la asignación de apoyos, para acelerar la concreción de negocios.
C ifi iEsquemas
Apoyar la promoción y exportación de las
ObjetivosCertificaciones
Estudios de Mercado
C d di ib ió lempresas del sector
Fortalecer e Incrementar la competitividad del
sector
Centros de distribución en el
exterior
Diagnóstico empresarialsector
Mejorar las prácticas en la gestión de las
empresas
A l ibilid d d di ifi ió
Diagnóstico empresarial
Promoción de oferta exportable
Aumentar las posibilidades de diversificación
de mercados
Beneficiar a un mayor numero de productores.
Participación en Ferias Internacionales
Bolsas de Viaje
Estudios de Logística
Consultoría
Asesoramiento técnico
![Page 16: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/16.jpg)
Modelo de Integración de Oferta
Exportable
• Acelera el acceso de los productores al mercado de exportaciónmercado de exportación.
• Integrar a los productores y demás t ó i t fi agentes económicos en torno a figuras
organizacionales que ofrezcan ventajas comparativas de gestión integralVentajas de la
aplicación del
• Integrar los apoyos del sector público y privado, así como de las instituciones de
aplicación del Modelo al Sector
p ,crédito que ayuden a los productores a incorporarse a la exportación
• Promover el interés de las empresas en invertir en el desarrollo de su planta
• Permite la transferencia de conocimientos
![Page 17: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/17.jpg)
Modelo de Integración de Oferta
Exportable
PROMEXICO al vincularse con instituciones del Gobierno Federal y Banca de
Apoyos Financieros y Tecnológicos.
PROMEXICO al vincularse con instituciones del Gobierno Federal y Banca de Desarrollo ofrece diversos programas de Apoyo financiero y tecnológico, impulsando proyectos de alto impacto. fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores agrícolas, pesqueros y pecuarios mexicanos.g , p q y p
1. Apoyos Tecnológicos.
Capacitación Empresarial y transferencia de Tecnología.
Asistencia Técnica.
2. Apoyos Financieros.
Apoyos para la Formación de Sujetos de CréditoApoyos para la Formación de Sujetos de Crédito
Reducción a la Prima de Garantía
Coberturas de Precios
Tasa de Interés Preferencial
![Page 18: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/18.jpg)
Oportunidades de Exportación para México
de Productos Pesqueros en América
a) Oportunidades de Aumento de cuota: 4,677 mdd
Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(3 106 dd E d U id )(3,106 mdd – Estados Unidos)
Subpartida 030489: Filetes Congelados de los demás pescados.(580 mdd – Estados Unidos)
S b tid 030389 L d á d t l hí dSubpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(232 mdd – Estados Unidos)
Subpartida 030232: Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado).(147 mdd – Estados Unidos)( )
Subpartida 030616: Camarones, langostinos y demás decápodos congelados.(128 mdd – Estados Unidos)
Otros productos: (484 mdd – Estados Unidos)Otros productos: (484 mdd Estados Unidos)
b) Nuevas Oportunidades: 395 mdd
Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.(287 mdd – Estados Unidos)
AméricaM
(287 mdd Estados Unidos)
Otros productos: (108 mdd – Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Colombia)
MontoOportunidad5,072 mdd
![Page 19: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/19.jpg)
Oportunidades de Exportación para México
de Productos Pesqueros en Asia-Pacífico
a) Oportunidades de Aumento de cuota: 176 mdd
Subpartida 030353 : Sardinas.(131 dd T il di )(131 mdd – Tailandia)
Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(45 mdd – Tailandia)
b) Nuevas Oportunidades: 922 mdd
Subpartida 030232: Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado).(310 mdd – Tailandia, China)
Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(237 mdd – Tailandia)
Subpartida 030354: Caballas.(89 mdd – Tailandia)
Otros productos: (286 mdd Tailandia China)
Asia-Pacífico
Otros productos: (286 mdd – Tailandia, China)
PacíficoMontoOportunidad1,098 mdd
![Page 20: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/20.jpg)
Oportunidades de Exportación para México de
Productos Pesqueros en Europa Occidental
Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(340 dd R i U id )
a) Nuevas Oportunidades: 717 mdd
(340 mdd – Reino Unido)
Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(52 mdd – Reino Unido)
Subpartida 030289: Pescado fresco o refrigerado.(34 mdd – Reino Unido)
Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.( dd R U d )
Otros productos: (278 mdd – Reino Unido, Francia)
(13 mdd – Reino Unido)
Europa OccidentalOccidentalMontoOportunidad717 mdd
![Page 21: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/21.jpg)
Oportunidades de Exportación para México de
Productos Pesqueros en Europa Oriental-África-M.O
Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados,
a) Nuevas Oportunidades: 294 mdd
p p , p g ,huevas.(179 mdd – Egipto)
Subpartida 030354: Caballas.(35 mdd – Turquía)
Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.(15 mdd – Israel)
Otros productos: (65 mdd – Turquía, Israel)
Europa Oriental-Áf i M OÁfrica-M.O.MontoOportunidad294 mdd
![Page 22: 5.- ProMexico y la Promoción de exportaciones de Productos … · 2018. 8. 17. · México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8](https://reader035.fdocumento.com/reader035/viewer/2022062609/60fc045cfaa27d7a843c1fdb/html5/thumbnails/22.jpg)
¡Muchas gracias!
Elena Achar Samra
Titular de la Unidad deTitular de la Unidad de
Promoción de Exportaciones