A experiência do Equador na exportação do camarão

A experiência do Equador na exportação do camarão:

do início à consolidação nos principais mercados mundiais

Patricio Estrada PhD

Producción y exportación

Primeros mercados

Calidad y exportación

Estrategias

Exportación a escala mundial

Agenda

1

2

3

4

5

Producción y exportación

1

70´s 60´S 90´s 80´s

Industria

camaronera Inicio de la industria camaronera en Ecuador, explotación de las pampas salinas o salitres y por su rentabilidad, se amplía a tierras agrícolas y manglares.

Revolución azul Expansión de la acuicultura a nivel mundial; el cultivo de especies acuáticas, vegetales o animales, en agua dulce o agua de mar.

BOOM Camaronero Esta actividad creció en 600%, posicionando al Ecuador entre los primeros exportadores a escala mundial. La camaronicultura es una rama de la acuicultura que se desarrolló enormemente a partir de la creciente demanda de los países del norte.

1999 - 2005 1996 – 1998 1984 – 1995 1978 – 1984

INICIO PRODUCCIÓN Se establecieron 89.368 hectáreas de piscinas.

BOOM CAMARONERO Fuerte inversión extranjera y la duplicación del número de hectáreas de producción: 178.071 hectáreas.

CRISIS La mayor crisis camaronera de la historia.

AUGE Y GANANCIAS la industria camaronera dejó de expandirse territorialmente pero su producción aumentó como nunca antes, constituyendo su etapa de mayor auge y ganancias.

2005 – 2018

MADUREZ El mercado estable y en crecimiento

Primeros mercados 2

97% 3%

62%

5% 32%

Estados Unidos Resto del mundo Unión Europea

1994 1980

Crecimiento y diversificación del mercado

Perspectiva empresarial

187 144

43 Empresas

Productoras

Exportadoras

Sector camaronero

200 mil hectáreas

Calidad y exportación

3

Evolución del Sistema Camaronero

25% Deficit

8 - 15 Larvas/metro

3000 fincas

Usd 4 Por libra

Nuevo sistema de producción extensivo de baja densidad en el que se siembran de 8 a 15 larvas por metro.

En el mundo existe un déficit de camarón del 25% a causa de la disminución de la producción en Asia por el síndrome de la muerte temprana (2009) que ataca al camarón de esa región.

La muerte temprana ayudó a que los precios pasaran de USD 2,00 en promedio en 2010 a USD 4,00 por libra según la Cámara Nacional de Acuacultura.

Las oportunidades laborales se generan en al menos 3.000 fincas que ocupan aproximadamente 210.000 hectáreas de extensión.

Estrategias 4

100% Tierra

2200 Hectáreas

2do

Exportador

95 mil Empleos

Reforestación Aproximadamente 2,200 hectáreas de manglares han sido reforestados. El crecimiento en volumen está sustentado por mejoras de productividad.

Uso de tierra El 100% de la tierra destinada a la producción de camarón no tiene vocación agrícola.

Empleo 95 mil empleos directos asociados a la cría y procesamiento.

ECUADOR

EXPORTA Ecuador es el segundo exportador a nivel mundial y primer proveedor de la Unión Europea.

Factor

social

El 60% de las personas que trabaja en la cadena productiva del camarón ecuatoriano, desde su captura hasta su procesamiento son mujeres.

Sistema de producción de baja densidad. Ecuador hace uso de sus propias larvas, genéticamente fortalecidas a través de probióticos, mitigando la presencia de enfermedades.

Empresas comprometidas con una producción sustentable que incluye responsabilidad ambiental y social, seguridad alimentaria, bienestar animal y trazabilidad.

Sistema de

producción

Auto

sustentabilidad

Estrategias

Ecuador ha logrado ser un protagonista mundial en la exportación de camarones mediante la innovación, la competencia leal, el posicionamiento y la sustentabilidad.

Estrategias

Estrategias

• El Ecuador aprendió el concepto de valor agregado • El valor agregado no tiene que ver necesariamente

con la industrialización • El verdadero valor agregado tiene que ver con

aspectos fundamentales como la cría de larvas, su alimentación y el desarrollo tecnológico en las piscinas

Valor agregado

Estrategias

• En el sector camaronero existe una fuerte competencia entre exportadores (lo contrario del sector bananero).

• Aproximadamente 90 empresas ofrecen posicionar el producto a escala mundial.

• El productor tiene muchas opciones de colocar su producto y de mejorar sus precios.

Exportación con varias empresas

Estrategias

• Ecuador aprendió lo que Colombia hizo con el café, Chile con el vino y España con el jamón, al posicionar productos propios identificados con calidad.

• Desde 2015 Ecuador creo el nombre camarón ecuatoriano como sinónimo de prestigio al ser un producto con valor agregado.

• Campaña “First Class Shrimp: Camarones de primera clase” posicionar al camarón ecuatoriano en los mercados internacionales como un producto realizado con las mejores prácticas de acuicultura y estándares internacionales.

Creación de identidad del camarón ecuatoriano

Estrategias

• Creada en 2018 en Ecuador (valorada en Noruega), cambio impulsado por una nueva visión con base en compromiso y valores.

• “Sustainable Shrimp Partnership: Asociación para el camarón sostenible” es liderada por empresas ecuatorianas para motivar a la industria mundial a sumarse a practicas más sustentables, libre de antibióticos, con impacto neutro en las fuentes de agua y completamente trazable.

Iniciativa Sustainable Shrimp Partnership (SSP)

Exportación a Escala Mundial

5

2

PROMARISCOS

5

PESQ. STA

PRISCILA

8

CRIMASA

CRIADEROS DE

MARISCOS

11

PCC

CONGELADOS

& FRESCOS

S.A.

1

EXPORT

EXPALSA

4

OMARSA

7

EDPACIF. S.A.

10

DUNCI S.A.

3

SONGA

6

EMPAGRAN

9

ESTAR S.A.

12

OTROS

Principales empresas exportadoras

Penaeus Vannamei

Variedad

Unión Europea 0% Estados Unidos 0% Vietnam 0% 3% 12% China 5% y 8%

Arancel

Marítimo 99,10%

Logística

GLOBAL G.A.P. BRC FOOD ASC NATURLAND HACCP BASC ECO CERT ECO ETIQUETA AB BRC BIOSUISSE QCS SEDEX

Certificaciones

622.697

809.058

581.724 549.310 574.046

250.163 299.878

577.678

751.623

1.070.802

1.427.621

630.091

208.653 228.236 182.831 199.936 178.850

84.022 178.363

224.799 190.099 235.924 227.490

104.643 138.641 180.651 122.539 161.921 165.857

101.900 71.847 125.455

186.823

76.703 112.039

268.254 263.674 367.588

263.956 285.556 351.956

165.437

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos Vietnam Francia España Italia China Resto del mundo

Exportación de camarón a escala mundial

FOB [USD] miles

42%

21%

11% 9%

8%

6% 3%

2016

47%

19%

12% 7%

6% 5% 4%

39%

16%

10%

7% 5% 6%

17%

2017 julio 2018

Vietnam Estados Unidos Resto del mundo España Francia Italia China


FOB [USD] miles en porcentaje

72.613 88.328

80.490 70.514 72.431

34.603 37.689

73.173

117.956

165.443

223.915

102.050

29.751 29.956 30.356 30.611 25.639 12.627

24.854 29.419 30.545 34.311 33.000

15.913 18.205 21.496 18.641 21.789 21.887 12.600 8.265 14.832

28.192

11.086 15.870

41.373 31.780

39.557 35.645 37.025 45.241

22.102

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos Vietnam Francia España Italia China Resto del mundo


Peso neto [TM]

45%

19%

10% 9%

8%

6% 3%

2016

51%

17%

10% 8%

6% 5% 4%

42%

14%

9% 7% 5% 5%

17%

2017 julio 2018


Peso neto [TM] en porcentaje

Vietnam Estados Unidos Resto del mundo España Francia Italia China

Mono exportador.

Producción de banano, cacao y el petróleo.

El camarón se ha convertido en el primer producto de exportación no petrolera del Ecuador.

463

834

946

2470

2536

Cacao

Flores naturales

Atún y enlatados

Banano

Camarones

Exportación Ecuador en [USD miles] Exportaciones de Ecuador

Ecuador y sus empresas lograron superar la crisis de la mancha blanca y mejoraron sus procesos de exportación y producción: Nutrición animal Rentabilidad del cultivo Herramientas para la detección temprana de patógenos, mejoramiento genético, bioseguridad, calidad y trazabilidad e inocuidad.

Conclusiones

La campaña “First Class Shrimp” ha logrado posicionar al camarón ecuatoriano como sinónimo de prestigio y calidad.

Conclusiones

El sector camaronero ha contribuido de forma protagónica a la economía nacional de acuerdo al BCE las exportaciones de camarón están superando a las de banano.

Conclusiones

1 INDUSTRIAL PESQUERA

SANTA PRISCILA S.A.

USD FOB MILES 437.915

2 EXPALSA

EXPORTADORA DE ALIMENTOS

SA


3 OPERADORA Y PROCESADORA

DE PRODUCTOS

MARINOS OMARSA S.A.


4 SOCIEDAD

NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A. SONGA


5 PROMARISCO

S.A.


6 EMPACRECI S.A


7 PROEXPO PROCESADORA

Y EXPORTADORA DE MARISCOS

S.A.


8 EMPACADORA DEL PACÍFICO

SOCIEDAD ANÓNIMA

EDPACIF S. A.


9 NEGOCIOS

INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A

S. A.


10 COFIMAR S.A.


TOP 10 del 2018 Principales Empresas Exportadoras

Patricio Estrada

Muchas Gracias

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