A s ociación N a cional de T r ansformadores d e A c eros A. C. 17 de Octubre del 2006 Ciudad de...
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A sociación N acional de T ransformadores de A ceros A. C.
17 de Octubre del 2006
Ciudad de México
Hotel Camino Real Aeropuerto
REUNIÓN PERIODICA
ORDEN DEL DIA1 Mercado Internacional (Precios)
2 Mercado Nacional
3 Buró de Crédito (seguimiento)
4 Promoción de Electrosoldados
5 Auditorias y Supervisión.
6 Tesorería
7 Asuntos Generales
1. MERCADO INTERNACIONAL
JapónChinaAsiaEuropa
Precios Internacionales del Alambrón Octubre 2006
Norteamérica
300
400
350
450
500
550
US
D/T
on
600
650
700
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6
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‘06
Jun
‘06
Jul ‘
06
Variación % Octubre 2006
Mes Año
Norteamérica -7.01 % 1.92 %
Europa -0.68 % 21 %
Asia 0 % 6.33 %
China 0 % 2 %
Japón -1.15 % 0.19 %
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
Ag
o ‘0
6
Sep
‘06
Oct
‘06
Nota: Los datos del mes de Octubre del 2006 son estimaciones.
1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico.
2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA.
3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este.
4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico.
5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico.
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓNAgosto, Septiembre y Octubre del 2006.
País o Región
Precio (usd/ton)Variación
Sep – Oct ’06Agosto Septiembre Octubre
Europa1 576 – 602 577 - 599 569 – 595 -0.68 %
Estados Unidos2 617 – 639 617 – 639 573 – 595 -7.01 %
Asia3 410 – 420 415 – 425 415 – 425 0 %
China4 382 – 384 381 – 384 381 – 384 0 %
Japon5 526 – 526 521 – 521 515 – 515 -1.15 %
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
FUENTE: CRU Metal Monitor
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR PRODUCTO Y SU PROYECCION A SEIS MESES
Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior.
M 0
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180
GLOBALES NO PLANOS
-0.7 %
0.19 %
AB
RIL
’94
= 1
00
A 0
7
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6
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6
0 %
-0.26 %
Ene – Oct 2006Globales +19.86 %No Planos +17.85%
FUENTE: CRU Metal Monitor
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGION Y SU PROYECCION A SEIS MESES
Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior.
120
130
140
150
160
170
180
NORTEAMERICA EUROPA
190
110
ASIA
AB
RIL
’94
= 1
00
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6
M 0
6
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6
J 0
6
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6
S 0
6
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6
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6
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6
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7
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7
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7
A 0
7
F 0
6
E 0
6
-1.8 %-2.8 %
0.3 %0.3 %
0.9 %0 %
Ene – Oct 2006Norteamérica +8.83 %
Europa +25.61%Asia +24.04%
Precios Internacionales de la Chatarra Octubre 2006
170
230
200
260
290
320
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US
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on
Oct
‘05
No
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5
Dic
‘05
En
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‘06
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Ab
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May
‘06
Jun
‘06
Jul ‘
06
Variación % Octubre 2006
Mes Año
Norteamérica
0.82 % 29.55 %
Europa 0 % 17.07 %
Asia 2.65 % 16 %
China 3.48 % -10.14 %
NOTA: Los valores de China son hasta el mes de
Septiembre, últimos datos disponibles.
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFINGS
ep ‘0
6
ChinaAsiaEuropaNorteamérica
Oct
‘06
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0
14,000
7,000
21,000
28,000
35,000
42,000
49,000
Importaciones de Alambrón, Agosto 2006
5
6
5.5
6.5
7
2005 2006
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
63,979
108,277 - 69 %
Agosto 9,249 45,36846 %
390 %
Acumulado73,22
8153,645 - 69 %
Precios
Acumulados a Agosto 2006
Mes
Precios ($/kg.) Variación %
2005
2006 Mes Año
Enero - Julio
6.13 5.75 - -6 %
Agosto 5.57 6.52 7 % 17 %
Acumulado 6.06 5.97 - -1 %
2005 2006
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
45,368
6.52
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Importaciones de Alambrón, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 16,423 6.46 36.2%
TEMPORALES 28,945 6.55 63.8%
TOTAL 45,368 6.52 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
BRASIL 15,319 6.80 33.8%
CANADA 9,103 6.25 20.1%
ESTADOS UNIDOS 7,542 6.79 16.6%
CHINA 5,491 5.66 12.1%
BELGICA 1,903 6.84 4.2%
OTROS 6,009 6.52 13.2%
TOTAL 45,368 6.52 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
PRODUCTORES 22,584 6.47 49.78%
HYLSA 1,686 6.08 VENEZUELA SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR),C.A. 3.72%
SICARTSA 20,899 6.50 BRASIL, CHINA, MALASIATYSSENKRUPP MANNEX GMBH
LAMINA Y PLACA DE MTY. SA DE CV 46.06%
TREFILADORES 12,091 6.43 26.65%
ACEROS CAMESA 281 6.96 ESTADOS UNIDOSWIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA,
INC. 0.62%
ACEROS TITAN 7,558 6.25 CANADA MITTAL CANADA INC. 16.66%
ARMASEL 491 7.77 ESTADOS UNIDOS KING STEEL CORPORATION 1.08%
GRUPO ACERERO DE HIDALGO 2,053 6.80BELGICA, TRINIDAD Y
TOBAGODUFERCO LA LOUVIERE SALES, S.A.
MITTAL STEEL NORTH AMERICA 4.53%
MALLA SOLDADA 1,708 6.29 CANADA, TRINIDAD Y TOBAGOMITTAL CANADA INC.
MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 3.76%
OTROS 10,693 6.71 VARIOS VARIOS 23.57%
TOTAL 45,368 6.52 100%
6.5
5
4.5
5.5
6
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Agosto 2006
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
2005 2006
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0
14,000
7,000
21,000
28,000
35,000
42,000
49,000
2005 2006
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
13,442
190,478 - -
Agosto16,74
122,528 53 % 35 %
Acumulado30,18
4213,006 - -
22,528
7
6.47
Precios
Acumulados a Agosto 2006
Mes
Precios ($/kg.) Variación %
2005
2006 Mes Año
Enero - Julio
4.87 5.10 - -
Agosto 5.49 6.4713 %
18 %
Acumulado 5.21 5.25 - -
Nota: Los datos de Regla Octava se obtuvieron a partir de Junio del 2005.
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Julio 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
CHINA 20,555 6.47 91.2%
TRINIDAD Y TOBAGO 1,973 6.40 8.8%
TOTAL 22,528 6.47 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
PRODUCTORES 11,485 6.78 50.98
%
DEACERO 11,485 6.78 CHINA DEACERO MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.50.98
%
TREFILADORES 9,069 6.08 40.26
%
ACEROS CAMESA 9,069 6.08 CHINAMETAL ONE ASIA PTE LTD
F.J. ELSNER TRADING40.26
%
OTROS 1,973 6.40 VARIOS VARIOS 8.76%
TOTAL 22,528 6.47 100%
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Pre
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IMPORTACION NORMAL
Junio Julio Agosto
Tons. $ Tons. $ Tons. $
ALEMANIA 2,447 5.68 - - - -
ESTADOS UNIDOS 1,805 6.35 - - 7,542 6.79
TRINIDAD Y TOBAGO 5,101 5.34 6,847 5.76 - -
VENEZUELA 8,257 5.51 - - - -
TURQUIA 1,009 6.07 - - - -
CHINA - - 7,212 5.38 5,491 5.66
REP. CHECA - - 7,071 6.47 - -
JAPON - - 3,038 6.14 - -
CANADA - - 3,028 6.79 9,103 6.25
BRASIL - - - - 15,319 6.80
BELGICA - - - - 1,903 6.84
Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana)
IMPORTACION POR REGLA 8va.
Junio Julio Agosto
Tons. $ Tons. $ Tons. $
TRINIDAD Y TOBAGO 1,026 6.35 5,163 5.57 1,973 6.40
BRASIL 10,143 6.20 - -
CHINA 30,178 5.00 6,676 6.00 20,555 6.47
TURQUIA 343 3.31 187 7.05
COREA DEL SUR - - 2,502 5.38
REP. CHECA - - 190 5.92
Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana)
Precio de importacion mas bajo
Precio de importacion mas elevado
Nota: Valor en Aduana se considera el Valor Factura mas incrementables (Fletes, Seguros, Embalaje y otros gastos de maniobras). No incluye impuestos de importación.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE ALAMBRÓN – AGOSTO 2006
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
REGLA 8va. AGOSTO 2006
Empresa Tons.Precios($/Kg.)
DEACERO 11,485 6.78
ACEROS CAMESA 9,069 6.08
STANLEY DE CHIHUAHUA 1,973 6.40
Total 22,528 6.47
FRACCION ARANCELARIA NORMALAGOSTO 2006
Empresa Tons.Precio($/kg)
SIDERURGICA LAZARO CARDENAS LAS TRUCHAS 20,899 6.50
ACEROS TITAN 7,558 6.25
LAMINA Y PLACA COMERCIAL 5,381 6.62
GRUPO ACERERO DE HIDALGO 2,053 6.80
M AND B HANGERS DE MEXICO 1,823 6.46
MALLA SOLDADA, 1,708 6.29
HYLSA 1,686 6.08
AM-MEX PRODUCTOS INTERNACIONAL 1,567 6.29
STANLEY DE CHIHUAHUA, 746 6.77
ARMASEL 491 7.77
Total 43,911 6.47
REDUCCION DE ARANCELES
• Como parte de la estrategia de productividad del presente gobierno, se publicó el decreto de baja de aranceles.
• El alambrón bajó de 9 % a 7%.
INFORMEING. EDUARDO
ANAYA
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5,000
7,000
6,000
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Pes
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Precios de Alambrón de Bajo Carbón 2006
No
v
Dic
2006 Bajo CarbonoEnero 5,600Febrero 5,600Marzo 5,800Abril 6,400Mayo 6,900Junio 7,100Julio 8,100Agosto 8,400Septiembre 7,500
Octubre 7,100
Ma
r
Ag
o
Ab
r
Ma
y
Ju
n
Ju
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Se
p
Oc
t
5,000
7,000
6,000
8,000
9,000
Pes
os/
To
n
En
e
Fe
b
Precios de Alambrón de Alto Carbón 2006
No
v
Dic
2006 Alto CarbonoEnero 6,600Febrero 6,600Marzo 6,600Abril 7,000Mayo 7,500Junio 8,000Julio 8,400Agosto 8,600Septiembre 7,800
Octubre 7,700
2. MERCADO NACIONAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0
800
400
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Agosto 2006
2005 2006
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
4,013 6,542 - 63 %
Agosto 615 2,498172 %
306 %
Acumulado 4,628 9,041 - 95 %
Precios
Acumulados a Agosto 2006
MesPrecios ($/kg.) Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
10.86
11.40 - -5 %
Agosto11.9
64.58
-57 %
-62 %
Acumulado11.0
09.52 - -14 %
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
2,498
12
6
4
8
10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
2005 2006
14
4.58
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 1,912 3.14 76.5%
TEMPORALES 519 8.85 20.8%
DEPOSITO FISCAL 67 12.58 2.7%
TOTAL 2,498 4.58 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
CHINA 1,534 0.82 61.4%
ESTADOS UNIDOS 771 9.76 30.9%
PERU 103 12.66 4.1%
FRANCIA 21 15.64 0.9%
COREA DEL SUR 20 12.79 0.8%
OTROS 49 15.85 2.0%
TOTAL 2,498 4.58 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
PRODUCTORES 18 17.26 0.74%
DEACERO 18 17.26 MEXICO DEACERO WAREHOUSE 0.74%
OTROS 2,480 4.49 VARIOS VARIOS 99.26%
TOTAL 2,498 4.58 100%
Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Agosto 2006
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0
4,000
2,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Importaciones de Alambre, Agosto 2006
2005 2006
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
29,983
50,818 - 69 %
Agosto 6,109 11,153 -6 % 83 %
Acumulado36,09
361,971 - 72 %
Precios
Acumulados a Agosto 2006
MesPrecios ($/kg.) Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
9.76 10.22 - 5 %
Agosto10.8
39.42 3 % -13 %
Acumulado 9.94 10.07 - 1 %
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
13
7
5
9
11
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
2005 2006
15
9.42
11,153
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Importaciones de Alambre, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 5,428 10.64 48.7%
TEMPORALES 5,564 8.28 49.9%
DEPOSITO FISCAL 161 7.96 1.4%
TOTAL 11,153 9.42 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
ESTADOS UNIDOS 4,135 10.76 37.1%
CHINA 2,284 8.09 20.5%
CHILE 477 11.54 4.3%
FRANCIA 243 16.44 2.2%
COLOMBIA 97 13.72 0.9%
OTROS 3,917 7.99 35.1%
TOTAL 11,153 9.42 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM.
PAÍS DEORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
PRODUCTORES 85 10.77 0.76%
DEACERO 85 10.77 MEXICO DEACERO WAREHOUSE 0.76%
TREFILADORES 450 7.25 4.03%
ACEROS Y LAMINADOS LEAL 100 6.69 CHINA DINGZHOU LONGYUE TECHNIC WIRE CO LTD. 0.90%
GRUPO ACERERO DE HIDALGO 250 7.52 CHINA SHENZHOU CITY HONGLI METAL PRODUCTS FACTORY 2.24%
INDUSTRIAL DE ALAMBRES 100 7.13 CHINA CHINA NATIONAL AERO-TECN.INT.SUP. CORP. 0.90%
OTROS 10,618 9.51 VARIOS VARIOS 95.20%
TOTAL 11,153 9.42 100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic400
700
550
850
1,000
1,150
1,300
1,450
Importaciones de Clavo, Agosto 2006
2005 2006
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
4,452 5,296 - 19 %
Agosto 596 1,219 8 % 105 %
Acumulado 5,048 6,515 - 29 %
Precios
Acumulados a Agosto 2006
MesPrecios ($/kg.) Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
9.70 10.48 - 8 %
Agosto10.6
59.55 9 % -10 %
Acumulado 9.82 10.30 - 5 %
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
12
7.5
6
9
10.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
2005 2006
13.5
9.55
1,219
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Importaciones de Clavo, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 976 10.38 80.1%
TEMPORALES 243 6.20 19.9%
DEPOSITO FISCAL 0.21 8.31 0.0%
TOTAL 1,219 9.55 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
CHINA 469 8.52 38.5%
ESTADOS UNIDOS 443 8.80 36.3%
COREA DEL SUR 66 14.95 5.4%
EL SALVADOR 38 8.79 3.1%
CHILE 37 10.61 3.1%
OTROS 166 12.23 13.6%
TOTAL 1,219 9.55 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM.
PAÍS DEORIGEN
NOMBRE DEL PROVEEDOR %
PRODUCTORES 20 9.88 1.66%
DEACERO 20 9.88 MEXICO DEACERO WAREHOUSE 1.66%
OTROS 1,199 9.54 VARIOS VARIOS 98.34%
TOTAL 1,219 9.55 100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0
200
100
300
400
500
600
700
Importaciones Alambre de Púa, Agosto 2006
2005 2006
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
477 2,484 - 421 %
Agosto 42 403 -35 % 871 %
Acumulado 519 2,887 - 457 %
Precios
Acumulados a Agosto 2006
MesPrecios ($/kg.) Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
10.65
9.12 - -14 %
Agosto10.0
59.27 -1 % -8 %
Acumulado10.6
09.14 - -14 %
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
12
7.5
6
9
10.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
2005 2006
13.5
9.27
403
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Importaciones Alambre de Púa, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 246 10.14 61.0%
DEPOSITO FISCAL 157 7.92 39.0%
TOTAL 403 9.27 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
CHINA 214 8.23 53.1%
EL SALVADOR 70 11.28 17.3%
CHILE 63 8.77 15.6%
BRASIL 54 11.00 13.4%
ESTADOS UNIDOS 2 18.33 0.6%
TOTAL 403 9.27 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN %
OTROS 403 9.27 VARIOS 100.00%
TOTAL 403 9.27 100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic500
2,500
1,500
3,500
4,500
5,500
6,500
7,500
Importaciones de Cable, Agosto 2006
2005 2006
Tons.Volúmenes de Importación
Toneladas
Acumuladas a Agosto 2006
MesToneladas Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
13,463
17,396 - 29 %
Agosto 3,524 3,292 15 % -7 %
Acumulado16,98
720,688 - 22 %
Precios
Acumulados a Agosto 2006
MesPrecios ($/kg.) Variación %
2005 2006 Mes Año
Enero - Julio
12.20
8.27 - -32 %
Agosto 5.53 7.26-18 %
31 %
Acumulado10.8
18.11 - -25 %
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
13
5.5
3
8
10.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precio Promedio Ponderado
($/K
g.)
2005 2006
15.5
7.26
3,292
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
Importaciones de Cable, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 1,729 9.70 52.5%
TEMPORALES 1,437 4.19 43.6%
DEPOSITO FISCAL 127 8.77 3.8%
TOTAL 3,292 7.26 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
ESTADOS UNIDOS 1,314 5.68 39.9%
CHINA 1,200 8.03 36.4%
JAPON 262 0.93 8.0%
COLOMBIA 125 16.73 3.8%
COREA DEL SUR 69 14.57 2.1%
OTROS 322 10.70 9.8%
TOTAL 3,292 7.26 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
TREFILADORES 307 11.74 9.32%
ACEROS CAMESA 307 11.74CHINA, COREA,
MEXICO, ESTADOS UNIDOSWIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA,INC
WENZHOU ROBIN TRADING CO., LTD 9.32%
OTROS 2,985 6.80 VARIOS VARIOS90.68
%
TOTAL 3,292 7.26 100%
Importaciones Alambrón Inoxidable, Agosto 2006
Importaciones Alambrón Inoxidable, Agosto 2006
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
To
nel
adas
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
32.00
34.00
36.00
Precio
Pro
med
io $/K
g. (P
on
derad
o)
Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06
Tons '05 78 205 173 163 146 1,171 633 744 961 404 573 712
Tons '06 381 534 681 838 1,389 1,092 456 918
Precio '05 22.96 24.87 28.45 23.79 28.45 30.62 28.19 31.41 34.63 29.16 32.23 28.07
Precio '06 27.49 29.68 26.86 29.42 30.91 24.95 26.31 34.16
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Importaciones Alambrón Inoxidable, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 50 47.19 5.5%
TEMPORALES 868 33.41 94.5%
TOTAL 918 34.16 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
ITALIA 280 42.50 30.5%
CHINA 191 15.34 20.8%
ESTADOS UNIDOS 168 36.71 18.3%
JAPON 109 42.90 11.8%
ALEMANIA 59 31.89 6.4%
OTROS 111 34.35 12.1%
TOTAL 918 34.16 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
TREFILADORES 485 39.92 52.87%
TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO 485 39.92
ALEMANIA,ITALIA,
ESTADOS UNIDOS
NORTH AMERICAN STAINLESSCOGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.
AMS SPECIALTY STEEL, INC 52.87%
OTROS 433 27.71 VARIOS VARIOS 47.13%
TOTAL 918 34.16 100%
Importaciones Alambre Inoxidable, Agosto 2006
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
To
nel
adas
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
Precio
Pro
med
io $/K
g. (P
on
derad
o)
Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06
Tons '05 36 45 78 39 61 255 299 344 239 179 220 168
Tons '06 262 353 358 348 334 296 223 409
Precio '05 33.44 34.19 28.41 28.30 33.75 30.15 30.08 25.31 30.28 34.40 28.14 34.10
Precio '06 38.31 40.27 39.78 41.16 40.52 42.59 41.44 40.74
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Importaciones de Alambre Inoxidable, Agosto 2006
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTOVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
DEFINITIVAS 41 56.76 10.1%
TEMPORALES 348 39.43 85.0%
DEPOSITO FISCAL 20 30.49 4.9%
TOTAL 409 40.74 100%
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGENVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. %
ESTADOS UNIDOS 120 47.55 29.4%
CHINA 76 28.53 18.7%
INDIA 68 38.48 16.5%
SUIZA 57 52.37 14.0%
COREA DEL SUR 42 24.34 10.3%
OTROS 46 47.13 11.1%
TOTAL 409 40.74 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESAVOLUMEN
(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %
TREFILADORES 68 53.76 16.66%
TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO 68 53.76SUIZA,
ESTADOS UNIDOSNOVAMETAL SA SWITZERLAND
COGNE SPECIALTY STEEL USA, INC 16.66%
OTROS 341 38.14 VARIOS VARIOS 83.34%
TOTAL 409 40.74 100%
Importaciones de Alambre Inoxidable, Agosto 2006
FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.
IMPORTACIONES DE MAQUINARIA - AGOSTO 2006
EMPRESA DESCRIPCIÓN
ACEROS ORIZABA LINEAS DE TREFILAR ALAMBRE DE ACERO
ADIRONDACK WIRE & CABLE MAQUINA ESTIRADORA DE ALAMBRE (DESENSAMBLADA).
BAJA ORIENTE ESTIRADORAS DE ALAMBRE CON SUS ACCESORIOS
COLLIS DE MEXICO MAQUINA FORMADORA DE PARRILLAS DE ALAMBRE (P.1/2)
COLUMBUS MCKINNON DE MEXICO MAQUINA PARA TRABAJAR ALAMBRE CON SU MARCADORA (FORMADORA DE CADENA)
CONDULIMEX MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE
DISEÑO CENTRAL MAQUINA PARA LA FABRICACION DE MALLA SIMPLE
DOXA GUADALAJARA TREFILADORAS DE 1 Y 4 PASOS
ESAB MEXICO MAQUINA PARA ESTIRAR ALAMBRE CON ACCES.
ESAB MEXICO MAQUINA TREFILADORA DE ALAMBRE (SWE).
GRUPO ACERERO FALCON MAQUINA TREFILADORA
IMPLEMENTOS DE ALAMBRE MAQUINA PARA FABRICACION DE GRAPAS DE ALAMBRE DESARMADA
IMPLEMENTOS DE ALAMBRE MAQUINA PARA HACER MALLA, MAQUINA PARA COMPACTAR MALLA
IMPULSORA DEL ALAMBRE MAQUINARIA DE TREFILACION
J.M. ROMO LAS DEMAS. MAQUINAS PARA TRABAJAR EL ALAMBRE.
MISTER ALAMBRE MAQUINA PARA PRODUCIR TELA METALICA EN FORMA HEXAGONAL
M AND B HANGERS DE MEXICO MAQUINA TENSADORA DE ALAMBRE
MAQUINADOS INDUSTRIALES AYALA MAQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL
MALLA SAN LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA
MALLA SAN LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA
DE TODO EN ALAMBRE DE AGUASCALIENTES MAQUINA PARA FABRICAR MANUFACTURAS DE ALAMBRE EN FORMA DE SERPENTIN
INDICADORESDE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
Valor de la Producción - Tipo de Obra - Total
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
18,000,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2003 2004 2005 2006
Mile
s d
e p
eso
s
Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Edificación
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
8,500,000
9,000,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2003 2004 2005 2006
Mile
s d
e p
eso
s
VARIACIÓN
JUL. 2005 – JUL. 2006
25.62 %
JUN. – JUL. 2006 3.54 %
VARIACIÓN
ABR. 2005 – ABR. 2006
26.90 %
MAR. – ABR. 2006 4.49 %
FUENTE: Banco de información
económica del INEGI
Valor de la Producción - Por Sector Institucional - Construcción Pública
3,500,000
4,500,000
5,500,000
6,500,000
7,500,000
8,500,000
9,500,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2003 2004 2005 2006
Mil
es
de
pe
so
s
Valor de la Producción - Valor Compra de Materiales
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
8,500,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2003 2004 2005 2006
Mil
es
de
pe
so
s
VARIACIÓN
JUL. 2005 – JUL. 2006
28.73 %
JUN. – JUL. 200612.33
%
VARIACIÓN
ABR. 2005 – ABR. 2006
23.74 %
MAR. – ABR. 2006 5.12 %
FUENTE: Banco de información
económica del INEGI
3. BURÓ DE CRÉDITO
SOCIO Informaciónproporcionada
Aceros CamesaPassword
Desactivado
Aceros Titán ▲
Aceros y Trefilados de MoreliaPassword
Desactivado
Aceros y Laminados LealPassword
Desactivado
Alambres y RefuerzosPassword
Desactivado
ArmadurasPassword
Desactivado
ArmaselPassword
Desactivado
Cruz Azul PacificoPassword
Desactivado
Deacero ▲
Estiradora alambres 1 reporte ▲
Estiradora Mexicana de Alambres SAMI ▲
SOCIO Informaciónproporcionada
Grupo AcereroPassword
Desactivado
Grupo Acerero de HidalgoPassword
Desactivado
Hylsa ▲
Industrial de Alambres ▲
Industrial Sobasa ▲
Malla Soldada ▲
Mexicana de laminación ▲
Nacional Productora de Aceros ▲
Sicartsa ▲
Trefilados Inoxidables de MéxicoPassword
Desactivado
Se desactivaron los siguientes paswords debido a que la empresa no ha proporcionado ningun reporte al buro de credito.
Información proporcionada alBuró de Crédito
4. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS
ELECTROSOLDADOS
MANUALES DE AUTOCONSTRUCCIÓN
EMPRESAVentas
mensuales
Total a
pagar
Pagado
Deacero 23,800 24,426
Sicartsa 6,100 6,260
Malla Soldada 3,200 3,284
Mexicana de Laminación 2,400 2,463 OK
Estiradora Mexicana de Alambres Sami 2,000 2,053 OK
Armasel 1,900 1,950
Aceros y Laminados Leal 1,200 1,232
Industrial de Alambres 780 801
Alambres y Refuerzos 700 718
Aceros Titán 400 411
Armaduras 100 103
TOTAL 42,580 43,700
Nota: El costo total de la producción de los manuales para la construcción de muros de mampostería fue de $43,700.00, cuota que será cubierta por los fabricantes de Malla y Castillo en relación a su cuota de ventas.
Se inicio la gestión de promoción de Electrosoldados en Estado de México, con la participación del Instituto Mexiquense de la Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaria de Educación Pública y la Antaac.
CONAVI
5. AUDITORIAS Y SUPERVISION DE
EMBARQUES
RSM BOGARIN EZEQUIEL MAR MONTOYA Deloitte
Auditor Responsable CP Arturo Rangel Gonzalez CP Ezequiel Mar Montoya CP Erik Padilla Curiel
Honorarios por dia 7,000 4,200 17,500
Gastos Adicionales
- Traslado $15,000- Hospedaje $24,000- Alimentación $8,000-Otros $4,000
- Traslado $11,746- Hospedaje $13,810- Alimentos $4,750- Otros $1,980
- Traslado $15,000- Hospedaje $24,000- Alimentación $8,000- Otros $4,000
Gasto Total 126,000 + IVA + Adicionales 112,105 + IVA (ya incluye adicionales) 280,000 + IVA + Adicionales
Forma de pago- 50% al inicio de la Auditoria- 50% al entregar el reporte final
- 50% al inicio de la Auditoria- 50% al entregar el reporte final no indica
Información solicitada
- Balanza de comprobación- Relación de facturas en excel - Numero factura - Fecha factura - Concepto - Unidades Vendidas - Precio Unitario - Precio Total- Consecutivo de facturas- Consecutivo notas de credito y pedidos de venta
- Lista consecutiva de remisiones no indica
Total Estimado por Despacho $ 195,900 $ 128,921 $ 373,000
Gastos Ing. Eduardo Anaya $ 51,000 $ 51,000 $ 51,000
Total Auditoria $ 246,900 $ 179,921 $ 424,000
Costos – Despachos de Auditorias
EMPRESATotal a
RSM BogarinTotal a
Ezequiel MarTotal a Deloitte
Deacero 138,004 100,566 236,994
Sicartsa 35,371 25,775 60,742
Malla Soldada 18,555 13,522 31,865
Mexicana de Laminación 13,916 10,141 23,899
Estiradora Mex. de Alambres Sami 11,597 8,451 19,915
Armasel 11,017 8,028 18,920
Aceros y Laminados Leal 6,958 5,071 11,949
Industrial de Alambres 4,523 3,296 7,767
Alambres y Refuerzos 4,059 2,958 6,970
Aceros Titán 2,319 1,690 3,983
Armaduras 580 423 996
TOTAL 246,900 179,921 424,000
Costo de Auditoria por Empresa
6. TESORERÍA
Balance generaldel 1 al 30 de Septiembre del 2006
436,249.73 8,709.24761,713.00
4,200.00 8,709.24DEUDORES DIVERSOS 0.00
1,202,162.7375,000.00
RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES 130,562.93RESULTADO DE EJERCICIO 1,016,034.71
EQUIPO DE COMPUTO 43,232.63
16,278.27 1,221,597.64DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO -4,480.88
-27,801.87
916.00
28,144.15
1,230,306.88 1,230,306.88TOTAL DE PASIVO
Y CAPITAL
TOTAL DE CAPITAL
Total PASIVO CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
Total AC. NO CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE OFICINA
DEP. EQUIPO DE COMPUTO
PAGOS ANTICIPADOS
Total ACTIVO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGARBANCOSCUENTAS POR COBRAR
ACTIVO CIRCULANTE
CUENTAS INCOBRABLES
ACTIVO
SeptiembreAcumulado aSeptiembre
846,566.00 2,158,859.66 (3,450.00) (115,997.37)
843,116.00 2,042,862.29
92,043.65 1,024,127.33
92,043.65 1,024,127.33
751,072.35 1,018,734.96
- - (258.00) (2,700.25)
(258.00) (2,700.25)
750,814.35 1,016,034.71
INGRESOS
GASTOS GENERALES
INGRESOS POR CUOTAS
REMANENTE BRUT0
NOTAS DE CREDITO SOBRE CUOTAS
° GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA
TOTAL DE OTROSINGRESOS Y GASTOS
REMANENTE ANTES DE OTROS INGRESOS
° PRODUCTOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS Y GASTOS
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN
Estado de resultadosdel 1 al 30 de Septiembre del 2006
7. ASUNTOS GENERALES
LISTADO DE EVENTOSPARA EL 2006
Fecha Nombre del Evento Lugar17 – 21 Octubre Expo CIHAC México, D.F.
29 – 31 Octubre Congreso Latinoamericano de Siderurgía ILAFA Santiago de Chile
1 – 4 Noviembre III Congreso Internacional de Metalurgia de Transformación Lima, Peru
12 – 15 Noviembre Wire and Cable India 2006 Mumbai, India
26 – 30 Noviembre4o. Congreso Internacional de Ciencia y Tecnologia de Procesos de
ReducciónOsaka, Japón