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AAPA SEMINARIO DE CRUCEROS

Mazatlán, México

Febrero de 2009

“Desarrollo de terminales de

cruceros: experiencias en

México”

Angel González Rul A

“Desarrollo de terminales de

cruceros: experiencias en

México”

Angel González Rul A

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Sistema Portuario MexicanoSistema Portuario Mexicano

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SISTEMA PORTUARIO NACIONALPUERTOS Y TERMINALES HABILITADOS

Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)

Administración Portuaria Integral (FONATUR)

98 Puertos 16 Terminalesfuera de puerto

Puerto Chiapas

Progreso

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Puerto Vallarta

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Tuxpan

Tampico

Veracruz

Dos Bocas Campeche

Telchac

Dzilam de Bravo

San F elipe

Río Lagartos

Las Co

loradas

Altamira

La Pesca

El Mezquital

Tecolutla

Nautla

AlvaradoTlacotalpan

Minatitlán

Villahermosa

Cayo Arcas

ChampotónSeybaplaya

.Celestum

SisalChuburnáYucalpetén

El Cuyo

Puerto Morelos

Holbo

x

Isla M

u jeres

Playa del Carmen

XcalacChetumal

Salina Cruz

Bahías de Huatulco

Puerto Ángel

Puerto Escondido

AcapulcoPuerto

Marqués

Zihuatanejo

San Pedrito

Nuevo Vallarta

Chacala

San Blás

Altata

Yavaros

Puerto Peñasco

Golfo de Sta. Clara

El Sauzal

Rosarito

San Felipe

Guerrero Negro

Isla Cedros

Mulegé

San José del Cabo

Puerto Escondido

Sta. Rosalía

Loreto

Cabo San Lucas

San Carlos

La Paz

Teacapán

Cruz de Huanacastle

Puerto libertad

El Sábalo

Adolfo López Mateos

Coatzacoalcos

Sánchez Magallanes

Chiltepec

Fron

tera

Isla del Carmen

Isla Agu

ada

Lerma

San Francisco

Puerto Juárez

Cancún

Punta Venado

Isla Co zum

el

Majahual

Puerto Aventuras

Punta Allen

La Aguada

Ixtapa

Vicente Guerrero

Barra de Navidad

Puerto Balleto

Escuinapa

San CarlosSánchez Taboada

Venustiano Carranza

Sta. María

Isla San Marcos

PichilinguePunta Prieta

Nanchital

Cha bihau

Pajaritos

Administración Portuaria Integral (Privada)

SIMBOLOGÍA

Takuntá Isla Arena

Sabancuy

Nue

vo C

ampe

chito

Em

ilian

o Z

apat

a

Pacífico: 56 Puertos y Terminales

Golfo de México y Caribe: 58 Puertos y Terminales

Bahía Colonet

Administración Portuaria Integral (Estatal)

San Juan de la Costa

Notas:1.- El símbolo de las APIS Estatales no indica un puerto.2.- Existe Administración Portuaria Integral Estatal en Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, las cuales incluyen los puertos marcados con y las terminalesmarcadas con , en los estados correspondientes.3.- La terminal de Takuntá está en proceso de incorporación a la concesión de API Campeche.4.- El símbolo representa a los otros puertos concesionados a APIS Federales, además del puerto que le da nombre a la API:los casos de Ensenada, Manzanillo y Progreso.

Costa Azul

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MERCADO MUNDIAL DE CRUCEROSMERCADO MUNDIAL DE CRUCEROS

El crecimiento del negocio de cruceros anual es del doble, frente al turismo mundial

Norteamérica participa con el 70% de la demanda mundial de viajes en crucero

La demanda potencial se calcula en 43.5 millones de personas: sólo se atiende al 15.8% de la misma

Proyecciones de la demanda mundial de viajes en crucero: 18 millones para el 2010 y en 27 millones para el 2020.

4.45.9

10.0

13.6

18.0

22.5

27.0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Mercado Mundial de Cruceros 1990-2020

(millones de pasajeros)

TMCA 1990-2005: 7.8%

TMCA 2005-2020: 4.7%

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CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE CRUCEROSCARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE CRUCEROS

• El negocio de cruceros es un negocio creado y desarrollado por las navieras

• El mercado puertos-destinos para cruceros es un mercado dominado por la demanda, esto es, las navieras tienen un considerable poder de mercado

• Las navieras controlan y explotan los eslabones más importantes de la cadena de valor del turismo de cruceros

• Se están introduciendo barcos de mayor tamaño para generar economías de escala

• Las líneas de cruceros están aplicando una estrategia de fuerte diferenciación del producto y segmentación del mercado a fin de incorporar como demandantes a mayores grupos de la población

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En México operan 4 rutas de cruceros

Rutas de cruceros

En México

Rutas de cruceros

En México

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CARIBE MEXICANO

A nivel internacional, México participa en la actualidad en cuatro mercados regionales, cada uno de ellos con sus características propias:

a) Caribe Mexicano

EI Caribe Mexicano es, sin duda, la joya de los destinos turísticos de México con reconocimiento a nivel internacional. La historia y riqueza natural que se integra en esta zona son las principales razones por la que los paseantes de crucero la han convertido en lugares obligados en la mayoría de los itinerarios de cruceros por el Caribe.

En esta zona se ubica la denominada Riviera Maya y la Costa Maya en el Estado de Quintana Roo, polos de mayor atracción turística en el sureste del país. El corredor Mérida-Progreso ha permite diversificar la oferta turística de la zona, con una nueva gama de atractivos: ciudad colonial de gran tradición, haciendas reconstruidas, riqueza gastron6mica y musical, además de sus conocidas zonas arqueológicas y ecoturísticas.

En esta ruta participan los puertos de Cozumel, Playa del Carmen, Progreso, Punta Venado y Majahual.

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PACIFICO MEXICANO

b) Pacifico Mexicano.

Sobre la costa del Pacífico se integran los puertos de Vallarta, Mazatlán y Cabo San Lucas, en la parte noroccidental y Huatulco, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Manzanillo en la porción suroccidental y en el sureste puerto Chiapas.

A la zona arriban cruceros que cruzan el canal de Panamá para reposicionarse del Caribe a Alaska o viceversa y también tienen arribos regulares, gran parte del año, de cruceros que tienen su origen-destino en Los Ángeles y en menor medida en San Diego.

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EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS

c) El Suroeste de Estados Unidos.

Para el mercado del pacífico, el recorrido Los Ángeles-San Diego-Isla Catalina-Ensenada es un itinerario tradicional.

Normalmente se realizan en viajes de 3 y 4 días. Se orienta al mercado de primera vez, al turismo de incentivos y al turismo de negocios, con la promoción, por ejemplo, de eventos corporativos a bordo de los cruceros.

Ensenada registra por lo menos dos arribos semanales. Se trata de cruceros con paseantes con perfil de jóvenes en promedio, a diferencia de los que se registra en el Caribe.

Dentro de los atractivos de la zona se encuentra la Bufadora, el paseo a las zonas vitivinícolas de Domeq o Monte Xanic, además de su conocida zona urbana comercial.

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EL MAR DE CORTES

d) El mar de Cortés.

En proceso de explotación, su principal mercado son los cruceros temáticos.

Los principales puntos de interés turístico incluyen Loreto, Mulege, Santa Rosalia, Guaymas, Topalobampo y Cabo San Lucas.

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Proyecto Ruta de Cruceros del Golfo

La Ruta de Cruceros del Golfo está estructurada para instrumentarse en dos etapas:

Corto plazoPuertos de origen (Home Ports) potenciales: Miami, Tampa, Nueva Orleans, Galveston, Houston y Corpus Christi.Puertos mexicanos de destino en el Golfo de México:

Circuito A Home Port (USA) Progreso Dos Bocas Veracruz Puerto Extranjero: Caribe, etc

Puertos internacionales de destino en Centroamérica o el Caribe

126 204 39429102008

6 490 99731712007

6 198 17729972006

6 537 78332672005

6 262 85330472004

5 237 82226812003

4 720 106 25422002

3 331 550 22132001

3 189 36524712000

PASAJEROS CRUCEROSAÑOS

TOTAL DE CRUCEROS Y PASAJEROS POR AÑO EN MEXICO

2132

2046

2068

2001

2055

1953

1856

1505

1290

PASAJEROS POR

CRUCERO

13

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

PASAJEROS EN CRUCEROS EN MEXICO(Numero de Pasajeros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

14

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ARRIBOS DE CRUCEROS EN MEXICO(Número de Embarcaciones)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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COZUMEL

C SN LUCAS

ENSENADA

PTO. VALL

MZTL

PROG

ACAPULCO

ZIHUA

OTROS

41.4

13.2

10.5

9.6

8.6

5.5

3.3

1.7

6.2

DESTINO DE PASAJEROS EN MEXICO POR PUERTO2008 (%)

16

Mazatlán, México

Febrero 2007

MUCHAS GRACIAS

Angel González Rul A,

Socio Consultor

GEA Grupo de

Economistas y Asociados

agrul@gea.structura.com.mx

+52 55 5639 9000

www.geastructura.com.mx