Aceitunas de Mesa

ACEITUNA DE MESA

CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y

MERCOSUR

Diciembre - 2009

Integrantes:

LEVI, Diego

WATTS, Sergio

Profesor:

Regunaga, Marcelo

Maestría en Agronegocios y Alimentos

X Promoción

2008 -2009

Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires

ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR

2

INDICE

Capítulo 1 - Introducción

1) Olivicultura………………………………………………………………………………………………………….…3

2) Argentina……………………………………………………………………………………………………............5

3) Justificación del presente trabajo…………………………………………………………………………..7

4) Herramientas para el análisis………………………………………………………………………………….7

Capítulo 2 - Escenario internacional

1) Producción y comercio mundial. Principales mercados

y principales exportadores. …………………………………………………………………………………...9

2) Participación de Argentina ………………………………………………………………………………….13

3) Impacto de las condiciones de los principales mercados

sobre la competitividad de la Argentina. Barreras,

subsidios, estructura del comercio y aspectos cualitativos. …………………………………19

Capítulo 3 - La cadena/subsector en Argentina

1) Evolución de la producción y el comercio. …………………………………………………………..25

2) Estructuración de la cadena.………………........…………………………………………………………29

Capítulo 4 - Competitividad

1) En qué componentes del Beneficio Neto

(factores competitividad) Argentina tiene fortalezas y

debilidad frente a los competidores. FODA………………………………………………………….34

2) Oportunidades para mejorar la competitividad en cada factor

condicionante. Amenazas existentes. Factores. …………………………………………………..38

Capítulo 5 - Conclusiones

1) Conclusiones………………………………………………………………………………………………………41


3

Capítulo 1 - Introducción

1) OLIVICULTURA

El olivo es una planta leñosa perenne, que mayoritariamente se ha propagado por

reproducción asexual, lo que ha dado lugar a diversas variedades autóctonas.

Pertenece a la familia de las Oleaceae que comprende 29 géneros y 600 especies. Es

un árbol que no supera los 10 metros de altura y puede llegar a vivir 500 años.

Se cree que surgió de manera silvestre a orillas del mediterráneo entre Siria y Grecia.

Se piensa que en la edad de cobre (4000 A.C.) se genera una variedad de frutos

grandes y carnosos de hibridaciones de olivos africanos y orientales. Juega un rol

importante en el antiguo Egipto, en la Grecia Antigua y el imperio Romano. Desde hace

5000 años se ha empleado como alimento en la cuenca mediterránea.

Durante la edad media el cultivo se vio incrementado en España por la llegada de los

árabes a la península ibérica. El aceite de oliva era un bien escaso y de alto valor,

asociados a monasterios y clérigos. Llega a América con la conquista y se introduce en

México, Perú, Chile y Argentina entre los siglos XVI y XVII.

Aunque actualmente se encuentra en muchos lugares del mundo, la geografía

productiva se parece en la actualidad a la de sus orígenes históricos mediterráneos.

Los principales productores en orden son España, Grecia, Italia, Tunes, Turquía y Siria.

FICHA TÉCNICA DE ACEITUNA DE MESA Concepto Según el Consejo Oleícola Internacional (COI) se denomina aceituna de mesa al fruto

de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cultivado en el estado de

madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas,

provea un producto de consumo y de buena conservación como mercancía comercial.

La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado,

posee todos los aminoácidos esenciales en una proporción ideal, aunque su contenido

en proteína es bajo, su nivel de fibra hace que sea muy digestiva. Destacan sus

contenidos en minerales, especialmente el Calcio y el Hierro, también se encuentra

presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina.

En Argentina el olivo presenta una marca estacionalidad: entre febrero y julio se

obtiene el 97% de la producción. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de

febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras.

Tipos de aceitunas de mesa

El COI clasifica a las aceitunas de mesa en los siguientes tipos: verdes, color cambiante,

negras y ennegrecidas.


4

• Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes

del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes,

sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas

distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del

verde al amarillo paja.

• De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño,

recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y

listas para su consumo.

• Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella,

pudiendo presentar, según la zona de producción y época del acopio, un color negro

rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro.

• Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente

maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante

tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas

mediante esterilización con calor.

Preparación comercial y formas de presentación de la aceituna

De acuerdo a la madurez y a los tratamientos

• Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar).

• Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar).

• Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente).

• Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente).

• Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas sin

aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidación y especiales).

De acuerdo a la presentación

• Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el

carozo.

• Descarozadas: aceitunas que conservan prácticamente su forma original y a las

cuales se ha sacado el carozo y quitado el pedúnculo.

• Rellenas: aceitunas descarozadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas,

almendras, apios, anchoas, etc.

• Mitades: aceitunas descarozadas, rellenas o no, cortadas en dos partes

aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o perpendicularmente a

él.


5

• En cuartos: aceitunas descarozadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente

iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y perpendicularmente a éste.

• Lonjas o rodajas: aceitunas descarozadas, rellenas o no cortadas en segmentos

paralelos de espesor relativamente uniforme.

• Picadas: aceitunas descarozadas que se han cortado en piezas pequeñas o trozos de

formas y tamaños indeterminados.

• Rotas: aceitunas que se han roto durante el descarozado o el rellenado.

Figura 1.1

2) ARGENTINA

En relación a la República Argentina la actividad olivícola comprende principalmente

dos subsectores industriales de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de

las economías regionales: el de la elaboración de aceitunas de mesa y el de la

extracción de aceite de oliva. Ambos comparten la misma materia prima, que es

absorbida aproximadamente en un 60% por la producción de aceite de oliva, mientras

que el resto se destina a la elaboración de aceitunas de mesa, dependiendo esto, entre

otros factores, de la oferta de varietales y del precio internacional de los productos.

En los últimos años la actividad exhibió un substancial incremento en la mayoría de sus

indicadores, tanto en lo referido a las aceitunas de mesa como al aceite de oliva, lo que


6

permitió a nuestro país mejorar su share y posicionamiento dentro de la producción

mundial.

Tal como hace una década, actualmente la Unión Europea concentra el mayor

porcentaje de la producción global, prevaleciendo España por sobre el resto de los

países comunitarios.

En América, el principal productor olivarero es la Argentina, aunque es destacable el

impulso que adquirió este sector en otros países, particularmente en la elaboración de

aceite de oliva, como es el caso de Chile.

El origen de este cultivo en nuestro territorio se remonta al período de la colonización

española, y ha atravesado diferentes etapas de expansión y contracción, pero el actual

ciclo de crecimiento se originó en gran parte en la década del ´90, cuando se incentivó

la afluencia de capitales extra sectoriales a las economías regionales existentes.

Se registraron así importantes avances en las tecnologías de cultivo y en la

incorporación de variedades para elaborar aceites de oliva varietales y aceitunas de

mesa.

Las provincias principalmente beneficiadas con esta expansión económica fueron

Catamarca, La Rioja y San Juan, que integran el mapa olivícola nacional junto con las

provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Actualmente también existen

proyectos de expansión en Río Negro y San Luis, entre otras zonas.

Dentro de este marco es necesario resaltar las diferencias que se produjeron entre las

producciones ya existentes o tradicionales, y las surgidas en los últimos años.

Las plantaciones modernas son de alta densidad, y se les aplican técnicas de manejo

más avanzadas.

La incorporación de nuevas tecnologías permitió, entre otras cosas, aumentar los

rendimientos medios estimados de 5-6 ton/ha a 10-12 ton/ha.

Esta transformación del sector comenzó a dar sus frutos en los últimos años con el

correspondiente derrame económico en cada región involucrada.

En relación a los volúmenes de producción, las nuevas plantaciones comenzaron a dar

sus frutos a principios de la década del noventa.

La campaña 2007 registró un récord histórico en la Argentina (producción estimada:

25.000 ton. de aceite de oliva y 95.000 ton. de aceitunas de mesa).

Se estima que en la próxima década estas cifras se duplicarán.


7

3) JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO

En el presente trabajo nos proponemos analizar la cadena del olivo en la Argentina,

focalizándonos en la aceituna de mesa. Hemos tomado esta decisión tras analizar la

información disponible de diferentes fuentes tanto oficial como regional y de

protagonistas de la cadena. Si bien la producción de aceite también viene creciendo,

los actores de la actividad olivarera han comenzado a notar que Argentina se destaca

notablemente por el perfil productivo con destino mesa. Como veremos en el

desarrollo del informe nuestro país ha escalado en forma record su posición como

productor y exportador de aceituna con destino conserva o mesa. Es interesante

recalcar (los números que se presentan a continuación luego lo corroboraran) que al

mismo tiempo los precios han acompañado y apoyado esta corriente, observando en

las últimas campañas valores que duplican el valor de la aceituna con destino almazara

(para aceite).

4) HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS

Para el análisis realizado hemos usado diferentes bases de datos disponibles en Internet, así como artículos de revistas especializadas, libros e informes de actores de la cadena, además de entrevistas con personal idóneo. En el caso de las bases de datos de acceso vía web hemos utilizado la Posición Arancelaria para Aceitunas:

2005.70.00.111V. Descripción: Verdes. Con carozo. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las demás hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Vigente desde: 27/06/2002

2005.70.00.123C. Descripción: Rellenas. Sin carozo. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las demás hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Vigente desde: 27/06/2002

2005.70.00.129Q. Descripción: Las demás. Sin carozo. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las demás hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Vigente desde: 27/06/2002

2005.70.00.119M. Descripción: Las demás. Con carozo. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las demás hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético),


8

sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Vigente desde: 27/06/2002

2005.70.00.121Y. Descripción: Sin rellenar, enteras verdes. Sin carozo. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. Aceitunas. Las demás hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Vigente desde: 27/06/2002.

2005.70.00.911N. Descripción: Verdes. Con carozo. Las demás. Aceitunas. Las demás hortalizas (incluso 'silvestres') preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Vigente desde: 27/06/2002.

Bibliografía

InfoAgro. Curso de Especialista en Olivicultura. Tema 1: Historia e Importancia Económica de la Olivicultura. En: www.infoagro.com

Sector olivícola

Ing. Agr. José L. Marginet Campos

Dirección de Industria Alimentaria

SAGPyA

Dirección Nacional de Alimentos

Resolución nº res-2/91-iv/04norma comercial aplicable a las aceitunas de mesa, - http://www.internationaloliveoil.org/

http://www.internationaloliveoil.org/


9

Capítulo 2 - Escenario internacional

1) PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL. PRINCIPALES MERCADOS Y PRINCIPALES

EXPORTADORES

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

Según el Consejo Oleícola Internacional, la producción para los últimos tres años ha

estado por encima de los dos millones de toneladas. En este periodo, los

principales productores fueron en su orden España, Egipto y Turquía. Para la última

temporada generaron el 55,4 % de la producción mundial, de un total de 2.032.000

toneladas. El siguiente gráfico muestra la evolución de producción mundial de

aceitunas de mesa desde el año 1990.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADÍSTICAS DEL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL GRÁFICO 2.1

A enero de 2010 los stocks mundiales se estiman en 426.500 toneladas. Se

presentan a continuación la tabla mundial de stocks elaborada a partir de datos

obtenidos por la COI (Consejo Olivícola Internacional).

0

100

200

300

400

500

600

Mile

s d

e T

on

ela

das

España

Egipto

Turquía

Grecia

Marruecos

Siria

Algeria

Argentina

Italia

Peru

Resto


10

Aceituna de Mesa

2008/09 2009/10 % de

Cambio

Stock Inicial 435 426.5 -2.0

Producción 2180 2088 -4.2

Importado 545 580 6.4

Consumo 2159.5 2150.5 -0.4

Exportado 574 578 0.7

Stock Final 426.5 366 -14.2 CUADRO 2.1

STOCKS MUNDIALES EN MILES DE TONELADAS

En relación al consumo mundial los últimos 10 años han mostrado un aumento del

6%, en el mismo periodo el consumo de Rusia ha mostrado ser el más elevado con

un 23% de crecimiento. Presentamos a continuación el consumo mundial actual.

Consumo Mundial de Aceitunas de Mesa

Fuente: Informe del COI Enero 2010

Grafico 2.2

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITUNAS DE MESA

Según el Consejo Oleícola Internacional, para la campaña 2008 – 2009 se

exportaron un total de 628.500 toneladas de aceitunas de mesa. Desde hace 3

años, los principales exportadores fueron Egipto, Marruecos, Argentina y Turquía.

Para la última temporada generaron el 48,1 % en volumen de las exportaciones

mundiales. El gráfico 2 muestra la evolución de las exportaciones mundiales de

aceitunas de mesa desde el año 1990. Es importante destacar el crecimiento de las

exportaciones argentinas a partir del año 2001.


11

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADÍSTICAS DEL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL

Gráfico 2.3

Lista de los exportadores para el producto seleccionado Se utilizó el nomenclador 200.570: aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético para realizar la búsqueda en COMTRADE

Valores en U$S

valor exportado

en 2004

valor exportado

en 2005

valor exportado

en 2006

valor exportado en

2007

valor exportado

en 2008

Mundo 989.065 1.099.379 1.204.850 1.479.309 1.602.527

España 530.699 572.577 615.451 738.808 703.482

Grecia 135.219 158.210 180.935 237.675 255.130

Marruecos 103.768 95.658 93.278 102.107 160.089

Argentina 54.997 73.333 87.792 105.258 127.600

Turquía 54.466 63.673 65.059 82.085 85.170

Portugal 8.919 9.017 13.711 32.151 44.754

Italia 27.268 30.502 31.927 36.954 39.710

Bélgica 8.667 9.639 13.941 18.659 26.381

Egipto 25.010

Alemania 7.909 12.665 17.532 15.461 17.746

Francia 11.506 12.258 13.142 14.235 13.518

Bulgaria 2.696 3.006 3.172 2.699 12.126

Estados Unidos de América 4.947 6.473 7.171 7.593 8.275

Jordania 1.446 2.071 3.358 4.246 3.715

Israel 1.833 2.696 4.734 3.191 3.301

Canadá 2.157 2.098 2.148 2.137 3.001

Países Bajos (Holanda) 2.914 5.757 7.146 2.993 2.389

Albania 290 519 1.238 1.756 2.187

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Cuadro 2.2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

19

90

/1

19

91

/2

19

92

/3

19

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/4

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/5

19

95

/6

19

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/7

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/8

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/9

19

99

/0

20

00

/1

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20

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20

04

/5

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20

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20

08

/9

Mile

s d

e T

on

ela

das

Egipto

Marruecos

Argentina

Turquía

Francia

Peru

Siria

Italia

España

Chile


12

En relación al mapa mundial del comercio internacional de la aceituna de mesa hemos decidido

presentar 3 mapamundis en los cuales se pueden observar todos los países y su participación tanto

como importador, exportador y el saldo comercial total. Hemos utilizado la herramienta de estadística

Trademap.

Figura 2.1

Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx

Figura 2.2


13

Figura 2.3

Variaciones de la Importaciones de los 7 mayores compradores

Cuadro 2.3

2) PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA

Argentina ha sido siempre conocida como un productor-exportador de alimentos de todo tipo. Si bien no tiene mucha tradición exportadora en el mercado de la aceituna de mesa se ha ido consolidando en las últimas décadas. Al analizar todos los alimentos exportados por la Argentina nos encontramos con que las aceitunas tanto en valor como en cantidad no son considerables en relación a los demás commoditties producidos.

Pais 2008/09 2009/10 Variación

Estados Unidos 127.000 155.000 22%

EU/27 97.000 103.000 6%

Brasil 72.000 72.500 1%

Rusia 70.000 90.000 29%

Arabia Saudita 27.000 27.000 0%

Canada 26.000 26.000 0%

Australia 15.500 16.000 3%

Otros 110.500 90.500 -18%

TOTAL 545.000 580.000 6%


14

La International Trade Center ha realizado un estudio muy interesante analizando los 200 productos más relevantes por país, en el caso de la Argentina el puesto número uno ha sido ocupado por la Soja teniendo como principal destino a China y colocando a Argentina como principal exportador mundial; en el caso de la aceituna de mesa sus exportaciones colocan a este producto en el puesto 114 entre todos los productos exportados por nuestro país, el principal destino es Brasil, con tarifa preferencial del Mercosur del 0%, destino que es compartido también con los países exportadores Perú y Portugal. La evolución de los últimos años marca a Argentina como un país clave en la producción de este producto, obteniendo exportaciones record cada año desde el 2003 ininterrumpidamente y posicionándose como destino de nuevas inversiones en el rubro olivícola.

Evolución de las exportaciones de aceitunas de mesa en los 1eros. bimestres

Año 2000-2008

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos en base a datos de la Aduana. Gráfico 2.4

A continuación mostramos el mapa productivo de la aceituna de hace dos décadas y el nuevo mapa productivo con las regiones que han implementado la nueva olivicultura.


15

Provincias productoras (1990)

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CH

ILE

URUGUAY

ARGENTINA Buenos Aires1.800 ha

Córdoba 5.000 ha

Catamarca1.400 ha

La Rioja2.900 ha

San Juan4.800 ha

Mendoza13.700 ha

TOTAL PAIS29.600 ha

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria Figura 2.4

Provincias productoras (2004)

Catamarca23.000 ha

La Rioja22.000 ha

San Juan18.000 ha

Mendoza15.000 ha

Oli

vic

ult

ura

Mo

de

rna

Oli

vic

ult

ura

Tra

dic

ion

al

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

Figura 2.5

Nuevas regiones productivas

Características productivas:

• Grandes superficies productivas

• La densidad de plantación varía entre 250 y 1.000 plantas/ha

• Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo)

• Los montes son de una única variedad

• El material genético es de origen conocido


16

• Comienzan a producir al 3º año de plantadas

• El diseño de las plantaciones se ideó para implementar cosecha mecánica

• La producción estimada es de 10-12 ton/ha

• Hay zonas con grandes problemas de heladas y granizo

• No todas las plantaciones tienen acceso a la energía eléctrica

• En algunos sectores llueve durante la cosecha

• Aún existen problemas en el manejo agronómico

Distribución por variedad

Arbequina (aceitera)

Manzanilla (mesa y aceite)

Picual (aceite y mesa)

Coratina (aceite)

Barnea (aceite)

Changlot Real (aceite y mesa)

Las nuevas regiones productivas han marcado la diferencia tanto en calidad, volumen y ajustes a las exigencias del mercado externo. Mostramos a continuación el ranking mundial del realizado en el año 2010 de productores de aceituna de mesa. Argentina ocupa el puesto octavo, es interesante comparar este valor con los datos que presenta la FAO que fueron actualizados en el 2007, allí la Argentina ocupaba el puesto 15, mostrando una acelerada escalada productiva que también se refleja en las exportaciones ya que el país responde a la demanda creciente internacional.

Ranking de Productores de Aceituna de Mesa

2009/10 Tonelaje (1000 Tons) Puesto País

1 EU 678.0

2 Turquía 390.0

3 Egipto 300.0

4 Siria 135.0

5 Marruecos 110.0

6 Argelia 90.0

7 Perú 80.0

8 Argentina 75.0

9 USA 40.0

10 Chile 34.0

11 Jordán 29.5

12 Irán 26.5

13 Líbano 19.5

14 Túnez 19.0 Cuadro 2.4


17

Siguiendo con el análisis para la Argentina, presentamos los valores de importación para los países destino. Aquí también se pueden ver cómo desde el 2004 la tendencia es alcista y en grande proporciones. Hemos separado los primeros 4 países del ranking ya que al tener volúmenes tan altos no permitían ver el resto de los importadores por irse de la escala.

Lista de los mercados importadores para el producto 200.570 Aceitunas preparadas exportado por la Argentina, primeros 4 países

Gráfico 2.5

Lista de los mercados importadores para el producto 200.570 Aceitunas preparadas

exportado por la Argentina, Del puesto 5 al 15

Gráfico 2.6


18

La dirección de estadística de la FAO ha publicado un estudio muy interesante y

relevante para nuestro caso de estudio. Los precios al productor del año 2007, si bien

este punto será analizado más tarde ya que necesita de un análisis de la capacidad de

cada país para imponer precio, información manejada por los productores y toda la

cadena y la presencia, en este caso particular, de un gran productor mundial como

España que maneja más de la mitad de la producción mundial e impone precio aún a

países que producen en contra estación. Aún con varios temas por solucionar por

delante, Argentina se colocó en el puesto octavo mostrando una buena calidad

percibida y defensa del precio al productor.

Precios al productor para el año 2007, FAO

País U$S/Ton País U$S/Ton

Siria 5077,95 Malta 807,98

Francia 2316,24 Jordania 785,33

Grecia 2244,96 Estad Unidos 721

Turquía 2168,51 Macedonia 692,05

Italia 1852,28 Perú 681,35

Irán 1714,56 Marruecos 645,18

Albania 1466,08 Brasil 591,87

Argentina 1310,63 Portugal 550,31

Croacia 1283,2 Argelia 512,04

Chipre 1245,35 México 510,54

Serbia 1234,37 El Salvador 480,39

Israel 974,56 Azerbaiyán 465,77

Palestina 974,56 Egipto 460,52

Líbano 917,69 Túnez 445,11

España 897,77 Uruguay 402,51

Australia 897,26 Chile 258,32

China 860,82 Cuadro 2.5

Finalmente presentamos el saldo comercial de Argentina para la aceituna de mesa y su

evolución desde 2004. Este se ha más que duplicado y no por la disminución en las

importaciones si no que todo el crecimiento está explicado por el aumento de la

producción-exportación. Es un caso muy interesante de análisis ya que todo el saldo

está explicado por la exportación aún cuando el consumo local es alto y creciente, por

lo que la industria responde año a año a la demanda creciente del exterior sin

descuidar el mercado local.


19

Cuadro 2.6

3) IMPACTO DE LAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS SOBRE LA

COMPETITIVIDAD DE ARGENTINA. BARRERAS, SUBSIDIOS, ESTRUCTURA DEL

COMERCIO, ASPECTOS CUALITATIVOS.

Características del mercado mundial de aceitunas de mesa

I. Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un 28% de la

producción se comercializa internacionalmente.

II. Es un mercado de libre oferta y baja diferenciación.

III. Hay una polarización muy marcada en el tipo de producto ofertado:

a) España: aceitunas verdes elaboradas con el método sevillano de la

variedad Manzanilla

b) Grecia: aceitunas negras naturales

c) Argentina: aceituna verde elaborada con el método sevillano de la

variedad Arauco

d) Estados Unidos: elaborador de aceitunas negras por el método

californiano

IV. Desde el 2004/05 aparecen nuevos importadores como fuertes actores del

consumo de la aceituna de mesa:

a) Estados Unidos (117.000 ton / 30,4%)

b) Brasil (56.000 ton)

c) Suiza (38.000 ton)

d) Canadá (23.000 ton)

e) Rumania (17.000 ton)


20

Barreras:

Las importaciones de aceitunas de mesa y aceite de oliva registran en la última década

una caída del 97,9% y 93,2% respectivamente en el volumen adquirido. El valor de las

mismas exhibe la misma tendencia, mostrando una caída en los últimos diez años del

94,9% y 86,8% en el caso del aceite de oliva y aceitunas de mesa respectivamente

Para este fin, Argentina estableció a partir de 1998, derechos compensatorios a la

importación de aceite de oliva desde dicho bloque económico en razón de los

subsidios que recibe esta producción en los países comunitarios, se explicará este a

continuación, lo que desde entonces repercutió claramente en las importaciones

totales. Cuando esa medida venció, el Ministerio de Economía de la Nación Argentina

dictó la Resolución 823/2006, que estableció un arancel externo común para el aceite

de oliva.

A partir del 31 de octubre de 2006 rige un arancel de 31.5% para las siguientes

posiciones: 1509.10.00 –aceite de oliva virgen-, 1509.90.10 –aceite de oliva refinado-,

1509.90.90 –aceite de oliva-; en relación a la aceituna de mesa el Arancel externo

común es del 14% y a esto se le agrega el derecho de importación extrazona de otros

14%. Dentro de este contexto las importaciones se vieron afectadas adicionalmente,

por la evolución y desarrollo que experimentó el sector olivarero en Argentina.

El origen de las colocaciones realizadas en el país se modificó en el transcurso de esta

década. En 1997 el 96,2% del volumen y el 93,2% del valor importado de aceite de

oliva eran de origen español, participación que cayó en 1998 luego de la vigencia de los

derechos compensatorios aplicados al aceite de oliva de la Unión Europea.

Presentamos a continuación un ejemplo de todos los requerimientos que afrontará un

importador para ingresar aceitunas a la Argentina.


21

Fuente: PCRAM NUEVA VERSION 5.0.

Figura 2.6

En relación a los aranceles que impone el mundo a las aceitunas argentinas, cabe

señalar que dependen de los tratados que hay firmado el país. Es sabido que Argentina

no ha hecho demasiados esfuerzos en todo lo relacionado al comercio internacional.

Nuestros vecinos como Chile, Perú y Uruguay han hecho grandes avances de la mano

de TLC y convenios multilaterales que fortalecen sus exportaciones. Sin embargo, y con

la ayuda de la coyuntura internacional Argentina ha logrado conquistar varios

mercados (sin ayudas y dependiendo directamente de la voluntad y perseverancia del

empresariado) inclusive afrontando barreras altas y demás trabas. Las estadísticas que

presenta Australia muestran ser un caso interesante para demostrar cómo la demanda

es la responsable del empuje de la actividad, hasta el 2006 Argentina no aparecía

dentro de los 10 países importadores de aceitunas, y de un año para el otro el 2006 la

presenta compartiendo junto a Italia el tercer puesto con más de 330 mil kilos

importados.

Según un análisis general que hemos hecho de diversos países de todos los

continentes el promedio de arancel se encuentra en el 14%. Hay mercados

interesantes como México que tiene un 0% en virtud de un acuerdo que firmo hace


22

dos años el ACE 6; Australia presenta un 5% aunque se espera que en un futuro sea un

país autosuficiente e inclusive exportador.

Los países del Caribe y el sudeste asiático suelen estar por arriba del 20%, exceptuando

Cuba con un 5%. Según el USTIC para la partida 2005.70 el arancel esta en 0%.

Los países miembros del ALADI cuentan con preferencias NALADISA 2007

(Nomenclatura arancelaria aplicada entre los países de la ALADI para los fines de

identificación de los productos a intercambiarse), surgida de la adaptación del Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; Que apoyan el intercambio

de mercancías entre los países miembro, incluyendo por supuesto a la Argentina.

Barreras Para Arancelarias

Este tipo de barreras no suele ser un problema para el productor o para el exportador

de aceitunas. En general los importadores exigen productos provenientes de plantas

con certificación HACCP aprobada. Se requiere abastecimiento continuo y calidad

consistente.

CE y SUBSIDIOS

En las CE hay 2,5 millones de olivicultores, de ellos 1,1 millones en Italia, 450.000 en

España y 850.000 en Grecia. Las organizaciones de productores de olivo (OP)

administran el régimen de ayuda de las CE, agrupando y verificando las solicitudes de

ayuda y distribuyendo la ayuda misma.

Subsidios:

La Organización Común de Mercados del aceite de oliva prevé una ayuda a la

producción de aceite de oliva. La ayuda que se concederá a los oleicultores

depende de la cantidad de aceite de oliva realmente producida. Para las campañas

de comercialización 1998/1999 a 2003/2004, el importe de ayuda unitaria a la

producción será de 132,25 €/100 kg. La cantidad máxima de aceite de oliva a la que

se aplicará la ayuda a la producción será de 1.777.261 toneladas por campaña. Esta

cantidad máxima garantizada se distribuirá entre los Estados miembros

productores, es decir, Grecia, España, Francia, Italia y Portugal. En caso de que un

Estado miembro productor supere la cantidad nacional garantizada, la ayuda se

reducirá de forma proporcional al rebasamiento.

Cada Estado miembro puede asignar parte de su cantidad nacional garantizada y

de la ayuda a la producción de aceitunas de mesa.

Las disposiciones legales para la aplicación del sistema de solicitud, de pago y de

control de ayudas a la producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa figuran

en el Reglamento (CE) n° 2366/1998(1). Las disposiciones nacionales para la

concesión de ayudas a la producción de aceitunas de mesa se rigen por las

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2004-0910&language=ES#def1


23

decisiones 2001/670/CE(2) para Portugal, 2001/658/CE(3) para Italia,

2001/650/CE(4) para España y 2001/649/CE(5) para Grecia.

(1) Reglamento (CE) n° 2366/98 de la Comisión, de 30 de octubre de 1998, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayuda a la producción de aceite de oliva para las campañas de comercialización 1998/99 a 2000/01Diario Oficial n° L 293 de 31/10/1998 p. 0050 – 0063

(2) 2001/670/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2001, relativa a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en Portugal [notificada con el número C(2001) 2491]Diario Oficial n° L 235 de 04/09/2001 p. 0016 – 0019

(3) 2001/658/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2001, relativa a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en Italia [notificada con el número C(2001) 2492]Diario Oficial n° L 231 de 29/08/2001 p. 0016 – 0019

(4) 2001/650/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de agosto de 2001, relativa a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en España [notificada con el número C(2001) 2488]Diario Oficial n° L 229 de 25/08/2001 p.0020 – 0023

(5) 2001/649/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de agosto de 2001, relativa a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en Grecia [notificada con el número C(2001) 2487]Diario Oficial n° L 229 de 25/08/2001 p. 0016 – 0019

Cuadro 2.7

Asimismo, resulta interesante estudiar la protección que mantiene la Unión Europea a este sistema productivo, y compararla con el olivar de molino. En ella, se advierte que las subvenciones que reciben el olivar de mesa y el de molino son muy desiguales, y que en las cinco últimas campañas, la subvención que recibió el olivar de molino es casi 2(1,87) veces la que recibe el olivar de verdeo (de mesa).





http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2004-0910&language=ES#ref1






24

Bibliografía - Repercusiones sociales y económicas del sector de la aceituna de mesa Por, M. David García Brenes; GRASAS Y ACEITES, 58 (1), ENERO-MARZO, 56-63, 2007,

ISSN: 0017-3495.

-Comercio exterior y aranceles de Australia

http://www.customs.gov.au/webdata/resources/tariff/chapter20goods_a.pdf

-Aranceles de Tailandia http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do

http://www.customs.gov.au/webdata/resources/tariff/chapter20goods_a.pdf


25

Capítulo 3 - La cadena/subsector en Argentina

1) EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO

Se estima que la superficie olivícola mundial se encuentra en torno a los diez millones

de hectáreas, lo que representa unos ochocientos millones de plantas.

Del total mencionado, cerca del noventa y cinco por ciento, se sitúa en los países de la

cuenca mediterránea. Siendo España, Italia, Grecia, Túnez y Portugal, los principales

países productores.

Por otra parte, la producción media anual alcanza valores del orden de diez millones

de toneladas de aceitunas, de las cuales el noventa por ciento se destina a la obtención

de aceite y el diez por ciento restante se consume elaboradas como aceitunas de

mesa.

Analizando ahora el balance mundial de la producción y consumo del aceite de oliva,

puede decirse que, según datos aportados por el C.O.I., el consumo muestra en los

últimos decenios una tendencia constante de crecimiento a razón de veintisiete mil

setecientas toneladas por año. Esta tendencia prevé elevar el consumo medio del año

dos mil diez ligeramente por encima de los dos millones cien mil toneladas.

La economía de las aceitunas de mesa se encuentra estrechamente ligada a la del

aceite de oliva y el cultivo del olivar. Exceptuando a la Argentina y EE.UU., se trata de

una actividad exclusiva de las zonas mediterráneas y con un mercado poco

transparente, producto principalmente de:

a) Que un elevado nivel de producción tiene como destino el autoconsumo.

b) Que muchas variedades son de aptitud doble propósito, molienda o mesa.

Estas características dificultan estimar el potencial productivo neto de este producto,

por cuanto según el nivel de precios, se producen oscilaciones de las cantidades

destinadas para autoconsumo y la destinada a molienda para aceite o la elaboración

de aceitunas de mesa.

Las aceitunas que se destinan a mesa alcanzan aproximadamente el millón de

toneladas destacándose, como en el caso del aceite de oliva, la Unión Europea con

más de la mitad de la producción mundial. El mercado para este tipo de producto

muestra una tendencia también creciente pero con una tasa inferior que la del caso

del aceite.

Analizando la situación olivícola mundial de cara al futuro, puede decirse que la

producción de aceitunas es poco elástica, es decir, no es fácil incrementarla


26

sustancialmente en el corto plazo. A ello debe sumársele el hecho que gran parte de

los países productores consumen una importante porción de su producción, y ajustan

el consumo interno al volumen de sus cosechas, con lo que se equilibra aún más el

sistema.

Hacia principios de la década de 1990 Argentina contaba con un total de 17.800

hectáreas de olivares de variedades de mesa. La zona más importante de producción

era Mendoza con alrededor de 7.500 has., siguiéndole en importancia La Rioja con

3.000 has. Ambos eran centros productores de aceituna Arauco. Actualmente la

superficie plantada supera las 28.000 Ha cerca del 80% del total corresponde a

Manzanilla en sus distintos tipos (de Sevilla, Chica, Reina, Aloreña y Gigante),

relegando a la variedad Arauco.

Puede decirse que las proyecciones muestran perspectivas alentadoras para el sector

olivícola, el cual no obstante deberá saber adaptarse a las exigencias del mercado y

mejorar la eficiencia productiva para transformar a la olivicultura en una actividad

francamente rentable.

CONSUMO INTERNO

El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 ton., con una

importante tendencia al reemplazo de la fruta con carozo por la descarozada.

El 80% corresponde a aceitunas verdes en salmuera. La aceituna con carozo

está siendo reemplazada por la descarozada, rellena y en rodajas.

El consumo es estacional y mayor en verano. Está asociado al de aperitivos,

pizzas y condimentos.

Se observa una incipiente tendencia a la utilización de las aceitunas como

ingrediente de la cocina gourmet.

INDUSTRIALIZACION ARGENTINA

Tradicionalmente, Argentina producía cerca de 50.000 ton. de aceitunas en

salmuera, de la cuales más del 60% correspondía a aceitunas verdes con carozo

de la variedad Arauco.

Del resto, un 20% eran otras variedades elaboradas en verde (Manzanilla y

Changlot Real) y el 10% restante como aceitunas negras, tanto naturales como

griegas.

Este patrón productivo comenzó a cambiar a fines de la década de los 90,

producto del aumento de la oferta de otras variedades de aceituna y debido a

la lenta diversificación en los mercados de destino, factor que condicionó el

tipo de producto a elaborar.


27

La capacidad instalada en bateas de fermentación supera las 70.000 ton. de

producción anual, distribuidas en más de 90 establecimientos de distintos

tamaños.

Esta capacidad puede verse ampliada parcialmente al permitir realizar,

dependiendo de la variedad, dos fermentaciones por batea.

Para la campaña 2010/11 se espera que la capacidad de fermentación se

incremente en 10.000 ton. más.

Las estimaciones futuras indican que Argentina podría llegar a producir cerca

de 220.000 ton. de aceitunas, de las cuales por lo menos un 60%

correspondería a Manzanilla en sus diferentes tipos (Aloreña, Reina, Gigante y

Chica), desplazando a la Arauco del lugar de preponderancia que había tenido

hasta el momento.

En lo que respecta al tipo de producto, se observa una lenta tendencia al

aumento de aceitunas con mayor valor agregado: descarozada, rellenas, filetes,

rodajas, pastas y purés. Este incremento acompaña el aumento de la

producción de aceituna Manzanilla, debido a que la Arauco no es fácil de

descarozar.

El costo de elaboración de aceitunas de mesa cuenta con una gran variabilidad

dependiendo del tipo de producto y la variedad elaborada. A modo orientativo,

para la campaña 2008/09, el costo de elaboración de una tonelada de aceituna

verde con carozo de la variedad Arauco estuvo en torno de los 660 US$, de los

cuales 500 US$ fueron de materias primas y 160 US$ de proceso, gastos de

estructura, mano de obra, tambor e insumos.

LAS EMPRESAS

En el país existen más de 90 empresas procesadoras de aceitunas, distribuidas

fundamentalmente en las provincias de Mendoza y La Rioja.

El nivel de concentración es muy alto: cuatro firmas totalizan el 70% de la

producción interna.

Existen además numerosas pequeñas empresas con sistemas de producción

artesanal. Elaboran productos tales como aceitunas griegas con especias y en

aceite de oliva, en sal gruesa y aceitunas pasas.

Se registra una marcada tendencia a la diversificación en la presentación, lo

que determina la presencia de más de 20 productos distintos.


28

El envase puede ser de vidrio, doy packs, permapack y PET. Los pesos netos

más comunes son de 125; 250; 500 y 1.000 gramos. Los bidones, en

presentaciones de 2 y 15 Kg., tienen como destino la venta institucional,

Según sea el destino de las aceitunas varía la concentración de las salmueras.

En el caso de los bidones destinados a venta al peso la concentración es mayor

para asegurar la conservación.

Las aceitunas de mesa se clasifican, de acuerdo a su tamaño, según el número

de unidades que componen 1kg: Categoría A (de 80 a 120), B (de 121 a 160), C

(de 161 a 200), D (de 201 a 240), E (de 241 a 280) y F (más de 280). Las

aceitunas de calidad extra pueden ser de categorías A, B y C.

De acuerdo a sus defectos (aceitunas ampolladas o anilladas, golpeadas,

machucadas, rayadas, con cochinilla) se clasifican en: calidad extra (hasta 8 %

de defectos); calidad I (hasta 12%); calidad II (hasta 30 %), y calidad III (hasta 40

%). Está prohibida la comercialización de aceitunas cuyos defectos superen los

incluidos en la calidad III.

Del 60 al 65% se comercializa en supermercados, y el resto en casas

especializadas.

Fuente: Aceitunas de mesa Análisis de Cadena Alimentaria Ing. Agr. José Luis

Marginet Campos

El 8 de Mayo de 2009 el gobierno argentino se adhirió al actual Acuerdo Internacional

de Aceite de Oliva y Aceitunas de mesa.

El crecimiento olivícola en Argentina se remonta a la época de la conquista española.

Desde ese entonces se alternaron períodos de expansión y contracción. El área

cultivada creció significativamente en la década de los ‘90, estimulado por incentivos

del gobierno tendientes a fomentar el arribo de capitales extranjeros a economías

regionales. Las provincias que han experimentado la mayor expansión obteniendo

altos estándares de calidad son Catamarca, La Rioja y San Juan, que determinaron el

nuevo mapa olivícola nacional.

Recientemente, la actividad olivícola se ha visto incrementada, posicionando a

Argentina como unos de los principales países productores en el ranking mundial. El

área cultivada llegaría a las 105.000 ha en 2012.

Argentina es el país que mayor aceite de oliva y aceituna de mesa produce en América.

En relación al aceite de oliva En 1990/91, se fabricaron sólo 8.000 t pero hacia 2007/08

la producción argentina ha alcanzado un record de 25.000 t. La misma tendencia se

evidencia en el mercado de aceitunas, donde la producción trepó de las 30.000 t de

1990/91 a 95.000 t en 2007/08.


29

De acuerdo a información oficial, se espera que la producción de aceite de oliva y de

aceitunas se duplique en los próximos 10 años.

Fuente: Consejo Olivícola Internacional, Reporte de mercado No 32, Junio 2009

2) ESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA.

Principales eslabones. Cambios recientes que afectan la competitividad en cada

eslabón y a nivel general de la cadena. Innovaciones, escala, coordinación-alianzas-

integraciones, capital social, políticas, promoción, aspectos cualitativos.

Luego de haber realizado un detallado análisis comercial y económico de la cadena de

la aceituna de mesa en la Argentina, y de analizar algunos de los eslabones como las

empresas y las industria, procedemos a analizar los principales eslabones y como se

articula la cadena como un todo.

A continuación se presentan dos gráficos que ejemplifican a los actores de la cadena y

respectivas flechas que muestran el flujo de mercancías. Es bastante común encontrar

productores que comparten la actividad industrial por lo que serian el mismo actor. En

líneas generales hay productores exclusivos e industriales que no plantan. Es

interesante observar que el resto de los actores son participantes generales de la

cadena agroalimentaria Nacional e incluso Internacional en algunos casos como la

maquinaria y fertilizantes. Sin embargo, en las últimas décadas, al transformarse la

olivicultura en un cultivo predominante en el NOA, han comenzado a aparecer

implementos agrícolas, fertilizantes y diversos servicios exclusivos de esta cadena.

Productores A agrícolas

Viveros

Tutores

Agroquímicos

Fertilizantes

Riego

Maquinaria

Perforación

Geología

Electricidad y Bombas

Asesoramiento

Mano de obra permanente

Cosecheros

PodadoresIndustria Aceitera

Clientes Mayoristas

y Minoristas

Procesadores de aceituna

de Mesa

Gráfico 3.1


30

ESLABON PRODUCTORES

Como se viene desarrollando en este trabajo la fuerza central de la cadena está

puesta en la continua ampliación de la superficie plantada al igual que la

cantidad de plantas por hectárea. El productor argentino se puede dividir en

dos, los olivicultores tradicionales y los de la nueva olivicultura (Ver detalle

Capitulo 2 Punto 2). Los últimos han sido los responsables del gran aumento en

la producción y de la posición de Argentina como líder exportador de aceitunas

de mesa. Realizando un estudio más profundo vemos que la nueva olivicultura

vuelve a fragmentarse en dos, por un lado los beneficiados por la Ley Nacional

Nº 22.021, denominada "de Diferimiento Impositivo", y por el otro los nuevos

proyectos con capital genuino e inversión directa (ya que son contados los

casos de este tipo que recibieron créditos). Si bien los primeros por su

antigüedad responden a más del 60% de la producción actual el futuro del país

depende de las nuevas inversiones tanto en fincas nuevas como en

ampliaciones de campos anteriores. Este eslabón intercambia información y

productos con todo el resto. Analizando hacia atrás es receptor de servicios

varios, implementos y maquinaria, plantas de vivero, etc. Yendo para adelante

debe tomar la decisión de industrializar sus productos o de vender a terceros.

Aquí entra a jugar la industria aceitera, que si bien no es competencia para la

conserva algún día podrá volver a serlo (el precio de la aceituna para aceite

está muy golpeado y no llega al 50% del precio de la aceituna para conserva).

El flujo de información nacional de los productores es aceptable, si bien las

instituciones tipo INTA no tienen una participación activa y permanente los

productores a través de asociaciones, exposiciones, exportaciones y demás

grupos logran incorporar nuevas fuentes de información, compartirlas y

secuencialmente ir aumentando el conocimiento tanto agrícola como

comercial. Recordemos que la exposición internacional del olivo, que

tradicionalmente se realizaba en España, desde hace 4 años se realiza un año

en Espala y otro año en Argentina, intercaladamente, específicamente en la

provincia de Catamarca.

ESLABONES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOR

Aquí hemos agrupado todos los actores que apuntan sus objetivos hacia el

productor agropecuario y que han acomodado su cartera para atender al

olivicultor local. Desde los equipos de agrónomos que han aprovechado el

boom del olivo para especializarse aquí y en el exterior (varios han viajado a

Europa, Asia y Oceanía), pasando por maquinarias generales del rubro Frutales;

agroquímicos y fertilizantes (desde glifosato a muy específicos tratamientos

foliares del olivar); podadores que utilizan máquinas de última generación;

geólogos que permiten estudios importantes ya que en la mayoría de las zonas


31

de explotación el recurso agua es muy preciado y los pozos llegan a los 200

metros de profundidad; etc.

Queremos resaltar dentro de este grupo tres eslabones de gran importancia:

Viveros: En los inicios Argentina contaba con plantaciones antiguas y locales, en

su mayoría plantas individuales traídas por inmigrantes y la estrella del país era

la autóctona aceituna de mesa grande, la Arauco, preferida por gran parte de la

población por su tamaño. A partir de la década del noventa el ejemplo de los

viveros, al igual que su impulso, ha sido clave para la cadena. Han traído gran

cantidad variedades nuevas para probar su producción en el país (recordemos

la apuesta que esto significa por parte del productor que debe esperar más de

6 años para ver la productividad local) y han desarrollado viveros de última

generación con losa radiante, cámaras de crecimiento, personal idóneo, etc.

Incluso varios de estos han comenzado a exportar plantines. El nivel de

comunicación y flujo de información entre estos actores a lo largo del país es

muy avanzado, se han unido en la Asociación de Viveros Olivícolas de Argentina

(AVOAR).

Riego: La olivicultura local es dependiente de un sistema de provisión de agua

externo al natural. En las provincias de la nueva olivicultura las precipitaciones

son casi nulas. Es por esto que las empresas líderes del mundo han

desembarcado en el país para apoyar a los proyectos que surgieron a principios

de los noventa. La mayoría de origen israelí (líderes mundiales en riego por

goteo) se ha instalado en el NOA para atender a las nuevas fincas. Hoy en día ya

cuentan con oficinas locales, empleados con gran experiencia local y

proveedores de insumos como cañerías adaptados a sus exigencias. Es

interesante recalcar que en estos años una empresa local del NOA (noroeste

argentino) llegó a atender un porcentaje muy alto de fincas y en el año 2008

fue absorbida por un grupo multinacional de origen mejicano. Si bien el

aumento de la inversión en el sector no parece justificar su presencia o su

incremento, su presencia se mantiene y varias de éstas continúan asesorando y

brindando servicios de post venta como repuestos, ampliaciones y

modernizaciones.

Cosecheros: El factor humano en la olivicultura es esencial, es una actividad

que requiere más personal por hectárea que lo habitual en la agricultura. Por lo

que es común ver gran cantidad de gente trabajando en las fincas (para un

buen rendimiento se calcula un empleado por cada 20 hectáreas). Sin

embargo, el recurso humano que más preocupación ha generado y sigue

generando en la cadena es el de los cosecheros. Al igual que en otros rubros de


32

la frutihorticultura la cosecha reúne variables difícil de manejar: poco tiempo

para ejecutarla, gran cantidad de personas que viven en el lugar, obra civiles

que permitan la convivencia del personal, gran cantidad de manejo de dinero,

precio del mercado, urgencia por la entrega por parte de los industriales, etc.

La olivicultura no es la excepción, en la época de cosecha (de febrero a junio

según el tipo de aceituna y la zona) manejar una cosecha se vuelve un trabajo

muy complicado. Son muchas las fincas que no cuentan con las condiciones

necesarias para mantener a tanta gente, es un personal que convive una parte

muy corta del año y que en relación a la planta permanente es muy grande. Si

bien la institución que los nuclea el RENATRE cada vez realiza un trabajo de

mayor calidad y las condiciones de los cosecheros mejoran año a año es común

encontrar en el productor olivícola la idea de la mecanización. Desde hace unos

5 años se ha comenzado de manera intensa a probar y desarrollar maquinaria

para solucionar la cosecha de la aceituna. Uno de los grandes estandartes (por

su tecnología pero también por su tamaño) es la máquina de desarrollo

nacional Colossus. Algunas otras han venido desde Asia y Europa para

realizarles pruebas y siguen perfeccionándose. Si bien esta tecnología va a ser

una gran solución para la industria (reducción de personal no permanente, 24

horas de trabajo, posibilidad de tercerización, etc.) los inconvenientes que

supone son tanto el alto costo inicial de las máquinas, téngase en cuenta que la

posibilidad de acceso a crédito del país es prácticamente nula y la necesidad de

tener un marco de plantación que permita el paso de estas grandes máquinas.

Este último punto se viene previniendo en las fincas más modernas pero será

un cambio que tendrán que tomar las fincas anteriores a la década del noventa.

Industria Aceitera y

Mesa

Ingeniería y Obra

Civil

Maquinaria

Químicos

Insumos varios

Envases y

EtiquetasMano de

obra

Logística

Comercio exterior

Exportación

Consumo Interno

Clientes


33

Gráfico 3.2

ESLABON INDUSTRIA Y EMPRESAS

Este punto ha sido desarrollado ampliamente en el punto 1 de este mismo capítulo.

Aquí queremos agregar que este eslabón ha venido haciendo un gran trabajo y de a

poco deberá tomar un rol importante para lograr elevar el nivel de valor que se le

agrega a los productos. Si bien la mayoría de la maquinaria es de origen español e

italiano es temprano en la historia de esta cadena como para demandar investigación y

desarrollo a este nivel. La participación que tienen es muy activa, ya que lidian con los

productores para logar retener la cantidad de materia prima necesaria y

comprometida por estos. Los contratos de gran nivel de sofisticación no abundan pero

se van haciendo cada vez más comunes. Hoy en día es corriente encontrar muchos

convenios de tipo oral entre las partes y gran cantidad de relaciones de antaño que

vienen fortaleciéndose. Es verdad también que la aceituna de mesa en los últimos años

ha barrido con la de aceite y es la que tiene la rentabilidad que permite sostener a los

productores y que los industriales sin embargo, no han aplicado la agresividad

necesaria para elevar la competitividad del sector a nivel internacional elevando el

valor agregado que podrían dar. Por otra parte, y como se habló en el capítulo anterior

sobre las barreras, el Estado Nacional ha beneficiado a la industria local expulsando el

ingreso de las importaciones de grandes competidores que es sencillo ver en las

góndolas de los países vecinos y que aquí brillan por su ausencia. Este ¨mix¨ de

situaciones le brinda al industrial una gran oportunidad pero también una gran

responsabilidad. También como se analizó más arriba los mercados se van abriendo y

si bien Brasil y Estados Unidos siguen siendo los líderes importadores nuevos países

como Venezuela y Japón asoman.

CAMARAS VINCULADAS AL SECTOR

Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT) [email protected] - Asociación

Olivícola Argentina (ASOLIVAR) [email protected] - Asociación de Productores

Olivícolas de Traslasierra (APROT) [email protected] - Cámara Olivícola de

Mendoza (COMZA) [email protected] - Cámara Olivícola de La Rioja

(COR) [email protected] – Cuenca del Pichanas [email protected]

mailto:[email protected]







34

Capítulo 4 – Competitividad

1) EN QUÉ COMPONENTES DEL BENEFICIO NETO (FACTORES COMPETITIVIDAD)

ARGENTINA TIENE FORTALEZAS Y DEBILIDAD FRENTE A LOS COMPETIDORES.

FODA

Los desafíos para la competitividad de la Argentina son enormes ya que

actualmente como país demostramos muchas debilidades. Al no tener una

estrategia de largo plazo como país, la cadena de la aceituna (con empresarios que

apuestan a recuperar inversiones a 10 años) se ve afectada directamente en

consonancia con lo que demuestre la política económica local.

Esta cadena tiene un dinamismo muy fuerte y se muestra como estratégica para el

país. Según Regunaga 2009 (El Comercio Mundial de Agro alimentos) esta cadena

es muy competitiva y basa el análisis en la dependencia del eslabón más débil de la

cadena. En el caso de la aceituna de mesa probablemente sea el productor ya que

como vimos anteriormente el resto de los actores tienen roles en otras actividades

y como venimos haciendo hincapié tiene un alto compromiso con el tiempo de

retorno y grandes activos fijos que mantener.

A esto le debemos sumar el tema de los subsidios que pese a que cada año

crecemos como exportador nos marca una debilidad frente a la competencia y nos

abre la esperanza de la posibilidad de crecer aun más y potenciar la industria para

el momento que Europa y E.E.U.U dejen de implementar estas distorsiones.

El otro factor para la competitividad son los cambios en los patrones de consumo,

donde la calidad, sanidad e inclusive marketing y diferenciación de productos son

claves, en este factor la Argentina viene mostrando fortalezas y adaptándose

lentamente pero firme a las exigencias del exterior.

Las políticas locales a diferencia de las de los país desarrollados en general ni

siquiera protegen a nuestra productividad y competitividad, todo lo contrario nos

muestran vulnerables respecto a la falta de participación en las políticas

extranjeras que nos perjudican claramente, como los grandes subsidios que

reciben los olivicultores europeos, como así también limitando la competencia

interna al restringir las importaciones. Como señalo el profesor Regunaga el

subsidio al productor Europeo fue en 2004 el 33% del ingreso al productor (En

E.E.U.U. 18% y 30% para los miembros del OCDE) mientras que para el productor

argentino los valore son negativos llegando al -40%.


35

El factor de las barreras no arancelarias no afecta al comercio mundial de la

aceituna convirtiéndose en una fortaleza para el sector. Las cuotas por ahora son

inexistentes, las medidas sanitarias son leves, no existen grandes problemas con el

etiquetado, no tenemos embargos ni conflictos con temas de seguridad.

A continuación numeramos fortalezas productivas y comerciales, cabe aclarar, que

si bien continúan las innovaciones tecnológicas las organizacionales brillan por su

ausencia. Existen por suerte nuevos actores que se suman aportando ventajas

como son empresas del extranjero que se instalan para procesar e implementar

nuevos procesos como asi también pequeñas inversiones a nivel productivo.

Ventajas productivas:

• Cuenta con economía de escala

• Existe un gran potencial de diferenciación por calidad

• Está en contra estación

• Los costos de producción e industrialización son bajos

Ventajas comerciales:

• Por ser un país miembro del Mercosur no paga el AEC para vender dentro del

grupo económico

• Cuenta con la posibilidad de ofertar productos similares a la de los principales

productores del mundo

• Argentina fue un precursor en medidas paliativas a las prácticas distorsivas de

mercado

En vista de lo expresado anteriormente, procederemos a presentar un análisis FODA

de la cadena de aceitunas de mesa, en el que describiremos cuales son los puntos

fuertes, tanto dentro de lo que la cadena puede manejar y sostener como horizonte,

como lo que depende del contexto externo a la misma. De la misma manera

intentaremos describir cuáles son las principales deficiencias a la que se enfrenta esta

cadena.


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Análisis FODA

Fortalezas:

Cultivos que producen en contra estación con el principal competidor, España.

Capacidad de trabajar sobre el consumidor para detectar preferencias, y

adecuar el producto a las mismas.

Posición de liderazgo a nivel mundial, tanto en costos como en capacidad de

producción. Argentina alterna el segundo y tercer puesto como exportador

mundial.

Si bien es una cadena incipiente, existe a nivel producción una antigua cultura

que data de los primeros años del 1800.

El impulso que se le dio al sector a partir de la década del 90 permitió un

amplio salto cualitativo tanto en eficiencia productiva como en tecnología. Lo

que permite alcanzar economías de escala.

Formación de un Cluster productivo que abarca las provincias de Catamarca, La

Rioja y San Juan.

Capacidad de respuesta a la creciente demanda mundial. Argentina aumentó su

participación en el mercado internacional en un 232% en 8 años versus el

crecimiento del mercado del 162%.

Cercanía geográfica y comercial con uno de los principales importadores, Brasil.

Argentina es uno de los que mejor reparte los beneficios a nivel cadena,

posicionado por encima de sus principales competidores en cuanto al precio

que recibe el productor.

Bajos costos a nivel general, tanto de producción como de industrialización.

Amplio saldo comercial, que en 2008 alcanzó los 127 millones de Dólares.

Variedades de olivas acordes a las exigencias internacionales.

Rendimientos de las nuevas plantaciones superiores a la media mundial.

Disponibilidad de capacidad instalada y tecnología de punta.

Posibilidad de producir aceites varietales y aceitunas de muy buena calidad.


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Debilidades

Exportación de productos con bajo valor agregado.

Todavía falta una diferenciación fuerte en el mercado internacional que

reconozca la marca Argentina.

Alta dependencia del mercado brasileño.

Falta de promoción de las aceitunas argentinas en el contexto mundial.

Estándares de calidad diferentes a los requeridos internacionalmente (en

aceites y salmueras para aceitunas en conserva).

Oportunidades

Aumento del precio internacional, tanto en términos relativos al del aceite

como en términos absolutos.

Alta demanda internacional, 28% de la producción es comercializada de esta

manera.

Mayor conocimiento de las propiedades de la aceituna e inclusión en las dietas

que hasta hoy no la conocen. Ejemplo: países asiáticos Japón, China, etc.

Mercado de libre oferta y baja diferenciación.

Sostenido aumento del comercio mundial, con niveles del 6% en la última

década. Y niveles similares de aumento en el consumo en el mercado global.

Disminución de los subsidios en la UE a la producción, a su vez la diferencia que

existe entre el subsidio a la producción de aceites y a la de aceituna de mesa.

Futura reducción de la producción de la UE por erradicación de plantaciones.

Promoción de consumo por parte del COI.

Amenazas

Mercado de libre oferta y baja diferenciación.

Aumento de la producción y exportaciones a Brasil, con las mismas condiciones

comerciales que Argentina, de Perú y Portugal.


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España como principal productor mundial es el que fija precio internacional lo

que produce distorsiones en el mercado.

Distorsión de mercado por los subsidios a la producción que otorga la

Comunidad Económica Europea.

Altos aranceles para el ingreso a la UE.

Tendencia mundial hacia una dieta de bajo contenido graso y calórico.

Desconocimiento mundial de aceitunas de la variedad Arauco y sus virtudes.

Se han incorporado nuevos países productores (Chile, Australia,) con ventajas

arancelarias provenientes de acuerdo comerciales

2) OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN CADA FACTOR

CONDICIONANTE. AMENAZAS EXISTENTES. FACTORES

La competitividad depende de muchos factores que la cadena no puede controlar: El comportamiento de los mercados internacionales: China e India se muestran como nuevos clientes y además grandes consumidores. Ambos mercados se muestran muy ávidos de consumir aceitunas, sobre todo aceite de oliva. Habrá que esperar que sus tasas de crecimiento y sobre todo aumento de PBI continúen en el tiempo y puedan sostener un crecimiento del consumo de alimentos no básicos como la aceituna de mesa.


39

Fuente: www.eoliveoil.com Gráfico 4.1

-Las decisiones políticas de comercio internacional e inclusive las locales. La cadena no influye ni tiene lobby en las medidas que se toman afectando a veces drásticamente al sector; por ejemplo impuestos en tiempos de baja producción o problemas climáticos. - La dependencia de innovaciones tecnológicas del exterior. -El comportamiento del mercado de insumos, sobre todo fertilizantes y agro quimos, en relación al abastecimiento, precios, impuestos cambiantes, etc. - Existen algunos factores que podrían influir para mitigar los precios:

o Los precios internacionales actuales de la aceituna son demasiado bajos para cubrir los costos de producción europeo y solo funcionan gracias a los subsidios.

o La debilidad del dólar americano frente a las monedas de algunos países exportadores ha disminuido los precios en moneda nacional, llevándolos a precios menos competitivos.

o Se estima que Brasil seguirá manteniendo su liderazgo como importador, compartido con el creciente Estados Unidos, ambos con economías y monedas más fuertes que la nuestra y con mejores perspectivas de crecimiento.

o Debido al aumento sostenido de los diferentes aceites de origen vegetal y al retraso que sufre el precio del de Oliva el precio de la aceituna es probable que suavemente vaya creciendo y acercándose a la aceituna de mesa o inclusive produzca una pequeña alza también en esta.

o El equilibrio entre la oferta y la demanda en la olivicultura es difícil de alcanzar debido a la falta de reacción de la oferta, si bien hay algunas fuerzas que gravitan a favor del mercado en general lo mas esperable es un aumento en los precios.

o Los 3 últimos años han demostrado que si bien en plena crisis del 2008 la aceituna de mesa había reducido su precio casi proporcional al resto de los commoditties (cerca de un 50%) la totalidad del precio anterior ha sido recuperado en este 2010. Desatancándose del resto de los commoditties que han recuperado pero no en su totalidad su valor.

Factores que si puede controlar la cadena: - Las últimas campañas sirvieron para fortalecer al sector, permitiendo mejorar y tecnificar en sus distintos eslabones. En la fase productiva se realizaron innovaciones en las plantaciones tales como incorporación de variedades de mayor rendimiento, aplicación de nuevas tecnologías de riego, mecanización de la cosecha, etc. - En la fase industrial se realizaron inversiones que aumentaron la capacidad de procesamiento, maquinaria para nuevos procesos y agregado de valor. - En la fase comercial podemos destacar la falta de acción colectiva del sector ya que no hay campañas nacionales de promoción para incentivar el consumo. Si bien hay asociaciones locales de productores no se observan avances ni aportes destinados a financiar procesos de inserción del producto. En las conclusiones se analizará este punto con más profundidad.


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- A nivel internacional se observa lo mismo que a nivel nacional, con falta de articulación entre las fundaciones y cámaras que nuclean el proceso exportador (es de conocimiento general la duplicidad de acciones que generan a veces los ministerios, Fundación Exportar y Secretarías sobre ferias internacionales). Es clara la necesidad de abrir mercados y agregar valor a los productos para poder competir y defender la calidad, sin tener que ver en las estadísticas que los importadores pagan más por la aceitunas de otros orígenes. - Se desacelera la inversión en nuevas fincas debido a la falta de crédito y apoyo al rubro. A esto se le suma la dificultad del productor argentino de realizar inversiones a mediano plazo. -Gran entusiasmo en el sector por la diferenciación de precios que logró establecer la aceituna de mesa frente a la aceitera. Para cerrar el análisis de oportunidad del sector presentamos las perspectivas para los próximos 5 años que además de alentadoras requieren de la responsabilidad de toda la cadena y sus actores:

Perspectivas (2010/15)

• 115.000 ton de aceite de oliva

• 250.000 ton de aceitunas de mesa

Saldo exportable futuro:

• 80.000 – 90.000 ton de aceite de oliva

• 180.000 – 200.000 ton de aceitunas de mesa

Ubicación de Argentina en el contexto mundial

• 10º productor y 5º exportador de aceite de oliva

• 5º productor y 2º exportador de aceituna de mesa

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria


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Capítulo 5 - Conclusiones

El mercado internacional de la aceituna de mesa muestra, como se presentó a la largo

de todo el trabajo, un crecimiento muy importante para nuestro país y perspectivas

muy alentadoras para el futuro. Si bien hay muchos factores por solucionar el

horizonte es muy positivo y alentador.

Cuando analizamos el crecimiento demográfico anual que ronda el punto y medio y le

sumamos el crecimiento de la demanda vemos que para este negocio el retraso

obligado de la oferta es un punto clave a analizar. Como vimos en el caso de los nuevos

clientes que presenta la cadena, China e India, la dinámica que le den los productores a

este tirón de la demanda marcará la capacidad de respuesta que tiene al menos 6 años

de demora para entrar en producción las nuevas plantaciones. Si bien los productores

activos pueden tener una respuesta rápida el espacio temporal a cubrir es

prácticamente igual que para un actor nuevo. Esto permite que el eslabón productivo

crezca con nuevos integrantes haciendo interesante el negocio para nuevos inversores

que lamentablemente no encuentran en Argentina un escenario propicio para volcar

sus fondos inmovilizándolos por más de 7 años. También es un alerta ya que este

espacio lo pueden ocupar competidores que también crecen a altas tasas en este

negocio, como el líder España y nuevos jugadores como Perú y Australia.

En relación al contexto local es importante mencionar que salvo la ley de diferimientos

impositivos, ya comentada más arriba, que ha sido el pilar de la nueva olivicultura

argentina no se han visto articulaciones estatales-privadas que continúen con el

empuje necesario para mantener la llama viva de esta cadena. Un factor que toca de

cerca la actividad en la actualidad interesante de mencionar es la Ley de Bosques. Hace

más de 3 años que se han frenado los permisos de desmonte en todo el territorio

nacional.

Si bien las políticos y varias organizaciones no gubernamentales se muestran muy

interesadas por los desastres que han ocurrido en vastas zonas del país, donde luego el

suelo quedó desnudo o se sembraron cultivos semestrales de baja cobertura, es

verdad que muchas regiones del país sufren un atraso inmenso económico y que un

desmonte controlado puede ayudar radicalmente a las poblaciones locales y a las

economías provinciales. Un caso típico es el valle de Catamarca, que se ha mostrado

ideal para el cultivo de olivos con el fin de mesa y que a pesar de estar en gran medida

los campos sin ninguna actividad y con alta desocupación de la población, no muestra

señales de apoyo a los agricultores. Por lo contrario frena la actividad anulando el

desmonte para una actividad que garantiza la cobertura con nueva forestación que

supera varias veces la calidad de la cobertura salvaje que presenta el paisaje local.


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El tamaño de los productores es una fortaleza de la cadena, la mayoría de las nuevas

fincas muestra superficies muy eficientes para la actividad contando en varios casos

con fincas tan grandes que presentan fábricas de conserva incorporadas al campo. El

factor a mejorar es uno común a toda la nación y es el acceso a créditos, sobretodo en

actividades de largo plazo como esta; si bien la oferta está aumentando, las tasas

suelen ser prohibitivas para el agricultor y el industrial, salvo en los casos que se

especule con el tipo de cambio. La inseguridad jurídica es propia del país y no será

sencillo revertir la imagen que tiene el inversor externo, que si bien invierte en la

olivicultura lo hace más bien pensando en las variables internacionales. Las

intervenciones a las exportaciones, si bien han sido devastadoras para la mayoría de la

agroindustria no ha sido determinante en el caso del olivo, las tasas y aranceles se

mantuvieron bajas, en promedio 5% y parecería que continuarán así ya que esta

cadena agrega valor a la materia prima, supera ampliamente la demanda nacional y no

es tomado como un comoditie o un producto de la canasta básica argentina.

Estrategias de diferenciación y de acceso a los mercados: Agregar valor debe ser un

desafío permanente del sector, si bien parecería que la aceituna de mesa no tiene

mucho por hacer, observando a los países líderes vemos como se han innovado en

rellenos (salmón, pickles, diferentes pates, etc.), envases y materiales, marketin

general, sanidad y el acercamiento al cliente final para generar nuevos usos diarios.

Cabe aclarar que el ¨boom¨ de la dieta mediterránea ha impulsado e iniciado en

algunos países el consumo de este tipo de alimentos que no solo son bien aceptados

por la demanda si no que son saludables para quienes los consumen.

Como hemos mencionado anteriormente se ve una falta de incentivo al consumo local,

la falta de ingresos en los últimos años de aceituna de nuestros grandes competidores

ha jugado un papel negativo. Si bien ha ayudado a algunas empresas locales a vender

más a través de una especie de monopolio, esto ha sido negativo para estas también,

ya que ha frenado la presión de la libre competencia y como se ve en las góndolas no

ha progresado como sí lo han hecho otras empresas del exterior.

El nivel de negociación internacional, lamentablemente, no es un objetivo del que la

cadena se pueda confiar, es poco lo que puede hacer la Argentina en el contexto

mundial e inclusive la responsabilidad que nos toca de generar nuevos acuerdos

internacionales no muestra logros positivos (nuevos tratados, TLC, etc.) salvo

excepciones como con Venezuela que ha realizado importaciones a muy buenos

precios, se verá si se mantienen en el tiempo y si las alianzas entre empresas de ambos

países resultan beneficiosas para ambas partes. Es interesante el resultado de

Regunaga 2009, donde según las tendencias de los últimos años, Argentina exporta

más del 70% de todo lo producido a países donde no existen tratados.

En relación a la eliminación de subsidios europeos. Claramente su disminución

esperada para el 2013 no muestra signos de ocurrencia (los tratados corrientes no


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tienen fecha de fin y tienen retrasos de años) y sobre todo, luego de las crisis que

afronta Europa en general y España en particular no se espera que este factor

modifique la competitividad argentina. Si bien, según simulaciones realizadas, las

frutas aumentarían un 2% su exportación y 0% su producción si se eliminaran los

subsidios a la producción, creemos que este punto no considera a la aceituna en

particular ya que su aumento es continuo y sostenido y está creciendo fuertemente en

las últimas décadas aun con las ayudas que brindan a los olivicultores la Comunidad

Europea.

Desafíos para el nuevo milenio:

Con la ayuda de los precios internacionales de la aceituna, el lento pero constante

aumento de la inversión y la producción y con signos positivos internacionales como el

ingreso al COI (Comité Olivícola Internacional) y la realización de la exposición

internacional de la aceituna en años intercalados entre España y la provincia de

Catamarca, Argentina, esta cadena tiene mucho por crecer pero mucho por darle a su

país que la sostiene fuertemente hace más de medio siglo. No deberá basarse el éxito

en los aumentos de la productividad, ya que este tipo de cultivo responde recién a los

6 años, es por esto que se deben concentrar las energía en el apoyo a los eslabones

más débiles y al incentivo para que la industria avance en temas de innovación,

marketing y aumente la exploración de nuevos mercados demostrando su verdadera

performance exportadora y liderazgo en el escenario internacional. Las condiciones

están dadas y Argentina ya es uno de los líderes mundiales en exportaciones de

aceituna de mesa.

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