Actualización datos de enero 2018 - Acta Sanitaria€¦ · 6 Mercado farmacéutico –Desglose del...
Transcript of Actualización datos de enero 2018 - Acta Sanitaria€¦ · 6 Mercado farmacéutico –Desglose del...
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Actualización datos de enero 2018
Febrero 2018
Evolución del mercado
de la farmacia española
Agenda
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
2
… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€
El mercado español cerró el año 2017 con 22.072 farmacias
Entre paréntesis : evolución 2017 versus 2016
Universo
22.072 farmacias (+0,3%)
Promedio facturación
por farmacia
895.962,34 € (+0,4%)
Habitantes por farmacia
2.110 (-0,3%)
Consumo Unidades
37,17 uds/habitante (-0,9%)
Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)
Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)
Consumo en valor
424,62 €/habitante (+0,6%)
Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)
Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)
PVP Medio11,42€ (+1,6%)
Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)
Consumer Health: 11,81€ (+1%)
Agenda
3
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
4
150,2142,7
+5,2% +3,9%
01-18
156,0
01-1701-16
142,7150,2 156,0
+3,9%+5,2%
YTD/1/18YTD/1/17YTD/1/16
-1,0%+4,3%
MAT/1/18
1.737,1
MAT/1/17
1.754,7
MAT/1/16
1.682,1
+6,0%+5,3%
01-18
1.750,0
01-17
1.650,8
01-16
1.567,9
+5,3%
YTD/1/18
1.750,0
YTD/1/17
1.650,8
YTD/1/16
+6,0%
1.567,9
MAT/1/18
+6,6% +0,8%
MAT/1/17MAT/1/16
19.725,5 19.874,518.505,6
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico mantiene un crecimiento positivo del 0,8% en valores, sin embargo decrece -1% en volumen
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
1.500
1.000
500
0
01-1
8
6,0%
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
150
100
50
0
01-1
8
3,9%
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total euros
Crec. Mdo total euros
…enero 2018 mantiene esta tendencia positiva tanto en valores como en volumen
Entre 2016 y 2017 se observa una desaceleración del mercado con una ligera recuperación a final de 2017…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
6
Mercado farmacéutico – Desglose del crecimiento
Por primera vez en los ultimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen(+3,9%) que por el crecimiento en precio (+2%)
En el último año, el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico ha compensado la caída en ventas
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
-1,0%
1,8%
0,8%
-1%
0%
1%
2%
3%
Crecimiento en valoresCrecimiento en precioCrecimiento en volumen
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
09-17 12-1702-17 01-1811-1710-1708-1707-1706-1705-1704-1703-17
Crecimiento TAM
01/17 – TAM 01/18Crecimiento mensual interanual
7
Baleares, la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, es la sexta en aportación
6 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional, siendo Andalucía la que más aporta
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
% Desvío PPG (€)
% Desvío PPG (€)
MAT 01/2018
TOTAL MERCADO
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportación al
crecimiento (%, €)
ANDALUCÍA 2,7% 65,4%
COMUNIDAD VALENCIANA 2,1% 33,5%
ISLAS CANARIAS 2,1% 13,8%
MURCIA 2,2% 9,1%
CATALUÑA 0,4% 8,8%
BALEARES 3,2% 8,6%
ASTURIAS 1,6% 5,6%
CASTILLA LEÓN 0,7% 4,7%
EXTREMADURA 0,1% 0,3%
LA RIOJA -2,2% -1,9%
NAVARRA -1,4% -2,5%
CASTILLA LA MANCHA -0,6% -3,3%
PAÍS VASCO -0,6% -3,7%
CANTABRIA -2,8% -5,2%
ARAGÓN -2,0% -8,0%
MADRID -0,7% -11,7%
GALICIA -1,5% -13,4%
TOTAL NACIONAL 0,8% 100%
Agenda
8
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
9
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Medicamentos
No Rx
Reembolsados No reembolsados
Infantil Enteral Dieta (otros)
Semi –éticosReembolsados
EFPs(Publicitarios)
No
reembolsados
Consumo (suplementos
alimenticios)
Accesorios
SanitariosIncontinencia
Dermo Higiene Oral
PAC NUT
OTC PEC
Rx
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos y CH
Consumer Health
Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin
Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine
Ej.Efferalgan, Apiretal
Ej.Alli, Frenadol, Strepsils
Ej. Supradyn, Pharmaton
Consumer Health
Ej. Accu-Chek, One Touch
Ej. Incopack, Lindor, Tena
Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia
Ejemplos de cada categoría
Ej. Nutriben, Blevit
Ej. Meritene, Pediasure
Ej. Siken Diet, Bimanan
Agenda
10
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
11
MES YTD MAT
123,0118,1112,5
+4,1%+4,9%
01-1801-1701-16
+4,1%+4,9%
YTD/1/18
123,0
YTD/1/17
118,1
YTD/1/16
112,5
-1,3%+3,8%
MAT/1/18
1.339,9
MAT/1/17
1.357,6
MAT/1/16
1.307,6
+6,1%+5,2%
01-18
1.358,7
01-17
1.280,9
01-16
1.217,8
+6,1%+5,2%
YTD/1/18
1.358,7
YTD/1/17
1.280,9
YTD/1/16
1.217,8
+0,6%+6,4%
MAT/1/18
15.174,0
MAT/1/17
15.083,8
MAT/1/16
14.174,8
MES
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
Sin embargo enero 2018 presenta un crecimiento en valores superior al de enero 2017
El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores y se ha contraído en volumen en los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Mercado de Medicamentos
12
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
4,1%
01-1
8
Ventas Mdo total Medicamentos unidades
Crec. Mdo total Medicamentos unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
0%
10%
20%
30%1.500
1.000
500
0
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
6,1%
01-1
8
Ventas Mdo total Medicamento Valores
Crec. Mdo total Medicamentos Valores
..que mostraba evoluciones negativas en volumen en la mayoría de los meses
En enero 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de 2017…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
13
Mercado de medicamentos – Desglose del crecimiento
A nivel mensual, la excepción ha sido el mes de Enero de 2018, donde el crecimiento en volumen ha sido superior al incremento del precio promedio del mercado
El crecimiento del mercado de medicamentos ha venido marcado por un aumento del precio (en volumen, el mercado decrece)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
-1,3%
1,9%
0,6%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Crecimiento en valoresCrecimiento en precioCrecimiento en volumen
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
09-17 12-1702-17 01-1811-1710-1708-1707-1706-1705-1704-1703-17
Crecimiento TAM
01/17 – TAM 01/18Crecimiento mensual interanual
14
4,2%
4,9%
5,3%
3,6%
4,0%
5,7%
5,7%
6,3%
6,5%
9,8%
Dentro de los antidiabéticos y antitrombóticos, los productos de elevado precio unitario lideran el crecimiento del mercado
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en el último año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
-0,2%
2,5%
-3,1%
5,4%
1,9%
2,5%
0,7%
10,7%
-6,8%
1,5%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.481,3
N05 PSICOLEPTICOS 750,3
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 797,1
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 544,6
N02 ANALGESICOS 951,9
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 992,6
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 605,3
G04 UROLOGICOS 643,0
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 857,4
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 858,5
Facturación top 10 OTC 2
(MAT 01/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/1/18: 15.174 Mill. de € con un PPG del 0,6%
15
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 3 años se estabiliza en el 40% en unidades y el 21% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota unidades
2017
40%
2016
40%
2015
40%
2014
39%
2013
37%
2012
33%
2011
28%
2010
23%
2009
19%
2008
17%
2007
16%
40%
MAT
01/2018
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota €
2017
21%
2016
21%
2015
20%
2014
19%
2013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
2007
8%
MAT
01/2018
21%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
16
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
813 808
544 532
MAT/1/18MAT/1/17
MARCAS
GENERICOS
3.110 3.115
MARCAS
MAT/1/18
11.974 12.059
MAT/1/17
GENERICOS
80
60
40
20
0
20%
15%
10%
-10%
0%
-5%
5%
01-1
8
6,4%
2,7%
12-1
7
11-1
7
10-1
7
05-1
6
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
08-1
6
02-1
6
07-1
6
09-1
6
04-1
6
03-1
6
06-1
6
09-1
7
Crec. Marcas
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
1.500
1.000
500
0 0%
5%
25%
15%
-5%
-10%
10%
20%
30%
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
01-1
8
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
04-1
6
03-1
6
05-1
6
02-1
6
7,9%
5,6%
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
02-1
7
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
Ventas Genéricos
En los últimos meses del año los genéricos recuperan crecimientos por encima de las marcas
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
3,2% -2,2%
4,3% -0,7%
4,8% 0,2%
6,8% 0,7%
17
No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior
En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
País Vasco
Andalucía
41%
43%
Madrid
38%
C. la Mancha
39%
Aragón
43%
Cantabria
Galicia
C. Valenciana
Extremadura
La Rioja
37%
30%
35%
37%
35%
32%
33%
33%
Baleares
Asturias
Islas Canarias
44%
Murcia
43%
Cataluña
45%Castilla y León
Navarra
35%
3,5%
0,3%
-1,1%
0,2%
0,2%
0,0%
-4,6%
-1,3%
-1,3%
1,1%
1,3%
2,2%
-0,4%
-1,2%
2,1%
1,6%
-0,7%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; TAM 01/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(TAM 01/17-18)
Agenda
18
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
19
50,749,445,5
+2,7%+8,7%
01-1801-1701-16
50,749,445,5
+2,7%+8,7%
YTD/1/18YTD/1/17YTD/1/16
559,1566,5540,0
-1,3%+4,9%
MAT/1/18MAT/1/17MAT/1/16
+1,0%+7,2%
MAT/1/18
5.846,7
MAT/1/17
5.790,8
MAT/1/16
5.403,8
+6,0%+8,5%
YTD/1/18
517,7
YTD/1/17
488,6
YTD/1/16
450,3
517,7488,6
450,3
+6,0%+8,5%
01-1801-1701-16
MES YTD MAT
El mes de enero presenta una tendencia contraria con crecimientos positivos tanto en euros como en unidades
Al igual que el mercado de medicamentos, CH se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Mercado de Consumer Health
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
20
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
01-1
8
2,7%
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%600
400
200
0
01-1
8
6,0%
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
Enero 2018 se desmarca de la tendencia de los meses anteriores con crecimientos positivos del 2,7% en unidades y el 6,0% en valores
Los crecimientos interanuales en valores han sido cercanos al 0% durante el 2017, sostenidos por el incremento de precios
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
21
Contribución al crecimiento del volumen y del precio
Enero 2018 mantiene la tendencia positiva de final de 2017 mostrando recuperación en valores y en volumen
El mercado de CH también ha venido marcado por un aumento del precio que ha compensado la caída en ventas
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-1,3%
2,3%
1,0%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Crecimiento en precioCrecimiento en volumen Crecimiento en valores
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
12-1711-1710-1709-1708-1707-17 01-1806-1705-1704-1703-1702-17
Crecimiento mensual interanualCrecimiento MAT
01/17 – MAT 01/18
22
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.314
Personal Care 1.665
Patient Care 1.245
Nutrición 623
2,0%
0,6%
1,0%
-2,0%
39,6%
28,5%
21,3%
10,7%
% Cuota de
mercado
% PPG % Aportación al
crecimiento
81,9%
18,5%
22,0%
-22,4%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)
Reforzando su liderazgo con un 40% del mercado de Consumer Health
El segmento OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (82%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/1/18: 5.842 Mill. de € con un PPG del 1,0%
23
Es este grupo el que muestra mejores crecimientos interanuales en los 12 últimos meses
El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
7%
53%
40%
-20
-10
0
10
20
30
4040
30
10
20
0
06-17
20,1
8%
49%
43%
05-17
21,3
7%
50%
43%
04-17
20,8
7%
52%
41%
03-17
23,3
7%
51%
42%
02-17
21,5
7%
53%
40%
26,5
7%
58%
35%
01-17
42%
01-18
27,6
7%
57%
36%
12-17
26,9
7%
58%
35%
11-17
23,0
7%
52%
40%
10-17
22,2
7%
52%
41%
09-17
21,9
7%
53%
40%
08-17
20,5
7%
53%
40%
07-17
20,8
7%
50%
4%
46% 51%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
-20
-10
0
10
20
30
40
50250
200
150
100
50
0
01-18
231,9
4%
51%
46%
12-17
221,6
4%
52%
44%
11-17
196,6
4%
46%
51%
10-17
191,0
4%
45%
51%
09-17
188,6
4%
45%
51%
08-17
176,2
4%
46%
50%
07-17
183,3
4%
43%
53%
06-17
178,4
4%
41%
54%
05-17
188,0
4%
42%
54%
04-17
179,3
4%
44%
52%
03-17
197,7
4%
44%
52%
02-17
178,9
4%
46%
50%
01-17
213,2
4%
52%
45%
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
(MAT 01/18)
(MAT 01/18)
24
El producto que más crece es Voltadol, clasificado como antálgico muscular, y el segmento que más crece son los favorecedores del sueño, impulsados por Dormidina
La clase de los Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,6% de la facturación
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
-5,7%
-5,1%
6,0%
-6,0%
-1,2%
0,9%
5,3%
0,8%
4,2%
1,8%
78,0
78,0
80,3
86,7
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
04A POLIVIT CON MINER
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES 106,7
01C PROD PARA FARINGE 110,3
02E ANTALGICOS MUSCUL 137,1
01A REMEDIOS PARA TOS 168,0
07A CUIDADO OFTALMICO 189,9
01B ANTIGRIP/ANTICAT 198,5
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 01/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,4%
3,4%
3,5%
3,7%
4,6%
4,8%
5,9%
7,3%
8,2%
8,6%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/1/18: 2.314 Mill. de € con un PPG del 2,0%
25
En el mes de Enero los productos corporales, solares y labiales presentan acusados decrecimientos en comparación con el mismo mes del año anterior
Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-10
0
10
20
30
4020
15
10
5
0
01-18
12
70%
30%
12-17
13
72%
28%
11-17
13
72%
28%
10-17
12
70%
30%
09-17
13
70%
30%
08-17
14
73%
27%
07-17
15
75%
25%
06-17
15
76%
24%
05-17
14
73%
27%
04-17
13
73%
27%
03-17
14
71%
29%
02-17
11
70%
30%
01-17
13
72%
28%
81%
19%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
01-18
125,2
79%
21%
12-17
126,2
80%
20%
11-17
128,4
81%
19%
10-17
123,0
79%
21%
09-17
128,4
80%
20%
08-17
141,9
82%
18%
07-17
168,1
84%
16%
06-17
172,6
85%
15%
05-17
154,7
83%
17%
04-17
141,6
82%
18%
03-17
140,3
80%
20%
02-17
114,6
79%
21%
01-17
124,0
80%
20%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
(MAT 01/18)
(MAT 01/18)
26
Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,4%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
4,9%
4,7%
-3,4%
-0,1%
0,4%
3,8%
-5,4%
0,4%
4,3%
2,9%
45,9
57,6
67,4
69,2
79,4
84,6
91,6
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,9
83F PRODUCTOS SOLARES 198,3
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 205,7
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 01/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,8%
3,5%
4,0%
4,2%
4,8%
5,1%
5,5%
6,2%
11,9%
12,4%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/1/18: 1.665 Mill. de € con un PPG del 0,6%
La caída de los productos corporales viene liderada por el decrecimiento de Somatoline, que muestra una reducción sostenida de sus ventas durante los últimos 12 meses
27
Las principales categorías dentro del segmento PAC están reembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH
Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PatientCare en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
85%
15%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
10
5
0
7,8
83%
17%
12-17
7,5
83%
17%
11-17
7,6
84%
16%
10-17
7,8
85%
15%
09-17
8,0
85%
15%
08-17
8,1
86%
14%
07-17
8,7
86%
14%
06-17
8,5
86%
14%
05-17
8,5
86%
14%
01-1804-17
7,7
85%
15%
03-17
8,3
84%
16%
02-17
7,1
84%
16%
01-17
7,5
83%
17%
66%
34%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-10
0
10
20
30150
100
50
0
01-18
107,8
65%
35%
12-17
103,2
65%
35%
11-17
102,8
66%
34%
10-17
102,6
66%
34%
09-17
103,3
67%
33%
08-17
102,7
68%
32%
07-17
107,3
67%
33%
06-17
105,4
68%
32%
05-17
107,4
67%
33%
04-17
99,4
67%
33%
03-17
108,0
66%
34%
02-17
94,8
66%
34%
01-17
100,8
65%
35%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
(MAT 01/18)
(MAT 01/18)
28
La clase de medias es la segunda en crecimiento debido al relanzamiento de Dr Scholl en sus medias de compresión
Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
-1,4%
7,4%
-2,1%
-6,6%
-7,5%
6,0%
5,8%
2,8%
1,1%
2,4%
21,6
23,4
27,3
28,5
30,5
30,8
35,0
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
53A CATETERES URETRALES
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
66A PRESERVATIVOS
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 109,4
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 205,4
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 386,6
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 01/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
1,7%
1,9%
2,2%
2,3%
2,5%
2,5%
2,8%
8,8%
16,5%
31,1%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/1/18: 1.245 Mill. de € con un PPG del 1,0%
29
Al igual que el mercado de Incontinencia, gran parte de la Nutrición Enteral está reembolsada por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH
Nutrición Enteral es el segmento mayor de NUT en valores (57%) mientras Nutrición Infantil el mayor en unidades (62%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
62%
12%
26%
-20
0
20
40
60
804
3
2
1
0
01-18
2,9
61%
13%
26%
12-17
2,8
65%
12%
23%
11-17
2,8
61%
13%
27%
10-17
2,8
61%
12%
27%
09-17
2,8
61%
13%
26%
08-17
2,9
65%
12%
23%
07-17
3,1
62%
12%
26%
06-17
3,1
61%
12%
28%
05-17
3,2
60%
11%
29%
04-17
3,0
62%
11%
27%
03-17
3,2
62%
12%
27%
02-17
2,7
63%
12%
26%
01-17
2,9
66%
12%
23%
37%
57%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-10
0
10
20
30
40
50
6060
50
40
30
20
10
0
01-18
52,6
38%
57%
5%
12-17
50,8
38%
57%
4%
11-17
51,7
37%
58%
5%
10-17
51,1
37%
58%
6%
09-17
51,3
36%
59%
5%
08-17
51,3
37%
58%
5%
07-17
53,7
36%
58%
6%
06-17
53,3
36%
58%
7%
05-17
53,6
37%
56%
7%
04-17
50,4
38%
56%
6%
03-17
55,7
37%
57%
6%
02-17
47,8
38%
56%
5%
01-17
50,5
39%
56%
5%
CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTILCREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
(MAT 01/18)
(MAT 01/18)
30
… teniendo en este último período una ralentización de aproximadamente el -5,6% en Kg
El mercado de Leches Infantiles viene experimentando un decrecimiento sostenido, mayor en Kg que en valores…
537.017509.806
1.083.1961.135.007
1.124.771
5.733.7566.130.3316.446.149
510.756
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
MAT 1/2017
7.802.354
-3,0%-5,6%
MAT 1/2018
7.368.332
MAT 1/2016
8.040.101
Kg
35G1 LECHES NORMALES35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZRESTO
40.111.783
46.051.787
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
220.000.000203.250.106
120.227.966
38.408.317
44.613.824
MAT 1/2018
-4,8%-0,5%
192.667.302
109.373.689
37.494.863
45.798.750
MAT 1/2017
€
202.284.762
116.121.192
MAT 1/2016
Evolución del mercado leches infantiles
(Kg, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)
Evolución del mercado de leches infantiles
(€ PVP, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( € y Kg)
31
… no observamos ningún impacto negativo en los dos segmentos en los que esta marca tenía presencia
A pesar de la retirada de todos los productos de uno de los principales players del mercado en Diciembre 2017…
9,0
6,0
10,0
7,0
8,0
2,0
5,0
3,0
1,0
4,0
0,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
INICIO RETIRADA
PRODUCTOS DICIEMBRE
Evolución semanal acumulado segmentos impactados (M. €., 2016-2017)
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas
35G1 LECHES NORMALES 35G6 LECHES ALTAMENTE HIDROLIZADAS
2016 2017 2018
32
…observamos un reparto de sus ventas entre el resto de competidores, con especial incremento de Mead Johnson y Numil
En el caso de las Leches Altamente Hidrolizadas, principal segmento de la marca retirada…
1,0
0,9
0,8
0,7
1,2
1,3
1,1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,5
RESTOORDESAALTER FARMACIA NUMILMEAD JOHNSONLACTALIS
10,4%
12,3% 14,7%
22,7%
0,1%
39,9%
19,2%
11,3%
35,9%
8,0%
17,2%
8,0%
Enero-Nov 2017
Última semana
Enero 2018
RETIRADA
PRODUCTOS
Evolución semanal acumulado mercado leches infantiles altamente
hidrolizadas (M. €., 2016-2018)
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2016 2017 2018
RETIRADA PRODUCTOS
Comparativo Market share
(€PVP)
33
0,3%
21,8%10,0%
23,4%
21,8%
16,5%
6,5%
21,1%
14,7%
7,3%
10,0%
25,2%3,5%
18,6%
1,5
1,0
0,5
0,0
2,5
2,0
RETIRADA
PRODUCTOS
Evolución semanal acumulado Mercado Leches Infantiles Normales
(M. €., 2016-2018)
Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas
Comparativo Market share
(€PVP)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2016 2017 2018
RETIRADA PRODUCTOS
Esto se debe a que la marca afectada tenía menos presencia en este segmento de mercado
En cambio, en el segmento de Leches Normales, responsables del 71% del mercado de Leches Infantiles, el impacto es menor
ALTER FARMACIA LACTALIS MEAD JOHNSON RESTONESTLE NUMIL ORDESA
Enero-Nov 2017
Última semana
Enero 2018
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Actualización datos de enero 2018
Febrero 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española