Acuerdo de Asociación
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1
El Acuerdo de Asociación Económica
México -Japón
Seminario
“Como hacer negocios con Japón”Semana de la Exportación a Japón
Bancomext
22 de mayo 2006
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
2
22 de mayo 2006
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Razones para negociar el AAE
II. Contenido y alcance
III. Relación comercial y de inversión
México-Japón
IV. Resultados
V. Comentarios finales
3
El AAE nos vincula a la segunda economía más grande
del mundo. México: uno de los líderes en la promoción
del comercio y la inversión,
Importante oportunidad para materializar nuestro
potencial de exportación al mercado japonés y atraer
mayores flujos de inversión,
Acceso preferencial a un mercado de 127 millones de
habitantes con elevados niveles de ingreso y consumo,
El AAE es el segundo acuerdo negociado por Japón.
México tiene preferencias arancelarias adelantadas a
sus competidores en el mercado de Japón.
I. Razones para negociar un AAE
Expande nuestra estrategia de negociaciones
4
Las economías de Japón y México poseen características que
las hacen complementarias.
Japón México
2a economía del mundo 14a economía del mundo
Población con edad promedio de 42 años
Mano de obra altamente capacitada
Población con edad promedio de 27 años
Abundante mano de obra joven y capacitada
Altas tasas de ahorroNecesidad de complementar la inversión
nacional con extranjera
8a fuente de IED en el mundo4° lugar como polo de atracción para la IED entre
países en desarrollo
Importador de bienes con tecnología
media-alta
Productor y exportador de bienes con
tecnología media-alta
Importador del 60% de su consumo de
alimentos, (3er lugar mundial)
Productor y exportador de productos
agroalimentarios
Población con edad promedio de 27 años
Productor y exportador de productos de
alta tecnologíaImportador de productos de alta tecnología
I. Razones para negociar un AAE
Complementariedad
5
Entró en vigor el 1 de abril de 2005.
Contempla los elementos de un TLC, así como disposiciones enmateria de cooperación bilateral para promover el acercamientoeconómico.
Comercio de bienes (incluyendo agricultura)
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Normas técnicas
Reglas de origen
Certificación de origen y Procedimientos aduaneros
Salvaguardias
Inversión
Servicios
Compras de gobierno
Política de competencia
Solución de controversias
Promoción de comercio e inversión
Industria de soporte
PyMEs
Ciencia y tecnología
Educación y desarrollo de recursos humanos
Propiedad intelectual
Agricultura
Turismo
Medio ambiente
Mejora del ambiente de negocios
Elementos TLC Elementos Cooperación Bilateral
II. Contenido y alcance
6
II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial
Promedio de los tipos arancelarios NMFaplicados por Japón en el sector industrial.
Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón
10.3 10.4
7.3 7.2
36 35.8
3.9 3.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Po
rcen
taje
Cueros y pieles Textiles y sus
artículos
Calzado,
sombrería
Total
2002 2004
7
Asimetría a favor de México
México*
Japón
9%
49.5%
4% 5%0
25
50
75
100
A la entrada en vigor 5 años 10 años
40%
% d
e f
raccio
nes
91%
Fuente: Secretaría de Economía.
* Para México, el 1.5% de las fracciones arancelarias se desgravarán en plazos intermedios
Eliminación de aranceles
Porcentaje de fracciones arancelarias de
cada país
II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial
8
Acceso inmediato al mercado japonés de productos de interés
de México y sensibles para ellos:
Calzado y cuero1 (Calzado: 250 mil pares; cuero: 100 mil metros2)
Cobertura del cupo: cueros/pieles charolados; maletas/maletines;
carteras y bolsas de piel; calzado de cuero
Prendas de vestir
Apertura gradual de México a Japón en productos sensibles
para nosotros:
Acceso inmediato: bienes de capital, manufacturas
eléctricas, electrónica.
Acceso a 5 años: algunos químicos, autopartes, equipo
médico y ferroviario.
Acceso a 10 años: farmacéuticos, químicos, cosméticos,
jabones, hule, madera, manufacturas de plástico, acero y
vidrio.
1. Con revisión al quinto año, y el cupo es aplicable entre 7 y 10 años.
II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial
9
Automotriz (de interés para Japón y sensible para
México):
Los aceros especializados que no se producen
en México utilizados para autopartes,
electrónica, etc., se desgraven
inmediatamente.
El acero que compite con la producción
nacional se desgravará gradualmente después
de 5 años.
Casos especiales
Acero:
Acceso inmediato para una cantidad
equivalente al 5% del mercado nacional.
Por encima del cupo, las importaciones de
automóviles se desgravarán después de 6
años.
II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial
10
Promedio de los tipos arancelarios NMFaplicados por Japón en el sectoragropecuario.
Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón
19.918.9
20.4
15
6.0 5.7
18.718.7 18.6
17.7
0
5
10
15
20
25
Po
rcen
taje
Animales vivos Productos
vegetales
Grasas y aceites Preparaciones
de alimentos
Total
2002 2004
II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector agropecuario
11
Sector agropecuario
Acceso para productos con
potencial exportador y de interés
para México:
Acceso inmediato: café verde,
limones, cerveza, aguacate,
tequila, mangos, etc.
Acceso a 5 años: uvas, café
tostado, melones, salsas, fresas
congeladas, nueces, etc.
Acceso a 10 años: plátano,
vegetales preparados,
mermeladas, etc.
Acceso preferencial para
productos sensibles con cuotas:
carne de puerco, de res, pollo,
naranja y jugo de naranja, etc.
Cláusula de revisión en tres años
para: piña, azúcar y trigo.
Sector pesquero
Inclusión de todos los productos
de interés de México.
Productos con acceso inmediato
libre de arancel: atún aleta
amarilla fresco y enlatado,
camarón, algunos crustáceos y
moluscos, y pulpo.
Acceso bajo cuota: sardinas y
calamar.
II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector agropecuario
12
1.3
4.8
1.5
3.9
1.9
4.1
1.6
4.3
1.2
4.5
1.6
5.0
2.4
6.5
2.0
8.1
1.8
9.3
1.8
7.6
2.2
10.7
2.5
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Exportaciones 1/ Importaciones 2/
13.0
Comercio bilateral
México-Japón
(miles de millones de dólares)
Fuente: 1/ Exportaciones: Ministerio de Finanzas de Japón. 2/ Importaciones: Secretaría de Economía, México.
13.3
16.4
0
5
10
15
20
Abr 2004-Mar 2005 Abr 2005-Mar 2006
23.3%
Antes de
AAE
Después del
AAE
III. Relación comercial y de inversiónComercio bilateral
Comercio bilateral
México-Japón
(miles de millones de dólares)
13
631787
931
1,2841,384
2,617
3,0343,219
3,376 3,5003,645
3,931
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
**Fuente: Secretaria de Economía.
649
1,122
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2004 2005
73%
IED Japonesa anunciada en
México*
*Fuente: BANCOMEXT
IED Acumulada de Japón en México, 1994-2005**
(millones de dólares)
El sector manufacturero representa el 90.4% del total de la IED Japonesa en México
El sector automotriz atrae 4/5 partes de ese porcentaje
III. Relación comercial y de inversiónInversión Extranjera Directa proveniente de Japón
14* Porcentaje de crecimiento Abril 05-Feb 06/ Abr 04 – Feb 05.Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón.
Ejemplos de exportaciones mexicanas con altas tasas decrecimiento desde la entrada en vigor del AAE:
ProductosCrecimiento %*
Calzado
Pantalones para dama, algodón
481.5
334.7
Carne de res 192.1
Caucho y sus manufacturas
Jugo de naranja
Camarones
Camisetas de algodón
Café
Mango
115.0
76.5
50.1
29.4
32.0
28.4
IV. ResultadosIncremento en las exportaciones de México
15
.
EmpresaInversión (millones
de dólares)
Nissan 800
Bridgestone 220
Toyota 140
Yorozu Co. 50
Otros 25.5
Incremento en los flujos de IED proveniente de Japón.
Ejemplos de proyectos de inversión Japonesa anunciada en
México en 2005 por casi 1.1 miles de millones de dólares.
De enero a marzo de 2006, empresas japonesas han anunciado
proyectos de inversión por un monto superior a 920 millones de
dólares, de los cuales 600 millones de dólares corresponden a
inversión en el sector energético anunciada por Mitsubishi.
*Consejeria Comercial de Bancomext en Japón
IV. ResultadosIncremento en la recepción de IED
16
V. Comentarios finales
Para México, el acuerdo con Japón es unaoportunidad para:
acceder al segundo mercado más grande del
mundo
diversificar sus mercados de exportación
atraer mayores flujos de IED
contribuir a mejorar la posición de ambos países
en el actual contexto de fuerte competencia
global
Cooperación bilateral orientada a aprovechar demejor manera los beneficios de la liberalización yla apertura.
El AAE ha incrementado ya flujos de comercio einversión con Japón, pero es necesarioincrementar su aprovechamiento.
17
Para mayor información…
www.economia.gob.mx
www.economia-snci.gob.mx/sic_php/