Administración de Riesgos

Intermediarios Financieros Bancarios

Intermediarios Financieros No

Bancarios

Acreditados Finales

PD1 PD2 PD3

Ingreso Neto Anual = Veces el salario mínimo

1000 Hasta 3,000 Mayor a 3000

OficinasCentros de Desarrollo Tecnológico

1365

Técnicos habilitadosDespachos calificadosMillones de productores atendidos

2,5866752.0

Bancos21 IFNB77Financiera Rural

FIRA 57 años de experiencia, opera como entidad de segundo piso….

CDTs

Garantías

Descuento y crédito

Información Especializada

Habilitación

Programas Gubernamentales

Apoyos Tecnológicos

Apoyos Financieros

FIRA otorga diversos apoyos financieros y tecnológicos en beneficio de los productores del campo mexicano

FIRA apoya el fortalecimiento integral de productores mediante el empaquetamiento de los productos y servicios

IncrementanRentabilidaddel Proyecto

Certidumbre

Rentabilidad

+

Capacitación

AsistenciaTécnica

TransferenciaTecnológica

Consultoría

Financiamiento

Garantía

FIRA es mas que un buen crédito

FONAGA

Coberturas

Esquemas de Negocios

Éxito

Menor Riesgo

Proyectos con mayor posibilidad

de éxito

Fortalecimiento de la demanda

FIRA – Descuentos en Porcicultura (2008-2012)

2008 2009 2010 2011 2012 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Primaria IndustrializaciónComercialización Servicios

En promedio el 75% de los recursos son destinados a la actividad primaria.

1,894

3,788

2,7752,465

2,237

**Avance al 30 de Septiembre de 2012

**

Mills $

FIRA Beneficiarios Porcicultura (2008-2012)

2008 2009 2010 2011 2012 -

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

PD1 PD2 PD3

En promedio el 40% de los productores apoyados son PD1 y PD2

3,758

4,550

4,1443,592 3,463

**Avance al 30 de Septiembre de 2012

**

Cambio Climático:En la medida en que el cambio climático haga aumentar la variabilidad de la lluvia y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, será un obstáculo para la seguridad alimentaria. FAO

La huella hídrica y la escasez de agua:“Todas las personas necesitan consumir de 2 a 4 litros de agua al día. Pero se requieren de 2,000 a 5,000 litros de agua para producir los alimentos diarios de cada persona”.(FAO, 2012)

Volatilidad Precios: Para una proporción considerable de la población mundial, un aumento en los precios de los alimentos resulta en un aumento casi automático en los niveles de pobreza. G20 2012

Agua, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria

Agua, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria

Es un hecho que Agua, Cambio Climático y Volatilidad de Precios están fuertemente ligados y vulneran la Seguridad Alimentaria…

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CambioClimático

Volatilidad de Precios

Agua

Qué está haciendo FIRA…?

Acceso preferencial a mercados internacionales de bonos de carbonoParticipación de proyectos elegibles en el Programa de Biocarbono de FIRA

Bonos de Carbono

Bonos de Carbono

Se podrán solicitar Apoyos Tecnológicos de FIRA para el registro del proyecto

(previo cumplimiento de requisitos y sujeto a disponibilidad de los recursos)

Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros

Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros

Contrato Dec 12

Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros

Contrato Dec 12

ConsumoSiembray Cultivo Cosecha Almacenamiento

Inversión Fija

Modelo de AXC Tradicional

1

2

1

2

El productor recibe un apoyo de Hasta el 85% del Costo de la prima CALL

El comprador recibe un apoyo del Hasta 50% del Costo de la prima PUT

Productor compra CALL

Comprador compra PUT

Precio Pactado en la AXC: Precio Fijo

Adicionalmente, el comprador puede recibir financiamiento para volver a cubrirse durante la etapa de almacenamiento.

ConsumoSiembray Cultivo Cosecha Almacenamiento

Inversión Fija

Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros

Productor compra PUT

Comprador compra CALL (OPCIONAL)

Comprador compra PUT (OPCIONAL)

Inversión Fija

1

2

1

2

3

El productor recibe un apoyo de Hasta el 85% del Costo de la prima PUTEl comprador recibe un apoyo de Hasta 50% del Costo de la prima CALL Si decide no cubrirse recibe el equivalente al 50% de lo que costo el PUT al productor.

3

Precio Pactado en la AXC: Precio Libre de Mercado

Sujetos elegibles del Programa de Agricultura por Contrato a través de IF

Productores y compradores

• Agricultura por Contrato• Cobertura de precios• Fondeo o Servicio de Garantía

de FIRA

Las Coberturas, opciones (PUT/CALL) de productos agropecuarios obtenidas mediante contratos estandarizados. La compra puede realizarse:a) Con la Correduría elegida por el Productor y/o Comprador.b) A través de un Intermediario Financiero autorizado para ello.

Productos elegibles: productos agrícolas que en su momento apoyó ASERCA en AxC, en los ciclos y regiones identificadas, o en su caso los que autorice la SAGARPA (Maíz, sorgo, trigo, soya y arroz)

Modalidad de ApoyoCONCEPTO PRODUCTOR COMPRADOR

1. Porcentaje del costo de la cobertura de precios

Hasta el 85%Hasta el 50% cuando adquiere el CALL. En caso de no adquirir cobertura, se otorga el 50% del costo de la cobertura del productor (PUT)

2. Compensación de bases El monto del apoyo depende de la variación de las bases.

3. Ocho dólares por comisiones de la correduría por contrato

Sí Si, en el supuesto que se adquieran las coberturas

*Apoyos sujetos a disponibilidades presupuestales de la SAGARPAPara el pago del apoyo, en caso que la cobertura genere beneficios:

PRODUCTOR

• El participante recupera un 15% del costo• SAGARPA reduce su aportación hasta en

38.25%• Los beneficios adicionales son para el

productor

COMPRADOR

• El participante recupera un 50% del costo• SAGARPA reduce su aportación hasta en 22.5%• Los beneficios adicionales son para el

comprador.

Beneficios Esperados del Programa de Agricultura por Contrato a través de IF

o Tomar las decisiones de administración de riesgos que más convengan a los participantes.

o Realizar las coberturas en el mejor momento para administrar los riesgos de mercado.

o Mayor participación de los Intermediarios Financieros.o Incrementar la penetración del financiamiento al sector

al reducir los riesgos de los actores.o Reducir las distorsiones de mercado, e incrementar la

participación de los productores en la administración de riesgos.

Características del Mini-Contrato

• Contrato de maíz amarillo por un volumen de 25.7 toneladas (una quinta parte del contrato tradicional).

• Contrato denominado en pesos.- Con este contrato, los productores estarán

reduciendo el riesgo en dos variables: precio y tipo de cambio.

• Contrato operado en México, con liquidez de CME.- Al operar este contrato en México y ligarlo a la

liquidez de Chicago, tendremos productos a la medida de las necesidades de nuestra sector.

Inversión Fija

Nuevo Modelo AXC 2013….?

Productor compra PUT

Comprador compra CALL (OPCIONAL)

Inversión Fija

1

2

1. AXC: Precio Libre de Mercado

QUE SEA OPCIONAL CUALQUIERA DE LOS 2 MODELOS:

2. AXC: Precio FIJO

1

2

Productor compra CALL

Comprador compra PUT

ConsumoSiembray Cultivo Cosecha Almacenamiento

ConsumoSiembray Cultivo Cosecha Almacenamiento

Inversión Fija

Nuevo Modelo AXC 2013….?

● Creación de un Comité de Mercados (CM), con la representación de Productores, Compradores y SAGARPA

● El CM establecería y publicaría las “bases oficiales” acordadas y los “Precios de Referencia” (precios de indiferencia) por producto y región.

● Para el comprador, ya sea en el Modelo de “Precio Fijo” o de “Libre de Mercado”, sigue siendo opcional la compra del CALL o del PUT.

● Se incorpora como elegibles a aquellos Productores que NO son sujetos de crédito (Esquema por Desarrollar), FIRA no participaría en esta modalidad.

● Posibilidad de que el Esquema arranque para el OI 12/13.

Muchas Gracias !!!@FIRA_Mexico

www.fira.gob.mx01 800 999 FIRA