Agenda 1.Cortesía de Sala - Presentación Yellow Peper 2.Resultados Financieros 3.Status estrategia...

Agenda

1. Cortesía de Sala - Presentación Yellow Peper2. Resultados Financieros 3. Status estrategia de comercialización4. Status estrategia de comunicación

• Inmersión de Gravitas• APC Awards

Junta Directiva Agosto 12, 2008

Resultados Financieros al 31 de julio 2008

Junta Directiva agosto 12, 2008

MES MAYO 2008 ACUMULADO VARIACION VARIACION ACTUAL ANTERIOR PPTO $ % ACTUAL PPTO $ %INGRESOS Ingreso por intereses de depósitos 10216 12044 12900 -2684 -21% 129386 139235 -9849 -7% Ingreso por consultas regulares 194113 195423 205004 -10892 -5% 2081310 2097048 -15737 -0.8%Ingreso por productos de valor agregado 33186 18514 22998 10187 44% 174172 196710 -22538 -11%Ingreso por score neto de experian 0 0 52097 -52097 -100% 6289 -6289 -100% Otros ingresos 11920 7630 1211 10709 884% 52478 46856 5622 12% TOTAL DE INGRESOS 249434 233611 294210 -44776 -15% 2437346 2486138 -48792 -2% GASTOS Personal 135109 164756 148052 -12943 -9% 1113425 1152108 -38684 -3%Promoción, Publicidad y Relaciones públicas 45235 16838 57818 -12584 -22% 263376 516395 -253019 -49%Servicios Públicos 9607 9350 13076 -3469 -27% 96804 115916 -19112 -16%Honorarios profesionales 24177 19802 23157 1020 4% 166875 206663 -39787 -19%Reparación y Mantenimiento 5653 4469 12092 -6439 -53% 84747 105851 -21104 -20%Depreciación 13073 12874 13538 -465 -3% 148245 148391 -146 0%Otros 23761 20900 24751 -990 -4% 224332 232889 -8558 -4% TOTAL GASTOS 256615 248989 292485 -35870 -12% 2097804 2478214 -380410 -15% EXCEDENTE / (DEFICIT) -7181 -15378 1725 -8906 -516% 339542 7924 331617 4185%

FLUJO DE EFECTIVO -18,824 24435 152,538

Final del caso Vanegas VS Prestomovil . Se liberarán $100K. La multa fue de $6.5K y honorarios $7.5K.

Indicadores resumen de resultados 2006 – 2007 VS 2007-2008

en miles de dólares

Indicadores Sept 06

Oct 06

Nov 06

Dic 06 Ene 07

Feb 07 Mar 07

Abr 07 May 07

Jun 07 JuL 07 Ago 07 Full year

Efectivo+/- +22K

+24K

+81K

+22K (7K) +20K +18K

+105K +75K +64K (11K) +67K +479K

Ingresos 194K 200K 197K 176K 180k 200K 172K 222K 222K 231K 211K 255K 2460K

GastosAjuste x extra

150K 188K 119K 200K 138K 120K 147K 152K 144K 239K 220K 191K 2008K

EXCEDENTE O (FALTANTE)

+44K

+12K

+78K

(24K) +42K +80K +25K

+70K +78K (8K) (10K) +63K +451K

Indicadores Sept 07

Oct 07

Nov 07

Dic 07 Ene 08

Feb 08 Mar 08

Abr 08 May 08

Jun 08 JuL 08 Ago 08 Full year

Efectivo+/- (35K)

+30K

+13K

+18K +36K +39K +18K +2K +26K +24K (19K) +152K

Ingresos 247K 206K 222K 213K 191K 210K 198K 218K 248K 234K 249K 2437K

GastosAjuste x extra

230K 177K 197K 227K 123K 151K 160K 171K 156K 249K 257K 2099K

EXCESO/(FALTA) +17K

+29K

+25K

(14K) +68K +59K +39K +47K +92K -15K -8K +339K

VARIANCE (27K) +17K (53K) +10K +26K (21K) +14K (23K) +14K (7K) +2K (48K))

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-20080

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

INGRESOS

YTD full remain

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-20080

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

EGRESOS

YTD full remain

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

EXCEDENTES

YTD full remain

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

CASH FLOW

YTD full remain

(información actual a Julio de 2008)

Flujo de efectivo2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-

2008En miles de dólares

2006 2007 20080

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000 303,597

412,033

152,538

Flujo de efectivo acumulado

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

22 24

81

22

-7

20 18

105

75

64

-11

67

-35

3013

18

36 39

18

2

26 24

-19

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

194200

197

176180

200

172

222

222231

211

255246

206

222213

191

209198 218

248 233.61085249

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Tendencia mensual de Ingresos2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares

2006 2007 20080

500

1000

1500

2000

2500 18572206

2437

Ingreso acumulado

+19% +10%

Ingresos por consulta + cargo fijo + cargo por usuario – score

presupuestado

Ingresos por facturación (consultas+valor agregado +otros ingresos)

Cargo Fijo

Consultas extra

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago0

50

100

150

200

250

300

150

188

119

200

137

102118 122

117

176 187

134149

133137

194

110126

144

142 135

214

238

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Tendencia mensual de Gastos sin score 2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares

2006 2007 20081550

1600

1650

1700

17501718

1616

1722

Gastos acumulados

-6% +7%

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

66

18

29 30

27

63

33

57

80

44

60

33

13

25

16

3021

35

55

Tendencia mensual de Gastos SCORE 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares

2007 20080

100200300400500

199

411

Gastos acumulados

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr may june jul-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

33

55

-2

-29

29 33 34

-15 -16

39

-23

44

12

78

-24

43

98

53

101

105

55

24

97

73

85

19

81 83

54

76

113

19.11

Series1 Series2 Series3

Tendencia mensual de Excedentes sin score2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares

2006 2007 20080

200

400

600

800

122

510

681

Excedentes acumulados

+318% +34%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

33

55

-2

-29

2933 34

-15 -16

39

-23

44

12

78

-24

43

80

24

70

78

-8 -9

16

2925

-14

6859

3846

92

19.

-43

Series1 Series2 Series3

Tendencia mensual de Excedentes con score

2005-2006 VS 2006-2007 VS 2007-2008En miles de dólares

2006 2007 20080

100

200

300

400

138

388301

Excedentes acumulados

+181% -22%

Status Estrategia de comercialización


Comercialización del Score

Gerencia de Negocios y Alianzas Asociación Panameña de Crédito

Antecedentes

El 2 de mayo del 2008 lo JD de APC autorizó el inicio de la comercialización del Score de Buró.

El proceso de comercialización inició con la presentación de pruebas a:– Grupo CUP– Junta directiva APC– Clientes potenciales.

Evangelización del Score Miembros del CUP

Se realizaron 24 visitas a diferentes asociados desde marzo de 2007

Objetivo: – Presentar el Score como un nuevo

producto de APC– Conocer sus expectativas del producto– Realizar pruebas en conjunto para

garantizarle el valor que genera el producto

Comecialización del score

Presentaciones de resultados de pruebas y propuestas comerciales

Miembros de Junta Directiva

CUP Clientes Potenciales

ComercializaciónCUP y Junta Directiva

• Presentación de Pruebas: 14• Tipo de asociados: Telcos, Bancos, Entidades

financieras.

Total de Presentaciones

21

• Inicio de pruebas a finales de agosto• Facturación Agosto (Score en Batch de

cartera existente) = B/. 1400.00

Clientes confirmados

1

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

B/. 2,812 B/. 3,720

B/. 16,560

B/. 18,000

B/. 18,000

B/. 32,100

B/. 36,000

Ingresos anualizadosB/.127,192.00

B/.19,500.00 ingresos anuales por Score

estimados

Búsqueda de nuevos clientes

Visitas a nuevos segmentos:

• Comercial• Para venta de sus productos• Tarjetas criollas

• Cooperativas• Financieras• Intermediarios financieros• Telcos

Seguimiento a Sector Bancario

• Bancos Nuevos• Bancos pendientes por visita

Nuevos Asociados

Búsqueda de nuevos Clientes

Visitas a nuevos segmentos:

• Comercial• Para venta de sus productos• Tarjetas criollas

• Cooperativas• Financieras• Intermediarios financieros• Telcos

Estrategia:

• Visita personalizada a los más importantes de cada segmento• Sesiones de ventas con 10 asociados por sesión para hablarles del Score y

hacer demostraciones.• Mercado objetivo 2008 – 2009 = 136 asociados• Ingresos adicionales proyectados = $ 30,000.00• Inicio : Finales de Agosto• Duración : 9 meses


Seguimiento a Sector Bancario

• Bancos Nuevos• Bancos pendientes por visita• Seguimiento a miembros del CUP

Estrategia:

• Implementación de estrategia del CUP


Nuevos Asociados

Estrategia:

• Nueva versión de Webservice (incluye Score).• Propuesta de afiliación con planes y beneficios del Score

incluidos.• Afiliación apoyada de asesoramiento de la ejecutiva sobre

esta nueva opción de servicio de SRC.

Indicadores Comerciales

Consumidor

Junio Julio

Visitas Afiliaciones Visitas Afiliaciones

David 884 315 991 363

Vía España 1819 850 1928 714

Albrook 3456 901 4222 1415

APC Móvil 546

APC Tour 1030

Totales 6159 2066 7687 3522

porcentaje de afiliación 34% 46%

Actividades Consumidor

S/M Rey calle 50

S/M Rey Chorrera

S/M Rey Dorado

S/M Rey David

S/M Rey Villa Lucre

S/M Rey Chanis

S/M Rey Brisas del

Golf

107116

172

53

278

113

183

Total de afiliados = 1022

Como se enteraron de nuestra Ubicación

Radio Página web

S/M Rey calle 50 45 S/M Rey Chorrera 25 S/M Rey Dorado

S/M Rey David 20

S/M Rey Villa Lucre 50

S/M Rey Chanis 30 10S/M Rey Brisas del Golf 80

Total 250 10

Asociados

Segmento A y B Segmento C Segmento D Totales Llamadas 200 120 150 470

Visitas 20 1 0 21Correos 250 160 100 510

Propuestas 22 4 1 27Ventas 18 13 14 45

Ingresos por ventas B/. 21,119.16 B/. 2,650.00 B/. 2,253.60 B/. 26,022.76

Metas de ventas mensual B/. 20,000.00 B/. 2,500.00 B/. 2,200.00 B/. 24,700.00

106% 106% 102% 105%

Productos más vendidos:• Seminarios• Procesos de Consulta en lote

Conclusiones de la etapa de inmersión de Grávitas


Conclusiones de la inmersión – GrávitasRetos estratégicos de comunicación:

– Continuar con el posicionamiento de la utilidad y el beneficio de APC para la gente común

Introducir el concepto Score– Continuar con la pedagogía

Pasar de la información a la comprensión Pasar de entendimiento teórico a experiencia

vivencial

– Proteger a APC de posibles ataques Evangelizar audiencias especializadas

– Evitar daños de reputación– Mitigar eventos regulatorios


– Preparar las audiencias de APC sobre los nuevos proyectos

MYPES– Servicios públicos reportados– Base de datos

– Convertir el Asociado en nuestro aliado

Tácticas:– Introducción del APC Score: comprensión del

score1. Campaña “Tu equipo de Béisbol por internet”:

representación del APC Score aplicado al score de los jugadores de béisbol.

• Creación de una página web. • Utilización de los datos que se contemplan en el

cálculo del Score de cada jugador y relacionarlos al APC Score.


Tácticas– MYPES

1. Campaña de Visibilización del Ciudadano:1. programa de promoción del proyecto de APC

previo a la captación de data con el objetivo de posicionar el concepto de visibilización del empresario de la micro empresa frente al sistema financiero nacional.

2. Captación de datos MYPES,


Tácticas– Proteger a APC de posibles ataques

• Evangelizar audiencias• Reuniones informativas:

• Legisladores, Gobierno, Académicos• Desayunos Lideres de opinión

• Evitar daños de reputación• Evangelizar contradictores.• Reuniones uno a uno• Ronda de medios

• Mitigar eventos regulatorios• Foros económicos

• Invitados internacionales, ejemplos otros países• Estudios de tercero sobre la importancia de la referencia

crediticia


Plan Táctico - Cronograma Mayo

JunioJulio Agosto Septiemnre Octubre Noviembre Diciembre

Investigación de Opinión PúblicaRealización de estudios de investigación de opinión pública para establecer debilidades y fortalezas de la actividad de información de crédito. Focalización de frentes de trabajo.

Diseño Estratégico y TácticoEl propósito del diseño de estrategia es el de establecer fases de campaña, unificar mensajes para cada una de las audiencias relevantes y ordenar la ejecución táctica.

Inmersión Estrategia General de Campaña y

Plan Táctico

MediosEl manejo de relaciones con los medios de comunicación debe buscar balancear la necesidad de aportar elementos suficientes de información pública con la estrategia de posicionamiento y blindaje.

Primer encuentro con Periodistas

Segundo encuentro con Periodistas

Acercamiento a audiencias relevantesUn proceso de acercamiento a audiencias como el Gobierno, la Asamblea, y líderes de opinión entre otros para desarmar los argumentos en contra y aclarar los aportes de la APC a la economía.

Primer encuentro con Opinadores

Comunicación MasivaCon base en los resultados de las investigaciones de opinión pública, la publicidad buscará llenar los vacíos de información y apoyar la estrategia.

Validación de TercerosUn adecuado proceso de validación nacional e internacional por parte de expertos y actores claves del sistema para reforzar la comprensión de la opinión sobre la actividad

Comunicaciones hacia los Asociados Un proceso proactivo de comunicaciones que busca comenzar a revertir prácticas y formas de hacer entre los Asociados que impiden una comprensión clara y precisa del papel y la importancia de APC.

Lanzamiento de E-newsletter

Mediciones Anuales

Campaña de Beneficios, utilidad de la APCAportes a la economía y al sistema financiero

Reuniones con notables, políticos, empresarios, líderes sociales, medios, gremios, etc. Giras a provincias, toma de comunidades (autoridades locales, gremios profesionales y empresariales y líderes sociales)

Comunicación a través de cuñas y cápsulas TV, radio, prensa

Estudio Cualitativo

Cronograma

Plan Táctico - Cronograma Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Sistemas de ComunicaciónDesarrollar sistemas propios de difusión interna y externa, los cuales deben ser alineados a las distintas fases de la estrategia.

Proyecto MYPESApoyo a la creación del Buró Mypes a través de distintas acciones de comunicaciones ejecutadas en tiempos diferenciados de acuerdo al cronograma propio del Proyecto.

Comunicación con consumidores Establecer un mínimo de comunicación directa con consumidores. Visitas a empresas, sesioens informativas en mall. Toma de parques y mercados.

Newsletter a los Asociados insertos publictarios, eventos –ferias nacionales y regionales

Definición e Identidad del Proyecto

• Preparación

• Presentación

• Ejecución

• Toma de comunidades

Reuniones informativas Reuniones informativas

Cronograma

Plan de fidelización - Asociados

APC Awards 08 Fecha: Jueves 21 de Agosto de 2008 Lugar: Swig Ultra Lounge, Punta Paitilla Hora: 6:00 p.m. Objetivos:

– Destacar la labor de nuestros asociados con relación a la calidad de data

– Realizar una actividad de fidelización con nuestros clientes

– Reforzar las relaciones con nuestros clientes– Reforzar nuestra imagen corporativa.

Premiaciones:– Data actualizada– Menor % de error– Menor % de reclamos– Tiempo de respuesta a reclamos– Completitud (completa el mayor # de campos en el

reporte)

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