DESAFÍOS DE LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA

II FORO INVERSIÓN EL ESPAÑOL

MADRID TORRE DE CRISTAL21.11.2017

http://eventos.elespanol.com/bancaprivada/

Colaboran:

La asistencia será válida por 3 horas de formación para la recertificación EIP, EFA y EFP

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DESAFÍOS DE LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA

Ponentes confirmados:Juan José González de Paz, consultor senior del Grupo de Análisis de Consultoría de Carteras de Natixis Global AM para Iberia, Latinoamérica y US offshore Alejandro Sánchez Marco, director de Patrimonios Privados en SavillsGustavo Trillo, director comercial en BestinverLeonardo López, country head para Iberia y Latam en Oddo BHF AMEnrique Marazuela, presidente de CFA Society Spain12.00 h Mesa redonda II Claves para la implantación y aplicación práctica de MIFID II

• Revisión de los principales retos para los asesores, gestoras y entidades• Impacto en España de la transposición de la Directiva y en los mercados europeos• ¿Están las entidades preparadas para su entrada en vigor el 3 de enero de 2018? Cómo van a enfrentarse a:

o Clasificar sus clientes y gobernanza de productoso Aplicar la objetividad en el asesoramiento, incluyendo productos no propioso Soportar los fondos de inversión los gastos de análisiso La posibilidad de los comercializadores de cobrar a los partícipes comisiones de custodia y

administracióno Los requisitos de capital inicial de las ESI (Empresas de Servicios de Inversión) y sus agenteso Los requisitos de conocimientos, competencias y experiencia de los profesionales

Ponentes confirmados:Pablo García Montañés, secretario general de Andbank EspañaCarlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI)Isabel Giménez Zuriaga, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)José Miguel Maté, miembro de la Junta Directiva de EFPA España

13.15 h Conclusiones13.30 h Cierre del acto. Cóctel

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9.30 h Recepción de ponentes y asistentes10.05 h Apertura del acto. Saludo y bienvenida por parte de EL ESPAÑOL

Modera:Miguel Ángel Uriondo, redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOLArturo Criado, jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL

10.15 h Intervención inicial. Daniel Lacalle, doctor, economista, gestor y profesor de Economía Global de EL ESPAÑOL

10.45 h Mesa redonda I. Revisión de nuevos escenarios de inversión y retos en la gestión de patrimonios• Barómetro de las carteras españolas y tendencias de inversión en banca privada• Nuevos escenarios y evolución del mercado• Revisión de estrategias, peso de las inversiones y tendencias en diversificación de carteras

o Gestión discrecional de carteras y recomendaciones• Nuevas tendencias en análisis, gestión y asesoramiento financiero• Oportunidades en renta fija y variable• Inversión en mercado inmobiliario• Tendencias en gestión de inversiones financieras:

o Revisión de fondos de inversióno Productos estructuradoso Digitalización y clientes: cuál es la relación de los clientes con las nuevas tecnologías