Agenda Prospectiva de Agodon

AGENDA PROSPECTIVA DEINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO PARA LA CADENAPRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL,CONFECCIONES EN COLOMBIA CON

ÉNFASIS EN ROPA INFANTIL

BOGOTÁ D.C., 2010

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALProyecto Transición de la Agricultura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AGENDA PROSPECTIVA DEINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO PARA LA CADENAPRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL,CONFECCIONES EN COLOMBIA CON

ÉNFASIS EN ROPA INFANTIL

Eleonora EncisoPsicóloga, Magister en Psicología

Coordinadora de EquipoLaureano Guerrero

Ing. Agrónomo M. Sc.José Germán Charry

Economista M. Sc.John Camilo Cifuentes

Ing. industrial (c) M. Ing.Alvaro Enrique AmayaEconomista Esp. M. Sc.

Diego H. Flórez MartínezIng. Químico (c) M. Ing.

Simón BuriticáIng. Agrícola. Esp Ing Ambiental.

Daniel Amaya GarciaIng. Electrónico.

TEAM CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA.

ISBN: 978-958-8536-03-3

© Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura, Contrato deEmpréstito 7313-CO.

Diseño y diagramación:Mauricio Calle Ujueta

Preparación litográfica e Impresión:Giro Editores [email protected]á, D.C., Colombia

Impreso en Colombia

MINISTERIO DEAGRICULTURA Y

DESARROLLO RURALMinistro de AgriculturaAndrés Fernández Acosta

Viceministro de AgriculturaJuan Camilo Salazar Rueda

Director de DesarrolloTecnológico

José LeónidasTobónTorreglozaDirectora de Cadenas

ProductivasNohora Beatriz Iregui González

Proyecto TransiciónCoordinador

Claudia Patricia Uribe GalvisEspecialista Agendas de

InvestigaciónGustavo E. Bernal Ramos

InterventoraLuisa Fernanda Sarmiento Moreno

Con el apoyo deMagdaSonia Suárez

Profesional de apoyo MADR

ENTIDAD EJECUTORA

TEAM CONSULTORESASOCIADOS CIA LTDA.

Gerente GeneralAlvaro E. Amaya Albán

Líder del ProyectoEleonora Enciso Forero

Investigadores PrincipalesDiego Flórez MartínezJohn Camilo Cifuentes

Laureano GuerreroGermán CharrySimón Buriticá

Investigadores de ApoyoDaniel Amaya G.

ASESORESMETODOLÓGICOS

UNIVERSIDAD NACIONALDE COLOMBIA

RectorMoisés Wasserman L.Decano Facultad de

IngenieríaDiego Hernández Losada

Grupo de Investigación yDesarrollo BioGestión

Director del grupoOscar Fernando Castellanos

DomínguezCoordinadoras

Luz Marina Torres P.Sandra Lorena Fonseca R.Diana Cristina Ramírez M.Aída Mayerly Fúquene M.

CONSULTORESINTERNACIONALES

Antonio Maria Gomes de CastroSusana Valle de Lima

ASESORESTÉCNICOS

Coordinador de la CadenaProductiva de Algodón

Sofía Ortiz AbaunzaSecretaría Técnica Nacionalde la Cadena Productiva de

AlgodónJannia Gómez Mojíca

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CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. 9

PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 13

INTRODUCCIÓN.................................................................................................... 15

1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL,CONFECIONES .................................................................................................. 19

1.1. AGRONEGOCIO DE LA CADENA ALGODÓN, TEXTIL YCONFECCIONES........................................................................................ 19

1.1.1. Agronegocio mundial .......................................................................... 201.1.2. Principales países consumidores ........................................................ 211.1.3. Principales países exportadores ......................................................... 251.1.4. Principales países productores ........................................................... 281.1.5. Principales países importadores. ........................................................ 301.1.6. Precios mundiales. ................................................................................ 32

1.2. Agronegocio en Colombia .......................................................................... 341.2.1. Producción ............................................................................................. 341.2.2. Consumo ................................................................................................ 371.2.3. Importación y exportación .................................................................. 401.2.4. Precios en Colombia ............................................................................. 45

1.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LACADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL,CONFECCIONES EN COLOMBIA ........................................................ 51

1.3.1 Caracterización General de la Cadena ............................................... 521.3.2 Modelo de la cadena productiva ......................................................... 531.3.3 Consumidor Final .................................................................................. 571.3.4 Comercializador de confecciones infantiles ...................................... 61

Cadena Productiva de Algodón, Textil y Confecciones

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1.3.5 Industria de Confecciones .................................................................... 621.3.6 Comercializadores de Textiles ............................................................. 721.3.7 Industria Textil ....................................................................................... 741.3.8 Segmentación ......................................................................................... 901.3.9 Medianos Comercializadores ............................................................... 90

1.4 Sistema de producción agrícola de los productores ............................... 951.4.1 Caracterización general (Gestión y Tecnología) ............................... 951.4.2 Segmentación de los sistemas productivos agrícolas ....................... 961.4.3 Proceso productivo agrícola: caracterización general ..................... 971.4.4 Proceso productivo agrícola: análisis de productividad,

costos y eficiencia. ................................................................................ 981.4.5 Proceso productivo agrícola: análisis de calidad. ............................1031.4.6 Proceso productivo agrícola: análisis de sostenibilidad .................105

1.5 Proveedores de insumos (para los sistemas productivos agrícolasy para la agroindustria) .............................................................................106

1.6 Ambiente Institucional y Organizacional ................................................1081.6.1 Ambiente Institucional: Impuestos Cuota de fomento

algodonero y Fondo de fomento algodonero .................................1081.6.2 Normas que influencian la cadena ....................................................1091.6.3 Ambiente organizacional: Investigación agropecuaria .................. 111

1.7 Retos de la cadena productiva frente al entorno competitivo ........... 1131.7.1 Identificación de los países referentes en el entorno

competitivo ........................................................................................... 1141.7.2 Brechas del entorno organizacional e institucional

de la cadena con respecto al entorno competitivo ........................ 115

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO YMERCADO EN LA CADENA DEL ALGODÓN TEXTIL YCONFECCIONES .............................................................................................. 119

2.1. Estado del arte en investigación básica y aplicada del sectoralgodonero a nivel mundial ......................................................................120

2.1.1. Tendencias en cultivo de algodón. ...................................................1202.1.2. Tendencias en el hilanderia ................................................................1262.1.3. Tendencias en textilerias .....................................................................1312.1.4. Tendencias en confecciones ...............................................................134

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológicopara la Cadena Productiva de Algodón, Textil y Confecciones en Colombia con Énfasisen Ropa Infantil

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2.2. Capacidades nacionales de investigacióny desarrollo tecnológico de la cadena .....................................................141

Investigación académica ...................................................................................141

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVADE ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES EN COLOMBIAPARA EL AÑO 2015 ..........................................................................................155

3.1. Identificación de variables influyentes en el desarrollode la cadena .................................................................................................156

3.2. Identificación de los factores criticos de la cadena ...............................174

3.3. Construcción de escenarios de futuro para la cadena productiva ....1843.3.1. Escenario 1: “Fibra natural de alta calidad, confeccionando

mercado y tecnología “ .......................................................................1943.3.2. Escenario 2: “ Confecciones mínimas para articular la fibra

textil comercial, tecnológica y asociativa de la cadena “ ..............1963.3.3. Escenario 3: “Fibras textiles enredadas disminuyen la

consolidación de la hilatura tecnológica y comercial “ .................197

3.4. Bases para la construcción de la agenda ................................................198

4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓNY DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA PRODUCTIVADE ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES. .............................................201

4.1. Antedecentes para la definición de la agenda.......................................201

4.2. Entorno actual de la cadena. ....................................................................204

4.3. Escenario apuesta para la cadena de algodón, textily confecciones. ............................................................................................206

4.4. Agenda de investigación ...........................................................................2074.4.1. Lineamientos tecnológicos .................................................................2084.4.2. Lineamientos institucionales y organizacionales. ..........................2274.4.3. Elementos claves para la exitosa implementación

de la agenda ..........................................................................................230

BILBIOGRAFÍA .......................................................................................................235

Listado de referencias documentales..............................................................235

Lista de referencias en la web ..........................................................................240


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Indice de tablas ...................................................................................................244

Tabla de figuras ...................................................................................................247

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................251

1.1 Priorización de los productos y mercados...............................................253

1.2 Análisis de desempeño ................................................................................255


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AGRADECIMIENTOS

El equipo ejecutor agradece a cada una de las personas que colaboraron en larealización del estudio, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADRrepresentado en los doctores Claudia Uribe Galvis y Gustavo Bernal Ramos,Coordinadora y Especialistas del Proyecto Transición de la Agricultura, La Dra.Sofia Ortiz Abaunza Coordinadora de la Cadena de Algodón textil confecciones,la Dra Jannia T. Gómez Mojica Secretaria Técnica de la Cadena de Algodón y laDra. Magda Sonia Suárez, profesional de apoyo del Proyecto de Transición de laAgricultura.

A los asesores internacionales de Embrapa, Brazil, Antonio Maria Gomes de Cas-tro y Suzana Valle Lima, por su aporte metodológico.

Al equipo de Biogestión de la Universidad Nacional de Colombia, encabezadopor el Dr. Oscar Fernando Castellanos y la Dra. Luz Marina Torres quienes brin-daron siempre una acertada retroalimentación y por sus valiosos aportesmetodológicos y su compromiso para lograr consolidar el presente estudio.

A cada uno de los gremios pertenecientes a la cadena Algodón, Textil, Confeccio-nes que participaron en las diferentes reuniones que se realizaron para la conse-cución de información primaria y posteriormente la construcción y validación delos resultados del estudio. Entre ellos: CONALGODON con su presidente la Dra.Luz Amparo Fonseca, y su equipo conformado por Eduardo Ramirez, AlcibíadesHinestroza, Lorena Ruiz, y el presidente de su Junta Directiva el Dr. MarioRodríguez, al Dr. Guillermo Fonnegra de REMOLINO, a Diagonal con el Dr JuanEsteban Restrepo y su equipo a ASCOLTEX con el Dr. Iván Amaya y la Dra. PaulaCardona, a ASCONFECCIONES representado por el Dr. Angél Alberto Vásquez,a la ANDI y su Directora de la Cámara textil confecciones Dra María del MarPalau, a ACOLTEX y su Directora Ejecutiva Heliana Maria Zapata y a CIDETEXCOy su Director Ejecutivo Marcos Jara, también a los demás invitados a los comitésen los ejercicios tanto de construcción como de validación de los resultados delestudio; así mismo, a entidades del estado como el Ministerio de Comercio In-dustria y Turismo con la Dra. Bertha Lucia Mejía

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A la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través de sus representantes IvánArdila, Sergio Mendoza y Natalia Camacho, cuya labor y gestión fue muy im-portante para la convocatoria de los empresarios confeccionistas de ropa infantilde la región; así mismo a la Cámara de Comercio de Medellín y El Cluster Textil,Confecciones, Diseño y Moda y su Directora Luz Eugenia Botero por su oportunacolaboración.

Por otro lado, a los expertos en temas relacionados con investigación sobre elsector en los diferentes eslabones de la cadena, y que participaron en las activida-des programadas en la ejecución del proyecto, entre ellos los doctores Jorge Ca-dena de Corpoica, Raúl Duarte de la ECCI, Gerardo Uribe de G y C Consultores,Mauricio Soler de Cidetexco y Pablo Cadavid de Acoltex.

Al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y sus funcionarios Fernando Ma-chado seccional Córdoba, Gerardo Miranda, Oscar Vergara y Alonso Aucedoseccional sucre.

A los directivos y técnicos de las principales agremiaciones algodoneras de losdepartamentos del Tolima, Huila, Córdoba y Sucre por su colaboración en lagestión de los talleres de recopilación de información primaria y su apoyo en lasvisitas técnicas a las regiones con el fin de conocer las opiniones de los diferentesactores como técnicos, agricultores, productores, etc. Dentro de estasagremiaciones se destacan: Coagrocor, Copiagros, Coagrosabana, Comersabana,Copeagros, Desmotolima- Emprenorte, Agroindustriales del Tolima, Coagronal,Agro s.a., Conde, Sopeagro, Algodones del Huila y Agrinsa

Por otro lado, un especial agradecimiento a todas aquellas empresas del sectorindustrial que nos acogieron y brindaron información para el fortalecimiento della presente investigación, entre ellas se destacan: Hermeco S. A. Dra Juliana PatriciaGómez, Tennis S.A. Dr. Carlo Enrique Restrepo, CI. Creaciones Melliz Ltda.. Dr.Manuel Enrique Ariza, Industria Chico Dr. Andrés Pimiento, Industrias Kids Dr.Yolanda Pedraza, Confecciones Maracuario. Dr. Luís Velasco Monroy, Toral S.A.Dra. Rosalba Quintero, Blass Moda Infantil. Dra. Dora Ines Amaya, ConfeccionesMorris. Dr. Hipólito Moreno, Createxcol Ltda.. Dr. Gustavo Rátiva, Ciiblu S.A.Dr. Israel Blumnj Levy, Coltejer S.A. Dr. Sergio Barrientos, Fabricato S. A. Dr.Germán Serrano, Parkdalemills. Dr. Luís Fernando Montoya, Hilanderías Fontibón.Dr. Felipe Lozano, Hilanderías Universal. Dr. Julián Jaramillo, Coats Cadena. Dr.Carlos Aristizabal, Diagonal S.A. Dr. Jorge H. Olarte y Dr. Juan Restrepo, ComertexS.A. Dr. Adolfo Botero, Grupo Cristal. Dr. Mauricio Escandon, T y D Diseños yConfecciones. Dra. Diana Patricia Guáqueta, Coinco. Dra. Yamile Vázquez Car-dona, C.I. Algodones de Colombia. Dr. Mario Rodríguez Junior.


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También a las organizaciones Colombiatex, Inexmoda y ASOMODAS.

Por último agradecemos la información del Gobierno e Instituciones del Perú,especialmente al Ministerio de Agricultura. Dr. Mario Chumpitaz y Dr. FranklinSuárez, Asociación de Productores de Algodón. Dra. Teresa Antuz de Mayolo yDr. Federico León, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Dr. EduardoBrandes, Dr. Oscar Vasquez y Dr. Lizandro Gutierrez, Instituto Peruano del Al-godón INPA. Dr. Javier Cilloniz Benavides, PROMPERU. Dr. Igor Rojas Chu yFeria Expotextil Perú 2009.


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PRESENTACIÓN

Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir delmejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico para lascadenas productivas, es uno de los principales intereses del Ministerio de Agri-cultura y Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas se han utilizadopara reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismo defocalización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año2003 fue la definición de una Agenda de investigación única nacional, a través dela identificación de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena pro-ductiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinámica del entorno promovióun nuevo enfoque para la definición de agendas, que si bien retoma el trabajoprecedente se enriquece con una visión de largo plazo. Por ello a través del Pro-yecto Transición de la Agricultura en el 2006, se da inicio a una serie de estudioscon miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tec-nológico para veinte cadenas productivas.

Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año:ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal ycacao-chocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con participaciónde las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón,aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordandolas cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura,algodón y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyasagendas se consolidarán el presente año.

La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de unametodología país para priorizar las necesidades de investigación de formacontextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial hasuministrado los recursos para la ejecución; el MADR ha liderado y coordinado elproceso; Colciencias ha aportado herramientas y asesoría en vigilancia tecnológi-ca; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consul-tores internacionales, Antonio María Gomes de Castro y Suzana María Valle Lima,vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro pri-meros estudios piloto, transfiriendo la metodología para el análisis y diagnóstico


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de las cadenas productivas y la implementación de la prospectiva para la cons-trucción de las agendas de investigación; el grupo de Investigación BioGestiónde la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinadometodológicamente otros doce; y diferentes entidades ejecutoras como la Uni-versidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Obser-vatorio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma -Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara de Comerciode Bogotá, Fedegan, Corporación Tekne y Grupo Team, así como los actores delas veinte cadenas productivas estudiadas.

Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología paíspermitirán apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficienciade los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos demercado. Por ello las agendas de investigación y desarrollo tecnológico debenconcebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y es-trategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas pro-ductivas.

Andrés Fernández AcostaMinistro de Agricultura y Desarrollo Rural


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INTRODUCCIÓN

El presente estudio se desarrolla en el marco del proyecto “Transición Agricultu-ra” en una de sus líneas estratégicas, la Definición de Agendas Prospectivas deInvestigación en Cadenas Productivas Agroindustriales a Partir de Sistemas deInteligencia Tecnológica”, liderado por el Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural, a continuación se presentan los resultados para la cadena Algodón, Textil yConfecciones en Colombia.

El objetivo general de este estudio es la definición de la Agenda de InvestigaciónProspectiva de la Cadena Productiva algodón, textil y confecciones con una vi-sión al año 2015, a partir de la aplicación de herramientas y metodologías propiasdel análisis de desempeño y el análisis prospectivo, estableciendo los requeri-mientos de investigación y desarrollo tecnológico y no tecnológico con el fin defortalecer y mejorar la competitividad de la cadena.

Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de algodón en va-rias etapas de los últimos 50 años, característica que fue perdiendo progresiva-mente y dramáticamente a finales de 1990, con los impactos de la apertura y loscambios económicos y comerciales que con ella enfrentó Colombia, hasta conver-tirse en un importador de este bien. Tradicionalmente la industria textil y deconfecciones Colombia se ha dedicado a la producción de telas de algodón tantoen tejido plano como de punto, la industria tiene una larga y reconocida trayecto-ria, se destacan entre otras empresas Coltejer y Fabricato. La producción nacio-nal de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas no es suficiente paraabastecer la demanda de los confeccionistas colombianos, por lo que la industriadepende de las importaciones de estas materias primas.

Aunque Colombia no hace parte de los grandes productores y consumidores dealgodón a nivel mundial, la importancia económica y social de las actividades dela cadena algodón, textil y confecciones justifican el desarrollo de esta agenda. Acontinuación presentamos algunos de los indicadores que validan la importanciade las actividades de la cadena.


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Según Conalgodón, 2008, la actividad del cultivo y producción de fibra, generasustento para más de cinco mil hogares campesinos. Las actividades de la indus-tria textil y confecciones generan al año doscientos mil empleos directos y seis-cientos mil indirectos (www.proexport.gov.co/Sector textil y confecciones).

Por otro lado, en términos de investigación para la cadena, conviene resaltar queen el área textil y de confecciones como referentes en investigación podemosdestacar iniciativas lideradas por actores como Cidetexco, Andi, Cámara de Co-mercio, Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación —Colciencias entre otros, que han articulado programas y líneas de apoyo ycofinanciación para temas de investigación en áreas como: diseño y desarrollo denuevos productos tanto en textiles como en prendas de vestir, desarrollo y adap-tación de ERP (Enterprise Resource Planning), implementación de modelos degestión y producción asistidos por computador, desarrollo de sistemas de inteli-gencia competitiva de mercados, rediseño de plantas de producción y entrena-miento de operarios, proyectos para la adopción de modelos de logística de dis-tribución, implementación de tecnología blanda y dura para la gestión, produc-ción, administración y comercialización.

La construcción de la Agenda Prospectiva Tecnológica de la cadena algodón, tex-til, confecciones busca propiciar una mayor articulación entre la investigación quese viene adelantando en las actividades agrícolas de la cadena con los requeri-mientos y necesidades de la industria textil y de confecciones, en cuanto a tipo ycalidades de fibra requerida, y conectar los avances de las actividades textil y deconfecciones en desarrollo de modelos de gestión, mejoramiento en las capacida-des del recurso humano, conocimiento de los mercados y temas tan importantescomo logística y distribución para llevar a nuevos mercados productos innovado-res, desde las fibras hasta las confecciones.

La dinámica tecnológica y comercial que experimenta la cadena establece la nece-sidad de vincular mecanismos de soporte a la toma de decisiones, tanto a losactores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, que a partir delanálisis del pasado, el presente y el futuro permitan la definición de acciones ybases de trabajo para el adelanto de la investigación y el desarrollo tecnológicocomo soporte al mejoramiento de la competitividad de la cadena, en el corto,mediano y largo plazo.

El presente documento recopila los resultados obtenidos en el desarrollo del “Es-tudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica y Comercial para la Definición dela Agenda de Investigación en la Cadena Productiva de Algodón Textil y Confec-ciones, desarrollado por el Grupo Team Consultores Asociados, con la financia-ción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.


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De acuerdo con la metodología propuesta el presente estudio inicia con una bre-ve introducción que muestra la cadena algodón, textil confecciones, lo que harepresentado para el país y su situación actual. Luego plantea el problema, loslímites y objetivos del estudio, posteriormente presenta de manera más detalladael agronegocio, entendido “agronegocio” como todas las actividades producti-vas derivadas de la cadena desde los proveedores de insumos, productores dealgodón, industria del hilado, industria textil, pasando por la industria de con-fecciones, las actividades de comercialización hasta el consumidor final, relacio-nes que se plantean de manera gráfica en el modelo de la cadena. Así mismorealiza un análisis de la cadena productiva, los retos y oportunidades frente alentorno competitivo, y presenta una descripción de la incidencia del entorno ins-titucional y organizacional. En la última sección del documento se presentan losresultados de la implementación de la vigilancia comercial y tecnológica, orienta-dos a plantear el estado del arte en investigación básica y aplicada relacionadacon el algodón. En una etapa posterior el presente estudio se complementará conlos resultados del análisis prospectivo, la construcción de escenarios apuesta parala cadena, incluyendo tanto las demandas tecnológicas y no tecnológicas, como laagenda prospectiva de investigación.

En el algodón, para lograr los diferentes objetivos que permiten alcanzar altaconcentración nacional e internacional de consumidores y exportadores en elmercado Colombiano, es necesario postular las principales necesidades que re-presentan la imposibilidad de avanzar como es el formar personal en diseño ydesarrollo de nuevos productos, ampliar y adecuar infraestructura de transporteterrestre, portuario, aéreo y multimodal, fomentar la innovación y el desarrollotecnológico y mejorar eficiencia y reducir costos en procedimientos aduaneros.Las principales acciones que se proponen son el desarrollo de la infraestructuravial, la mejorar de calidad de la educación básica y desarrollar programas deformación en diseño, flexibilizar la normatividad aduanera e inspección y asistira ferias especializadas y misiones comerciales con el fin de especializar a los pro-ductores y trabajadores relacionados, reducir costos en la exportación de los pro-ductos y la adquisición de nuevas tecnologías.

Los criterios de priorización de producto para esta cadena tuvieron igual impor-tancia a la hora de ser tabulados y fueron evaluados de forma subjetiva por losactores. La mayor calificación la obtuvo la ropa infantil seguido por las camisas yblusas, lo cual, va en la misma vía como la propuesta por estudios como el finan-ciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y desarrollado por laempresa McKinsey en 2009 y donde aparecen referenciados como productos po-tenciales y con perspectivas de mercado, algunos como ropa infantil, ropa dehogar y Jeans, los cuales también son identificados como productos de gran desa-rrollo comercial en mercados internacionales para el presente estudio. Se consi-


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dera como mercados potenciales a EEUU, México, Canadá y Reino Unido; estosse perfilan como zonas potenciales donde se puede desarrollar con efectividad elproducto priorizado. Sin embargo, para el presente estudio, se seleccionan comomercados objetivos USA y México y como mercados potenciales Canadá y ReinoUnido1.

1 Para mayor detalle sobre los resultados específicos del estudio remitirse al informe deconsultoria en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, también disponible enwww.agronet.gov.com


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1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEALGODÓN, TEXTIL, CONFECIONES

El presente apartado tiene como objetivo describir en detalle y profundidad losdiferentes sectores agrícolas, industriales y comerciales que hacen parte de lacadena productiva investigada en el estudio, en principio se da una visión gene-ral en el Agro negocio de elementos relevantes para la cadena productiva a nivelnacional e internacional, posteriormente, en la interpretación del análisis de des-empeño, se muestran en detalle particularidades de los principales eslabones dela cadena, dentro de los que se destacan los productores de algodón, lashilanderías, los textileros y los confeccionistas.

1.1.AGRONEGOCIO DE LA CADENA ALGODÓN, TEXTIL YCONFECCIONES

En el análisis del agro-negocio es necesario tener presente que el entorno en elcual se desenvuelven las empresas se ve influenciado por factores estructuralescomo los cambios originados por la internacionalización de las economías, losavances tecnológicos y la globalización de los mercados. También existen efectossobre las empresas derivados de aspectos coyunturales, como las políticascambiarias adoptadas por los países, el manejo de las relaciones internacionalesentre países o grupos de éstos, las barreras para-arancelarias, acuerdos de inte-gración comercial y acuerdos de libre comercio entre países y bloques de éstos.

Lo anterior determina que las empresas deben analizar cuidadosa y frecuente-mente sus planes comerciales, redefinir sus procesos productivos yorganizacionales para poder competir con éxito en un mercado dinámico,globalizado y en el que se presentan continuamente amenazas que pueden ex-cluirlas de él. Prepararse para permanecer y crecer en el mercado es el reto al queestán llamadas a responder todas las empresas que hacen parte de los eslabonesde la cadena.

Los criterios y planteamientos anteriores, son concordantes con la decisión toma-da por el Estado Colombiano al adoptar una nueva forma de gestión para apoyar


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la competitividad del sector privado, que consiste en un modelo participativo deiniciativas y estrategias conjuntas para promover la cooperación empresarial me-diante la estructuración y articulación de cadenas productivas, las cuales fueronformalizadas mediante la expedición de la Ley 811 de 2003.

En el contexto anterior, se enmarca el análisis del agro-negocio tanto nacionalcomo internacional de la cadena productiva algodón-textil-confecciones que tie-ne como objetivo señalar la perspectiva actual del negocio de los productos ob-tenidos de la fibra del algodonero destinada como materia prima para la elabora-ción de diferentes artículos como hilos, telas (tejidos planos y de punto) y todaslas confecciones textiles que puedan derivarse de estos (prendas de vestir, ropapara el hogar, artículos decorativos, etc.), frente a sus competidores directos enel mercado de las fibras, hilados, textiles y confecciones, a partir del análisis de ladinámica del mercado interno, las exportaciones e importaciones, los precios, elconsumo y la producción, lo cual permite identificar referentes en el entornointernacional y nacional.

Para el análisis del agro-negocio se incluirán todas las etapas del proceso produc-tivo de la cadena algodón-textil-confecciones en las que se use fibra de algodóncomo materia prima principal en sus productos, para los cuales se establecerá suestado actual y se avanzará en la identificación y fortalecimiento de los factorescríticos para su competitividad y posicionamiento en el mercado.

1.1.1. AGRONEGOCIO MUNDIAL

Un referente de la importancia del cultivo del algodonero en el mundo, es el PlanEstratégico del “CCIA” del 14 de febrero de 2008, donde se señala que se siem-bra en una superficie de aproximadamente 2,5% de las tierras cultivables en másde 100 países del mundo, por lo que es uno de los cultivos más importantes encuanto al uso de la tierra después de los cereales alimentarios y el fríjol soja. Laproducción mundial en los últimos años fue de 26.6 millones de toneladas para el2006, de 26.2 para 2007 y de 24.7 para el 2008 y se proyecta en el mismo Plan unaproducción de 25.4 millones toneladas para 2009; producciones que correspon-den al año algodonero que se inicia en agosto y concluye en septiembre del añosiguiente, según acuerdos establecidos a nivel mundial, y que sirve como puntode referencia importante especialmente para la producción, el comercio y el aná-lisis de los precios de la fibra en el mercado mundial.

Igualmente se indica, que el algodón también es un producto básico agrícola muycomercializado y más de 150 países participan en las exportaciones o las importa-ciones de su fibra. Alrededor de 100 millones de núcleos familiares hacen partedirecta de la producción algodonera. Si se considera la mano de obra familiar, lamano de obra agrícola contratada y los trabajadores en los servicios auxiliares


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como transporte, desmotado, empacado y almacenamiento, la participación totalen el sector algodonero se eleva a unos 350 millones de personas, sin incluir losempleos en las industrias conexas como las de insumos, servicios, maquinaria yequipamiento agrícolas, derivados industriales de las semillas de algodón, fabri-cación de hilos, hilazas, textiles y confecciones. El valor de la producciónalgodonera mundial se estimó en unos US$ 40 mil millones de dólares en la cose-cha 2007/08.

Las cifras globales para el agro-negocio de la industria de textiles y confeccionessegún datos registrados en el informe de Datamonitor para abril de 2008, sepueden resumir de la siguiente manera:

• La mayor participación en la comercialización de vestuario, la tienen losbienes de ropa femenina, los cuales representa el 58.3% del mercado, conun valor para 2007 cercano a los U$S 493 billones, representados por unaalta gama de productos dentro de los que se encuentran vestidos, abri-gos, chaquetas, camisas, faldas, blusas, sudaderas, suéteres, ropa inte-rior etc.

• De manera complementaria, se puede evidenciar que la comercializaciónde ropa masculina representó el 38.6% del mercado mundial y que elvalor de sus ingresos alcanzó en 2007 los U$S 337.6 billones.

• Por otro lado se destaca el mercado infantil, el cual es catalogado comoel de niños entre 0 – 2 años, y que presenta una participación del 3.1% enla comercialización mundial de confecciones y generando un monto cer-cano a los U$S 26.5 billones.

El mercado de los ítems anteriores representó a nivel mundial para el 2007 US$857.1 billones, que comparado con el valor de la producción de fibra de algodónque ascendió a US$ 40 billones para el mismo año, alcanzó 21.43 veces esta cifra,lo cual puede ser un indicador de la magnitud del valor agregado obtenido através de los procesos realizados por la industria textil y de confecciones. Esnecesario aclarar que el algodón representa el 39% de las fibras utilizadas por laindustria textil global.

1.1.2. PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

1.1.2.1 Fibra

En el agro-negocio de la fibra de algodón es necesario tener en cuenta que estacompite en el mercado con otro tipo de fibras utilizadas en la industria textilcomo las sintéticas, artificiales, lanas, lino, entre otras. El consumo mundial deéstas se presente en la figura 1., donde se aprecia claramente que la del algodónes la más representativa con un 39% del consumo total equivalente al conjunto de


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las fibras sintéticas. El algodón y el grupo de fibras sintéticas constituyen el 78%del consumo total convirtiéndose en el eje de las materias primas para la indus-tria textil a nivel mundial.

Figura 1. Consumo mundial de fibras

Elaborado por Cidetexco

Fuente: Perspectivas De La Demanda De Textiles De Fibra De Algodón” Publicado En: RevisiónDe La Situación Mundial, Volumen 61, Número 4, Marzo-Abril 2008

Los principales países consumidores de algodón, en orden descendente son; Chi-na, India, Pakistán, Estados Unidos, Turquía y Brasil. Todos ellos, con la excep-ción de Estados Unidos, requieren la importación de algodón. Los diez primerosconsumidores del mundo demandan el 82% de la fibra y entre ellos, por fuera delAsia, solamente están los Estados Unidos (7.4%), Brasil (2.5%) y México (1.9%)(CONALGODON 2008).

La tabla 1 muestra que el primer consumidor de algodón es China con un porcen-taje de 35%, le siguen India con el 14% y Pakistán con el 10% para 2004. En el2008* China refleja un consumo de 41%, India de 16% y Pakistán de 10%. El creci-miento mundial de consumo de algodón entre 2004 y 2008 fue del 7.3%. De lospaíses suramericanos, Brasil ocupa el puesto sexto a nivel mundial con un consu-mo de 0,980 toneladas métricas para 2008.


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Tabla 1. Consumo Mundial de Algodón (Miles de Toneladas Métricas)

Año AlgodoneroAgosto/Julio

2004 2005 2006 2007 2008* 2009

CHINA (CONTINENTAL) 8.300 9.439 10.600 10.900 10.500 10.820

INDIA 3.265 3.655 3.932 4.011 3.970 4.050

PAKISTAN 2.326 2.532 2.654 2.574 2.500 2.530

UE, EUROPA CENTR, Y TURQUIA 2.333 2.134 2.104 1.801 1.560 1.510

ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 1.988 1.885 1.872 1.832 1.780 1.760

ESTADOS UNIDOS 1.457 1.278 1.074 1.003 0.950 0.920

BRASIL 0.938 0.969 0.996 0.996 0.980 0.930

CEI 0.613 0.633 0.682 0.664 0.640 0.660

OTROS 2.491 2.521 2.573 2.594 2.570 2.580

TOTAL MUNDIAL 23.711 25.047 26.487 26.375 25.460 25.750

Fuente: Comité Consultivo Internacional del algodón – Conalgodón, Nov 2008.

La tendencia del mercado del principal productor y consumidor de fibra de algo-dón, China, según la investigación de actitud de Cotton Incorporated (2008), casiel 70% de los consumidores chinos creen que es importante que su ropa sea defibras naturales como el algodón. Esta actitud se reflejó en las compras realizadasen 2007, cuando aproximadamente dos tercios de las prendas de vestir fueronpredominantemente de algodón. Los hombres chinos son más conscientes deluso de artículos de algodón que las mujeres chinas, en 2007, en el 70% de suscompras de prendas de vestir predominó la fibra de algodón, frente al 62% de lascompras de las mujeres. De los artículos de mayor consumo y con un gran conte-nido de algodón están los jeans (96%), ropa de dormir (83%), y tops (80%).2

1.1.2.2 Textiles y Confecciones

Según datos registrados por Datamonitor para abril de 2008, la segmentación delmercado mundial de textiles y confecciones para mujeres, hombres y niños pre-sentó la siguiente distribución para el año 2007:

• La mayor participación en la comercialización de vestuario, la tienen losbienes de ropa femenina, los cuales representa el 58.3% del mercado,

2 http://www.cottoninc.com/TextileConsumer/Textile-Consumer-Volume-42/


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representados por una alta gama de productos dentro de los que se en-cuentran vestidos, abrigos, chaquetas, camisas, faldas, blusas, sudaderas,suéteres, ropa interior, pantalones, etc. Este mercado en los últimos 5años, período 2003 – 2007, registró un crecimiento anual promedio de2.2%.

• En segundo lugar se ubica la ropa de masculina con el 38.6% del mercadomundial, representada en pantalones, camisetas y la ropa interior. Estesegmento creció para el período 2003 – 2007 en promedio anual de 3.6%,

• Finalmente se destaca el mercado infantil, el cual es catalogado como elde niños entre 0 – 2 años, que presenta una participación del 3.1% en lacomercialización mundial de confecciones. El mercado infantil lo compo-nen las prendas para noche, pijamas, ropa casual, de juego, pantalones yvestidos. Para el período 2003 – 2007, el mercado infantil creció a nivelmundial en un 2% promedio anual.

La figura 2, muestra la segmentación descrita donde se observa el alto predomi-nio del sector de prendas de vestir femenino.

Figura 2. Segmentación del mercado mundial textil confecciones 2007

Fuente: Datamonitor Abril de 2008


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Un estudio de Ana María Deustua resalta el potencial que tienen las confeccionesy prendas infantiles en el mercado de EE.UU, donde las ventas han venido au-mentando. Estos productos crecieron en el 13.5% hasta octubre de 2008. Por elcontrario las exportaciones de Estados Unidos de varios tipos de textiles se redu-jeron (entre -1% y -5%) en 2007. El consumo de textiles en EE.UU es cada vez másespecializado. Las compras en tiendas de ropa llegaron a US$ 160.000 millones el2007.

1.1.3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

1.1.3.1 Fibra:

Los principales países exportadores de fibra de algodón a nivel mundial son Es-tados Unidos, India y Uzbekistán con un 35,24%, 17,36% y 11,11% respectivamen-te para 2008. En general las exportaciones mundiales se han mantenido sin mayo-res variaciones entre 2004 y 2008 con un 0,8% de aumento tal como se señala en laTabla 2. Es de resaltar el crecimiento sostenido que ha tenido la India, que pasóde 0.136 a 1.360 millones de toneladas métricas, lo que representó un incrementode más de 10 veces en el periodo analizado (CONALGODON 2008).

Tabla 2. Principales países exportadores de algodón a nivel mundial. (Milesde toneladas métricas)

Año algodoneroAgosto/Julio

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ESTADOS UNIDOS 3.143 3.821 2.833 2.973 2.760 2.400

INDIA 0.136 0.751 0.960 1.500 1.360 1.820

UZBEKISTAN 0.850 1.020 0.980 0.887 0.870 0.840

ZONA CFA 0.934 1.010 0.931 0.601 0.540 0.570

BRASIL 0.339 0.429 0.283 0.486 0.510 0.650

AUSTRALIA 0.435 0.628 0.465 0.265 0.230 0.280

OTROS PAÌSES 1.927 2.086 1.669 1.631 1.560 1.600

TOTAL MUNDIAL 7.764 9.745 8.121 8.343 7.830 8.160

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón ICAC – Conalgodón 2008


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Según Bonilla Ricardo (Universidad Nacional de Colombia 2008), Estados Uni-dos, el segundo productor mundial, no tiene interés de transformar la fibra en supropio país, de tal manera que abastece a los transformadores industriales con el42.2% del valor total transado, lo que corresponde a una tasa exportadora del65.4%. ¿Por qué el país más industrializado del mundo se especializa en produciralgodón y abandona la alternativa de transformación de la fibra? La respuesta aeste interrogante no se encuentra en las características del comercio de la fibra,sino en lo que hace competitivo a los eslabones industriales a nivel mundial: manode obra barata e intensiva, maquila y producción flexible a partir de especializa-ciones regionales y construcción de clusters locales. Es una estrategia de las fir-mas que construyeron la estructura internacional de la cadena, para lo cual ledieron valor a las marcas y al diseño, deslocalizando la producción fabril, al mis-mo tiempo que controlan las redes de distribución de los productos de la cadena.


Según la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones “CORPEI”del Ecuador de acuerdo con un estudio llevado a cabo por el Centro de Inteligen-cia de Información Comercial “CICO” de ese país, sobre Textiles y Confecciones(2008) las exportaciones de éstos productos, han tenido un crecimiento importan-te en el mercado mundial en el período 2003-2006 con tasas que han variado entre7% y 12%. En el Tabla 3 se detallan los 15 principales países exportadores detextiles y confecciones, ellos representan aproximadamente el 66% de las expor-taciones mundiales y su principal característica es que en el período 2002-2006 lamayoría de estos países registraron tasas de crecimiento en cuanto al valor de lasexportaciones. China es el principal exportador del sector con un valor aproxima-do de 123 mil millones de dólares en el año 2006 y un crecimiento anual de 23%entre el 2002 y 2006, que representa el 22% de las exportaciones mundiales prin-cipalmente de: suéteres, camisetas y pantalones. Le siguen países como HongKong, Italia, Alemania, Turquía y Estados Unidos; sin embargo hay que conside-rar que todos estos países son también grandes importadores. Es necesario acla-rar que Hong Kong forma parte intregral de la Republica Popular de China desdeel año 2000.


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Tabla 3. Principales países exportadores de textiles y confecciones a nivelmundial año 2006

Rango ExportadoresTotal Crecimiento Crecimiento Participación

Exportado en anual en anual en en las expor-2006, valor entre valor entre taciones

(miles de US$) 2002-2006, (%) 2005-2006, (%) mundiales, (%)

Mundo 460,784,288 9 9 100

1 China 122,366,014 23 29 22

2 Hong Kong (SARC) 35,156,673 5 3 8

3 Italia 26,662,002 5 2 6

4 Alemania 21,686,776 11 9 5

5 Turquía 14,163,045 2 -14 4

6 Estados Unidos 15,707,999 2 4 4

7 Francia 12,487,373 5 6 3

8 Bélgica 10,549,889 8 9 2

9 Paquistán 10,483,941 10 7 2

10 Reino Unido 7,887,556 3 5 2

11 Holanda 6,731,728 10 12 2

12 República de Korea 7,299,560 -8 10 2

13 México 7,757,222 -4 -13 2

14 Tailandia 6,008,842 8 3 1

15 Japón 5,093,599 1 0 1

56 Ecuador 78,121 3 5 0,02

Fuente: TradeMap

De otra parte, según Restrepo (2008) los países asiáticos luego de la liberación delAcuerdo Internacional de Cuotas en 2005, aumentaron su participación en el mer-cado de textiles y confecciones tanto en la Unión Europea como en EE.UU. Parael caso de Unión Europea los países Asiáticos pasaron del 31% al 38% en el mer-cado de textiles y en el de confecciones del 36% al 51% siendo los países másrepresentativos China, India, Indonesia y Bangladesh. En el mercado americanolos países asiáticos pasaron de 41% al 46% en textiles y del 43% al 78% en vestua-rio, donde los más significativos son China, India y Hong Kong.


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Es importante resaltar como los principales países tanto productores de textilescomo de confecciones, le están apostando al nicho de mercado internacional deropa para bebe, especialmente de algodón, tal como se puede apreciar en la figu-ra3, que muestra los principales países exportadores de este tipo de prendas devestir de algodón. Este aspecto también fue resaltado por el estudio de Ana Ma-ría Deustua para el mercado de Estados Unidos. Cabe mencionar que Colombiaen el 2007 se ubicó en la posición No. 19 en las exportaciones de este tipo deprendas de vestir.

Figura 3. Exportaciones mundiales de prendas de vestir de algodón parabebe (2003 - 2007)

1.1.4. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

1.1.4.1 Fibra.

De acuerdo con M. Rafiq Chaudhry, en su artículo “Investigación en Algodón:Situación en el Mundo (ICAC 2006), indica que solamente cinco países, ChinaContinental, India, Pakistan, Estados Unidos y Uzbekistan comparten el 75 % dela producción, 71% del área y 70 % del consumo. Los cinco mayores productoreslo han sido por décadas, aunque la producción y consumo ha variado muchoentre ellos.


29

Según estadísticas de CONALGODON (2008), los principales agentes en la pro-ducción son: China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y Uzbekistán. Para elperiodo 2004 - 2009, la producción mundial se redujo en un 6%, la producción deChina permaneció casi estable en 8 millones de toneladas y se presenta un incre-mento sostenido año tras año en la India, mientras que en Pakistán se presentó undecrecimiento hasta el 2007 para luego crecer en un 4.8% del año 2007 al 2009debido al aumento en el rendimiento por el uso de nuevas tecnologías. En el casode Estados Unidos se presentó una contracción del 41.9% debido a la reducciónde la superficie algodonera. (Ver tabla 4.)

Tabla 4. Producción de algodón a nivel mundial. (Miles de Toneladasmétricas)

Año algodoneraAgosto/Julio

2004 2005 2006 2007 2008 2009

CHINA (CONTINENTAL) 7.085 6.616 7.975 8.078 8.000 8.160

INDIA 4.131 4.097 4.760 5.355 5.460 5.680

ESTADOS UNIDOS 5.062 5.201 4.700 4.182 2.990 2.940

PAKISTAN 2.439 2.089 2.070 1.845 1.910 1.950

BRASIL 1.299 1.038 1.524 1.603 1.440 1.530

UZBEKISTAN 1.134 1.210 1.171 1.206 1.140 1.120

OTROS 5861 5.278 4.436 3.973 3.800 3.980

TOTAL MUNDIAL 27.011 25.529 26.636 26.241 24.740 25.360

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón ICAC – Conalgodón 2008

1.1.4.2 Textiles y Confecciones.

La industria mundial de textiles y confecciones generó 1.972,2 billones en 2008,con un crecimiento del 2.9% para el periodo 2004-2008; donde las industrias deEuropa y Asia-Pacífico contribuyeron con US$ 649.9 y US$ 625.2 billones respecti-vamente en 2008.

El segmento de accesorios y lujos de la industria de confecciones fue el más lucra-tivo durante 2008, generando un valor de US$ 1.334.1 billones, equivalente al67.6% del valor total de dicha industria. El segmento de la industria textil contri-buyó con US$ 390.9 billones en 2008 equivalente al 19.8% y el segmento de ropa


30

interior, medias y otros representó US$ 247.2 equivalente al 12.5% del total de laindustria (Figura 4)

Figura 4. Segmentación de la industria mundial de textiles y confecciones2008

Fuente: DATAMONITOR

1.1.5. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES.

1.1.5.1 Fibra.

Según cifras del Comité Consultivo Internacional del Algodón, citado porCOLAGODÓN (2008), el principal país importador es China con un 28,86% de lasimportaciones mundiales para 2008. Las importaciones mundiales se mantendráncasi estables en 2008/09, alcanzando 8,1 millones de toneladas, y habrá un au-mento de las importaciones de China (continental) en un 18,14% (Tabla 5). Sinembargo, las importaciones del resto del mundo descenderían por segunda tem-porada consecutiva, de acuerdo con las proyecciones.

CONALGODON igualmente señala que pese a una menor producción en EstadosUnidos, las grandes existencias acumuladas podrían mantener las exportacionesestadounidenses por encima de los 3 millones de toneladas.


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Tabla 5. Importaciones de algodón a nivel mundial. 2004-2009 (Miles deToneladas)

Año algodoneroAgosto/Julio

2004 2005 2006 2007 2008 2009*

CHINA (CONTINENTAL) 1.394 4.200 2.306 2.511 2,260 2,670

ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 2.072 1.776 1.902 1.844 1,790 1,770

U.E, EUROPA CENTRAL Y TURQUIA 1.472 1.310 1.379 1.124 1,020 1,030

PAKISTAN 0,383 0,352 0,502 0,795 0,650 0,640

CEI 0,347 0,333 0,322 0,271 0,250 0,240

TOTAL MUNDIAL 7.476 9.723 8.230 8.303 7,830 8,160

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón ICAC – Conalgodón 2008.

* Datos estimados y/o proyectados.


Los cinco principales países importadores representaron el 48% de éstas y suparticipación fue: Estados Unidos 22%, Alemania 8%, Reino Unido 6%, Japón 6%y Hong Kong 6%. La principal característica en el período 2002-2006 fue que lamayoría de estos países registraron tasas de crecimiento positivas en cuanto avalores importados. Estados Unidos es el principal importador de textiles y con-fecciones con un valor aproximado de 93.313 millones de dólares en el año 2006 yun crecimiento promedio anual de 6% entre el 2002 y 2006, representando así el22% de las importaciones mundiales (CORPEI 2008).

Andrés Restrepo R. (2008), indica que los principales países importadores son losde la Unión Europea y Estados Unidos. Los de la primera compran actualmenteel 12% de textiles a China, 11% a India, 5% a Indonesia, 4% a Corea, 3% a Bangladeshy 3% a Taipei y con relación a confecciones compran a China el 29%, a Hong Kongel 6%, a India el 9%, a Indonesia el 3% y Bangladesh 4%. La importación detextiles por Estados Unidos proviene de China en un 18%, Corea 6%, Taipei 6%,India 5%, Hong Kong 5%, Indonesia 3% y Japón 3% y en cuanto a confeccioneslos abastecedores del mercado americano son China 50%, India 15%, Hong Kong6%, Bangladesh 4%, Tailandia 3%, Filipinas 2% e Indonesia 2%.


32

1.1.6. PRECIOS MUNDIALES.

1.1.6.1 Fibra

Según CONALGODON para el periodo 2000/2001 a 2008/2009 la evolución delos precios internacionales de la fibra de algodón (Indice A y Futuros de NuevaYork) tuvieron el comportamiento señalado en la tabla 6, donde el indice A pre-sentó un crecimiento del 27.3% mientras que el de futuros Nueva York creció18.6%, sin embargo las mayores variaciones se dieron entre los periodos 2000/2001 y 2002/2003 para ambos precios.

Tabla 6. Evolución precios internacionales fibra de algodón 2000/2001 –2008/2009

Año AlgodoneroPromedio Promedio FuturosIndice A Nueva York

US$ Ctvs/Lb US $ Ctvs/Lb

2000/2001 57.25 56.48

2001/2002 41.83 37.10

2002/2003 55.71 50.80

2003/2004 69.25 64.03

2004/2005 53.52 51.10

2005/2006 56.16 52.15

2006/2007 59.09 52.53

2007/2008 72.86 66.96

2008/2009 69.00* 64.01

Fuente: Elaborado con base en información de Revista de la Confederación Colombiana deAlgodón (Octubre – Diciembre 2009).


Con relación a los precios de la confecciones para los dos grandes grupos consu-midores, Estados Unidos y el área de Europa, el comportamiento en el primeroha tenido ligeras fluctuaciones entre abril de 2007 y el mismo mes de 2008 mien-tras que en Europa los precios han variado significativamente. Sin embargo, cabeacotar que transcurrido el año los precios se encuentran prácticamente al nivel


33

que tenían al inicio del periodo tal como se puede observar en la figura 5 que sepresenta a continuación. Es de anotar que Colombia presenta el mayor índice deprecios de los mercados analizados debido principalmente a los altos costos deproducción por factores como las materias primas que en un 60% son importadas(fibras, hilados y filamentos), mano de obra cuyo costo promedio por hora es deUS$ 2.65 mientras que en países de bajo costo este valor oscila entre US$ 0.31 yUS$ 1.88; el costo de transporte desde los centros de producción a los puertosequivale en promedio al 40% de los costos hasta el mercado de destino, entreotros (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2009).

Figura 5. Índice de Precios de las Confecciones

Fuete: INDEXMODA, Andrés Restrepo Rios. Junio de 2008


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1.2. AGRONEGOCIO EN COLOMBIA

1.2.1. PRODUCCIÓN

1.2.1.1 Fibra

Respecto a la producción de fibra, es necesario tener presente que en Colombia elcultivo de algodón se realiza en dos temporadas de siembra. En la región Costa –Llanos (departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, LaGuajra, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta y Vichada) donde las siembras se lle-van a cabo entre los meses de agosto y octubre y la cosecha finaliza en marzo delaño siguiente. En la región del interior (departamentos de Tolima, Valle del Cauca,Huila y Cundinamarca) las siembras empiezan en febrero y se extienden hastaabril y la cosecha se obtiene entre julio y agosto del mismo año.

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “MADR” consignados enla tabla 7, muestran el comportamiento del área, la producción y los rendimientosdel cultivo del algodonero para el periodo 1960-2008 donde se observa una pro-gresiva disminución del área cosechada y la producción, por el contrario los ren-dimientos tanto en Algodón semilla como en fibra (ton/ha), han crecido duranteel periodo, pero no han sido suficientes para compensar las pérdidas por dismi-nución del área, estos incrementos se deben principalmente a factores como elretiro de áreas marginales, la adopción de semillas transgénicas, la utilización desembradoras y abonadoras de precisión, así como a un mejor manejo de plagas ydel cultivo. La disminución del área y la producción se debe principalmente a losaltos incrementos que se han venido presentando especialmente en fertilizantes,plaguicidas, semillas como también por la baja en los precios internacionales de lafibra de algodón.

Comparados los rendimientos de los principales países productores de algodón,Colombia se ubica en el puesto 15 en el ranking mundial de rendimientos de fibraen 2007 (figura 6), lo que significa que Colombia tiene unos rendimientos queestán por debajo en un 109.4% en comparación con los de Australia, y con Brasil,único país Latinoamericano que se ubica dentro de los cuatro primeros de mayorrendimiento mundial, 53.6% por debajo. Esta diferencia de rendimientos se debeprincipalmente a las tecnologías que han desarrollado estos países con relación avariedades, maquinaria, equipos y manejo integral del cultivo como también aobras de infraestructura de riego.


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Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) – Conalgodón, 2007

Tabla 7. Área cosechada, producción y rendimiento de algodón semilla yfibra

AREAProducción Rendimiento

ProducciónRendimiento

Agrícola del Algodón AlgodónCOSECHASemilla Semilla

Fibrade Fibra

AÑOS Ha Ton Kg/Ha Ton Ton/Ha

1998 50.185 96.470 1.922 34.459 0,687

1999 58.841 98.911 1.681 35.039 0,595

2000 56.783 90.471 1.593 33.488 0,59

2001 52.480 85.221 1.624 34.988 0,667

2002 44.110 73.517 1.667 27.011 0,612

2003 44.225 93.078 2.105 34.420 0,778

2004 65.973 147.514 2.236 55.534 0,842

2005 73.306 148.604 2.027 55.471 0,757

2006 56.646 117.133 2.067 43.839 0,774

2007 46.297 112.408 2.427 41.916 0,905

2008* 29.551 92.430 2.352 34.914 0,883

2009* 38.271 81.645 2.133 29.868 0.78

2010* 44.702 100.724 2.253 38.074 0.851

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007. *Datos estimados

Figura 6. Ranking mundial de rendimientos de fibra año 2007


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En un artículo sobre el sector de textiles y confecciones, Guillermo A Heins (Sep-tiembre de 2009) manifiesta que las industrias de éste sector son de las más im-portantes del país, cuentan con 100 años de experiencia en producción y generanaproximadamente 600 mil empleos entre directos e indirectos, además, participacon el 10,3% del PIB manufacturero y con el 1,6% del total del PIB nacional.Adicionalmente señala, que Colombia se ha convertido en uno de los principalescentros de “moda”3 en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex yColombiamoda que reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajasde la industria, la calidad, diseño y los grandes avances en materia de moda. EnColombiamoda en 2007 se generaron expectativas de negocios por valor de 72millones de dólares de los cuales 23 millones 178 mil dólares corresponden anegocios cerrados en la feria y 49 millones de dólares en expectativas de ventas aun año como resultado de más de 5.000 citas de negocios. Esta feria confirmó elingreso de 6.679 empresarios nacionales y de 1.493 compradores extranjeros.

Según PROEXPORT y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2008), laproducción nacional de textiles y confecciones4 (que incluye fibras naturales, sin-téticas y artificiales) supera los US$ 2.5 billones anualmente. La producción defibras e hilazas, tejidos y confecciones creció a una tasa real de -3.3%, 8.6% y11.8% respectivamente durante 2007. La Figura 7 muestra el comportamiento quehan tenido los grupos mencionados durante el periodo 2001-2007, donde se pue-de apreciar que las confecciones son las únicas que han tenido una tendenciacreciente sostenida.

3 Moda: Proceso industrial que comienza con la idea de un diseñador textil, de vestuario y/oaccesorios y que utiliza insumos para llevar a cabo su idea y ponerla en venta. (Restrepo R.Andrés, Director Mercadeo INEXMODA. 2008)

4 Confección: Proceso de armado de los trajes uniendo la creatividad y competitividad.(Restrepo R. Andrés, Director Mercadeo INEXMODA. 2008). Vestido: Prenda que se ponesobre el cuerpo para cubrirlo 2 Prenda de vestir de una sola pieza, que usan las mujeres: unvestido de algodón, un vestido largo, etc. ( http://diccionario.sensagent.com/vestido/es-es/).


37

Figura 7. Producción nacional de textiles y confecciones años 2001-2007

Fuente: PROEXPORT- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Datos del DANE. Bogotá,D.C. Agosto de 2009

1.2.2. CONSUMO

1.2.2.1 Fibra

La fibra de mayor consumo por la industria nacional de textiles en 2007 fue la dealgodón, casi cuatro veces más que la de filamentos de poliéster que fue la segun-da más consumida, lo cual coincide con el comportamiento del consumo mundialde fibras donde el algodón representa el 39%, aspecto que indica la relevancia dela producción de esta fibra en el contexto de la cadena algodón-textil-confeccio-nes y la importancia que tiene la integración del eslabón de los productores a lacadena. La figura 8 señala el consumo de fibras por la industria nacional para el2007.


38

Figura 8. Consumo nacional de fibras 2007

Fuente: PROEXPORT. Colombia: Una Oportunidad de Oro para la Cadena Textil, 2008.

El consumo nacional aparente de fibra de algodón durante el período 1997-2007,no ha superado las 99.000 Toneladas métricas de fibra al año, excepto en 2006 quesuperó la barrera de las 100 mil toneladas, tal como se puede apreciar en la tabla 8.

Tabla 8. Consumo de fibra de algodón en Colombia 1997–2009 (Toneladasmétricas)

AÑOFIBRA

IMPORTACIONES EXPORTACIONESCONSUMO

NACIONAL APARTENTE

1997 36196 47284 607 82873

1998 34459 42898 332 77025

1999 35039 37846 236 72649

2000 33488 58636 97 92027

2001 34988 53583 138 88433


39

2002 27011 64345 72 91284

2003 34420 64556 0 98976

2004 55558 38525 1492 92786

2005 55471 39525 1461 93535

2006 43839 61904 944 104799

2007 40269 53307 901 92675

2008 39297 50563 0 89860

2009 29868 54414 N.D. N.D.

Fuente: Unidad de Estadística y análisis económico de Conalgodón, 2008.

El consumo anual en el periodo analizado ha dependido en más del 50% de lasimportaciones de fibra excepto durante los años 2004 y 2005, especialmente porincrementos en el área sembrada y en la producción de fibra durante estos años.Los principales consumidores de fibra de algodón son Fabricato y Coltejer (Kaltex)que para el año 2007 de las 92.675 toneladas consumidas participaron con el 38.9%y el 17.7% respectivamente, lo cual representa el 56.6% del consumo total, comose puede observar en la tabla 9.

Tabla 9. Principales consumidores de algodón 2007

COMPRADORES DE FIBRA2008 2009

% VAR.TONELADAS % PART. TONELADAS % PART.

DIAGONAL 22.550 65,1 21.691 73,2 12,6

COMERTEX S.A. 6.391 18,4 6.265 21,2 14,7

CI. ALGODONES DE COLOMBIA 1.112 3,2 330 1,1 -65,3

HILANDERIAS FONTIBON 3.477 10,0 21 0,1 -99,3

CONSORCIO ABUCHAIBE 404 1,2 84 0,3 -75,6

HILANDES LTDA. 193 0,6 64 0,2 -61,3

FATELARES 39 0,1 58 0,2 71,5

HILOS DE MOSQUERA 262 0,8 - - -100,0

TERALDA LTDA. - - 733 2,5 -

NOVARUTA LTDA. - - 201 0,7 -

OTROS 233 0,7 172 0,6 -13,2

Total general 34.661 100,00 29.619 100,00

Fuente: Coordinación de Recaudo - Fomento de Fomento Algodonero.

AÑOFIBRA

IMPORTACIONES EXPORTACIONESCONSUMO

NACIONAL APARTENTE


40


Según el DANE para 2008, la producción nacional de las ramas Artículos textiles,excepto prendas de vestir y Tejidos de punto y ganchillo; fue superior a los $ 4.4billones de pesos, de los cuales, el sector textil y de confecciones, exportó unmonto cercano a los $ 715.000 millones de pesos, lo que representó que el 16.2%de la producción saliera del país.

Figura 9. Participación en porcentaje y en billones de pesos del consumoInterno en la producción nacional de textiles y confecciones 2008

Fuente: Elaborado con datos del DANE

De acuerdo con la ANDI, el mercado interno últimamente se ha complicado parala industria nacional de textiles y confecciones por la revaluación del peso, quehace más competitivos los productos importados, especialmente de China, nosolo de insumos sino de prendas terminadas, que en 2007 crecieron 54% respectoa 2006. Además, empresas con eficientes operaciones logísticas, como Zara,Falabella y ahora Topi Top del Perú compiten por el mercado interno.

1.2.3. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

La Unidad de Estadísticas y Análisis Económico de CONALGODON (2008),muestra el comportamiento que han tenido las importaciones y exportacionesde fibra de algodón para el periodo 1985-2008, donde se puede observar, que


41

a partir del año 1985, Colombia ha necesitado importar una cantidad signifi-cativa de algodón, de otras partes del mundo, debido a la demanda crecientede este producto por la industria textil y a la reducción de áreas cosechadasen el país (Tabla 10). Acorde con las cifras del DNP en su documento de Agen-da interna para la productividad y competitividad de 2007, concluye que lasimportaciones de hilados de algodón, hilados de fibra artificial y sintética,tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de fibra artificial ysintetica representaron entre 2002 y 2005 el 70,7% del total de importacionesde la cadena. Los productos dentro de estos eslabones sirven de materia pri-ma e insumos para la producción de los bienes de producción y exportaciónde la cadena, como lo son la ropa de algodón en tejidos planos y las confeccio-nes de fibra artificial y sintética. La producción nacional de fibras, hilados ytejidos de algodón y fibras sintéticas no alcanza a abastecer la demanda de losconfeccionistas colombianos, por lo que la industria depende de las importa-ciones de estas materias primas

Tabla 10. Importaciones y exportaciones fibra de algodón, 1985 – 2008(toneladas)

Año Importaciones Exportaciones

1985 434 56.825

1986 653 44.194

1987 149 32.018

1988 744 47.810

1989 1.418 22.196

1990 4.961 23.165

1991 303 41.253

1992 11.061 41.968

1993 28.047 6.695

1994 35.371 1.588

1995 37.747 5.372

1996 25.676 5.916

1997 47.284 607

1998 42.898 332

1999 37.846 236


42

2000 58.636 97

2001 53.583 138

2002 64.345 72

2003 64.556 0

2004 38.720 1.492

2005 39.525 1.461

2006 61.904 944

2007 53.307 901

2008 50563 0

2009 54414 N.D.

Fuente: Conalgodon. Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico * Datos enero-septiembre 2008

Según CONALGODON, durante 2007 se importaron 53.307 toneladas de fi-bra, el principal origen de las importaciones fue Estados Unidos 83%, Senegal11,6%, Zimbawe 5,2% y Egipto 0,1%. El tipo de algodón importado era algo-dón sin cardar ni peinar, de fibra larga de longitud >28,5 mm; algodones sincardar ni peinar de fibra media de longitud >25 mm pero <25,7mm; algodonessin cardar ni peinar de fibra media de longitud >25,7 mm pero <28,5mm ydemás algodones sin cardar ni peinar. Las 5 primeras empresas importadorasde algodón fueron: Fabricato con 20.226 toneladas, Coltejer 15.754 toneladas,Hilandería Universal 5.313 toneladas, Textiles Miratex 2.751 toneladas eHilanderías Fontibón 2.183 toneladas.

En 2007 se exportaron 901 toneladas de fibra, de algodones del sur del Cesary del Huila, todas con destino al mercado Peruano, que ha venido posicionandoespecialmente en Estados Unidos, camisas y otras prendas de vestir de marca,que requieren para su confección fibra de algodón con una calidad como laque produce Colombia. En 2006 las exportaciones Colombianas de fibra dealgodón fueron hacia Ecuador 873 toneladas, Panamá 0,3 toneladas y Zonafranca 45 toneladas. Los tipos de algodones fueron algodones sin cardar nipeinar, de fibra media de longitud >25,7 mm pero <28,5 mm y otros algodo-nes sin cardar ni peinar.

Para el sector textil confecciones, según estudio de inteligencia de mercadosde LEGISCOMEX (2008), las exportaciones pasaron de US$ 118 millones en

Año Importaciones Exportaciones


43

confecciones en 1980 a US$ 962 millones en 2006 y las importaciones para estemismo periodo variaron de US$ 61 millones a US$ 863 millones.

Para el año 2008, de acuerdo con las últimas cifras suministradas por el Minis-terio de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO), los empresarioscolombianos realizaron compras del sector textil por US$ 958 millones al restodel mundo (con un decrecimiento del 0.2% frente al año inmediatamente an-terior), mientras que se realizaron exportaciones del mismo sector por un va-lor cercano a los US$ 730 millones (con un crecimiento del 51.1% respecto del2007).

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones colombianas del sec-tor textil caben destacar las ventas a Venezuela (65.13%), Ecuador (10.12%),México (5.13%), Perú (3.60%) y Estados Unidos (2.91%) tal como se aprecia enla figura 10. Mientras que para las importaciones hay que mencionar a paísescomo China (20.12%), Demás Asia (17.42%), Estados Unidos (13.37%), México(8.80%), los Nuevos países industrializados del Este Asiático (8.06%), la UniónEuropea (8.03%) y Brasil (5.37%) como las principales fuentes de sus importa-ciones tal como lo señala la figura 11.

Según esta misma fuente, durante los primeros dos meses de 2009 el sectortextil colombiano realizó exportaciones e importaciones por US$ 92 millones yUS$123 millones respectivamente, de manera que durante el primer bimestredel año registró un déficit en su balanza comercial por un valor cercano a losUS$ 31 millones de dólares, situación que se viene presentando por la crisiseconómica internacional, las dificultades de comercio con Venezuela y Ecua-dor y la tendencia creciente a importar confecciones especialmente de Chinapor sus bajos precios y el ingreso ilegal de mercancías.


44

Figura 10. Destino de las exportaciones del sector textil 2008

Fuente: Mincomercio Gráfica: Crediseguro S.A. (Abril de 2009).

Figura 11. Origen de las importaciones del sector textil 2008

Fuente: Mincomercio. Gráfica, Crediseguro S.A. Abril 2009


45

1.2.4. PRECIOS EN COLOMBIA

Los precios internacionales del algodón afectan directamente el comportamientodel precio doméstico, dado que este es definido conjuntamente entre los algodo-neros y los industriales tomando en cuenta que:

En Colombia el esquema vigente se da a través del PRECIO DE GARANTIA, quese origina en el 2004 como respuesta a los desacuerdos que se presentaron entrelos industriales, representados por DIAGONAL y los productores de algodónagremiados en CONALGODÓN.

La intervención del gobierno en cabeza del Ministerio de Agricultura permitió lle-gar a un acuerdo: el Ministerio se comprometió a garantizar un precio mínimo a losagricultores pagando la diferencia entre este y el precio ofrecido por los industria-les para la cosecha del Interior 2004, los industriales pagaron por tonelada de algo-dón fibra, el precio resultante de aplicar la siguiente formula: (Cotton Index A FarEastern (FE) – 1.5) *1.05) + 0.77) *22.046*TRM7. El precio para la cosecha Costa-Llanos 2004 – 2005 se calculará de acuerdo a la fórmula: (Cotton Index A Far Eastern(FE) – 1.5) *1.05625) + 0.77) *22.046*TRM. Los valores del Cotlook Index A FarEastern (FE) y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) utilizados para el cálculode la fórmula, serán los promedios simples aritméticos de la quincena inmediata-mente anterior a la quincena estipulada para la compra del algodón.

Acorde con el decreto 000064 del 12 de marzo de 2009, la formula acordada por elconsejo nacional de la cadena comprende, (futuros de nueva york + fletes +segu-ros +gastos portuarios)* 22,046 * TRM, en donde:

• Futuros de nuva york: será el promedio simple de la cotización del futu-ro mas cercano de la semana en que se realice la entrega del algodón, deacuerdo al coantratode compraventa suscirto por las parte. Incluye elcosto de trasporte de la zona algodonera al puerto de salida en EstadosUnidos.

• Fletas + seguros: diferencia en tre el valor CIF y FOB por tonelada im-portada en centavos de dólar. Parametro actualizado mesualmente porla Bolsa Nacional Agropecuaria a partir de la información del DANE.

• Gastos portuarios: corresponde al costo de descargue y manejo portua-rio de la mercancía, el cual fue acordado por la cadena en 0.5 centavos dedólar por libra.

• 22,046: factor para convertir centavos de dólar por libra a dólares portonelada.

• TRM: será el promedio simple de la tasa representativa del mercado dela semana en que se realice la entrega, de acuerdo al contrato de compra-venta suscrito entre las partes.


46

El precio minimo por tonelada de fibra de algodón es de $4.800.000, base al SLMde los agricultores de algodón de la cosecha interior.

La tabla 11 se presente la evolución de los precios en los últimos años tanto parala región Costa Llanos La tabla 11 se presenta al evolución de los precios en losúltimos años tanto para la región Costa Llanos como para la del interior, con baseen los parámetros anteriores y el subsidio que el gobierno ha venido dando a losalgodoneros. Si se revisa la variación del área sembrada del año 2000 al 2008 sepuede apreciar que los estímulos creados por el Ministerio de Agricultura hansurtido efectos coyunturales produciento incrementos en el área que no seanmantenidos a través del tiempo por los cambios en los costos de producción y enlos precios internacionales de fibra.

Tabla 11. Evolución del precio mínimo de garantía PMG

Cosecha Precio mínimo de garantía ($/Ton)

Interior 01 3.050.000

Costa Llanos 01/02 3.300.000

Interior 02 3.300.000

Costa Llanos 02/03 3.600.000

Interior 03 3.650.000

Costa Llanos 03/04 3.900.000

Interior 04 4.000.000

Costa Llanos 04/05 4.200.000

Interior 05 3.800.000

Costa Llanos 05/06 4.100.000

Interior 06 4.050.000

Costa Llanos 06/07 4.250.000

Interior 07 4.250.000

Costa Llanos 07/08 4.300.000

Interior 2008 4.300.000

Costa Llanos 08 4.800.000

Interior 2009 4.800.000

Costa Llanos 2009-2010 5.000.000

Interior 2010 5.000.000

Fuente: Unidad de Estadística y Análisis Económico de Conalgodón., 2008– Secretaria técnica2010


47

Tabla 12 Compensación otorgada a los productores nacionales de algodon2002-2010* (millones de pesos)

Años Cosecha Interior Cosecha Costa Llanos Total

2002 4.415 18.116 22.531

2003 59 59

2004 22.265 22.265

2005 19.035 49.754 68.789

2006 13.801 28.867 42.668

2007 17.916 33.354 51.270

2008 12.247 22.664 34.911

2009 11.996 42.475 54.471

2010* 31.496 52.802 84.298

TOTAL 2002-2010 133.171 248.091 381.262

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

* Estimación

El gobierno se comprometió, sujeto a las restricciones presupuestales respectivas,a pagar la compensación resultante entre el precio de garantía y el de mercadocalculado según las fórmulas mencionadas. El precio de garantía establecido parala cosecha algodonera del interior 2008 fue de $4.300.000 por tonelada de fibra dealgodón (Resolución No. 000125 del 11 de abril de 2008) y para la cosecha Costa –Meta 2008 -2009 $4.800.000 por tonelada de fibra (http://www.minagricultura.gov.co/04normatividad/04b_resolu.aspx).

La información sobre precios en relación con textiles y confecciones es muy esca-sa a nivel país, sin embargo como referente se calcularon los precios implícitospromedios (US$/Kgr) del período 2000-2008 para las exportaciones de las siguien-tes líneas de productos con base en información obtenida de Agronet:

• Camisas y blusas US$ 1.40

• Ropa de Hogar US$ 6.75

• Trajes y Pantalones US$ 21.24


48

• Sostenes y Combinaciones US$ 48.45

• Ropa Infantil US$ 51.15

Otro referente, con relación a precios, es el mercado de los Estados Unidos, don-de Colombia se ubica en el puesto 32 de acuerdo a la participación de los paísesproveedores de textiles y confecciones en este mercado; sin embargo, cuando seobservan los precios por M2 Colombia tiene uno de los más altos de acuerdo a latabla 13, superado por Perú e Italia. A nivel de América Latina los precios deColombia están muy por encima de los de México y Honduras que poseen el5.32% y 2.80% del mercado respectivamente y son competidores fuertes de Co-lombia actualmente en el mercado Americano.

Tabla 13. EE.UU. Importaciones de textiles y confecciones 2008

Ranking 2008 PAÍS M2 US$ US$/M2 %

TOTAL 50.361.563.812 93.187.021.451 1.9 100.00

1 CHINA P 20.612.547.724 32.678.374.699 1.6 35.07

2 VIETNAM 1.816.477.528 5.425.264.416 3.0 5.82

3 INDIA 2.838.312.622 5.078.134.526 1.8 5.45

4 MÉXICO 2.636.882.373 4.957.106.264 1.9 5.32

5 INDONESIA 1.614.244.725 4.241.371.515 2.6 4.55

6 BANGLADESH 1.664.656.839 3.537.468.577 2.1 3.80

7 PAKISTÁN 2.928.148.213 3.078.139.731 1.1 3.30

8 HONDURAS 1.351.199.118 2.611.690.324 1.9 2.80

9 CAMBODIA 910.695.364 2.386.067.213 2.6 2.56

10 ITALIA 256.104.644 2.038.633.490 8.0 2.19

22 TURQUÍA 543.764.789 930.781.119 1.7 1.00

26 PERÚ 87.301.295 816.534.353 9.4 0.88

31 FRANCIA 125.839.024 380.779.250 3.0 0.41

32 COLOMBIA 91.717.734 377.763.585 4.1 0.41

50 ESPAÑA 69.275.777 95.455.040 1.4 0.10

Fuente: www.incae.edu.co Hacia un Cluster Competitivo de moda en Bogotá. Agosto de 2009


49

En la tabla 14, se presenta el análisis de las caracterisiticas de calidad de la fibraobtenida entre 2007 y 2008, evidenciando que la longitud caracterisitica es la fi-bra media y la menos representativa es la fibra corta, teniendo como rango repre-sentativos 29,4mm con un 43,6% a 2007 y 43,2% a 2008.

Tabla 14. Diferenciación de la calidad de fibras nacionales de algodón 2007y 2008

2007 2008 Diff.Característica Rango Ton. Distr % Ton. Distr % Distr.

2007-2008

Micronaire 3.7 - 4.2 Optimo 10.363 24,7 13.272 38,4 13,6

3.5 - 3.6 and 4.3 - 4.9 Base 30.794 73,5 20.631 59,7 -13,9

<3.4 and > 5.0 Descuento 736 1,8 683 2,0 0,2

Total 41.893 100,0 34.585 100,0

Longitud 1 7/32" y > 31.0 mm y > 1.455 3,5 382 1,1 -2,4

1 3/16" 30.2 mm 8.437 20,1 5.428 15,7 -4,4

1 5/32" 29.4 mm 18.283 43,6 14.948 43,2 -0,4

1 1/8" 28.6 mm 9.564 22,8 8.962 25,9 3,1

1 3/32" 27.8 mm 3.485 8,3 3.770 10,9 2,6

1 1/16" 27.0 mm 537 1,3 751 2,2 0,9

1 1/32" y < 26.2 mm y < 131 0,3 344 1,0 0,7

Total 41.893 100,0 34.586 100,0

Uniformidad Alta y muy alta (83 y >) 21.527 51,4 17.995 52,0 0,6

Intermedia (80 a 82) 19.573 46,7 15.958 46,1 -0,6

Baja y muy baja (79 y <) 793 1,9 633 1,8 -0,1

Total 41.893 100,0 34.586 100,0

Resistencia Muy resistente(31 GPT y >)

23.171 55,3 18.656 53,9 -1,4

Medio a resistente(26 a 30 GPT) 18.625 44,5 15.757 45,6 1,1

Intermedia(24 a 25 GPT) 89 0,2 152 0,4 0,2

Débil y muy débil(23 GPT y <) 8 0,0 21 0,1 0,0

Total 41.893 100,0 34.586 100,0

Índice fibra corta 4 y < 880 2,1 231 0,7 -1,4

5 1.839 4,4 1.210 3,5 -0,9

6 6.461 15,4 5.108 14,8 -0,7


50

7 11.235 26,8 8.386 24,2 -2,6

8 10.461 25,0 8.213 23,7 -1,2

9 6.628 15,8 6.029 17,4 1,6

10 3.217 7,7 3.486 10,1 2,4

11 y > 1.172 2,8 1.923 5,6 2,8

Total 41.893 100,0 34.586 100,0

Trash* 1 2.024 13,1 1.810 15,4 2,3

2 3.286 21,3 3.045 25,9 4,6

3 4.766 30,9 3.927 33,4 2,5

4 3.194 20,7 2.034 17,3 -3,4

5 1.577 10,2 705 6,0 -4,2

6 450 2,9 176 1,5 -1,4

7 113 0,7 47 0,4 -0,3

8 5 0,0 12 0,1 0,1

Total 15.415 100,0 11.756 100,0

Fuente: Conalgodón 2008

2007 2008 Diff.Característica Rango Ton. Distr % Ton. Distr % Distr.

2007-2008

Oportunidades y Limitaciones

Oportunidades

La fibra de algodón es la de mayor demanda porla industria textil (39%) tanto a nivel nacionalcomo internacional.

Producción de fibra durante todo el año y

buena percepción general de la calidad de la mis-ma en el mercado internacional.

Déficit en la oferta de fibra de algodón nacionalfrente a la demanda por parte de la industriatextil nacional, en aproximadamente 60%.

Consolidación de eventos de promoción de tex-tiles, diseño y moda que han alcanzado recono-cimiento a nivel nacional e internacional comoCOLOMBIAMODA, INEXMODA, entre otros.

Garantías jurídicas, estímulos y facilidades parala inversión en el sector textil y confecciones porparte del Estado (reducción de impuestos, zo-nas francas, tributos aduaneros, entre otros).

Limitaciones

Demanda interna mayoritariamente de fibra cor-ta cuando el país esta produciendo fibra media-larga. Es necesario realizar un balance económi-co y estadístico de la demanda de fibra que dife-rencie los volúmenes de fibra larga, mediana ycorta.

Deterioro de las relaciones comerciales con paí-ses vecinos especialmente con Venezuela y Ecua-dor que absorben más del 50% de las exporta-ciones Colombianas de textiles y confecciones.

Deficiente conocimiento y experiencia en la ho-mologación de diseños y tallas en las confeccio-nes.

Altos costos de producción en los diferentes es-labones de la cadena especialmente por preciosde los insumos con un gran contenido de mate-ria prima importada.


51

1.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LACADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL,CONFECCIONES EN COLOMBIA

El principal objetivo de las agendas de investigación, es identificar elementos quepermitan a la cadena productiva, ser competitiva a través del desarrollo de uno óvarios productos potenciales en mercados nacionales e internacionales.

La definición del producto para el desarrollo de la presente investigación, tienesu antecedente en el estudio de Sectores de Clase Mundial financiado por el Mi-nisterio Comercio Industria y Turismo, y desarrollado por la firma consultoraMckinsey y que identificó al sector de Textiles, Confecciones, Diseño y Moda,como uno de los 8 grupos que el gobierno nacional ve con potencial de crecimien-to y desarrollo. Dentro de dicho estudio, se hace una priorización de productos,en términos de valor agregado y atractividad de mercado, y se identifican variosartículos potenciales dentro de los cuales se encuentran la ropa infantil, la ropade cama, los jeans y la ropa interior femenina entre otros, productos que al mis-mo tiempo, son los de mayor participación de Colombia en las exportaciones.

Con base en la identificado por Mckinsey, se invitó a los actores de la cadena, aque priorizaran un producto teniendo como referente un conjunto de criterios deselección, los cuales comprendieron elementos de mercado, generación de valoragregado, contenido de algodón y comercio exterior dando como resultado laropa infantil como producto priorizado. De igual forma, se preguntó a los actoresacerca de los mercados tradicionales que consideraban con mayor atractivo, yque identificaran mercados que necesitaran un mayor desarrollo o en los cualesfuera necesario hacer mayores esfuerzos para incrementar participaciones. Esteejercicio se acompañó con análisis de información acerca de comercio exterior ypotencialidades de Colombia como productor de ropa infantil, dando como re-sultado que los mercados tradicionales más importantes son México y EstadoUnidos, mientras que es necesario desarrollar mayores esfuerzos para lograr gran-des participaciones en mercados como los del Reino Unido y Canadá.

Con base a lo anterior, es importante mencionar que el proceso prospectivo quese aborda en la presente investigación, puede ser desarrollado con cualquier pro-ducto que la cadena considere importante, tales productos pueden ser los yaidentificados en estudio de Mckinsey en términos de valor agregado y atractividad

Experiencias exitosas con clusters en el sectortextil-confecciones como los de Antioquia y Bo-gotá.

Deficiente infraestructura de vías, puertos y ae-ropuertos.


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de mercado (Jeans, ropa interior femenina, ropa de cama, etc.) u otro que lacadena identifique.

Una vez identificado el producto, se hace necesario adelantar análisis de desem-peño de la cadena productiva que hace parte de su desarrollo, dentro de dichoanálisis se lleva a cabo una caracterización general de la cadena, se define unmodelo para la misma y desarrolla un conjunto de criterios de competitividad yeficiencia para evaluar el desempeño de los principales eslabones.

1.3.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CADENA

La cadena de algodón, textil, confecciones es una de las más tradicionales yantiguas del país. Las empresas más representativas de los eslabones indus-triales, ya cumplieron el siglo y su actividad ha girado entre el abastecimientodel mercado interno y exportaciones en los dos segmentos, el de textiles y elde confecciones, con el reconocimiento internacional de algunas marcas co-lombianas como: Coltejer, Fabricato, Leonisa, Crystal, Vestimundo, Armi, CIJeans, Didetexco, Studio F, Tennis, entre otros. Después del procesamiento dealimentos el sector textiles confecciones es la más importante en número deempresas, empleo generado, valor de producción y exportaciones, con abiertatendencia a la internacionalización.

Su proceso productivo inicia en el cultivo de algodón, de los productos que seobtienen de éste, la fibra de algodón representa el 99.5% y da pie a la produc-ción del algodón cardado, hilados y tejidos, planos y de punto, que constitu-yen el universo de la industria textil, productora de los bienes intermediosque se convierten en insumo de las confecciones. El resto corresponde a laproducción de aceites y tortas para alimentación animal, poco importante yque apenas participa con el 0.2% de la industria del algodón y la producciónde otros artículos de algodón, en el que se incluyen productos como el algo-dón de uso medicinal, papel, cartón y retales, también con una participaciónque se limita al 0.3% de la industria5. La cadena comprende desde la produc-ción de materias primas-fibras naturales y la elaboración de bienes interme-dios como hilados y tejidos, hasta las confecciones y cuenta con más de 500productos exportables, que van desde fibras naturales y mezclas con fibrassintéticas, pasando por textiles tan tradicionales como los de punto y los pla-nos y llegando hasta las innumerables variaciones de productos de la indus-tria de la confección.

5 CID – Universidad Nacional. 2008


53

El grupo de textiles y confecciones, representa cerca del 1.3% del PIB nacional,mientras que dentro del sector manufacturero, supera el 9%, por otro lado quelas confecciones exclusivas de ropa infantil, tienen el 4.6% dentro del total delsector textil confecciones.

A nivel general, se estima que los empleos directos generados por esta cadenasuperan los 170.000, siendo la industria textilera y de confecciones la que proveemás del 80% de los empleos de la cadena.

Tabla 15. Empleos directos generados por los principales eslabones de lacadena en 2007

Grupo eslabones Empleos directos

Producción algodón* 19.223

Industria de hilaturas 12.909

Industria de textiles 54.204

Industria de confecciones 87.807

TOTAL 174.143

Fuente. Cálculos con base a la información del Departamento Nacional de Planeación 2007 y*Conalgodón 2008

1.3.2 MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA

La identificación del modelo de la cadena, es un ejercicio que permite definirgráficamente, los eslabones de una cadena productiva y sus respectivos seg-mentos. Un eslabón se diferencia de otro cuando existe un traslado de propie-dad de producto, mientras que los segmentos se definen por un grupo deagentes homogéneos dentro de un mismo eslabón, que se caracterizan portener necesidades, aspiraciones y demanda similares.

En la cadena se identifican flujos de material en líneas negras, y flujos decapital con líneas azules; esto debido a que, el flujo de material está directa-mente relacionado con el flujo de capital ya que el suministro de materia pri-ma o de producto implica necesariamente una retribución económica. Por otraparte, los eslabones de industria de hilanderías y textiles, se encuentran ence-rrados en cuadros punteados que ayudan a la interpretación de los flujos demateria y de dinero teniendo en cuenta que la industria textil, abarca en algu-nos casos, procesos de hilandería.


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El primer eslabón de la cadena productiva, lo conforman los proveedores deagro insumos, los cuales proveen elementos a nivel de materia primas, insu-mos, maquinaria y servicios, a los distintos actores de la cadena. En la pro-ducción de algodón, se ubica el segundo eslabón de la cadena, y comprendea los agricultores medianos y pequeños. El tercer eslabón lo conforman losintegradores (agremiaciones regionales), los cuales se caracterizan principal-mente por contar con el proceso de desmote de algodón de manera directacuando lo realizan ellas mismas, o de manera indirecta, cuando dicho procesode desmote es contratado con otro integrador con desmotadora. Los comer-cializadores de fibra de algodón, se constituyen en el cuarto eslabón de lacadena. El quinto eslabón lo conforma la industria del hilado, este se agrupaen grandes industrias y que son las de mayor producción de hilazas del país ylas que tienen capacidad importadora de materias primas y exportadora deproducto final. Y las pequeñas productoras de hilazas, son de carácter regio-nal y con nichos de mercado nacionales. La industria textil conforma el sextoeslabón, agrupándose en grandes industrias, que son aquellas que cuentancon gran infraestructura y altos niveles de ocupación en mano de obra, concapacidad exportadora y que cubren mercado tanto nacional como internacio-nal, comercializan grandes volúmenes de producto terminado y que estánenfocadas en abastecer su propios comercializadores de textiles o a confeccio-nistas con altos volúmenes de compra. Otro segmento es la mediana industriatextil, enfocan su nicho de mercado en pequeños comercializadores de pro-ducto terminado. El séptimo eslabón lo conforman los comercializadores detextiles. Los confeccionistas hacen parte del octavo eslabón de la cadena, estese conforma por las empresas dedicadas exclusivamente a la confección deropa de infantil, y se agrupan en grandes confeccionistas, los cuales cubren elmercado nacional, y cuentan con exportaciones frecuentes de producto termi-nado a mercados internacionales como Venezuela EEUU, Canadá y CentroAmérica principalmente. Otro grupo lo conforman las Pymes cuyo principalmercado es el nacional, y con exportaciones frecuente. Los comercializadoresque llevan producto al cliente final conforman el noveno eslabón dentro deestos se encuentran las comercializadoras internacionales, las tiendas propiasy las grandes superficies. El consumidor final conforma el décimo eslabón yse entiende como aquel en el que se ubican los clientes finales que utilizanprendas de vestir infantiles, este eslabón abarca a todo aquellos que hacenuso del producto a nivel nacional e internacional.6

Para llevar a cabo el análisis de desempeño de los eslabones de productores eintegradores, se tomaron las dos regiones algodoneras más importantes del país,

6 Una mayor descripción de cada uno de los eslabones de la cadena, se encuentra en el informeentregado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.


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que son la costa atlántica con los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba,Sucre, y para esta zona se escogieron como puntos de referencia, los departamen-tos de Córdoba y Cesar; mientras tanto, para la zona del interior conformada porTolima, Huila, Valle del Cauca y los llanos, se escogió el departamento del Tolimacomo referente. Estos departamentos se seleccionaron por ser los más represen-tativos de cada región, con base en el porcentaje de participación de las áreascultivas, rendimientos de cultivo y grado tecnológico. Para el eslabón de comer-cializadores de fibra, se tomaron como referencia los departamentos de Antioquiay Santander, debido a que allí, se ubican los principales compradores de fibra delterritorio nacional, según datos de participación en la compra de algodón y susvolúmenes de comercialización. Dentro del eslabón de hilanderías, el estudio seenfatizó en la ciudad de Bogotá D.C., debido a que en esta zona, se ubican lasmás grandes y representativas del país. El estudio de la industria textil se enfocóprincipalmente en las empresas del departamento de Antioquia, ya que son estaslas de mayor tradición, avance tecnológico y abarcan mayores porciones del mer-cado del sector a nivel nacional y activa participación en los mercados externos.La industria de confecciones tuvo sus centros de estudio en las ciudades deMedellín, Bucaramanga y Bogotá D.C., principalmente. Estas zonas fueron esco-gidas debido a que representan más del 90% de la industria de confecciones delpaís, y es aquí donde se ubican las empresas más representativas de la elabora-ción de prendas de vestir para niños, siendo la ciudad de Bucaramanga las quecuenta con el mayor número de empresas y alto reconocimiento a nivel nacionalpara este producto.

Para el análisis de desempeño de los eslabones del sector (industria del hilado,textil y confecciones), se llevará a cabo un análisis con base a los criterios dedesempeño definidos para los estudios de prospectiva, en marcado en los aspec-tos de competitividad, eficiencia y calidad.


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Figura 12. Modelo de la Cadena


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1.3.3 CONSUMIDOR FINAL

El consumidor final conforma la última parte de la cadena, y es donde llega elproducto con valor agregado que ha sido transformado a lo largo de la cadenaproductiva, en este eslabón se ubican todos aquellos consumidores de prendasinfantiles confeccionadas. Este eslabón cuenta con dos segmentos, los cuales seidentifican como Clientes nacional e Internacional y se segmentan a partir de loscriterios de ubicación geográfica y tamaño de mercado.

Clientes Nacionales

Son los conformados por la población nacional y consumen más del 90% de laproducción interna. Esta población se distribuye en los siguientes rangos de edad:

Tabla 16. Millones de habitantes en Colombia

Grupo etario Total Hombres Mujeres % Totalpoblación

0-14 13.1 6.7 6.4 29,6%

15 – 64 28.4 13.9 14.5 64,0%

65 o más 2.8 1.2 1.5 6,4%

Total (Millones) 44.4 21.97 22.5 100%

Fuente: DANE 2009

El grupo de ropa infantil y de bebe en Colombia, cuenta con un mercado objetivode 13.141.100 niños, entre los 0 y 14 años los cuales representa el 29.6% de lapoblación nacional, y en el que a su vez, se identifican los siguientes rangos deedad más específicos.

Tabla 17. Millones de habitantes por rangos de población infantil en Colombia

Grupo etario Total Niños Niñas % Totalpoblación

0-4 4.2 2.1 2.09 9,6%

5-9 4.3 2.2 2.1 9,9%

10-14 4.4 2.2 2.2 10,1%

Total (Millones) 13.1 6.7 6.4 29,6%

Fuente: DANE 2009


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El diseño de ropa para bebé, se concentra en el mercado de niños menores de 4años, el cual es el 9.6% del total de la población nacional, mientras que la ropajunior abarca mercados de niños que van desde los 5 hasta los 10 años o más, yque para este caso representa el 9.9% del total nacional.

Para el año de 2008, las ventas de las empresas dedicadas a la producción de ropainfantil, estuvieron por el orden de los $ 193.000 millones, siendo las regiones deAntioquia, Santander y Bogotá, las que cuentan con las mayores empresas pro-ductoras; sin embargo, aunque el mercado local es lo suficientemente grandepara satisfacer la demanda interna y realizar exportaciones sostenibles en el tiem-po, la situación de algunas de las empresas es crítica, debido a sus altos costos deproducción y pérdida de mercado frente a competidores extranjeros que hanvenido ganado participación en los últimos años.

De manera alarmante, es importante ver que las importaciones totales de Colom-bia para la ropa infantil (subpartidas 620920 y 61120), pasaron de 914 mil dólaresen el año 2004 a 5.9 millones de dólares en el año 2008, lo que representa una tasade crecimiento promedio anual del 70.2%, explicada en gran medida, por la in-cursión arrolladora de los productos asiáticos a costos más bajos que los produc-tos colombianos tradicionales y de mejor calidad.

Tabla 18. Países origen de la importaciones de Colombia en Miles de Dólares

Países 2004 2005 2006 2007 2008

China 485 631 1.866 3.603 3.855

EEUU 23 73 91 291 748

España 9 13 4 283 484

Perú 3 19 114 201 324

Mundo 914 998 2.597 4.963 5.966

Fuente: TradeMap. Agosto 2009

Clientes Internacionales

Los clientes internacionales se conforman por varios países que se han identifica-do como clientes tradicionales como los son México y Estados Unidos, los cualespara el sector de ropa infantil, se convierten en los principales socios comerciales,encontrando en México similitudes culturales de consumo que lo vuelven atracti-vo, mientras que el mercado americano (USA) de ropa infantil se ubica como elmás grande del mundo superando a China y Francia.


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Como mercados a desarrollar con mayor fuerza, se identifica a Canadá, granimportador de ropa infantil y con potencialidades de consumir productos de granvalor agregado a nivel infantil, mientras que Reino Unido, se ubica como uno delos pocos mercado que continua creciendo e incrementado su consumo de pren-das infantiles.

Tabla 19. Mercados internacionales analizados

Variables

Valor del mercadointerno (U$S millo-nes)

Participación deColombia en las im-portaciones (%)

Acuerdos Comer-ciales con Colombia

Datos del mercado

México

805

11.8%

G-3

La oferta de ciertosartículos para bebées escasa, incluso entiendas especializa-das. Es el caso de laropa interior decalidad para niños,así como buencalzado, calcetines,“pañaleras” ypijamas. También seaprecia la carenciade ropa buena decuna y zapatillas“de andar por casa”y ropa de paseopara bebé.7

EEUU

9.900

0.25%

Posible TLC

7 de cada 10madres dicen queen muchos de loscasos, compranartículos porsolicitud expresade sus hijos, asímismo, el 56% delos adolescentesentre 13 y 15 añosde edad seleccio-nan todos lamayor parte de suropa, de igualforma ocurre parael 30% de niñosentre 10 y 12 años

Reino Unido

1.400

0.07

Ninguno

Incremento en elgasto medio porniño en el mercadobritánico. A pesarde encontrarnos enun mercado conbaja tasa denatalidad y conuna poblacióninfantil decrecien-te, el mercado deconfección infantilha crecido, lo queimplica un mayorgasto por niño.Este incremento enel gasto se ha

Canadá

655

0.07 %

Posible TLC

El mercadocanadiense esmaduro, complejoy competitivo, yaque la ofertaproviene de todoslos rincones delmundo. Asímismo, se afirmaque por ser lasociedad cana-diense desarrolla-da y opulenta,tiene necesidadesdiferentes a lasbásicas y donde elconsumidor

Población (millones) 103.2 303.3 60.7 32.3

Niños menores de14 años (millones)

31.6 61.1 10.4 6.2

Importaciones deropa infantil (U$Smillones)

22.7 2.086 674 181

Principal proveedorde importaciones

Tailandia con35.4%

China con 58% China con 59% China con 63.3

7 ICEX. El mercado de la confección infantil en México 2007


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Variables México EEUU Reino Unido Canadá

Oportunidades y Limitaciones del Consumidor Final

y el 15% que seencuentran enedades de 6 a 9años.8

visto fomentadopor los cambios enlos modelosfamiliares y lamayor propensiónde los padres agastar en cubrirlas necesidades desus hijos (al serpadres másmayores y conmenos hijos, sunivel de ingresoses mayor ytambién lo es sutendencia alconsumo)9

demanda unproducto infantilde mayor calidady diseño asabiendas de quesu precio puedeser sensiblementesuperior, sin dejarde ser competiti-vo.10

Oportunidades

• El 29% de la población colombiana se ubica enedades inferiores a los 10 años y en promedio lapoblación nacional ha crecido un tasa de 12%anual, lo que genera perspectivas en el incre-mento del mercado nacional con mayor númerode clientes potenciales.

• Mas del 70% de la capacidad productora delpaís se concentra en la región de Antioquia

• La población de niños en México es superior a31 millones.

• Similitudes culturales entre el mercado Mexica-no y el Colombiano que hacen de este país seaun mercado atractivo.

• Para que los productos colombianos entren almercado americano (USA), no se pagan arance-les en el sector de cofecciones por los términosdel APHDEA

Limitaciones

• Las importaciones de ropa infantil provenien-tes de China hacia el mercado Colombiano hancrecido a un ritmo promedio del 80% anual parael período 2004 – 2008.

• Para el 2008, Colombia perdió participación enel mercado mexicano y en el interno.

• Para el 2008, Colombia cedió terreno en el mer-cado norteamericano (USA) perdiendo un 25%del mismo.

• Inexistencia de Tratados de libre comercio quepermita la reducción de aranceles.

• Aunque el mercado del Reino Unido ha venidocreciendo en los últimos años, no existen acuer-dos comerciales con ese grupo económico

• En los mercados de México y EEUU, mucha dela participación es a base de maquilas que de-sarrollan empresas colombianas para compa-ñías de dichos países.

8 Cotton Incorporated. Insight Into the Children’s Apparel Market. 20049 ICEX, El mercado de la confección infantil en Reino Unido 200710 IVEX, Calzado y moda infantil en Canadá


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Las oportunidades y limitaciones de este acápite, consituyen la síntesis del infor-me final de consultoria, para una mayor profundidad consultar el mismo en http://www.madr.gov.co

1.3.4 COMERCIALIZADOR DE CONFECCIONES INFANTILES

Dentro de este conjunto económico, se describen aquellos grupos comercialesque se conforman como un eslabón intermedio entre el eslabón de los confeccio-nistas y los clientes finales, apoyando y desarrollando la colocación de los pro-ductos en los diferentes mercados, en este se encuentran los siguientes segmen-tos:

Tiendas Propias: han sido desarrolladas por algunas de las empresas confeccio-nistas de la ropa infantil, con el ánimo de ampliar a partir de establecimientoscomerciales pertenecientes a la empresa, su mercado con el fin de llegar a nichosde específicos y apoyando el posicionamiento del producto en dicho mercado.Grandes Superficies: Según Cabrejos 2009, las relaciones entre confeccionistas ygrandes superficies se dan por necesidad comercial y no por satisfacción y con-fort, en el caso de las cadenas se ha encontrado que confeccionistas que atendíanexclusivamente a estos, han ido migrando su oferta a otros distribuidores puespara el confeccionista mantener la operación de logística, etiquetado, empaque,rotación de mercancía, y procesos incluso administrativos de facturación einventarios, han significado inversiones muy altas que no se ven compensadas enlos precios y que la cartera que se maneja con estos distribuidores y que llega aperiodos hasta de 120 días, haciendo muy difícil el manejo financiero del flujo de

• Dentro de los países a los cuales México comrparopa infantil, Colombia aparece como el cuartocaptando el 11.8% del mercado de dicho país.

• Existencia del G-3, que permite que los produc-tos de ropa infantil, sean exentos de arancelesen el mercado mexicano.

• La población infantil en los Estados Unidos su-pera los 60 millones de niños en edades inferio-res a los 10 años.

• El TLC con estados unidos propone eliminaciónde aranceles para la ropa infantil.

• TLC con Canadá que se encuentra listo paraentrar en marcha.

• En los mercados de Canadá y Reino Unido, seha logrado entrar de forma intermitente conmarcas propias y para 2008, se logró enviar adichos mercados valores de 464 y 167 mil dóla-res respectivamente.


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caja de las empresas confeccionistas (Cabrejos 2009). Almacenes Tradicionales:Dentro de este segmento se caracterizan los almacenes que adquieren sus pro-ductos a las PYMES o Microempresa de la confección de ropa infantil. Por logeneral, se encuentran bajo la modalidad de Almacenes por departamentos,boutiques de ropa infantil ó tiendas de ropa; estos se ubican en centros comercia-les ó zonas de gran afluencia de público. Comercializador Internacional: Sibien es cierto que en términos generales se entiende por comercializador interna-cional una organización que se encarga de vender (comercializar) productos oservicios en otros países que no sea el de origen y que se utiliza con el objeto dereducir costos de la tercerización de procesos (www.gerencie.com), es comúnencontrar dentro del sector productivo y también en el de confecciones de ropainfantil, empresas dedicadas a la producción de bienes, pero que fueron creadasjurídicamente como comercializadores internacionales C.I.; mientras que las C.I.´stradicionales se dedican netamente a la comercialización de bienes infantiles apo-yando a empresas con operaciones legales, y otras como publicidad, marketing,logística y recursos humanos y en algunos casos con franquicias y administración.

1.3.5 INDUSTRIA DE CONFECCIONES

El eslabón de confeccionistas de ropa infantil está conformado por tres segmen-tos, los grandes confeccionistas, PYMES de la confección y las microempresas.Las variables de segmentación para el eslabón se definieron como las exportacio-nes, y los niveles de activos y ventas.

Grandes Confeccionistas:

Los grandes confeccionistas de ropa infantil, se caracterizan por sus altos nivelesde producción y empleos directos superiores a los 400 trabajadores por cada plantaproductiva, superan en activos los $ 14.000 millones, y cuentan con ingresos ma-yores a $ 10.000 millones por año. Las empresas de este eslabón han desarrolladocanales de comercialización propias y a nivel de proveedores de textiles, se des-tacan empresas como Fabricato, Coltejer y Protela, sin embargo, existe una bús-queda activa con sus proveedores, para el desarrollo de nuevos acabados texti-les, que permitan diversificación en sus productos y mejores usos en las prendas.A nivel internacional, varios proveedores de telas ofrecen en algunos casos mejo-res precios y diseños en sus productos, base para desarrollar productos más com-petitivos.

Desde el punto de vista productivo, las empresas de este eslabón subcontratanalgunos de sus procesos de menor valor agregado, de bajo nivel tecnológico eintensivos en mano de obra, con terceros ó maquiladores especializados. Dentrode los procesos más subcontratados, se destaca el proceso de ensamblado de la


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prenda, del cual hacen parte las operaciones de cosido, bordado, terminado yacabado

Este modelo de negocio, obliga a los grandes confeccionistas a tener altos nivelesde control en el manejo de su cadena de suministros, por lo anterior, muchos desus procesos se integran a través de sistemas de información que permiten hacerseguimiento a los productos, estos sistemas se relacionan con los procesos dealmacenaje de materia prima y producto terminado, se articulan con las ordenesde producción y las actividades de patronaje y escalado, lo que permite hacer unseguimiento de las prendas a realizar, y calcular de manera eficiente el material autilizar, el aprovisionamiento de materia prima y los tiempos de entrega de pro-ducto terminado.

Dentro del segmento de grandes confeccionistas, se encuentran los siguientesretos:

• Mejorar las técnicas de procesos de bordado, ya que muchos de los aca-bados no son los suficiente mente buenos y eso implica que la empresadeba revisar las prendas para verificar la calidad

• Se requieren desarrollos e innovación para los procesos de estampado entelas además de mejorar la oferta nacional en textiles con mayor valoragregado, y más ajustados a las tendencias internacionales.

• Acceso a diferentes acabados textiles (Textiles con valor agregado entérminos de acabados nano tecnológicos por ejemplo)

• Acceso a materias primas sostenibles y de línea ecológica, como el algo-dón orgánico, polyester reciclado, colorantes naturales

• Novedades en fibras que puedan dar origen a textiles de igual desempe-ño al algodón, como por ejemplo la fibra de banano.

• Fortalecer los niveles tecnológicos de los proveedores de confección (ma-quiladores) en términos de procesos, para lograr mejores tiempos derespuesta y de entrega de productos.

• Fortalecer los niveles tecnológicos de los proveedores de confección (ma-quiladores o mediana industria) en términos de tecnología como ERP´s(Sistemas para plaeación de recusos de empresariales) ó sistemas de in-formación, maquinaria y equipo, capacitación de personal, todo con elobjeto de lograr mejores tiempos de respuesta y de entrega de productoen proceso.

• Productos y materias primas con certificación Oeko – tex (Norma inter-nacional que certifica que los productos textiles no contengan sustanciaslas cuales se encuentran prohibidas o reguladas por ley, productos quí-micos que se conocen como perjudiciales para la salud y parámetros queson incluidos como medida de seguridad)


64

• Mejora en conectividad con clientes y proveedores (integración de lacadena involucrando las empresas de servicios logísticos de tal formaque se pueda compartir y conectar información integralmente entre clien-tes y proveedores de la misma cadena)

• Necesidad de una variedad de telas con diseños novedosos y con pro-piedades antibacteriales requeridos para la confección de ropa infantil.

La gran industria se encuentra en la ciudad de Medellín, en donde se destacanC.I. HERMECO S.A. la cual cuenta con activos superiores a $ 86.000 millones depesos y ventas para el año 2008 de $121.000 millones, aparece también la empresaTENNIS S.A. la cual para 2008 registró ventas por el orden de los $ 111.000 millo-nes de pesos, y en su línea infantil las ventas estimadas son de $11.000 millones, ycuenta con un nivel de activos superiores a los $ 95.000 millones.

PYMES de la industria de confecciones

A nivel de proveedores, muchas de las empresas del segmento compran casila totalidad de sus telas a la industria nacional; a veces directamente a la fa-bricante ó por medio de comercializadores mayoristas, sin embargo, existendificultades al comprometerse con pedidos grandes en mercados extranjeros,por problemas con los proveedores, debido a que cuando una muestra comer-cial de producto de los medianos confeccionistas es aceptada por el cliente enel exterior, después de un tiempo a la empresa confeccionista se le dificultaencontrar existencias de tela similares a las de la muestra comercial original,lo que genera incumplimiento con el negocio pactado con el cliente en el exte-rior.

A nivel del proceso productivo, en este segmento de empresas se encuentranoperaciones con grandes desperdicios de hilos principalmente en los procesosde cocido y bordado, los cuales generan pérdidas de material y afectan eldesempeño del proceso productivo, incrementando en algunas operacioneslos costos de producción debido a los desechos. Así mismo, existen problemascon la homogeneidad de los colores y la titulación de los hilos nacionales, queobligan a que algunas empresas que han logrado penetrar mercados extranje-ros, prefieran utilizar esta materia prima de procedencia internacional.

Por otro lado, el nivel tecnológico utilizado para los procesos de corte puedevariar inclusive en empresas del mismo eslabón; muchas de las empresas nocuentan con programas o software diseñado para el patronaje y escalado delas piezas y el diseño y ubicación de los planos de corte sobre la tela; por loanterior, durante este proceso se pueden presentar desperdicios de tela signi-ficativos, debido a que no se cuenta con la capacidad de optimizar ó por lomenos minimizar los espacios no utilizables sobre la superficie de la tela a


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cortar; esto conlleva a que la eficiencia de corte11 no sea la más adecuada,generando desperdicios significativos de material (hasta 30%); por lo ante-rior, muchas compañías al no tener los recursos para adquirir la tecnologíarequerida para el proceso de corte, optan en ocasiones por contratar los servi-cios de patronaje y corte automatizados a empresas que cuentan con la tecno-logía adecuada para desarrollar el proceso.

Algunos elementos que se identifican como limitantes en el desempeño de losmedianos confeccionistas de ropa infantil se enuncian a continuación:

• Dificultad a la hora de encontrar maquinaria de escalas de producciónmedia, acorde a las capacidades económicas ó al tamaño de la empre-sa.

• Difícil acceso a procesos de corte automático• Altos niveles de oxidación en los herrajes a la hora de ser sometidos a

procesos de lavado.• Hilados nacionales de colores no homogéneos que obligan a la com-

pra de este tipo de materia prima (hilazas) a proveedores extranjeros.• Hilados con baja resistencia a los procesos de teñido y lavado.• Baja oferta de cursos de capacitación en áreas como estampado, re-

cursos humanos etc.• Desde el punto de vista del precios, las materias primas nacionales no

son competitivas frente a las importadas• Altos niveles de desperdicios de material en el proceso de cocido y

bordado• Eficiencias de corte variables, debido a la forma en la que se pueden

ubicar los patrones de corte sobre la tela, generando desperdicios dematerial.

• Altos costos de software para confecciones y corte• Poca inversión en tecnología, especialmente en el proceso de cosido.• Necesidades de mejora en procesos productivos con el ánimo de vol-

verlos mas eficientes (Corte, cocido, estampado)• Bajos niveles de automatización en los procesos de almacenaje y em-

balaje de producto terminado• Los elementos para cumplir con la Ley que prohíbe el uso de elemen-

tos que contengan plomo para el acceso a mercados internacionales en

11 Se refiere al porcentaje de utilización de la superficie de la tela.


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caso de exportar son muy difícil de conseguir y generan altos costos ala hora de certificar las prendas.12

El departamento del Santander y principalmente la ciudad de Bucaramanga, esreconocida a nivel nacional como uno de los centros industriales de mayor im-portancia en la ropa infantil; según registros de la Cámara de Comercio deBucaramanga, en esta ciudad existen más de 110 empresas entre Pymes ymicroempresas, dedicadas a la producción de ropa infantil y que generan más de600 empleos directos en la zona, estas empresas cuentan con activos totales supe-riores a los $14.000 millones de pesos.

Figura 13. Activos e ingresos de las PYMES de la confección en Santander

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros (Mincomercio -Supersociedades)

12 “Consumer product safety improvement act of 2008, tiene un plazo de vigencia de un añopara entrar en funcionamiento a partir del 14 de agosto de 2009, y en ella se especifica elcumplimiento de varios elementos para los productos foráneos que deseen entrar a NorteAmérica, dentro de los que se destacan la certificación de porcentaje de Phtalatos en laprendas de niños, la obligatoriedad del uso de etiquetas de seguimiento en prenda de niñosy medición del porcentaje de contenido de plomo en prendas infantiles, además se debecontar por parte de las empresas, con un la certificación de un laboratorio acreditado paramedir los requerimientos planteados por esta ley.


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De manera complementaria, es importante resaltar la capacidad productiva de laregión y en la ciudad específicamente, en esta, se destacan algunas empresas comoBabys Dress, que cuenta con activos de $8.700 millones e ingresos por ventas porel orden de los $7.000 millones, igualmente, en el municipio de Floridablanca estáubicada la empresa Industria Chicco, que cuenta con activos por $ 5.000 millonese ingresos superiores estimados a $ 4.700 millones; otras empresas del departa-mento que entran dentro de este segmento pero con menor número de activos,son Infantiles Flipper, con activos por $ 2.000 millones y las empresas IndustriasKids y Creaciones Ruffy, ambas con activos superiores a 500 millones y ventasque sobrepasaron en 2008 los $ 1.000 millones (Mincomercio - Supersociedades).

Para la zona comprendida por el departamento de Antioquia, en el cual sus in-dustrias tiene el 28.6% de las ventas a nivel nacional, se encuentran como princi-pal referente la empresa Tejidos y Confecciones DINO, que para el 2008, registróventas por el orden de los $ 6.500 millones y cuenta con activos superiores a $9.500 millones, esta es una empresa fundada en 1968, y dedicada a diseñar, pro-ducir y comercializar prendas de vestir principalmente para el segmento de be-bés e infantil en tejidos de punto y plano. También se destacan en esta zona,empresas como Confecciones Topos y Color Kids, que posee con activos superio-res a $ 1.300 y 300 millones y ventas por el orden de $2.000 y $ 740 millonesrespectivamente (Mincomercio - Supersociedades).

En la ciudad de Bogotá D.C. se encuentran la empresa Tejidos Nono, la cualcuenta con líneas de ropa infantil y de Bebe dentro de las que se destacan pro-ductos como sacos, pantalones, chaquetas, chalecos, camisetas, conjuntos ysudaderas; esta empresa también participa en el mercado de accesorios con pro-ductos como gorras, medias, bufandas y moños. Posee más de 14 puntos de ventaubicados principalmente en las ciudades de Bogotá y Tunja, y para 2008 esta em-presa registró ingresos superiores a los $ 5.600 millones de pesos, y cuenta conactivos del orden de los $ 4.200 millones. Otras empresas de la ciudad son RopitasLtda., Creaciones Yita Ltda. Y Creaciones Bebita Ltda., las cuales para 2008, re-gistraron ventas superiores a los $ 1.500 millones de pesos (Mincomercio -Supersociedades).

Microempresas

Muchas de las empresas de este eslabón, se caracterizan por ser unipersonalescon activos inferiores a los $248 millones y con ingresos que no superan los $ 251millones. Su número y mercado son difíciles de cuantificar, debido a que muchasde ellas trabajan en la informalidad sin estar registradas a las Cámaras de comer-cio ó posiblemente ejerciendo actividades económicas complementarias a la fabri-cación de ropa infantil. Su mano de obra productiva se conforma de personas del


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grupo familiar o terceros y según encuestas realizadas para este estudio no llegana más de 20 empleados directos. Sus proveedores de materias primas sonnetamente nacionales, y sus procesos productivos son de baja tecnificación, suscostos de producción oscilan entre el 65% y 70% con relación al precio de ventadel producto. Sin embargo, a pesar de su tamaño y aparente pequeña participa-ción en el sector, algunas han logrado comercializar sus productos en el exterior,enunciando como principales mercados Venezuela ó Ecuador

Criterios de desempeño para el eslabón de confecciones

Competitividad

El IVCR (Indice de ventaja comparativa revelada) se evalúa para los principalesmercados de Colombia actualmente.

Tabla 20. Variables del índice de ventaja comparativa relativa 2008

Variables Venezuela EEUU México

Xij: exportaciones de ropa infantil al país destino 11.455 3.798 2.620

Xit: exportaciones totales de Colombia al país destino 6.091.560 14.288.833 616.957

Xwj: importaciones mundiales de ropa infantil del país destino 32.339 2.086.118 42.695

Xwt: importaciones mundiales del país destino 45.128.152 2.164.834.048 308.624.544

IVCR 2,6 0,27 30,6

Fuente: Elaborado con base a información de TradeMap

Para el caso del mercado venezolano, Colombia representa para este país el 35.4%de sus importaciones en ropa infantil y el 13.5% de las importaciones totales, estoarroja que el IVCR se ubica en 2.6, indicando que Colombia en dicho mercado escompetitiva. Por otro lado, para el mercado americano, Colombia representa el0.2% de sus importaciones de ropa infantil y el 0.7% de sus importaciones totales,arrojando un indicador de 0.27 el cual permite afirmar que en dicho mercadoColombia no ha desarrollado las ventajas comparativas suficientes para aumentarsu competitividad. De manera complementaria, el caso de las importaciones co-lombianas en el mercado Mexicano es bastante diciente, aunque Colombia repre-senta en este país el 6.1% de sus importaciones de ropa infantil y a nivel generalel 0.2% de las importaciones totales, lo que se ve es que para aumentar el IVCR,es necesario que el porcentaje de las importaciones de ropa infantil en el paísdestino, sea mayor que el porcentaje de las importaciones totales al país destino,


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y entre más distante sea esta relación de estos dos porcentajes, el IVCR tenderá aser mayor en el país destino, indicando mayor competitividad para este por partedel país origen.

Tabla 21. Datos de producción e importacionescolombianas 2008

Datos del eslabón de confecciones de ropa infantil para 2008 Valores en miles de pesos

Producción nacional 192.912.265

Importaciones 11.730.707

Valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones) 204.642.972

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

A nivel nacional el índice de cuota de mercado para el segmento de grandesconfeccionistas muestra que este segmento abarca una participación del 65% demercado, incluyendo las importaciones, esto indica que este segmento es compe-titivo por su posición dominante en el mercado y su gran participación en elmismo. De manera complementaria el segmento de las PYMES de la confección elcual cuenta con un mayor número de empresas, cubre el 29% del mercado, factorque evidencia su desventaja competitiva, debido a que este eslabón tuvo ventascercanas a los $ 6.000 millones, las cuales no alcanzan a ser un 5% de las ventasregistradas por los grandes confeccionistas.

Tabla 22. Índice de cuota de mercado Colombiano

Datos para los segmentos del eslabón Grandes PYMESde confecciones para 2008 confeccionistas de la confección

Valor ventas miles de pesos 132.843.868 60.068.397

% Valor del mercado Colombiano(Producción nacional + Importaciones)

65% 29%


Eficiencia

Debido a la complejidad de la estructura de costos de los segmentos del eslabónde confecciones y su gran y diverso número de productos manufacturados, setomo como referencia para el análisis de eficiencia, los estados financieros de lasempresas de este segmento, identificando como parámetros de comparación paratodos los segmentos, elementos como los costos de materia prima, insumos, mano


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de obra, empaques y otros costos (logísticos, bodegaje, etc.), los resultados com-parativos se muestran a continuación.

Tabla 23. Costos promedio de producción por segmento 2008

Variable Grandes confeccionistas PYMES de la confección

Costos de materia prima 33% 50%

Costo de insumos 9% 16%

Costos de mano de obra 44% 25%

Costos de empaques 2% 4%

Otros costos 12% 5%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros e información de losactores

Para los grandes confeccionistas los mayores costos de producción se dan en lamano de obra, lo cual se explica en gran termino por que cuentan en muchos casosde una elevada carga salarial, además de personal calificado y de más alta forma-ción, dentro de los cuales se incluyen grupos de diseñadores, e Ingenieros queapoyan actividades de producción; por otro lado, en el sector de las PYMES escomún ver operarios laborando a destajo13 ó con remuneraciones salariales que sedan según su capacidad de producción, sin condiciones laborales definidas y enmuchos casos sin elementos de seguridad social.

Tabla 24. Variables para indicador de eficiencia

Concepto Grandes confeccionistas PYMES de la confecciónValor miles $ Valor miles $

Ingresos 232.272.910 60.068.397

Costos de ventas 147.614.300 39.845.597

Gastos operacionales 76.729.982 15.785.131

Costos Totales 224.344.282 55.630.728

Eficiencia 1,035 1,080

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros (Mincomercio -Supersociedades)

13 Pago de acuerdo al número de unidades realizadas por el operario en un período de tiempodeterminado


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Entre más lejana a uno este la eficiencia de un segmento, indica una mayor rela-ción ingresos costos, por lo anterior, según los resultados de eficiencia para lasgrandes confeccionistas, se puede analizar que los costos totales absorbieron el96.5% de los ingresos del segmento, mientras que para las PYMES de la confec-ción estos costos ocuparon el 92% de los ingresos. Este indica márgenes estrechospara atender la operación normal del negocio, y cubrir las otras erogaciones nooperacionales de la actividad económica (gastos financieros, gastos extraordina-rios, impuestos de renta), lo anterior deja entrever que el segmento para sereficiente debe aumentar sus ingresos ó disminuir sus costos y gastos.

Oportunidades y Limitaciones de Confeccionistas

Oportunidades

• Los empresarios confían bastante en el mercadonacional, y piensan que aun puede crecer más ypoder sustituir las importaciones.

• El alto valor agregado que tiene los productoscolombianosm en el diseño y calidad de los ma-teriales que conforman las prendas.

• Colombia es un país fuerte y con grandes desa-rrollos a nivel de diseño de modas.

• Mejora en procesos de bordado, debido a que segeneran niveles significativos de desperdicios dehilo

• Necesidad de desarrollar innovación para proce-sos de estampado

• Integración de la cadena productiva,involucrando a las empresas de servicioslogísticos, principalmente para las empresas quetercerizan sus procesos.

• Realización desde hace 13 años, de la ExposiciónInternacional de Moda Infantil en BucaramangaEIMI, con grandes expectativas de ventas.

• Para el vento EIMI, crecimiento del mercado deropa infantil en Centro América estimado en 88%en los últimos dos años.

• Los grandes confeccionistas de ropa infantil, cuen-tan con reconocimiento en mercados como Vene-zuela, Ecuador, México, EEUU y centro Améri-ca.

• Principios en el desarrollo de canales de comer-cialización propio y puntos de ventas para lasPYMES.

• El Índice de ventaja comparativa revelada, eva-luado para el mercado mexicano, muestra queColombia es competitiva en dicho país.

Limitaciones

• En Colombia no existen laboratorios que desa-rrollen el proceso de certificación de niveles deplomo y elementos contaminantes en las pren-das; elemento necesario para entrar al mercadonorte americano a partir de agosto de 2010.

• Las materias primas no cuentan con certifica-dos como el Oekotex (Excentos de plomo,niquel, cadmio).

• La titulación de hilazas nacionales no es tanbueno como la de hilos importados

• Necesidades de acabos novedosos y de alto va-lor agregado como los nanotecnológicos.

• Generación de desperdicios en procesos de cor-te debido a bajas eficiencias del proceso.

• Desperdicios de hilos en procesos de corte loque genera costos por desechos de material

• Las importaciones de prendas infantiles princi-palmente de China a un menor costo y que cadavez mejoran su calidad.

• Dificultad de los medianos empresarios paraencontrar después de un tiempo, existencias detela iguales a las de muestras comerciales en-viadas a clientes extranjeros.

• Inestabilidad política de los mercados natura-les de Colombia para exportaciones.

• Alta dependencia de mercado latinoamericano.

• El índice de ventaja comparativa revelada en elmercado norteamericano, no arroja buenos re-sultados para el producto ropa infantil, y mues-tra que no somos competitivos en dicho merca-do a pesar de que es uno de nuestros principa-les clientes.


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1.3.6 COMERCIALIZADORES DE TEXTILES

En este eslabón, se ubican todas las organizaciones cuya actividad económica secentra en la comercialización y distribución de textiles para la industria de laconfección, segmentados en comercializadores de grandes volúmenes o mayoris-tas y de pequeños volúmenes o minoristas.

Comercializadores Mayoristas

Los comercializadores ó distribuidores mayoristas de textiles son un componen-te de la cadena productiva, que surgen debido a la necesidad de muchas de las

• La biodiversidad permite hacer investigación ydesarrollo en fibras novedosas (Orgánicas y re-ciclables )

• Las PYMES cuentan con la flexibilidad de reali-zar varios productos para bajos niveles de pro-ducción.

• Necesidad de investigación en otras fibras na-turales diferentes al algodón pero con igualfuncionalidad

• Se ha presentado en el mercado demanda porconfecciones a través de textiles antibacteriales,aunque la oferta nacional de este tipo de tela esbaja.

• Necesidades de contar con empresas especiali-zadas en el desarrollo de software para confec-ciones de bajo costo y acorde a las capacidadesde la mediana industria.

• Necesidad de sistemas integrados de manejode información y administración para las em-presas de mediana escala (ERP‘s)

• Necesidad de acceso a maquinaria y equipo parala mediana industria con el objeto de mejorarsu nivel tecnológico

• Requerimientos de investigación en automati-zación de procesos de confecciones.

• Bajo uso de la Internet como canal de publici-dad y comunicación por parte de las Pymes dela confección.

• Problemas productivos con las materia primaspor baja homogeneidad en el color de los hila-dos

• Difícil situación financiera para los grandes con-feccionistas, soportada en altos niveles de en-deudamiento

• Altos costos debido a que los proceso de lava-do y prelavado utilizan auxiliares químicos parael tratamiento de la prenda.

• Necesidades de mejora en conectividad con clien-tes y proveedores (integración de la cadenainvolucrando las empresas de servicioslogísticos de tal forma que se pueda compartiry conectar información integralmente entre clien-tes y proveedores de la misma cadena)

• No hay acceso a materias primas sostenibles yde línea ecológica como algodón orgánico,polyester reciclado, colorantes naturales


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grandes empresas textiles de comercializar sus productos elaborados en merca-dos específicos o a un conjunto particular de empresas de la industria de la con-fección. Empresas textileras como Fabricato y Coltejer, cuentan con distribuido-res especializados que comercializan su producto en varias ciudades del país asícomo grupos de comercializadores que trabajan con telas nacionales e importa-das.

Empresas como Comertex, se dedican a la comercialización de varios productosde la cadena de algodón, textil confecciones, dentro de los que se destacan ele-mentos como algodón, tejidos planos, de punto, confecciones, calzado e insumosagrícolas para la industria textil. También se destaca Primatela S.A., la cual co-mercializa textiles especiales para roma femenina y masculina, jeans, y textiles decolores para decoración y ropa de hogar.

Comercializadores Minoristas

Este segmento se conforma por grupos comerciales encargados de vender telas alas PYMES de menor envergadura, las microempresas y al público en general, susprincipales proveedores son los grandes comercializadores mayoristas de telasnacionales e importadas, ó directamente algunas medianas textileras.

Dentro de este grupo, se encuentran empresas como Bellatela S.A., que comercia-liza telas para línea femenina como Chantú, sedas lisas, y estampadas; telas paralíneas masculinas como dacrón, oxford, fall y twil; y se destacan en las líneasinfantiles, las telas de dacrones lisos y estampados, escocesas, piqué, franelaslisas y estampadas. También hace parte de este sector Tejidos Gaviota Ltda., lacual dentro de sus productos, cuenta con un amplio portafolio en telas para mue-bles, cortinas, autos, pasamanería y vencería.

Oportunidades y Limitaciones de Comercializadores

Oportunidades

• Empresas dedicadas a varias ramas de la eco-nomía dentro de las cuales se mezcla la comer-cialización de textiles y otros elementos lo quepermite la diversificación del negocio.

Limitaciones

• Difícil situación de los comercializadores mino-ristas, debido a la baja utilidad de sus nego-cios, y los altos niveles de endeudamiento, esnecesario reevaluar el estado actual de las em-presas a partir de las estadísticas de lasuperintendencia de industria y comercio.


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1.3.7 INDUSTRIA TEXTIL

En el territorio nacional, según Inexmoda (2008) el eslabón de las confecciones sereparte principalmente entre las redes empresariales de Antioquia y Bogotá, peroa nivel general, las empresas de textiles se encuentran ubicadas en las siguientesciudades principalmente: Medellín, Bogotá, y las otras ciudades como Cali, Pereira,Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En el departamento de Antioquiay localizadas en el Valle de Aburra se encuentran las tradicionales y antiguasempresas textileras del país, Coltejer y Fabricato – Tejicondor, que trabajan apartir de algodón y sus mezclas, en las que se produce el 34% del tejido nacional.En Bogotá se encuentran las productoras de tejidos de punto, a partir de mezclasde algodón y fibras sintéticas. Ambas redes tienen especializaciones y diferenciasde comportamiento así, las antioqueñas generan más valor agregado y dedicanuna proporción importante, más del 40%, a la exportación, la que esperan incre-mentar con las nuevas inversiones en Fabricato, mientras la industria bogotanadestina el 90% al consumo interno, el que complementa con algunas importacio-nes. En el departamento del Valle hay otra red empresarial, con seis empresasque combinan producción nacional y comercio de bienes importados14.

Por otro lado y de manera complementaria, se describe a continuación un pano-rama general del sector textil con base en información de Proexport para 2007:

La ciudad de Medellín concentra el 38% de la producción textil, se especializa entextiles de algodón, mezclas con poliéster, lanas técnicas para prendas, hogar yusos técnicos de telas en plano y punto. Por su parte Bogotá genera el 53% de lostextiles, produce telas en plano, y punto con fibras sintéticas de poliéster y acrílicospara las confecciones, hogar y usos técnicos. Por otro lado Ibagué produce el 5%de los textiles del país, Cali es el tercer centro de producción de confecciones, yrepresenta el 2% de la producción de textiles nacionales, mientras que Pereiraconcentra el 2% de la industria textil.

A diferencia del eslabón de confecciones, el textilero cuenta con una alta activi-dad gremial dentro de la que se destaca la participación activa de entidades comola ANDI, agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir ypropiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema delibre empresa, también existe Ascoltex que es un gremio que convoca a los indus-tria del sector textil y de los hilados del país, por otro lado Cidetexco es unaentidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas delSector Fibras Textil Confección de Colombia; también esta Acoltex que es la Aso-ciación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección.

14 CID – UN 2008


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Las empresas del sector textil, aparecen como principales protagonistas dentro delestudio de Sectores de clase mundial en Colombia e investigación patrocinada porparte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y adelantada por la empre-sa McKinsey. De esta investigación es importante resaltar que las principales ten-dencias mundiales en el tema de textiles, están orientadas por las preocupacionesque tienen los consumidores por temas éticos como el cambio climático, generandoasí para Colombia, oportunidades dentro de las que se destacan la ampliabiodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de productos verdesa partir de fibras naturales, las cuales se pueden utilizar para generar funcionalidadesen los productos finales como por ejemplo propiedades antibacteriales, y conver-tirse así en una opción de abastecimiento no riesgosa en relación a temas éticos, asícomo el desarrollo de productos orgánicos competitivos.

De manera complementaria muchas de las necesidades que se observan en lacadena, pasan por el hecho de que en este eslabón, los desarrollos en investiga-ción son incipientes y con poco estímulo. A nivel nacional, no existe una oferta decentros de investigación ni personal con dedicación a resolver problemas del es-labón textil. Por otro lado, no se cuenta con una gran oferta de personal formadoespecíficamente en el área como ingenieros textiles ó personal técnico en el gene-ral. Se estima que el 74% del personal de las textileras, cuenta con formaciónbásica de bachilleres. Por consiguiente, existe en la actualidad una sola facultadde ingeniería textil, 11 programas universitarios de diseño de modas, aproxima-damente 10 programas técnicos y tecnológicos y un poco más de 40 cursos rela-cionados con la industria prestados por el SENA y las Cajas de Compensación yno hay en el país programas gerenciales especializados en el sector (McKinsey &Company 2009).

En este orden de ideas, es importante mencionar que dentro de este eslabón sepercibe la necesidad de empresas que ofrezcan servicios de diseño en textiles, asícomo se observa la falta de software para diseño de productos15; a nivel generalse identifican requerimientos en el desarrollo de materiales textiles que sean máscompatibles con las necesidades y desempeño humano, esto debido a que losnuevos desarrollos en automatización de procesos industriales están haciendoevolucionar la producción de materiales amigables con el medio ambiente, lo-grando generar productos de la alta capacidad de reciclaje que puedan ser con-vertidos incluso en biomasa para la generación de energía.(Cidetexco 2009)

De manera directa, la ley del plomo ó “Consumer product safety improvementact of 20083 puede afectar desde este eslabón el desarrollo de la cadena, debidoa que sus esfuerzos en cuanto diseño y composición de la prenda, deben centrar-

15 Cluester Textil y Confección: Diseño y Moda. Cámara de Comercio de Medellín. 2009


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se en producir telas con base a los requerimientos del marco normativo definidopor el gobierno norteamericano y que tiene incidencia en el mercado de las con-fecciones.

Según registros de Oeko – Tex Standar 100, norma internacional que certifica quelos productos textiles no contengan sustancias prohibidas o reguladas por ley,como productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud yparámetros que son incluidos como medida de seguridad, para Colombia la únicaempresa que se ha certificado en dicho proceso es Encajes de Colombia S.A., conun Certificado tipo II (Certificación para textiles que estén en contacto directocon la piel con una gran superficie como por ejemplo ropa interior, blusas, cami-sas etc).

En términos generales, algunas de los problemas y necesidades en materia deinvestigación que se identifican en este eslabón son:

• Actualización de procesos tecnológicos, la maquinaria puede sobrepasarlos 30 años de uso en la mayoría de los procesos

• Altos costos de modernización de maquinaria de procesos automatiza-dos

• Desarrollo en textiles con características como no arrugables, que gene-ren quiebres, repelentes a manchas y grasas.

• Generación de acabados de textiles acorde con las demandas del merca-do, a partir de procesos de lavado y tinturado

• El consumidor tiene baja educación sobre los productos que compra, porlo anterior, se hace difícil desarrollar textiles inteligentes y con aplicacio-nes nano tecnológicas, debido a que no existe mercado y su comercializa-ción es difícil.

• Aunque se desarrollan pruebas en textiles antibacteriales, los costos delos químicos para el tratamiento de la tela son bastante altos.

• Altos desperdicios de materia prima, principalmente en los procesos dehilatura, los cuales pueden genera hasta el 10% de desechos, creandosobre costos por pérdida de material.

• Certificados Oeko - tex para materias primas (Hilos)• Baja integración de la cadena productiva

Segmentación

El eslabón de textiles está conformado por dos segmentos, las grandes y las me-dianas textileras, los cuales se identifican a través de variables de clasificacióncomo el número de empleados, los activos y las ventas.


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Partiendo de los eslabones productivos agropecuarios y hasta el eslabón de texti-les se puede afirmar que toda la cadena productiva tiene un comportamientosimilar en su dinámica y estructura, sin importar las particularidades de los pro-ductos confeccionados. A partir del eslabón de textiles, se dan las diferencias mássignificativas generadas por la diversa gama de productos, los cuales cuentan conempresas con capacidades de producción y destinos diferentes, los textiles elabo-rados abarcan desde la producción de telas para la confección de ropa masculina,femenina, infantil, de trabajo, para la salud, y van hasta textiles para usos indus-triales, cortineria, automóviles, etc.

Grandes Textileras

La que hoy se conoce como industria textil en colombiana tuvo su origen a co-mienzos del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se cons-truyeron en esta ciudad las dos primeras grandes fábricas Coltejer y la CompañíaAntioqueña de Hilados y Tejidos que hoy hace parte de Fabricato. Éstas comen-zaron a generar nuevas fuentes de generación de empleo, así como la creación yadecuación de nuevas tecnologías. Durante los últimos años, estas dos empresashan proporcionado los driles, índigos, popelinas y corduroy de la más alta cali-dad, así como géneros y gabardinas en algodón al mercado interno y a los merca-dos latinoamericanos, norteamericanos y europeos (www.inexmoda.com).

Algunas de las empresas de este segmento, pueden manejar dos colecciones poraño para sus productos, y desarrollan en períodos intermedios algunos requeri-mientos hechos por parte del cliente. Los procesos de innovación se dan asistien-do a ferias internacionales, y en muchos casos por requerimiento de clientes quehan tenido acceso a productos importados y ven en las grandes textileras la opor-tunidad de desarrollar productos al interior del país acorde a sus necesidades.Las empresas de este segmento, cuentan con personas dedicadas a la investiga-ción y desarrollo que se orientan al adelanto de nuevos productos acorde a lasnecesidades del mercado, por otro lado, los procesos de capacitación de su per-sonal base, se hacen a través del SENA, en programas de desarrollo de tecnolo-gías textiles; sin embargo se ve una reiterada necesidad por parte de la industriatextil, en mayores profesionales con formación técnica en procesos textiles con lacapacidad técnica y la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso pro-ductivo.

Aunque la gran industria textil cuenta con la capacidad suficiente en la produc-ción de textiles básicos (índigos, driles) para abastecer el mercado local e inclusi-ve lograr exportaciones de forma directa o indirecta a través de comercializado-res internacionales, se puede notar que muchos de los procesos productivos seencuentran sub utilizados, y que las líneas rígidas de producción ofrecen baja


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flexibilidad a razón de mayores volúmenes de producción, sin embargo, muchade la sub utilización presentada, se da debido en gran parte a las caídas de lasdemandas de los clientes, dadas por el hecho de que muchos confeccionistas en-cuentran en materias primas importadas, textiles con acabados novedosos y quese amoldan mas a los requerimientos del cliente final consumidor de prendasconfeccionadas, lo anterior, ha colocado a las textileras en una posición difícil enla cual tienen claro que es necesario el desarrollo de productos con mayor valoragregado, y versatilidad, que conlleva a su vez a disminuir costos de produccióna través de mayores eficiencias productivas, pero siendo consciente que dichaseficiencias no se logran por que mucha de la maquinaria cuenta con más de 25años de uso, e iniciar un proceso de reconversión tecnológica implica altos costosen maquinaria y equipos.

Aunque en la actualidad el mercado está requiriendo prendas textiles que vayanmás allá de los básicos (índigo, driles), los costos que se presentan en muchoscasos para lograr telas más suaves y con mayor tacto o apariencia, son significati-vos debido a todos los procesos de acabados químicos y físicos, a los que se debesometer el producto para aumentar la funcionalidad de la tela y hacerlos másagradables a la hora de usarlos. En el caso de los materiales químicos necesariospara lograr acabados anti bacteriales ó distintas texturas de la tela, son bastantealtos y onerosos, lo que implica que muchos productos de valor agregado sedesarrollen para mercados específicos como el militar o institucional.

Dentro de este segmento, se encuentran principalmente empresa de los siguien-tes departamentos:

Tabla 25. Porcentaje de ventas de las grandes Textileras por departamento2008

Departamento % mercado de textiles en el segmento

Antioquia 60,3%

Bogotá D.C. 33,0%

Cundinamarca 6,7%

Fuente: Elaborado con base a la información de la Revista Estados Financieros.

La empresa más importante del país es Textiles Fabricato Tejicóndor, que para elaño 2008, registró ingresos por el orden de los $ 579.700 millones de pesos ycuenta con activos que superan los $ 1.2 billones de pesos. Sus filiales conformandesde el año 2002, un grupo empresarial dedicado al negocio textil, resultado de


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la fusión de dos de las empresas textiles más tradicionales del país: Fábrica deHilados y Tejidos el Hato (Fabricato) y Textiles El Cóndor (Tejicóndor). Estacuenta con 5 plantas de producción a nivel nacional, ubicadas cuatro de ellas enel departamento de Antioquia, en los municipios de Bello con dos plantas, Barbosacon una planta y Rionegro con una planta; y a partir de 2005, cuenta con unaplanta en la ciudad de Ibagué en el departamento de Tolima. Así mismo, a nivelinternacional, la empresa posee plantas en los países de México, Venezuela y Ecua-dor.

En el departmaneto de Antioquia, está la segunda empresa más grande del paísque es la Compañía Colombiana de Tejidos S.A. - Coltejer, y que registró para2008, ingresos de $ 178.980 millones y activos totales de $ 615.000 millones. Fun-dada en 1907, Coltejer señala el comienzo de una época propicia para la incursiónde la industria textil en el país. En la actualidad la compañía procesa anualmente30.000 toneladas de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos yproduce 100 millones de metros cuadrados de tela en 1.305 telares. En lo que a ladiversificación se refiere, Coltejer se involucra en la producción de insumo parael sector de confecciones en general, y cuenta en su haber, con más de 60 comer-cializadores de su producto a nivel nacional, en ciudades como Armenia,Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Ibagué y Pereira en-tro otras. Así mismo, esta empresa fue en 2008, comprada por el grupo Kaltex deMéxico.

En otras regiones del país, especialmente en Bogotá D.C., encontramos empresasde gran calibre como Protela S.A., la cual fue fundada en 1950 y que a partir delaño 2.000, inició su expansión con la apertura de oficinas en México, Venezuela,Ecuador y EEUU; esta empresa cuenta con activos superiores a los $ 280.000 mi-llones y con ventas para 2008 de $ 162.000 millones. También en Bogotá D.C. seencuentra la empresa Lafayette S.A. la cual posee activos de $ 191.000 millones yventas registradas para 2.008 de $ 154.200 millones; dentro de su variedad deproductos abarca telas para ropa de hogar, telas industriales y líneas de telaspara ropa infantil.

Medianas Textileras

Este segmento es el más grande en número de empresas y cuenta con unarepresentatividad significativa en el mercado. De las 118 empresas con las cualesse cuenta registro de ventas para el estudio del eslabón de textiles en la presenteinvestigación, 121 de estas se enmarcan dentro del segmento de medianastextileras, y cuentan con la siguiente distribución de mercado en el territorionacional.


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Tabla 26. Porcentaje de ventas por departamento de las Medianas Textileras2008

Departamento % mercado de textilesen el segmento

Antioquia 38,6%

Bogotá D.C. 37,7%

Atlántico 4,4%

Cauca 1,3%

Cesar 0,6%

Cundinamarca 3,2%

Risaralda 9,5%

Santander 0,0%

Tolima 3,2%

Valle del cauca 1,4%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista Estados Financieros

En Bogotá se encuentran empresas como Encajes S.A. Colombia, la cual fue esta-blecida en 1978 y se dedica a la producción de encajes y tela para cortina. Actual-mente exporta sus productos a más de 50 países en los cinco continentes. Tambiénestá la empresa Fábrica de Textiles Textrama s.a. que elabora telas acolchadas.Por otro lado, en Antioquia se destacan empresas tan representativas como Fa-brica Textil de los Andes S.A. – Fatelares, la cual es una de las más antiguasempresas textileras de Colombia, fue fundada en 1886. Es una compañía vertical-mente integrada, con procesos que van desde la hilandería hasta la confección.Principalmente dedicada a la producción de artículos para el hogar, tiene tambiénuna amplia experiencia en productos para el sector institucional. Se mantiene a lavanguardia de la moda para el hogar. Goza de un alto reconocimiento dentro yfuera de Colombia, tanto por la calidad y variedad de sus productos como por laseriedad con que asume sus compromisos comerciales y laborales. Otra empresade reconocimiento es Tejilar S.A., empresa dedicada a la fabricación de tejido depunto, y especializada en líneas infantiles, pijamas, ropa interior y deportiva.

Criterios de desempeño para el eslabón de Industria Textil

Competitividad

A nivel del eslabón de textiles, el índice de ventaja comparativa revelada con losmismos ajustes hechos en la sección de confecciones arroja lo siguiente:


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Tabla 27. Variables índice de ventaja competitiva revelada 2008

Variables Venezuela Ecuador México

Xij: exportaciones de ropa textiles al país destino 236.343 35.811 20.858

Xit: exportaciones totales de colombia al país destino 6.091.560 1.499.562 616.957

Xwj: importaciones mundiales de textiles del país destino 435.302 61.327 2.049.523

Xwt: importaciones totales del país destino 45.128.152 17.415.348 308.624.544

IVCR 4,0 6,8 5,1

Fuente: Elaborado con base a información de TradeMap Septiembre 2009

Con base a las exportaciones de Colombia en los países evaluados, se muestraque Colombia cuenta con ventajas competitivas en todos los tres mercados des-critos.

De igual forma se realiza a nivel de segmentos un análisis de competitividad conbase al indicador de cuota de mercado; en este, las 130 empresas más grandes deleslabón de textiles, registraron ventas en 2008 superiores a los $ 3 billones depesos, para el mismo período, las importaciones de textiles que entraron al paísbajo las descripciones arancelarias de los capítulos 58, 59 y 6016, estuvieron por elorden de los $ 216.186 millones, de las cuales, el 44.5%, se concentraron en mate-riales de tejidos de punto (www.trademap.com).

Tabla 28. Datos de producción e importaciones

Datos del eslabón de textiles para 2008 Valores en Millones de pesos

Producción nacional 3.018.025

Importaciones 216.186

Valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones) 3.234.212

Fuente: Elaborado con base en información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

El valor total del mercado colombiano, evaluando la cuantía de las ventas de laproducción nacional mas el valor de las importaciones, supera los $ 3.2 billones,

16 58: Tejidos especiales, superficies textiles con pelos, 59: Tejidos impregnados y recubiertos, 60:Tejidos de punto


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de los cuales, las grandes textileras, abarcaron el 51.9%, las medianas fueron due-ñas del 41.4%, mientras que las importaciones participaron con un 6.7%. La posi-ción dominante del eslabón, la poseen las grandes textileras, las cuales con ventaspor encima de los $1.6 billones, son el segmento con mayor poder de mercado yde mayor competitividad en el eslabón.

Tabla 29. Índice de cuota de mercado

Datos para los segmentos textiles 2008 Grandes Textileras Medianas Textileras

Valor ventas en millones de pesos 1.678.789 1.339.236

% respecto al valor del mercado Colombiano(Producción nacional + Importaciones)

51,9% 41,4%

Fuente: Elaborado con base en información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

Eficiencia

Igual que en la sección anterior, se tomaron los estados financieros de las empre-sas de este segmento como referencia para el análisis de eficiencia, lo cual arrojóel siguiente resultado

Tabla 30. Variables para indicador de eficiencia

Concepto Grandes Textileras Medianas Textileras

Valor $ millones Valor $ millones

Ingresos 1.678.789 1.339.236

Costos de ventas 1.380.480 1.102.314

Gastos operacionales 287.921 233.986

Costos Totales 1.668.402 1.336.300


Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros

En ambos segmentos se evidencia la poca capacidad de maniobra debido a quesus eficiencias se encuentran casi cercanas a 1; de manera complementaria es im-portante resaltar con base información financiera respectiva al margen bruto, queen los grandes textileras por cada peso generado por ventas el costo de ventasabsorbe un 82.2 % y en el caso de las Medianas Textileras este representa más del


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82.3%, esto quiere decir que prácticamente los actores de este eslabón trabajancon un margen bruto del 12% el cual es supremamente estrecho para el cubri-miento de los gastos operacionales y no operacionales.

Oportunidades y Limitaciones de Textileras

Oportunidades

• Organización gremial (ASCOLTEX,CIDETEXCO, INEXMODA entre otras)

• Incentivos económicos y programas de mejora-miento de empresas textileras.

• Efectos de los tratados de libre comercio en eldesempeño de la cadena.

• Amplia biodiversidad para la fabricación de fi-bras naturales.

• Cuenta con la opción de convertirse en un pro-ductor de elementos orgánicos a bajos costo.

• Alto conocimientos y fortalezas en diseño deproductos.

• A nivel de textiles, el Índice de ventaja compa-rativa revelada, muestra que los productos co-lombianos tiene gran posicionamiento en el mer-cado mexicano, y se puede afirmar que somoscompetitivos.

• Reconocimiento a nivel naciona e internacional,por la elaboración de productos básicos comoel indigo y los driles

• Desarrollo de textiles competitivos concaracteriticas inteligentes como productos noarrugables y que repelan manchas y grasas

• Desarrollo en telas con características de nano-tecnología que tengan cabida en nuevos merca-dos y demandadas por el consumidor.

• Aun no se han desarrollo productos con certifi-caciones Oeko - tex.

Limitaciones

• Baja investigación básica en los eslabones detextiles.

• Número reducido ó inexistente de mano de obraflexible para atender varias operaciones del pro-ceso productivo.

• Deterioro de las relaciones comerciales con pai-ses vecinos.

• Alta depencendia de mercados con inestabili-dad política y económica.

• Poca participación en mercados fuera del áreaandina.

• Baja flexibilidad de la industria textil para aten-der demandas específicas del sector confeccio-nes especialmente para la producción de mues-tras en el proceso de innovación de diseño ymoda.

• Falta consolidación en la integración de la cade-na especialmente con el eslabón de los produc-tores de algodón.

• Contrabando de textiles, según Mackinsey, cer-cano el 40%.

• Alta informalidad en el sector de confeccioneslo que hace dificil competir en le mercado local.

• Altos costos de producción dados por,obsolescencia de maquinaria y sub utilizaciónde capacidad.

• Altos costos de componentes químicos para eldesarrollo de prendas antibacteriales

Industria del Hilado

Se destacan las hilanderas que producen hilazas a partir del algodón ó mezclascon fibras sintéticas, en este grupo a nivel nacional se encuentran empresas como:Miratex, Hilanderias Universal y Fontibón, las cuales aportan el 65% de la pro-ducción de hilazas en Colombia17.

17 CID – UN 2008


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Dentro de los procesos para la elaboración de hilaturas, se identifican dosclases de tecnologías básicas, la de anillos y la Open End (O.E.); la hilatura deanillos provee hilazas de fibras más largas, que proporcionan mayor suavi-dad, y sirven para la producción de hilos con una determinada torsión quepuedan ser utilizados en trama, en urdimbre o hilo para tejido de punto, sien-do este último el más apropiado para ser elaborado con hilazas sometidas alproceso de anillos. Los proceso de hilatura Open End cuentan con menos ope-raciones y no incluyen dentro de su procesos el paso de la fibra a través de lasreunidoras, las peinadoras, mecheros y envolvedoras; este proceso generamateria prima para textiles de acabados más burdos como los índigos, drilesó telas para toalla. Por su parte, las fibras mas largas de algodón se dejantrabajar mejor por medio de la hiladora de anillos, la cual propende por unmayor manejo de la fibra, siendo utilizada preferencialmente para tejidos depunto de mayor suavidad.

Dentro de los procesos de hilatura, unos de los problemas más comunes se da araíz de la contaminación de la materia prima o el algodón, que se presenta poralgunos de los elementos que se muestran a continuación:

• Trazas de polipropileno del empaque que se mezclan entre las fibras dealgodón

• Restos de ataduras y alambres que se oxidan y contaminan la fibra• Los excrementos del pulgón que quedan como residuos en la fibra, gene-

ran un algodón contaminado por trazas de melaza que trae problemas enlos procesos de hilatura, generando desperdicios en las guarniciones delas cardas, y en los cilindros de los manuares, las peinadoras, mecheras ehiladoras.

• Algunos elementos conocidos como tabaquillo, surgen de la pulveriza-ción de partículas vegetales que se crean en el proceso de desmote, y queno logran ser extraídas en las operaciones de apertura, limpieza y mez-cla, debido a que estos elementos adquieren densidades similares a lasde las fibras de algodón, lo que dificulta su extracción.

Por otro lado, algunos elementos que generan problemas en el hilado son laspacas de diferente longitud y densidad, lo que afecta la mezcla y el desarrollonormal del proceso productivo.

También surgen los NEPS, los cuales se definen generalmente como las fibrasenredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos.Los NEPS ocurren naturalmente en el campo, debido a la manipulación mecánicade la fibra. Los NEPS pueden presentarse en muchos tamaños y en muchos casosestán compuestos en su mayoría por fibras inmaduras de algodón fino, y que amenudo toman menos colorante en comparación con el resto de la tela, además,


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también pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de colorsobre la misma.

Según cifras DANE para el 2008, la industria del hilado aportó el 1.7% respecto alPIB manufacturero, y el 0.24% respecto al PIB nacional.

Segmentación

El eslabón de hilanderías está conformado por dos segmentos, las grandes ypequeñas hilanderías, las cuales se clasifican así según los criterios de número deempleados, activos y nivel tecnológico

Hilanderías Grandes

Dentro de este segmento, se encuentra a empresas tan representativas comoHilanderías Universal, la cual se fundó en 1978 integrando el proceso de hilanderíaa un sólido grupo textil de amplia tradición en Colombia, con el propósito deabastecer de materia prima sus plantas de tejeduría. En poco tiempo, se logróincrementar la producción hasta cumplir con el objetivo, logrando así abastecer aclientes externos. Esta empresa produce hilazas con los parámetros de calidadrequeridos por las plantas de tejido plano y de punto y cuenta con activos por $137.000 millones de pesos y con ingresos para 2008 por el orden de los $95.400millones.

También en este eslabón se ubica Hilanderías Fontibón como una de las empresasmas tradicionales del sector; con ingresos para 2008 de $ 83.800 millones y activosde $ 110.200 millones. Esta empresa se ha dedicado desde 1938, a la producciónde hilado para la industria textil, y se ha mostrado en continuo crecimiento, man-teniendo maquinaria con tecnología de punta y ofreciendo al mercado una ampliagama de hilazas para el tejido de punto y tejido plano.

Este segmento se caracteriza por contar con mano de obra tecnificada, y conprocesos productivos de punta. Sin embargo, la difícil situación económica por laque pasa el sector, ha hecho que algunas de las empresas se dediquen a la comer-cialización de hilados importados, o integren verticalmente sus servicios ofre-ciendo productos confeccionados de bajo valor agregado pero de gran mercadoen clientes internacionales. Las compras de fibras de algodón en el mercado In-ternacional son en promedio del 60% de las compras totales, demostrando así lapreferencia por la fibra de algodón importada que llega a la país a menores pre-cios, y que se complementa con otros productos que sirven como materia prima,dentro de los que destacan el poliéster y las fibras acrílicas; los cuales les permi-ten la elaboración de bienes manufacturados con los que han entrado a mercadoscomo el de EEUU, Venezuela y Ecuador.


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Hilanderías Medianas

Las empresas de este segmento cuentan con activos inferiores a $ 14.000 millones,y empleos directo generados que están por debajo de los 450; para este ejerciciose tiene información de Hilanderías de los Andes e Hilanderías de la Montaña.

Criterios de desempeño para el eslabón de Hilanderías

Competitividad

El mercado de las hilanderías en Colombia no cuenta con indicadores favorablesa nivel nacional tal como se observó en el gráfico de la balanza comercial mostra-do en la sección del producto priorizado, prueba de ello se puede evidenciar enla siguiente gráfica en donde la producción nacional representa una mínima partedel total del mercado.

Tabla 31. Datos de producción e importaciones 2008

Datos del eslabón de hilanderías para 2008 Valores en Millones de pesos

Producción nacional 203.997

Importaciones 1.521.972

Valor del mercado Colombiano(Producción nacional + Importaciones)

1.725.969


El mercado de hilaturas en Colombia supera los $ 1.7 billones, de los cuales lasHilanderías nacionales proveen un valor cercano a los $ 204.000 millones. El seg-mento de grandes hilanderías vende el 11.6% de este mercado nacional, mientrasque las pequeñas lo hacen con 0.2%. Estas cifras indican que ambos segmentos sonpoco competitivos a nivel nacional, desplazados en su totalidad por las importacio-nes de hilazas e hilos las cuales representan el 88.2% del mercado nacional.

Tabla 32. Variables del índice de cuota de mercado

Datos del eslabón de hilanderías para 2008 Hilanderías Grandes Hilanderías Medianas

Valor ventas millones de pesos 200.878 3.119

% respecto al valor del mercado Colombiano(Producción nacional + Importaciones)

11,6% 0,2%



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Eficiencia

Utilizando la misma metodología para el análisis de costos de las eficiencias delos eslabones mostrados anteriormente, los resultados para el eslabón dehilanderías son los siguientes:

Tabla 33. Variables de eficiencia

Concepto Hilanderías Grandes Hilanderías Medianas

Valor $ millones Valor $ millones

Ingresos 200.878.271 3.118.998

Costos de ventas 190.677.221 3.582.572

Gastos operacionales 12.797.461 486.612

Costos Totales 203.474.682 4.069.184



Eficiencias menores a 1 muestra la incapacidad del eslabón para cubrir sus costostotales básicos para el desarrollo del ejercicio económico, un análisis conjuntopermite identificar que los costos de producción de las empresas del eslabónoscilan en el rango de 85% y 95%, mientras que los estados financieros arrojaronresultados negativos, lo cual es una alarma y un aviso acerca del estado críticodel sector en Colombia.

Comparando con los referentes internacionales que factores afectan la estructurade costos de producción de fibra algodón y que generan una ventaja competitivade la fibra de algodón como producto de importación frente a la fibra nacionalcomo alternativa para hilanderías, textilerias y confeccionistas, se pueden inferiralternativas de mejoramiento que permitan fortalecer la distribución de la fibrade algodón nacional como una alternativa a la importación. Este análisis se pre-senta en en el eslabón de cultivadores.

Tabla 34. Indicadores de eficiencia financiera

Indicadores Grandes Textileras Medianas Textileras

Margen Bruto Utilidad bruta / Ventas 5.1% -14.9%

Margen Operacional Utilidad operacional / Ventas -1.3% -30.5%

Margen Neto Utilidad neta / Ventas -6.7% -35.6%

Endeudamiento Total pasivos / Total activos 46% 83%



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El margen bruto en las grandes hilanderías muestra que por cada peso generadopor ventas el costo de ventas absorbe un 94,9 % y en el caso de las hilanderíaspequeñas representa más del 114%, esto quiere decir que prácticamente se trabajaa pérdida. Los costos son superiores a los ingresos, lo que deja entrever la pocaprobabilidad de continuidad de esta actividad con las condiciones actuales.

Oportunidades y Limitaciones de Hilanderías

Oportunidades

• Incremento de las hilanderías en el mercado na-cional de hilos, a través de nuevos productos ynichos de mercado.

• Búsqueda de mercados internacionales.

• Un TLC eventualmente incrementaría las posi-bilidades de expansión de eslabones como tex-tiles y confecciones, repercutiendo directamen-te en el eslabón de hilanderías.

• Exploración de mercados como Perú, Chile,Costa Rica y Honduras.

• Altas escalas de producción con tecnología depunta.

• Búsqueda activa en diferenciación de produc-tos.

Limitaciones

• Por ser un eslabón intermedio, depende en granmedida del crecimiento de los eslabones de tex-tiles y confecciones.

• Costos de materias primas bastante altos, idealgenerar algodón nacional a menores costos.

• Perdida de mercado local por productos im-portados a menores precios.

• Revaluación del peso afecta directamente lasexportaciones del sector asi como toda la eco-nomía de la cadnea productica

• Bajo nivel de exportaciones de productos ter-minados.

• Altos costos de servicios públicos y sobre tasade energía demasiada elevada.

• Integración vertical que viene haciendo las gran-des empresas del sector de textiles, al incorpo-rar los proceso de hilatura como una actividadmás de su proceso productivo.

• Altos márgenes de endeudamiento y altos cos-tos de producción.

• Altos niveles de contaminación del algodón co-lombiano, polipropileno y alambres y por partí-culas vegetales pulverizadas y residuos de me-laza que provocan desperdicios en algunos pro-cesos como mauares, cardado y peinado.

• Problemas de coloración de fibras a causa deNEPS

• Diferente densidad de las pacas de materia pri-ma, lo que dificulta el desarrollo normal delproceso

• Dependencia de materias primas importadas.(fiabras sintéticas como polipropileno).

Comercializadores de Fibra de Algodón

La producción de fibra de algodón es adquirida en su mayoría a las agremiaciones(Integradores) por los comercializadores de fibra, los cuales se encargan de rea-


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lizar las operaciones logísticas de almacenamiento, transporte, y otros procesoscomo clasificación y análisis de calidad de la fibra, para las Hilanderías o la In-dustria textil. La compra de fibra de algodón, también se lleva a cabo por algunashilanderías o textileras directamente a las agremiaciones, pero en menor término.Un resumen de los principales compradores de algodón a los productores y suporcentaje histórico de compras se muestra a continuación:

Tabla 35. Porcentaje promedio de compra de fibra de algodón 2004 – 2008

COMPRADOR % Compra

DIAGONAL 69%

COMERTEX 10%

HILANDERÍAS FONTIBÓN 7%

TEJIDOS PUNTA LANA 2%

CONSORCIO ABUCHAIBE 1%

HILOS DE MOSQUERA 2%

C.I. ALGODONES DE COLOMBIA 1%

MIRATEX 1%

OTROS 7%

TOTAL 100%

Fuente: Coordinación Nacional de Recaudo. FFA

En el eslabón de comercializadores de fibra, encontramos a las entidades encar-gadas de realizar los procesos compra, transporte, almacenamiento y entrega defibra de algodón, a las empresas de la industria textil con proceso de hilatura, odirectamente a las empresas del eslabón de industria del hilado. Las empresascomercializadoras de fibra encargadas de pagar al productor, son organizacionesque tienen como objeto intermediar entre los productores de fibra algodón na-cional y los compradores de la misma, garantizando y el abastecimiento de laindustria textil con el algodón colombiano e importado.


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1.3.8 SEGMENTACIÓN

El eslabón de comercializadores de fibra se conforma por dos segmentos los cua-les se dividen en grandes comercializadores y medianos comercializadores defibra. Los criterios de selección son porcentaje de compra y tipo de comprador:

Grandes Comercializadores

En este segmento se ubica la Corporación Distribuidora de Algodón Nacional– Diagonal, la cual históricamente ha captado el 69% de la fibra de algodónproducida en Colombia (Conalgodón). La Corporación Distribuidora de Al-godón Nacional nació como sociedad de responsabilidad limitada el 7 de abrilde 1950, para luego, el 23 de mayo de 1956, convertirse en una Corporaciónde derecho privado. Creada por la industria textil y para satisfacer sus nece-sidades, Diagonal fue conformada por las siguientes empresas consumidorasde algodón: Coltejer, Fabricato, Tejicondor, Tejidunin, Sedeco y Fatelares dela ciudad de Medellín, La Garanta e Industrias Textiles de Colombia de Cali,Tejidos de Occidente y Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales(www.diagonal-colombia.com).

1.3.9 MEDIANOS COMERCIALIZADORES

Dentro de este grupo se destacan la empresa Comertex S.A., organización yareferenciada en el eslabón de comercializadores de textiles, y que fue creada enel año de 1974; también de este segmento es importante resaltar a Tejidos dePunto Lindalana S.A. que inició labores en el año de 1952 comercializando lanas ycortes de lanas. Se conforma este grupo también por empresas como HilanderíasFontibón, Consorcio Abuchaibe, Hilados de Mosquera y Miratex entre otros.

Oportunidades y Limitaciones de Comercializadores de Fibra

Oportunidades

• Depende del crecimiento que tenga el sector tex-til y de confecciones lo cual es una ventaja si seda un TLC favorable para el sector con EstadosUnidos así como se ha logrado con Canadá.

• Comercialización de productos importados aun menor costo.

• Buscar incursionar en nuevos negocios.

Limitaciones

• Dependencia total del sector textil.

• El eslabón de la hilatura se esta acabando ócambiando su orientación del negocio, lo quegenera perdidas de mercado.

• Se debe comprar cuando se da la cosecha y nocuando realmente se necesita el algodón, estegenera altos costos de logísticos (almacenaje,transportes, etc.)

• Precio regulado por el estado.


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Integradores / Facilitadores

Este eslabón se caracteriza por estar compuesto por agremiaciones de producto-res que para efectos de la presente investigación se entenderán como Integradores/ Facilitadores.

Estos integradores, además del proceso de desmote el cual para 2009 tuvo uncosto de $/Ton XXX prestan otra serie de servicios a los productores comofinanciamiento de insumos y arrendamiento de tierras, avances en efectivo parapago de jornales y recolección mecánica de la cosecha, distribución de insumos,comercialización de fibra y semilla, georeferenciación de los lotes y prácticas deprotección fitosanitarias, también, dan créditos para sus asociados, cobro de apo-yos gubernamentales, y algunos brindand asistencia técnica.

Figura 14. Funcionamiento de integradores

Fuente: adaptado de CONALGODON, El sector algodonero colombiano y mundial: evolución yprincipales cifras. Bogotá D.C., Julio de 2008.


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Algunos de los principales integradores a nivel nacional se muestran a continua-ción:

Tabla 36. Número de integradores en la costa atlántica 2008

Departamento Total

Córdoba 30

Cesar 5

Sucre 3

Guajira 4

Bolívar 2

Total 44

Fuente MADR

Tabla 37. Número de integradores en el interior 2008

Departamento Total

Tolima 14

Huila 2

Valle del cauca 2

Antioquia 1

Total 19

Fuente MADR

Segmentación

En este eslabón se identificaron dos segmentos los cuales se caracterizan porcontar o no con servicio de desmote para el algodón.


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Integradores / Facilitadores con desmote

El desmote es un proceso por medio del cual el algodón semilla que sale delcultivo, es transformado en algodón fibra para utilizarlo en el proceso textil; fa-bricar hilos, y posteriormente telas. Este proceso es realizado mayoritariamentepor las agremiaciones regionales. Las desmotadoras se encargan también de em-pacar el algodón fibra resultante del proceso, de tal forma que pueda ser trans-portado a la industria textil.

Debido a que el cultivo del algodonero es de ciclo corto, las desmotadoras en elmundo trabajan un promedio de cuatro meses al año. Lo anterior obedece que lamayoría de las plantas desmotadoras pertenezcan a organizaciones de producto-res, y en algunos casos a grandes productores que se encargan de desmotar ycomercializar su propio algodón (Ramos & Gomez 2007). Así mismo, se localizanen las zonas de producción con poca posibilidad de cambiarlas en corto tiempode un sitio a otro, y Colombia no cuenta con desmotadoras móviles

A continuación se muestran las principales integradores de los departamentos deBolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Tolima y Valle del cauca.

Tabla 38. Integradores / facilitadores con desmote

No. NOMBRE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

1 COAGRIMAG MAGANGUÉ BOLÍVAR

2 DESMOTADORA COALCESAR AGUACHICA CESAR

3 DESMOTADORA INVERCOR CODAZZI CESAR

4 DESMOCARIBE BOSCONIA CESAR

5 AGRICARIBE SAN DIEGO CESAR

6-7 COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL DEL SINÚ 1 Y 2 CERETÉ CÓRDOBA

8 DESMOTADORA AGROCOR CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA

9 DESMOTES MONTERÍA MONTERÍA CÓRDOBA

10-12 DESMOTADORA TOLEDO, FIBRAS DEL SINÚ PELAYITO CERETÉ CÓRDOBA

13-14 LA ESMERALDA – COOPIAGROS, INVERSIONES B.C. CERETÉ CÓRDOBA

15 LLANODESMOTE PARATEBUENO CUNDINAMARCA

16 PLANTA DESMOTADORA DE ALGODÓN PROCEAL NEIVA HUILA


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17 DESMOTADORA DE ALGODONES DEL HUILA VILLAVIAJE HUILA

18 COAGRIMAG SAN PEDRO SUCRE

19 AGRINDUSTRIALES DEL TOLIMA ESPINAL TOLIMA

20-22 DESMOTADORA REMOLINO 1, 2, 3 ESPINAL TOLIMA

23-24 DESMOTOLIMA, DESMOTADORA EMPRENORTE AMBALEMA TOLIMA

25 PLANTA DESMOTADORA DE ALGODÓN COAGRONAT NATAGAIMA TOLIMA

26 FIBRAS DEL INTERIOR GUAMO TOLIMA

27-29 DESMOTADORA ASALGODÓN 1, 2, 3 BUGA VALLE DEL CAUCA

30 DESMOTADORA CORPORACIÓN DE ALGODONEROS ZARZAL VALLE DEL CAUCA

Fuente: FINAGRO. Sistema de Información Sectorial “SIS”, Bogotá, 2008

La mayor cantidad de desmotadoras se encuentra en la zona de la costa atlántica,en donde se estiman activas unas 18 desmotadoras, ubicadas principalmente enlos municipios de Aguachica, San Diego y Bosconia en el Cesar y Montería yCereté en Córdoba, entre otros (Barreneche 2005).

Integradores / Facilitadores sin desmote

Este segmento se conforma por los integradores que no cuentan con el nivel tec-nológico para realizar el proceso de desmote, sin embargo, estas agremiacioneslo contratan con las que lo tienen. Los integradores de este segmento, de igualforma, tienen la capacidad para ofrecer servicios de crédito a través definanciamiento de insumos y arriendo de tierras, además de avances en efectivopara el pago de jornales de recolección de la cosecha, cuentan en su haber con elproceso de distribución de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos,sembradoras y en ocasiones las cosechadoras, también apoya al agricultor en losprocesos de comercialización de fibra, georeferenciación de lotes y apoyos enprácticas sanitarias (Conalgodón 2008), así como créditos para sus asociados, co-bro de apoyos del gobierno, etc.

No. NOMBRE MUNICIPIO DEPARTAMENTO


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Oportunidades y Limitaciones de Integradores

Oportunidades

• Gran cobertura a nivel nacional en zonas algo-doneras

• Apoyo en temas administrativos a los produc-tores de algodón

Limitaciones

• Alta rotación de agremiaciones en el sector, pue-den entrar y salir del mercado con mucha facili-dad

1.4 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOSPRODUCTORES

1.4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL (GESTIÓN Y TECNOLOGÍA)

En los aspectos de gestión y tecnología, es necesario tener presente, la nuevarevolución tecnológica que se viene presentando en campos de la biotecnología,la nanotecnología, los nuevos materiales y la tecnología de la información y co-municación.

Para Colombia es necesario resaltar que no se tienen variedades transgénicasnacionales de algodón. Se vienen haciendo algunos esfuerzos para producir va-riedades por mejoramiento convencional para algunas zonas del país, pero esnecesario disponer de varios materiales para una misma región por razones deseguridad para el productor frente a eventuales problemas sanitarios o ambien-tales. De otra parte, si se quiere acertar en este propósito es necesario hacer unacaracterización detallada de cada agroecositema en cada una de las regiones,aspecto en el cual tenemos deficiencias actualmente, con relación a tópicos defísica y biología de suelos.

En los últimos años se ha incrementado la siembra de las variedades transgénicasconocidas como algodones Bt, que codifican toxinas contra algunas plagas, espe-cialmente lepidopteros, otras que presentan tolerancia o resistencia a herbicidasconocidas como RR (Roundup Ready) y otras variedades con resistencia en losdos aspectos mencionados. Entre las principales tecnologías en este campo setienen las ofrece la empresa Monsanto, con las cuales se siembra más del 50% delárea algodonera a nivel nacional y en el caso de Córdoba (principal productor) sellegó al 34% en la cosecha, mientras que en Tolima dicho porcentaje fue del 94%,en el período 2007/2008.

Es necesario resaltar que no se tienen variedades resistentes o tolerantes aproblemas sanitarios de importancia en el algodonero a nivel del país comoson las plagas denominadas Picudo del Algodón y la Mosca Blanca que no


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pertenecen a la familia de los Lepidópteros para los cuales se tienen los algo-dones Bt. Igualmente, no se disponen de variedades transgénicas para algu-nas enfermedades limitantes como la Ramulariosis y la Fusariosis. En cuanto acontrol de malezas solo se tienen variedades transgénicas de algodón contolerancia o resistencia a glifosato, siendo necesario que existan variedadescon tolerancia o resistencia a otras moléculas herbicidas para evitar que el usode un solo tipo de molecula genere resistencia en las malezas.

Dentro del grupo de variedades mejoradas por ingeniería genética que sevienen utilizando en el país para las siembras correspondientes a la cosecha2009/2010 están: DP164 Bollgard II Roundup Ready Flex, DELTA OPAL RoundReady, DP455 Bollgard y Roundup Ready y la NuOpal Bollgard y RoundupReady.

1.4.2 SEGMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS

Los criterios utilizados para la segmentación de los productores son: tamañodel predio. Para el modelo propuesto de la cadena algodón-textil-confeccio-nes y de acuerdo con la información del sector y lo planteado por los directi-vos gremiales de los productores de algodón en eventos realizados para vali-dar la cadena, se definieron dos segmentos según el tamaño del área sembra-da: medianos y pequeños. En el país este eslabón está conformado por loscultivadores del algodonero (algodón) agrupados mediante cooperativas yasociaciones; es importante mencionar que según Conalgodón, los pequeñosproductores se ubican en un rango menor a 3 hectareas, los medianos se clasi-fican entre 3 y 10 hectáreas, mientras que los grandes productores son aque-llos con más de 10 hectáreas.

Otros estamentos como el Sistema de Información de Precios del SectorAgropecuario “SIPSA”, los agrupan en Pequeños hasta 10 hectáreas, Media-nos de 10.1 hasta 20 hectáreas y Grandes Productores mayores de 20 hectá-reas. El grupo TEAM Consultores acogió la propuesta de la entidad gremialde los algodoneros de clasificarlos solamente en dos segmentos.

La figura 15 presenta la distribución de los productores por tamaño del áreasembrada para las dos regiones algodoneras del país, donde el mayor porcen-taje de pequeños productores se ubica en la región Costa-Llanos con un 85.5%mientras que en la región del interior llega solamente al 29.9%. Para la prime-ra región el 40.8% del área sembrada corresponde a tamaños entre 2 y 5 hec-táreas, mientras que en el interior el 54.9% está entre 10 y 50 hectáreas, esdecir, en la Costa-Llanos predominan los pequeños productores mientras enel interior los medianos.


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Figura 15. Distribución del área sembrada por tamaño

Fuente: CONALGODON. El sector algodonero colombiano y mundial: evolución y principalescifras. Bogotá D.C., Julio de 2008.

1.4.3 PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA: CARACTERIZACIÓN GENERAL

El ciclo de producción se inicia con las actividades de pre-labranza y labranza,contándose entre las primeras la destrucción de socas cuya no realización, favo-rece el desarrollo de plagas con efectos negativos sobre la producción y sus cos-tos. Respecto a la segunda, es relevante tener conciencia sobre el manejo mecani-zado de los recursos suelo y agua del perfil del suelo, para su conservación yporque además, la intensidad de la labranza tiene relación con el desarrollo delcultivo y su nivel de productividad, la dinámica de la población de malezas y elcomportamiento de plagas y patógenos del suelo.

Otro aspecto importante del ciclo está relacionado con los sistemas de siembrapara la obtención de las poblaciones adecuadas y el mantenimiento de estas. Ac-tualmente se viene incrementando el uso de la siembra directa o siembra sinlabranza como práctica estratégica para la conservación del suelo y la reducciónde costos, técnica que se ve favorecida con el uso de variedades transgénicasresistentes o tolerantes a herbicidas.


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Para el caso de cosecha mecánica se requiere que la siembra tenga las distanciasentre surcos según el tipo de cosechadora. De la misma manera las variedadesutilizadas deben ser de maduración uniforme.

En sus primeras etapas el cultivo es demasiado vulnerable en su desarrolloradicular si la labranza y la nutrición no han sido adecuadas e igualmente, laparte aérea es frágil a la acción de plagas, patógenos y malezas así como a losfactores ambientales adversos.

Con relación a la etapa de más rápido crecimiento del cultivo, es necesaria unaadecuada y oportuna fertilización, un control integrado de plagas, especialmentelas que atacan el área foliar, así como un adecuado control de malezas hasta elcierre del cultivo. Es vital tener presente que el manejo y control de plagas tieneque ser amigable con el medio ambiente con el fin de causar bajo impacto en lafauna benéfica y la menor contaminación a los recursos naturales.

Como en casi todos los cultivos, el periodo de formación de las estructuras flora-les y los frutos es crítico, en términos de requerimientos nutricionales, agua yprotección sanitaria. Para el caso del algodonero esta etapa conocida como flora-ción y desarrollo de cápsulas, es de especial cuidado, pues de ella depende enparte el nivel de producción. El cuidado de estas estructuras exige de un rigurososeguimiento para tomar oportunamente medidas adecuadas con el fin de evitarel fenómeno conocido como derrame (caída) de botones florales y cápsulas pro-vocado por plagas, patógenos y estrés hídrico.

En la etapa de maduración de cápsulas, fibra y en la cosecha se requiere evitardaño, manchado y contaminación de la fibra que afecten su calidad, así como losfactores que inducen la caída de la mota ocasionando pérdidas en la producción.Estos requisitos se deben tener en cuenta tanto para la cosecha mecánica comomanual. Para el primer caso es necesario disponer de personal especializado queconozca la máquina y sus calibraciones con el fin evitar pérdidas de cosecha yalcanzar una buena eficiencia en su operación.

1.4.4 PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA: ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD, COSTOS YEFICIENCIA.

En Colombia la productividad promedio de fibra por hectárea pasó de 905 a 884kilogramos en la cosecha 2007 a 2008 siendo superior la productividad en la re-gión interior del país la cual para el 2007 fue de 1062 y para el 2008 de 1054kilogramos por hectáreas mientras que en la región Costa-Llanos fue respectiva-mente para los mismos años de 834 y 813, lo cual representa para el total nacional


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una caída del 2.4%. Con relación al área esta cayó en un 14.2% y la producción defibra en 16.3% (Según CONALGODON 2008).

Si se comparan los rendimientos de fibra de algodón a nivel nacional con los delos países que están a la vanguardia en este campo tales como Australia, Israel,Brasil y China que tienen rendimientos superiores a los 1200 kilogramos por hec-táreas, podemos observar que estamos lejos de alcanzar estos niveles, (Ver Figura16) principalmente por la cantidad de recursos dedicados a la generación y trans-ferencia de conocimiento y tecnología en las áreas de material genético, controlde plagas y manejo integrado del cultivo, incluyendo los recursos naturales sueloy agua, el proceso de mecanización e irrigación, entre otros. Aspectos estos quedeben ser considerados en la prospección de la Agenda de Investigación.

Figura 16. Comparativo rendimientos mundiales

Fuente: Unidad de Estadística y Análisis Económico, Conalgodón. 2008

Con relación a los costos de producción, una de las amenazas para la permanenciade esta cadena es el alto costo de producción por kilogramo de fibra, explicablepor los altos costos por hectárea y / o los bajos rendimientos por hectárea. Loscostos netos por tonelada de fibra producida en 2008 para la Costa Caribe alcan-zaron un promedio de $ 4.215.400 (CONALGODON 2008).


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En una encuesta realizada en 2001 por el ICAC se encontró que “entre los 10principales productores, importadores y exportadores mundiales de algodón, queson China, Estados Unidos, Pakistán, India, Uzbekistán, Turquía, Australia, Bra-sil, Grecia y República Árabe de Siria, el costo por kilogramo de fibra es menoren China (continental), seguida por Brasil, Pakistán, Turquía y Australia”18. Conel fin de establecer la situación de Colombia respecto a los países con menor costopor kilogramo de fibra, se compararon los del país con los de Brasil. Este país esel único de los mencionados que produce algodón bajo condiciones similares a lasde Colombia (sin riego).

El estudio del ICAC, señala que cuando se comparó Colombia con los 28 paísesparticipantes de la encuesta realizada por este Comité (ICAC), se observó queexisten dos rubros que pueden explicar en parte, el alto costo por kilogramo,estos son, el costo de la semilla, que es el más alto de todos los países, debido aque la semilla que se usa es importada y el costo del control de plagas (insectici-das y aplicaciones), el cual representa el 22,22% de la estructura del costo porhectárea, mientras que para los países restantes la participación de este no superael 15%. Estos dos rubros siguen actualmente teniendo un importante peso en laestructura de costos del algodón en el país, es decir que esta situación es aúnvigente con algunos ligeros cambios en los valores porcentuales como se puedeapreciar en las figuras 17. El costo por concepto de semilla viene creciendo con laincorporación de variedades transgénicas en el proceso productivo, tecnologíaimportada, que incluye en su precio además un valor por regalías.

Se hace evidente la necesidad de investigar alternativas para el control de plagasque sean más eficientes y que permitan la reducción del uso de insecticidas. Elaumento de eficiencia se traducirá en mayor rendimiento y la reducción del usode insecticidas, en menor costo por hectárea; con lo que disminuye el costo porkilogramo de fibra.

18 INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE. Survey of the cost of production ofraw cotton. Washington: ICAC, 2001, p.10


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Figura 17. Estructura de los costos de producción nacional de algodón semillapor factores e insumos cosecha 2008 – 2009

Fuente: Mario Rodríguez Rico, Presidente de Conalgodon. Resultados y propuestas cosechaalgodonera-Sur del Cesar. Valledupar, Junio 05 de 2009

Como soporte a las oportunidades y limitaciones que son transversales a los esla-bones de la cadena referentes a la competencia entre la fibra textil nacional y lafibra importada como insumo para hilanderías, textilerias y confeccionistas, serelacionan en la tabla 39, factores diferenciadores a nivel cualitativo y cuantitati-vo de los países referentes de la cadena productiva.

Tabla 39. Factores a nivel cualitativo y cuantitativo en la producción de fibratextil como insumo de la cadena productiva en referentes competidores.

FACTOR CHINA PERÚ INDIAESTADOS AUS-

MUNDOUNIDOS TRALIA

RENDIMIENTOS DE FIBRA(KILOS DE FIBRA/Ha)

1.111 676 360 812 1.691 725

VENTAS EN COFECCIONESA USA (DEMANDA MILLONESDE DÓLARES)

5.187 695 2006 - - -


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EFECTO DE LOS SUBSIDIOS DE LOS PAISESDESARROLLADOS EN EL PRECIO DELALGODÓN

ODI 18 - 28

Goreux (2003) 2.9 - 13.4

ICAC (2002) 29.7

ICAC (2003)Base 2000/2001

21

FAO (2004) 2.3 - 5

FAPRI (2002) 11.4

Reeves et al (2001) 10.7

Summer (2003) 12.6

Tokarick (2003) 2.8

Promedio 13.15

Fuente. FAO apoyo a las negociaciones en el marco de la OMC

Las subvenciones internas de algunos países desarrollados distorsionan la pro-ducción y el comercio de algodón. Los Estados Unidos de América y la UE, quesumados representan el 25 por ciento de la producción mundial y el 35 por cientode las exportaciones totales, subvencionan a sus productores de algodón, lo quefomenta una producción y unas exportaciones mayores y hace que desciendan losprecios mundiales. Las restricciones al comercio de textiles y prendas de vestirhan afectado gravemente al comercio mundial de estos bienes. En el Programa deDoha para el Desarrollo se ha propuesto la reducción de los aranceles de todoslos bienes manufacturados, con inclusión de los textiles y las prendas de vestir.En caso de que ello sucediera, el comercio mundial del algodón se enfrentaría acambios drásticos. Dado que la mayor parte de los países en desarrollo aplicanaranceles más altos a los textiles (alrededor del 20 por ciento, en comparacióncon el 10 por ciento en casi todos los países desarrollados) y tienen un consumoper cápita de sólo el 25 por ciento de los textiles producidos en el mundo, lareducción de los aranceles haría que aumentara la demanda de fibras naturales ysintéticas en los países en desarrollo. Teniendo en cuenta su población, los merca-dos de estos países podrían ser la principal fuente de la demanda de fibra.

Consideran la necesidad de acceder a mercados más atractivos con productosterminados con alto valor agredado, hay que considerar el estado actual de laproducción de algodón organico. En la tabla 40, se presenta las estadísticas decrecimiento entre 2007 y 2009 para cultivos en los principales países productores.


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Tabla 40. Producción de algodón orgánico 2007-2008

Región Producción 2007/2008 Producción 2008/2009 Crecimiento(tonelada métrica) (tonelada métrica) en %

Sureste de Asia 73’908 107’800 46

Medio oriente 52’753 49’450 -6

Países africanos fuera de la CAF 5’455 6’610 21

China 7’354 3’849 -48

Estados Unidos 2’716 2’729 0

Africa occidental 1’069 1’612 51

Latinoamérica 1’590 1’614 2

Norte de Africa 761 936 23

Asia Central 194 428 121

Unión Europea 72 85 18

TOTAL 145’872 175’113 20

Fuente: Willer, Helga and Kilcher, Lukas, (Eds.) (2010)The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2010.IFOAM, Bonn, and FiBL, Frick

El área certificada para el algodón orgánico es estimada en 253.000 hectáreas en2008/09, con aproximadamente 222.000 agricultores. Esto sugiere una produc-ción media de fibra orgánica de algodón por hectárea de alrededor de 690 kilo-gramos por hectárea. Esto es aproximadamente el 86 por ciento de la producciónglobal convencional media, quizás menos de lo que se espera. Esto puede serexplicado, al menos en parte, por el número grande de agricultores recientemen-te convertidos, cuyos rendimientos pueden disminuir. Sin embargo, produccio-nes medias dejan una causa para la preocupación; todas las indicaciones (de ob-servar experimentaron a agricultores orgánicos de algodón) son que un sectorbien apoyado y enfocado en la producción de algodón orgánico puede alcanzarmejore niveles de producción, que los tradicionales.

1.4.5 PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA: ANÁLISIS DE CALIDAD.

En el transcurso de los últimos años, las características de calidad de la fibracolombiana han mejorado de manera permanente. El gremio algodonero se ha


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fijado la meta de volver a los mercados internacionales con una oferta de fibra dealgodón de alta calidad destinada a la elaboración de hilos y textiles finos conalto valor agregado. Para el año 2007 se obtuvieron los siguientes resultados enlas principales características que determinan la calidad de la fibra:

• Longitud: media superior de la longitud de las fibras. Se mide en mm, pulga-das y 32avos de pulgada. Colombia 2007: el 90,1% presentó longitudes lar-gas, iguales o superiores a 1-1/8", utilizadas para textiles y confecciones dealto valor agregado.

• Grado: medida visual del color, asociada con la cantidad de materias extra-ñas presentes en la fibra. Colombia 2007: 99,3% en rangos de grados base opremiados.

• Uniformidad: relación entre la longitud media y la longitud media superiorde las fibras, se expresa en porcentajes. Colombia 2007: 98,1% en rangos me-dios a altos.

• Micronaire: medida de finura y madurez de la fibra. Afecta las velocidadesde procesamiento, la absorción y retención de tintas y la calidad final delproducto. Colombia 2007: el 98,2% se clasificó en rangos entre básico y ópti-mo.

• Resistencia: se mide en Gramos por tex o GPT, fuerza en gramos requeridapara romper un grupo de fibras de tamaño de 1 unidad tex (1,000 metros dehilo). Colombia 2007: el 92% tuvo resistencias iguales o superiores a 29 GPT(resistente y muy resistente).

• Fibras cortas: Porcentaje en peso de fibras menores a 12.7 mm. o ½ pulgada.Colombia 2007: 8,2 en promedio, considerado bajo.

Existe un marcado interés por parte de los productores de tener variedades conalto rendimiento y buena calidad de fibra, la cual se viene midiendo a través delmonitoreo de características como: longitud, grado, uniformidad, micronaire yresistencia con el fin de lograr satisfacer los estándares de la demanda interna-cional de la fibra. De acuerdo con el producto priorizado, ropa infantil y de bebe,éstas prendas utilizan fibras de algodón cuya calidad está en los valores medios ysuperiores de los ítems mencionados para el concepto. Este es un punto favorablea los algodones que en general satisfacen estas exigencias, por lo cual el grupo deprendas ayuda a la integración de los productores a la cadena algodón-textil-confecciones.


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1.4.6 PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El cultivo del algodón ha sido considerado como uno de los que causa mayorimpacto negativo en el medio ambiente, debido principalmente al deterioro exce-sivo provocado al suelo por prácticas irracionales de mecanización y a las eleva-das tasas de aplicación de plaguicidas, algunos de ellos, con niveles de alta toxi-cidad y persistencia, que han provocado contaminación de suelos, aguas y en nopocos casos, intoxicación de humanos y animales. Además han ocasionado unserio desequilibrio en las poblaciones de fauna benéfica.

Para la solución de los problemas anteriores, se ha venido trabajando en sistemasde labranza de conservación, para proteger el suelo; en manejo integrado deplagas, con énfasis en control biológico y el uso de materiales genéticos con tole-rancia y/o resistencia a problemas fitosanitarios. Últimamente se viene adoptan-do el uso de variedades transgénicas que entre otros aspectos, presentan las si-guientes ventajas para el medio ambiente en relación con las variedades conven-cionales según Silva Castro Carlos Arturo (2005): a) Menor uso de insecticidaspara la protección del cultivo, b) Compatible con las prácticas de manejo integra-do de plagas y la agricultura de conservación de suelos, c) Los efectos favorablesdel uso de esta tecnología en relación con la preservación del medio ambiente seobservan en la reducción de los niveles totales de herbicidas e insecticidas em-pleados en el cultivo, disminuyendo el impacto de estos sobre mantos freáticos,cuerpos de agua superficiales y la fauna en general y d) Facilitan a adopción delos sistemas de agricultura de conservación que permiten reducir la erosión delsuelo, conservar por mayor tiempo la humedad del perfil del suelo, mejorar algu-nas propiedades físico-químicas del suelo y disminuir el gasto de combustible enlabores y aplicaciones en el cultivo.

En lo que respecta a contaminación ambiental causada por los insumos utilizadosen el proceso de producción del algodón según encuesta realizada a productorespara este estudio por parte del grupo TEAM Consultores (mayo 2008), se encon-tró que el 96% considera que los plaguicidas son el primer contaminante en estecultivo, 37% señala que la maquinaria ocupa el segundo lugar mientras que otro37% la ubica en el tercer lugar y finalmente el 52% ubica la semilla en el cuartolugar.

Igualmente se preguntó sobre la actitud y las acciones que vienen adelantandolos productores para conservar el medio ambiente, encontrándose los siguientesresultados: el 77.8% racionaliza el uso de insumos, 74.1% hace manejo de resi-duos y desechos contaminantes, 66.7% realiza labores de conservación de lasfuentes hídricas existentes en el predio, 40.7% no utiliza insumos de categoríasaltamente tóxicas, 33.3% aplica labranza de conservación de suelos.


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Oportunidades y Limitaciones de Productores

Oportunidades

La fibra de algodón es la de mayor demanda por laindustria textil (39%) tanto a nivel nacional comointernacional.

Producción de fibra durante dos cosechas al año ybuena percepción de la calidad de la misma en elmercado internacional.

Déficit frente al consumo de fibra de algodón de laindustria textil nacional de aproximadamente 60%.

Existencia de varias regiones agro-ecológicas aptaspara el cultivo (Costa, interior, llanos orientales).

Programa de gobierno que declara estratégica lacadena especialmente en el Plan Nacional del Algo-dón, lo cual permite estructura un programa detransformación productiva.

Incentivos económicos y programas de apoyo parael mantenimiento y mejoramiento del cultivo (AIS,ICR, PMG, entre otros).

Limitaciones

Demanda interna industrial de fibra corta cuandoel país esta produciendo fibra media-larga.

Falta llevar a la práctica un Plan Integral de Trans-ferencia de Tecnología e innovación.

Altos costos de producción especialmente por pre-cios de los insumos con un gran contenido de mate-ria prima importada y la mano de obra.

Deficiente infraestructura de vías, riego y drenajeespecialmente para la Región Caribe.

Se requiere mayor generación de tecnologías querespondan a las necesidades de los productores anivel de cada agro-ecosistema

No existen variedades transgénicas nacionales dealgodón que respondan a problemas fitosanitarios,a limitantes biofísicos (ambientales) o al incremen-to de productividad y calidad de la fibra..

1.5 PROVEEDORES DE INSUMOS (PARA LOS SISTEMASPRODUCTIVOS AGRÍCOLAS Y PARA LA AGROINDUSTRIA)

En el caso de los proveedores de la cadena, se destacan los de insumos agrícolas(Agroquímicos y Agrobiológicos) semillas y los de maquinaria y equipo, y setienen en cuenta como referencia algunos proveedores como los de asistenciatécnica, servicios financieros, servicios complementarios (procesos industrialescomo acabado, tinturado, diseño. etc.), servicios logísticos, de diseño entre otros.

Entre los agroquímicos se incluyen los pesticidas y fertilizantes sintéticos, los quepueden producir buenos resultados temporales en los cultivos, sin embargo, suuso indiscriminado puede dañar y desmejorar las condiciones generales del sueloy del ambiente” (www.forest.ula.ve). Los buenos resultados están relacionadoscon el desarrollo del cultivo (fertilizantes) y la protección sanitaria del mismo(plaguicidas).

Las empresas de agroquímicos19 comprenden cuatro actividades: la fabricaciónde productos intermedios para fertilizantes, la de abonos y fertilizantes, la elabo-ración de plaguicidas, y la de herbicidas y reguladores biológicos. La estructura

19 Agroquímico: pesticidas o fertilizantes sintéticos que pueden producir buenos resultadostemporales en los cultivos


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empresarial de la industria de agroquímicos en Colombia está compuesta porempresas de propiedad nacional y empresas filiales de compañías multinaciona-les, caracterizándose en los últimos años, por la fusión de varias empresas quetienen operaciones en el país.

En Colombia existen con registro ICA 46 fabricantes y/o formuladores deplaguicidas para el cultivo del algodonero, de los cuales 41 ofrecen insecticidas,22 herbicidas, 9 Fungicidas, 2 Defoliantes y 1 Acaricidas. Igualmente existen 4que ofrecen productos para tratamiento de semilla consistentes en fungicidas einsecticidas. Es decir, que desde el punto de vista de oferta de plaguicidas desíntesis química, el productor no tiene limitaciones para la obtención en el merca-do.

Según información del Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” sobre produc-ción, venta, importación y exportación de plaguicidas, en el país durante 2007 demanera general se produjeron 24.954.514 kilos y 47.912.643 litros de plaguicidas.

Las empresas distribuidoras de maquinaria agrícola en lo que hace relación afuentes de potencia mecánica (tractores y cosechadoras mecanicas) están confor-madas principalmente por importadores de marcas de multinacionales tales comoJohn Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holand, Case Internacional, Fiat, Kubota,Valmet, entre otras; mientras que las fuentes de potencia muscular son de ordennacional. En relación con los implementos agrícolas, los de preparación de suelosson principalmente de fabricación nacional (arados, rastrillos, cortamalezas,encaladoras, etc.) cuyas fábricas se localizan principalmente en las ciudades deBogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Palmira. Los equipos de siembra y aplica-ción de productos de protección sanitaria son predominantemente importadoscon excepción de los de espalda que se fabrican en el país.

Aunque existe en el país una buena oferta de maquinaria, equipos e implementosagrícolas, el parque de maquinaria es relativamente viejo u obsoleto dado que unnúmero grande de pequeños y medianos productores no tiene capacidad parainvertir o respaldar los créditos para este tipo de bienes de capital.

Los resultados sobre la edad de la maquinaria y equipo agrícola de propiedad delos productores de algodón según la encuesta realizada por el Grupo TEAM Con-sultores son: para el 30.77% de los productores esta es menor de 5 años, para el46.15% entre 5 y 10 años, para el 15.38% oscila entre 10 y 20 años y para el 30.77%es mayor de 20 años.

El segmento de servicios esta constituido por todos aquellos actores dedicados ala prestación de otras actividades de apoyo principalmente a los procesos pro-ductivos de los eslabones de productores, textileros y confeccionistas dentro de


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los que se destacan empresas de tinturado, las cuales son empresas que se encar-gan de realizar el proceso mediante el que se procede a un cambio de coloraciónde la fibra utilizando colorantes de la más alta calidad para reproducir el colorsolicitado. En este proceso la materia textil, al ser puesta en contacto con unasolución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece re-sistencia a devolver el colorante al baño (Perinnat 1997).

1.6 AMBIENTE INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

1.6.1 AMBIENTE INSTITUCIONAL: IMPUESTOS CUOTA DE FOMENTO

ALGODONERO Y FONDO DE FOMENTO ALGODONERO

El hecho generador de la cuota de fomento algodonero lo constituye la comprade semilla y/o fibra de algodón de producción nacional. Esta contribuciónparafiscal creada por la Ley 219 de 1995, tiene como destinación la ejecución deproyectos de inversión en beneficio del sector algodonero, siendo equivalente al0.5% del valor de cada kilogramo de fibra de algodón puesto en desmotadora yal 1% de cada kilogramo de semilla de algodón de producción nacional puesto endesmotadora. (Conalgodón)

Los recursos destinados al Fondo de fomento algodonero tienen los elementospropios de la parafiscalidad y por lo tanto son de carácter público, implican laobligatoriedad de su pago al grupo objetivo único (productores de algodón) ytienen destinación especifica a las actividades propias del FFA. (Conalgodón)

El Fondo de Fomento Algodonero, creado mediante la Ley 219 del 30 de No-viembre de 1995 y reglamentado por el Decreto 1526 de 1996, tiene como finapoyar programas y proyectos de investigación y transferencia de tecnología parael desarrollo competitivo y sostenible de la producción algodonera nacional ensus fases de cultivo, recolección, desmote y producción de fibra y semilla. Esadministrado por la Confederación- Conalgodón. (Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural)

Los agentes retenedores de la cuota son todas aquellas personas jurídicas o natu-rales que compren fibra o semilla de algodón de producción nacional, quienesestán obligados a retener el valor de la Cuota de Fomento Algodonero sobre elvalor total de la venta y transferirla al fondo dentro de los primeros 15 días delmes siguiente a la retención. De conformidad con el Decreto 2025 de 1996, laAuditoría Interna del fondo es el mecanismo de control del manejo, distribucióne inversión de los recursos, verificando la correcta liquidación de las contribucio-


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nes parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación. El control fiscal poste-rior a la inversión de los recursos del Fondo de Fomento algodonero, lo realiza laContraloría General de la República. La vigilancia administrativa la realiza elMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural en virtud del contrato de adminis-tración. (Conalgodón)

1.6.2 NORMAS QUE INFLUENCIAN LA CADENA

El Decreto 2478 atribuye al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),la función de determinar la política de precios de los productos agropecuarios ysus insumos, así como también otorga la facultad de proponer a los organismoscompetentes la adopción de medidas o acciones correctivas a las distorsiones quese presenten en condiciones de competencia interna de los mercados de dichosproductos.

Por otro lado, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el Decreto 43016/02/2004, crea el Mecanismo Público de Administración de ContingentesAgropecuarios y se modifica el Decreto 2685 de 1999. En el 2009, a través delDecreto 760 de 2009, por el cual se autoriza establecer contingentes anuales per-manentes, se estableció un contingente anual y permanente de 52.000 toneladasde fibra de algodón, el cual se encuentra vigente actualmente.

De manera complementaria, el Conpes a través de la Resolución 3401 de 2005,reglamente un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad delsector algodonero nacional.

A través de la Resolución 000064 de 12 de marzo del 2009 y Resolución 000134 del27 de mayo del 2009, el MADR establece un precio mínimo por tonelada de fibrade algodón para los productores de la cosecha Interior 2009 y se fijan las condi-ciones para su pago. En igual sentido a través de la Resolución 000373 del 2009, seavala un precio mínimo de garantía para los productores de la cosecha costa lla-nos 2009-2010.

El ICA a través de resoluciones fija las fechas de registro de agricultores y lotes,venta de semilla y resiembra y prácticas agronómicas culturales del cultivo dealgodón en cada uno de los departamentos en donde se siembra. Es función delICA ejercer control sanitario sobre el cultivo de algodón a fin de prevenir, con-trolar y erradicar las plagas que puedan afectar su producción. A través de laResolución 002357 del 14 de julio del 2008, por la cual se adopta el Plan Nacionalpara el establecimiento, mantenimiento, declaración y reconocimiento de áreaslibres y de baja prevalencia del picudo de algodonero en Colombia. Esta resolu-ción fue expedida por el ICA por petición del gremio algodonero y de la secreta-


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ria técnica, con el fin de adoptar un plan fitosanitario en las zonas productoras dealgodón en Colombia, en busca de mantener las áreas libres o de baja prevalenciadel picudo del algodonero existentes y reducir los niveles de incidencias en laszonas infestadas, para disminuir los costos de producción y aumentar los nivelesde productividad. En la Resolución 000682 del 24 de febrero del 2009, seimplementa el Plan de Manejo de Bioseguridad de Seguimiento para siembrascomerciales en el país de algodones genéticamente modificados con resistencia aciertos insectos lepidopteros y/o tolerancia a la aplicación de herbicidas. EstaResolución fue expedida por el ICA a solicitud del gremio algodonero, dado queno estaba claro el procedimiento para realizar seguimiento a las siembras realiza-das con semillas transgénicas.

Por último, la Ley 101 de 1993, Capítulo V define las contribuciones parafiscales;su administración y recudo; ingresos que las conforman; destinación de los recur-sos; y preparación, aprobación, ejecución, control, liquidación y actualización depresupuestos y la Ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y reglamentado por elDecreto 1526 de 1996, tiene como fin apoyar programas y proyectos de investiga-ción y transferencia de tecnología para el desarrollo competitivo y sostenible dela producción algodonera nacional en sus fases de cultivo, recolección, desmote yproducción de fibra y semilla. Es administrado por la Confederación- Conalgodón.

Para el caso del sector de los textiles y las confecciones, a fin de estimular yproteger la producción nacional estos bienes, el Gobierno Nacional ha decretadolas siguientes normativas:

En el Decreto 3146 de agosto de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-co, expresa que es necesario desarrollar nuevos mecanismos para la prevención,detección y sanción que contrarresten prácticas ilegales en materia de declara-ción de precios al momento de la importación de materias textiles, sus manufac-turas y calzado y sus partes, De manera complementaria, el Decreto 3430 del 12de septiembre de 2008, modifica el Arancel de Aduanas, establece gravámenesarancelarios del 0%, 5%, 10% y 20%, para la importación de materias primas yproductos clasificados en las subpartidas arancelarias relacionadas en el citadodecreto, el cual entra en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2008. El Decreto3434 del 12 de septiembre de 2008, modifica el Arancel de Aduanas, establecegravámenes arancelarios del 5% y 15%, para la importación de productos relacio-nados en el artículo 1 del citado decreto. El Decreto 3515 del 16 de septiembre de2008, modifica temporalmente el Arancel de aduanas e importación de productosdel sector textil. El Decreto 3517 del 16 de septiembre de 2008, modifica el Decre-to 3271 del 2 de septiembre 2008, estableciendo un gravamen arancelario del 40%para las importaciones de productos del sector de confecciones de materias texti-les. El Decreto 3555 del 16 de septiembre de 2008, modifica parcialmente el De-creto 2685 de 1999, y se dictan otras disposiciones” – Usuarios Aduaneros Perma-


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nentes. Por último, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) através de la Resolución 08812, establece precios indicativos para confecciones dematerias textiles, medias y calcetines y se deroga la Resolución 7412 del 12 deagosto de 2008.

En este orden de ideas es importante mencionar como el Plan Vallejo estableciómedidas tendientes a reducir el desestímulo a las exportaciones, mediante meca-nismos dirigidos a exonerar a los exportadores del pago de gravámenes e im-puestos sobre las materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos impor-tados utilizados en la fabricación de productos destinados a la exportación o aservicios directamente relacionados con la actividad exportadora. En esta medi-da se establecían compromisos mediante contratos de importación exportaciónen los que quedaba estipulado el compromiso de los beneficiarios del Plan a ex-portar total o parcialmente la producción obtenida a partir de los bienes y mate-rias primas importadas, gracias a las exenciones e incentivos del sistema de PlanVallejo. En este sentido, llama especial atención que al momento de la creacióndel plan, la alta concentración de programas se dio alrededor de los sectores detextiles, prendas de vestir e industria del cuero.20

Una breve descripción de algunas otras normas que influencian el sector, se pre-sentan en el documento de consultiría entregado al Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural.

1.6.3 AMBIENTE ORGANIZACIONAL: INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Corpoica:

Su misión es generar y transferir conocimientos científicos y soluciones tecnoló-gicas mediante investigación y la innovación en los servicios y productos para elsector agropecuario colombiano.

Su propósito es desarrollar y ejecutar la investigación y la transferencia de tecno-logía agropecuarias y la promoción de los procesos de innovación tecnológica

En el país, CORPOICA en su última Agenda de Investigación ha propuesto untrabajo análogo al realizado por la India y ha desarrollado por fitomejoramientoconvencional materiales específicos para algunas regiones, que los ha bautizadocon los nombres de las mismas y en algunos casos, con nombres típicos de talesregiones. Es necesario que en esta agenda se incorpore la generación regional devariedades utilizando las técnicas de ingeniería genética.

20 http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/162.htm


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Universidades:

Alianza Conalgodón – Corpoica – Unicórdoba - U. Tolima y otros.

CIPAV:

La Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de ProducciónAgropecuaria Cipav es una organización no gubernamental con 21 años de expe-riencia en la investigación, capacitación y divulgación destinada a construir siste-mas sostenibles de producción agropecuaria

Uno de los principales objetivos de CIPAV es hacer investigación enfocada en eldiseño y evaluación de tecnologías agropecuarias apropiadas a los recursostrópicales, con énfasis en el uso de caña de azúcar, árboles forrajeros, plantasacuáticas y sub-productos agropecuarios.

Colciencias:

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología promueve una nueva cultura empre-sarial con base en la valoración del recurso humano, el desarrollo de la creativi-dad y el conocimiento, la cooperación empresarial y la visión a largo plazo. Ade-más apoya los procesos de modernización, fortalece la infraestructura de investi-gación, incentiva la inversión privada y fomenta la interacción entre centros tec-nológicos, empresas y universidades.

MADR:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordia-les la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas yproyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.Fuente: De-creto 2478/99, artículo 2

MCIT:

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como función apoyar laactividad empresarial de bienes, servicios y tecnología, así como la gestipon tu-rística de la regiónes, ser un eje fundamental del desarrollo económico y dentrodel marco de su competencia, formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticasen materia de desarrollo económico y social del país. Cabe anotar que en actuali-dad, el Ministerio se encuentra desarrollando el Programa de TransformaciónProductiva para varios sectores económicos dentro de los que se encuentran lostextiles y las confecciones.


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CIDETEXCO:

Cidetexco es una entidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de lasempresas del Sector Fibras Textil Confección de Colombia. El centro cuenta conuna gran fortaleza, representada en la integración de recursos nacionales e inter-nacionales para la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico en las empre-sas colombianas

Oportunidades y Limitaciones Ambiente Institucional y Organizacional

Oportunidades

• Interés gubernamental por promover iniciativasque integren la cadena (Ley de cadenas produc-tivas)

• Incentivos económicos y programas de apoyopara el mejoramiento de cultivos.

• Promoción de programas técnicos y tecnológi-cos como Tecnólogos de gestión empresarial enel sector algodonero, Técnico profesional enmecanización para el sistema de producción dealgodón y Técnico profesional en monitoreo delsistema productivo algodonero.

• Se cuenta con gremios de gran trayectoria e in-fluencia.

Limitaciones

• No hay visión de cadena, no existe acuerdo decompetitividad.

• Peligro de pérdida de financiación del estado,para la construcción de escenarios de concerta-ción entre los distintos eslabones de la cadena.

• No existen planes de acción concretos para com-batir el contrabando de confecciones y textiles.

• Bajo asignación de créditos rurales pordesmotivación del agricultor y bajas expectati-vas de alcanzar rendimiento y niveles de pro-ducción propuestos.

• Altos costos de producción de una tonelada dealgodón.

• Precios regulados para el sector primario, lo quehace que el gobierno deba asumir un alto costofiscal con el ánimo de mantener el sector algo-donero.

1.7 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE ALENTORNO COMPETITIVO

Teniendo en cuenta la descripción realizada sobre el agro-negocio de la cadenaproductiva algodón-textil-confecciones en el mundo y a nivel nacional, así comoel análisis de la cadena y cada uno de sus eslabones, es importante evaluar ycomparar su desempeño a nivel nacional con los entornos competitivos de fibrade algodón, textiles y confecciones a nivel mundial, mediante un benchmarking,con el fin de complementar el análisis hasta ahora realizado, establecer las bre-chas existentes entre los países líderes y Colombia e identificar las oportunidadesy limitaciones del sector a nivel mundial. Todo lo anterior contribuirá a la defini-ción de los factores críticos de la cadena, esenciales para el desarrollo de laprospectiva tecnológica como una de las herramientas de gestión tecnológica del


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presente estudio. A continuación se presentan los resultados más relevantes delbenchmarking.

1.7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PAÍSES REFERENTES EN EL ENTORNO COMPETITIVO

A nivel de producto primario, la competencia directa de la fibra de algodón anivel nacional la constituyen los filamentos de poliéster, que fueron los más con-sumidos durante el año 2007. Sumados al resto de fibras artificiales alcanzaronun 39% de las ventas del mercado, porcentaje igual al que obtuvo la fibra dealgodón y que coincide con los datos del mercado internacional.

Por otro lado, el cultivo del algodonero es uno de los más importantes en el paíspor las oportunidades de empleo e ingresos para las regiones donde se cultiva, esuna actividad de la que derivan su sustento más de 5.000 hogares campesinos conexplotaciones mayoritariamente menores a 10 hectáreas; en 2008 generó 17.120empleos directos y 34.240 indirectos. Actualmente Colombia es considerado unpequeño productor, que participa solamente con el 0.2% de la producción mun-dial que no cubre la demanda interna, razón por la cual es un importador neto defibra y su principal fortaleza es la calidad de su fibra.

El cultivo del algodón hace parte de la cadena algodón - textil - confecciones, enla cual el sector textil, confecciones, diseño y moda ha sido tradicionalmente im-portante para la economía Colombiana, representa más del 5% del total de lasexportaciones del país, siendo el sector más dinámico dentro de las no tradicio-nales, genera más de 130.000 empleos que equivalen más del 20% del total de lapoblación ocupada en el sector manufacturero. Adicionalmente las exportacioneshan tenido un crecimiento superior al promedio mundial, que ha sido entre el 3%y 4% anual mientras que el del país ha tenido un promedio anual del 15%, para elperiodo 2004-2008.

De otra parte, el país tiene una posición geográfica privilegiada para atender enforma oportuna los países de la región y podría convertirse en un centro de ma-nufactura de marcas de FAST FASHION si a la posición privilegiada se le agregavelocidad y cumplimiento en la entrega (Mckinsey 2009).

Por otro lado, siendo el producto priorizado las prendas de vestir infantiles, esnecesario con el ánimo de identificar prácticas que propendan a mejorar la com-petitividad en el mercado internacional de dicho producto, definir y comparar unconjunto de variables para los países que se seleccionen como referentes. La elec-ción de estas variables las cuales llamaremos entornos, se realizó con el objeto deseleccionar elementos que permitieran medir de forma general el comportamien-to de toda la cadena productiva, dentro de estas se tuvieron en cuenta los niveles


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de producción de fibra de algodón, rendimientos de fibra, exportación de fibrade algodón y costos de producción en cuanto al eslabón de productores de algo-dón; en relación con los eslabones de textiles y confecciones se tuvieron en cuentalas exportaciones e importaciones mundiales y valor del mercado, así como lanormativa general que apoya a los sectores de algodón, textiles y confecciones ylos aspectos organizacionales que se relacionan con la investigación y el manejode la información. Los países referentes seleccionados que de aquí en adelante sedenominaran como entornos competitivos son los siguientes: China, India, Esta-dos Unidos, Perú y Colombia.

1.7.2BRECHAS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA

CADENA CON RESPECTO AL ENTORNO COMPETITIVO

Con base al desarrollo de la información del agronegocio mundial se pretendeaplicar la herramienta del Benchmarking, con el ánimo de identificar los criterioscompetitivos que se consideran los más importantes en el éxito las países referen-tes. El análisis comparativo se desarrollo con base a un análisis cuantitativo de lasprincipales cifras relacionadas con el sector productivo de cada país y por otrolado un análisis cuantitativo para aquellas variables no numéricas.

Las variables evaluadas son:

Entorno productivo: a) Rendimiento del cultivo de algodón, b) Producción defibra de algodón, c) Exportaciones de textiles a nivel mundial y d) Exportacionesde confecciones de ropa infantil.

Entorno Normativo: a) Institutos de regulación estatal (Ministerios, Normas parael producto), b) Normativa para el entorno productivo (existencia de políticas,número, entidades, profundidad) y c) Acuerdos comerciales con los mercadosobjetivo.

Entorno organizacional: a) Entidades de la cadena, b) Centros de investigación yc) Acceso a la información

Para el caso de la homogenización de las variables y análisis considerados, setomaron como años de referencia el 2008 para los datos de producción, consumoy exportaciones de fibra y 2007 para rendimientos de la misma y 2003 para loscostos de producción de algodón semilla. Tanto para textiles como para confec-ciones se tomó 2008 como año de referencia para las exportaciones, mientras quelos datos de mercado interno corresponden a 2007, lo anterior para tener la mis-ma base de comparación para todos los entornos.


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Tabla 41. Resultados para cada entorno

Variables China India EEUU Perú Colombia

Entorno Productivo

Rendimiento del cultivo de algodón 5,0 3,5 4,5 3,5 4,3

Producción de fibra de algodón 5,0 4,0 3,5 1,0 1,0

Exportaciones de textiles a nivel mundial 5,0 3,5 4,5 1,0 1,0

Exportaciones de confecciones de ropa infantil 5,0 4,0 1,1 1,2 1,1

Total 5,0 3,8 3,4 1,7 1,9

Entorno Normativo

Institutos de regulación estatal para elentorno productivo de la cadena

4,7 5,0 4,5 2,5 3,5

Normas y leyes para el entorno productivo 4,9 5,0 4,8 3,5 3,5

Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 2,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Total 3,9 4,3 4,8 3,0 3,3

Entorno Organizacional

Entidades de la cadena 5,0 4,9 4,8 3,0 2,0

Centros de investigación 5,0 4,9 4,8 1,0 1,0

Acceso a la información 4,5 5,0 5,0 3,0 4,0

Entorno Organizacional 4,8 4,9 4,9 2,3 2,3


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Figura 18. Resultados de la identificación de la mejor práctica

Entorno Productivo

En este entorno se destacan China e India, países que se reconocen como el pri-mer y segundo productor de fibra de algodón respectivamente, ocupando simila-res posiciones en las exportaciones mundiales de ropa infantil y generando altosimpactos en la ocupación de mano de obra para sus países. En rendimientos defibra de algodón China, Estados Unidos y Colombia se destacan por sus elevadosvalores en esta variable.

Entorno Normativo

India se destaca por su organización gubernamental, ya que cuenta dentro de suestructura de gobierno, con un Ministerio de Textiles el cual concentra todas lasactividades de organización y regulación de la cadena, desde el eslabón produc-tivo de fibras naturales, hasta la elaboración de textiles y el adelanto de acuerdocomerciales con mercados externos. China por su parte, cuenta con una ampliarepresentación gubernamental en la cadena, dentro de la cual varios ministeriosinteractúan entre sí para apoyar el desarrollo de la misma. Estados Unidos con-centra los principales aspectos regulatorios de su cadena en dos de sus secreta-


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rias de gobierno (Agricultura y Comercio) y adelanta un fuerte desarrollo enacuerdos comerciales a nivel mundial, en donde se destaca como el segundoexportador de textiles.

Entorno Organizacional

Tanto China como India, cuentan con fuertes entidades que integran la cadena, yque funcionan como organizaciones que asesoran en política de la cadena al go-bierno, apoyando la regulación de precios, los procesos de elaboración de nor-mativas y la participación activa de todos los actores de la cadena. China se des-taca por el gran número de centros de investigación que generan conocimiento endiferentes temáticas que abarcan todo los eslabones de la cadena, Estados Uni-dos por su parte, cuenta con una amplia red de universidades enfocadas en inves-tigación en el sector productivo y textil.


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2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLOTECNOLÓGICO Y MERCADO EN LA CADENA DEL

ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES

Para el desarrollo y posterior análisis de este apartado, se aplicaron herramientasde vigilancia comercial que permiten determinar las características más relevan-tes del mercado, revisar nichos de mercado actual y promisorio, e identificarbrechas y retos a nivel comercial para la cadena. A través de la vigilancia tecnoló-gica el estudio permite establecer el estado actual de investigación y desarrollotecnológico de la cadena, evaluar la pertinencia de los procesos de investigaciónque se adelantan en el país, e identificar brechas y retos a nivel tecnológico. Eldesarrollo tecnológico, entendido como la capacidad de aplicar el conocimientosobre la tecnología de procesos y productos a la solución de problemas y en lainnovación, es una opción para mejorar el desempeño y las capacidades comercia-les utilizando las tecnologías esenciales en cada uno de los sistemas productivos,innovando en productos y servicios, balanceando en forma apropiada los ele-mentos de la cadena y haciendo una buena gestión de los mismos.

En este orden de ideas, las cadenas productivas agroindustriales, presentan dife-rentes demandas tecnológicas y de mercado en cada uno de los eslabones quecomponen la cadena, de allí surge la necesidad de ampliar la visión de investiga-ción, desarrollo e innovación donde cada uno de los componentes cumple unpapel indispensable en este proceso. Este análisis también permite ver la situa-ción actual de nuestro país en el contexto mundial a nivel investigativo y compe-titivo.

De manera complementaria, es importante mencionar que la vigilancia tecnológi-ca y comercial, permite identificar las evoluciones y novedades de la tecnología,tanto en proceso como en producto, con el fin de determinar oportunidades ylimitaciones, provenientes del entorno que puedan incidir en el futuro de la cade-na (Castellanos, 2009)


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2.1.ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA YAPLICADA DEL SECTOR ALGODONERO A NIVELMUNDIAL

La dinámica en la investigación y el desarrollo tecnológico es evidente cuando segeneran productos innovadores para el mercado que, en el caso particular delalgodón, responden tanto a las exigencias del consumidor final, en cuanto al pro-ducto, como también con productos que contribuyen a la superación de los pro-blemas que surgen asociados a su producción. En los aspectos de gestión y tecno-logía, es necesario tener presente, la nueva revolución tecnológica que se vienepresentando en campos de la biotecnología, la nanotecnología, los nuevos mate-riales y la tecnología de la información y comunicación

El Sistema de Inteligencia Tecnológica, cuenta con herramientas como la vigilan-cia tecnológica en patentes para reconocer los desarrollos hechos mundialmente,que podrían ser aplicados para superar las demandas tecnológicas identificadasen la cadena, para lo cual se pretende:

• Evidenciar la dinámica internacional de patentes para considerar las ten-dencias en el desarrollo tecnológico de la cadena productiva de algodón,textil y confecciones.

• Identificar empresas titulares líderes, etc., mostrando las tendencias enel desarrollo tecnológico referente a algodón, textil y confecciones a par-tir de indicadores relacionales y de actividad.

• Evidenciar las principales áreas temáticas en las que desarrolla la activi-dad de patentamiento en el mundo.

Para el desarrollo de cada unos de los objetivos propuestos, el documento inclu-ye el análisis de la dinámica internacional de investigación y desarrollo tecnoló-gico, considerando variables como el tiempo, la participación de los principalespaíses líderes en dicho desarrollo, identificando las organizaciones titulares y losprincipales investigadores que se ubican como fuentes de información y que per-mitirían un seguimiento por parte del sector para introducir elementos que apor-ten al incremento de la competitividad.

2.1.1. TENDENCIAS EN CULTIVO DE ALGODÓN.

La actividad de patentar investigaciones en el cultivo de algodón representa el29% del total de registros encontrados (137) (figura 19), siendo Alemania el paíslíder en investigación para esta temática con 17 de las 32 patentes registradas enlas bases de datos consultadas, siendo estas en su totalidad enfocadas al mejora-miento genético y generación de variedades transgénicas de algodón, principal-


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mente con fines de resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Y aunque sepresenta continuidad en las patentes relacionadas con el cultivo del algodón, esevidente el considerable decrecimiento en investigación desde el año 2006 (añoen el que se registra el mayor número de patentes 10) hasta el año 2009 con unporcentaje de decrecimiento aproximado al 20% anual.

Figura 19. Dinámica internacional de patentes por principales países paracultivo de algodón

Fuente: cálculos basados en la información obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009,Software de Análisis Microsoft Excel®

Dentro de las principales empresas a las que pertenecen las patentes relacionadascon el cultivo del algodón se tiene nuevamente a Syngenta AG con 9 registros(figura 20), representando el 28% del total de patentes registradas para esta área,siendo en su totalidad las patentes relacionadas con el mejoramiento genético devariedades de algodón. Otras empresas identificadas como referentes en la acti-vidad de patentamiento para el cultivo del algodón son: Monsanto Technology(USA) y Bayer Bioscience (Alemania), las cuales al igual que Syngenta registranpatentes relacionadas con mejoramientos genético y obtención de semillas de al-godón con características plaguicidas.


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Figura 20. Dinámica de los principales apoderados en desarrollo tecnológicoen el área de cultivo de algodón


La producción de textil naturales de algodón, se realiza a partir del algodón(Gossypium con alrededor de 40 especies de arbustos de la familia de lasMalvaceae, oriundos de las regiones tropicales y subtropicales tanto del ViejoMundo como del Nuevo), de la cual se extrae la fibra, producto utilizado para laproducción de textiles y confecciones de alta calidad, por lo que la mayor partede desarrollos tecnológicos en variedades y técnicas de cultivo están enfocadasal aumento de la cantidad de fibra a obtener, la calidad y el aumento del rendi-miento en la producción, sin embargo, tecnologías de manejo fitosanitario y téc-nicas de cultivo y cosecha son de gran importancia, así como estudios en mejora-miento genético enfocado a resistencia a plagas, enfermedades, fertilizantes yherbicidas, maquinarias para recolección de algodón así como la posibilidad decontemplar la pertinencia de estos estudios acordes con el grado de tecnificaciónnecesario y requerido de modo tal que los procesos de adaptación y trasferenciatecnológica sean pertinentes y adecuados a las necesidades reales del sector.

En la figura 21, se presenta la dinámica de publicaciones en cultivo de algodónpara el periodo de estudio de 1999 a 2009, presentando una dinámica sostenibledesde 2002 hasta octubre de 2009, con periodos de actividad por encima de los200 artículos, siendo 2004 el año de mayor productividad con 334 publicaciones.Para el año 2009, las publicaciones a octubre alcanzan los 132 artículos en revistasindexadas.


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Figura 21. Dinámica de publicaciones en cultivo de algodón. 1999 – 2009

Fuente. Cálculos basados en la información de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CABDirect y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®,Reference Manager®.de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

La participación de países líderes en investigación básica para el cultivo de algo-dón son, Estados Unidos con el 26% India con el 24%, China con el 20%, Holandacon el 6% y Brasil el referente de la región con un 5%. Estados Unidos, India yChina, son los referentes internacionales para fortalecer los requerimientos enmejoramiento de la producción de algodón, mejoramiento de la eficiencia delcultivo en términos de producción, maquinaria, variedades transgénicas y cali-dad de la fibra obtenida. En la Figura 22 se presenta la participación de los prin-cipales países.

Figura 22. Participación por países en las publicaciones de cultivo de algodón

Fuente. Cálculos basados en la información de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CABDirect y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®,Reference Manager®.


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En la figura 23, se presenta la dinámica en publicación para los investigadoreslíderes en cultivo de algodón a nivel mundial. Los investigadores que más traba-jan en conjunto son conformados por grupos disciplinarios Torres JB y RubersonJR, investigadores de La Universidad de Georgia en la facultad de agricultura yciencias ambientales, se enfocan en investigación sobre el control biológico deparásitos e insectos en sistemas de cultivo, que usan a depredadores y parasitoides.En particular, el objetivo primario de sus investigaciones es desarrollar la infor-mación de control biológico y las prácticas que pueden ser usadas en cultivos unamanera más sostenible que la confianza unilateral sobre pesticidas, donde para elcultivo de algodón, cuentan con 6 publicaciones especificas en el tema. MorseS;Bennett R, investigadores de University of Reading, Berkshire en Inglaterra,enfocan sus trabajos en los imapctos económicos del mejoramiento genético delos cultivos, en algodón manejan los contextos de cultivos en India, Suráfrica, yotras regiones subtropicales, presentan 6 publicaciones relevantes para la cadena.Michelotto MD;Chagas Filho NR;Silva RA;Busoli AC, investigadores del Ministe-rio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Centro de Publicaciones Agrarias,Pesqueras y Alimentarias de Brasil, enfocan sus investigaciones en el manejo decultivo a nivel de técnicas de siembra y cosecha, manejo de plagas y enfermeda-des a través de programas integrados de control, reportando 5 investigacionesrelevantes para el contexto colombiano.

Figura 23. Dinámica Principales autores en artículos científicos en el área decultivo de algodón.



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Como investigadores principales en el mundo se tiene que Liu, X de China,lidera con 17 artículos para la temática del cultivo de algodón siendo investiga-dor de Nanjing Agricultural University, Chinese Academy of AgriculturalSciences (CAAS), siendo los desarrollos en tecnologías para cultivos transgénicosy mejoramiento genético las principales corrientes científicas de sus investigacio-nes. Muhammad S, investigador de Pakistán y miembro de University ofAgriculture, Department of Livestock Management, con 13 publicaciones, en-focadas a estudios de factores bióticos y abióticos del cultivo de algodón, facto-res de adaptación de variedades transgénicas y mejoramiento genético. CarrièreY, investigador principal de Agricultural Research Centre, Ministry of Agricultureand Land Reclamation y de la sociedad entomológica de Georgia, con 10 publica-ciones en temáticas se especializa en la incidencia de plagas y enfermedades encultivos de algodón transgénico para mejorar la resistencia de los mismos, enplagas como Bacillus thuringiensis, Lepidoptera: Gelechiidae, Aphis gossypii en-tre otras. Fretias RA, investigador brasilero de la Empresa Brasileira de PesquisaAgropecuáia (EMBRAPA), con 7 publicaciones es el principal referente regionalen investigación en cultivo de algodón, en temáticas como el manejo del algodónpara almacenamientos, costos de cultivo e incidencia del algodón transgénico.

Las principales temáticas a nivel internacional en cultivo de algodón se agrupanen tres macrotemáticas denominadas clústeres.

CLÚSTER

MEJORAMIENTOGENÉTICOS

MANEJO DECULTIVO

TEMÁTICAS

Las investigaciones se encuentran orientadas hacia la obtención de nuevasvariedades de algodón a partir del mejoramiento genético, enfatizándose enel algodón bt el cual resulta de la incorporación de los genes tipo cry de labacteria Bacillus thuringiensis al genoma del algodón. Las investigacionesque se realizan alrededor de esta variedad de algodón se centran en suscaracterísticas insecticidas, teniendo en cuenta que dentro del espectro deactividad insecticida, los cristales tipo Cry I son tóxicos para lepidópteros,los Cry II son tóxicos para lepidópteros y dípteros, los tipo Cry III son tóxicospara coleópteros y los Cry IV son tóxicos para dípteros. Las investigacionesrealizadas sobre esta temática son unas de las más importantes para elsector de algodón, ya que representa cerca del 65% del total de publicacionesencontradas en las bases de datos consultadas.

Este se relaciona principalmente con la producción de algodón, donde seanalizan los patrones de crecimiento de la planta y la incidencia que tienenlas diversas formas de producir, especialmente al considerar labores cultura-les y diversos procesos de mecanización, todo esto en el marco del cultivo ycosecha del algodón. Así mismo, dentro de las investigaciones, se evalúandiferentes formas y productos con fines ya sea de nutrición de la planta opara el manejo de plagas y enfermedades (aplicación en diferentes dosis deherbicidas, insecticidas, etc.). Dentro de este clúster, la evaluación de lossistemas de riego aplicados en el cultivo juegan un papel importante, debidoprincipalmente a que en muchos casos estos sistemas son los vehículos parasuministrar diferentes insumos a la planta. De esta manera no solo se analiza


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CLÚSTER TEMÁTICAS

la influencia del riego en el manejo de plagas sino que se investiga como el usoeficiente del agua y el régimen de riego afecta la calidad de la fibra obtenidatras la cosecha del algodón.

INSUMOS Se aprecia una importante dinámica de investigación orientada hacia la pro-ducción orgánica de semillas de algodón, analizando la influencia que tienela aplicación de abonos orgánicos en la producción de algodón bt, al igualque métodos para la aplicación de fertilizantes bajo sistemas de cultivoorgánico como posibles soluciones para convertir el cultivo de algodón en unsistema de producción más amigable con el medio ambiente.

Fuente. Onformación de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

2.1.2. TENDENCIAS EN EL HILANDERIA

Posteriormente al proceso de obtención de fibra de algodón por parte de loscultivadores de algodón, aparecen dentro de la cadena los principales consu-midores de esta, dentro de ellos se destacan las hilanderas que producen hila-zas a partir del algodón ó mezclas con fibras sintéticas, donde dentro de losprocesos para la elaboración de hilaturas, se identifican dos clases de tecnolo-gías básicas, la de anillos y la Open End (O.E.), dentro de las cuales, existendiferencias en la elaboración del hilo particularmente en lo que respecta avalores de irregularidad, elongación, número de partes gruesas y delgadas,empalmes por bobina, impurezas, voluminosidad y resistencia a la fricción.

Para el área de hilandería y textilería se presenta un total de 63 registros delos 112 registrados en las bases de datos consultadas, siendo Alemania al igualque en la temática referente a cultivo de algodón, el líder en número de pa-tentes con un total de 31 registros, seguido por USA y Japón con 11 y 7 regis-tros respectivamente (figura 24). Contrario a lo que se presenta para el áreade cultivo, en este caso se presentan picos en la dinámica de patentamiento enlos años 2006 y 2009 presentándose para cada uno de estos años un total de 11patentes relacionadas con el área de hilandería y textilería.


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Figura 24. Dinámica internacional de patentes por principales países parahilandería y textilería


Dentro de los países referentes identificados se encuentra Suiza, país que no so-bresale en áreas relacionadas con el cultivo, pero si lo hace en el desarrollo demaquinaria para el sector textil, siendo un gran generador, no solo de maquina-ria, sino de nuevos procesos para las labores que involucran el hilado y el tejidode prendas de vestir. A continuación en la figura 25 se describe la dinámica depatentamiento en esta área por parte de las principales empresas identificadas enlas bases de datos consultadas.

Figura 25. Dinámica de los principales apoderados en desarrollo tecnológicoen el área hilandería y textilería.



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Como principales empresas apoderadas de las patentes relacionadas con las áreasde hilandería y textilería se encuentran SAURER GMBH & CO. KG, SSM SCHÄRERSCHWEITER METTLER AG, MASCHINEN FABRIK RIETER AG y TEMCO TEX-TIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH, cada una de ellas especializada enel desarrollo de tecnologías y técnicas de proceso en la industria textil. Es así porejemplo, la empresa TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBHpatentó un método para la alimentación y puesta en un dispositivo de hilos ytexturizado, mientras que SAURER GMBH & CO. KG desarrolló una máquinamulti-dispositivo para tratar hilos antes de ser tejidos, aplicando un tratamientomecánico provisional.

La dinámica internacional de publicaciones relacionada con las hilanderías se pre-senta en la figura 26, que nos muestra como la actividad investigativa desde 2000,ha aumentado de 5 artículos específicos a 21 en lo que va de 2009, siendo el añode 2008 el de máxima productividad con 34 publicaciones. Se tiene un crecimientosostenible con algunas pequeñas bajas en la dinámica como en 2003 donde sepublicaron solo 16 artículos.

Figura 26. Dinámica internacional de publicaciones en hilandería.


En la figura 27, se presenta la participación de los países líderes en investigaciónen hilanderías y producción de hilaturas con fibra textil de algodón, donde Tur-quía es líder con un 24%, seguido por Estados Unidos con el 18%, India y Poloniacon 14% cada una respectivamente y Japón con un 12%. En términos de númerode artículos, Turquía cuenta con 41, estados Unidos con 30, india con 24, Polonia


129

con 24 y Japón con 20. El referente regional más cercano cuenta con 5 publicacio-nes puntuales.

Figura 27. Participación de los países líderes en publicaciones en Hilanderías.

Fuente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de laBDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009,Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

En la figura 28, se presentan los actores líderes en publicaciones relacionadas conla temática de hilanderías para investigaciones científicas entorno a la produccióny mejora de hilaturas de algodón. Ishtiaque, SM, decano de los estudiantes en elInstituto Indio de Tecnología en Nueva Delhi es el líder mundial en publicacio-nes de textil-algodón enfocado a la producción de hilaturas, con 8 publicaciones.Becerri, B investigador de Department of Textile Engineering, UludagUniversity, Gorukle Campus, en Turquía, enfoca sus investigaciones en el desa-rrollo de tecnologías para procesos y maquinaria en mejoramiento de caracterís-ticas de fibras textiles naturales y mixtas. Alpay, HR investigador de Departmentof Textile Engineering, Uludag University, Gorukle en Turquia, investiga entécnicas de análisis en calidad de textiles, mejoramiento de hilaturas y procesosde seguimiento del manejo de la fibra.


130

Figura 28. Actores lideres en publicaciones en Hilanderías.


Las publicaciones identificadas para el área de hilandería, corresponde al 8% delos más de 3000 registros encontrados en las bases de datos consultadas. Es así,como en la figura 28 se identifican los clúster identificados en cuanto a las temá-ticas abordadas para esta área, dentro de la cadena algodón, textil y confeccio-nes. Las principales temáticas a nivel internacional de hilanderias se agrupan entres macrotemáticas denominadas clústeres.

CLÚSTER

MAQUINARIA

TECNICAS DEPROCESO

TEMÁTICAS

Está conformado por investigaciones enfocadas en :

• Evaluación de maquinarias o equipos destinados a los procesos dehilado de la fibra de algodón, especialmente en relación con la rigi-dez que debe mantener los filamentos de algodón para incrementarlos tiempos y la eficiencia en el proceso.

• Análisis comparativos entre las diferentes maneras de realizar elhilado, así como entre los diferentes equipos con los que es posiblerealizar esta tarea como máquina retorcedora de hebras de hilo dedoble torsión etc.

• Maquinas tipo Manuar Zinzer y Manuar Versamatic.

.Finalmente nuevas tecnologías para equipos de hiladoras, donde se obtienede manera más eficiente el último estiraje a la fibra para obtener el hilo segúnlos requisitos requeridos.

Las investigaciones se orientan al análisis en los procesos de tejido y el com-portamiento del hilo al ser tensionado en diferentes niveles. Básicamente,dentro de este clúster se analizan las características del hilo al ser sometido a


131

2.1.3. TENDENCIAS EN TEXTILERIAS

Las empresas del eslabón textil en la cadena de algodón, textil, confecciones, seconforma por aquellos actores dedicados a fabricar productos tejidos para el sec-tor de las confecciones en general, y dentro de ellos los confeccionistas de la ropainfantil del mercado nacional. Dentro de los productos más representativos deeste eslabón, se encuentran las telas índigo, driles, panas, camiseras, pantalonerasy de punto. La dinámica de publicaciones para textilerias a nivel internacional sepresenta en la figura 29.

Figura 29. Dinámica Internacional de Publicaciones en textilerias.


Se observa una dinámica creciente para el periodo en estudio, acorde con losfactores de interés descritos en la metodología para el eslabón, con 2 publicacio-nes en 2000 y 40 en lo que ha transcurrido de 2009, siendo a su vez este año el

TIPOS DE FIBRAS Se encuentra altamente involucrado con el área de cultivo, debido a que serealizan estudios comparativos entre las principales propiedades de las fi-bras de algodón obtenidas de diferentes cultivos ya sean transgénicos o no.Características como color, resistencia, textura, entre otras, son evaluadaspara determinar qué tipo de cultivo o que nuevas variedades de algodónobtenidas, dan lugar a fibras más resistentes, las cuales por supuesto cuen-tan con una mayor calidad

CLÚSTER TEMÁTICAS

diferentes formas de hilado, de esta manera, no solo se investiga la resisten-cia de la fibra, sino que se establecen metodologías para predecir las caracte-rísticas que esta presentará durante los procesos de hilado.


132

máximo histórico en publicaciones. En la Figura 30, se presenta la participaciónde los países líderes en investigación para el eslabón de textilerias. Estados Uni-dos con el 40% de las publicaciones es líder, seguido por China con un 25% eIndia con un 10%. Estados Unidos participa con 90 publicaciones, China con 49publicaciones e India con 19.

Figura 30. Participación de los países líderes en publicación en textilerias.


La figura 31, nos muestra los principales actores líderes en publicaciones. Jenkins,JN con 10 publicaciones investigador americano del ARS, USDA enfoca sus tra-bajos en la genética de algodón y la agricultura de precisión. El énfasis en lagenética está sobre la resistencia de la planta anfitrión a insectos y nematodes.


133

Figura 31. Actores Líderes en publicaciones en temáticas de textilerias.


La investigación de genética que implica desarrollos convencionales y moleculares,para obtención de fibra con un alto grado de calidad, para industria textil. McCarty,JC, investigador del USDA-ARS, Laboratorio para la investigación en cultivo, enEstados Unidos, participa con 9 publicaciones. Astrakianakis, investigador en-focado a los riesgos y mejora en los procesos de la industria textil, en términos deriesgo ambiental y ocupacional, presenta 8 publicaciones. Li, WJ de china con 7publicaciones y Thomas DB con 7 son otros líderes en textilerias. Las institu-ciones líderes en la investigación en la industria textil, la USDA ARS de los Esta-dos Unidos, participa con 22 artículos enmarcados en el mejoramiento de laagroindustria del algodón y su transición a la industria textil. La Universidad deMisisipi, participa con 13 publicaciones, En la Oficina de Investigación y Progra-mas Patrocinados nosotros se busca enfocar la investigación e impacto así comobúsquedas creativas desde, el personal, estudiantes, y la universidad en total. LaUniversidad Politécnica de Hong Kong, participa en 11 publicaciones su enfo-que investigativo la investigación es una parte incorporada de vida la académicasobre el campus. Promoviendo la enseñanza y avance en las fronteras de conoci-miento y tecnología, generando la compatibilidad con el negocio y la industriahacia la economía del conocimiento.

La investigación que se encuentra orientada al área de textilería representa aligual que hilandería, el 8% del total de publicaciones encontradas. En la figura seaprecian nuevamente 3 clúster agrupados de acuerdo a las principales temáticasque se abordan.


134


2.1.4. TENDENCIAS EN CONFECCIONES

Dentro de la dinámica de patentamiento en el área de las confecciones, tomandocomo base la fibra natural del algodón, se observa en la figura 32 una continui-dad a lo largo del periodo analizado, resaltando el crecimiento que esta dinámicaha presentado desde el año 2006, y presentándose para el año 2009 la mayorcantidad de patentes, donde Turquía para este año, es el país con la mayor canti-dad de registros (3 en total). Esto se debe a que anteriormente la mayoría de la

CLUSTER

MEJORAMIENTO DEPROPIEDADES

TEXTILES

TEXTILESFUNCIONALES

TEMATICAS

Se investiga principalmente en:

• Mejoramiento de las fibras textiles a partir de la utilización de diversosequipos e insumos

• Resistencia al momento de realizar procesos de tejido.

• Mejoramiento de las fibras en los procesos de coloración a partir deltratamiento con microondas, el empleo de nanotecnología para el manejode fibras arrugadas.

• Evaluación de las características de los tejidos obtenidos a partir de dife-rentes tipos de hilaturas.

• Pretratamiento de tejidos de algodón con la ayuda de máquinas deultrasonidos

Investigaciones orientadas a:

• Desarrollar métodos y procesos con el fin de fabricar textiles con caracte-rísticas particulares como sinergia con otras prendas.

• Propiedades térmicas como retención de calor, absorción y fijación detintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las necesidadesy usos posteriores.

• Desarrollo y evaluación de tejidos sin polvo para aplicaciones médicas ométodos para incrementar la suavidad de los tejidos.

• Tejidos duraderos que a su vez cuenten con características repelentes deinsectos.

Se evalúan diferentes tipos de combinaciones de materiales tomando comobase el algodón textil, utilizando lino, fibra poliéster, seda, nylon, y otrasfibras naturales en menor cantidad, para de esta manera obtener tejidosresistentes y duraderos. Al igual que en el clúster 3 del área de hilandería, eneste caso las investigaciones se orientan al área de cultivo, al evaluar lascaracterísticas que poseen los tejidos tomando como base las particularida-des que existieron en los procesos de cultivo, así como la evaluación dediferentes tejidos dependiendo de las variedades de algodón de las que seobtuvieron las fibras.

COMBINACIÓN DEFIBRAS Y

MATERIALES


135

maquinaria para confecciones era importada por Turquía, sin embargo, en losúltimos años este sector se está desarrollando y las empresas de confección mues-tran preferencia por la maquinaria local, ya que el costo es menor (ICEX, 2004),concentrándose la producción de maquinaria textil en las ciudades de Estambul,Bursa, Izmir, Denizli, Adana y Gaziantep con productores de planchas industria-les y prensas de tejidos.

Por otra parte, considerando el periodo de tiempo comprendido entre los años2000 y 2009 el país que se considera como referente es USA con un total de 10patentes para el área de confecciones, representando el 63% del total de registrosencontrados en las bases de datos consultadas, país que para el caso de Colombiaes el principal proveedor de productos de algodón, tanto en tejidos como enhilados.

Figura 32. Dinámica internacional de patentes por principales países paraconfecciones


Las empresas líderes en patentamiento para el área de confecciones se muestrana continuación en la figura 33, encontrándose para cada una de ellas 2 registros,destacándose asi, empresas como GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE TicaretAnonim Sirketi (Turquía), HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (USA) y CottonIncorporated (USA).

Para el caso de GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi,esta es una empresa reconocida como una de los principales fabricantes de Denimde alta calidad en el mundo, que abastece a clientes a nivel internacional. Siendouna de las ventajas más importantes, su capacidad para desarrollar y entregarproductos de alto valor agregado conforme a las tendencias de moda, sobre todo


136

en el desgaste de ropa Denim y trabajando con un gran equipo de diseño tanto enTurquía como en el extranjero. Dentro de sus desarrollos más sobresalientes seencuentran los procesos de producción de telas y productos textiles amigablescon el medio ambiente, así como la producción de tela resistente.

Figura 33. Dinámica de los principales apoderados en desarrollo tecnológicoen el área de confecciones.


En cuanto a Cotton Incorporated, esta es una empresa que realiza desde investi-gaciones agrícolas, de fibras y textiles, información de mercado y servicios técni-cos hasta publicidad y relaciones públicas, pronóstico de modas y promocionesde ventas, con el propósito de asegurar que el algodón se mantenga como laprimera opción entre los consumidores, tanto en prendas de vestir como en pro-ductos para el hogar. Trabajan con plantas textiles, confeccionistas y comerciantesminoristas en un esfuerzo por reducir costos e incrementar la eficiencia operativaal mismo tiempo, buscando crear nuevas prendas de vestir, telas para el hogar, notejidos, alfombras y tapetes. Sus instalaciones incluyen laboratorios de gran esca-la con tecnología de punta dedicados a: tecnología de limpieza y peinado, inves-tigación de hilatura e hilos, control de encogimiento, resistencia a las arrugas,teñido y acabados, desarrollo de tejidos, investigación de química textil, proce-sos de manufactura textil e investigación de no-tejidos.

La dinámica internacional de publicaciones, para el eslabón de confecciones apartir de algodón textil, presenta un incremento en el interés investigativo a par-tir de 2000 donde se registraron 2 artículos puntuales, teniendo para 2009, 20


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artículos hasta el mes de octubre. El máximo histórico del periodo es el año 2006con 24 artículos publicados (Figura 34).

Figura 34. Dinámica internacional de publicaciones en confecciones.


En la Figura 35, se presenta la participación de los países líderes en investigaciónbásica en confecciones, donde Estados Unidos con el 32%, es el líder mundial,seguido por Turquía con el 21%, Inglaterra con el 15% y china con el 10%.

Figura 35. Participación de los países líderes en investigación en confecciones.



138

El número de publicaciones entre 2000 y 2009 para Estados Unidos es de 35 artí-culos, para Turquía de 23, para Inglaterra de 16 y para china de 11.

Los principales autores lideres en publicaciones se registran en la Figura 36, mos-trando quienes son referentes mundiales en temáticas de confecciones para lacadena productiva de algodón, textil y confecciones. Blackburn, RS, El DoctorBlackburn trabaja dentro del área de Química Verde y Mantenimiento dentro deindustrias de textil y de coloración, sus intereses de investigación específicos co-rrientes incluyen; coloración ‘verde’ y tecnología de acabos para todas las fibrasde textil; tintes nuevos; biopolimeros; conservación de agua; materialesbiodegradables; reducción de efluentes y tratamiento; cambio para sustanciasquímicas arriesgadas y no ecológicas usadas en coloración y operación de textil,es profesor de la Universidad de Leeds en Inglaterra y miembro del centro tec-nológico de textiles de esa universidad; participa con 5 publicaciones. El Dr.Burkinshaw, SM también es profesor de la Universidad de Leeds en Inglaterray miembro del centro tecnológico de textiles, participa con 4 publicaciones entratamiento químico y mantenimiento ambiental de materiales de textil y proce-sos. Laing, RM profesor de la Universidad de Otago en nueva Zelanda, participacon 4 publicaciones también en temáticas de textil y confecciones.

Figura 36. Actores Líderes en publicaciones en temáticas de textilerias.


La Univeridad de EGE de Turquía, líder mundial en entidades que manejan latemática de confecciones a nivel investigativo cuenta conel Research and ApplicationCenter of Textile and Apparel Manufacturing, que participa con 8 publicacionesespecificas para algodón textil en el marco de las necesidades de la cadena nacio-


139

nal. La Universidad de Leeds, en Inglaterra cuenta con el centro tecnológico detextiles y es colíder con 8 publicaciones también.

Para el área de confecciones se han identificado dos clúster los cuales se observanen la tabla siguiente. En total fueron encontrados 146 registros relacionados conesta área y a continuación se describirán las principales temáticas abordadas enesta área, la cual representa gran importancia para la cadena productiva de algo-dón, textil y confecciones.

CLUSTER


A través del desarrollo de la vigilancia tecnológica a nivel internacional para lacadena productiva del algodón textil y confecciones, se evidencia de manera cla-ra la articulación en las tendencias en investigación desde el eslabón de cultiva-dores hasta el eslabón de cultivadores, donde se busca a partir de el contextomundial identificado, fortalecer y direccionar los esfuerzos de I+D+i, entorno ala ropa infantil como producto priorizado. La principal tendencia en ropa infantiles mejorar las propiedades y características del tejido de elaboración para ofrecercaracterísticas sinérgicas con el entorno en que se manejan los niños, como porejemplo se investiga principalmente en el mejoramiento de las fibras textiles apartir de la utilización de diversos equipos e insumos, incrementando en esta laresistencia al momento de realizar procesos de tejido. Dentro de estas investiga-ciones se destacan algunas como el mejoramiento de las fibras en los procesos decoloración a partir del tratamiento con microondas, el empleo de nanotecnologíapara el manejo de fibras arrugadas, la evaluación de las características de lostejidos obtenidos a partir de diferentes tipos de hilaturas o el pre tratamiento detejidos de algodón con la ayuda de máquinas de ultrasonidos, que periten daruna mayor resistencia a la prenda, mejorar su interacción con los ciclos de lavado

PROPIEDADES DEMATERIALES DE

CONFECCIÓN

PROCESOS DETINCIÓN

TEMÁTICAS

Está compuesto principalmente por investigaciones orientadas a la evalua-ción de las propiedades de resistencia de materiales compuestos por la com-binación de diferentes tipos de fibra como por ejemplo el algodón y el poliéster,obtenidos a partir de diversos procesos de tejido. De la misma manera seevalúa el comportamiento de estas combinaciones, frente a la aplicación deproductos como blanqueadores, colorantes, etc.

Con un mayor número de registros, se enfoca en el análisis de diversos proce-sos o métodos para dar color a las fibras. De igual manera, se analizan losfactores que influyen en la absorción de colorante por parte de los tejidos;procesos al vacio, el empleo de colorantes reactivos, el uso de colorantesnaturales y su efecto en los tejidos de algodón, etc. hacen parte de las inves-tigaciones orientadas a los métodos de coloración de fibras textiles que hacenparte de este clúster.


140

y secado a las cuales son sometidas. Otro aspecto global de las tendencias, esbuscar conferir en las prendas propiedades de protección especifica como propie-dades térmicas, propiedades hipoalergénicas entre otras, específicamente seencuntra nivel mundial el ofrecer propiedades térmicas como retención de calor,absorción y fijación de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde conlas necesidades y usos posteriores. De esta manera se observan investigacionescomo el desarrollo y evaluación de tejidos sin polvo para aplicaciones médicas ométodos para incrementar la suavidad de los tejidos que se destinan para ropa decama o la preparación de tejidos duraderos que a su vez cuenten con característi-cas repelentes de insectos. Un ejemplo de esto ocurre en francia donde tra inicia-tiva acaba de ser anunciada en Francia para proteger al consumidor europeo: estavez, el enfoque son los niños y sus atuendos. Según la Commission de la Sécuritédes Consommateurs - CSC (Comisión para la seguridad de los consumidores, enfrancés), en el mercado circula 500 millones de artículos de moda infantil muyheterogéneos.

Esa diversidad de modelos, formas, colores y materiales trae innumerables bene-ficios relacionados con identidad y estilo de vida, pero también trae peligros. Enverdad, las ropas infantiles, principalmente para los usuarios recién nacidos, ne-cesita ser muy bien concebida y probada. Cualquier falta puede traer daños albebé y a los niños pequeños, siendo algunos de ellos graves. En un estudio re-ciente, al realizarse pruebas de resistencia al fuego y de análisis químicos en di-versas piezas del vestuario, no se encontraron grandes problemas en lo que serefiere a la información de la etiqueta del producto. Pero, las mayores debilida-des de las 45 prendas analizadas se relacionaron a las pruebas mecánicas.

Explicando mejor, la gran cantidad de elementos que se pueden arrancar, comobotones y adornos, no resistieron la prueba de tracción mínima. A los botonestipo presión se los puede separar y las aplicaciones de perlas son elementos quepueden ser fácilmente retirados y los niños muy pequeños se los pueden tragar,en especial aquellos con menos de 3 años de edad. Como consecuencia, se estádiscutiendo implantar una nueva reglamentación de prendas para niños que acla-re estándares de resistencia mecánica y de toxicidad de los materiales. La CSCsugiere una clasificación diferenciada de ropas para el uso diurno o nocturno, asícomo una evaluación de riesgos por faja de edad de los usuarios: bebés con me-nos de tres meses, niños pequeños con menos de cinco años y niños mayores.

Para algunos, puede ser una exageración, pero el hecho es que algunas sustanciasya están con sus días contados: se pidió la prohibición en la comercialización delos ftalatos, del formaldehído y de los metales pesados en artículos infantilespara toda Europa. Entre 2004 y 2006 la Vigilancia Sanitaria de Francia registró 30casos de accidentes con los accesorios de prendas infantiles. No son pocas lasinvestigaciones que indican el potencial riesgo que los niños han sufrido con ju-


141

guetes, productos de higiene personal y material escolar que contienen ingre-dientes tóxicos, incluso, en cantidades irrisorias. Muchas veces, la presencia delproducto químico puede desencadenar un proceso alérgico severo. En lo que serefiere a la ingestión de pequeñas piezas, la industria de los juguetes también yaha sufrido duras experiencias.

La comisión CSC aprovecha la oportunidad para invitar a los profesionales delsector y a los diseñadores para discutir cómo crear un certificado de la ropa“segura” para los niños. Seguramente, el nivel de exigencia en las piezas ya serámás elevado. Y para que no se diga que solamente las empresas tienen responsa-bilidades, otra recomendación surgió del estudio, pero ahora con relación a lospadres. Se aconsejó el lavado sistemático de cualquier ropa infantil antes del pri-mer uso para eliminar productos químicos, principalmente relacionados con elacabado textil, que potencialmente pueden causar alergias.

2.2.CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA

Las capacidades nacionales, reflejan el estado actual de respuesta frente a lasnecesidades que se tienen para el mejoramiento de la competitividad ydireccionamiento estratégico de la cadena productiva, permitiendo conocer cuá-les son los retos y las brechas a definir logrando una articulación real de lasoportunidades y limitaciones identificadas por medio del análisis de desempeñopor eslabones y segmentos.

La vigilancia tecnológica, se enfoco en documentar las capacidades que se tienenpara la cadena productiva específicamente del algodón. Esta búsqueda permitereferenciar la capacidad nacional del país en investigación específica al sectoralgodonero. A partir de la definición del producto priorizado ropa infantil dealgodón textil, se establece la prioridad de conocer el estado actual tecnológicopara toda la industria del algodón desde el cultivo hasta la textileria a fin deabordar cuales son las brechas para el proceso de transición tecnológica de pro-ductos tradicionales para fortalecer productos con un mayor valor agregado ycaracterísticas diferenciadoras

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Las producciones académicas son la base de estructuración del desarrollo pro-ductivo de conocimiento de la cadena, ya que se articulan a través de los máxi-mos entes de producción del conocimiento en el país como los son las entidadesde educación superior, principalmente las universidades, junto con entidades pri-vadas de investigación que tienen en su corpus investigativo a estudiantes de


142

posgrado de muchas de las mejores universidades del país. Las publicacionesacadémicas nos permiten ver de manera macro las áreas del conocimiento quefortalecen la disertación en pro de mejorar las falencias de la agroindustriaalgodonera, de tal manera que el número de brechas se disminuya a medida quesurgen nuevos retos logrando tener una visión del grado de impacto que tiene lacadena en todos sus eslabones a partir de la académica

En la figura 37, se presenta la dinámica nacional de publicaciones de carácteracadémico e investigativo enfocadas en la cadena productiva del algodón, textil yconfecciones, para el periodo de 1962 a 2009. La dinámica de publicaciones acadé-micas no muestra periodos de actividad claros a finales de los 70, con 18 publi-caciones para 1978, seguido por un periodo de disminución desde 1983 hasta1998, caracterizado por una variabilidad entre 1 y 5 publicaciones, indicando anivel del entorno nacional una estabilidad relativa en las necesidades de la cade-na. Sin embargo, a partir de 1998, con la necesidad de incrementar la productivi-dad y competitividad del subsector algodonero se intensifican las actividades deinvestigación y desarrollo siendo el año de 2002 con 36 publicaciones el máximohistórico a nivel de producción académica. Existen en las bases de datos académi-cas nacionales17 publicaciones que no registran periodo de publicación o de tra-bajo en las mismas, lo cual repercute en la dinámica real que se tiene para elintervalo de estudio analizado.

Figura 37. Dinámica de publicaciones para el periodo 1962-2009 por númerode publicaciones

Fuente. Elaborada a partir de información de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia,CORPOICA, Catálogos RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009.


143

Las principales instituciones dedicadas a la disertación académica enfocada a lainvestigación en algodón, así como a la generación de conocimiento con valoragregado y un alto grado de aplicabilidad en campo para el sector son principal-mente entidades de educación superior.

Figura 38. Distribución de tipos de publicación para las principales entidadeslideres.

Fuente. Elaborada a partir de información de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia,CORPOICA, Catálogos RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009

En la figura 38, se observa que Corpoica con 81 publicaciones es la entidad líderdel sector algodonero en desarrollo e investigación, principalmente con 27 librosy 15 boletines, seguida por la Universidad del Tolima con 50 publicaciones y laUniversidad Nacional Sede Bogotá con 50 publicaciones, siendo 35 y 31 de estastesis de grado y 13 y 7 libros de consulta disponibles de manera física en labilbioteca central de la universidad, respectivamente en menor medida se pre-sentan entidades como el ICA, la Universidad Javeriana y Conalgodón. Se pre-sentan en el sector, 34 publicaciones que no referencian institución referentes, 13de estas son libros y 17 memorias de eventos del sector.

Estas entidades se caracterizan por especializarse en temáticas especificas de in-vestigación, acorde con los intereses y capacidad instalada que manejen entornoa las problemáticas identificadas en el sector, en la figura 39, se presenta la distri-bución temática, donde se observa que Corpoica como entidad líder se especiali-za en las problemáticas del manejo del cultivo, estudio de plagas y enfermedadesy todo lo referente a innovaciones tecnológicas, con 34, 25 y 20 publicacionesrespectivamente. La Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, se enfocaen las mismas tres temáticas globales de Corpoica, de manera homologa con 13publicaciones en innovaciones tecnológicas, 14 en manejo de cultivo y 16 en ma-


144

nejo de plagas y enfermedades. La Universidad del Tolima, se enfoca en estudioseconómicos con 10 publicaciones, estudios de manejo del cultivo con 16 publica-ciones y en innovación tecnológica con 2 estudios. Conalgodón como entidadenfocada en propender por la unión y la organización de los agricultores y traba-jadores del algodón y por la recuperación sostenible de la rentabilidad y la com-petitividad de sus productos, fibra y semilla, en un contexto de cadenasagroindustriales crecientemente interdependientes y globalizadas, participa en eldesarrollo de investigaciones en manejo de cultivo junto con plagas y enfermeda-des con 9 y 3 publicaciones registradas las cuales son boletines y manuales técni-cos.

Figura 39. Distribución de temáticas en producción académica para lasprincipales entidades.


La caracterización de las publicaciones enfocadas a la innovación tecnológica sediscriminan en la figura 40.


145

Figura 40. Temáticas de innovación tecnológica


A partir de la caracterización de las principales instituciones lideres en investiga-ción y las temáticas de investigación que abordan, es necesario buscar actores refe-rentes en el sector, los cuales son lideres para el fortalecimiento de los procesos deI+D, que logren desarrollar a partir de los resultados del proceso de definición deagenda prospectiva. Una vez establecidos las temáticas referentes, las entidadeslideres y los actores en el campo investigativo, es necesario conocer la relaciónespecifica que existe entre estas a fin de caracterizar temáticas puntuales de desa-rrollo en investigación aplicada y básica. En la Tabla 42 se presenta la caracteriza-ción de los principales investigadores en producción académica, relacionando te-máticas, instituciones con las cuales publican, coautores y temas específicos

Tabla 42. Caracterización de los actores lideres en investigación [Nº dePublicaciones]

AUTOR

FEDERAL-GODÓN

ENTIDAD

Conalgodón[11]

TEMATICAS

Innovación tecnológica[1]

Manejo de cultivo [11]

Plagas y enfermedades[2]

COAUTORES TEMAS ESPECIFICOS

Manejo del suelo y usode fertilizantes.

Información técnica sobreel cultivo algodonero.

Morfología y fisiología dela planta.


146

Cadena T.,Jorge

Norato F.,Tomás

Corpoica

ICA

EnriqueCombatt

Conalgodón

Gómez,Jesán

MarínHurtado, C.

Corpoica [9]

SENA [2]

Sin entidad[2]

Corpoica[11]

Corpoica [6]

Corpoica [1]

ICA [3]

U. Córdoba[5]

UNAL [1]

P.UJaveriana [1]

Corpoica [4]

ICA[1]

SIN ENTI-DAD [3]



Producción [1]

Agroindustria [2]




Agroindustria {1]



Plagas y enfermeda-des[2]

Agroindustria [1]





Ambiental [2]


Economía [1]

Economía [1]




Mendoza, Angel [1]

Morales Vega, W. [1]

Morales, William [1]

Orozco, Francia [1]

Prieto, Bernardo [1]

Conalgodón [1]

Arévalo, Manuel [1]

Hernández, Adolfo [1]

Rodríguez, Nubia [1]

Variedades transgénicas

Recolección mecánica

Procesos de desarrollode la fibra

Ayudantes de cosecha(fertilizantes yplaguicidas)

Manejo integrado delcultivo por microclimas

y regiones.

Competitividad

Variedades genéticas

Manejo de malezas

Manejo de riego en elcultivo

Manejo del picudo

Fertilizantes yNutrientes

Técnicas de cultivo

Guía ambiental delsector

Transferencia tecnológi-ca.

Análisis económicos delsector.

Guía del manejo deplagas

AUTOR ENTIDAD TEMATICAS COAUTORES TEMAS ESPECIFICOS


147

Fuente. Elaborada a partir de información de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia,CORPOICA, Catálogos RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009.

Como se observa en la tabla 43, se tiene que los investigadores con mayor rele-vancia, escriben para Corpoica la entidad líder en investigación para el sectoralgodonero. Existen temáticas especificas en las cuales se puntualiza la investiga-ción como lo son el manejo de plagas especificas como el picudo, el manejo de lastécnicas de riego de cultivo, estrategias de cosecha y manejo de variedades acor-de a microclimas de los territorios, siendo el fuerte investigatvio nacional losprimeros eslabones de la cadena como lo son los proveedores de insumos y loscultivadores.

Existen grupos de investigación en la Universidad de Córdoba y La Universidadde los Andes que han manejado líneas de investigación con una clara pertinenciaen el sector algodonero. En la Tabla 43, se presentan los principales grupos deinvestigación a nivel nacional que trabajan temáticas de la cadena productiva delalgodón, textil y confecciones.

DíazDelgado, A.

Corpoica [2]

UNAL [1]

Agroindustria [1]


Frye Casas, A. [1] Estrategias de manejode cosecha por varie-

dad.

Semillas

AUTOR ENTIDAD TEMATICAS COAUTORES TEMAS ESPECIFICOS

Tabla 43. Principales Grupos de investigación en la cadena.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo de estudios sobredesarrollo económico

Grupo TESO

Grupo de adsorbentes ycatalizadores para la protecciónambiental

UNIVERSI-DAD

Universidad delos Andes



CATE-GORÍA

B

A1

A

PRODUCTOS

Estudios delsector [1]

Tesis de Maestría[3]

Tesis de Maestría[1]

Tesis de pregrado[1]

Artículos [2]

TEMÁTICAS

Ciencias SocialesAplicadas - Econo-mía

Desarrollo Tecnoló-gico Industrial yCalidad

Catálisis, manejo detelas para tamizadomolecular.


148

Sólidos porosos y calorimetríaaplicada

Grupo de Investigación enBiotecnología Vegetal de laUniversidad de Córdoba

GRUPO DE ENTOMOLOGÍAUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

GRUPO DE INVESTIGACIÓNEN CULTIVOS TROPICALESDE CLIMA CÁLIDO


Universidad deCórdoba



A

C

D

D

Artículos [3]

Artículo [1]




Artículos [3]

Memorias enevento [11]

Proyectos [4]

Otros [1]

Fuente. BDD Universidad de los Andes y Universidad de Córdoba. Consultadas en Octubre de2009

Proyectos formales de investigación

Los proyectos de investigación son aquellos que dan un soporte a la agroindustria,son financiados por entidades privadas y gubernamentales para dar respuesta aproblemas y necesidades del sector, estos proyectos se convierten en generado-res de conocimiento de primera mano para los actores de la cadena, permitiendoestablecer límites a las brechas y los retos que varían según se avanza en el desa-rrollo de tecnologías blandas y tecnologías duras.

Acorde con los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lasáreas temáticas de investigación en proyectos definidas para el programa de fon-dos concursales, se tiene que para la cadena productiva del algodón textil semanejan 3 ejes directores a saber:

• Mejoramiento Genético: Mejoramiento Genético orientado a la incorpo-ración de tecnología transgénica a las variedades colombianas y desarro-

Ciencias Exactas yde la Tierra - Quími-ca

Ciencias Agrarias –Agronomía

Manejo del cultivo yestudios de varieda-des transgénicas.

Ciencia y Tecnolo-gías Agropecuarias

Plagas y enferme-dades

Ciencia y Tecnolo-gías Agropecuarias

Fertilizantes y herbi-cidas

Manejo del cultivo

Adaptación de tec-nologías

GRUPO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD CATE-GORÍA

PRODUCTOS TEMÁTICAS


149

llo de nuevos materiales genéticos de fibra media y larga que respondana las necesidades de competitividad del algodón colombiano.

• Manejo Sanitario y Fitosanitario: Control del Picudo mediante la Identi-ficación y desarrollo de sistemas de control efectivo de las poblacionesde Picudo en campo, tendientes a la eliminación económica de la plaga enel país.

• Manejo Integrado del Cultivo: Manejo ecofisiológico del cultivo con én-fasis en el estudio de las relaciones ecofisiológicas y la generación demodelos de producción para maximizar los rendimientos y al desarrollode modelos ecorregionales de nutrición vegetal y riego con orientación auna producción de calidad.

Con base a estos lineamientos se han financiado proyectos los cuales se referencianen la tabla 44.

Tabla 44. Proyectos financiados en 2007 y 2008 para la cadena productivadel algodón.

TÍTULODEL PROYECTO

Identificación, diagnostico y controldel complejo ramularia.

Desarrollo de modelos eco regionalesintegrales para riego, drenaje y nutri-ción del cultivo

Mejoramiento genético de algodón defibra larga y extralarga para las zo-nas productoras y potenciales de Co-lombia, para aumentar la capacidadexportadora. Selección de líneas ovariedades de algodón de fibraextralarga y larga para el valle delcauca para mercados de exportación.Asociación de algodoneros del valledel cauca – asalgodon

Fortalecimiento del Proceso de la Ca-dena Productivas, Caña Flecha, cue-ro, Madera e Hilos de Algodón deNueve (9) microempresas conforma-da por 70 mujeres cabeza de hogar,182 jóvenes y adultos del Municipiode Sampues – Sucre

AÑO

2007 y2008

2007 y2008

2007

2007

TEMÁTICA

Manejo,sanitario y

fitosanitario

Mejoramien-to genético y

manejointegral del

cultivo

Mejoramien-to genético y

manejointegral del

cultivo

Agroindustria

Desarrolloempresarial

ENTIDADFINANCIADORA

MADR

MADR

MADR

FOMIPYME

ENTIDADEJECUTORA

Conalgodon

No reporta

Asociación dealgodoneros del valledel cauca - asalgodon

No Registra


150

Manejo integrado del cultivo del al-godón en Colombia con énfasis en fer-tilización biológica, riego y métodosde labranza para la reducción decobcastos y el mejoramiento de la ca-lidad de fibra Uso optimo del riego,la nutrición y la labranza en las va-riedades modernas para el mejora-miento de la competitividad del cul-tivo del algodón en las zonas pro-ductoras del Caribe y de los vallesinterandinos Corporación colombia-na de investigación agropecuaria –Corpoica

Desarrollo de variedades de algodónde fibra media para las condicionesambientales de las zonas producti-vas de Colombia Mejoramiento devariedades colombianas de algodónmediante la introducción de genesbt y rr mediante cruzas y retrocruzascon variedades transgénicas. Corpo-ración colombiana de investigaciónagropecuaria – Corpoica

Desarrollo de variedades de algodónde fibra media para las condicionesambientales de las zonas producti-vas de Colombia Desarrollo degermoplasma de algodón con adap-tación específica a los sistemas deproducción de la altillanura planacolombiana. Corporación colombia-na de investigación agropecuaria -Corpoica

Establecimiento de modelos de ma-nejo de picudo del algodonero paralas zonas productoras de colombia.Sistema de seguimiento y evaluaciónespacial y temporal del picudoanthonomus grandis a nivel nacional,como base para establecer modelosde predicción

Mejoramiento genético de algodón defibra larga y extralarga para las zo-nas productoras y potenciales decolombia, para aumentar la capaci-

2007

2007

2007

2008

2008

Manejo delcultivo.

Fertilizacióny control devariables de

cosecha.

Mejoramien-to genético

Mejoramien-to genético

ControlSanitario y

fitosanitario

MADR

MADR

MADR

MADR

TÍTULODEL PROYECTO AÑO TEMÁTICA

ENTIDADFINANCIADORA

ENTIDADEJECUTORA

Corporación colom-biana de investigación

agropecuaria -corpoica







Asociación dealgodoneros del valledel cauca - asalgodon


151

Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa Fondos Consursales.www.minagricultura.gov.co. Consultado en octubre de 2009

Patentes

Las patentes son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los invento-res, con la finalidad de prohibir a cualquier otra persona fabricar, utilizar ovender el producto, procedimiento o método patentado a cambio de divulgarun modo de realización del producto, procedimiento o método. En este ordende ideas las patentes relacionadas con la agroindustria del algodón garantizanla exclusividad de aquellas invenciones que agregan un valor diferenciador a lacadena en pro de un posicionamiento frente a posibles competidores.

La cadena cuenta con 41 registradas en la superintendencia de industria y co-mercio, patentes las cuales algunas son desarrolladas en el país, otras cuentancon homologación a nivel nacional y otras fueron compradas por personas na-turales o empresas nacionales. En la figura 41, se presenta la dinámica de pa-tentamiento describe los años en los cuales están registradas las patentes quese encuentran en el país, de los 41 registros descritos, 15 no registran la fechade publicación, y las patentes de 1999, 2004 y 2008 presentan 3,4 y 3 registrosrespectivamente.

TÍTULODEL PROYECTO AÑO TEMÁTICA

ENTIDADFINANCIADORA

ENTIDADEJECUTORA

dad exportadora. Selección de líneaso variedades de algodón de fibraextralarga y larga para el valle delcauca para mercados de exportación


152

Figura 41. Dinámica de publicación de las patentes registradas en Colombia1971- 2009

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada enoctubre de 2009.

Las patentes descritas, se encuentran diferenciadas por áreas temáticas acorde aleslabón del modelo de la cadena sobre el cual tienen incidencia. En la figura 42,se observa que 46% de las patentes, están relacionadas con temas de confeccio-nes, tanto en producto terminado, como en técnicas de proceso y mejoramientode materias primas. El 24% hace referencia a temáticas del cultivo de algodón,principalmente insecticidas, variedades genéticas entre otras. El 30% contemplaequitativamente las temáticas de hilanderías y textiles en desarrollos de sistemasde hilados, productos y mezclas y mejoramiento de fibras.

Figura 42. Participación de las patentes en los eslabones de la cadena

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada enoctubre de 2009


153

Las patentes registradas en el país, tienen registro no solo en el país por estarasociadas a la SICT, sino también se referencian por el país donde se desarrolla-ron y donde se tiene la propiedad de las mismas. En la figura 42, se presentan lacategorización por país para las patentes registradas, donde Colombia presenta33% presentadas ante la SICT con validez en el pais, las patentes de validez inter-nacional con un 31%, las cuales no tipifican un país especifico de invención soloreferencian que si validez es mundial y las patentes de Estados Unidos con un20% de participación son las más relevantes, en menor medida se tienen patentesdesarrolladas en países como Canadá, Brasil argentina y el Reino Unido.

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVADE ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES EN COLOMBIA

PARA EL AÑO 2015

El análisis prospectivo acorde con Castellanos et al 2009 “es una herramienta deplaneación a largo plazo, utilizada para analizar el posible curso de los factoresde cambio, ya sean estos de naturaleza tecnológica o no tecnológica, que determi-narán el desempeño futuro de un sistema”. Se formula la utilización de esta he-rramienta por los requerimientos actuales para la competitividad de los sectoresagroindustriales ya que son de naturaleza dinámica, además del continuo cambioque experimenta el entorno socioeconómico, político y tecnológico lo cual ha con-ducido a replantear la forma en la cual los sistemas productivos deben afrontar latransformación como un factor estratégico. Sin embargo, además de preocuparsepor aspectos propios de su actividad productiva (actividades de desarrollo tec-nológico, calidad, productividad, etc.), es importante que el sector agropecuariode una mirada hacia el futuro (Castellanos, Torres y Flórez, 2010).

El análisis prospectivo busca identificar las variables más influyentes en la Cade-na productiva y establecer el futuro al año 2015 hacia el cual se debe encaminarlas acciones de la agenda de investigación, teniendo en cuenta que existen facto-res de cambio de naturaleza tecnológica y no tecnológica que determinarán eldesempeño a futuro de un sector, que para este caso se definió como la cadenaAlgodón, Textil y Confecciones. Todo esto, partiendo del hecho de que los siste-mas productivos necesitan transformaciones internas y estructurales.

Éste análisis de la cadena a largo plazo explora la opinión y percepción de exper-tos de la cadena para encontrar las amenazas existentes en el futuro con el fin deprevenir y preparar a todos los actores de la cadena para los cambios que sepuedan presentar. La secuencia de las etapas que se utilizaron fueron:

• Identificación de las variables clave que influyen en el desempeño de lacadena (siendo determinadas por las oportunidades y limitaciones seña-ladas en el análisis de desempeño);

• Identificación de los factores críticos (se evalúa la importancia,gobernabilidad, el impacto de los factores en el presente y a futuro).

155


156

• Identificación de las incertidumbres críticas con base en el análisis reali-zado de la previsibilidad de los factores críticos.

• Construcción de estados futuros de la cadena, construcción que se fun-damento en la identificación de las incertidumbres críticas (provenientesde los actores críticos).

• Definición del escenario apuesta para la cadena productiva para el año2015.

Cada una de estas etapas de desarrollo del análisis prospectivo se caracterizó porla participación de los actores de la cadena(Ver Anexo 1), lográndose una genera-ción de consensos, lo cual permitió canalizar las iniciativas encontradas dentro delos talleres realizados para cada etapa hacia un mismo fin como cadena. Por estarazón uno de los resultados más importantes a obtener de esta etapa fue la deproporcionar los elementos para la construcción de un escenario apuesta para elaño 2015, en el cual la cadena productiva del algodón direccionará sus esfuerzosy guiará la implementación de la agenda de investigación.

3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES INFLUYENTES EN ELDESARROLLO DE LA CADENA

A partir de la exploración del agronegocio, el estudio de países referentes a nivelorganizacional e institucional, el análisis de desempeño de la cadena productivay la identificación de tendencias tecnológicas y de mercado, tomando como refe-rencia información primaria y secundaria, se identificaron un conjunto de 45 opor-tunidades y 51 limitaciones, a partir de las cuales, se definieron las variables queinfluencian en el desempeño de la cadena. Mediante un análisis de las oportuni-dades y limitaciones análogo al árbol de problemas y objetivos, se lograron iden-tificar veintiún variables que tienen influencia en la cadena, tal como se presentaen la Tabla 45 así como su relación con los diferentes eslabones y los criterios dedesempeño.

Tabla 45. Identificación de variables influyentes en el desempeño de la cadena

Variable

1. Procesos productivos para laobtención textiles, limpios ycon ahorro de energía

Tipo

Tecnológica

Eslabón

Textilerias

Oportunidades y Limitaciones

Altos costos de producción por,obsolescencia de maquinaria, subutilización de capacidad de pro-ducción, consumo de energía, cos-tos de materiales para acabos fí-sicos, químicos para la tela.


157

2. Técnicas para tinturado dehilaturas y Titulación de hilosacorde a necesidades de la in-dustria de la confección

3. Tecnologías automatizadaspara el proceso de corte

4. Tecnologías automatizadaspara coser

5. Tecnologías de mediana escalapara la industria de la confec-ción

6. Desarrollo de Modelos de em-presas reconfigurables, capa-ces de satisfacer grandes y pe-queñas demandas

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Hilanderías yTextilerias

Confecciones

Confecciones

Confecciones

Textilerías

Variable Tipo Eslabón Oportunidades y Limitaciones

Limitaciones: Problemas produc-tivos con las materia primas porbaja homogeneidad en el color delos hilados

Limitación: Los confeccionistasconsideran que la titulación de hi-lazas nacionales no es tan buenocomo la de hilos importados

Oportunidad: se están diseñandoestándares de calidad para lashilaturas

Limitaciones: Las importacionesprincipalmente de China de pren-das infantiles a un menor costo yque cada vez mejoran su calidad.

Limitaciones: Desperdicios de hi-los en procesos de corte lo que ge-nera costos por desechos de ma-terial

Limitaciones: Desperdicios de hi-los y telas en procesos de corte loque genera costos por desechos dematerial

Limitaciones: Escaso acceso amaquinaria y equipo para la me-diana industria con el objeto demejorar su nivel tecnológico

Limitaciones: altos costos de pro-ducción por inadecuados mane-jos de materiales o procesos quepueden generarse por no tenerpersonal capacitado.

Limitaciones: Necesidad de siste-mas integrados de manejo de in-formación y administración paralas empresas de mediana escala(ERP‘s)

Limitaciones: Falta un mayor núme-ro de personas con formación técni-ca y tecnológica para la agroindustriadel sector textil con la flexibilidad deatender varias operaciones del pro-ceso productivo.


158

7. Tecnologías para el diseño dela prenda por medio de soft-ware especializado orientadohacia mediana industria y es-pecializado para ropa infan-til.

8. Productos innovadores (recicla-bles, reutilizables)

9. Transferencia de tecnologías endiseño de modas a la medianaindustria

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Confecciones

Confecciones

Confecciones

10. Producción de fibra textil cor-ta, mediana y larga.

Tecnológica Productores


Limitaciones: Baja flexibilidad dela industria textil para atenderdemandas específicas del sectorconfecciones especialmente parala producción de muestras en elproceso de innovación de diseño ymoda.

Limitaciones: Bajo nivel de líneasde producción en confecciones condiseños de alta calidad ytrazabilidad dada baja oferta ensoftware para confecciones.

Limitaciones: Necesidades deempresas especializadas en el de-sarrollo de software para confec-ciones.

Limitación: No hay acceso a ma-terias primas sostenibles y de lí-nea ecológica como algodón orgá-nico, polyester reciclado, coloran-tes naturales

Oportunidad: valor agregado quetiene los productos colombianos,el diseño y los materiales al contarcon fibra natural.

Oportunidades: Colombia es unpaís fuerte y con grandes desarro-llos a nivel de diseño de modas.

Limitaciones: Necesidades detransferir tecnologías especializa-das como el software para el dise-ño de confecciones.

Oportunidad: Producción de fi-bra durante todo el año y buenacalidad

Limitación: Se requiere mayor ge-neración de tecnologías que res-pondan a las necesidades de losproductores a nivel de cada agro-ecosistema, en términos de culti-vo, manejo agronómico, varieda-des genéticas específicas para ob-tener mayor cantidad de fibras deun tamaño requerido etc.


159

12. Certificados tipo Oekotex, in-sumos libres de níquel y plo-mo, telas libres de formal-dehídos, certificado de telasignifugas y en las confeccionesde ropa infantil

13. Innovación en procesos de bor-dado y estampado

14. Técnicas desarrolladas a tra-vés de modificación genéticapara producción de fibra (Pro-ducción de fibra mediante lainhibición de síntesis de aceiteen la semilla.)

15. Materiales desarrolladas a tra-vés de modificación genéticapara contrarestar factores am-bientales adversos (Materialesgeneticos tolerantes a sequía,salinidad, acidez y tempera-turas extremas.)

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Confecciones

Confecciones

Productores

Productores


11. Productos textiles novedososque cumplan con condicioneséticas (Medio ambiente, con-diciones laborales, naturales,nanotecnología, etc.)

Tecnológica TransversalOportunidades: Amplia biodiver-sidad para la fabricación de fíbrasnaturales.

Oportunidades: Cuenta con laopción de convertirse en un pro-ductor de elementos orgánicos abajos costo.

Oportunidades: Alto conocimien-tos y fortalezas en diseño de pro-ductos.

Necesidades de acabos novedososy de alto valor agregado como losnanotecnológicos.

Limitaciones: Materias primas nocuentan con certificados como elOekotex (plomo, níquel, cadmio).

Limitaciones:En Colombia no exis-ten laboratorios que desarrollen elproceso de certificación de nivelesde plomo en las prendas; elemen-to necesario para entrar al merca-do norte americano a partir deagosto de 2010

Oportunidad: Mejora en procesosde bordado

Oportunidad: Los confeccionistastienen la percepción que es nece-sario desarrollar innovación paraprocesos de estampado, para ladiversificación de los productos yganar más mercados.

Oportunidades: La fibra de algo-dón es la de mayor demanda porla industria textil (39%) tanto anivel nacional como internacional.Donde existen investigacionespara aumentar la cantidad de fi-bra obtenida por cultivo

Oportunidades: Se algunos avan-ces en el país en temas relaciona-dos con biotecnología, abordandotemáticas como la generación denuevas variedades resistentes aplagas y enfermedades o la eva-luación de variedades generadas


160

19. Materiales desarrolladas a tra-vés de modificación genéticapara contrarestar factores am-bientales adversos (Materialesgeneticos tolerantes a sequía,salinidad, acidez y tempera-turas extremas.)

20. Manejo integral de cultivo(Prácticas agronòmicas en losdiversos agroecosistemas)

Tecnológica

Tecnológica

Productores

Productores


en otros países para su implemen-tación en el país.

Existen desarrollos puntualespara el mejoramiento genético devariedades de algodón para gene-rar resistencia a plagas y enferme-dades características como el pi-cudo, bacterias como el Bacillusthurigensis y otros, así como re-sistencia a insecticidas de controlmejorando las prácticas de mane-jo de cultivo.

Limitaciones: Altos costos de pro-ducción especialmente por preciosde los insumos con un gran conte-nido de materia prima importada.

Los planes de manejo a nivel na-cional son parte vital del sosteni-miento de la cadena productiva,sin embargo muchas de las prác-ticas no son adoptadas en granmedida por los costos de manejode cultivo.

Limitación: Se requiere mayor ge-neración de tecnologías que res-pondan a las necesidades de losproductores a nivel de cada agro-ecosistema, para manejo agronó-mico y fitosanitario.

Limitación: Deterioro de los recur-sos naturales suelo y agua.

Limitaciones: a) Baja producciónde algodón por exceso de alumi-nio y por condiciones extremas deprecipitación, b) Escases de varie-dades con tolerancia o resistenciade otras moléculas herbicidas di-ferentes al glifosato, c) No existenvariedades que codifiquen toxinaspara controlar plagas como el pi-cudo o la mosca blanca que nopertenecen a la familia de loslepidopteros, d) No existen varie-dades que codifiquen toxinas parael control de enfermedades, e) sesuprimió f) Falta realizar unamayor integración de los diferen-tes tipos de control

16. Utilización de genética paravariedades que sirvan para elmanejo y control de malezas(Variedades resistentes y/otolerantes a nuevas moléculasherbicidas)


17. Materiales genéticos para elcontrol de plagas (Variedadestransgénicas resistentes a pla-gas diferentes a lepidopteros.)


18. Materiales genéticos para elmanejo y control de enferme-dades (Variedades con resis-tencia o tolerancia a enferme-dades.)



161

21. Metodologías para determinarde características físicas, quí-micas y biológicas del suelopara definir su manejo y prác-ticas de mecanización.


22. Contaminación del algodóncolombiano

Tecnológica Hilanderías

23. Integración entre proveedoresy confeccionistas

24. Control de contrabando e in-formalidad

25. Créditos y apoyo financiero alsector algodonero.

26. Capacitación de mano de obraen procesos automatizados.

27. Integración entre agricultores,textileros y confeccionistas

No Tecnológica

No Tecnológica

No Tecnológica

No Tecnológica

No Tecnológica

Confecciones

Textiles

Transversal

Confecciones

Transversal


Limitación: Deterioro de los recur-sos naturales suelo y agua

Altos niveles de contaminación delalgodón colombiano

Limitaciones: Cuando una mues-tra de producto de los pequeñosconfeccionistas es aceptada por elcliente en el exterior, después deun tiempo al empresario se les di-ficulta encontrar existencias detela donde su proveedor y no escapaz de cumplir con el negociopactado.

Limitaciones: Dispersión en térmi-nos de asociatividad de los pro-ductores primarios.

Limitaciones: Contrabando detextiles.

Limitaciones: Alta informalidaden el sector de confecciones lo quehace difícil competir en el merca-do local.

Limitaciones: Difícil situación fi-nanciera para los grandes confec-cionistas, soportada en altos ni-veles de endeudamiento

Limitaciones: Falta un mayor nú-mero de personas con formacióntécnica y tecnológica para laagroindustria del sector textil conla flexibilidad de atender variasoperaciones del proceso produc-tivo.

Limitaciones: Requerimientos deinvestigación en automatizaciónde procesos de confecciones y lageneración de conocimiento parael uso de estas tecnologías

Limitaciones: Falta consolidaciónen la integración de la cadena es-pecialmente con el eslabón de losproductores de algodón.


162


28. Acuerdos bilaterales con losmercados frontera, mercadosobjetivos y potenciales.

No Tecnológica Confecciones Oportunidades: Realización des-de hace 13 años, de la ExposiciónInternacional de Moda Infantil enBucaramanga, con expectativasde ventas superiores a 1.2 millo-nes de dólares para 2008

Oportunidades: Para el eventoEIMI, crecimiento del mercado deropa infantil en Centro Américaestimado en 88% en los últimosdos años.

Oportunidades: Los grandes con-feccionistas de ropa infantil, cuen-tan con reconocimiento en merca-dos como Venezuela, Ecuador,México, EEUU y centro América.

Limitaciones: Inestabilidad polí-tica de los mercados naturales deColombia para exportaciones.

Limitaciones: Alta dependencia demercado latinoamericano.

Limitaciones: Deterioro de las re-laciones comerciales con paísesvecinos.

Limitaciones: Alta dependencia demercados con inestabilidad polí-tica y económica.

Limitaciones: Poca participación enmercados fuera del área andina.

29. Implementación de Canalesde comercialización masivos ynovedosos a través de la Inter-net

No Tecnológica Confecciones ytextiles

Limitaciones: Bajo uso de la In-ternet como canal de publicidady comunicación por parte de lasPymes de la confección.

Limitaciones: Dependencia dematerias primas importadas. (Fi-bras sintéticas como polipropile-no).

30. Modelos productivos basadosen fibras sintéticas.

No Tecnológica Textiles

31. Mecanismos de financiación decostos financieros de la cose-cha algodonera

No Tecnológica Productores Limitación: Se hace necesario con-tar con mecanismos que permi-tan sufragar los costos de alma-cenamiento de la cosecha.


163


32. Textiles funcionales queinvolucren nanotecnología

33. Telas antibacteriales funciona-les para confección de prendasinfantiles

34. Bases químicas para desarro-llo de textiles antibacteriales

35. Técnicas de extracción departículas de elementos vege-tales pulverizados (Tabaqui-llo) y la melaza que se encuen-tran en el algodón

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Textiles

Textiles

Textiles

Hilanderías

Oportunidades: La investigacióna nivel de la industria textil ha in-crementado en los últimos 9 años,centrándose en el mejoramiento delproducto final en términos de ca-lidad, trazabilidad y característi-cas de valor agregado a partir dela integración sinérgica de varie-dades óptimas de fibra textil na-tural y fibras sintéticas para me-jorar su uso en confecciones

Oportunidades: Desarrollo en te-las con características de nanotec-nología que tengan cabida en nue-vos mercados y demandadas porel consumidor.

Oportunidades: Desarrollos enconfecciones para mejorar la inte-racción con agentes de limpieza,métodos de coloración y nuevosusos de las fibras, según los re-quisitos del cliente como por ejem-plo el sector médico

Oportunidad: Se ha presentado enel mercado demanda por confec-ciones a través de textiles antibac-teriales, aunque la oferta nacionalde estas materias prima es baja.

Oportunidades: Se observa la pre-ocupación por la disposición finaldel textil, así como las caracterís-ticas de este como producto finalo materia prima para el sector deconfecciones, como son las técni-cas de coloración, estampado,biodegrabilidad etc.

Limitación: Altos costos de com-ponentes químicos para el desa-rrollo de prendas antibacteriales

Oportunidades: Existen patentesa nivel mundial, enfocadas en eldiseño de procesos y equipos parale hilado de la fibra algodón, don-de se busca como principal valoragregado mantener característicasde calidad, homogeneidad y


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36. Técnicas para control de losneps

Tecnológica Hilanderías

37. Auxiliares para procesos delavado de compuestos no quí-micos

Tecnológica Confecciones

trazabilidad en el producto, paí-ses como Italia, Alemania y Ja-pón, son referentes en esta temá-tica.

Limitación Partículas vegetalespulverizdas y residuos de mela-za que provocan desperdicios enalgunos procesos como mauares,cardado y peinado.

Oportunidades: Investigacionesorientadas a la evaluación demaquinarias o equipos destinadosa los procesos de hilado de la fi-bra de algodón, especialmente enrelación con la rigidez que debemantener los filamentos de algo-dón para incrementar los tiemposy la eficiencia en el proceso

Limitaciones: A nivel nacional nose encuentran estudios, puntua-les registrados en esta temática,que permitan subsanar las difi-cultades de calidad ytrazabilidad.

Limitaciones: En la actualidad losprocesos de lavado se llevan acabo utilizando auxiliares quími-cos, de gran costo, el uso de estetipo de sustancia, hace que se debacontar por parte de las empresas,con plantas de tratamiento deagua, que generan costos de fun-cionamiento

Se identificaron en total 37 variables, 28 tecnológicas y 9 no tecnológicas. Con elobjeto de facilitar la comprensión de las variables, a continuación se establece unadefinición y el estado actual para cada una de ellas:


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Tabla 46. Identificación de variables influyentes estado actual

Variable

1. Procesos productivos para laobtención textiles a, limpios ycon ahorro de energía

2. Técnicas para tinturado dehilaturas y Titulación de hilosacorde a necesidades de la in-dustria de la confección

Definición

Necesidad de desarrollar procesosque ahorren energía, más limpiosy que permitan la reducción decostos de producción

Hace referencia al desarrollo detecnologías que mejoren los pro-cesos de tinturado y calidad de latitulación

Estado actual

Procesos productivos se encuen-tran sub utilizados y bajaseficiencias por que mucha de lamaquinaria cuenta con más de 25años de uso, altos costos de pro-ducción relacionados con consumode energía y generación de desper-dicios, los costos que se presentanen muchos casos para lograr telasmás suaves y con mayor tacto oapariencia, son significativos de-bido a todos los procesos de aca-bados químicos y físicos En la ac-tualidad la sobretasa para el sec-tor industrial puede llegar hasta $1.5 por kilowattio consumido,medida que será vigente en lospróximos 20 años, esto genera al-tos costos de producción relacio-nados con consumo de energía.

Algunos confeccionistas se venobligados a importar hilados de-bido a que no se consigue homo-geneidad en el color del productoy existen problemas de titulacióndel hilo, además, existen preferen-cias por consumir productos im-portados.

La mediana industria se ve obli-gada a importar hilados debido aque no se consigue homogeneidaden el color del producto

A nivel nacional existen investiga-ciones de nuevas técnicas de ma-nejo de textiles, donde sereferencian las necesidades demejoramiento en la coloración dela fibra. La Universidad de losAndes, cuenta con una tesis sobrecolorantes naturales para la fibraalgodón. En el ámbito nacional, secuenta con proyectos de forma-ción empresarial como el de la em-presa Bordados Purpura, el cualDiseño y confección de bordadospara diferentes prendas en espe-cial del área de la salud bajo los


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más altos estándares de calidaden confección e integrada a la ca-dena productiva algodón-textil-confecciones con diferenciación enla calidad del servicio respecto ala competencia, y la empresa To-nos y Gamas Textiles S.A, la cualpresta servicios en el desarrollo detonos para la industria textil endiferentes fibras, enfocado a la tin-torería y lavanderías industriales(que son las de acabados).

Variable Definición Estado actual

3. Tecnologías automatizadaspara el proceso de corte

Se centra en la necesidad de quelos procesos de corte se realzan deforma automatizada

El nivel tecnológico utilizado paralos procesos de corte puede variarinclusive en empresas del mismoeslabón; muchas de las empresasno cuentan con programas o soft-ware ni la maquinaria y equiposdiseñados para el patronaje y es-calado de las piezas y el diseño yubicación de los planos de cortesobre la tela; por lo anterior, du-rante el proceso de corte se pue-den presentar desperdicios de telasignificativos, debido a que no secuenta con la capacidad deoptimizar ó por lo menos minimi-zar los espacios no utilizables so-bre la superficie de la tela a cor-tar; esto conlleva a que la eficien-cia de corte no sea la más adecua-da, generando desperdicios signi-ficativos de material

4. Tecnologías automatizadaspara coser

Hace referencia a la automatiza-ción del proceso de cocer

5. Tecnologías de mediana escalapara la industria de la confec-ción

Hace referencia a transferir tecno-logía a la mediana industria, deacuerdo a sus niveles de produc-ción y su capacidad económica

Operaciones con grandes desper-dicios de hilos principalmente enlos procesos de cocido y bordado,los cuales generan pérdidas dematerial y afectan el desempeñodel proceso productivo, incremen-tando en algunas operaciones loscostos de producción debido a losdesechos

La pequeña y en muchos casos lamediana industria cuenta con bajoacceso a tecnologías, por limita-ciones de presupuesto, o porquelas tecnologías son de gran escalay no se amoldan a sus necesida-


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6. Modelos de empresas reconfi-gurables, capaces de satisfa-cer grandes y pequeñas de-mandas

Hace referencia a la necesidad dedesarrollar modelos de plantasque permitan flexibilidad en laproducción, con el ánimo de sa-tisfacer cambios sustanciales dela demanda, es decir adaptar susistema productivo (reconfigurar)

des. Se requiere fortalecer los ni-veles tecnológicos de los provee-dores de confección (maquilado-res o mediana industria) en térmi-nos de tecnología como ERP´s ósistemas de información, maqui-naria y equipo, capacitación depersonal, todo con el objeto de lo-grar mejores tiempos de respues-ta y de entrega de producto enproceso.

A nivel nacional se presentan al-gunos proyectos de fortalecimien-to empresarial en PYMES por par-te del fondo emprender, donde seasignan recursos para facilitar laadquisición de nueva maquinariapara empresas de confecciones.

Aunque la gran industria textilcuenta con la capacidad suficien-te en la producción de textiles bá-sicos (índigos, driles) para abas-tecer el mercado local e inclusivelograr exportaciones de forma di-recta o indirecta a través de co-mercializadores internacionales, sepuede notar que muchos de losprocesos productivos se encuen-tran sub utilizados, y que las lí-neas rígidas de producción ofre-cen baja flexibilidad a razón demayores volúmenes de produc-ción. Las empresas textiles pro-veen grandes volúmenes de pro-ducto terminado con la utilizaciónde economías de escala, la flexibi-lidad para proveer bajas deman-das no se da y existen dificulta-des para cambiar o reconfigurarprocesos productivos.

7. Tecnologías para el diseño dela prenda por medio de soft-ware especializado orientadohacia mediana industria y es-pecializado para ropa infan-til.

Se centra en la necesidad de gene-rar software de bajo costo paralas empresas medianas y peque-ñas de confección de ropa infantilen orden de incrementar su pro-ductividad y calidad

Las tendencias mundiales se orien-tan a la producción de confeccio-nes a través de tecnologías de di-seño asistido por computador(CAD) y Manufactura asistidapor computador (CAM); en Co-lombia el desarrollo de softwarepara confecciones es poco, los cos-


168

10. Producción de fibra textil cor-ta, mediana y larga.

Necesidad de contar con plantascapaces de producir fibra de va-rias longitudes, con mayor resis-tencia, menor grosor y más uni-formidad.

Las variedades actuales que sesiembran en el país presentaron en2008 disminución en algunas ca-racterísticas de calidad como lon-gitud, micronaire y resistencia. Esnecesario producir fibras con lon-gitud mayor a 28,5 mm que es elpromedio actual del país; unifor-midad superior al 85%; resisten-cia superior a 27 g/tex y finuraigual o inferior a 3,5 mg/pulg.

Las variedades que se siembranactualmente en el país producen,la gran mayoría, fibras media ymedia larga, con calidadesheterogéneas.

Por parte de la industria de con-fección se demanda la necesidadde contar con proveedores localesde productos textiles s que cum-plan con condiciones éticas (Me-dio ambiente, condiciones labora-les, etc.). En muchos casos dichamateria prima debe ser importada


tos del mismo son altos. Sin em-bargo se comercializa este tipo deproductos a través de casas inter-nacionales especializadas, con bajademanda del producto debido asus costos con lo cual las empre-sas de confecciones puedenimplementar estas tecnologías enorden de mejorar la productividad

8. Productos innovadores (recicla-bles, reutilizables)

Hace referencia a la elaboración denuevos productos con caracterís-ticas novedosas

9. Transferencia de tecnologías endiseño de modas a la medianaindustria

Es la necesidad de que la pequeñay mediana industria tenga accesoa tecnologías en diseño de modas

En la actualidad, no hay fácil ac-ceso a materias primas naciona-les sostenibles y de línea ecológicacomo algodón orgánico, polyesterreciclado, colorantes naturales, porotro lado, por su biodiversidad Co-lombia es un país apto para eldesarrollo de productos a base denuevos materiales

La mediana industria no accedefácilmente a procesos de capacita-ción y no percibe los beneficios delas mejoras en diseño y productos

11. Productos textiles novedososque cumplan con condicioneséticas (Medio ambiente, con-diciones laborales, naturales,nanotecnología, etc.)

Necesidad de elaborar productoscon certificaciones de comerciojusto, que garanticen que la ela-boración del producto cumple conlas especificaciones de medio am-biente, condiciones laborales, etc.


169


12. Certificados tipo Oekotex, in-sumos libres de níquel y plo-mo , telas libres deformaldehidos, certificado detelas ignifugas y en las confec-ciones de ropa infantil

Se refiere a la necesidad de que elpaís cuente con elementos tecno-lógicos que le permitan certificara lo largo de la cadena, los nivelesde plomo y demás elementos quí-micos de las prendas infantiles. Lanorma Oeko-Tex Standard 100 fuedesarrollada a principios de losaños 90 como reacción a la necesi-dad de los consumidores y de laopinión pública general respectotejidos inofensivos a la salud. Ve-neno en los tejidos y otros titula-res de carácter negativo estabanmuy difundidos en esa época, ca-racterizando globalmente de ne-gativos y peligrosos para la saluda los productos químicos, emplea-dos en la producción de tejidos.

13. Innovación en procesos debordado y estampado

14. Técnicas desarrolladas a tra-vés de modificación genéticapara producción de fibra (Pro-ducción de fibra mediante lainhibición de síntesis de aceiteen la semilla.).

Hace referencia a lograr mejor ca-lidad, eficiencia en los procesos debordad y estampado, logrando unalto grado de innovación

Hace referencia a la utilización detécnicas para reducir el consumode sacarosa por parte de la semi-lla para que sea convertida en fi-bra.

En Colombia no existen laborato-rios que desarrollen el proceso decertificación de niveles de plomoen las prendas; elemento necesa-rio para entrar al mercado norteamericano a partir de agosto de2010.

Según registros de Oeko – TexEstándar 100, norma internacio-nal que certifica que los produc-tos textiles no contengan sustan-cias las cuales se encuentran pro-hibidas o reguladas por ley, pro-ductos químicos que se conocencomo perjudiciales para la saludy parámetros que son incluidoscomo medida de seguridad.

Para Colombia la única empresaque se ha certificado en dicho pro-ceso es Encajes de Colombia S.A.,con un Certificado tipo II (Texti-les que estén en contacto directocon la piel con una gran superficiecomo por ejemplo ropa interior,blusas, camisas etc.). En Colom-bia no existen laboratorios que de-sarrollen el proceso de certificaciónde niveles de plomo en las pren-das; elemento necesario para en-trar al mercado norte americano apartir de agosto de 2010.

La industria nacional de confec-ciones que demanda maquila paraprocesos de bordado y estampa-do, ve la necesidad que los pro-veedores de dicho servicio ofrez-can mayor innovación en este tipode operaciones, con el objeto deofrecer productos con mayor di-seño y valor agregado

No se dispone de materiales conestas características ni de estudiosa nivel nacional, lo cual permitiríael aumentar los niveles de produc-tividad en el cultivo.


170

19. Control biológico, químico,cultural y etológico con lasvariedades transgénicas y con-vencionales.

20. Manejo integrado de cultivo

Uso de material genético a las va-riedades nacionales ya en cultivoy aquellas que están en desarro-llo. Se relaciona con incorporacióna las variedades nacionales de al-godón de transgenes ya comercia-les.

Técnicas de manejo del cultivo deacuerdo a las condicionesagroecológicas de cada región

15. Materiales desarrolladas a tra-vés de modificación genéticapara contrarrestar factoresambientales adversos (Mate-riales genéticos tolerantes asequía, salinidad, acidez ytemperaturas extremas.)

16. Utilización de genética paravariedades que sirvan para elmanejo y control de malezas(Variedades resistentes y/otolerantes a nuevas moléculasherbicidas)

17. Materiales genéticos para elcontrol de plagas (Variedadestransgénicas resistentes a pla-gas diferentes a lepidopteros.)

18. Materiales genéticos para elmanejo y control de enferme-dades (Variedades con resis-tencia o tolerancia a enferme-dades.)

Es la necesidad de variedades quese adapten a regiones con limita-ciones por exceso o defecto de fac-tores bióticos y abióticos.

Hace referencia a las plantas ca-paces de tolerar moléculas herbi-cidas diferentes al glifosato.

Necesidad de Plantas que codifi-quen toxinas para el control decoleópteros, hemípteros ylepidópteros.

Materiales de algodón obtenidosmediante ingeniería genética queresistan o toleren problemas cau-sados por patógenos.


No se dispone de materiales quese adapten a estas condicionesambientales.

Se dispone de materiales con tole-rancia a un número reducido demoléculas herbicidas.

No se dispone de materiales en elmercado nacional para problemasde plagas como el picudo y mos-ca blanca, pero se tiene Identifica-ción, cría y evaluación deTrichogramma sp. Para el controlde plagas en el cultivo del algodo-nero en el piedemonte llanero.

Existen programas para el controlde enfermedades como laramulariosis en algunas regionesdel país sin embargo estas inicia-tivas tiene hasta ahora en ejecu-ción se encuentra en ejecución elproyecto por parte de Conalgodónde Identificación, diagnostico ycontrol del complejo ramularia, esnecesario tener programas para loshongos verticillum alboatrum y elfusiarosis

Se requieren estudios y programaspara adaptar las variedades na-cionales con material genético parapoder establecer programas dedesarrollo de en prácticas agríco-las, control sanitario y fitosanitariofrente a las plagas y enfermeda-des características.

Trabajos incipientes y parcialessobre el manejo integral del culti-vo.


171

21. Metodologías para determi-nar el estado actual de las ca-racterísticas físicas, químicasy biológicas del suelo para de-finir su manejo y prácticas demecanización.

23. Integración entre proveedoresy confeccionistas

24. Control de contrabando e in-formalidad

25. Créditos y apoyo financiero alsector algodonero.

Se refiere a parámetros necesariospara planificar los tiempos de co-secha y las actividades requeridasen mecanización y manejo del sue-lo.

Se centra en la necesidad de quelos confeccionistas sientan con-fianza por su proveedores y se lo-gren procesos de cooperación en-tre eslabones

Necesidad en el desarrollo de ele-mentos gubernamentales más es-trictos que permitan controlar elcontrabando y la informalidad enlas confecciones especialmente deropa infantil

Necesidad de apoyo económicodiseñado de acuerdo a sus carac-terísticas y especificaciones, paralas empresas de la confección,empresas textileras, empresas dehilanderías y productores.

No se tienen indicadores para lossistemas agroecológicos algodo-neros colombianos.


22. Contaminación del algodóncolombiano

Hace referencia al desarrollo deelementos que permitan mejorarla calidad del algodón y dismi-nuir sus niveles de contaminación

Los inadecuados manejos en elproceso de recolección, en ocasio-nes provocan que el algodón reco-gido contenga residuos de fila-mentos de plástico u otros ele-mentos, que muchos desmo-tadores e hilanderos ven como in-conveniente a la hora de procesarel algodón.

No existe una cooperación diná-mica entre los eslabones de la ca-dena de suministros. Los confec-cionistas que compran bajos vo-lúmenes de tela se quejan debidoa que no conocen la disponibili-dad de materia prima con la quecuentan sus proveedores y eso loshacer perder negocios a la hora decomprometer un pedido a clien-tes en el exterior

Informalidad (Cercana al 40%) seestima que hay más 11 empresasen el sector textil confecciones yotras 10 son informales. Contra-bando que no cumplen con pre-cios indicativos del mercado se-gún regulación estatal

Altos niveles de endeudamientode las empresas del sector confec-ciones, textiles y especialmentehilanderías.

En Colombia hay baja investiga-ción en automatización de proce-sos industriales para el sector deconfecciones y textiles y los em-presarios no consiguen mano deobra capacitada y flexible quepueda desempeñar varias opera-ciones en la industria.

26. Capacitación de mano de obraen procesos automatizados.

Formación técnica para la manode obra de las empresas de con-fecciones en procesos automatiza-dos


172

31. Mecanismos de financiaciónde costos financieros de la co-secha algodonera

Hace referencia a la necesidad quetiene el eslabón de las hilanderías,de conseguir ayudas económicasque le permitan sufragar los cos-tos financieros en los que se incu-rre al comprar la cosecha, pero al-

27. Integración entre agricultores,textileros y confeccionistas

28. Acuerdos bilaterales con losmercados frontera, mercadosobjetivos y potenciales.

29. Implementación de Canalesde comercialización masivos ynovedosos a través de la Inter-net

30. Modelos productivos basadosen fibras sintéticas.

Se centra en la necesidad de quelos actores de la cadena se inte-gren a través de procesos partici-pativos que les permita tomardecisiones conjuntas de políticasectorial

Hace referencia a que la produc-ción de ropa infantil Colombianaexportada, depende en su mayo-ría de mercados frontera, de los20.7 millones de dólares exporta-dos para 2008, el 47% de estos seconcentran en Venezuela y Ecua-dor, mercados con los cuales lasrelaciones políticas y económicasse dan con bastante inestabilidad.Por lo que se hace necesaria la fir-ma de acuerdos bilaterales esta-bles y de la apertura de nuevosmercados

Se relaciona con mejorar los pro-cesos de comercialización de lamediana y pequeña industria através de la Internet

Desarrollo de capacidad de pro-ducción de fibras no naturales

No existen espacios de concerta-ción entre productores de algodóny consumidores de fibra o empre-sas textilerías, la fibra que se pro-duce en el país no es la que poseemayor demanda

Alta dependencia de mercado la-tinoamericano e inestabilidadpolítica con mercados vecinos, ge-nerando pérdidas de mercado yde posicionamiento de productoscolombianos, el 80% de los pro-ductos colombianos se concentranen EEUU, Venezuela y Ecuador

Bajo desarrollo de la mediana in-dustria en los procesos de comer-cialización por Internet

Los consumidores de fibras nonaturales importan gran parte desu consumo. Existe una gran de-manda de fibras sintéticas, deri-vadas del etileno y las olefinascomo productos transformados depolietileno que se utilizan paragran variedad de mezclas con fi-bras naturales para hilazas e hilosque den origen a la producción deartículos textiles, sin embargo estademanda de fibras sintéticas, seencuentra insatisfecha por el mer-cado nacional, y encuentra cabidaen proveedores internacionales deprimer orden como Estados Uni-dos, Corea del Sur y Venezuela.

En la actualidad, tanto hilande-ros como textileros, compran lacosecha colombiana en dos picosde producción, que van de febreroa marzo y de agosto a septiem-bre. Estos picos superan su capa-



173

32. Textiles funcionales queinvolucren nanotecnología

33. Telas antibacteriales funciona-les para confección de prendasinfantiles

34. Bases químicas para desarro-llo de textiles antibacteriales

35. Técnicas de extracción de par-tículas de elementos vegetalespulverizados (Tabaquillo) y lamelaza que se encuentran enel algodón

Necesidad de desarrollar textilescon acabados nanotecnológicos,que le permitan a la tela adquirircaracterísticas como bajo nivel dearrugabilidad, repelencia a lasmanchas y grasas

Hace referencia al desarrollo detelas antibacteriales con aplicacio-nes a las confecciones de ropa in-fantil y tratada con elementos noquímicos, o en su defecto con sus-tancias no nocivas

Hace referencia a la búsqueda dealternativas más económicas parael tratamiento de telas antibacte-riales

Hace referencia al desarrollo detecnologías que logren la extrac-ción de partículas ajenas a las fi-bras de algodón, pero de igualdensidad

cidad de consumo lo que generaque el producto comprado debaser almacenado hasta que sea uti-lizado

Interés por parte de los empresa-rios en financiar investigacionesorientadas a desarrollar métodosy procesos con el fin de fabricartextiles con características parti-culares como sinergia con otrasprendas para ofrecer propiedadestérmicas como retención de calor,absorción y fijación de tintas paraestampados, inocuidad entreotras acorde con las necesidadesy usos posteriores

Los grandes confeccionistas handesarrollado productos a base detelas antibacteriales, con mercadocreciente, dichas telas son trata-das con agentes químicos que per-miten sus funciones particular yque las catalogan como inteligen-tes

Se importan los suministros reque-ridos para poder dar el valor agre-gado a los textiles y confeccionesen términos de disminuir la fija-ción de bacterias.

macenar el producto hasta ser ne-cesitado

En el proceso de desmote, se pul-verizan partículas vegetales, queno se logran extraer cuando laspacas algodnoderas son someti-das a las operaciones de aperturay limpieza, originando desperdi-cios en los manuares, el cardado yotras operaciones.

En la actualidad, las investigacio-nes en el proceso de hilado del al-godón, son de tipo académico anivel nacional, el control de cali-dad en el hilado y el desarrollo dehilatura tipo industrial en unamezcla de fibra algodón conacrílico.



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36. Técnicas para control de losneps

37. Auxiliares para procesos delavado de compuestos no quí-micos

Hace referencia al desarrollo detécnicas que permitan realizar al-gún tipo de control sobre los NEPSque se presentan en los hilados.Los NEPS son las fibras enreda-das que normalmente permanecenen la superficie de los hilos y teji-dos. A menudo toman menos co-lorante en comparación con el res-to de la tela, además, tambiénpueden desprenderse de una telaimpresa dejando una mancha decolor

Necesidad de desarrollar elemen-tos o sustancias alternativas a losauxiliares químicos, que permitanel lavado de la prenda generandoigual calidad y a menores costos.


Los NEPS son las fibras enreda-das que normalmente permanecenen la superficie de los hilos y teji-dos. a menudo toman menos co-lorante en comparación con el res-to de la tela, además, tambiénpueden desprenderse de una telaimpresa dejando una mancha decolor sobre la misma.

Investigaciones orientadas a laevaluación de maquinarias o equi-pos destinados a los procesos dehilado de la fibra de algodón, es-pecialmente en relación con la ri-gidez que debe mantener los fila-mentos de algodón para incremen-tar los tiempos y la eficiencia en elproceso

En la actualidad los procesos delavado se llevan a cabo utilizandoauxiliares químicos, de gran cos-to, el uso de este tipo de sustan-cia, hace que se deba contar porparte de las empresas, con plan-tas de tratamiento de agua, quegeneran costos de funcionamien-to

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS DE LACADENA

Cada una de las variables identificadas como influyentes en el desempeño de lacadena productiva fueron evaluadas por los actores de la cadena en un tallerrealizado el 9 de octubre de 2009, con el objetivo de establecer los factores críti-cos, es decir, la variables que presentan un alto impacto sobre el desempeño de lacadena, en la actualidad o en el futuro. Los actores participantes en esta evalua-ción pertenecen a diversos eslabones de la cadena, tal como se sintetiza en laFigura 43.


175

Figura 43. Actores de la cadena que evaluaron las variables

Para evaluar el impacto actual se listan cuatro indicadores de impacto a saber: i)posicionamiento en el mercado, ii) costos de producción, iii) calidad del produc-to, iv) productividad. Además se estableció el potencial de impacto de la variableen el futuro para el año 2015, este período de tiempo de 6 años, fue definido porlos actores considerando la convergencia de que es el año en el cual se termina lapolítica de precio mínimo de garantía fijada por el gobierno nacional, y por lanecesidad común que ven los actores de la cadena, de desarrollar un sector com-petitivo en el mediano plazo.Las variables se categorizaron como tecnológicas,las cuales se pueden abordar con investigación nacional ó transferencia de tecno-logía externa, mientras que las no tecnológicas se desarrollan a través de elemen-tos de desarrollo institucional, organizacional, etc.

Al analizar el impacto actual de las variables no tecnológicas, tal como se presen-ta en la Figura 44, se logró establecer por su alta importancia, que en la evalua-ción del impacto actual a través de los indicadores definidos con anterioridad,las variables más importantes son la integración de proveedores y confeccionis-tas, el control del contrabando y la informalidad y la capacitación en la mano deobra en procesos automatizados seguido, la integraciones de agricultores, texti-leros y confeccionistas y los acuerdos bilaterales con los mercados frontera y losnuevos mercados, esto refleja la relación de las variables con el comportamientode la cadena que es la baja articulación entre los eslabones y la necesidad de crearuna visión compartida que favorezca la disminución de las brechas tecnológicas yde cultura organizacional actuales, así como poder tener un mayor posiciona-miento del mercado con productos con características diferenciadoras.


176

Figura 44. Impacto actual de las variables no tecnológicas en el desempeñode la cadena.

Una revisión de cada uno de los indicadores propuestos permite establecercuáles son los factores críticos en la actualidad para fortalecer el posiciona-miento en el mercado, la calidad del producto, los costos de producción y losniveles de productividad en la empresa. Con respecto al impacto actual sobrelos costos de producción en la empresa, se encuentra que las variables demayor influencia son la integración entre proveedores y confeccionistas, elcontrol del contrabando y los mecanismos de financiación de costos de la co-secha algodonera, mientras que las demás variables consideradas tienen unimpacto moderado en este indicador. Estas variables están relacionadas conla mejorara de la competitividad, razón por la cual se hace necesario la crea-ción de políticas y la generación de propuestas con el objetivo de fortalecer laintegración de la cadena y lograr tener una mayor rentabilidad en las unida-des productivas.

Para lograr un mejoramiento sobre los niveles de productividad de la em-presa, los actores plantean que las variables de mayor influencia en la actuali-dad son la integración entre proveedores y confeccionistas y la capacitaciónde mano de obra en procesos automatizados, y con un impacto medios las


177

demás variables. En relación con el impacto actual en la calidad de los pro-ductos se encuentran como variables relevantes las mismas que afectan a pro-ductividad de la empresa. Variables como implementación de canales de co-mercialización masivos y novedosos a través de internet y los acuerdos bila-terales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados,presentan un impacto bajo en la calidad del producto. El análisis de las varia-bles y su influencia en el posicionamiento del producto del mercado, revelaque el mayor impacto es generado por la implementación de canales de co-mercialización, masivos y novedosos a través de internet, los acuerdos bilate-rales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados y laintegración entre proveedores y confeccionistas.

Figura 45. Impacto actual y futuro de las variables no tecnológicas en eldesempeño de la cadena

Una vez se analizan cada uno de los indicadores se establece un valor promediopara el impacto actual, el cual se contrasta con el impacto futuro con el objetivo dedefinir cuáles son los factores críticos para el desempeño de la cadena. Comoresultado de este proceso se analizaron las nueve variables no tecnológicas, lascuales en su totalidad fueron consideradas por los actores de impacto elevado enel futuro como se observa en la Figura 45, siendo de este modo categorizadas ensu totalidad como factores críticos; siendo el más relevante para los actores losnuevos nichos de mercado internacionales y nacionales.


178

En la evaluación del impacto actual, se destacan como variables de alto impac-to y críticas, los acuerdos bilaterales con los mercados de frontera, mercadosobjetivo y nuevos mercados, la integración entre agricultores, textileros y con-feccionistas, la capacitación de mano de obra en procesos automatizados, con-trol del contrabando y la informalidad y la integración entre proveedores yconfeccionistas. En cuanto al impacto futuro, las variables más relevantes parala cadena productiva son, mecanismos de financiación para la cosechaalgodonera, la integración entre proveedores y confeccionistas, la implemen-tación de canales de comercialización, masivos y novedosos a través de internet,acuerdos bilaterales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nue-vos mercados y el control del contrabando y la informalidad y Certificaciónde niveles de plomo (Oeko - Tex).

Hay algunas variables que tienen un alto impacto tanto actual como a futuro,ya que la cadena considera que son muy importantes para el desarrollo deésta, están relacionadas a un mejor desarrollo y desempeño de la cadena y a labúsqueda de nuevos mercados; así como a las competencias laborales de lamano de obra y a los parámetros de calidad en materia prima y productoentre otros, teniendo 7 factores críticos no tecnológicos.

En lo que respecta a las variables de carácter tecnológico, se presenta la Figu-ra 46a y 46b una síntesis de los principales resultados obtenidos del tallerrealizado con los diferentes actores. Estos permiten vislumbrar como varia-bles influyentes tomando en cuenta que la sumatoria de impactos en los crite-rios evaluados sea mayor a 12, la innovación en procesos de bordado y estam-pado, Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo telas libresde formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropainfantil, Transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana indus-tria, productos innovadores (reciclables, reutilizables), Productos innovado-res (reciclables, reutilizables), tecnologías para el diseño de la prenda pormedio de software especializado orientado hacia mediana industria y espe-cializado para ropa infantil, tecnologías automatizadas para cocer, Auxiliarespara procesos de lavado de compuestos no químicos, Técnicas para tinturadode hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de laconfección, Innovación en procesos de bordado y estampado, Técnicas de ex-tracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y lamelaza que se encuentran en el algodón, Técnicas para control de los neps,Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales, Telas antibacteria-les funcionales para confección de prendas infantiles y Textiles funcionalesque involucren nanotecnología principalmente.


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Figura 46a. Impacto actual de las variables tecnológicas en el desempeño dela cadena

El análisis del impacto actual tomando como referentes los indicadores propues-tos, indica que los aspectos tecnológicos con respecto a aquellos no tecnológicostienen un mayor impacto en el posicionamiento en el mercado, calidad y preciosde los productos.


180

Figura 46b. Impacto actual de las variables tecnológicas en el desempeño dela cadena

En el caso del impacto en los costos de producción se encuentra que las varia-bles de mayor influencia productos innovadores (reciclables, reutilizables), certi-ficación de niveles de plomo (Oeko - Tex), transferencia de tecnologías en diseñode modas a la mediana industria, técnicas de extracción de partículas de elemen-tos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algo-dón, técnicas para control de los neps, textiles funcionales que involucren nano-tecnología y titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confec-ción, Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales, innovación enprocesos de bordado y estampado, tecnologías para el diseño de la prenda pormedio de software especializado orientado hacia mediana industria y especiali-


181

zado para ropa infantil, Modelos de empresas reconfigurables, capaces de satis-facer grandes y pequeñas demandas, Tecnologías de mediana escala para la in-dustria de la confección, tecnologías automatizadas para el proceso de corte, tec-nologías automatizadas para el proceso de coser, Técnicas para tinturado dehilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confec-ción, Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles yTextiles funcionales que involucren nanotecnología, mientras que variedades re-sistentes y/o tolerantes a nuevas moléculas herbicidas y variedades transgénicasresistentes a plagas diferentes a lepidópteros, Productos textiles novedosos quecumplan con condiciones éticas (Medio ambiente, condiciones laborales, natura-les, nanotecnología, etc.), principalmente se plantean como variables con pocainfluencia en la posición en el mercado de la cadena.

Con relación a los niveles de productividad de la empresa las variables de altoimpacto son transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana indus-tria, tecnologías de bajo costo para el diseño de la prenda por medio de softwareespecializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infan-til, tecnologías automatizadas para cocer , tecnologías de mediana escala para laindustria de la confección, técnicas de extracción de partículas de elementos ve-getales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón,técnicas para control de los neps y innovación en procesos de bordado y estam-pado, Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesi-dades de la industria de la confección, mientras que las variables de menor im-pacto con respecto a este indicador son Técnicas desarrolladas a través de modi-ficación genética para producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhi-bición de síntesis de aceite en la semilla.), materiales genéticos tolerantes a se-quía, salinidad, acidez y temperaturas extremas y bases químicas para desarrollode textiles antibacteriales principalmente.

Sobre el impacto en la calidad del producto las variables más relevantes eneste indicador son: innovación en procesos de bordado y estampado, Producciónde fibra textil corta, mediana y larga, Telas antibacteriales funcionales para con-fección de prendas infantiles, transferencia de tecnologías en diseño de modas ala mediana industria, Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no quí-micos, Productos innovadores (reciclables, reutilizables), Tecnologías para el di-seño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia medianaindustria y especializado para ropa infantil, Tecnologías de mediana escala parala industria de la confección, Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación dehilos acorde a necesidades de la industria de la confección, técnicas de extracciónde partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que seencuentran en el algodón, técnicas para control de los neps, Bases químicas paradesarrollo de textiles antibacteriales, Telas antibacteriales funcionales para con-fección de prendas infantiles y Textiles funcionales que involucren nanotecnolo-


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gía principalmente. Por otra parte las demás variables tienen una importanciamoderada y baja.

Finalmente las variables que tienen incidencia sobre el posicionamiento del pro-ducto en el mercado, son Titulación de hilos acorde a necesidades de la indus-tria de la confección, técnicas de extracción de partículas de elementos vegetalespulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón, técnicaspara control de los neps, Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteria-les, Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles y Textilesfuncionales que involucren nanotecnología principalmente, Certificados tipoOekotex, insumos libres de níquel y plomo telas libres de formaldehidos, Pro-ductos textiles novedosos que cumplan con condiciones éticas (Medio ambiente,condiciones laborales, naturales, nanotecnología, etc.), Auxiliares para procesosde lavado de compuestos no químicos, entre otras.

Análogo al análisis realizado con las variables no tecnológicas, se establece elimpacto actual y futuro de cada una de las variables tecnológicas con el objetivode definir cuáles son los factores críticos. Como resultado de este proceso seanalizaron doce variables tecnológicas, como se observa en la Figura 47 algunasvariables tienen un alto impacto en la actualidad y otras en el futuro, siendo deeste modo consideradas 21 como factores críticos.


183

Figura 47. Impacto actual y futuro de las variables tecnológicas en eldesempeño de la cadena.


184

El anterior análisis permite evidenciar que las variables tecnológicas tienen unimpacto mayor que las variables no tecnológicas, esto se debe principalmente aque la mayoría de estas presentan un impacto futuro considerable, entre las quesobresalen, innovación de bordados y estampados, Técnicas para tinturado dehomogéneo de hilaturas, Productos innovadores (reciclables, reutilizables), Cer-tificación de niveles de plomo (Oeko – Tex), Auxiliares para procesos de lavadode compuestos no químicos, principalmente, los demás factores críticos tienenimpacto futuro medio.

3.3.CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LACADENA PRODUCTIVA

A partir de la identificación de los factores críticos, es necesario de evaluar suprevisibilidad futura, es decir la posibilidad de conocer para el año 2015 concierto grado de certeza como será su comportamiento, así si un factor tiene unaprevisibilidad alta quiere decir que es posible conocer con certeza su comporta-miento en el horizonte futuro objeto de estudio y por tanto se denomina invariante,mientras que en caso contrario se tendrá una incertidumbre (Castellanos et al2010). De manera conjunta con los actores de la cadena se realizó dicha valora-ción, lográndose identificar cinco incertidumbres tecnológicas y dos no tecnoló-gicas, la calificación obtenida por todas las variables se presenta en la tabla 47.

Tabla 47. Análisis de previsibilidad de los factores críticos.

1

2

3

4

5

6

Tecnológica o notecnológica

No Tecnológica

No Tecnológica

No Tecnológica.

No Tecnológica

No Tecnológica

No Tecnológica

Variable

Integración entre proveedores yconfeccionistas

Control de contrabando e infor-malidad

Capacitación de mano de obraen procesos automatizados.

Integración entre agricultores,textileros y confeccionistas

Acuerdos bilaterales con los mer-cados frontera, mercados objeti-vos y potenciales.

Implementación de Canales decomercialización masivos ynovedosos a través de la Internet

Valor dePrevisibilidad

4

3,7

3

2,7

4,0

4

Incertidumbre oInvariante

Invariante

Invariante

Invariante

Incertidumbre

Invariante

Invariante


185

15

16

17

18

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Técnicas desarrolladas a travésde modificación genética paraproducción de fibra (Producciónde fibra mediante la inhibición desíntesis de aceite en la semilla.)

Materiales genéticos tolerantes asequía, salinidad, acidez y tem-peraturas extremas.

Variedades resistentes y/o tole-rantes a moléculas herbicidas

Variedades transgénicas resisten-tes a plagas

1

1

2

1,5

Incertidumbre

Incertidumbre

Incertidumbre

Incertidumbre

7

8

9

10

11

12

13

14

No Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Mecanismos de financiación decostos de la cosecha algodonera

Técnicas para tinturado dehilaturas y Titulación de hilosacorde a necesidades de la indus-tria de la confección

Tecnologías automatizadas paracocer

Tecnologías de mediana escalapara la industria de la confección

Tecnologías para el diseño de laprenda por medio de softwareespecializado orientado haciamediana industria y especializa-do para ropa infantil.

Productos innovadores (recicla-bles, reutilizables)

Certificados tipo Oekotex, insu-mos libres de níquel y plomo, te-las libres de formaldehidos, cer-tificado de telas ignifugas y enlas confecciones de ropa infantil

Innovación en procesos de bor-dado y estampado

2,7

4

4

3

4

4

4

4

Incertidumbre

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante


Variable Valor dePrevisibilidad


19 Tecnológica Variedades con resistencia o tole-rancia a enfermedades.

1,5 Incertidumbre


186

20

21

22

23

24

25

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Control biológico, químico, cul-tural y etológico

Prácticas agroquímicas en los di-versos agrosistemas

Indicadores de características fí-sicas, químicas y biológicas delsuelo para definir su manejo yprácticas de mecanización.

Textiles funcionales queinvolucren nanotecnología

Técnicas de extracción de partí-culas de elementos vegetales pul-verizados (Tabaquillo) y la mela-za que se encuentran en el algo-dón

Técnicas para control de los neps

3

3

3

4

4

4

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante

Invariante

26

27

28

Tecnológica

Tecnológica

Tecnológica

Auxiliares para procesos de la-vado de compuestos no quími-cos

Telas antibacteriales funcionalespara confección de prendas in-fantiles

Bases químicas para desarrollode textiles antibacteriales

4

4

4

Invariante

Invariante

Invariante

Las incertidumbres críticas conforman la base para la construcción de los escena-rios futuros, ya que son éstos factores los que pueden tomar un comportamientoincierto. De la tabla 47 que se presenta anteriormente se evaluó la incertidumbrede todas las variables que se consideran factores críticos. De esta manera y pormedio de la realización de un taller el día 9 de octubre los actores de la cadena acada una de estas incertidumbres críticas se le definieron cuatro estados futurosposibles para el año 2015, este estado futuro posible, hace referencia a una varia-ción de la incertidumbre crítica que podría pasar, en el futuro. La validación deestados futuros se realizo en el taller del 6 de noviembre de 2009 con la participa-ción de los actores de la cadena figura 48.


Variable Valor dePrevisibilidad



187

Figura 48. Participación de los actores en la definición de los estados futuros.

Una vez definidas las incertidumbres críticas se definen los escenarios a travésde la matriz de análisis morfológico que aparece a continuación en la cual seagrupan las incertidumbres enmarcados en unos macro escenarios posibles, defi-nidos para el ámbito internacional de este mismo período de tiempo, estos macroescenarios se denominan escenarios IAASTD21 y se caracterizan por combinarvariables del macro contexto para el sector agrícola22. Dichos escenarios fueroncontextualizados para el caso colombiano y específicamente para la cadena obje-to de análisis se redefinieron con las siguientes denominaciones: ESCENARIO1: “Fibra natural de alta calidad, confeccionando mercado y tecnología”,ESCENARIO 2: “Confecciones mínimas para articular la fibra textil comer-cial, tecnológica y asociativa de la cadena”, ESCENARIO 3: “Fibras textilesenredadas disminuyen la consolidación de la hilatura tecnológica y comer-cial”

21 El IAASTD (“Evaluación Internacional del Papel de la Ciencia y Tecnología en el Desarrollo”)es un proyecto internacional que tiene como objetivo evaluar el papel, la relevancia y lacalidad de la agricultura, la ciencia y la tecnología en el desarrollo, la disminución de lapobreza, el hambre y la desnutrición, así como su contribución al sostenimiento ambiental.Esta iniciativa global fue financiada por varias organizaciones de las Naciones Unidas (FAO,GEF, PNUD, PNUA, UNESCO), el Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud yse desarrollo durante tres años (2005 – 2007) a través de un proceso de consulta que incluyo900 participantes y 110 países de todas las regiones del mundo, entre ellas América Latina yel Caribe. www.agassessment.org/

22 187Dentro de las variables consideradas se encuentran: barreras comerciales, competitividady demanda de los consumidores finales, epidemias, plagas y contaminación de alimentos,cambio climático, políticas de desarrollo, educación, avances del conocimiento formal ytradicional, la desigualdad de los beneficios en la agricultura, desarrollo social, seguridadalimentaria y sostenibilidad ambiental


188

Tab

la 4

8. E

stad

os F

utu

ros

par

a la

s In

cert

idu

mbr

es C

ríti

cas

Tec

nol

ógic

as y

No

Tec

nol

ógic

as.

VA

RIA

BL

ES

Téc

nica

s d

esar

rolla

das

a tr

avés

de

mod

ific

a-ci

ón g

enét

ica

para

pro

-d

ucc

ión

de

fibr

a (P

ro-

du

cció

n d

e fi

bra

me-

dia

nte

la i

nhib

ició

n d

esí

ntes

is d

e ac

eite

en

lase

mill

a.)

Mat

eria

les g

enét

icos

to-

lera

nte

s a

seq

uía

,sa

linid

ad, a

cid

ez y

tem

-pe

ratu

ras

extr

emas

.

Ele

men

tos

qu

ein

flu

yen

en

el

com

por

tam

ien

to d

ela

var

iab

le

Fac

tore

s g

enét

ico

s y

ambi

enta

les.

Fact

ores

gen

étic

os,

re-

curs

os s

uel

o y

agu

a, y

fact

ores

am

bie

nta

les

com

o te

mpe

ratu

ra, p

re-

cipi

taci

ón h

um

edad

re-

lati

va, b

rillo

sol

ar, v

ien-

tos,

ent

re o

tros

.

Est

ado

1

Se lo

gra

una

may

or r

e-la

ción

de

prod

ucci

ón fi

-br

a /

sem

illa

, m

ante

-ni

end

o ó

mej

oran

do

laca

lidad

act

ual

. Se

gene

-ra

un

inte

rés

por

part

ed

el s

ecto

r in

du

stri

al e

nad

quir

ir l

a fi

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naci

o-na

l y d

edic

arse

a la

pro

-d

ucc

ión

de

hil

azas

aba

se d

e fi

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med

ia la

r-ga

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enc

ontr

and

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los

text

ilero

s ca

bid

apa

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ener

ar t

elas

ad

e-cu

adas

par

a el

con

su-

mo

de

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conf

ecci

onis

-ta

s d

e ro

pa

infa

ntil

Se lo

gra

eval

uar n

uevo

snú

cleo

s d

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odu

cció

nad

ecu

ados

par

a la

pro

-d

ucc

ión

de

alg

od

ón

orie

ntad

o a

pro

du

ctos

conf

ecci

onad

os q

ue

re-

quie

ran

fibr

a la

rga

Est

ado

2

No

se lo

gra

inte

grac

ión

entr

e se

ctor

pú

blic

o y

priv

ado,

par

a fo

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tar

la i

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stig

ació

n e

n e

lm

ejor

amie

nto

de

rend

i-m

ient

os a

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tir

de

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odif

icac

ión

gené

tica

de la

s var

ieda

des n

acio

-na

les,

es

nece

sari

o co

n-se

guir

rec

urs

os e

conó

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icos

, con

veni

os, p

atro

-ci

nios

y e

lem

ento

s qu

epr

omu

even

el d

esar

ro-

llo d

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inve

stig

ació

n.

Las

inv

esti

gaci

ones

en

la t

emát

ica

no s

e re

ali-

zan

ni

se e

valú

an l

osm

ecan

ism

os n

eces

ario

spa

ra tr

ansf

erir

des

arro

-llo

s ef

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ados

en

con-

text

os in

tern

acio

nale

s lo

que

conl

leva

a u

na le

n-ta

dis

min

uci

ón d

e la

sh

ectá

reas

dis

pon

ible

spa

ra p

rod

ucc

ión

de

fi-

bra

text

il, c

on l

as c

ali-

Est

ado

3

Se i

nic

ia l

a in

vest

iga-

ción

, per

o pi

erd

e co

nti-

nuid

ad p

or l

os c

osto

sd

el p

roye

cto

y el

baj

oin

teré

s d

el s

ecto

r pri

va-

do Se lo

gra

arti

cula

r tra

ns-

fere

ncia

s d

e te

cnol

ogía

de

país

es c

omo

Est

ados

Uni

dos

, In

dia

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hina

en m

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ial

gen

étic

op

ara

sati

sfac

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as d

e-m

and

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n c

uan

to a

cond

icio

nes

de

sequ

ia,

salin

idad

y a

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ez c

onv

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dad

es g

enét

icas

mod

ific

adas

, si

n e

m-

barg

o lo

s p

roce

sos

de

Est

ado

4

Se d

esar

roll

a la

var

ie-

dad

, per

o no

hay

cap

a-ci

dad

del

paí

s pa

ra c

o-m

erci

aliz

arla

y tr

ansf

e-ri

r la

tecn

olog

ía y

ad

op-

tarl

a, lo

s cos

tos d

e la

va-

ried

ad s

on a

ltos

y n

oti

ene

acog

ida

entr

o lo

spr

odu

ctor

es.

No

se l

o-g

ran

in

crem

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s en

pro

du

cció

n. S

e ge

nera

tran

sfor

mac

ión

de

ma-

quin

aria

par

a ca

mbi

arn

ivel

es d

e m

ecan

iza-

ción

, alt

os c

osto

s d

e in

-su

mos

Se l

ogra

a p

arti

r d

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sfer

enci

a te

cnol

ógi-

ca,

des

arro

llar

inno

va-

cion

es e

n té

rmin

os d

eté

cnic

as,

insu

mo

s y

proc

esos

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man

e-jo

de

cult

ivo,

for

tale

-ci

end

o lo

s ni

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s pr

o-d

uct

ivos

de

la f

ibra

fo-

men

tand

o la

con

solid

a-ci

ón

d

el

clú

ster

d

ete

xtile

rias

al

tene

r u

na


189

Var

ied

ades

res

iste

ntes

y/o

tole

rant

es a

mol

é-cu

las

herb

icid

as

Ca

ra

cte

rís

tic

as

mor

foló

gica

s y

fisi

oló-

gica

s d

e la

s m

alez

as y

del

gen

oma

de

las

mis

-m

as.

Se l

ogra

for

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cer

elm

anej

o d

e h

erbi

cid

asqu

e no

afe

ctan

al c

ult

i-vo

de

algo

dón

, per

o no

se c

onsi

gue

obte

ner v

a-ri

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es g

enét

icas

pun

-tu

ales

que

pre

sent

en n

i-ve

les

de

tole

ranc

ia a

de-

cuad

os

a h

erb

icid

asm

ás f

uer

tes

que

gara

n-ti

cen

la e

fici

enci

a y

pro-

du

ctiv

idad

del

cu

ltiv

o.

dad

es re

quer

idas

a p

ar-

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de

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dap

tabi

lidad

de

vari

edad

es a

los

di-

vers

os m

icro

clim

as d

ela

s re

gion

es a

lgod

one-

ras

del

paí

s.

Las

inv

esti

gaci

ones

de

inte

grac

ión

sin

érgi

caén

trel

as

emp

resa

ste

xtile

rias

, las

uni

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i-d

ades

y l

as a

soci

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-ne

s de

prod

ucto

res,

han

perm

itido

la tr

ansf

eren

-ci

a y

adap

taci

ón d

e va

-ri

edad

es g

enét

icas

resi

s-te

ntes

a l

as v

arie

dad

esde

her

bici

das i

ncre

men

-ta

ndo

los

rend

imie

ntos

del

cu

ltiv

o en

la

pro

-d

ucc

ión

de

fibr

a.

adap

taci

ón p

rese

nta

al-

gun

os i

nco

nve

nie

nte

sd

ebid

o a

la v

arie

dad

de

mic

rocl

imas

, lo

cu

alco

nll

eva

a la

reev

alu

ació

n d

e la

s va

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edad

es q

ue

pres

enta

nu

n m

ejo

r co

mp

ort

a-m

ient

o y

la p

osib

ilid

add

e re

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ar tr

ansg

énic

osco

n va

ried

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nac

io-

nale

s.

Se m

anti

ene

un

niv

elac

epta

ble

de

tole

ranc

iaa

los m

anej

os e

n co

ntro

lsa

nita

rio

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tosa

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rio

por

par

te d

e lo

s cu

lti-

vos,

sin

em

barg

o al

no

cont

ar c

on la

su

fici

ente

prod

ucci

ón d

e fi

bra,

los

text

iler

os,

han

opta

do

por

im

por

tar

fibr

a d

ein

dia

y E

stad

os U

nid

ospa

ra s

upl

ir s

us

requ

eri-

mie

ntos

.

may

or d

isp

onib

ilid

add

e fi

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larg

a.

Al n

o po

der g

aran

tizar

el

cará

cter

de

inoc

uida

d y

calid

ad d

e la

fib

ra t

extil

por l

a no

tole

ranc

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los

herb

icid

as c

onve

ncio

na-

les,

teni

endo

com

o pr

in-

cip

al

dif

icu

ltad

la

pre

seni

ca d

e tr

azas

de

quím

icos

, en

las f

ibra

s de

algo

dón

por

lo q

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oste

xtile

ros

e hi

land

ería

sde

cide

n di

smin

uir e

l por

-ce

ntaj

e de

fib

ra a

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óna

utili

zar

en s

us p

rodu

c-to

s, b

usca

ndo

alte

rnat

i-va

s en

otr

as fi

bras

nat

u-ra

les.

VA

RIA

BL

ES

Ele

men

tos

qu

ein

flu

yen

en

el

com

por

tam

ien

to d

ela

var

iab

le

Est

ado

1E

stad

o 2

Est

ado

3E

stad

o 4


190

Var

ieda

des c

on re

sist

en-

cia

o to

lera

ncia

a e

nfer

-m

edad

es.

Con

ocim

ient

o d

el c

iclo

bio

lóg

ico

d

e lo

spa

tóge

nos

obje

to d

e la

inve

stig

ació

n y

sus

há-

bito

s de

com

port

amie

n-to

así

com

o d

el g

enom

ad

el p

atóg

eno.

Se p

rese

nta

n u

n p

ro-

gra

ma

nac

ion

al

de

con

trol

de

enfe

rmed

a-d

es

cara

cter

ísti

cas

do

nd

e se

el

imin

anár

eas

de

cult

ivos

im

-p

orta

nte

s, q

ue

pas

ana

ser

des

tin

adas

com

oce

ntr

os d

e ex

per

imen

-ta

ción

de

var

ied

ades

des

arro

llad

as a

niv

el

Va

ri

ed

ad

es

tran

sgén

icas

resi

sten

tes

a pl

agas

de

cole

ópte

ros,

hem

ípte

ros

yle

pid

ópte

ros.

Con

ocim

ient

o d

el c

iclo

biol

ógic

o d

e la

s pl

agas

obje

to d

e la

inv

esti

ga-

ción

y s

us

háb

itos

de

com

po

rtam

ien

to

así

com

o se

su

gen

oma.

Se p

rese

ntan

un

prog

ra-

ma

naci

onal

de

cont

rol

de

pla

gas

cara

cter

ísti

-ca

s d

ond

e se

elim

inan

área

s de

culti

vos i

mpo

r-ta

ntes

, qu

e pa

san

a se

rd

esti

nad

as c

omo

cen

-tr

os d

e ex

peri

men

taci

ónd

e va

ried

ades

des

arro

-lla

das

a n

ivel

nac

iona

lp

ara

pod

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stab

lece

rco

mo

con

trar

rest

ar l

aac

ción

de

esta

s p

laga

sa

part

ir d

el m

ejor

amie

n-to

gen

étic

o y

de

nuev

asté

cnic

as d

e co

ntro

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-ni

tari

o y

fito

sani

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o.

Se d

esar

rolla

un

proc

e-so

de

tran

sfer

enci

a te

c-no

lógi

ca d

e va

ried

ades

resi

sten

tes

a pl

agas

de

lepi

dópt

eros

, con

lo cu

alse

req

uie

re d

e u

na d

is-

min

ució

n en

la c

antid

add

e ár

eas

de

cult

ivo

dis

-po

nibl

es p

ara

fibr

a la

r-ga

y c

orta

, lo

qu

e oc

a-si

ona

la n

eces

idad

de

arti

cula

ción

ent

re p

ro-

du

ctor

es,

hila

nder

os y

text

iler

ias

par

a p

oder

sati

sfac

er l

a d

eman

da

de

los

conf

ecci

onis

tas.

Se d

esar

rolla

un

proc

e-so

de

tran

sfer

enci

a te

c-no

lógi

ca d

e va

ried

ades

resi

sten

tes

a en

ferm

e-d

ades

, co

n l

o cu

al s

ere

quie

re d

e u

na d

ism

i-nu

ción

en

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anti

dad

de

área

s d

e cu

ltiv

o d

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poni

bles

par

a fi

bra

lar-

ga y

cor

ta,

lo q

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oca-

sion

a la

nec

esid

ad d

e

Se m

anti

enen

per

iod

oses

tabl

es d

e co

ntro

l d

epl

agas

com

o el

pic

ud

o,pe

ro s

e pr

esen

tan

épo-

cas

don

de

se p

ierd

engr

and

es e

xten

sion

es d

ecu

ltiv

o d

e al

god

ón,

locu

al o

casi

ona

qu

e se

cort

en l

os n

exos

ent

rep

rod

uct

ores

y a

lgu

nas

emp

resa

s te

xtil

es,

que

emp

ieza

n

a b

usc

aral

ianz

as c

on p

aíse

s d

ela

regi

ón p

ara

la im

por-

taci

ón d

e la

fib

ra a

lgo-

dón

Se m

anti

enen

per

iod

oses

tabl

es d

e co

ntro

l d

een

ferm

edad

es c

omo

lara

mu

lari

a, p

ero

se p

re-

sent

an é

poca

s d

ond

e se

pier

den

gra

ndes

ext

en-

sion

es d

e cu

ltiv

o d

e al

-go

dón

, lo

cual

oca

sion

aqu

e se

cor

ten

los

nexo

sen

tre

prod

uct

ores

y a

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emp

resa

s te

xti-

Las

in

vest

igac

ion

es a

nive

l na

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al, p

rese

n-ta

n d

ific

ult

ades

al

no

gene

rar r

esul

tad

os p

ara

los

div

erso

sm

icro

clim

as d

el p

aís

por

lo c

ual

es

nece

sari

ore

pla

ntea

r al

tern

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193

Para la realización de estos escenarios se tomaron los factores críticos y se agru-paron según la relación que tenían entre ellos en tres indicadores claves para lacadena que son Innovación e investigación y desarrollo, comercial y de mercado,y organizacional (Figura 49).

Figura 49. Matriz de análisis morfológico para construcción de escenariosfuturos en la CP de algodón, textil y confecciones.

Para la realización de estos escenarios se tomaron como base los factores críticosy se agruparon según la relación que tenían entre ellos en tres indicadores clavespara la cadena que son Innovación e investigación y desarrollo, comercial y demercado, y organizacional (Castellanos et al, 2010), así como el trabajo conjuntocon los actores de la cadena en el taller del 4 de diciembre (Figura 50)


194

Figura 50. Participación de los actores en la definición de los escenarios.

3.3.1. ESCENARIO 1: “FIBRA NATURAL DE ALTA CALIDAD, CONFECCIONANDO

MERCADO Y TECNOLOGÍA “

A través de las iniciativas de integración generadas por las instituciones guberna-mentales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio deIndustria Comercio y Turismo, la representación gremial de la cadena en cabezade Conalgodón, y el apoyo de las grandes empresas en textilerías y confeccionesdel país se ha logrado la articulación con los productores de fibra textil de talmanera que se generen programas continuos para la adquisición de nuevos mer-cados potenciales para productos terminados. Se fortalece la cadena de distribu-ción de la fibra textil a partir de los comercializadores de fibra que se conviertenen el ente articulador de la comercialización de insumos de la cadena productiva,logrando mejores y eficientes estrategias de negociación, procesos de distribu-ción desde de los productores de algodón donde se garantiza la calidad del pro-ducto que llega a los eslabones de hilanderías y textilerias junto con una reduc-ción de costos logísticos de transporte y distribución gracias a los incentivos yapoyos del gobierno. La apertura de mercados en el exterior, es cada vez máspuntual y específica acorde con los requerimientos en calidad, volumen,trazabilidad y características de la fibra, las hilaturas y los textiles. A partir del


195

conocimiento de la dinámica del mercado y las tendencias de consumo, se tieneuna gestión política del gremio para consolidar estrategias de comercialización,estas se complementan con inversiones del sector público y privado para apertu-ra de canales y nichos específicos para el producto final de la cadena en ropainfantil. A partir de las iniciativas y programas a nivel gubernamental en promo-ción de la apertura de nuevos mercados, de entidades como ProExport, con algu-nos empresarios e investigadores del ámbito académico en las principales Uni-versidades del país y junto con el SENA y entidades privadas como Corpoicajunto con el seguimiento y acompañamiento de productores y representantes delgremio como Conalgodón, el realizar estudios de mercado sobre los requeri-miento específicos en calidad y propiedades que se requieren en confecciones.

Con el conocimiento de los requerimientos exigidos por los mercados internacio-nales en calidad y características de los productos de fibra textil, se construyenlas directrices para los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica, para elmejoramiento genético de variedades transgénicas de algodón BT, adecuandoáreas específicas de cultivo a cada variedad con base en los principales microclimasregionales. Las variedades genéricas se caracterizan por la resistencia a plagascaracterísticas como el picudo con variedades resistentes a plagas de coleópteros,hemípteros y lepidópteros junto con resistencia a enfermedades como el síndro-me de la ramularia, variedades resistentes y tolerantes a herbicidas que permitenun mayor y mejor control fitosanitario establecido en los programas nacionalesde erradicación y saneamiento de cultivos. De igual manera se generan desarro-llos tecnológicos enfocados a mejorar el rendimiento del cultivo para la obten-ción de fibras largas y cortas. Incrementos en la cantidad de fibra por hectáreacultivada, gracias a la inhibición en la producción de aceite en la semilla de algo-dón. La asociatividad de los actores de la cadena, es apalancada por la cámara dela ANDI y FENALCO con su capítulo de textiles y confecciones, consolidando losprogramas de desarrollo e implementación de tecnologías, acceso a recursos delSENA para capacitaciones, recursos de cofinanciación del MADR y el MAVDT,principalmente para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Los pro-cesos de I+D+i, se realizan estableciendo redes de cooperación entre universida-des, centros de investigación y Conalgodón como entre regulador de loslineamientos de ejecución, seguimiento y validación de resultados. El entornotecnológico de la cadena tiene como directriz el desarrollo de productos, tecno-logía en productos y proceso, herramientas de realidad virtual para la presenta-ción de productos, que logran ofrecer productos personalizados para cada tipode nicho de mercado junto con el acompañamiento de infraestructura para lagestión de información del consumidor final, digitalización de las característicasmorfológicas del mercado, simulación y técnicas avanzadas en diseño.


196

3.3.2. ESCENARIO 2: “ CONFECCIONES MÍNIMAS PARA ARTICULAR LA FIBRA

TEXTIL COMERCIAL, TECNOLÓGICA Y ASOCIATIVA DE LA CADENA “

Se tienen iniciativas para lograr el fortalecimiento comercial de la cadena, desdelos productores hasta los comercializadores, consolidando estrategias y acuerdosde cadena entorno a la competitividad, desarrollo tecnológico y comercial, inte-gración entre actores del estado, a nivel institucional, a nivel organizacional yprivado. Sin embargo, existen intereses particulares frente a alternativas exter-nas para fortalecer la cadena con base a los requerimientos del mercado en pro-ductos con características y propiedades específicas a través de nexos con pro-ductores de fibras a nivel regional y mundial. Entidades como el MADR, MCIT,Proexport y Conalgodón, buscan generar espacios de dialogó que permitan dis-cutir problemas tecnológicos, logísticos, de asociatividad y de términos de cali-dad en los productos que se manejan en toda la cadena de abastecimiento. Porotra parte los costos de transacción entre eslabones sólo son mejorados entrealgunos industriales y con asociaciones de productores, así la problemática socialpor baja capacidad de producción del algodón colombiano, no logra la diferen-ciación de productos a partir de políticas nacionales con una baja integración dela cadena la competitividad, principalmente por la dinámica de economía campe-sina y de altos costos de transacción.

El desarrollo tecnológico de la cadena se enfoca en fortalecer los niveles deeficiencia y productividad de los primeros eslabones, específicamente los pro-ductores donde se hace necesario contar con variedades que garanticen volú-menes y calidades de fibra textil para satisfacer la demanda de los eslabonesde trasformación desde hilanderías y textilerias hasta confecciones. Se man-tiene un nivel aceptable de tolerancia a los manejos en control sanitario yfitosanitario por parte de los cultivos, sin embargo al no contar con la sufi-ciente producción de fibra, los textileros, han optado por importar fibra deIndia y Estados Unidos para suplir sus requerimientos. Los desarrollos tecno-lógicos no son lo suficientemente específicos para poder satisfacer el carácterde inocuidad y calidad de la fibra textil, al no contar con variedades resisten-tes a los herbicidas convencionales, esto conlleva a los textilerias e hilanderíasa disminuir el porcentaje de fibra algodón utilizada en sus productos, buscan-do alternativas en otras fibras naturales. La capacidad nacional es baja paraadelantar las investigaciones, es necesario conseguir recursos económicos,convenios, patrocinios y elementos que promueven el desarrollo de la investi-gación, esto ocurre principalmente porque no se logra integración entre sec-tor público y privado, para generar cambios significativos a nivel tecnológico.Se crea una dependencia creciente de materias primas e insumos del mercadoexterno, los cultivos rotativos afectan directamente la producción de algodóny ya no es apetecido por los textileros por términos de calidad. Los confeccio-nistas no se abastecen de mercado nacional y la calidad y precio de productos


197

internacionales es más atractivo y más favorable por los tratados de libre co-mercio

Aunque se logra generar una institucionalidad en la cadena, la empresa privada yotros actores de la cadena, como cultivadores, no se ponen de acuerdo en un planestratégico de desarrollo tecnológico, esta situación no permite generar una seriede políticas que impulsen el desarrollo tecnológico ni comercial de la cadena.Pese a los esfuerzos del estado regional y el apoyo económico de diversas entida-des no se logra la articulación de eslabones como productores y confeccionistas,pero a pesar de esta desarticulación algunos inversionistas y actores de coopera-ción técnica trabajan en proyectos de la cadena pero su actividad no es muy con-tinua sino esporádica y obtenida por gestión de algunos eslabones de la cadenaquienes lideran los proyectos principalmente con recursos del sector privado. Sepresenta Pérdida de poder político del sector algodonero en la definición denormas que apoyen el desarrollo de la cadena, el sector textil se alimenta en sumayoría por capital extranjero, y se genera la perdida capital nacional.

3.3.3. ESCENARIO 3: “FIBRAS TEXTILES ENREDADAS DISMINUYEN LA

CONSOLIDACIÓN DE LA HILATURA TECNOLÓGICA Y COMERCIAL “

Se genera un cooperación entre grandes empresarios que junto con el apoyo deentidades como Conalgodón, MADR, MCIT, han generado expectativas claras decomercialización en mercados internacionales y nacionales especializados, estasempresas no cuentan con la capacidad de atender la demanda, lo que genera labúsqueda de alternativas que permitan suplir la demanda de fibra textil de altacalidad para poder tener los productos terminados. Se generan las primeras im-portaciones de fibra de países como India, China y Perú para suplir la demandade confeccionistas y textilerias, esto genera una preocupación por fortalecer elmercado nacional de la fibra con esfuerzos direccionados en términos de incenti-vos y apoyo financiero para los productores para mantener el nivel de las impor-taciones de fibra en un margen mínimo. El mercado tiene iniciativas por parte delos comercializadores para poder mantener una cadena de abastecimiento quepermita la articulación de los eslabones de la cadena, sin embargo sin materiaprima en los volúmenes y calidades requeridas, el mercado no es auto sosteniblees necesario generar elementos de trazabilidad financiados por la cadena y gene-rar comités técnicos para solucionar los inconvenientes con la participación activade todos los eslabones, el nivel medio de integración se da por el mal manejo deque se le da a las asociaciones, no se transmite información, falta análisis y forta-lecer al ente gremial de Conalgodón para que abarque y tenga una altarepresentatividad en los eslabones y de igual manera cuente con el factor deapalancamiento ante los entes gubernamentales.


198

Se genera un proceso inicial de integración entre empresas y universidades paradireccionar trasferencias de variedades genéticas de algodón con característicasde resistencia a plagas y enfermedades y herbicidas que son la base para el desa-rrollo de las variedades nacionales que presenten un mayor rendimiento en laobtención de fibra larga mediante la inhibición de la generación de aceite en lasemilla. Se desarrolla la variedad, pero no hay capacidad del país para comercia-lizarla y transferir la tecnología y adoptarla, los costos de la variedad son altos yno tiene acogida entro los productores lo que repercute en bajos incrementos enlos niveles de producción. Se genera transformación de maquinaria para cambiarniveles de mecanización, altos costos de insumos limitan el poder mejorar demanera significativa y sostenible la calidad de la fibra., Se logra articular transfe-rencias de tecnología de países como Estados Unidos, India y China para fortale-cer el manejo de las condiciones de cultivo, las variedades transferidas permitendiversificar las áreas y territorios de cultivo, pero solo se manejan algunas hectá-reas experimentales.

Se busca fortalecer la cadena no solo desde la visión política y organizacional delMADR, donde considerando las dificultades del desarrollo tecnológico de me-dianos y pequeños productores de fibra textil de alta calidad, se han conformadoredes de trabajo entre investigadores y empresarios, con financiación pública yprivada para aumentar la capacidad de producción de los grandes y mejorar lastecnologías de los medianos y pequeños. De este modo se logra el desarrollo deproyectos de investigación contextualizados a las necesidades del sector, sin em-bargo la desarticulación e individualismo en la investigación y las contradiccio-nes a nivel regional en las necesidades específicas de adaptación y mejoramientotecnológico, han obstaculizado la velocidad de identificación y adopción de cam-bios a nivel tecnológico.

3.4.BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA

Los tres escenarios definidos como probables a ocurrir en la cadena productivadel algodón textil y confecciones, en el año 2015, son la base para la definición delescenario apuesta por parte de los actores, dicho escenario se detalla en la sección4.3. Hacia el escenario apuesta se enfocaran los esfuerzos y recursos de la cadena,con el objetivo de fortalecer los factores críticos tecnológicos de la cadena, esdecir, se plantean las estrategias y los proyectos encaminados a atender las de-mandas tecnológicas; igualmente la agenda busca que los actores definan accio-nes para mejorar el desempeño de la cadena, al abordar aquellos factores críticosdel contexto o, también denominados, demandas no tecnológicas de la cadena(Castellanos, Torres y Flórez, 2010)..


199

La agenda está compuesta por lineamientos tecnológicos que hacen referencia alos factores críticos de carácter tecnológico que definen las demandas tecnológi-cas, las cuales determinan los proyectos de la agenda y los lineamientosorganizacionales e institucionales son los que analizan los factores críticos delcontexto no tecnológicos, que generan estrategias que hagan posible el desarrollode la agenda de investigación denominados demandas no tecnológicas.

A través del ejercicio prospectivo se identificaron 28 factores críticos siendo 21demandas tecnológicas y 7 demandas no tecnológicas, las cuales se constituyenen la base para la formulación, validación y estructuración de proyectos. En laTabla 49, se consignan estas demandas.

Tabla 49. Demandas Tecnológicas y No tecnológicas

Demandas tecnológicas

Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulaciónde hilos acorde a necesidades de la industria de laconfección

Tecnologías automatizadas para cocer

Tecnologías de mediana escala para la industria dela confección

Tecnologías para el diseño de la prenda por mediode software especializado orientado hacia media-na industria y especializado para ropa infantil.

Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquely plomo , telas libres de formaldehidos, certificadode telas ignifugas y en las confecciones de ropainfantil

Innovación en procesos de bordado y estampado

Técnicas desarrolladas a través de modificacióngenética para producción de fibra (Producción defibra mediante la inhibición de síntesis de aceite enla semilla.)

Demandas no tecnológicas

Integración entre proveedores y confeccionistas

Control de contrabando e informalidad

Capacitación de mano de obra en procesos auto-matizados.

Integración entre agricultores, textileros y confec-cionistas

Acuerdos bilaterales con los mercados frontera,mercados objetivos y potenciales.

Implementación de Canales de comercializaciónmasivos y novedosos a través de la Internet

Mecanismos de financiación de costos de la cose-cha algodonera

Materiales genéticos tolerantes a sequía, salinidad,acidez y temperaturas extremas.

Variedades resistentes y/o tolerantes a moléculasherbicidas


200

Demandas tecnológicas Demandas no tecnológicas

Variedades transgénicas resistentes a plagas decoleópteros, hemípteros y lepidópteros.

Variedades con resistencia o tolerancia a enferme-dades.

Control biológico, químico, cultural y etológico

Prácticas agroquímicas en los diversos agrosis-temas (Manejo integrado del cultivo)

Metodologías para determinar el estado actual delas características físicas, químicas y biológicas delsuelo para definir su manejo y prácticas de meca-nización.

Textiles funcionales que involucren nanotecnología

Técnicas de extracción de partículas de elementosvegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza quese encuentran en el algodón


Auxiliares para procesos de lavado de compues-tos no químicos

Telas antibacteriales funcionales para confección deprendas infantiles

Bases químicas para desarrollo de textiles antibac-teriales

La demanda de financiación de costos de la cosecha algodonera , es una demandatrasversal a el algodón como insumo de la industria de textiles e hilanderías,donde las pequeñas y medianas industrias de estos eslabones, manejan pedidosheterogéneos por lo cual los cultivadores deben contemplar costos de almacena-miento de su producto, aunque esto no incide de manera directa con el productopriorizado de la cadena es importante fortalecer la mayor cantidad de demandasposibles que permitan mejorar la competitividad del sector.


201

4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES.

La definición de la Agenda Prospectiva de Investigación para la Cadena Produc-tiva de Algodón textil y confecciones es un proceso que se ha venido desarrollan-do desde finales de junio de 2008, en el marco del proyecto, adelantado por elMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y Team Consultores. Tomando comobase el análisis de desempeño, la aplicación de herramientas como la vigilanciatecnológica y la prospectiva se han identificado las demandas tecnológicas y notecnológicas para la Cadena, que se constituyen en el insumo principal para laformulación de la Agenda.

Este capítulo se estructura con el objetivo de detallar la formulación de la Agendade Investigación para la cadena productiva del Algodón, Textil y Confecciones enColombia, inicialmente se identifican y caracterizan dos de los documentos estra-tégicos de la cadena, elaborados en los últimos años y que en su momento gene-raron aportes para la definición de estrategias. Posteriormente se especifica elestado actual de la Cadena, el análisis integrado de los resultados obtenidos en elestudio, se formula un conjunto lineamientos políticos y tecnológicos, reflejadosen proyectos y que en conjunto están encaminados al alcance del escenario apues-ta seleccionado.

4.1.ANTEDECENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

Desde el punto de vista de consolidación y formalización de la agenda, se consi-dera pertinente para su formulación, reconocer que para la cadena de AlgodónTextil y confecciones, se han realizado en los últimos años esfuerzos por plantearlineamientos estratégicos, los cuales se han reflejado principalmente en tres do-cumentos, a saberse: “La cadena del Algodón en Colombia”, del 2005, donde sehace una descripción del estado del sector desde 1991 a 2005 y las principalesincidencias del mismo; el estudio de 2008-2009 realizado por iniciativa del Minis-terio de Industria Comercio y Turismo para “sectores de clase mundial con énfa-sis en el sector textil, confección, diseño y moda”; finalmente el documento de


202

Aspecto

2005 realizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del DNP“Politica De Apoyo A La Competitividad Del Sector Algodonero Colombiano”, elcual establece lineamientos para mejorar la competitividad de la cadena. Otrosdocumentos de soporte que enriquecieron este estudio fueron las guías ambien-tales y de BPA- BPM del sector.

Para poder evaluar los aportes que cada uno de estos ejercicios ha aportado parael fortalecimiento de la cadena, se realizó un análisis de cada documento en as-pectos como: objetivo, metodología, resultados y áreas abordadas. Comparaciónque se presenta en la Tabla 50.

Tabla 50. Análisis Comparativo estudios previos del sector

Objetivo

Metodología

“Sectores de clasemundial con énfasis en elsector textil, confección,diseño y moda”(MCIT yMckinsey & company,

2005)

El objetivo del estudio,abarca una caracterizaciónactual del sector textil en elcontexto mundial ynacional, la identificaciónde brechas y necesidadespara poder articular unaestrategia de conjunta conel sector público y privadoa largo plazo enfocada amejorar la competitividaden mercados y el potencialde crecimiento.

La metodología del estudiofue direccionada porMckinsey & company comoentidad consultora, dondese establecieron periodosde tiempo para la imple-mentación de las estrate-gias desarrolladas entre laconsultora, los representan-

La cadena del Algodón enColombia

(AGROCADENAS/MADR, 2005)

El objetivo planteado por elobservatorio nacional deagrocadenas del MADR,fue la descripción delentorno económico, social,normativo y competitivosector algodonero,enmarcado en el desarrollode ejes de comparaciónentre el entorno nacional yel entorno mundial, parapoder definir lineamientos eindicadores de competitivi-dad.

El trabajo del observatorioparte del concepto detrabajo investigativo,elaborado de maneraconjunta con el IICA, através de un juiciosoestudio de todos losescritos y documentosrelacionados con el sector

Política de apoyo a lacompetitividad del sectoralgodonero colombiano.

(CONPES DNP 2005)

Este documento se presentaa consideración delCONPES con el fin deadoptar un conjunto demedidas orientadas amejorar la competitividaddel sector algodoneronacional y a mitigar losimpactos negativos que sepuedan derivar de unamayor exposición de este aun mercado internacionalaltamente distorsionado. Elalgodón es uno de loscultivos de mayor tradiciónen el país, de mejordesempeño productivo y demayor capacidad paragenerar empleo.

A partir del conocimientodel sector nacional einternacional del algodón yde un trabajo descriptivo,evaluativo y validativo conel CONPES para el correctotrabajo de estructuraciónde todos los aspectospuntuales del sector.


203

Aspecto


2005)




(CONPES DNP 2005)

Resultados

tes del sector público y losrepresentantes del sectorprivado, donde se presen-tan la clara articulación delas fases del estudio desdeun diagnostico del sector anivel nacional e internacio-nal, análisis de los referen-tes mundiales, paraproponer una estrategia decompetitividad del sectornacional.

- Caracterización delsector mundial textilcomo uno de tallamundial.

- Caracterización de losreferentes competidores,sus ventajas frente aColombia.

- Identificación de lastendencias de consumode los productos deconfecciones de algodónen el mundo.

- Caracterización delsector nacional de la CPdel algodón, textil yconfecciones.

- Identificación de lasbrechas del sectornacional.

- Identificación de causasy factores incidentes enlas brechas.

- Determinación de losmercados potenciales dela cadena.

- Formulación de unaestrategia en términosde escenarios consecuti-

elaborados por institucio-nes públicas y privadasque permitieran abarcar elespectro de 14 años dedescripción.

Se estableció como líneabase y soportemetodológico los desarro-llos en investigación deCorpoica y los estudiospuntuales de Conalgodón yFederalgodón.

- Caracterización comple-ta y sucinta del sectoralgodonero nacional.

- Identificación macro delos tres ejes de laactividad, cultivo,procesos y comercializa-ción.

- Descripción deindicadores deagronegocio, en consu-mo, producción,exportaciones e impor-taciones.

- Identificación deproblemáticas decompetencia

- Desarrollo de un estadopuntual de las investi-gaciones en diversifica-ción de productos yaprovechamiento desubproductos oresiduos.

- Estudio del componenteorganizacional de lacadena.

- Estudio de costos.

- Justificación del apoyoal sector algodonero enColombia.

- Políticas para mejorar lacompetitividad delsector algodonero.

Una delimitación profunday concatenada de cómo losincentivos requeridos parael sector algodonero conbase en la informaciónestadística del sector entérminos de producción,exportaciones, generaciónde empleo entre otras.


204

Aspecto


2005)




(CONPES DNP 2005)

vos en el corto, medianoy largo plazo, fortaleci-da por un cronograma yun esquema de imple-mentación.

- Acceso a mercados.

- Mejoramiento genético.

- Manejo integrado delcultivo, incluyendo elmanejo de plagas yenfermedades.

- Suministro de riegomanejo de suelos yfertilización.

- Mejoramiento de losrendimientos en laproducción de algodón

- Política deracionalización de loscostos de producción.

- Protección del ingreso delproductor algodonero.

Áreasabordadas

- Descripción delagronegocio nacional ymundial del algodón.

- Identificación deproblemáticas regionalesa partir de estructurasbásicas de costos.

- Ambientesorganizacionales einstitucionales.

- Temas de mercado

- Coordinación de lainversión pública.

- Rentabilidad a travésdel desarrollo tecnológi-co y productivo.

- Institucionalidad delsector.

- Articulación de actores.

- Escenarios de futuro.

- Marco normativo, recur-sos humanos, fortaleci-miento del sector indus-trial, infraestructura, etc.

De esta manera se reconoce que cada uno de los tres ejercicios anteriores aportaal fortalecimiento de la competitividad de la cadena, se destaca que los tres docu-mentos están claramente estructurados, la metodología sugiere un espacio deconcertación entre entidades y el Gobierno, involucrando diferentes actores dela cadena y establecen áreas estratégicas para las problemáticas de la misma.

4.2.ENTORNO ACTUAL DE LA CADENA.

A través de los resultados y el esfuerzo conjunto de los actores y el equipo ejecu-tor en los talleres realizados se obtiene una descripción sucinta del estado actualde la cadena diferenciando tres aspectos importantes para la cadena como son:comercial y mercado, innovación e investigación y desarrollo y por último enorganizacional la definición del estado actual de la cadena productiva que sedescribe a continuación.


205

El entorno comercial de la cadena productiva se encuentra supeditado al escena-rio actual de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,que va a profundizar la inserción de los algodoneros colombianos en el mercadomundial, es necesario mantener las medidas internas que compensan al produc-tor nacional por competir en un mercado con precios artificialmente bajos. Elapoyo del Gobierno es correspondido por un compromiso del gremio, para desa-rrollar actividades dirigidas a reducir los costos unitarios de producción y a au-mentar los rendimientos del cultivo, para así fortalecer de manera estructural laposición competitiva del algodón nacional, dado que el mercado del algodón secaracteriza por tener precios con una alta volatilidad, causados en gran medidapor las políticas internas de apoyo y los subsidios a la exportación de los paísesproductores y exportadores de algodón, que hacen del algodón uno de los pro-ductos más subsidiados en el mercado agrícola internacional. Colombia pasó deser un exportador neto de fibra a principios de los noventa a convertirse en im-portador neto, para poder satisfacer el consumo interno de la fibra a partir delaño 2004, y, debido a la reactivación de las áreas sembradas, la oferta nacional halogrado sustituir cerca de 25.000 toneladas importadas para abastecer duranteeste año el 55% del consumo doméstico. Los efectos de los bajos precios interna-cionales (por la competencia con algodones altamente subsidiados) y costos uni-tarios de producción crecientes, durante la última década ocasionaron que losalgodoneros nacionales enfrentaran una pérdida de competitividad relativa que,agravada por la atomización gremial regional y perdidas en las economías deescala, llevaron a una contracción del sector, tendencia que se revirtió a partir de2003

En la búsqueda de reducción de costos de producción, hace falta introducir pa-quetes tecnológicos que maximicen el potencial productivo de las variedades uti-lizadas y masificar el uso de variedades adaptadas a las zonas, al igual que elacceso a semillas de última generación, incluyendo las transgénicas, actualmenterestringido por la normatividad interna. Asimismo, se requiere fomentar el usode Buenas Prácticas Agrícolas y el adecuado manejo ambiental del cultivo. Co-lombia por su condición de país tropical, ofrece la posibilidad de obtener dostemporadas algodoneras en el año, lo que le permite garantizar continuidad ensu oferta. Sin embargo, esta misma condición favorece la proliferación de plagas,hecho que se traduce en mayores costos de producción. Con el fin de poder apro-vechar de la mejor manera esta ventaja comparativa, el país debe avanzar en laaplicación de controles biológicos.

A pesar de enfrentar este contexto internacional altamente distorsionado, el al-godón colombiano ha logrado avances significativos en términos de rendimien-tos, características de fibra y costos medio de producción. Esto ha sido el resulta-do del esfuerzo y cooperación entre entidades públicas y privadas, para el mejo-ramiento de las condiciones del cultivo, con la utilización de nuevas tecnologías y


206

prácticas agrícolas. Esto indica que existe un potencial productivo de fibra dealgodón, que permite plantear la posibilidad de satisfacer el mercado interno yreconquistar los mercados externos a partir de una estrategia continua de reduc-ción de costos de producción y aumento de rendimientos, así como mejoras enlos sistemas de producción y la estructura gremial existente. Sin embargo la es-tructura empresarial atomizada del sector ha afectado el desarrollo empresarial yel aprovechamiento de economías de escala, lo que ha limitado la eficiencia en losprocesos de producción, en la compra de insumos y en la comercialización de lafibra.

4.3.ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA DE ALGODÓN,TEXTIL Y CONFECCIONES.

A través de las iniciativas de integración generadas por las instituciones guberna-mentales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio deIndustria Comercio y Turismo, Proexport y la representación gremial de la cade-na en cabeza de Conalgodón, la ANDI, CIDETEXCO Y ASCOLTEX y el apoyo delas grandes empresas textileras y de confecciones del país se ha logrado en unagran medida sentar las bases para la articulación con los productores de algodón,hilanderos , textileros y confeccionistas de tal manera que se generen programascontinuos para la búsqueda de nuevos mercados para productos terminados conmás del 85% de contenido de algodón. Se fortalece la cadena con la conformaciónde clústeres regionales diferenciados como el de la zona de aguachica enfocado ala producción de fibra de algodón y el clúster de Bucaramanga principal zona detextiles y confecciones enfocados en la ropa infantil. Esto permite consolidar elentorno de comercialización de insumos de la cadena productiva, logrando mejo-res y eficientes estrategias de negociación, teniendo tres ejes de acción: comercia-lización y financiación de la cosecha, comercialización y financiación de la fibra;comercialización y financiación del las telas y de las confecciones.

De otro parte se logra una reducción de costos logísticos de transporte y distri-bución gracias a los procesos de integración regional. El apoyo gubernamentallogra la apertura de mercados en el exterior cada vez más puntuales y específi-cos, y se establecen los requerimientos en calidad, volumen, trazabilidad y carac-terísticas de la fibra, las hilaturas y los textiles para dichos mercados; se cuentacon el apoyo de entidades como Proexport y el conocimiento de los nichos demercado y necesidades en productos, por parte de empresas líderes en el merca-do de confecciones. A partir del conocimiento de la dinámica del mercado y lastendencias de consumo, se tiene una gestión política del gremio para consolidarestrategias de comercialización, estas se complementan con inversiones del sec-tor público y privado para apertura de canales y nichos específicos para el pro-ducto final de la cadena en ropa infantil. Supresión del precio de sustentación a


207

los algodoneros y remplazarlo por un mecanismo de rebajas a los aranceles de losinsumos importados para los diferentes eslabones de la cadena, especialmentepara los textileros y confeccionistas orientados al mercado de la ropa infantil.

Con el conocimiento de los requerimientos exigidos por los mercados internacio-nales en calidad y características de los productos de fibra textil, se construyenlas directrices para los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica, para elmejoramiento genético de variedades transgénicas de algodón BT, adecuandoáreas específicas de cultivo a cada variedad con base en los principales microclimasregionales. Las variedades genéricas se caracterizan por la resistencia a plagascaracterísticas como el picudo con variedades resistentes a plagas de coleópteros,hemípteros y lepidópteros junto con resistencia a enfermedades como el síndro-me de la ramularia, variedades resistentes y tolerantes a herbicidas que permitenun mayor y mejor control fitosanitario establecido en los programas nacionalesde erradicación y saneamiento de cultivos. De igual manera se generan desarro-llos tecnológicos enfocados a mejorar el rendimiento del cultivo para la obten-ción de fibras largas y cortas. Incrementos en la cantidad de fibra por hectáreacultivada, gracias a la inhibición en la producción de aceite en la semilla de algo-dón.

La asociatividad de los actores de la cadena, es apalancada por la cámara de laANDI y FENALCO con su capítulo de textiles y confecciones, consolidando losprogramas de desarrollo e implementación de tecnologías, acceso a recursos delSENA para capacitaciones, recursos de cofinanciación del MADR y el MAVDT,principalmente para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Los pro-cesos de I+D+i, se realizan estableciendo redes de cooperación entre universida-des, centros de investigación y Conalgodón como entre regulador de loslineamientos de ejecución, seguimiento y validación de resultados. El entornotecnológico de la cadena tiene como directriz el desarrollo de productos, tecnolo-gía en productos y proceso, herramientas de realidad virtual para la presentaciónde productos, que logran ofrecer productos personalizados para cada tipo denicho de mercado junto con el acompañamiento de infraestructura para la gestiónde información del consumidor final, digitalización de las característicasmorfológicas del mercado, simulación y técnicas avanzadas en diseño.

4.4.AGENDA DE INVESTIGACIÓN

A partir de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio y una vezcaracterizado el estado actual de la cadena y el escenario apuesta al 2015, se esta-blecen de manera puntual aquellas demandas tecnológicas prioritarias y los respec-tivos proyectos que se proponen deberán seguirse a corto, mediano y largo plazo,para lograr direccionar la cadena de algodón textil y confecciones hacia un mejor


208

desempeño tecnológico que le permita alcanzar un nivel de competitividad óptimo.De igual manera, el alcance del comportamiento deseado a nivel tecnológico sesoporta en un conjunto de demandas de tipo no tecnológico que igualmente debenser consideradas. Seguidamente se precisan tanto los lineamientos institucionales yorganizacionales como tecnológicos que constituyen la Agenda. Estos lineamientostecnológicos, institucionales y organizacionales fueron validados y evaluados conlos actores de la cadena por medio de un instrumento realizado el 4 de Diciembredel 2009, en el cual se presentaron una serie de proyectos previamente definidospara cada demanda tecnológica y los cuales en plenaria fueron ajustados de acuer-do a la experiencia de cada actor participante.

4.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS

En esta área se abordan los proyectos que se formularon para las demandas pre-viamente establecidas se clasificaron en 5 áreas temáticas que se presentan a con-tinuación;

• Manejo sanitario y fitosanitario• Material de siembra y mejoramiento genético• Calidad e innovación de insumos y productos• Manejo integral del cultivo• Manejo poscosecha y transformación

• Manejo sanitario y fitosanitarioDemanda

Definición de la demanda

Eslabón atendido

Tipo de desempeño impactado

Tipo de I&D necesario

Disciplinas necesarias para lasolución

Tipo de proyecto requerido

Control biológico, químico, cultural y etológico con lasvariedades transgénicas y convencionales.

(Manejo integrado de plagas)

Uso de material genético a las variedades nacionales ya en cultivo yaquellas que están en desarrollo. Se relaciona con incorporación a lasvariedades nacionales de algodón de transgenes ya comerciales.

Productores

Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.

Aplicada

Entomología, fitopatología, ecología, manejo cultural de plagas ytransferencia de tecnología.

Multidisciplinario/multiinstitucional

Estado del arte de la demanda La academia china de cienciasAgrícolas, con 126 publicacionesregistradas a nivel internacionales líder en todas las temática de

A nivel nacional se cuentan coninvestigaciones a nivel de tesis porparte de la Universidad Nacionalde Colombia, la Universidad del


209

Proyectos para alcanzar elestado apuesta

Plazo de implementación

cultivo desde técnicas agrícolas,maquinaria, controlfitosanitarios, fitopatología,biotecnología, genética, cultivostransgénicos, incidencia econó-micas entre otros

Tolima, La Universidad de Cór-doba y la Universidad deAntioquia, al igual que Corpoicay Conalgodón para el Manejo in-tegrado del cultivo del algodón enColombia con énfasis en fertiliza-ción biológica, riego y métodos delabranza para la reducción de cos-tos y el mejoramiento de la cali-dad de fibra Uso optimo del rie-go, la nutrición y la labranza enlas variedades modernas para elmejoramiento de la competitivi-dad del cultivo del algodón en laszonas productoras del Caribe y delos valles interandinos

Desarrollo de bioproductos para control de problemas fitosanitariosen el cultivo del algodón.

Corto y Mediano plazo

Demanda


Eslabón atendido



Disciplinas necesarias para lasoluciónTipo de proyecto requerido

Estado del arte de la demanda

Metodologías para determinar el estado actual de las caracte-rísticas físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su

manejo y prácticas de mecanización.

Se refiere a parámetros necesarios para planificar los tiempos decosecha y las actividades requeridas en mecanización y manejo delsuelo.

Productores


Aplicada y adaptativa.

Física, química y biología de suelos, ecología y nutrición vegetal.


Se analizan los patrones de creci-miento de la planta y la incidenciaque tienen las diversas formas deproducir, especialmente al consi-derar labores culturales y diver-sos procesos de mecanización,todo esto en el marco del cultivo ycosecha del algodón. Así mismo,dentro de las investigaciones, seevalúan diferentes formas y pro-

Existen en el país algunos estu-dios del manejo de labranza ymecanización a nivel académico


210



ductos con fines ya sea de nutri-ción de la planta o para el manejode plagas y enfermedades (apli-cación en diferentes dosis de her-bicidas, insecticidas, etc.) en dife-rentes países de tradiciónalgodonera como China, India yEstados Unidos.

Caracterización física, química ybiológica de los suelos de distin-tas regiones algodoneras del país.

Desarrollo de un sistema de infor-mación que albergue los datos deinformación de caracterización delos suelos.

Mediano y Largo plazo Mediano y Largo plazo

• Calidad e innovación de insumos y productos

Demanda


Eslabón atendido






Telas antibacteriales funcionales para confección de prendasinfantiles

Hace referencia al desarrollo de telas antibacteriales con aplicacionesa las confeciones de ropa infantil y tratada con elementos no quími-cos, o en su defecto con sustancias no nocivas

Textiles

Productividad, Eficiencia

Transferencia , Investigación Aplicada

Ingeniería Textil, Diseño Textil, Biología, Diseño de modas


Los grandes confeccionistas handesarrollado productos a base detelas antibacteriales, con mercadocreciente, dichas telas son trata-das con agentes químicos que per-miten sus función particular y quelas catalogan como inteligentes

A nivel internacional países Chi-na, Estados Unidos e India pre-sentan investigaciones orientadasa desarrollar métodos y procesoscon el fin de fabricar textiles concaracterísticas particulares comosinergia con otras prendas paraofrecer propiedades térmicascomo retención de calor, absorcióny fijación de tintas para estampa-dos, inocuidad entre otras acordecon las necesidades y usos poste-riores. De esta manera se obser-van investigaciones como el desa-rrollo y evaluación de tejidos sinpolvo para aplicaciones médicas


211



o métodos para incrementar lasuavidad de los tejidos que se des-tinan para ropa de cama o la pre-paración de tejidos duraderos quea su vez cuenten con característi-cas repelentes de insectos.

Evaluación de la fibras naturalesantibacteriales como el bambú enaplicaciones textiles y para mez-clas con fibra de algodón

Evaluación de la fibras naturalesantibacteriales como el fique enaplicaciones textiles y para mez-clas con fibra de algodón

Mediano plazo Mediano plazo

Demanda


Eslabón atendido






Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Hace referencia a la elaboración de nuevos productos con caracterís-ticas novedosas de beneficio al medio ambiente

Textiles

Eficiencia

Investigación Aplicada

Biología, Ing. Química, Química, Diseñado Textil, Física


La investigación a nivel interna-cional, tiene como enfoque en pro-ductos textiles diferentes tipos decombinaciones de materiales to-mando como base el algodón tex-til, utilizando lino, fibra poliéster,seda, nylon, y otras fibras natura-les en menor cantidad, para deesta manera obtener tejidos resis-tentes y duraderos. Los países lí-deres en investigación para el es-labón de textilerias. Estados Uni-dos con el 40% de las publicacio-nes es líder, seguido por China conun 25% e India con un 10%.

A nivel nacional se cuenta con pa-tentes registradas en Colombiasobre Camisas; ropa interior; linode bebé; pañuelos, Filtrosimplantables en los vasos sanguí-neos; prótesis; ortopedia, de en-fermería o contracepción; fomen-to; tratamiento o protección deoídos los ojos o; vendas, curas oalmohadillas absorbentes; boti-quines de primeros auxilios. Pro-yectos de desarrollo empresarialcomo el de Avant Garde Jeans Di-seño y distribución de prendas devestir informales en fibras de al-godón, para niños y jóvenes entresiete y veinticuatro años, y el dediseños nubit en el que el diseño yconfección de prendas de vestir delínea casual femenina para muje-res entre 18 y 50 años de edad, de


212

los estratos 4,5 y 6. Se caracterizapor los diseños hechos a mano yconfeccionados industrialmente,donde la mezcla de materialescomo cuero algodón, lino y los te-jidos de la cultura Embera por suvalor agregado.

Textiles a base dealgodón y com-binación con fi-bras sintéticas ónuevos materia-les que permitanla reutilizacióndel producto, osu reciclaje

Desarrollo deproductos conaromas y colo-rantes naturales

Líneas de inves-tigación en bio-materiales (bio-degradables)

Desarrollo deprocesos y trata-mientos para larecuperación dealgodón, a partirde través de pro-ductos desecha-dos que sean100% algodón

Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo

Demanda


Eslabón atendido






Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo,telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y

en las confecciones de ropa infantil

Se refiere a la necesidad de que el país cuente con elementos tecnoló-gicos que le permitan certificar a lo largo de la cadena, los niveles deplomo y demás elementos químicos de las prendas infantiles. Lanorma Oeko-Tex Standard 100 fue desarrollada a principios de losaños 90 como reacción a la necesidad de los consumidores y de laopinión pública general respecto tejidos inofensivos a la salud. Vene-no en los tejidos y otros titulares de carácter negativo estaban muydifundidos en esa época, caracterizando globalmente de negativos ypeligrosos para la salud a los productos químicos, empleados en laproducción de tejidos.



Textiles

Calidad

Transferencia

Ingeniería textil, Ingeniería de productividad y calidad, Ingenieríaquímica


Según información disponible enel Instituto Mundial Oekotex, Co-lombia no cuenta con ningunaempresa de confecciones de ropainfantil, que posea dicho Certifi-

La ley del plomo emitida porEEUU el pasado 14 de agosto de2009, impide que Colombia pue-da llegar con tanta facilidad almercado americano, debido a que


213



cado. Se pueden conseguir centrosde certificación capaces de reali-zar dicho proceso en Perú y Brasil

el país no cuenta con las exigen-cias técnicas que esta requiere parala ropa infantil.

En Colombia no existen laborato-rios que desarrollen el proceso decertificación de niveles de plomoen las prendas; elemento necesa-rio para entrar al mercado norteamericano a partir de agosto de2010

Diseño del sistema de asegura-miento de calidad que garanticetrazabilidad, estandarización deproceso y certificación de produc-tos

Programa de desarrollo institucio-nal para la certificación de centrosnacionales avalados por el Insti-tuto Oeko - Tex, con base centrosde referencia internacional

Mediano plazo Corto plazo

Demanda


Eslabón atendido






Innovación en procesos de bordado y estampado

Hace referencia a lograr mejor calidad, eficiencia en los procesos debordado y estampado, logrando un alto grado de innovación

Confecciones

Productividad, Calidad

Transferencia, Investigación Adaptativa

Ingeniería Textil, Diseño de modas, Ingeniería mecánica


En la temática general de confec-ciones, se presentan como líder eninvestigación Turquía y EstadosUnidos, convirtiéndose en referen-tes para la industria textil colom-biana, en términos de desarrollotecnológico en fibras, mejoramien-to de procesos y maquinaria, asícomo características diferencia-doras en productos terminados.

La industria nacional de confec-ciones que demanda maquila paraprocesos de bordado y estampa-do, ve la necesidad que los pro-veedores de dicho servicio ofrezcamayor innovación en este tipo deoperaciones, con el objeto de ofre-cer productos con mayor diseño yvalor agregado. En el ámbito aca-démico nacional los procesos defortalecimiento de bordados y es-tampados no son evidentes, peroa nivel de proyectos, se cuenta conel fondo emprender que ha finan-ciado proyectos en PYMES parael mejoramiento de los procesos


214


de bordado y coloración. No secuenta con proyectos de transfe-rencia tecnológica específica paramaquinaria en bordado y estam-pado, pero en el país se encuen-tran registradas patentes de Tra-tamiento de fibras, hilos, hilados,tejidos o artículos fibrosos hechosde estas materias y Blanqueo, se-cado, planchado, prensado o ple-gable artículos textiles


Desarrollo ó adaptación de procesos de estampado (laser u otros)con nuevos insumos (tintes) y diseños

Mediano plazo

Demanda


Eslabón atendido








Alternativas para el procesos de lavado de prendas utilizandocompuestos no químicos

Necesidad de desarrollar elementos o sustancias alternativas a losauxiliares químicos, que permitan el lavado de la prenda generandoigual calidad y a menores costos

Confecciones



Ingeniería Textil, Ingeniería química, Física, Química, Biología


En la actualidad los procesos de lavado se llevan a cabo utilizandoauxiliares químicos, de gran costo, el uso de este tipo de sustancia,hace que se deba contar por parte de las empresas, con plantas detratamiento de agua, que generan costos de funcionamiento

Desarrollo de alternativas para el lavado de prendas, a partir del usode nuevos materiales (auxiliares de lavado) que cuenten con bajosniveles de contaminación ambiental

Largo plazo


215

• Material de siembra y mejoramiento genético

Demanda


Segmento o eslabón atendido


Tipo de I&D necesaria


Estado del arte de la demanda(Vigilancia Tecnológica)


Plazo para la implementación

Materiales genéticos desarrolladas mediante procesosbiotecnológicos para contrarestar factores ambientales

adversos (Materiales geneticos tolerantes a sequía, salinidad,acidez y temperaturas extremas.)

Variedades que se adapten a regiones con limitaciones por exceso odefecto de factores bióticos y abióticos.

Pequeños y grandes productores

Calidad y competitividad

Básica

Fisiología vegetal, fitomejoramiento e ingeniería genética.

En la actualidad no se disponen de materiales transgénicos para darrespuesta a las limitantes de sequía, salinidad, acidez y temperatu-ras extremas. Según el ICAC a largo plazo la investigación buscaproductos biotecnológicos con resistencia o tolerancia a los limitantesindicadas.

Generación de variedades mediante biotecnología con tolerancia oresistencia a una o más de las siguientes limitantes: sequía, salinidad,acidez y temperaturas extremas, según la región prodcutora.

Largo plazo

Demanda


Eslabón atendido






Técnicas desarrolladas a través de modificación genética paraproducción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibi-

ción de síntesis de aceite en la semilla.)

Hace referencia a la utilización de técnicas para reducir el consumode sacarosa por parte de la semilla para que sea convertida en fibra.

Productores

Productividad, Eficiencia y Calidad

Básica

Fitomejoramiento e Ingeniería Genética


No se dispone de materiales conestas características. A través deeste proceso se incrementa el ren-dimiento de fibra lo cual mejora

Conalgodón como entidad enfo-cada en propender por la unión yla organización de los agriculto-res y trabajadores del algodón y


216



la competitividad del cultivo. Laoficina de patentes de EstadosUnidos ha aprobado la patentepara la mejora de los rendimien-tos de fibra a través de cambiosen la composición del aceite en lasemilla, sin embargo no existe pu-blicación de esta patente en losproceedings de las conferencias delevento realizado en Texas dondefue presentada. Existe una paten-te de china del instituto de cien-cias biológicas de Shanghái, la cualestablece un método de modifica-ción genética para el alargamien-to de la semilla de algodón y deigual manera la fibra algodón ob-tenida. Alemania cuenta con cer-ca de 6 patentes de variedades dealgodón transgénico que puedenpresentar características más fa-vorables para la inhibición del acei-te de la semilla.

por la recuperación sostenible dela rentabilidad y la competitivi-dad de sus productos, fibra y se-milla, en un contexto de cadenasagroindustriales crecientementeinterdependientes y globalizadas,participa en el desarrollo de inves-tigaciones en manejo de cultivo.Existen estudios de la Universi-dad Nacional de Colombia parala bioregulación del crecimientodel cultivo que pueden ser basepara entender cómo controlar elaceite en las semillas por técnicasde riego y fertilizaciónbiotecnológica.

Selección de materia-les genéticos que esténen bancos de germoplasma y que presen-ten semilla con bajaproducción de aceites.

Inhibición de la pro-ducción de aceite en lasemilla, por métodosde bioquímicos y/obiotecnológicos, paraincrementar la pro-ducción de fibra.

Desarrollo de varieda-des organicas de algo-dón que permitan su-plir la demanda deeste producto con es-pecificaciones de color.

Largo Plazo Largo Plazo mediano plazo ylargo plazo.

Demanda


Eslabón atendido





Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas moléculasherbicidas (Control de malezas)

Hace referencia a las plantas capaces de tolerar moléculas herbici-das diferentes al glifosato.

Productores

Productividad, Eficiencia y Calidad


Fisiología vegetal, ecología, fitomejoramiento e ingeniería genética.



217




Se dispone de materiales con tole-rancia a un número reducido demoléculas herbicidas. Se corre elriesgo de generar resistencia a es-tas moléculas por el uso continua-do de las mismas lo cual dificultae incrementa los costos de controlde malezas. Existen a nivel inter-nacional patente del BAYERBIOSCIENCE N.V. en Alemaniade variedades genéticas resisten-tes a los herbicidas y plaguicida,así como de SYNGENTAPARTICIPATIONS AG.

Las investigaciones que se reali-zan alrededor de esta variedad dealgodón se centran en sus caracte-rísticas insecticidas, teniendo encuenta que dentro del espectro deactividad insecticida, los cristalestipo Cry I son tóxicos paralepidópteros, los Cry II son tóxi-cos para lepidópteros y dípteros,los tipo Cry III son tóxicos paracoleópteros y los Cry IV son tóxi-cos para dípteros

Existen a nivel nacional estudiosdel manejo integrado del cultivopara la disminución del uso defertilizantes e investigaciones aunen curso para mejorar el controlde plagas como el picudo, perono se tienen desarrollos puntualespara variedades genéticas resis-tentes. Se ejecuto en 2007 Mejora-miento genético de algodón de fi-bra larga y extralarga para laszonas productoras y potencialesde Colombia, para aumentar lacapacidad exportadora. Selecciónde líneas o variedades de algodónde fibra extralarga y larga para elvalle del cauca para mercados deexportación. Asociación de algo-doneros del valle del cauca -asalgodon

Desarrollo de variedades de algodón resistentes a moléculas herbici-das diferentes al glifosato, para evitar la generación de malezasresitentes.

Largo plazo

Demanda


Eslabón atendido





Materiales genéticos para el manejo y control de enfermeda-des (Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)

Materiales de algodón obtenidos mediante ingeniería genética queresistan o toleren problemas causados por patógenos.

Productores


Básica

Fitopatología, ecología, fitomejoramiento, genética molecular e in-geniería genética.



218



Estado del arte de la demanda Existen a nivel internacional pa-tentes del BAYER BIOSCIENCEN.V. en Alemania de variedadesgenéticas resistentes a los herbici-das y plaguicidas, así como deSYNGENTA PARTICIPATIONSAG Carrière Y, investigador prin-cipal de Agricultural ResearchCentre, Ministry of Agricultureand Land Reclamation y de la so-ciedad entomológica de Georgia,con 10 publicaciones en temáticasse especializa en la incidencia deplagas y enfermedades en culti-vos de algodón transgénico paramejorar la resistencia de los mis-mos, en plagas como Bacillusthuringiensis, Lepidoptera:Gelechiidae, Aphis gossypii entreotras.

Actualmente se encuentra en eje-cución el proyecto por parte deConalgodón de Identificación,diagnostico y control del comple-jo ramulariosis

Desarrollo de variedades resistentes ó tolerantes a enfermedades

Largo plazo

Demanda


Eslabón atendido





Variedades transgénicas resistentes a plagas de coleópteros,hemípteros y lepidópteros.

Necesidad de Plantas que codifiquen toxinas para el control de co-leópteros, hemípteros y lepidópteros.

Productores


Básica

Entomología, ecología, fitomejoramiento, genética molecular e inge-niería genética.


No se dispone de materiales en el merca-do nacional para problemas de plagascomo el picudo y mosca blanca. Existen anivel internacional patentes del BAYERBIOSCIENCE N.V. en Alemania de varie-dades genéticas resistentes a los herbici-das y plaguicidas, así como deSYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Identificación, cría y eva-luación de Trichogrammasp. para el control de pla-gas en el cultivo del algo-donero en el piedemontellanero



219



• Manejo integral del cultivo.

Desarrollo de variedadestransgénicas resistentes a picudo

Desarrollo de variedadestransgénicas resistentes a la mos-ca blanca

Largo plazo Largo plazo

Demanda


Eslabón atendido








Prácticas agronómicas en los diversos agro ecosistemas

Técnicas de manejo del cultivo de acuerdo a las condicionesagroecológicas de cada región

Pequeños Productores



Suelos, agroecología, fisiología y manejo del cultivo.


Se analizan los patrones de creci-miento de la planta y la incidenciaque tienen las diversas formas deproducir, especialmente al consi-derar labores culturales y diver-sos procesos de mecanización,todo esto en el marco del cultivo ycosecha del algodón. Así mismo,dentro de las investigaciones, seevalúan diferentes formas y pro-ductos con fines ya sea de nutri-ción de la planta o para el manejode plagas y enfermedades (apli-cación en diferentes dosis de her-bicidas, insecticidas, etc.) en dife-rentes países de tradiciónalgodonera como China, India yEstados Unidos.

Se cuenta con trabajos de gradode las principales universidadesdel país Universidad Nacional deColombia, la Universidad delTolima, La Universidad de Cór-doba y la Universidad deAntioquia, al igual que Corpoicay Conalgodón sobre el manejo delcultivo, para diferentes agrosiste-mas tanto en regiones tradiciona-les algodoneras como regionesadaptativas como los llanos orien-tales.

Modernización tecno-lógica del cultivo

Desarrollo de progra-mas de agricultura deprecisión, para mejo-rar rendimientos y efi-ciencia en el uso de in-sumos.

Desarrollo de softwarepara el seguimiento yla administración delcultivo

Corto y medianoplazo.

Corto plazo Mediano plazo


220

• Manejo poscosecha y transformación

Demanda


Eslabón atendido








Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilosacorde a necesidades de la industria de la confección

Hace referencia al desarrollo de tecnologías que mejoren los procesosde tinturado y calidad de la titulación

Hilados

Calidad y Productividad

Aplicada

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Textil


La empresa americana MILLIKEN& COMPANY cuenta con un pa-tente sobre el procesos de recubri-miento de hilaturas, por colora-ción y por materiales poliméricosen la fabricación de cuerdas. Lainvestigación a nivel de coloraciónestá relacionada con la coloraciónde textiles y fibras.

A nivel nacional existen investiga-ciones de nuevas técnicas de ma-nejo de textiles, donde sereferencian las necesidades demejoramiento en la coloración dela fibra. La Universidad de losAndes, cuenta con una tesis sobrecolorantes naturales para la fibraalgodón.

Estudio prelimi-nar para definirel índice de nocumplimientode la calidad dela Hilatura, entérminos detinturado

Desarrollo deo p e r a c i o n e s ,equipos, siste-mas mecánicos,herramientas einfraestructura,para procesosque produzcanun teñido acordea las necesida-des del eslabón

Evaluación delos índices decumplimiento lacalidad de laHilatura, en tér-minos de titula-ción

Invest igaciónpara determinarla titulaciónacorde a las ne-cesidades de laindustria deconfecciones deropa infantil

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Corto plazo


221

Demanda


Eslabón atendido








Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetalespulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en

el algodón

Hace referencia al desarrollo de tecnologías que logren la extracciónde partículas ajenas a las fibras de algodón, pero de igual densidad

Hilados

Productividad, Calidad

Transferencia

Ingeniería Mecánica


Existen patentes a nivel mundial, enfocadasen el diseño de procesos y equipos para le hila-do de la fibra algodón, donde se busca comoprincipal valor agregado mantener caracterís-ticas de calidad, homogeneidad y trazabilidaden el producto, países como Italia, Alemania yJapón, son referentes en esta temática, Comoprincipales empresas apoderadas de las pa-tentes relacionadas con las áreas de hilanderíay textilería se encuentran SAURER GMBH &CO. KG, SSM SCHÄRER SCHWEITERMETTLER AG, MASCHINEN FABRIK RIETERAG y TEMCO TEXTIL MASCHINENKOMPONENTEN GMBH, cada una de ellasespecializada en el desarrollo de tecnologías ytécnicas de proceso en la industria textil. Esasí por ejemplo, la empresa TEMCO TEXTILMASCHINEN KOMPONENTEN GMBHpatentó un método para la alimentación ypuesta en un dispositivo de hilos y texturizado,mientras que SAURER GMBH & CO. KG de-sarrolló una máquina multi-dispositivo paratratar hilos antes de ser tejidos, aplicando untratamiento mecánico provisional.

Las investigacionesen el proceso de hila-do del algodón, sonde tipo académico anivel nacional, desta-cándose la Universi-dad de los Andes con2 tesis sobre el con-trol de calidad en elhilado y el desarrollode hilatura tipo in-dustrial en una mez-cla de fibra algodóncon acrílico.

Implementación y adaptación desistemas de sensores en las opera-ciones de manuares y carda

Desarrollo de sistemas de controlprevio para la revisión de las pacasalgodoneras con el objeto de iden-tificación y extracción de impure-zas



222

Demanda


Eslabón atendido








Hace referencia al desarrollo de técnicas que permitan realizar algúntipo de control sobre los NEPS que se presentan en los hilados. LosNEPS son las fibras enredadas que normalmente permanecen en lasuperficie de los hilos y tejidos. A menudo toman menos colorante encomparación con el resto de la tela, además, también pueden des-prenderse de una tela impresa dejando una mancha de color.

Hilados

Productividad

Transferencia

Ingeniería Textil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Química


Estados Unidos a través deCotton Incorporates, ha desarro-llado programas para el controlde NEPS en la planta, orientadosa: definiciones de grosor de losNeps y sus categorías, métodosde prueba de los neps, neps crea-dos en la planta, cómo reducir losneps y consejos para ajustar lamaquinaria

A nivel nacional no se encuentranestudios, puntuales registrados enesta temática.

Procesos de transferencia de tec-nología para la implementación demetodologías que permitan elcontrol de NEPS en la planta deproducción

Identificación de las variables queprovocan la aparición de Neps.

Plazo de implementación Mediano plazo Largo plazo

Demanda


Eslabón atendido



Disciplinas necesarias para la so-lución


Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales

Hace referencia a la búsqueda de alternativas más económicas parael tratamiento de telas antibacteriales

Textiles

Eficiencia, Calidad

Investigación Básica

Biología, Química, Diseño Textil



223


Proyectos para alcanzar el estadoapuesta


El tratamiento de la tela para queadquiera características antibac-teriales, es demasiado costosodebido a los químicos que se de-ben utilizar para adelantar dichoprocesos en el producto.

A nivel internacional países Chi-na, Estados Unidos e India pre-sentan investigaciones orientadasa desarrollar métodos y procesoscon el fin de fabricar textiles concaracterísticas particulares comosinergia con otras prendas paraofrecer propiedades térmicascomo retención de calor, absorcióny fijación de tintas para estampa-dos, inocuidad entre otras acordecon las necesidades y usos poste-riores. De esta manera se obser-van investigaciones como el desa-rrollo y evaluación de tejidos sinpolvo para aplicaciones médicaso métodos para incrementar lasuavidad de los tejidos que sedestinan para ropa de cama o lapreparación de tejidos duraderosque a su vez cuenten con caracte-rísticas repelentes de insectos.

Identificación de antibacterisidasnaturales para procesos textiles.

Aplicaciones químicas antibacte-riales de mas bajo costo y conmenores niveles de contaminaciónambiental


Demanda


Eslabón atendido





Textiles funcionales que involucren nanotecnología

Necesidad de desarrollar textiles con acabados nanotecnológicos,que le permitan a la tela adquirir características como bajo nivel dearrugabilidad, repelencia a las manchas y grasas

Textiles

Productividad


Ingeniería química, Química, Física, Ingeniería textil


Estado del arte de la demanda A nivel nacional no se encuentragran desarrollo del tema por par-te de la industria, debido a quelos consumidores con cuentan con

La empresa Norte americanaNano-Tex está creando las inno-vaciones más revolucionarias delmercado del textil. Su objetivo es


224



Desarrollo de productos con ca-pacidades de repelencia a man-chas y grasas

Investigación en textiles inteligen-tes y nano partículas

Mediano plazo Largo plazo

la educación para entender laspropiedades del producto

aplicar la nanotecnología paracrear un funcionamiento excepcio-nal en artículos diarios: ropa, mo-biliarios caseros, interiores, telasindustriales, por otro lado, el usonano partículas permite cambiarlas propiedades de los tejidos ypueden llegar a repeler virus, bac-terias y manchas

Demanda


Eslabón atendido








Tecnologías para coser

Hace referencia a la automatización del proceso de coser

Confecciones


Transferencia

Ingeniería Textil, Física


Alemania es líder en patentamien-to de maquinaria en la industriatextil, contando maquinarias yproceso enfocado a métodos detexturización

Tendencias mundiales a automa-tizar los procesos de corte y coci-do en las empresas de confección,en Colombia hay baja investiga-ción en automatización de proce-sos industriales para el sector deconfecciones y los empresarios noconsiguen mano de obra capaci-tada.

Programas de transferencia detecnologías automatizadas

Investigaciones en procesos alter-nativos de unión de materiales yprendas, como radiofusión óisotofusión



225

Demanda


Eslabón atendido








Hace referencia a transferir tecnología a la mediana industria, deacuerdo a sus niveles de producción y su capacidad económica

Confecciones

Productividad

Transferencia

Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial


Las empresas líderes en patentamiento parael área de confecciones son GAP GuneydoguTekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi(Turquía), HBI Branded ApparelEnterprises, LLC (USA) y CottonIncorporated (USA). Para el caso de GAPGuneydogu Tekstil Sanayi VE TicaretAnonim Sirketi, esta es una empresa reco-nocida como una de los principales fabri-cantes de Denim de alta calidad en el mun-do, que abastece a clientes a nivel interna-cional. Siendo una de las ventajas más im-portantes, su capacidad para desarrollar yentregar productos de alto valor agregadoconforme a las tendencias de moda, sobretodo en el desgaste de ropa Denim y traba-jando con un gran equipo de diseño tantoen Turquía como en el extranjero. Dentro desus desarrollos más sobresalientes se en-cuentran los procesos de producción de te-las y productos textiles amigables con elmedio ambiente, así como la producción detela resistente

A nivel nacional se pre-sentan algunos proyec-tos de fortalecimientoempresarial en PYMESpor parte del fondo em-prender, donde se asig-nan recursos para faci-litar la adquisición denueva maquinaria paraempresas de confeccio-nes.

Tecnologías de mediana escala para la industriade la confección

Desarrollo de sistemas de media-na escala, para las operaciones decorte y cosido

Desarrollo de esquemas estándarde distribución de plantas de con-fección (líneas, módulos, célulasde manufactura) acordes a las lí-neas de productos, cantidades, ytiempos de entrega

Largo plazo Corto plazo


226

Demanda


Eslabón atendido








Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de soft-ware especializado orientado hacia mediana industria y

especializado para ropa infantil.

Se centra en la necesidad de generar software de bajo costo para lasempresas medianas y pequeñas de confección de ropa infantil enorden de incrementar su productividad y calidad

Confecciones



Ingeniería de sistemas, Diseño industrial, Antropometría, Ingenieríaindustrial

Entidades y Disciplinas

Las tendencias mundiales se orien-tan a la producción de confeccio-nes a través de tecnologías de di-seño asistido por computador(CAD) y Manufactura asistidapor computador (CAM); en Co-lombia el desarrollo de softwarepara confecciones es poco, los cos-tos del mismo son altos. Sin em-bargo se comercializa este tipo deproductos a través de casa inter-nacionales especializadas, con bajademanda del producto debido asus costos

Desarrollo desoftware que in-tegre estudiosa n a t ó m i c o s ,antropométricos,somatológicospara nichos demercado especí-ficos

Software accesi-ble que integrena la producción,la logística, conel diseño de laprenda y laplaneación demateriales.

Programas decapacitación enconfección en 3D

Desarrollo deprocesos inte-ractivos, inter-faces fabricanteconsumidor

Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazoy corto plazo

Mediano plazoy corto plazo

Teniendo como base que el direccionamiento estratégico a nivel de desarrollotecnológico e innovación debe responder no solo a las expectativas futurasestablecidad en los escenarios futuros, si no responder a las demandas presentesen el contexto actual de la cadena, es necesario que se enfatice en el corto plazo,


227

la investigación para la producción de algodón orgánico, como demanda priori-taria de la industria de textilerias y confecciones, con el objetivo de sustituir lasimportaciones del mismo aprovechando las ventajas competitivas que se presen-tan a nivel de cultuvo para producirlo, al igual que la producción de algodón decolores.

4.4.2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES.

Durante el último taller realizado se validó con los actores las demandas no tec-nológicas con lo cual se buscó establecer estrategias de desarrollo en torno a lasdemandas relacionadas con el contexto social, político y económico que puedeafectar el desempeño de la cadena y que por ende repercutirá en la competitivi-dad. En la tabla 51, se presentan las estrategias formuladas para las demandas notecnológicas.

Tabla 51. Estrategias formuladas para las demandas no tecnológicas.

Demanda no Tecnológica

Integración a lo largo de lacadena, desde productores

hasta confeccionistas

Estrategias

1. Desarrollo de sistemas de información que permitan la transpa-rencia en las negociaciones.

2. Desarrollo de herramientas para la recolección, evaluación y di-fusión de la información de las tendencias de los consumidores

3. Liberalización de los mercados de fibras, insumos y materiasprimas.

4. Crear comités de trabajo técnicos nacionales en cabeza de la ANDI,con seguimiento periódico por parte de una junta nacional, con-formada por todos los actores de la cadena con procesos deretroalimentación periódicos.

5. Diseño de sistemas interinstitucionales de información, con elobjeto de que los actores de la cadena, estén al tanto de lo quecada gremio realiza para el desarrollo de la misma, y que cuentecon la definición de planes de trabajo para cada eslabón del lacadena

1. Crear mecasnimos para hacer más difícil la entrada y distribu-ción de contrabando al país

2. Con el liderazgo del Ministerio de Hacienda, la DIAN y las cáma-ras de comercio regionales, Crear cooperativas, agremiaciones yentes colectivos, que agrupen los confeccionistas y textileros in-formales, con el fin de incluirlos dentro de los sistemas legalesvigentes, y obtener tener estadísticas y mediciones confiables,acerca de su producción, ventas, empleo y aporte al productointerno bruto.

Control de contrabando einformalidad


228

Mecanismos de financiaciónde costos de la cosecha

algodonera

Capacitación de mano de obraen procesos automatizados.

3. Revisar y mejorar los precios indicativos utilizados como herra-mienta para el control de contrabando

4. Formación de inspectores especializados en textiles y confeccio-nes, apoyo del sector a la DIAN para facilitar detectar el contra-bando.

5. Mayor integración y realización de comités técnicos que involucretanto al sector productivo como privado para fortalecer las ins-pecciones en frontera.

6. Aumentar la difusión del reglamento técnico sobre etiquetado enconfecciones para aumentar el control en puntos ede ventas ypuertos.

7. Crear mecasnimos para incentivar la formalización de las empre-sas

1. La capacitación debe estar orientada a mejorar el nivel y la capa-cidad de la gerencia a lo largo de toda la cadena del valor de laindustria.

2. Mejoras en la negociación, gestión de la calidad, gestión de lacadena del suministro y entendimiento las TIC’s.

1. Dado el desarrollo actual del mercado financiero colombiano ysu integración a los mercados globales, se requiere el desarrollode herramientas que permitan que las pequeñas y medianasempresas puedan canalizar recursos financieros del mercado fi-nanciero bajo estructuras diferentes a las de crédito y subsidiossobre los créditos.

2. Mecanismos de endeudamiento a través de bonos o colocaciónde acciones, disminución de la presión sobre el flujo de caja delas empresas.

3. En lo referente a la financiación de la cosecha, Existe el mecanis-mo de certificado de depósitos en los AGD’s los que emitenbonos de prenda. Es necesario evaluar porque este mecanismo noestá funcionando.

4. Además el mejoramiento de los circuitos de comercialización, laindividualización del negocio de la fibra y la internacionalizaciónde sector algodonero colombiano facilitara la comercialización loque reduce los costos de transacción de la fibra.

5. Uso de la Bolsa Nacional Agropecuaria y de las bolsas interna-cionales en la cual se transan estas materias primas para la tran-sacción directa con los comercializadores internacionales de al-godón.

6. A través de los gremios de los diferentes eslabones, desarrollo deproyectos de mejoras productivas y tecnológicas, con elfinanciamiento de recursos estatales.

7. Desarrollo de línea des fomento, con bajas tasa de interés y querespondan a las necesidades particulares de cada eslabón.

8. Créditos rurales que se desarrollen con la asesoría técnica de losgremios y entidades de capacitación.


229

Acuerdos bilaterales con losmercados frontera y mercadosobjetivo y nuevos mercados

Implementación de Canales decomercialización masivos y

novedosos (Internet)

Con referencia en los acuerdos de la OMC de los cuales Colombia essignataria se debe:

1. Levantar las barreras arancelarias

2. Liberar los flujos de capital para reducir los costos de financia-ción

3. Identificar mercados paras la fibra colombiana y buscar acuer-dos técnicos y comerciales que faciliten y reduzcan los costos delas transacciones.

4. Gestión para el acercamiento con mercados potenciales y comu-nidades internacionales de comercio, a fin de establecer posibili-dades de intercambio comercial, transferencia y adquisición detecnología, calificación de personal, y acuerdos comerciales, tra-tados de libre comercio, ó intercambios con preferencias arance-larias, con el objetivo de incrementar las ventas y las productivitade la cadena.

5. Programa de desarrollo productivo, a nivel estratégico, y opera-tivo, que permita a Colombia desarrollas las capacidades sufi-cientes para ser competitivo en mercados potenciales

1. Desarrollo de portales especializados para la comercializaciónen la cadena fibra textil, confección y en los proveedores de ma-quinaria, insumos y confecciones.

2. Divulgación de informes de vigilancia tecnológica y comercial através de internet y otros medios de divulgación.

3. Desarrollo de una estrategia para que los consumidores finalesusen los mecanismos de pago electrónico sobre Internet.

4. Por medio de las cámaras de comercio incentivar el desarrollo deprogramas de capacitación orientadas a la mediana y pequeñaindustria en temas relacionados con mercadeo, estudios de mer-cado, ventas, manejo de Internet y sistemas de información.

5. Apoyo a la mediana y pequeña empresa en el desarrollo de pla-nes de negocio, posicionamiento de marcas y estándares de cali-dad que permitan tener la capacidad de incursionar en canalesde comercialización masivos.

3. Creación y fomento para el desarrollo de carreras técnicas y tec-nológicas para el sistema del cultivo del algodón a fin de evitar eldesplazamiento de mano de obra a las grandes ciudades y pro-pender por el reemplazo generacional de la mano de obra de lasregiones productoras de algodón en Colombia, las cuales hoycuentan con poco personal calificado, y población con edadespromedio superiores a las 45 años de edad

4. Formación de grupos de técnicos y tecnólogos, con capacidadesy competencias laboras acordes a las demandas de la industriatextil y de confecciones, y que cuenten la posibilidad de vincula-ción laboral estable.


230

1. La apertura de los mercados de la cadena soluciona este pro-blema de la forma más eficiente y económica posible.

2. Desarrollo de capacidades nacionales, para la producción eincremento de las fibras artificiales, que le permitan a laindustria textil, contar con la materia prima adecuada y su-ficiente para la elaboración de mezclas con algodón.

3. Establecer vínculos y alianzas entre la industria fabricantesde fibras naturales y sintéticas a fin de generar sinergias yprocesos de colaboración y entendimiento con el objeto defortalecer la cadena en todos sus productos y subproductos.

Integración entre agricultores,textileros y confeccionistas

4.4.3. ELEMENTOS CLAVES PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA

A partir del trabajo conjunto con los actores de la cadena se realiza uncontextualización de los elementos claves que se requieren para la implementa-ción de la agenda teniendo en cuenta que en primer lugar es necesario definir elorigen de los recursos para llevar a cabo los proyectos de desarrollo tecnológico,así como la identificación de los responsables más idóneos para la asignación dedichos recursos. Por esto, se hace necesario tomar en cuenta 4 puntos clave:mecanismos de financiación disponibles por áreas temáticas, distribuciónde prioridad de los proyectos por área de incidencia y tiempo de implemen-tación y asignación de responsables para la ejecución, seguimiento y apoyoen la ejecución de los proyectos formulados por demandas tecnológicas

• Posibles mecanismos de financiación por áreas temáticas.

La definición de fuentes de financiación, tiene como objeto debe direccionar es-fuerzos para la consecución de los recursos que den apoyo y soporten, de maneraparalela al programa de fondos concursales del Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural, que se garantice la continuidad en procesos de mediano ylargo plazo. En la Tabla 52, se consignan las fuentes de financiación y el grado deimpacto que tiene cada uno por área temática así como fuentes de financiaciónalternativas.


231

Tabla 52. Fuentes de financiación para los proyectos tecnológicos por áreastemáticas.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

MADR PROGRAMA NACIONAL DE FONDOSCONCURSALES

BANCO AGRARIO

Buscar proveer financiación al sector agropecuario a través de pro-yectos productivos rentables y sostenibles.

FINAGRO

Es uno de los programas del Banco Agrario, tiene créditoagropecuario, certificado de Incentivo Forestal CIF, FondoAgropecuario de Garantías FAG, Incentivo para la CapitalizaciónRural ICR, programas especiales de fomento y alianzas estratégi-cas. La financiación está destinada a producción, Sostenimiento,Comercialización, Servicios de apoyo, Adecuación de tierras, Siem-bras.

COLCIENCIAS: DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVA-CIÓN

- La Cofinanciación: Proyectos que se ejecutan mediante alianzasestratégicas entre una universidad, centro de investigación oinstitución dedicada a la investigación con una empresa o aso-ciación de productores.

ÁREAS TEMATICAS PARALAS CUALES PUEDEN

FINANCIAR PROYECTOS

Manejo sanitario y fitosanitario

Material de siembra y mejoramien-to genético

Calidad e innovación de insumosy productos

Manejo integral del cultivo

Manejo poscosecha y transforma-ción

• Manejo integral del cultivo

• Manejo poscosecha y transfor-mación



• Calidad e innovación de in-sumos y productos

• Manejo sanitario yfitosanitario

• Material de siembra y mejo-ramiento genético



FOMIPYME

Tiene como objetivos la Creación de Empresas, Apoyo a Minicadenasproductivas, Desarrollo tecnológico y productivo, Acceso a Merca-dos y Comercialización e Innovación en Pyme. Este fondo cofinanciahasta el 65% del valor total de la propuesta (no superior a 1.500S.M.L.M.V.).

CAF

Opera como banco de segundo piso para canalizar recursos haciadiversos sectores productivos y especialmente hacia las pequeñas ymedianas empresas. Presta servicios de cooperación técnica facili-ta la transferencia de conocimientos y tecnología. Administra fon-




232

IICA

Proporciona servicios de cooperación técnica, en conjunto con alian-zas estratégicas desarrolladas con instituciones públicas y priva-das, a través de Convenios y Proyectos. Apoya el desarrolloAgroindustrial y de los Agronegocios mediante la adopción denueva tecnología y prácticas modernas de negocios. Promueve eldesarrollo rural y el uso sostenible de los recursos naturales.

FAO

- Programa de Cooperación Técnica, PCT: financia situaciones deemergencia, inversión, capacitación, servicios de asesoría, mi-siones de formulación y programación de conferencias de do-nantes como apoyo a los gobiernos en programas nacionales,asistencia al desarrollo, y cooperación entre países.

- Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA: la se-guridad alimentaria por medio de la organización de los agri-cultores para que realicen operaciones en áreas de propiedad dela FAO, aportándoles de igual forma conocimientos y experien-cia.

- Fondo Especial Telefood, FET: aporta asistencia a las familiaspobres de los países en vías de desarrollo y en algunos países deeconomía de transición, en el mejoramiento de los medios deproducción mediante insumos que se entregan de acuerdo acada sistema de producción.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD:apoya los servicios técnicos y cubre su costo, y proporcionafondos para la formulación, evaluación y justificación de pro-yectos.

- Programa Cooperativo Gubernamental, GCP: financia diferentesproyectos bilaterales o multilaterales, por medio de uno o va-rios donantes.

- Fondos Fiduciarios Unilaterales, UTF: son recursos de créditosrealizados a través de la banca multilateral como el Banco Mun-dial, el BID, entre otros.

Otros: BANCOLDEX, INCODER, GOBIERNOS LOCALES, SENA,FONDO EMPRENDER, PROEXPORT Y MCIT

dos de otras instituciones tales como pequeños productores rura-les, y comunidades indígenas, para proyectos orientados a benefi-ciar a sectores sociales menos favorecidos.



• Manejo sanitario yfitosanitario

• Material de siembra y mejo-ramiento genético






Fuente. Castellanos et al. 2010


233

• Distribución de prioridad de los proyectos por área de incidencia ytiempo de implementación

De los proyectos establecidos para la cadena en el horizonte prospectivo de 6años, tenemos que de los 43 proyectos formulados, la distribución de prioridadesde desarrollo y tiempos se muestra en la figura 51.

Figura 51. Distribución de prioridad y tiempo de desarrollo de los proyectos.

• Asignación de responsables para la ejecución, seguimiento y apoyo en laejecución de los proyectos formulados por demandas tecnológicas.

Es necesario conocer y establecer las estrategias y metodologías necesarias, parael seguimiento de resultados y recursos involucrados con el fin de medir el avan-ce y el cumplimiento de objetivos de la agenda. Bajo esta premisa es necesarioestablecer por, indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivosde la Agenda, crear comités de seguimiento para los proyectos financiados, des-de las instancias del Gobierno, comités regionales para la divulgación de los re-sultados parciales de los mismos. Igualmente es indispensable realizar unapriorización entre las diferentes demandas y sus respectivos proyectos que per-mita definir un orden lógico de generación de proyectos para mitigar la disper-sión de recursos, por ello se sugiere empezar por priorizar aquellos proyectosque según los expertos deben ser implementados en el corto plazo.

BILBIOGRAFÍA

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Consumo Mundial de Algodón (Miles de Toneladas Métricas) ............ 23

Tabla 2. Principales países exportadores de algodón a nivel mundial.(Miles de toneladas métricas) ............................................................................... 25

Tabla 3. Principales países exportadores de textiles y confecciones a nivelmundial año 2006 ..................................................................................................... 27

Tabla 4. Producción de algodón a nivel mundial.(Miles de Toneladas métricas) .............................................................................. 29

Tabla 5. Importaciones de algodón a nivel mundial. 2004-2009(Miles de Toneladas) ............................................................................................... 31

Tabla 6. Evolución precios internacionales fibra de algodón2000/2001 – 2008/2009 ............................................................................................ 32

Tabla 7. Área cosechada, producción y rendimiento de algodón semillay fibra ......................................................................................................................... 35

Tabla 8. Consumo de fibra de algodón en Colombia 1997–2009(Toneladas métricas) ............................................................................................... 38

Tabla 9. Principales consumidores de algodón 2007 ................................................ 39

Tabla 10. Importaciones y exportaciones fibra de algodón, 1985 – 2008(toneladas) ................................................................................................................. 41

Tabla 11. Evolución del precio mínimo de garantía PMG ...................................... 46

Tabla 12 Compensación otorgada a los productores nacionales de algodon 2002-2010* (millones de pesos) ....................................................................................... 47

Tabla 13. EE.UU. Importaciones de textiles y confecciones 2008 ......................... 48

Tabla 14. Diferenciación de la calidad de fibras nacionalesde algodón 2007 y 2008 .......................................................................................... 49


245

Tabla 15. Empleos directos generados por los principales eslabonesde la cadena en 2007 ................................................................................................ 53

Tabla 16. Millones de habitantes en Colombia .......................................................... 57

Tabla 17. Millones de habitantes por rangos de población infantilen Colombia .............................................................................................................. 57

Tabla 18. Países origen de la importaciones de Colombiaen Miles de Dólares ................................................................................................. 58

Tabla 19. Mercados internacionales analizados ........................................................ 59

Tabla 20. Variables del índice de ventaja comparativa relativa 2008 ................... 68

Tabla 21. Datos de producción e importacionescolombianas 2008 ....................... 69

Tabla 22. Índice de cuota de mercado Colombiano ................................................. 69

Tabla 23. Costos promedio de producción por segmento 2008 ............................. 70

Tabla 24. Variables para indicador de eficiencia ....................................................... 70

Tabla 25. Porcentaje de ventas de las grandes Textileraspor departamento 2008 ........................................................................................... 78

Tabla 26. Porcentaje de ventas por departamentode las Medianas Textileras 2008 ........................................................................... 80

Tabla 27. Variables índice de ventaja competitiva revelada 2008 ......................... 81

Tabla 28. Datos de producción e importaciones ....................................................... 81

Tabla 29. Índice de cuota de mercado ........................................................................ 82

Tabla 30. Variables para indicador de eficiencia ....................................................... 82

Tabla 31. Datos de producción e importaciones 2008 .............................................. 86

Tabla 32. Variables del índice de cuota de mercado ................................................ 86

Tabla 33. Variables de eficiencia ................................................................................... 87

Tabla 34. Indicadores de eficiencia financiera ........................................................... 87


246

Tabla 35. Porcentaje promedio de compra de fibra de algodón 2004 – 2008 ..... 89

Tabla 36. Número de integradores en la costa atlántica 2008 ............................... 92

Tabla 37. Número de integradores en el interior 2008 ........................................... 92

Tabla 38. Integradores / facilitadores con desmote ................................................ 93

Tabla 39. Factores a nivel cualitativo y cuantitativo en la producciónde fibra textil como insumo de la cadena productiva en referentescompetidores. ......................................................................................................... 101

Tabla 40. Producción de algodón orgánico 2007-2008 ........................................... 103

Tabla 41. Resultados para cada entorno ....................................................................116

Tabla 42. Caracterización de los actores lideres en investigación[Nº de Publicaciones] ............................................................................................ 145

Tabla 43. Principales Grupos de investigación en la cadena. ............................... 147

Tabla 44. Proyectos financiados en 2007 y 2008para la cadena productiva del algodón. ........................................................... 149

Tabla 45. Identificación de variables influyentesen el desempeño de la cadena ............................................................................ 156

Tabla 46. Identificación de variables influyentes estado actual .......................... 165

Tabla 47. Análisis de previsibilidad de los factores críticos. ................................ 184

Tabla 48. Estados Futuros para las IncertidumbresCríticas Tecnológicas y No Tecnológicas. ......................................................... 188

Tabla 49. Demandas Tecnológicas y No tecnológicas ............................................ 199

Tabla 50. Análisis Comparativo estudios previos del sector................................ 202

Tabla 51. Estrategias formuladas para las demandas no tecnológicas. ............. 227

Tabla 52. Fuentes de financiación para los proyectos tecnológicospor áreas temáticas. ............................................................................................... 231


247

MARCO METODOLÓGICO

Tabla 1. Aporte de cada herramienta del sistema a la definiciónde la agenda de investigación de la cadena productiva algodón,textiles y confecciones ........................................................................................... 252

Tabla 2. Ecuaciones de Búsqueda para la Vigilancia en investigacióny desarrollo nacional (Capacidades Nacionales) ............................................ 260

Tabla 3. Directrices del proceso de vigilancia internacional ................................ 262

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Consumo mundial de fibras ........................................................................ 22

Figura 2. Segmentación del mercado mundial textil confecciones 2007 .............. 24

Figura 3. Exportaciones mundiales de prendas de vestirde algodón para bebe (2003 - 2007) ..................................................................... 28

Figura 4. Segmentación de la industria mundial de textilesy confecciones 2008 .................................................................................................. 30

Figura 5. Índice de Precios de las Confecciones ....................................................... 33

Figura 6. Ranking mundial de rendimientos de fibra año 2007 ............................ 35

Figura 7. Producción nacional de textiles y confecciones años 2001-2007 .......... 37

Figura 8. Consumo nacional de fibras 2007 ............................................................... 38

Figura 9. Participación en porcentaje y en billones de pesosdel consumo Interno en la producción nacional de textilesy confecciones 2008 .................................................................................................. 40

Figura 10. Destino de las exportaciones del sector textil 2008 .............................. 44

Figura 11. Origen de las importaciones del sector textil 2008 ............................... 44

Figura 12. Modelo de la Cadena .................................................................................. 56

Figura 13. Activos e ingresos de las PYMES de la confección en Santander ...... 66

Figura 14. Funcionamiento de integradores .............................................................. 91


248

Figura 15. Distribución del área sembrada por tamaño ......................................... 97

Figura 16. Comparativo rendimientos mundiales .................................................... 99

Figura 17. Estructura de los costos de producción nacionalde algodón semilla por factores e insumos cosecha 2008 – 2009 ................. 101

Figura 18. Resultados de la identificación de la mejor práctica ...........................117

Figura 19. Dinámica internacional de patentes por principales países paracultivo de algodón ................................................................................................. 121

Figura 20. Dinámica de los principales apoderadosen desarrollo tecnológico en el área de cultivo de algodón ........................ 122

Figura 21. Dinámica de publicaciones en cultivo de algodón.1999 – 2009 ............................................................................................................... 123

Figura 22. Participación por países en las publicacionesde cultivo de algodón ........................................................................................... 123

Figura 23. Dinámica Principales autores en artículos científicosen el área de cultivo de algodón. ....................................................................... 124

Figura 24. Dinámica internacional de patentes por principales paísespara hilandería y textilería .................................................................................. 127

Figura 25. Dinámica de los principales apoderadosen desarrollo tecnológico en el área hilandería y textilería. ........................ 127

Figura 26. Dinámica internacional de publicaciones en hilandería. ................... 128

Figura 27. Participación de los países líderes en publicacionesen Hilanderías. ....................................................................................................... 129

Figura 28. Actores lideres en publicaciones en Hilanderías. ................................ 130

Figura 29. Dinámica Internacional de Publicaciones en textilerias. .................... 131

Figura 30. Participación de los países líderes en publicación en textilerias. ..... 132

Figura 31. Actores Líderes en publicaciones en temáticas de textilerias. ......... 133

Figura 32. Dinámica internacional de patentes por principales países paraconfecciones ............................................................................................................ 135


249

Figura 33. Dinámica de los principales apoderadosen desarrollo tecnológico en el área de confecciones. ................................... 136

Figura 34. Dinámica internacional de publicaciones en confecciones. ............... 137

Figura 35. Participación de los países líderes en investigaciónen confecciones. ...................................................................................................... 137

Figura 36. Actores Líderes en publicaciones en temáticas de textilerias. ......... 138

Figura 37. Dinámica de publicaciones para el periodo 1962-2009por número de publicaciones .............................................................................. 142

Figura 38. Distribución de tipos de publicaciónpara las principales entidades lideres. .............................................................. 143

Figura 39. Distribución de temáticas en producción académicapara las principales entidades. ............................................................................ 144

Figura 40. Temáticas de innovación tecnológica ..................................................... 145

Figura 41. Dinámica de publicación de las patentesregistradas en Colombia 1971- 2009 .................................................................. 152

Figura 42. Participación de las patentes en los eslabones de la cadena ............ 152

Figura 43. Actores de la cadena que evaluaron las variables .............................. 175

Figura 44. Impacto actual de las variables no tecnológicasen el desempeño de la cadena. ........................................................................... 176

Figura 45. Impacto actual y futuro de las variables no tecnológicasen el desempeño de la cadena ............................................................................ 177

Figura 46a. Impacto actual de las variables tecnológicasen el desempeño de la cadena ............................................................................ 179

Figura 46b. Impacto actual de las variables tecnológicasen el desempeño de la cadena ............................................................................ 180

Figura 47. Impacto actual y futuro de las variables tecnológicasen el desempeño de la cadena. ........................................................................... 183

Figura 48. Participación de los actores en la definiciónde los estados futuros. .......................................................................................... 187


250

Figura 49. Matriz de análisis morfológico para construcciónde escenarios futuros en la CP de algodón, textil y confecciones. ............. 193

Figura 50. Participación de los actores en la definición de los escenarios. ....... 194

Figura 51. Distribución de prioridady tiempo de desarrollo de los proyectos. ......................................................... 233

MARCO METODOLÓGICO

Figura 1. Metodología para la priorización de productos .................................... 254

Figura 2. Metodología Benchmarking ...................................................................... 257

Figura 3. Metodología de Vigilancia Comercial. .................................................... 258

Figura 4. Etapas del análisis prospectivo ................................................................. 265


251

MARCO METODOLÓGICO

Para realizar el estudio para la definición de la agenda prospectiva de investiga-ción de la cadena productiva del algodón, textil confecciones, se adelanta apli-cando un sistema de inteligencia tecnológica, con el ánimo de integrar un conjun-to de herramientas de gestión, que generen conocimiento. Las herramientas enmención, se desarrollaron siguiendo una metodología ajustada según las caracte-rísticas de la cadena a estudiar. Seguidamente, se describirán los elementos de lametodología utilizada en la implementación de las dos primeras herramientas degestión tecnológica aplicadas en la cadena las cuales son el análisis de desempeñoy el benchmarking.

Objetivo del sistema de inteligencia en la definición de la agenda de la cadena deAlgodón, Textil, Confecciones.

El sistema de inteligencia tecnológica, articula varias herramientas de gestióntecnológica de acuerdo a los objetivos del proyecto, por lo anterior, el corpusmetodológico, se forma por una base conceptual y estructural del proyectos yresultados obtenidos a partir de la información consultada, a los diferentes acto-res de la cadenas y distintas fuentes de información.

La generación de conocimiento útil y estratégico por medio de la búsqueda yanálisis de fuentes de información, principalmente tecnológica, se constituye comoel principal objetivo del sistema de inteligencia tecnológico, con el fin de definirla agenda de investigación de la cadena productiva. Por otro lado, también sehace evidente el lograr apoyar la planeación estratégica de la cadena y logrardefinir una asertiva orientación de los proyectos de investigación requeridos paramejorar la competitividad de la cadena a través del fortalecimiento de la ciencia yel desarrollo tecnológico.

El sistema de inteligencia tecnológico logra la identificación y definición de lasnecesidades tecnológicas y no tecnológicas de para una cadena con una visión decorto, mediano y largo plazo, dichas necesidades pueden y deben ser abordadasa través de una agenda de investigación partiendo de la generación de estrate-gias y proyectos de investigación que nazcan al interior de la cadena productiva.


252

Aporte de cada herramienta a la definición de la agenda

El sistema de inteligencia tecnológico aplicado en la definición de la agenda deinvestigación de la cadena productiva involucra y articula cinco herramientas degestión: Análisis de desempeño, benchmarking institucional y organizacional,vigilancia tecnológica, vigilancia comercial y prospectiva tecnológica. Las dosprimeras permiten determinar los factores críticos a fortalecer en la cadena; y secomplementan con las herramientas de vigilancia por medio de elementos quepermiten identificar las expectativas del mercado y desarrollo tecnológico; porúltimo, la herramienta de prospectiva tecnológica obtiene peligros o elementosnocivos existentes para la cadena por medio de la experiencia de expertos, con elfin de prevenir y preparar a las empresas y demás entes involucrados en el sectora los cambios que se puedan presentarse en el futuro.

Tabla 1. Aporte de cada herramienta del sistema a la definición de la agendade investigación de la cadena productiva algodón, textiles y confecciones

HERRAMIENTA

Análisis de desempeño

Benchmarking

Vigilancia Tecnológica

APORTE A LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

- Definición del modelo de la cadena productiva

- Panorama general de los principales procesos de la cadena, en loseslabones de producción agrícola, desmote, hilado, textileria y con-fecciones

- Desempeño para los indicadores de eficiencia y competitividad en losprincipales eslabones de la cadena

- Establecimiento y comprensión de la situación actual del sector

- Identificar oportunidades y limitaciones para los eslabones principa-les de la cadena.

- Identificación de los principales elementos en los países competido-res en la cadena, dado especial énfasis a la confección de ropa infantil

- Comparación a nivel de entornos productivo, normativo yorganizacional, con los países referentes para la cadena.

- Identificación de la mejor práctica en ambiente organizacional e insti-tucional.

- Orientación sobre tecnologías (maquinaria y procesos) en diversidadgenética, variedades de algodón, procesos de hilatura, tinturado, tex-tiles funcionales, aplicaciones nanotecnológicas..

- Tipos de Investigación desarrollada a nivel mundial para aplicar en elsector

- Capacidades nacionales en investigación y desarrollo tecnológico so-bre la cadena de algodón, textil y confecciones


253

1.1 PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

El proceso de priorización de productos para la cadena, parte de una base deproductos potenciales, ya previamente identificados para por estudios posterio-res como el de MacKinsey & Company, el cual define dentro sus productos poten-ciales para la cadena la ropa infantil, acompañada de algunos como ropa de cama,jeans y ropa interior femenina.

Paralelo a este proceso, se hace necesario identificar un conjunto de elementosdiferenciadores para cada producto, los cuales dan origen a los criterios de selec-ción para que a partir se eleja el producto priorizado.

- Principales tendencias de la ropa infantil en los mercados nacionalese internacionales.

- Caracterización y principales elementos de los mercados reales y po-tenciales de la ropa infantil.

- Cifras sobre exportaciones e importaciones para las confecciones deropa infantil.

Vigilancia Comercial

Prospectiva Tecnológica - Definición de factores críticos para la cadena

- Determinación de la influencia de los factores críticos en el estadoactual.

- Definición de escenarios que permitan visualizar el posible compor-tamiento de los factores críticos no previsibles y su impacto en lacadena.

- Definición de un escenario apuesta para focalizar los esfuerzos de lacadena


254

Figura 1. Metodología para la priorización de productos

Definición de criterios de priorización

Posterior a la identificación de productos, se desarrollan un conjunto de criteriosde priorización, con el fin de asegurar un proceso imparcial para la elección delproducto; los criterios utilizados fueron los siguientes:

Valor de las exportaciones del producto, Rentabilidad del producto: Es el precioFOB por kilogramo de producto exportado, Posicionamiento del producto en elmercado, Contenido de algodón en la prenda, Disponibilidad de materia primanacional, Generación de valor agregado, Producto integrador de la cadenaproductiva,Capacidades del país para desarrollar y comercializar el producto,Propiedades diferenciadores del producto (comodidad, frescura ytranspirabilidad), Generación de empleo

Selección de expertos

Para realizar la priorización de los productos de la cadena de algodón, textiles yconfecciones, incluyendo, se invitó a participar en el proceso a distintos represen-


255

tantes gremiales de los diferentes eslabones productivo e industrial, así comoentes gubernamentales y entidades de integración, en este sentido se identifico.

Aplicación de instrumento de priorización

El día 14 de julio de 2009 se realizó la priorización del producto en las instalacio-nes del IICA Colombia, para tal fin, se llevo a cabo un presentación introductoriaacerca de las agendas de investigación, sus objetivo y alcances, y se mostró a losdiferentes acores de la cadena, algunas de las cifras recopiladas en el procesoprevio de investigación, posteriormente se desarrolló el taller de selección delproducto, en este proceso, participaron diferentes entidades como Conalgodón,ANDI, Ascoltex, Cidetexco, Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Minis-terio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.2 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

El análisis de desempeño de la cadena productiva consiste de un examen de sudinámica en aspectos como producción, consumo, importaciones, exportaciones yprecios. Además de la caracterización de cada unos de los eslabones a través deun análisis de información secundaria y primaria obtenida a través del estudio dedocumentos, estudios anteriores del sector, lineamientos organizacionales einstitucionales, y visitas de recolección de información primaria.

Para este proceso, los principales insumos para el análisis de desempeño son larecopilación de información secundaria y primaria y la priorización de produc-tos.

Recopilación de información secundaria

El análisis de desempeño se fundamentó en varias referencias documentales ypáginas web que se encuentran listadas dentro de la bibliografía del documento.La mayor cantidad de documentos consultados son de entidades internacionalescomo Trademap ICAC, Cotton Incorporated, Banco Mundial, también se estudia-ron documentos generados por entes nacionales como el Ministerio de Agricultu-ra y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, las Cámaras de Comercio,Cidetexco, DNP, estos estudio constituyeron una base sólida para el aporte aldesarrollo de análisis de desempeño.

Recopilación de información primaria

Para la consolidación del análisis de desempeño, fue necesario ir a la fuente pri-maria, la cual se constituyo por varios actores de la cadena, dentro de los cuales


256

se visitaron productores del sector algodonero, desmotadoras, hilanderías,textileras, confeccionistas y comercializadores de prendas y textiles.

Con el fin de obtener la mejor información en las fuentes primarias, se desarrollóuna metodología de recolección de información con base a las siguientes etapas:

• Definición de fuentes de información primaria a consultar• Diseño de instrumentos para recopilar información• Logística de la actividad de recopilación de información• Procesamiento y análisis de la información recopilada

A continuación se describe brevemente cada una de estas etapas:

• Definición de fuentes de información primaria a consultarLas fuentes de información seleccionadas para el estudio, se eligieron con base alcriterio de que pudieran aportar elementos de caracterización para cada uno delos eslabones, y que además dieran aportes sobre oportunidades y limitacionesde función en la cadena, y expectativas de desarrollo en la misma.

• Diseño del instrumento para recopilar informaciónEl instrumento para recopilar información por medio de entrevistas a los diferen-tes actores identificados como posibles fuentes de información primaria, será es-pecífico para cada uno de los grupos que será consultado por eslabón, es decir, elinstrumento que será empleado para los productores será diferente al utilizadoen los eslabones de hilatura, textiles o confecciones.

• Logística de la actividad de recopilación de informaciónLos contactos se realizarán por medio de llamadas telefónicas o vía e-mail, ya seadirectamente a las fincas productoras de algodón, principalmente ubicadas en losdepartamentos de córdoba y Tolima, asi mismo, se adelantaron contactos con lasoficinas principales de las industrias pertenecientes al eslabones de hilados, texti-les y confecciones, ubicadas en varis ciudades del país como Bogotá, Medellín yBucaramanga.

Benchmarking (Análisis comparativo del entorno productivo,normativo y organizacional en la cadena competidora)

El benchmarking en cadenas productivas agroindustriales, ofrece una visión entérminos productivos, normativos y organizacionales para los países que se con-sideren con mejores referentes para la cadena productiva, así como una serie deparámetros adicionales que son de interés para el sector, a través de un análisiscualitativo y cuantitativo que permitan establecer criterios de diferenciación para


257

las variables de estudio definidas. A continuación se muestran las etapas adelan-tadas para llevar a cabo el desarrollo del Benchmarking.

Figura 2. Metodología Benchmarking

Identificación de países referentes

Definición de entornos y subvariables a evaluar

Recolección y clasificación de información

Análisis de información y cifras y valoración cuantitativa

Análisis de información y valoración cualitativa

Identificación de mejores prácticas

Definición de brechas tecnológicas

Las variables y subvariables, determinadas son analizadas de forma cuantitativay cualitativa con el fin de caracterizar los aspectos productivos, normativo yorganizacional en los entornos seleccionados, para la construcción de la mejorpráctica. La escala de la valoración cuantitativa de las variables y subvariables esde 1 a 5 siendo esta última la mejor práctica o desempeño posible. En la siguientetabla se muestra con más detalle las variables, subvariables y escalas de valora-ción definidas para el caso de la cadena productiva del algodón, textil y confec-ciones.

Vigilancia comercial (Tendencias de mercados)

Desde el punto de vista conceptual, tanto la vigilancia comercial como la tecnoló-gica, cuenta con metodologías similares que permiten adelantar su desarrollo,para cada una, es necesario identificar aspectos de vigilancia y las fuentes deinformación a utilizar, posteriormente, es necesario ejecutar el proceso de cons-


258

trucción ecuaciones de búsqueda y la realización de la recopilación de informa-ción por medio de la descarga y gestión de registros, para dicho proceso, esnecesario llevar a cabo operaciones de depuración de la información por mediode estandarización de la información sumada de el desarrollo de una análisisbásico y avanzado de lo encontrado.

La vigilancia comercial para la cadena productiva se desarrolla teniendolineamientos metodológico principal, el hecho de establecer su caracterizacióngeneral y particular, lo cual debe ser acorde a las necesidades de informaciónrequeridas que permitan a los acotes de la cadena, encontrar en esta un valoragregado de interés y aporte. De igual forma, la identificación de las bases dedatos que ofrecen información real y procesable que nos permita generarindicadores de actividad y correlacionados para el monitoreo de mercados ac-tuales, potenciales y en crecimiento o caída.

Figura 3. Metodología de Vigilancia Comercial.

Vigilancia Tecnológica

La vigilancia tecnológica, es una herramienta de análisis que nos permite realizarde una forma sistemática la captación y análisis de información científico-tecnoló-gica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones. A través de losestudios de Vigilancia Tecnológica, se detectan fuentes de información esencialespara hacer frente a las decisiones tecnológicas, se extrae información relevantesobre tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales y aplicacio-nes tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regulatorios y


259

de mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica. Todaesta información codificada y analizada, permitirá establecer el estado actual na-cional de la capacidad de investigación que se tiene en la cadena productiva dealgodón textil y confecciones, así como identificar dinámicas que permitan esta-blecer las áreas, instituciones, investigadores y necesidades que se tienen parafortalecer la definición de la agenda prospectiva.

La metodología para la construcción del informe de capacidades nacionales, par-te de la identificación de las bases de datos disponibles para consulta como infor-mación secundaria ya procesada, la cual debe ser recopilada y reestructurada enuna base de datos de carácter global o compilado nacional por medio de la cons-trucción de ecuaciones de búsqueda que limiten de manera insesgada el espectrode información a la cual se tiene acceso a través de los buscadores seleccionados.Las bases de datos consultadas en el ejercicio realizado para el espectro de tiem-po de 1970 a 2009 fueron:

• Universidad Nacional de Colombia: SINAB, catalogo de bibliotecas uni-versitarias en línea, el cual incluye a las sedes de la Universidad Nacionalde Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Rosa-rio, Universidad Católica de Colombia, Pontificia Universidad Javerianay Universidad Jorge Tadeo Lozano principalmente.

• Scienti: Base de datos de grupos de investigación y proyectos financia-dos por Colciencias.

• Base de datos de CORPOICA: Corporación Colombiana de InvestigaciónAgropecuaria.

• Superintendencia de Industria y Comercio: base de datos de patentesnacionales

• MADR: Proyectos de fondos concursales

• FOMIPYME: proyectos financiados por esta entidad

• Biblioteca agropecuaria de Colombia

• SENA: Proyectos del fondo emprender

• Bases de Datos Universidad del Tolima

• Bases de Datos Universidad de Córdoba

Las ecuaciones de búsqueda utilizadas para la recopilación de información prima-ria se registran en la tabla 2.


260

Tabla 2. Ecuaciones de Búsqueda para la Vigilancia en investigación ydesarrollo nacional (Capacidades Nacionales)

VIGILANCIA NACIONAL

ÁREATEMÁTICA

METASRELACIO-

NADAS

ESLABÓN PALABRASRELACIO-

NADAS

BASES DEDATOS

CRITERIOSDE BÚS-QUEDA

ECUACIONESDE BÚS-QUEDA

Cultivo Establecer elestado actual

de lainvestigaciónnacional en el

cultivo dealgodón,

identificandoautores

referentes,grupos de

investigación,entidadeslideres y

principalestemáticas

productoresproveedores

deagroinsumos

Algodónorgánico

rendimientoproductivi-

dadmejoramiento

genéticoPlagas y

enfermedadesdel algodón.

HeliothisArmigera

PectinophoragossyepiellaTetranichus

urticaeAphis

gossypiiEarias

insulanaBemisatabaco

G.barbadense L.

MADR

Colciencias

Fomipyme

CatalogoRumbo

UNAL

Conalgodón

Superinten-dencia de

industria ycomercio

Título

Abstract

PalabrasClaves

Año: 2000 -2009

AlgodónAND Cultivo

ANDEnfermeda-des AND

Fibra

Hilandería Establecer elestado actual

de lainvestigaciónnacional en el

manejo defibra para

hilanderías,identificando

autoresreferentes,grupos de



Industria delhilado

Industria delhilado

Fibra cortaalgodón

Algodónpara hilados

Hilos dealgodón

MADR

Colciencias

Fomipyme

CatalogoRumboUNAL

Conalgodón


industria ycomercio

Título

Abstract

PalabrasClaves

Año:2000 -2009

AlgodónAND Hilado


261

Textilería Establecer elestado actual

de lainvestigaciónnacional en

algodón textilidentificando

autoresreferentes,grupos de



Industriatextil

Algodóntextil

Industriatextil

MADR

Colciencias

Fomipyme

CatalogoRumboUNAL

Conalgodón


industria ycomercio

Título

Abstract

PalabrasClaves

Año:2000 -2009

AlgodónAND TextilAnd indus-

tria

Confeccio-nes

Establecer elestado actual

de lainvestigaciónnacional en

confeccionesde algodón,

identificandoautores

referentes,grupos de



Industria deconfecciones

Confeccionesde algodón


MADR

Colciencias

Fomipyme

CatalogoRumboUNAL

Conalgodón


industria ycomercio

Título

Abstract

PalabrasClaves

Año:2000 -2009

AlgodónAND

ConfeccionesAND Ropa

Vigilancia internacional

Con base en la información obtenida a través de la construcción del análisis dedesempeño de la cadena productiva de algodón textil, y de las oportunidades ylimitaciones identificadas, se estableció la guía para la ejecución de los procesosde búsqueda, descarga, manejo y análisis de la información. En la tabla 3 se pre-sentan las directrices para el ejercicio de vigilancia internacional, referenciandolas áreas temáticas a abordar, las metas, eslabones atendidos, palabras claves,bases de datos a usar criterios de búsqueda y las ecuaciones de búsqueda. Elmarco de tiempo establecido para la vigilancia internacional es de 2000 a 2009 ypara la vigilancia nacional todo el espectro.


262

Tabla 3. Directrices del proceso de vigilancia internacional

ÁREATEMÁTICA

Cultivo

METASRELACIO-

NADAS

Desarrollo depaquetes

tecnológicosrelacionados

con laproduccióndel algodón.Implementa-

ción debiotecnología

para laobtención devariedades

resistentes aplagas y

enfermeda-des, así como

variedadesde las cualesse obtengan

fibras cortas.

Generaciónde varieda-

des dealgodón con

mayoresrendimientos.

ESLABÓN

productoresproveedores

deagroinsumos

PALABRASRELACIO-

NADAS

organiccotton

Yields

productivity

short-fibervarieties

hybridization

seedstransgenic

geneticengineering

Productiontechnologies

HeliothisArmigera

Pectinophoragossyepiella

Tetranichusurticae

Aphisgossypii

Eariasinsulana

Bemisatabaco

G.barbadense

L. –

BASES DEDATOS

CAB Direct

CRITERIOSDE BÚS-QUEDA

Título

Abstract

PalabrasClaves

Año: 2000-2009

ECUACIONESDE BÚS-QUEDA

((cotton OR“cotton

crop”) AND(“genetic

engineering”OR seeds OR

transgenicOR “plaguecontrol” ORbiopesticidesOR “harvestdisease” OR

“harvestmachinery”

OR“HeliothisArmigera”

OR“PectinophoragossyepiellaDisease” OR

harvestingOR

“Tetranichusurticae” OR

“Aphisgossypii” OR

“Eariasinsulana” OR

“Bemisatabaci”))

NOT (candyOR waddingOR swab OR

swob)

Hilandería Identificaciónde tecnolo-gías para laindustria dela hilandería,mejoras enlas tecnolo-

gíasimplementadas

en el país,

Industria delhilado

Cotton,thread

spinningtechnologies

Transportthread

SpinningMachinery

Open end

Ebsco, ISI Título

Abstract

PalabrasClaves

Año: 2000-2009

((cotton OR“fiber cotton”

OR yarn)AND (threadOR “spinningtechnologies”

OR“Transportthread” OR“spinning


263

sistemas detransporte

del hilo,formas dehilaturas ymaquinaria

generalempleada enel proceso.

Combedcotton

machinery”OR “openend” ORcombed)

NOT (diseaseOR

harvesting))

Textilería Identificaciónde nuevosprocesos ytecnologías

que permitanal área textilavanzar en

los procesosde transferen-

cia detecnologías

con elobjetivo de

mejorardiseños,

combinarmateriales,así como lafabricación

de productostejidos en

formaeficiente y

económica.

Industriatextil

textile design

smart textiles

tissueprocesses

textilemachinery

Nanotechnology

improvementof fiber

combinationof materials

bio textile

fabricstechnologies

Ebsco, ISI Título

Abstract

PalabrasClaves

Año: 2000-2009

((cotton OR“fiber

cotton”)AND

(“textiledesign” OR

“smarttextiles” OR

“tissueprocesses”OR “textilemachinery”

ORnanotechnology

OR“improvementof fiber” OR

“combinationof materials”

OR “biotextile” OR

“fabricstechnologies”))

Confeccio-nes

Identificarinvestigacio-

nes oadelantos

tecnológicosdel sector deconfecciones,enfocado enel desarrollode software

para laconfección y

el corte de lastelas


3D Clothing

apparel

machinerydesign

clothingsoftware

ProcessAutomation

clothingdesign

designsoftware

dyeing andwashing

processes

Ebsco, ISI Título

Abstract

PalabrasClaves

Año: 2000-2009

((cotton OR“fiber cotton”

OR “cottonclothing”)

AND (“3DClothing” ORapparel OR“machinerydesign” OR

“clothingsoftware” OR

CAD ORCAM OR“Process

Automation”OR “clothingdesign” OR


264

Análisis prospectivo (Adaptado de Castellanos y otros 2009 y 2009)Sandra Lorena Fonseca, Luz Marina Torres, Oscar FernandoCastellanos

El análisis prospectivo, según Castro et al (2002) es una técnica de planeación queviene siendo utilizada de manera intensiva en muchos sectores económicos paramejorar la base de información disponible, sobre la cual se sustenta la toma dedecisiones estratégicas. De acuerdo con Castellanos (2007), quien revisa los con-ceptos propuestos por Escorsa et al, Cotec y Martín, puede afirmarse que laprospectiva está constituida por un conjunto de análisis y estudios encaminados aexplorar o predecir, con cierto nivel de confianza, posibles estados futuros deuna situación y su influencia en la organización, de tal manera que ayude a com-prender mejor cuáles son las fuerzas que pueden modelar el futuro a largo plazo.En este sentido, la prospectiva no se trata solamente de un ejercicio de visualiza-ción, sino que también incluye una toma de decisiones que implica imaginación,voluntad y compromiso de los actores.

Según Mojica (1999) el proceso prospectivo tiende hacia el diseño de un escenarioprobable y de varios escenarios alternos, lo cual supone conocer las variables quelos integran, siendo indispensable realizar una fase previa para identificación deestas variables. Castellanos (2007) propone que un escenario es una imagen delfuturo de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría sillegase a ocurrir, e involucra algunas veces la precisión de los estadios previosque se habrían recorrido, desde el presente hasta el horizonte de tiempo que seha elegido.

La prospectiva permite explorar futuros posibles y dar mayor claridad a la tomade decisiones. Es por esta razón que, el análisis de cadenas productivas con vi-sión prospectiva requiere su conceptualización como sistema y la definición deuna apuesta a futuro. En la figura 1, se presentan las etapas a seguir para la reali-zación del análisis prospectivo, cuyo resultado final es la identificación de lasdemandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena y la construcción del esce-nario apuesta como una visión compartida por los actores.

CAD

CAM

fabric cutting

clothing sizes

“dyeingprocesses”

OR “washingprocesses”OR “fabric

cutting” OR“clothingsizes” OR“design

software”))


265

Figura 4. Etapas del análisis prospectivo

La realización del análisis prospectivo en la cadena productiva parte de un con-junto de oportunidades y limitaciones identificadas a través del análisis de des-empeño de la cadena y del enriquecimiento posterior realizado a las mismas, conlos resultados obtenidos con el benchmarking institucional y organizacional y laidentificación de tendencias, tanto de investigación y desarrollo tecnológico comode mercados. De esta manera a partir del análisis de oportunidades y limitacio-nes, considerando cada uno de los eslabones de la cadena en los cuales tieneninfluencia y evaluando los criterios de desempeño impactados, se definen lasvariables empleando una analogía al árbol de problemas y objetivos, es decir, seidentifican las consecuencias (oportunidades y limitaciones), el problema central(variable) y las causas (fuerzas restrictivas e impulsoras); adicionalmente se cons-truyó la definición de cada variable y se describió su estado actual.

Agenda Prospectiva de Agodon

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