Análisis del Mercado de HidrocarburosRamses Pech

2

3

Parados de Izquierda a Derecha: Mr. LorenS Operador, Ángel Ortiz +, Gonzalo Fajardo +, Ángel Vivas encargados de equipo; Mr. Capitán Operador, Roy Yee Superintendente de PR; Laureano Reyes encargado de equipo, Jaime Terrones +, Mecánico, David Osti Maestro de Herramientas, Santiago Castellanos Ayudante.

Parte baja de Izquierda a Derecha: Porfirio Castellanos ayudante, Gustavo Gastelum Encargado de Equipo, Miguel Sosa + ayudante y Roberto León Ayudante.

4

Región Norte

Región Marina SE

Región MarinaNE

Región Sur

4

Reynosa

Veracruz

Poza Rica

Oficinas Centrales enVillahermosa Reforma

Cd. Del Carmen Base

MexicoHalliburton en Mexico

Región Norte Marina

Halliburton cuenta con 3,000 empleados en MéxicoEl 95% son MexicanosProveedores Nacionales Directos 2,000

5

6

7

8

Discretos o Contratos DirectosPrecios unitarios de Servicios o Adquisiciones EspecificasServicios quedan el soporte a PEMEX, ejemplo servicios para la construcción de pozos

Alianzas Precios unitarios de servicios o adquisiciones especificas pero en base a un proyecto especificoEjemplo son la perforación de pozos con servicios esenciales para la realización del trabajoLos proyectos son asignados al contratista en base a una evaluación mutua del proyecto con PEMEXEl contrato, incluye proveedores nacionales para la realización de servicios o obras que no son el perfil del contratistaEquipos de perforación son proporcionados por PEMEX

IntegralesPrecios unitarios de servicios o adquisiciones especificas pero en base a una obra especificaEl contratista recibe la información de la obra por parte e PEMEX diseña y ejecuta la obra, el riesgo operativo; es del contratista bajo la supervisión de PEMEXEn el caso de perforación de pozos el contratista provee los equipos e infraestructura para la realización de la obraEl contrato, incluye proveedores nacionales para la realización de servicios o obras que no son el perfil del contratista

COPF (Contratos de Obra Publica Financiada)

El contratista, es evaluado en base a un numero de pozos programados y el mantenimiento de un campo a una producción contratada.El contratista, es evaluado en base a un numero de pozos programados y es pagado en forma diferida en base a un financiamiento en un periodo determinadoEn ambos el contratista asume el riesgo operativo de la obra o proyecto

MexicoModelos de Contratos en PEMEX

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MéxicoTipos de Perforación de Pozos

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MéxicoReforma EnergéticaLa Reforma energética fue publicada en el diario oficial el día 28 de noviembre del 2008 para el inicio e aplicación de la misma, los impactos comerciales en base a los modelos anteriores podemos diferenciar en cinco cosas:

Flexibilidad en contratos: Incluye ajuste de precios unitarios en base a los costos operativos (materiales, equipos y personal) en base al costo del mercado, durante la vigencia del contrato. (Mayor flexibilidad en comparación con los métodos anteriores en base índices e indicadores no adecuados para la industria de hidrocarburos)

Invitación Restringida: Podrán realizar invitaciones restringidas con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas y realizar inclusiones de nuevas tecnologías a un contrato en base aun costo beneficio

Bonos o Compensaciones para contratistas : Estos serán en base al a calidad operativa del contratista, reflejado para PEMEX en reducción de costos y ejecución de un numero mayor de proyectos y obras

Autonomía de PEMEX: PEMEX podrá ejecutar el presupuesto asignado en base a un numero de proyectos previamente evaluados y seleccionados, en base a un costo beneficio , teniendo autoridad e influencia en los planes y programas a realizar

Reconocimiento de campos transfronterizos con otras naciones: Articulo 27; reconoce que México podrá realizar y podrá realizar negociaciones con otras naciones que compartan yacimientos tranfronterizos por medio de la unitizacion (Perdido y Dona del Golfo)

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MéxicoFuturo de Perforación en México (Realidad)

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10.11

13.66 13.89 13.0611.17

8.98 7.92 7.32 6.19 6.04

2.11 2.573.02

3.32

3.924.15

3.854.23 3.70

0.15 0.531.36

2.64 3.77 4.53 5.81 7.17

1.81

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desarrollos Futuros

Exploracion

Explotacion

MM Dólares

MéxicoInversiones en Perforación y Completación de Pozos (PEP)

16.60 15.5515.8516.60 15.85 16.9115.7711.92 15.70 16.23

Fuente: PEMEX-SENER

62.6% está dedicado a la explotación de campos actuales

20.8% a la exploración de nuevos campos e incorporación de reservas

16.6% a su futuro desarrollo

13

608 625 556 518721

1,7491,887 1,802

1,574 1,5691,326 1,320 1,234 1,286 1,223

9221,142 1,122 1,103 1,085

105 6953 45

80

7984

74

79 103

113 121129 119 117

108

112 113 113 90

79135

111 146

164 173190 198

204

212

201 225 245 222

694609 563

1,828

2,050 2,011

1,764 1,818

1,603 1,614 1,553 1,603 1,544

1,242

1,455 1,460 1,461 1,397

812713

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Desarrollo Exploracion Desarrollos Futuros

Crec

imie

nto

114%

MéxicoPozos a Perforar

Crecimiento Proviene de la Perforación en ATG Promedio de 1,000 pozos por Año y a partir de 2009 se estima obtener 72 mbd hasta

alcanzar una producción de 737 mbd en 2017Fuente: PEMEX-SENER

14

Heavy Oil 1276 1110 1051 1094 1057 995 629 543 175 88Low Oil 16 7 7 7 27 161 272 331 454 506Extralight 130 156 186 267 255 253 229 294 273 280Total 1422 1273 1244 1368 1339 1409 1130 1168 902 874

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miles de Barriles DiariosMéxicoExportaciones a un Futuro

Fuente: PEMEX-SENERPero el principal objetivo ; es que la proporción de crudo ligero dentro de la mezcla de producción aumentará de manera significativa, con lo que incrementará su valor en el mercado internacional.

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Los incrementos del crudo ligero se encuentran ligados al desarrollo de proyectos como Chicontepec y Crudo Ligero Marino, que pasan de una participación esperada para 2008 de 28.6% a 54.9% del total para 2017. Otros proyectos importantes que contribuyen a la producción de este tipo de crudo son Antonio J. Bermúdez y Jujo-Tecominoacán.

16

Use las herramientas adecuadas para cada trabajo !!

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200 oportunidades

40 m

204 m

444 m

458 m

670 m

513 m

1976-77 1998 1999 2005 2005 20042005 2004

B/P ReformaPozo: Chac-1

B/P Discoverer 511Pozo: Ayin DL-1

S/S Mata RedondaPozo: Chuktah-1

S/S Kan Tan IVPozo: Caxui-1

S/S Ocean YorktownPozo: Kanche-1

S/S Borgny DolphinPozo: Pok-1 Nab-1

384 m

479 m

936 m

2005 - 2006

Chuktah-201 Noxal-1

S/S Sedco 135Pozo: Tunich-1

131 m

988 m

Lakach-1

2006 - 20072007

Lalail-1

805 m

S/S VOYAGER

2008

690m

S/S Ocean Worker

Tamil-1

Current – Deep Water MexicoDeep Water

Source: PEMEX-SENER

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Future – Deep Water MexicoAceite Terciario del Golfo

Fuente: PEMEX-SENER

11

2233

44 55

6677

88

CamposMiquetla y Miahuapan

CamposAgua Fría, Coapechaca

Tajin, CorralillosCamposCoyulaCoyula y Escobal

CamposCoyol y Humapa

CamposCoyotes, Horcones, GalloSoledad Norte, Soledad

Palo Blanco, Agua Nacida

Campos:PastoriaTlacolula

SitioAragón

AhuatepecAmatitlanAmatitlan

Cacahuatengo

CamposTenexcuintla

Sabana Grande

CamposFurbero

Presidente Alemán, Remolino

Tampico

Matamoros

Carmen

Villahermosa

Tuxpan

Veracruz

Coatzacoalcos

Progreso

Campeche

500m

500

MEX

USA

3000

3000 m

0 100 200 300 km

2,240,732.28256,253.18C

2185369.63255,481.63B

X

2,847,836.97499,999.98I

2,654,073.69500,000.02H

2,654,234.12432,190.69G

2,432,834.46431,184.11F

2,433,622.07327,945.16E

2,239,890.26325,913.60D

2,186,642.56176,345.63A

Y

UTM ZONA 15

H

F

G

D

E

I

Proyecto de

Area Perdido

Proyecto

Golfo de México Sur

Proyecto

Golfo de México B

Isobata 500 m

Isobata 500 m

Proyecciones Deep Water- Terrestre-Marino (2007-2017

B

C

Actual PROXIMOS CINCO AÑOSPROXIMOS CINCO AÑOS

GAS WELL

OIL WELL

Fuente: PEMEX-SENER

20

ARTIUCLO 27

LEY DE PEMEX

RESPONABILIAD HACENDARIA DE PEMEX

MexicoQue Cambio

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SHCP proposal budget expenseMexicoSHCP-Program

Fuente: SHCP PRESUPUESTO 2009

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SHCP

Economía Mexicana Estable

MexicoHoy

Fuente: SHCP

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LAS COSAS GRANDES NO SON LAS QUE HACEMOS DIA A DIA

SON LAS COSAS QUE SE REALIZAN A LARGO PLAZO

PREDECIR EL FUTURO NO ES UNA CIENCIA , ES ALGO QUE SE APRENDE

A MEDIR.Ramses Pech

Análisis del Mercado de HidrocarburosRamses Pech

pech.ramses@halliburton.com