ANALISIS DEL MERCADO

MERCADO POTENCIAL EN COLOMBIA

En Colombia se utilizan entre 4,5 a 5,5 millones de llantas al ao, de las cuales el 72% va a parar a rellenos sanitarios o se incinera, el 17% se reencaucha, el 6% tiene destino artesanal y un 5% se usa para el regrabado. En concordancia con la informacin anterior, el 72% de esas llantas (3.240.000 - 3.960.000) generaran de 12.960 a 15.000toneladas de GCR.1

Teniendo en cuenta que se obtiene una tonelada de GCR de aproximadamente 250 llantas2 y que cada tonelada del mismo tiene un precio promedio en el mercado de $ 1.386.000, esto quiere decir, que en nuestro pas en pesos, el mercado es de $ 17.962.560.000 a $ 21.954.240.000.

En Bogot se desechan en promedio 2.069.555 llantas (OCADE, 2000), de estacantidad, el 71,9 % se destina a quema en hornos para la produccin de panela,prctica que el Ministerio del Medio Ambiente desea eliminar por ser nociva para la salud. De acuerdo con lo anterior estas 1.488.010 llantas (71,9%) se destinaran para la produccin de GCR obteniendo 5.952 toneladas del producto es decir $ 8.249.472.000 es el mercado en pesos para Bogot.

De acuerdo a informacin oficial la red total de carreteras del pas, est constituida por aproximadamente 130.000 kilmetros, distribuida en 16.786 de la red primaria a cargo de la nacin, de los cuales son: 13.386 kms a cargo del Instituto Nacional de Vas INVIAS, y 3.400 kms que han sido concesionados (Instituto Nacional de Concesiones INCO). Otros 112.699 km entre red secundaria y terciaria repartidos as: 37.953 km a cargo de los departamentos, 34.918 a cargo de los municipios, 27.577 kms de vas terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vas, y 12.251 kms de los privados.3

La red de carreteras a cargo de la nacin comprende 16.786 kms, de los cuales estn pavimentados 10.304 kms que corresponden al 75,51 % de la red y 3.341 kms no pavimentados (en afirmado), equivalentes al 24,49 % de la red calificada.4

Segn el Informe de Gestin IDU 2011, la malla vial de Bogot esta compuesta por 15.275,8 Km de los cuales 879,55 Km corresponden a troncales de Transmilenio, los restantes 14.396,2 Km estn compuestos por malla vial local, intermedia y arterial como se puede observar en la figura siguiente.

1 http://www.motor.com.co/vehiculos-motor/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9343605.html2 Instituto de Desarrollo Urbano [IDU] ,20083 Ministerio de Transporte, Diagnostico del Transporte 2010, Diciembre de 2010, pag 244 Ministerio de Transporte, Diagnostico del Transporte 2010, Diciembre de 2010, pag 24

Subsistema Vial de Bogot D.C. se muestra a continuacin

Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnstico de la Malla Vial - IDUDiciembre de 2011

Para cuantificar la cantidad de llantas que se requieren para construir una va en Bogot, se toma como referencia la tabla siguiente, donde para construir una va de 200 metros de longitud, 9 metros de ancho y 0,16 metros de espesor del asfalto, el IDU establece que se requieren 907 llantas (IDU, 2008), equivalentes a 4.535 llantas para 1 kilmetro.

Consumo de Llantas

Fuente: IDU Mezclas Asflticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado (GCR).

Estimacin del Mercado en el sector de construccin.

En este sector el mercado son las empresas de construccin, especficamente lasempresas que realizan construccin de obras civiles es decir construccin decarreteras, puentes, tneles, vas, puertos y tuberas. Estas empresas se unen para conformar consorcios y uniones temporales y as poder licitar con el IDU e INVIAS.

El sector de la construccin en los ltimos aos ha representado en promedio el 5.6% del PIB nacional, segn cifras de CAMACOL (Cmara Colombiana de la Construccin) .

Ilustracin Participacin porcentual del PIB de la construccin en Colombia

Fuente: Infraestructura Colombia Camacol.

Segn un informe de la Cmara Colombiana de la Infraestructura al 2012 existen 1.072 registros de firmas de construccin de obras civiles en todo el pas, de esta cantidad, el 17.9% corresponde a empresas grandes, el 45,5% son empresas medianas , el 34,7% son pequeas empresas y el 1,5% son microempresas. Es en Bogot donde se concentra la mayor cantidad de las empresas de construccin de obras civiles (50%), seguido de Antioquia (13%) y el Atlntico (7%).

Cantidad de Empresas de Construccin por Departamentos

Fuente: Supersociedades. Clculos : Cmara Colombiana de la Infraestructura

Segn la Asociacin de Productores y Pavimentadores Asflticos de Colombia, en nuestro pas existen 135 plantas de mezcla asfltica con una capacidad instalada nominal de 25.897.191 Ton-anuales y una capacidad instalada efectiva de 12.159.168 Ton-anuales5

En el sector vial en el cual el grano de caucho reciclado se utiliza como una materia prima del bitumen de asfalto, el GCR es mezclado con el ligante para producir una mezcla asfalto-caucho, usada de la misma manera que un ligante modificado. La proporcin de GCR normalmente se encuentra entre el 14% y el 20%, dependiendo del ligante6. En la siguiente tabla se observa la demanda de GCR en los ltimos aos:

Demanda de GCR en asfaltos

Ao GCR en asfalto2007 2900 ton2008 5200 ton2009 9000 ton2010 13000 ton

Fuente: Cmara Colombiana de la Infraestructura

Podemos ver que en este sector, la demanda desde el ao 2007 ha tenido un incremento del 348%. Adems se debe tener en cuenta que el uso de grano de caucho reciclado en mezclas asflticas es reciente y algunos estudios realizados en el pas por Universidades y el IDU de Bogot han demostrado las ventajas fsicas y econmicas al utilizar grano de caucho reciclado , denominado tambin grano de caucho reciclado (GCR), en mezclas asflticas. Debido a esto el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot (IDU) en diciembre de 2009, ha proferido la primera resolucin que aprueba la utilizacin de GCR en mezclas asflticas (Ver anexo Resolucin IDU), lo cual permitir el aumento en la utilizacin de este material.

METODOLOGIA DE INVESTIGACION

La investigacin utilizada para el proyecto, consiste en consulta de fuentes primarias y secundarias para la consecucin de informacin.

Inicialmente se consultaron fuentes de informacin secundaria, como pginas web del IDU, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, DANE, CAMACOL, Tesis y documentos acerca de reciclaje, ONG y pginas internacionales de pases como Espaa y Mxico.

5 Fuente: Asociacin de Productores y Pavimentadores Asflticos de Colombia, link: http://www.asopac.com/03_la_industria.html6 Caracterizacin fisicoqumica y morfolgica de asfaltos modificados con material reciclado, Bogota, 2009, Pag 48

Posteriormente, debido a la cantidad de incgnitas que an se tenan en el proyecto, se vio la necesidad de realizar una visita de campo a la empresa Comitawa SAS ubicada en la ciudad de Villavicencio, esto con el fin tener acceso a fuentes primarias deinformacin, de esta manera, se logra una entrevista con el Sr. Jairo Van Arcken, gerente de la empresa.

Finalmente se realizo encuestas de mercado al sector identificado para conocer los intereses y la disposicin de los posibles clientes para la adquisicin del producto GCR ofrecido por la empresa.

Antecedentes de aplicacin de GCR en mezclas asflticas

En Colombia, la aplicacin de GCR en mezclas asflticas es reciente, la Secretara de Ambiente y el Distrito de Bogot fueron los primeros preocupados por el destino final que estaban teniendo las llantas desechadas en la ciudad de Bogot y patrocin un estudio para encontrar la mejor solucin a estas llantas, fue de esta manera que se lleg a la conclusin de que la mejor opcin para ellas, era triturarlas e incorporarlas a las mezclas asflticas.

Es as como el IDU invita a la Universidad de los Andes a realizar un estudio de las mejoras mecnicas de este asfalto-caucho y encontr cualidades en esta mezcla, como la disminucin de la fatiga al paso de los vehculos, mayor resistencia mecnica y disminucin del ruido de rodadura.

Por lo anterior y para hacer un control de calidad , el IDU realiz el manual para la aplicacin de esta mezcla asfltica mejorada con caucho, donde entre otrascaractersticas estable que el tamao del grano debe ser igual o inferior a 0,5 mm.

La aplicacin del asfalto caucho estara a cargo de los contratistas de obras civiles que se encuentran agrupados en los diferentes consorcios que agrupan los Distritos de Conservacin.

En Colombia ya existe una empresa llamada Mundo Limpio, ubicada en El Carmen de Viboral Antioquia, esta empresa esta realizando diferentes tipos de reciclaje, y uno de ellos, es el reciclaje de llantas a travs de su trituracin y su principal cliente es Manufacturas de Produccin Industrial Ltda.

Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. dedicada a la produccin de asfalto, es pionera en la adquisicin de un reactor en Julio de 2010, mquina especializada en realizar la mezcla del caucho con el asfalto.

Sector de manufactura de calzado y otros artculos de caucho.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2011 en el pas existen332 empresas ubicadas en el sector de calzado y fabricacin de artculos de caucho.

LOCALIZACION DE LA EMPRESA.

La empresa estar ubicada en la zona industrial de la ciudad de Pasto, departamento de Nario (Ver anexo mapa de ubicacin). La eleccin tuvo en cuenta las siguientes condiciones:

Servicios Pblicos: La zona cuenta con redes elctricas trifsicas, alcantarillado y acueducto.

Bodegas: La zona cuenta con lugares adecuados para el almacenamiento del material y el funcionamiento de la maquinaria, la zona elegida corresponde al sector de Torobajo, correspondiente a la zona industrial de la ciudad de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

Aprovisionamiento de materia prima: En la ciudad y departamento no existe empresas dedicadas a la recuperacin de llantas, por lo cual la empresa puede constituirse en la nica de la regin.

Vias de acceso: La zona elegida cuenta con vas de acceso en buen estado totalmente pavimentadas.

Seguridad: La zona elegida y en general la ciudad brinda condiciones de seguridad adecuadas para el funcionamiento de empresas.

SEGMENTACION DEL MERCADO

PERFIL DEL CONSUMIDOR

De acuerdo al anlisis realizado, el perfil del consumidor elegido corresponde a empresas que utilizan el grano de caucho en los sectores de construccin vial y manufacturero para las siguientes aplicaciones:

AsfaltosCalzadoPisos y baldosasCanchas sintticasOtros productos de caucho.

Considerando la ubicacin geogrfica, se ha elegido a las empresas ubicadas en las ciudades de Pasto, Cali, Bogot y Medelln

DETERMINACION DEL NICHO DE MERCADO.

Para la determinacin de las condiciones del mercado de acuerdo al perfil del consumidor elegido, se ha elegido la metodologa de encuestas telefnicas hacia una muestra representativa.

En este segmento, determinaremos:

a) Necesidad o deseo a satisfacer

b) Aceptacin y nivel de utilizacin de grano de caucho reciclado.

c) Frecuencia de compra y cantidad utilizada.

d) Condiciones de pago.

De acuerdo a los datos entregados por CAMACOL y el DANE la cantidad de empresas existentes en el pas correspondientes al perfil del consumidor elegido es de 467.

Determinacin de la muestra:

El clculo del tamao de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas de la investigacin comercial y determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados obtenidos.

Una frmula muy extendida que orienta sobre el clculo del tamao de la muestra para datos globales es la siguiente:

N: es el tamao de la poblacin o universo (nmero total de posibles encuestados).

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigacin sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%.

Los valores k ms utilizados y sus niveles de confianza son:

La extensin del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el encuestador como para el encuestado, hacen que este mtodo sea muy atractivo.

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la poblacin y el que obtendramos si preguntramos al total de ella.

El nmero de encuestas para tener una confiabilidad del 95% y un error del 10% es de 80.

El formato de la encuesta aplicada se encuentra en el anexo Encuesta de Mercado.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Su empresa utiliza o planea utilizar como materia prima grano de caucho reciclado?

El 67% de los encuestados utilizan el grano de caucho para aplicaciones en sus empresas.

Las siguientes preguntas fueron realizadas al 67 % de empresas que utilizan o piensan utilizar grano de caucho reciclado.

67%

33%

SI No.

2. En que ciudad se encuentra localizada su empresa?

Las dos principales ciudades con empresas que utilizan grano de caucho reciclado son Bogot con un 48 % y Medelln con un 26%, Cali representa un 15%, mientras que la ciudad de Pasto aparece con un 2% de participacin. El porcentaje de participacin de estas cuatro ciudades que constituyen el nicho de mercado elegido es del 81%.

3. De los siguientes aplicaciones, cuales maneja su empresa para el GCR?

La mayor aplicacin en Colombia para el GCR corresponde a la aplicacin en mezclas asflticas con un 37%, la industria del calzado representa un 33%, en conjunto la elaboracin de pisos y otros artculos de caucho representan un 30%.

4. Cul es la capacidad mensual en toneladas de GCR que su empresa requiere o requerir en el futuro?

48%

15%

16%

2%19%

Bogota Cali Medellin Pasto Otras ciudades

37%

33%

18%

12%

Asfaltos Articulos de calzado Elaboracion de pisos Otros articulos

El rango de mayor consumo de GCR es el comprendido entre 1 y 2 toneladas con una participacin del 32% de los encuestados. El 80% de las empresas encuestadas utilizan ms de una tonelada, el 48% consumen ms de 2 toneladas, mientras que el 18% consumen ms de 5 toneladas mensuales de GCR.

5. Con que frecuencia realiza la compra de este material?

Las empresas consultadas prefieren una frecuencia de compra mensual con un 46% El 28 % lo hace en periodos mayores de dos y tres meses, mientras que el 26% lo hace en periodos menores de quince das.

20%

32%30%

12%6%

menor a 1 ton 1 a 2 ton 2 a 5 ton 5 a 10 ton mayor a 10 ton

10%

16%

46%

21%

7%

semanal quincenal mensual bimensual mayor a dos meses

6. Su empresa realiza los pagos de contado o a crdito?

La mayora de empresas manejan compras a crdito representadas con el 57% de los encuestados.

Las preguntas 6 y 7 fueron realizadas a las empresas que realizan compras a crdito.

6. Cual es el porcentaje del pago que usted realiza a crdito?

El 59% de los encuestados manejan condiciones de pago con el 50% a crdito, mientras que el 18% maneja porcentajes menores al 18%, el 23% restante maneja pagos a crdito en porcentaje mayor al 50%.

43%

57%

Contado Credito

18%

59%

23%

menor al 50% 50% mayor al 50%

7. Cul es el plazo para el pago de sus compras a crdito?

El plazo preferido que los encuestados manejan para sus compras a crdito corresponde al rango de 15 a 30 das para el 43% , el 36% de los encuestados manejan plazos mayores a 30 das, mientras que el 21% lo hacen en periodos menores a 15 das.

8. Cul es el precio que usted paga o estara dispuesto a pagar por este producto puesto en las instalaciones de su empresa?

El 45% de los encuestados pagan un precio comprendido entre $1200 y $1300, el 88% paga un valor mayor a $1100, el 70% de los encuestados paga un valor mayor a $1200, y el 25% paga un valor mayor a $1300.

21%

43%

36%

menor a 15 dias entre 15 y 30 dias mayor a 30 dias

12%

18%

45%

25%

menor a $1100 $1100 a $1200 $1200 a $1300 mayor a $1300

9. Estara interesado(a) en adquirir este producto de un nuevo proveedor?

El 73% de los encuestados manifestaron su inters en adquirir este producto de nuevos proveedores. El 23% manifestaron tener un proveedor establecido.

ANALISIS DE RESULTADOS

En Colombia el mercado para el grano de caucho de acuerdo a los resultados obtenidos corresponde al 67% dentro del perfil del consumidor elegido correspondiente al sector de construccin vial y manufacturas de caucho. Teniendo en cuenta regulaciones y decretos que obligan a las empresas encargadas del mantenimiento vial al uso de GCR en sus mezclas asflticas, se puede vislumbrar un amplio potencial de mercado.

Las ciudades que constituyen el nicho de mercado correspondiente a Pasto, Cali, Bogot y Medelln albergan a la mayora de empresas que utilizan GCR con un 81% de participacin.

Las aplicaciones ms habituales del producto corresponden al uso en mezclas asflticas y manufactura de productos para el calzado.

En cuanto a las cantidades y frecuencia de compra la encuesta refleja un consumo mayor a 1 tonelada para el 80% de las empresas, teniendo en cuenta adems consumos mayores a 2 toneladas para el 48% de los encuestados y mayor a 5 toneladas para el 18%. La frecuencia de compra preferida por los encuestados es en periodos menores o iguales a un mes con el 72% de participacin.

Las preguntas 6 y 7 permiten conocer las condiciones de pago que manejan los encuestados con compras a crdito. De acuerdo a ello, las condiciones de pago preferidas son el 50% de contado y el 50% a crdito con un plazo de 30 das.

73%

23%

4%

SI NO NS/NR

El precio de compra que predomina entre los clientes es mayor a $1200 con el 70% de los resultados.

Proyeccin de la demanda y justificacin del mercado.

De acuerdo al perfil del consumidor elegido, en el pas existen 467 empresas ubicadas en la industria del caucho y de asfaltos.

Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan los siguientes porcentajes:

Empresas que utilizan GCR: 67%Empresas ubicadas en las ciudades de Pasto, Cali, Medellin y Bogota: 81%.

Cantidad mensual requerida por el nicho de mercado:

0-1 toneladas: 20 % 1-2 toneladas: 32 %2-5 toneladas: 30 %5-10 toneladas: 12 %Ms de 10 toneladas: 6 %

La cantidad mensual promedio de GCR por empresa es de 3,13 toneladas.

Demanda mensual esperada = El resultado se obtiene al multiplicar los diferentes porcentajes por el nmero de empresas y por la cantidad promedio de GCR consumida por empresa.

Demanda mensual esperada = 467* 67% * 81% *3,13 toneladas

Demanda mensual esperada = 793 toneladas

La produccin mensual de la empresa corresponde a 14,25 toneladas de GCR, la participacin dentro del nicho de mercado elegido es del 1,8%

Intenciones de compra.

En visitas realizadas a la empresa Comitawa SAS ubicada en Villavicencio se comprob el inters en adquirir el grano de caucho reciclado producido por la empresa.

Las intenciones de compra reflejan el inters en el producto y pueden verse en el anexo Intenciones de compra GCR

Anlisis de Mercado - Acero

Debido a que la produccin mensual de acero es baja con un total de kilos de acero mensuales, se ha seleccionado el mercado local de la ciudad de Pasto para su comercializacin.

El perfil del consumidor elegido corresponde a comercializadores de metales y chatarreras.

En la ciudad de Pasto se ha identificado cuatro empresas que constituyen el nicho de mercado de la empresa para el acero.

Estas empresas son:

Chatarrera Depsitos Pereira. Chatarrera Doris Alape Servicios Ambientales de Nario Soluciones Ambientales de Nario S.A.S.

Para la investigacin de este mercado se ha recurrido a entrevistas directas con los administradores de las empresas.

La informacin consultada corresponde a:

Compra de acero reciclado.Precio por kg del acero reciclado.Condiciones de pago.Capacidad mensual de compra.

De acuerdo a ello se obtuvo los siguientes resultados:

EmpresaCompra acero

Precio por kg($)

Condiciones de pago

Capacidad mensual(toneladas)

Depsitos Pereira Si 1150 Contado 30

Doris Alape Si 1100 Contado 20

Servicios Ambientales de Nario

Si1200 Contado 15

Soluciones Ambientales de Nario SAS

Si 1200 Contado 40

El cliente que maneja las mejores condiciones de precio, capacidad y pago es la empresa Soluciones Ambientales de Nario SAS la cual manifest su inters a travs de una intencin de compra la cual puede verse en el anexo Intencin de compra acero.

ENCUESTA DE MERCADO

10. Su empresa utiliza o planea utilizar como materia prima grano de caucho reciclado?

SINO

11. En que ciudad se encuentra localizada su empresa?

BOGOTACALI MEDELLINPASTOOTRA CIUDAD

12. De los siguientes aplicaciones, cuales maneja su empresa para el GCR?

ASFALTOSARTICULOS DE CALZADOELABORACION DE PISOSOTROS ARTICULOS DE CAUCHO

13. Cul es la capacidad mensual en toneladas de GCR que su empresa requiere o requerir en el futuro?

MENOR A 1 TONELADADE 1 A 2 TONELADASENTRE 2 Y 5 TONELADASENTRE 5 Y 10 TONELADASMAYOR A 10 TONELADAS

14. Con que frecuencia realiza la compra de este material?

SEMANAL QUINCENALMENSUALBIMENSUALMAYOR A DOS MESES

15. Su empresa realiza los pagos de contado o a crdito?

CONTADOCREDITO

16. Cual es el porcentaje del pago que usted realiza a crdito?

17. Cul es el plazo para el pago de sus compras a crdito?

18. Cul es el precio que usted paga o estara dispuesto a pagar por este producto puesto en las instalaciones de su empresa?

19. Estara interesado(a) en adquirir este producto de un nuevo proveedor?

SI

NO

NS/NR

INTENCIONES DE COMPRA