Análisis del potencial económico de Hermosillo, Sonora: Retos y políticas para primer el...

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Análisis del potencial económico de Hermosillo, Sonora:

Retos y políticas para promover el crecimiento inclusivo

Diciembre 11, 2017

La llegada de Ford, y otros empresas de auto partes, durante los 80s

desencadenó la industrialización y sentó las bases del crecimiento futuro

2

Huertas de Naranja Planta de Estampado y Ensamblaje

de Ford

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

Aquél impulso inicial catapultó el ingreso de Hermosillo, que con el paso

del tiempo llegó a ser uno de los municipios más prósperos de México

3

PIB per cápita (2005-2015)

Hermosillo y municipalidades de comparación

0 200 400 600 800Pesos mexicanos (en miles)

Juarez

Mexicali

Saltillo

Aguascalientes

Chihuahua

Total nacional

Tijuana

Apodaca

Nogales

Hermosillo

Reynosa

Ramos Arizpe

Ranking nacional Hermosillo: 81/2447

Año 2005


Juarez

Mexicali

Tijuana

Saltillo

Total nacional

Aguascalientes

Chihuahua

Nogales

Apodaca

Reynosa

Hermosillo

Ramos Arizpe


Año 2010


Juarez

Mexicali

Tijuana

Saltillo

Total nacional

Aguascalientes

Nogales

Chihuahua

Apodaca

Reynosa

Hermosillo

Ramos Arizpe


Año 2015

Nota: Solo se consideran personas en edad de trabajar (15 o mas).Calculos de PIB basados en estimaciones propias.Calculos de poblacion basados en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Producto per capita municipal

Hermosillo se

encuentra en el

percentil 95 de PIB

per cápita


En el contexto de esta exitosa historia exitosa de crecimiento, es evidente

que la economía ha perdido dinamismo en los últimos años

4

Tasa de crecimiento anual compuesta del PIB per cápita (2005-2015)


-4 -2 0 2 4Crecimiento anual (%)

Tijuana

Juarez

Mexicali

Nogales

Reynosa

Saltillo

Aguascalientes

Hermosillo

Apodaca

Chihuahua

Ramos Arizpe

2005-2015


Tijuana

Mexicali

Juarez

Nogales

Reynosa

Apodaca

Saltillo

Aguascalientes

Chihuahua

Hermosillo

Ramos Arizpe

2005-2010


Saltillo

Juarez

Nogales

Reynosa

Hermosillo

Tijuana

Mexicali

Aguascalientes

Apodaca

Chihuahua

Ramos Arizpe

2010-2015

Nota: Linea roja corresponde al promedio del grupo de comparacion.Fuente: calculos propios basado en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Crecimiento real anual del producto per capita (%)


Tijuana

Juarez

Mexicali

Nogales

Reynosa

Saltillo

Aguascalientes

Hermosillo

Apodaca

Chihuahua

Ramos Arizpe

2005-2015


Tijuana

Mexicali

Juarez

Nogales

Reynosa

Apodaca

Saltillo

Aguascalientes

Chihuahua

Hermosillo

Ramos Arizpe

2005-2010


Saltillo

Juarez

Nogales

Reynosa

Hermosillo

Tijuana

Mexicali

Aguascalientes

Apodaca

Chihuahua

Ramos Arizpe

2010-2015

Nota: Linea roja corresponde al promedio del grupo de comparacion.Fuente: calculos propios basado en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Crecimiento real anual del producto per capita (%)

Percentil 47 en

términos de

crecimiento anual del

PIB per cápita

Percentil 70 en

términos de

crecimiento anual del

PIB per cápita


El deterioro se ha agudizado desde 2013 para acá, con caídas muy

acentuadas en el PIB por trabajador y el salario mediano por hora

160

180

200

220

240

260

Mile

s de

pes

os

mex

ican

os

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año

Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo)

PIB per capita

300

350

400

450

500

Mile

s de

pes

os

mex

ican

os

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año


PIB por trabajador


A precios constantes

Evolucion del PIB

7,2%

1,1%

5

PIB por trabajador (2003-2015)


160

180

200

220

240

260

Mile

s de

pes

os

mex

ican

os

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año


PIB per capita

300

350

400

450

500

Mile

s de

pes

os

mex

ican

os

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año


PIB por trabajador


A precios constantes

Evolucion del PIB

26

27

28

29

30

31

Peso

s m

exic

an

os,

añ

o 2

010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: ENOE 2005-2017, INEGI.

Hermosillo, Sonora

Evolucion del ingreso por horaSalarios medianos por hora (2005-2017)

Hermosillo

5,5%


Durante los últimos cinco años, manufactura fue el único sector de la

economía de Hermosillo en donde cayó el empleo y los salarios

6

Evolución de empleo y salarios por sector (2012-2017)

Hermosillo


Mientras los salarios y el empleo de manufactura crecen el resto de México

en México y municipios comparables, en Hermosillo cayeron 7,3% y 5,9%

7

AguasCalientes

Saltillo

Tijuana

Hermosillo

Mexico (excl. Hmo)

-10

12

3C

reci

mie

nto

anu

al d

el s

alar

io p

or

ho

ra m

edia

no

(%

)

-2 0 2 4 6 8Crecimiento anual del empleo (%)

Fuente: calculos propios basados en ENOE 2017, INEGI

Manufactura

Evolucion del empleo 2012-2017 por sectorEvolución de empleo y salarios en manufactura (2012-2017)


Empleo en el

sector de

manufactura,

que representa

~80% de la

producción total

y de las

exportaciones

del municipio


La manufactura de Hermosillo se encuentra muy concentrada en vehículos:

Representan 60% de la producción y 50% de las exportaciones de la ciudad

8

0 20 40 60 80% del total

Reynosa

Nogales

Tijuana

Apodaca

Chihuahua

Mexicali

Juarez

Aguascalientes

Saltillo

Hermosillo

Ramos Arizpe

Produccion bruta

0 20 40 60 80% del total

Reynosa

Nogales

Tijuana

Mexicali

Chihuahua

Apodaca

Aguascalientes

Juarez

Saltillo

Hermosillo

Ramos Arizpe

Valor agregado

0 20 40 60 80% del total

Nogales

Tijuana

Mexicali

Reynosa

Juarez

Apodaca

Ramos Arizpe

Chihuahua

Saltillo

Aguascalientes

Hermosillo

Exportaciones

Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI

Importancia de los vehiculos de transporte en la economia local

0 20 40 60 80% del total

Reynosa

Nogales

Tijuana

Apodaca

Chihuahua

Mexicali

Juarez

Aguascalientes

Saltillo

Hermosillo

Ramos Arizpe

Produccion bruta

0 20 40 60 80% del total

Reynosa

Nogales

Tijuana

Mexicali

Chihuahua

Apodaca

Aguascalientes

Juarez

Saltillo

Hermosillo

Ramos Arizpe

Valor agregado

0 20 40 60 80% del total

Nogales

Tijuana

Mexicali

Reynosa

Juarez

Apodaca

Ramos Arizpe

Chihuahua

Saltillo

Aguascalientes

Hermosillo

Exportaciones


Importancia de los vehiculos de transporte en la economia local

0 20 40 60 80% del total

Reynosa

Nogales

Tijuana

Apodaca

Chihuahua

Mexicali

Juarez

Aguascalientes

Saltillo

Hermosillo

Ramos Arizpe

Produccion bruta

0 20 40 60 80% del total

Reynosa

Nogales

Tijuana

Mexicali

Chihuahua

Apodaca

Aguascalientes

Juarez

Saltillo

Hermosillo

Ramos Arizpe

Valor agregado

0 20 40 60 80% del total

Nogales

Tijuana

Mexicali

Reynosa

Juarez

Apodaca

Ramos Arizpe

Chihuahua

Saltillo

Aguascalientes

Hermosillo

Exportaciones


Importancia de los vehiculos de transporte en la economia localParticipación de vehículos en producción y exportaciones (2014)



Si bien la manufactura de autos representó un salto importante en términos

de sofisticación, en las dos últimas décadas se ha vuelto más ubicua

9

-1.5

-1.2

5

-1-.

75-.

5-.

25

0

Ub

iquid

ad N

orm

aliz

ada

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rom

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ño

s

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014Año

Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica

Normalizada / Promedio Móvil de 3 Años

Ubiquidad de Autos (1964-2014)Ubicuidad de la producción de vehículos (1964-2014)

Cuando la planta de

Ford fue inaugurada,

solo 13% de los

países del mundo

presentaban una

ventaja competitiva

en este producto

Para 2010, 50% de

los países

evidenciaban

ventajas

comparativas en el

producto

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

10

Espacio de Productos (2014)

México

¿Qué sabía hacer México en 2016?


Product Space (2005) Hermosillo (Sonora)

11


Hermosillo

Para el año 2005 Hermosillo había conseguido “sembrar” y desarrollar

ventajas comparativas en un grupo de industrias sofisticadas

A través de un gran

esfuerzo se han

“sembraron”

productos que en su

momento eran

bastante más

sofisticados que el

resto de la economía

del lugar


Product Space (2005) Hermosillo (Sonora)

12


Hermosillo

Diez años después no ha podido diversificarse y los productos en los que

exhibía ventajas comparativas se han vuelto más ubicuos

La mayoría de las

demás exportaciones

de Hermosillo están

en la periferia:

Productos poco

complejos, que

muchos otros saben

hacer y requieren

conocimientos poco

sofisticados


Hermosillo exhibe un ingreso mayor a lo que cabría esperar dada la complejidad

de su economía, lo que suele estar asociada a caídas en el crecimiento

13 ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

Índice de Complejidad Económica y PIB per cápita (2014)

Municipalidades con más de 100 mil habitantes

Otros municipios que estaban en una posición similar a Hermosillo hace

sí consiguieron diversificarse y desarrollar exportaciones más complejas

14 ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

Índice de Complejidad Económica (2004-2014)


Aguascalientes también sufrió por la pérdida de complejidad de sus

exportaciones, pero sí fue capaz de desarrollar productos más complejos

15

-.5 0 .5 1Cambio en Índice de Complejidad Económica

Aguascalientes

Hermosillo

Criterio: Promedio Simple de Productos de VCR>=1 & Valor de Exportaciones>=USD 5,000

Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México

Hermosillo y Aguascalientes

Descomposición del Cambio en el ICE entre 2004 y 2014

Cambio Total Cambio por Variación en Canasta

Cambio por Variación en ICP Cambio por Interacción

Descomposición de cambios al Índice de Complejidad (2004-2014)

Hermosillo y Aguascalientes

60% de los productos en la canasta

de exportación de Hermosillo ya

existían antes de 2004, el doble que

en el caso de Aguascalientes

Hermosillo

Aguascalientes


La metodología considera múltiples factores relevantes

Condiciones Mínimas Locales

Proceso de Identificación de Productos/Sectores Potenciales

Exportaciones de Hermosillo (Promedio 5 Años) > 0

Densidad 0.50 Complejidad (ICP) 0.25 Valor Estratégico (VE) 0.25

Top 50

Complejidad Económica Estrategia Balanceada

Consideraciones de Mercado Exógenas

Demanda 0.50 Fortaleza en México 0.25 Efectos Laborales 0.25 Imp. México (Total y Crec.) 0.40

Imp. Mundial (Total y Crec.) 0.30

Imp. EEUU (Total y Crec.) 0.20

Imp. Latam (Total y Crec.) 0.10

Consideraciones de Mercado Endógenas

Agua Energía Transporte

% Consumo Intermedio México

Exp. México (Total) 0.30

Exp. México (Crec.) 0.30

VCR México 0.40

No. de Empleados México 0.35

Salario Promedio México 0.35

% Consumo Intermedio Méx. 0.30

% Consumo Intermedio México % Consumo Intermedio México

16

Ponderaciones referenciales

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva

Rank. Producto CategoríaPuntaje

Dda

Puntaje

Fort.

Puntaje

Laboral

Puntaje

Total

1 Partes para motores de encendido por chispa Maquinaria 1.02 1.13 1.46 1.16

2 Arboles de transmision Maquinaria 0.78 0.14 2.08 0.94

3 Bombas, compresores, ventiladores, etc Maquinaria 0.95 0.56 1.13 0.90

4 Articulos de griferia para tuberias, calderas, etc. Maquinaria 1.06 0.43 0.73 0.82

5 Los demas contadores Maquinaria 0.63 1.30 0.72 0.82

6 Bombas para liquidos Maquinaria 0.84 0.46 1.11 0.81

7 Aparatos de alumbrado para automoviles Electronicos 0.59 0.82 1.19 0.80

8 Transformadores electricos Electronicos 0.80 0.80 0.73 0.78

9 Centrifugadoras Maquinaria 0.59 0.58 0.98 0.69

10 Remolques y semirremolques Vehiculos de transporte 0.45 0.78 1.01 0.67

11 Aparatos para regulacion automaticos Maquinaria 0.29 0.76 1.34 0.67

12 Cuadros para control o distribucion de electricidad Electronicos 0.76 1.11 0.01 0.66

13 Relojes de tablero para vehiculos Maquinaria -0.23 2.28 0.72 0.64

14 Las demas manufacturas de hierro o acero Metales 0.46 0.24 1.31 0.62

15 Aparatos electricos de encendido Electronicos 0.23 0.66 0.80 0.48

16 Instrumentos de medicion de caudal y presion de liquidos o gases Maquinaria 0.27 0.36 0.72 0.41

17 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer Quimicos y plasticos 0.18 0.33 0.89 0.39

18 Otras manufacturas de caucho vulcanizado Quimicos y plasticos 0.35 0.18 0.50 0.35

19 Densimetros, termometros etc. Maquinaria 0.05 0.23 0.97 0.32

20 Muelles, ballestas y sus hojas, hierro o acero Metales 0.11 0.65 0.14 0.25

21 Accesorios de tuberia de aluminio Metales 0.10 -0.01 0.73 0.23

22 Aparatos mecanico para proyectar materias liquidas o en polvo Maquinaria 0.02 0.05 0.72 0.20

23 Aparatos para tratar materias mediante cambio de temperatura Maquinaria 0.01 0.09 0.62 0.18

24 Las demas manufacturas de aluminio Metales 0.04 -0.09 0.64 0.16

25 Productos de panaderia Vegetales, alimentos y madera 0.01 0.13 0.46 0.15

Productos Top 50 en Estrategia Balanceada

Ranking de productos en base a factores exógenos

Mejor Peor

17 ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva

Este ranking sugiere que la mayoría de las oportunidades se encuentran

concentradas en tres sectores

18

0 10 20 30 40% de Puntaje Total por Categoría

Herramientas y articulos de mesa de metal

articulos de piedra, yeso, cemento, etc.

Articulos miscelaneos de metales comunes

Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados

Madera

Papel y carton

Tintes, pinturas, tintas, etc.

Plasticos

Preparaciones a base de cereales, harina, almidon, fecula o leche

Aluminio

Relojes

Vehiculos

Articulos de hierro o acero

Caucho

Aparatos (opticos, medicos, etc.)

Maquinaria y equipos electricos

Reactores nucleares

Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México

Hermosillo (Sonora)

Porcentaje de Puntaje Total por Categoría (2-Digitos)Porcentaje de Puntaje Total de Factor Exógenos por Categoría

Hermosillo

Calderas, máquinas y aparatos mecánicos


¿Dónde están estas oportunidades en el espacio de productos?

19

Ubicación de Productos Potenciales en el Espacio de Productos

Hermosillo En azul, los productos que

Hermosillo actualmente

exporta de forma intensiva…

En rojo, los productos que

exporta, pero no

intensivamente, y que

aparecen mejor rankeados en

términos de complejidad


¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo?

20

• Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos

Fallas de coordinación

• Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital humano en actividades menos productivas

Distorsiones salariales

• La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión Directa Extranjera e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la adopción de conocimientos productivos y tecnologías

Catalizadores de innovación

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

Las firmas que existen en Hermosillo son muy poco intensivas en el uso

de factores sobre los cuales existen restricciones (Camellos)

21 ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

Intensidad en el uso de factores medido como proporción de consumo intermedio (2013)


Agua Electricidad Flete ventas

Sin embargo, una buena parte de los productos con alto potencial que

comparten una base de conocimiento con los que ya existen en

Hermosillo son mucho más intensivos en estos factores (Hipopótamos)


Proporción de productos con potencial más intensivos en el uso de factores (2013)

Productos existentes en Hermosillo vs. 50 productos con mayor potencial


23





• La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión Directa Extranjera e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la adopción de conocimientos productivos y tecnologías



Las diferencias salariales entre Hermosillo y México no se explican por los

factores individuales ni por la sofisticación o productividad de la econonía

24

Descomposición la brecha salarial de empleados en el sector exportador (2015)

Hermosillo vs. Resto de municipios de México


El empleo público – que en Hermosillo representa el doble del empleo

del grupo de comparación – puede estar presionando los salarios al alza

25

Empleo relativo por sector (2015)

Hermosillo vs. municipalidades de comparación

Sectores sobre-representados en el empleo en Hermosillo (2X): • Minería (servicios) y petróleo • Agricultura • Gobierno y organizaciones int.

Sectores sub-representados en el empleo en Hermosillo (< 1): • Transporte y logística • Manufactura


Gobierno – junto con industrias extractivas y electricidad – son actividades

poco complejas que están entre las mejor pagadas de Hermosillo

12,000

11,000

8,000 8,000 7,740

6,4506,000

5,5905,000 5,000 4,730

05,0

00

10,0

00

15,0

00

Med

ian

a d

el s

alar

io p

or

ho

ra (

MX

P)

Indu

stria

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Agr

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Comerc

ioSe

rvici

os di v

erso

s

Resta

uran

tes y

alo

jamie

ntos

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016, INEGI

Año 2016, T1-T4

Salario mensual, HermosilloSalario mensual (2016, T1 – T4)

Hermosillo


Muchas han empresas tienen su propio sistema de transporte: Un

sistema integrado de transporte público aliviaría esta restricción y

conectaría los puestos de trabajo con quienes más lo necesitan

27

Porcentaje de uso de medios de transporte para

movilizarse al trabajo (2015)


Fuente: PIEDHMO

Zonas de Atención Prioritaria (Sin

Miguel Alemán o Kino Viejo)

Rutas transporte público

Parques industriales



28





• La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión Extranjera Directa e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la adopción de conocimientos productivos y tecnologías



La inversión extranjera en Hermosillo se ha concentrado en Ford (90%)

y no ha incluido la atracción de actividades intensivas en conocimiento

29

Composición Inversión Extranjera Directa por actividad (2003-2016)

Hermosillo y el resto de México


En el contexto de un país con tasas muy bajas de inmigración externa

(0,9%) Hermosillo tiene una proporción de migrantes aún menor (0,6%)

30

Inmigrantes extranjeros como porcentaje de la población (2015)


3X 6X

Tijuana

1 extranjero por cada

28 trabajadores

Municipalidades

de comparación


59 trabajadores

Hermosillo


167 trabajadores


México


111 trabajadores

¿Qué puede hacer Hermosillo para revertir esta situación, promover innovación y

difusión del conocimiento productivo, y volver a crecer de forma sostenida?

31

Tip

os

de p

olí

ticas

Inte

rven

cio

nes

de m

erc

ad

o

Bie

nes

pú

bli

co

s

Alcance de las políticas

Horizontal Vertical Impactan a todos los sectores Enfocadas en un sector

Pro

vis

ión

de

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púb

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Cam

bia

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cen

tivo

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infl

uen

ciar

co

nduct

as d

el

sect

or

pri

vado

• Resolver fallas de

coordinación transversales:

o Transporte Público

o Provisión energía eléctrica

(alternativas limpias)

o Provisión de agua y

tratamiento de aguas grises

• Intervenciones para mejorar

calidad de vida (amenities)

• Identificar sectores de

mayor potencial y

resolver fallas de

coordinación específicas

o Centro de

consolidación

logístico aeropuerto

o Manejo contenedores

en Puerto Guaymas

• Capacitación y adiestramiento de trabajadores, incluyendo otorgamiento a becas para trabajadores

• Apoyos financieros para I&D

• Subsidios

• Descuentos tributarios

• Crédito a tasas

preferenciales

• Precios subsidiados en el

arrendamiento

Recomendaciones

de políticas CID

Intervenciones de

mercado promueven

búsqueda de rentas,

corrupción e ineficiencias

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Marco referencial ara la formulación de políticas

32

Consolidación y fortalecimiento de una

entidad centralizada que permita

la coordinación y el diálogo

estratégico, facilite la

auto-organización del

sector privado

Atraer nuevos modelos de

negocios a Hermosillo

para diversificar su

economía y hacer el

crecimiento más sostenible

Identificar sectores con mayor

potencial y validar principales

restricciones a su aparición

En términos más generales, lo que se propone es un marco de referencia para la

formulación de políticas de desarrollo productivo (PDP) en Hermosillo

Evaluación de resultados

e introducir correctivos, inicio

de un proceso iterativo y dinámico

Movilizar recursos

público-privados para

resolver fallas de coordinación

y liberar principales restricciones

ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Marco referencial ara la formulación de políticas

33

¡Gracias!

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