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ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, está interesado en contratar la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA OPERATIVIDAD TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE SERVICIO DE FONADE

PAA:15271 PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 10.317.510.067,00

CODIGO DEL BIEN O SERVICIOUNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CODIGO UNSPSC

F SERVICIOS SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

SERVICIOS DE DATOS 81112000

F SERVICIOS SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81111500

F SERVICIOS SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81111700

F SERVICIOS SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

SERVICIO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81111800

F SERVICIOS SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

81112400

F SERVICIOS SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR

81112500

CODIGO DE LA ESTRUCTURA DETALLADA DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL CIIU

CIIU V4A.C

SECTOR DESCRIPCION CIIU

J6110 TELECOMUNICACIONES ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS

J6120 TELECOMUNICACIONES ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS

J6202

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS), CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS

J6209

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS), CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

J6311 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

N7730 ACTIVIDADES DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P

1. ANÁLISIS DEL MERCADO

Comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad económica

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En el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto creció 1,3%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,7%. Los principales crecimientos se presentaron en construcción; comercio, reparación, restaurantes y hoteles; y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue Industria manufacturera. Durante el primer semestre de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior el incremento fue de 1,2%. Las actividades con mayor crecimiento fueron: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la caída más fuerte fue explotación de minas y canteras.

Teniendo en cuenta el Boletín Técnico del DANE del II trimestre de 2017, de producto Interno Bruto encontramos:

En el segundo trimestre de 2016 la economía colombiana creció 2,5%.

En el segundo trimestre de 2017 la economía colombiana registró un valor de $137,1 billones; en el mismo trimestre de 2016 fue $135,4 billones.

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En el segundo trimestre de 2017 siete de las nueve ramas de actividad económica crecieron positivamente. Y tres ramas crecieron por encima de la economía: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Establecimientos financieros y seguros; y Servicios sociales, comunales y personales.

Producto Interno Bruto (II Trimestre de 2017) por grandes ramas de la Economía

2017pr / 2016pr (II trimestre)

El crecimiento del segundo trimestre de 2017 se caracteriza por una importante dinámica de la Agricultura que registra tres trimestres con crecimientos consecutivos”.

En el segundo trimestre de 2017 la rama de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentó un crecimiento de 4,4%. Los productos que principalmente aportaron a la variación positiva de esta rama fueron: papa con una variación de 36,9%, semillas y frutos oleaginosos con 50,4% y leche sin elaborar con 17,6%.

En el segundo trimestre de 2017 el comportamiento de la rama de Establecimientos financieros y seguros se

explica por el crecimiento de los tres subsectores que la conforman, los cuales crecieron por encima de la

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economía: Servicios de intermediación financiera con 6,1%, Servicios a las empresas con 3,2% y Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda con 2,7%.

En el segundo trimestre de 2017 el comportamiento de la rama Servicios sociales, comunales y personales se

explica por el crecimiento de los cuatro subsectores que la conforman, los cuales crecieron por encima de la economía: Administración pública y defensa con 4,1%, Servicios domésticos con 2,9%, Servicios sociales y de salud con 2,3% y Servicios de educación de mercado con 1,5%. En el segundo trimestre de 2017 el comportamiento de la rama Suministro de electricidad, gas y agua se explica por el crecimiento de los tres subsectores que la conforman: Energía eléctrica 1,7%, Agua y servicio de alcantarillado con 0,8% y Gas domiciliario con 0,4%. Se destaca el comportamiento de Energía eléctrica que en este trimestre registra una variación positiva luego de cuatro trimestres con decrecimientos, debido principalmente a las políticas de ahorro implementadas a causa de los fenómenos climáticos.

En el segundo trimestre de 2017 la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles presenta un

comportamiento positivo, luego de la disminución registrada en el primer trimestre de este año. El comportamiento de esta rama se explica por el crecimiento de los tres subsectores que la conforman: Servicio de alojamiento comida y bebidas (1,4%), Comercio (0,8%) y Servicios de reparación de automotores (0,3%).

En el segundo trimestre de 2017 el comportamiento de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones

se explica por el crecimiento de dos de los cuatro subsectores que la conforman, los cuales crecieron por encima de la economía: Servicio de transporte aéreo con 11,5% y Servicios complementarios al transporte con 3,3%.

El comportamiento que la rama Construcción presentó en el segundo trimestre de 2017 se explica por la variación

de 6,5% en el subsector de Obras civiles, crecimiento por encima de la economía.

Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante el segundo trimestre de 2017 fueron: Industria manufacturera con -3,3% y Explotación de minas y canteras con -6,0%.

El comportamiento de la rama Industria manufacturera en el segundo trimestre de 2017 se explica principalmente

por la Fabricación de productos metalúrgicos básicos con una variación de -11,9%. No obstante, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear (4,2%), Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (5,2%) y Elaboración de aceites y grasas (4,2%), registraron las principales variaciones positivas.

El comportamiento de la rama Explotación de minas y canteras en el segundo trimestre de 2017 está asociado

con la dinámica del sector Hidrocarburos. Sin embargo, se destaca el crecimiento positivo de Extracción de minerales no metálicos, que aumentó 1,7%

1.2 Desempeño del sector servicio de telecomunicaciones El Gobierno está comprometido a apoyar y dar impulso al sector de servicios por medio del Programa de Transformación Productiva, como una estrategia consolidada para su fomento y crecimiento, que en los últimos años generaron un ambiente adecuado para su reconocimiento a nivel mundial. Con los programas Gobierno en Línea, Fortalecimiento de la Industria TI (FITI) y Vive Digital, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información, el gobierno colombiano trabaja por una mayor cobertura en el uso redes y aprovechamiento de las mismas. Estos programas abren un amplio espectro de oportunidades para las industrias de software y servicios TI en el país por la masificación y acceso de la tecnología, un crecimiento en la demanda de la industria y los habitantes de estos bienes y servicios. Según IDC, Entre el 2003 y el 2014 el mercado de software & TI en Colombia ha crecido 5 veces su tamaño.

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Hardware sigue manteniendo predominio en el mercado de la tecnología con un 56% de la cuota total de mercado, sigue software con el 31% y servicios con 13% (IDC, 2015) Los principales servicios TI ofrecidos en Colombia están relacionados con Outsourcing e Implementación & Soporte. (IDC, 2015) Entre 2001 y 2014 se han graduado más de 400 mil personas en diferentes ingenierías relacionadas con el sector. (MinEducación, 2016) Colombia cuenta con una infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial, con 10 cables submarinos que permiten la utilización de la tecnología 4G (MinTIC, 2015) El programa Vive Digital tiene como objetivos generar crecimiento económico basado en el uso y apropiación de las TIC´s en la población colombiana y el desarrollo de un ecosistema digital nacional. A través de este programa, se lograron conectar 1.048 municipios aumentando las conexiones a internet de 2.2 a 10.1 millones a nivel nacional.1 1.3 Aspecto Económico El crecimiento anual promedio del sector TIC como un todo ha sido del orden de 9,9% nominal durante la última década, pasando de 14 billones de pesos en el año 2002 a 36 billones en 2012 (5,4% del PIB nominal). En lo que respecta a los ingresos de telecomunicaciones, en 2012 ascendieron a 25 billones de pesos, mientras los del sector de TI a 11 billones y en el periodo 2008-2012 han aumentado a una tasa promedio anual de 13%. Del mismo modo, el gasto mensual en comunicaciones como proporción del salario mínimo vigente por parte de los consumidores finales aumentó de 10,6% en 2004 a 26,8% en 2010. Finalmente, en materia de generación de empleos, el sector de telecomunicaciones pasó de ocupar a cerca de 40 mil trabajadores directos a comienzos del 2002 a más de 110 mil empleados en 2012. La firma especializada en análisis de consumo GFK, a través de su analista Carlos Paz acaba de sacar un estudio relativo a tecnología y electrodomésticos en el 2014 en Colombia. Indica que las ventas totales del sector de tecnología y electrodomésticos, conformado por cerca de 40 productos, llegaron a 17,3 millones de unidades y 8,5 billones de pesos, lo cual significa un crecimiento de 12 por ciento en comparación con el año 2013. No obstante, mientras que los colombianos se gastaron 6,7 billones en tecnología (15% más que en el 2013), fueron 1,8 billones de pesos en electrodomésticos (apenas 2% más Como se esperaba, los televisores fueron los campeones, con un aumento de 17,2 por ciento de incremento, en tanto que en el 2013 habían aumentado en 6,8 por ciento. El pico máximo estuvo en el segundo trimestre, y aunque después del certamen orbital la rotación de aparatos de este tipo en los almacenes se desinfló, el consolidado de ventas al final de año fue de 2,1 millones de unidades vendidas, por 2,1 billones de pesos.

1.4 Aspectos Comerciales La consultora IDC publicó el informe anual de venta de computadores de escritorio. Los despachos descendieron 2,4 por ciento en 2014. Sin embargo, las cifras superan las expectativas de las compañías fabricantes de PC, quienes auguraban una caída más pronunciada. En el último trimestre del año, se vendieron cerca de 80 millones de unidades. En total, se despacharon 308,6 millones de PC durante 2014. Lenovo lideró las ventas de PC en 2014 y cuenta con una participación en el mercado de 19,9 por ciento. A la firma de origen chino la sigue la americana Hewlett-Packard (HP), con 19,7 por ciento. Dell se ubica en un distante tercer lugar, con 13,5 por ciento. Acer (7,7 por ciento) y Apple (7,2 por ciento) completan la lista de los cinco actores más relevantes, por volumen de ventas, en este rubro.

1 http://inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/software-y-servicios-de-ti.html

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Las compañías que registraron un mayor acenso en su participación en el mercado fueron HP, que pasó de acaparar el 16,7 por ciento en 2013 al 19,7 por ciento en 2014, y Apple, que saltó de 5,8 por ciento al 7,1 por ciento en el mismo lapso. Apple vendió cerca de 5.750.000 de computadores Mac, una cifra récord para la compañía. IDC reveló que en Estados Unidos la cifra de computadores de escritorio descendió en un 10 por ciento, mientras que la de portátiles aumentó 83 por ciento. La tendencia se replica en Europa, Asia y el mercado japonés, a pesar de las promociones de temporada navideña que buscaban impulsar la venta de PC. Las comparaciones internacionales son altamente subjetivas, dependiendo - naturalmente- del tipo de países que se utilicen como referente. Cuando se compara el desempeño del sector TIC en Colombia con el de Latinoamérica, podría tenderse a pensar que el balance es positivo. Sin embargo, la región está compuesta por países con enormes diferencias en materia de desarrollo tecnológico, claramente representado por extremos como Chile y Haití. En consecuencia, un mejor marco de referencia son los países que en términos de ingreso resultan comparables con Colombia, es decir los países de ingreso medio alto. Así, al comparar la evolución que ha tenido el sector TIC en Colombia con el desempeño de sus pares alrededor del mundo, los avances dejan de ser espectaculares. Para empezar, el Network Readiness Index (NRI) refleja que si bien la posición de Colombia en el ranking mundial ha mejorado durante los últimos años, los avances han estado liderados por la mayor utilización de herramientas TIC por parte del Gobierno, y no tanto de las empresas o los ciudadanos. En la actualidad, Colombia ocupa el puesto 58 en el escalafón mundial, 6 puestos por encima del año 2006 sobre una muestra superior a los 120 países. Comparado con el resto del mundo, el mejor componente del NRI para Colombia es el relacionado al uso de las TIC por parte del Gobierno (puesto 25 en el ranking), mientras que el componente relacionado al ambiente de negocios refleja el peor desempeño (86). Según el Foro Económico Mundial, la mala puntuación del ambiente de negocios en el país se explica más que todo por los altos impuestos corporativos, la gran cantidad de procedimientos necesarios para empezar un negocio y la baja disponibilidad de tecnologías de última generación. Además, subcomponentes del NRI tales como el nivel de apropiación de las TIC por parte de las empresas (84) y las restricciones en materia de infraestructura (80), también reflejan el mal posicionamiento de Colombia frente al mundo.2 1.5. Aspectos Técnicos La infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, son herramientas cruciales para el funcionamiento de cualquier organización, actualmente casi todas las actividades administrativas y académicas son soportadas por algún elemento tecnológico, como lo son computadores, Software de gestión, Software Especializado para la academia, equipos de diseño multimedial, dispositivos móviles, ofimática, cámaras de seguridad ip, pantallas táctiles, medios audiovisuales etc. La diversidad de recursos de infraestructura tecnológica, se caracteriza para instituciones de educación, en diferentes servicios y equipos, entre los servicios más relevantes se encuentran: Servicios en la nube Servicios de transporte y alojamiento Infraestructura de redes y telecomunicaciones Servicios de outsourcing para medios audio visuales Servicios de seguridad con cámaras IP Servicios de alojamiento y alquiler de equipos Compra y alquiler de licencias Servicios de internet y enlaces dedicados

2 https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Cultura_/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/ContratacionCasadelamemoria/Analisissectoreconomicosuministroinfraestructuratecnologica.pdf

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Todos los servicios, garantizan la operación y atención de las demandas en servicios académicos y administrativos, generadas por toda la comunidad académica, estos servicios, proveen capacidad de computo, seguridad, almacenamiento, alojamiento de aplicaciones, capacidad de computo, licencias de bases de datos para el funcionamiento de las aplicaciones de gestión, como lo es la plataforma de gestión de estudiantes y administración de recursos. Todos estos elementos son implementados con un enfoque de optimización de recursos, donde se buscan empresas integradoras consolidadas en el mercado Colombiano, que puedan ofrecer y soportar soluciones de última tecnología, que reduzca costos, optimice procesos, automatice actividades y disminuya la cantidad de operaciones hechas en estas labores. En el caso de las TI, se trata de un sector de alto crecimiento, sobre el cual el Gobierno en razón a su enorme potencial, ha depositado gran confianza creando el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información con el objetivo de hacer un seguimiento detallado a la evolución de dicho sector, al tiempo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene como meta convertirlo en un sector de talla mundial. Dentro de los obstáculos que debe resolver la industria TI se resaltan la mejora en la infraestructura necesaria para la provisión de bienes y servicios de alto valor agregado; la incorporación de mayores niveles de capital humano calificado; la migración desde modelos de negocio tradicionales, basados en la producción de bienes y servicios a petición del consumidor final, hacia otros más innovadores y la especialización por parte de las empresas en sectores productivos específicos, de manera que aumente su productividad. 1.6 Régimen Legal Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”

Decreto 2618 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones”

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” Decreto 1510 de 2013. “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2.1. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal e Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales: Se analizó el comportamiento de adquisiciones anteriores del bien o servicio al interior de Fonade, así como el estudio de demanda por otras Entidades Estatales, teniendo en cuenta el objeto (que sea similar) y el valor del presupuesto estimado Adquisiciones previas de FONADE - Histórico de compras

Presupuestos superiores a $10.000.000.000.oo y menor a $20.000.000.000.oo Otras Entidades Estatales

NÚMERO DE

PROCESO

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA POE ESTIMADO OFERENTES PARTICIPANTES EN

EL PROCESO VARIACION

SH-LP-003-2016

CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN

CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION-HOSTING, COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN, SOPORTE BASIS Y MANTENIMIENTO.

$ 13.489.999.900 $ 13.500.000.000

1. S3 WIRELESS COLOMBIA SAS 2. EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP SAS 3. EVOLUTION OUTSOURCING SA.

-0,07%

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NÚMERO DE

PROCESO

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA POE ESTIMADO OFERENTES PARTICIPANTES EN

EL PROCESO VARIACION

4000547

ECOPETROL - EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS

SERVICIO DE MPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, ALINEADA AL MODELOINTEGRADO DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

$ 10.417.002.500 $ 10.399.951.896 NO DISPONIBLE INFORMACION 0,16%

SGR-014-14

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP)

FONADE SE COMPROMETE CON EL DNP A GESTIONAR EL APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DEMÁS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN EL CICLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

$ 16.650.856.182 $ 16.650.856.182 NO DISPONIBLE INFORMACION 0,00%

CONTRATO-230-2016

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS)

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EL ARRENDAMIENTO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE HOSTING, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - SICOM, DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

$ 17.220.526.985 $ 17.220.526.985 COLVATEL 0,00%

LP-NC-005-2015

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIÓN DE LA MESA DE SERVICIOS TIC, CON SOPORTE EN HARDWARE Y SOFTWARE, MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE COMPUTADORES, ESTACIONES DE TRABAJO, PORTÁTILES, IMPRESORAS, SCANNER, VIDEO PROYECTORES, LECTORAS DE CÓDIGO DE BARRAS, ATRILES, PLAYERS, ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA; ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE MESA DE SERVICIOS TIC ¿ARANDA - DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

$ 18.799.578.732 $ 18.799.578.732

1. U.T. MESA 2015 2. PEAR SOLUTIONS S.A.S. 3. CONSORCIO SONDA 4. U.T. MESA CF-CV- 2015 5. COMWARE S.A. 6. CONSORCIO COMSISTELCO - ADA - ASIC 2015 7. U.T. SELCOM INGENIERA S.A.S. - MICROHARD S.A.S. 8. COLSOF S.A. 9. U.T. INFONECSIA 10. SYNAPSIS COLOMBIA S.A.S.

0,00%

FTIC-LP-03-15

FONDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ADMINISTRAR LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL VICEMINISTERIO DE TI, GARANTIZANDO EL LOGRO DE SUS METAS ESTRATÉGICAS, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CLIENTES Y GESTIÓN DE PRODUCTOS.

$ 12.286.000.012 $ 12.286.000.012

1. UT MQ NEXURA MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S 50% NEXURA INTERNATIONAL S.A.S 50% 2. UT SOLUCIONES FONTIC 2015 TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A. 50% INFORMATICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA 50% 3. UT ESTRATEGIAS DIGITALES DB SYSTEM LTDA 15% DISICO S.A. 85% 4. CONSORCIO COMSISTELCO – ADA 2015 COMSISTELCO S.A.S 50% ADA S.A. 50%

0,00%

00354-2015

SERVICIOS POSTALES NACIONALES

CONTRATAR EL ALOJAMIENTO DE LAS APLICACIONES Y LA CONECTIVIDAD COMO SOLUCIÓN INTEGRAL DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN, QUE INCLUYA EL SOPORTE Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE MANEJA LA ENTIDAD.

$ 12.007.548.861 $ 12.007.548.861 NO DISPONIBLE INFORMACION 0,00%

No se encontraron procesos similares y por este monto en Fonade.

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2.5. Conclusión análisis de la demanda

Bajo los anteriores parámetros, se concluye que para suplir la necesidad del presente proceso se debe realizar una

CONVOCATORIA PUBLICA en razón a las características del objeto a contratar (Prestación de Servicios para la

Operatividad Tecnológica). Así mismo se sugiere la participación de mínimo 4 Empresas, Uniones Temporales o

Consorcios, teniendo en cuenta lo revisado en procesos anteriores.

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR

3.1. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización del Sector

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los servicios de

que se encuentran en el mercado colombiano, teniendo los códigos CIIU especificados en el presente análisis del sector

De esta manera se revisan el promedio de los indicadores financieros de las empresas registradas, con base en la

información disponible a 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la

Superintendencia de Sociedades de Colombia.

INDICADOR 2014 2015 2016

CAPITAL DE TRABAJO (Vr. en miles de $) 544.867 1.470.912 1.378.779

LIQUIDEZ 5.38 2.48 11.95

ENDEUDAMIENTO 54.49% 54.76% 61.00%

Muestra 456 empresas para el análisis a nivel nacional

3.2. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización a partir de la muestra

Una vez analizados los indicadores financieros y de organización del sector, se procede a realizar el mismo análisis con

el reporte de las empresas, con un capital de trabajo mayor o igual al 40% POE y un nivel de endeudamiento menor o

igual al 60%, índice de liquidez mayor o igual a 1.0 razón de cobertura de intereses mayor o igual 1.0, rentabilidad del

patrimonio mayor o igual 5% y rentabilidad del activo mayor o igual 3%. Tomando la información del SIREM con corte

31 de diciembre de 2016 http://sie.supersociedades.gov.co

Este último análisis será el que se tendrá en cuenta para solicitar los requisitos financieros para el respectivo proceso de

contratación.

Según los indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 47 empresas cumplirían con los indicadores financieros a nivel nacional La tabla se encuentra organizada por departamento y valor del capital de trabajo (de mayor a menor)

ÍTE

M

NIT

RAZÓN SOCIAL DEPARTAM

ENTO CAPITAL DE

TRABAJO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ RAZON DE

COBERTURA (VECES)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

(%)

RENTABILIDAD PATRIMONIO

(%)

1 800046226 HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A BOGOTA D.C.

7.180.306 0,58 1,391 4,107 8,82% 20,94%

2 900163926 ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S.

ANTIOQUIA 21.280.785 0,57 1,763 7,483 21,83% 50,32%

3 900089104 ENLACE OPERATIVO S.A. ANTIOQUIA 11.797.026 0,28 4,114 16,625 30,97% 42,82%

4 800097956 ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S A S ANTIOQUIA 11.541.624 0,54 4,369 1,360 8,31% 17,94%

5 802001223 EQUIPOS DEL NORTE S.A. ATLANTICO 8.217.334 0,54 1,610 2,101 19,13% 41,96%

6 900204272 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA BOGOTA D.C.

1.748.940.833 0,55 2,083 INDETERMIN

ADO 11,40% 25,26%

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ÍTE

M

NIT

RAZÓN SOCIAL DEPARTAM

ENTO CAPITAL DE

TRABAJO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ RAZON DE

COBERTURA (VECES)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

(%)

RENTABILIDAD PATRIMONIO

(%)

7 900572445 CIFIN S.A.S. BOGOTA D.C.

50.004.556 0,19 4,481 86,249 38,10% 47,16%

8 900147238 APORTES EN LINEA S A BOGOTA D.C.

36.762.000 0,17 5,698 183,386 45,36% 54,80%

9 860510031 GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS S.A.S

BOGOTA D.C.

32.342.970 0,38 2,028 5,163 14,28% 22,92%

10 900195141 TERREMARK COLOMBIA INC BOGOTA D.C.

28.022.544 0,29 2,361 6,090 13,82% 19,38%

11 830042244 DIGITAL WARE SA BOGOTA D.C.

26.384.032 0,36 3,319 INDETERMIN

ADO 37,84% 58,83%

12 830006265 CA SOFTWARE DE COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C.

19.558.346 0,49 1,857 INDETERMIN

ADO 15,37% 29,89%

13 900389156 SOFTLINE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C.

15.208.659 0,52 3,252 3,911 8,74% 18,34%

14 900258177 GLOBENET CABOS SUBMARINOS COLOMBIA S A S

BOGOTA D.C.

14.726.601 0,43 4,224 3,167 17,70% 30,81%

15 800114672 INFORMATICA & TECNOLOGIA S .A BOGOTA D.C.

14.410.645 0,40 2,443 INDETERMIN

ADO 32,27% 54,12%

16 860502327 JAIME TORRES C Y CIA S A BOGOTA D.C.

13.575.866 0,19 3,772 13,219 16,90% 20,81%

17 830061576 ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

BOGOTA D.C.

12.876.375 0,53 1,808 INDETERMIN

ADO 3,42% 7,32%

18 900399437 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.S BOGOTA D.C.

11.370.194 0,42 1,696 INDETERMIN

ADO 5,86% 10,07%

19 900074316 SOPHOS BANKING SOLUTIONS SAS BOGOTA D.C.

10.791.418 0,55 1,641 24,029 49,65% 111,46%

20 830001637 SONDA DE COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.

10.480.812 0,42 1,377 2,541 4,96% 8,60%

21 830130106 SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S A S

BOGOTA D.C.

9.518.299 0,57 1,232 8,415 28,31% 66,10%

22 800134978 INFORMACION Y TECNOLOGIA S.A. BOGOTA D.C.

9.506.065 0,50 2,246 1,541 3,16% 6,32%

23 800066453 OLD MUTUAL PLANEACION FINANCIERA S A BOGOTA D.C.

9.342.993 0,00 76,622 INDETERMIN

ADO 14,07% 14,13%

24 830079872 STUDIOCOM.COM INC BOGOTA D.C.

8.370.023 0,40 2,435 14,696 46,82% 78,39%

25 900097333 SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S.A.

BOGOTA D.C.

8.302.129 0,44 2,268 INDETERMIN

ADO 42,83% 76,84%

26 830077180 CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA S A S BOGOTA D.C.

8.207.215 0,26 5,178 3,584 25,99% 35,27%

27 900111343 CICSA COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.

7.746.988 0,50 1,675 4,381 5,44% 10,94%

28 860024628 SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO S.A.S. BOGOTA D.C.

7.413.536 0,47 4,473 59,573 48,94% 91,72%

29 900046908 INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA SA ESP

BOGOTA D.C.

7.312.531 0,15 1,306 21,902 15,49% 18,33%

30 830111034 RENTING TECNOLOGICO S.A. BOGOTA D.C.

7.295.382 0,01 84,263 INDETERMIN

ADO 25,69% 26,00%

31 830083523 INFORMATICA DOCUMENTAL SAS BOGOTA D.C.

6.813.693 0,38 2,113 INDETERMIN

ADO 3,90% 6,27%

32 900177444 SOLDADORES & MOTORES LTDA BOGOTA D.C.

6.579.867 0,09 11,553 29,019 11,31% 12,49%

33 800195326 ORANGE BUSINESS SERVICES COLOMBIA S A

BOGOTA D.C.

6.543.715 0,29 1,823 7,331 5,17% 7,24%

34 800212777 TESERACT LTDA BOGOTA D.C.

6.114.557 0,49 1,834 47,551 18,55% 36,30%

35 830136065 PROCESSA S A S BOGOTA D.C.

6.000.007 0,26 3,188 INDETERMIN

ADO 40,42% 54,96%

36 830044858 PC COM LTDA BOGOTA D.C.

5.557.806 0,13 3,516 INDETERMIN

ADO 24,30% 28,03%

37 830094425 FISERV COLOMBIA LTDA. BOGOTA D.C.

5.125.447 0,46 2,120 INDETERMIN

ADO 68,04% 125,61%

38 900032774 OLIMPIA MANAGEMENT S.A. BOGOTA D.C.

5.039.555 0,46 1,626 11,087 14,42% 26,66%

39 830147784 EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP SAS BOGOTA D.C.

4.947.308 0,52 2,108 2,330 20,22% 42,04%

40 900355682 WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA

BOGOTA D.C.

4.881.250 0,26 3,801 INDETERMIN

ADO 35,90% 48,58%

41 830120215 S 3 WIRELESS COLOMBIA S A S BOGOTA D.C.

4.254.370 0,40 2,561 2,765 27,00% 44,79%

42 900169608 NEORIS COLOMBIA S A S BOGOTA D.C.

4.186.008 0,46 2,147 1,369 6,08% 11,23%

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ÍTE

M

NIT

RAZÓN SOCIAL DEPARTAM

ENTO CAPITAL DE

TRABAJO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ RAZON DE

COBERTURA (VECES)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

(%)

RENTABILIDAD PATRIMONIO

(%)

43 800159527 AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S.A.S. CUNDINAMARCA

4.801.944 0,59 1,390 50,140 6,65% 16,37%

44 800077552 SERINCO DRILLING S A CUNDINAMARCA

4.202.289 0,49 1,501 2,297 11,30% 21,96%

45 890206351 SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. SANTANDER 59.861.095 0,26 2,539 72,049 31,98% 43,05%

46 890321151 CARVAJAL Y TECNOLOG ﾍ A Y SERVICIOS

S.A.S VALLE 39.077.284 0,38 1,740 2,064 3,63% 5,81%

47 805010659 AMANECER MEDICO SAS VALLE 5.397.621 0,50 1,707 4,732 22,74% 45,48%

Resumen de indicadores: Estas cifras son tomadas con base en los indicadores de las empresas que cumplen con los indicadores financieros

VALOR CAPITAL DE

TRABAJO (Vr. Miles de $)

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(%)

LIQUIDEZ (VECES)

RAZON DE COBERTURA

(VECES)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

(%)

RENTABILIDAD PATRIMONIO

(%)

MINIMO 4.186.008 0,40% 1,23 1,36 3,16% 5,81%

MAXIMO 1.748.940.833 59,38% 84,26 183,39 68,04% 125,61%

MEDIANA 8.370.023 42,28% 2,15 6,09 17,70% 28,03%

4. CONCLUSIONES. Los índices financieros que se establezcan para el presente proceso deben garantizar que el proveedor a seleccionar cuente con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato consecuente con el valor y magnitud del mismo

Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes, se estima que los proponentes deben acreditar un capital de trabajo al diciembre 31 de 2016 de mínimo el 40% del presupuesto estimado.

Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que los proponentes deberán

acreditar un NDE máximo del 60%. Lo cual garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago prevista, se sugiere que el

proponente cuente con un índice de liquidez (1.0) vez. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las

utilidades operacionales de la empresa, para este caso se requiere que durante el 2016 la utilidad operacional sea superior a (1.0) vez los intereses pagados.

Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños de la empresa. En este

proceso debe ser mayor o igual al 5%.

Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, independiente de cómo se haya financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. Par este caso se requiere que sea mayor o igual a 3%.

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El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. Teniendo en cuenta los numerales 1.5 Aspectos técnicos y 1.6 Régimen Legal, del presente documento, así como el análisis de la oferta y de la demanda se recomienda para la presente solicitud de estudio previo, contar con una empresa:

Que cuente con experiencia en prestación de servicios integradores de tecnología, con el fin de cumplir con lo requerido en el presente proceso

Que acredite en su experiencia que como mínimo uno (1) de los contratos ejecutados sea similar al presente proceso

Que los contratos y/o facturas que haya tenido sumen en su conjunto, un valor igual o superior a 0.5 veces el valor del POE.

5. BIBLIOGRAFÍA

http://www.confecamaras.org.co/ http://www.dane.gov.co/ https://www.colombiacompra.gov.co/ http://www.contratos.gov.co/ http://www.fonade.gov.co/Contratos/

Elaboro: Ximena Salgado Cardozo 11/09/2017