Análisis de Sector y Estudio de Mercado soporte del ...

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111 Correo Electrónico: [email protected] www.esap.edu.co

Análisis de Sector y Estudio de Mercado soporte del proceso de selección cuyo objeto es adquirir cámaras web para las aulas de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP para la transmisión de clases virtuales.

I. Introducción …………………………………………………………………………….2 II. Perspectiva Institucional y de Gobierno……………………………………………..3 III. Aspectos Actuales del Mercado………………………………………………………5

A. Entorno Económico……………………………………………………………………...6 B. Marco Regulatorio……………………………………………………………………...10

IV. Análisis de la Demanda………………………………………………………………11 V. Análisis de la Contratación…………………………………………………………...12

A. Identificación de Entidades Estatales……………………………………………….12 B. Modalidades de Contratación…………………………………………………………12 C. Detalle de contratos suscritos por otras entidades…………………………………13

VI. Estudio de la Oferta…………………………………………………………………..16 A. Descripción de los servicios requeridos ……………………………………………..17 B. Identificación de proveedores contratistas del Estado….………………………….17 C. Estudio de Mercado…………………………………………………………………….18 D. Análisis de las cotizaciones……………………………………………………………18

1. Descripción financiera y organizacional…………………………………………19 VII. Conclusiones………………………………………………………………………….20


I. Introducción

De conformidad con lo establecido en la Ley 19 de 1958 y el decreto 164 de 2021, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento público del orden nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía académica y técnica, administrativa, financiera, patrimonio independiente, de conformidad con las normas que regulan el Sistema Nacional de Educación Superior en general y el Servicio Público de Educación Superior en particular. La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP tiene como objeto la formación, investigación y extensión académica en el campo de la administración pública y el gobierno, en el contexto de la educación superior universitaria, la gestión del conocimiento y al apoyo técnico a las distintas instancias del Estado; la investigación, innovación y creación en el campo de la Administración Pública y el gobierno como centro de gestión académico para la asistencia técnica nacional y territorial; y la inducción, asesoría, consultoría, capacitación, acompañamiento y asistencia a los gobiernos nacional y territorial en la organización, gestión y operación de lo público que propendan la transformación del Estado y la administración pública nacional y territorial, con el fin de apoyar el cumplimiento de los fines del Estado. De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 164 de 2021, la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, es responsable, entre otras de las siguientes funciones: 1. Liderar la gestión estratégica de tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la

definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información -PETI.

2. Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de acuerdo con el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC del Estado.

3. Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad, en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la gobemabilidad, seguridad y gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC.

4. Proponer, fomentar, diseñar e implementar, en coordinación con la Dirección de Entornos y Servicios Virtuales, los ambientes virtuales de aprendizaje.

5. Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de los límites establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos de la Entidad.

Para dar cumplimiento a la función misional de la Entidad y para el logro de los objetivos señalados por Ley en atención a su naturaleza de establecimiento público del orden nacional y de carácter universitario, la ESAP a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones gestiona el Proceso de Contratación mediante el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a nivel nacional” cuyo objetivo es “optimizar la gestión de la información y mantener los servicios de soporte técnico de la Escuela Superior de Administración Pública”, se contemplan actividades relacionados directamente con el hardware, las aplicaciones, la disponibilidad, seguridad e integridad de la información y así como trazar la transformación digital de la ESAP, con el que se garantiza la adquisición de los bienes y servicios que son requeridos por la Entidad, conforme las normas y los procedimientos señalados en materia de contratación pública, surge por la necesidad de asegurar la prestación del servicio educativo durante la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia generada por la Covid-19, como institución del orden educativo, por lo que se adelantan todas las acciones y


protocolos que permitan preparar adecuadamente a la ESAP, para acompañar los procesos de aprendizaje en casa y de acuerdo con la situación de cada uno de los territorios. Entendiendo que el proceso educativo en esta emergencia es algo que no se puede postergar, se deben crear condiciones favorables para darle continuidad, es así entonces que a través de dispositivos tecnológicos de información y comunicaciones se puede lograr. Actualmente la Escuela no cuenta con este tipo de dispositivos en sus aulas, por lo que no es posible llevar a cabo una clase con estudiantes presenciales y estudiantes conectados a través de streaming. Contar con este tipo de dispositivos en las aulas de cada una de las sedes territoriales permite al docente disponer de los recursos que le brinda la ESAP para el desarrollo integral del programa o materia que dicta, de manera que la clase se pueda realizar con alta calidad y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y los aforos de acuerdo a lo estipulado. En virtud de lo anterior, es necesario y oportuno adelantar un proceso con el objeto de adquirir cámaras web para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para dotar las aulas de las herramientas adecuadas con el fin de cumplir con el proceso educativo de manera presencial y virtual, cubriendo las necesidades actuales de transformación digital y las condiciones de virtualidad impuestas por la pandemia de Covid-19.

II. Perspectiva Institucional y de Gobierno

En las Bases del Plan de Desarrollo 2018 -2022 "Pacto por Colombia, pacto por la Equidad" se estableció que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, debían proponer una reforma a la ESAP con el fin de convertirla en el centro de gestión académico de la asistencia técnica territorial. El cumplimiento de tal fin implica avanzar en los siguientes aspectos: (1) la actualización de los programas de estudio de pregrado en Administración Pública y Administración Pública Territorial, y la apertura de nuevos programas que en economía pública y en Administración Pública Étnica e intercultural, de tal manera que no sólo desarrolle nuevas temáticas que reconozcan los asuntos territoriales y la diversidad étnica del país, sino también que los egresados de la ESAP sean referentes en materia de gerencia pública a nivel nacional y territorial; (2) el fortalecimiento de la Escuela de Alto Gobierno y de los programas de formación continua a servidores públicos, mediante mejoras en el perfil profesional; (3) el impulso y consolidación del proceso de acreditación de alta calidad de la Escuela y de sus programas académicos. Lo anterior exige, entre otras, avanzar progresivamente en reformas administrativas y organizacionales acordes con los retos de la Escuela como centro de pensamiento de la gestión pública nacional y territorial. Igualmente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se señala que la ESAP deberá crear un laboratorio de innovación en administración pública, complementario y articulado con el existente, para brindar herramientas destinadas a fortalecer las competencias de innovación de los servidores públicos y con el apoyo de actores del ecosistema de innovación pública, con el fin de aprovechar los aprendizajes acumulados e impulsar iniciativas existentes. Asimismo, deberá crear proyectos de extensión académica en el marco de la línea de innovación y emprendimiento en la gestión pública. Para el logro de los objetivos de desarrollo fijados para el cuatrienio 2018 - 2022, la ESAP deberá diseñar e implementar programas diferenciados de formación y capacitación en Administración Pública, especialmente en el nivel territorial, para lo cual es necesario actualizar permanentemente la oferta académica en Administración Pública, bajo una metodología de vigilancia tecnológica e


inteligencia competitiva que garantice la identificación de necesidades de los servidores públicos y las tendencias en materia de administración pública. En el Pacto por la Descentralización de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se estableció que el sector público nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública articularán esfuerzos entre la academia, los organismos multilaterales, la cooperación internacional y las entidades territoriales, para el diseño y ejecución de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales a partir de la creación de incentivos para la empleabilidad de recién egresados en los territorios (Opción Colombia 2.0). Este programa buscará promover la vinculación de jóvenes profesionales (de universidades públicas y privadas) por un espacio de dos años a los equipos de trabajo de municipios y departamentos (priorizados y por demanda) en temas estratégicos. Los jóvenes vinculados recibirán un incentivo educativo para adelantar estudios de posgrado. Conforme a lo precitado por la Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia" le corresponde a la ESAP, conjuntamente con iNNpulsa Colombia, coadyuvar al diseño y ejecución de planes, programas, iniciativas y herramientas para promover y apoyar a las entidades públicas territoriales encargadas del emprendimiento, formalización, fortalecimiento y el financiamiento empresarial, en el mejoramiento de su capacidad gestión e impacto sobre la cualificación, desarrollo y consolidación del emprendimiento empresarial. La Escuela Superior de Administración Pública ESAP en aras de garantizar su funcionamiento como Entidad Estatal, atiende sus necesidades en materia de TIC a través de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dicha Dependencia es la encargada de garantizar la disponibilidad y cobertura de servicios de TIC, los cuales se encuentran soportados sobre una infraestructura tecnológica estable, escalable y flexible, que dados los avances tecnológicos que se presentan constantemente, requiere estar alineada en la medida de lo posible con la evolución tecnológica que se vaya dando en cada uno de sus componentes. De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones es la responsable de la infraestructura tecnológica, la cual se ha ido optimizando a partir de las necesidades y requerimientos en materia de TIC de los usuarios, mejorando la ejecución de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo por las dependencias bajo todas las normas de seguridad informática y, por ende, aportando al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. En la sociedad actual las TICs se han convertido en uno de los soportes básicos del desarrollo y por lo anterior la Oficina de Sistemas e Informática de la ESAP es la responsable de garantizar la prestación de los servicios tecnológicos a los funcionarios y a la comunidad educativa, con los equipos ofimáticos requeridos para su funcionamiento.

III. Aspectos Actuales del Mercado

El sector de tecnología se ha caracterizado por innovar en el mercado de equipos tecnológicos para la promoción de herramientas que permitan desarrollar las actividades personales, sociales, laborales y comerciales a través de la virtualidad, y esto se logra con la adquisición de estos equipos que facilitan la integralidad en el campo de la tecnología. En este sentido, participan en el desarrollo integral de esta, las empresas como organización productiva, así como las personas individualmente consideradas, en especial por estos tiempos en que la declaratoria de emergencia sanitaria con ocasión del virus COVID 19, así lo exige como mecanismo de autoprotección.


El artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 define las TIC como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes, entendiéndolas como una herramienta fundamental que contribuye con el interés general, la eficiencia, la igualdad y la inclusión social. El uso de las TIC se ha convertido en una fuente esencial para el desarrollo tecnológico de todos los sectores del país, permitiendo que los sectores que siguen usando tecnología tradicional logren superar las barreras que se han generado frente a la transformación digital y promuevan el desarrollo de un mercado cada vez más competitivo, cambiante e incluyente. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se ha suscitado una nueva dinámica laboral a nivel mundial, lo que representa un desafío para las entidades estatales y el sector privado, por lo que ha sido necesario implementar alternativas de trabajo de manera remoto o virtual, y así de manera paulatina contener la propagación del virus y mantener la dinámica laboral y económica de las regiones. El Gobierno de Colombia en medio de la pandemia del COVID-19 ha impulsado la reactivación económica a través de cuatro estrategias: a) la generación de empleo, b) el crecimiento sostenible, c) el compromiso con los más vulnerables y d) las líneas de crédito blandas a los sectores productivos. En el caso de la generación de empleo se han anunciado iniciativas para la capacitación de 100.000 personas de programación, con el fin de que estas personas desarrollen competencias en software y programación. Teniendo en cuenta los efectos que la pandemia ha dejado en las empresas Colombianas, el 1 de octubre del 2020, el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, en alianza con Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías lanzaron un proyecto de línea de crédito por 94 mil millones de pesos, para la industria TI en el país, con el fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la crisis económica, de forma que puedan aliviar el pago de nómina, arriendos, costos o gastos operativos y de funcionamiento. El programa busca ofrecer a las micro, pequeñas y medianas empresas garantías en el crédito que cubren entre el 80% y el 90%, de acuerdo con el tamaño de la empresa. Las microempresas pueden solicitar créditos de hasta 21 millones de pesos y las pymes por montos de máximo 700 millones de pesos, los cuales se realizarán en plazos de 36 meses.1

Por otra parte, el COVID-19 ha tenido un impacto sobre la sociedad; el sector educativo se ha visto afectado profundamente y en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad al proceso educativo. Es así como es responsabilidad de las instituciones educativas trabajar con el propósito de dar continuidad a la educación aún en medio de circunstancias que han modificado las formas de hacer, de relacionarse y de encaminarse hacia el cumplimiento de sus propósitos. 1https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/linea-de-credito-para-la-industria-de-tecnologias-de-la-informacion-540826


A. Entorno Económico

En Colombia la actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: • Sector primario o agropecuario • Sector secundario o sector industrial • Sector terciario o sector de servicios El sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. El sector terciario incluye todas aquellas actividades que se relacionan con la provisión de bienes y servicios a un consumidor. Entre estas destacan el comercio, las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la salud pública, la educación, el turismo, la administración y las finanzas. 2 En el grafico se puede evidenciar el crecimiento del PIB para el primer trimestre del año 2021, realizando una comparación desde el año 2015:

Producto Interno Bruto PIB I Trimestre 2021

Según información actualizada que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB, en el primer trimestre de 2021, el PIB, crece 1,1% respecto al mismo periodo del 2020, manteniendo la tendencia de crecimiento reportada en los dos trimestres de la vigencia anterior. Dentro de las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:

2 https://es.scribd.com/document/422275363/Sector-terciario-en-Colombia


• Industrias manufactureras crece 7,0% • Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria;

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,5% • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 2,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

• Construcción crece 17,0% • Actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 11,1% • Explotación de minas y canteras crece 6,8%

En este sentido, el sector económico al que corresponde la compra de equipos tecnológicos y periféricos es el sector terciario, específicamente al sector Comercio al por mayor y al por menor. En el primer trimestre de 2021, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de comida creció 1,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2010. Esta dinámica se explica por la siguiente tabla: Producto Interno Bruto Enfoque de la producción Tasa de crecimiento anual (%) en volumen 1 Comercio al por mayor y al por menor; transporte; alojamiento y servicios de comida al por mayor y al por menor; transporte; alojamiento y servicios de comida 2020pr -2021 pr - Primer trimestre

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

Serie original Contribución a la Contribución a la

variación del variación del Tasa de crecimiento anual

(%) valor agregado valor agregado de la actividad a total ( p.p.) 12 ( p.p.)

2020pr - I/ 2021pr - I/ 2019p - I 2020pr - I 2021pr - I 2021pr - I Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 6,4 6,9 3,7 0,7 vehículos automotores y motocicletas Transporte y almacenamiento 1,6 - 11,1 - 3,0 - 0,6 Alojamiento y servicios de comida 8,3 - 7,7 - 1,4 - 0,3

Total actividad 1,0 0,8 - 0,8 - 0,2 1 Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015 *Por efecto del redondeo, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el valor agregado pr preliminar p provisional Fuente: Dane, Cuentas nacionales

El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país.


El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia establece que de los establecimientos económicos que existen en el país, el 48 % está dedicado al comercio mientras que el 40 % está destinado al ofrecimiento de servicios. 3 Comportamiento General de las Importaciones De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en abril de 2021, las importaciones fueron US$4.696,7 millones CIF y presentaron un aumento de 51,7% con relación al mismo mes de 2020. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 64,2% en el grupo de Manufacturas.

En abril de 2021, las importaciones de Manufacturas participaron con 76,9% del valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,9%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,1% y otros sectores 0,1% Tasa de Cambio Representativa del Mercado Cambiario 4 Desde la aparición del Coronavirus, Covid 19 existe una tendencia donde las monedas de las regiones perdieron valor con respecto a la divisa estadounidense, los colombianos que tienen deudas en dólares y economías de activos fijos, salarios y rentas variables se verán afectados al disminuir el poder adquisitivo para las compras en dólares con la misma proporcionalidad que se incremente la devaluación del peso frente a este; así las cosas, en Colombia aumenta la inflación, el valor de los bienes importados, la deuda del país en dólares, además las deudas de las familias colombianas en dólares; por lo que se puede establecer que en la actualidad Colombia tiene una economía vulnerable; a nivel interno déficit en la cuenta corriente y déficit fiscal, y a nivel externo disminución del precio y aumento del dólar. El precio del dólar al 1 de julio de 2021, está en TRM en $ 3.748,50.

3 https://www.lifeder.com/sector-terciario-colombia/

4 https://dolar.wilkisonpc.com.co


El segundo semestre económico denotará una serie de fenómenos que pueden mover la tasa de cambio en Colombia, situaciones que, en principio, no dejan ver crecimiento ni caídas significativas. Después del alza en el precio del dólar, tras la pérdida del grado de inversión de parte de S&P Global Ratings, la tasa de cambio parece haberse nivelado y regresado a márgenes precalificatorios. Ahora, un punto de partida que se tiene en cuenta para prever qué puede llegar a pasar con un incremento del dólar en Colombia, anclado a la pérdida de grado de inversión, tiene que ver con la salida de capitales. Pero este último punto, de momento, no parece estar siendo un efecto determinante para la tasa de cambio toda vez que, según el mismo Banco de la República, Colombia no ha visto salida de inversionistas tras la decisión de S&P. Y ese dato es fundamental toda vez que mantiene la confianza en la economía nacional y garantiza que la tasa de cambio se mantenga entre los $3.500 y 3.650. En cambio, hay otros fenómenos anclados a la coyuntura del paro nacional y la ola más fuerte de infecciones y muertes por Covid-19 para tener en cuenta en la segunda parte del año en torno al precio del dólar en Colombia. Del lado de las marchas y bloqueos, la imposibilidad de garantizar el correcto transporte de mercancías que llegan desde el exterior podría empujar a que más empresas decidan dejar de hacer envíos al país, como ya ocurrió en su momento en el Puerto de Buenaventura. Varios analistas han coincidido en que, de seguir los bloqueos y el aumento representativo de casos de Covid-19, se puede minar la confianza inversionista, de hecho ha sido uno de los llamados del Ministerio de Hacienda. Por cuenta de ese panorama, la Encuesta de Opinión Financiera de mayo, que elaboran Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), deja ver un incremento del pronóstico en la tasa de cambio a cierre de año. Mientras la medición de abril explicaba que el dólar en Colombia cerraría 2021 en $3.590, ahora se espera que termine en $3.665, con valor máximo de $3.729. Niveles de tasa de cambio que para el mismo Banco de la República se mantienen sobre la expectativa. 5

5 https://www.valoraanalitik.com/2021/06/08/dolar-colombia-que-se-espera-en-la-segunda-mitad-2021/


Fuente: Valora Analitik ¿Cuál es el motivo que genera el decrecimiento en el sector? Las exportaciones de productos informáticos, electrónicos y ópticos no representan un valor significativo a pesar de las iniciativas de fabricantes nacionales de equipos tecnológicos como Janus Ltda, Compumax Computer S.A.S o PC Smart. Lo anterior, debido a que la industria nacional no se ha consolidado lo suficiente para competir con el fuerte posicionamiento de marca y liderazgo tecnológico de los demás competidores que hacen parte de la industria global. Adicionalmente, el papel de estos fabricantes consiste en integrar piezas que se producen en los mercados en los que se encuentran, lo cual limita su aporte desde el punto de vista de investigación, desarrollo e innovación. Dentro del contexto del sector es importante tener en cuenta el punto final de la cadena de producción:

Inflación en alza6 En abril de 2021, de acuerdo con el DANE, la inflación anual se ubicó en 1,95% superior al pronóstico de los analistas en la última edición cuando habían pronosticado el 1,70%. En mayo del presente año, los analistas consultados por Fedesarrollo consideran que la inflación se ubicará en 2,55%, lo que mostraría la tendencia alcista que ya comenzó a experimentar el mes pasado.

6 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/prevision-de-crecimiento-economico-en-colombia-2021-aumenta-inflacion-552293


Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 3,25%, cifra que está por encima de la meta del Banco de la República.

B. Marco regulatorio

Normativa para el Sector TIC

Decreto 1900 de 1990 Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines

Decreto 2343 de 1996

Por el cual se reglamentan las actividades y servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado (trunking), se atribuyen las bandas de frecuencias de operación y se dictan otras disposiciones


Por el cual se reglamenta el otorgamiento de concesiones de los servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado en las áreas de servicio departamental y municipal y se dictan otras disposiciones


Por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes en materia de telecomunicaciones

Decreto 945 de 2008

Por el cual se modifican los artículos 10, 13 y 18 del decreto 2870 de 2007, "por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes en materia de telecomunicaciones"


Por el cual se reglamenta el artículo 69 de la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones"


Por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones; 1078 de 2015, para crearse el sistema nacional de telecomunicaciones de emergencias como parte del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres


Por el cual se reglamenta el registro de tic y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto número 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones


Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones


Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del decreto número 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones

Decreto 704 de 2018

Por el cual se crea la comisión intersectorial para el desarrollo de la economía digital y se adiciona un artículo en el título 2 de la parte 1 del libro 1 del decreto único reglamentario del sector tic, decreto número 1078 de 2015

IV. Análisis de la demanda

La Escuela Superior de Administración Pública-ESAP busca a través del análisis de la demanda de las entidades estatales, determinar la forma en que la estructura organizacional del estado contrata la adquisición de cámaras web.


La Entidad no realiza comparativo de precios de cámaras web, toda vez que este tipo de dispositivos no había sido adquirido en años anteriores por la Entidad.

V. Análisis de la contratación de las Entidades Estatales

Con el fin de conocer la forma en que las Entidades estatales contratan la adquisición de cámaras web la ESAP revisó la información de contratación disponible en Datos Abiertos. Para ello se tuvieron en cuenta los procesos publicados en SECOP II por las Entidades Estatales entre las vigencias 2018 a 2021, cuya descripción incluye la adquisición de cámaras web. En total se obtuvieron 19 procesos adjudicados a través de SECOP II por valor total de $ 2.699.107.275.

A. Identificación de Entidades Estatales

En la tabla a continuación la Escuela Superior de Administración Pública da a conocer el presupuesto que designaron las Entidades que contrataron a través de SECOP la adquisición de cámaras web y la cantidad de procesos que publicaron entre los años 2018 a 2021. Las entidades que publicaron más de un contrato presentan diferentes fases para la adquisición de cámaras web de cada año.

Tabla 1: Entidades que contrataron la adquisición cámaras web 2018-2021

Entidad No. Procesos Valor

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR 3 $ 972.875.099 Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali 1 $ 576.346.418

Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 1 $ 354.476.955

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL PACÍFICO 1 $ 299.834.262 Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga 1 $ 95.397.557 Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué 1 $ 87.692.528 Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería 1 $ 82.465.000 Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín 1 $ 80.681.056 Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 1 $ 33.969.502 INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 1 $ 25.109.000 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ 1 $ 24.241.490 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI 1 $ 20.006.000 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2 $ 11.744.245 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO - CENAC VILLAVICENCIO 1 $ 11.726.712

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1 $ 11.456.601

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA 1 $ 11.084.850

Total General 19 $ 2.699.107.275


Fuente: Elaboración propia con base en SECOP II (2018 - 2021)

B. Modalidades de Contratación

La Escuela Superior de Administración Pública revisó las modalidades de contratación usadas por las Entidades Estatales para la adquisición de cámaras web entre los años 2018 y 2021. Las modalidades de selección más usadas son la Mínima Cuantía, seguida de la Selección Abreviada Subasta Inversa, generando los siguientes resultados:

Tabla 2: Modalidades de Contratación

Modalidad No. Contratos Valor de Contratos

Contratación directa 1 $ 82.465.000

Contratación régimen especial 1 $ 25.109.000

Mínima cuantía 11 $ 361.456.384

Selección Abreviada de Menor Cuantía 2 $ 904.021.699

Selección abreviada subasta inversa 4 $ 1.326.055.192

Total general 19 $ 2.699.107.275 Fuente: Elaboración propia con base en SECOP II (2018 - 2021)

C. Detalle de contratos suscritos por otras entidades

Con el fin de que el área técnica cuente con información respecto de los procesos adelantados por otras Entidades para la adquisición de cámaras web, se revisaron contratos suscritos por otras Entidades, con un objeto contractual similar. A continuación, se detalla el objeto, la modalidad de contratación utilizada, la cuantía, el proveedor adjudicado y el link de los procesos.


Tabla 3: Detalle de Contratos

Entidad Descripción del Procedimiento Modalidad de Contratación

Valor Total Adjudicación

Nombre del Proveedor Adjudicado

URLProceso

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Adquirir cámaras web para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroccidente Mínima cuantía $ 5.900.000

SUMINISTRO INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1598792&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Adquisición de cámaras y licenciamiento de videoconferencia en ambiente web Mínima cuantía $ 11.546.601 BERNARDO CONTRERAS Y

CIA LTDA


CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

Adquisición de cámaras web para la adecuación de aulas Mínima cuantía $ 11.084.850 CARLOS ARTURO MARTINEZ


RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA Contratar la adquisición y distribución e instalación de diademas y

cámaras web Contratación directa

$ 82.465.000 COMPU DF SAS


INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Adquisición de equipos y elementos para videoconferencias (cámaras

webcam y parlantes)

Mínima cuantía $ 5.844.245 MANUZIO & CIA S.A.S.


CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO - CENAC VILLAVICENCIO

Adquisición de elementos tecnológicos (lectores de huellas, código de barras cintas tarjetas en PVC y cámaras web) Mínima cuantía $ 11.726.712 ING SOLUTION SAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ

Adquisición de módulo integrado cámaras web soportes tipo pared; incluye mantenimiento general de pantallas interactivas para la I.E, servicio de transporte e instalación y capacitación.

Mínima cuantía $ 24.241.290 CLARYICON SAS


RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Adquirir audífonos con micrófono tipo diadema y cámaras web.

Selección abreviada subasta inversa

$ 354.476.955 ITT SUPPLIES S.A.S


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL PACÍFICO

Contratar la compra de cámara web full HD y diademas inalámbricas


$ 299.834.262 MULTIVERSE TECH SERVICES SAS


RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

Adquisición de Cámaras Web y Diademas en las condiciones técnicas de calidad y cantidades requeridas por la entidad.




RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ

Adquisición de cámaras web y diademas.

Mínima cuantía

$ 87.692.528 COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Adquisición de lectores de huellas y cámaras web.

Selección Abreviada de Menor Cuantía

$ 288.482.299 COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS


INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT

Compra e instalación de monitor interactivo de 75 el cual incluye cámara web y micrófonos para audio y video conferencia.

Contratación régimen especial

$ 25.109.000 COMSULTING SAS



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Adquisición lectores de códigos de barras, lectores de huellas y cámaras web.

Selección Abreviada de Menor Cuantía



RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

Adquisición de cámaras web y audífonos tipo diadema.

Mínima cuantía



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI

Contratar la adquisición de diademas, cámaras web y tóner.

Mínima cuantía

$ 20.006.000 PSI TECNOLOGIA SAS


RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRCIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN

Suministro de cámaras web y diademas

Mínima cuantía

$ 80.681.056 CONINCAG SAS


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Adquisición de lectores de huellas y cámaras web

Mínima cuantía



RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI

Adquisición de cámaras web diademas grabadoras de audio y teléfonos fijos


$ 576.346.418 PROXEL COLOMBIA SAS




VI. Estudio de la Oferta

El siguiente análisis busca conocer las condiciones del mercado, la cantidad de oferentes existentes, los precios ofertados para los diferentes elementos y servicios requeridos y los proveedores que han suscrito mayor número de contratos con otras Entidades del Estado. Por tratarse el presente proceso de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización; el mercado cuenta con pluralidad de oferentes de reconocida trayectoria, con capacidad de ofrecer los equipos de oficina requeridos por la Entidad. De conformidad con el literal a) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, la escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de selección abreviada mediante el procedimiento de subasta inversa electrónica, teniendo en cuenta que los bienes que se pretende adquirir son de características técnicas uniformes de común utilización según los estudios previos. La Escuela no cuenta con la plataforma tecnológica para llevar a cabo el procedimiento de subasta inversa electrónica, razón por la cual la subasta se realizará electrónicamente a través de la plataforma de SECOP II. Los proveedores que se encuentran en el mercado respecto de los bienes que la Entidad pretende adquirir, son comercializadores y distribuidores que se encuentran en las condiciones de participar en el proceso de contratación de los bienes y llevar a cabo el objeto del contrato. Pero es oportuno aclarar que el interesado que participe en el proceso de selección deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas contenidas en el proceso.

A. Descripción de los Servicios requeridos

La Escuela Superior de Administración Pública requiere adquirir cámaras web para las aulas de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP para la transmisión de clases virtuales.

B. Identificación de proveedores contratistas del Estado

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP revisó en las bases de datos de SECOP II, con el fin de identificar los proveedores existentes en el mercado, que han ofertado el suministro de cámaras web. Los principales proveedores de acuerdo con el número y el valor de los contratos adjudicados son COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS y MULTIVERSE TECH SERVICES SAS

Tabla 4: Proveedores participantes en procesos de adquisición de cámaras web Proveedor No. Procesos Valor

COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS 3 $ 972.875.099 MULTIVERSE TECH SERVICERS SAS 3 $ 429.201.321 PROXEL COLOMBIA 1 $ 576.346.418 ITT SUPPLIES SAS 1 $ 354.476.955 COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO SAS 1 $ 87.692.528 COMPU DF SAS 1 $ 82.465.000 CONINCAG SAS 1 $ 80.681.056 COMSULTING SAS 1 $ 25.109.000 CLARYICON SAS 1 $ 24.241.490


PSI TECNOLOGIA SAS 1 $ 20.006.000 ING SOLUTION SAS 1 $ 11.726.712 BERNARDO CONTRERAS Y CIA LTDA 1 $ 11.456.601 CARLOS ARTURO MARTINEZ 1 $ 11.084.850 SUMINISTRO INGENIERIA MANTENIMIENTO Y COINSTRUCCIÓN SAS 1 $ 5.900.000 MANUZIO & CIA SAS 1 $ 5.844.245 Total general 19 $ 2.699.107.275


C. Estudio de Mercado

Con el fin de conocer los precios del mercado para adquirir cámaras web para las aulas de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP para la transmisión de clases virtuales, la ESAP publicó la solicitud de información a proveedores ESAP-Cotización-030-2021 a través de la plataforma SECOP II. Una vez generada la solicitud de información, se identificó que existen en esta herramienta de compras públicas del Estado, 82 personas naturales y jurídicas registradas con los códigos de clasificador de bienes y servicios 45121506 (Cámaras de video conferencias) y 45121520 (Cámaras web), de los cuales ocho (8) estuvieron interesados en el proceso; siete (7) presentaron cotizaciones dentro de la herramienta. Adicionalmente, de manera extemporánea, una (1) empresa remitió su cotización al correo electrónico dispuesto para tal fin ( [email protected]). Durante el proceso de cotización se recibieron observaciones, las cuales fueron resueltas por la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la ESAP. En la solicitud de información a proveedores que se realizó por la plataforma SECOP II y por correo electrónico, la ESAP envío el siguiente formato de cotización:

Tabla 5: Formato de cotización

Descripción Cant Modelo Ofertado

Valor Unitario sin IVA Valor Total sin IVA

Cámara web 210 $ -

Subtotal (Antes de

IVA): $ -

IVA (19%): $ -

TOTAL (IVA

incluido): $ - Fuente: Elaboración propia

D. Análisis de las cotizaciones

A continuación, se mencionan los valores totales cotizados por las 8 empresas que respondieron la solicitud de información a proveedores:


Tabla 6: Valor Total Cotizaciones Cotizante Valor

ABANNA SAS $ 98.710.500,00 REDCOMPUTO LTDA $ 105.191.156,70 RICOH COLOMBIA SA $ 85.915.620,00 WALTER BRIDGE $ 119.867.034,00 INTELCOL SAS $ 174.961.987,20 DISTRICOM DE COLOMBIA SAS $ 111.217.995,00 FUERZA ELITE $ 103.458.600,00 ICL SAS $ 115.499.782,00

Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones

A continuación, se encuentran las estadísticas descriptivas que resumen los resultados del estudio de mercado.

Tabla 7: Resultado estudio de mercado Estadística Resultados

Promedio 114,352,834.36

Desv. Estandar 26,648,497.62

Mínimo 85,915,620.00

Máximo 174,961,987.20

Promedio podado 105,694,383.96

No. de cotizaciones 8 Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones

El valor promedio de los procesos es de $ 114.352.834,36. Sin embargo, dado el valor de la desviación estándar, la ESAP realizó el análisis de promedio podado para eliminar los valores extremos que pueden afectar el promedio. El valor del promedio podado es de $ 105.694.383,96.

1. Descripción financiera y organizacional

Teniendo en cuenta los NITs de los proponentes que han participado en los procesos adquisición de cámaras web de otras Entidades, la Escuela Superior de Administración Pública revisó la información contenida en la plataforma de información EMIS, con el fin de analizar el comportamiento financiero del sector. EMIS obtiene la información que publica en la plataforma a partir de la información auditada por la Superintendencia de Sociedades.

Debido a que la plataforma EMIS no arrojó información acerca de los gastos de intereses de los proponentes, dato necesario para calcular la Razón de Cobertura de Intereses, la Entidad revisó 6 procesos con similares características al proceso contractual llevados a cabo durante las vigencias 2018 a 2021, así como la información de 17 empresas y con la información recolectada se genera las estadísticas descriptivas para este indicador financiero.

Los indicadores financieros presentados son: (i) Índice de liquidez, (ii) Índice de endeudamiento, (iii) Razón de cobertura de intereses y (iv) capital de trabajo. Los indicadores de capacidad organizacional son: (i) Rentabilidad de patrimonio y (ii) Rentabilidad de activos.


Tabla 8: Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional

Estadísticas Descriptivas Liquidez Endeudamiento Razón de Cobertura

Capital de Trabajo

Rentabilidad sobre el

Patrimonio

Rentabilidad sobre el Activo

Media 1.30 72% 1.50 73% 0.11 0.03

Mediana 1.25 70% 1.00 70% 0.14 0.03

Moda 1.20 70% 1.00 70% 0.14 0.03

Desviación Estandar 0.12 0.03 0.84 0.14 0.05 0.00

Mínimo 1.20 0.70 1.00 0.60 0.03 0.03

Máximo 1.45 0.75 3.00 1.00 0.14 0.03

No. de Procesos 6 6 6 6 6 6

Por lo anterior y con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes durante el proceso de selección, se estimaron los siguientes indicadores financieros y de capacidad organizacional.

Indicadores Financieros

Tabla 9: Indicadores Financieros

Indicador Condición Valor Índice de liquidez Mayor o igual 1,30 Nivel de endeudamiento Menor o igual 70% Índice de razón de cobertura de intereses Mayor o igual 1,00 Capital de trabajo Mayor o igual 70% PO

Fuente: Elaboración propia

Indicadores de Capacidad Organizacional

Tabla 10: Indicadores de Capacidad Organizacional Indicador Condición Valor

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual 0,11 Rentabilidad del activo Mayor o igual 0,03

Fuente: Elaboración propia

El análisis de las cotizaciones da como resultado que el valor estimado del presente proceso de contratación es de CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($ 105.694.383,96), incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.


VII. Conclusiones:

Ø En la plataforma SECOP II se encuentran registrados con los códigos de Naciones Unidas 45121506 - Cámaras de video conferencias y 45121520 - Cámaras web-, 82 proveedores entre personas jurídicas y personas naturales. .

Ø La modalidad de selección más usada por las Entidades del Estado para adquirir cámaras web es la Mínima Cuantía, seguida de la Selección Abreviada Subasta Inversa.

Ø Teniendo en cuenta el valor estimado para el presenta proceso, se recomienda que la escogencia del contratista se efectué a través de la modalidad de selección abreviada mediante el procedimiento de subasta inversa electrónica, la cual debe ser realizada electrónicamente a través de la plataforma del SECOP II, debido a que la ESAP no cuenta con la herramienta para llevar a cabo el procedimiento.

Ø El análisis de las cotizaciones da como resultado que el valor estimado del presente proceso de contratación es de CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVNETA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($ 105.694.383,96), incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar

Elaboró: Juan Carlos Mosquera Jordán

Análisis de Sector y Estudio de Mercado soporte del ...

Documents

Transcript of Análisis de Sector y Estudio de Mercado soporte del ...