ANÁLISIS DEL SECTOR LICITACIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS DEL SECTOR LICITACIÓN PÚBLICA

Carrera 99 No. 19 - 43

Tel. 2671866 - 2984841

Información Línea 195 www.fontibon.gov.co

Fecha del estudio 25 de junio de 2019

Modalidad de contratación Licitación Pública

Objeto del contrato “PRESTAR EL SERVICIO DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

LAS 24 HORAS Y LOS 7 DÍAS DE LA

SEMANA, PARA LOS PREDIOS DE

PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO

QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE

DEL FONDO DE DESARROLLO

LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO

VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS

PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS

BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE

SE ENCUENTREN DENTRO DE

DICHOS PREDIOS”.

Valor estimado del contrato Ochocientos setenta y un millones

trecientos ochenta y dos mil

cuatrocientos treinta y seis pesos

moneda corriente.

($ 871.382.436).

Área responsable del Estudio Planeación

Funcionarios responsables Karen Daniela Hernández Marín

OBJETIVO

Identificar y analizar proveedores, productos y precios requeridos para establecer

comparación y asignación de valores a servicios relativos a los objetos de procesos

de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,

técnica y de análisis de riesgo.

http://www.fontibon.gov.co/




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ALCANCE

Seleccionar y comparar económicamente bienes y/o servicios que satisfagan las

necesidades objeto de contratación, y permitir establecer el contexto financiero,

económico y competitivo entro de los procesos contractuales.

DESARROLLO

El análisis cubre las siguientes etapas:

1. Análisis de mercado

2. Análisis de la demanda

3. Análisis de la oferta

4. Índices comparativos de mercado

1. ANÁLISIS DEL MERCADO

Señala el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,

denominado “Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las

Entidades Estatales”, “Deber de Análisis de las Entidades Estatales. La Entidad

Estatal debe hacer durante la etapa de Planeación el Análisis necesario para

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva

Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica y de Análisis en los

Documentos del Proceso”.

Así mismo, mediante la expedición del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la

Entidad Colombiana Compra Eficiente, que entre sus funciones contempla: “(…) C.

El desarrollo y la difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las

compras y promover la eficiencia (…)”, razón por la cual el 27 de febrero de 2014,

dicha entidad actualizó la “Guía para la elaboración de los estudios del Sector”

(Versión G-EES-02), que tiene por objeto, entre otras cosas, “(…) ser una guía para

elaborar los Estudios del Sector al objeto del Proceso de Contratación y para su

Análisis (…)”.




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Con base a lo anterior, El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, elabora el

presente Análisis de Sector, conforme a los lineamientos establecidos en dicha

Guía, de la siguiente forma:

1.1. ASPECTO ECONÓMICO

1.1.1. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

CÓDIGO UNSPPSC:

La clasificación de los Bienes y Servicios, objeto del proceso de contratación,

teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y la información

publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El grupo sobre el cual se elabora el presente análisis corresponde a servicios. En la

siguiente tabla se puede ver con más detalle la información del producto

relacionado:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

92000000 92100000 92101500 92101500 Servicios de Vigilancia

92000000 92100000 92101500 92121700 Servicios de Sistemas de

Seguridad

92000000 92100000 92101500 92121500 Servicios de Guardas

46000000 46170000 46171600 46171600 Equipo de vigilancia y

detección

72000000 72150000 72151700 72151700 Servicio de instalación de

sistemas de seguridad Fuente: Basado en el clasificador de bienes y servicios disponible en Colombia Compra Eficiente -

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios






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1.1.2. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

• Ministerio de defensa nacional

• Super vigilancia

• Departamento administrativo de la función pública

• Policía Nacional de Colombia

• Ejército Nacional de Colombia

1.1.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

De acuerdo con la información reportada por la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada, los gremios que componen el sector son:

• Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO

• Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada – ANDEVIP

• Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y

empresas de servicios afines – FECOLSEP

• Asociación de Cooperativas de Vigilancia Privada – ASCOOVIP

• Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC

• Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada –

FEDESEGURIDAD

• Cámara Colombiana de la Seguridad Privada -CCS

• Asociación de Empresas Colombiana de Seguridad – ECOS

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

En Colombia el sector de Vigilancia y seguridad privada ha cobrado mucho auge,

esto debido a la incursión de empresas extranjeras que empezaron a regir en

nuestro país y a prestar dicho servicio, creándose así de igual manera empresas

colombianas con el mismo objeto, lo que generó en el Estado colombiano la

necesidad de regularlas.




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Es por ello que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre

las mismas, y actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada, organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al

Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, se lleva

a cabo el control, inspección y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad

privada.

La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante ya

que genera entre la población la percepción de mayor seguridad, y la reacción

rápida y oportuna en caso de algún incidente, luego entonces la contratación de

estos servicios se hace necesario en la medida que permite una medida mas

efectiva contra la violencia o el crimen y mayor seguridad de la población, sin dejar

de lado las acciones que adelanta la fuerza pública.

Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia,

desde el punto de vista económico también ha logrado un gran desarrollo, porque

son fuentes generadoras de empleo y han incidido en el Producto Interno Bruto que

a continuación se detalla.




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1.2.1. ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS

La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la

cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la

información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su

evolución en el corto plazo.

La Encuesta Mensual de Servicios, como mejora metodológica y con el fin de

unificar los resultados del personal ocupado con las demás encuestas económicas

realizadas por la entidad, presenta el personal ocupado bajo dos esquemas: el

primero es el tradicional que incluye el personal permanente y el personal temporal

directo llamado personal ocupado sin agencias; el segundo esquema es el llamado

personal ocupado total que incluye el personal permanente, el personal temporal

directo y el personal temporal contratado a través de agencias especializadas en el

suministro de personal.




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En abril de 2019, trece de los quince subsectores de servicios presentaron variación

positiva en los ingresos totales, en comparación con abril de 2018.

1.3. ASPECTOS LEGALES

• Decreto Ley 356 de 1994 Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada – Por el

cual se establece el estatuto para la prestación por particulares de servicios de

vigilancia y seguridad privada.

• Decreto 3222 de 2002 – Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de

Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto- ley 356 de 1994 y se

dictan otras disposiciones.

• Decreto 2355 de 2006 - Por el cual se modifica la estructura de la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de mejorar los

niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada con las

diferentes entidades y organismos estatales.




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• Decreto Número 4950 de 2007 Ministerio de Defensa Nacional - Por el cual se

fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad

privada prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad

privada.

• Ley 1539 de 2012 Congreso de Colombia - Por medio de la cual se implementa

el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y

se dictan otras disposiciones.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El estudio realizado mediante la investigación de mercado que contemplara los

sectores que puedan ofrecer sus bienes y servicios, mediante una razón social, para

tal fin el siguiente cuadro muestra el costo de mercado, ilustra el comportamiento

de los bienes o servicios implícitos en el desarrollo del objeto contractual.

Con base en Ia información obtenida en el SECOP (www.contratos.gov.co), se

evidenció que durante las anteriores vigencias se realizó contratos con las mismas

características, las cuales presentamos en la siguiente tabla:

PROCESO TIPO OBJETO CUANTÍA

FDLF-LP-

013-2018 Licitación Pública

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA

Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS

Y LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, CON

APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS

PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN

ARRENDAMIENTO QUE SE

ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO

DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN,

ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD

DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE

LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE

SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS

PREDIOS.

$697.166.839


http://interseguridad.org/download/decreto-numero-4950-de-2007/

http://interseguridad.org/download/decreto-numero-4950-de-2007/

http://interseguridad.org/download/ley-1539-de-26-06-2012/



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FDLF-LP-


PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS Y LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS PREDIOS.

$861.666.300

FDLF-LP-002-2016

Licitación Pública

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA, PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS PREDIOS.

$881.487.040

FDLF-LP-


PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA, PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS PREDIOS.

$312.493.148

Respecto a los contratos suscritos anteriormente por el fondo de desarrollo local, se

observa un incremento del gasto en el periodo comparativo 2015-2016 y una

disminución del gasto en el periodo comparativo del 2017-2018. Lo anterior

mencionado se puede observar en la siguiente tabla:


javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-183556')














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Año Descripción Valor Diferencia Año

Anterior

2015 FDLF-LP-010-2015 312.493.148 0

2016 FDLF-LP-002-2016 881.487.040 568.993.892

2017 FDLF-LP-004-2017 861.666.300 -19.820.740

2018 FDLF-LP-013-2018 697.166.839 -164.499.461

2019 Estimado - 2019 874.184.907 177.018.068

A continuación, se muestran las adquisiciones previas de otras entidades, tipo de

contratos realizados, adquisiciones con un objeto igual o similar al de la presente

contratación:

PROCESO ENTIDAD TIPO OBJETO CUANTÍA

JBB-LP-001-2019

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Licitación pública

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.

$1.128.424.083

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

Seguridad y Vigilancia

2015 2016 2017 2018 2019







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SDMUJER-LP-001-2019

Secretaria distrital de la mujer


PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER.

$1.491.462.832

JEP-LP-002-2018

Jurisdicción especial de paz


PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP.

$1.108.247.023

IDPC-LP-02-2018

Instituto distrital de patrimonio cultural


PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA ARMADA, CON MEDIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS, A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.

$ 773.630.328

FDLE-LP-227-2018

Alcaldía local de Engativá


CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ.

$ 773.732.000

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con la información suministrada por el Fondo de desarrollo local, se

mencionan algunos oferentes según estudio de mercado 2019:

1. SIETE 24 LTDA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA

2. SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA

3. SEGURIDAD NAPOLES LTDA




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Para el proceso del año 2017 la lista de proponentes fue la siguiente, dando como

ganador del contrato a Seguridad Nápoles Ltda.

1. UNION TEMPORAL AMTECO

2. UNION TEMPORAL SEGURIDAD AC-20147

3. UNION TEMPORAL AH 2017

4. SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Para la vigencia del año 2018 el único proponente fue Seguridad Nápoles Ltda.

4. INDICES COMPARATIVOS DE MERCADO

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de

verificación financiera según lo establecido en los numerales 3. “Capacidad

Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto

1082 de 2015, y con el fin de que estos se ajusten al sector específico del servicio

a adquirir, a continuación, se analiza los índices financieros de empresas del sector

relativo al objeto de la contratación.

Para obtener información de referencia para establecer los indicadores financieros

se realizaron búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de

datos públicas que contienen la información de los estados financieros de las

empresas con corte a 31 de diciembre de 2018 o Sistema de Información y Riesgo

Empresarial de la Superintendencia de Sociedades.

Se consultaron en el SIREM las empresas que se encuentran en la base de datos

de potenciales proveedores para los servicios requeridos por la Entidad.

Para calcular los indicadores financieros de referencia, se detallan las cuentas del

Balance y del Flujo de Caja utilizadas para calcular los indicadores financieros de

las empresas.

A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros

requeridos por el Decreto 1082 de 2015 o Capacidad Financiera: los siguientes

indicadores miden la fortaleza financiera del interesado.




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1. Índice de Liquidez: El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo

corriente), pretende determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo,

son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja

la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes,

guardando cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o

pérdida en el valor de los activos corrientes”.

2. Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo

total/Activo total) indica el grado de apalancamiento de la compañía o la

participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.

3. Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relación

entre las utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses,

los cuales están, a su vez, directamente relacionados con el NDE. Se verifica

la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses. La razón de

cobertura de intereses se calcula mediante la fórmula RCI = Utilidad

Operacional/Gastos de intereses.

4. Capital de Trabajo: Representa, en términos absolutos, la liquidez operativa

de la empresa.

HISTÓRICO DE LOS ÍNDICES.

Se presentan a continuación los indicadores que se han tomado como medidas de

evaluación en procesos anteriores.

CAPACIDAD FINANCIERA 2015 2016 2017 2018

índice de liquidez >/= 1,7 >/= 1,7 >/= 2,5 >/= 3

índice de en adeudamiento </= 60 % </= 60 % </= 60% </= 60%

razón de cobertura >/= 3 >/= 3 >/= 3 >/= 3




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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2015 2016 2017 2018

Rentabilidad del patrimonio >/= 0,06 >/= 0,03 >/= 0,25 >/= 0,10

Rentabilidad del Activo >/= 0,04 >/= 0,04 >/= 0,15 >/= 0,08

Adicionalmente se seleccionaron algunos proveedores en el SECOP II y se

relacionan sus indicadores, según información obtenida del RUP.

CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD

ORGANIZACIONAL

ITEM

CAPACIDAD FINANCIERA

ÍNDICE DE

LIQUIDEZ

NIVEL DE ENDEUDAMIE

NTO

COBERTURA DE INTERES

ES

RENTABILIDAD DEL

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

1 COSERVIPP LTDA 3,44 0,42 7,76 0,48 0,27

2 SEGURIDAD CENTRAL LTDA 2,32 0,28 5,86 0,16 0,11

3 GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA 3,06 0,35 10,25 0,34 0,22

4 SEGURIDAD NAPOLES LTDA 4,14 0,38 13,13 0,23 0,14

5 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 3,45 0,39 33,6 0,31 0,19

6 AMCOVIT LTDA 3,65 0,40 18,14 0,25 0,15

7 WEST ARMY SECURITY LTDA 2,41 0,53 50,76 0,56 0,26

8 COLVISEG LTDA 1,77 0,46 41,97 0,53 0,29

9 INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA 2,78 0,48 10,54 0,56 0,26

10 SEGURIDAD ATEMPI LTDA 1,89 0,53 4,03 0,18 0,08

Teniendo en cuenta la información recopilada anteriormente, se aplicó el método de

desviación estándar y así mismo se calcularon rangos inferiores y superiores con el

fin de sugerir un margen de indicadores a tener en cuenta en el presente contrato:

ÍNDICE DE

LIQUIDEZ

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA

RENTABILIDAD DEL

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PROMEDIO 2,9 0,4 19,6 0,4 0,2

VARIANZA 0,62 0,01 272,47 0,03 0,01

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,79 0,08 16,51 0,16 0,07




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Después de realizar el proceso anteriormente mencionado, da como resultado los

siguientes indicadores a tener en cuenta en el presente proceso.

CAPACIDAD FINANCIERA 2019

índice de liquidez >/= 2,1

índice de en adeudamiento </= 50%

razón de cobertura >/= 3,1

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2019

Rentabilidad del patrimonio >/= 0,20

Rentabilidad del Activo >/= 0,12

Elaboró Dependencia Firma

Karen Daniela Hernández

Marín

Área de gestión para

el desarrollo local.

Proyectó. Karen Daniela Hernández Marín - ORIGINAL FIRMADO Contrato de servicios No. 078 de 2019. Apoyo al área de gestión.

Revisó: Miller Villamizar. – ORIGINAL FIRMADO Apoyo al área de contratación.


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